ENCUESTA DE COYUNTURA1er Semestre 2004
INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2004, ABARCANDO 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,276 EMPRESAS EN EL MES DE JULIO, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN ± 7.0%.
SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.
ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco
7.5%
41.3%
51.3%
Favorable Normal Adverso
Coyuntura 1er Sem 2004
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,276 Muestra 150 Submuestra 150
2.7%
18.0%
78.0%
1.3%
Favorable Normal Adverso No contestó
1er sem 2003
1er sem 2004
Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual
27.5%
58.8%
13.8%
Mejor Igual Peor
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170
8.7%
59.3%
32.0%
Mejor Igual Peor
Coyuntura 1er Sem 2004
1er sem 2003
1er sem 2004
¿Durante el 1er semestre del año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?
No80.8%
Si19.2%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
No36.9%
Si62.4%
No Contestó
0.7%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 168
Coyuntura 1er Sem 2004
1er sem 2003
1er sem 2004
Opinión: Factores que Afectan a las Empresas
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Import
acio
nes Ile
gale
s
Ento
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acio
nal
Blo
que A
siá
tico
Trá
mites g
ubern
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Liq
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Dem
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el m
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Venta
s)
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el m
erc
ado
Acceso a
l cré
dito
Abaste
c. de m
ate
ria p
rim
a
Infr
aestr
uctu
ra
Coord
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n c
on p
roveedore
s
TLC
Unió
n E
uro
pea
Am
éri
ca L
atina
Limitante Oportunidad No le afecta
Coyuntura 1er Sem 2003
PRODUCCIÓN
Su empresa está enfocada a los procesos de:
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Coyuntura 1er Sem 2004
Diseño - Corte - Producción -
Ventas72.4%
Diseño - Corte3.8%
Diseño - Venta1.3%
Compra - Venta2.5%
Otro8.8%
Diseño - Corte - Ventas11.3%
Otroscorte producción y venta
diseño bordadodiseño corte en confección
fabrica de elásticosfabricación venta y distribución
producción
Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias:
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Coyuntura 1er Sem 2004
Si28.9%
No71.1%
ProductosCalcetinespantalonesaccesorios
blusascamisa
corbatasplayeras
pantuflas funda para almohada
telastrajes de baño
camisashilo para bordar
pantalón de mezclillaropa hecha
jalisco13.0%
exterior17.4%
mercado nacional
69.6%
Procedencia
Principales Productos Elaborados
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170
Dama47.3%
Niño/Niña16.5%
Textiles5.5%
Caballero30.8%
Principales Productos Elaborados
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170
Damas
pantalón 22.0%blusa 17.1%falda 17.1%shorts 7.3%camisas 4.9%chamarra 4.9%suéter 4.9%vestidos 4.9%bermudas 2.4%bikinis 2.4%mallas 2.4%ropa industrial 2.4%sacos 2.4%tangas 2.4%tobilleras 2.4%
Principales Productos Elaborados
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
CaballeroUniverso 1,276 Muestra 170 Submuestra 170
pantalones 32%camisas 13%playeras 13%bermudas 5%calcetines 5%short 3%suéter 3%traje para vestir 3%boxers 2%chamarras 2%escolares 2%leotardos 2%manta 2%
pants 2%pijamas 2%ropa industrial 2%ropa medica 2%ropa térmica 2%trajes de baño 2%truzas 2%uniforme deportivo 2%
Principales Productos Elaborados
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Coyuntura1er sem 2004
