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NICHOS ESPECIFICOS CON ALCANCES GEOGRAFICOS AMPLIOS
Mentoring de la Iniciativa Clúster Tecnología, Información y Comunicación
Con la consultoría especializada de:
Punto de partida
El proyecto de iniciativas cluster (IC) en la Cámara de Comercio súrge de un entendimiento diferente del tejido empresarial de Antioquia, desde dinamicas emergentes de la industria y de servir demandas sofisticadas.
Entendimiento del tejido empresarial de Medellin La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en un esfuerzo por fortalecer la competitividad de la
region se dedico a entender de cerca el tejido empresarial e individualizar los desafios de sus industrias para poder realizar apuestas asimétricas en el fortalecimiento de las industrias más prometedoras y competitivas. De esta manera se podrán generar verdaderas “discontinuidades” en el desarrollo económico y se podrán romper los equilibrios de baja productividad y ciclicidad macroeconómica tan comunes en el país.
Esquema de priorizacion regional Esta priorización es clave para poder intervenir de manera distinta lo que en efecto es distinto, y a su vez
permite enfocar recursos y gestión de manera asimétrica en aquellas industrias y clusters que presentan la mayor oportunidad para generar prosperidad regional.
Las IC exitosas construyen NARRATIVAS claras y explícitas, basados en las fortalezas del cluster y dedican tiempo a compartir esa estrategia con otros actores
Las CI tienden a evolucionar y cambiar en el tiempo, por eso son más un “proceso” que un “producto” y deben tener una agenda estratégica penetrante para no perder el rumbo
¿Qué es una Iniciativa Clúster (IC)?
Las iniciativas cluster (IC) son esfuerzos colaborativos organizados para incrementar de
manera efectiva el crecimiento y la competitividad de un cluster, involucrando firmas, gobierno, comunidad educativa y las instituciones de
colaboración.
Esquema de priorización regional
La Iniciativa Cluster TIC se encuentra en el cuadrante escalar.
Cuadrante más virtuoso: alto nivel de confianza entre los actores en industrias muy competitivas con perspectivas de mayor desarrollo a futuro, donde hay competencia justa e intensa.
Tienen una mentalidad distinta. Ofrecen servicios cluster con enfoque empresarial.
Estas industrias son las “joyas de la corona”, el crecimiento y desarrollo de ellas, permitirá aumentos en el PIB de la ciudad.
La tarea es dinamizar estas industrias a partir de una nueva articulación público-privado
Las agendas son definidas y lideradas por el sector privado.
Ciclo virtuoso de la IC
Liderazgo efectivo:
1. Transforma la realidad
2. Lidera y conversa Cara a
Cara para generar
diálogos productivos y
acción efectiva
3. Conquista el entusiasmo
Aprender
Escoger
Actuar
No es acerca de acertar sino de aprender más rápido.
Fuente: Jay Galbraith, 2000
Estrategia
Estructura
Procesos
Gente
Métricas
• Configuración desde la demanda• Tema Dominante• Narrativa• Tematicas Estrategicamente Distintas (TED)• Meta Grande y Ambiciosa (MEGA)
Un proceso de transformación debe
hacer elecciones consistentes en
todos los vértices
• Operativa• Gobernabilidad• Financiacion / segmentos
• Relacionamiento: comites y reuniones efectivas• Comunicación• Contenidos / knowledge management• Formular proyectos y articular agendas
• Que medir• Sistema de medicion
• High Performance Bureaucracy
• Perfiles• Auto examen: evaluacion y
feedback
Si los vértices del pentágono no se alinean, la estrategia quedará como un ejercicio interesante con pocos resultados concretos.
Pentágono estratégico
Estrategia
Pentágono estratégico
Es acerca de:
- Entender la Industria TIC desde la demanda e identificar las ventajas competitivas de las empresas TIC de Medellín, frente a esta demanda.
- Definir cual es la posición que como IC nos hará únicos y relevantes.
- Hacer escogencias sobre que hacer y que no hacer.
- Capitalizar nuestra experiencia, fortalezas y potencialidades.
- Soñar con un destino desafiante, una MEGA: Meta Grande y Ambiciosa.
- Definir una hoja de ruta, a través de interveciones enfocadas enmarcadas en Temáticas estratégicamente distintas.
- Construir una narrativa contagiosa, vibrante y potente.
