1
El desafío del crecimiento empresarial en el Valle del
Cauca
Esteban Piedrahita Presidente
2
Plan de presentación
1. Coyuntura económica regional
2. Encuesta Ritmo Empresarial
3. Infraestructura y Capital Humano para la
Competitividad
4. El desafío de crecer
• Iniciativas Cluster
• Emprendimiento e Innovación Empresarial
• Servicios para los negocios
14
Coyuntura económica regional
¿Se acabó la fiesta?
“Bienvenidos al estado normal de las cosas en
Latinoamérica, una región que está luchando
para reemplazar las presas fáciles del boom de
commodities por el duro trabajo de incrementar
la productividad” The Economist - Nov 20 de 2014
16
Tasa de Crecimiento (%) del PIB - Promedio Anual (2003-2013ᵖ)
12,9
9,4
5,8
5,4
5,3
5,0
4,8
4,6
4,6
4,5
4,5
4,5
4,4
4,4
4,4
4,3
4,2
4,2
3,8
3,7
3,7
3,7
3,6
3,5
3,5
3,1
3,0
2,9
2,7
2,3
2,3
0,1
-0,5
Meta
Putu
mayo
Cauca
Guain
ia
Cesa
r
Sucre
Chocó
Magdale
na
Santa
nder
La G
uaji
ra
Anti
oquia
Atl
ánti
co
Bolivar
Colo
mbia
Boyaca
Cundin
am
arc
a
Bogotá
Nari
ño
Ris
ara
lda
Valle d
el Cauca
Caqueta
Am
azo
nas
Tolim
a
Huila
Nort
e d
e S
anta
nder
Vaupes
Quin
dio
Cord
oba
Vic
hada
Cald
as
Guavia
re
Casa
nare
Ara
uca
Los departamentos petroleros y mineros han liderado la dinámica económica colombiana en la última década
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
P: Cifra Provisional
18
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
P: Cifra Provisional
5,8
4,5
4,1
3,7
3,5
3,3
3,2
2,3
2,0
1,4
Const
rucció
n
Com
erc
io
Tra
nsp
ort
e
PIB
Valle d
el Cauca
Serv
icio
s so
cia
les,
com
unale
s y p
ers
onale
s
Est
able
cim
iento
sfi
nancie
ros
Indust
ria m
anufa
ctu
rera
Ele
ctr
icid
ad,
gas
y a
gua
Agro
pecuari
o
Explo
tació
n d
e m
inas
ycante
ras
Tasa de Crecimiento del Valle del Cauca según Sectores Promedio Anual (%) 2003-2013ᵖ
Los sectores no transables lideraron la dinámica económica del Valle del Cauca durante el auge minero energético
19
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
P: Cifra Provisional
6,2
4,9 4,3
3,7 3,6 3,2 3,1 2,7 2,5 2,1 1,7 1,7 1,4 0,9
-0,9
-4,6
Cauca
Cundin
am
arc
a
La G
uaji
ra
Atl
ánti
co
Valle d
el Cauca y
Cauca
Valle d
el Cauca
Anti
oquia
Colo
mbia
Santa
nder
Casa
nare
Bogotá
Meta
Caqueta
Ara
uca
Cald
as
Putu
mayo
Tasa de Crecimiento del PIB Industrial
Promedio Anual (%) 2003-2013p
Pese a la revaluación del peso, el PIB industrial de Cauca y Valle del Cauca durante el auge minero energético creció por encima de los principales departamentos
20
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Pr: Cifra Preliminar
Participación (%) de la Industria en el PIB Departamental
2003-2013
28,6
18,4
23,8
15,8
16,8
15,9
12,8
15,8
17,9
12,7
13,8
12,6
6,2
4,1
1,7
6,6
1,6
1,1
4,0
21,1
19,7
19,0
16,4
15,9
14,6
13,8
13,6
12,6
12,6
11,5
9,7
3,7
3,2
2,1
2,1
1,8
1,0
0,9
Bolivar
Cundin
am
arc
a
Santa
nder
Cauca
Valle d
el Cauca
Atl
ánti
co
Ris
ara
lda
Anti
oquia
Cald
as
Boyaca
Colo
mbia
Bogotá
Cesa
r
Caqueta
Casa
nare
Meta
Ara
uca
La G
uaji
ra
Putu
mayo
2003
2013p
El Valle del Cauca continúa siendo uno de los departamentos más industrializados del País. Bolívar (-7,4%), Santander (-4,8%), Caldas (-5,3%), Bogotá (-2,9%) y Antioquia (-2,2%) registraron caídas considerables de la participación la industria dentro de su PIB durante el auge
22
Precio Internacional del Petróleo 2010-2015* (USD por barril)
¿y después de la
fiesta qué?
