2
Índex de continguts
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
Inversió publicitària dels mitjans catalans
2
3
Inversió publicitària que arriba a Catalunya 4
Metodologia de treball 1
Inversió publicitària de l'administració pública catalana 5
3
Metodologia de treball
Base de dades primària per a la realització de l'anàlisi
Font de dades i tractament de dades Arce Media
Paràmetres per a l'estimació de la inversió publicitària real
Ponderacions trimestrals
Ponderacions per suport i medi d’inversió publicitaria
Ponderacions anuals per sector publicitari
Fonts de contrast de la informació
Observatori de la ràdio a Catalunya
Observatori de la AEDE
Estudi de la premsa comarcal i local a Catalunya de l’ACPC
Comptes de resultats dels diferents mitjans catalans
Direcció i presentació de l’estudi
Media Hotline
4
Metodologia de treball
Oferta de mitjans a Catalunya .
Més de 40 canals de televisió entre televisió autonòmica pública i privada, televisions
locals d’interes publicitari
Més de 180 diaris entre pagament, gratuïts, informació general, esportius, comarcals
de proximitat i edicions de diaris estatals
Més de 140 revistes, moltes d’elles editades en català, de diferents periodicitats
Més de 80 cadenes i emisores de ràdio
A més de publicitat exterior, cinema, Internet …
5
Metodologia de treball
Inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya
Serveix per a conèixer la inversió publicitària dels nostres anunciants, tant el que inverteixen dintre de Catalunya com fora d'ella
Permet dimensionar el mercat pensant en el volum de negoci de les agències de publicitat i les agències de mitjans
Inversió publicitària dels mitjans catalans
Serveix per a dimensionar la inversió publicitària que reben els mitjans catalans dels anunciants catalans i de fora de Catalunya
Anàlisi que permet interpretar l’estructura de la inversió publicitària dels mitjans de comunicació a Catalunya
Inversió publicitària que arriba a Catalunya
És la suma de la inversió publicitària que reben els mitjans catalans, més la part corresponent de la inversió publicitària estatal en funció de l'audiència a Catalunya de cada suport publicitari
Serveix per a conèixer el pes específic de la inversió publicitària a Catalunya enfront del conjunt de l'estat i la seva relació amb indicadors macroeconòmics
Inversió publicitària de les Administracions públiques
Inversió publicitària realitzada per les distintes administracions públiques amb focus específic a Catalunya
Quatre nivells d'anàlisi
6
Índex de continguts
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
Inversió publicitària dels mitjans catalans
2
3
Inversió publicitària que arriba a Catalunya 4
Metodologia de treball 1
Inversió publicitària de l'administració pública catalana 5
7
1.330,0
1.474,1
1.564,9
1.344,1
1.093,3 1.123,91.048,6
874,5
790,8853,3
1.255,3
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
Evolució i creixement de la inversió publicitària
dels anunciants amb seu a Catalunya
+6.0%
+10,8% +6.2%
Desprès de sis anys de caiguda del mercat publicitari, en el 2014 la inversió
publicitaria torna a creixer
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
-14,1%
-18,7%
En millions €
+2,8% -6,7%
-16,6% -9,6% +7,9%
8
7.0946.915 6.866 6.777
6.3986.014
5.6615.421
5.1715.368
7.016
176.952
213.159
227.920
198.332186.880 188.563
161.317152.929
158.960
170.881189.566
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
El parc del nombre d'anunciants creix 3,8% i la mitjana d’inversió per