Configurando una nueva visión de la Industria
De una configuración por oferta
Hacia una visión de mercado
Smart Service Outsourcing
Un enfoque desde las demandas que sirven
AnimaciónEnergíaSalud BPO
Movilidad
Creative Transmedia
i-City
Entendiendo la nueva configuración
Smart Service Outsourcing
CorporateTercerizacion de procesos basicos
Tercerizacion de procesos criticos
Creative Transmedia
Ciudadano
Empresas
Entretenimiento
i-CitySmart Citizens Infraestructura que garantice
desarrollo sostenible y mejores estandares de vidaGobiernos locales
Educación
Publicidad
Segmento Cliente Producto/servicio
Smart Service Outsourcing
Creative Transmedia
i-City
Mercado multiformato para la educación interactiva y el entretenimiento digital, pasando de la prestación de un servicio de outsourcing de gestión y producción de contenidos digitales a la creación de productos propios (creación de formatos, productores de contenidos, creadores/gestores de marca).
Desarrollo sostenible de la ciudad, el cual mediante el uso de soluciones basadas en TIC generan un gran impacto en la calidad de vida, la productividad de las industrias y la competitividad del territorio.
Tercerización de servicios de alto valor agregado que incluye BPO, KPO e ITO y una nueva generación de servicios de outsource que incluyen CPO, ESO, ASO, AMO, TO, QSO, PO
Definición de los segmentos
Caracterización de los segmentos
Smart Service Outsourcing
Creative Transmedia i-City
Integración de sistemas, ITO, Software Factory, BPO,
KPO
Producción audiovisual y animación digital,
educación y publicidad.
TIC-Salud, TIC-Energía, TIC-Seguridad, TIC-
Construcción, eGovernment
150 empresas
USD 600M
150 empresas
USD 65M
50 empresas
USD 150M
Narrativa estratégica del cluster TIC
Soñamos con desarrollar el cluster TIC desde SSO como segmento ancla y dos segmentos con oportunidades para experimentar y construir narrativas entusiastas, que:
Desarrolle modelos de negocio audaces y disruptivos que se internacionalicen rápidamente.
Se sirva de la demanda sofisticada de la región para posicionarse como la ciudad en Latinoamérica con las mejores soluciones TIC al servicios de la ciudad, las empresas y los ciudadanos.
Que nos ayude a lograr un territorio más competitivo y prospero, con mejores salarios a través de negocios más vibrantes y rentables.
La MEGA del Cluster TIC
Smart Service Outsourcing Que solo este segmento sea igual al tamaño de la industria TIC colombiana actual, lo que
nos implica pasar de una facturación anual de $600M USD a una de $3.000M USD
Crecer 5 veces más de lo que crece el país: tasa de crecimiento anual superior al 20%
Creative Transmedia Posicionarnos como generadores de contenidos digitales propios de entretenimiento,
educación y publicidad, con tres empresas que hayan sido exitosas en generar contenidos que se consuman globalmente.
I-City Ser la primera ciudad en Colombia que responde a los desafíos globales con la mejor
tecnología y las soluciones más innovadoras.
Tener 6 emprendimientos de alto impacto que desde la solución de problemáticas de Medellín hayan iniciado su proceso de internacionalización.
Doblar la participación que tiene la industria TIC en el PIB de Medellín
Escogencias del cluster TIC desde sus segmentos
La importancia empresarial de SSO hace necesario profundizar este segmento y utilizarlo como ancla de la iniciativa cluster para visibilizar la industria y hacerla más atractiva y prospera.
Los retos de la industria de Creative Transmedia de pasar de ser maquilador a ser un generador de sus propios contenidos invitan a experimentar en un segmento donde existe una dinámica interesante y enormes posibilidades de crecimiento.
Medellín es la única ciudad en Colombia con los elementos necesarios para construir una narrativa de Smart City alrededor de apuestas de negocios audaces y disruptivos.
CREATIVE TRANSMEDIA(entretenimiento y educación)
I-CITY(Salud, Energía, Construcción,
Seguridad)
SMART SERVICE OUTSOURCING(KPO, ESO, CPO, ...)
[DEMANDA SOFISTICADA LOCAL]
[CAMBIO DE PARADIGMA EN LA CADENA DE VALOR Y MERCADOS
OBJETIVO]
[INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO]
K
ACCESO ONDEMAND MULTIDISPOSITVO
K
$
$
K
$
CONTENIDO
PRODUCTOS SERVICIOS
Caracterización de los segmentos
Smart Service Outsourcing
Creative Transmedia I-City
Integración de sistemas, ITO, Software Factory, BPO,
KPO
Producción audiovisual y animación digital,
educación y publicidad.
