MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Plan Estratégico Regional Exportador
PERX
Región Junín
Octubre – 2005
PROYECTO
CRECER
PERX – Junín
1
Índice
Plan Estratégico Regional Exportador de Junín
1. RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................2 2. PRESENTACIÓN ....................................................................................................4 3. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PERX.................................................8
3.1. Compromiso y acompañamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional ..........................8 3.2. Política de competitividad que soporte la estrategia de exportación..................................................8 3.3. Política de desarrollo económico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional.........9 3.4. Política de descentralización y las capacidades regionales..................................................................9 3.5. Mejor asignación de recursos para implementar la estrategia regional............................................10 3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador...............................................................................10
4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN.....................................11 4.1. Ubicación ....................................................................................................................................................11 4.2. Potencialidades ..........................................................................................................................................12 4.3. Población.....................................................................................................................................................15 4.4. Economía ....................................................................................................................................................18 4.5. Producción..................................................................................................................................................19 4.6. Infraestructura ............................................................................................................................................27
5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN JUNÍN...................31 5.1. Condiciones de los factores .....................................................................................................................36 5.2. Estrategia, estructura y rivalidad.............................................................................................................42 5.3. Condiciones de la demanda .....................................................................................................................45 5.4. ......................................................................................................................................................................74 5.5. Industrias relacionadas y de apoyo.........................................................................................................76 5.6. Gobierno y casualidad ..............................................................................................................................77
6. EL PERX DE JUNÍN .............................................................................................81 6.1. Análisis FODA...........................................................................................................................................81 6.2. Visión ..........................................................................................................................................................85 6.3. Valores.........................................................................................................................................................85 6.4. Objetivos estratégicos...............................................................................................................................87 6.5. Matriz del Plan Estratégico Exportador de la Región .........................................................................88
7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS .................................................................109 7.1 Diagnóstico de las empresas de la región............................................................................................109 7.2 Inversión pública y/o privada en vías de comunicación. ..................................................................110
8. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES ............................................................................113
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Junín exhibe una variedad importante de productos para exportación en la
minería, agricultura y manufactura, destacando la acuicultura, cítricos, maca,
alcachofa, sauco, café, trucha y confecciones, entre otros. En el presente
documento hemos prestado particular atención para la aplicación de la
metodología de planes operativos, a la alcachofa, trucha y confecciones en
fibra de alpaca. El criterio para la selección de los mismos se basó
principalmente en el análisis de: la demanda externa, oferta, potencial
exportador, generación de empleo y articulación empresarial.
En ese marco, el objetivo principal de los Planes Estratégicos Regionales de
Exportación (PERX) es elevar el nivel de competitividad, inversión y oferta
exportable de las regiones, de manera que bajo el continuo proceso de
globalización e incesante apertura comercial, particularmente a la luz del
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se genere un contexto de
descentralización productiva. Igualmente, se debe subrayar la especial
relevancia que los PERX otorgan al sector no tradicional por su significativo
efecto en la creación de empleo.
La región Junín genera el 5.5% de las exportaciones totales y 4.64% del PBI
nacional. Además, congrega alrededor del 4.6% de la población del Perú.
Asimismo, la pobreza alcanza al 62.6% de la población y de esta el 29.7%
viven en pobreza extrema.
El desarrollo de la canasta exportadora se ve afectada por una serie de
limitaciones que requieren una pronta solución. Entre éstas podemos
encontrar: el escaso acceso a los mercados financieros, la persistente
dependencia de las materias primas para el éxito exportador, la falta de
infraestructura adecuada, la ausencia de organización empresarial, la reducida
integración, el escaso desarrollo tecnológico, el débil apoyo institucional a la
PYMES, la poca capacidad de generar valor agregado, la frágil organización de
las cadenas productivas y el bajo nivel de productividad del recurso humano.
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Sin embargo, la región registra claras ventajas y potencialidades que aumentan
sus posibilidades de desarrollo. La región de Junín posee una importante
diversidad de recursos naturales y potencial exportador en innumerables
productos, un gran número de PYMES (principalmente en manufactura),
población con vocación y actitud emprendedora y el compromiso de todos los
actores involucrados de aumentar la productividad de la región con el fin de
mejorar su competitividad y su crecimiento económico en beneficio de toda la
población.
Finalmente, es necesario resaltar que con el objetivo de darle sostenibilidad a
los PERX se ha previsto la conformación del Comité Ejecutivo Regional de
Exportaciones (CERX), instancia público-privada encargada de promover la
implementación de los planes en cada una de las regiones.
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2. PRESENTACIÓN
El comercio internacional es uno de los ejes de desarrollo de cualquier región,
país o ciudad. En el 2004 las exportaciones del país fueron de US$ 12,370
millones, que representa un incremento del 38.4% respecto al año anterior.
Este dato es más significativo aún si se tiene en consideración que el
comportamiento de las exportaciones dividido en tradicionales y no
tradicionales tuvieron tasas de crecimiento de 40.1% y 34.9%,
respectivamente.1
El mercado ha cambiado mucho en estos últimos años. El mundo se ha
globalizado y las tecnologías de producción se han difundido más allá de las
fronteras. De la misma manera, la demanda también se ha globalizado, los
estándares de exigencia crecen y se reinventan constantemente. El valor
agregado es ahora indispensable para diferenciar casi todo producto. Por
último, el consumidor es menos ignorante ante el producto y mucho más
exigente con éste.
Existe consenso con relación a la enorme importancia que tiene la ampliación y
diversificación de la oferta exportable para alcanzar un crecimiento sostenible
del ingreso y el empleo en el país.
Esta situación no es ajena a las regiones, las cuales no han tenido una
participación significativa en el comercio internacional y recién están
incorporándose al dinamismo del sector exportador y asumiendo el reto de
prepararse para responder a las nuevas oportunidades que ofrece el mercado
externo.
En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
ha formulado el Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX), el cual
plantea como visión que el "Perú se convierta en un país exportador de una
oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor agregado".
1 SUNAT – ADUANAS al 24 de Enero del 2005.
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El PENX2 incluye tres (3) componentes: Planes Operativos Sectoriales de
Exportación - POS, Plan Maestro de Facilitación de Comercio Exterior y Planes
Estratégicos Regionales de Exportación - PERX.
Con relación a los POS, estos constituyen una herramienta estratégica que
define las políticas, objetivos y acciones específicas para el sector
correspondiente. A la fecha se cuentan con los POS de:
- Agricultura – Agroindustria
- Textil – Confecciones
- Forestal – Maderable
- Artesanía, Joyería y Orfebrería
- Pesca – Acuicultura
- Servicios Intensivos de Capital
- Se encuentran en elaboración los POS de Metal - Mecánica, Cuero -
Calzado y Productos Químicos.
El Plan Maestro de Facilitación de Comercio Exterior tiene por objetivo aplicar
mecanismos que fomenten el desarrollo de la infraestructura y el acceso a
servicios logísticos y financieros en mejores condiciones de calidad y precio. El
MINCETUR en coordinación con diversos sectores ha logrado: el
mejoramiento del Drawback, la certificación de puertos, el seguro de crédito al
exportador, la constitución de un fondo de capital de riesgo, la creación del
Reglamento del Buen Contribuyente, las medidas de reactivación del sector
vitivinícola, la capacitación de los actores, entre otros y viene gestionando
nuevas medidas pro-exportación.
Con relación a los PERX´s, el proyecto para su diseño y elaboración se inició
en enero del 2004 con el apoyo del Programa de Cooperación Comercial de
Suiza, con un primer grupo de regiones seleccionadas en base a una
metodología sustentada en una serie de indicadores económicos y sociales.
2 El PENX, los POS y el Plan de Facilitación se encuentran en http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm
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Es así que se elaboraron los PERX3 de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La
Libertad, Lambayeque, Loreto y Piura; asimismo con recursos propios el
MINCETUR elaboró el PERX de Tacna en coordinación con PROMPEX y
MINAG.
En una segunda fase iniciada a finales del 2004, el MINCETUR con el apoyo
de USAID a través del Proyecto Crecer ha ejecutado el proyecto para el diseño
y elaboración de los PERX de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco,
San Martín y Ucayali, con la firme convicción que el incremento de las
exportaciones es una condición sine qua non para el crecimiento de la
economía del país, al igual que la competitividad de las regiones es una
condición para la competitividad del Perú.
El PERX es un instrumento de gestión cuyo propósito es mejorar la
productividad y competitividad de la producción regional y nacional para
alcanzar una eficaz penetración en los mercados externos. Busca integrar las
funciones que actualmente desarrollan diversos organismos gubernamentales
con objetivos propios pero descoordinados frente al objetivo común de impulsar
nuestra producción exportable, articulando al sector privado en este esfuerzo.
No olvidemos que la consecución del gran objetivo de convertirnos en un país
exportador por excelencia pasa por el desarrollo de una cultura exportadora, lo
cual significa cambiar las creencias, valores y actitudes frente al reto
exportador y motivar positivamente a los agentes económicos sobre su
importancia y necesidad. Complementariamente, el PERX puede contribuir a
concretar la aspiración de las regiones de lograr una descentralización
“productiva” al generar claras oportunidades de inversión en todas las regiones.
El presente documento incluye, además de las matrices que contienen
acciones específicas, el diagnóstico del desarrollo exportador de la Región: su
situación económica, el nivel de desarrollo empresarial, sus potencialidades,
datos de infraestructura, indicadores sociales, entre otros. Parte de esta
3 Estos documentos se encuentran en la página web: www.mincetur.gob.pe
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información ha sido agrupada siguiendo el enfoque del “diamante de la
competitividad de Michael Porter4. Este ha sido elaborado sobre la base5 de las
entrevistas a empresarios, productores, autoridades regionales, entre otros,
realizadas los días 09 y 10 de mayo del presente año, a partir de las cuales se
tuvo un mayor conocimiento de la realidad regional y se obtuvo información de
primera mano para la elaboración del diagnóstico competitivo de la región, así
como de los resultados obtenidos en el taller de “Elaboración y Diseño de
Planes Estratégicos Regionales de Exportación” realizado en Huancayo, Junín
los días 08, 09 y 10 de junio del 2005.
El taller comprendió la participación de una serie de actores representativos de
la región: empresarios, productores, funcionarios públicos, docentes
universitarios, ONG´s entre otros. Su objetivo fue la formulación de manera
participativa, del Plan Estratégico Regional de Exportación y de los Planes
Operativos de los Productos seleccionados (alcachofa, trucha y confecciones
en fibra de alpaca); así como generar el compromiso de los principales actores
con el plan estratégico, promover una cultura exportadora y transferir una
metodología para la elaboración de nuevos planes para productos regionales.
De esta manera se presentan los resultados del taller, los cuales fueron
validados en una reunión de trabajo con los representantes del equipo técnico
regional (CERX – Junín y empresarios) el día 12 de agosto del presente año.
4 Porter, Michel. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, 1990.
5 Asimismo se consultó el Plan Regional de Competitividad, Plan de Desarrollo Concertado y otros documentos que son señalados en la bibliografía.
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3. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PERX
3.1. Compromiso y acompañamiento a las regiones por parte del
Gobierno Nacional
Cabe anotar que son varios los factores críticos de éxito que dependen del
Gobierno Nacional para que un Plan Estratégico Regional Exportador sea
exitoso. En primer lugar, se requiere el compromiso y acompañamiento
nacional en las regiones. En este sentido, el Gobierno Nacional debe priorizar
la presencia de sus funcionarios con poder de decisión en todas las
discusiones del PERX, tanto a nivel político como a nivel técnico. A nivel
político, para construir confianza entre las regiones y el Gobierno Nacional y
para producir hechos que generen credibilidad en la estrategia nacional y
entusiasmo en el esfuerzo regional que se pretende promover. A nivel técnico,
para asesorar y orientar a los Gobiernos Regionales en este nuevo tema que
en muchas regiones es totalmente desconocido.
3.2. Política de competitividad que soporte la estrategia de exportación
Un segundo factor crítico tiene que ver con el clima para los negocios o la
competitividad sistémica. Es fundamental que, pari passu al PERX, se
desarrolle en el marco de una Instancia Regional de Competitividad una política
orientada a promover la competitividad sistémica regional, incluyendo en este
concepto el mejoramiento de la infraestructura, de las competencias laborales,
de la gerencia, del fortalecimiento institucional y su articulación entre lo
nacional y lo regional, de la internacionalización y promoción de las regiones,
del financiamiento y del conocimiento en ciencia y tecnología. Los problemas
de competitividad que afecten las actividades exportadoras deben ser
presentados y considerados por este organismo. Si la Instancia Regional no
tiene la capacidad de solucionarlo deberá canalizarse el problema al Consejo
Nacional de Competitividad (CNC).
En lo atinente a infraestructura vial, fluvial, energética y de telecomunicaciones,
las instancias regionales deben tener en cuenta la Iniciativa para la Integración
de la Infraestructura de América del Sur (IIRSA), donde el Gobierno del Perú ha
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priorizado una serie de proyectos, algunos de los cuales ya se encuentran
financiados. En este sentido, las regiones, además de tomar como datos estos
proyectos, deberán plantear sus propias necesidades de desarrollo de
infraestructura en función de la estrategia exportadora de los PERX.
3.3. Política de desarrollo económico y territorial que apoye la
estrategia exportadora regional
Siempre en el ámbito de la competitividad sistémica, resulta clave lograr
coherencia y sinergia entre los actores regionales que se ocupan del desarrollo
económico y territorial y aquellos responsables de la estrategia regional de
exportaciones. En este sentido, la instancia Regional de Competitividad debe
incorporar a las Autoridades del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y
del Plan de Desarrollo Regional. Con esta incorporación, la Instancia de
Competitividad cumple la doble función de, por un lado, buscar la eficacia y la
eficiencia en las actividades productivas de la región y, por el otro, el
mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental en el entorno
en que se realizan las actividades productivas. Con apoyo de las
universidades, esta instancia deberá inventariar y clasificar los proyectos
existentes en la región y agruparlos en áreas temáticas, y en corto, mediano y
largo plazo en función de la disponibilidad de recursos. Este paquete de
proyectos de desarrollo regional y de competitividad permitirá identificar los
temas críticos de las regiones y dará elementos a los PERX para el desarrollo
de la estrategia exportadora.
3.4. Política de descentralización y las capacidades regionales
Un cuarto factor tiene que ver con las competencias y capacidades de las
regiones para diseñar sus propios planes de desarrollo y su estrategia
exportadora6. Si bien la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de
los Gobiernos Regionales y otras leyes marco7 establecen las competencias
que les corresponden a los diferentes niveles de gobierno, quedan aún
pendientes algunas definiciones relativas al tema fiscal, generación de
6 Otros países han puesto énfasis en cursos de capacitación en gestión de desarrollo regional 7 Ley de demarcación y organización territorial (Ley N° 27795), Ley de presupuesto participativo (Ley Nº 28056) y Ley de promoción de la inversión descentralizada (Ley N° 28059).
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recursos, acreditación, disposición de activos, incentivos para conformar macro
regiones, entre otros. Todo ello sin lugar a dudas afectará la capacidad de los
Gobiernos Regionales para promover el desarrollo exportador en su
jurisdicción. Corresponde una intensa difusión de información y capacitación.
3.5. Mejor asignación de recursos para implementar la estrategia regional
Sólo una estrecha colaboración y comunicación entre el Gobierno Nacional y
las Regiones puede asegurar la sinergia y evitar la duplicación de esfuerzos, de
proyectos y la mejor aplicación de los recursos, siempre escasos, para las
regiones. En este sentido nos parece fundamental que el MINCETUR
considere designar funcionarios a la coordinación entre los niveles nacional y
regional y que apoyen la implementación de los PERX. Estos funcionarios
deberán ser de un nivel directivo y con la suficiente injerencia en la toma de
decisiones del gobierno nacional (MINCETUR, MEF-SNIP, MEF-Proinversión,
RR.EE-APCI, entre otros).
3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador
Finalmente, cabe distinguir entre región política, región ambiental y región
económica. Desde el punto de vista de la geografía y de la producción,
regiones político administrativas contiguas pueden dar lugar a un mismo
proyecto de exportación, por lo cual se hace necesario considerar en la
estrategia exportadora las múltiples relaciones que pueden existir entre
regiones vecinas. Por ello debe preverse la posibilidad de alianzas y de
proyectos entre estas regiones cuyo objeto sea el desarrollo exportador, sin
que ello vaya en desmedro de la identidad política y territorial de las regiones.
Por cierto que la materialización de las macro regiones aceleraría este proceso.
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4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN
4.1. Ubicación
La región Junín esta ubicada en la zona central de los andes peruanos,
abarcando regiones de sierra y selva. Cuenta con una extensión de 44,197.23
Km2 lo que representa el 3.4% del territorio nacional. Limita por el norte con los
departamentos de Pasco y Ucayali, por el sur con Ayacucho y Huancavelica,
por el este con Cusco y por el oeste con Lima.
Región Junín
Fuente: Región Junín: www.regionjunin.gob.pe
Morfológicamente al oeste se presenta un territorio muy accidentado, a
consecuencia de la Cordillera Occidental, con cumbres agrestes cubiertas
permanentemente de hielo y valles glaciales de gran amplitud que terminan en
altas mesetas o punas. En la parte central y sur se tiene a la Cordillera de
Huaytapallana, que presenta una gran falla activa de origen sísmico que separa
la puna de la ceja de selva. Al este están las zonas de ceja de selva,
caracterizadas por poseer cañones estrechos y profundos con laderas de fuerte
pendiente que están cubiertas por bosques nubosos; finalmente más al este
(por las zonas comprendidas por el río Tambo) se presentan zonas de
transición entre la selva alta con la baja, donde se cuenta con valles poblados y
centros de producción agrícola.
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Junín está conformada por un total de 9 provincias (123 distritos), las cuales
son: Satipo (con una extensión de 19,219 km2 que representa el 43.5% del
territorio regional), Chanchamayo (4,723 km2 - 10.7%), Jauja (3,749 km2 -
8.5%), Yauli (3,617 km2 – 8.2%), Huancayo (3,558 km2 - 8.1%), Concepción
(3,068 km2 - 6.9%), Tarma (2,749 km2 - 6.2%), Junín (2,360 km2 - 5.3%) y
Chupaca (1,153 km2 - 2.6%).
4.2. Potencialidades
El clima predominantemente es templado y seco, con una temperatura
promedio anual de 11° C que varía de acuerdo con la altitud. Presenta un clima
de frío glaciar de alta montaña tropical en las cumbres nevadas (temperaturas
siempre negativas); frío de alta montaña tropical en las punas o altas mesetas
(temperatura diurna promedio de 10°C y nocturna bajo cero); templado frío en
zonas limítrofes con las punas (15°C en el día y bajo cero en la noche);
templado de montaña tropical en zonas aledañas a Jauja (20°C en día y rara
vez bajo cero en las noches); templado cálido de valles profundos en zonas
aledañas al Mantaro; templado húmedo y nuboso en las zonas de ceja de
selva; tropical de selva alta con días calurosos y noches frescas; y finalmente,
un clima tropical de selva baja con altas temperaturas y humedad atmosférica.
La región cuenta con un total de 3’036,600 ha de suelos, que representan el
2.4% del total nacional, que al agruparlos bajo su capacidad de uso se observa
la gran preponderancia de los denominados “suelos de protección” 8, que
abarcan el 45.7% del total regional, seguido por los suelos para pastos,
agrícola y forestal, respectivamente. Es importante mencionar que los suelos
destinados a fines forestales y para pastos se encontraban al año 2000 en
condición de sobre utilización en 125.3% y 19.7%, respectivamente, mientras
que aún se cuenta con un 4.2% de suelos de tipo agrícola por utilizar9, lo que
sólo ha sido posible a costa de las áreas protegidas de la región.
8 Suelos que hacen referencia a zonas que son protegidas a causa de su elevada diversidad biológica y a los ecosistemas que habitan en ellos, generalmente bajo este rubro se encuentran los parques nacionales de reserva. 9 Según PNUD, al referirnos a suelos sobre utilizados entendemos como la utilización de un mayor de número de hectáreas para un determinado fin que las naturalmente disponibles.
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Clasificación de suelos por capacidad de uso
Pastos33%
Agrícola13%
Forestal9%
Protección45%
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín 2004 - 2007
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Respecto al recurso hídrico, el río más importante es el Mantaro que con una
extensión de 724 Km., cruza el departamento. Tiene sus nacientes en la laguna
de Atacocha, que al recibir los afluentes del lago Junín recorre la región de
norte a sur este, concentrando a lo largo de su valle un gran número de
poblados urbanos (dentro de los que destaca Huancayo) que se dedican a
actividades agropecuarias.
Sobre el potencial minero, la región cuenta con una gran dotación de
recursos10, de los que sobresalen las reservas de oro y hierro, seguidas por las
reservas de cobre, plata, plomo y zinc tal como se aprecia en el cuadro adjunto.
Recurso Unidad de Medida Recurso Utilizado Recurso Disponible PotencialOro KgCF - 104,883 100.0%Hierro KgCF - 12,799,800 100.0%Cobre KgCF 5,492,000 26,290,600 79.1%Plata KgCF 317,000 1,513,306 79.1%Plomo KgCF 31,573,000 140,659,900 77.6%Zinc KgCF 202,005,000 856,666,500 76.4%Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - 2002.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Potencialidades de Recursos en Junín
10 Ver Mapa de las potencialidades del Perú: Una primera aproximación a nivel provincial. PNUD 2003.
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Asimismo, Junín cuenta con una importante dotación de recursos minerales no
metálicos, dentro de los cuales destaca el sílice y el travertino con
participaciones de 61.5% y 20.1% del total de potencial no metálico. Es
importante mencionar que tan sólo se realizan actividades económicas en torno
al talco, yeso, baritina mineral y caliza, recursos que presentan poca
participación en la dotación regional, por lo que aún se posee un gran volumen
de explotación en dichas ramas.
Tipo TM Part. %Silice 5,311,453 61.5%Travertino 1,734,568 20.1%
Arcilla 563,540 6.5%Mármol 434,550 5.0%
Caliza 360,657 4.2%Bentonita 95,500 1.1%Arcilla refractaria 89,759 1.0%Yeso 28,445 0.3%Talco 14,200 0.2%Granito 2,300 0.0%Caolin 2,000 0.0%Pirofilita 1,650 0.0%Baritina mineral 440 0.0%Fuente: Diagnóstico Departamental Junín 2005.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Reservas mineras no metálicas
Se cuenta con abundante flora como consecuencia de la gran diversidad
morfológica y climática que presenta Junín. De esta manera su territorio está
cubierto por un denso bosque (en especial en las zonas de selva alta y baja,
exceptuando las zonas altas de puna) que alcanza a tener árboles madereros
de hasta 60 metros de alto, al igual que una gran diversidad de flores y plantas
silvestres (en especial de orquídeas). Destacan entre los principales cultivos:
plátano, naranja, palta, piña, papaya, mandarina, café, entre otros.
La fauna, al igual que la flora, varía de acuerdo con las zonas altitudinales; en
zonas altas existe una gran presencia de aves silvestres (palomas, perdices,
gavilanes, halcones, etc.) y auquénidos, mientras que en zonas más tropicales
destaca la presencia de mamíferos y reptiles de regular tamaño (pumas,
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zorros, zarigüeyas, venados, sajinos, otorongos, lagartos, charapas,
anacondas, etc.). La fauna fluvial es igualmente variada y está conformada por
peces y batracios, dentro de los que sobresalen según su importancia
económica: trucha, pejerrey, ispi, karicachi, paiche, etc.11
4.3. Población
Al año 200112 la población total ascendió a 1’253,000 habitantes, lo que
representa el 4.8% del total nacional, con una densidad geográfica de 28.4
habitantes por km2. Asimismo, según cifras para el mismo año, se observa que
el 69% se encuentra ubicado en zonas urbanas y el 31% en zonas rurales. Se
espera que para el 2005 y 2010 la población ascienda a 1’288,792 y 1’358,193
habitantes, respectivamente, lo que representa una tasa de crecimiento anual
promedio de 1.1% para los próximos 5 años.
De manera desagregada, al 2001, la provincia de Huancayo posee el 38.6% del
total poblacional y concentra el 8.1% del área regional, lo que le confiere la
densidad territorial más alta de la región con 135.9 habitantes por Km2. Es
importante mencionar que la provincia de Satipo es la de mayor extensión y sin
embargo se encuentra prácticamente deshabitada, tal como se puede apreciar
en el cuadro adjunto. Provincia Habitantes Part. % Hab. Extensión KM2 Part. % Ext. Densidad (Hab./KM2)
Huancayo 483,701 38.6% 3,559 8.1% 135.9Concepción 68,991 5.5% 3,068 6.9% 22.5Chachamayo 147,686 11.8% 4,723 10.7% 31.3Jauja 112,468 9.0% 3,749 8.5% 30.0Junín 52,487 4.2% 2,360 5.3% 22.2Satipo 131,433 10.5% 19,219 43.5% 6.8Tarma 117,110 9.3% 2,749 6.2% 42.6Yauli 77,366 6.2% 3,617 8.2% 21.4Chupaca 61,760 4.9% 1,153 2.6% 53.6
Junín 1,253,000 100.0% 44,197 100.0% 28.4Fuente: CUANTO.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Asimismo, al año 2002, el 62.6% de la población vive en condiciones extremas
con ingresos por debajo de la línea de pobreza, donde el 29.7% es considerado
como pobre extremo y el 32.9% como pobre no extremo. De acuerdo con el
INEI, Junín es considerado como altamente pobre, lo que se refleja en elevadas
11 Ver Diagnóstico Departamental de Junín 2005. 12 Según estimaciones del INEI.
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tasas de analfabetismo generalizado (11.9% en comparación con el promedio
nacional de 10.7%), mortalidad infantil (39.5% versus 33.6%), desnutrición
crónica en niños menores de 5 años (31.3% versus 25.4%), entre otros
indicadores.
