EL MERCADO DEL ACERO
LA COYUNTURA ACTUAL
Producción Mundial de Acero Crudo
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
Millones detoneladas
28
140
747
945
Destacan el 'boom' post -guerra y el menor crecim.
de las dos últimas décadas
Producción Mundial - Crecimiento Anual Promedio
7,9%
1,9%
2,8%
4,0%
3,0%
1,9%
0,7% 1,0%
5,5%6,2%
3,7%
1900's 10's 20's 30's 40's 50's 60's 70's 80's 90's 2000's
*
* 2000al 2003
Capacidad de Producción Mundial de Acero Líquido
112
72
140
195
178
75
151
979
69
114
224
130
192
131
125
140
56
1.125
0 200 400 600 800 1000 1200
América Latina
Estados Unidos
China
Japón
Unión Europea
Ex-URSS
Otros Asia
El Resto
Total Mundo
Millones TM/año
2003
1990
Rk'00 País 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 19931 China 220,1 181,7 150,9 125,8 123,6 114,3 108,9 101,2 95,4 92,6 89,5 2 Japón 110,5 107,7 102,9 106,4 94,2 93,5 104,5 98,8 101,6 98,3 99,6 3 Estados Unidos 91,4 92,2 90,1 101,0 96,2 97,7 98,5 95,5 95,2 91,2 88,8 4 Rusia 61,3 58,6 59,0 57,6 49,8 43,8 48,5 49,3 51,6 48,8 58,4 5 Corea del Sur 46,3 45,4 43,9 43,1 41,0 39,9 42,6 38,9 36,8 33,7 33,0 6 Alemania 44,8 45,0 44,8 46,4 42,1 44,0 45,0 39,8 42,1 40,8 37,6 7 Ucrania 36,7 34,1 33,1 31,3 26,8 24,4 25,6 22,3 22,3 24,1 32,6 8 India 31,8 28,8 27,3 26,9 24,3 23,9 24,6 23,8 22,0 19,3 18,2 9 Brasil 31,1 29,6 26,7 27,8 25,0 25,8 26,2 25,2 25,1 25,8 25,2
10 Italia 26,7 26,0 26,5 26,5 24,9 25,8 25,8 23,9 27,7 26,2 25,7 11 Francia 19,8 20,3 19,3 21,0 20,2 20,1 19,8 17,6 18,1 18,0 17,1 12 Taiwán 18,9 18,2 17,3 16,8 15,4 16,9 16,0 12,4 11,6 11,6 12,0 13 Turquía 18,3 16,5 15,0 14,3 14,3 14,1 14,5 13,6 13,2 12,6 11,5 14 España 16,1 16,4 16,5 16,0 14,8 14,8 13,7 12,2 13,8 13,4 13,0 15 Canadá 15,4 16,0 15,3 16,6 16,2 15,9 15,5 14,7 14,4 14,0 14,4 16 México 15,2 14,1 13,3 15,9 15,3 14,2 14,3 13,2 12,2 10,2 9,2 17 Reino Unido 12,9 11,7 13,5 15,1 16,6 17,3 18,5 18,0 17,6 17,3 16,6 18 Bélgica 11,1 11,3 10,8 11,6 10,9 11,4 10,8 10,8 11,6 11,3 10,2 19 Sudáfrica 9,5 9,1 8,8 8,5 7,9 7,5 8,3 8,0 8,7 8,5 8,7 20 Polonia 9,0 8,4 8,8 10,6 8,8 9,9 11,6 10,4 11,9 11,1 9,9
El Resto 98,0 111,9 106,5 104,2 96,0 101,7 105,8 100,5 99,5 96,4 96,3 Total Mundo 945,1 902,9 850,3 843,4 784,3 776,9 799,0 750,1 752,4 725,2 727,5
Los 20 principales países productores en el año 2003millones de toneladas de acero crudo
Empresa País Ranking Producción Ranking Producción Arcelor Luxemburgo 1 44,03 n.d. n.d. Nippon Steel Japón 2 30,86 2 27,09 Posco Corea del Sur 3 28,86 1 28,60 LNM Group Antillas Holand. 4 27,5 4 19,25 Shanghai Baosteel China 5 19,48 6 19,13 Thyssen Krupp Steel Alemania 6 17,00 9 16,50 Corus Group Reino Unido 7 16,84 7 17,74 NKK Japón 8 16,53 8 17,69 Riva Group Italia 9 15,20 10 15,00 US Steel Estados Unidos 10 14,45 12 12,83 Kawasaki Japón 11 13,72 11 13,33 Nucor Estados Unidos 12 12,36 14 11,17 Sumitomo Metal Japón 13 11,81 13 11,70 Sail India 14 11,44 15 10,85 Magnitogorsk Rusia 15 11,00 17 10,34 China Steel Taiwan 16 10,81 16 10,61 Anshan China 17 10,07 19 8,79 Severstal Rusia 18 9,65 18 9,30 Gerdau Group Brasil 19 9,40 19 7,30 Novolipetsk Rusia 20 8,55 22 7,91
20012002
Las 20 principales empresas siderúrgicas del mundoProducción en millones de toneladas de acero líquido
Algunos Mercados del Mundo
67
35
126111104
3049
120144
124
3351
244
151
118
0
50
100
150
200
250
Estados Unidos U.Europea (15) China América Latina ex UniónSoviética
mil
lon
es d
e to
nel
adas
1993 1997 2002
1982
Otros7%
Otros Europa6%
Resto de Asia8%
Nafta20%
U.Europea (15)15%
Ex-URSS21%
Centro y Sudamérica
4%
Japón13%
China6%
Consumo Total 546 millones de TM
2002
U.Europea (15)17%
Ex-URSS4%
Centro y Sudamérica
3%
Japón9%
China26%Otros
5%
Resto de Asia16%
Nafta16%
Otros Europa4%
Consumo Total 819 millones de TM
Consumo Aparente de AceroCrecimiento Promedio Anual entre 1992 y 2002
1,8%3,5%
11,3%
3,4%
-9,0%
2.6%4,5%
-1.2%
3,0%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
UniónEuropea
OtrosEuropa
NAFTARestoAsia
Japón
China
Ex-URSS
Centro y Sudamérica
Mundo
Consumo de Acero por Habitante
499
11879
284
1859
635
352311
144107100
28
163
918
562
369358
0
200
400
600
800
1000
Kg
/ H
ab
ita
nte
1992
2002
UniónEuropea
U.S.A. Japón Corea China India Ex-URSS
AméricaLatina
Mundo
Comercio Mundial de Acero - 2002
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
Japón
Ucrania
Belg./Luxemb.
