![aikor! ALDIZKARIA: IRAKURLEAK ETA IRITZIAK. TXORIERRI ...aikor! ALDIZKARIA: IRAKURLEAK ETA IRITZIAK. TXORIERRI, 2008 [a] azt iker Ondorengo orriotan, Totoan Txorierriko Euskara Elkartea](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5fe6b3abfb0b9c75b443c5d5/aikor-aldizkaria-irakurleak-eta-iritziak-txorierri-aikor-aldizkaria-irakurleak.jpg)
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Un proyecto para la dinamización
y mejora de la rentabilidad de los
comercios de Txorierri
Surge de la necesidad de
aprovechar todo el potencial de la
comarca de Txorierri y promover el
desarrollo económico, buscando vías
y planes de actuación para la
mejora de la competitividad del
comercio.
Investigar
Analizar
Proponer
Investigar ¿Cómo es el comercio de hoy?
¿Cómo son las personas
consumidoras?
¿Qué podemos hacer con las
nuevas tecnologías?
¿Cómo es el entorno?
¿Qué opinan los comerciantes?
¿Qué opinan las personas que
viven en Txorierri?
¿Y las que trabajan en Txorierri?
Analizar ¿Por qué todo Txorierri?
¿Qué potencial hay en la
comarca?
¿Cómo atraemos a más
consumidores?
¿Qué medios de comunicación
son los mejores?
¿Qué podemos aportar a los
clientes?
¿Y a la sociedad?
Proponer
Área acciones de comunicación
Área formación
Área foros de trabajo
Fuentes secundarias
•Generales: Eustat, INI
•Sobre comercio y consumo:
Ikusmer, estudios sobre
ecommerce, blogueros, prensa
sobre marketing…
Fuentes primarias
•Nuestra encuesta
Hemos preguntado a
Personas que viven en Txorierri
Personas que trabajan en Txorierri
Comerciantes de Txorierri
Datos generales: edad, sexo, trabajo,
familia…
Hábitos de consumo
Relación con las nuevas tecnologías
Opiniones sobre el comercio
Datos generales: estudios, tamaño,
sector, ventas, beneficios, evolución
Hábitos de consumo
Relación con las nuevas tecnologías
Cómo ven a los clientes y qué
necesitan en sus negocios
Txorierri está compuesto por 6 pequeños municipios
y situado en un valle alargado. Es una comarca con
una gran riqueza por su actividad económica. Muy
bien comunicada con Bilbao y con una
Mancomunidad que “une” a los municipios y se encarga de prestar servicios
5.934
1.980
2.446
2.424
4.494
3.214
Población en Txorierri
Zamudio Sondika Loiu Lezama Larrabetzu Derio
En Txorierri se encuentra el Parque Tecnológico de
Bizkaia y el Aeropuerto de la provincia, además de
un tejido empresarial de todos los sectores. Algunas
zonas de la comarca forman parte de una ruta del
Camino de Santiago, entre otros atractivos turísticos
En Txorierri hay 215 establecimientos de comercio
minorista, entre los que se encuentran:
40 peluquerías y centros de estética 30 ferreterías
25 comercios de electrónica, radio y TV
11 charcuterías y carnicerías o
9 farmacias
………
¡Hay prácticamente DE TODO!
En Euskadi hay 29.702 comercios, entre los que se
encuentran:
7.025 comercios de alimentación bebidas y tabaco
4.552 que venden artículos de uso doméstico o
2.787 comercios no especializados ……….
La mayoría de los comercios en Euskadi son
pequeños; en el 79% de ellos trabajan entre 1 y 2
personas
De 1 a 2
79%
De 3 a 5
15%
De 6 a 9
3%
De 10 a 19
2% De 20 a 49
1% 50 o más
0%
Tamaño por número de personas
En general los últimos años
has sido muy duros para
todos y por supuesto
también para el comercio
vasco. Las ventas se
mantienen o descienden,
aunque algunos sectores se
mantienen mejor que otros.
