Informe al 3er Trimestre 2008
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Inicia operaciones la segunda estación de refinación. Importantes crecimientos en ventas y flujo operativo.
San Pedro Garza García, N.L., México, a 22 de Octubre de 2008.- El día de hoy, Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (“Minera Autlán”), anuncia sus resultados financieros y operativos consolidados correspondientes al tercer trimestre de 2008 y acumulados a septiembre de 2008.
Hechos relevantes de los resultados acumulados del año Crecimiento en ventas de 144% Crecimiento en flujo operativo (EBITDA1) de 413% Inicia operaciones segunda estación de refinación
Resumen de resultados consolidados acumulados al 30 de Septiembre de 2008 (millones de pesos) Enero – Septiembre % sobre Ventas
2008 2007 Var% 2008 2007 Ventas Netas 4,104.2 1,684.8 144% 100% 100%
Costo de Ventas 1,965.4 1,173.8 67% 48% 70% Utilidad Bruta 2,138.8 511.0 319% 52% 30% Utilidad de Operación 1,853.8 300.3 517% 45% 18% EBITDA1 1,964.7 383.3 413% 48% 23% Utilidad Neta 1,298.2 234.2 454% 32% 14%
Enero – Septiembre 2008 2007 Unidades Deuda (1) 348.5 336.9 mdp Deuda Neta (2) -222.1 190.7 mdp Deuda / EBITDA (3) 0.2 0.9 Veces EBITDA / Intereses 31.3 7.4 Veces Utilidad Neta por Acción (4) 5.01 0.92 Pesos Valor en Libros por Acción 12.26 6.86 Pesos (1) Deuda = créditos bancarios y bursátiles de corto y largo plazo. (2) Deuda Neta = Deuda – Caja. (3) EBITDA = Utilidad de operación más depreciación y amortización. (4) Utilidad Neta acumulada a 12 meses.
NOTA: Las cifras del y al 3T2007 contenidas en este reporte se presentan en millones de pesos constantes (mdp) con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007. Las cifras del 3T08 se presentan a su valor histórico.
1 EBITDA = Utilidad de operación + depreciación y amortización
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Hacia finales del trimestre, las condiciones del sector financiero han creado un ambiente de volatilidad e incertidumbre en nuestro y otros mercados alrededor del mundo. En Minera Autlán estamos conscientes del entorno y de su posible impacto en la economía, sin embargo, consideramos que un balance sano, la solidez y flexibilidad de nuestras operaciones y la experiencia y compromiso de nuestro personal, son herramientas que nos permitirán hacer frente a los eventos que se puedan presentar.
Panorama General de la Industria Al 30 de septiembre de 2008 se estima que la producción mundial de acero creció 5.0% contra el mismo período del año anterior, presentando incrementos en todas las regiones. En Norteamérica, a pesar de la desaceleración económica en los Estados Unidos, se observa un incremento en la producción de 2.2%. Por su parte, México mostró un crecimiento importante aumentando la producción en 11.7% a esta fecha. Se estima hacia finales del año una desaceleración, sin embargo se seguirán viendo crecimientos mesurados en la producción de acero líquido a nivel mundial. Al 30 de septiembre de 2008, el mineral de manganeso en su cotización de referencia presentó un incremento del 10.9%, adicional al 315% que registró al inicio de 2008. Por su parte, las ferroaleaciones en su precio promedio spot han aumentado en promedio 40% en lo que va del año. Debido a la volatilidad observada en los mercados actualmente, los precios del mineral y de las ferroaleaciones de manganeso han comenzado a ajustarse a tasas de crecimiento más normalizadas; sin embargo se estima que aún pueden mantenerse en niveles altos.
