Download - Emerging Pharma Markets 2005

MERCADOS EMERGENTES:FACTORES DE EXITO EMPRESARIAL EN LA ECONOMIA GLOBAL

Barcelona10 de noviembre de 2005

JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA

Dr. Jesús AcebilloPresidente Ejecutivo del grupo NOVARTIS


– EGM se extiende por 4 continentes, incluyendo mas de 55 países que:

• Constituyen el 77% de la población mundial, y el 33% de la riqueza global (PIB)

• Grandes asimetrías en el nivel de desarrollo económico, tamaño y riesgos de país (e.g., Australia vs. Bangladesh en AP or Sudáfrica vs. Ghana en EEMEA)

• Crecimiento del PIB del 4% (CAGR 2003–08) con alta variabilidad entre países (Vs. 3% global)

• Estos países consumirán el 10% del mercado global farmacéutico en el 2007

Facturación EGM de ~ 2 Bio. $ (CPO´s) y una plantilla de ~ 6.500 cols. (Los 15 mayores países representan el ~80% de las ventas)

Russia

BalticsAfrica

Middleeast

Australia

Newzealand

Middle east and Africa Russia and formerSoviet Union Republics

Australia

Antes CEMEA (Sub-región de Región Europa) Antes Asia-Pacific

Asia Pacific

North Korea

South Korea

China

TaiwanIndia

¿Qué países forman EGM? (Nueva región de países Emergentes y en Desarrollo)


Contenidos

• Mercados Emergentes: dinámica, retos y oportunidades

• Implicaciones de la globalización económica para la industria farmacéutica innovadora

• La gestión remota de los mercados emergentes por NOVARTIS


Mercados emergentes: especificidades

• Mayores tasas de crecimiento sostenido que los países industrializados occidentales.

• Estructura industrial en proceso de modernización

• Liberalización del comercio y regulación pro-mercado

• Crecimiento exponencial demanda interna

• Alto nivel tecnólogico y RRHH cualificados y de bajo coste

• Crecimiento de la oferta de trabajo y de la productividad


Mercados emergentes: predicciones

• CRECIMIENTO DEMANDA INTERNA

• AUMENTO ESPECTACULAR DE LA PRODUCTIVIDAD

• INCREMENTO SOSTENIDO DE LA CAPACIDAD DE AHORRO INTERNO


… En menos de 40 años, estos cuatro paises juntos serán mayores (en términos económicos) que el G6 (actualmente < 15% del G6), constituyendo el principal motor mundial de crecimiento y demanda

Nueva competencia / Oportunidades desde los Mercados Emergentes

Fuente: Goldan Sachs, Report July 2004


Algunas limitaciones y obstáculos

• Herencias de administraciones autoritarias altamente burocratizadas

• Adherencias de inestabilidad en mercados incipientes

• Regulaciones laborales débiles

• Infraestructuras y canales de distribución deficitarios


Oportunidades para la industria farmacéutica innovadora

• OPORTUNIDADES ASOCIADAS AL DINAMISMO DE LOS MERCADOS EMERGENTES

• OPORTUNIDADES LIGADAS A LA INNOVACION TECNOLOGICA DE BASE BIOCIENTIFICA


EGM - Oportunidades

Year 2003

China

India

Russia

Asia Pacific*

Middle East

Africa

Eastern Europe

Total

ROW

Total population (millions)

1,293

1,067

143

1140

254

755

116

4,768

1,467

Real GDP (billions)

1,408

580

526

7,176

710

650

437

11,488

23,203

– New organization covers

• 76% of world population

• 33% of real GDP

– Emerging markets with 4% expected GDP growth

Expected GDP growth (03-08)

7.0%

5.8%

4.5%

3.1%

4.4%

3.7%

4.3%

4.0%

3.1%

Historical GDP growth (00-03)

7.9%

5.6%

5.5%

1.6%

2.2%

2.5%

3.0%

2.8%

1.5%* Excluded China and IndiaSource: Global Insight


Crecimiento esperado de los principales mercados farmacéuticos del orden de 10 billones de dólares en el período 2004-2008

2004* IMS Market forecast data

Source: Strategic plan 2004-2009

2,8

4,0

17,3

11,0

4,5

7,5

2008

*18.3

28.8

Healthcare market, in USD billions

China

India

Russia Novartis 1 x fair share will result in USD 0.2 billion incremental sales


Factores de riesgo causantes de enfermedad y muerte (Source: The Lancet 360, no.9343 (2002), p.1347-60 / World Health