TIC-Salud, TIC-Energía, TIC-Seguridad, TIC-
Construcción, eGovernment
150 empresas
USD 600M
150 empresas
USD 65M
50 empresas
USD 150M
SSO: Una formula para ser relevantes, único y potentes
TTecnología
SServicio
KConocimiento
“K”onocimiento como enabler de la propuesta de valor
• desarrollar verticales de negocio: elemento central y clave del desarrollo del “expertise diferencial”
• alejarse de la zona “transaccional” de procesos estándar que tienen por objeto optimizar costos
• posicionarse en servicios basados en el “Knowhow del proceso de negocio” que tienen como foco crear valor y re”ingeniar” procesos estratégicos core de negocio del cliente.
“T”ecnología como enabler del servicio
• Nuevas propuestas en BPAAS vs BPO, CLOUD SERVICES en los tres niveles (IAAS, PAAS/CEAP, AMO, BPAAS)
• Emerge un nuevo terreno de juego de alto crecimiento en CLOUD OUTSOURCING con metodologías y plataformas que nos permitan tener un “enabler” tecnológico muy flexible.
“S”ervicio como enabler de la integración con el cliente
• Con modelos de delivery muy cercanos al cliente que combinan nearshore con cloud,
• Pricing dinámico basado en el valor creado, • Flexibilidad y respuesta rápida al cliente con fuerte escalabilidad.
Las firmas de SSO debemos enfocarnos en conquistar nuevos espacios de negocio en Servicios de Outsourcing avanzados a nivel nacional e
internacional integrando tecnologías y procesos en propuestas de valor ÚNICAS para desafíos de negocio específicos usando recurso humano
especializado, Para eso queremos proponer programas y acciones que:
Incentiven a las empresas a conceptualizar de manera INTEGRAL su T-K-S en cualquiera que sea su negocio o industria foco
Enfacticen estrategias basadas en el valor que agregamos, consolidandonos como refrentes de rentabilidad y crecimeinto en las industrias TIC
Amplifiquen modelos de negocio nuevos, plataformas de servicio innovadoras y DISTINTIVAS
Mecanismos de internacionalización y acceso a nuevos mercados regionales
Incentiven el desarrollo de servicios y productos de mayor especialización y sofisticación
SSO: Nuestro Tema Dominante
SSO: Nuestra MEGA (meta grande y ambiciosa)
En el año 2020 las firmas del segmento SSO de Medellín seremos igual al tamaño de la industria TIC
colombiana del 2013
Esto nos implica pasar de una facturación anual agregada de $600 Millones de USD a una de $3 Billones de USD
Crecer en esta década 5 veces más de lo que crece el país anualmente: tasa de crecimiento anual compuesta superior al 20%
Posicionar nuestra forma de competir- T-K-S – como distintivo de una posición única que posicione a Medellín como el referente latinoamericano de Smart Service Outsourcing
SSO: Temáticas Estrategicamente Distintas - TED
Innovación Desarrollo de Capacidades Internacionalización
Intervenciones enfocadas a través de Temáticas Distintas:
Smart Service Outsourcing
SSO: Temáticas Estratégicamente Distintas - TED
Innovación
Acompañamiento en la:
• Verticalizacion de los servicios
• Cloud outsourcing & integracion BPO/ITO
Desarrollo de Capacidades
Internacionalización
• “K” Desarrollo de capacidades verticales SSO
• “T/S” Desarrollo de capacidades en Cloud Outsourcing
• “S” Desarrollo de mecanismos de delivery que permitan escalar las empresas
• Modelos de internacionalizacion
• Oportunidads de mercados
Numero Empresas Facturación CAGR Fact.
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS PROYECTOS “LLAVE EN MANO” 53 < 50 M$ n/d
TERCERIZACIÓN TECNOLOGICA (ITO/FACTORIAS) CON BPO 19+5* ~ 350M$ 25%-60%
TERCERIZACIÓN TECNOLOGICA (TESTING) ~6 ~ 50M$ 20%-40%
TERCERIZACIÓN PROCESOS DE NEGOCIO AVANZADOS (BPO/KPO)** ~25 < 150M$ n/d
TOTAL OUTSOURCING DE SERVICIOS ~110 ~ 600M$ > 20%ISV EN EL AREA DE SOFTWARE EMPRESARIAL 39 < 25M$ n/d
TOTAL SSO ~150 ~ 625M$ ~ 20%
El segmento SSO presenta crecimientos 5 veces superiores a la tasa orgánica de crecimiento
SSO: un tejido empresarial con una dinámica de crecimiento rentable
SSO: El importante reto de la sofisticación
Servir demandas sofisticadas es lo único que permite generar competitividad
SSO: una industria con la necesidad de internacionalizarse
Alcanzar la MEGA nos obliga a llegar nuevos mercados con propuestas de valor audaces y potentes
SSO: Integrando una oferta de alto valor
VERTICALIZACIÓN• FUERTE MADURACIÓN DE LOS
PROCESOS BÁSICOS
• CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE COMPRA DEL CLIENTE • Quiere más valor y conocimiento del
negocio • Sofisticación, especialización y
complejidad que impactan en su estrategia
• Quiere flexibilidad basado en la capacidad de personalizar, integrar y cambiar procesos de forma escalable
INTEGRACIÓN OFERTA Y DELIVERY FLEXIBLE
• CAMBIO DE TERRENO DE JUEGO Y NUEVOS MODELOS DE DELIVERY (CLOUD / ANALYTICS / MOBILITY)
• FUERTE INTEGRACIÓN ENTRE BPO E ITO COMO “OFERTA DE SERVICIOS ÚNICA”
• TALENTO HUMANO ESPECIALIZADO
Nuevos mercados regionalizados nearshore con nuevas oportunidades de negocio.