Resultados acumulados al 30 de septiembre de 2008 Las ventas netas al 30 de septiembre, fueron de $4,104.2 millones de pesos (mdp), representando un crecimiento de 144% contra el mismo período del año anterior. Este crecimiento se debió principalmente al mayor volumen de ventas y al incremento en precios. El costo como proporción a ventas muestra una importante reducción, al pasar de representar un 70% en el 2007, a 48% en 2008 a pesar de que nominalmente se incrementó en 67%. Esta reducción se debió a las mayores ventas, una menor paridad cambiaria contra el dólar y algunas eficiencias logradas en la operación, a pesar de los fuertes y constantes incrementos reflejados en las tarifas eléctricas durante prácticamente todo lo que va del 2008. La utilidad bruta registró $2,138.8 mdp, un importante crecimiento de 319% cuando se le compara con la cifra acumulada al 2007, esto debido principalmente al incremento en ventas y una operación más eficiente. Consecuentemente, el margen bruto fue de 52%, un aumento de 22 puntos porcentuales contra el observado en igual periodo del año anterior. Los gastos de operación se incrementaron en $74.3 mdp debido a una mayor actividad exportadora y al incremento en las amortizaciones por reparaciones mayores, sin embargo, como porcentaje de las ventas muestran una reducción del 6%. La utilidad de operación registró un nivel récord de $1,853.8 mdp equivalentes a un margen de operación de 45%, un crecimiento de 517% y 27 puntos porcentuales, respectivamente. Por su parte, el flujo de operación (EBITDA) registró un crecimiento de 413%, alcanzando de nueva cuenta una cifra máxima histórica de $1,964.7 mdp con un margen de 48%.
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Los altos precios que han mantenido las ferroaleaciones en lo que va del año y un volumen de ventas que permite una mayor absorción de gastos, aunado a eficiencias que hemos logrado en la operación, explican el incremento sostenido que ha mostrado la empresa en la generación de flujo desde el 2007 a la fecha. En la parte financiera del estado de resultados, el resultado integral de financiamiento (RIF) registró una pérdida en cambios de $2.6 mdp, debido a la fuerte apreciación que mostró el peso frente al dólar en lo que va del año, efecto que no pudo ser totalmente compensado por las operaciones de cobertura que practica la empresa para reducir el impacto de estas variaciones. Como resultado de los factores anteriores, la utilidad neta totalizó $1,298.2 mdp, cifra que se compara muy favorablemente con la observada en el mismo periodo del año 2007 de $234.2 mdp, un incremento de 454%. Como porcentaje a ventas, la utilidad neta representó 32%, 18 puntos porcentuales por arriba del registrado en los primeros nueve meses del año anterior. Al 30 de Septiembre se han realizado inversiones por un monto de US$29.7 millones de dólares, de los cuales US$4.7 millones han sido destinados a mantenimiento. En el mes de septiembre inició operaciones la segunda estación de refinación, de acuerdo a lo que se tenía programado y actualmente seguimos trabajando en el proyecto de barrenación larga en la mina subterránea de Molango, en la modernización de equipos, equipos de barrenación para exploración y en investigación y desarrollo, rubro en el que estamos dedicando recursos en proyectos para mejorar productos, procesos y usos de subproductos.
Resumen de resultados consolidados del tercer trimestre de 2008 (millones de pesos) Julio – Septiembre % sobre Ventas
2008 2007 Var% 2008 2007 Ventas Netas 1,601.5 721.9 122% 100% 100%
Costo de Ventas 802.4 463.5 73% 50% 64% Utilidad Bruta 799.2 258.3 209% 50% 36% Utilidad de Operación 698.2 182.5 283% 44% 25% EBITDA1 738.0 212.7 247% 46% 29% Utilidad Neta 486.7 143.8 238% 30% 20%
Resultados del tercer trimestre de 2008 En el tercer trimestre, las ventas netas crecieron 122%, alcanzando la cifra de $1,601.5 mdp, debido a mayores precios y mayor volumen, ya que se estuvo trabajando a plena capacidad durante todo el trimestre. Por otro lado, los ingresos se vieron afectados por la apreciación de 6% que registró el tipo de cambio en su precio promedio del tercer trimestre de 2008 contra el mismo trimestre de 2007. La variación del costo de ventas contra el mismo periodo del año previo fue de 73%, sin embargo, hubo una disminución de 14 puntos porcentuales en cuanto a proporción a ventas; por lo que el margen bruto fue de 50%. Un mayor nivel de ingresos explican estos resultados.
