Integración Energética Regional
Combustibles, Gas y ElectricidadPor Daniel Gustavo Montamat
Contenido
• Necesidades de energía y demanda potencial
• Interconexiones e intercambios
• Beneficios de la integración
• De las interconexiones a la integración
• La Agenda de Convergencia Regulatoria
Necesidades de energía y demanda potencial
Matriz Energética (2002)
En %
GAS NATURALPETRÓLEOHIDROELECT.OTROS
ARGENTINA
5131144
BRASIL
748369
CHILE
2545228
BOLIVIA*
27371323
URUGUAY*
-571924
MUNDO
2438632
Fuente: BP
* valores a mediados de los ‘90
0
1000
2000
3000
4000
5000
El sector energético tiene en la región un gran potencial de crecimiento...
Fuente: Banco Mundial
Otros países extra zonaOtros países extra zona
BRASIL
CHILEARGENTINA
BOLIVIA
PARAGUAY
PERU
LATINOAMERICA
SUD AFRICA
NUEVAZELANDIA
GRECIA
ITALIA ESPAÑA
Promedio Altos Ingresos
Energía / persona Kg año
Consumo de Energía per Cápita
Interconexiones e intercambios
Cruz del Sur 2002
Pacífico 2000
Methanex 1997
GasAndes 1997
TGS
Entrerriano
TGN
Transredes
Salto Grande 1979
Yacireta 1994
Itaipú 1984
Garabí-Itá II 2002
Colón-Paysandú 1998
TSB 2004
TBG 1999/2000
Transpetro
TGM 2000
Garabí-Itá I 2000
S. Cruz- Yacuiba 1972
Nor Andino 1999
GasAtacama 1999
Interandes 1999
Methanex II 1999
Interconexiones Energéticas
Interconexiones de gas natural
MontevideoBuenos Aires
Uruguaiana
Paraná
San Pablo
Porto Alegre
Punta ArenasRío Grande
SuárezSanta Cruz
A
BRAZIL
CH
ILE
BOLIVIA
URUGUAY
BS
BCRio de Janeiro
SJ
BOLNOA
TGN
TGS
Transredes
NQN
PERÚ
1 1- Gas Andes (1997) 12 4602
2- Entreriano/Litoral (1998) 3 400
3
3- Bolivia - Brasil (1999) 30 3150
7
7- TGM (2000) 15 400
6
6- Gas Pacífico (1999) 6 500
4
4- Norandino (1999) 8 900
5
5- Atacama (1999) 8 900
8
8- Cruz del Sur (2001) 6 400
9
9- TSB (2003) 15 200
10
10- TGP (2004) 16 712
PROYECTOPROYECTOCAPACIDAD CAPACIDAD
(MMm3/d)(MMm3/d)LONGITUD LONGITUD
(Km)(Km)
TGN / TGS / ExistentesGasoductos de integraciónProyectosCuenca
Interconexión de mercados productores con centros de consumo.
Gas Natural Gas
Natural
E. Elect.
Integración Energética RegionalDel Cono Sur a la Región
Gas Natural
Gas Natural
Gas Natural
E. Elect.
E. Elect.
Energ. Elect. Energ.
Elect.Energ. Elect.
Países
Col - VenCol - EcuBra - VenEcu - PerBra - ParArg - ParArg - BraArg - UruBra - UruChi - PerArg - Chi
Interconexiones eléctricas existentes en la regiónInterconexiones eléctricas existentes en la región
38040
200
10.847914
2.0502.100
70
641
260
200
10
TotalTotal 17.24217.242 520520
Operativa Prev/Cons
Capacidad de Interconexiónentre países (MW)
Representan 11% de la demanda de Sudamérica
Fuente: ARPEL
SPAIN8.0
U.S.A.