Adicionalmente al alto nivel de pobreza de la región, el índice de desarrollo
humano 13 en el 2001 ocupó el puesto número 11 a nivel nacional (0.591 en
Junín versus 0.626 a nivel nacional). A nivel intraregional se observa que las
provincias de Chupaca, Concepción y Junín han sido históricamente las menos
desarrolladas al mantenerse siempre en niveles inferiores al promedio regional.
Provincias 1993 2000 2001Huancayo 0.588 0.540 0.707Satipo 0.443 0.519 0.564Yauli 0.601 0.535 0.562Tarma 0.528 0.509 0.549Chachamayo 0.517 0.460 0.511Jauja 0.548 0.469 0.508Chupaca 0.523 0.473 0.494Concepción 0.491 0.423 0.447Junín 0.491 0.418 0.437Junín 0.543 0.505 0.591Fuente: PNUD y Cuánto.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Índice de Desarrollo Humano
Los indicadores de las privaciones humanas nos permiten tener una mayor
comprensión de la situación social y de desarrollo en Junín, en donde se
aprecia que las mayores carencias están referidas a la atención médica y el
saneamiento.
13 Ver Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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En % respecto a la población total Junín PaísPoblación enferma que no consulta a un médico 43.9 27.7Población sin acceso a saneamiento 56.8 48.8Niños menores a 5 años con desnutrición crónica 11.1 8.0Mujeres analfabetas mayores de 15 años 17.6 16.0Analfabetos mayores de 15 años 11.9 10.7Niños menores de 11 años que no asisten a centros educativos 3.2 5.0Población sin acceso a agua potable 21.4 27.7Población sin acceso a alumbrado eléctrico 23.2 30.7Fuente: PNUD 2002.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Indicadores de las privaciones humanas: 2000
En cuanto al nivel educativo de la población, se observa que el 11.6% no
cuenta con educación alguna y tan sólo el 6.2% tiene estudios universitarios
completos. Este resultado se debe en gran medida al limitado número de
docentes y centros educativos en la región (en el 2003 existió un total de 6
docentes por centro educativo), así como a la baja calidad de la enseñanza
impartida por los mismos (limitada en gran medida por la falta de capacitación,
infraestructura básica, equipos, laboratorios, bibliotecas, entre otros)14.
Fuente: Diagnóstico departamental Junín.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
0 5 10 15 20 25
Porcentajes %
Sin educación alguna
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Técnica incompleta
Técnica completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Estructura del nivel educativo regional 2001
En lo referente a la infraestructura de salud, al año 2002 se cuenta con siete
hospitales que en conjunto tienen la capacidad para atender a 798 pacientes, lo 14 Es importante mencionar que la región tan sólo cuenta con tres universidades: Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Peruana de Los Andes y Universidad Continental de
PERX – Junín
18
cual es una limitante en la prestación de servicios de salud básicos que incide
en el desarrollo regional. Esto, aunado a los bajos niveles de educación en
temas de salud, conlleva a elevadas tasas de mortalidad. Las principales
causas de muerte están referidas a problemas asociados al sistema
respiratorio (neumonía y a infecciones) y septicemia15.
La Población Económicamente Activa (PEA) mayor a 15 años en el 2000 en
Junín ascendió a 762,291 habitantes (lo que representa el 6.4% de la PEA
nacional) de la cua l el 10% se encuentra desempleada y el 82% sub empleada.
Las principales actividades que absorben esta PEA son la agropecuaria (47%
de manera estacional) y las de comercio y servicios (51% conformado por
pequeños establecimientos).
4.4. Economía
Al 2003 el PBI de Junín ascendió a S/. 4,704 millones en términos reales (a
precios constantes de 1994), lo cual significa una expansión real de 2.9%
respecto de los niveles obtenidos en el 2002. De esta manera el total producido
por la región en promedio durante el período 1995 – 2003 representa el 3.8%
del total producido a nivel nacional. El PBI per cápita real ascendió a S/. 310.9
mensuales en el 2003 versus S/. 305.5 mensuales obtenidos en el 2002,
mostrando un incremento real de 1.8%.
Junín TotalAño Mill. S/. Mill. S/. % Mill. S/. % Mill. S/. % Mill. S/. % Mill. S/. % Mill. S/. %1995 4,419 614 13.9% 3 0.1% 374 8.5% 392 8.9% 258 5.8% 2,764 62.5%1996 4,394 584 13.3% 2 0.0% 383 8.7% 396 9.0% 252 5.7% 2,767 63.0%1997 4,618 643 13.9% 2 0.0% 386 8.4% 419 9.1% 295 6.4% 2,862 55.1%1998 4,691 690 14.7% 3 0.1% 404 8.6% 417 8.9% 233 5.0% 2,933 62.5%
1999 4,624 794 17.2% 5 0.1% 414 9.0% 374 8.1% 140 3.0% 2,888 62.5%2000 4,548 727 16.0% 5 0.1% 411 9.0% 381 8.4% 135 3.0% 2,879 63.3%
2001 4,457 661 14.8% 4 0.1% 423 9.5% 385 8.6% 148 3.3% 2,825 63.4%2002 4,571 687 15.0% 6 0.1% 367 8.0% 404 8.8% 157 3.4% 2,941 64.3%2003 4,704 680 14.5% 8 0.2% 348 7.4% 430 9.1% 171 3.6% 3,071 65.3%
Millones de nuevos soles a precios constantes 1994.
Fuente: Perú en números 2004 - Cuanto.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Manufactura Construcción ServiciosAgricultura Pesca Mineria
PBI por sectores económicos 1995 - 2003
Ciencias e Ingeniería. 15 Ver Diagnóstico Regional Junín – 2005.
PERX – Junín
19
Tal como se aprecia en el cuadro anterior el sector servicios es el principal
motor de la economía regional, representando en promedio en estos 9 años el
63.2% del total producido, con una tasa de crecimiento media anual de 1.4%.
Le siguen los sectores: agrícola (14.8% y 1.6%), manufacturero (8.8% y 1.3%),
minero (8.6% y -0.7%), construcción (4.4% y –3.1%) y finalmente el pesquero
(0.1% y 18.3%).
La región cuenta con limitado acceso al financiamiento privado, ubicándose al
2004 en la décima posición en colocación de créditos, con un total de S/. 424.7
millones (que representa el 1.1% de participación a nivel nacional), mostrando
un crecimiento de 17.9% respecto al año anterior. Del mismo modo, los
depósitos totales ascendieron a S/. 524.8 millones (1.1% del total nacional),
colocándola en la séptima posición con una variación de 8.1%. Cabe señalar
que cuenta con la presencia de sucursales de las principales entidades
bancarias, municipales, rurales y EDPYME’s.
4.5. Producción
a) Sector agropecuario
Dada la gran importancia del sector agrícola, se presenta a continuación la
producción de los principales cultivos destinados al consumo humano.
PERX – Junín
20
Productos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Part. % Acum.
Var. % Prom. Anual
Papa 298,960 280,169 375,245 421,052 324,038 373,524 342,792 28.1% 4.0%Naranjo 92,411 98,548 107,352 112,653 115,547 127,872 139,225 9.2% 7.1%Plátano 83,197 89,767 106,611 115,813 125,517 130,800 138,043 9.2% 8.9%Choclo 77,396 103,971 114,979 106,862 92,036 98,274 103,565 8.1% 6.0%Zanahoria 100,225 82,591 86,938 81,272 89,526 116,097 113,479 7.8% 3.1%Piña 49,516 47,162 50,512 54,003 56,712 62,553 68,714 4.5% 5.7%Yuca 27,096 49,906 59,595 57,948 36,598 42,440 46,553 3.7% 14.9%Limón 1,148 1,223 1,180 1,475 1,413 1,410 1,466 0.1% 4.6%Cebolla 33,138 29,780 38,351 40,154 38,804 51,732 51,483 3.3% 8.8%Tangerina 31,627 35,429 39,344 38,783 37,281 38,292 42,334 3.1% 5.2%Palta 27,684 26,490 26,846 27,420 26,758 26,577 27,211 2.2% -0.3%Papaya 30,578 34,420 34,046 27,046 22,034 20,932 18,364 2.2% -7.5%Haba grano verde 21,766 21,312 27,708 26,902 28,023 28,608 29,373 2.1% 5.7%Cebada Grano 22,706 25,060 23,916 23,157 25,111 22,266 22,223 1.9% -0.1%Tangelo 14,643 18,201 18,120 18,268 24,705 27,988 40,373 1.9% 19.6%Arveja grano verde 21,542 16,536 20,854 20,027 23,583 25,175 24,868 1.8% 3.7%Olluco 17,318 18,193 23,859 21,111 19,881 19,742 22,000 1.7% 4.9%Trigo 14,494 16,832 18,010 16,338 16,026 15,197 14,725 1.3% 0.6%Maíz amiláceo 11,561 14,778 12,791 15,494 16,070 17,565 17,409 1.2% 7.9%Mashua 7,440 7,493 11,496 9,578 10,209 9,341 10,295 0.8% 7.6%Oca 6,103 6,961 8,601 8,890 8,866 8,635 9,722 0.7% 8.4%Haba grano seco 3,593 5,128 3,857 4,253 3,956 4,043 4,032 0.3% 3.9%Alcachofa 3,027 4,176 3,577 3,812 4,041 4,842 4,365 0.3% 7.7%Maca 525 1,255 4,523 8,341 5,355 1,188 3,877 0.3% 99.4%Arveja grano seco 2,842 2,990 3,005 3,113 2,806 3,351 3,667 0.3% 4.7%Quinua 2,602 4,459 5,125 2,229 1,683 1,621 1,507 0.2% -0.9%Arroz cáscara 2,300 2,676 4,201 2,719 1,847 2,527 2,772 0.2% 8.7%Frijol 2,444 2,650 2,921 2,589 2,475 2,048 2,301 0.2% -0.3%Otros 43,673 25,817 35,430 41,041 40,431 50,878 56,530 3.4% 7.9%
Consumo humano 1,051,555 1,073,973 1,268,993 1,312,343 1,201,332 1,335,518 1,363,268 100.0% 4.7%Fuente: Ministerio de Agricultura.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Principales productos agrícolas (Tn.)
Como se puede apreciar, la papa es el principal producto, con una participación
acumulada de 28.1% en el total regional y con un crecimiento promedio anual
de 4%. Del mismo modo se observa que la maca ha sido el producto que ha
mostrado un mejor desempeño en estos años al tener una tasa de crecimiento
anual promedio de 99.4%; del mismo modo destaca el desempeño del tangelo
y yuca, lo que se encuentra explicado en el alto rendimiento obtenido por los
cultivos.
A continuación se presenta un cuadro con los principales cultivos destinados a
actividades industriales, donde destaca la producción de café, maíz amarillo
duro y tabaco, que representan en estos siete años un 94.5% del total regional.
Productos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Part. % Acum.
Var. % Prom. Anual
Café 24,862 28,630 34,145 33,310 31,668 33,192 28,876 61.8% 3.1%Maíz amarillo duro 10,438 10,245 8,543 8,950 9,103 9,124 10,506 19.3% 0.6%Tabaco 9,088 7,899 6,441 6,120 5,535 5,880 5,684 13.4% -7.2%Cacao 2,544 2,441 2,307 2,108 2,237 2,546 3,026 5.0% 3.4%Achiote 163 180 174 161 166 166 177 0.3% 1.6%Soya 175 116 128 91 87 90 87 0.2% -9.4%
Consumo industrial 47,270 49,511 51,738 50,740 48,796 50,998 48,356 100.0% 0.5%Fuente: Ministerio de Agricultura.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Principales productos agrícolas (Tn.)
PERX – Junín
21
En cuanto a la producción agrícola destinada al consumo animal, esta ascendió
a 531,467 tn. en el 2003, lo que significó un incremento de 3.3% respecto a los
niveles obtenidos en el año anterior, destacando dentro de ellos la producción
de alfalfa que representó el 10.1% del total regional.
En el gráfico adjunto se observa la producción a nivel provincial por tipo de
cultivo, donde se observa que la provincia de Satipo es el principal motor
agrícola regional al concentrar el 29%, a pesar de tener una baja densidad
poblacional.
Fuente: Ministerio de Agricultura.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
0
100
200
300
400
500
600
Mile
s d
e tn
.
Hua
ncay
o
Chu
paca
Con
cepc
ión
Jauj
a
Tar
ma
Juní
n
Yau
li
Cha
ncha
may
o
Sat
ipo
Producción agrícola por tipo de consumo a nivel provincial 2003
Consumo animal
Consumo industrial
Consumo humano
En relación a la actividad pecuaria al año 2003, se observa que la producción
de carne de ganado vacuno fue la más importante al representar el 37.7% del
total de carnes de la región, seguida por las carnes de ovino, aves, porcino,
llama, alpaca y caprino con participaciones de 20.8%, 20%, 19.8%, 0.8%, 0.7%
y 0.1%, respectivamente. Asimismo, destaca el buen desempeño de las carnes
de llama y alpaca que mostraron las tasas más altas de crecimiento. Es
importante mencionar el buen desempeño de la producción de lana de ovino y
fibras de auquénidos, en especial de la producción proveniente de las
provincias de Junín y Jauja que en conjunto representan el 42.3 y 55.5% de
cada producto.
PERX – Junín
22
Producto Yauli Junín Jauja Tarma Satipo Chupaca Huancayo Concepción Chanchamayo Región Var. % 03/02Ave 11 20 292 178 791 84 239 151 802 2,567 -2.2%Porcino 14 124 584 252 311 193 564 337 166 2,545 0.8%Vacuno 285 445 868 434 486 412 1,104 721 79 4,833 0.1%Ovino 532 572 632 230 22 132 351 193 - 2,664 -0.8%Alpaca 10 20 27 7 - 7 20 4 - 95 1.1%Llama 22 24 27 7 - 7 8 15 - 109 1.9%Caprino - 0 3 5 0 - 5 1 1 15 -0.7%Leche fresca 1,095 2,070 3,418 1,795 429 1,692 3,894 3,874 70 18,337 0.2%Huevos 1 4 42 28 117 13 38 21 108 372 -2.0%Lana de ovino 174 202 191 116 - 52 128 66 - 929 2.3%Fibras de auquénidos 11 17 19 2 - 4 7 4 - 64 3.9%Fuente: Ministerio de Agricultura.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Producción pecuaria por tipo a nivel provincial 2003 (tn.)
b) Sector minero
La actividad minera es una de las más importantes de la región. Como se
puede apreciar entre los principales minerales explotados destaca el zinc, la
plata y el plomo, que representan en promedio el 19.5%, 13.8% y 10.7% del
total nacional producido en el período 1995 – 2003. Es importante mencionar el
gran desempeño mostrado por la producción de plata, que ha mostrado un
crecimiento promedio anual de 3.6% en este período.
Año Cobre (tn) Plomo (tn) Zinc (tn) Plata (tn) Oro (kg)1995 6,860 24,726 175,382 272 205 1996 7,957 27,961 185,439 273 249 1997 7,529 27,923 186,794 282 295 1998 5,575 33,804 194,303 276 764 1999 5,743 32,628 203,185 277 504 2000 5,492 31,573 202,005 317 - 2001 5,741 30,058 209,581 396 3 2002 5,321 27,032 172,498 424 -
2003 4,427 26,555 157,725 342 - Part. % País Acum. 1.0% 10.7% 19.5% 13.8% 0.2%Var. % Prom. Anual -4.5% 1.3% -1.0% 3.6% N.D.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Producción de principales minerales
Gracias a la abundancia del recurso minero es que la región cuenta con
grandes compañías mineras, dentro de las cuales destacan: Compañía Minera
San Ignacio de Morococha, Volcán Compañía Minera y Sociedad Minera
Corona, que exportan el 100% de lo producido.
Respecto a la minería no metálica se puede mencionar que ésta es muy
variable en su producción año tras año, pues la producción esta sujeta a la
disposición natural del yacimiento debido a que la mayoría de empresas
PERX – Junín
23
dedicadas a esta actividad lo hacen a pequeña escala (destacando las mineras
Mármoles y Granitos S.A. y Minera Centro S.A.C.). Al año 2003 se observa que
el principal producto es la caliza con 1’240,526 TM, seguido por sílice,
bentonita y travertino con producciones de 27,848, 2,581 y 826 TM,
respectivamente.
c) Sector pesquero
En lo referente a la producción pesquera, está referida en su totalidad a la
crianza de truchas en piscigranjas, las cuales ascienden a 42 en el 2003
(Chupaca cuenta con 3, Huancayo con 9, Jauja con 10, Tarma con 1 y Yauli
con 19). En el cuadro siguiente se muestra la evolución de la producción de
truchas a nivel provincial, donde se puede observar que ha crecido en
promedio en 8.9% por año (1995- 2003), siendo la producción de las
provincias de Huancayo y Jauja las más importantes. Cabe mencionar el gran
crecimiento mostrado por la provincia de Yauli, con una variación promedio
anual de 317.6%.
Provincia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Part. % Acum. Var. % Prom. AnualHuancayo 679,061 550,925 641,970 578,630 618,427 558,283 602,899 982,282 1,176,233 84.8% 9.5%Jauja 80,099 59,313 53,670 88,607 86,803 67,824 131,264 136,752 136,080 11.2% 12.9%Yauli 14,506 600 15,269 16,274 18,962 27,648 84,932 60,934 26,622 3.5% 317.6%Chupaca 9,000 2,300 2,000 - - - - 80 17,921 0.4% N.D.Tarma - - 1,170 7,261 - - - - - 0.1% N.D.
Región 782,666 613,138 714,079 690,772 724,192 653,755 819,095 1,180,048 1,356,856 100.0% 8.9%Fuente: Ministerio de la Producción.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Producción de truchas (TM)
d) Sector turismo
Al año 2001 la región cuenta con 291 establecimientos de hospedaje, la
mayoría ubicados en la provincia de Huancayo (214). Estos establecimientos
están conformados en su mayoría por hostales (que al año 2002 fueron los
establecimientos más utilizados con un 60.5% de participación) y por hoteles
de una, dos y tres estrellas16.
Al año 2003 Junín captó un total de 208,240 turistas, lo que representó un
incremento de 40.5% respecto al nivel obtenido el año anterior. Históricamente
la mayor proporción de turistas ha estado conformada por turistas nacionales
(que representaron el 98.7% del total entre los años 1997- 2002); sin embargo
PERX – Junín
24
se observa que el flujo de turistas extranjeros ha venido mostrando tasas de
crecimiento atractivas, con un promedio anual de 28% versus un decremento
de 4.1% para el caso de los turistas nacionales.
De acuerdo con estimaciones del 2002, los turistas extranjeros son los que
permanecen un mayor tiempo en la región al tener una permanencia promedio
de 1.6 días versus un 1.4 para el caso de los nacionales.
En el gráfico siguiente es posible apreciar la estructura del gasto del turista
promedio en la región, donde destaca la preponderancia del gasto destinado a
alojamiento (con una participación de 22%), seguido de alimentación y
entretenimiento (32%) razón por la cual es necesario incrementar la oferta de
servicios de alimentación y entretenimiento de calidad a fin de que se pueda
captar un mayor flujo de los mismos.
Fuente: Plan de Competitividad Regional - Gobierno Regional de Junín.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Estructura del gasto del turista promedio 2003
Alojamiento22%
Bebidas7%
Entretenimiento14%
Otros7%
Alimentación18%
Visita a lugares14%
Artesanía10%
Transporte8%
e) Sector industrial
Al año 200317 se cuenta con 3,550 empresas industriales, que en su gran
mayoría son pequeñas y micro empresas (95%) y que al poseer poco capital se
caracterizan por emplear procesos manuales y por generar en promedio 5
16 Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004 – 2007. 17 Plan de Competitividad Regional, Gobierno Regional de Junín – Septiembre 2004.
PERX – Junín
25
empleos. Este tipo de empresas industriales es seguido por las medianas
empresas (4%), siendo la presencia de grandes empresas casi nula.
Es importante mencionar que el número de empresas industriales ha mostrado
un decremento marcado a lo largo de los últimos años, a consecuencia de la
gran carga tributaria, que asociada al ingreso de productos extranjeros (en su
mayoría a precios subvaluados) ha terminado por llevar a la quiebra a un gran
número de ellas. Así, el número de empresas ha decrecido a una tasa de
18.7% promedio anual entre los años 1995 – 200018.
Dentro de las principales ramas regionales industriales destaca la producción
de gaseosas por parte de la Compañía Embotelladora Pedro M. Aranda S.A.
que al 2003 produjo un total de 575,455 bebidas gaseosas, lo que representó
un decremento de 30.3% respecto a los niveles del año anterior, como
consecuencia de la mayor competencia generada en este mercado.
Respecto a la producción de cemento esta mostró un crecimiento de 12.4% en
el 2003, alcanzando una producción de 869,928 TN., gracias al impulso
brindado por los programas A Trabajar Urbano, Programa Mivivienda y Techo
Propio.
Otra industria importante en la región, es la referida a la producción de
condimentos, siendo la empresa más importante LOPESA Industrial S.A.C. En
el gráfico adjunto es posible apreciar la evolución de la producción de los
distintos tipos de condimentos fabricados por esta compañía, dentro de la cual
destaca el ají panca sin picante (que abarca el 33.3% de la producción total),
comino con pimienta (31%) y tuco (20.5%). De esta manera la producción total
de condimentos ascendió a 403,954, lo que representó un incremento de
28.7% respecto al año anterior gracias a la mayor demanda interna, siendo el
palillo extra fino el producto con mayor dinamismo (con un crecimiento de
63.7%).
18 Ver Diagnóstico Departamental de Junín – 2004.
PERX – Junín
26
Fuente: Diagnóstico Departamental Junín - 2004.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
En
dis
pla
ys
2001 2002 2003
Evolución de la producción de condimientos
Pimienta
Ají amarillo instantáneo
Palillo extra fino
Tuco
Comino con pimienta
Panca sin picante
Finalmente, dentro de la rama textil destaca la Cooperativa Industrias de
Manufacturas del Centro Ltda., la que al año 2003 produjo un total de 421,618
metros de tela, mostrando un incremento de 3.3% respecto al año anterior. Los
principales productos fabricados son la frazada de una plaza y media, el paño,
la bayeta y el paño tipo London con participaciones de 16.6%, 15.7%, 15.4% y
12.9%, respectivamente.
Tipo 2001 2002 2003 Part. % 2003 Var. % 03/02Paño London 16,781 35,006 54,578 12.9% 55.9%Frazada 2 plazas 19,060 24,414 31,168 7.4% 27.7%Pañolón crespo 16,006 13,893 17,194 4.1% 23.8%Bayeta 67,829 58,161 64,891 15.4% 11.6%Manta challs 21,289 32,409 35,537 8.4% 9.7%Pañolón del antiplano 24,922 33,306 35,416 8.4% 6.3%Frazada 1 1/2 plaza 53,374 72,908 69,959 16.6% -4.0%Pañolón Mantaro 22,334 21,195 20,324 4.8% -4.1%Paño mixto 20,161 27,536 26,238 6.2% -4.7%Paño 50,271 89,145 66,313 15.7% -25.6%
Total 312,027 407,973 421,618 100.0% 3.3%Fuente: Diagnóstico Departamental Junín.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Producción de telas en metros
f) Principales productos ofertados
En el siguiente cuadro desarrollado con base en un estudio realizado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 2000,
se puede apreciar los principales productos ofertados a nivel provincial.
PERX – Junín
27
Provincia Productos
Huancayo Tejidos de lana de alpaca, filigranas en plata, mates burilados, collares, pulseras, aretes, papa, truchas, maíz, espinacas, beterraga, acelga, coles, brócoli, coliflor, lechuga, poro, cebolla, zanahoria, apio, arveja y alcachofa.
Concepción Mates burilados, maíz amiláceo, trigo, plátano, yuca, avena, cebada, ganado vacuno, queso y mantequilla.Chanchamayo Artesanías de palmeras, tangelo, café, te, paltas, naranja, cacao, madera, ganado ovino y piña zamba.Jauja Juguetes artesanales.Junín Auquénidos y ovinos.Satipo Truchas, plátano, piña, naranja, palta, papaya, maíz amiláceo, zanahoria, habas, papa y arveja.
TarmaEspinacas, beterraga, acelga, coles, brócoli, coliflor, lechuga, poro, cebolla, zanahoria, apio, arveja, alcachofa y flores ornamentales.
Yauli Concentrados mineros.Chupaca
Truchas, papa, cebada, avena, maíz amiláceo, trigo, plátano, piña, maíz choclo, zanahoria, habas, ganado ovino y aunquénidos.
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Mapa de las potencialidades del Perú 2002.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Principales productos ofertados
Truchas, papa, cebada, avena, maiz amiláceo, trigo, plátano, piña, maiz choclo, zanahoria, habas y ganado
4.6. Infraestructura
Junín tiene un déficit de infraestructura vial donde sólo el 9% de la red se
encuentra asfaltada (576.1 km.), de un total de 6,440.5 km. de carreteras, a
pesar de ello tiene una posición privilegiada en comparación con otras
regiones.
