GESTIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL PERÚ. RETOS Y OPORTUNIDADESJuan Antonio RozasCountry Manager – Statkraft PerúAgosto 2016
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1 2 3 ENERGÍA Y DESARROLLO
CÓMO FUNCIONA EL MERCADO ELÉCTRICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGENDA
4SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
La energía eléctrica Es la forma de energía mas utilizada a nivel mundial. Se considera el sistema más complejo utilizado por el hombre. Tiene particularidades que hacen que la regulación de la industria sea
“especial”. Esencial para la vida industrial y la vida en general. Es como el aire mismo. No se puede almacenar económicamente. Problema: Balance carga-
generación. Se tiene que estimar y proyectar la demanda. El consumo per cápita de electricidad es un indicador muy certero del estado
de desarrollo de un país.
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Matriz energética
5
1990´s
Residual y diesel39%
Agua61%
2015
Agua; 50.4
Residual y diesel; 0.5
Gas natural; 46.4
Carbón; 0.6
Solar; 0.5 Biomasa y biogas; 0.3
Eólica; 1.3
Generación de energía eléctrica por tipo de fuente
Fuente: Osinergmin, Minem, COES.
Capacidad de transmisión eléctrica
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Líneas de transmisión (km)
Al cierre del 2015, la extensión de las líneas de transmisión se incrementó en 62% respecto del 2000 y en 29% respecto del 2010.
Fuente: Minem.
Tipos de generación eléctrica Convencionales: diesel, térmica,
hídrica, carbón. No convencionales: solar, eólica,
geotermia, mareomotriz, biomasa, fotovoltaica.
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Potencial hidroeléctrico
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Atlas del potencial hidroeléctrico del Perú 2011
Nuevos proyectos operando entre 2015- 2018 (Potencia instalada - MW)
Centrales térmicas 2,260
Centrales hidroeléctricas 2,186Energía renovable no convencional 93Total
4,539
Potencia efectiva – año 2015 (MW)
Centrales térmicas 6929
Centrales hidroeléctricas * 4038Energía renovable no convencional 329Total
11,296
* Solo alrededor del 5% del potencial hidroeléctrico disponible
Fuente: Osinergmin, Minem, COES.
Statkraft es una empresa estatal noruega, líder en generación renovable en Europa
Sus operaciones se caracterizan por: Altos estándares de seguridad. Fuerte respeto e involucramiento
social. Robusto código de conducta. Búsqueda constante de la
eficiencia y rentabilidad.
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Más de 120 años de experiencia, inició operaciones en 1895. 99% de su producción es renovable. 4200 empleados en 20 países.
Energía 100% hidroeléctrica.
Statkraft opera 9 centrales hidroeléctricas con una capacidad de producción de 450 MW, destinados al suministro energético nacional y al sector industrial.
9 centros de operación actualmente
C.H. Cheves(Huaura y Oyón – Lima)
Competencia en Generación• Precio de mercado a clientes no regulados.• Despacho basado en costos variables.
Transmisión Planificada• La expansión de la red de transmisión es planificada.
Monopolio en la Distribución• Las compañías de distribución tienen zonas exclusivas.• Deben conectar a todos los clientes de su zona.
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Modelo del mercado de energía del PerúPrincipios regulatorios
Acceso abierto a la red• Las empresas eléctricas y clientes no regulados deben permitir
la conexión a sus redes.
Tarifas reguladas• Osinergmin establece tarifas a clientes regulados y tarifas de
transmisión y distribución con criterios de eficiencia.• Cliente Regulado ≤ 200 kW• Cliente libre > 2500 kW• 200 kW < Cliente elige ≤ 2500 kW
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Principios regulatorios
Evolución en el consumo de energía
20
0200400600800
1000120014001600
584
603625
645656
680711
737755
794805
854 9291002
99910791154
12051256
1299
1355
Consumo de energía Per Cápita 1995-2015 (kWh/habitante)
kWh/
habi
tant
e
En el año 1995 el consumo de energía aproximado era de 584 kWh/habitante. En el año 2015, tenemos un consumo aproximado de 1,355 kWh/habitante.
Fuente: 2015- Evoluciones en el sector eléctrico – preliminar. Publicaciones Web MEM.http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=6&idPublicacion=517
Inversiones ejecutadas por actividad
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Mill
ones
de
Dóla
res
• En el año 2015 se ha efectuado una inversión de US$ 1,554 millones en generación eléctrica.• Desde el año 1995 al año 2015 se ha efectuado una inversión total aprox. de US$ 21,627 millones
en el sector eléctrico.
Generación eléctrica: Dependencia homogénea entre fuentes hidráulicas y térmicas a gas natural
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PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD SEGÚN FUENTE, 2015(% de la producción total)
46%Térmicas a gas natural
1%Térmicas a
diésel
4%RER
2,0% hidráulica (17 centrales)
1,3% eólica (4 centrales)0,5% solar (4 centrales)
0,2% biomasa (3 centrales)
Fuente: Apoyo Consultoría/ COES.
