Presentación Colombia –
Español Ambiente de inversión y oportunidades de negocio en
Colombia
Abril de 2016
Un sistema económico
dinámico y estable
Múltiples centros de
desarrollo y regiones con
una creciente clase media,
asegurando una demanda
de productos y servicios
optima.
Un grupo cada vez mayor de empresas
colombianas cualificados y capaces de asociarse con
organizaciones e inversionistas internacionales para llegar a
los mercados regionales.
Diversas
oportunidades de
inversión en una
amplia variedad de
sectores.
Una plataforma de
comercio con 13 acuerdos
comerciales, que permite a
los inversionistas un acceso
preferencial a terceros
mercados.
Un mercado en crecimiento,
estratégicamente ubicado
para facilitar las transacciones
y negocios en la región.
Colombia Ofrece:
En los últimos cinco años,
Colombiaocupó el segundo lugar en términos de crecimiento económico entre los países más grandes de la región.
Producto Interno Bruto, crecimiento
promedio2010 – 2015 (e)
Factores de crecimiento en Colombia según la
OECD
4,5%C
olo
mb
ia5,3%
Pe
rú
3,2%
Mé
xic
o
4,2%
Ch
ile3%
LA
TA
M
2,1%
Bra
sil
3,9%
Arg
en
tin
a
Alta inversión en vivienda e
infraestructura (12% crecimiento)
Crecimiento del consumo privado (4.6%)
Mercado Laboral Sólido
Gasto público controlado
-0,7%
Ve
ne
zu
ela
Fuente: IMF, 2015.
Producto Interno Bruto
Crecimiento Estimado2016
Image tomada de: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/typo3temp/pics/e16bc4deb4.jpg
En 2016, Colombia será el segundo país
con mayor crecimiento en América Latina
2,7%C
olo
mb
ia3,3%
Pe
rú
2,6%
Mé
xic
o
LA
TA
M
Bra
sil
2,1%
Ch
ile
Ve
ne
zu
ela
Fuente: IMF, 2016.
-1%A
rge
ntin
a
-3,5%
-8%
-0,3%
258,8
206,1
122,592,5
78,6 69,048,8 43,6 32,4 31,6 31,4
18,2 16,5 11.7 11,4 10,9 10,4 10,0 9,9 8,6 8.,5 7,1 5,6 5,5 5,3 3,4 1,3
Población 2016* (millones)
* EstimadoFuente: IMF, 2015.
Economías de América Latina
El segundo país de habla hispana más pobladodel mundo y entre los 30 del mundo
49,7%
30,6%
28,5%17,7%
9,1%8,1%16,3%
29,6%
31,0%
2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Una creciente clase media
Colombia ha
disminuido
continuamente
sus niveles de
pobreza
Fuente: Pobreza: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica– DANE
Clase Media: La decada ganada: Evolución de la clase media y las condiciones de vida en Colombia,
2002 - 2001. Documento CEDE # 50. Universidad de los Andes y RADDAR para información del 2013
Porcentaje de personas en
condición de pobreza 2002 – 2014 Pobreza
Clase MediaExtrema pobreza
16%
25%
37% 46%
2002 2012 2020 2025
En 2015 la clase media
representará el 46% de la
población
Crecimiento promedio real del gasto de consumo
2014 – 2018
Clase media* en Colombia como porcentaje de la población total
(Millones de habitantes)
* Cálculo basado en un crecimiento del PIB del 4,6%
Clase media: ingreso familiar mensual entre 3,2 y 13 salarios mínimos. El salario mínimo en Colombia 2014: USD 320
Fuente: Fedesarrollo (2013) y Euromonitor
19
,0
11
,6
6,7 24
,7
PER
COL
CHI
MEX
BRA
Imagen tomada de: http://www.sen-soyle.com/g/1modern_wall_texture_30.jpg
2,9%
4,1%
4,2%
4,7%
5,5%
Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero, Tesorería
Colombiana.
Ca
lific
ac
ión
Pe
rio
do
Largo plazo-Moneda
extranjera
BBB BBB Baa2
Largo plazo-Moneda
extranjera
Largo plazo-Moneda
extranjera
COLOMBIA,un país con grado de inversión y perspectivas positivas
En Julio de 2014, Moody´s fue la última agencia calificadora en
mejorar la calificación de
Colombia debido a dos factores clave:
1. Crecimiento positivo gracias a la infraestructura 4G.
2. Una gestión fiscal sólida que continuará en el futuro.
COLOMBIA FUE OFICIALMENTE
INVITADOAEN MAYO DE 2013 PARA INICIAR
EL PROCESO PARA CONVERTIRSE EN
MIEMBRO PLENO DE LA OECD.