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
ene
04, 2
01
0
mar
04
, 20
10
may
04
, 20
10
jul 0
4, 2
01
0
sep
04
, 20
10
no
v 0
4, 2
01
0
ene
04, 2
01
1
mar
04
, 20
11
may
04
, 20
11
jul 0
4, 2
01
1
sep
04
, 20
11
no
v 0
4, 2
01
1
ene
04, 2
01
2
mar
04
, 20
12
may
04
, 20
12
jul 0
4, 2
01
2
sep
04
, 20
12
no
v 0
4, 2
01
2
ene
04, 2
01
3
mar
04
, 20
13
may
04
, 20
13
jul 0
4, 2
01
3
sep
04
, 20
13
no
v 0
4, 2
01
3
ene
04, 2
01
4
mar
04
, 20
14
may
04
, 20
14
jul 0
4, 2
01
4
sep
04
, 20
14
no
v 0
4, 2
01
4
ene
04, 2
01
5
mar
04
, 20
15
WTI Brent
23
En 2014 la producción industrial de Cali* registró un crecimiento de 1,1% a.a. Debe advertirse que el DANE no incluye ingenios azucareros
-1,4
6,3
1,3
0,1 1,1
8,7 8,0
7,5
-1,9
2,7 3,1 3,3
-3,1 -3,6
-0,1
1,0
5,8
1,4 1,5
3,1 3,9
8,5
1,2
2,7 3,2
2010 2011 2012 2013 2014
Cali Medellín Bogotá Santanderes B/quilla
Variación (%) Producción Industrial por Ciudades
2010-2014
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
24
20,3 22,7
20,8 21,6 24,3
2,0 2,2 2,1 2,1 2,4
2010 2011 2012 2013 2014
Caña molida Azucar
Durante el periodo Ene - Dic de 2014, la molienda de caña registró un aumento de 12,6% a.a, mientras la producción de azúcar creció 12,9% a.a. y la de etanol (4,8%)
Caña molida y producción de azúcar
ene – dic 2010 – 2014 - millones de toneladas
291,3
337,4
369,7
387,9
406,5
2010 2011 2012 2013 2014
Producción de alcohol carburante
ene – dic 2010 – 2014, millones de litros
Fuente: Asocaña, elaboración Cámara de Comercio de Cali
27
623 650 686 694 714 691 722 691 697 693 726 703
93 88 95 99
2012 2013 2014 2015
Valle del Cauca Bogotá Antioquia Cauca
Consumo acumulado de Energía Eléctrica (GWh) Principales departamentos y Cauca
(Enero - Marzo) 2012-2015
Fuente: XM. S.A. E.S.P. – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
* En el Cauca creció 3,7%
** La demanda de energía no regulada corresponde a la demanda industrial, comercial y alumbrado público.
El consumo de energía eléctrica en el Valle del Cauca enero-marzo de 2015 se incrementó 1,2% a.a., por encima de Antioquia (-3,1%) y Bogotá (-4,4%)*
31
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Medellin
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Incluye Yumbo
Obras nuevas (m2) principales ciudades
IV Trimestre (2007 – 2014)
Entre las principales ciudades, Bogotá y Medellín han aumentado el área de obras nuevas durante los últimos 2 años. Cali se ha mantenido en los niveles habituales
32
Fuente: Galería Inmobiliaria - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Excluye el área de lotes. Medellín excluye zona Campestre. En Bogotá y Cali se excluyen VIS entregadas a
damnificados
Las ventas de unidades de vivienda nueva en Cali durante ene – mar de 2015 decrecieron 21,9% a.a.
Ciudad
2015 Ene - Mar 2014 Ene -Mar Var (%)
Unidades
COP
millones
M2 (*)
Millones Unidades
COP
millones
M2 (*)
Millones Unidades COP M2 (*)
Bogotá 6.811 1.487.722 435.084 7.848 1.698.680 507.189 -13,2 -12,4 -14,2
Mpios. Aledaños Bogotá 5.703 681.000 361.025 6.169 640.584 367.858 -7,6 6,3 -1,9
Bogotá y Mpios Aledaños 12.514 2.168.722 796.108 14.017 2.339.264 875.047 -10,7 -7,3 -9,0
Medellín 5.598 935.540 365.981 4.050 758.833 287.765 38,2 23,3 27,2
Cali 3.355 413.717 228.844 4.297 453.200 281.316 -21,9 -8,7 -18,7
Bucaramanga 1.696 327.090 115.398 1.887 362.421 129.185 -10,1 -9,7 -10,7
Barranquilla 3.066 452.340 198.938 1.409 362.126 128.370 117,6 24,9 55,0
Ventas de vivienda Nueva Principales Ciudades Ene - Mar(2015 - 2014)
36
4.943
11.240
5.557
1.801
2.628
3.723
5.888
7.887
1.048
3.957
Valle del Cauca Bogotá D.C Antioquia Santander Caribe
2014 2015
-47,6%
41,9%
-41,8%
50,6%
Las ventas de unidades de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante el año corrido a marzo 2015 disminuyeron 24,7% a.a.
Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Ventas de vivienda Nueva Principales Departamentos año corrido a marzo 2015/2014.
-24,7%
37
Unidades de Vivienda Nueva Vendidas por subzona Ene-mar 2015
Las ventas de vivienda nueva en enero – marzo 2015 de Puerto Tejada, Jamundí, Candelaria, Yumbo y Palmira representaron 54,9% del área de conurbación de Cali (ACC)
Municipio 2015
Jamundí 988
Yumbo 313
Palmira 559
Puerto Tejada 144
Candelaria 39
Cali 1.680
Total ACC 3.723
Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
38
Fuente: Tomado de Coordenada Urbana - CAMACOL
Distribución de oferta disponible de vivienda en Cali y área de influencia
En la vía a Puerto Tejada, Jamundí, Candelaria , Yumbo y Palmira, se concentran 54,9% las unidades de vivienda vendidas en el ACC
40
78,0
51,3
14,4
22,5
11,1
90,0
40
18 16
25
61,5
40,9
33,4
20,2 17,5
Bogotá Antioquia Santander Valle del Cauca Atlántico
Área aprobada vivienda (diez mil m2) y variación (%) según departamentos enero - febrero 2013 - 2015
2013 2014 2015
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
-31,6%
81,5% 27,6% -31,2%
1,6%
Las perspectivas de construcción en 2015 son positivas: el Valle del Cauca aumento en 27,6% el área aprobada de viviendas en enero - febrero 2015 a.a
41
20,3
34,6
19,0
47,2
38,5 37,8
24,9
38,4
51,0
20,5
14,3 14,5
34,1
22,8
40,6
ene-feb 2013 ene-feb 2014 ene-feb 2015
Valle del Cauca Bogotá Antioquia Santander Atlántico
El volumen de producción de concreto enero - febrero de 2015 para obras civiles en el Valle del Cauca registró una disminución de 45,3% a.a.
Concreto producido por la industria (miles M3) destinado a obras
civiles, principales departamentos enero-febrero 2013 - 2015
-45,3%
-1,9%
1,3%
+78,0%
+33,0 %
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
42
En el primer trimestre de 2015 el total de las exportaciones colombianas cayeron 30,2% a.a. Bogotá y Cauca presentaron crecimientos positivos en el valor de sus exportaciones en el primer trimestre de 2015 a.a.
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Exportaciones excluyendo petróleo y sus derivados por Departamento
(USD millones) Enero - Marzo 2013 - 2015
1.3
41,1
691,5
444,7
83,6
327,5
62,2
1.0
11,1
709,4
439,4
98,9
286,7
57,9
Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cauca Atlántico Santander
2014 2015
-24,6%
-12,4%
18,3%
-7,0%
-1,2%
2,6%
44 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Exportaciones del Valle del Cauca
(USD FOB millones) Enero - Febrero (2014 – 2015)
El aumento de las exportaciones del Valle del Cauca en lo corrido de 2015 fue impulsado principalmente por los sectores de maquinaria y equipo (71,4%), alimentos (7,5%) y textiles y confecciones (3,7%)
74,8
38,8 40,4
19,2
34,6
24,8
16,5 14,3 12,9
8,3
70,5
41,7 41,2
32,9 32,7 25,3
17,1 12,8 12,2
5,4
2 Meses 2014 2 Meses 2015-5,8%
71,4% -5,5% 7,5%
1,8%
2,2%
-34,5%
-5,2% 3,7% -10,3%
45
El valor de las exportaciones del Valle del Cauca dirigidas a sus principales socios comerciales sigue en su mayoría una tendencia creciente en lo corrido de 2015
Exportaciones del Valle del Cauca según destino (USD millones) Enero - Febrero 2012 – 2015
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
22,9
60,7
50,7
51,2
36,4
18,8
62,1
69,7
41,2
36,5
17,1
48,5
26,7
35,2
45,5
19,4
48,0
28,9
45,3
52,4
Chile Ecuador Estados Unidos Perú Venezuela
2012 2013 2014 2015
13,4%
-1,0%
8,2%
28,9%
15,3%
46
El valor de las importaciones nacionales disminuyeron 8,3%, donde se destaca la mayor reducción en las compras externas de Santander (-28,1%), Atlántico (-7,8%) y Bogotá (-6,9%).
