Informe de Servicios Basados en el Conocimiento
Junio de 2016
Presidencia de la Nación
Ministerio de Producción
Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos
Exportaciones mundiales de SBC Evolución y participación en comercio total
Fuente: OEC con datos de la OMC. MBP6.
Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación
El comercio mundial de SBC mantiene un mejor desempeño que el de mercancías y otros servicios
Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos
USD 1,7 billones
+14,5% i.a.
6,9%
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valor (billones de USD)
Participación en comercio mundial de bienes y servicios (%) (eje der.)
67%
13%
1%
19%
S. Empresariales, profesionales ytécnicosSoftware y s. informática
Audiovisuales
S. relac. con propiedad intelectual
Composición
Fuente: OEC con datos de la OMC. MBP6.
Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación
Estados Unidos y la UE lideran el comercio mundial de SBC
Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos
Estados Unidos: 16,4%
Alemania: 7,2%
Francia: 6,9%
Reino Unido: 6,8%
Países Bajos: 6,5%
India: 6,1%
Japón: 4,6%
China: 4,2%
Bélgica: 3,4%
Suiza: 2,5%
Resto del mundo: 35,5%
Estados Unidos: 9,7%
Irlanda: 7,2%
Alemania: 7,0%
Francia: 6,7%
Países Bajos: 6,6%
Japón: 5,5%
China: 4,6%
Reino Unido: 4,2%
Singapur: 4,1%
Bélgica: 3,2%
Resto del mundo : 41,4%
Participación de principales actores en el total mundial En % - 2014
Exportadores Importadores
América Latina y el Caribe
2,3% exportaciones
3,9% importaciones
Países en desarrollo participan menos que en
comercio de bienes
Perfil de los SBC en Argentina
6,7% del valor
agregado bruto1
45.287 empresas2
99% MIPYMES
Casi 419 mil
empleos3
Superávit comercial4
Expo: USD 6,5 mil millones
Impo: USD 5,4 mil millones
1. 2012. Incluye actividades que no corresponden a SBC (algunos servicios empresariales) y no comprende otras que sí pertenecen a esta categoría (ej. audiovisual). 2. 2014. 3. Empleo privado registrado. 4T 2015. 4. 2015.
Fuente: OEC con datos de DNCN, DNCI y Ministerio de Trabajo .
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Los SBC ganan relevancia en el comercio exterior argentino
Evolución del comercio de SBC Miles de millones de USD
Fuente: OEC con datos de DNCI.
Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación
Máx.(2012) USD 7,1 MM
USD 6,5 MM +7,4% i.a.
Máx. (2013) USD 5,7 MM
USD 5,4 MM 0% i.a.
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Exportaciones Importaciones
Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos
Crece su participación en el comercio total
Expo: 0,5% en 1996 9,1% en 2015
Impo: 3,2% en 1996 7,1% en 2015
Segundo rubro de exportación en 2015 después de complejo sojero
Buen desempeño SBC
Caída sector automotor
11 años consecutivos de superávit
Fuente: OEC con datos de DNCI.
Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación
Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos
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Exportaciones Importaciones
Comercio de SBC por sector: amplio superávit en servicios empresariales, software y servicios de informática
Sector Expo Impo
2015 1T-
2016 2015
1T-2016
S. empres., profes. y téc.
6,7% -0,7% 9,6% -7,8%
S. informática e información
11,5% -1,4% -2,3% -3,7%
S. Audiovisuales 19,0% -10,8% 0,0% -13,1%
Regalías y licencias
-18,0% -2,7% -8,8% -3,7%
Total SBC 7,3% -1,4% 0,3% -10,5%
Variación i.a. Valor en millones de USD 2015
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Principalmente empleo asalariado (53%) e independiente (39%)
Menor informalidad que en otras actividades
Fuente: OEC con datos de OEDE e INDEC.
SBC: Fuente de empleo formal y calificado
Empleo en SBC por subsector Millones de USD, 2015
418,9 mil trabajadores asalariados registrados en el sector privado (4T-2015)
• 9.177 nuevos empleos frente a igual trimestre de 2014
• 5 trimestres consecutivos de variación leve pero positiva del empleo
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I+D Audiovisuales
Empresariales, profesionales y técnicos Software y servicios de informática
Presidencia de la Nación Ministerio de Producción
Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos
Profesionales universitarios representan 58% del empleo frente a apenas 11% en la fuerza laboral total
La escasez de mano de obra
calificada es una limitación en
algunos sectores
+915 mil estudiantes
universitarios y terciarios en
carreras vinculadas a SBC
Fuente: OEC con datos de SPU.
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Estudiantes Graduados
Cantidad de estudiantes y graduados de carreras de grado y pregrado vinculadas a SBC
Miles de alumnos, 2014
Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación
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Localidades maduras: Buenos Aires, Córdoba.
Localidades emergentes: Rosario, Mendoza, Tucumán, Bariloche, Tandil, Mar del Plata
Nuevos actores
Fuente: SubseSTP
Distribución regional de los SBC
• 58,6% de las empresas
• Dos tercios del empleo privado registrado.
• Siguen en importancia Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
Alta concentración en CABA y Buenos Aires
• CABA principal responsable de nuevos puestos de trabajo en todos los SBC.
• En SEPT se destacan también Salta, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, entre otras,
• Neuquén, Buenos Aires y Córdoba tuvieron un aporte significativo al aumento de los ocupados en actividades informáticas.
Creación de empleo en 3er trimestre de 2015
Ministerio de Producción
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Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos
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Exportaciones Importaciones
Evolución del comercio internacional de SBC del MERCOSUR1
Miles de millones de USD
El comercio de SBC en el MERCOSUR
Notas: 1 Incluye comercio intra MERCOSUR. No comprende serv. relac. con propiedad intelectual. Fuente: OEC con datos de la OMC.
20,1%
77,0%
0,0% 2,1% 0,8%
Argentina Brasil Paraguay
11,7%
80,5%
0,1% 1,2% 6,6%
Composición por país 1
2015
Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación
Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos
Comercio de SBC de Brasil con países del MERCOSUR
Fuente: OEC con datos del MDIC.
Socio
Exportaciones Importaciones
Valor
Particip.
en total de
Brasil
Valor
Particip. en
total de
Brasil
56,9 0,6% 99,6 0,8%
3,2 0,0% 3,5 0,0%
39,1 0,4% 43,7 0,3%
10,5 0,1% 3,8 0,0%
109,7 1,2% 150,5 1,1%
Por país Valor en millones de USD y participación en %, 2014
Comercio intrarregional de SBC contrasta con el de mercancías
Brasil tiene déficit
generalizado en casi todos los sectores y con todos los
socios excepto
Venezuela.
El mercado regional es muy poco
relevante en el total
Brasil aplica numerosas
restricciones al
intercambio intrazona.
Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación
Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos
Por sector Millones de USD, 2014
Comercio de SBC de Brasil con países del MERCOSUR
Fuente: OEC con datos del MDIC.
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alExportaciones de Brasil al MERCOSUR
Importaciones de Brasil desde el MERCOSUR
¿Qué SBC compra Brasil al MERCOSUR?
• Otros servicios empresariales y profesionales, consultoría y gerenciales y arquitectura e ingeniería, publicidad, jurídicos y contables
• Consultoría IT, mantenimiento de aplicativos y programas, soporte IT y proyectos, desarrollo e instalación de aplicativos y programas no customizados.
• Licencias de uso de software.
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