El comercio ha integrado
poco a poco en su gestión
y relación con el cliente
las nuevas tecnologías, pero queda mucho
camino por hacer.
Sin olvidar que la comunicación es bidireccional
Como consecuencia del avance de
las nuevas tecnologías, hoy podemos
llegar a un público más global.
Además, el comerciante cuenta con
más datos de los consumidores; en
saber aprovechar este conocimiento
está la clave para mejorar.
Cualquier canal es bueno para conectar con nuestros clientes,
para mejorar su experiencia y su
relación con nuestra marca.
Podemos unirlos todos y estar en
contacto con el consumidor en
todo momento
Flagship stores
Pop up stores
La importancia de la experiencia de compra
La popularización del
smartphone hace que los
consumidores estén
continuamente
conectados a internet.
Tienen más información que
nunca, la comparten, la
comentan, encuentran lo que quieren…
El comercio electrónico
crece cada año. Una gran
parte de este mercado es controlado por grandes
empresas (amazon, ebay,
el corte inglés), pero hay
sitio para la especialización
y la hiper-especialización ¿estás preparado para el
e-commerce?
Y también con móviles y tabletas
Un consumidor puede valorar el factor precio en algunos
productos y sin embargo no
importarle el gasto en otra
categoría de bienes y servicios,
independientemente de su
situación económica.
1. Precio
2. Comodidad y cercanía del comercio
3. Servicios extra y atención que reciben
4. Amplitud de horarios
5. Calidad en los productos o servicios 6. Variedad
7. Confianza en el comercio y el comerciante
8. Facilidades de pago y de devolución
9. ….
1. Es muy similar a la media del comercio de Euskadi
2. Existen cuatro asociaciones de comerciantes, tres de ellas
de muy reciente creación, en Derio, Sondika, Zamudio y
Lezama
3. El/la comerciante de Txorierri tiene entre 40 y 54 años
4. Hay más mujeres que hombres
5. Alrededor de la mitad de los locales en los que se
desarrolla actividad comercial son propiedad de la
empresa
6. El horario de apertura es partido, abriendo los sábados por
la mañana
Según los/las comerciantes, la evolución de las ventas en su
comercio desde 2011 ha sido
Las ventas
17%
17%
; 33%
33%
Han aumentado moderadamente
Se mantienen
Han descendido
Han descendido mucho
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Evolución de las ventas desde 2011
El nivel es alto, el
88% pertenece a
alguna
asociación local
Nivel de asociacionismo
13% 17%
88%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ninguna Gremiales Comerciantes/
Hosteleros/
Profesionales
Nivel de asociacionismo
Los/las comerciantes de Txorierri disponen de los siguientes
equipamientos
Integración de las TICs
17%
54%
42%
58%
13%
8%
Nada
Ordenador
TPV con programa de gestión
Datáfono
Wi-Fi publico
Pago por móvil
Equipamiento TIC comercio Txorierri
Presencia en internet
33%
42%
42%
8%
33%
4%
Ninguna
En guías
Perfil o página en redes sociales
Blog
Web corporativa
E-commerce
Presencia en internet del comercio de
Txorierri
El 33% de los comercios disponen de web corporativa,
mientras que el 4% ha dado el salto al e-commerce. El 33% no
tiene presencia alguna en internet
¿Qué hacen para mejorar sus ventas?
Más del 20% de los comerciantes afirman no hacer nada y el
33% confía en las acciones que se llevan a cabo por parte de
la Asociación local
4,2%
4,2%
8,3%
12,5%
16,7%
16,7%
16,7%
20,8%
20,8%
33,3%
20,8%
Bajar los precios
Hacer publi medios online
Ofertas y promociones
Invertir en nuevas tecnologías
Acciones de dinamización en mi local
Crear un web, blog o perfiles en redes sociales
Invertir en la mejora del local
Formación
Hacer publi medios tradicionales
Acciones de dinamización con asociacion
Nada
Acciones llevadas a cabo los últimos 2 años para
la mejora de la rentabilidad
¿Qué piensan hacer en los próximos dos años?