Corea
Italia
Taiwán
USA
AlemaniaChina
ItaliaFrancia
TaiwánBélg/Luxemb.
Corea
EspañaTailandia
Reino UnidoCanadá
Holanda
Turquía
Brasil
Francia
Alemania
Rusia
PrincipalesExportadores
PrincipalesImportadores
Millones de toneladas
Comercio Mundial de Acero vs Producción Mundial
20%
25%
30%
35%
40%
45%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Producción Acero - América Latina
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2000 2001 2002 2003 2004(p)
mile
s d
e to
nel
ad
as Otros países
Colombia
Perú
Chile
Venezuela
Argentina
México
Brasil
Empresa País Rank.Mundo Producción Rank.Mundo Producción Gerdau Group Brasil 19 9,40 23 7,30 Usiminas Brasil 21 8,44 24 7,08 Techint Group Argentina 34 6,02 31 5,94 CSN Brasil 43 5,11 51 4,05 CST Brasil 47 4,90 43 4,78 Sidor Venezuela 62 3,77 64 3,28 Ahmsa México 74 2,90 69 3,03 Hylsamex México 80 2,78 86 2,23 Açominas Brasil 89 2,40 83 2,35
20012002
Las 9 principales empresas siderúrgicas de América LatinaProducción en millones de toneladas de acero líquido
Consumo de Acero por Habitante - América Latina
55
111
50
124
38
200
130118
106 106
4863
51
194
55
154
111
81
0
50
100
150
200
250
Kg
/ H
ab
ita
nte
2000
2003
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Vene-zuela
AméricaLatina
OtrosPaíses
Comercio de Acero - América Latina - 2003
-10000 -5000 0 5000 10000 15000
Brasil
Venezuela
Otros países Am.Lat.
Chile
Venezuela
miles de toneladas
Exportaciones
Importaciones
México
Argentina
Colombia
Perú
Chile
Perú
ColombiaOtros países Am.Lat.
México
Argentina
Brasil
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
TM
CAp.M.Objetivo
-53%-53%
-20%
-17%
-16%
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE M.O. CHILENO
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0E
ne- 9
6A
br Jul
Oct
Ene
- 97
Abr Ju
lO
ctE
ne- 9
8A
br J ul
Oct
Ene
- 99
Abr Ju
lO
ctE
ne- 0
0A
br Jul
Oct
En e
- 01
Abr Ju
lO
ctE
ne- 0
2A
br Jul
Oct
Ene
- 03
Abr Ju
lO
ctE
ne- 0
4
%TASA DE VARIACIÓN DEL CONSUMO APARENTE (12 meses)
Consumo Aparente - Total AceroTonelaje efectivo y tendencia
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004(e)
2006(e)
2008(e)
Cons.Ap.Real Proyección
Variable independiente: P.I.B.
R2 = 0.95; Error típico de y =113000
INSUMO DIC. 2001 US$/TM
JUNIO 2003 US$/TM
DIC. 2003 US$/TM
MARZO 2004 US$/TM
Mineral de Fe 30 41 97 133 Chatarra HMS1 70 110 160 230 Coque chino 66 150 200 420 Carbón 39 41 43 45 Arrabio 95 138 225 305 Flete marítimo 7 14 30 30 Planchón 150 210 275 400 Palanquillas 165 225 270 420
EVOLUCIÓN DEL COSTO PRINCIPALES INSUMOS SIDERÚRGICOS
Fuente: WSD
CRUspi
40
60
80
100
120
140
160
Abr
-94 jul
oct
Ene
-95
abr
jul
oct
Ene
-96
abr
jul
oct
Ene
-97
abr
jul
oct
Ene
-98
abr
jul
oct
Ene
-99
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jul
oct
Ene
-00
abr
jul
oct
Ene
-01
abr
jul
oct
Ene
-02
abr
jul
oct
Ene
-03
abr
jul
oct
Ene
-04
abr
Fuente: CRU Steel Monitor
FIN
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