Organization)

Países en desarrollo

Bajo peso al nacimiento Sexo sin protección Consumo de Agua contaminada Exposición al humo doméstico de

combustibles sólidos Deficiencia de Zinc Deficiencia de Hierro Deficiencia de vitamina A Hipertensión Tabaquismo Colesterol elevado

Países industrializados

Tabaquismo Hipertensión Alcoholismo Colesterol elevado Obesidad Bajo consumo de frutas y verduras Sedentarismo Drogadicción Sexo sin protección Deficiencia de Hierro


-50

0

50

100

150

200

250

-5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

2000 GDP per capita (US$)

Dru

g e

xp

en

dit

ure

pe

r ca

pit

a (

US

$)

Taiwan

Singapore

Hong Kong

Korea

Malaysia

Thailand

Philippines

China

Vietnam

Indonesia

India

Australia

New Zealand

El gasto en medicamentos aumenta exponencialmente con el PIB per cápita

Source: IMS


Clima de regulación farmacéutica inestable

Protección global inadecuada de Propiedad Intelectual

Presión sobre resultados / Investigación a corto

Oposición a los ensayos experimentales con animales

Dificultades en la reclutación de pacientes para EC

Baja productividad / alto costo del modelo tradicional: I+D de larga duración (10-15 años)

Alto costo (950 Mio $ / molécula)

Acceso a las nuevas Tecnologías (Genómica funcional) / Nuevas competencias en el

proceso de Innovación

Turbulencias del modelo tradicional de Innovación Farmacéutica


Competencia de los ME tambien en I+D (la era del offshoring ...)

Dimensiones Claves en offshoring: ¿ Que áreas son susceptibles de offshore ?:

Producción; I+D; IT; F&A; M&S …

¿ Que países son los mas competitivos ?: China; India; Rusia; Israel; Korea; Este de Europa …

¿ Criterios de selección de proveedores ?: Nivel talento; Costo; Entorno Innovador; Capacidades del Vendor; Riesgo de País

…

Como ejecutar ?Que actividades ?Con que modelo Operativo ?

En que País ? Con que impactos internos ?

1 2 3 4 5Proceso de offshoring …

¿ En que actividades priorizar el offshoring ? …


•China – Research: natural products supply/

isolation– Development**: pre-clinical

(bioanalytics / pharmaco-kinetics, antibody toxicology, slide reading )

•India– Finance and accounting – IT application development– Development**: clinical (e.g., data management and statistical

analysis, narrative writing), technical R&D, regulatory affairs, safety/epidemiology

– Research: chemical synthesis, software develop-ment (CAMM), preplab separations, bioinformatics

– Sales and Marketing

•Israel – Research: Functional

Genomics (excl. bioinformatics)

•Czech/Hungary/Poland

– Development: helpdesk (clinical operations)– IT Infrastructure: helpdesk, distributed computing,

WAN/network, enterprise operations– Research: annotation of scientific/medical information

OFFSHORING: KEY LOCATIONS IN R&D

•Decisions based on :– Talent availability– Cost savings potential (labor cost of

structure)– Business environment (infrastructure,

political, physical)– Vendor capabilities (land-scape and

track record)– Country risk (political economic stability)

•Increase in execution of clinical trials in China results in synergies with other development activities


Nivel de Intervención Política sobre la Innovación Farmaceutica

La “Vía Involucionista” de la Innovación: Política industrial en manos del regulador; Innovación no prioritaria; Protección modelos “localistas” a

costa de modelos de “innovación global”; Gasto vs Inversión

La “Vía de Progreso” de la Innovación: Potenciación del sector privado; Políticas abiertas de captación de I+D global; Desarrollo de la genómica

funcional en la redefinición del proceso innovación tradicional; Cooperaciones Sector Privado & Publico

En contextos muy intervenidos, la Industria será lo que quieran las Administraciones Publicas … En contextos abiertos y de competitividad global, la intervención puede ser el “Factor Diferenciador” …


La concurrencia histórica de dos factores competitivos …

Alto nivel Tecnológico Bajos Costos

… condicionando un cambio radical, que implicará un histórico desplazamiento en la generación de “valor” y riqueza …