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Los gastos de operación se incrementaron en $25.2 mdp, derivado de mayores exportaciones y la amortización de reparaciones mayores. La utilidad de operación creció 283% al alcanzar en el tercer trimestre $698.2 mdp, la cual equivale al 44% de las ventas. Consecuentemente, el flujo de operación o EBITDA registró un incremento de 247%, alcanzando $738.0 mdp, una proporción a ventas de 46%. La mayor apreciación del peso frente al dólar estadounidense se presentó en julio y agosto de este año, ocasionando una pérdida cambiaria, misma que fue compensada por el ajuste que sufrió en septiembre y las operaciones de cobertura que realiza la empresa regularmente, por lo que el resultado integral de financiamiento fue de $15.2 mdp. La utilidad neta del trimestre fue de $486.7 mdp, 30% de margen sobre las ventas, representando un crecimiento de 238%.
Situación Financiera
Miles de pesos 3T08 3T07 3T08 vs 3T07
Efectivo 570,596 146,252 290% Cuentas por cobrar 867,974 335,685 159% Inventarios 623,528 224,538 178% Activo fijo y Otros Activos 2,730,051 2,315,584 18% Activo Total 4,792,149 3,022,059 59% Pasivo Corto Plazo 589,392 275,186 114%
Pasivo con Costo 76,805 4,223 1719% Pasivo Largo Plazo 271,686 332,683 -18%
Pasivo con Costo 271,686 332,683 -18% Pasivo Total 1,461,468 1,066,094 37% Capital Contable 3,330,681 1,955,965 70%
En el Balance General de la empresa al 30 de Septiembre muestra una sana situación financiera. El rubro de caja registra $570.6 mdp, el crecimiento en cartera se explica por las mayores ventas y precios, mientras que los inventarios muestran un incremento debido al mayor abasto de materias primas por la temporada de lluvias principalmente. La deuda de la empresa es de $348.5 mdp.
Instrumentos derivados Todos los ingresos de la empresa se denominan en dólares americanos, de modo que cuenta con una cobertura natural ante una devaluación del peso. Como se informó con oportunidad, la empresa realiza operaciones de cobertura con instrumentos financieros derivados, con el fin de cubrir el tipo de cambio en el caso de una revaluación importante del peso como ocurrió en los primeros 8 meses del año. Debido a la volatilidad en los mercados financieros globales, Autlán estableció una estrategia mediante la cual está mitigando su exposición al riesgo de las operaciones realizadas en instrumentos derivados. Cabe mencionar que dada la mayor posición de activos en moneda
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extranjera y que el total de las ventas se denominan en dólares, la utilidad generada en cambios y el ingreso adicional compensarán en forma significativa la pérdida que puede generarse de dichas operaciones. La Compañía ha tomado decisiones para acotar este efecto. Como se informó, se cancelaron algunas operaciones, con un efecto de US$22 millones de dólares, los cuales se verán reflejados en el último trimestre de 2008. Adicionalmente, se tienen estructuras con el efecto limitado cuyo impacto en flujo de efectivo será del orden de US$3.0 millones en el cuarto trimestre y un monto cercano a los US$15 millones que serán cubiertos en el mediano y largo plazo. Al 17 de octubre del año en curso, el valor de mercado estimado, del resto de las operaciones representa una minusvalía de US$31.6 millones de dólares. Los valores de mercado no representan cantidades en efectivo y pueden fluctuar en el tiempo de acuerdo con los movimientos del tipo de cambio. Como se mencionó, los ingresos adicionales por cambios y la ganancia cambiaria por tener una mayor posición de activos en moneda extranjera compensan en buena medida los efectos antes mencionados, además de que la empresa cuanta con la liquidez suficiente para enfrentar sus compromisos.
Perspectivas Como ya se ha mencionado, se espera un ajuste en los precios de las ferroaleaciones hacia los últimos meses del año, no obstante, se espera que éstos se mantengan en niveles altos. Con la puesta en marcha de nuestra segunda estación de refinación, MOR II, tendremos la capacidad de aprovechar los productos que tengan mayor valor agregado; ya que podremos producir un mayor volumen de los productos que nos brinden un mayor margen. En Minera Autlán seguimos trabajando bajo estrategias que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de rentabilidad y crecimiento, para seguir fortaleciendo a la industria mexicana del manganeso. Contactos: Ing. Lorenzo Belden T. Ing. Gustavo Cárdenas A. Director de Finanzas Planeación Financiera y RI [email protected] [email protected] Tel. 52 (81) 8152-1573 Tel. 52 (81) 8152-1518
Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica, con reservas probadas para los próximos 30 años. Una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, que provee a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. Una sana estructura financiera, un mercado en continuo crecimiento, reservas probadas para los siguientes 30 años y personal calificado y comprometido, soportan el continuo crecimiento de la empresa.