1 2
3
El desafío es desarrollar habilidades existentes, capitalizar los eventos y soñar con audacia en industrias del futuro.
SSO: Posicionamiento estratégico
“Tecnología o recursos humanos a coste”Foco en optimizar costes en procesos
estándar “non core” del negocio
“Servicios de Outsourcing de
optimización de costes basados en recursos
humanos o tecnología”
+
-“Knowhow del proceso de negocio”
Foco en crear valor / rediseño procesos estratégicos core de negocio
GLOBAL DELIVERY
NEARSHORE
LOCALCLUSTER ACTUAL
TIC
BPO
INDIAVIETNAM, CHINA, FILIPINAS, …
?
?
Mercado de gran volumen pero…1. Fuerte maduración del
mercado local e internacional• Crecimiento del mercado
del 4,77% 2010-2015
2. Escasez de recursos humanos
3. Recursos humanos no competitivos en “coste” a nivel internacional
SSO: Mercado nearshore con procesos sofisticados
“Tecnología o recursos humanos a coste”Foco en optimizar costes en procesos
estándar “non core” del negocio
“Servicios de Outsourcing de
optimización de costes basados en recursos
humanos o tecnología”
+
-“Knowhow del proceso de negocio”
Foco en crear valor / rediseño procesos estratégicos core de negocio
GLOBAL DELIVERY
NEARSHORE
LOCALCLUSTER ACTUAL
SSO 2020
TIC
BPO
INDIA
VIETNAM, CHINA, FILIPINAS, …
?
Mercado incipiente pero…• Crecimientos de más del 15% entre 2011 y 2016• Criterios de compra de lo clientes en fuerte cambio (+ expertise de la
industria, +aportación de valor, +integración BPO/ITO)• Cambio del terreno de juego del outsourcing (CLOUD, BIG DATA,
MOBILITY/SOCIAL)• Nearshore regional
Oportunidad clara de sofisticar los servicios de OUTSOURCING actuales en este nuevo entorno no
dependiente de volumen y coste de RRHH sino de su capacidad de generar valor
Caracterización de los segmentos
Smart Service Outsourcing
Creative Transmedia Smart City
Integración de sistemas, ITO, Software Factory, BPO,
KPO
Producción audiovisual y animación digital,
educación y publicidad.
TIC-Salud, TIC-Energía, TIC-Seguridad, TIC-
Construcción, eGovernment
150 empresas
USD 600M
150 empresas
USD 65M
50 empresas
USD 150M
• Se ha venido estructurando un modelo para el trabajo de este segmento.
• Trabajo realizado: • Se hizo una reunión en noviembre con COMFAMA, RUTAN, AVA, INTERNEXA, METRIK, CLUSTER TIC, ALIANZA FUTURO DIGITAL, CLUSTER DEVELOPMENT para conocer de que estábamos hablando y hacia donde podíamos ir. • Se avanzó con AVA, METRIK, CLUSTER TIC Y INTERNEXA en una propuesta de proyecto coherente con el tejido actual y basada en experiencias de CLUSTER DEVELOPMENT en Cataluña con Videojuegos y experiencia en formación de METRIK.
• Hay una propuesta de proyecto para presentar a la Alcaldía.
Creative Transmedia: Momentum Cluster TIC
Creative Transmedia: Los cambios del negocio representan una oportunidad para Medellín
Nunca se habían demandado tantos contenidos digitales (audio, video, video juegos, libros electrónicos) como hasta ahora, la demanda por contenidos digitales está creciendo a dos dígitos anualmente, mientras que los no digitales están estancados.
La forma de consumir los contenidos cada vez es más por demanda del usuario buscando formas y formatos de contenidos digitales que incorporen la conveniencia, la personalización, la inmediatez y la interactividad.