Niño / NiñaUniverso 1,276 Muestra 170 Submuestra 170pantalón 26.1%
vestidos 8.7%vestidos primera comunión 8.7%calcetines 4.3%cruzadas 4.3%falda 4.3%mamelucos 4.3%palyeras 4.3%escolares 4.3%pants 4.3%pañuelos 4.3%short 4.3%tobilleras 4.3%uniforme deportivo 4.3%uniforme escolares 4.3%uniformes 4.3%
En el primer semestre ha implementado nuevos diseños en sus productos
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170Si
61.2%
No38.8%
Califique sus diseños
23.8%
41.3%
28.8%
6.3%
Excelente Muy bueno Bueno Regular
Utiliza diseños ya existentes en el mercado
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Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170
Si, 67.9%
No, 32.1%
Capacidad de Producción Utilizada Promedio
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
88.3%
67.7%
1er sem 2003 1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169
Capacidad de Producción Utilizada Promedio
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
2.5%
6.3%7.6%
16.5%
8.9%
13.9%
17.7%
12.7%13.9%
1%-20%
21%-30%
31%-40%
41%-50%
51%-60%
61%-70%
71%-80%
81-90 91-100
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169
Principales insumos de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
hilo
s
tela
s
avio
s
alg
od
ón
me
zclilla
bo
ton
es
ga
bra
din
a
acry
lan
etiq
ue
tas
likra
s
cie
rre
s
nylo
n
ga
nch
os
po
lie
ste
r
ca
sim
ir
lin
o
ma
nta
Nacional Importado
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170
Coyuntura1er sem 2004
Promedio
Nacional 84.6%
Importado 15.4%
TECNOLOGÍA
Antigüedad promedio de la maquinaria y equipo
6.8
14.7
2.3
4.4 5.0
8.3
2.3
3.3
maquinariamas antigua
maquinariamas nueva
equipo masantiguo
equipo masnuevo
1er sem 2003
1er sem 2004
Años
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 150
Procedencia Promedio de la Tecnología
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Nacional81.3%
Extranjera18.7%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 158
Coyuntura 1er Sem 2004
1er sem 2003
1er sem 2004
Nacional30.8%
Extranjera69.2%
Procedencia Promedio de la Tecnología Por País
Japon31.2%
Estados Unidos22.1%
Italia 13.0%
Alemania10.4%
China6.5%
Inglaterra5.2%
Corea3.9%
España3.9%
Otros3.9%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Alemania26.7%
E.U.33.3%
China3.3%
Japón33.3%
Colombia3.3%
Coyuntura 1er Sem 2004
1er sem 2003
1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 158
Problemas con la tecnología
No89.9%
Si10.1%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
No94.0%
No contestó
1.3%Si
4.7%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170
Coyuntura 1er Sem 2004
1er sem 2003
1er sem 2004
Opinión: Principales Problemas con la Tecnología Utilizada
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
cortantes en la piezases muy obsoleta
las maquinas fallan mucho las planchas
mas tecnologíasistemas in actualizado y hardware obsoletos
Coyuntura 1er Sem 2004
Tiene conocimientos de innovaciones tecnológicas aplicables a su empresa?
No19.5%
Si80.5%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura 1er Sem 2004
Sí … ¿de donde?
revistas y folletos 28.6%expos 27.0%Internet 9.5%CANAIVE 6.3%proveedores 6.3%distribuidores 3.2%extranjero 3.2%usa 3.2%Alemania 1.6%clientes 1.6%España 1.6%Europa 1.6%Japón 1.6%México 1.6%periódicos 1.6%practica 1.6%
Tiene conocimientos de innovaciones tecnológicas aplicables a su empresa?
No19.5%
Si80.5%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura 1er Sem 2004
No … ¿por que?falta para tiempo de producciónno hay suficiente capitalno llega informaciónpor competenciapor falta de información
No58.3%
Si41.7%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura 1er Sem 2004
Sí … ¿de donde?
