Evolución reciente del comercio mundial de productos agrícolas, con énfasis en la CAN
Joaquín Arias Segura, Ph.DEspecialista Andino en Políticas y Negociaciones Comerciales
Presentación en Seminario: EL ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA: Implicaciones para los países andinos e interrelación entre los procesos. Lima, Perú
(BID, SGCAN, OMC), Lima 2 y 3 de Mayo 2005
Contenido
1. Producción y productividad2. Precios3. Exportaciones según grupos de
productos y regiones4. Balanza Comercial5. Comercio por destino y origen6. Competitividad7. Resúmen8. Anexo de gráficos y cuadros
1.1. ALC: Producción de alimentos*
Fuente: Área de Tecnología e Innovación del IICA con información de FAOSTAT
*Alimentos incluye: cereales, raíces y tubérculos, carne, leche y huevos
Africa
Asia en desarrollo
Países desarrollados
America Latina y el Caribe
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Hec
táre
as p
er c
apita
1.2. Tierra agrícola por habitante
Fuente: Área de Tecnología e Innovación del IICA con información de FAOSTAT
Producción de Cultiv os Alimenticios por Hectárea1961 - 2004
Latinoamérica y Caribe
Paíse s Industrializados
Este y Sude ste Asia
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 50019
61
196
219
63
1964
1965
1966
196
719
68
1969
1970
197
11
972
197
319
7419
751
976
197
71
978
1979
1980
198
11
982
198
319
84
198
51
986
198
71
988
198
919
90
199
11
992
1993
199
419
95
199
619
9719
9819
99
200
020
0120
0220
032
004
Ren
dim
ien
to (k
g/h
a)
1.3. Rendimientos medios de cultivos
Fuente: Área de Tecnología e Innovación del IICA con información de FAOSTAT
1961/ 80 1981/ 01 1961/ 80 1981/ 01Cono Sur 1.49 3.14 0.72 2.51Países Andinos 1.11 1.71 1.73 1.92Centro América 1.65 1.05 2.77 1.53Caribe 0.66 -0.89 2.60 2.06
CULTIVOS GANADERÍAREGIONES
Fuente: AVILA Y EVENSON (2004)
1.4. ALC: Diferencias en productividad agregada agrícola
2.1. Caída relativa en el consumo de alimentos
Tomado de The Economist (2003) “Make it cheaper, and cheaper”
Gasto de Hogares en países del OECD
(1990 = 100)
2.2. Tendencia secular a la baja en los precios
Precios reales caen a una tasa promedio de 2%,en los últimos 40 años.producción y productividad mayor que el crecimiento de la demanda
Revolución tecnológica en la producción (OGM)Revolución tecnológica en la distribución y manejo de los alimentos
Cambios en la logística de distribuciónMayor concentración (supermercados)Se acortan los canales de distribuciónMás tecnología (IT) menos mano de obra
Subsidios y ayudas internas
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
CAN
3.1. Apertura Comercial
Fuente: FAO/RLC
CAN
Exportaciones/PIB
3.2. Agricultura pierde participación en el comercio total
Proporción de las principales categorías de bienes y servicios en las exportaciones mundiales
(1985-2002)
Fuente: OMC, Estadísticas del Comercio Mundial, 2003
La relación comercio agropecuario/comercio total fue de 29% en 1963 y 9.3% en 2002.