Más del 29% de los comerciantes no tiene ningún plan de
mejora o considera que no puede hacer nada.
0,0%
8,3%
8,3%
12,5%
12,5%
12,5%
16,7%
16,7%
20,8%
29,2%
29,2%
Crear un web, blog o perfiles en redes sociales
Bajar los precios
Hacer publi medios tradicionales
Hacer publi medios online
Ofertas y promociones
Invertir en nuevas tecnologías
Acciones de dinamización en mi local
Invertir en la mejora del local
Acciones de dinamización con asociacion
Formación
Nada
Planes de mejora para los próximos 2 años
¿Por qué creen los comerciantes que sus vecinos compran en el comercio local?
El precio ocupa el cuarto lugar, por debajo de Confianza,
Servicio att cliente, Cercanía y comodidad o Calidad
4,2%
4,2%
8,3%
12,5%
12,5%
16,7%
37,5%
41,7%
58,3%
70,8%
70,8%
Tarjeta de fidelización
Por que no les queda otra opcion
Exclusividad
Entrega a domicilio
Por las marcas
Amplitud de horario
Precio
Por la calidad de los productos
Comodidad/cercanía
Servicio/atención
Confianza
¿Se apoyan en subvenciones para poner en marcha sus planes?
Más del 60% de los comerciantes no ha solicitado ninguna
subvención y el 70% no piensa en recurrir a este recurso en los
dos próximos años
8,3%
8,3%
20,8%
20,8%
62,5%
16,7%
12,5%
16,7%
16,7%
70,8%
Fundación tripartita: formación
Otras
MEC
SPRI: nuevas tecnologías
Ninguna
2 próximos años 2 años anteriores
¿Qué inversión tienen prevista?
El 29% de los negocios
no tiene prevista
inversión alguna en su
comercio, mientras
que el 50% invertirá
menos de 3.000€
Nada
29%
Menos de 3000
50%
Entre 3000 y
10000
17%
Más de 10000
4%
¿Qué creen que se puede hacer?
12,5%
16,7%
12,5%
12,5%
8,3%
37,5%
12,5%
8,3%
8,3%
8,3%
8,3%
8,3%
Ninguna
Ofrecer productos locales
Unir toda la oferta de todos los comercios de Txorierri a través de
una web o app
Enviar ofertas a mis clientes a través de correo electrónico, sms o
Enviar las compras al lugar de trabajo del cliente
Realizar actividades para dar a conocer el comercio de Txorierri
Que se pueda aparcar mejor los cascos urbanos de los municipios
Que el cliente pueda recoger las compras de varios comercios en
un solo lugar
Dar a conocer los precios de los productos a los clientes en una
plataforma online, folleto o similar
Adaptar el horario a las preferencias de los clientes
Mejorar la experiencia de compra de los clientes con diseño,
atención al cliente, especialización....
Dar a conocer los productos de todos los comercios de la zona en
una plataforma online, folleto o similar
La mayor parte de los comerciantes confían más en acciones de
dinamización colectivas que en los medios online
• De las grandes superficies que se
abren con la excusa de que crean
empleo
• De la dificultad de sus clientes para
aparcar cerca de las tiendas
• En algunas zonas, de la falta de
seguridad
• Del intrusismo de “empresas” que no
están en el sistema legal
• De los altos impuestos
¿De qué se quejan
los/las
comerciantes?
1. Tienen unos ingresos medios por persona de entre 15.000 y 25.000€ anuales
2. No podemos definir una jornada laboral, ya que
cerca de un tercio trabaja en jornada continua,
otra tercera parte en jornada partida y un 29% lo
hace en jornadas parciales o por turnos 3. El 51% realiza sus compras una vez por semana,
siendo los sábados y los viernes los días más
propicios
4. Un 40% elige comprar entre las 18:00 y las 20:00
¿En qué tipo de establecimiento les gusta comprar?