avanzando en la tecnologíae realizan diseños y se esta noestamos con maquinas de buen rendimientoen un 70%equipo computarizadoesta de acuerdo a mis necesidadesfaltan maquinas nuevasla mayoría y maquina nueva muy caropor buen funcionamientotrabaja muy rápidoutiliza maquinaria actual
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
No58.3%
Si41.7%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura 1er Sem 2004
No … ¿por que?circunstancialesdinerodinero para maquinariaestamos en vías de actualizarfalta invertir en tecnología mas avanzadafalta de maquinaria es mas manual en su procesofalta de recursoshay tecnología mas avanzadano me queda presupuesto y es pequeño el lugarpor falta de mercado y liquidezporque es muy cara las nuevas modaspresupuestos no alcanzanrequiere la capacitación para srequiero de software y hardware actualizado
¿Qué máquina requiere para incrementar su nivel de competitividad?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura 1er Sem 2004
bordadora bordadoras computarizadas collarete computo para trazo cortadora cortadora cortadora computarizada cortadora computarizada cortadoras computarizadas digital equipo computarizado equipo computarizado fabricadoras de calcetín hiladora computarizada lavandería maquina bordadora maquina costura plana maquina de confección por computadora
maquina de coser maquina de coser nueva maquina de costura over y rectas maquina de planchado maquina de procesos maquina de serigrafía maquina de sublimación maquina especializada en cada producto maquina hojaladora maquina over maquina para maquina para fabricar calcetín por computadora maquina para hacer bastillas maquina recta maquina recta maquina recta over maquina tejedora maquina tejedora computarizada
¿Qué máquina requiere para incrementar su nivel de competitividad?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura 1er Sem 2004
maquinas programables maquinas que fabrican cuellos maquinas rectas nuevas mecmour over planchas planchado pretinadora pulpos para serigrafía computarizados remachadora speed welt tejedoras tejedoras tejedoras
Maquina bordadora nueva maquinaria computarizada maquinaria electrónica para actualización de procesos maquinaria mas eficiente maquinas automáticas para coser maquinas bordadoras maquinas computarizadas maquinas computarizadas maquinas computarizadas maquinas computarizadas para coser maquinas cortadoras maquinas de costura electrónicas over-recta
VENTAS
19.0%
39.2%41.8%
Aumentaron Igual Disminuyeron
En promedio disminuyeron en un 33.8%
Comportamiento de las Ventas
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
4.0%
61.1%
34.9%
Aumentaron Igual Disminuyeron
En promedio disminuyeron en un 25.3%
En promedio aumentaron en un 16.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
En promedio aumentaron en
un 28.0%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169
Coyuntura 1er Sem 2004
Comportamiento promedio de ventas: -7.7%
Comportamiento promedio de ventas: -11.1%
Precios de Ventas
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
18.2%
62.8%
18.9%
Aumentaron Igual Disminuyeron
En promedio
disminuyeron
un 14.3%
En promedio
aumentaron
un 14.5%
1sem 2003
21.5%
69.6%
8.9%
Aumentaron Igual Disminuyeron
En promedio
aumentaron
un 15.3%
En promedio
disminuyeron
un 25.0%
1er sem 2004
Coyuntura 1er Sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169
Comportamiento de precios promedio : -0.2%
Comportamiento precios promedio: -9.5%
Destino de Ventas
Local72.3%
regional12.5%
Nacional14.7%Exportacio
nes0.5%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Nacional49.0%
Exportaciones
2.4%
Regional19.7%
Local28.8%
Coyuntura 1er Sem 2004
1er sem 2003
1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 168
COSTOS
Estructura de Costos
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
41.40%
57.7%
27.60%
14.0%
6.40%4.7%
4.30%4.0%
3.50%3.8%
4.30%4.0%2.90%5.6%5.00%5.1%1.00%1.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1er sem 2003 1er sem 2004
Columnas 10
Deprec. de activos
Transporte
Inmuebles e instal
Comercialización
Servicios
Energía
Administrativos
Mano de obra
Materia Prima
Coyuntura 1er Sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 139
Costos Totales de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
27.5%
71.1%
1.4%
Aumentaron Igual Disminuyeron
En promedio
aumentaron
un 12.2%
75.0%
23.6%
1.4%
Aumentaron Igual Disminuyeron
En promedio
aumentaron
un 14.3%
Coyuntura 1er Sem 2004
1er sem 2003
1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 153
Opinión:Incremento Promedio de Costos
2.5%
3.6%
2.7%
2.6%
1.1%
5.2%
7.8%
6.7%
Comercialización
Servicios
Administrativos
Transporte
Inmuebles e Instalaciones
Energía
Mano de Obra
Materia Prima
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura 1er Sem 2004
1er sem 2003 1er sem 2004
10.3%
4.5%
14.2%
10.5%
10.0%
5.2%
11.1%
14.4%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 163
INVERSIÓN
¿ Realizó la Empresa Inversión ?