“La política de inversión de la OECD
examina los logros de Colombia en el
desarrollo de un régimen de inversión
abierto y transparente, y sus esfuerzos
para reducir las restricciones a la
inversión internacional "
Colombia está
implementando un
plan de trabajo para
convertirse por
completo en
miembro de la
OECD
Fuente: World Bank. Doing Business 2016.
*Los números positivos indican una mejora en el ambiente de negociación
En 2016, El Banco Mundial cambio esta metodología incluyendo nuevas variables para 5 temas: Manejo de permisos de construcción, obtención
de electricidad, cumplimiento de contratos y la regulación del mercado laboral.
Imagen tomada de: http://orig12.deviantart.net/1026/f/2008/176/b/4/brick_road_2_texture_by_jay_b_rich.jpg
Colombia
TIENE LA MAYOR CANTIDAD
DE REFORMAS EN AMÉRICA
LATINA PARA MEJORAR SU
AMBIENTE DE
NEGOCIACIÓN.
PaísCalificación
2016
# de reformas
2006 – 2016
Colombia 54 30
México 38 23
Ecuador 117 23
Perú 50 21
Chile 48 13
Panamá 58 13
Brasil 116 11
Argentina 121 5
Ranking Doing Business*
2007-2016
Cambio en las posiciones
25
23
12
6
5
5
3
-20
Colombia
Panama
Chile
Ecuador
México
Brasil
Perú
Argentina
Colombia se mantiene como uno de los 20 principales
destinos para la IED
Fuente: UNCTAD – Reporte de inversión mundial 2013 y 2014
14 15 16 19 21 22 23 23 232330
34
54
62
71 72
92
103
129
Puesto
18
Economías desarrolladas 2014
Economías en desarrollo y en transición 2014
20 principales economías
receptoras en 2014 (USD billones)
IED HA SIDO FUERTEMENTE IMPULSADA POR OTROS SECTORES
DIFERENTES AL PETROLEO Y LA MINERIA, DURANTE LOS ULTIMOS DOS
AÑOS
Fuente: Balance de pagos- Banco de la República.
Top de países inversionistas en Colombia
2000 – 2015 IIIQ
Entradas de IED. 2008 a 3Trim 2015US$ millones
4.1977.095 8.120
10.471
7.818 4.751
5.722
7.9458.089
5.854
4.7204.485
Promedio
2008-2011
2012 2013 2014 2014
Trim 3
2015
Trim 3
9.235
12.538
16.20915.039
9.919
16.325
Petróleo y minería
Otros sectores
22%
España
8,4%
Reino
unido
13%%Suiza
6,2%
TOTAL 2000-2015 IIIQ
US$ 134,306 M
Estados Unidos
No hay derechos de importación. Exención de IVA
para bienes vendidos en Zonas Francas Colombia.
Beneficios por los acuerdos comerciales
internacionales.
Permite ventas en el mercado
local.
Zonas de libre comercio para diferentes tipos de
inversionistas.
Impuesto a la renta reducido y exenciones de IVA que permite acceder más fácil al mercado local
Número total de zonas
francas:102Número de zonas
francas
uniempresariales: (62)
Número de
zonas francas
permanentes:(40)
3.652
39.766
1994 - 2002 1994 - 2015 (III Q)
Los flujos de inversión de Colombia al mundo han crecido 12 veces
desde 2002
Fuente: Banrep, 2015.
Fuente: Top Latin American investors: EIU, 2015.
Capital de IED hacia el exterior
1994 – 2015 (III Q) US$ millones
Ranking de inversionistas de América Latina al
mundo (2014) US Miles de
millones
MÉXICO
US$8,3COLOMBIA
US$3,9
US$12,05CHILE
US$26,05BRASIL
Colombia tiene acceso a 47 países y más de 1,5 Miles de millones de
consumidores a través de esta red de acuerdos comerciales
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Tourism. De Colombia 2015.
*Acuerdos de alcance parcial (APP)- - - - La línea de puntos se refiere a los países miembros de la Alianza del Pacífico distintos a Colombia: Chile, Perú y
México.