Estructura de la Red Vial Regional
Asfaltada, 9%Sin Afirmar, 22%
Trocha Carrozable, 30%
Afirmada, 39%
Fuente: Plan vial departamental participativo Junín 2005
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
El transporte carretero es de vital importancia, si tenemos en consideración que
el parque automotor de 1997 al 2003 ha mostrado un crecimiento de 3,693
vehículos promedio por año. El servicio de pasajeros interdepartamental e
intradepartamental ha crecido en un 100% desde el año 1996 por la
rehabilitación y mejoramiento de las vías nacionales y el mantenimiento de
PERX – Junín
28
algunas vías de carácter departamental. Si bien todas las capitales distritales
son accesibles, todavía las zonas en el piso andino superior tienen barreras a
un integración efectiva, existiendo fragmentos entre San Ramón, Jauja,
Concepción, Huancayo, Junín, Tarma, Chanchamayo, así como en la extensa
zona de selva, que tienen una débil vinculación hacia Puerto Ocopa, Puerto
Rico y Atalaya, que son zonas de alta producción forestal19.
Es importante notar como la construcción de la Carretera Central ha generado
una dinámica positiva. Es así como Tarma se vio favorecida con la mencionada
carretera hasta la década del 70, posteriormente, cuando se construye la
carretera hacia la Merced, esta ciudad conjuntamente con San Ramón inician
un despegue, presentando tasas de crecimiento superiores al promedio
regional. Entre los años 1980 – 1990 el crecimiento vial ha sido beneficioso
para Chanchamayo, Perene, Bajo Pichanaki, Satipo y San Martín de Pangoa,
por otro lado Junín y Carhuamayo también se favorecieron con este
mejoramiento que en la mayoría de los casos sobrepasa los promedios
departamentales. En este período, como consecuencia de estas ampliaciones,
se configuraron una mayor trama de circuitos viales que permiten la
movilización de los siguientes productos20:
§ Madera (Selva Central – Lima)
§ Frutas y café (Selva Central – Lima)
§ Agropecuarios y mineros (Junín – Lima)
§ Papa y maíz amiláceo (Tarma/Concepción/Huancayo/Jauja/Chupaca –
Lima)
§ Flores (Tarma – Lima)
§ Alcachofa (Concepción – Lima)
Respecto al servicio de transporte interregional las rutas más importantes son
Huancayo – Lima (con un recorrido de 298 km.), Huancayo – Huancavelica
(147 km.), Huancayo – Ayacucho (318 km.), Huancayo – Huánuco (507 km.) y
19 Plan vial departamental participativo Junín. Gobierno Regional de Junín. Huancayo, febrero 2005. 20 Plan vial departamental participativo Junín. Gobierno Regional de Junín. Huancayo, febrero 2005.
PERX – Junín
29
Huancayo – Pucallpa (735 km.). Este servicio es brindado en su mayoría por
empresas informales, que tienen una capacidad promedio de 30 pasajeros por
ómnibus. En lo referente al servicio interprovincial las rutas que destacan son:
Huancayo – La Oroya (121 km.), Huancayo – Jauja (46 km.) y Huancayo –
Concepción (21 km.), las que son brindadas principalmente por station wagons,
pick ups, automóviles y camiones.
El principal aeropuerto regional es el de Jauja “Francisco Carle”, con capacidad
de recibir aviones tipo Boeing 737, que se complementa con los aeropuertos de
Mazamari y San Ramón preparados para recibir avionetas. Para los vuelos
destinados a zonas de selva central se utiliza el transporte militar. Es
importante mencionar que el tráfico aéreo ha mostrado una gran
desaceleración a consecuencia del buen estado de la carretera central, que
permite movilizar pasajeros entre Lima y Huancayo en un tiempo promedio de
6 a 8 horas.
Existe en la región servicios de movilidad tipo fluvial y férreo, el primero de ellos
es muy poco desarrollado y se utiliza para la movilización de maderas en las
zonas de la selva central a través de balsas rudimentarias, mientras que el
servicio férreo ha quedado relegado a prestar servicios turísticos (Lima – La
Oroya – Huancayo) y al transporte de carga en las zonas rurales aledañas a las
líneas ferroviarias.
Al año 200421, los hogares que contaron con servicio de telefonía fija fue de
36% para el caso de la provincia de Huancayo, dentro de los cuales se
observándose que los hogares pertenecientes al nivel socio económico E, tan
sólo contaron en un 15% con este servicio. Este resultado es positivo teniendo
en cuenta que Lima dispone de un 44% de acceso a este servicio, lo que
coloca a la región en la segunda posición a nivel nacional. De esta manera, la
región cuenta al 2004 con un total de 50,231 líneas telefónicas, lo que
representa un incremento de 13.3% respecto al número de líneas disponibles
en el año anterior, lo que le permite contar con 3.92 líneas por cada 100
habitantes.
PERX – Junín
30
Respecto al servicio de telefonía móvil, se observa que la región cuenta con un
total de 73,668 líneas, mostrando un crecimiento de 47.9% respecto al año
anterior lo que le permite tener un total de 5.75 líneas por cada 100 habitantes.
De la misma manera, el 15% de hogares cuenta con este servicio en la
provincia de Huancayo (versus un 27% en Lima), en tanto que el 6% de los
hogares del sector socio económico E cuenta con dicho servicio.
Finalmente, no se cuenta con información exacta sobre el número de usuarios
de internet a nivel regional, sin embargo, podemos guiarnos a través de la
evolución de usuarios de internet a través de ADSL, con lo cual se observa que
el número en el 2004 ascendió a 3,137, lo que significó un crecimiento de
35.3% respecto al año anterior, con lo cual se puede tener una idea del gran
dinamismo y crecimiento de usuarios de Internet en la región.
21 Según encuesta efectuada en el 2004 por la consultora Apoyo Opinión y Mercado.
PERX – Junín
31
5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN JUNÍN
¿Qué es la competitividad?
De acuerdo con lo publicado en el “Estudio de Competitividad y Oportunidades
de Inversión en la Región Junín”, publicado por el Consorcio ECSA INGEDISA,
en el año 2000, la competitividad regional es la capacidad de las regiones de
promover y atraer inversiones de manera sostenible, producir bienes y servicios
con alto valor agregado, realizar acciones unificadas para el desarrollo del
capital humano, cultural y social, cuidando el capital natural y medioambiental;
de manera que el mayor crecimiento asociado sea sostenible en el tiempo y
genere mayores niveles de vida a su población, en un marco de competencia
internacional.
Consideramos que ser competitivo significa ser un LIDER con capacidad para
ingresar y mantenerse en un mercado. Ello debe ser reflejado en una mejora
en el nivel de vida y bienestar de la población.
Michael E. Porter publicó en 1990 el libro “La Ventaja Competitiva de las
Naciones”. En este libro, luego de un trabajo de investigación durante cuatro
años en 100 empresas de 10 de los principales países comerciantes
existentes, elaboró un modelo que ha permitido comprender el proceso de
generación de ventajas competitivas a nivel internacional. Así mismo, ha
permitido identificar, con claridad, la forma en la que los países pueden
desarrollar su nivel de competitividad.
Según Michael Porter, “La prosperidad de un país se crea, no se hereda. No es
producto de los recursos con que la naturaleza lo haya dotado, ni de la
cantidad de trabajadores disponibles, sus tipos de interés o el valor de su
moneda, como sostienen los economistas clásicos”.
“La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para
innovar y mejorar. Las compañías ganan ventaja sobre los mejores
competidores del mundo debido a la presión y al reto. Se benefician de tener
PERX – Junín
32
fuertes rivales nacionales, agresivos proveedores con base en su país y
clientes locales exigentes”.22
Para Porter, existe en el mundo grandes diferencias en los patrones de
competitividad de cada país. No existe, ni existirá, una nación que pueda ser
competitiva en todas las industrias o en la mayoría de ellas. Más son
competitivas en particulares industrias, dependiendo del ambiente dinámico,
desafiante y progresista de cada una de ellas.
La competitividad de un país, según el mencionado autor, estará determinada
por la interacción de cuatro atributos generales:
a) Las condiciones de los factores,
b) Las condiciones de la demanda,
c) Los proveedores y las industrias relacionadas y de apoyo; y,
d) Las estrategias, estructuras y rivalidad de las empresas.
La totalidad del entorno se complementa con dos elementos adicionales: el
Gobierno y la casualidad.
Consideramos que este modelo debe ser utilizado para identificar las ventajas
competitivas que poseen las regiones de nuestro país.
Analizando el modelo del “diamante de la competitividad” de Michael E. Porter,
estaremos en condiciones de establecer el nivel de competitividad de la Región
Junín, vale decir, las condiciones existentes en esta región para las empresas
que se desarrollan en ellas.
Este análisis nos servirá para determinar cuáles son los atributos que
permitirán a Junín ser competitiva en los mercados internacionales.
22 “La ventaja Competitiva de las Naciones”, Michael Porter, Revista INCAE, Vol. IV No. 2
PERX – Junín
33
La elaboración de este diamante se ha llevado a cabo a través de un análisis
cualitativo y cuantitativo de la situación actual por la que atraviesa la región,
sustentado en la investigación con fuentes primarias y secundarias de
información.
Las fuentes primarias que se utilizaron para el análisis cualitativo y cuantitativo,
especialmente referidas a la situación de la región frente a los mercados
internacionales, han sido las entrevistas con empresarios, productores,
artesanos, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil local en
general, las mismas que fueron realizadas durante una visita previa a la región
Dichas entrevistas fueron complementadas con un taller de planificación, en el
que se elaboraron varias matrices basadas en los objetivos estratégicos del
Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), con el fin de establecer
prioridades a seguir en la Región para conseguir el éxito exportador.
Mientras que las fuentes secundarias utilizadas sirvieron para analizar
principalmente la evolución de la competitividad de la región, su estructura y
perfil, así como la demanda internacional de sus principales productos
exportables. Además de su desarrollo económico y la evolución de sus
principales productos.
Las exportaciones de productos originarios de la región, se han analizado
siguiendo la información proveniente de SUNAT, la cual fue contrastada con
otras.
Específicamente para el análisis cuantitativo de la demanda mundial, se
examinó el Sistema de Información Estadística Comercial para el desarrollo del
comercio internacional del Centro de Comercio Internacional y el United
Nations Commodity Trade Statistics Database.
Vale la pena indicar que esta primera presentación del análisis realizado al
grado de competitividad de la Región Junín, es de carácter general.
Posteriormente, realizaremos un análisis de los tres productos seleccionados
PERX – Junín
34
como parte de los planes operativos que constan en este Plan Estratégico
Regional de Exportación (PERX).
Cada Plan Operativo de Producto (POP) cuenta con su propio análisis y
conclusiones, no obstante, muchos aspectos y características identificadas en
su diamante de la competitividad son iguales a los de la región. Por tal motivo,
es primordial concebir a los POP como documentos individuales y no como
componentes del Plan Estratégico Regional Exportador de Junín.
En esta etapa inicial del análisis, la demanda internacional de los productos con
potencial exportador en la región, se ha manejado de forma general. Cada Plan
Operativo por producto, tiene su correspondiente análisis de los requerimientos
mundiales de cada uno de ellos, de manera mucho más detallada.
PERX – Junín
35
GOBIERNO:
+ Existe un plan de competitividad.+ Se cuenta con un plan de desarrollo concertado para impulsar el comercio internacional.+ Disposición del Gobierno Regional de impulsar el PERX.+ Aporte y facilitación del MINCETUR+ ATPDEA, ACE con Chile, SGP con la UE, MERCOSUR, etc.- Promoción turística regional incipiente.- Falta de una infraestructura de promoción de exportaciones.- Limitados recursos económicos.
ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD:
+ Actitud positiva para impulsar el desarrollo exportador de la región.+ Emprendedores.+ Voluntad de cambio.+/- Limitadas experiencias de asociatividad.- Desconfianza entre los empresarios.- Sector empresarial individualista, conformista y pasivo- Empresario empírico y con poca visión.- Alto grado de informalidad.- Hay temor a invertir y arriesgar.- Poco desarrollo empresarial/falta de enfoque estratégico. - Escaso desarrollo industrial.- Escaso desarrollo de cadenas productivas. - Falta de competencia.
CONDICIONES DE LA DEMANDA:
+ Oferta exportable de productos principalesgozan de demanda internacional.+ Crecimiento constante de la demanda por productos exportables de la región.+/- Oferta y demanda poco articulada.+ Desarrollo exportador de productos principales+Presencia en mercados externos
ALTOINDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO:
+/- Sistema de transporte medianamente desarrollado.+Significativa presencia de ONGs que impulsan el desarrollo productivo de la región.+ Existen programas de cooperación técnica.+ Potencial turístico explotable y en crecimiento.+ Existen condiciones e infraestructura adecuada para el desarrollo de cadenas productivas.- No hay oportunidades de capacitación.- Carencia de servicios de consultoría técnica.- No hay acceso a información de mercados.- Escasa oferta de servicios logísticos.- Sistema educativo no realista.- Sistema institucional de comercio exterior local desarticulado.
MEDIO/BAJO
CONDICIONES DE LOS FACTORES:
Básicos+ Condiciones climáticas heterogéneas+ Diversos pisos ecológicos y ecosistemas+ Abundante biodiversidad+ Calidad de tierra para el agro
ALTO
Avanzados-/+ Infraestructura vial- Deficiente desarrollo tecnológico- Limitado acceso a financiamiento- Índice de desarrollo humano- Escasa investigación e innovación+/- Abundante Mano de obra, pero no tecnificada.- Altos niveles de pobreza
BAJO
CASUALIDAD:
- Fluctuaciones climatológicas+ Firma del TLC con USA+ ACE entre Perú y Mercosur
-D ébil institucionalidad gremial.- Recurso humano poco capacitado, especialmente en materia de exportaciones- La experiencia exportadora se concentra en pocas empresas.- No hay una cultura exportadora.- Dependencia del sistema de acopio en el agro.- No hay estrategias para consolidar oferta.- Falta de articulación comercial.
BAJO
DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE JUNIN
DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE JUNIN
Débil institucionalidad gremial
+ Presencia en mercados externos
deficiente
PERX - Junín
36
5.1. Condiciones de los factores
Para un mejor entendimiento , los factores que determinan la competitividad de
la región se han clasificado como Factores Básicos y Factores Avanzados.
a) Factores básicos23
Los recursos naturales
La región Junín se encuentra ubicada en la parte central del territorio peruano,
a sólo 319 kilómetros de la ciudad de Lima, siendo una vía de acceso de
importante productos de otras regiones, tanto de la sierra como de la selva
peruana, en su tránsito hacia la capital. Junín podría ser considerada la región
eje del comercio del centro de nuestro país. Su cercanía a Lima y,
especialmente al puerto del Callao, ofrece una gran ventaja para sus productos
de exportación, pues en unas cuantas horas, estos pueden llegar a los
diferentes almacenes, terminales, al puerto del Callao y al Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, listos para ser exportados.
De los 44,197 kilómetros cuadrados que abarca su territorio, contamos dos
regiones naturales claramente definidas: 20,821 Km2. de sierra y 23,376 Km2
de selva. La altitud en la región oscila entre los 400 y 5,000 metros sobre el
nivel del mar. El distrito de El Tambo (Provincia Satipo) está ubicado en una
altitud de 400 m.s.n.m; mientras que el distrito de Marcapomacocha (Provincia
Yauli) está ubicado a 4,415 m.s.n.m.
El clima en Junín es variado de acuerdo con la altitud. Frío en la sierra, con
temperaturas que oscilan entre los –0.1º C y 17.8º C y precipitaciones pluviales
de aproximadamente 752 mm³ anuales, templado en los valles interandinos y
cálido en la selva, con temperaturas entre los 13.2º C y 36º C, con
precipitaciones pluviales entre 1,800 y 2,500 mm³ al año.
PERX - Junín
37
Si bien Junín tiene características geográficas muy diferentes en toda la región,
cabe destacar que posee excelentes suelos que pueden ser destinados a la
actividad agrícola, con dimensiones, inclusive, por encima de las áreas
destinadas al desarrollo forestal, pero en menor medida a las áreas de los
suelos protegidos, las cuales abarcan cerca del 62% de la totalidad de los
terrenos disponibles de la región.
Sin embargo, debemos resaltar que existe un excesivo fraccionamiento de las
unidades dedicadas al agro (las cuales representan una característica general
en la región), con producción orientada a la subsistencia y al autoconsumo, lo
que unido a los altos costos producto de la aplicación de tecnologías
incipientes no permiten generar ningún tipo de excedentes por el mínimo
rendimiento.
El predominio del minifundio hace muy difícil la aplicación de programas de
cultivo a gran escala, los cuales podrían colaborar a la obtención de mayores
beneficios a la población dedicada al agro en la región. Las unidades
productivas agropecuarias, mayormente, explotan áreas con menos de 5
hectáreas. Es sabido, debido a las investigaciones realizadas que, felizmente,
la población agrícola ha iniciado una nueva etapa, aún incipiente, de
conglomerar sus terrenos en cadenas de producción que contribuirán a su
bienestar.
Por otro lado, Junín cuenta con una hidrografía importante, proveniente de:
aguas superficiales provenientes de lagunas y embalses de las mismas
cuencas debidamente canalizadas; y aguas subterráneas que provienen
principalmente de puquios y manantiales.
Es importante mencionar que durante ciertos meses del año hay ausencia de
lluvias, lo que ocasiona irregularidad en el torrente de los ríos, disminuyendo su
caudal, lo que representa una limitación para la regularidad del uso de este
recurso. Cabe mencionar que el recurso hídrico es utilizado tanto para la
23 Son aquellos elementos que no han sido objeto de algún tipo de modificación dentro del contexto en donde se desarrolla determinada actividad económica, como es el caso de los recursos naturales. Específicamente, el clima, la
PERX - Junín
38
industria como para la minería, regadío agrícola y el abastecimiento de los
poblados existentes.
La actividad minera, en especial los relaves de las diferentes minas que operan
en la región, ocasiona un alto índice de contaminación del agua dado que estos
residuos son descargados en diferentes cuencas y lagunas. Se ha detectado,
de acuerdo con informes del Ministerio de Agricultura, que, por ejemplo, en las
aguas del Río Mantaro, se han encontrado sustancias como el arsénico,
cadmio, zinc, trióxido de oxígeno, cobre y plomo, que superan ampliamente los
límites permitidos para el consumo humano. A esta actividad contaminante
debe agregarse la descarga directa de los desagües de las aguas utilizadas en
los centros urbanos ubicados en casi todas las cuencas, lo que genera un
deterioro del equilibrio en el ecosistema, causando pérdidas irreparables en el
medio ambiente.
El recurso hídrico de la región está compuesto por cuatro grandes cuencas: del
Río Mantaro, del Río Tarma, del Río Perené y la cuenca del Río Tambo y Ene,
las cuales cuentan, con un sin número de lagos y lagunas.
Junín cuenta con varios pisos altitudinales, por lo tanto se caracteriza por una
alta diversidad de ecosistemas que, generan una gran biodiversidad y recursos
naturales. Estos recursos constituyen un importante potencial para el desarrollo
económico y productivo de la región, no sólo para el consumo local, sino para
su comercialización en mercados externos.
La población de Junín, en el año 2003 fue de 1’260,773 habitantes (INEI 2003),
equivalente al 4.6% de la población nacional. La densidad poblacional fue de
28 habitantes por kilómetro cuadrado. El 64% de la población está ubicada en
zonas urbanas y el 36% en zonas rurales.
Cerca del 60% de la población oscila entre los 14 y 64 años de edad. Casi el
5% de la población pertenece a la tercera edad y el 36% de la población son
situación geográfica, la mano de obra no especializada o semi especializada.
PERX - Junín
39
menores de 14 años. Podremos concluir que la población de Junín es una
población joven,
En Junín el 18.2% de la población vive en condiciones adecuadas. El 57.5% de
la población se encuentran en situación de pobreza y un 24% en situación de
pobreza extrema. El índice de Desarrollo Humano (IDH) es 0.578. A pesar de
estos indicadores, la región es una de las que posee mejores indicadores si
comparamos los mismos con los indicadores del resto de regiones del centro
del país.
El 43.60% de la población tiene, por lo menos, una necesidad básica
insatisfecha. La tasa de analfabetismo en la región es de 12.5%.
b) Factores avanzados24
Recurso humano
Hoy en día la educación proporcionada en la región está básicamente en
manos del Estado y la participación del sector privado es poco significativa en
todos los niveles: primaria, secundaria, técnica y universitaria.
Existen falencias en educación primaria y secundaria, la cual a su vez no
incentiva la investigación de acuerdo con las demandas que requiere el país.
Si analizamos la educación en el ámbito rural, la población educativa no logra,
al final de los estudios de primaria, un aprendizaje adecuado. Esto,
definitivamente, es originado por la mala calidad de la educación que se
imparte en éste ámbito.
Es muy difícil para la población que habita en el campo, el acceso a los centros
de educación, básicamente por su lejanía y la dispersión de sus comunidades.
24 Los factores avanzados se refieren a aquellos que han sido creados por el hombre, de acuerdo a las necesidades de éste para hacer eficiente y dinámica alguna actividad económica en función de la capacidad de los mismos. En este caso se refiere a la infraestructura, los recursos humanos altamente especializados y el desarrollo tecnológico y la innovación.
PERX - Junín
40
Como se comprenderá, esto obliga a la población a recorrer largas distancias
para llegar a los colegios. Se debe tener en cuenta que una gran mayoría de
los estudiantes del campo hablan lengua vernacular, la cual no tiene escritura,
lo que dificulta la lectura en el dialecto nativo.
En la educación universitaria, la mayoría de profesores no están vinculados a
las necesidades de la región, lo que demuestra una gran brecha entre las aulas
universitarias y la realidad social y productiva de Junín. El recurso humano de
la región demuestra escasa formación en comercio internacional.
Es por eso que una de las características más evidentes de su capital humano,
y que se presenta en gran parte de las regiones del país, es el escaso número
de personal calificado. Por lo tanto, si es que la región desea alcanzar mayores
niveles de competitividad, es fundamental invertir en la formación de los
diferentes recursos humanos en función de las necesidades y prioridades
productivas de la región Junín.
Infraestructura
La región cuenta con indicadores favorables de provisión de energía y tiene en
funcionamiento 7 centrales térmicas y 17 centrales hidroeléctricas, el 84.30%
de los hogares cuenta con alumbrado eléctrico y el 78.30% con servicio de
alumbrado público. No obstante, en la actualidad existen deficiencias en cuanto
a infraestructura de transporte vial, así como a infraestructura básica, como
agua, desagüe, comunicaciones, salud y educación. Esta situación es todavía
más grave en sus provincias y distritos.
En todo caso, la insuficiencia más crítica para el desarrollo exportador de Junín
es el transporte, debido a que éste constituye un eslabón vital para la
distribución y comercialización de los productos regionales de mayor potencial
exportador.
PERX - Junín
41
Tecnología
Del análisis realizado se desprende que el desarrollo tecnológico de las
diversas actividades económicas en la región se caracteriza por el bajo nivel de
su uso en los procesos productivos, consecuencia, entre otros factores, de una
cobertura insuficiente de capacitación, así como del limitado acceso al crédito.
El productor, en la mayor parte de los casos ha recibido una formación
educativa muy básica o inadecuada que afecta negativamente la productividad,
la competitividad y finalmente el nivel de vida de la población.
Para mencionar algunos ejemplos del nivel de tecnología aplicado en Junín, se
detallan algunas características de la tecnología en el agro y en la actividad
ganadera.
En cuanto a la primera, la tecnología tradicional es la que predomina en el
manejo de cultivos; el control fitosanitario se realiza en forma incipiente. En
algunos casos, la falta de control de plagas impide alcanzar índices de
productividad y rentabilidad adecuados. Además existe poca disponibilidad de
maquinaria agrícola.
La disponibilidad hídrica, sigue siendo una limitante para el desarrollo de una
agricultura intensiva, pues sólo un 25% de los terrenos agrícolas en la sierra de
Junín se encuentran bajo riego y casi el 75% se encuentra en secano.
El riego se realiza por lo general, por gravedad. El riego tecnificado sea por
goteo o por aspersión no ha sido empleado en gran escala. Por el momento,
sólo se utiliza en algunas pruebas experimentales y pocas parcelas.
Por lo general, las unidades agropecuarias manejadas por los productores de
la región tienen desde hace muchos años atrás, baja rentabilidad en su
producción, básicamente por la no utilización de semillas mejoradas y mala o
reducida utilización de fertilizantes y plaguicidas.
PERX - Junín
42
Sin embargo vale la pena destacar que se realizan prácticas adecuadas para la
conservación y renovación de nutrientes de los suelos, realizando cultivos bajo
la modalidad de rotación de campos.
En el segundo caso, en la actividad ganadera se requiere de un mayor grado
de asesoramiento, dada la falta de técnicas para el manejo de pastos.
Asimismo la crianza que predomina en la región es la del ganado ovino,
seguido por la de ganado vacuno, porcino y los camélidos sudamericanos. Los
sistemas de crianza utilizados son el extensivo en terrenos de pasturas
naturales y el semi-extensivo, por lo general, en los valles de baja altitud.
La ganadería en la región ha alcanzado cierto nivel tecnológico, con la
introducción de pastos cultivados y el empleo de la inseminación artificial en el
mejoramiento de razas, lo que ha tenido un efecto positivo en el aumento de la
productividad en varios productos.