BOLIVIA
BRASIL
11.0 LNG
2 LNG
0.7
ARGENTINA
CHILEURUGUAY
13.0
0.1
MEXICOTRINIDAD & TOBAGO
14.0
PTO. RICO
1.50.3
Intercambios gasíferos 2002 en millones m3/día
GASODUCTOS DE AMERICA LATINA Y
EL CARIBE
R.GrandeP.Arenas
MontevideoBuenos AiresConcepción
Santiago
Camisea
La Paz S.Cruz
LNG
LimaCuiaba
CuritibaUruguayana
Porto Alegre
R.Branco PortoVelho
Yacuiba
Cartagena
B/bermeja
AnacoP.Ordaz
Naco Cd. Juárez
Matamoros
Cd. Pemex
Cactus
Mexico City
Quito
Moron
San Juan de Puerto RicoCamaguey
Miami
Manaus
ReynosaPiedras Negras
LNG
LNG
En operaciónEn construcción En estudiointerconexiónMexico-USA
P.La Cruz
BetimTarija
Urucu
CNG
LNG Terminal
Coari
R.Grande
Salvador
Fortaleza
RJ
LNG
Brasilia
LNG Terminal
Sao PauloAsunción
Caracas
Interconexiones gasíferas en la región
Beneficios de la integración
Al pasar a D2 se incrementa el precio hasta
P2
Análisis Estático
0
5
1 0
1 5
2 0
2 5
3 0
3 5
3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7
Demanda
$/ MWh
Oferta Demanda incrementada Demanda
Para D1 se tiene un precio P1
O1
D1+D
D1
D1D1 D2
P1
P2
P1
T1
T2
Como consecuencia de la Demanda de Exportación, ingresa en forma ANTICIPADA Generación nueva.
(O1+O1)
Los precios bajan de P1 a P’1.
Cuando se concreta la exportación, la Demanda pasa a (D1+D1).
El nuevo precio de equilibrio es P2 (inferior al original P1).
P2 – P1 es la ganancia que por efecto escala y tamaño (mayor) obtiene el consumidor.
Análisis Dinámico
0
5
1 0
1 5
2 0
2 5
3 0
3 5
3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7
Demanda
$/ MWh
Oferta Demanda Oferta incrementada Demanda incrementada
O1
O1+O
D1+D
D1
D1D1 D’1
P1
P’1
P R
T1
T’1
D2
P2
T2
Efecto sobre los precios del Mercado
Aumento de interconexiones gasíferas Cambios
Estructuralesen los
mercados
Optimizaciónde los
recursos energéticos
Reducción Del costo de
AbastecimientoenergéticoAumento de interconexiones
eléctricas
Aumento del Tamañoy
EficienciaReducción de PreciosCompetencia
• El aumento de tamaño motivado en las interconexiones genera un uso eficiente de los recursos
• Cambio de tamaño de las unidades de Desarrollo
BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN
• Disponibilidad de gas
• Parque térmico de gran Tamaño
• Disponibilidad de gas
• Parque térmico de gran Tamaño
• Parque hidroeléctrico muy Importante
• Períodos hidrológicos diferenciados
• Parque hidroeléctrico muy Importante
• Períodos hidrológicos diferenciados
Optimización de la operación y despachoAprovechamiento de las diferencias de consumo horario y estacionalComplementariedad hidrológicaOptimización de reservasMejor utilización de la capacidad instalada en generación y transporte
Instalación de infraestructura de transporte y de generación para sostener la exportación aprovechando las ventajas de escala
Optimización de la operación y despachoAprovechamiento de las diferencias de consumo horario y estacionalComplementariedad hidrológicaOptimización de reservasMejor utilización de la capacidad instalada en generación y transporte
Instalación de infraestructura de transporte y de generación para sostener la exportación aprovechando las ventajas de escala
Oportunidades de Negocio
Beneficios MútuosELÉCTRICOS
Porte de las interconexiones eléctricas evaluadas (CIER)
En cuanto al nivel de potencia, se conformarían interconexiones de:• 4.000 MW entre Argentina y Brasil;
• 1.000 MW entre Colombia y Venezuela;
• 400 MW entre Perú-Ecuador-Colombia;
• 500 MW entre Brasil y Uruguay;
• 200 MW entre Chile y Perú.
Evaluación de Beneficios (CIER)
Para cada interconexión potencial, se evaluó su beneficio por la reducción de los costos operativos resultantes de su funcionamiento integrado respecto al caso aislado tomado como Referencia.Falta la optimización de las inversiones.