Total Agropecuario Mundial 3.52%
Fuente: IICA con información de FAOSTAT
3.3. Dinamismo del comercio agroalimentario
(Valores 1986-2003)
CAN (Exportaciones)
MUNDO (Importaciones)
3.6
9.98.2
25.0
30.5
17.0
13.9
10.2
12.3
3.14.1
5.7
-0.5
4.23.3
1.41.8
5.8
-4.8 -3.0
-8.0
-3.0
2.0
7.0
12.0
17.0
22.0
27.0
32.0
Bebidas
y Tab
aco
Fruta
y Horta
lizas
Aceite
Anim
al+Veg
etal
Carne y
Prepara
dos
Prod Lác
teos+
Huevos
Semilla
s Olea
ginosas
Café+T
é+Cac
ao+E
spec
Cereale
s y Prep
arados
Azúca
r y M
iel
Cueros y
Pieles
3.4. ALC: Índice de las exportaciones agropecuarias*
* Incluye silvicultura y pesca
Fuente: FAO/RLC
(1990= 100)
Fuente: OMC, Informe Anual del Comercio Mundial 2004
3.5. Comercio de productos procesados aumenta
14% 14% 11% 12%
14% 13% 15% 16%
10%7%
4% 3%
7%
6%5% 5%
20%
22%
17% 17%
34% 39%47% 47%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1964-1973 1974-1983 1984-1993 1994-2003
Europa
Norte América Desarrollada
Oceanía
Africa
Asia
Latinoamérica y el Caribe
Fuente: datos de FAOSTAT; elaboración: IICA-Area 2,
JAV/VPR
3.6. Asia y Europa ganan participación en el comercio Agrícola
43.042.5
19.922.5
15.615.0
12.713.0
7.65.7
1.31.5
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
%
UE
Asia
Otros
EEUU
Mercosur
CAN
Mundo: Estructura de Exportaciones Productos Agropecuarios
1986-1988
2001-2003
Fuente: IICA con información de FAOSTAT
3.7. Participación de las regiones en el comercio agrícola
-50
0
50
100
150
200
Caribe Centroam érica México Andinos Bras il Cono Sur s inBras il
US
$ p
or
pe
rso
na
y p
or
añ
o
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
-134%-21%
- 112%
30%
-9%
42%Variación en última década
Fuente: FAOSTAT
4.1. ALC: Balanza Comercial Agrícola
EEUU
36.6%
UE
34.9%
Asia
Pacífico
8.2%
Región
10.1%Otros
10.2%EEUU
32.1%
UE
27.7%
Otros
9.8%
Región
18.5%
Asia
Pacífico
11.8%
Fuente: IICA con información de FAO
1990 2002
5.1. CAN: Destino de exportaciones agrícolas
6.1. CAN: Exportaciones según Dinamismo de la demanda mundial
(como porcentaje de exportaciones agroalimentarias)
Bolivia 4.80% Bolivia 0.10%Colombia 10.00% Colombia 2.20%Ecuador 28.00% Ecuador 12.90%Perú 12.70% Perú 7.70%Venezuela 21.80%Venezuela 23.10%
(Decrece (Crece
Exportaciones Región) Exportaciones Región)
Bolivia 29.70% Bolivia 65.50%Colombia 56.60% Colombia 31.30%Ecuador 47.70% Ecuador 11.40%Perú 20.40% Perú 59.10%Venezuela 48.10% Venezuela 7.00%
DINÁMICOS
NO DINÁMICOS
Fuente: IICA, Área de Políticas y Negociaciones Comerciales, con datos de PC/TAS
6.2. CAN: Competitividad Revelada de las exportaciones agroalimentarias
(porcentajes se refieren al total de exportaciones agroalimentarias)
Fuente: IICA, Área de Políticas y Negociaciones Comerciales, con datos de PC/TAS
Bolivia 62.80% Bolivia 34.10%Colombia 86.90% Colombia 4.80%Ecuador 73.30% Ecuador 20.20%Perú 82.20% Perú 8.50%Venezuela 46.80% Venezuela 1.70%
(Decreciente) (Creciente)
Bolivia 1.90% Bolivia 0.90%Colombia 3.30% Colombia 5.10%Ecuador 2.80% Ecuador 3.80%Perú 3.30% Perú 6.00%Venezuela 37.60% Venezuela 13.90%
VCR ( + )
VCR ( - )
En resumen Rezago tecnológico de la región
Tendencia secular a la baja en los precios de alimentos
Comercio agroalimentario / comercio
Liderazgo de las economías desarrolladas
Desempeño notable del MERCOSUR
Comercio de productos marinos: más del 20% de las exportaciones de alimentos.
Crecimiento del consumo de carne y lácteos en países en desarrollo
Consumo orientado a productos naturales: frutas y hortalizas frescas y a segmentos especializados (orgánico, nutracéuticos, etc.).
Gran dinamismo del grupo de productos elaborados: captado por países desarrollados (75% y crece).