anunciant creix un 3,9%
Evolució del Nº Anunciants i la mitjana d’inversió per anunciant
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
9
8,77,5 7,3
-23,9
-8,5
-18,1
-10,1
5,06,0
10,8
6,2
-14,1
-18,7
2,8
-6,7
-16,6
7,9
-13,9
1,4
-9,6
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Creixement Espanya Creixement Catalunya
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
Creixement de la inversió publicitària:
Anunciants amb seu a Catalunya enfront Espanya
la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya creix mès
que la mitjana nacional
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
10
20,8 20,2 21,1 20,6 20,5 21,4 21,8 22,2 22,2 22,2 23,2
56,6 57,0 56,1 55,7 56,1 55,9 56,2 57,1 57,9 58,4 57,1
22,7 22,7 22,8 23,7 23,5 22,7 22 20,7 19,9 19,4 19,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anunciants amb seu a Catalunya Anunciants amb seu a Madrid Anunciants amb seu a altres provincies
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
Participació de la inversió publicitària,
Contribució dels anunciants amb seu a Catalunya
La participació en la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya es troba al
voltant del 23%, en els darrers anys ha augmentat 3 punts la seva participació
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
11
23,9 22,2 24,4 23,3 26,0 25,6 23,628,3 25,6 22,5
30,2 30,6 29,7 29,131,4
27,5 29,2 27,3 27,028,3
29,1
17,9 19,1 18,7 19,417,3
17,4 17,7 16,719,2 18,9 21,3
28,0 28,1 27,2 28,2 25,329,5 29,5 29,6
25,5 27,3 27,1
26,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
Participació de la inversió publicitària per Trimestres
dels anunciants amb seu a Catalunya
2004 1.255.3
2005 1.330.0
2006 1.474.0
2007 1.564.9
2008 1.344.1
2009 1.093.3
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
En millions €
2010 1.123,9
2011 1.048,6
2012 874,6
2013 790,6
2014 853,3
12
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
% Cre. Diferen
2013 2014 14/13 2013 2014 Quota
Televisió 472,2 529,1 12,0 59,7 62,0 2,3
Premsa 103,0 104,4 1,4 13,0 12,2 -0,8
Revistes 57,1 54,6 -4,4 7,2 6,4 -0,8
Ràdio 54,1 55,1 1,8 6,8 6,5 -0,4
Exterior 33,1 32,4 -2,1 4,2 3,8 -0,4
Dominicals 10,1 9,9 -2,0 1,3 1,2 -0,1
Internet 59,4 65,4 10,1 7,5 7,7 0,2
Cinema 1,8 2,4 33,3 0,2 0,3 0,1
TOTAL 790,8 853,3 7,9 100,0 100,0
Creixement de la inversió publicitària 2014/2013
Quota
Tots els mitjans augmenten la seva inversió publicitària amb
l’excepció de revistes, dominicals exterior
Televisió augmenta la seva participació
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
En millions €
13
17,7 18,1 18,7 18,3 17,2 16,4 15,6 15,2 14,1 13,0 12,2
9,6 9,6 9,3 9,1 9,1 8,3 8,2 8,0 8,0 7,2 6,4
1,31,3 1,3 1,3
1,3 1,2
4,6 6,0 7,0 7,5 7,7
60,4 60,0 59,2 58,9 58,6 59,0 59,1 58,8 58,8 59,7 62,0
5,2 5,3 5,3 5,4 6,7 7,0 6,6 6,9 6,7 6,8 6,54,9 4,6 4,9 5,1 4,5 4,6 4,3 3,6 3,8 4,2 3,8
1,41,41,21,2
1,2
0,5 0,7 1,5 2,6 3,5
0,30,20,20,20,20,10,10,30,50,60,6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pr Rvs Dom Int Tv Rd Ext Ci
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
Evolució de la participació per mitjans
de la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
14
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
50,8
25,5
13,1
11,0
10,9
9,1
8,2
7,6
7,3
5,6
4,7
3,8
2,1
1,9
1,5
-0,7
-1,0
-53,3
14,0
23,1
26,0
Creixement Inversió Publicitària per sectors: 2014/2013
dels anunciants amb seu a Catalunya
Practicament tots els sectors augmenten la inversió publicitària.