Aparecen nuevos jugadores en la difusión/distribución de contenidos digitales que entienden estas nuevas necesidades y además controlan la información del usuario y saben “monetizarla” con nuevos modelos de negocio.
Esto está generando un cambio de paradigma en la conceptualización del producto, la forma de producirlo, la forma de comercializarlo, la forma de difundirlo y la forma de consumirlo.
Creative Transmedia: Principales retos
1. Pasar de ser una industria maquiladora a ser productora de sus propios contenidos.
2. Capacidad de realizar producción global a global a costo internacional.
3. Tener habilidades diferenciales en pre y post producción para tercerización de servicios de alto valor agregado.
4. Balancear las habilidades de creatividad y gestión de propiedad intelectual con inteligencia de mercado.
5. Atracción de proyectos y fábricas de contenidos de referencia global.
6. Capacidad de generar modelos de negocio innovadores que permitan financiar flujos de productos/servicios.
Caracterización de los segmentos
Smart Service Outsourcing
Creative Transmedia Smart City
Integración de sistemas, ITO, Software Factory, BPO,
KPO
Producción audiovisual y animación digital,
educación y publicidad.
TIC-Salud, TIC-Energía, TIC-Seguridad, TIC-
Construcción, eGovernment
150 empresas
USD 600M
150 empresas
USD 65M
50 empresas
USD 150M
Momentum Cluster TIC – Smart City
3 posibles escenarios
1.ENFOQUE DESINTEGRADO BOTTOM-UP • Trabajar aspectos de SMART CITY en los proyectos que está poniendo en marcha CLUSTER TIC, esto ya está sucediendo con SSO-CONSTRUCCION, SSO-SALUD, SSO-ENERGIA. • Esta forma de trabajo es sesgada a TIC y muy poco integrada para una filosofía SMART CITY tal y como se concibe en la actualidad. Aunque pone en marcha proyectos.
2.ENFOQUE INTEGRADO BOTTOM-UP • Trabajar el proyecto desde un punto de vista INTERCLUSTER donde cada uno de ellos está la mismo nivel evitando el sesgo TIC y donde se pueden incorporar otros temas más alllá de los clusters (SEGURIDAD, MOVILIDAD, OUTSOURCING DE SERVICIOS URBANOS, EGOVERNMENT, TURISMO, ...)
3.ENFOQUE INTEGRADO TOP-DOWN • Desde un proyecto generado y impulsado desde la alcaldía, y con el alcalde como líder indiscutible y que tenga varios componentes. En el benchmarking que hicimos a Barcelona para estos temas quedaron muy claros estos aspectos. Adjunto al final de esta presentación los puntos a tener en cuenta, hay un detalle de cada uno de ellos en el documento de benchmarking del mapping TIC
Information City : Factores clave de éxito
Retos para hacer de Medellín la primera Smart City de Colombia
Oportunidades Crear masa crítica y crear sinergias.
Promover proyectos estructurantes.
Especializar la oferta TIC a partir de la demanda sofisticada.
Capacidades Eficiencia y gestión energética
Urbanismo y construcción sostenible
Seguridad y prevención ciudadana
Economía del conocimiento y negocios
Las TIC como un elemento transversal
Un nuevo mercado que se está generando a partir del concepto Smart City requiere repensar la estrategia. Smart City todavía es un concepto basado en proyectos piloto liderado por pocas ciudades y en fases muy incipientes con muchas oportunidades de desarrollo.
Principales retos de Smart City
Debe basarse en una estrategia de ciudad/región a largo plazo y no en estrategias individuales sin conexión ni discurso común.
Multiplicidad, hibridación, coordinación y rol de distintos actores de la cadena de valor.
Capacidad de generación de proyectos estructurantes que permitan el despliegue de servicios especializados detonantes de nuevos jugadores especializados.
Desarrollar/especializar la oferta actual de servicios tecnológicos (salud, seguridad y domótica) y atracción vinculación de nuevos jugadores especializados globales (ejm. energía).
Nuestro sueño para el cluster TIC
CREATIVE TRANSMEDIA(entretenimiento y educación)
I-CITY(Salud, Energía, Construcción, Seguridad)
SMART SERVICE OUTSOURCING
(KPO, ESO, CPO, ...)
[DEMANDA SOFISTICADA LOCAL]
[CAMBIO DE PARADIGMA EN LA CADENA DE VALOR Y MERCADOS OBJETIVO]
[INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO]
K
ACCESO ONDEMAND MULTIDISPOSITVO
K
$
$
K
$
CONTENIDO
PRODUCTOS SERVICIOS
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