Aumenta comercio intra-regional en la CAN
En general, la CAN presenta VCR positivas pero decrecientes;
oferta agro-exportable en productos poco dinámicos
En resumen
Programa de Reconversión Productiva Las ventajas comparativas deben ser la base
del comercio Mano de Obra Barata Tierra/Capital Recursos Naturales Conocimiento
Programa de Inteligencia Competitiva
Retos
Instituto Interamericano de Instituto Interamericano de Cooperación para la AgriculturaCooperación para la Agricultura
www.iica.int/Peru
www.infoagro.net/comercio
Muchas gracias !!!
Según el Índice Herfindahl-Hirshmann
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones
ALTOColombia,
Ecuador, Perú
MEDIO
Bolivia, Colombia, Ecuador,
Venezuela
Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú, Venezuela
BoliviaPerú,
Venezuela
BAJO Perú VenezuelaBolivia,
Colombia, Ecuador
Destino/ Origen Capítulo Arancelario
CAN : Riesgo en el comercio agroalimentario
Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC
CAN: Principales productos agroalimentarios importados
Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC
Maíz10%
Tortas y residuos de la
soya6%
Trigo duro8%
Trigo nes y morcajo
3%
Aceite de soya6%
Resto de productos
67%
Maíz9%
Tortas y residuos de la
soya7%
Trigo duro5%
Trigo nes y morcajo
8%
Aceite de soya5%
Resto de productos
66%
1998 2002
41.346.2
26.623.1
19.920.3
9.98.7
1.20.9
1.10.9
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
%
UE
Asia
Otros
EEUU
Mercosur
CAN
Mundo: Estructura de Importaciones Productos Agropecuarios
1986-1988
2001-2003
Fuente: IICA con información de FAOSTAT
CAN: Principales productos agroalimentarios exportados
Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC
Café sin tostar25%
Bananos17%
Flores y capullos
8%
Harina de pescado
5%
Resto de productos
33%
Camarones y
langostinos12%
Bananos18%
Flores y capullos
12%Harina de pescado
10%
Camarones y
langostinos5%
Resto de productos
43%
Café sin tostar12%
1998 2002
PSE: Subsidio Equivalente al Productor
NACp: Coeficiente Nominal de Protección al Productor
NPCp: Coeficiente Nominal de Asistencia al Productor
46%
61%
Coeficiente de Asistencia Nominal al
Productor
57%
Coeficiente de Protección Nominal al Productor
31%
Evolución de los indicadores de apoyo a la agricultura en países de la OECD
Apoyos al sector agropecuario, por producto, países OECD
Fuente: IICA con información de OECD
(Porcentaje del PSE)
20
27
40
2932
47
5552
5954
81
18 17
7
17
242426
333738
41
21
8
48
5
78
51
0
10
20
30
40
50
60
70
80
901986-88
2001-03
NPC del productor, países del OECD
Fuente: OECD, Agricultural Policies in OECD countries (2004)
Proporción exportada de la producción : grupos seleccionados de bienes agropecuarios Volúmenes promedio 1998 - 2002
Fuente: IICA con información de FAOSTAT
Rango de Exportación Producto/Grupo Mundo CAN
Aceitunas 3.47 27.22
Tomates 3.77 2.51
Uva 4.26 3.01
Menos de 10 Raíces y tubérculos 5.10 0.57
Hortalizas 5.71 3.99
Nueces 7.56 37.70
Cebollas 7.60 3.71
Bebidas Alcohólicas 13.46 2.41
Maíz 13.67 3.05
De 10 - 20 Cereales 15.35 3.70
Cebada 15.61 12.05
Frutas 18.12 29.78
Cultivos Oleaginosas 18.77 19.35
Especias 20.99 128.89
Bananos 22.17 65.63
De 20 - 40 Trigo 23.11 27.33
Azúcar y Dulcificantes 29.14 20.86
Tabaco en Bruto 31.14 48.50
Aceites Vegetales 44.97 133.22
Aceite de Palma 81.90 13.66
Café 93.26 80.84
Más de 40
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
Exportaciones Importaciones
Comercio en la Región Andina (Miles US$)
Comercio Total
Agroalimentario
17.1% 12.6%
Valores Promedio 1998 -2002
Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC
Fuente: IICA con información de FAO
41.346.2
26.623.1
19.920.3
9.98.7
1.20.9
1.10.9
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
%
UE
Asia
Otros
EEUU
Mercosur
CAN
Mundo: Estructura de Importaciones Productos Agropecuarios
1986-19882001-2003
CAN: Principales países origen y destino del comercio agroalimentario
(Promedio 1998 -2002)
Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC
EE.UU 30.29%Alemania 8.21%Japón 5.00%Italia 4.15%
Destino de Exportación
EE.UU 28.16%Argentina 13.92%Chile 8.60%Canadá 7.71%
