INCERTIDUMBRE EN EL TLCAN: UNIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO
El Presidente de EUA Electo Donald Trump ganó las elecciones 8 de noviembre
Eje campaña imponer aranceles de comercio a México, desconocer el TLCAN y
también el TPP.
A NIVEL MUNDIAL Y PARA AMÉRICA LATINA SOMOS UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE ALIMENTOS
• 12º Productor Mundial de Alimentos.
• 3er. Productor de Alimentos enAmérica Latina (después de Brasil yArgentina).
Fuente: FAO.
LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS HAN ESTADO AUMENTANDO EN MÁS DEL 9% EN PROMEDIO ANUAL
4,064
5,808 5,6706,219
6,650 7,039 7,2587,468 7,635
8,610
9,764
11,166
13,208
14,181
16,636
15,047
16,980
21,078 21,744
23,267
24,61925,631
29,044
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
(Millones de dólares, 1/)
TMCA 1994–2015 = 9.2%
1/ Excluye sector pesquero. Fuente: Global Trade Atlas.
DESDE EL 2015 TENEMOS UNA BALANZA AGROALIMENTARIA CON SUPERAVIT
-8,000
-7,000
-6,000
-5,000
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015ago
2016ago
-3,401 -3,502
-2,881-2,609
-4,864
-7,016
-3,516 -3,448
-4,564 -4,550
-2,471
-1,692
1,4751,915
2,646
Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2016.- Global Trade Atlas
Nota: Excluye Sector Pesquero
(A AGOSTO DEL 2016; MILLONES DE DÓLARES)
LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS YA SUPERARON LAS DIVISAS DEL TURISMO, PETRÓLEO O LAS REMESAS
17,491
19,600
26,970
29,044
Exportaciones petroleras Ingreso Turismo Remesas Exportacionesagroalimentarias 1/
Comercio Exterior 2016
(Millones de dólares)
Fuente: BANXICO, PEMEX, SECTUR1/ Incluyendo sector pesquero.
EL 2016 MEXICO SE CONVIRTIÓ EN EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE ESTADOS UNIDOS, SUPERANDO A CANADÁ Y LA UNIÓN EUROPEA
EL STATUS FITOZOOSANITARIO DE MEXICO ES ENVIDIABLE
92 enfermedades de animales en el
mundo.
1,247 plagas agrícolas a nivel mundial.
180 países miembros de la
Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE)
Productores mexicanos que cumplen
con las certificaciones de calidad,
inocuidad y buenas prácticas de
manejo
56 no presentes en México.
1,000 no presentes en México.
Solo 5 naciones, ente ellas México,
cuentan con todos los reconocimientos
en enfermedades de animales
transmisibles al ser humano.
ACCESO A LOS MERCADOS MÁS
EXIGENTES A NIVEL MUNDIAL.
NUESTRAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS AUN ESTAN MUY CONCENTRADAS EN UN SOLO MERCADO
Lugar 2015 % Part.
1 Estados Unidos 78.51
2 América Latina 7.38
3 Unión Europea (27)
4.1
4 Japón 2.64
5 Canadá 2.18
6 Otros 5.19
Total 100.00Fuente: Global Trade Atlas.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS MEXICANAS (PORCENTAJE)
MEXICO SE RECONOCE A NIVEL INTERNACIONAL COMO UN PAÍS LIBRE DE MUCHAS PLAGAS Y ENFERMEDADES
Fiebre Porcina Clásica
Fiebre AftosaEEB (vacas
locas)
Gusano Barrenador del Ganado
Encefalitis Equina
Venezolana
Hemorragia Viral del Conejo
Enfermedad Vesicular del
CerdoPeste Bovina
Peste Equina Africana
Salmonelosis Aviar
Mosca del Mediterráneo
Cancro de los cítricos
Clorosis Variegada de los Cítricos
Mancha Negra de los
Cítricos
Palomilla del nopal
Palomilla Marrón
Moscas del Vinagre
(Drosophilasuzukii)
Palomilla de la Vid (Lobesia
botrana)
Palomilla del tomate (Tuta
absoluta)
Mal de Panamá Raza
4
Análisis de las principales importaciones
agroalimentarios de México provenientes de EUA.
¿Qué tan importantes somos para EUA como mercado
para sus productos?
Posibles opciones de compra de cualquier parte del
mundo.
TOP-TEN DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO PROVENIENTES DE EUA
Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas 2017
2,611
2,184
1,507
1,385
1,168
886
776
443
436
433
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Soya^1
Maíz amarillo
Carne de cerdo^2
Lacteos^3
Carne de…
Trigo^5
Carne de pollo^6
Algodón^7
Fructuosa
Prep. AlimenticiasPromedio 2013-2015 (mdd)
Notas:
• 1.-Soya: Subpartidas 120190, 120810,150710, 150790, 230400 (soya en grano, pasta de soya, Aceite de soya en bruto y refinado y harina de soya).