Argentina – Brasil: 652.9 millones de U$S/año
Per–Ecu–Col–Ven: 310.6 millones de U$S/año
Brasil – Uruguay: 63 millones de U$S/año
Chile – Perú: 60,5 millones de U$S/año
De las interconexiones a la integración
De la interconexión a la Integración
Mercados Nacionales
Interconexión
Despacho coordinado
Despacho integrado
Integración Regional
Integración Supraregiona
l
00
Interconexiones eléctricas internacionales
1122
3344
55
Diversidad, Complementariedad y Competititividad
Armonización regulatoria - Acuerdo Operativo y Comercial
TIETIE
ContratosContratos
Unificación del Despacho
RECURSOSRECURSOS
REDESREDES
REG
LA
SR
EG
LA
S+ Operador Regional+ Administrador Regional+ Agentes Regionales= Mercado Regional
• Cambio Cambio gradualgradual
• Acuerdos Acuerdos bilateralesbilaterales
HOYHOY
Sistemas InterconectadosSistemas InterconectadosMercados SimuladosMercados Simulados
Mercado Integrado
Mercado Integrado
¿Interconectados o integrados?
¿Retroceder?
Precios, inversiones y agenda de convergencia regulatoria
• Precio de petróleo y combustibles: referencias internacionales.
• Precios y tarifas del gas y la electricidad: costos económicos
• Las inversiones para relanzar la interconexión regional.
• Fijar objetivos y plazos en la agenda de convergencia regulatoria.
Precios del gas y electricidadtecho y piso del gas
CUENCACUENCA
MERCADOMERCADO
SantiagoGas: 2.15 u$s/MMBTU
E.E.: 34.4 u$s/MWhBuenos Aires
Gas: 2.05 u$s/MMBTUE.E.: 23.4 u$s/MWh
Precios de E.Elec:Chile: Precio de NudoBrasil: VNArgentina: Real 2001
PortoAlegre3.2 u$s/MMBTU
Gas PPT: 2.58 u$s/MMBTUE.E.: 36.85 u$s/MWh
Sao PauloGas: 2.17 - 3.2 u$s/MMBTUGas PPT: 2.58 u$s/MMBTU
E.E.: 36.85 u$s/MWh
*: Precios de Argentina a diciembre-10. TC: 1$=1u$s
Precios del gasoil con impuestos
Precios Internos con Impuestos de Diesel Oil en el Mercosur y Chile
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
Ene-9
4
Abr-9
4
Jul-9
4
Oct-
94
Ene-9
5
Abr-9
5
Jul-9
5
Oct-
95
Ene-9
6
Abr-9
6
Jul-9
6
Oct-
96
Ene-9
7
Abr-9
7
Jul-9
7
Oct-
97
Ene-9
8
Abr-9
8
Jul-9
8
Oct-
98
Ene-9
9
Abr-9
9
Jul-9
9
Oct-
99
Ene-0
0
Abr-0
0
Jul-0
0
Oct-
00
Ene-0
1
Abr-0
1
Jul-0
1
Oct-
01
Ene-0
2
Abr-0
2
Jul-0
2
Oct-
02
Ene-0
3
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
WTI (u$/lit)
Precios del gasoil sin impuestosPrecios Internos Sin Impuestos de Diesel Oil en el Mercosur y Chile
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Ene-9
4
Abr-9
4
Jul-9
4
Oct-94
Ene-9
5
Abr-9
5
Jul-9
5
Oct-95
Ene-9
6
Abr-9
6
Jul-9
6
Oct-96
Ene-9
7
Abr-9
7
Jul-9
7
Oct-97
Ene-9
8
Abr-9
8
Jul-9
8
Oct-98
Ene-9
9
Abr-9
9
Jul-9
9
Oct-99
Ene-0
0
Abr-0
0
Jul-0
0
Oct-00
Ene-0
1
Abr-0
1
Jul-0
1
Oct-01
Ene-0
2
Abr-0
2
Jul-0
2
Oct-02
Ene-0
3
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
WTI (u$/lit)
Precios nafta súper con impuestosPrecios Internos con Impuestos de Nafta Super en el Mercosur y Chile
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
Ene-9
4
Abr-9
4
Jul-9
4
Oct-
94
Ene-9
5
Abr-9
5
Jul-9
5
Oct-
95
Ene-9
6
Abr-9
6
Jul-9
6
Oct-
96
Ene-9
7
Abr-9
7
Jul-9
7
Oct-
97
Ene-9
8
Abr-9
8
Jul-9
8
Oct-
98
Ene-9
9
Abr-9
9
Jul-9
9
Oct-
99
Ene-0
0
Abr-0
0
Jul-0
0
Oct-
00
Ene-0
1
Abr-0
1
Jul-0
1
Oct-
01
Ene-0
2
Abr-0
2
Jul-0
2
Oct-
02
Ene-0
3
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
WTI (u$/lit)
Comparación Tarifaria MERCOSUR – Grandes Usuarios
Mercosur Otros
Fuente: ADIGAS en base a fuentes nacionales diversas a Marzo 2003.