Canadá
Estados
Unidos
México
GuatemalaHonduras
El Salvador
Ecuador
BrasilPerú
Argentina
Paraguay
Uruguay
EFTA
Unión Europea
Turquia
Israel
Japón
Panamá
Chile
Bolivia
Costa Rica
Venezuela
Corea del Sur
Cuba*
Nicaragua*
Alianza del pacifico
Vigentes
Firmados
En negociación
Caricom*
Colombia:
Una puerta de entrada a la alianza del pacifico
Fuente: IMF – UNCTAD, 2015.
Mexico
Colombia
Perú
Chile PIB US$2,129 Miles de millonesLos miembros generan el 37%
del PIB de la región
Población de 219
millones
Más grande que la
población de Brasil
TLCs con 60 países
Acceso al
86% del PIB mundial
MILA es la primera iniciativa
transfronteriza para integrar los mercados
de valores, sin ningún tipo de fusión o
integración corporativa global, utilizando
sólo herramientas tecnológicas
Compañias en lista:
59044% de la IED regional
IED Total US$69,608 millones
(2014)
Colombia, a menos de seis horas de
avión de las principales ciudades en las
Américas
*Esta información tiene en cuenta las rutas
que salen de aeropuertos internacionales
en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.
Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para
las exportaciones colombianas,
procesados por ProColombia.
Nueva York(5hr 35min)
Los Angeles
(9hr 25min)
Ciudad de
México (4hr
20min)
París
(13hr 20min)Madrid
(9hr 40min)
Londres
(14hr 05min)
Tokio
(25hr 05min)
Beijing
(24hr 40min)
Dubai
(19hr 40min)
Moscú
(17hr)
Miami
(3hr )
Lima
(3hr 10 min)
Santiago de Chile
(6hr 55 min)
Berlín
(14hr 10 min) Hong Kong
(24hr 15min)
Toronto
(8hr 54 min)
Mumbai
(24hr 30min)
Seúl
(23hr 35min)
Sao Paulo
(5hr 50min)
1.017 Frecuencias internacionales directas por
semana.
Estambul
(15hr 25 min)
Más de 6.052 frecuencias locales por semana
Fuente: Ministerio e transporte- Promedio anual del tipo de cambio para 2014 US$=2.001,1
Sectores de oportunidad– Infraestructura:
Un importante motor para el crecimiento
AeropuertosMejoras y adaptaciones
actuales alrededor de US $ 1,8 mil millones (10
proyectos).
Se esperan construcciones por valor de 2,3 billones de
dólares (2 proyectos). (2015-2018)
PuertosUS$2.1 Miles de millones
(2015-2018)
CarreterasUS$ 24 Miles de
millonesMantenimiento a lo largo de
8000 km de carreteras,
construcción de 1.300 km de
nuevas carreteras y 40
nuevas concesiones
Navegabilidad de ríosUS$1.3 Miles de millonesMejora del rio Magdalena
Ferrocarriles de paso
US$4.2 Miles de millones
Programa de concesiones
Fuente: Foro Económico Mundial2014 y UPME / * UPME MW aprox.
0,66
0,67
0,67
0,7
0,71
0,72
0,72
0,72
0,73
0,75
Letonia
Costa Rica
España
Colombia
Dinamarca
Suiza
Suecia
Francia
Nueva…
Noruega
The Global Energy Architecture Performance
Index 2014
Colombia ocupó el primer lugar en América Latina y el séptimo lugar en el mundo, según el
“2Energy Architecture Performance Index 2014”. WEF, 2014.
103 Proyectos de generación de energía en
diferentes etapas: capacidad instalada de 4.974
MW *
13 proyectos de transmisión de energía en
diferentes etapas *
Alto potencial en biocombustibles y energías
alternativas
GeotérmicaSolar
Algunos nichos con oportunidades
Sectores de oportunidad – Energía: Una base de recursos
diversificada y una localización estratégica en las Américas
Sectores de oportunidad – Manufacturas:
manufacturas para mercados locales y extranjeros
Algunos nichos de oportunidad:
AutomotrizCerámica
Metalmecánica Vidrio arquitectónico
Fertilizantes Empaques plásticos
Ingredientes naturales para
cosméticos
Pesticidas
El sector de manufactura representa 11% del PIB Nacional
• El sector de manufacturas ha venido reemplazando la inversión
en sectores tradicionales.
• Desde 2010, la industria ha crecido a una tasa promedio de
1,5% y 2,5% en los últimos 6 meses.