Energia
Decoració
Art i espectacles
Salut
Serveis Públics
Moda i Complements
Distribució
Medis de Comunicació
Serveis Privats
Llar
Bellesa
Viatges i Turisme
Informática i Telecomunicacions
Alimentació
Begudes
Neteja
Oci i temps lliure
Finances i asegurances
Cultura i esport
Automoció
Varis
Mitjana Mercat
2014
+9,7%
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
15
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
El 84% de la inversió publicitària dels anunciants amb seu a catalunya es realitza en
suports publicitaris de fora de Catalunya
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14/05 14/13
M itjans catalans 254,4 279,7 271,9 226,4 201,0 195,9 156,9 123,1 124,1 133,7 -47,4 7,7
M itjans Fora Catalunya 1.075,6 1.194,3 1.293,0 1.117,7 892,3 928,0 891,7 751,4 666,7 719,6 -33,1 7,9
% M itjans catalans 19,1 19,0 17,4 16,8 18,4 17,4 15,0 14,1 15,7 15,7
% M itjans Fora Catalunya 80,9 81,0 82,6 83,2 81,6 82,6 85,0 85,9 84,3 84,3
Inversió publicitària realitzada dintre i fora de Catalunya per anunciants amb seu a Catalunya
Variació %
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
En millions €
16
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
La inversió publicitària dels anunciants amb seu a Barcelona representa més del 96%
de la inversió
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14/05 14/13
Barcelona 1.284,9 1.427,9 1.503,8 1.295,5 1.052,1 1.084,9 1.014,0 843,0 777,7 823,4 -35,9 5,9
Girona 12,1 11,0 16,9 13,0 11,0 9,5 7,3 6,2 5,6 6,0 -50,4 7,1
Lleida 8,5 8,0 9,3 7,1 6,2 6,5 5,2 4,5 4,1 3,4 -60,0 -17,1
Tarragona 24,5 27,1 33,9 28,4 24,0 23,0 22,1 20,8 19,4 20,5 -16,3 5,7
% Barcelona 96,6 96,9 96,2 96,4 96,2 96,5 96,4 96,4 96,4 96,5
% Girona 0,9 0,7 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
% Lleida 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4
% Tarragona 1,8 1,8 2,2 2,1 2,2 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4
Inversió publicitària per provìncies dels anunciants amb seu a Catalunya
Creixement
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
En millions €
17
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
2013 2014 % Crec
Reckitt Benckiser 48,0 52,5 9,4
Volkswagen-Audi 56,3 51,7 -8,2
Danone 39,4 42,9 8,9
Unilever 29,2 36,4 24,7
Nestle 24,9 26,4 6,0
Nutrexpa 17,2 18,2 5,8
La Caixa 17,9 16,9 -5,6
A.Puig Beauty 16,7 16,8 0,6
Nissan 11,9 15,4 29,4
Lidl 11,1 15,2 36,9
Gas Natural 8,8 13,4 52,3
Cofidis 9,9 12,7 28,3
Novartis 6,9 12,1 75,4
M edia M arkt 11,6 12,1 4,3
Bco.Sabadell 12,5 10,9 -12,8
Lab. Boehringer 9,2 10,4 13,0
Ferrero Bombones 12,0 10,1 -15,8
Henkel 12,3 9,6 -22,0
Coty Astor 9,9 8,9 -10,1
Bayer Laboratorios 7,1 8,5 19,7
TOTAL TOP 20 372,8 401,1 7,6
Ranking Top 20 Anunciants
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
En millions €
18
Índex de continguts
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
Inversió publicitària dels mitjans catalans
2
3
Inversió publicitària que arriba a Catalunya 4
Metodologia de treball 1
Inversió publicitària de l'administració pública catalana 5
19
666,6699,8 711,6
597,9
471,5 470,8
394,1
323,3296,4
311,3
606,6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inversió publicitària dels mitjans catalans
Evolució de la Inversió publicitària dels mitjans Catalans
La inversió publicitària del conjunt dels mitjans catalans augmenta un 5%.
