Enrique J. López Peña SEGUROS AMÉRICA
i
«Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará»
(Salmo 37:5)
15.0%
10.0%
8.0%7.3% 7.3%
7.8% 8.4% 8.6% 8.2%7.3% 7.3% 7.9%
11.3%
8.2%
8.1% 8.2% 8.6% 7.9%9.0% 9.3% 8.7% 9.1% 8.8% 9.2%
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%20%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
RENTABILIDAD SOBRE PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS
EVOLUCION MENSUAL ACUMULADATODO EL SISTEMA ASEGURADOR
2012 2013
20.0%
10.7%14.5%
10.6% 11.1% 10.8%
13.1% 13.1%
9.8%
13.0% 13.9%
12.1%
26.9%
21.2% 20.9%
28.8% 25.9%24.6%
12.9% 12.26%
13.9%
11.4% 11.2%
13.5%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
INCREMENTO DE LAS PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS
EVOLUCION MENSUAL ACUMULADATODO EL SISTEMA ASEGURADOR
2012 2013
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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ii
CONTENIDO
1. RESULTADOS DEL SISTEMA (3)
1.1 RENTABILIDAD SOBRE PRIMAS TOTALES SEGÚN COMPAÑÍAS (4) 2. RESUMEN DEL ESTADO DE RESULTADOS SEGÚN COMPAÑÍAS E INDICADORES (5)
3. SITUACIÓN DE LAS PRIMAS RETENIDAS SEGÚN COMPAÑÍAS (6)
4. SITUACIÓN DE LA SINIESTRALIDAD POR CUENTA DE LAS COMPAÑÍAS (7)
5. SITUACIÓN DE LOS GASTOS OPERACIONALES NETOS (8)
6. DESEMPEÑO ASEGURADOR EN GRÁFICO POR COMPAÑÍAS (9)
7. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRIMAS POR COBRAR SEGÚN COMPAÑÍAS (14)
8. PRODUCCION DE PRIMAS EMITIDAS TOTALES SEGÚN RAMOS, TODO EL SISTEMA (15)
9. EVOLUCION DEL INGRSO DE PRIMAS TOTALES POR RAMOS SEGÚN COMPAÑIAS (16)
10. PRIMAS EMITIDAS TOTALES Y RETENIDAS SEGÚN RAMOS (TODO EL SISTEMA (20)
11. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE RETENCIÓN DE RIESGOS POR RAMOS SEGÚN COMPAÑÍAS (21)
12. SINIESTRALIDAD TOTAL SEGÚN RAMOS (TODO EL SISTEMA (25)
13. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD TOTAL POR RAMOS SEGÚN COMPAÑÍAS (26) INTRODUCCIÓN El siguiente análisis sobre el desempeño asegurador de Nicaragua, se elaboró sobre la base del
Estado de Resultados de las Compañías Aseguradoras al mes de diciembre 2013, publicado por la
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) en la página web de este
organismo. Para los efectos de este análisis las cifras se presentan en moneda dólar de los
Estados Unidos de Norte América (USA), para lo cual se dolarizaron las cifras presentadas por la
SIBOIF al final de cada mes, al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN).
Cabe mencionar, que en el mes de julio 2013, tras revisión con las aseguradoras, la SIBOIF
consideró reclasificar las primas emitidas totales y cedidas, afectadas por los períodos anteriores
las cuales se venían registrando inadecuadamente en las Compañías, con esta corrección se
observa a partir del mes de julio 2013, una desaceleración del crecimiento de las primas emitidas
totales.
En el período 1ro. de enero al 31 de diciembre 2013, operaron cinco compañías aseguradoras
debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos (SIBOIF) las cuales son: AMÉRICA,
LAFISE, INISER, ASSA Y MAPFRE.
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1. RESULTADOS GENERALES DEL SISTEMA:
a. El Sistema Asegurador Nacional al mes de diciembre 2013 presenta un alza en las utilidades, después del I. R, equivalentes a un 31.6% frente al mismo período un año antes, al subir el beneficio de US$10.9 millones a US$14.4 millones, el aumento absoluto fue de US$3.5 millones. Este resultado se obtuvo tras un incremento en las primas totales del 13.5% y en las primas retenidas un 16.8%. Tabla I.
b. La utilidad operativa neta de US$14.4 millones fue generada principalmente por el área
financiera la cual obtuvo una ganancia de US$10.94 millones, este importe expresa un incremento del 15.7% respecto al beneficio contabilizado al mes de diciembre 2012. Por su parte, el área técnica presentó una utilidad de US$5.38 millones, monto superior un 63% frente al valor registrado en igual período un año atrás situado en US$3.3 millones.
c. El área técnica expresó aumento en su resultado, situación que está relacionada
directamente por el alto incremento en las primas retenidas, 16.8%, lo que permitió solventar los egresos de: variación de reservas, siniestros de retención y gastos operacionales netos, estos últimos rubros obtuvieron una dinámica inferior a las primas retenidas, lo que permitió que descendiera ligeramente el índice de siniestralidad y gastos netos, frente al período enero diciembre 2012.
En la Tabla 1, se presenta de forma resumida el Estado de Resultados de Todo el Sistema, donde se evidencian los puntos antes mencionados.
TABLA I TODO EL SISTEMA ASEGURADOR
ANALISIS ESTADO DE RESULTADOS DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
MILES DE DÓLARES
CONCEPTOS 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION
ABSOLUTO RELATIVO
(1) (2) (3) (4=3-2) (5=4/2) 1. Primas Totales 137,926.63 156,553.95 18,627.32 13.5% 2. Primas Cedidas 52,443.75 56,673.74 4,229.99 8.1% 3. Primas Retenidas (1-2) 85,482.88 99,880.22 14,397.33 16.8%
4. Variación de Reservas 9,502.73 11,560.33 2,057.60 21.7% 5. Margen para Siniestros y Gastos (3-4) 75,980.15 88,319.89 12,339.74 16.2%
6. Siniestros Totales 53,279.12 56,420.96 3,141.83 5.9% 7. Siniestros a/c Reaseguros 19,326.34 17,792.32 -1,534.02 -7.9% 8. Siniestros por Retención (6-7) 33,952.79 38,628.64 4,675.85 13.8%
9. Gastos Operacionales Netos 40,378.18 44,305.72 3,927.54 9.7% INGRESOS Y EGRESOS TECNICOS DE PERIODOS ANTERIORES 1,655.21 - -1,655.21 -100.0% 10. Resultado Técnico Neto (5 -8-9) 3,304.39 5,385.53 2,081.14 63.0%
11. Area Financiera Neto 9,457.60 10,940.86 1,483.26 15.7%
12. Impuesto sobre la Renta 1,823.36 1,929.81 106.45 5.8% 13. Resultado Operativo Neto (10+11 -12) 10,938.64 14,396.57 3,457.94 31.6%
INDICADORES
a. Primas Retenidas (3/1) 62.0% 63.8% b. Siniestralidad de Retención (8/3) 39.7% 38.7% c. Gastos Operacionales Netos (9/3) 47.2% 44.4% d. Resultado Técnico Neto (10/3) 3.9% 5.4% e. Resultado Operativo Neto (13/1) 7.9% 9.2%
FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL MES DE DICIEMBRE 2013 PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
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1.1 RENTABILIDAD SOBRE PRIMAS TOTALES SEGÚN COMPAÑÍAS
La rentabilidad neta sobre el ingreso de primas emitidas totales según compañías aseguradoras se presenta en la Tabla II, luego se ilustra el resultado operativo en el Gráfico 2, seguidamente la participación del mercado, Gráfico 3.
TABLA II SISTEMA ASEGURADOR DE NICARAGUA
EVOLUCION DE LAS PRIMAS TOTALES EMITIDAS Y EL RESULTADO OPERATIVO NETO (DESPUÉS DEL I. R.) DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
MILES DE DOLARES
COMPAÑIAS ASEGURADORAS
2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION
PRIMAS TOTALES
UTILIDAD O PÉRDIDA
RENTABI- LIDAD
PRIMAS TOTALES
UTILIDAD O PÉRDIDA
RENTABI- LIDAD PRIMAS UTILIDAD
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=(5-2)/2) (9=(6-3)/3) TOTALES 137,926.6 10,938.6 7.9% 156,554.0 14,396.6 9.2% 13.5% 31.6%
INISER 38,560.8 2,341.6 6.1% 42,454.8 4,947.5 11.7% 10.1% 111.3% AMERICA 38,928.5 2,231.1 5.7% 43,980.5 2,424.7 5.5% 13.0% 8.7% ASSA 24,660.8 1,389.2 5.6% 29,396.5 1,528.1 5.2% 19.2% 10.0% MAPFRE 11,647.8 862.8 7.4% 11,781.9 824.5 7.0% 1.2% -4.4% LAFISE 24,128.7 4,114.0 17.1% 28,940.3 4,671.8 16.1% 19.9% 13.6%
Gráfico 2
2,342 2,231
1,389863
4,114
4,948
2,425
1,528
824
4,672
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
INISER AMERICA ASSA MAPFRE LAFISE
MIL
ES
US
$
SISTEMA ASEGURADOR DE NICARAGUAEVOLUCION DEL RESULTADO OPERATIVO NETO
ENE_DIC.12 ENE_DIC.13
Gráfico 3 PARTICIPACION DEL MERCADO ENERO A DICIEMBRE 2013
INISER27.1%
AMERICA28.1%
ASSA18.8%
MAPFRE7.5%
LAFISE18.5%
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2. RESUMEN DEL ESTADO DE RESULTADOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO SEGÚN COMPÁÑÍAS
Los valores absolutos del Estado de Resultados según Compañías se presentan en la Tabla III, seguidamente sobre esta base se establecen los indicadores del desempeño, correspondiente al ejercicio en curso.