• 2.-Carne de cerdo: Subpartidas 020311, 020312, 020319, 020321, 020322, 020329, 020630, 020641, 020649, 021011, 021012, 021019, 150110, 150120, 160241, 160242, 160249 (Piernas paletas y sus trozos frescos y
congelados; medias canales frescas y congeladas; jamones; despojos; hígados y manteca).
• 3.-Lácteos: Subpartidas, 040210, 040690, 040620, 040410, 210500, 040490, 040610, 170211, 040390, 040120, 040221, 040590, 040291, 040510, 040310, 040299, 040630, 040150, 040640, 170219, 040140, 040110,
040520, 040229 (Leche en polvo; queso fresco; queso duro sin madurar; queso rallado; queso fundido; queso azul; lactosuero; lactosa; helados; grasa de leche; mantequilla; yogur; y pastas lácteas para untar).
• 4.-Carne de bovino: Subpartidas 020130, 050400, 020629, 020621, 020120, 020230, 020610, 020220, 020622, 021020, 160250 (Carne deshuesada fresca y cong.; despojos fresco y cong.; trozos sin deshuesar; hígados;
carne salada y preparaciones en conserva).
• 5.-Trigo: Subpartidas, 100119, 100199, 110100 (Trigo duro y cristalino y así como harina de trigo).
• 6.-Carne de pollo: Subpartidas, 020713, 020714, 020711, 020712, 160232 ( Trozos y despojos de pollo frescos y congelados “pierna y muslo”; Pollos enteros sin trocear frescos y congelados; y conservas de pollo)
• 7.-Algodón: Subpartidas, 520100, 120729, 120721 (Algodón sin cardar, semilla de algodón excepto para siembra y para la siembra).
% DEL MERCADO MEXICANO EN LAS EXPORTACIONES DE EUA AL MUNDO ¿QUÉ TAN IMPORTANTES SOMOS PARA EUA EN EL AGRO?
Fuente: Elaborado por CNA con Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE, ONU.
Producto
Importaciones de
México
provenientes de
EUA Promedio
2013-2015
Exportaciones
de EUA al
Mundo
Promedio 13-15
(mdd)
% Part. de las
importaciones
de MX en las
Exp. de EUA al
Mundo
Maíz amarillo 2,184 8,531 26
Soya grano 1,639 21,447 8
Trigo cristalino 829 7,664 11
Piernas, paletas, y sus trozos de cerdo 819 721 100
Pasta de soya 770 4,038 19
Carne de res deshuesada, fresca 736 2,693 27
Leche en polvo 679 1,859 37
Trozos y despojos comestibles, de ave 515 765 67
Preparaciones alimenticias 433 4,742 9
Más de una cuarta parte de su producción tiene como mercado a México
% DEL MERCADO MEXICANO EN LAS EXPORTACIONES DE EUA AL MUNDO ¿QUÉ TAN IMPORTANTES SOMOS PARA EUA EN EL AGRO?
Producto
Importaciones
de México
provenientes de
EUA Promedio
2013-2015
Exportaciones
de EUA al
Mundo
Promedio 13-15
(mdd)
% Part. de las
importaciones
de MX en las
Exp. de EUA al
Mundo
Fructosa sólida y jarabe de fructosa 408 509 80
Algodón 405 4,629 9
Desperdicios de cervecería y destilería 375 2,950 13
Manzanas 294 1,078 27
El sebo de bovinos, ovinos y caprinos 264 364 73
Trozos y despojos comestibles, de pavo 254 260 98
Arroz con cáscara o arroz "paddy" 246 557 41
Más de una cuarta parte de su producción tiene como mercado a México
Fuente: Elaborado por CNA con Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE, ONU.
Análisis de los principales exportaciones
agroalimentarias de México hacia EUA,
posibles opciones de venta a cualquier
otra parte del mundo.
TOP-TEN DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO HACIA EUA
Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas 2017
1,848
1,778
1,171
1,085
890
873
802
726
619
472
- 500 1,000 1,500 2,000
Cerveza
Tomate
Azúcar^1
Aguacate
Chiles dulces y picosos^2
Tequila
Carne de bovino^3
Ganado bovino en pie^4
Berries^5
Art. Confitería
Promedio 2013-2015 (mdd)
Notas:
• 1.-Azúcar: Subpartidas 170199, 170191, 170114, 170113, 170112 , 180690 (azúcar cruda refinada y azúcar 90% más cacao 10%).
