El Maíz en el 2008Estrategias para ordenar el mercado de maíz
El Maíz en el 2008Estrategias para ordenar el mercado de maíz
Agosto del 2005Agosto del 2005
Fotografía: Magdalena Godinez
Héctor Carlos Salazar ArriagaHéctor Carlos Salazar ArriagaGerente del Comité Sistema Producto MaizGerente del Comité Sistema Producto Maiz
Quiénes somosQuiénes somos
Comité Nacional Sistema Producto Maíz (CNSPM)
Constitución:
Integrantes:
Directiva:
Objetivo:
20-Julio-2004
CONAPROM; CANAMI; Industria de la Masa y la Tortilla; Sector Pecuario; Proveedores de Insumos; Comercializadores; Industria del Almidón, Cereales y Botanas.
A. Efraín García Bello, Representante No Gubernamental; Simón Treviño Alcántara, Representante Gubernamental.
Consolidar la integración de esta cadena para elevar los niveles de productividad y competitividad en cada uno de los eslabones que la conforman.
Consejo Nacional de Productores de Maíz, A.C. (CONAPROM)
Constitución:
integrantes:
Directiva:
Objetivo:
24-Nov.-2004
Consejos Estatales de Tams., Camp., Chis., Sin., Ver., Tlax., Dgo., Méx., Gto., Gro., Mich., Jal., Nay., Oax., Pue., CNPAMM, ANECPC y CNPR.
A. Efraín García Bello, Pte.; Héctor Durán Pérez, VicePte.; Alfonso Campos Encines, Srio.; Perfecto Solís Alanís, Tesorero.
Elevar la calidad de vida de los productores de maíz; defender los derechos y promover todos los beneficios a que legítimamente aspiren como ciudadanos mexicanos.
Consejo Regulador de la Cadena Maíz Tortilla, S.A. de C.V. (CRCMT)
Constitución:
integrantes:
Directiva:
Objetivo:
11-Ene.-2005Hari Masa; CONAPROM; Suministros de Maíz del Mayab; Agroind. Integradas del Nte., Comerc. Portimex, Minsa, Maseca, Serv. Integrales de Almacto. y Comercialización; Comercializadora Columbia, Unión Nal. de Inds. de Mol. y Tort.; Conf. Nal. de Org. de la Ind. de Masa y Tort. de la R. M., Consejo Empresarial de la Ind. del Maíz y sus Deriv.; Cámara Reg. De Prod. de Tort., Edos. de Tlax., Ver., y Pue. A. Efraín, García Bello, Presidente; Enrique Fdez. Marines, Vice-Pte.
Garantizar el fortalecimiento de la cadena maíz tortilla.
La importancia del MaízLa importancia del MaízLa importancia del MaízLa importancia del Maíz
En el proceso de globalización los cultivos para un En el proceso de globalización los cultivos para un país, son relevantes en función de tres aspectos:país, son relevantes en función de tres aspectos:
1.1. La posición en la estructura económica del país; La posición en la estructura económica del país;
2. Su importancia en las cadenas agroalimentarias; 2. Su importancia en las cadenas agroalimentarias; y, y,
3. La Regulación del Estado en su estructura y 3. La Regulación del Estado en su estructura y funcionamiento del cultivo.funcionamiento del cultivo.
En el proceso de globalización los cultivos para un En el proceso de globalización los cultivos para un país, son relevantes en función de tres aspectos:país, son relevantes en función de tres aspectos:
1.1. La posición en la estructura económica del país; La posición en la estructura económica del país;
2. Su importancia en las cadenas agroalimentarias; 2. Su importancia en las cadenas agroalimentarias; y, y,
3. La Regulación del Estado en su estructura y 3. La Regulación del Estado en su estructura y funcionamiento del cultivo.funcionamiento del cultivo.
