GRUPO FAGOR ELECTRODOMESTICOS
� 53 AÑOS DE HISTORIA
� 5 ª FABRICANTE EUROPEO DE ELECTRODOMESTICOS
� 19 PLANTAS : ESPAÑA, FRANCIA, POLONIA, ITALIA, MARRUECOS Y CHINA
� 1.750 M€ DE VENTAS EN 2007, 1.603 M€ EN 2008, 1.300 M€PREV. 2009
� 8.500 PERSONAS
� 50 SOCIEDADES JURIDICAS EN 22 PAISES
� PRESENCIA COMERCIAL O VENTAS EN MAS DE130 PAISES
� 5 JOINT-VENTURES
� 17 MARCAS
� 8 NEGOCIOS DIFERENTES
INDICE
� INICIO DE LA CRISIS
� PLAN ESTRATEGICO
� MEDIDAS DE CHOQUE
� AREAS DE ACTUACION DPTO FINANCIERO
� FUTURO DE LOS DPTOS FINANCIEROS
Inicio de la crisis� 2006
FAGOR INICIO PROCESO DE ADAPTACION
� JUNIO 07 LANZAMIENTO PLAN ESTRATEGICO
� AGOSTO 07 INICIO CRISIS, DETONANTE EN USA
� NOVIEMBRE 07 CAPTACION PRESTAMO 67 M€, RENT BACK POR VALOR DE 17M€
� MARZO 08 CONCIENCIA CRISIS Y MEDIDAS DRASTICAS
� MARZO 09 CAIDA MAYOR DEL MERCADO QUE LA PREVISTA EN EL PLAN DE GESTION : MAS MEDIDAS
Plan estratégico� LANZAMIENTO JUNIO 2007
� CON CONSULTOR EXTERNO
� MULTIDISCIPLINAR Y MULTICULTURAL
� 400 PERSONAS INVOLUCRADAS� TODOS LOS DEPARTAMENTOS
� PAISES ESPAÑA, FRANCIA, POLONIA
� NUEVA ORGANIZACION MATRICIAL
� NUEVO MODLEO DE GESTION
� PLANES ESTRATEGICOS POR CADA NEGOCIO, PAIS Y DEPARTAMENTO
� OBJETIVO: DRASTICO INCREMENTO DE LA EFICIENCIA INTERNA, � POCA INCIDENCIA POR INCREMENTO DE MERCADO
� MEJORA DEL MARGEN BRUTO
� OPTIMIZACION DE GASTOS FIJOS
Modelo de Gestión
Medidas de choque
� PLAN REDUCCION STOCKS EN MAYO 08 Y MAYO 09
� ACTUALMENTE AL 50 % DEL 2007
� REDUCCION DE GASTOS FIJOS ( -40 %)
� ESTRICTO CONTROL DE INVERSIONES (-50%)
� RENUNCIAS A REMUNERACIONES POR LOS SOCIOS
� Paga extra
� Intereses
� APROVECHAMIENTO DE LA NORMATIVA CONTABLE
� Capitalización proyectos de Desarrollo
� Activación de deducciones fiscales
� PLAN DE REESTRUCTURACION BANCARIA : LARGO Y CORTO PLAZO : TOTAL 400 – 500 M€
Áreas de actuación del Dpto. Financiero
AREA CONTROLLING
� SISTEMA DE INFORMACION BI Y PLANNING
� Herramienta Cognos 8, proyecto iniciado en Sept 07, terminando ahora
� Objetivo disponer de un margen bruto por referencia de Producto Terminado a nivel consolidado.
� Modulo de Plan de Gestión y Control de Gestión a nivel de Grupo homogéneo.
� Visión de la información por Negocios, Países y Departamentos de forma automática, tanto la local como la consolidada
� ERP : CLAVE PARA EL FUTURO DISPONER DE UN SOLO ERP A NIVEL GRUPO
Áreas de actuación del Dpto. Financiero
AREA DE TESORERÍA� CENTRALIZACION DE TESORERIA
� Dirección de Tesorería a nivel Grupo.
� Realizada la centralización a nivel del medio-largo plazo Relaciones Bancarias Estratégicas a nivel Grupo
� Día a día a nivel local de momento
� Trabajando en una herramienta de centralización de la información
� PLANIFICACION DE TESORERIA � Planificación Diaria-Semanal-Mensual a 3 meses con actualización semanal
� RIESGOS DE DIVISAS, TIPOS DE INTERES Y MATERIAS PRIMAS� No compatibilidad entre NICS y Gestión con Visión Financiera. Impactos PyG.
Áreas de actuación del Dpto. Financiero
RIESGO DE CLIENTES
� SEGUIMIENTO CERCANO CLASIFICACIONES CESCE-EULER-ETC.
� SOLICITUD DE GARANTIAS COMPLEMENTARIAS A CLIENTES
� ENTREGA DE CONFORT LETTERS DE MATRIZ A PROVEEDORES ESTRATEGICOS
Áreas de actuación del Dpto. Financiero
CONTABILIDAD
� ANALISIS NICS
� CREDITOS FISCALES
� I+D
� PROVISIONES FILIALES
� DERIVADOS
� HOMOGENEIZACION DE PROCESOS CONTABLES
Futuro de los departamentos financieros
� INCREMENTO INGENTE DE NORMATIVAS DE TODO TIPO:
� NIC´S
� PRECIOS TRANSFERENCIA : COMPARABLES
� I+D : CERTIFICADO PREVIO PARA IMP. SOCIEDADES
� DERIVADOS : VALORACIONES EXTERNAS
� MEMORIAS MAS COMPLEJAS
� PROYECTO LEY PAGOS A 60 DÍAS( FRANCIA)
� AUTOSEGUROS PARA RIESGO DE CLIENTES????
� FINANCIACION BANCARIA EXISTIRÁ????
Futuro de los departamentos financieros
� BALANCE :
� INMOVILIZADO : TODO RENTING
� EXISTENCIAS : JUST IN TIME
� DEUDORES : COBROS AL CONTADO
� LARGO PLAZO : SIN FINANCIACION EXTERNA
� CORTO PLAZO : PAGOS AL CONTADO
� RECURSOS PROPIOS = A CAJA
Activo Pasivo
Caja 500.000.000 € Recursos Propios
Augusto Araneta
Muchas gracias por su atención
FORO FINANCIERO Bilbao 2009
Medidas financieras frente a la crisis:La experiencia del Grupo Fagor Electrodomésticos
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