• 2.-Chiles: Subpartida 070960 (Chille Bell y Picosos)
• 3.-Carne de bovino: Subpartidas 020120, 020130, 020230, 020220, 020622, 020621, 020610, 020629 021020 (Cortes refrigerados y congelados; Carne deshuesada Fresca y congelada; Despojos comestibles frescos y
congelados; Carne salada ; leguas e hígados).
• 4.-Ganado bovino en pie: Subpartidas, 010290, 010229, 010221 (Becerros; Ganado y Raza pura para reproducción).
• 5.-Berries: Subpartidas 081190, 081120, 081110, 081040, 081020, 081010 (Fresa; Frambuesa; Zarzamoras; Moras; Arándanos frescos y congelados).
% PARTICIPACIÓN DE LA PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO HACIA EUA
Fuente: Elaborado por CNA con Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE, ONU.
Producto
Exportaciones
de México hacia
EUA Promedio
2013-2015
Importaciones
de EUA del
Mundo
Promedio
2013-2015 (mdd)
% Part. de las
Exportaciones
de MX en las
Imp. de EUA
del mundo
Cerveza 1,848 4,333 43
Tomates 1,778 2,049 87
Aguacates 1,085 1,483 73
Chile Bell y picosos 890 1,330 67
Tequila 873 1,046 83
Azúcar cruda 511 744 69
Carne de res deshuesada, fresca 485 1,953 25
Artículos de confitería 472 1,565 30
Más de la mitad de la proveeduría de EUA es abastecida por México
% PARTICIPACIÓN DE LA PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO EN EUA
Fuente: Elaborado por CNA con Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE, ONU.
Producto
Exportaciones de
México a EUA
Promedio
2013-2015 (mdd)
Importaciones
de EUA del
mundo
Promedio
2013-2015(mdd)
% Part. de las
Exp de MX en
las Imp. de
EUA del mundo
Los bovinos 428 2,154 20
Pepinos 425 663 64
Productos de panadería 394 2,292 17
Azúcar de caña, en estado sólido 386 966 40
Calabacitas 334 350 95
Cebollas 316 393 80
Sandías, 313 339 93
Hortalizas congeladas (cebollas,
espárragos, brócoli,)311 588 53
Limones " 302 363 83
Más de la mitad de la proveeduría de EUA es abastecida por México
SECTORES SENSIBLES DE EUA EN EL TLCAN:
JUGO DE NARANJA CACAHUATES MELÓN
AGUACATE TOMATES FRESAS FLORES
POSIBLES BARRERAS NO ARANCELARIAS DE EUA A MÉXICO EN EL TLCAN ANTE LA LLEGADA DE TRUMP:
Embargo atunero.
Etiquetado “Cool”.
Restricción Fitosanitaria del
Aguacate.
Transporte trasfronterizo Mx-EUA
NO reconocimiento de Zonas libres, para
carne de ave y huevo.
NO Homologación de las aduanas de México
y EUA.
Endurecimiento de la Ley FSMA (inocuidad).
Ley de Bioterrorismo.
POSIBLES BARRERAS NO ARANCELARIAS DE EUA A MÉXICO EN EL TLCAN ANTE LA LLEGADA DE TRUMP:
Acuerdo Antidumping del Azúcar.
Acuerdo binacional de suspensión de Antidumping del tomate.
Investigación Antidumping de pierna y muslo de pollo de EUA.
POSIBLES BARRERAS NO ARANCELARIAS DE EUA A MÉXICO EN EL TLCAN ANTE LA LLEGADA DE TRUMP:
Cooperación Regulatoria México EUA
Investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas, originaria de los EUA.
Monitoreo al caso de la Papa procedente de EUA
1.Seguimiento a la determinación de la regulación fitosanitaria para la papa fresca.
Modificación a las cuotas cuarentenarias e inspección de en el transporte
POSIBLES ESCENARIOS PARA TLCAN: ACCIONES DEL SECTOR PRIVADO MEXICANO
a) ¿Qué le preocupa a Trump del TLCAN?
b) Mensajes recientes del equipo Trump sobre TLCAN
POSIBLES ESCENARIOS Y ESTRATEGIA DE CABILDEO:
a. Renegociación del TLCAN b. Denuncia del TLCAN c. Violaciones a la OMC
• Border Tax
Campaña antes y durante la renegociación del TLCAN
• Preparar el proceso de renegociación
• Influir en el proceso de renegociación
• Facilitar una eventual aprobación en el congreso estadounidense.