El maíz en la estructura nacionalEl maíz en la estructura nacional
Valor de la producción de maíz, 2004
- A precios de mercado (millones de $)
- En relación con el PIB agropecuario (%)
35’439.0
11.3
Productores de maíz, 2003 3’100,000
Personas vinculadas con la producción de maíz, 2003
- Número*
- Como % de la población total agropecuaria
- Como % de la población nacional total
12’500,000
55.2
12.7
Superficie sembrada de maíz, 2004
- Hectáreas
- Como % del área total destinada a las 10 principales cultivos
- Como % del área de temporal destinada a los 10 principales cultivos
8’436,300
57.4
71.5
*Cifras estimadas considerando 4.5 personas´por familia por productor.Fuuente: Elaborado por GEA a partir de información de SAGAR, INIFAP e INEGI.
Diagnóstico del maíz Diagnóstico del maíz
1.1 Tendencia del cultivo 1.1 Tendencia del cultivo
Tendencia de la Superfice Sembrada y Cosechada de Maíz
0
2,500,000
5,000,000
7,500,000
10,000,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004p 2005e
Has
Superficie Sembrada (Ha.) Superficie Cosechada (Ha.)
1.2 Comportamiento de la producción 1.2 Comportamiento de la producción
Comportamiento de la Superficie Cosechada y el Volumen de la Producción de Maíz
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004p 2005e
Has
- T
on
Superficie Cosechada (Ha.) Vol. de producción (miles Ton)
1994-2004 TCMA1994-2004 TCMAVol. de Producción 1.8%Vol. de Producción 1.8%La Superficie Siniestrada representó una media del 11% La Superficie Siniestrada representó una media del 11% respecto del Área Sembrada.respecto del Área Sembrada.
1994-2004 TCMA1994-2004 TCMAVol. de Producción 1.8%Vol. de Producción 1.8%La Superficie Siniestrada representó una media del 11% La Superficie Siniestrada representó una media del 11% respecto del Área Sembrada.respecto del Área Sembrada.
1.3 El valor de la producción1.3 El valor de la producción
Comportamiento del valor de la producción de maíz
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004p 2005e
Mill
ones
de
$
1.4 El rendimiento (ton/ha)1.4 El rendimiento (ton/ha)
Comportamiento del rendimiento medio nacional de maíz
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004p 2005e
Ton/
ha
Es importante precisar, que la estadística oficial considera para el cálculo del rendimiento, la suma del promedio en rendimientos de las unidades de producción que generan excedentes para el mercado y las de autoconsumo.
Se debe considerar que las unidades de autoconsumo, son agrosistemas que siempre tiene intercalados otros cultivos y su producción va al autoconsumo humano o pecuario de la propia unidad de producción. Su fin no es comercial, pero es la responsable del rendimiento tan bajo que se refleja a nivel nacional.
Es importante precisar, que la estadística oficial considera para el cálculo del rendimiento, la suma del promedio en rendimientos de las unidades de producción que generan excedentes para el mercado y las de autoconsumo.
Se debe considerar que las unidades de autoconsumo, son agrosistemas que siempre tiene intercalados otros cultivos y su producción va al autoconsumo humano o pecuario de la propia unidad de producción. Su fin no es comercial, pero es la responsable del rendimiento tan bajo que se refleja a nivel nacional.