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Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense. Todas las cifras correspondientes al año 2008 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos históricos, todas las cifras de 2007 están expresadas en pesos mexicanos constantes con poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2007. Todas las comparaciones para 2008 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparabl de 2007 a excepción de aquellas en las que se indique lo contrario.
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COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 200803
CONSOLIDADO
Impresión Final
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 2007
AUTLAN
IMPORTE % %IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIORCONCEPTOSREF S
s01
s02
s03s04
s06
s07
s05
s08
s09
s10
s11
s12
s13
s16
s15
s14
s18
s17
s20
s21
s22
s23
s26
s25
s24
s29
s28
s27
s32
s31
s30
s33
s34
s35
s36
s79
s41
s40
s39
s44
s42
s80
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES(NETO)
ACTIVO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
INVENTARIOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO)
ACTIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)
INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADASY ASOC.
OTRAS INVERSIONES
INMUEBLES
INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
OTROS EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
PASIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CRÉDITOS BANCARIOS
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
CRÉDITOS BURSÁTILES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
CRÉDITOS BANCARIOS
PASIVO A LARGO PLAZO
CRÉDITOS BURSÁTILES
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROS CRÉDITOS CON COSTO
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO
CAPITAL CONTABLE MINORITARIO
ACTIVO TOTAL
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
CAPITAL GANADO (PERDIDO)
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL
RECOMPRA DE ACCIONES
s103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO
s19
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
4,792,149
2,165,616
570,596
867,974
84,971
623,528
18,547
-3,004
0
-3,004
0
2,476,639
1,231,134
4,386,407
142,405
3,561,984
278,677
152,898
0
1,461,468
271,686
271,686
0
0
0
177,995
156,628
600,390
0
3,330,681
122
3,330,559
5,932,612
3,667,003
2,265,609
0
-2,602,053
-2,602,053
0
0
589,392
177,964
76,805
0
3,022,059
810,313
146,252
335,685
85,120
224,538
18,718
-1,327
0
-1,327
0
2,152,187
1,298,134
4,226,917
145,419
3,598,857
80,574
60,886
0
1,066,094
332,683
332,683
0
0
0
88,392
39,577
458,225
0
1,955,965
17
1,955,948
5,894,037
3,632,782
2,261,255
0
-3,938,089
1,444,442
-5,382,531
0
275,186
142,994
4,223
0
100
45
12
18
2
13
0
0
0
0
0
52
26
92
3
74
6
3
0
100
40
12
5
0
0
11
12
19
0
0
0
41
19
100
0
100
178
110
68
0
-78
-78
0
0
100
27
5
11
3
7
1
0
0
0
0
71
43
140
5
119
3
2
0
100
26
13
0
0
0
4
8
31
0
0
0
43
31
100
0
100
301
186
116
0
-201
74
-275
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 200803
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF S CONCEPTOS
IMPORTE %IMPORTE %
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
s03s46s47
s81s82s83
s85s50s104
s87s86
s21s52s53
s26
s89s88
s07
s48s49s51
s18
s19
s32s66s91s92s69
s79
s38s37
s90s68
s58
s27
s60s59
s31
s67s65
INVERSIONES TEMPORALESEFECTIVO
OPERACIONES DISCONTINUADASINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSIMPUESTOS DIFERIDOS
OTROSOPERACIONES DISCONTINUADAS
PASIVO CIRCULANTEPASIVO EN MONEDA EXTRANJERAPASIVO EN MONEDA NACIONAL
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
INTERESES POR PAGARINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
CRÉDITO MERCANTILGASTOS AMORTIZABLES (NETO)
OTROS
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTOIMPUESTOS DIFERIDOSBENEFICIOS A LOS EMPLEADOSOPERACIONES DISCONTINUADASOTROS PASIVOS
CAPITAL SOCIAL PAGADO
ACTUALIZACIÓN
NOMINAL
OPERACIONES DISCONTINUADASPROVISIONES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
PASIVO A LARGO PLAZO
PASIVO EN MONEDA NACIONALPASIVO EN MONEDA EXTRANJERA
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROSCRÉDITO MERCANTIL
570,596
89,993480,603
18,54700
18,547
152,898
68,9280
83,970
00
0000
589,39298,435
490,957
177,9950
8,42400
169,571
271,686271,686
0
000
600,390555,262
45,1280
0
3,667,003184,238
3,482,765
146,252
16,553129,699
18,71800
18,718
60,886