9.7%
90.3%
Si No
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
16.5%
83.5%
Si No
Coyuntura 1er Sem 2004
1er sem 2003
1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169
Inversión de la Empresadurante el 1er semestre
Maquinaria y Equipo52%
Investigación y Desarrollo
9%
Infraestructura11%
Capacitación5%
Capital de Trabajo
23%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Maquinaria y Equipo42.6%
Capital de Trabajo31.8%
Capacitación7.9%
Infraestructura1.5%
Investigación y Desarrollo
16.2%
1er sem 2003
1er sem 2004
Coyuntura 1er Sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 28
Inversión de la Empresadurante el 1er semestre
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Infraestructura Maquinaria yEquipo
Capital detrabajo
Capacitación Investigación ydesarrollo
ReanudarAmpliarReponer
1er sem 2003
Coyuntura 1er Sem 2004
16.2%
42.6%
31.8%
7.9%
1.5%
Infraestructura Maquinaria yEquipo
Capital detrabajo
Capacitación Investigación ydesarrollo
10.8%
51.7%
23.3%
5.0%
9.2%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 28
1er sem 2004
¿ Realizará la Empresa Inversión ?En el Siguiente Semestre
5.3%
91.3%
3.3%
Si No No Contestó
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
1er sem 2003
1er sem 2004
Coyuntura 1er Sem 2004
10.1%
89.9%
Si No
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169
Inversión Futura de la Empresa en el Primer Semestre
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Maquinaria y Equipo
36%
Infraestructura1%
Capital de Trabajo
53%
Investigación y Desarrollo
4%
Capacitación6%
1er sem 2003
1er sem 2004
Coyuntura 1er Sem 2004
Maquinaria y Equipo
45%
Infraestructura33%
Capital de Trabajo
22%
Investigación y Desarrollo
0%
Capacitación0%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 17
Inversión de la Empresadurante el 1er semestre
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
1er sem 2004
Coyuntura 1er Sem 2004
Infraestructura Maquinaria yEquipo
Capital detrabajo
Capacitación Investigacióny desarrollo
Reanudar
Ampliar
Reponer0.0%
45.0%
33.3%
0.0%
21.7%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 17
EMPLEO
21,193 21,140
20,59120,484
20,63420,834
19,88120,043
20,340
19,787
20,502
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
21,500
22,000
Ene-03
Feb-03
Mar-03
Abr-03
May-03
Jun-03
Jul-03
Ago-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03
Dic-03
Ene-04
Feb-04
Mar-04
Abr-04
May-04
Jun-04
Empleo
Lineal (Empleo)
Trabajadores Asegurados
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por IMSS.
Variación
Ene-Jun 03: -3.8%
Variación
Ene-Jun 04: -1.0
Coyuntura1er sem 2004
Tendencia = -80.76
¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura 1er Sem 2004
1er sem 2004
Si62.0%
No38.0%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 161
65.2%
17.4%
4.3%
4.3%
4.3%
4.3%
es negocio familiar
por que es pequeña la empresa
falta secuencia en los departamentos
no del todo
por falta de recursos
por que es acción directa deladministrador
¿Por que no?
Personal de la Empresa
Administración
13%
Producción64%
Ventas23%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura 1er Sem 2004
1er sem 20031er sem 2004
Administración
11%
Producción81%
Ventas8%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 165
70.3%
29.7%
58.1%
41.9%
1er sem 2003 1er sem 2004
Personal de la EmpresaEstructura por Sexo
ADMINISTRATIVOS PRODUCCIÓN
VENTASFUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2004
48.5%
51.5%
76.7%
23.3%
1er sem 2003 1er sem 2004
64.4%
35.6%
48.1%
51.9%
1er sem 2003 1er sem 2004
HombresMujeres
¿Contrató Personal la Empresa?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
Si36.0%
No64.0%
Si5.3%
No contesto10.0%
No84.7%
1er sem 2003
1er sem 2002
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 165
Personal contratado
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Administración6.7%
Producción40.0%
Ventas53.3%
Coyuntura1er sem 2004
1er sem 2003
1er sem 2004
Administración3.9%
Producción89.3%
Ventas6.8%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 59
Personal contratado
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
Puesto CantidadAdministración Profesional 100% 3 Si 100% Normal 100%
Muy dificil 6%Dicifil 17%Normal 33%Facil 44%
Si 40.0%No 60.0%
Normal 100%10
No 39%
Si 61%
Ventas
Oficio 100%
Oficio 100%
Nivel Experiencia Dificultad
Producción 171
Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
1.8%
0.6%
17.4%
48.7%
21.2%
7.4%
2.6%
0.4%No recibe sueldo
No sueldo, solo comisión
menos o igual a 1 sm
mas de 1sm - 2 sm
mas de 2sm - 3 sm
mas de 3 sm - a 5 sm
mas de 5 sm - a 10 sm
mas de 10 sm
* SMM vigente a enero 2004 para la ZMG
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 158
¿Qué prestaciones percibe el personal?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1 er sem 2004
Las de ley79.1%
Superiores a las de ley
20.0%
No recibe prestacione
s0.9%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 158
79.7%
20.3%
No Si
Durante el 1er semestre ¿recortó personal?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Administración4%
Ventas11%
Producción85%
Coyuntura1er sem 2004
87.0%
13.0%
No Si
Producción97%
Ventas2%
Administración1%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169
0.74
2.2
1.19
3.0
1.09
1.9
Administración Producción Ventas
1er Semestre 2003
1er Semestre 2004
Ausentismo del Personal Coyuntura1er sem 2004
DíasUniverso 1,276 Muestra 170 Submuestra 130
¿Este ausentismo genera problemas?43.2%
56.8%
Si No
15.6%
24.9%
3.9%
Administración Producción Ventas
1er Semestre 2004
Rotación de Personal Coyuntura1er sem 2004
DíasUniverso 1,276 Muestra 170 Submuestra 130
¿Esta rotación genera problemas para su empresa?
25.5%
74.5%
Si No
¿ Su empresa contratará Personal duranteel siguiente semestre ?
No70.0%
No Contestó
4.0%
Si6.0%
No sabe20.0%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Si12.3%
No79.5%
No Contestó
0.0%
No sabe8.2%
1er sem 2003
1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 163
Coyuntura1er sem 2004
¿Qué personal estima contratar?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Administración30%
Producción35%
Ventas35%
Administración2%
Producción98%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 20
1er sem 2003
1er sem 2004
Coyuntura1er sem 2004
¿Recortará personal su empresa en el próximo semestre?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
63.3%
74.3%
5.4%10.0%
31.3%
15.7%
1er sem 2003 1er sem 2004
No
Si
No sabe
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 160
Personal a Recortar
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
Producción92%
Administración7%
Ventas1%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 16
57.70%
42.30%
Si No
¿Actualmente da capacitación a sus empleados?
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 168
6.5%
21.7%
28.3%
13.0%
30.4%
Mensual Trimestral Semestral Anual Otra
¿Con que frecuencia da capacitación a sus empleados?
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 97
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿En qué áreas o puestos de la empresa?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
20.0%
12.0%
14.0%
8.0%
12.0%
20.0%
6.0%
0.0%
8.0%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control de calidad
producción
Operación
Otro
Diseño
1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 85
28.7%
57.50%
68.0%
42.50%
3.3%0.0%
Si No No contestó
1er Semestre 2003
1er Semestre 2004
¿Tiene la Empresa Necesidades de Capacitación?
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 163
¿Con qué frecuencia requiere capacitación su empresa ?
2.4% 2.5%
16.7%
11.3%
42.9%
22.5%
28.6%
6.3%
9.5%
6.3%
Mensual Trimestral Semestral Anual Otra
1er Semestre 2003
1er Semestre 2004
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 94
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿En qué áreas o puestos de la empresa?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
25.8%
13.5%
13.5%
1.1%
0.0%
19.8%
15.5%
10.3%
6.9%
8.6%
15.5%
9.5%
4.3%
9.5%
6.7%
9.0%
13.5%
16.9%
Producción
Ventas
Administración
Mercadotecnia
Diseño
Control de calidad
Contabilidad
Otro
Operación
1er sem 2004
1er sem 2003.
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 92
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿En qué procesos?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 18confección 36.4%
corte 18.2%tejido 9.1%cocido 4.5%control y optimización de inventarios 4.5%coorte y confeccion 4.5%corte y terminados 4.5%costura 4.5%patronaje 4.5%planchado 4.5%venta 4.5%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿En qué áreas maquinaria?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 9
Maquinas de coser 66.7%
Cortadores 33.3%
¿Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre?