TABLA III
SISTEMA ASEGURADOR DE NICARAGUA INDICADORES DEL DESEMPEÑO
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 MILES DE DOLARES
COMPAÑIAS PRIMAS PRIMAS PRIMAS VARIACION SINIESTROS GTS.OPE. OTROS RESULTADO RESULTADO
IMPUESTOS RESULTADO
TOTALES CEDIDAS RETENIDAS RESERVAS RETENIDOS NETOS PERI.ANTE. TECNICO FINANCIERO OPERA.NETO
(1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) (8) (9=4-(5+6+7+8) (10) (11) (12=9+10-11)
TODO EL SISTEMA 156,554.0 56,673.7 99,880.2 11,560.3 38,628.6 44,305.7 0.0 5,385.5 10,940.9 1,929.8 14,396.6
INISER 42,454.8 10,420.9 32,033.9 3,325.0 12,802.7 15,406.8 0.0 499.3 4,448.2 0.0 4,947.5
AMERICA 43,980.5 21,729.2 22,251.3 3,263.2 9,573.8 7,351.9 0.0 2,062.4 1,133.6 771.3 2,424.7
LAFISE 28,940.3 4,345.1 24,595.2 2,462.8 9,188.0 11,120.1 0.0 1,824.3 3,369.2 521.7 4,671.8
ASSA 29,396.5 14,686.4 14,710.1 2,168.4 4,652.5 7,176.8 0.0 712.5 1,232.2 416.6 1,528.1
MAPFRE 11,781.9 5,492.2 6,289.7 340.9 2,411.7 3,250.1 0.0 287.1 757.7 220.3 824.5
INDICADORES DEL DESEMPEÑO
CUOTA
MERCADO 3/2 4/2 5/4 6/4 7/4 8/4 8/4 9/2 10/(8+9) 11/2
TODO EL SISTEMA 100.0% 36.2% 63.8% 11.6% 38.7% 44.4% 0.0% 5.4% 7.0% 11.8% 9.2%
INISER 27.1% 24.5% 75.5% 10.4% 40.0% 48.1% 0.0% 1.6% 10.5% 0.0% 11.7%
AMERICA 28.1% 49.4% 50.6% 14.7% 43.0% 33.0% 0.0% 9.3% 2.6% 24.1% 5.5%
LAFISE 18.5% 15.0% 85.0% 10.0% 37.4% 45.2% 0.0% 7.4% 11.6% 10.0% 16.1%
ASSA 18.8% 50.0% 50.0% 14.7% 31.6% 48.8% 0.0% 4.8% 4.2% 21.4% 5.2%
MAPFRE 7.5% 46.6% 53.4% 5.4% 38.3% 51.7% 0.0% 4.6% 6.4% 21.1% 7.0%
FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL MES DE DICIEMBRE 2013 PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
A continuación se presenta, por Compañía, la situación comparativa de: el índice de primas retenidas, la siniestralidad por retención y los gastos operacionales netos.
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3. SITUACIÓN DE LAS PRIMAS RETENIDAS SEGÚN COMPAÑÍAS Las primas retenidas por Compañía se presentan en la Tabla IV. Se puede notar en esta tabla, que a nivel general el índice de retención de riesgos subió de un 62% registrado al mes de diciembre 2012 a un 63.8% a diciembre 2013, lo cual está asociado a una mayor dinámica de parte de las primas retenidas, 16.8%, mientras que las primas emitidas totales se expandieron un 13.5% El gráfico 4 ilustra la evolución del índice de retención por Compañías aseguradoras.
TABLA IV
SISTEMA ASEGURADOR DE NICARAGUA EVOLUCION DE LAS PRIMAS TOTALES Y RETENIDAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE DOLARES
COMPAÑIAS ASEGURADORAS
2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION PRIMAS
TOTALES PRIMAS
RETENIDAS RETENCION
PRIMAS TOTALES
PRIMAS RETENIDAS
RETENCION PRIMAS
TOTALES PRIMAS
RETENIDAS
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=(5-2)/2) (9=(6-3)/3)
TOTALES 137,926.6 85,482.9 61.98% 156,554.0 99,880.2 63.80% 13.51% 16.84%
INISER 38,560.8 29,217.1 75.77% 42,454.8 32,033.9 75.45% 10.10% 9.64%
AMERICA 38,928.5 16,850.4 43.29% 43,980.5 22,251.3 50.59% 12.98% 32.05%
ASSA 24,660.8 12,757.2 51.73% 29,396.5 14,710.1 50.04% 19.20% 15.31%
MAPFRE 11,647.8 5,908.6 50.73% 11,781.9 6,289.7 53.38% 1.15% 6.45%
LAFISE 24,128.7 20,749.6 86.00% 28,940.3 24,595.2 84.99% 19.94% 18.53% FUENTE: ELBORADO SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICAS AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF) Gráfico 4
75.8%
43.3%
51.7% 50.7%
86.0%
75.5%
50.6% 50.0% 53.4%
85.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
INISER AMERICA ASSA MAPFRE LAFISE
COMPAÑÍAS ASEGURADORASEVOLUCION ÍNDICE DE PRIMAS RETENIDAS
ENE_DIC.12 ENE_DIC.13
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4. SITUACION DE SINIESTRALIDAD POR CUENTA DE LAS COMPAÑIAS La siniestralidad por cuenta propia o de retención por Compañía se presenta en la Tabla V. Se puede observar en esta tabla, que en general la siniestralidad disminuyó de un 39.7% a un 38.7%, al expresar los siniestros una dinámica inferior a las primas retenidas; las primas se incrementaron un 16.8% mientras que los siniestros obtuvieron una variación del 13.8%. El gráfico 5 ilustra la evolución del índice por Compañías.
TABLA V
SISTEMA ASEGURADOR DE NICARAGUA EVOLUCION DE LAS PRIMAS RETENIDAS Y SINIESTROS POR RETENCION
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE DOLARES
COMPAÑIAS ASEGURADORAS
2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION PRIMAS
RETENIDAS SINIESTR.
RETENIDOS SINIES-
TRALIDAD PRIMAS
RETENIDAS SINIESTR.
RETENIDOS SINIES-
TRALIDAD PRIMAS SINIESTR.
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=(5-2)/2) (9=(6-3)/3)
TOTALES 85,482.9 33,952.8 39.72% 99,880.2 38,628.6 38.67% 16.84% 13.77%
INISER 29,217.1 13,470.3 46.10% 32,033.9 12,802.7 39.97% 9.64% -4.96%
AMERICA 16,850.4 7,430.4 44.10% 22,251.3 9,573.8 43.03% 32.05% 28.85%
ASSA 12,757.2 3,306.3 25.92% 14,710.1 4,652.5 31.63% 15.31% 40.72%
MAPFRE 5,908.6 2,222.9 37.62% 6,289.7 2,411.7 38.34% 6.45% 8.50%
LAFISE 20,749.6 7,523.0 36.26% 24,595.2 9,188.0 37.36% 18.53% 22.13% FUENTE: ELBORADO SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICAS AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF) Gráfico 5
46.1%44.1%
25.9%
37.6% 36.3%40.0%
43.0%
31.6%
38.3% 37.4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
INISER AMERICA ASSA MAPFRE LAFISE
EVOLUCION SINIESTRALIDAD POR RETENCION
ENE_DIC.12 ENE_DIC.13
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5. SITUACION DE LOS GASTOS OPERACIONALES NETOS POR COMPAÑIAS La evolución del índice de gastos operacionales netos (gastos de adquisición+gastos de administración+costo del exceso de pérdida-comisiones de reaseguros) o eficiencia por Compañía se presenta en la Tabla VI, ilustrándose este índice en el Gráfico 6. Se puede notar en esta tabla, que en general el Sistema mejoró el nivel de eficiencia al descender el índice de gastos de un 47.2% a un 44.4%, puesto que los gastos se expandieron un 9.7%, índice menor al que expresaron las primas retenidas equivalentes a un 16.8%.
TABLA VI
SISTEMA ASEGURADOR DE NICARAGUA EVOLUCION DE LAS PRIMAS RETENIDAS Y GASTOS OPERACIONALES NETOS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE DOLARES
COMPAÑIAS ASEGURADORAS
2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION
PRIMAS RETENIDAS
GTS. OPERA. NETOS
EFICIENCIA PRIMAS RETENIDAS
GTS. OPERA. NETOS
EFICIENCIA PRIMAS RETENIDAS
GTS. OPERA. NETOS
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=(5-2)/2) (9=(6-3)/3)
TOTALES 85,482.9 40,378.2 47.24% 99,880.2 44,305.7 44.36% 16.84% 9.73%
INISER 29,217.1 15,108.0 51.71% 32,033.9 15,406.8 48.10% 9.64% 1.98%
AMERICA 16,850.4 6,453.6 38.30% 22,251.3 7,351.9 33.04% 32.05% 13.92%
ASSA 12,757.2 6,222.7 48.78% 14,710.1 7,176.8 48.79% 15.31% 15.33%
MAPFRE 5,908.6 3,006.5 50.88% 6,289.7 3,250.1 51.67% 6.45% 8.10%
LAFISE 20,749.6 9,587.4 46.21% 24,595.2 11,120.1 45.21% 18.53% 15.99% FUENTE: ELBORADO SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICAS AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF) Gráfico 6
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
INISER AMERICA ASSA MAPFRE LAFISE
51.7%
38.3%
48.8%50.9%
46.2%48.1%
33.0%
48.8%51.7%
45.2%
EVOLUCIÓN ÍNDICE DE GASTOS OPERACIONALES NETOS
ENE_DIC.12 ENE_DIC.13
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6. DESEMPEÑO ASEGURADOR EN GRÁFICO POR COMPAÑÍAS
En los próximos gráficos se ilustra, por Compañías aseguradoras, la evolución mensual acumulada de enero al mes de diciembre 2013 vs. 2012: el índice de rentabilidad sobre primas, el índice de incremento de las primas emitidas totales y el índice de siniestralidad de retención.