5.2. Estrategia, estructura y rivalidad25
La competitividad en un país, es el resultado de la convergencia de las
prácticas administrativas y de las formas de organización que imperan en sus
economías.
Si bien existen muchos productores en la región, Junín se caracteriza por tener
una clase empresarial bastante reducida y poco desarrollada, con un bajo
porcentaje de empresarios líderes, que está concentrada sólo en determinados
sectores económicos tradicionales, esencialmente el comercio y la agricultura,
y mantienen un enfoque práctico y no estratégico en el desarrollo de sus
actividades. Es importante destacar el alto nivel de informalidad existente, la
presencia de comercialización por acopio, la cual deja huellas en la escasa
capacidad de negociación de muchas empresas y la inexistencia de una cultura
exportadora relevante.
25 Este determinante de la competitividad se refiere al contexto en el que se crean, articulan, gestionan y operan las empresas, así como la naturaleza de la rivalidad entre ellas.
PERX - Junín
43
Para citar un ejemplo, la principal actividad económica, el agro, se caracteriza
por ser atrasada, reincidente en productos con poco valor agregado y escaso
nivel de aceptación en los mercados internacionales, situación originada en el
uso de tecnología tradicional, por la falta de suficiente y adecuada
infraestructura de riego, por la escasa asistencia técnica y capacitación
disponible, así como por el limitado acceso al sistema financiero.
En cuanto al desarrollo industrial, la manufactura está muy débilmente
conectada al sector primario, debido en parte a los bajos niveles de su
producción. En su mayoría las empresas de la región son pequeñas o
microempresas familiares, con prácticas artesanales y bajo nivel de
capitalización y marcadas por una escala de producción pequeña, realidad que
se hace más evidente en el sector artesanía.
El turismo es una fuente importante para el desarrollo regional, principalmente
por que permite el desarrollo de un cúmulo de actividades colaterales como la
artesanía, construcción, transportes, servicios, alimentos, entre otros, y debido
a que genera puestos de trabajo. No obstante, la clase empresarial en esta
actividad necesita mejorar la calidad de los servicios, eliminar el creciente
número de operadores informales, e integrar a la población en general.
Para alcanzar niveles de competitividad óptimos en nuestro país, las empresas
deben tener permanentes deseos de superación. Sus actividades deben
abandonar su óptica y aplicación nacional, para utilizar formas cada vez más
flexibles de producción que tiendan a una visión internacional.
En el ámbito de las relaciones empresariales en general, los agentes
económicos en la región muestran desconfianza, temor a la inversión, alta
resistencia al cambio (y por ende al riesgo) bajo nivel de capacitación y una
actitud cerrada, individualista y, en muchas ocasiones, pasiva. Ello se
manifiesta claramente en los bajos niveles de asociatividad reinante y la clara
resistencia que los productores argumentan a conformar grupos empresariales
que permitan el desarrollo de sus operaciones de manera eficiente. Esta
situación los conduce a tener una visión distorsionada de la realidad en la que
PERX - Junín
44
operan sus actividades económicas. Gran parte de la cultura empresarial y de
la población en su conjunto tiende a inclinarse al conformismo y a la aceptación
de las condiciones en las que viven actualmente. Por ende, el desarrollo
empresarial de la región no ha logrado alcanzar los niveles de articulación
necesarios para consolidar un crecimiento económico sostenido y mucho
menos la actividad exportadora directa, cuya experiencia es incipiente,
encontrándose además poco difundida.
La motivación para trabajar de manera eficiente, ampliando su nivel de
productividad y desprendimiento, es importante para conseguir ventajas
competitivas. No obstante las deficiencias antes mencionadas, en la región
existe un espíritu emprendedor, deseos de superación y una actitud de
búsqueda del bienestar permanente entre sus agentes, con el objetivo claro de
incrementar, impulsar y consolidar la actividad exportadora como base para su
desarrollo económico. Las diferentes entrevistas sostenidas han logrado
demostrar que los productores y empresarios de la región buscan nuevas
alternativas de mercado, con una clara intención de independizarse -
comercialmente hablando- de sus actividades económicas con la capital de la
República, principal proveedor y cliente.
Es evidente la intención de cambio. Algunos agricultores aceptan nuevos
cultivos (alcachofa, por ejemplo, en lugar de los cultivos tradicionales), la
utilización de materia prima de buena calidad (semillas de alto rendimiento y
fertilizantes ecoeficientes por parte de los agricultores y fibras de óptima
calidad exigidas por los confeccionistas de prendas de vestir y accesorios), e
identifican y promocionan cadenas productivas con proyección a los mercados
del exterior.
Si bien este es un punto de partida positivo e importante, es fundamental que el
empresariado, el gobierno regional, las instituciones públicas y la sociedad en
su conjunto, entiendan que el conformismo, la desconfianza y el individualismo
pueden convertirse en un obstáculo determinante que impida a la región ser
competitiva e incursionar con éxito en los mercados internacionales.
PERX - Junín
45
Es innegable que los empresarios de la región conocen de su potencial, pero
es importante destacar que sólo podrán alcanzar niveles competitivos de
producción cuando se propongan llevarlas a niveles de internacionalización de
sus productos.
Los agentes económicos de la región deberán entender que para poder
competir globalmente, es necesario pensar en que las ventajas competitivas
hay que desarrollarlas y que el valor agregado es la única posibilidad de
sobrevivir en la actividad exportadora. Asimismo, deben tomar conciencia que
el fortalecimiento y desarrollo exportador de la región sólo dependerá de ellos y
del esfuerzo que le dediquen, tanto las autoridades públicas como la clase
empresarial. Esto es particularmente vital en un contexto en el que la región
viene experimentando un proceso de descentralización, en el cual el Gobierno
Regional deberá consolidar su rol facilitador y promotor de la competitividad y
el empresariado el de generador de riqueza y empleo.
Tener fuertes competidores en una determinada actividad, representa un
estímulo poderoso para que las ventajas competitivas sean creadas y
fortalecidas. Las exigencias de la competencia, crea presión en las empresas
que las obligan a innovar y mejorar su producción. Lamentablemente, estas
condiciones no están presentes en la región. No existen rivales dentro de la
región que se empujen mutuamente hacia mejoras en sus procesos y disminuir
sus costos. La ausencia de competencia y rivalidad entre empresas de la
región ha sido uno de los factores que han impedido buscar nuevos horizontes
en los mercados mundiales. Es conocido que las compañías con fuerte
rivalidad en el mercado interno se fortalecen y están bien equipadas para
triunfar en el exterior.
5.3. Condiciones de la demanda26
Por condiciones de la demanda se entiende el tamaño, la composición, el nivel
de crecimiento y el grado de interelación existente en el mercado interno, los
26 Si bien Porter en su explicación del diamante en relación a este determinante está dirigida a la demanda interna, en este caso el análisis se circunscribe al estado actual y a las proyecciones de la demanda externa de los productos identificados como principales, ya que el enfoque del PERX es facilitar el desarrollo exportador de la región.
PERX - Junín
46
cuales, en conjunto, se convierten en factores importantes para ser
competitivos dentro de una economía.
Las empresas se hacen competitivas, cuando en sus mercados, los
compradores son exigentes. Un sistema que carece de este régimen
importante, no va a contar con empresas interesadas en generar cambios
innovadores. Será la demanda la que obligue a las empresas a ser cada vez
más competitivas.
En cuanto a las condiciones de la demanda existentes en Junín, podemos
mencionar que esta región se encarga de abastecer a otras regiones, siendo
Lima su principal cliente, pues la mayoría de su producción está dirigida a este
mercado.
El mercado de la capital se ha constituido en un mercado de suma importancia.
Por mencionar un ejemplo, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura,
aproximadamente el 40% de la producción agropecuaria es destinada al
mercado limeño, mientras que un 30% restante, se comercializa en los
mercados regionales y locales y el resto, lo destinan para el autoconsumo y
semillas.
La comercialización interna se realiza en los mercados de abastos, mayoristas,
minoristas e innumerables mercadillos, distribuidos en las principales ciudades
de la región. Es costumbre, también, realizar comercio a través de ferias
semanales, en los pueblos con menor población cercanos a los centros de
producción.
Es importante mencionar que los precios de los productos son determinados
por la oferta y la demanda, así como la importancia de la actividad, cultivo o
crianza en la región.
Es rescatable el hecho que muchos comerciantes y productores de la región,
han adquirido cierta experiencia participando en ferias nacionales e
internacionales, con un conocimiento parcial del mercado exterior. Muchos de
PERX - Junín
47
los productos no son exportados directamente. La intervención de acopiadores
e intermediarios, como ya se mencionó anteriormente, ha permitido que una
buena parte de las exportaciones al mercado internacional se hayan realizado
de manera indirecta.
La demanda local y nacional es poco exigente. Por lo general, a nivel nacional,
los productos de la región son adquiridos a precios bajos para las condiciones
de producción existentes, siendo las mismas realizadas con productos de poco
valor agregado. Mayoritariamente los productos elaborados dentro de Junín no
cumplen con las exigencias técnicas requeridas para los mercados
internacionales.
a) La oferta exportable de la región
Las exportaciones totales de la Región Junín en el año 2004 ascendieron a
US$ 678.29 millones, con un crecimiento de 42.8% con respecto al año anterior
y explicado principalmente por las exportaciones de 30 productos de los cuales
6 explican el 91.40% del total exportado: plata en bruto sin alear, incluida plata
dorada y platinada en bruto (con un incremento de sus exportaciones entre el
2003 y 2004 de 34.4%); cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado
(aumento de 66.6%, en el mismo periodo); plomo refinado en bruto (93.2% de
crecimiento entre 2003 y 2004); zinc en bruto sin alear (disminución de sus
exportaciones en 8.8%); café sin descafeinar sin tostar (variación de 121.5%);
y, minerales de zinc y concentrados (73.6% de crecimiento en el mismo periodo
analizado).
Producto 2004 2003 Part. % 04 Var. % 04/03Plata en bruto, sin alear, incluida plata dorada y platinada en bruto.231,753,006 172,449,493 34.2% 34%Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado.143,185,799 85,931,676 21.1% 67%Plomo refinado, en bruto. 101,083,664 52,332,569 14.9% 93%Zinc en bruto sin alear. 50,646,798 55,540,706 7.5% -9%Café sin descafeinar, sin tostar. 46,541,925 21,013,923 6.9% 121%Minerales de zinc y concentrados. 43,819,241 25,244,021 6.5% 74%Otros 61,257,886 63,980,449 9.0% -4%
Total 678,288,319 476,492,837 100.0%Fuente: Aduanas, Comex y Prompex. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Exportaciones Registradas - JunínPrincipales 6 productos exportados (FOB US$)
Cátodos y sus secciones, de cobre refinado
PERX - Junín
48
El resto de los productos exportados desde la región también tuvo significativas
tasas de crecimiento, así la sub-partida nacional correspondiente a las demás
presentaciones de bismuto en bruto (polvo) creció en 40.6%; maderas
aserradas de las maderas tropicales, en 81.50%; el selenio en polvo, 324.10%;
y, el maíz blanco, 160.6% con respecto al 2003.
A nivel de principales empresas exportadoras, Doe Run Perú S.R.L. es el único
en la exportación de plata, cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado,
plomo y plomo refinado en bruto, zinc en bruto, oro, bismuto, barras de
alambrón de cobre, galio, antimonio, selenio, telurio y cadmio en polvo, los
cuales representaron el 74.32% del total exportado por la región, con un
incremento de sus operaciones de exportación del 35.36%. Consorcio Minero
S.A. (CORMIN), exporta Plata en bruto, cátodos y secciones de cátodos de
cobre, zinc en bruto sin alear, minerales de zinc, oro y barras para alambrón
de cobre refinado. Sus exportaciones superaron, en el año 2004, los US$ 72
millones, representado el 10.67% de las exportaciones totales de la región, con
un incremento del 78.27% respecto del año anterior.
Volcán Compañía Minera S.A.A. exporta básicamente minerales y
concentrados de zinc, habiendo realizado despachos de estos productos por
aproximadamente US$ 32 millones, representado el 4.73% del total exportado
desde Junín, y el 73.20% de las exportaciones de los mismos a nivel regional.
Procesadora del Sur S.A., Romero Trading S.A. y la Cooperativa Agraria
Cafetalera La Florida, son los principales exportadores de café sin descafeinar
de la región. En el año 2004, Procesadora del Sur, exportó cerca de US$ 24
millones, representando el 3.55% de lo exportado por la región y el 51.70% del
total del café exportado desde Junín. Romero Trading S.A. realizó embarques
por aproximadamente US$ 8 millones, representando el 1.35% del total
exportado por la región y cerca del 18% del total del café despachado desde
Junín. La Cooperativa Agraria Cafetalera La Florida, exportó más de US$ 6
millones, siendo su participación del total de las exportaciones de Junín de
0.94% y 13.6% del total del café exportado desde la región.
PERX - Junín
49
Siguiendo las exportaciones de café de la región, durante el 2004, la empresa
Coex (Perú) S.A. despachó US$ 4.62 millones, incrementando el valor de sus
exportaciones del año anterior en 215.4%.
Agente 2004 2003 Part. % 04 Var. % 04/03Doe Run Peru S.R.L. 504,085,747 372,398,693 74.32% 35.36%Consorcio Minero S.A. Cormin 72,367,301 40,594,488 10.67% 78.27%Volcan Compania Minera S.A.A. 32,054,445 16,145,847 4.73% 98.53%Procesadora Del Sur S.A. 24,049,790 10,955,557 3.55% 119.52%Sociedad Minera Corona S.A. 9,494,379 8,647,257 1.40% 9.80%Romero Trading S.A. 9,136,057 3,797,355 1.35% 140.59%Cooperativa Agraria Cafetalera La Florid. 6,344,139 3,351,208 0.94% 89.31%Otros 20,756,462 17,282,509 3.06% 20.10%
Total 678,288,319 473,172,915 100.00% 43.35%
Fuente: Aduanas, Comex y Prompex.Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Principales Agentes de Exportación de la Región Junín (FOB US$)
Cabe destacar, además la importante participación de las empresas Maderera
Vulcano S.A.C., en el rubro de maderas tropicales aserradas, y Piscifactoría de
los Andes S.A. en las exportaciones de truchas frescas o refrigeradas, truchas
congeladas y filetes de truchas. La primera exportó durante el 2004, más de
US$ 2 millones, superando las cifras del año 2003 en más de 86%.
Piscifactoría los Andes S.A., llegó a exportar US$ 1.83 millones superando en
16.0% sus exportaciones del año 2003.
PERX - Junín
50
Producto Destino FOB US$ Pat. % 04Plata en bruto, sin alear, incluida plata dorada y platinada en bruto.EE.UU. 100,858,202 43.5%
Japón 79,263,513 34.2%Brasil 49,633,599 21.4%Otros 1,997,692 1%Total 231,753,006 100.0%
Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado. Taiwan 63,516,951 44.4%México 24,166,217 16.9%EE.UU. 18,677,349 13.0%Otros 36,825,283 26%Total 143,185,799 100.0%
Plomo refinado, en bruto. Brasil 24,268,617 24.0%España 18,668,468 18.5%Italia 14,080,150 13.9%Otros 44,066,429 44%Total 101,083,664 100.0%
Zinc en bruto sin alear. EE.UU. 13,022,354 25.7%Colombia 10,026,127 19.8%Brasil 9,213,649 18.2%Otros 18,384,668 36%Total 50,646,798 100.0%
Café sin descafeinar, sin tostar. Alemania 16,932,279 36.4%EE.UU. 15,126,445 32.5%Canadá 1,290,687 2.8%Otros 13,192,514 28%Total 46,541,925 100.0%
Minerales de zinc y concentrados. Bélgica 12,930,548 29.5%Brasil 12,341,981 28.2%Corea del Sur 11,603,632 26.5%Otros 6,943,079 16%Total 43,819,241 100.0%
Fuente: Aduanas, Comex y Prompex.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.Nota: Sobre la base de los principales 6 productos que representan el 91% del total exportado.
Exportaciones de principales 6 productos por destinos 2004
Respecto a los mercados de destino de las exportaciones de la región Junín,
figura Estados Unidos como el más importante, siendo este país el que importa
el 23.93% de su oferta exportable. Entre los productos exportados a este país
se registra el 43.5% de los envíos de plata en bruto sin alear y el 25.7% de zinc
en bruto sin alear. Además importa el 13.0% de los embarques cátodos de
cobre desde Junín, el 7.2% de plomo refinado en bruto, el 32.5% del café, el
59.2% de las maderas tropicales aserradas, el 59.8% del antimonio en bruto
que se exporta desde la región.
PERX - Junín
51
Destinos 2004 2003 Part. % 04 Var. % 04/03EE.UU. 162,339,705 173,155,051 23.9% -6%Brasil 100,634,675 63,040,825 14.8% 60%Japón 96,977,687 67,036,151 14.3% 45%Taiwan 70,229,515 16,143,040 10.4% 335%Venezuela 29,624,179 6,424,601 4.4% 361%España 27,836,324 16,023,666 4.1% 74%Otros 190,646,235 134,669,503 28.1% 42%
Total 678,288,319 476,492,837 100.0%Fuente: Aduanas, Comex y Prompex.
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Principales 6 destinos de exportación (FOB US$)
Durante el año 2004, Brasil importó el 21.4% de la plata en bruto (US$ 49.63
millones); el 24.0% del plomo refinado en bruto (US$ 24.27 millones); el 18.2%
del zinc en bruto sin alear (US$ 9.21 millones); y, el 28.2% de los minerales de
zinc (US$ 12.34 millones).
Las exportaciones realizadas a Taiwán durante el año pasado, también han
sido importantes, mostrando un total de US$ 70.23 millones, aumentando sus
compras en más de 10% de sus importaciones en el 2003. Este país es el
principal importador de cátodos y secciones de cátodos de cobre,
representando el 44.4% de las exportaciones de esos productos desde Junín y
el 5.6% del plomo refinado en bruto.
b) Dinámica de las exportaciones y demanda mundial de los principales
productos
Complementando la información detallada líneas arriba, debemos indicar que el
total de las exportaciones de la Región Junín representó el 0.54% del total de
las exportaciones nacionales, durante el 2004.
El número de empresas y/o personas naturales dedicadas a la exportación se
incrementó de veintiuno, existentes en el año 2003, a treinta en el año 2004.
Fueron 211 sub-partidas nacionales las que registraron exportaciones desde la
Región.
A continuación detallaremos algunos productos con potencial exportador en la
Región.
PERX - Junín
52
Café
El Café sin descafeinar sin tostar es sin duda el producto más importante
dentro de la categoría de los cafés en las exportaciones peruanas. Este
producto se ha mantenido en el primer lugar del ranking exportador, debido,
principalmente, a la mejora del precio internacional del producto y por la
disminución de la oferta, causada por la reducción en la producción a nivel
internacional. Es importante, además, destacar que es notoria la mejora en la
calidad del café producido en nuestro país.
La producción nacional de café tiene como uno de sus proveedores a la Región
Junín con un 16.06% de participación en las exportaciones nacionales según
cifras del 2004. Comparando las exportaciones de café a nivel nacional y
regional, se aprecia que Junín tuvo un mayor crecimiento el mismo año, ya que
a nivel nacional creció 60.16%, mientras que la regional a 121.48%, cifras
equivalentes a US$ 289.82 millones y US$ 46.54 millones respectivamente.
2000 2001 2002 2003 2004Café sin descafeinar sin tostar 224,494 180,326 187,600 180,930 289,776 Café tostado sin descafeinar en grano 246 202 5 8 16 Café tostado sin descafeinar molido 4 - 40 7 17 Café tostado descafeinado 2 2 - - 7 Total 224,746 180,531 187,646 180,945 289,816 Fuente: AduanasElaboración: Málaga - Webb & Asociados
Principales tipos de café peruano exportado(en miles de US $)
180,530 187,645
Empresa 2004 2003 Partic. % 04 Partic. % 04/03Procesadora del Sur SA 24,049,790 12,922,357 51.67% 61.49%Romero Trading SA 8,236,327 9,609,735 17.70% 45.73%Cooperativa Agraria Cafetalera La… 6,344,139 3,463,521 13.63% 16.48%COEX (Perú) SA 4,615,365 1,464,284 9.92% 6.97%Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa 665,102 311,462 1.43% 1.48%Otros 2,631,201 6,757,436 5.65% 32.16%Total 46,541,925 21,013,923 Fuente: Adexdatatrade. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Junín - Exportaciones de café, sin descafeinar, ni tostar. P.A.: 0901.11.00.00
Var.Empresa 2004 2003 Partic. % 04 Partic. % 04/03Procesadora del Sur SA 24,049,790 12,922,357 51.67% 61.49%Romero Trading SA 8,236,327 9,609,735 17.70% 45.73%Cooperativa Agraria Cafetalera La… 6,344,139 3,463,521 13.63% 16.48%COEX (Perú) SA 4,615,365 1,464,284 9.92% 6.97%Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa 665,102 311,462 1.43% 1.48%Otros 2,631,201 6,757,436 5.65% 32.16%Total 46,541,925 21,013,923 Fuente: Adexdatatrade. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
Junín - Exportaciones de café, sin descafeinar, ni tostar. P.A.: 0901.11.00.00
Var.
Las principales empresas exportadoras de esta región son Procesadora del Sur
S.A. con 52%, seguido por Romero Trading S.A. con 18% y Cooperativa
Agraria Cafetalera La Florida con 14%. Estas empresas tienen como
PERX - Junín
53
principales mercados a Alemania (36.4%), Estados Unidos (32.5%) y Holanda
(5.5%), y en menores proporciones a Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica y
Canadá.
La demanda de café a nivel internacional es cada vez más importante. Ésta
alcanzó los US$ 6 mil millones en el 2003, luego de la caída en la producción
debido a la baja de los precios internacionales de este producto a finales de la
década pasada. Dicha caída es explicada principalmente por la
sobreproducción de países cafetaleros como Brasil y Vietnam.
Principales países importadores de Café sin Descafeinar sin Tostar
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1999 2000 2001 2002 2003
mill
ones
de
US
$
Estados Unidos
Alemania
Total
Fuente: Comtrade. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Dentro de todas las categorías de café, el tipo más demandado es el café sin
descafeinar sin tostar con una incidencia de 71.9%, seguido por el café tostado
sin descafeinar en grano con 17.5%. Los principales países compradores del
primer tipo de café son Estados Unidos, Alemania, Japón e Italia,
representando conjuntamente más del 50% de la demanda mundial. Tal como
se aprecia en el siguiente cuadro, las importaciones de este tipo de café
muestran signos de mejora, con un crecimiento de casi 15% con respecto al
año 2002.
PERX - Junín
54
1999 2000 2001 2002 2003Estados Unidos 2,369 2,225 1,264 1,271 1,499Alemania 1,669 1,403 1,020 867 1,011Japón 841 782 542 528 539Italia 664 588 448 365 424Francia 567 457 337 294 331Bélgica 295 266 200 202 223España 381 288 199 171 212Países Bajos 230 248 171 152 199Canadá 269 263 211 174 175Reino Unido 230 176 121 111 134Otros 2,179 2,025 1,512 1,298 1,449Total 9,694 8,721 6,025 5,433 6,196Fuente: Centro de Comercio InternacionalElaboración: Málaga - Webb & Asociados
Principales países importadores de café sin descafeinar ni tostar(en millones de US $)
Partida: 090111
En cuanto a los países proveedores, el principal es Brasil, con el 28% de la
oferta mundial, seguido muy de lejos por Colombia y Vietnam. Esto indica que
dos países sudamericanos concentran el 45% de la oferta mundial, la cual ha
sido una constante histórica. En cuanto al Perú, este se encuentra en una
posición menos importante con un 3%.
Principales países exportadores deCafé sin Descafeinar sin Tostar
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
2000 2001 2002 2003
millonesdeUSD
Brasil
ColombiaTotal
Fuente: Comtrade. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados
PERX - Junín
55
Truchas
La actividad truchícola en la región Junín es muy importante, ofreciendo este
producto al mercado internacional, en diferentes presentaciones. Analizaremos
las exportaciones peruanas y la demanda internacional de la trucha fresca o
refrigerada, la trucha congelada y los filetes de trucha fresca y congelada, en el
marco de los filetes de pescado en las mismas presentaciones.
2000 2001 2002 2003 2004País FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$
Estados Unidos 173,232 176,742 171,083 214,141 189,357
Total 173,232 176,742 171,083 214,141 189,357
Fuente: ADEXDATATRADEElaboración: Málaga-Webb & Asociados
Exportaciones Peruanas - Truchas Frescas o RefrigeradasSub Partida Nacional 0302.11.00.00
a) Truchas Frescas o Refrigeradas:
Las exportaciones nacionales de trucha fresca o refrigerada, tienen un solo
exportador y proviene de la región Junín. Nos referimos a la empresa
Piscifactoría de los Andes S.A., que viene destinando su producto a los
Estados Unidos.
Las exportaciones de truchas frescas o refrigeradas en los últimos años han
mostrado algunas variaciones. El crecimiento promedio de exportaciones de
esta presentación de truchas bordea el 3%, tomando como base lo exportado
en el año 2000. Si bien las exportaciones del año 2004 muestran una
disminución de 11.57% con relación al año anterior, las proyecciones son
mayores, debido, principalmente, a un aumento en la demanda.
