CONDICIONES DE COMPETENCIA EN LA
AGROINDUSTRIA ARROCERAEquipo No. 4
PRODUCTORES BENEFICIOS
BOLPROES MERCADO EXTERIOR
AGROINDUSTRIAMERCADO
DOMÉSTICO
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DEL ARROZ
OFE
RTA
DE
SERV
ICIO Barreras de
EntradaRentabilidadConcentraciónAcceso a Infraestructura TecnológicaPrecio del arroz
DEM
ANDA
DE
SERV
ICIO
S
Diferenciación de Productos
Costos de Cambio
DIA
GN
ÓST
ICO
Eficiencia en el Mercado de Agroindustria Arrocera
Beneficios al Consumidor
OFERTA DEL ARROZ
BARRERAS DE ENTRADA• Requisitos para el ingreso de industriales
la maquinaria y equipo destinados al procesamiento del arroz deberán ser certificados y no tener más de 10 años de antigüedad,
contar con un laboratorio propio certificado
• Acuerdo No. 108
Las cuotas de importación se asignan en base a la siguiente proporción:
Año 2 – 91.0% para importadores históricos y 9.0% para nuevos importadores;
Año 3 – 87.5% para importadores históricos y 12.5% para nuevos importadores;
Año 4 – 84.0% para importadores históricos y 16.0% para nuevos importadores; y
Año 5 y el resto de años– 80.0% para importadores históricos y 20.0% para nuevos importadores.
Ser beneficiarios de licencia para importar.
La calificación de importadores históricos asigna cuotas superiores y beneficios superiores que protegen y aseguran la maximización de utilidades a través del tiempo, beneficiando a los más antiguos.
• Acuerdo No. 109 (Primero en llegar primero en derecho)
• Se tiene limitantes en la inversión inicial debido a que en el proceso de producción el almacenamiento del grano es alta. Y en general en todo el proceso desde el costo de inversión inicial, acceso a compra de tierra así como en la industrialización (secado y trillado) y distribución en el mercado local.
• El acceso a propiedad de tierras que posean bondades naturales como humedad y fertilidad o en todo caso que haya sido beneficiado con la ley de riego y avenamiento.
BARRERAS DE ENTRADA
RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
2003 2004 2005 2006 20070.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
Exportaciones Arroz Oro
Arroz blanco Arroz precocido Exportación Arroz Oro
RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9.7 9.5 9.310.8 11 10.4
11.512.5
0
11.4 11.412.1
13.512.7 13.1 13.5 14
22
Precio del Productor y Precios de Convenio
Precio Promedio Productor Precios de Convenio
RENTABILIDAD
• 4,000 productores• Secano• Distritos de Riego
PRODUCTORES
• 15 agentes agrupados en ASALBAR
• Más 6 Agentes económicos
BENEFICIOS• 3 agentes que possen
plantas 2 de las cuales para procesamiento de arroz precocido
PLANTAS PROCESADORAS
• Distribución a través de la misma planta procesadora
• Transportistas• Distribuidores al por
mayor (800) y minoristas• Mercado local
DISTRIBUIDORAS• Al consumidor llegan dos
tipos de productos terminados el arroz blanco y el arroz precocido.
CONSUMIDOR FINAL
CONCENTRACIÓNMERCADO EXTERIORBOLPROES
CONCENTRACIÓN
Las Asociaciones de Riego constituyen el 57% de los productores de arroz
1. Asociación de Regantes del Distrito de Riego Atiocoyo Norte
2. Asociación de Regantes del Distrito de Riego Atiocoyo Sur,
3. Asociación de Regantes de Zapotitán (Areza),
4. Asociación Agropecuaria Sector 5 de Zapotitán (Agrosec-5) y
5. la Asociación de Regantes del Distrito de Riego Lempa- Acahuapa.
El 43% restante se dedican a la producción de secano.
CONCENTRACIÓN
ASALBAR• 1. Arrocera Omoa, S.A. de C.V.