1.5 Concentración de la producción de maíz1.5 Concentración de la producción de maíz
Principales Estados Productores de Maíz (Año Agrícola 2003)
Chiapas10% Guanajuato
6%
Jalisco15%
México9%
Michoacán7%
Sinaloa13%
Veracruz5%
Otros35%
1.6 Matriz Insumo Producto 1.6 Matriz Insumo Producto
Alim. Engorda Productos Tortillas Aceites Chocolates Prep. Productos Papel y
Balan- Animales Pecuarios Almidones Sacarosa Glucosa Fructuosa y Confitería Aliment. Refrescos Farma- Cartón Etanolceados Diversos ceúticos
Maíz
Sorgo SC
Trigo
Soya SP
Otros granos SP
Caña de Azúcar SP SP SP SC SC
Alim. Balanceados
Animales
Almidones de maíz
Sacarosa
Glucosa
Fructuosa
Etanol
Insumo utilizado directamente SC Sustituto completo del maíz o sucedáneo
Insumo utilizado una vez transformado directamente SP Sustituto parcial del maíz o sucedáneo
Fuente: Elaborada con información de GEA y de la CNPAMM
Materia Prima/Producto
Matriz Insumo Producto del MaízMateria Prima/Producto
Productos pecuarios Almidones-Jarabes de Maíz y Sucedáneos
Procesados
Básicas
1.7 Principales destinos de la producción nacional de maíz1.7 Principales destinos de la producción nacional de maíz
Consumo Humano, 59.7%
Otros, 3.3%
S. Pecuario, 23.2%
Ind. Derivados Químicos, 10.4%
Ind. Cerealera, 2.4%
Semillas, 1.1%
1.8 Comportamiento de la importación de granos 1.8 Comportamiento de la importación de granos
Tendencia de las Importaciones de Granos (1994-2005)
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mile
s de
Ton
Amarillo Blanco Quebrado Sorgo
1.9 México, cuarto lugar en la producción mundial de maíz 1.9 México, cuarto lugar en la producción mundial de maíz
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002e 2003e 2004e 2005e
Principales países productores de maíz en el mundo (miles de ton)
Estados Unidos China Brasil México
País/año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002e 2003e 2004e 2005e
Mundo 569,095 516,656 589,171 584,954 615,064 606,262 592,999 609,182 613,446 617,740 622,064 626,419
Estados Unidos 255,293 187,969 234,527 233,867 247,882 239,549 251,854 241,485 243,175 256,280 259,900 262,900
Participación % 45% 36% 40% 40% 40% 40% 42% 40% 40% 41% 42% 42%
China 99,674 112,362 127,865 104,648 133,198 128,287 106,180 115,805 116,616 115,830 126,000 127,260
Paricipación % 18% 22% 22% 18% 22% 21% 18% 19% 19% 19% 20% 20%
Brasil 32,488 36,267 32,185 32,948 29,602 32,038 31,879 41,411 41,123 41,535 41,950 42,369
Participación % 6% 7% 5% 6% 5% 5% 5% 7% 7% 7% 7% 7%
México 18,236 18,353 18,024 17,656 18,455 17,706 17,557 20,134 19,298 20,701 21,570 22,217
Participación % 3.2% 3.6% 3.1% 3.0% 3.0% 2.9% 3.0% 3.3% 3.1% 3.4% 3.5% 3.5%e En el caso del Mundo, EE.UU. y China son cifras de ASERCA (2002-03). El volumen correspondiente a China y Brasil fue estimado por CNPAMM (2002-05). En la situación de México son cifras del SIAP (años 2002-04). El volumen de EU del 2004 y 2005 son cifras del USDA. La cifra de México para 2005 es estimación de la CNPAMM.
Principales países productores de maíz, 1990-2005
(Miles de toneladas)
Destino de la producción nacional y las importaciones de maíz
Destino de la producción nacional y las importaciones de maíz
Pecuarios 6.0 MM
IDAQUIM 2.3 MM
MaízBlanc
o
19.9
15.7
OFERTA DEMANDA
Maíz
Amarillo 0.8
8.3
20.7 Total
PecuariosPecuarios(6.0 MM Tons)
23%
OtrosOtros(3.3 MM Tons)
12%
Tortilla y HarinaTortilla y Harina (12.4 MM Tons)
55%
10%
Fuente: IDAQUIM elaborado con información de SAGAR Y SECOFI
24.0
IDAQUIM(2.3 MM Tons)
16%
Aceite 3.7%Gluten y Fibra 24.8%
Proteína 3.5%Almidones y Glucosas 44.1%
Derivados Químicos 7.3%Alta Fructosa 16.3%
84%
2003
Organización para: -Producción-Transformación-Comercialización -Consumo
Insu
mo
sInnovación tecnológica
Desarrollo de capacidades
Producción en campo
Excedente
Autoconsumo
Producción Obtenida
Consumidor intermedio
Acopio y almacenamiento
Transporte
Agroindustria para
alimentación humana
Agroindustria para
alimentación animal
Industria de derivados
Químicos y alimenticios
Industria de cereales y botanas
Consumidores Finales:
nacionales e internacionales
La cadena productiva de maíz integra los siguientes eslabones: La cadena productiva de maíz integra los siguientes eslabones:
Gobiernos Federal, Estatales y Municipales: SAGARPA, FIRA, FR, SHCP, SCT, CNA, Secretarías Estatales de Desarrollo Rural, Regidurías de Agricultura, CONAPROM, etc.