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Importaciones por Departamento de Origen (USD millones)
Enero – Febrero 2014 - 2015
1.1
09,0
5.1
35,1
807,9
60,3
499,3
162,6
1.5
48,4
4.7
82,4
817,3
68,8
460,4
116,8
Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cauca Atlántico Santander
2 Meses 2014 2 Meses 2015
-6,9%
1,2%
14,1%
-7,8%
39,6%
-28,1%
47
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y
combustibles
Variación (%) de las ventas minoristas* por ciudad
Enero-febrero 2015/2014
Las ventas del comercio al por menor en Cali en enero-febrero de 2015 registraron un incremento de 3,9% a.a., el segundo más alto después de Medellín (4,7% a.a.)
4,7 3,9
1,2 1,0
-1,8
Medellín Cali Bogotá Barranquilla Bucaramanga
48
113,3
22,4 16,8
10,3 12,1
120,0
26,7 17,6
12,4 12,1
Bogotá Cali Envigado Medellín B/quilla
2013 2014
Fuente: Comité Automotor Colombiano - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Matrículas de vehículos en principales ciudades
(miles de unidades) 2013 – 2014
Las ciudades que registraron el mayor número de matrículas de vehículos nuevos en 2014 fueron Bogotá (36,8%), Cali (8,2%) y Envigado (5,4%)
49
Matrículas de Vehículos Nuevos
enero - marzo 2015/2014
El Valle del Cauca registró en enero - marzo de 2015, 10,9% de participación en el total nacional de nuevos vehículos matriculados y un crecimiento de 12,7% a.a., el más alto entre los principales departamentos
Fuente: Comité Automotor/Fenalco/ANDI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
6.6
74
3.2
79
9.3
30
25.2
10
3.5
55
7.5
24
3.4
07
9.5
50
23.7
00
3.3
27
Valle delCauca
Atlántico Antioquia Bogotá Santander
2014
2015
12,7% 2,4%
-6,0%
-6,4% 3,9%
52
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Tasa de desempleo (%) enero – marzo 2001/2015
13,0
8,9
12,4
8,7
9,7
5
7
9
11
13
15
17
19
21
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga
La tasa de desempleo en Cali-Yumbo durante el trimestre ene-mar de 2015 fue 13,0%, menor en 2,1 pps frente a igual periodo de 2014. La tendencia decreciente de la tasa de desempleo en Cali ha permitido cerrar la brecha entre las principales ciudades
53
Tasa de Ocupación (%) Principales Ciudades enero – marzo 2001/2014
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
La población ocupada entre enero y marzo de 2015 en Cali (1.167.282 personas) representó el 58,7% de la población en edad de trabajar (1.987.862 personas)
58,7 Cali
65,6 Bogotá
57,0 Medellín
59,3 B/quilla
62,5 B/manga
45
50
55
60
65
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
54
El número de personas ocupadas en Cali entre ene-mar de 2015 aumentó 6,0% a.a. (66 mil nuevos ocupados). Este crecimiento fue superior al registrado en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, y en las 13 áreas metropolitanas
Número total de ocupados en las principales ciudades Enero - marzo 2014/2015
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Ciudad ene-mar14
(miles)
ene-mar15
(miles) Var. (%)
Var. Población
Ocupada (miles)
Barranquilla 754 858 13,8 104
Cali 1.102 1.167 6,0 66
13 áreas 10.122 10.484 3,6 362
Bogotá 4.060 4.193 3,3 133
Bucaramanga 538 546 1,4 8
Medellín 1.740 1.718 -1,3 -23
55
47,1 Cali
43,8 Bogotá
43,1 Medellín
54,4 B/quilla
55,8 B/manga
40
45
50
55
60
65
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tasa de Informalidad* (%) Principales Ciudades Diciembre – Febrero (2007 – 2015)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Corresponde a los ocupados informales sobre el total de ocupados
La tasa de informalidad en Cali continúa descendiendo, situándose por debajo del registro de Bucaramanga y Barranquilla y cercana a la de Bogotá y Medellín
56
El IPC registró una variación de 2,66% a.a en enero-marzo de en Cali, solo superado por Barranquilla (2,67%) entre las principales ciudades
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Base diciembre de 2008=100
Variación (%) año corrido del IPC*
enero-marzo (2005-2015)
2,2 Bogotá
2,7 Cali 2,5 Medellin
2,7 B/quilla
2,4 B/manga
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
57
Variación anual (%) del IPC*
marzo (2014-2015)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Base diciembre de 2008=100
En los últimos 12 meses, a marzo, la inflación en Cali se incrementó 5,08% a.a., la más alta entre las principales ciudades del país e impulsada por los precios de los alimentos
1,52
2,09
2,97
2,36
1,83
2,85
2,36
2,87
2,03
2,91
5,08
4,80 4,64 4,57
4,30
Cali Medellín Bucaramanga Barranquilla Bogotá D.C.
2013 2014 2015
58
¿nos va mejor en el
after party?