A nivel internacional, las importaciones de truchas frescas o refrigeradas
superaron, en el 2003, los US$ 98 millones, lo que representó un crecimiento
de 49% con relación a lo comprado en el año 2002. En promedio, durante el
período 1999 – 2003, las importaciones mundiales crecieron 23%. Esta
tendencia obedeció básicamente a las preferencias del público consumidor por
PERX - Junín
56
la carne de pescado, con alto valor proteico, baja en grasas y el riesgo sanitario
de consumir carnes rojas.
Países Importadores
Total importado en 2003, en
miles de US$
Crecimiento anual en valor entre 1999-2003, %
Crecimiento anual en valor entre 2002-
2003, %
Participación en las importaciones
mundiales, %
Finlandia 24,504 101 136 24.96Alemania 11,286 -2 -8 11.50Suecia 10,730 79 97 10.93USA 7,113 6 24 7.25Federación Rusia 6,606 188 219 6.73Otros 37,935 38.64
Estimación Mundo 98,174 23 49 100Fuente: COMTRADEElaboración: Málaga - Webb & Asociados
Lista de los países importadoresProducto : 030211 truchas frescas o refrigeradas
Importaciones Mundiales
De acuerdo con los registros estadísticos, Finlandia ha sido el principal
importador a nivel mundial durante el año 2003, habiendo comprado algo más
de US$ 24.5 millones, lo que representó una participación en el mercado
mundial superior al 20%. Este país incrementó sus importaciones en 136%, con
relación al año 2002, con un crecimiento promedio de 101%, desde el año
1999.
El segundo país de importancia en las importaciones de truchas frescas o
refrigeradas a nivel mundial es Alemania, con un consumo total que supera los
US$ 11 millones, pero con tendencia a la disminución de sus importaciones en
el período estudiado. Entre 1999 y el 2003, las compras de truchas frescas a
nivel mundial de este país decrecieron en 2%, habiendo disminuído en el año
2003 en un 8%, comparando las compras realizadas en el año 2002.
Suecia se presentó como el tercer importador de truchas frescas a nivel
mundial, con un importante dinamismo en sus importaciones, las mismas que
casi se duplicaron en el periodo 2002 – 2003 y mostraron un crecimiento
promedio de 79% entre 1999 y el 2003.
PERX - Junín
57
Las exportaciones mundiales de truchas frescas o refrigeradas, alcanzaron
cifras que bordean los US$ 114 millones. En los dos últimos años que estamos
analizando (2002 – 2003), las exportaciones crecieron en 30%. Si tomamos las
estadísticas del período 1999 al 2003, estas exportaciones mostraron un
crecimiento promedio anual de 15%.
Países Exportadores
Total exportado en 2003, en miles
de US$
Crecimiento anual en valor entre 1999-
2003, %
Crecimiento anual en valor entre 2002-2003,
%
Participación en las export. mundiales,
%
Noruega 40,066.00 140 100 35.06Suecia 17,501.00 74 92 15.32Dinamarca 16,824.00 -10 27 14.72Omán 10,084.00 79 -4 8.82España 5,930.00 27 -22 5.19Otros 23,867 20.89Estimación Mundo 114,272.00 15 30 100Fuente: COMTRADEElaboración: Málaga - Webb & Asociados
Exportaciones Mundiales
Producto : 030211 truchas frescas o refrigeradasLista de los países exportadores
23,867
Países Exportadores
Total exportado en 2003, en miles
de US$
Crecimiento anual en valor entre 1999-
2003, %
Crecimiento anual en valor entre 2002-2003,
%
Participación en las export. mundiales,
%
Noruega 40,066.00 140 100 35.06Suecia 17,501.00 74 92 15.32Dinamarca 16,824.00 -10 27 14.72Omán 10,084.00 79 -4 8.82España 5,930.00 27 -22 5.19Otros 23,867 20.89Estimación Mundo 114,272.00 15 30 100Fuente: COMTRADEElaboración: Málaga - Webb & Asociados
Exportaciones Mundiales
Producto : 030211 truchas frescas o refrigeradasLista de los países exportadores
23,867
Noruega ha sido el principal exportador de este producto. A nivel mundial, en el
año 2003, Noruega exportó algo más de US$ 40 millones, lo que representó un
incremento de sus exportaciones de 100% y un crecimiento promedio anual de
140%. Su participación en el mercado internacional durante el 2003 ha
superado el 35% del total mundial exportado.
El segundo país en importancia ha sido Suecia, con exportaciones en el 2003
de US$ 17.5 millones, que representa el 15% de las exportaciones totales
durante ese año. Entre el 2002 y el año 2003, las exportaciones de Suecia se
incrementaron en 92%, con un acumulado promedio anual de 1999 hasta el
2003 de 74%.
Lo sigue en importancia, Dinamarca, con una participación mundial en
exportaciones de 14.72% (US$ 16.82 millones), un crecimiento de 27% en lo
que respecta al período 2002 – 2003, pero con una tendencia a la disminución
PERX - Junín
58
en sus importaciones registrado en el periodo acumulado promedio entre 1999
y 2003.
b) Truchas Congeladas:
Las exportaciones nacionales de truchas congeladas muestran una clara
tendencia de crecimiento. Todas las exportaciones han sido realizadas por
Piscifactoría de los Andes S.A., y en los últimos 3 años (2002 al 2004), las
exportaciones de esta presentación se han incrementado en 10% en promedio,
habiendo exportado en el año 2004, un total de US$ 798.6 mil, de acuerdo con
los registros existentes.
Pais FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ %
NORUEGA 513,968 77% 322,041 47% 466,182 58%ALEMANIA 52,800 8% 361,194 53% 214,326 27%SUECIA 95,881 14% 0 0% 111,776 14%ESTADOS UNIDOS 999 0% 225 0% 6,255 1%BELGICA 130 0% 150 0% 63 0%FRANCIA 0 0% 0 0% 0 0%TOTAL 663,778 100% 683,610 100% 798,614 100%
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboración: Málaga-Webb & Asociados
EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINOPartida: 0303.21.00.00
Año 2004Año 2003Año 2002
TRUCHAS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS
Los principales destinos de nuestras exportaciones durante ese año, fueron
Noruega (58%), Alemania (27%) y Suecia (14%), entre otros.
Las importaciones mundiales de este producto llegaron a casi US$ 350
millones durante el 2003, mostrando un crecimiento de 9% con relación al año
2002. El principal importador fue Japón, que abarcó el 66% de las compras,
con más de US$ 231 millones. Lo siguen en importancia la Federación Rusa
(7.4% de las importaciones mundiales) y Tailandia, con 7.19%.
PERX - Junín
59
País 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %Japón 231,063 -8% 8% 66%Rusia 25,954 181% 40% 7%Tailandia 25,156 196% 27% 7%Alamania 19,820 11% -5% 6%Otros 47,782 Total 349,775 -2% 9%Fuente: Centro de Comercio Interncional. Elaboración: Málaga - Webb & AsociadosP.A. 030321
Importaciones mundiales de Truchas congeladas
Alemania
Las importaciones mundiales de truchas congeladas han mostrado una
tendencia negativa en el periodo 1999 – 2003, disminuyendo, en promedio 2%
por año.
País 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %Chile 132,752 -2% 37% 38%Noruega 131,883 0% -10% 38%Islas Feroe 23,643 54% 7%Dinamarca 22,003 -10% 6% 6%España 13,082 6% 5% 4%Otros 23,369 7%Total 346,732 -1% 7%Fuente: Centro de Comercio Interncional. Elaboración: Málaga - Webb & AsociadosP.A. 030321
Exportaciones mundiales de Truchas congeladas
Las exportaciones mundiales alcanzaron cifras que superaron los US$ 346
millones, en el año 2003, mostrando un incremento de 7% comparadas con el
año 2002, pero con un decrecimiento promedio anual de 1% en el período 1999
– 2003.
Los principales países exportadores en ese año fueron Chile (US$ 132.75
millones, 38.29% del mercado mundial) y Noruega (US$ 131.88 millones, con
una participación del 38.04% de las exportaciones mundiales).
c) Filetes de Pescado Congelado
Las exportaciones nacionales de filetes de pescado congelado superaron los
US$ 24.8 millones en el año 2004, mostrando un crecimiento del 50% con
relación a lo exportado en el 2003. Cabe resaltar que las cifras de exportación
incluyen la totalidad de filetes por especie exportada, incluyendo los filetes de
PERX - Junín
60
merluza, caballa, lenguado, salmones y demás salmónidos, atunes blancos e,
inclusive, los de trucha.
Estados Unidos ha sido nuestro principal demandante de este tipo de
productos, importando el 44.33% de nuestros embarques, duplicando sus
importaciones con relación a las cifras del año anterior (US$ 5.33 millones). Lo
siguen en importancia la República de Corea del Sur y Japón, respectivamente.
En el caso de la República de Corea del Sur, sus importaciones disminuyeron
en 9.9% entre el 2003 y el 2004. Japón aumentó sus importaciones en 67%.
Pais FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ %ESTADOS UNIDOS 1,068,164 10.06 5,327,126 32.12 11,031,383 44.33COREA (SUR), REPUBLICA DE 3,451,848 32.50 5,157,503 31.1 4,647,626 18.68JAPON 2,711,620 25.53 2,575,902 15.53 4,313,417 17.33CHINA 1,481,194 13.95 4 0 664,953 2.67FRANCIA 167,692 1.58 144,540 0.87 630,469 2.53ECUADOR 0 0.00 300,401 1.81 620,199 2.49ESPAÑA 639,770 6.02 677,089 4.08 587,695 2.36CANADA 447,412 4.21 528,355 3.19 365,773 1.47GUADALUPE 79,818 0.75 185,013 1.12 304,687 1.22COSTA RICA 0 0.00 539,978 3.26 263,317 1.06OTROS 574,081 5.40 1,149,972 6.92 1,455,462 5.85
TOTAL 10,621,599 100.00 16,585,883 100.00 24,884,981 100.00
Fuente: ADEXDATATRADEElaboración: Málaga - Webb & Asociados
Año 2002 Año 2003
Exportaciones por país de destinoPartida: 0304.20.90.00
Los demás filetes de pescado congelados
Año 2004
Pais FOB US$ % FOB US$ %SAKANA DEL PERU S.A 2,664,402 16.06 3,884,457 15.61ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. 126,594 0.76 2,579,084 10.36DAEWON SUSAN E.I.R.L. 1,359,667 8.20 2,282,979 9.17GONDI - PERU S.A.C. 812,872 4.90 1,808,268 7.27CORPORACION REFRIGERADOS INY SA 661,431 3.99 1,674,489 6.73PEZMUNDO INTERNACIONAL CORPORACION S.A 674,642 4.07 1,174,593 4.72CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL 455,431 2.75 1,042,548 4.19SEAFROST S.A.C. 500,732 3.02 907,719 3.65PERUPEZ S.A.C. 1,165,126 7.02 826,561 3.32PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES S.A 706,834 4.26 794,454 3.19OTROS 7,458,152 44.97 7,909,829 31.79
TOTAL 16,585,883 100.00 24,884,981 100.00
Fuente: ADEXDATATRADEElaboración: Málaga - Webb & Asociados
Año 2004Año 2004
Exportaciones por empresa exportadoraSub Partida Nacional 0304.20.90.00
Los demás filetes de pescado congelados
PERX - Junín
61
El cuadro anterior muestra a los principales exportadores peruanos de filetes
de pescado congelados. Como se podrá apreciar, Piscifactoría de los Andes
S.A., aparece en las estadísticas en puesto No. 10, a pesar de haber
descendido en sus exportaciones con relación al año anterior, en el que ocupó
el noveno puesto del ranking de exportadores de ese producto.
Las importaciones mundiales de filetes de pescado congelado, ascendieron a
US$ 6,348 millones, siendo Estados Unidos el principal importador. Ese año las
importaciones crecieron en 12% con relación al año 2002, mostrando un
crecimiento promedio anual de 7% para el período 1999 – 2003. Lo siguen en
importancia Japón (US$ 864 millones) y Alemania (US$ 807 millones).
País 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %USA 1,400,714 2% 6% 22%Japón 863,513 9% 3% 14%Alemania 806,504 9% 11% 13%Reino Unido 588,295 4% 8% 9%Francia 490,391 4% 21% 8%Total 6,347,714 7% 12%Fuente: Centro de Comercio Interncional. Elaboración: Málaga - Webb & AsociadosP.A. 030420
Importaciones mundiales de Filetes de pescados congelados
Las exportaciones de estos productos en el mundo, llegaron a US$ 5,482
millones, siendo China el principal proveedor. Comparando las cifras de los
años 2002 y 2003, en el último año las exportaciones se incrementaron en
11%. En promedio, las exportaciones de filete de pescado congelado crecieron
en 6% anual entre 1999 y el 2003.
País 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %China 1,107,798 140% 100% 35%Noruega 432,850 75% 92% 15%Islandia 406,118 -10% 27% 14%Chile 320,585 79% -4% 8%Alemania 241,997 27% -22% 5%Total 5,482,420 6% 11%Fuente: Centro de Comercio Interncional. Elaboración: Málaga - Webb & AsociadosP.A. 030420
Exportaciones mundiales de Filetes de pescados congelados
PERX - Junín
62
Después de China, los principales exportadores de Filetes de Pescado
Congelado son Noruega e Islandia. Vale resaltar la participación de Chile en
este mercado, ocupando el tercer lugar en las estadísticas mundiales de
exportación, con 8% de participación y un total exportado en el año 2003 de
US$ 321 millones.
Alcachofas
Producto con gran potencial para la Región Junín, compitiendo directamente
con la producción costera de esta variedad de hortaliza.
Nos circunscribiremos al análisis de la comercialización de las alcachofas en
conservas, por su alto grado de desempeño y crecimiento respecto de las otras
formas de comercialización.
Las exportaciones nacionales de alcachofas en conservas, incluyendo las
variedades con y sin espinas, han tenido un crecimiento muy importante
durante el año 2004. Comparando las cifras de ese año con el año anterior, las
exportaciones de este producto presentaron un incremento de 206%, con una
cifra record cercana a los US$ 22 millones. Asimismo respecto a las
exportaciones nacionales del producto realizadas en el año 2001, podemos
concluir que las mismas han crecido 24 veces en ese período.
La razón que explica este comportamiento radica en la calidad del producto
nacional, el esfuerzo de los productores peruanos para realizar inversiones
compartiendo riesgos con socios internacionales y al aumento de los precios a
nivel mundial.
Los principales países de destino de nuestras exportaciones en el año 2004,
fueron Estados Unidos, con 44% de nuestros embarques adquiridos, lo que
representó US$ 9.6 millones; España, abarcando el 31% del total nacional
exportado con cifras que bordean los US$ 6.7 millones; Francia, con US$ 3.7
millones importados de nuestro país, cubriendo el 17% de la totalidad de las
exportaciones peruanas de este producto.
PERX - Junín
63
Pais FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ %
ESTADOS UNIDOS 132,665 15.28 808,580 38.30 2,610,669 36.36 9,624,483 43.76ESPAÑA 446,290 51.40 925,046 43.82 2,349,759 32.73 6,734,235 30.62FRANCIA 129,265 14.89 58,028 2.75 1,521,275 21.19 3,724,882 16.94PAISES BAJOS 75,480 8.69 166,342 7.88 181,156 2.52 0 0.00ALEMANIA 65,746 7.57 78,845 3.73 307,266 4.28 545,063 2.48AUSTRALIA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 371,886 1.69OTROS 18,784 2.16 74,207 3.52 210,012 2.92 992,986 4.51
TOTAL 868,230 100.00 2,111,048 100.00 7,180,137 100.00 21,993,535 100.00
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboración: Málaga-Webb & Asociados
Exportaciones por país de destinoSub Partida Nacional 2005.90.10.00
Alcachofas (Alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar
2001 2002 2003 2004
El siguiente cuadro, muestra los principales exportadores de alcachofas en
conservas de nuestro país, en los últimos 4 años. El mayor exportador durante
el 2004 fue Trillium Agro del Perú S.A. abarcando el 46% de nuestras
exportaciones, manteniéndose en la misma ubicación durante el año 2003.
Damper Trujillo S.A.C. ocupa el segundo lugar en exportaciones durante el
2004 con cerca del 18% de nuestras exportaciones y un valor FOB exportado
de US$ 3.88 millones. Camposol S.A. está ubicada en el tercer puesto de
nuestras exportaciones de alcachofas en conservas, habiendo despachado
US$ 3.87 millones.
Pais FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ %
TRILLIUM AGRO DEL PERU S.A. 0 0.00 73,836 3.50 3,915,258 54.53 10,043,598 45.67DANPER TRUJILLO S.A.C. 51,170 5.89 130,013 6.16 1,449,202 20.18 3,884,957 17.66CAMPOSOL S.A. 0 0.00 0 0.00 457,313 6.37 3,870,343 17.60AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. 0 0.00 134,120 6.35 34,742 0.48 1,122,312 5.10MENDAVIA SRL 142,064 16.36 539,706 25.57 939,886 13.09 858,059 3.90AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. 27,526 3.17 34,571 1.64 162,553 2.26 777,487 3.54I Q F DEL PERU SA 55,850 6.43 86,788 4.11 64,881 0.90 687,419 3.13PROCESADORA S.A.C. 43,505 5.01 83,849 3.97 99,757 1.39 392,040 1.78INTI AGRO S.A. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 133,343 0.61SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.C. 548,070 63.13 1,025,628 48.58 0 0.00 0 0.00TAL S.A. 0 0.00 0 0.00 22,795 0.32 0 0.00OTROS 44 0.01 2,536 0.12 33,749 0.47 223,977 1.02
TOTAL 868,229 100 2,111,047 100 7,180,136 100 21,993,535 100
Fuente: ADEXDATATRADEElaboración: Málaga-Webb & Asociados
Sub Partida Nacional 2005.90.10.00Exportaciones por empresas exportadoras
Alcachofas (Alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar
20042001 2002 2003
PERX - Junín
64
El análisis de las operaciones de exportación e importación a nivel
internacional, nos permitirá ver el potencial de este producto para nuestro país.
Debemos manifestar una salvedad sobre las cifras estadísticas analizadas.
Estas incluyen las exportaciones e importaciones de todas las demás
legumbres y hortalizas en conservas, no sólo los datos de las alcachofas. Se
incluyen productos como la col de Bruselas, brócolis, coliflor, entre otros,
excluyendo información de otras variedades como son las arvejas, frijoles, etc.
País 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %Japón 333,673 5% 16% 22.67%USA 218,196 1% 7% 14.82%Alemania 157,907 5% 10% 10.73%Reino Unido 104,874 13% 26% 7.12%Francia 94,838 15% 32% 6.44%Bélgica 74,109 11% 29% 5.03%Otros 488320 33%Total 1,471,917Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Importaciones mundiales de Las demás legumbres y hortalizas
6% 16%
País 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %Japón 333,673 5% 16% 22.67%USA 218,196 1% 7% 14.82%Alemania 157,907 5% 10% 10.73%Reino Unido 104,874 13% 26% 7.12%Francia 94,838 15% 32% 6.44%Bélgica 74,109 11% 29% 5.03%Otros 488320 33%Total 1,471,917Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Importaciones mundiales de Las demás legumbres y hortalizas
6% 16%488,320
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Las importaciones mundiales de las demás legumbres y hortalizas en
conservas durante el 2003 superaron los US$ 1,472 millones, con un
crecimiento de 16% sobre las importaciones del año anterior, siendo Japón el
principal cliente del mundo de estos productos, con el 22.67% de las compras
mundiales del producto y cerca de US$ 334 millones de importación. En el
período comprendido entre 1999 y el 2003, las importaciones mundiales
crecieron de manera constante en promedio 6% por año.
Siguen en importancia a Japón, por el volumen de las importaciones de estos
productos, Estados Unidos, con una participación de 15% de las compras
internacionales y más de US$ 218 millones en embarques recibidos; en tercer
lugar debemos mencionar que Alemania también es un excelente mercado
para estos productos, habiendo importado cerca de US$ 158 millones,
alcanzando una participación del 11% en las importaciones mundiales.
PERX - Junín
65
Las exportaciones a nivel internacional de las demás legumbres y hortalizas en
conservas llegaron a US$ 1,510 millones, con un crecimiento de 20% sobre las
exportaciones mundiales efectuadas en el año 2002, habiendo logrado una
tasa sostenida promedio mundial de 7% en el período 1999 y 2003.
País 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %China 310,553 7% 14% 20.55%España 175,158 0 23% 11.59%Francia 150,653 7% 34% 9.97%Italia 113,609 17% 26% 7.52%Rep. Corea 95,232 4% 17% 6.30%Tailandia 93,098 N.D. N.D. 6.16%Otros 572559 62%Total 1,510,862Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Exportaciones mundiales de Las demás legumbres y hortalizas
7% 20%
País 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %China 310,553 7% 14% 20.55%España 175,158 0 23% 11.59%Francia 150,653 7% 34% 9.97%Italia 113,609 17% 26% 7.52%Rep. Corea 95,232 4% 17% 6.30%Tailandia 93,098 N.D. N.D. 6.16%Otros 572559 62%Total 1,510,862Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Exportaciones mundiales de Las demás legumbres y hortalizas
7% 20%
Elaboración: Málaga - Webb & Asociados.
572,559
Palta Fresca
Las exportaciones peruanas de paltas frescas han tenido un crecimiento
realmente importante. En el 2004, las exportaciones de este producto se han
incrementado en casi 19%, mostrando un crecimiento constante en los últimos
5 años. Es importante destacar que en el período 2000-2004, las exportaciones
de paltas frescas se incrementaron en 7.5 veces.
2000 2001 2002 2003 % Crecimiento
País FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ %Part. 2003/2004
Francia 335 704 1,608 4,474 6,456 34.51 44.29España 824 1,444 1,807 6,063 6,071 32.45 0.13Reino Unido 430 1,030 807 2,349 3,459 18.49 47.29Países Bajos 341 301 399 2,761 2,486 13.29 -9.97Otros 550 0 251 75 236 1.26 213.82
Total 2,480 3,478 4,872 15,722 18,708 100Fuente: ADEXDATATRADEElaboración: Málaga - Webb & Asociados
2004
Exportaciones Peruanas según país de destinoSub Partida Nacional 0804.40.00.00Aguacates (paltas), frescas o secas
(Miles de US $)
PERX - Junín
66
2004Empresa FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ %
Camposol SA - 0% - 0% 7,244,803 46% 7,301,573 0 Consorcio de productores de fruta SA 2,360,640 68% 2,769,022 57% 4,060,553 26% 5,016,981 0 Agroindustrias Verdeflor SAC - 0% 74,726 2% 639,271 4% 1,727,962 9%Agricola Don Ricardo SA - 0% - 0% 816,898 5% 871,981 5%Procesadora Laran SA 26,400 1% 270,587 6% 339,059 2% 865,065 5%Agricola Copacabana de Chincha SA - 0% 89,750 2% 581,362 4% 581,555 3%Otros 1,090,693 31% 1,667,650 34% 2,040,352 13% 2,342,926 13%Total 3,477,733 4,871,735 15,722,298 18,708,043 Fuente: ADEXDATATRADEElaboración: Málaga-Webb & Asociados
2001 2002 2003
Principales empresas peruanas exportaciones de PaltaP.A.: 0804.40.00.00
39%27%9%
9%
Las principales empresas exportadoras peruanas de este producto son:
Camposol S.A., abarcando el 39% de las exportaciones totales; Consorcio de
Productores de Frutas S.A., con casi 29% de nuestras exportaciones; siguiendo
en importancia Agroindustrias Verdeflor S.A., Agrícola Don Ricardo S.A., entre
otras.
Las importaciones mundiales de palta fresca en el año 2003, fueron de US$
665.44 millones. Dichas cifras reflejan un crecimiento de 36% con relación a los
niveles alcanzados en el 2002.
Los principales importadores a nivel mundial fueron Estados Unidos, con US$
186.1 millones y 27.97% del total; Francia con US$ 170.9 millones y 25.68%
del total y Reino Unido con US$ 51.8 millones, abarcando el 7.76% del total de
importaciones mundiales.
El mercado internacional importador de paltas, en términos generales, creció
12% en promedio durante el período 1999 – 2003.
PERX - Junín
67
País Importador 2000 2001 2002 2003 Crec 03-02EEUU 126,721 99,301 158,753 186,129 17.2%Francia 116,536 121,258 118,814 170,897 43.8%Reino Unido 28,455 34,957 37,285 51,792 38.9%Japón 28,065 24,913 25,263 49,725 96.8%Alemania 11,529 19,731 21,021 29,518 40.4%Canadá 12,298 15,128 15,344 19,722 28.5%Australia 6,222 8,058 9,996 13,966 39.7%Suiza 5,130 5,319 5,939 7,980 34.4%Italia 2,967 4,163 3,284 5,532 68.5%Noruega 2,108 2,596 2,869 4,461 55.5%Otros 81,995 86,106 91,204 125,722 37.8%
Total 422,026 421,530 489,772 665,444 35.9%Fuente: Cámara de Comercio InternacionalElaboración: Málaga - Webb & Asociados
Principales países importadores de paltas(en miles de US$)
Por otro lado, las exportaciones de paltas frescas o refrigeradas crecieron en
41% en el año 2003, comparando las cifras del año anterior. Dichas
exportaciones llegaron a superar los US$ 564 millones. En tanto que en el
período 1999 – 2003, las exportaciones de este producto crecieron 8% en
promedio por año.