Apoyos a infraestructura y servicios para la producción:Red carretera y de caminos
Servicios ferroviarios y portuarios
Apoyos fiscales y subsidios
Electricidad, agua, combustibles
Financiamiento, seguros y coberturas
Capacitación, investigación y desarrollo
RETROINFORMACIÓN
INFORMACIÓN
Resultados Maíz Amarillo en AxCResultados Maíz Amarillo en AxC
El trabajo realizado con la industria química del maíz, en cinco años (2001-05), ha reflejado un incremento acumulado del 525% en el manejo de volúmenes contratados previamente a la siembra.
Para el año agrícola 2005, con el esquema de AxC, se negoció la compra de 800 mil tons de grano y la Industria pecuaria se comprometió con 300 mil tons, sumando 1.1 millones de toneladas.
El trabajo realizado con la industria química del maíz, en cinco años (2001-05), ha reflejado un incremento acumulado del 525% en el manejo de volúmenes contratados previamente a la siembra.
Para el año agrícola 2005, con el esquema de AxC, se negoció la compra de 800 mil tons de grano y la Industria pecuaria se comprometió con 300 mil tons, sumando 1.1 millones de toneladas.
Resultados de la siembra de maíz amarillo y su consumo (2000-2005)
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Producción Nacional Consumo Idaquim
Fuente: Datos 2000-2003 de SIAP -SAGARP A
Escenario para el 2008• Liberación del Mercado total, cero aranceles TLACAN.• Continúan las asimetrías en tamaño de las Unidades de
Producción, tecnología, productividad, capacitación, costos e producción y subsidios Mx VS EE.UU.
• Desaparece el PROCAMPO y otros apoyos.• Se liberan totalmente otros productos agropecuarios y
existe alternativas de importar materia primas del maíz a precios competitivos como harinas, grano quebrado, fructosa, etc.
• Un nuevo Gobierno con poder de negociación limitado ante el poderío de EE.UU.
Futuro inmediato• La principal fuente de energía que es el petróleo disminuye y fuentes
alternativas como el etanol ganan importancia.• La dinámica de la Industria química del maíz y sus derivados es aún mas
diversificada y competitiva.• El agua se transforma en un elemento estratégico y las superficies con menor
régimen hídrico adquieren importancia, el maíz y otros granos sustituyen cultivos con mayores requerimientos de agua.
• México tiene la biodiversidad de maíces que se adaptan a cualquier altitud, clima y suelo y esa es un ventaja que debería ser importante en este futuro como proveedor de material genético en la biotecnología.
• Los nichos de nuevos productos se encuentran en las alternativas de los maíces de especialidad que México tiene.
• Los aspectos de salud, serán aún mas relevantes en estratos de ingresos altos y medios, por lo que la agricultura orgánica aumentará su importancia, de hecho las barreras técnicas del comercio tendrán mayores niveles de exigencia en el intercambio comercial.