+9.9% +5,0% +1.7%
-16.0%
-21.1%
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
En millions €
-0.2%
-16,3%
-18,0% -8,3% +5,0%
20
37,9 38,2 40,0 38,2 37,842,6 41,6 39,8 39,1 42,5 42,9
62,1 61,8 60,0 61,8 62,257,4 58,4 60,2 60,9 57,5 57,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anunciants catalans Anunciants fora de Catalunya
Inversió publicitària dels mitjans catalans
Distribució de la inversió publicitària per tipologies d'anunciant
dels mitjans catalans
La inversió publicitària dels mitjans catalans que arriba d'anunciants amb seu a Catalunya
ha crescut en els darrers dos anys mès de tres punts de participació
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
21
Inversió publicitària dels mitjans catalans
% Crec. Diferen
2013 2014 14/13 2013 2014 Quota
Televisió 74,5 79,1 6,2 25,1 25,4 0,3
Premsa 115,9 117,6 1,5 39,1 37,8 -1,3
Revistes 4,8 4,9 2,1 1,6 1,6 0,0
Ràdio 47,1 49,5 5,1 15,9 15,9 0,0
Exterior 30,9 32,3 4,5 10,4 10,4 0,0
Dominicals 1,0 1,0 0,0 0,3 0,3 0,0
Internet 21,9 26,5 21,0 7,4 8,5 1,1
Cinema 0,3 0,4 33,3 0,1 0,1 0,0
TOTAL 296,4 311,3 5,0 100,0 100,0
Creixement de la inversió publicitària 2014/2013
Quota
Tots els mitjans augmenten la seva inversió
Televisió i Internet ghuanyen participació
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
En millions €
22
43,8 44,2 43,0 46,1 43,5 42,3 40,4 40,7 40,6 39,1 37,8
1,4 1,4 1,31,3
1,4 1,51,4 1,5 1,5 1,6 1,6
0,40,3 0,3 0,3 0,3 0,3
4,4 5,7 6,9 7,4 8,5
30,6 30,7 29,528,3 28,5 27,8 28,7 26,6 25,2 25,1 25,4
11,2 11,111,0
11,6 13,1 13,5 13,2 14,7 15,2 15,9 15,9
12,1 11,9 14,3 11,4 11,6 12,2 11,6 10,3 10,1 10,4 10,4
0,50,3 0,40,50,6
0,2 0,50,7
1,4 2,2
0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pr Rvs Dom Int Tv Rd Ext Ci
Inversió publicitària dels mitjans catalans
Evolució de la participació de la inversió
publicitària per mitjans catalans
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
* No inclou internet per no tenir àmbit específic
23
Índex de continguts
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
Inversió publicitària dels mitjans catalans
2
3
Inversió publicitària que arriba a Catalunya 4
Metodologia de treball 1
Inversió publicitària de l'administració pública catalana 5
24
Inversió publicitària que arriba a Catalunya
Anunciants
NO catalans
2,915,3 Mill €
Anunciants
Seu Catalunya
853,5 Mill. €
Mitjans
catalans
Mitjans
NO catalans 311,3 Mill.€ 489,2 Mill.€ Any 2014
800,5 Mill.€
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
En millions €
25
1.190,7
1.318,81.377,7
1.219,6
942,4978,2
945,9
822,4
740,6800,5
1.048,9
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inversió publicitària que arriba a catalunya
Evolució de la Inversió publicitària que arriba a Catalunya
La inversió publicitària que arriba a Catalunya augmenta un 8,1%
+13,5%
+10,7% +4.5%
-11.5%
-22.7%
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
En millions €
+3,8% -3,3%
-13,1% -9,9%
+8,1%
26
17,0 17,8 18,3 17,9 18,3 18,6 19,0 19,9 20,6 20,7 21,2
83,0 82,2 81,7 82,1 81,7 81,4 81,0 80,1 79,4 79,3 78,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya Reste Espanya
Inversió publicitària que arriba a catalunya
Participació de la inversió publicitària que arriba a Catalunya
S/ total Espanya
La inversió publicitària que arriba a Catalunya representa el 21,2% del total
Aquesta participació s'està incrementant lleugerament en els últims cinc anys
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
27
Inversió publicitària que arriba a catalunya
16,2
18,8
18,7
21,2
Pes Població
Pes PIB
Pes Consum Llar
Pes Inversió Publicitària
Comparança de la importància de catalunya sobre Espanya: Any 2014
Font: INE, IDESCAT, Arce Media, elaboració Media Hotline