0,64%
5,77%
9,62%
10,90%
14,10%
14,74%
23,08%
33,33%
No sabe
Internet
Una tienda cerca de su lugar de trabajo
Un centro comercial
Tiendas especializadas
Hipermercado
Un supermercado
Una tienda de su municipio
¿Dónde compran los habitantes de Txorierri?
¿En qué lugar les gusta comprar?
Indiferentes
1%
Otros
4%
Margen izquierda
4%
Uribe, Mungialde..
4%
Margen derecha
15%
Bilbao
17%
Txorierri
55%
¿Cómo usan las TICs?
Usan el móvil sobre
todo para llamar,
buscar en internet y
sacar fotos. El 37% lee
el correo y el 47%
accede a sus perfiles
en redes sociales
11,0%
1,1%
1,1%
4,4%
6,6%
8,8%
9,9%
9,9%
14,3%
15,4%
16,5%
34,1%
36,3%
47,3%
53,8%
61,5%
No compro nada por Internet
Todo lo que no encuentro
Flores
Muebles y electrodomésticos
Alimentación
Juegos, juguetes, videojuegos…
Artículos deportivos
Musica y Videos
Artículos de segunda mano
Cursos de formación
Libros y revistas
Productos electrónicos (móviles, tablets, …
Ropa, calzado y complementos
Actividades de ocio (viajes, excursiones, comidas...)
Billetes de avión, tren, autobús...
Entradas de cine, teatro o eventos
Qué artículos compran por internet las personas
que viven en Txorierri
1. Tienen unos ingresos medios por persona de entre 25.000 y 35.000€ anuales
2. El 33% reside en Bilbao y el 42% en las márgenes
derecha e izquierda
3. La jornada laboral es mayoritariamente partida,
con un 66% de los trabajadores 4. Más del 46% realiza sus compras una vez por
semana, siendo los sábados y los viernes los días
más propicios
5. Prefieren comprar de 14:00 a 16:00 y de 18:00 a
20:00
¿En qué tipo de establecimiento les gusta comprar?
15,6%
17,2%
23,4%
28,1%
37,5%
42,2%
59,4%
Internet
Un centro comercial
Una tienda cerca de su lugar de trabajo
Tiendas especializadas
Hipermercados
Un supermercado
Una tienda de su municipio
Tipo de establecimiento preferido de las
personas que trabajan en Txorierri
¿En qué lugar les gusta comprar?
Bilbao
35%
Margen izquierda
19%
Magen derecha
14%
Txorierri
10%
Alto Nervión
8%
Uribe
6%
Busturialdea
2%
Durangaldea
2% Encartaciones
2%
Fuera de la
provincia
2%
¿Cómo usan las TICs?
Usan el móvil sobre
todo para llamar,
sacar fotos y consultar
sus redes sociales. El
59% lee el correo y
busca información por
internet
6,3%
3,1%
3,1%
4,7%
4,7%
6,3%
6,3%
10,9%
12,5%
21,9%
29,7%
37,5%
42,2%
71,9%
Nada
Compra de alimentación
Muebles y electrodomésticos
Musica y videos
Cursos de formación
Artículos de segunda mano
Artículos deportivos
Juegos juguetes videojuegos
Libros y revistas
Productos electronicos
Ropa, calzado, complementos
Actividades de ocio
Billetes de avión, autobús, tren…
Entradas de cine, teatro, eventos
Qué artículos compran por internet las personas
que trabajan en Txorierri
11,0%
4,4%
6,6%
8,8%
9,9%
9,9%
14,3%
15,4%
16,5%
34,1%
36,3%
47,3%
53,8%
61,5%
6,3%
3,1%
3,1%
10,9%
6,3%
4,7%
6,3%
4,7%
12,5%
21,9%
29,7%
37,5%
42,2%
71,9%
No compro nada por Internet
Muebles y electrodomésticos
Compra de alimentación
Juegos, juguetes, videojuegos…
Artículos deportivos
Musica y Videos
Artículos de segunda mano
Cursos de formación
Libros y revistas
Productos electrónicos (móviles, tablets, ordenadores…
Ropa, calzado y complementos
Actividades de ocio (viajes, excursiones, comidas...)
