INFORME MENSUAL SOBRE LA INDUSTRIA DE
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Septiembre 2015
Contenido
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Resumen Ejecutivo.
Patrimonios Bajo Administración.
Evolución de la Cantidad de FCI de la Industria.
Evolución Patrimonial de la Industria de FCI.
Evolución Patrimonial por Clase de FCI.
Análisis de Variaciones de la Industria de FCI.
Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondo.
Evolución de las Suscripciones Netas de Rescate por Clase de FCI.
Composición de Cartera de la Industria de FCI.
Composición de Cartera por Clase de Fondo.
Evolución de las Inversiones de Personas Físicas y Jurídicas
Resumen Ejecutivo
En septiembre, el patrimonio de la Industria de Fondos Comunes de Inversión presentó un
aumento del +0,3% o de $621 millones con respecto al mes anterior. De esta forma, el
patrimonio de la Industria ascendió a $183.425 millones.
El aumento mensual del +0,3% en el patrimonio de la Industria de FCI se puede descomponer
en los dos factores que lo generaron, variaciones por rendimiento de los instrumentos que
conformaron la cartera y suscripciones netas de rescates de cuotapartes:
• El patrimonio de los Fondos Comunes de Inversión presentó una disminución mensual por
rendimiento de los activos en cartera de $306 millones, o expresado en porcentaje, una
disminución del -0,2%.
• Durante el mes de septiembre, la Industria de FCI registró suscripciones de cuotapartes
que totalizaron en $927 millones lo que se traduce en un aumento del patrimonio en una
proporción del +0,5% respecto a agosto.
En lo que va del año, la Industria de FCI incrementó su patrimonio en un +38,6% ($51.117
millones). El aumento del patrimonio proveniente de suscripciones totalizó en $29.451
millones, mientras que la variación positiva por rendimiento alcanzó los $21.666 millones.
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Resumen Ejecutivo
En cuanto a la composición de la cartera de la Industria de FCI, los instrumentos con mayor
participación al viernes 2 de octubre, fueron los Títulos de Deuda (61,8%). Los activos que le
siguieron con mayor ponderación, fueron las Operaciones a Plazo (como cauciones, pases y
plazos fijos) con el 18,5% de la cartera. La inversión en Fideicomisos Financieros y Fondos
Comunes de Inversión (ambos denominados “Vehículos de Inversión Colectiva”) alcanzó el
8,4% del total del patrimonio administrado. En cuanto a las Disponibilidades, las mismas
comprendieron el 8,4% del total de las inversiones que realizaron los Fondos mientras que, el
3,2% de la cartera global estuvo compuesto por Acciones. Por su parte, los Derivados y
Opciones representaron un 1,1% del total de activos invertidos en la Industria.
La cantidad de cuentas de Personas Físicas cayó a 124.186 durante septiembre, tras
registrarse la baja de 2.108 cuentas con respecto a agosto. El patrimonio en manos de Personas
Físicas descendió en $736 millones hasta llegar a los $10.375 millones. Esta variación
significó una baja del -6,62% con respecto al mes anterior.
Las Personas Jurídicas tenían $172.698 millones invertidos en la Industria de Fondos a fines
de septiembre. Este monto se incrementó en un +0,84% o en $1.440 millones, comparándolo
con los datos de agosto. En septiembre de 2015, la cantidad de Personas Jurídicas ascendió a
18.020, es decir, 189 cuentas de inversores más que el dato registrado al mes de agosto.
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Resumen Ejecutivo
• En septiembre, los Fondos de Renta Fija finalizaron con un patrimonio de $101.910millones, registrando un aumento del +1,0% mensual, fundamentado por el rendimientopositivo de los activos en cartera ($992 millones) y por las suscripciones netas registradasen el mes ($23 millones). Durante el mes de septiembre, el Fondo AL Renta Balanceada II(Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.) y el Fondo Consultatio RentaBalanceada (Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.) cambiaron su clasificación deRenta Fija a Renta Mixta, de esta forma esta categoría tiene un total de 152 Fondos.
• Los Fondos de Mercado de Dinero son la segunda clase con mayor participación en laIndustria representando el 22,0%, con un patrimonio de $40.430 millones, el cualexperimentó una baja del -2,1% mensual. Los Fondos Dinámicos presentaron rescates por$1.264 millones durante septiembre, mientras que los Fondos Clásicos registraron en elperíodo rescates por un total de $93 millones. En septiembre, el stock de fondos en estacategoría ascendió a 30 Fondos tras darse el Fondo IAM Ahorro Pesos (Industrial AssetManagement S.G.F.C.I.S.A.).
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Resumen Ejecutivo
• Los Fondos de Renta Mixta finalizaron septiembre con una baja de su patrimonio del
-3,2%, alcanzando un patrimonio neto de $14.607 millones, es decir, $478 millones menos
que el patrimonio de agosto. En el año, esta clase de Fondos acumula una variación
patrimonial del +31,8%. Los Fondos de Renta Mixta cuentan con 62 Fondos activos y en
el mes registraron el alta de 2 Fondos debido a una reclasificación de sus categorías: el
Fondo AL Renta Balanceada II (Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.) y
el Fondo Consultatio Renta Balanceada (Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.),
ambos ex Renta Fija.
• Por su parte, los Fondos de Infraestructura presentaron en septiembre un descenso en su
patrimonio de $101 millones o del -1,0% frente al mes anterior, totalizando $9.953
millones. A fines de septiembre, los Fondos de Infraestructura representaban el 5,4% de la
Industria. Con respecto a las cifras registradas a fines de diciembre de 2014, el patrimonio
de los Fondos de Infraestructura ascendió un +29,1%.