59
1.695.856
1.337.222
704.078
285.876
183.933
151.724
158.704
68.502
72.698
46.014
15.480
2.887.628
1.750.295
914.722
567.424
396.725
340.799
298.180
158.937
149.056
106.758
36.690
Casanare
Meta
La Guajira
Córdoba
Nariño
Norte de Santander
Santander
Atlántico
Antioquia
Valle del Cauca
Bogotá
2012
2013-2014
Asignación de Regalías per cápita 2012 y 2013-2014 - COP
Debido a los relativos mejores indicadores sociales, el Valle del Cauca es uno de los departamentos que menos recibe recursos provenientes del Sistema General de Regalías
Fuente: Sistema General de Regalías DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
60
Valle del Cauca (Part. %)
Productos: Confitería 17,3 Azúcar 9,7 Papel y Cartón 7,1 Equipos eléctricos 6,1 Café y té 5,3 Pastelería/Galletería 4,8
Antioquia (Part. %)
Productos: Metales preciosos 31,8 Frutas 12,3 Vehículos 5,6 Plantas 5,3 Café y té 5,3
Meta (Part. %)
Productos: Combustibles 99,9 Farmacéuticos 0,02 Químicos 0,01
Bogotá (Part. %)
Productos: Plantas y flores 22,3 Plásticos 7,8 Farmacéuticos 7,4 Café y té 6,3 Aparatos mecán. 6,0
Atlántico (Part. %)
Productos: Químicos 21,0 Man. Aluminio 9,6 Farmacéuticos 6,2 Man. Cobre 5,4 Abonos 5,4
Santander (Part. %)
Productos: Combustibles 83,8 Café y té 5,3 Carnes 1,7 Químicos orgán. 1,5 Cacao 1,1
Principales
productos de
exportación
(2014)
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
61
452,2
157,9
0
350
700
abr-
01
ago-0
1dic
-01
abr-
02
ago-0
2dic
-02
abr-
03
ago-0
3dic
-03
abr-
04
ago-0
4dic
-04
abr-
05
ago-0
5dic
-05
abr-
06
ago-0
6dic
-06
abr-
07
ago-0
7dic
-07
abr-
08
ago-0
8dic
-08
abr-
09
ago-0
9dic
-09
abr-
10
ago-1
0dic
-10
abr-
11
ago-1
1dic
-11
abr-
12
ago-1
2dic
-12
abr-
13
ago-1
3dic
-13
abr-
14
ago-1
4dic
-14
Oro Azúcar
Índice de precios internacionales de oro y azúcar
(enero 2001 – diciembre 2014)
En los últimos 13 años, el precio internacional del Oro se incrementó 352,2% mientras que el del Azúcar aumentó apenas 57,9% (en términos nominales)
Fuente: Banco Mundial – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
62
0,00 0,00 0,00
0,61 0,63 0,71
0,76 0,83
0,88 0,90 0,94 0,94
Índice de Herfindahl – Hirschman invertido por productos departamentos seleccionados 2014
El Valle del Cauca cuenta con la canasta exportable más diversificada del país, lo que le permite estar mejor preparado frente a las turbulencias externas
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
63
En 2014, el valor en USD de las remesas a Colombia se redujo 6,9% a.a. El valor de las remesas al Valle del Cauca durante este periodo fue USD 1203,6 millones (4,0% a.a.)
Remesas por departamentos
(USD millones). Anual de 2012 - 2014
Fuente: Banrep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
1111,7
527,5
602,9
415,2
182,2
155,5
1157,1
645,4
659,8
391,1
266,1
140,0
1203,6
645,9
712,8
389,9
165,9
151,7
Valle del Cauca
Cundinamarca
Antioquia
Risaralda
Atlantico
Quindio
2014
2013
2012
64
Valle del Cauca 30,7%
C/marca 16,5% Antioquia
18,2%
Risaralda 10,0%
Atlantico 4,2%
Quindio 3,9%
Caldas 2,9%
Bolivar 2,0%
S/tder 2,2%
Otros* 9,3%
El Valle del Cauca es el Departamento que más recibe remesas en Colombia (30,7% del total)
Remesas por departamentos
(Part. %). Año 2014
Fuente: Banrep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Otros: Norte de Santander, Tolima, Meta, Huila, Cauca y Magdalena, etc.