26.5%29.5%
60.3%
70.5%
13.3%
0.0%
Si No No contestó
1er Semestre 2003
1er Semestre 2004
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 148
Fuentes de Financiamiento para Capacitación
20.0%
0.0%
80.0%
100.0%
Externas Recursos Propios
1er Semestre 2003
1er Semestre 2004
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 39
COMERCIO EXTERIOR
11.61
15.71
12.81
16.6
12.99
11.08
12.48
11.2
14.114.7412.38
12.43
13.0
12.9
14.3
11.0
13.2713.48
0.00
3.00
6.00
9.00
12.00
15.00
18.00
21.00
24.00E
ne
-02
Fe
b-0
2
Ma
r-0
2
Ab
r-0
2
Ma
y-0
2
Ju
n-0
2
Ju
l-0
2
Ag
o-0
2
Se
p-0
2
Oc
t-0
2
No
v-0
2
Dic
-02
En
e-0
3
Fe
b-0
3
Ma
r-0
3
Ab
r-0
3
Ma
y-0
3
Ju
n-0
3
Millo
ne
s d
e D
óla
res
Exportaciones
Lineal (Exportaciones)
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Tendencia = - 0.03
Variación Ene-Jun 02:
10.3%
Variación Ene-Jun 03:
18.2%
Exportaciones de Materias Textiles y sus Manufacturas de Jalisco
Coyuntura1er sem 2004
¿La Empresa Exporta?
No92.4%
Si7.6%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
No90.7%
No contestó
3.3%
Si6.0%
Directamente 55.6%
Indirectamente 11.1%
No contestó 33.3%
1er sem 2003
1er sem 2004
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169
¿Qué exporta?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
calcetines
uniformes médicos
pantalones
sweters
trajes de baño
Exportadora consolidada
40.0%
Exportadora incipiente
60.0%
¿Su empresa es:
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
1er sem 2004
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 11
TLC100.0%
¿A qué mercado exporta?.
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Desde cuando exporta?Promedio 2003 = 7 añosPromedio 2004 =5 años
TLC83.0%
América Latina17.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 10
Volumen de exportaciones en el 1er semestre con respecto al mismo semestre del año anterior
0.0%
33.3%
83.3%
66.7%
16.7%
0.0%
Subió Permaneció igual Disminuyó
1er sem 2003
1er sem 2004
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Disminuyó en un 8.8%
Subió en un 20.0%
Coyuntura1er sem 2004
Valor promedio de las exportaciones en el primer semestre de 2004? $121,250.00
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 10
¿Por qué no exporta?
0.7%13.3%
4.7%13.3%
24.7%2.4%
8.0%1.2%24.7%
30.1%2.7%
0.0%3.3%
1.2%22.0%
22.9%9.3%
15.7%
Otros
No es rentable
No cumple normas
Trámites
Desconocimiento
Falta de calidad
Falta de diseño
Financiamiento
Insuficiente cap. Inst.
1er sem 2004
1er sem 2003
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 158
¿Por qué no exporta?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
Otros:abastezco al mercado localcompetitividad cambiaria
condiciones económicas del paísdesapareció la cámara integradora
falta del mercadomateria prima (diseños competitivos)me conformo con el mercado interior
no es competitivono me interesa por la competencia que hay en el
exteriorno tengo necesidad solo abastezco al mercado
nacionalno tiene mercado
De las que no exportan … su empresa es:
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
Potencialmente
exportadora40.0%
Por desarrollar
60.0%
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 154
¿Le interesaría ser proveedor de una empresa exportadora?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
Si75.7%
No24.3%
¿Su empresa tiene la capacidad?