Campaña permanente de comunicación y cabildeo :• Largo plazo • Sensibilizar a tomadores de decisiones,
grupos de interés y público en general sobre los beneficios de la relación económica con México
• Oficina del sector privado mexicano en DC (equipo de comunicación y cabildeo)
ESFUERZO DEL SECTOR PRIVADO MEXICANO
Necesidad de que los organismos
empresariales mexicanos actuemos
CON UNIDAD ante la emergencia,
aprovechando sinergias.
PLAN DE ACCIÓN
1. Identificación de:
a) Empresas mexicanas importadoras de bienes estadounidenses (superiores a US$ 10 millones por año)
b) Empresas mexicanas con inversión en EE.UU.
2. Contacto a proveedor estadounidense / DG de filial en EE.UU.
3. Envío de carta solicitando contactar a actores clave en la localidad de la planta (legisladores, Gobernadores, Camáras de EUA)
4. Seguimiento al contacto
5. ” Reporte al “Cuarto de Inteligencia
• Nombrar un líder de parte de SAGARPA (Esto ya fue hecho con Raúl Urteaga)
• Que Raúl tenga una reunión a la brevedad con el jefe de negociaciones de EEUU (Ken Smith) para definir varios puntos.
a) Cual es su posición acerca del sector Agropecuario en la negociación.
b)Que posición van a llevar las 2 personas que llevan el tema Agropecuario
en la SE.
c) Va a estar Urteaga en todas las reuniones donde se toquen los temas del sector de la parte oficial, si la respuesta es no, habrá que pedir el acceso, y de ser posible, con derecho a voz.
SUGERENCIAS PARA LA NEGOCIACION DEL TLCAN EN EL SECTOR PÚBLICO
a) Se harán consultas en el cuarto de junto, cuando se toque algún tema en específico.
b)Se podrán tener los temas y productos a tratar, antes de las reuniones, esto para invitar a los implicados (productores ,organizaciones, representantes, etc.) esto último, para evitar multitudes y desgaste en la gente que va a participar en el sector privado.
c) Sería muy conveniente pedirle al jefe de negociaciones una reunión, después de cada una de las rondas, para hacer una evaluación y los pasos a seguir.
• Que nuestro gobierno no vaya a cerrar negociaciones con otros países antes de terminar estas negociaciones, ejemplos: Brasil, Argentina, etc. Si se cierra con estos países antes, seguramente se van a enturbiar las negociaciones con los norteamericanos.
• Lo que ha hecho nuestro secretario Calzada, con giras a esos países, ha sido muy bueno, amagar a los norteamericanos con ello, pero no va a ser lo mismo sentarte a la mesa con la amenaza de esos 2 países atrás, si no has cerrado, que llegar ya cerrada la negociación con ellos. Esto además de irritar a los negociadores, enojaría a los productores, más aún, cuando ya se firmó un acuerdo entre las 3 organizaciones de productores de los 3 países, donde dicen q el TLCAN ha sido beneficio para todos.
• Este tema debe de llevarse al más alto nivel, entre los secretarios de SE, SAGARPA y SRE, de ser necesario a la presidencia.
• En mi opinión yo pararía todas las otras negociaciones, hasta que esto termine, estamos hablando de nuestro socio comercial número uno.
• Estoy de acuerdo que existen otros mercados, y muy grandes como China o la India, pero desarrollar un mercado de esos, nos tomaría más de una década, eso será a largo plazo.
• Como SAGARPA convocaría a los sectores más importantes involucrados en el TLCAN, que son los siguientes.
• Jitomate: CAADES, AMPHAC.
• Aguacate: APEAM,
• Berries: ANEBERRIES, CNPR.
• Cárnicos: CNOG, AMEG
• Pimientos CAADES Y AMHPAC.
• Lácteos: FEMELECHE , ANGLAC
• Pollo: UNA.
• Granos: Vicepresidencia Agrícola del CNA
• Manzana: UNIFRUT
ENTRE SAGARPA Y SECTOR PRIVADO
• Porcicultores: CONFEPOR
• Este sector, se debe de manejar en 2 vías:
• Ofensiva: que sería pedir el reconocimiento de país libre de fiebre porcina junto con apertura del mercado.
• Defensiva: las exportaciones de carne de cerdo de USA a México es vital para ellos.
• Atún: DOLORES y TUNY.
• Seguridad Social: AHIFORES con Mario steta.
• Normativa, reglas de origen y homologación de normas.
• Los escucharía a todos y trataría de conjuntar criterios, además de que sería muy importante tomarlos en cuenta.
• También me reuniría con el presiente de la CNC, CNOG, CNPR y AMSDA.
SECTORES OPORTUNIDAD
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