Desde el rico Occidente … ... Al este Emergente

+

Pero … ¿ Porqué los Mercados Emergentes van a tener este elevado potencial de crecimiento ? …


Todavía no hay soluciones eficaces ni eficientes a los problemas y expectativas de las sociedades actuales …

Más de 200 enfermedades sin medicación efectiva Deficiente gestión de patologías endémicas

tropicales (Lepra; TBC; Malaria; Dengue; Sida) Respuesta insuficiente en áreas terapéuticas

claves (Alzheimer 30%; Diabetes 57%; HCV 47%; Oncología 25%; Osteoporosis 48%; Artritis Reumatoide 50%; Fuente: B. Spears 2001)

El reto en el cuidado de la Salud

La industria farmacéutica como principal fuente de esperanza ante estos nuevos retos globales


Clima de regulación farmacéutica inestable

Protección global inadecuada de Propiedad Intelectual

Presión sobre resultados / Investigación a corto

Oposición a los ensayos experimentales con animales

Dificultades en la reclutación de pacientes para EC

Baja productividad / alto costo del modelo tradicional: I+D de larga duración (10-15 años)

Alto costo (950 Mio $ / molécula)

Acceso a las nuevas Tecnologías (Genómica funcional) / Nuevas competencias en el

proceso de Innovación

Turbulencias del modelo tradicional de Innovación Farmacéutica


Modelo convencional del I+D en Medicamentos (Química / Desarrollos Secuenciales)

• Fuente: FDA, 2004


Mercados Emergentes: Conclusiones

Tres son los principales factores disruptivos que están condicionando el

“Nuevo Paradigma” de la Innovación Farmaceútica:

Las nuevas tecnologías biomédicas ligadas a la Genómica funcional

El nivel de intervención política sobre el proceso Innovador Farmacéutico

La nueva competencia / oportunidades procedente de las Economías

Emergentes

En este contexto abierto y de competitividad global, el “offshoring” se

conforma como una alternativa clave para aportar mayor “valor

añadido” a menor “costo”


Barcelona ha sido designada por Novartis como la sede para su nueva Región de Mercados Emergentes (EGM)

Nigeria

Turkey

Egypt

South Africa

RUSSIA

INDIA

CHINA

Taiwan

South

Korea

AUSTRALIA

– La nueva Región de EGM abarca 4 continentes en más de 50 países

– Concentra al 77% de la población mundial y al 33% de la riqueza total (PIB)

– Engloba países como China, India, Rusia o Turquía, así como otros del área de Asia-

Pacífico, Europa del Este, Oriente Medio y África

– Estos mercados, actualmente el 10 % del mercado farmacéutico mundial, representan

algunas de las mayores oportunidades de crecimiento en el futuro.

– Novartis mantiene ya una importante presencia en estos mercados, con más de 6000

empleados y una cifra de negocio en torno a los 2 Billones $, con un 80% de ella

concentrada en 15 países.

– La oficina de Barcelona será el nuevo centro de decisión para estos mercados y les apoyará

directamente. Ello representa una excelente oportunidad para atraer talento y crear valor

para toda la organización


Responsabilidad social corporativa: Agenda

RSC: Definición; Justificación y Niveles de compromiso Empresarial

RSC en el contexto actual de Globalización: Conflictos en la actuación práctica

RSC e Industria Farmacéutica Transnacional

RSC como concepto compartido y solidario


The EGM Strategic Transition 2004 – 2007…

From only Products ……………….. ……………. To C4 & Stakeholders

T í t u l o d e l d i a g r a m a

Focus externally

Shift operating orientation

Connect information to create networks

Shift from traditional decision-making & communication

External Focus

Productivity gains

From Functions ……………………….. …………. To global buss. Processes

Global Systems

From Islands ……………………..………………… To global Networks / Knowledge

From Vertical ……………………………………….. To Horizontal & global matrix

Global Talent Mgt.


Aportación de la internacionalización de Novartis a Cataluña

• LIDERAZGO EMPRESARIAL EN EL PROYECTO DE LA BIORREGION DE CATALUÑA

• LIDERAZGO ESTRATEGICO DE TECNOPARC

• MEDIACION ENTRE ADMINISTRACIONES SANITARIAS Y PAISES DE ASIA PACIFICO

• LIDERAZGO DEL DESARROLLO RSC EN EL SECTOR BIOMEDICO


¡Muchas gracias a todos por su tiempo e interés !