COMPAÑÍA INISER Gráfico 7
31.5%
19.4%
13.1%11.6%
9.2% 9.2% 9.2% 10.2% 8.8%6.0% 5.8% 6.1%
31.7%
19.5%17.8%
20.6% 18.6%
15.4% 14.4% 14.4%11.7% 13.2% 12.1% 11.7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
RENTABILIDAD SOBRE PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
COMPAÑÍA INISER
2012 2013
Gráfico 8
-15.0%
5.7%
4.8% 6.7%8.9% 8.8%
7.4% 8.3% 2.0%
7.1%
7.0%4.4%
9.0%
3.6%
5.9%9.7%
11.5% 11.0% 10.1% 8.9%
14.9%
5.7%
9.7% 10.1%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
INCREMENTO DE LAS PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
COMPAÑÍA INISER
2012 2013
Gráfico 9
30.6%
38.1%
42.9% 42.9% 43.8% 45.5% 45.9% 46.0% 47.8% 48.8% 47.6% 46.1%
30.58%
36.5% 35.9% 36.8% 35.4%37.5% 37.8% 38.7%
41.1% 40.9% 41.2% 40.0%
15%
25%
35%
45%
55%
65%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SINIESTRALIDAD DE RETENCIÓN EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
COMPAÑÍA INISER
2012 2013
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña x
COMPAÑÍA AMÉRICA Gráfico 10
-1.6%
-3.9%
-0.9% -0.9%
2.7% 3.7%
5.2%
5.3% 5.1% 4.7% 4.3%
5.7%
-1.03%
0.1%0.6% 0.4%
2.7% 3.1%
4.8%
5.5% 5.2% 5.0% 4.9%5.5%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
RENTABILIDAD SOBRE PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
COMPAÑÍA AMÉRICA
2012 2013
Gráfico 11
-2.49%2.1%
8.4%3.0% 3.2% 5.7%
13.5% 13.5% 12.3% 15.8% 18.6%14.3%
91.3%
62.8%55.7%
50.0%43.7%
40.0%
5.1% 4.1% 5.8% 7.2% 4.2%
13.0%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
INCREMENTO DE LAS PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
COMPAÑÍA AMÉRICA
2012 2013
Gráfico 12
167%
103.6%
82.7%
70.4%61.1%
49.2%
42.5% 40.5% 42.5% 43.2%
45.5% 44.1%48.2% 46.3% 44.8% 45.1% 43.9%
43.8%
42.9% 43.1% 43.8% 45.0%
44.8% 43.0%20%
50%
80%
110%
140%
170%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SINIESTRALIDAD DE RETENCIÓN EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
COMPAÑÍA AMÉRICA
2012 2013
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña xi
COMPAÑÍA ASSA Gráfico 13
12.0%
9.5%
7.5%6.3%
5.9% 6.1% 6.0%5.3% 4.8% 5.0% 4.8%
5.6%
3.0% 3.2% 2.9% 3.2%2.6%
3.4%4.2% 4.1%
4.4% 4.5% 4.5%5.2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
RENTABILIDAD SOBRE PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
COMPAÑÍA ASSA
2012 2013
Gráfico 14
18.7%
18.5%
26.7%
15.9%
21.0%
14.9%17.0%
14.3%11.8% 12.2% 12.5% 13.1%
19.45%
14.13%
6.64%
41.28%
31.07%28.88%
23.05%
26.78%
22.99% 21.11% 20.08% 19.20%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
INCREMENTO DE LAS PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
COMPAÑÍA ASSA
2012 2013
Gráfico 15
14.6% 12.5%
17.3%
20.5%22.5%
25.6%24.5%
26.1% 27.2% 26.4% 26.6% 25.9%
37.2%38.7%
35.9% 35.8% 36.1% 36.1%33.9% 34.4% 33.8% 33.1% 32.3% 31.6%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SINIESTRALIDAD DE RETENCIÓN EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
COMPAÑÍA ASSA
2012 2013
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña xii
COMPAÑÍA LAFISE
Gráfico 16
8.5%
12.8%
12.6%
13.9% 13.5% 14.1%15.4% 15.1%
16.0% 15.8% 16.3% 17.1%
13.8%
11.6%
13.4%
12.1% 12.9% 11.9%13.8% 14.2% 14.6% 14.7% 14.5%
16.1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
RENTABILIDAD SOBRE PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
COMPAÑÍA LAFISE
2012 2013
Gráfico 17
5.7%
15.9%
22.3%
19.2%18.2% 19.1%
21.5%
22.2% 22.1%25.0% 24.2%
25.5%
17.1%
24.7% 25.6% 25.5% 25.0%
21.3%23.2%
21.0% 21.3%20.4% 20.8% 19.9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
INCREMENTO DE LAS PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
COMPAÑÍA LAFISE
2012 2013
Gráfico 18
46.1% 45.0%42.1% 43.1% 41.9% 39.8%
38.2% 38.3% 37.5% 37.5% 37.1% 36.3%
31.0%
41.2%
35.7% 36.5% 37.0% 38.9%
39.1% 39.0% 38.3% 38.4% 38.5% 37.4%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SINIESTRALIDAD DE RETENCIÓN EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
COMPAÑÍA LAFISE
2012 2013
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña xiii
ASEGURADORA MAPFRE Gráfico 19
2.9% 4.3%6.4%
6.5% 6.6% 7.6%8.3% 8.6% 8.2% 8.1% 8.6%
7.4%
-13.8%
1.1%
3.7% 3.8% 6.3% 7.0% 6.7% 7.1% 7.4% 7.6% 6.9% 7.0%
-18%
-13%
-8%
-3%
2%
7%
12%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
RENTABILIDAD SOBRE PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
ASEGURADORA MAPFRE
2012 2013
Gráfico 20
36.5%30.7%
28.0%22.8%
11.3%
10.1%6.7%
8.3%
2.3%
5.5% 7.3% 5.7%
22.4%
-7.2%
7.9% 7.5%
6.8%
15.4%
3.2% 0.3% 1.9% 4.7% 1.2% 1.2%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
55%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
INCREMENTO DE LAS PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
ASEGURADORA MAPFRE
2012 2013
Gráfico 21
79.1%
53.0%
43.9%40.1% 41.5% 41.0% 41.9% 40.1% 40.7% 40.3% 38.9%
37.6%39.7%
33.5% 32.9% 35.6% 34.6% 34.1%38.9% 38.2% 38.0% 37.1% 38.5%
38.3%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SINIESTRALIDAD DE RETENCIÓN EVOLUCIÓN MENSUAL ACUMULADA
ASEGURADORA MAPFRE
2012 2013
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña xiv
7. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRIMAS POR COBRAR SEGÚN COMPAÑÍAS
TABLA VII SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL
EVOLUCIÓN INDICE DE PRIMAS POR COBRAR PRIMAS POR COBRAR VS. PRIMAS EMITIDAS TOTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE CÓRDOBAS
COMPAÑIAS ASEGURADORAS
2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION PRIMAS
TOTALES PRIMAS POR
COBRAR INDICE POR
COBRAR PRIMAS
TOTALES PRIMAS POR
COBRAR INDICE POR
COBRAR PRIMAS
TOTALES PRIMAS POR
COBRAR
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=(5-2)/2) (9=(6-3)/3) TOTALES 3,255,481 906,113 27.8% 3,877,668 1,107,278 28.6% 19.1% 22.2%
INISER 909,952 250,110 27.5% 1,052,000 303,469 28.8% 15.6% 21.3% AMERICA 919,576 283,512 30.8% 1,089,808 362,528 33.3% 18.5% 27.9% LAFISE 569,885 174,579 30.6% 717,410 222,986 31.1% 25.9% 27.7% ASSA 581,003 133,400 23.0% 726,478 151,160 20.8% 25.0% 13.3% MAPFRE 275,065 64,513 23.5% 291,972 67,135 23.0% 6.1% 4.1%
Gráfico 22
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
INISER AMERICA ASSA MAPFRE LAFISE
27.5%30.8%
23.0% 23.5%
30.6%28.8%
33.3%
20.8%23.0%
31.1%
EVOLUCIÓN INDICE DE PRIMAS POR COBRAR POR COMPAÑÍAS2012 2013
Gráfico 23
31.5%
25.6%25.0%
24.9%24.4%
24.1%25.2%
24.9%
24.1%25.0%
26.4% 27.8%
28.5%
26.4%
25.0%
25.5% 25.3%
23.5%
25.2%
24.7%
25.9% 25.3%
25.8%
28.6%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
32%
34%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 0CT N0V DIC
TODO EL SISTEMA ASEGURADOREVOLUCIÓN ÍNDICE DE PRIMAS POR COBRAR
2 0 1 2 2 0 1 3
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña xv
8. PRODUCCIÓN DE PRIMAS TOTALES SEGÚN RAMOS (TODO EL SISTEMA) El ingreso de primas emitidas totales en concepto de ventas de seguros a diciembre 2013, ascendió a US$156.55 millones, frente al mismo período 2012 experimentó un aumento absoluto de US$18.63 millones, equivalentes a un incremento del 13.5%. En la Tabla VIII, se presenta la composición de estas primas según ramos de seguros. Se puede analizar en esa tabla, que incidieron con mayor peso en el incremento absoluto los ramos de: Planes de Vida, Automóvil Tradicional e Incendio. En otro enfoque, en las tablas IX, X, XI y XII, se presenta la cuota de primas por ramos según Compañías aseguradoras, donde se observa lo siguiente:
a) Planes de Vida, en general este grupo registró un aumento de US$5.18 millones representando una dinámica del 23.8%, participaron en este desarrollo absoluto principalmente las Compañías AMÉRICA con aumento de US$1.95 millones igual a un incremento del 47.5%, INISER con aumento de US$1.39 millones equivalentes a un desarrollo del 20.6% y LAFISE con aumento de US$1.1 millones igual a una expansión del 28.5% b) El ramo de Automóvil Tradicional expresó un aumento absoluto de US$4.51 millones significando un crecimiento del 14.5%, esta dinámica fue sostenida mayormente por las Compañías LAFISE, INISER Y ASSA, correspondiéndoles incrementos de cartera del 23.6%, 20.2% y 8% respectivamente. c) El ramo de Incendio, líder en la cartera del Sistema, obtuvo un aumento de US$2.74 millones equivalentes a un incremento del 7.2%, esta expansión fue impulsada principalmente por las Compañías ASSA y LAFISE con incrementos de cartera igual a un 34.2% y 17.2% respectivamente.