Si83.9%
No16.1%
pantalón 30.0%blusas 12.0%calcetas 8.0%playeras 6.0%ropa dama blusa etc 6.0%bordado de ropa 4.0%Unif.s industriales 4.0%bikinis 2.0%coordinados 2.0%faldas 2.0%jeans 2.0%prendas en general 2.0%ropa de bebe y niño 2.0%ropa de caballero 2.0%ropa de manta 2.0%ropa de maternidad 2.0%ropa deportiva 2.0%ropa y zapato deportivo 2.0%sweater 2.0%textiles decorativos 2.0%trajes de vestir 2.0%vestidos y acc para ceremonias 2.0%
¿Con que productos?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2004
pantalón 30.0%blusas 12.0%calcetas 8.0%playeras 6.0%ropa dama blusa etc
6.0%bordado de ropa 4.0%Unif.s industriales 4.0%bikinis 2.0%coordinados 2.0%faldas 2.0%jeans 2.0%prendas en general 2.0%ropa de bebe y niño 2.0%
ropa de bebe y niño 2.0%ropa de caballero 2.0%ropa de manta 2.0%ropa de maternidad 2.0%ropa deportiva 2.0%ropa y zapato deportivo 2.0%sweater 2.0%textiles decorativos 2.0%trajes de vestir 2.0%vestidos y acc para ceremonias 2.0%
¿Cuenta con certificados de calidad ISO?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
No94.3%
Si5.7%
No66.0%
Si8.7%
No contestó
25.3%
1er sem 2003
1er sem 2004
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 160
23.722.05
37.65
33.5
23.19
33.88
29.6
33.73
37.11
26.4825.8
24.99
28.1
29.930.4
22.8
39.51
33.48
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0E
ne
-02
Fe
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Ma
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2
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2
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Ju
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2
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2
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2
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-02
En
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3
Fe
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3
Ma
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3
Ab
r-0
3
Ma
y-0
3
Ju
n-0
3
Millo
ne
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e D
óla
res
Importaciones
Lineal (Importaciones)
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Tendencia = 0.36
Variación Ene-Jun 02:
7.0%
Variación Ene-Jun 03:
23.2%
Importaciones de Materias textiles y sus Manufacturas de Jalisco,
Coyuntura1er sem 2004
¿La Empresa Importa?
Si8.1%
No91.9%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
No82.4%
Si17.6%
Directamente 52.9%
Indirectamente 47.1%
1er sem 2003
1er sem 2002
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 164
¿Qué importa?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
9.5%
23.8%
66.7%
Insumo
Productoterminado
MateriaPrima
75.0%
25.0%
MateriaPrima
Maquinaria
1er sem 2003
1er sem 2004
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 13
TLC78.0%
Asiático20.0%
Unión Europea2.0%
¿De qué mercado importa?
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TLC57.3%
Asiático15.7%
Unión Europea10.9%
América Latina y el Caribe16.1%
1er sem 2003
1er sem 2004
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 12
Volumen de importaciones en el 1er semestre con respecto al mismo del año anterior
13.6% 16.7%
72.7%
66.7%
13.6%16.7%
Subió Permanecióigual
Disminuyó
1er sem 2003
1er sem 2004
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Subió en un 20.0% Disminuyó
en un 40.0%
Subió en un 10.0%
Disminuyó en un 15.0%
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 12
SERVICIOS DE LA CÁMARA
¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?
0.9%
17.4%
20.2%
10.1%
19.3%
15.6%
16.5%Asistencia técnica especializada
Promoción Internacional
Financiamiento
Diseño
Capacitación
Apoyo a eventos y exposiciones
Otros
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 138
¿Qué ventajas ofrece para usted estar afiliado a la CANAIVEJ?
2.6%
2.6%2.6%2.6%
2.6%2.6%2.6%
2.6%
2.6%2.6%
5.3%5.3%
10.5%15.8%
36.8%informacionferias y expocisiones
cursos capacitacion
conocer el ent. Econ. de la ind textil a nivel nacional acesorías
acesorias en tramitesactualizacion
apoyosboletin informativos
clientes por medio de la camaraconsejos
informacion de maquinariainvitaciones
mas personalidad a tu empresa
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 161
Si62.0%
No38.0%
¿Afiliado a CANAIVEJ?
¿Cuáles serían las desventajas de estar afiliado a la CANAIVEJ?
10.0%
10.0%
20.0%
60.0%por falta deinformacion
la suscripciones muy cara
no apoyo
falta depromocion
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Coyuntura1er sem 2004
Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 161
Si62.0%
No38.0%
¿Afiliado a CANAIVEJ?