66
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
2009-I
2009-I
I
2009-I
II
2009-I
V
2010-I
2010-I
I
2010-I
II
2010-I
V
2011-I
2011-I
I
2011-I
II
2011-I
V
2012-I
2012-I
I
2012-I
II
2012-I
V
2013-I
2013-I
I
2013-I
II
2013-I
V
2014-I
2014-I
I
2014-I
II
2014-I
V
USD
Millo
nes
CO
P m
iles
de M
illo
nes
COP Remesas COP Remesas Real USD Remesas
Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Remesas recibidas por el Valle del Cauca
I trim 2009 – IV trim 2014 (USD – COP)
Frente a 2013, el valor de las remesas giradas al Valle del Cauca durante 2014 se incrementaron 4,0% en dólares, 9,1% en pesos nominales y 6,0% en términos reales
68
A pesar de su reducción, la confianza de los consumidores en Cali en marzo de 2015 (17,5) fue superior al registro de Bogotá (-7,5) y Medellín (6,5)
16,5
6,7
10,9
39,0
11,9
18,5
27,9 32,9
-7,5
6,5
17,5 19,5
Bogotá Medellín Cali Barranquilla
2013 2014 2015
Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Índice de Confianza del Consumidor - Balance
(ICC – Balance) Marzo 2013 - 2015
69
Índice precio de vivienda nueva principales ciudades 2006 – 2014 (2006 = 100)
Los precios de la vivienda nueva en Cali han crecido a un ritmo menor que en las principales ciudades del País
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
191,0
244,2
200,3
292,0
234,7
50
100
150
200
250
300
Cali Bogotá Medellín Bucaramanga Barranquilla
70
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Índice de Precios al Consumidor
diciembre de 2008 - marzo de 2015
Cali registra la menor inflación acumulada, entre las principales ciudades, en los últimos seis años
120,84 Bogotá
118,19 Cali
100
122,27 Medellín
122,25 B/quilla
127,89 B/manga
100
105
110
115
120
125
dic
-08
abr-
09
ago-0
9
dic
-09
abr-
10
ago-1
0
dic
-10
abr-
11
ago-1
1
dic
-11
abr-
12
ago-1
2
dic
-12
abr-
13
ago-1
3
dic
-13
abr-
14
ago-1
4
dic
-14
81
El positivo desempeño económico y la confianza de los consumidores en Cali, ha permitido identificar la ciudad como demandante potencial estimulando la inversión en nuevos centros empresariales y comerciales
82
Centro Comercial La Estación •Zona Norte-Carrera 1ª entre calles 36 y 38
•55.000m2 construidos
•189 locales comerciales
•Inversión aproximada: COP 220.000 millones
Marcas Mall Centro Comercial •Zona Norte-Carrera 1ª Calles 52 y 54
•131.000m2 construidos
•Inversión aproximada: COP 350.000 millones
Centro Empresarial y Comercial Bazaar La Flora
•Avenida 6ta Calle 58 (La Flora)
•18.335m2 construidos
Centro Comercial Mediterráneo Plaza •Zona Sur- Ciudad Jardín
•2.110m2 construidos
Centro Comercial Jorge Isaacs •Zona Oeste- El Peñón
•5.390m2 construidos
•11 Locales desde 24m2 hasta 1.331m2
Hotel y Locales Comerciales La Sagrada Familia
•Zona Oeste - El Peñón
•17.800m2 construidos
•67 suites, 45 locales comerciales
•Inversión aproximada: COP 70.000 millones
Country Mall Outlet
•Zona sur – Vía Cali Jamundí
•128.000m2 construidos primera etapa
•Inversión aproximada: COP 250.000 millones
•359 locales comerciales
Centro Comercial Parque Oeste •Zona Oeste - Calle 4B con carrera 37
•76.598m2 Construidos
•186 locales
Centro Comercial y Hospitalario Guayacán •Zona centro – Carrera 8ª entre calle 26 y 33
•190.000m2 construidos
•Inversión aproximada: COP 650.000 millones
•230 locales comerciales
Centro Comercial Villa Nueva Plaza •Zona Oriente – Calle 48 entre carrera 29 y 31 Poblado 1 Distrito de Aguablanca
•65.900m2 construidos
•319 locales comerciales
•Inversión aproximada COP 79.000 millones
Centro Comercial Paraíso •Zona Centro- Barrios Calvario y Sucre
•52.484m2 construidos
•440 locales
•Intervención de 30 manzanas
•Inversión aproximada: US$150 millones
World Trade Center •Zona Norte – Contigua al Centro Comercial Chipichape
•C.C. Pacific Mall, Hotel Hyatt Regency, Centro de Atención médica Medical y Centro Empresarial Corporate •71.000m2 construidos •Inversión aproximada: COP 250.000 millones
Centro Comercial Portal del Oriente •Zona Oriente - Carrera 8 con calle 70 Autopista Sur Oriental
•70.000m2 construidos
•Inversión aproximada: COP 120.000 millones
85
Encuesta Ritmo Empresarial
2014-II
86
65,9% de las empresas del sector agropecuario y minería y 53,1% del sector construcción, afirmaron haber incrementado el valor de sus ventas durante el segundo semestre de 2014
Comportamiento del valor total de las ventas
II semestre de 2014/I semestre de 2014
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería
65,9 53,1 49,0 47,7 44,6 49,7
26,8 35,9
23,5 32,3 36,6 30,5
7,3 10,9 27,5 20,0 18,8 19,8
Agropecuario yminería
Construcción Industria Comercio Servicios Total
Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó
87
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.