TABLA VIII
TODO EL SISTEMA ASEGURADOR EVOLUCION DE LAS PRIMAS TOTALES EMITIDAS SEGÚN RAMOS DE SEGUROS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE DÓLARES
RAMOS DE SEGUROS 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACIÓN
IMPORTE ESTRUCT. IMPORTE ESTRUCT. ABSOLUTO RELATIVO
(1) (2) (3) (4) (5) (6=4-2) (7=6/2)
TODOS LOS RAMOS 137,926.6 100.00% 156,554.0 100.00% 18,627.3 13.51%
SEGUROS DE PERSONAS 34,789.4 25.22% 42,353.8 27.05% 7,564.4 21.74%
Seguros de Vida 21,789.1 15.80% 26,971.9 17.23% 5,182.8 23.79%
Salud 8,286.8 6.01% 9,518.9 6.08% 1,232.2 14.87%
Accidentes Personales 4,713.6 3.42% 5,863.0 3.75% 1,149.4 24.39%
SEGUROS PATRIMONIALES 100,569.8 72.92% 111,157.9 71.00% 10,588.1 10.53% Incendio y Líneas Aliadas 38,017.6 27.56% 40,753.3 26.03% 2,735.7 7.20%
Automóvil 48,183.4 34.93% 54,566.7 34.85% 6,383.3 13.25%
a. Automóvil Tradicional 31,154.1 22.59% 35,661.4 22.78% 4,507.3 14.47%
b. Responsabilidad Civil Oblig. 17,029.3 12.35% 18,905.3 12.08% 1,876.1 11.02%
Otros Seguros Patrimoniales 14,368.8 10.42% 15,837.9 10.12% 1,469.1 10.22%
FIANZAS 2,567.4 1.86% 3,042.2 1.94% 474.8 18.50% FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICAS A DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña xvi
9. EVOLUCIÓN DEL INGRESO DE PRIMAS TOTALES POR RAMOS SEGÚN COMPAÑÍAS
TABLA IX SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL
EVOLUCIÓN DEL INGRESO DE PRIMAS EMITIDAS TOTALES
SEGÚN COMPAÑIAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
MILES DE DÓLARES
COMPAÑÍA 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACIÓN
IMPORTE ESTRUCT. IMPORTE ESTRUCT. ABSOLUTA RELATIVA
(1) (2) (3) (4) (5) (6=4-2) (7=6/2)
TODOS LOS RAMOS
TODO EL SISTEMA 137,926.6 100.0% 156,554.0 100.0% 18,627.3 13.5%
INISER 38,560.8 28.0% 42,454.8 27.1% 3,893.9 10.1%
AMERICA 38,928.5 28.2% 43,980.5 28.1% 5,052.0 13.0%
ASSA 24,660.8 17.9% 29,396.5 18.8% 4,735.7 19.2%
MAPFRE 11,647.8 8.4% 11,781.9 7.5% 134.1 1.2%
LAFISE 24,128.7 17.5% 28,940.3 18.5% 4,811.5 19.9%
SEGUROS DE PERSONAS
TODO EL SISTEMA 34,789.4 100.0% 42,353.8 100.0% 7,564.4 21.7%
INISER 11,788.6 33.9% 13,434.1 31.7% 1,645.5 14.0%
AMERICA 10,039.7 28.9% 13,854.2 32.7% 3,814.6 38.0%
ASSA 7,016.1 20.2% 7,375.4 17.4% 359.3 5.1%
MAPFRE 1,636.2 4.7% 2,103.4 5.0% 467.3 28.6%
LAFISE 4,308.9 12.4% 5,586.8 13.2% 1,277.8 29.7%
SEGUROS PATRIMONIALES
TODO EL SISTEMA 100,569.8 100.0% 111,157.9 100.0% 10,588.1 10.5%
INISER 26,408.6 26.3% 28,503.6 25.6% 2,095.0 7.9%
AMERICA 28,185.6 28.0% 29,226.3 26.3% 1,040.7 3.7%
ASSA 17,444.8 17.3% 21,789.1 19.6% 4,344.3 24.9%
MAPFRE 9,215.9 9.2% 8,771.5 7.9% -444.4 -4.8%
LAFISE 19,314.9 19.2% 22,867.4 20.6% 3,552.5 18.4%
FIANZAS
TODO EL SISTEMA 2,567.4 100.0% 3,042.2 100.0% 474.8 18.5%
INISER 363.6 14.2% 517.1 17.0% 153.4 42.2%
AMERICA 703.3 27.4% 900.0 29.6% 196.7 28.0%
ASSA 199.9 7.8% 232.1 7.6% 32.2 16.1%
MAPFRE 795.6 31.0% 906.9 29.8% 111.3 14.0%
LAFISE 504.9 19.7% 486.1 16.0% -18.8 -3.7% FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADISTICAS A DIOCIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña xvii
TABLA X SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL
EVOLUCIÓN DEL INGRESO DE PRIMAS EMITIDAS TOTALES SEGÚN COMPAÑÍAS
SEGUROS DE PERSONAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
MILES DE DÓLARES
COMPAÑÍA 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACIÓN
IMPORTE ESTRUCT. IMPORTE ESTRUCT. ABSOLUTA RELATIVA
(1) (2) (3) (4) (5) (6=4-2) (7=6/2)
RESUMEN SEGUROS DE PERSONAS
TODO EL SISTEMA 34,789.4 100.0% 42,353.8 100.0% 7,564.4 21.7%
INISER 11,788.6 33.9% 13,434.1 31.7% 1,645.5 14.0%
AMERICA 10,039.7 28.9% 13,854.2 32.7% 3,814.6 38.0%
ASSA 7,016.1 20.2% 7,375.4 17.4% 359.3 5.1%
MAPFRE 1,636.2 4.7% 2,103.4 5.0% 467.3 28.6%
LAFISE 4,308.9 12.4% 5,586.8 13.2% 1,277.8 29.7%
PLANES DE VIDA
TODO EL SISTEMA 21,789.1 100.0% 26,971.9 100.0% 5,182.8 23.8%
INISER 6,719.7 30.8% 8,106.0 30.1% 1,386.3 20.6%
AMERICA 4,101.6 18.8% 6,051.5 22.4% 1,949.9 47.5%
ASSA 6,201.6 28.5% 6,642.0 24.6% 440.4 7.1%
MAPFRE 913.4 4.2% 1,222.6 4.5% 309.2 33.9%
LAFISE 3,852.9 17.7% 4,949.8 18.4% 1,096.9 28.5%
SALUD (GASTOS MÉDICOS)
TODO EL SISTEMA 8,286.8 100.0% 9,518.9 100.0% 1,232.2 14.9%
INISER 3,338.5 40.3% 3,557.9 37.4% 219.4 6.6%
AMERICA 4,406.1 53.2% 5,259.2 55.3% 853.1 19.4%
ASSA 0.0 0.0 0.0
MAPFRE 542.1 6.5% 701.8 7.4% 159.7 29.5%
LAFISE 0.0 0.0 0.0
ACC. PERSONALES
TODO EL SISTEMA 4,713.6 100.0% 5,863.0 100.0% 1,149.4 24.4%
INISER 1,730.4 36.7% 1,770.1 30.2% 39.8 2.3%
AMERICA 1,532.0 32.5% 2,543.5 43.4% 1,011.5 66.0%
ASSA 814.5 17.3% 733.3 12.5% -81.2 -10.0%
MAPFRE 180.7 3.8% 179.1 3.1% -1.6 -0.9%
LAFISE 456.1 9.7% 637.0 10.9% 180.9 39.7% FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA A DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña xviii
TABLA XI SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL
EVOLUCIÓN DEL INGRESO DE PRIMAS EMITIDAS TOTALES
RAMOS DE: INCENDIO OTROS SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
MILES DE DÓLARES
COMPAÑÍA 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACIÓN
IMPORTE ESTRUCT. IMPORTE ESTRUCT. ABSOLUTA RELATIVA
(1) (2) (3) (4) (5) (6=4-2) (7=6/2)
INCENDIO Y LINEAS ALIADAS
TODO EL SISTEMA 38,017.6 100.0% 40,753.3 100.0% 2,735.7 7.2%
INISER 8,458.7 22.2% 9,310.0 22.8% 851.3 10.1%
AMERICA 12,903.7 33.9% 12,049.2 29.6% -854.5 -6.6%
ASSA 8,081.8 21.3% 10,843.8 26.6% 2,762.0 34.2%
MAPFRE 3,184.0 8.4% 2,235.1 5.5% -948.8 -29.8%
LAFISE 5,389.5 14.2% 6,315.1 15.5% 925.7 17.2%
OTROS SEGUROS PATRIMONIALES
TODO EL SISTEMA 14,368.8 100.0% 15,837.9 100.0% 1,469.1 10.2%
INISER 2,527.2 17.6% 2,438.2 15.4% -89.0 -3.5%
AMERICA 4,070.0 28.3% 4,861.2 30.7% 791.2 19.4%
ASSA 4,076.7 28.4% 4,337.7 27.4% 261.0 6.4%
MAPFRE 1,851.4 12.9% 2,241.1 14.2% 389.8 21.1%
LAFISE 1,843.6 12.8% 1,959.8 12.4% 116.1 6.3%
FIANZAS
TODO EL SISTEMA 2,567.4 100.0% 3,042.2 100.0% 474.8 18.5%
INISER 363.6 14.2% 517.1 17.0% 153.4 42.2%
AMERICA 703.3 27.4% 900.0 29.6% 196.7 28.0%
ASSA 199.9 7.8% 232.1 7.6% 32.2 16.1%
MAPFRE 795.6 31.0% 906.9 29.8% 111.3 14.0%
LAFISE 504.9 19.7% 486.1 16.0% -18.8 -3.7% FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA A DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña xix
TABLA XII SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL
EVOLUCIÓN DEL INGRESO DE PRIMAS EMITIDAS TOTALES SEGÚN COMPAÑÍAS
RAMO DE: AUTOMÓVIL SEGÚN CLASE
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
MILES DE DÓLARES
COMPAÑÍA 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACIÓN
IMPORTE ESTRUCT. IMPORTE ESTRUCT. ABSOLUTA RELATIVA