Origen de Importación
Fuente: OMC basado en COMTRADE
Proporción de productos elaborados en las exportaciones de productos agropecuarios, 1990-2002
(Porcentaje)
7
19 20
67
61
6
0
10
20
30
40
50
60
70
1990-91 2001-02
Colombia
Ecuador
Perú
Fuente: IICA con información de FAO
Mundo: Indice de importaciones de productos agropecuarios por región(1986-1988 = 100)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
-198
8
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
M UNDO
M ercosurUE
EEUU
CANAsia
Fuente: IICA con información de FAO
Mundo: Indice exportaciones de productos agropecuarios por región(1986-1988= 100)
0
50
100
150
200
250
30019
80
1981
1982
1983
1984
1985
1986
/198
8
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
M UNDO
UEEEUU
Asia
M ercosurCAN
Fuente: FAO/RLC
ALC: Balanza comercial agropecuaria*
* Incluye silvicultura y pesca
Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC
47,865,781
8,198,650
40,742,406
5,316,9127,123,375
2,881,737
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
Exportaciones Importaciones Balanza
CAN: Balanza Comercial (Valores promedio 1998-2002)
Total
Agropecuario
PERÚ ECUADOR
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 2 Carne y despojos comestibles
19 Preparaciones a base de cereales 14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal
20 Preparaciones de hortalizas y frutas 16 Preparaciones de carne
21 Preparaciones alimenticias diversas 19 Preparaciones a base de cereales
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 20 Preparaciones de hortalizas y frutas22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias
7.70% 12.90%
BOLIVIA COLOMBIA
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 2 Carne y despojos comestibles
16 Preparaciones de carne 19 Preparaciones a base de cereales
21 Preparaciones alimenticias diversas 20 Preparaciones de hortalizas y frutas
35 Materias albuminóideas; colas; enzimas 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
53 Las demás fibras textiles vegetales 53 Las demás fibras textiles vegetales
Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias
0.10% 2.20%
Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/ OMC
CAN: Dinamismo del Comercio
3 Productos del mar
20 Preparaciones de hortalizas y frutas
VENEZUELA
Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias
23.10%
Crece demanda Mundial / Crecen exportaciones región
7 Hortalizas, raíces y tubérculos 3 Productos del mar
8 Frutas 5 Los demás productos de origen animal14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 6 Plantas vivas y productos de la floricultura33 Aceites esenciales 9 Café, té, yerba mate y especias
41 Pieles y cueros 16 Preparaciones de carne18 Cacao y sus preparaciones20 Preparaciones de hortalizas y frutas
23 Residuos de las industrias alimentarias y piensos51 Lana y pelo
Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias8.50% 82.20%
1 Animales vivos 10 Cereales 4 Lácteos, huevos y miel 12 Semillas y frutos oleaginosos
11 Productos de la molinería 13 Jugos y extractos vegetales
15 Grasas y aceites 17 Azúcares y artículos de confitería19 Preparaciones a base de cereales 21 Preparaciones alimenticias diversas
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 35 Materias albuminóideas; colas; enzimas24 Tabaco y sucedáneos 52 Algodón
Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias6.00% 3.30%
Positiva
Negativa
Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNTACD/ OMC
PERÚ: VCR POR CAPÍTULO ARANCELARIO (1998-2002)Creciente Decreciente
41 Pieles y cueros 3 Productos del mar
12 Semillas y frutos oleaginosos
16 Preparaciones de carne
24 Tabaco y sucedáneos
Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias1.70% 46.80%
13 Jugos y extractos vegetales 1 Animales vivos
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 2 Carne y despojos comestibles
15 Grasas y aceites 4 Lácteos, huevos y miel
19 Preparaciones a base de cereales 5 Los demás productos de origen animal
20 Preparaciones de hortalizas y frutas 6 Plantas vivas y productos de la floricultura
23 Residuos de las industrias alimentarias y piensos 7 Hortalizas, raíces y tubérculos