59,1520
1,734
000000
275,18633,989
241,197
88,3920
8,06700
80,325
332,683332,683
0
000
458,225393,240
64,9850
0
3,632,782320,528
3,312,254
100
1684
10000
100
100
450
55
10000000
1001783
1000500
95
100100
0
10000
10092
80
0
1005
95
100
1189
10000
100
100
9703
10000000
1001288
1000900
91
100100
0
10000
1008614
0
0
1009
91
s105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0 0 0 0
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COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 200803
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF S CONCEPTOSIMPORTE % IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
%
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
s42s93
s95s94s43
s45
s100
s44s70
s97
s96
s71
s98
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITALRESERVA LEGAL
OTRAS RESERVASRESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO
OTROS
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADORESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN.DERIVADOSRESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
-2,602,053195,978
-5,676-4,090,570
01,298,215
000
0
0
00
1,444,442175,487
-6,2711,041,045
0234,181
-5,382,531-787,356
-3,572,681
0
0
-1,022,494
0
100-80
1570
-50
10000
0
0
0
0
10012
072
016
1001001566
0
0
19
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DATOS INFORMATIVOS
AÑO:TRIMESTRE: 200803
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF S CONCEPTOSTRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
s72s73s74
s76s77
s101
s75
s102
s78
NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE OBREROS (*)
EFECTIVO RESTRINGIDO
CAPITAL DE TRABAJO
NUMERO DE EMPLEADOS (*)
DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS
NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)
(*) DATOS EN UNIDADES
1,576,22445,128
3459
1,263271,601,716
305,3007,487
0
535,12764,985
3399
1,141285,093,100
831,9007,691
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 2007CONSOLIDADO
Impresión Final
200803AUTLAN
REF R CONCEPTOSIMPORTE IMPORTE %%
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUAL
null
r01
r02
r03
r04
r06
r05
r08
r09
r10
r11
r12
r14
r19
r18
r20
r48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES.
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LAUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 4,104,202
2,138,797
284,963
1,853,834
-155,573
-50,130
-1,295
0
1,646,836
348,500
1,298,336
0
1,298,336
121
1,298,215
1,684,827
1,173,829
510,998
210,684
300,314
-46,381
5,640
-1,196
0
258,377
24,178
234,199
0234,199
234,181
100
48
52
7
45
-4
-1
0
0
40
8
32
032
32
100
70
30
13
18
-3
0
0
0
15
1
14
0
14
0
14
1,965,405
180
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
200803AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ACTUALREF R
IMPORTE %CONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE %
r01
r21
r22
r24
r26
r42
r45
r46
r28
r34
r35
r25
r06
r10
r32
r33
r23
EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS
INTERESES GANADOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
P.T.U. CAUSADA
P.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
r08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
r49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
4,104,202
3,347,633756,569
388,422
-155,573
-55,073
100,500
0
-50,130
62,793
0
0
15,349
0
-2,686
0
348,500
348,5000
1,684,827
1,306,381378,446
153,435
-46,381
-29,154
17,227
0
5,640
51,547
0
0
7,727
0
50,318
-858
24,178
24,1780
100
8218
9
100
35
-65
0
100
-125
0
0
-31
0
5
0
100
1000
100
7822
9
100
63
-37
0
100
914
0
0
137
0
892
-15
100
1000
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
200803AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF R
IMPORTE IMPORTECONCEPTOS
r40
r36r37r38r39
r41
r47
VENTAS NETAS (**)RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**)
RESULTADO DE OPERACIÓN (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA
VENTAS TOTALES
(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES
4,104,2021,244,6434,881,3092,071,782
1,360,978
1,361,098
110,910
1,684,82783,649
2,059,081313,176
262,785
262,801
83,008
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008CONSOLIDADO
Impresión Final
200803AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
%IMPORTE%IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF
RT
rt01
rt02
rt03
rt04
rt06
rt05
rt08
rt09
rt10
rt11
rt12
rt14
rt19
rt18
rt20
rt48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES.