CONCLUSIONES
• Para los empresarios de la Industria del Vestido el entorno de negocios en Jalisco tiene una perspectiva mas optimista comparada con el mismo periodo del año pasado.
•Las importaciones ilegales y el entorno económico nacional son las variables mas limitantes en cuanto a la actividad de la empresa. Las aperturas comerciales con el TLC y América Latina y el Caribe, son consideradas como una oportunidad.
•El 72.4% de la industria está enfocada a los servicios de Diseño - corte - producción - venta. El 2.5% está enfocado a la compra venta de ropa, botones e insumos para fabricantes. El 28.9% incluye productos terminados en sus existencias y el 17.4% de este es de origen extranjero.
CONCLUSIONES
•Solamente el 61.2% de los empresarios implementaron diseños nuevos este semestre y el 67.9% utiliza diseños ya existentes en el mercado
•Los insumos son nacionales en un mayor porcentaje, *
•La tecnología es extranjera en un 69.2%. La gran diferencia con el porcentaje del mismo semestre del año pasado (18.7%) se debe a una diferencia metodológica, ya que ahora se especifica el origen de la tecnología independientemente de haberla adquirido aquí.
• Pocos problemas se tiene con la tecnología. Los principales son que es obsoleta y que falla. Pero solo 41.7% considera tener actualizada su planta productiva, principalmente debido a la falta de capital
CONCLUSIONES
•Las ventas, a opinión del empresario siguen disminuyendo, pero hay un porcentaje del 19.0% que dice aumentaron en un 16.0%, el promedio general es una disminución del -11.1%
•Podemos observar una disminución promedio de precios del -9.5% y un aumento general en los costos de un 14.3%
•En el destino de ventas encontramos mas ventas nacionales que en el mismo periodo del año anterior.
•Los incrementos mayores en los costos de las empresas fueron en materia prima, seguido por administración y materia prima.
CONCLUSIONES
•El nivel de inversión es ligeramente mayor que el año pasado ya que realizaron inversión el 16.5% de las empresas (9.7% el periodo pasado) y esta fue destinada en su mayor parte a maquinaria y equipo seguido por capital de trabajo
•La contratación de personal aumentó significativamente este semestre ya que el 36.0% de las empresas contrataron personal (5.3% el periodo pasado) y el 20.3% recortó personal (13.0% el periodo pasado)
CONCLUSIONES
•El personal contratado fue casi en su totalidad de producción (89.3%) y solamente un 6.8% para ventas y un 3.9% para administración
•Se pidió que el personal contratado en administración fuera 100 % profesional y con experiencia, el de producción 100% de oficio y al igual que el de ventas
•Un 57.5% de las empresas consideran tener necesidades de capacitación, principalmente en producción, ventas y control de calidad, pero solo el 29.5% tiene planes de capacitación para el próximo semestre. La empresa financia su capacitación en un 100%
CONCLUSIONES
•Aumentan muy ligeramente las empresas que exportan al pasar de 6.0% a 7.6%, de estas el 60% hacen exportaciones esporádicas por lo que son consideradas exportadoras incipientes y el 40% son exportadoras consolidadas.
•El 100% de las exportaciones son dirigidas al TLC El mismo semestre del año anterior se mencionaban también exportaciones a América latina y el Caribe.
•El volumen de las exportaciones aumentó para el 33.3% en un 20.0%.
•De las empresas que no exportan lo hacen principalmente por desconocimiento y por financiamiento, en el mismo periodo del año anterior las causas principales eran el desconocimiento y no cumplir con normas. De estas empresas el 60.0% son exportadoras por desarrollar y solo el 40.0% considera no exportar pero tener la capacidad de hacerlo siendo potencialmente exportadoras.
CONCLUSIONES
•La empresas importadoras se redujeron este semestre del 17.6% que eran el periodo anterior al 8.1%.
•Importan principalmente materia prima 75.0% y maquinaria 25.0%
•La estructura de las importaciones manifiestan la transformación que está sufriendo la industria al incrementarse las provenientes del mercado Asiático del 15.7% en el periodo anterior al 20.0% en este.
•El volumen de las importaciones se mantiene igual para la mayoría de las empresas importadoras (66.7%)
ENCUESTA DE COYUNTURA1er sem 2004
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