(1) (2) (3) (4) (5) (6=4-2) (7=6/2)
TOTAL GRUPO DE AUTOMÓVIL
TODO EL SISTEMA 48,183.4 100.0% 54,566.7 100.0% 6,383.3 13.2%
INISER 15,422.8 32.0% 16,755.5 30.7% 1,332.7 8.6%
AMERICA 11,211.9 23.3% 12,315.9 22.6% 1,103.9 9.8%
ASSA 5,286.3 11.0% 6,607.6 12.1% 1,321.3 25.0%
MAPFRE 4,180.6 8.7% 4,295.3 7.9% 114.7 2.7%
LAFISE 12,081.8 25.1% 14,592.5 26.7% 2,510.8 20.8%
AUTOMÓVIL TRADICIONAL
TODO EL SISTEMA 31,154.1 100.0% 35,661.4 100.0% 4,507.3 14.5%
INISER 10,023.4 32.2% 10,822.2 30.3% 798.8 8.0%
AMERICA 7,601.4 24.4% 8,208.6 23.0% 607.3 8.0%
ASSA 3,943.9 12.7% 4,741.2 13.3% 797.4 20.2%
MAPFRE 1,374.6 4.4% 1,738.1 4.9% 363.5 26.4%
LAFISE 8,210.9 26.4% 10,151.3 28.5% 1,940.4 23.6%
RESP. CIVIL OBLIGATORIA
TODO EL SISTEMA 17,029.3 100.0% 18,905.3 100.0% 1,876.1 11.0%
INISER 5,399.4 31.7% 5,933.3 31.4% 533.9 9.9%
AMERICA 3,610.6 21.2% 4,107.2 21.7% 496.7 13.8%
ASSA 1,342.4 7.9% 1,866.3 9.9% 523.9 39.0%
MAPFRE 2,806.0 16.5% 2,557.2 13.5% -248.8 -8.9%
LAFISE 3,870.9 22.7% 4,441.3 23.5% 570.4 14.7% FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA A DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña SEGUROS AMÉRICA
xx
10. PRIMAS EMITIDAS TOTALES Y RETENIDAS SEGÚN RAMOS (TODO EL SISTEMA) Las primas totales netas del Sistema emitidas a diciembre 2013, que ascendieron a US$156.55 millones, contaron con el respaldo del reaseguro, el cual recibió cesión de primas por la suma US$56.67 millones, o sea el equivalente a un 36.2% del total emitido y las Compañías cedentes retuvieron la suma de US$99.88 millones, importe que significa un 63.8% del monto total suscrito. En la Tabla XIII, se presenta comparativamente el desglose de las primas emitidas totales y retenidas según ramos de seguros. Puede notarse en esta tabla que las primas retenidas se incrementaron un 16.8%, al aumentar el monto de US$85.48 millones retenidos a diciembre 2012 a US$99.88 millones en el 2013, siendo el aumento absoluto de US$14.4 millones. En las tablas XIV al XVII, se presenta el índice de primas retenidas por ramos según compañías, donde se puede analizar por entidad: la cuota de primas, el índice de retención de riesgos y la evolución de las primas totales y de retención.
TABLA XIII TODO EL SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL
INDICE DE PRIMAS RETENIDAS PRIMAS EMITIDAS TOTALES Y RETENIDAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE DÓLARES
RAMOS DE SEGUROS 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
TOTALES RETENCION PRI.RET TOTALES RETENCION PRI.RET TOTALES RETENCION TOTALES RETENCION
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3)
TODO LOS RAMOS 137,926.6 85,482.9 62.0% 156,554.0 99,880.2 63.8% 18,627.3 14,397.3 13.5% 16.8%
SEGUROS DE PERSONAS 34,789.4 23,052.2 66.3% 42,353.8 27,291.8 64.4% 7,564.4 4,239.6 21.7% 18.4% Seguros de Vida 21,789.1 13,879.3 63.7% 26,971.9 16,265.6 60.3% 5,182.8 2,386.2 23.8% 17.2% Seguros de Salud 8,286.8 6,426.9 77.6% 9,518.9 7,679.5 80.7% 1,232.2 1,252.6 14.9% 19.5% Accidentes Personales 4,713.6 2,746.0 58.3% 5,863.0 3,346.7 57.1% 1,149.4 600.7 24.4% 21.9%
SEGUROS PATRIMONIALES 100,569.8 61,605.1 61.3% 111,157.9 71,642.0 64.5% 10,588.1 10,037.0 10.5% 16.3% Incendio y Líneas Aliadas 38,017.6 9,209.5 24.2% 40,753.3 11,739.4 28.8% 2,735.7 2,529.9 7.2% 27.5% Automóvil 48,183.4 47,409.4 98.4% 54,566.7 53,633.8 98.3% 6,383.3 6,224.4 13.2% 13.1% a. Automóvil Tradicional 31,154.1 30,380.1 97.5% 35,661.4 34,728.5 97.4% 4,507.3 4,348.4 14.5% 14.3% b. Seguro Obligatorio 17,029.3 17,029.3 100.0% 18,905.3 18,905.3 100.0% 1,876.1 1,876.1 11.0% 11.0% Otros Seg. Patrimoniales 14,368.8 4,986.2 34.7% 15,837.9 6,268.8 39.6% 1,469.1 1,282.6 10.2% 25.7%
FIANZAS 2,567.4 825.6 32.2% 3,042.2 946.4 31.1% 474.8 120.8 18.5% 14.6% FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA A DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña xxi
11. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE RETENCIÓN DE RIESGOS POR RAMOS SEGÚN COMPAÑÍAS
TABLA XIV SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL
INDICE DE PRIMAS RETENIDAS SEGÚN ÁREAS PRIMAS RETENIDAS VS. PRIMAS TOTALES
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE DÓLARES
COMPAÑÍAS 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
TOTALES RETENCION PRI.RET TOTALES RETENCION PRI.RET TOTALES RETENCION TOTALES RETENCION (1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3)
TODOS LOS RAMOS TODO EL SISTEMA 137,926.6 85,482.9 62.0% 156,554.0 99,880.2 63.8% 18,627.3 14,397.3 13.5% 16.8%
INISER 38,560.8 29,217.1 75.8% 42,454.8 32,033.9 75.5% 3,893.9 2,816.8 10.1% 9.6% AMERICA 38,928.5 16,850.4 43.3% 43,980.5 22,251.3 50.6% 5,052.0 5,401.0 13.0% 32.1% ASSA 24,660.8 12,757.2 51.7% 29,396.5 14,710.1 50.0% 4,735.7 1,953.0 19.2% 15.3% MAPFRE 11,647.8 5,908.6 50.7% 11,781.9 6,289.7 53.4% 134.1 381.1 1.2% 6.5% LAFISE 24,128.7 20,749.6 86.0% 28,940.3 24,595.2 85.0% 4,811.5 3,845.5 19.9% 18.5% SEGUROS DE PERSONAS
TODO EL SISTEMA 34,789.4 23,052.2 66.3% 42,353.8 27,291.8 64.4% 7,564.4 4,239.6 21.7% 18.4% INISER 11,788.6 10,424.7 88.4% 13,434.1 12,164.4 90.5% 1,645.5 1,739.7 14.0% 16.7% AMERICA 10,039.7 5,760.4 57.4% 13,854.2 7,165.9 51.7% 3,814.6 1,405.5 38.0% 24.4% ASSA 7,016.1 3,809.8 54.3% 7,375.4 3,924.2 53.2% 359.3 114.5 5.1% 3.0% MAPFRE 1,636.2 671.9 41.1% 2,103.4 868.0 41.3% 467.3 196.2 28.6% 29.2% LAFISE 4,308.9 2,385.5 55.4% 5,586.8 3,169.2 56.7% 1,277.8 783.7 29.7% 32.9% SEGUROS PATRIMONIALES
TODO EL SISTEMA 100,569.8 61,605.1 61.3% 111,157.9 71,642.0 64.5% 10,588.1 10,037.0 10.5% 16.3% INISER 26,408.6 18,706.0 70.8% 28,503.6 19,793.0 69.4% 2,095.0 1,086.9 7.9% 5.8% AMERICA 28,185.6 10,866.5 38.6% 29,226.3 14,799.2 50.6% 1,040.7 3,932.8 3.7% 36.2% ASSA 17,444.8 8,892.8 51.0% 21,789.1 10,727.1 49.2% 4,344.3 1,834.3 24.9% 20.6% MAPFRE 9,215.9 5,187.3 56.3% 8,771.5 5,340.0 60.9% -444.4 152.7 -4.8% 2.9% LAFISE 19,314.9 17,952.5 92.9% 22,867.4 20,982.7 91.8% 3,552.5 3,030.2 18.4% 16.9% FIANZAS
TODO EL SISTEMA 2,567.4 825.6 32.2% 3,042.2 946.4 31.1% 474.8 120.8 18.5% 14.6% INISER 363.6 86.4 23.8% 517.1 76.6 14.8% 153.4 -9.9 42.2% -11.4% AMERICA 703.3 223.5 31.8% 900.0 286.2 31.8% 196.7 62.6 28.0% 28.0% ASSA 199.9 54.6 27.3% 232.1 58.8 25.3% 32.2 4.2 16.1% 7.6% MAPFRE 795.6 49.4 6.2% 906.9 81.7 9.0% 111.3 32.2 14.0% 65.1% LAFISE 504.9 411.6 81.5% 486.1 443.3 91.2% -18.8 31.6 -3.7% 7.7%
FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA A DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña xxii
TABLA XV SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL
INDICE DE PRIMAS RETENIDAS SEGUROS DE PERSONAS PRIMAS RETENIDAS VS. PRIMAS TOTALES
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE DÓLARES
COMPAÑÍAS 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
TOTALES RETENCION PRI.RET TOTALES RETENCION PRI.RET TOTALES RETENCION TOTALES RETENCION
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3) PLANES DE VIDA
TODO EL SISTEMA 21,789.1 13,879.3 63.7% 26,971.9 16,265.6 60.3% 5,182.8 2,386.2 23.8% 17.2%
INISER 6,719.7 5,766.7 85.8% 8,106.0 7,192.2 88.7% 1,386.3 1,425.6 20.6% 24.7% AMERICA 4,101.6 2,296.8 56.0% 6,051.5 2,441.7 40.3% 1,949.9 144.9 47.5% 6.3% ASSA 6,201.6 3,378.4 54.5% 6,642.0 3,468.3 52.2% 440.4 89.8 7.1% 2.7% MAPFRE 913.4 504.1 55.2% 1,222.6 625.2 51.1% 309.2 121.1 33.9% 24.0% LAFISE 3,852.9 1,933.4 50.2% 4,949.8 2,538.2 51.3% 1,096.9 604.8 28.5% 31.3%
SALUD (GASTOS MÉDICOS)
TODO EL SISTEMA 8,286.8 6,426.9 77.6% 9,518.9 7,679.5 80.7% 1,232.2 1,252.6 14.9% 19.5%
INISER 3,338.5 3,338.5 100.0% 3,557.9 3,622.7 101.8% 219.4 284.1 6.6% 8.5% AMERICA 4,406.1 3,055.5 69.3% 5,259.2 3,967.7 75.4% 853.1 912.2 19.4% 29.9% ASSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MAPFRE 542.1 32.8 6.0% 701.8 89.0 12.7% 159.7 56.3 29.5% 171.7% LAFISE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACC. PERSONALES TODO EL SISTEMA 4,713.6 2,746.0 58.3% 5,863.0 3,346.7 57.1% 1,149.4 600.7 24.4% 21.9%
INISER 1,730.4 1,319.4 76.3% 1,770.1 1,349.4 76.2% 39.8 30.0 2.3% 2.3% AMERICA 1,532.0 408.1 26.6% 2,543.5 756.5 29.7% 1,011.5 348.5 66.0% 85.4% ASSA 814.5 431.3 53.0% 733.3 456.0 62.2% -81.2 24.6 -10.0% 5.7% MAPFRE 180.7 135.0 74.7% 179.1 153.8 85.9% -1.6 18.8 -0.9% 14.0% LAFISE 456.1 452.2 99.1% 637.0 631.0 99.1% 180.9 178.8 39.7% 39.5%
FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA A DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
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TABLA XVI SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL
INDICE DE PRIMAS RETENIDAS INCENDIO OTROS SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS PRIMAS RETENIDAS VS. PRIMAS TOTALES
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE DÓLARES
COMPAÑÍAS 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
TOTALES RETENCION PRI.RET TOTALES RETENCION PRI.RET TOTALES RETENCION TOTALES RETENCION
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3) INCENDIO Y LINEAS ALIADAS
TODO EL SISTEMA 38,017.6 9,209.5 24.2% 40,753.3 11,739.4 28.8% 2,735.7 2,529.9 7.2% 27.5%
INISER 8,458.7 2,369.0 28.0% 9,310.0 2,318.7 24.9% 851.3 -50.3 10.1% -2.1% AMERICA 12,903.7 -457.6 -3.5% 12,049.2 1,328.3 11.0% -854.5 1,786.0 -6.6% -390.2% ASSA 8,081.8 2,362.1 29.2% 10,843.8 2,605.3 24.0% 2,762.0 243.2 34.2% 10.3% MAPFRE 3,184.0 496.7 15.6% 2,235.1 492.7 22.0% -948.8 -4.1 -29.8% -0.8% LAFISE 5,389.5 4,439.3 82.4% 6,315.1 4,994.4 79.1% 925.7 555.1 17.2% 12.5%
OTROS SEGUROS PATRIMONIALES TODO EL SISTEMA 14,368.8 4,986.2 34.7% 15,837.9 6,268.8 39.6% 1,469.1 1,282.6 10.2% 25.7%
INISER 2,527.2 1,350.1 53.4% 2,438.2 1,359.0 55.7% -89.0 8.8 -3.5% 0.7% AMERICA 4,070.0 359.3 8.8% 4,861.2 1,326.5 27.3% 791.2 967.2 19.4% 269.2% ASSA 4,076.7 1,321.4 32.4% 4,337.7 1,602.5 36.9% 261.0 281.0 6.4% 21.3% MAPFRE 1,851.4 521.2 28.2% 2,241.1 576.0 25.7% 389.8 54.8 21.1% 10.5% LAFISE 1,843.6 1,434.1 77.8% 1,959.8 1,404.8 71.7% 116.1 -29.3 6.3% -2.0%
FIANZAS TODO EL SISTEMA 2,567.4 825.6 32.2% 3,042.2 946.4 31.1% 474.8 120.8 18.5% 14.6%
INISER 363.6 86.4 23.8% 517.1 76.6 14.8% 153.4 -9.9 42.2% -11.4% AMERICA 703.3 223.5 31.8% 900.0 286.2 31.8% 196.7 62.6 28.0% 28.0% ASSA 199.9 54.6 27.3% 232.1 58.8 25.3% 32.2 4.2 16.1% 7.6% MAPFRE 795.6 49.4 6.2% 906.9 81.7 9.0% 111.3 32.2 14.0% 65.1% LAFISE 504.9 411.6 81.5% 486.1 443.3 91.2% -18.8 31.6 -3.7% 7.7%
FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA A DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
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TABLA XVII
SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL INDICE DE PRIMAS RETENIDAS RAMO DE AUTOMÓVIL SEGÚN CLASE
PRIMAS RETENIDAS VS. PRIMAS TOTALES DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
MILES DE DÓLARES
COMPAÑÍAS 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
TOTALES RETENCION PRI.RET TOTALES RETENCION PRI.RET TOTALES RETENCION TOTALES RETENCION
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3)
TOTAL GRUPO DE AUTOMÓVIL
TODO EL SISTEMA 48,183.4 47,409.4 98.4% 54,566.7 53,633.8 98.3% 6,383.3 6,224.4 13.2% 13.1%
INISER 15,422.8 14,986.9 97.2% 16,755.5 16,115.3 96.2% 1,332.7 1,128.4 8.6% 7.5% AMERICA 11,211.9 10,964.8 97.8% 12,315.9 12,144.4 98.6% 1,103.9 1,179.6 9.8% 10.8% ASSA 5,286.3 5,209.2 98.5% 6,607.6 6,519.3 98.7% 1,321.3 1,310.0 25.0% 25.1% MAPFRE 4,180.6 4,169.4 99.7% 4,295.3 4,271.4 99.4% 114.7 102.0 2.7% 2.4% LAFISE 12,081.8 12,079.1 100.0% 14,592.5 14,583.5 99.9% 2,510.8 2,504.4 20.8% 20.7%
AUTOMÓVIL TRADICIONAL
TODO EL SISTEMA 31,154.1 30,380.1 97.5% 35,661.4 34,728.5 97.4% 4,507.3 4,348.4 14.5% 14.3%
INISER 10,023.4 9,587.5 95.7% 10,822.2 10,182.0 94.1% 798.8 594.5 8.0% 6.2% AMERICA 7,601.4 7,354.2 96.7% 8,208.6 8,037.2 97.9% 607.3 683.0 8.0% 9.3% ASSA 3,943.9 3,866.8 98.0% 4,741.2 4,653.0 98.1% 797.4 786.1 20.2% 20.3% MAPFRE 1,374.6 1,363.4 99.2% 1,738.1 1,714.2 98.6% 363.5 350.8 26.4% 25.7% LAFISE 8,210.9 8,208.2 100.0% 10,151.3 10,142.2 99.9% 1,940.4 1,934.0 23.6% 23.6%
RESP. CIVIL OBLIGATORIA
TODO EL SISTEMA 17,029.3 17,029.3 100.0% 18,905.3 18,905.3 100.0% 1,876.1 1,876.1 11.0% 11.0%
INISER 5,399.4 5,399.4 100.0% 5,933.3 5,933.3 100.0% 533.9 533.9 9.9% 9.9% AMERICA 3,610.6 3,610.6 100.0% 4,107.2 4,107.2 100.0% 496.7 496.7 13.8% 13.8% ASSA 1,342.4 1,342.4 100.0% 1,866.3 1,866.3 100.0% 523.9 523.9 39.0% 39.0% MAPFRE 2,806.0 2,806.0 100.0% 2,557.2 2,557.2 100.0% -248.8 -248.8 -8.9% -8.9% LAFISE 3,870.9 3,870.9 100.0% 4,441.3 4,441.3 100.0% 570.4 570.4 14.7% 14.7%
FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA A DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
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12. SINIESTRALIDAD TOTAL SEGÚN RAMOS (TODO EL SISTEMA) Los siniestros incurridos totales que pagaron las Compañías aseguradoras del Sistema a diciembre 2013, situados en US$60.4 millones se elevaron en US$10.47 millones significando un incremento del 20.9% frente al importe registrado en el mismo período un año antes, US$49.97 millones; por su parte, las primas se incrementaron un 13.5%, esta situación condujo a que el índice de siniestralidad total subiera de un 36.2% registrado a diciembre 2012 a un 38.6% a diciembre 2013.