Billetes de avión, tren, autobús...
Entradas de cine, teatro o eventos
Qué compran por internet las personas que viven y
trabajan en Txorierri
Trabajadores Habitantes
¿Quiénes compran más o más variedad de productos por internet?
Las personas que viven en
Txorierri compran una
mayor variedad de
productos a través de
internet. Podemos concluir
que al vivir en una zona
con menor oferta
comercial buscan y
encuentran más en
tiendas online
1,1%
2,2%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
5,5%
11,0%
12,1%
16,5%
26,4%
46,2%
47,3%
48,4%
53,8%
54,9%
70,3%
79,1%
0
1,6%
7,8%
9,4%
1,6%
6,3%
3,1%
12,5%
6,3%
7,8%
17,2%
23,4%
46,9%
40,6%
51,6%
59,4%
82,8%
78,1%
La publicidad en medios tradicionales
Prestigio de la marca
Entrega a domicilio
La opinión de mis amigos y familiares
El diseño del establecimiento
Que tenga Web o esté presente en las redes sociale
Opiniones de otras personas en redes sociales e Internet
Poder tocar los productos
Tarjeta de fidelización
Especialización
Facilidades de pago y devolución
Confianza
Variedad de productos
Calidad de los productos/servicios
Amplitud de horarios
Servicio/ Atención
Comodidad/cercanía
Precio
Criterios del cliente para elegir un establecimiento
comercial
Trabajadores Habitantes
¿En qué se fijan los consumidores a la hora de elegir dónde comprar?
A pesar de que el precio
es un factor muy
importante, la
comodidad/cercanía del
establecimiento es
también un factor clave,
así como la atención al
cliente o la amplitud de
horarios.
0,0%
0,0%
6,4%
7,1%
7,1%
7,7%
9,6%
10,3%
10,9%
17,9%
19,2%
12,5%
1,6%
10,9%
1,6%
6,3%
1,6%
15,6%
25,0%
14,1%
18,8%
12,5%
8,3%
8,3%
12,5%
37,5%
8,3%
8,3%
8,3%
12,5%
8,3%
12,5%
16,7%
Envio de la compra al lugar de trabajo
Recoger la comprar de varios en uno
Que me enviaran ofertas movil, sms o whatsapp
Actividades para dar a conocer el comercio
Saber los precios antes de ir al comercio
Mejora de la experiencia
Conocer el surtido de cada comercio antes de ir
WEB o APP para conocer la oferta
Horario más adaptado
Aparcar mejor en el casco urbano
Poder comprar producto local fresco
Opinión sobre posibles mejoras en el comercio
CONSUMIDORES vs COMERCIANTES
Comerciantes Trabajdores Habitantes
Hay diferencias….