U$S/m3 – Marzo 2003
0.024
0.18
0.11
0.06
Promedio: 0,12
Argentina Brasil Uruguay Paraguay Bolivia
5x
SIN
GA
S N
AT
UR
AL
Mercosur Otros Limítrofes
0.45
Argentina Brasil Uruguay Paraguay Bolivia Chile
ImpuestosTarifas sin impuestosPromedio
0.068
0.59
0.21
0.530.49
7x
SIN
GA
S N
AT
UR
AL
U$S/m3 – Marzo 2003
Fuente: ADIGAS en base a fuentes nacionales diversas a Marzo 2003.
Comparación Tarifaria MERCOSUR – Usuarios Residenciales
Tarifas Residenciales(Dólares/MWh)
1998 1999 2000 2001 2002
Argentina sin impuesto 103 100 107 29 32
con impuesto 141 137 144 41 46
Bolivia sin impuesto 63 62 66 65 63
con impuesto 69 71 - - -
Brasil sin impuesto 103 91 88 77 64
con impuesto 130 100 117 96 80
Chile sin impuesto 89 70 81 80 87
con impuesto 106 82 95 94 103
Colombia sin impuesto 51 77 73 74 66
con impuesto 51 77 73 74 66
Ecuador sin impuesto 65 38 48 105 95
con impuesto 80 42 63 118 113
Paraguay sin impuesto 57 48 49 49 51
con impuesto 62 53 54 53 56
Perú sin impuesto 108 113 112 97 97
con impuesto 127 133 126 115 115
Uruguay sin impuesto 127 122 114 100 74
con impuesto 157 150 140 123 94
Venezuela sin impuesto 36 37 55 65 45
con impuesto 36 37 56 67 45
Año
Tarifa promedio en Sudamérica - Clientes Residenciales
0
20
40
60
80
100
120
140
1998 1999 2000 2001 2002
$U
S/M
Wh
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Tarifas Industriales(Dólares/MWh)
1998 1999 2000 2001 2002
Argentina sin impuesto 68 71 78 24 22
con impuesto 87 93 104 33 31
Bolivia sin impuesto 65 62 61 55 55
con impuesto 71 72 - - -
Brasil sin impuesto 54 43 42 36 33
con impuesto 64 52 52 44 40
Chile sin impuesto 57 34 43 40 52
con impuesto 67 40 51 45 61
Colombia sin impuesto 76 69 71 74 63
con impuesto 78 69 75 74 63
Ecuador sin impuesto 54 33 78 108 96
con impuesto 70 38 102 133 122
Paraguay sin impuesto 44 30 32 31 34
con impuesto 49 32 35 34 37
Perú sin impuesto 78 56 51 60 50
con impuesto 89 66 61 71 60
Uruguay sin impuesto 68 62 60 53 38
con impuesto 68 62 60 53 48
Venezuela sin impuesto 46 49 57 47 33
con impuesto 53 57 65 56 39
Año
Tarifa promedio en Sudamérica - Clientes Industriales
0
20
40
60
80
100
120
1998 1999 2000 2001 2002
$U
S/M
Wh Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Procesos de transformación del sector eléctrico-Año 2000
Desarrollada
No Iniciada
En Progreso
Iniciada
Características de los Mercados Regionales
EN FORMACIÓN MADUROS
- Importantes diferencias de precios entre un país y otro
- Déficit de infraestructuras físicas
- Mercados menos eficientes
- Diferencia de regulaciones a nivel país
- Existe un precio spot único y conocido
- Producto con tratamiento de commodity
- Existe mercado de futuros y derivados
- Se dispone de una red de transporte mallada y eficiente
Formación del Mercado Ampliado
Demanda Local Demanda Exportación
Demanda Ampliada
Generación Local Oferta de Importación
Oferta Ampliada
Mercado Local Mercado País Vecino
MERCADO AMPLIADO
TRANSPORTE DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL
+
+
+
+ + +
Evolución Prevista del Proceso de Integración
MERCADO AMPLIADO
MERCADO AMPLIADO POTENCIADO
MERCADO REGIONAL
CONDICIONES DE RECIPROCIDAD
- Demanda Externa = Demanda Interna
- Despacho económico
- Libre acceso sin discriminación de nacionalidad
- Acuerdos Operativos
- Armonización Macroeconómica
- Coordinación de Despachos
- Eliminación Progresiva de Asimetrías
- Flexibilización en asignación de T. firme
- Libre acceso
- Competencia
- Despacho económico Único
- Multiplicidad de actores
