HACIA UN SISTEMA NACIONAL DE GARANTIAS EN MEXICO
REQUIEREN MONTOS PEQUEÑOS
LIMITADA CAPACIDAD DE GESTIÓN
CARECEN DE INFORM. FINANC.
FALTA DE PROYECTOS
GARANTÍAS LIMITADAS
BURÓ DE CRÉDITO
CONCENTRADA (Regiones, sectores)
CORTO PLAZO
BAJA OFERTA BANCARIA
ALTA CARTERA GOBIERNO
PERCEPCIÓN ALTO RIESGO
PYME
COSTOSA REGULACIÓN
POCA ESTRUCTURA PYME
FALTAN MÁS Y MEJORES IFNB
BAJO CRECIMIENTO ECONÓMICO
ALTAS TASAS DE INTERÉS
DEMANDA
OFERTA
ENTORNO
...no hay financiamiento para emprendedores...
Difícil acceso de las Pymes al financiamiento
El Programa de Garantías se encuentra en consolidación...
0
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000M
-00
J-0
0
S-0
0
D-0
0
M-0
1
J-0
1
S-0
1
D-0
1
M-0
2
J-0
2
S-0
2
D-0
2
M-0
3
J-0
3
S-0
3
D-0
3
M-0
4
J-0
4
Garantías Otorgadas
665%665%
...127,230 garantías operadas...127,230 garantías operadas
Con impacto directo sobre las PYMES...
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000M
-00
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0
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0
D-0
0
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1
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1
S-0
1
D-0
1
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2
J-0
2
S-0
2
D-0
2
M-0
3
J-0
3
S-0
3
D-0
3
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4
J-0
4
Empresas Apoyadas
498%
...38,766 empresas apoyadas...38,766 empresas apoyadas
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
M-0
0
J-0
0
S-0
0
D-0
0
M-0
1
J-0
1
S-0
1
D-0
1
M-0
2
J-0
2
S-0
2
D-0
2
M-0
3
J-0
3
S-0
3
D-0
3
M-0
4
J-0
4
Saldo Garantízado Crédito Inducido
840%840%
Con impacto directo en el crédito otorgado por la Banca...
...21,340 mdp de monto garantizado...21,340 mdp de monto garantizado...3,617 mdp de saldo garantizado...3,617 mdp de saldo garantizado
• 14% disminución en cartera comercial de los Bancos
• 41% aumento en cartera de bancos con garantía Nafín.
• 508% aumento en crédito asociado a garntía Nafin
Con efectos en el financiamiento bancario...
...mientras que la cartera comercial de la banca ha disminuido, la cartera de bancos que operan la garantía aumentó:
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2001 2002 2003 2004
BBVA Br. Banamex Serfin HSBC Santander Banorte
(mdp)
Alianzas con Secretaría de Economía han permitido optimizar los recursos
federales.....545 mdp de aportaciones...545 mdp de aportaciones
...2,345 mdp de cartera colocada...2,345 mdp de cartera colocada
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Dic
.01
Jul.02
Ago.0
2
Sep.0
2
Oct.
02
Nov.0
2
Dic
.02
Ene.0
3
Feb.0
3
Mar.
03
Abr.
03
May.0
Jun.0
3
Jul.03
Ago.0
3
Sep.0
3
Oct.
03
Nov.0
3
Dic
.03
Ene.0
4
Feb.0
4
Mar.
04
Abr.
04
May.0
Jun.0
4
Jul.04
Ago.0
4
Aportación Derrama Crediticia
• 16 programas registrados• 542.2 mdp de aportaciones recibidas
• 6,971 mdp de cartera máxima
10 30.420 0.72
50
530
104
20
235
300
3.1 30 4
Taxis Emergente Pedidos SP(1er piso) Sismo Colima
Pyme Santander Microempresa Paraguas I Emprendedores
Cuero - Calzado Transporte Supernegocio Conunion
Obra Pública Empresas QROO Paraguas II Empresas Yucatán
Con recursos en contragarantía para respaldar...
Fideicomiso de Contragarantía
El Programa de Garantías ha venido evolucionando...
GarantíaAutomáticaGarantía
Automática
GarantíaPyme
GarantíaPyme
o Producto definido por el banco
o Limitado a portafolio de riesgo moderado
o Cobertura máxima 70%
GarantíaComplementaria
GarantíaComplementaria
o Producto acordado con los intermediarios
o Dirigido a nuevos segmentos de mayor riesgo
o Ampliación de garantía (75% / 85%)
o Aportaciones fiscales (S.E.)
o Apalancado en función del riesgo
o Ampliación de garantía en capital de trabajo
o Recursos complementarios del Estado
o No apalancado
Ampliar el accesoal financiamientoAmpliar el accesoal financiamiento
Mejorar condicionesdel financiamiento
Mejorar condicionesdel financiamiento
ConocidoConocido NuevoNuevo
TradicionalTradicional InnovadorInnovador
ANTES HOY
Para responder a las exigencias del mercado...