La inversió publicitària que arriba a Catalunya és:
sensiblement superior a la mitjana de la població, al pes del PIB i del consum a la llar
28
Inversió publicitària que arriba a catalunya
7,9
5,0
8,1
5,0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Espanya
Anunciants amb seu a
Catalunya
Mitjans catalans
Inversió publicitària que
arriba a Catalunya
Creixement mercat publicitari 2014/2013
Font: Arce Media, elaboració Media Hotline
El augment de la inversió publicitaria que arriba a Catalunya es superior a la
mitjana nacional en tres punts
29
Índex de continguts
Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
Inversió publicitària dels mitjans catalans
2
3
Inversió publicitària que arriba a Catalunya 4
Metodologia de treball 1
Inversió publicitària de l'administració pública catalana 5
30
369,1
425,6
461,2
362,8
272,3
235,6
184,2
132,1112,9 116,9
343,1
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inversió publicitària de l'administració pública catalana
Evolució i creixement de la inversió publicitària
de l'administració pública: Total Espanya
+7.5%
+15.3%
+8.3%
Les diferents administracions públiques del conjunt de l'estat espanyol han
augmentat per primer cop desde el inici de la crisis la seva inversió
publicitària
-21.3%
-24.9%
Font: Arce Media, elaboració Medio Público
En millions €
-13,7%
-21,9%
-28,3% -14,5%
+3,5%
31
37,7 41,5 41,3 41,1 43,4 40,436,1
30,5 29,1 28,6 26,8
40,238,8 41,9 42,1 38,8
40,441,6
45,143,5 46,1
45,1
18,4 15,9 13,4 14,0 14,7 15,6 19,0 20,022,1 20,3
21,8
3,6 3,8 3,3 2,9 3,1 3,5 3,2 4,5 5,3 4,9 6,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Admon. Autonómica Admon. Gral. Estado Admon. Local Admon. Provincial
Inversió publicitària de l'administració pública catalana
participació de la inversió publicitària per tipus d'administració pública
2004
343.1
2005
369.1
2006
425.6
2007
461.2
2008
362.8
2009
272.3
Font: Arce Media, elaboració Medio Público
En millions €
2010
235,6
2011
184,2
2012
132,1 2013
112,9 2014
116,9
32
40,7 40,3
37,5
42,4
27,3
25,1
15,8
13,4 12,613,5
39,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inversió publicitària de l'administració pública catalana
Evolució i creixement de la inversió publicitària
de l'administració pública de Catalunya
+3.0% -1.0%
-6.9%
Les diferents administracions públiques catalanes han augmentat la
inversió publicitària un 6,9% en el darrer any.
+13.1%
-35.6%
Font: Arce Media, elaboració Medio Público
En millions €
-8,1%
-37,1%
-15,2% -5,5% +6,9%
33
Inversió publicitària de l'administració pública catalana
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14/07 14/13
Generalitat Catalunya 19,5 22,0 23,8 20,0 28,2 16,4 15,3 7,6 5,9 5,4 6,3 -68,5 16,7
Ajuntament Barcelona 17,2 14,7 12,6 13,1 10,1 7,3 7,2 6,5 4,9 4,8 5,0 -61,8 4,2
Diputació Barcelona 0,7 1,9 1,8 1,8 1,5 1,4 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 -77,8 -16,3
Diputació Girona 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 -46,3 0,0
Ajuntament Lleida 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 -56,7 -48,4
Ajuntament Girona 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 -65,3 0,0
Diputació Lleida 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 -59,7 0,0
Diputació Tarragona 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 51,0 48,0
Ajuntament Tarragona 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 50,0 20,0
Altres Ajuntaments 0,6 0,5 0,5 1,2 1,0 0,6 0,4 0,1 1,0 1,1 1,0 -16,7 -9,1
TOTAL 39,5 40,7 40,3 37,5 42,4 27,3 25,1 15,8 13,4 12,6 13,5 -64,0 6,9
Evolució i creixement de la inversió publicitària de les principals institucions públiques
Anys
Font: Arce Media, elaboració Medio Público
En millions €
Top Related