En la Tabla XVIII, se presenta comparativamente el desglose de las primas y siniestros según ramos de seguros y la siniestralidad correspondiente. El comportamiento de los principales ramos fue así: a) Incendio. Las primas presentan un incremento del 7.2%, mientras que los siniestros obtuvieron una dinámica del 19.9%, de esta forma la siniestralidad aumentó de un 16.5% a un 18.4%; b) Automóvil Tradicional. Las primas expresaron un alza del 14.5% y los siniestros un incremento mayor del 24.8%, consecuentemente la siniestralidad aumentó de un 47.6% a un 51.9%; c) los Planes de Vida presentan un descenso en la siniestralidad, de un 39.3% registrados a diciembre 2012 bajaron a un 35.8% a diciembre 2013, en virtud que las primas se elevaron un 23.8% mientras que los siniestros subieron en menor grado un 12.6%.
En las tablas XIX al XXII se presenta el índice de siniestralidad total por ramos según compañías, donde se puede analizar por entidad: la cuota de primas, la evolución del índice de siniestralidad y la evolución de las primas y siniestros totales.
TABLA XVIII TODO EL SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL
SINIESTRALIDAD TOTAL SEGÚN RAMOS SINIESTROS INCURIDOS VS. PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE DÓLARES
RAMOS DE SEGUROS 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
PRIMAS SINIESTROS SINIESTRA. PRIMAS SINIESTROS SINIESTRA. PRIMAS SINIESTROS PRIMAS SINIESTROS (1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3)
TODO LOS RAMOS 137,926.6 49,970.4 36.2% 156,554.0 60,436.7 38.6% 18,627.3 10,466.3 13.5% 20.9%
SEGUROS DE PERSONAS 34,789.4 15,181.0 43.6% 42,353.8 17,196.9 40.6% 7,564.4 2,015.9 21.7% 13.3%
Seguros de Vida 21,789.1 8,572.4 39.3% 26,971.9 9,651.1 35.8% 5,182.8 1,078.8 23.8% 12.6% Seguros de Salud 8,286.8 5,376.0 64.9% 9,518.9 6,170.2 64.8% 1,232.2 794.2 14.9% 14.8% Accidentes Personales 4,713.6 1,232.6 26.2% 5,863.0 1,375.5 23.5% 1,149.4 142.9 24.4% 11.6%
SEGUROS PATRIMONIALES 100,569.8 34,702.5 34.5% 111,157.9 42,901.2 38.6% 10,588.1 8,198.7 10.5% 23.6%
Incendio y Líneas Aliadas 38,017.6 6,266.4 16.5% 40,753.3 7,510.4 18.4% 2,735.7 1,244.0 7.2% 19.9% Automóvil 48,183.4 22,768.0 47.3% 54,566.7 28,451.8 52.1% 6,383.3 5,683.7 13.2% 25.0% a. Automóvil Tradicional 31,154.1 14,822.2 47.6% 35,661.4 18,496.5 51.9% 4,507.3 3,674.2 14.5% 24.8% b. Seguro Obligatorio 17,029.3 7,945.8 46.7% 18,905.3 9,955.3 52.7% 1,876.1 2,009.5 11.0% 25.3% Otros Seg. Patrimoniales 14,368.8 5,668.0 39.4% 15,837.9 6,938.9 43.8% 1,469.1 1,270.9 10.2% 22.4%
FIANZAS 2,567.4 87.0 3.4% 3,042.2 338.6 11.1% 474.8 251.7 18.5% 289.4% FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA A DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
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13. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD TOTAL POR RAMOS SEGÚN COMPAÑÍAS
TABLA XIX SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL
SINIESTRALIDAD TOTAL SEGÚN AREAS DE SEGUROS Y FIANZAS SINIESTROS INCURRIDOS VS. PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE DÓLARES
COMPAÑÍAS 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
PRIMAS SINIESTROS SINIESTRA. PRIMAS SINIESTROS SINIESTRA. PRIMAS SINIESTROS PRIMAS SINIESTROS (1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3)
TODOS LOS RAMOS TODO EL SISTEMA 137,926.6 49,970.4 36.2% 156,554.0 60,436.7 38.6% 18,627.3 10,466.3 13.5% 20.9%
INISER 38,560.8 16,364.8 42.4% 42,454.8 18,838.2 44.4% 3,893.9 2,473.4 10.1% 15.1% AMERICA 38,928.5 17,172.9 44.1% 43,980.5 14,226.2 32.3% 5,052.0 -2,946.7 13.0% -17.2% ASSA 24,660.8 4,992.2 20.2% 29,396.5 10,500.3 35.7% 4,735.7 5,508.1 19.2% 110.3% MAPFRE 11,647.8 3,151.4 27.1% 11,781.9 4,715.4 40.0% 134.1 1,564.0 1.2% 49.6% LAFISE 24,128.7 8,289.1 34.4% 28,940.3 12,156.6 42.0% 4,811.5 3,867.5 19.9% 46.7% SEGUROS DE PERSONAS
TODO EL SISTEMA 34,789.4 15,181.0 43.6% 42,353.8 17,196.9 40.6% 7,564.4 2,015.9 21.7% 13.3%
INISER 11,788.6 6,621.5 56.2% 13,434.1 6,077.2 45.2% 1,645.5 -544.3 14.0% -8.2% AMERICA 10,039.7 5,358.0 53.4% 13,854.2 6,010.8 43.4% 3,814.6 652.8 38.0% 12.2% ASSA 7,016.1 1,560.0 22.2% 7,375.4 2,301.5 31.2% 359.3 741.6 5.1% 47.5% MAPFRE 1,636.2 460.6 28.1% 2,103.4 872.8 41.5% 467.3 412.2 28.6% 89.5% LAFISE 4,308.9 1,180.9 27.4% 5,586.8 1,934.5 34.6% 1,277.8 753.6 29.7% 63.8% SEGUROS PATRIMONIALES
TODO EL SISTEMA 100,569.8 34,702.5 34.5% 111,157.9 42,901.2 38.6% 10,588.1 8,198.7 10.5% 23.6%
INISER 26,408.6 9,743.1 36.9% 28,503.6 12,510.4 43.9% 2,095.0 2,767.3 7.9% 28.4% AMERICA 28,185.6 11,796.3 41.9% 29,226.3 8,203.6 28.1% 1,040.7 -3,592.7 3.7% -30.5% ASSA 17,444.8 3,432.2 19.7% 21,789.1 8,157.8 37.4% 4,344.3 4,725.6 24.9% 137.7% MAPFRE 9,215.9 2,690.3 29.2% 8,771.5 3,810.0 43.4% -444.4 1,119.7 -4.8% 41.6% LAFISE 19,314.9 7,040.6 36.5% 22,867.4 10,219.4 44.7% 3,552.5 3,178.8 18.4% 45.1% FIANZAS
TODO EL SISTEMA 2,567.4 87.0 3.4% 3,042.2 338.6 11.1% 474.8 251.7 18.5% 289.4%
INISER 363.6 0.2 0.1% 517.1 250.6 48.5% 153.4 250.4 42.2% 111868.9% AMERICA 703.3 18.6 2.6% 900.0 11.8 1.3% 196.7 -6.8 28.0% -36.5% ASSA 199.9 0.0 0.0% 232.1 40.9 17.6% 32.2 40.9 16.1% 197450.9% MAPFRE 795.6 0.6 0.1% 906.9 32.6 3.6% 111.3 32.1 14.0% 5605.9% LAFISE 504.9 67.6 13.4% 486.1 2.7 0.5% -18.8 -64.9 -3.7% -96.1%
FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA A DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
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TABLA XX
SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL SINIESTRALIDAD TOTAL AREA SEGUROS DE PERSONAS
SINIESTROS INCURRIDOS VS. PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
MILES DE DÓLARES
COMPAÑÍAS 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