ComplejaCompleja FlexibleFlexible
ObjetivoObjetivo
SegmentoSegmento
ProductoProducto
MecánicaMecánica
Para brindar una Oferta integral de Garantías...
• Garantiza IF• Administra riesgos• Potencia recursos
• Monitorea portafolios• Instrumenta esquemas
• Identifica necesidades sectoriales
• Propone esquemas• Contragarantiza portafolios
• Complementa recursos
• Define prioridades estatales
• Promueve esquema
• Propone productos• Origina crédito• Administra cartera• Participa en riesgo
GobiernoGobiernoEstatalEstatal
IFNBIFNBIFNBIFNB
GARANTIATRADICIONAL
FONDOPARAGUAS
FONDO PRIMERAS PERDIDAS
FONDOSECTORIAL
FONDOESPECIFICOS
MODELO INTEGRAL
• Crecimiento sostenido (grandes volúmenes)• Impacto regional/sectorial (medición)• Autosustentable (admón de riesgos)
Modelo sustentado en la segmentación de riesgos
GARANTIATRADICIONAL
• Masivo.• Facilita el acceso al crédito.• Portafolios de riesgo moderado.
FONDOPARAGUAS
palanca 20 veces
• Masivo• Mejora condiciones de financiamiento• Mejora condiciones de riesgo compartido
con los intermediarios
FONDO COBERTURAPRIMERAS PERDIDAS
Hasta 5% p.e.Palanca 20 veces
• Masivo• Nuevos clientes• Comportamiento del portafolio conocido
por el intermediario.
FONDOSECTORIAL
Desde 10% y hasta 35%Palanca 10 veces
• Especializado.• Dirigido a segmentos de alto riesgo.• Atiende prioridades de la política pública
de fomento.
Aportantes: Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Organismo Privados.
FONDOESPECIFICOS
Palanca en funcióndel riesgo
• Equipamiento. Arrendadoras Financieras• Microcrédito: Bansefi• UNICRESE: ConUnión• Crédito PYME. Sofoles.• Emprendedores: banca Comercial –
Incubadoras
GARANTIATRADICIONAL
• Producto sin condiciones• Garantía 50% y 70%• Características definidas por el banco
FONDOPARAGUAS
palanca 20 veces
• Producto condicionado (sin garantía hipotecarias y tasa topada)
• Garantía 75%• Características acordadas con el banco
FONDO COBERTURAPERDIDA ESPERADA
Hasta 5% p.e.Palanca 20 veces
• Nuevos portafolios• Garantía sobre pérdida esperada• Características acordadas con el banco
FONDOSECTORIAL
Desde 10% y hasta 35%Palanca 10 veces
• Recursos asignados máximos• Garantía en función del sector• Características específicas del sector.• Pérdida predeterminada sectorial• Incorporación de IFNB (arrendadoras,
sofoles, uniones de crédito).
• Administración del portafolio garantizado• Supervisión de las garantías pagadas• Seguimiento a la recuperación• Monitoreo del portafolio• Revisión del apalancamiento y comisión.
PORTAFOLIO
Oferta integral de Garantías
BANCA COMERCIALE IFNB
MICROCREDITO: Alianza con BANSEFI5 MDP apalancamiento 3 veces
EMPRENDEDORES: Banca Comercial - Incubadoras
10 MDP apalancamiento 5 veces
UNICRESE: Alianza con CONUNION-Uniones de Crédito
5 MDP apalancamiento 5 veces
CREDITO PYME: Sofoles20 MDP apalancamiento 5 veces
CREDITO PYME: Sofoles20 MDP apalancamiento 5 vecesP
ORTAFOLIO
FONDOS ESPECIFICOS
Oferta integral de Garantías
BANCA COMERCIAL E IFNB
EQUIPAMIENTO: Arrendadoras Financieras30 MDP apalancamiento 8 veces
MULTICANAL
Opera bajo los siguientes criterios ...
GARANTIATRADICIONAL
Facilitar acceso al créditoRiego moderado
FONDOPARAGUAS
Multicanal y multiproductoMejorar condiciones de crédito
SEGURO DECREDITO
Incorporar nuevos clientesComportamiento de pérdida esperada
FONDOSECTORIAL
Atender prioridades de fomentoSegmentos de alto riesgo
FONDOESPECIFICOS
Equipamiento-Arr. Fin.; Microcrédito-Cajas de Ahorro (Bansefi); Uniones
de Crédito (ConUnión); Crédito Pyme- Sofoles Emprendedores-
Banca/Incubadoras
Atender nuevos segmentos de mayor riesgo (emprendedores)
Desarrollar nuevos productos bancarios (atención empresas medianas)
Incentivar el crédito con masividad (microcrédito)
SEGMENTACIONSEGMENTACION
Orientar el crédito con incentivos adecuados
Racionalizar la asignación de recursos conforme políticas de fomento (textil, software)
Atender con intermediarios financieros especializados necesidades identificadas (Arrendadoras Financieras, Sofoles y Uniones de Crédito, Cajas de Ahorro)
Establecer estrategias conjuntas con Gobiernos para resolver problemáticas en sectores críticos
Empaquetar productos con desarrollo empresarial
(extensionismo)
Inducir la participación de la banca comercial y de IFNB.