53,4% de los empresarios afiliados a la CCC esperan aumentar sus ventas en el primer semestre de 2015
Perspectivas de ventas en el I semestre de 2015 frente al II semestre de 2014 (%)
56,9 56,3 53,7 50,5 43,9 53,4
30,8 26,6 28,2 36,6 46,3 32,0
12,3 17,2 18,1 12,9 9,8 14,6
Comercio Construcción Industria Servicios Agropecuarioy minería
Total general
Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán
88
Perspectivas número de trabajadores en el I semestre de 2015 frente al II semestre de 2014 (%)
26,0% de los Afiliados incrementarán el número de empleados en el primer semestre del 2015 y 64,5% lo mantendrán igual
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
34,4 31,7 24,8 20,8 19,5 26,0
50,0 65,3
57,7 74,6 78,0 64,5
15,6
3,0
17,4
4,6 2,4 9,5
Construcción Servicios Industria Comercio Agropecuarioy minería
Total general
Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá
89
Elevada competencia, carga tributaria, devaluación y la falta de demanda fueron los principales problemas que afectaron el desempeño de la actividad empresarial en los distintos sectores de la economía en el segundo semestre de 2014
Principal problema de los empresarios para el
normal desarrollo de sus actividades
II semestre de 2014 (%)
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Otros: Clima, competencia desleal, falta de licitaciones, falta de maquinaría o producción
Alto costo de energía 2,3%
Contrabando 3,7%
Escasez de trabajadores calificados
3,7% Cartera vencida
6,4% Falta de demanda 8,2%
Tasa de cambio (devaluación)
9,9%
Ninguno 15,9%
Elevada competencia 22,7%
Elevada carga tributaria
23,5% Otro* 3,7%
90
Los sectores transables más importantes de la región diversifican el destino de sus ventas. 14,8% de las empresas industriales venden en los mercados internacionales y 14,6% del sector agropecuario
Destino de ventas empresariales
II semestre de 2014 (%)
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
40,9 65,9 65,3 50,8 48,4 51,8
44,3
19,5 29,7
44,6 51,6 40,2
14,8 14,6 5,0 4,6 8,0
Industria Agropecuario yminería
Servicios Comercio Construcción Total general
Valle del Cauca y/o Resto de Colombia e Internacional
Valle del Cauca y Resto de Colombia
Valle del Cauca
91
El desafío de crecer
92
Seul, S. Korea (1953) Busan, S. Korea (1953)
Cali, Colombia (1950) Buenaventura, (1955)
93
Mientras Colombia multiplicó el ingreso por 4 desde 1950,
Corea del Sur lo multiplicó por 28!
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
PIB por habitante (USD PPP de 2001)
Colombia Corea del Sur
TACC:
2,1%
TACC:
5,4%
Fuente: Angus Maddison database & IMF – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
94
255.825
208.938
102.122
79.766
56.521 53.118 49.507 49.073 43.486 41.716 37.684 35.380 34.775 31.245 28.467 26.167 25.977 25.775 24.698
PIB Colombia (2013) e Ingresos de empresas coreanas (2013) (USD Millones)
Las 17 empresas más grandes de Corea generan ingresos
equivalentes a 3,6 veces el PIB de Colombia
Fuente: DANE y FORTUNE 500 – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
95
97
Esperanza de vida al nacer (años) y PIB per cápita (PPP 2011 USD) 2013
Fuente: UNDP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
La esperanza de vida es mayor en los países con mayor ingreso per cápita. En Colombia, la esperanza de vida al nacer es 6 años menor a la de Chile (74 años Vs. 80 años)
Bél
Bra Chi
Col Ecu
Cor
Jap
Mex Per
Sue
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
45 50 55 60 65 70 75 80 85
PIB
per
cápit
a U
SD
Años
99
Índice Global de Competitividad y PIB per cápita (PPP 2011 USD) 2013
Fuente: World Economic Forum / UNDP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Los países más competitivos tienen mayor ingreso per cápita. Colombia ocupa el puesto 69 en el Ranking de competitividad entre 148 países
Suiza
Singapur
Sue
Noruega
Bél
Cor
Chi
Kuwait
Méx Bra
Per
Col Ecu
Ven
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
PIB
per
cápit
a U
SD
IGC
101
24.615
24.408
13.668
12.164
11.960
8.173
7.852
7.808
7.405
7.329
7.204
6.988
6.926
6.062
5.972
5.826
5.722
5.530
5.095
4.627
4.595
4.346 3.994
3.958
3.641
3.572
3.362
3.323
3.323
3.221
3.144
2.994
2.299
Casanare
Meta
Santander
Bogotá D. C.