• El patrimonio de los Fondos PyMEs alcanzó los $8.584 millones (+17,3% mensual)
constituyendo el 4,7% del total de la Industria. Dicho aumento patrimonial fue impulsado
principalmente por las suscripciones netas registradas en el mes que fueron de $1.143
millones (+15,6%). En el año, el patrimonio de esta clase de Fondos presentó un
incremento de $3.196 millones, es decir, una suba del +59,3%.
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Resumen Ejecutivo
• Los Fondos de Renta Variable presentaron una disminución de su patrimonio del -10,5%
finalizando el mes de septiembre con un patrimonio de $5.068 millones. En lo que va del
año, el patrimonio ascendió en $873 millones o en un +20,8%. Los Fondos de Renta
Variable representaron un 2,8% de la Industria de FCI. En el mes, el total de Fondos en
esta categoría ascendió a 49 Fondos, tras registrarse el alta del Fondo Lombard Acciones
Líderes (Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I).
• Finalmente, los Fondos Retorno Total tuvieron una participación en la Industria del 1,6%
durante septiembre. El patrimonio de los Fondos Retorno Total registró una suba del
+14,3% totalizando en $2.874 millones. El ascenso patrimonial puede explicarse
fundamentalmente por las suscripciones netas registradas en el mes ($376 millones).
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Patrimonios Bajo Administración
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La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de septiembre de 2015.
Evolución de la Cantidad de FCI de la Industria
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La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de septiembre de 2015.
En septiembre se reclasificó el Fondo AL Renta Balanceada II y el Fondo Consultatio Renta Balanceada (ambos a Renta Mixta ex Renta Fija) y se dio de alta el Fondo: Lombard Acciones Líderes (Renta Variable).
Evolución Patrimonial de la Industria de FCI
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La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de septiembre de 2015.
En los últimos 12 meses, la Industria de FCI
presentó una suba en su patrimonio del
+38,7%, ascendiendo desde los $132.269
millones hasta los $183.425 millones, a
septiembre de 2015.
Desde el mínimo alcanzado en Oct '08, el
Patrimonio de los FCI aumentó un
1.512,5%.
En el año, la Industria de FCI registró un
aumento patrimonial del +38,6%.
Evolución Patrimonial por Clase de FCI
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Evolución Patrimonial por Clase de FCI
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Evolución Patrimonial por Clase de FCI
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La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de septiembre de 2015.
Análisis de Variaciones de la Industria de FCI. Montos en Millones de Pesos
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Análisis de Variaciones de la Industria de FCI. Montos en Millones de Pesos
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Análisis de Variaciones de la Industria de FCI. Montos en Millones de Pesos
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Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos.septiembre 2015 vs. agosto 2015
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Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos.septiembre 2015 vs. agosto 2015
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Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos.septiembre 2015 vs. agosto 2015
La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de septiembre de 2015.
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Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos.septiembre 2015 vs. diciembre 2014
La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de septiembre de 2015.
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Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos.septiembre 2015 vs. diciembre 2014
La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de septiembre de 2015.
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Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos.septiembre 2015 vs. diciembre 2014
La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de septiembre de 2015.
En septiembre, los Fondos PyMEs fueron los que presentaron el mayor rendimiento mensual (+1,7%); con respecto a diciembre de 2014 los Fondos con mayor rendimiento fueron los de Renta Fija (+20,8%); en
respuesta a la revalorización de los activos en cartera.
Evolución de las Suscripciones Netas de Rescates porClase de FCI
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La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de septiembre de 2015.
La categoría de Fondos PyMEs fue la que registró el mayor monto de suscripciones en el mes ($1.143 millones). Por su parte, los Fondos de Mercado de Dinero fueron la categoría que registró el mayor monto de
rescates ($1.357 millones).
Composición de la Cartera de la Industria de FCI.
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Composición de la Cartera de la Industria de FCI.
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Composición de Cartera por Clase de Fondo.Montos en Millones de Pesos.
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Composición de Cartera por Clase de Fondo.Montos en Millones de Pesos.
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Composición de Cartera por Clase de Fondo.Montos en Millones de Pesos.
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Composición de Cartera por Clase de Fondo (I)Fondos de Renta Fija
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Composición de Cartera por Clase de Fondo (II)Fondos de Mercado de Dinero
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Composición de Cartera por Clase de Fondo (III)Fondos de Renta Mixta
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Composición de Cartera por Clase de Fondo (IV)Fondos de Infraestructura
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Composición de Cartera por Clase de Fondo (V)Fondos PyMEs
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Composición de Cartera por Clase de Fondo (VI)Fondos de Renta Variable
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Composición de Cartera por Clase de Fondo (VII)Fondos Retorno Total
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Evolución de las Inversiones de Personas Físicas y Jurídicas
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Evolución de las Inversiones de Personas Físicas y Jurídicas
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Alcances del Contenido
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Fondos Comunes de Inversión ni en ningún otro activo, vehículo o entidad. La Cámara no se hace
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volcada en el presente informe puede ser reproducida invocando a la fuente. Los datos
relacionados con los patrimonios netos de la Industria son expresados al 30 de septiembre y los
relacionados con las carteras son extractados de los datos de carteras informadas a CNV de
acuerdo al Título V Capítulo I Sección III artículo 25 inciso 4.a) de las Normas. Las sumatorias de
los cuadros pueden incluir diferencias por redondeo.
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