Los principales exportadores de paltas frescas o refrigeradas durante el 2003
han sido México, con US$ 198.7 millones y una participación del 35.19% del
total exportado a nivel mundial; lo siguió Chile, con US$ 86 millones y 15.22%
del mercado exportador; España exportó 67 millones, 11.86% del mercado
internacional exportador de este producto, entre otros países.
País 2003Crec. 1999-
2003 Partic. % País 2003Crec. 1999-
2003 Partic. %
USA 186,129 19.00% 27.97% México 198,745 32.00% 35.19%Francia 170,897 7.00% 25.68% Chile 86,007 15.00% 15.22%Reino Unido 51,792 14.00% 7.78% España 66,977 5.00% 11.86%Japón 49,725 20.00% 7.47% Francia 34,256 5.00% 6.07%Países Bajos 30,854 1.00% 4.64% Israel 34,000 -1.00% 6.02%Sub Total 489,397 Sub Total 419,985Otros Países 176,047 26.46% Otros Países 144,792 25.64%Total 665,444 Total 564,777Partida: 080440 Paltas Frescas
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Elaboración: Málaga-Webb
Importaciones - 2003 (miles de US$) Exportaciones - 2003 (miles de US$)
Principales países importadores/exportadores de Platas frescas
Málaga - Webb & Asociados
PERX - Junín
68
País Exportador 2000 2001 2002 2003 Crec 03-02México 73,688 78,031 102,607 198,745 93.7%Chile 64,644 51,712 70,318 86,007 22.3%España 48,091 54,034 51,121 66,977 31.0%Francia 26,964 23,427 27,092 34,256 26.4%Israel 42,256 37,060 42,703 34,000 -20.4%Holanda 21,951 25,998 21,766 28,378 30.4%Sudafrica 17,543 11,179 17,701 23,552 33.1%República Dominicana n.a. 8,551 12,647 17,438 37.9%Nueva Zelandia 10,726 10,788 12,018 15,539 29.3%Perú 2,480 3,488 5,196 15,002 188.7%Otros 42,887 35,783 37,080 44,883 21.0%
Total 351,230 340,051 400,249 564,777 41.1%Fuente: Cámara de Comercio Internacional
Elaboracióm: Málaga - Webb & Asociados
Principales países exportadores de Paltas(en miles de US$)
Maca
Hace cientos de años los pobladores andinos aprendieron a valorar la maca
como alimento con propiedades nutritivas, reconstituyentes y medicinales. Es
recién desde hace unos diez años que tales propiedades son difundidas en el
mundo y comienza a exportarse maca hacia Japón, Estados Unidos y Europa.
Su demanda es creciente por lo que tiene un potencial para generar divisas en
beneficio del país y el campesinado alto andino que la cultiva.
Las exportaciones de maca se han incrementado gracias a la intensa
promoción de las propiedades curativas de la maca y a estudios científicos
realizados en Japón que avalan ante la comunidad científica las propiedades
del producto.
Los derivados de la maca son productos con mucho potencial en la región
Junín. La meseta del Bombón, posee condiciones especiales para el desarrollo
de este cultivo.
Las presentaciones de los derivados de la maca son muy variadas. A
continuación detallamos algunas identificaciones arancelarias para estos
productos:
PERX - Junín
69
Partidas Descripción0714.90.10.00 Maca triturada gelatinizada1106.20.10.00 Harina de maca1211.90.90.90 Maca en polvo gelatinizada1302.19.90.90 Extracto de maca1302.19.90.90 Concentrado de maca en botellas1302.39.90.00 Maca gelatinizada1704.90.90.00 Tofee con maca1901.10.90.90 Harina de maca chocolatada con cacao2009.80.20.00 Nectar de maca2106.90.91.00 Extracto liquido de maca2106.90.99.90 Maca en capsulas botellas x 100 tabletas2208.90.90.00 Licor de maca 3004.90.29.00 Capsulas de maca3305.10.00.00 Champoo de uña de gata, maca & aloe3505.10.00.00 Maca gelatinizada instantanea
Fuente: ADEXDATATRADEElaboración: Gerencia del Agro - ADEX
Presentaciones de maca para exportación
Los principales productos con mayor posicionamiento en el exterior siguen
siendo la harina y las cápsulas de maca. Para efectos de este análisis, nos
limitaremos a revisar las cifras correspondientes al comportamiento de uno de
los derivados de la maca: Harina de maca.
Las exportaciones de harina de maca, han llegado, en el año 2004, a superar el
US$ 1.5 millones. Los principales destinos de nuestro producto fueron Japón y
Estados Unidos, habiendo captado entre ambos países casi el 70% de
nuestras exportaciones.
2002 2003 2004País FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ %
Japón 741,564 64% 633,481 47% 672,561 45%Estados Unidos 207,335 18% 364,030 27% 377,056 25%China 8,190 1% 54,000 4% 77,378 5%Canadá 735 0% 21,100 2% 65,758 4%Alemania 36,416 3% 98,032 7% 6,144 0%Otros 157,232 14% 177,549 13% 314,090 21%Total 1,151,472 1,348,192 1,512,987Fuente: ADEXDATATRADEElaboración: Málaga - Webb & Asociados
Destino de las exportaciones peruanas de Harina de MacaP.A.: 1106.20.10.00
PERX - Junín
70
Empresa FOB US$ %Part.Panpacific Corporation SA 168,128 11%Novandina SRL 134,100 9%Cpx peru SA 133,373 9%Ecoandino SAC 105,556 7%Peruvian Investment SAC 63,894 4%Rabc Intergame EIRL 62,170 4%Jiang Shun Hua 60,000 4%Exportaciones Amazonicas Nativas SRL 58,334 4%Cabex SA 56,451 4%Peruvian Nature S&S SAC 48,516 3%Otros 622,465 41%Total 1,512,987 100.00
Principales empresas peruanas exportadoras de Harina de MacaPartida: 1106.20.10.00 - 2004
Fuente: ADEXDATATRADEElaboración: Málaga - Webb & Asociados
Los principales exportadores nacionales, durante el año 2004 han sido
Panpacific Corporation S.A., abarcando el 11% de las exportaciones totales,
Novandina S.R.L., con casi el 9% de las exportaciones totales, seguidas de
CPX Perú S.A., ECOANDINO S.A.C., entre otras.
A nivel internacional la partida 1106.20 es utilizada para la búsqueda de
información comercial abarca harina, sémola y polvo de sagú y de raíces de
mandioca, yuca, arrurruz, salep, aguaturmas patacas, batatas boniatos,
camotes y tubérculos similares, ricos en fécula o en inulina.
Durante el 2003, las importaciones mundiales llegaron a más de US$ 24.6
millones, disminuyendo en 7% las cifras de importación alcanzadas en el 2002
y, en el período 1999 – 2003, las importaciones a nivel internacional de este
producto cayeron en 4% en promedio al año.
Los principales países exportadores de harina de tubérculos, fueron Estados
Unidos, Singapur, Malasia, Hong Kong, entre otros. Los principales
importadores fueron Estados Unidos, Singapur, Malasia, entre otros.
Las exportaciones de harina de tubérculos durante el 2004, superaron los US$
11.5 millones, habiendo crecido 8% de lo exportado durante el 2003,
PERX - Junín
71
comparando las exportaciones a nivel mundial del año anterior. En el período
comprendido entre los años 1999 y 2003, las exportaciones mundiales de estos
productos, bajaron en promedio 4%.
Los principales países exportadores de harinas de tubérculos durante el año
2003, fueron: China, con más de US$ 1.5 millones, Malasia exportó US$ 1.4
millones, Perú exportó US$ 1.3 millones, entre otros países.
Confecciones en Fibra de Alpaca
Dentro del rubro de confecciones de prendas de vestir de lana o pelo fino, el
principal exportador a nivel nacional ha sido Incalpaca Textiles Peruanos de
Exportación S.A., que exportó durante el 2004 más de US$ 6 millones, cinco
veces más que la segunda exportadora importante del mercado. Dichas
exportaciones representaron casi el 27% del total nacional, explicable por ser
una de las pocas empresas integradas del sector y por encontrarse ubicada en
Arequipa, en donde se produce la materia prima.
Las siguientes nueve empresas exportadoras concentran un total de 18.66% de
las exportaciones, todas por encima de los US$ 250 mil. Vale destacar que el
saldo, 54.40% de nuestras exportaciones se encuentra en manos de un gran
número de empresas que han facturado, durante el 2004, por debajo de la cifra
antes indicada. Cabe mencionar y destacar la participación de Artesanías Mon
Repos S.A, Kero Design S.A., Marga S.R.L.
Las exportaciones de confecciones hechas en tejido de punto de lanas y/o
pelos finos se han mantenido estables entre 1994 y el 2004, con un promedio
de exportaciones de US$ 16.4 millones. Se observa un incremento sustancial
en los últimos años, con un pico en el 2004, cercano a los US$ 23 millones,
superando en 38% las cifras de exportaciones del 2003, ello debido a una
mayor demanda por parte de Estados Unidos y los países europeos.
PERX - Junín
72
Exportador FOB US$ 2004 Partic. %INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORTACION SAC 6,132,337 27%ARTESANIAS MON REPOS SA 1,039,714 5%KERO DESIGN SAC 649,516 3%MARGA SRL 583,299 3%EL AYNI SA 414,007 2%DEVANLAY PERU SAC 366,903 2%MFH KNITS 335,085 1%ALPACRYL SAC 326,297 1%GAITEX SA 279,849 1%ARTESANIAS INCATEX SAC 253,495 1%OTROS 12,383,891 54%Total 22,764,393 Fuente: Adexdatatrade. Elaboración: Málaga - Webb y Asociados
Principales empresas exportadores de Prendas de vestir de lana o alpaca
Durante el año 2004, las exportaciones peruanas de confecciones llegaron a
US$ 875.86 millones, representando un 7.08% del total nacional. Las
exportaciones de confecciones están concentradas en las ventas al exterior de
tejidos de punto de algodón. Las ventas al exterior de prendas de vestir de
punto de lana y/o pelos finos, sólo representan el 2.6% del total exportado de
confecciones en el 2004.
Las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o
pelos finos se encuentran concentradas principalmente en el mercado
norteamericano, esto debido a la cercanía geográfica, al gran tamaño del
mismo y a la firma del ATPDEA.
Considerando las estadísticas del comercio internacional, entre 1999 y 2003,
del rubro de confecciones de punto de lana y/o pelos finos, podemos observar
un gran dinamismo en las importaciones de suéteres (chompas), jersey y otros
productos similares, habiéndose importado durante el 2003, más de US$ 5 mil
millones a nivel mundial. Para esta partida, los principales compradores fueron
Estados Unidos (18%) y Japón (17%).
Vale destacar la importancia de las importaciones mundiales de chales,
pañuelos de cuello y bufandas, que llegaron en el 2003 a más de US$ 536
millones, habiendo aumentado en 34% con relación al 2002, con un
crecimiento sostenido de 17% anual. Han sido importantes, también las
PERX - Junín
73
importaciones de abrigos, chaquetas y capas para mujeres (a pesar que vienen
demostrando una disminución constante) y de las medias y similares,
productos que en nuestras exportaciones muestran dinamismo.
Perú se ha especializado en la exportación de chompas, jersey y cardigan. Sin
embargo, lideran las exportaciones mundiales de estos productos Hong Kong e
Italia. Con excepción de medias y similares, pantalones para mujer y vestidos
para damas, todas las partidas de exportación de las confecciones de lana o
pelo fino, han aumentado entre 1999 y el 2003. Cabe mencionar que las
exportaciones mundiales de chompas, faldas, pantalones y vestidos para
damas, vienen mostrando cifras decrecientes en el período antes mencionado.
PERX - Junín
74
5.4. FOB US$ %Part. FOB US$ %Part. FOB US$ %Part. FOB US$ %Part.
6110190090 DEMAS SUETERES EXCEPTO CON CUELLO DE CISNEY CHALECOS 11,342,847 77.0% 8,895,855 58.3% 8,935,423 54.1% 10,316,057 45.3%6110110090 DEMAS SUETERES, PULLOVERS,Y ART.SIMILAR DE PTO. 390 0.0% 2,144,114 14.1% 2,344,555 14.2% 2,832,131 12.4%6102100000 ABRIGOS Y ART. SIMIL.DE PTO, P/ MUJER O NIÑA 31,359 0.2% 396,256 2.6% 875,208 5.3% 2,334,385 10.3%6117100000 CHALES, BUFANDAS Y ARTICULOS SIMILARES 705,686 4.8% 1,119,811 7.3% 1,279,150 7.8% 2,239,760 9.8%6104310000 CHAQUETAS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS 216,316 1.5% 278,247 1.8% 367,917 2.2% 1,934,342 8.5%6110190020 CHALECOS 100 0.0% 724,967 4.8% 589,865 3.6% 535,449 2.4%6116910000 GUANTES,MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO 192,600 1.3% 277,749 1.8% 361,388 2.2% 448,823 2.0%6104510000 FALDAS/PANTALON DE PUNTO P/MUJER O NIÑA 369,234 2.5% 350,914 2.3% 489,900 3.0% 425,588 1.9%6101100000 ABRIGOS Y ART. SIMIL.DE PTO, P/HOMBRE O NIÑO 53,778 0.4% 50,368 0.3% 99,784 0.6% 336,620 1.5%6110190010 CON CUELLO DE CISNE ("SOUS PULL", "TURTLE NECK") - 0.0% 293,231 1.9% 368,780 2.2% 322,568 1.4%6115910000 CALCETINES Y DEMAS ARTICULOS DE CALCETERIA 151,107 1.0% 188,660 1.2% 225,539 1.4% 286,010 1.3%6114100000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO 9,533 0.1% 2,276 0.0% 23,398 0.1% 208,542 0.9%6104410000 VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS 236,781 1.6% 180,065 1.2% 148,168 0.9% 194,344 0.9%6111100000 PRENDA/COMPLEM. DE VESTIR DE PTO PARA BEBE 39,885 0.3% 14,058 0.1% 57,308 0.3% 101,217 0.4%6103310000 CHAQUETAS DE PTO,PARA HOMBRE O NIÑO 22,472 0.2% 17,371 0.1% 64,070 0.4% 77,948 0.3%6110110020 CHALECOS 779,808 5.3% 122,073 0.8% 70,793 0.4% 72,871 0.3%6110110010 CON CUELLO DE CISNE ("SOUS PULL", "TURTLE NECK") 531,464 3.6% 109,132 0.7% 140,807 0.9% 45,207 0.2%6104210000 CONJUNTOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS 9,381 0.1% 12,317 0.1% 13,397 0.1% 29,274 0.1%6104610000 PANTALONES Y SHORTS DE PTO,P'MUJER O NIÑAS 35,017 0.2% 76,241 0.5% 36,492 0.2% 18,053 0.1%6103410000 PANTALONES Y SHORTS DE PTO,P'HOMBRES O NIÑOS 7,381 0.1% 1,016 0.0% 9,476 0.1% 4,167 0.0%6103210000 CONJUNTOS DE PUNTO,PARA HOMBRES O NIÑOS 273 0.0% 11 0.0% 771 0.0% 1,007 0.0%
TOTAL 14,735,412 15,254,732 16,502,189 22,764,363Fuente: Adexdatatrade. Elanboración: Málaga - Webb & Asociados
EXPORTACIONES PERUANAS DE PRENDAS DE VESTIR DE LANA O PELO FINO
2004200320022001DescripciónPartida
Fuente: Adexdatatrade. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
PERX - Junín
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P.A. Descripción ImportadoresTotal Imp.
2003Crecimiento 1999-2003
% de las Imp. mundiales Exportadores
Total Exp. 2003
Crecimiento 1999-2003
% de las Expo.
mundiales
611010 Chompas, jerseis, otros IMP. MUNDO 5,065,984 -1% 100% EXP. MUNDO 4,725,086 -2% 100%EEUU 927,491 -5% 18% Hong Kong 1,040,742 -300% 22%Japón 870,297 -1% 17% Italia 1,019,298 -500% 21%
611710 chales, bufandas,otros IMP. MUNDO 536,982 17% 100% EXP. MUNDO 564,311 2100% 100%EEUU 123,773 28% 23% China 247,557 4100% 43%Japón 55,764 13% 10% Hong Kong (RAEC) 66,320 1700% 11%
611591 Demás Medias y similares IMP. MUNDO 152,342 3% 100% EXP. MUNDO 157,047 500% 100%Alemania 27,908 -6% 18% EEUU 24,915 4800% 15%EEUU 13,390 7% 8% Italia 24,103 600% 15%
610431 Chaquetas para mujeres IMP. MUNDO 88,824 -6% 100% EXP. MUNDO 123,054 0% 100%Japón 12,038 -1% 13% China 37,604 1700% 30%Francia 8,727 3% 9% Italia 21,060 -700% 17%
610210 Abrigos, chaquetas, capas IMP. MUNDO 95,776 1% 100% EXP. MUNDO 92,931 0% 100%EEUU 15,531 -2% 16% Italia 16,350 0% 17%Hong Kong 11,763 16% 12% Bangladesh 12,141 13%
610451 Faldas, faldas pant. p/damas IMP. MUNDO 39,589 -16% 100% EXP. MUNDO 39,441 -1400% 100%EEUU 6,472 -11% 16% Italia 7,231 -1600% 18%Japón 5,636 -24% 14% Hong Kong (RAEC) 5,084 -2300% 12%
610461 Pantalón para mujeres IMP. MUNDO 45,811 -8% 100% EXP. MUNDO 55,421 -900% 100%EEUU 9,073 3% 19% Bangladesh 10,008 18%Reino Unido 5,374 -25% 11% Italia 9,986 -1500% 18%
611691 Guantes y similares IMP. MUNDO 79,194 8% 100% EXP. MUNDO 50,517 500% 100%Rusia 18,530 242% 23% China 22,042 400% 43%EEUU 15,017 8% 18% Hong Kong 6,560 300% 12%
610441 Vestido para damas IMP. MUNDO 26,812 -20% 100% EXP. MUNDO 26,812 -2000% 100%Bangladesh 6,352 23% Bangladesh 6,352 23%Italia 5,195 -21% 19% Italia 5,195 -2100% 19%
611410 Demás prendas IMP. MUNDO 43,308 2% 100% EXP. MUNDO 90,368 1500% 100%Francia 8,270 92% 19% Bangladesh 26,510 29%EEUU 4,464 -17% 10% Italia 19,438 1500% 21%
TOTAL 6,174,622 5,924,988Fuente: Estadísticas de la CCI, basadas en COMTRADEElaboración: Málaga - Webb & Asociados
Importaciones Mundiales Exportaciones Mundiales
Comercio Internacional de Prendas de Vestir de Lana o Pelo Fino (en miles de US$)
PERX - Junín
76
5.5. Industrias relacionadas y de apoyo27
Continuando el planteamiento del modelo de Michael Porter, un sector es
competitivo cuando tiene disponibilidad de proveedores o de industrias de
apoyo que también lo son. Al hablar de industria conexas, nos referimos a
aquellas con la que una empresa puede compartir o coordinar algunas
actividades de la cadena de valor, fabricación, tecnología, distribución o
comercialización de un producto. La relación de empresas con proveedores
competitivos generará un sector competitivo.
Un proveedor competitivo se hará presente con la provisión de insumos de
manera eficiente, en el tiempo adecuado y con costos convenientes para
ambas partes. Es importante considerar que el tener proveedores cercanos
influye en el resultado de las operaciones de una empresa y sirve para
fortalecer los vínculos en la cadena de valor.
Al igual que en otras realidades de nuestro país, en la actualidad en Junín, no
existen sectores que se beneficien de una interacción competitiva con sectores
relacionados y de apoyo. La mayoría de las actividades económicas se
desarrollan de forma aislada, las industrias no se complementan ni trabajan
para alcanzar un objetivo en común. Ello a pesar de la presencia de
proveedores para varios bienes, insumos y servicios. Vale destacar que hay
presencia de sucursales de importantes empresas de la capital laborando en la
región.
En el sector agrícola, por ejemplo, las industrias relacionadas tienen presencia
con oficinas y almacenes atendiendo las necesidades de los agricultores,
aunque es resaltante la falta de servicios de frío, apoyo tecnológico y transporte
adecuados. En este último caso, según información recabada, el servicio es
bueno, aunque impera la informalidad que genera una serie de inconvenientes
tales como inseguridad en los envíos, el no exigir facturas, entre otros.
27 En este determinante se toman en consideración aquellos proveedores o industrias vinculadas que complementan el desarrollo y la operatividad de un sector, las cuales tienen que ser competitivas. Específicamente, se refiere a aquellas empresas que suministran insumos, comparten tecnologías comunes, canales de distribución, productos complementarios, clientes y servicios.
PERX - Junín
77
En la región existen varios esfuerzos de la cooperación técnica y de ONGs que
contribuyen con su desarrollo productivo, brindando asesoramiento técnico,
apoyo logístico e, inclusive, consiguiendo mercado a sus productos. Los
proyectos que se encuentran en Junín van desde la conformación y
fortalecimiento de las cadenas productivas, hasta el desarrollo de productos
para la exportación.
Para el caso específico de la exportación, la región carece de instrumentos
básicos para fomentar su desarrollo exportador. Principalmente, hace falta
capacitar en el uso de los diversos medios de acceso a información de
mercados, conocimiento sobre la importancia de la actividad exportadora,
oportunidades de capacitación efectiva y eficiente en temas vinculados al
comercio internacional, una estructura institucional con recursos adecuados
que permitan dar sostenibilidad a las exportaciones regionales, entre otros.
Junín debe hacer grandes esfuerzos para conseguir el crecimiento sostenido
de su economía, y por ende, de las exportaciones regionales. Deben crearse
instrumentos de apoyo que son muy importantes para que las empresas de la
región cuenten con herramientas necesarias que les permitan competir
internacionalmente con éxito.
5.6. Gobierno y casualidad28
Desde el punto de vista del modelo competitivo de Porter, el Estado debe
proporcionar todo un marco adecuado para conseguir que las empresas sean
competitivas.
Para que crezca un sector competitivo, la actividad del gobierno debe dirigir sus
esfuerzos a alentar y elevar las aspiraciones de las empresas que lo integran.
Debe encargarse, con marcos legales apropiados, a fomentar y apoyar la
competitividad de las empresas. Las políticas gubernamentales de éxito son las
28 Según Porter, los cuatro determinantes de la ventaja competitiva de una nación o actividad económica se complementan con dos elementos adicionales: La influencia del “gobierno” y las incidencias del entorno denominadas “casualidad”.
PERX - Junín
78
que generan un ambiente en el cual las empresas pueden alcanzar niveles
competitivos.
Es el Estado quien debe dotar a un país de infraestructura básica, de
tecnología y servicios básicos de salud y educación, estabilidad política, legal y
jurídica lo cual va a permitir a las empresas ser competitivas.
A pesar de que existen diversos instrumentos de política pública y marcos
legales para fomentar y apoyar la competitividad de las empresas, y por ende
las actividades de la región, el inconcluso y lento proceso de descentralización
iniciado por el Estado, genera limitaciones al gobierno regional para hacer uso
de dichos instrumentos. Igualmente, hace falta generar las condiciones
necesarias para garantizar el orden jurídico, la seguridad ciudadana y la
estabilidad política, como requisitos mínimos para facilitar el desarrollo
exportador del país en su conjunto.
El Gobierno Regional de Junín cuenta con un Plan de Desarrollo Regional
Concertado que contempla y prioriza al comercio internacional como una
actividad generadora de bienestar para la región, con amplios deseos de dirigir
la economía regional hacia los mercados de exportación, fomentando el apoyo
de las diferentes actividades económicas a través de acuerdos de cooperación
técnica internacional.
Es innegable que urge la necesidad de reorientar e incrementar los recursos
para promover las actividades de exportación de productos regionales,
confrontando a los agentes económicos involucrados para establecer planes de
acción en función de las potencialidades de Junín.
Hay ciertos aspectos negativos de la actividad del gobierno que debemos
resaltar. Entendemos que para una gestión competitiva del comercio
internacional de la región, los detalles que a continuación enumeramos deben
optimizarse:
PERX - Junín
79
a) Los trámites burocráticos son excesivos e innecesarios. Por ejemplo la
formalización de una empresa toma mucho tiempo y el costo es alto
para los ingresos de la región. Esta es una de las razones de la
informalidad existente. Por otro lado, realizar el registro de una marca,
un diseño o una patente en la región, resulta ser tan lento y engorroso
que, ocasionalmente, genera desaliento en el usuario del servicio
ofrecido por el gobierno.
b) Los organismos del Estado realizan muchas actividades pero sin
coordinar. Los eventos, charlas, capacitaciones, por ejemplo, se
programan en fechas muy cercanas y tratan sobre temas comunes.
c) Pérdidas importantes de recursos por la ineficiencia del manejo de la
gestión pública, invirtiendo los ingresos de la región en apoyar
“proyectos exportadores” que no tienen proyección exportadora.
Sin embargo, la actual vigencia del APTDEA, los acuerdos de integración
firmados por nuestros gobierno (Comunidad Andina, ALADI, MERCOSUR), la
posible firma de un Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados
Unidos, Chile, Tailandia, entre otros, son gestiones gubernamentales que van a
apoyar la gestión competitiva de nuestras empresas en el comercio
internacional.