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LAUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 1,601,521
802,367
799,154
101,004
698,150
-55,901
15,186
-690
0
656,745
170,000
486,745
0
486,745
34
486,711
721,854
463,544
258,310
75,810
182,500
-25,209
5,339
-500
0
162,130
18,296
143,834
0
143,834
5
143,829
100
50
50
6
44
-3
1
0
0
41
11
30
0
30
0
30
100
64
36
11
25
-3
1
0
0
22
3
20
0
20
0
20
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
200803AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREFRT
IMPORTE %IMPORTE %CONCEPTOS
rt01
rt21
rt22
rt24
rt26
rt42
rt45
rt46
rt28
rt34
rt35
rt25
rt06
rt10
rt32
rt33
rt23
EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS
INTERESES GANADOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
P.T.U. CAUSADA
P.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
rt08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
rt49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
1,601,521
1,308,782292,739
153,553
-55,901
-21,901
34,000
0
15,186
26,897
0
0
7,913
0
34,170
0
170,000
170,0000
721,854
554,897166,957
63,725
-25,209
-16,422
8,787
0
5,339
18,210
0
0
1,449
0
22,513
-413
18,296
18,2960
100
8218
10
100
39
-61
0
100
177
0
0
52
0
225
0
100
1000
100
7723
9
100
65
-35
0
100
341
0
0
27
0
422
-8
100
1000
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE: 200803
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREFRT CONCEPTOS
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 39,751 30,229
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 03 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 2007
AUTLAN
c01
c02
c03
c04
c06
c07
c05
c08
c09
c10
c11
c12
FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN
+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO
RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN)ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTEFINANCIAMIENTO
RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO EINVERSIONES TEMPORALES
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DELPERIODO
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DELPERIODO
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
REF C CONCEPTOSIMPORTE IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
1,298,336
114,306
1,412,642
-682,121
730,521
-21,566
-89,614
-111,180
-282,366
336,975
233,617
570,592
234,199
86,190
320,389
-138,514
181,875
288,948
-189,550
99,398
-174,948
106,325
39,928
146,253
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 03 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF CTRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
c39c38
c37
c36c35
c09
c34
c43
c32
c07
c31
c30
c42c29c28c27c26c25c24c23
c06
c04
c19
c18
c02
c33
c20
c22
c21
c41c13
+ (-) OTRAS PARTIDAS + VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
+ VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTERPERMANENTE
(-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO(-) ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO
RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DEACCS. CON CARACTER PERMANENTE
+ (-) OTRAS PARTIDAS
+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO
(-) DIVIDENDOS PAGADOS
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL
+ (-) OTRAS PARTIDAS(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + OTROS FINANCIAMIENTOS + DIVIDENDOS COBRADOS + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS PORCOBRAR
+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS PORCOBRAR Y OTROS ACTIVOS
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS
+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS
+ (-) OTRAS PARTIDAS+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO
114,306
120,302-5,996
-682,121
-576,663
-304,423
-50,161
-26,879
276,005
-21,566
51,053-54,300
0-18,319
0000
-89,614
-10,962
-78,6520
0
0
-282,366
0
0-282,356
112
0-122
86,190
83,0083,182
-138,514
-143,239
-3,515
14,494
-16,772
10,518
288,948
-87,343261,241
0115,050
0000
-189,550
-172,083
-17,4670
0
0
-174,948
0
0-174,946
16
0-18
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 03 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF E
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,646,836 258,377
+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVOe02 -345,104 -20,645+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe03 115,781 87,534+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOe04 7,487 7,947FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADe05
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓNFLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe07
1,425,000-622,352802,648 305,768
-27,445333,213
ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -266,896 -173,708
e09 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO 535,752 132,060
e10
e11
e12e13e14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODODIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DEEFECTIVO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
-198,773
336,979
0233,617570,596 146,252
39,9280
106,324
-25,736
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