• 2. Arrocera San Francisco, S.A. de C.V.
• 3. Arrocera Jerusalén, S.A. de C.V.
• 4. Beneficio El Pueblo
• 5. Beneficio La Palma
• 6. Beneficio La Nueva Espiga, S.A. de C.V.
• 7. Beneficio de Arroz Los Ángeles, S.A. de C.V.
• 8. Agroindustrias Centroamericana, S.A. de C.V.
• 9. Arrocera Rodríguez
• 10. Rodríguez Inversiones
• 11. Arrocera San Mauricio, S.A. de C.V.
• 12. Agroindustrias Gumarsal, S.A. de C.V.
• 13. Inagla S.A. de C.V.
• 14. Beneficio Diagrin, S.A. de C.V.
• 15. Arrocera San Pablo, S.A. de C.V.
• 6 AGENTES QUE NO FORMAN PARTE DE ASALBAR
• EN TOTAL SON 21 BENEFICIOS DENTRO DEL CONVENIO.
CONCENTRACIÓN
AGROINDUSTRIAS QUE PROCESAN EL ARROZ BLANCO Y PRECOCIDO
• 1. Arrocera Omoa, S.A. de C.V. • 2. Arrocera San Francisco, S.A. de C.V. • 3. Agroindustrias Gumarsal, S.A. de C.V.
Estos beneficios se han posicionado en el mercado en supermercados, barrios y colonias a través de diferenciación de marcas. Las primeras dos son las únicas que poseen planta procesadora para convertir el arroz en precocido.
Índice Herfindahl – Hirschmann (HHI)
68% 32%1,800 GRANZA GRANZA
2,521 3,050
CAPACIDAD INSTALADA
2723
COMPRA DE ARROZ GRANZA A NIVEL NACIONAL
PRODUCCIÓN DE ARROZ BLANCO
1,500
1,900
PRODUCCIÓN DE ARROZ ORO
2,000
CONCENTRACIÓN
Índice de Dominancia
GRANZA
3,658
COMPRA DE ARROZ GRANZA A NIVEL NACIONAL
3,798
PRODUCCIÓN DE ARROZ BLANCO
2,500
PRODUCCIÓN DE ARROZ ORO
5,000
ACCESO A INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA• Almacenamiento• Tierras• Plantas• Técnicas para rendimiento• Sistema de Riego• Canales y Logística de Distribución
DIAGNÓSTICO
• El arroz es el segundo cereal de importancia a nivel mundial y se incluye en la canasta básica alimentaria de las familias de salvadoreñas. • Consumo Per Cápita 28 Lb. Vrs. 115 Lbs. En otros países
centroamericano.• El consumo aparente es de 1,332,703 qq • El Salvador es un país deficitario en la producción de arroz el 70% del
consumo local proviene de importaciones. Siendo el 99.7% de origen norteamericano, mientras que el 0.3% proviene de Guatemala.• La producción mundial de arroz oro se concentra en un 65% en países
asiáticos (India, Bangadesh,Rep. Popular China, Indonesia)
DEMANDA DEL ARROZ
DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTOProducto
Marca
Presentación
Canales de Distribución
DIAGNÓSTICO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
88.10 91.80 90.40104.30 102.30
110.90 113.90 115.00
RENDIMIENTO POR MZ
EFICIENCIA EN EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA ARROCERA
CONCLUSIONES• El mayor porcentaje de arroz que sirve de materia prima para la
agroindustria del arroz es importado.• Existen barreras de entrada a nivel nacional como en el comercio exterior.
(inversión inicial, cuotas de importación, regulaciones de maquinaria)• La indisponibilidad de tierras de materias primas se encuentra afectando
la producción del arroz.• En el análisis del mercado de agroindustria del arroz existe un oligopolio
en el arroz blanco y duopolio en el arroz precocido.• No se logra abastecer el mercado doméstico con la producción nacional,
por tanto se necesitan políticas gubernamentales que incentiven la producción del cultivo del arroz.
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