8 Frutas
9 Café, té, yerba mate y especias
10 Cereales
11 Productos de la molinería
17 Azúcares y artículos de confitería
18 Cacao y sus preparaciones
21 Preparaciones alimenticias diversas
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
33 Aceites esenciales
35 Materias albuminóideas; colas; enzimas
52 Algodón
Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias13.90% 37.60%
Negativa
Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/ OMC
VENEZUELA: VCR POR CAPÍTULO ARANCELARIO (1998-2002)Creciente Decreciente
Positiva
6 Plantas vivas y productos de la floricultura 2 Carne y despojos comestibles
23 Residuos de las industrias alimentarias y piensos 5 Los demás productos de origen animal
7 Hortalizas, raíces y tubérculos
8 Frutas
9 Café, té, yerba mate y especias
12 Semillas y frutos oleaginosos
15 Grasas y aceites
17 Azúcares y artículos de confitería
20 Preparaciones de hortalizas y frutas
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
24 Tabaco y sucedáneos
51 Lana y pelo
52 Algodón
Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias34.10% 62.80%
4 Lácteos, huevos y miel 1 Animales vivos
3 Productos del mar
10 Cereales
11 Productos de la molinería
18 Cacao y sus preparaciones
19 Preparaciones a base de cereales
Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias0.90% 1.90%
Positiva
Negativa
Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNTACD/ OMC
BOLIVIA: VCR POR CAPÍTULO ARANCELARIO (1998-2002)Creciente Decreciente
3 Productos del mar 1 Animales vivos
41 Pieles y cueros 6 Plantas vivas y productos de la floricultura
8 Frutas
9 Café, té, yerba mate y especias
17 Azúcares y artículos de confitería
18 Cacao y sus preparaciones
21 Preparaciones alimenticias diversas
35 Materias albuminóideas; colas; enzimas
Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias4.80% 86.90%
2 Carne y despojos comestibles 5 Los demás productos de origen animal
4 Lácteos, huevos y miel 10 Cereales
7 Hortalizas, raíces y tubérculos 12 Semillas y frutos oleaginosos
11 Productos de la molinería 14 Materias trenzables y otros productos de origen vegetal
15 Grasas y aceites 16 Preparaciones de carne
20 Preparaciones de hortalizas y frutas 19 Preparaciones a base de cereales
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 24 Tabaco y sucedáneos
23 Residuos de las industrias alimentarias y piensos 52 Algodón
Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias5.10% 3.30%
Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/ OMC
Creciente Decreciente
Positiva
Negativa
COLOMBIA: VCR POR CAPÍTULO ARANCELARIO (1998-2002)
6 Plantas vivas y productos de la floricultura 3 Productos del mar 7 Hortalizas, raíces y tubérculos 8 Frutas
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 9 Café, té, yerba mate y especias
16 Preparaciones de carne 18 Cacao y sus preparaciones20 Preparaciones de hortalizas y frutas 24 Tabaco y sucedáneos
29 Manitol y sorbitol 35 Materias albuminóideas; colas; enzimas41 Pieles y cueros
Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias20.20% 73.30%
2 Carne y despojos comestibles 1 Animales vivos 4 Lácteos, huevos y miel 5 Los demás productos de origen animal
11 Productos de la molinería 10 Cereales
12 Semillas y frutos oleaginosos 21 Preparaciones alimenticias diversas15 Grasas y aceites 52 Algodón17 Azúcares y artículos de confitería
19 Preparaciones a base de cereales22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
23 Residuos de las industrias alimentarias y piensos33 Aceites esenciales
Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias3.80% 2.80%
Negativa
Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/ OMC
ECUADOR: VCR POR CAPÍTULO ARANCELARIO (1998-2002)Creciente Decreciente
Positiva
CAN como destino y origen del comercio agroalimentario
Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC
(Evaluado entre 1998 y 2002)
Origen/Destino Exp Imp Exp ImpBolivia 59.6 8.6 11.2 11.2Colombia 10.5 28.4 1.3 -0.8Ecuador 6.8 23.2 7.4 -4.7Perú 4.5 13.2 -2.2 -17.0
Venezuela 33.7 15.5 -13.6 29.5
CrecimientoParticipación
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