EmpresaPotencia Efectiva a
Marzo 16 (MW)
ENEL 1,959ENGIE 1,737
KALLPA 1,065ELECTROPERU 911FÉNIX POWER 570
EGENOR 549STATKRAFT 444
CELEPSA 222TERMOCHILCA 201
OTROS 1,92749%
Hidroeléctricas
Generación eléctrica: más de US$ 8,000 M de inversión en infraestructura
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA (US$ Millones)
Fuente: Minem/ Osinergmin / Apoyo Consultoría.
Nota: A partir del 2016 son proyecciones realizadas por Apoyo Consultoría.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170
200400600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,000US
$ M
illon
es
El desarrollo va de la mano con el consumo
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Crecimiento promedio anual 7% en los últimos 10 años.
Fuente: Banco Mundial.
Generación eléctrica: nuevos proyectos equivalen a casi el 25% de la actual capacidad instalada
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Fuente: Minem/ Osinergmin/ Apoyo Consultoría.
La reforma del sector eléctrico en el Perú empezó en el año 1992 Se abandona el monopolio estatal en 1992 Desintegración vertical del negocio (Unbundling) Competencia en Generación
Mercado Spot para balancear desequilibrios entre generadores
Operador de mercado independiente (COES) Tarifas de Generación en base al CMg de corto plazo
Monopolio en distribución y transmisión con acceso abierto
Segmentación de clientes: regulados y libres. Competencia en el mercado libre.
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Antes
• Pérdidas Distribución: 22%
• Cobertura: 48%
• Energía generada 1992: 12.6 TWh
Después
• Pérdidas de Distribución 7.6%
• Cobertura: 92.5%
• Energía generada 2015: 46.4 TWh
Fuente: Perspectivas del sector eléctrico, OSINERGMIN
Situación actual del sector eléctrico Tenemos una sobreoferta de generación que bordea el 50% actualmente y que
alcanzaría el 80% en el 2017.
La mayor parte de la oferta de los últimos años ha sido promovida con diferentes mecanismos de promoción, por lo tanto una reducción de las tarifas eléctricas de manera artificial no soluciona ningún problema y genera inconsistencias técnicas / económicas que serán difíciles de resolver, en perjuicio de la industria y por consecuencia del país.
Debido a la situación del sector, se puede poner en riesgo más de US$ 5,000 millones de inversión privada en generación eléctrica producida en los últimos 10 años.
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El mercado funciona mejor, cuando menor es la intervención del Estado
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1992 2006 2008-20112012 2015
Monopolio estatal al unbundling (Reforma 1ª Generación:
1992)
De la regulación a fomentar la
competencia en el mercado (Reforma 2ª
Generación: 2006)
La contrarreforma
(el band-aid approach: 2008-
11)
Se consolida la contrarreforma (Ley 29970 del
2012)
Se revierte el unbundling (integración
vertical del 2015)
Monopolio estatalDéficit de generación
Distorsiones de mercadoPlanificación en generación
Precios deprimidosD.U. 049-
2008
Proyecciones
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Sobreoferta impulsada por mecanismos artificiales.
Oportunidad de exportar energía a Chile a través de las líneas de transmisión en el año 2020.
Sobreoferta esperada hasta el año 2025.
Capacidad efectiva actual de 9.7 GW mientras que
la demanda máxima registrada es de 6.3 GW
En los próximos 3 años, 3100 MW se añadirán al sistema, cubriendo la demanda hasta el año 2025.
20072008
20092010
20112012
20132014
20152016
20172018
20192020
20212022
20232024
2025
200
400
600
800
385
233
124 25
7 382
330
284
162.
0723
2000
0001 44
1.61
0306
7683
8748
8.15
2992
3092
7963
9.07
0359
4783
3953
5.97
9714
8518
5452
9.06
2089
9182
7157
8.19
3282
3179
9149
5.31
0679
1173
4342
9.85
1329
3516
0840
1.23
5130
7366
2641
5.53
3169
1260
3142
7.95
1165
1247
61
DEMANDA INCREMENTAL SEIN (MW)
REALFORECAST
2016 2017 2018 -
500
1,000
1,500
2,000
Plantas en Construcción (MW)
Hydro Thermal NCRE
Las tarifas reguladas hoy, absorben los costos de un precio spot artificialmente bajo.
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Costo Marginal idealizado (D.U. 048-2009) Sub declaración de precios del gas FISE (Gas a 12 Soles)
4200 MW (entre el 2013 y el 2018) de nueva generación, con ingresos garantizados.
Mientras que los generadores existentes están expuestos a un spot deprimido.
Sobreoferta Desarrollo del gas
Otras distorsiones
Licitación Largo Plazo112 Subastas
RER806
Grandes Hidros1,153
Nodo En-
ergético1,200
Reserva Fría968
Conclusiones
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La electricidad cubre la necesidad de energía eléctrica para el desarrollo de las actividades productivas del país, por eso el sector no debe perder competitividad.
Un país más conectado y desarrollado, significa mejor calidad de vida, mejor salud, mejor educación, desarrollo tecnológico, entre otros. La energía eléctrica es primordial para tender los puentes necesarios.
Las tarifas eléctricas en Perú reflejan costos de generación producto de procesos competitivos, pero se encarecen por sobrecostos derivados de la intervención del Estado.
Si queremos darle sostenibilidad al sector en el largo plazo, debemos empezar hoy con reformas que “limpien” las distorsiones a las que está expuesto el precio de la electricidad.
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