1. A pesar de que los comerciantes valoran positivamente
las acciones para dar a conocer el comercio, esto no resulta
relevante para los consumidores
2. El 25% de los trabajadores valoraría una WEB o APP en la
que encontrar la oferta del comercio reunida, mientras que
solo el 12,5% de los comerciantes lo haría
3. Parece un problema la supuesta escasez de
aparcamientos en los cascos urbanos
Debilidades Amenazas NIVEL INDIVIDUAL
Nivel bajo en integración de nuevas tecnologías
Nivel bajo en presencia en redes sociales
Falta de modernización de los locales, aspecto poco atractivo en general
Poco conocimiento del consumidor que les rodea Necesidad de formación específica: nuevas tecnologías y su impacto en el sector, gestión comercial, herramientas de mejora de la gestión
Achacan su estado solo causas externas, olvidando lo que pueden hacer en sus negocios y nivel colectivo
NIVEL COLECTIVO
Falta de unión entre los comerciantes
Asociaciones en general muy "jóvenes", excepto Derio Pocas acciones de comunicación que lleguen realmente al cliente
Falta de planificación en las acciones de promoción a nivel colectivo
No hay control sobre los resultados de las acciones colectivas
Falta de acercamiento al público más joven
Sin imagen de marca o prácticamente desconocida
Poca implicación de las instituciones locales en el sector, debido al poco peso del mismo en la economía de la zona
Familias en situación económica delicada
Percepción del cliente de los precios caros o más caros que en otras zonas
Cercanía de grandes zonas y centros comerciales, sumado a las buenas comunicaciones de la comarca.
Inercias de los consumidores a acudir a otras zonas a comprar
Fortalezas Oportunidades Clientela fiel Buen nivel de asociados a pesar de la reciente constitución de las
asociaciones
Buen nivel de confianza del consumidor en los comercios
Voluntad de los comerciantes por cambiar la situación
Nuevos comerciantes con ganas de hacer nuevas cosas
Población con nivel medio alto de renta personal Comarca con todos los servicios: educación, sanidad, cultura,
deporte... Comarca conocida, marca existente y bien percibida por los
ciudadanos
Población flotante numerosa, muchos dispuestos a explorar el comercio de la zona
Producto local, explorar no sólo la agricultura y ganadería, también la artesanía
Mucha hostelería para buscar sinergias con el sector más turístico
Turismo en la zona, promoción del turismo gracias a otras entidades públicas
En general….
Tenemos ante nosotros un proyecto ambicioso en que tienen
que implicarse sobre todo los comerciantes, pero también las
instituciones y los ciudadanos. Es posible hacer un comercio
mejor y es posible que más personas compren en Txorierri y
que más compras se hagan en la comarca.
•Mejorar y fortalecer la rentabilidad de los negocios de
comercio
•Modernizar la imagen y mejorar la experiencia de compra
del cliente, también a través de una cuidada atención al
mismo
•Mejorar la estrategia de los comerciantes, tanto en gestión
comercial como en marketing
•Potenciar el uso de nuevas tecnologías como herramientas
de mejora de la gestión y de comunicación con el cliente
•Mejorar la percepción del comercio local que tienen los
cliente potenciales
•Impulsar alianzas entre organismos y sectores que sirvan
para facilitar los objetivos anteriores
Creando la marca única del comercio de Txorierri….
•Diseño de una MARCA única para el
comercio de Txorierri e impulso de la
presencia de esta marca con un plan
de comunicación
•Creación de una plataforma ONLINE
única para el comercio de Txorierri, en
forma de WEB, APP o similar, orientada
al cliente y de fácil uso para todos
•Promoción del producto local
•Plan de comunicación GLOBAL para el
comercio del Txorierri, incluyendo
medios online y offline
Planes de formación para los comerciantes ….
Mejorar la formación de los
comerciantes en:
•Gestión comercial: ver sus negocios
como empresas, ventas, logística,
vigilancia…
•Marketing: mejor comunicación, uso
práctico de herramientas digitales,
marketing en el punto de venta
•Medio online: por qué y cómo estar
presente, web, blog, redes sociales
•Gestión de las personas
La unión hace la fuerza….
Foros de colaboración entre:
•Organismos y asociaciones públicos y
privados
•Asociaciones de los diferentes
municipios
•Comerciantes y consumidores
•Comerciantes y sector turismo-
hostelería
www.doctora-retail.com
www.facebook.com/DoctoraRetail
+DoctoraRetail
@DraRetail
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