Retos de la cadena productiva de maízRetos de la cadena productiva de maízRetos de la cadena productiva de maízRetos de la cadena productiva de maíz
a) Lograr el ordenamiento de la oferta para los diferentes nichos de mercado que permita mejores condiciones de competitividad de los productores nacionales.
b) Eliminar la competencia desleal para lograr equidad en los mercados.
c) Impulsar el desarrollo de infraestructura básica.
d) Fomentar la diversificación productiva y la sustentabilidad de la producción.
d) Facilitar el acceso a tecnología y capital para detonar nuevas inversiones.
e) Consolidar la organización económica de los productores, la capacitación autogestiva, la capacidad empresarial y visión de los mercados
f) Lograr la vinculación de los agentes económicos que integran la cadena productiva.
a) Lograr el ordenamiento de la oferta para los diferentes nichos de mercado que permita mejores condiciones de competitividad de los productores nacionales.
b) Eliminar la competencia desleal para lograr equidad en los mercados.
c) Impulsar el desarrollo de infraestructura básica.
d) Fomentar la diversificación productiva y la sustentabilidad de la producción.
d) Facilitar el acceso a tecnología y capital para detonar nuevas inversiones.
e) Consolidar la organización económica de los productores, la capacitación autogestiva, la capacidad empresarial y visión de los mercados
f) Lograr la vinculación de los agentes económicos que integran la cadena productiva.
Beneficios perseguidosBeneficios perseguidosBeneficios perseguidosBeneficios perseguidos
Con una planeación adecuada podría ordenarse la oferta de maíz de acuerdo a la diversificación de la demanda, en un proceso de sustitución de importaciones a precios de indiferencia.
Contribuir a equilibrar el mercado para resolver problemas de comercialización ocasionadas por la sobreoferta de maíz blanco.
El ordenamiento y planeación permite reducir el monto de los apoyos complementarios al Ingreso Objetivo.
Consolidar el esquema de AxC facilitaría el financiamiento, seguro agrícola, almacenamiento, disponibilidad de semilla, apoyos a la comercialización y al ingreso objetivo.
Integrarse las diversas cadenas de maíz especializadas, incorporando la de etanol y fructosa, maíz azul para consumo humano y extracción de pigmentos.
Establecerse condiciones propicias de organización, financiamiento, seguro, tecnología, asistencia técnica, coberturas de precios, opciones de futuro y fondos de inversión para enfrentar la apertura del 2008.
Coadyuvar a garantizar el ingreso del productor y mejorar la capitalización de sus unidades productivas.
Con una planeación adecuada podría ordenarse la oferta de maíz de acuerdo a la diversificación de la demanda, en un proceso de sustitución de importaciones a precios de indiferencia.
Contribuir a equilibrar el mercado para resolver problemas de comercialización ocasionadas por la sobreoferta de maíz blanco.
El ordenamiento y planeación permite reducir el monto de los apoyos complementarios al Ingreso Objetivo.
Consolidar el esquema de AxC facilitaría el financiamiento, seguro agrícola, almacenamiento, disponibilidad de semilla, apoyos a la comercialización y al ingreso objetivo.
Integrarse las diversas cadenas de maíz especializadas, incorporando la de etanol y fructosa, maíz azul para consumo humano y extracción de pigmentos.
Establecerse condiciones propicias de organización, financiamiento, seguro, tecnología, asistencia técnica, coberturas de precios, opciones de futuro y fondos de inversión para enfrentar la apertura del 2008.
Coadyuvar a garantizar el ingreso del productor y mejorar la capitalización de sus unidades productivas.
Crear condiciones para la constitución y operación de organizaciones económicas de productores agrícolas por regiones, que permitan hacer una eficiente dispersión del financiamiento; realizar compras consolidadas de insumos; disponibilidad y uso de maquinaria, infraestructura agrícola y asistencia técnica; capacitación para el manejo y aplicación de conocimientos sobre el mercado. Todo con referencia al ordenamiento de la oferta en términos de volumen, calidad y oportunidad en la entrega del producto con criterios de competitividad.
Crear condiciones para la constitución y operación de organizaciones económicas de productores agrícolas por regiones, que permitan hacer una eficiente dispersión del financiamiento; realizar compras consolidadas de insumos; disponibilidad y uso de maquinaria, infraestructura agrícola y asistencia técnica; capacitación para el manejo y aplicación de conocimientos sobre el mercado. Todo con referencia al ordenamiento de la oferta en términos de volumen, calidad y oportunidad en la entrega del producto con criterios de competitividad.
Estrategia prospectivaEstrategia prospectiva
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