PRIMAS SINIESTROS SINIESTRA. PRIMAS SINIESTROS SINIESTRA. PRIMAS SINIESTROS PRIMAS SINIESTROS (1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3)
PLANES DE VIDA TODO EL SISTEMA 21,789.1 8,572.4 39.3% 26,971.9 9,651.1 35.8% 5,182.8 1,078.8 23.8% 12.6%
INISER 6,719.7 4,050.7 60.3% 8,106.0 3,500.3 43.2% 1,386.3 -550.4 20.6% -13.6% AMERICA 4,101.6 1,836.0 44.8% 6,051.5 1,930.9 31.9% 1,949.9 94.9 47.5% 5.2% ASSA 6,201.6 1,397.8 22.5% 6,642.0 1,967.2 29.6% 440.4 569.4 7.1% 40.7% MAPFRE 913.4 207.0 22.7% 1,222.6 509.4 41.7% 309.2 302.4 33.9% 146.1% LAFISE 3,852.9 1,080.9 28.1% 4,949.8 1,743.4 35.2% 1,096.9 662.4 28.5% 61.3%
SALUD (GASTOS MÉDICOS) TODO EL SISTEMA 8,286.8 5,376.0 64.9% 9,518.9 6,170.2 64.8% 1,232.2 794.2 14.9% 14.8%
INISER 3,338.5 2,216.1 66.4% 3,557.9 2,044.2 57.5% 219.4 -171.9 6.6% -7.8% AMERICA 4,406.1 2,916.3 66.2% 5,259.2 3,775.4 71.8% 853.1 859.1 19.4% 29.5% ASSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MAPFRE 542.1 243.6 44.9% 701.8 350.6 50.0% 159.7 107.0 29.5% 43.9% LAFISE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACC. PERSONALES TODO EL SISTEMA 4,713.6 1,232.6 26.2% 5,863.0 1,375.5 23.5% 1,149.4 142.9 24.4% 11.6%
INISER 1,730.4 354.8 20.5% 1,770.1 532.7 30.1% 39.8 177.9 2.3% 50.2% AMERICA 1,532.0 605.7 39.5% 2,543.5 304.5 12.0% 1,011.5 -301.2 66.0% -49.7% ASSA 814.5 162.2 19.9% 733.3 334.4 45.6% -81.2 172.1 -10.0% 106.1% MAPFRE 180.7 10.0 5.5% 179.1 12.8 7.2% -1.6 2.9 -0.9% 28.8% LAFISE 456.1 100.0 21.9% 637.0 191.1 30.0% 180.9 91.1 39.7% 91.1%
FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA A DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña xxviii
TABLA XXI SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL
SINIESTRALIDAD TOTAL INCENDIO OTROS SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS SINIESTROS INCURIDOS VS. PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE DÓLARES
COMPAÑÍAS 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
PRIMAS SINIESTROS SINIESTRA. PRIMAS SINIESTROS SINIESTRA. PRIMAS SINIESTROS PRIMAS SINIESTROS
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3) INCENDIO Y LINEAS ALIADAS
TODO EL SISTEMA 38,017.6 6,266.4 16.5% 40,753.3 7,510.4 18.4% 2,735.7 1,244.0 7.2% 19.9%
INISER 8,458.7 364.3 4.3% 9,310.0 728.1 7.8% 851.3 363.8 10.1% 99.9% AMERICA 12,903.7 4,596.2 35.6% 12,049.2 1,174.0 9.7% -854.5 -3,422.2 -6.6% -74.5% ASSA 8,081.8 217.0 2.7% 10,843.8 4,246.2 39.2% 2,762.0 4,029.1 34.2% 1856.6% MAPFRE 3,184.0 464.3 14.6% 2,235.1 755.8 33.8% -948.8 291.5 -29.8% 62.8% LAFISE 5,389.5 624.6 11.6% 6,315.1 606.3 9.6% 925.7 -18.2 17.2% -2.9%
OTROS SEGUROS PATRIMONIALES TODO EL SISTEMA 14,368.8 5,668.0 39.4% 15,837.9 6,938.9 43.8% 1,469.1 1,270.9 10.2% 22.4%
INISER 2,527.2 1,508.7 59.7% 2,438.2 2,667.1 109.4% -89.0 1,158.5 -3.5% 76.8% AMERICA 4,070.0 2,285.5 56.2% 4,861.2 1,269.6 26.1% 791.2 -1,015.9 19.4% -44.4% ASSA 4,076.7 1,187.9 29.1% 4,337.7 1,134.3 26.2% 261.0 -53.6 6.4% -4.5% MAPFRE 1,851.4 422.5 22.8% 2,241.1 1,026.0 45.8% 389.8 603.5 21.1% 142.9% LAFISE 1,843.6 263.5 14.3% 1,959.8 841.9 43.0% 116.1 578.4 6.3% 219.5%
FIANZAS TODO EL SISTEMA 2,567.4 87.0 3.4% 3,042.2 338.6 11.1% 474.8 251.7 18.5% 289.4%
INISER 363.6 0.2 0.1% 517.1 250.6 48.5% 153.4 250.4 42.2% 111868.9%
AMERICA 703.3 18.6 2.6% 900.0 11.8 1.3% 196.7 -6.8 28.0% -36.5% ASSA 199.9 0.0 0.0% 232.1 40.9 17.6% 32.2 40.9 16.1% 197450.9% MAPFRE 795.6 0.6 0.1% 906.9 32.6 3.6% 111.3 32.1 14.0% 5605.9% LAFISE 504.9 67.6 13.4% 486.1 2.7 0.5% -18.8 -64.9 -3.7% -96.1%
FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA A DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
NICARAGUA: DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Enrique J. López Peña xxix
TABLA XXII SISTEMA ASEGURADOR NACIONAL
SINIESTRALIDAD TOTAL RAMO DE AUTOMÓVIL SEGÚN CLASE SINIESTROS INCURRIDOS VS. PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE DÓLARES
COMPAÑÍAS 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
PRIMAS SINIESTROS SINIESTRA. PRIMAS SINIESTROS SINIESTRA. PRIMAS SINIESTROS PRIMAS SINIESTROS
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2) (11=9/3) TOTAL GRUPO DE AUTOMÓVIL
TODO EL SISTEMA 48,183.4 22,768.0 47.3% 54,566.7 28,451.8 52.1% 6,383.3 5,683.7 13.2% 25.0%
INISER 15,422.8 7,870.1 51.0% 16,755.5 9,115.2 54.4% 1,332.7 1,245.1 8.6% 15.8% AMERICA 11,211.9 4,914.7 43.8% 12,315.9 5,760.0 46.8% 1,103.9 845.3 9.8% 17.2% ASSA 5,286.3 2,027.3 38.3% 6,607.6 2,777.3 42.0% 1,321.3 750.1 25.0% 37.0% MAPFRE 4,180.6 1,803.5 43.1% 4,295.3 2,028.1 47.2% 114.7 224.7 2.7% 12.5% LAFISE 12,081.8 6,152.5 50.9% 14,592.5 8,771.2 60.1% 2,510.8 2,618.6 20.8% 42.6%
AUTOMÓVIL TRADICIONAL TODO EL SISTEMA 31,154.1 14,822.2 47.6% 35,661.4 18,496.5 51.9% 4,507.3 3,674.2 14.5% 24.8%
INISER 10,023.4 4,809.1 48.0% 10,822.2 5,214.7 48.2% 798.8 405.7 8.0% 8.4% AMERICA 7,601.4 3,550.8 46.7% 8,208.6 4,147.4 50.5% 607.3 596.6 8.0% 16.8% ASSA 3,943.9 1,437.0 36.4% 4,741.2 1,867.4 39.4% 797.4 430.3 20.2% 29.9% MAPFRE 1,374.6 621.0 45.2% 1,738.1 842.2 48.5% 363.5 221.2 26.4% 35.6% LAFISE 8,210.9 4,404.4 53.6% 10,151.3 6,424.8 63.3% 1,940.4 2,020.4 23.6% 45.9%
RESP. CIVIL OBLIGATORIA TODO EL SISTEMA 17,029.3 7,945.8 46.7% 18,905.3 9,955.3 52.7% 1,876.1 2,009.5 11.0% 25.3%
INISER 5,399.4 3,061.0 56.7% 5,933.3 3,900.4 65.7% 533.9 839.4 9.9% 27.4% AMERICA 3,610.6 1,363.9 37.8% 4,107.2 1,612.6 39.3% 496.7 248.7 13.8% 18.2% ASSA 1,342.4 590.2 44.0% 1,866.3 909.9 48.8% 523.9 319.7 39.0% 54.2% MAPFRE 2,806.0 1,182.5 42.1% 2,557.2 1,186.0 46.4% -248.8 3.5 -8.9% 0.3% LAFISE 3,870.9 1,748.2 45.2% 4,441.3 2,346.4 52.8% 570.4 598.2 14.7% 34.2%
FUENTE: ELABORADO SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA A DICIEMBRE DE CADA AÑO PUBLICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIBOIF)
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