Casualidad
Los acontecimientos circunstanciales definitivamente pueden influir sobre la
ventaja competitiva de las empresas. Consideraremos casual a aquellos
acontecimientos completamente ajenos a la gestión de un Estado o aquellos
hechos sobre los cuales las empresas o el gobierno no tienen mayor
incidencia.
Por el lado de la casualidad, la Región Junín está sujeta a fluctuaciones
climatológicas que pueden perjudicar principalmente la productividad del agro,
como lo haría la presencia del Fenómeno El Niño, fenómeno que podría causar
muchos estragos en la economía.
PERX - Junín
80
La elevación de los costos de producción en el exterior ha generado una
oportunidad para competir en los mercados internacionales de algunos bienes
con potencial exportador en la región.
Complementando el análisis de competitividad realizado, en la siguiente
sección se presenta el análisis FODA desarrollado por los actores regionales
en el Taller de Diseño y Elaboración del PERX de Junín.
PERX - Junín
81
6. EL PERX DE JUNÍN
6.1. Análisis FODA
A continuación se presenta los resultados del análisis FODA que fueron
obtenidos a través del análisis de competitividad y de la realización del taller de
planeamiento estratégico llevado a cabo los días 08, 09 y 10 de junio del 2005
en Junín y validado el día 12 de agosto por los actores regionales.
Fortalezas F1 Ubicación estratégica de la Región Junín. Nexo entre el Centro y Oriente de
nuestro país. F2 Acceso a los principales mercados de la zona centro del país. F3 Disponibilidad de recursos naturales. F4 Gran diversidad de productos con potencial exportador. F5 Alto potencial minero, agropecuario, artesanal y turístico. F6 Presencia de importantes empresas mineras. F7 La actitud emprendedora y los deseos de superación de la población. F8 Población joven y laboriosa. F9 Presencia de instituciones públicas, privadas y entidades del sistema
financiero. F10 Formulación de políticas y estrategias de desarrollo regional. F11 La Red vial asegura buena accesibilidad hacia la capital y las principales
ciudades. F12 Existe un plan de desarrollo concertado. F13 Existencia un plan de competitividad regional. F14 Compromiso de instituciones para fomentar el desarrollo. F15 Potencial de desarrollo agropecuario. F16 Condiciones favorables para el cultivo de diferentes productos agrícolas
con potencial exportador: Climas, suelos, recurso hídrico. F17 Capacidad para crecimiento de la producción de truchas. F18 Gran volumen de tierras forestales, con presencia de gran variedad de
especies maderables: Caoba, cedro, nogal negro, tornillo, mohena, entre otras.
F19 Existencia de productores con experiencia. F20 Experiencia exportadora de algunas industrias (minería, agroindustria,
piscicultura, artesanías) mediante exportaciones directas e indirectas. F21 Grandes potencialidades de exportación de productos de consumo
tradicional y otros de reciente desarrollo comercial. F22 Presencia de connotados proveedores con oficinas en la capital del país.
Acceso a insumos para producción con miras a la exportación. F23 Abundancia de mano de obra, especialmente la tradicional. F24 Especial habilidad para artesanías. F25 Crecimiento de la actividad turística. F26 Gobierno Regional con decisión política para promover las exportaciones. F27 Experiencia en comercialización de bienes. F28 Liderazgo incipiente . F29 Interés demostrado por parte de la Subdirección Regional Agraria en
PERX - Junín
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Fortalezas buscar alternativas rentables de cultivo.
F30 Existencia de organizaciones públicas y privadas, de productores y entidades de apoyo, con interesantes experiencias e iniciativas de coordinación.
F31 Adecuación de productos a mercados. F32 Elaboración y puesta en marcha de proyectos de factibilidad en diferentes
rubros. F33 Excelente calidad de productos lácteos y derivados. F34 Presencia de innumerables cabinas de Internet. F35 Potencial exportador del sector confecciones. F36 Actividad vigente de instituciones promotoras de exportación (PROMPEX,
MINCETUR y Cámara de Comercio) comprometidas con el desarrollo exportador de las regiones
Debilidades D1 Bajos niveles de producción, productividad y competitividad. D2 Alto grado de contaminación del recurso hídrico por desechos industriales
y urbanos. D3 Ineficiente vías de comunicación hacia la totalidad de centros poblados y
zonas productoras de la región. D4 Elevadas tasas de pobreza y pobreza extrema. D5 Informalidad. D6 Nivel de capacitación empresarial y técnica muy bajo. D7 No existe cultura de exportación. D8 Liderazgo presente, pero muy débil. D9 La participación de intermediarios imposibilita una gestión eficiente del
comercio. Hay poca capacidad de negociación. D10 Poca inversión en proyectos de desarrollo. D11 Limitada infraestructura económica, de apoyo a la producción y al
comercio. D12 Deficiente responsabilidad social. D13 Bajo nivel de desarrollo humano. D14 Falta de organización y participación de la sociedad civil. D15 Existencia de parcelas y minifundios. D16 Insuficiente asignación de recursos presupuestales y financieros. D17 Poca inversión privada. D18 Insuficientes recursos económicos para investigación, desarrollo y
tecnología. D19 Ineficiencia en la gestión de las instituciones públicas. D20 Presencia de productos adulterados. D21 Demanda interna poco exigente en presentación de productos para su
comercialización. D22 Bajo nivel de promoción y difusión de la investigación sobre las cualidades
especiales de los productos de la región. D23 Poco aprovechamiento de las ventajas que ofrece el mercado. D24 Desconfianza por parte del productor, lo que genera la existencia de un
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Debilidades bajo nivel de asociatividad.
D25 Antecedentes negativos de experiencias asociativas. D26 Debilidad de los servicios de información, asistencia técnica,
financiamiento y logística. D27 Falta planificación, gestión en el manejo del recurso hídrico. D28 Dependencia agrícola en determinados productos, a pesar de existir
posibilidad de siembra de muy variados productos. D29 No hay un plan integral de manejo de bosques y se depreda el recurso
maderable. D30 Deficiencia en la promoción de productos tropicales de la Región. D31 Falta difusión del Plan de Desarrollo de la Región. D32 Poca capacidad instalada para generar valor agregado. D33 Divorcio entre la universidad, el empresariado y la realidad productiva. D34 Grado de instrucción deficiente. D35 Incipiente capacitación en temas de comercio exterior. D36 Escaso conocimiento de cadenas productivas existentes. D37 Escaso volumen en exportaciones de productos no tradicionales. D38 La promoción de exportaciones es escasa. Políticas promotoras de
exportaciones del Gobierno Regional son discontinuas D39 Débil nivel de coordinación interinstitucional. D40 Escasa participación en ferias internacionales y nacionales. D41 Desconocimiento de los mercados internacionales. D42 Alto grado de utilización de plaguicidas en la producción agrícolas. D43 Escasa utilización del riego tecnificado en la producción agrícola. D44 Baja o inexistente competencia y rivalidad entre exportadores. D45 Falta difusión de las acciones emprendidas por el gobierno regional para
promover las exportaciones D46 Inadecuado control de plagas y enfermedades que afecten cultivos de la
región. D47 Débil desarrollo e innovación tecnológica en la región. D48 Visión cortoplacista del empresariado regional. D49 Falta identificación y comunicación de nichos de mercados no atendidos.
Oportunidades O1 El ATPDEA (hasta Diciembre del 2006), el SGP Andino y los próximos
Tratados de Libre Comercio que Perú negociaría y firmaría (USA, Chile, China, Tailandia, entre otros) facilitan y facilitarán el ingreso de productos exportables de la región a estos mercados con desgravación arancelaria.
O2 Demanda por los productos exportables de la Región en mercados como la Comunidad Andina de Naciones, ALADI, MERCOSUR, NAFTA, entre otros.
O3 Existe nichos de mercados no atendidos. O4 Tendencia creciente de la demanda mundial de productos orgánicos,
ecológicos y amazónicos de la región. O5 Estabilidad en los indicadores macroeconómicos del país. O6 Voluntad política del gobierno nacional por promover las exportaciones. O7 Alianzas económicas resultantes del proceso de descentralización y
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Oportunidades regionalización.
O8 Potencial incremento mundial, regional y nacional del turismo especialmente del eco turismo.
O9 La cooperación técnica internacional. O10 Buen desempeño de la economía mundial. O11 Potencial crecimiento del mercado regional y nacional. O12 Posibilidad de crecimiento de cultivos alternativos, no tradicionales. O13 Demanda nacional insatisfecha a cubrirse con productos regionales. O14 Impulso a la inversión privada por parte del Gobierno Central. O15 Implementación de programas y estrategias efectivas de lucha contra la
pobreza. O16 Beneficios tributarios (Drawback, IGV exportador). O17 El gas de Camisea como fuente de energía permitiría la disminución de
costos de producción.
Amenazas A1 El incremento de barreras arancelarias, para arancelarias y no arancelarias
en los mercados de destino de nuestros productos de exportación. A2 Cambios en los hábitos de consumo que afecten la demanda de productos
exportados por la región. A3 Subsidios agrícolas de Estados Unidos y la Unión Europea y otros países,
que imposibiliten la comercialización de nuestros productos en los mercados internacionales.
A4 La saturación del mercado internacional de nuestros productos exportables.
A5 El aumento de la oferta china de productos alternativos a los regionales de exportación.
A6 Aparición de plagas y enfermedades que afecten cultivos de la región. A7 Crisis políticas que afecten la actividad económica del país. A8 Fenómenos naturales y climáticos extremos. A9 Depredación de recursos naturales. A10 Incremento del deterioro ambiental. A11 El estallido de conflictos sociales que ahuyenten la inversión. A12 La discontinuidad de las políticas promotoras de exportaciones del
gobierno central. A13 La desarticulación de los diferentes niveles del Estado. A14 La firma de Tratados de Libre Comercio mal negociados. A15 El incremento del Riesgo país. A16 Cambios en las políticas de gobierno y en las reglas de juego. A17 Inseguridad social. A18 Persistencia de elevadas tasas de pobreza. A19 Persistencia y/o incremento del narcotráfico A20 Culminación del APTDEA sin suscripción del TLC con USA. A21 Escasez del recurso hídrico. A22 Incremento del desarrollo tecnológico de países competidores o el
estancamiento de nuestro desarrollo tecnológico. A23 Reducción de tipo de cambio.
PERX - Junín
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Amenazas A24 Centralismo de las finanzas públicas. A25 Elevado índice de migración a las principales ciudades productoras del
país.
6.2. Visión
“Junín es una región competitiva, exportadora de productos agroindustriales,
piscícolas y artesanales con alto valor agregado y comprometida con el
desarrollo sustentable”.
6.3. Valores
Se presentan los alcances de cada uno de los valores seleccionados por el
grupo que participó en el taller para elaborar el PERX, los que constituyen la
plataforma de valores compartidos, entendido como el conjunto de normas,
preceptos, patrones políticos, morales y sociales que caracterizan la cultura
exportadora de la Región Junín, los cuales deben guiar la conducta de los
actores involucrados.
Liderazgo
Se define como la conducción o dirección de un grupo social hacia el logro de
objetivos comunes. Es la influencia que ejerce una persona en un proceso de
comunicación, involucrando a otras en el logro de una o varias metas. Líder es
la persona emprendedora, con iniciativa y la habilidad de saber transmitir sus
pensamientos a los demás, desarrollando la capacidad de conducir equipos de
trabajo eficientes.
Responsabilidad
Valor que significa hacerse cargo de las consecuencias de las palabras,
acciones, decisiones y compromisos contraídos. La responsabilidad tiene
efecto directo sobre otro valor fundamental: la confianza. Es un signo de
madurez. Es clave para el cumplimiento de planes y acuerdos. Es importante
para fortalecer las cadenas productivas.
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Compromiso
Es la actitud que implica comprometerse como actores del proceso hacia el
logro de una visión compartida. Implica poner en juego nuestras capacidades
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado.
Disciplina
Es el respeto a las normas y reglamentaciones establecidas o auto impuestas.
Confianza
Seguridad que se tiene de una persona porque sabemos que en sus actos no
existe la ambigüedad o el rebuscamiento, trabaja con intensidad por cumplir
con la tarea encomendada, se esfuerza por cumplir con los plazos acordados o
por guardar un secreto confiado.
Honestidad u honradez
Valor que se manifiesta en buscar, aceptar y decir la verdad, respetando los
derechos y bienes de las personas. Es honesto el que no miente, no roba y no
engaña. Este valor es la base para que las relaciones humanas se
desenvuelvan en un ambiente de confianza y credibilidad.
Excelencia
Es el logro de una calidad superior y de resultados óptimos en términos de
eficiencia, eficacia y efectividad.
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6.4. Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 .
Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales.
Objetivo estratégico 2. Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
Objetivo estratégico 3.
Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.
Objetivo estratégico 4.
Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.
Objetivo estratégico 5. Diseñar e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.
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6.5. Matriz del Plan Estratégico Exportador de la Región
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 1: Promover y fortalecer las organizaciones de productores y transformadores.
Indicador de logro: Consolidar la asociatividad empresarial como instrumento para la generación de nuevos exportadores en la región.
Indicador de avance: Definir una estrategia para impulsar la asociatividad dentro de la Región, de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) a fines del 2006.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Identificar, recopilar y consolidar información de productores y transformadores, actuales y potenciales, por líneas de oferta exportable.
Contar con información de base. • En el 2006 se cuenta con una base de datos
de productores y transformadores por sector productivo.
Gobierno Regional - Gerencia de Desarrollo Económico Dirección Regional Agraria PRODUCE ONGs SUNAT Cámara de Comercio
T2 Sensibilizar, capacitar y fortalecer a los productores identificados.
Fortalecer a la MYPE y PYME para la exportación.
• A fines de 2006 se ha formulado una estrategia de asociatividad.
• Al 2008 el 25% de la MYPE y PYME de la región forma parte de una red.
• Al 2015 el 80% de la MYPE y PYME de la región forma parte de una red.
Gobierno Regional - Gerencia de Desarrollo Económico CERX ONG’s Gremios empresariales Sector Académico PROMPYME PRODUCE CITEs
T3 Formalizar las organizaciones de productores y empresas a nivel regional.
Reducir los niveles de informalidad.
• A fines del 2006 se tiene un plan para facilitar la formalización de las empresas de la región.
• En el 2006 se inicia el proceso de sensibilización para la formalización.
• En el 2008 se reduce la informalidad en un 20%.
• En el 2015 se reduce la informalidad en un 50%.
Gremios empresariales SNI Cámara de Comercio Gobierno Regional Ministerio de Trabajo- PROMPYME Dirección Regional Agraria ONG’s Municipalidades Provinciales y Distritales PRODUCE SUNAT SUNARP
PERX - Junín
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 1: Promover y fortalecer las organizaciones de productores y transformadores.
Indicador de logro: Consolidar la asociatividad empresarial como instrumento para la generación de nuevos exportadores en la región.
Indicador de avance: Definir una estrategia para impulsar la asociatividad dentro de la Región, de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) a fines del 2006.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T4 Capacitar a los dirigentes gremiales en herramientas de gestión.
Garantizar la marcha eficiente y eficaz de los gremios.
• En el primer semestre del 2006 se ha capacitado a los dirigentes gremiales.
• A fines del 2006 se cuenta con los estatutos y planes gremiales operativos.
Gremios Empresariales Cámara de Comercio Universidades ONG’s Gobierno Regional
Nota: En todas las matrices se ha subrayado al responsable principal de la tarea.
PERX - Junín
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 2: Promover y fortalecer las cadenas productivas de exportación.
Indicador de logro: Generar las condiciones para agilizar y consolidar la operatividad y flujo de las cadenas productivas.
Indicador de avance: Al concluir el 2006 el 60% de productores de la región están organizados por cadenas productivas.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Identificar los eslabones de la cadena productiva por línea de producto, reconocido por su potencial exportador.
Conocer y articular a los productores por línea de producto.
• A fines del 2006 se cuenta con una base de datos de productores por línea de productos.
Gremios Empresariales Gobierno Regional – Gerencia de Desarrollo Económico PRODUCE ONG’s
T2 Establecer mesas de concertación entre los diferentes agentes de la cadena productiva para cada sector exportador.
Consolidar el diálogo y la eficiencia en la operatividad de las cadenas productivas.
• A fines del 2006 se estableció una mesa para cada sector exportador.
Gremios Empresariales Gobierno Regional PRODUCE MINAG Asociaciones de productores ONG’s
T3 Formalizar contratos entre los eslabones de la cadena.
Tener un reglamento de funcionamiento de la cadena.
• A febrero del 2007, se cuenta con compromisos contractuales ya firmados por los miembros de la cadena productiva por sector.
Gremios Empresariales Gobierno Regional PRODUCE MINAG Asociaciones de productores IICA
T4 Consolidar las cadenas productivas según las normas y con buenas prácticas de manejo.
Integrar a los sectores productivos.
• Al 2007 se cuenta con cadenas productivas organizadas.
• Al 2010 el 50% del volumen exportado es producido a través de cadenas productivas eficientes y sólidas.
• Al 2015 el 90% del volumen exportado es producido a través de cadenas productivas eficientes y sólidas.
Gremios Empresariales Gobierno Regional PRODUCE PROMPEX MINAG
PERX - Junín
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 3: Fomentar el uso de tecnologías adecuadas.
Indicador de logro: Mejoramiento sustancial de la productividad regional para la exportación a través del uso de nuevas tecnologías productivas.
Indicador de avance: Incremento del 80% del recurso humano calificado de acuerdo con las necesidades productivas locales al 2008.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Impartir cursos de formación de mano de obra calificada según las necesidades productivas de la región.
Formar recurso humano calificado de acuerdo con las necesidades de la región y a las tendencias internacionales.
• Al 2006 se alcanza un incremento del 30% de mano de obra calificada según la demanda laboral regional para la exportación.
• Al 2008 se alcanza un incremento del 80% de mano de obra calificada según la demanda laboral regional para la exportación.
• Al 2015 se alcanza un incremento del 90% de mano de obra calificada según la demanda laboral regional para la exportación.
Gremios Empresariales Gobierno Regional Ministerio de Educación Sector Académico PROMPEX ONGs
T2 Ofrecer cursos de capacitación tecnológica de acuerdo con las necesidades del exportador.
Mejorar los conocimientos y habilidades en el rubro.
• En el 2008, 4 cadenas productivas han implementado nuevas tecnologías.
• En el 2012, 8 cadenas productivas adicionales han implementado nuevas tecnologías.
• En el 2015, 6 cadenas productivas adicionales han implementado nuevas tecnologías.
Gremios empresariales Gobierno local Gobierno Regional Universidades Empresas IICA ONGs
T3
Brindar asistencia técnica y transferencia de capacidades técnicas a través de las universidades y centros de investigación.
Garantizar una oferta sostenible de capacitación técnica.
• A mediados de 2006 se cuenta con un programa de transferencia de conocimientos.
• A fines del 2006 se inicia la implementación del programa de transferencia de conocimientos.
• Al 2009 se han capacitado a 10 cadenas productivas por año.
Universidades Gremios empresariales Centros de capacitación Gobierno Regional Centros de Investigación
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 4: Mejorar la productividad, calidad y competitividad.
Indicador de logro: Las empresas exportadoras de la región captan conocimientos sobre competitividad y productividad exportadora.
Indicador de avance: Al 2006 se inician las actividades de capacitación en productividad y competitividad.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Implementar conocimientos y tecnologías a las organizaciones de productores.
Se dictan cursos que ayuden a elevar la productividad de las organizaciones.
• En el 2006 se ha capacitado en cursos de gestión empresarial al 20% de los productores.
• En el 2007 se ha capacitado al 50% de los productores, en gestión empresarial.
• Al 2008, 30% de los productores se ha capacitado en competitividad y productividad.
• Al 2015, 90% de los productores se ha capacitado en gestión empresarial, competitividad y productividad.
Gremios Empresariales Gobierno Regional ONG’s Universidades Asociación de Productores
T2
Ofrecer capacitación en gestión de costos de producción, especialmente de aquellos productos con potencial exportador que se identificarán de acuerdo con estudios de mercado.
Reducir costos para mejorar la competitividad.
• En el 2006 se dictan cursos de gestión de costos a los productores capacitando al 60% de los mismos provenientes de los sectores productivos priorizados con potencial exportador
• En el 2007 se amplía la base de empresarios capacitados cubriendo un 60% de los productores del segundo grupo de bienes con potencial exportador.
Gremios Empresariales Universidades ADEX ONG’s PROMPEX PRODUCE Asociación de Productores
T3
Realizar pasantías y visitas a las instalaciones de empresas dedicadas a la exportación, a fin de asimilar buenas prácticas.
Obtener conocimientos de producción exportable, competitiva, con optimización de la productividad.
• Al primer trimestre del 2006, se ubican a las potenciales empresas exportadoras peruanas y extranjeras que puedan ofrecer detalles de su producción exportable.
• A mediados del 2006 se firman convenios de intercambio.
• A fines del 2006 se realiza la primera pasantía.
Gremios Empresariales Universidades ONG’s PROMPEX PRODUCE Asociación de Productores
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #1: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 5: Desarrollar normas técnicas para los productos de la región.
Indicador de logro: Obtener una producción estandarizada.
Indicador de avance: En el 2013 se implementan el 100% de las normas técnicas creadas.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Sensibilizar los sectores productivos en Junín.
Contar con un plan priorizado de normas técnicas por sectores productivos.
• En el 2006 se cuenta con una agenda gracias al aporte de agentes privados y públicos.
• En el 2008 el 100% de las empresas están sensibilizadas.
Gremios Empresariales Sociedad Nacional de Industrias CCH Gobierno Regional Colegios Profesionales Medio de Comunicación Gobiernos locales INDECOPI
T2 Desarrollar normas técnicas. Establecer las normas técnicas desarrolladas.
• En el 2006 se cuenta con un inventario de las principales normas técnicas necesarias para la región, de acuerdo con la priorización de productos con potencial exportable.
• En el 2007 se cuenta tres normas técnicas para productos con potencial exportador en la región.
• Del 2008 al 2013, a través de un plan regional de difusión, se dan a conocer las normas técnicas.
Gremios Empresariales Gobierno Regional Sociedad Nacional de Industrias CCH INDECOPI PRODUCE
T3 Implementar las normas técnicas para su evaluación y seguimiento.
Realizar convenios con el sector académico a fin de garantizar el cumplimiento de la norma.
• En el 2006 se firman convenios con las universidades regionales.
• En el 2008 se tiene informe sobre el 40% de empresas estandarizadas.
• En el 2015 se cuenta con un banco de proyectos de estandarización (know how) implementados en la región.
Gremios Empresariales Sociedad Nacional de Industrias CCH Instituciones Públicas Ministerios INDECOPI Gremios Empresariales Universidades Institutos.
PERX - Junín
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
ACTIVIDAD # 1: Desarrollar estudios de mercado
Indicador de logro: Contar con información relevante de los requerimientos en el mercado externo.
Indicador de avance: Para el 2007 se han definido e identificado los productos con potencial exportador, así como sus respectivos mercados.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Identificar qué productos cuentan con una demanda potencial en el exterior.
Conocer el requerimiento real del mercado.
• En el 2006 se han identificado cuatro nuevos productos con potencial exportador.
• En el 2008 se han identificado tres nuevos productos y se ha actualizado la información de los productos iniciales.
• En el 2012 se cuenta con una base actualizada de productos exportables.
PROMPEX Gremios de Productores DIRCETUR Gremios Empresariales
T2 Priorizar los productos a exportar. Enfocar esfuerzos para la producción de los productos priorizados.
• En el 2007 la población se encuentra informada de los productos con potencial exportador.
• En el 2008 se cuenta con dos nuevas empresas dedicadas a la exportación de estos productos priorizados.
PROMPEX Gremios de Productores DIRCETUR Sector Privado Medios de comunicación
T3 Priorizar mercados objetivos. Orientar la producción hacia los mercados objetivos elegidos.
• En el 2007 se inician los planes de penetración en los mercados elegidos.
• En el 2008 se inician negociaciones con los mercados objetivos.
• En el 2011 se ha consolidado la exportación hacia los mercados objetivos.
PROMPEX Gremios de Productores DIRCETUR Gremios Empresariales
PERX - Junín
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
ACTIVIDAD # 2: Entrenar personal calificado en el desarrollo de mercados y exportación.
Indicador de logro: Contar con personal calificado en el desarrollo de mercados y exportación.
Indicador de avance: A mediados del 2006 se cuenta con un grupo de trabajo especializado.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Formar un centro de capacitación.
Conformar un grupo idóneo de capacitadores en comercio internacional, a través del aporte de las diversas instituciones.
• En Octubre del 2005, se inicia la convocatoria para la conformación del equipo de capacitadotes.
• A fines del 2005, se cuenta con el equipo de capacitadotes.
DIRCETUR PROMPEX Gremios Empresariales CERX Equipo Multisectorial
T2 Capacitar en comercio internacional y marketing de acuerdo con un plan establecido.
Contar en la región con profesionales de marketing y comercio internacional.
• Al primer trimestre del 2006 se ha organizado la primera capacitación.
• A partir del segundo trimestre del 2006 se realiza una capacitación trimestral.
Cámara de Comercio CERX PROMPEX DIRCETUR Gremios Empresariales Equipo Multisectorial
T3 Crear un centro de información de oportunidades comerciales y del proceso exportador.
Garantizar el acceso a información.
§ A fines del 2005 se cuenta con una oficina de información.
Cámara de comercio CERX Gremios Empresariales SNI
T4
Crear e implementar un portal en INTERNET como instrumento de promoción y facilitación de negocios para la región.