Fuerza de trabajo capacitada y red de negocios fiable
• Es el segundo país con la mano de obra más barata de la
región (US$ 1,6/hora) y la tercera fuerza más grande de América
Latina
• De acuerdo al IMD, Colombia se ubica como el tercer país más
competitivo y el segundo más eficiente de la región.
Incentivos disponible para apoyar la competitividad individual y
reducir los costos de producción.
• Plan de estímulo para la productividad y empleo (PIPE):
• 0% de arancel para la importación de productos en
sectores clave.
• Por cada 100 pesos invertidos en innovación se deducen
175 en el impuesto a la renta.
• Incentivos enfocados en sectores como PROFIA (Programa de
promoción para la industria automotriz)
• Incentivos a la creación de empleos.
Fuente: MinTic y IDC
Algunos nichos de
oportunidades:
Cloud computing
Big data
Desarrollo de software
Centros de innovación y
desarrollo
Centros de servicios
compartidos para diversas
industrias.
Colombia es uno de los tres principalesproveedores de servicios TIC en la región.
Las conexiones de banda anchaaumentaron de 2,2 a 8,8 millones entre2010 y 2014
En los próximos 4 años, las conexiones
de banda ancha se triplicarán llegandoa 27 millones de conexiones..Fuerza de trabajo disponible de más de1.200.000 profesionales graduados enáreas relacionadas con operacionesfinancieras, de servicios compartidos yde valor agregado
Sectores de oportunidad – Servicios TIC,
BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones
Sectores de oportunidad
Agroindustria
Caucho Biocombustibles Forestal
Algunos nichos de oportunidad:
Acuicultura Cacao Cereales
Frutas y verduras
Cárnico Alimentos procesados
Fuente: FAO, Ministerio de Agricultuira.
Construir instalaciones industriales
especializadas en transformar el cauchonatural en elementos de valor agregado.
Construir biorrefinerías, plantas de biomasa y/ o desarrollo de transesterificación,destinadas a transformar el aceite de palmaen biodiesel.
Establecer alianzas locales e invertir enlaboratorios de biotecnología paradesarrollar semillas de calidad.
Construir plantas de cacao para procesarsubproductos tales como manteca decacao, licor de cacao y productos dechocolate.
Oportunidades de inversión
Sectores de oportunidad - Turismo infraestructura, real estate y retail
Oportunidades de Inversión
en:
Naturaleza y Aventura Bienestar
HotelesEntretenimiento
Algunos nichos de oportunidad
2012 2013 2014 2015
3,5 3,7
4,2 4,4
Turismo entrante* 2012 – 2015 Q3
(millones de
personas)
*Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no
residentes en Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros.
Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia.
Proyectos que aumenten la disponibilidad decentros de convenciones, centros deexposiciones y hoteles corporativos. Colombiaocupa el número 25 en el ranking ICCA(International Congress and ConventionAssociation)
Proyectos que aumenten la disponibilidad dehabitaciones de hoteles en ciudadessecundarias.
Proyectos que desarrollen la infraestructuraadecuada y que aprovechen la naturaleza y elpotencial de bienestar de Colombia, reflejadasen la biodiversidad y la calidad de sus serviciosde salud.
Inversión en hotelería de lujo
Fuente: MinTic y IDC
Sectores de oportunidad – Fondos de Capital
Colombia ofrece grandes
beneficios para invertir en
fondos de capital.
Colombia ocupó la posición
cuatro en América Latina y el
Caribe debido a sus
condiciones favorables para el
desarrollo de la industria del
PET.
Fondos de capital tales como
Advent International y Victoria
capital han elegido el país como
un centro para dar servicio a
otros países de la región.
Algunos nichos de
oportunidad
Salud
TIC Biotecnología
Agroindustria
Inmobiliario
Infraestructura
Banca
Energía
PROCOLOMBIAlisto para ayudarle en la
evaluación de
Oportunidades de inversión
Promovemos las
exportaciones
Promovemos el Turismo
Promovemos la inversión y la
expansión industrial para la
internacionalización
Promovemos la Marca
País
ProColombia
alrededor del mundoEstados Unidos/ Canadá / México / Guatemala / Costa Rica / Caribe /
Venezuela / Brasil / Ecuador / Chile / Perú / Argentina / España / Alemania
/ Portugal / Reino Unido/ Francia / Turquía / Emiratos Árabes Unidos / India
/ China / Corea del Sur/ Rusia / Japón / Singapur / Indonesia
26 oficinas comerciales 30 Países
GRACIAS