- Red de Transporte eficiente
MERCADO ENERGÉTICO REGIONAL
ESTABILIDAD JURÍDICA, POLITICA Y ECONÓMICA
CONVERGENCIA REGULATORIA
MECANISMOS DE MERCADOS UNIFICADOS
La agenda de convergencia regulatoria
Mercados Regional del ConosurLa Agenda de Convergencia Regulatoria
• OBJETIVO:– Mercado regional de combustibles– Mercado regional de electricidad– Mercado regional de gas natural
Antecedentes Regulatorios
• 1. TRATADO DE ASUNCIÓN–Libre circulaciónArt.1ro: “El mercado común implica: la libre circulación
de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones arancelarias a la circulación de mercadería y de cualquier otra medida equivalente”
_ Trato nacionalArt. 7mo: “En materia de impuestos, tasas y otros
gravámenes internos, los productos originarios del territorio de un Estado Parte gozarán en los otros Estados Partes, del mismo tratamiento que se aplique al producto nacional”
Antecedentes Regulatorios
• 2. Acuerdos Básicos en gas y electricidadMemorandum de entendimiento relativo a los intercambios eléctricos e integración eléctrica en el Mercosur. (MME) Decisión del Consejo del Mercado 10/98
Memorandum de entendimiento relativo a los intercambios gasíferos e integración gasífera en el Mercosur.(MMG) Decisión del Consejo del Mercado 10/99
Múltiples acuerdos bilaterales de igual tenor
Convergencia Regulatoria
PROGRAMAPrograma abarcativo común con plazos máximosIncorporación de nuevos tópicos cuando sea necesario.Autonomía de cada país, dentro del programa común, para elegir los instrumentos más aptos para conseguir los objetivos.
Convergencia RegulatoriaMERCADO MAYORISTA DE COMBUSTIBLES
• Compraventa de combustibles– Por el Tratado de Asunción y Laudo Arbitral 28/04/99,
debe existir libertad para los distribuidores, comercializadores y consumidores de combustibles líquidos de cada país de proveerse de combustible en cualquier fuente de suministro de la región.
– Debe acordarse un cronograma de paulatina liberalización de este comercio, que contemple plazos máximos y objetivos a ser alcanzados.
Convergencia RegulatoriaMERCADO MAYORISTA DE COMBUSTIBLES
• Armonización de especificaciones técnicas– Se acuerdan límites máximos para algunos
parámetros sensibles como el contenido de plomo, o azufre, los cuales van disminuyendo en el tiempo, de acuerdo a plazos y características acordadas.
– Los países pueden practicar reducciones mayores o más rápidas de estos requisitos, pero no menores.
Convergencia RegulatoriaMERCADO MAYORISTA DE GAS Y ELECTRICIDAD
• 1. Peajes de operaciones spot– Acordar criterios armónicos de recuperación
de costos en materia de peajes de transporte, a fin de permitir el aprovechamiento de operaciones spot sobre bases de reciprocidad.
– Definidos estos criterios, acordar pautas para la convergencia.
Convergencia RegulatoriaMERCADO MAYORISTA DE GAS Y ELECTRICIDAD
• 2. Acceso de consumidores al mercado mayorista.– Se acuerda un consumo máximo para los
requisitos exigibles para el acceso al mercado mayorista, el cual va disminuyendo en el tiempo, de acuerdo a plazos y características acordadas.
– Los países pueden practicar reducciones mayores o más rápidas de estos requisitos, pero no menores.
Convergencia Regulatoria
• TO BE OR NOT TO BE– 1 Orientación estratégica al mercado
doméstico, protección e intercambios regionales con regulación ad-hoc
– 2 Orientación estratégica al mercado regional, integración energética, convergencia regulatoria e intercambios regionales con regulación común.