FOCALIZACIONFOCALIZACION
INTEGRALIDADINTEGRALIDAD
SIN GARANTIAS HIPOTECARIASTASA TOPADA Y CONOCIDA
Multiplicación de Recursos hasta 20 veces la aportación
del Gobierno
Garantía al 75 %
GOBIERNOSESTATALES
Fondo Paraguas
Se definió un producto marco...
Multiplicación de recursos, 20 veces.
Garantía 75%
Financiamiento hasta 700 mil UDIS
Empresas en operación
Financiamiento para capital de trabajo y activos fijos
Condiciones para los créditos:
• SIN GARANTIAS HIPOTECARIAS
• TASA DE INTERES TOPADA Y CONOCIDA
Opcionalmente:
Sin restricción en ventas mínimas
Reducción en requerimientos de información
Simplificación en proceso de otorgamiento
El Fondo Paraguas es un esquema..
Crediactivo DianaCrediactivo Diana
Crediactivo EmpresarialCrediactivo Empresarial
MipymeMipyme
roducto Pymeroducto Pyme
Crediactivo Diana *Crediactivo Diana *
Crédito a Negocios *Crédito a Negocios *
Crédito Automotríz a Negocios *Crédito Automotríz a Negocios *
Tecnicrédito *Tecnicrédito *
Mipyme*Mipyme*
CrepymeCrepyme
...en función de aportaciones
MULTICANALMULTICANAL
MULTIPRODUCTOMULTIPRODUCTO
COBERTURANACIONAL
COBERTURANACIONAL
182 mdp aportados para esquemas complementarios o
de primeras pérdidas.
249 mdp de saldo
Participación de los Gobiernos Estatales...
Operando
En formalización
En negociación
Modelo de
portafolios
probado
Metodología
parametrizada
de análisis
Sistema
estandarizado
de operación
Fondo de Garantía
Seguimiento
oportuno
del riesgo
Procesos de
recuperación
concertados
Fondo de Contragarantía
Modelo Autosustentable
Con todo lo anterior, NAFINSA ha desarrollado...
El Nuevo Modelo
• Control de RiesgosControl de Riesgos• Administración de Portafolios.Administración de Portafolios.• Base JurídicaBase Jurídica• Mecanismo de Administración.Mecanismo de Administración. ADMINISTRADOR DE FONDOS ADMINISTRADOR DE FONDOS • Multiplicar apoyos a PYME´sMultiplicar apoyos a PYME´s GARANTES GARANTES• Reducción de CostosReducción de Costos
AD
MO
N.
AD
MO
N.
IFNB’s
CA
NA
LE
SC
AN
AL
ES
Terminal Punto de
Venta
Multicrédit
o
Productos en mejores condiciones para la PYME
Nuevos
Productos
PR
OD
UC
TO
SP
RO
DU
CT
OS
Recursos Federales
Fondos
EstatalesFondos
Sectoriales
Transporte
Tecnología (CONACyT)
Energía (FIDE)
Fondo
Privados
INTEL
CCE
AP
OR
TA
NT
ES
AP
OR
TA
NT
ES Reaseguro
Optimizar la utilización de recursos federales.
Desarrollar productos específicos para la PYME, como un negocio estratégico de la banca.
Inducir el crecimiento del financiamiento con garantía, ante la contracción del crédito comercial.
Mejorar las condiciones del crédito, además de lograr el acceso al financiamiento al segmento PYME.
Incorporar nuevos intermediarios en el financiamiento al sector PYME.
La alianza conjunta NAFINSA/GOB.FED. ha permitido...
Patrimonio base suficiente para cubrir el crecimiento de
los programas con manejo transparente.
Basado en un esquema integral, potenciado por la
garantía de la banca de desarrollo, con la infraestructura
necesaria para su administración eficiente.
Atractivo para la red de intermediarios financieros con
cobertura nacional, que asegure la recuperabilidad,
con operación supervisada.
Para operar un modelo autosustentable de garantías de largo plazo...
Liderazgo que coordina las políticas regionales y
sectoriales, así como las prioridades de la
administración del Modelo Integral de Garantías
Concertado con Gobiernos Estatales y organismos
empresariales, que asegura los apoyos a sectores
prioritarios.
Con mecanismos de contragarantía o reaseguro de los
portafolios para diversificar los riesgos.
Para operar un modelo autosustentable de garantías de largo plazo...
HACIA UN SISTEMA NACIONAL DE GARANTIAS EN MEXICO