Tener un portal que sirva para promover la oferta exportable regional y generar negocios.
• A Octubre del 2005, se cuenta con los servicios de una empresa a cargo de la construcción del Portal en INTERNET.
• A Diciembre del 2005, el portal debe estar en actividad, recibiendo información de empresas exportadoras y sus productos.
• A marzo del 2006 se reciben los primeros pedidos desde el exterior.
Gobierno Regional DIRCETUR Gremios Empresariales
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
ACTIVIDAD # 3: Desarrollar y promover a los agentes comerciales para la introducción de productos a los mercados internacionales.
Indicador de logro: Contar con agentes comerciales capaces de introducir nuestros productos en distintos mercados del exterior.
Indicador de avance: A fines del 2006 se cuenta con lazos comerciales sólidos con distintos importadores del exterior.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Desarrollar e implementar un sistema de información sobre comercio exterior en función de las tendencias mundiales.
Contar con un sistema de información del mercado internacional.
• A mediados del 2006 se cuenta con un sistema de inteligencia de mercados integrado al sistema de información nacional.
PROMPEX CERX ADEX Oficinas Comerciales MINCETUR
T2
Contactar a agentes internacionales en aquellos mercados seleccionados a fin de colocar los productos exportables de la región.
Contar al menos con un agente comercial en cada país objetivo.
• A mediados del 2006 se cuenta con un agente comercial en cada país objetivo.
Cámara de Comercio PROMPEX ADEX MINCETUR
T3 Establecer relaciones comerciales con empresas importadoras de los mercados objetivos.
Contar con al menos un importador grande en cada mercado objetivo seleccionado.
• A fines del 2006 se cuenta con por lo menos un importador importante en cada mercado objetivo.
Gremios Empresariales PROMPEX MINCETUR Cámara de Comercio Gremios Empresariales
T4
Establecer y consolidar convenios con las cámaras de comercio y/o cualquier otro gremio comercial de los mercados de destino.
Tener acceso a una base de datos de potenciales importadores de los mercados objetivos seleccionados.
• A fines del 2006 se cuenta con la base de datos de importadores en cada mercado objetivo.
Cámara de Comercio MINCETUR PROMPEX
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
ACTIVIDAD # 4: Promover la certificación internacional de empresas de acuerdo con las exigencias de los mercados del exterior.
Indicador de logro: El 80% de los exportadores cuenta con certificación internacional.
Indicador de avance: Al 2010 se han certificado al 50% de las empresas exportadoras.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Realizar un diagnóstico de las empresas de la región.
Tener un conocimiento real de la situación de las empresas regionales.
• En el 2006 se cuenta con una base de datos de las empresas de la región.
Gobierno Regional - 4 Direcciones DIRCETUR PROMPYME PRODUCE Sociedad Nacional de Industrias
T2 Capacitar a las empresas en temas de calidad (certificación).
Contar con empresas informadas y concientizadas sobre certificación internacional.
• En el 2007 se han realizado cursos de capacitación y sensibilización en temas de calidad.
Gremios Empresariales Gobierno Regional PROMPYME DIRCETUR Sociedad Nacional de Industrias Cámara de Comercio
T3 Implementar las certificaciones por sector productivo en la región. Tener empresas certificadas.
• En el 2010, el 60% de las empresas exportadoras de la región cuentan con certificaciones.
Gremios Empresariales Gobierno Regional PROMPYME PRODUCE
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
ACTIVIDAD # 5: Apoyar la promoción permanente de los productos exportables de la región.
Indicador de logro: Incremento de las Exportaciones
Indicador de avance: Número de productos exportados.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Implementar permanentemente ruedas de negocios en la región.
Obtener una mayor venta de productos exportables.
• En el 2006 las exportaciones se incrementan en 10% respecto del 2005.
• En el 2010 las exportaciones se incrementan en un 10% respecto del año anterior.
• En el 2015 las exportaciones se incrementan en un 15%, respecto del año anterior.
Cámara de Comercio CERX CND Gobierno Regional Gobierno Local
T2 Implementar misiones comerciales.
Establecer contactos comerciales y presencia en el mercado internacional para los productos exportables de la región.
• En el 2006 se participa en la primera misión comercial.
• En el 2007 se participa en 2 misiones comerciales.
• A partir del 2008 se hace permanente la participación de la región en misiones comerciales.
Gremios Empresariales Universidades Gobierno Regional Gobierno Local
PERX - Junín
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.
ACTIVIDAD # 1: Mejorar la infraestructura vial para optimizar la comunicación y comercialización en la región.
Indicador de logro: Acortar distancias, tiempos y costos entre los centros poblados de la región.
Indicador de avance: En diez años se tendrá el 30% de las vías asfaltadas y el 61% de las vías afirmadas (no existirán trochas ni vías carrozables).
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Promover la inversión pública y/o privada en vías de comunicación. Mejorar la infraestructura vial.
• En el 2006 se da inicio al proceso de inversiones públicas o privadas.
• En el 2008 el 30% de las vías están asfaltadas.
• En el 2015 el 100% de las vías están asfaltadas.
Gobierno Regional Proinversión Municipios Distritales MTC
T2 Formular y elaborar proyectos de transporte y comunicación de impacto regional.
Integrar a la región con zonas productoras y los mercados y puertos nacionales
• En el 2006 se cuenta con un plan de trabajo listo.
• En el 2008 se realiza una licitación internacional.
• En el 2012 se dan inicio a las obras.
Gobierno Regional Gobierno Central Gremios Empresariales Colegios Profesionales
PERX - Junín
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.
ACTIVIDAD # 2: Implementar un plan de desarrollo de infraestructura productiva para la exportación.
Indicador de logro: Identificar la estructura productiva para la exportación
Indicador de avance: En el 2015 se cuenta con el 50% de la infraestructura construida.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Crear centros de acopio para la exportación de productos perecibles.
Contar con dos centros de acopio implementados con cámaras de frío para productos perecibles con fines agroindustriales.
• En el 2006, se inicia búsqueda de local apropiado, así como proveedores para la construcción del centro de acopio.
• En el 2006, se inicia construcción del primer centro de acopio.
• En el 2007 la obra debe estar terminada e iniciando servicios.
• En el 2009, el segundo centro de acopio debe estar operando.
Gremios Empresariales Gobierno Regional Cámara de Comercio
T2
Contar con sistemas de riego tecnificado (por aspersión y goteo) en las zonas agrícolas de la región.
Contar con un 60% de las zonas agrícolas implementadas.
• Entre el 2005 y 2006 se elabora un mapa que permita identificar las zonas agrícolas apropiadas para el riego tecnificado.
• En el 20066 se hace un diagnóstico del recurso hídrico.
• En el 2007 se tiene acceso al agua en las zonas agrícolas.
• En el 2008 se inicia el proceso de implementación.
Gobierno Regional MINAG Universidades Centros de Investigación Gremios Empresariales
T3 Construir un parque industrial en el Valle del Mantaro. Apoyar el desarrollo industrial de la región.
• En el 2006 se concluye el proyecto. • En el 2007 se busca el financiamiento del
proyecto. • En el 2008 se cuenta con el 50% del proyecto
ejecutado.
Gobierno Regional Gremios Empresariales Sociedad Nacional de Industrias CCH
PERX - Junín
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financieros en mejores condiciones de calidad y precio.
ACTIVIDAD # 3: Desarrollar un proceso regional de simplificación administrativa.
Indicador de logro: Al 2015 se tiene un incremento significativo en el número de empresas formales en la región.
Indicador de avance: En el 2015 se cuenta con un 80% de empresas formalizadas.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Elaborar el estudio de las normas y procedimientos a simplificar.
Conseguir un marco legal apropiado para el crecimiento de la actividad exportadora de la región.
• En el 2006 se implementa un plan de trabajo concertado.
• En el 2007 se cuenta con el compromiso de las instituciones públicas y privadas para su aprobación.
• En el 2008 se implementan las normas y procedimientos aprobados.
Cámara de Comercio Sociedad Nacional de Industrias SUNAT Gobierno Regional
T2
Elaborar un programa de simplificación administrativa y legal que facilite el comercio internacional.
Instalar ventanillas únicas en la región Junín.
• En el 2006 se cuenta con entidades públicas y privadas sensibilizadas.
• En el 2008 se consigue una reducción en el número de empresas informales en la región.
• En el 2015 se cuenta con una plataforma de procedimientos ágiles y claros a bajo costo.
Gobierno Regional Dirección Regional de Producción Gremios Empresariales Gobiernos Locales
T3 Contar con un sistema virtual de creación y constitución de empresas.
Tener un software sencillo, ágil y seguro que se aplique a nivel nacional a costos accesibles.
• En el 2006 se cuenta con el proyecto de creación.
• En el 2007 se inicia la búsqueda del financiamiento para el Estado.
• En el 2008 se pone en marcha el prototipo del programa.
Colegio de Abogados Notarias Registros Públicos Gremios Empresariales Congreso de la República. Gobierno Nacional
PERX - Junín
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financieros en mejores condiciones de calidad y precio.
ACTIVIDAD # 4: Asegurar el fondo de financiamiento del PERX en la región Junín.
Indicador de logro: Realizar convenios con entidades públicas y privadas que promuevan las exportaciones.
Indicador de avance: Crear una cartera de empresarios de exportación que garanticen el financiamiento.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Buscar e identificar instituciones bancarias y/o financieras con tasas de financiamiento promocionales.
Incrementar e incentivar la actividad exportadora a través de financiamientos competitivos.
• En el 2006 se cuenta con entidades financieras dispuestas a financiar a empresas con alto potencial exportador.
Gremios Empresariales Gobierno Regional.
T2 Buscar líneas de financiamiento provenientes del exterior.
Brindar un respaldo financiero que facilite al empresario toda vía de exportación.
• AL 2010 lograr un 10% de incremento en el volumen exportado.
Gremios Empresariales COFIDE Cámara de Comercio MINCETUR PROMPEX
T3 Contar con políticas especializadas de crédito para los exportadores.
Facilitar el acceso al crédito exportador.
• En el 2010 se obtiene una mayor participación de la región en las exportaciones nacionales.
Gremios Empresariales Gobierno Regional Cámara de Comercio.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.
ACTIVIDAD # 1: Sensibilizar para crear una cultura exportadora.
Indicador de logro: Conocimiento general de la importancia de las exportaciones para la Región y el país.
Indicador de avance: Al 2010 la población económicamente activa ve a las exportaciones como fuente generadora de bienestar.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Formular e implementar un programa de sensibilización sobre la importancia del comercio exterior.
Incremento de los productores en la actividad exportadora.
• En cuarto trimestre del 2005, se deberán organizar tres eventos de sensibilización.
Gremios Empresariales PROMPEX Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Medios de Comunicación MINCETUR- DIRCETUR
T2
Realizar la difusión de spots publicitarios, charlas y cursos, sobre la importancia que representan las exportaciones para la región.
La población toma conciencia de la importancia de exportar.
• En el 2006 se difunden los spots publicitarios a través de los medios de comunicación masivos.
• En el 2006 se brindan tres charlas en los colegios técnicos y secundarios.
• En el 2008 se realizan tres cursos, basados en la importancia de las exportaciones a nivel regional.
DIRCETUR PROMPEX Ministerio de Educación ONG’s Medios de Comunicación. Gremios Empresariales
T3
Establecer convenios entre las empresas privadas e instituciones educativas para la formación de cultura exportadora.
Los empresarios están sensibilizados y cuentan con visión abierta al comercio internacional.
• En el 2006 se cuenta con cinco convenios formalizados.
• En el 2008 se ejecutan diez convenios. • En el 2013 se concretan 20 convenios más.
Gremios Empresariales Instituciones Educativas
T4 Difundir a través de los medios de comunicación masivos las buenas prácticas exportadoras.
Población con valores al momento de exportar.
• En el 2005 se difunde un spot publicitario. • En el 2006 se difunden tres spots publicitarios. • En el 2013 el 80% de la población tiene
buenas costumbres exportadoras.
Gobierno Regional MINCETUR ONG’s Medios de Comunicación
T5 Implementar programas de capacitación sobre procesos de exportación.
Mayor participación del sector productivo en la exportación.
• En el segundo y tercer trimestre del 2006 se organizarán dos eventos de capacitación.
Gerencia Regional de Desarrollo Económico. MINCETUR-DIRCETUR SUNAT PROMPEX
PERX - Junín
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.
ACTIVIDAD # 1: Sensibilizar para crear una cultura exportadora.
Indicador de logro: Conocimiento general de la importancia de las exportaciones para la Región y el país.
Indicador de avance: Al 2010 la población económicamente activa ve a las exportaciones como fuente generadora de bienestar.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
Sector Académico
T6 Implementar un programa de capacitación en el uso de INTERNET
Ampliar el conocimiento en el uso de INTERNET.
• En el 2006, lograr el 50% de los agentes utilicen INTERNET.
• En el 2007, alcanzar el 100% de productores y comercializadores utilizando INTERNET.
Gremios Empresariales Gerencia Regional de Desarrollo Económico. DIRCETUR Instituto de Educación Superior Tecnológica SENATI
T7 Implementar programas de capacitación a los docentes.
Involucrar a los niveles educativos en la producción y exportación de la confección textil.
• En el primer trimestre del 2006, se tendrá tres programas de capacitación en las zonas priorizadas.
Gerencia Regional de Desarrollo Económico. DIRCETUR Institutos de Educación Superior Tecnológico DREJ ONG’s
T8 Difundir las experiencias exitosas de exportación.
Población altamente motivada y con un gran compromiso hacia la exportación.
• En el 2006 se realizan tres exposiciones de casos exitosos y se tiene al 20% de la población económicamente activa motivada.
• En el 2008 se realizan seis exposiciones y el 50% de la población económicamente activa está motivada.
• En el 2013 se realizan 10 exposiciones y el 70% de la población económicamente activa está comprometida con la exportación.
Gremios Empresariales ONG’s PRODUCE
PERX - Junín
105
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.
ACTIVIDAD # 2: Ofrecer capacitación técnica y empresarial en temas de exportación.
Indicador de logro: Realización permanente de talleres y diversos eventos dirigidos a capacitar en comercio internacional.
Indicador de avance: Al 2010, el número de empresas exportadoras se duplica.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Organizar talleres, foros, seminarios, etc., en gestión de comercio internacional.
Contar con empresarios con visión exportadora.
• En el primer trimestre del 2006 se preparan los eventos para ese año.
• A partir de junio del 2006 se realiza un evento por mes.
• Entre el 2006 y 2007 se realizan un evento especializado una vez al mes.
Gremios Empresariales MINCETUR PROMPEX Gobierno Regional PRODUCE ADEX Universidades
T2 Promover la inclusión de cursos de comercio internacional en la currícula de los colegios e institutos superiores.
Crear una nueva generación de jóvenes empresarios con visión exportadora.
• En el 2006 se plantea la propuesta. • Entre el 2006 y 2007 se estudia y evalúa
la propuesta. • En el 2007 se implementa y ejecuta.
Gobierno Regional - Dirección Regional de Educación Ministerio de Educación Universidades Gremios Empresariales
T3 Capacitar, de manera permanente, al empresario en temas específicos de comercio internacional.
Contar con empresarios capacitados de manera periódica en la gestión del comercio internacional.
• En el 2006 se plantea la necesidad. • En el 2007 se implementa y ejecuta.
Gremios Empresariales Universidades PROMPEX Cámara de Comercio Huancayo
PERX - Junín
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.
ACTIVIDAD # 3: Otorgar reconocimiento a empresas exportadoras emprendedoras.
Indicador de logro: Institucionalizar la premiación a las principales empresas exportadoras de la región
Indicador de avance: Al 2007 se realiza la primera premiación
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Establecer un premio anual de reconocimiento a la excelencia exportadora y promoción de exportaciones
Motivar y fortalecer al sector exportador no tradicional.
• En enero del 2007 se realiza la primera premiación.
• En el 2008 se institucionaliza la premiación al mejor agente exportador.
CERX Gobierno Regional Gobierno Municipal MINCETUR PRODUCE Gremios Empresariales
PERX - Junín
107
OBJETIVO ESTRATÉGICO # 5: Diseñar e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.
ACTIVIDAD # 1: Difundir el avance y cumplimiento del PERX.
Indicador de logro: Promoción del PERX.
Indicador de avance: Implementar medidas para un mejor cumplimiento del PERX.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Promover y difundir el Perx.
Involucrar un mayor número de empresarios con capacidades exportadoras en la ejecución del PERX.
• En el 2006 se involucra a quince empresas. • En el 2010 se involucra a sesenta
empresas. • En el 2015 se involucra a ciento cincuenta
empresas.
CERX Gobierno Regional DIRCETUR
T2 Identificar organizaciones estratégicas que apoyen la ejecución del PERX.
Contar con organizaciones que apoyen la ejecución del PERX.
• En el 2006 se forma convenio con PROMPEX y ADEX para capacitación y articulación comercial.
CERX Gobierno Regional DIRCETUR
T3 Ubicar fundaciones financieras externas que permitan y ayuden a incrementar la participación del PERX.
Financiar la ejecución del PERX.
• En el 2007 se obtiene financiamiento para la ejecución de dos programas del PERX.
• En el 2008 se obtiene el financiamiento para la ejecución del 50% del PERX.
CERX Gobierno Regional DIRCETUR
PERX - Junín
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OBJETIVO ESTRATÉGICO # 5: Diseñar e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.
ACTIVIDAD # 2: Promover la cooperación permanente y eficaz entre el sector público y privado, insertando los proyectos del sector privado en le presupuesto regional.
Indicador de logro: Se realizan cuatro actividades de manera conjunta anualmente.
Indicador de avance: Se acogen proyectos del sector privado dentro del presupuesto regional concertado.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Realizar talleres de sensibilización con instituciones públicas y privadas.
Asegurar la participación pro activa en el quehacer exportador, de instituciones públicas y privadas.
• A partir del 2006 se realizan cuatro talleres anualmente.
Gremios Empresariales MINCETUR Gobierno Regional Cámara de Comercio Exportadores PROMPEX ONG’s
T2 Trabajar de manera conjunta (sector privado y público) en la elaboración de proyectos
Conseguir el apoyo de la cooperación internacional en el marco del PERX
• En el 2005 se ha presentado un proyecto
• En el 2006 se han presentado dos proyectos viabilizados.
CERX MINCETUR Gobierno Regional Cámara de Comercio Gremios PROMPEX Exportadores ONG’s
T3 Mejorar la participación del sector privado en el plan de desarrollo concertado.
Incorporar las necesidades del sector privado en el presupuesto regional concertado.
• En el 2007 se presentan los primeros proyectos del sector privado.
• En el 2008 se logra financiar un 10% de los proyectos presentados por el sector privado.
• En el 2009 se logra financiar un 20% de los proyectos presentados por el sector privado.
• En el 2010 se logra financiar un 30% de los proyectos presentados por el sector privado.
Gremios Empresariales Gobierno Regional Gobierno Local CERX
PERX - Junín
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7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
A continuación se presentan los Términos de Referencia de dos estudios
complementarios identificados durante el desarrollo del taller.
7.1 Diagnóstico de las empresas de la región
Objetivo
Elaborar un estudio que proporcione información sobre la situación actual del
empresariado en la región Junín.
Justificación
Para poder alcanzar la visión exportadora regional, formulada en el taller de
elaboración del PERX de Junín, es necesario conocer la situación real de las
empresas de la región. Para ello se debe efectuar un estudio sobre las reales
posibilidades del desarrollo empresarial, sus alternativas y las propuestas de
estrategias de marketing concretas que puedan servir a los empresarios
regionales para embarcarse en nuevas inversiones.
Cabe mencionar que los participantes del taller realizado, señalaron como
actividad del objetivo estratégico Nº 2: “Realizar un diagnóstico de las
empresas de la región. Para ello es preciso incentivar a personas naturales y
jurídicas líderes y emprendedores en exportación, a difundir y compartir sus
experiencias”.
Alcance
- Realizar un diagnóstico real de las empresas en la región Junín (fortalezas y
debilidades).
- Proponer un esquema para el desarrollo de ventajas competitivas de las
empresas de la región frente a otras regiones o países.
- Elaborar una base de datos de las empresas existentes en la región.
- Identificar a aquellas empresas y personas naturales del sector exportador
que puedan compartir sus experiencias.
PERX - Junín
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- Determinar las necesidades de fortalecimiento institucional.
- Promover la participación activa y el compromiso de los empresarios en la
estrategia exportadora regional.
- Definir intereses comunes que conlleven a complementar el trabajo
realizado para la elaboración del PERX.
Duración
2 meses.
Perfil del consultor
- Ing. Industrial, Economista o Administrador de Empresas.
- Experiencia en exportaciones, con conocimiento y experiencia de la
problemática exportadora regional.
- Experiencia en formulación de planes de negocios y estrategias de
marketing.
7.2 Inversión pública y/o privada en vías de comunicación.
Objetivo
Promover la inversión en infraestructura vial que facilite el transporte de
productos regionales hacia los mercados externos, proponiendo un programa
de inversiones concertado con los agentes económicos involucrados.
Justificación
En el taller de planeamiento estratégico para elaborar el PERX se ha hecho
evidente en forma reiterativa la carencia de adecuadas vías de comunicación lo
cual limita el desarrollo exportador regional. Para superarlo progresivamente es
necesario empezar por priorizar las redes viales para que tengan un mayor
impacto sobre la estructura productiva orientada a mercados internacionales.
La construcción y adecuación de la red vial permitirá no sólo aumentar la
eficacia en la inversión pública, mejorar la competitividad y lograr sinergias sino
PERX - Junín
111
también posibilitará la integración inter e intraregional, con lo cual aumentan las
perspectivas de desarrollo de la región Junín.
Para tal efecto, los participantes del taller señalaron como actividad del objetivo
estratégico Nº 2: “Promover la inversión pública y/o privada en vías de
comunicación de la región”.
Alcance
- Componente de Gestión de Proyectos de Inversión
• Diseño de un esquema institucional.
• Formulación del proyecto de inversión referente a Vías de
Comunicación.
• Capacitación en gestión financiera y de proyectos de inversión.
• Implementación de instrumentos gerenciales de gestión de inversiones.
• Promover la inversión en infraestructura vial.
- Componente de Finanzas.
• Evaluación de implementación de módulos de manejo información
financiera.
• Elaboración de modelos de proyección financiera, especialmente, Flujos
de Caja, Estados Financieros y Presupuestos.
• Instalación de sistemas informáticos de gestión financiera.
- Efectuar un diagnóstico de la red vial y aeroportuaria de Junín.
- Analizar la estructura productiva regional y sus perspectivas.
- Realizar un análisis del sector exportador regional. Identificación del
potencial exportador y cuellos de botella.
- Estimar el costo de oportunidad de las deficiencias en el transporte de
productos de exportación de la región.
- Identificar la cartera de productos con potencial exportador y los
requerimientos de infraestructura.
- Efectuar la priorización de obras de infraestructura.
- Realizar un taller de planeamiento estratégico para elaborar el Programa
de inversiones en infraestructura para el desarrollo exportador regional
concertado.
PERX - Junín
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- Elaborar los presupuestos respectivos y estructura de financiamiento.
Duración
3 meses.
Perfil del consultor
- Economista o Ingeniero Civil con experiencia en finanzas y proyectos de
inversión.
- Experiencia en exportaciones, con conocimiento de la problemática
exportadora regional.
- Experiencia en formulación de planes de negocios y estrategias de
marketing y proyectos de infraestructura física y ejecución de obras civiles.
- Conocimiento del potencial exportador de la región y los requerimientos de
infraestructura vial que faciliten el comercio exterior.
PERX - Junín
113
8. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
§ Aduanas del Perú www.aduanet.gob.pe
§ Apoyo Opinión y Mercado: www.apoyo.com
§ Asociación de Exportadores del Perú: www.adexperu.org.pe,
www.adexdatatrade.com
§ Cámara de Comercio de Lima www.x.com.pe
§ Centro de Comercio Internacional www.intracen.org / www.p-maps.org /
www.trademap.org
§ Diagnóstico Departamental de Junín 2005.
§ Estadísticas de las Naciones Unidas www.unstats.un.org/unsd/comtrade
§ Gobierno Regional de Junín: www.regionjunin.gob.pe
§ Instituto CUANTO. “Anuario estadístico Perú en Números 2004”
§ Instituto Nacional de Estadísticas e Informática: www.inei.gob.pe
§ Ministerio de la Producción: www.produce.gob.pe
§ Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. “PENX: Plan Operativo
Exportador del Sector Textil - Confecciones”.
§ Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Estadísticas de servicios
públicos de telecomunicaciones a nivel nacional – Informe anual 2004”.
§ Plan de Competitividad Regional. Gobierno Regional de Junín 2004.
§ Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004 – 2007.
§ Plan Vial Departamental Participativo. Gobierno Regional de Junín 2005.
§ PNUD. Mapa de las potencialidades del Perú: Una primera aproximación a
nivel provincial, 2003.
§ Porter, Michael E. “La ventaja Competitiva de las Naciones”, 1993.
§ Porter, Michael E. “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing
Industries and Competitors”, 1999.
§ Porter, Michael E. “Los clusters y la competencia”, en Revista Gestión,
Volumen 2 No.1, Enero – Febrero 1999.
§ Prompex www.prompex.gob.pe
§ Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD:
www.pnud.org.pe (Informe de Desarrollo Humano)
___________
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