Arauca
Boyacá
Antioquia
Valle
Bolívar
Cundinamarca
San Andrés y P.
Cesar
Putumayo
Huila
Atlántico
Tolima
Risaralda
Caldas
Quindío
La Guajira
Nte. Santander
Cauca
Magdalena
Córdoba
Caquetá
Sucre
Nariño
Amazonas
Chocó
Guainía
Vichada
Guaviare
Vaupés
PIB Per Cápita Departamental (USD) - 2013
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Zambia
Honduras
Bolivia
Chile
Ghana
Ucrania
Costa Rica
102
Las diferencias se observan incluso entre departamentos vecinos
PIB Per Cápita
Departamental (USD) -
2013
Fuente: Tomado de Hausmann (2014)
103
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
*Cali, Yumbo, Jamundí, La Cumbre, Vijes
Existen 48.197 empresas matriculadas y renovadas en la CCC a 31 de marzo de 2015, lo que representó un crecimiento de 29,7% anual
Tamaño 2014 2015 Var (%)
Grande 438 468 6,8
Mediana 1.112 1.341 20,6
Pequeña 3.575 4.734 32,4
Micro 32.030 41.654 30,0
Total 37.155 48.197 29,7
Número de empresas registradas y renovadas a 31 de marzo en la
Cámara de Comercio de Cali 2014 - 2015
104
Grande 1,0% Mediana
2,8%
Pequeña 9,8%
Micro-empresas
86,4%
Composición del tejido empresarial en
Cali* por número de empresas (%)
2015
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
*Cali, Yumbo, Jamundí, La Cumbre, Vijes
Las Pymes registradas y renovadas a 31 de marzo de 2015 en la CCC* representan 12,6% del total. Poseen activos por valor de COP 14,7 billones que corresponden a 12,4% de los activos totales.
Grande 86,8%
Mediana 8,2% Pequeña
4,2%
Micro-empresas
0,7%
Composición del tejido empresarial en
Cali* por activos de las empresas (%)
2015
105
Grande 74,4%
Mediana 14,6%
Pequeña 8,6%
Micro-empresas
2,5%
Composición del tejido empresarial en
Cali* por valor de las ventas (%)
2015
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
*Cali, Yumbo, Jamundí, La Cumbre, Vijes
Las empresas registradas y renovadas a 31 de marzo en la CCC registraron COP 66,5 billones en ventas. Las grandes empresas generan 74,4% de estas ventas, las Pymes 25,2% y las microempresas 2,5%.
Grande 44,6%
Mediana 21,0%
Pequeña 14,4%
Micro-empresas
20,0%
Composición del tejido empresarial en
Cali* por generación de empleo (%)
2015
106
Competitividad Regional
Infraestructura Capital Humano
107
1. Infraestructura
En el Valle del Cauca se desarrollan
importantes proyectos de infraestructura : • Aérea
• Portuaria
• Férrea
• Terrestre
• Urbana
108
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (ABA)
• Modernización del terminal nacional y
construcción de terminal internacional
• Inversión: COP 236.000 millones
• Aumento de la capacidad del
aeropuerto en 20%
Nuevos vuelos directos desde el ABA hacia destinos en Europa en el
primer semestre de 2015
La aerolínea española anunció el
vuelo Cali-Madrid con tres
frecuencias semanales
La aerolínea del grupo Air France-
KLM, iniciará operaciones del vuelo
Bogotá-Cali-Amsterdam con tres
frecuencias semanales
Infraestructura aérea
109
46,8 41,8 50,4 52,0 52,1 53,4
53,2 58,2 49,6 48,0 48,0 46,6
2009 2010 2011 2012 2013 2014
ZP de Buenaventura ZP del Atlántico*
Participación (%) del total de carga en contenedores según
litoral 2009 - 2014
El comercio exterior de carga en contenedores del Pacífico creció
en promedio 13,8% en los últimos 5 años
El reto es seguir posicionando a la zona portuaria (ZP) Buenaventura
como el principal puerto de productos de valor agregado del País
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Comprende 8 zonas portuarias entre ellas Cartagena
Infraestructura portuaria
110
El reto para 2015 es rehabilitar la red férrea del Valle del Cauca para
expandir las operaciones del ferrocarril hasta La Tebaida y La Felisa
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ferrocarril del Pacífico
Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Inversión en infraestructura
• Rehabilitación vial y de
estaciones operativas (USD 19,5
millones)
• Equipos de soporte operativos
(USD 12,0 millones)
• Inversión en plataforma
tecnológica (USD 1,1 millones)
Infraestructura férrea
111
La movilización de carga por el Ferrocarril del Pacífico se incrementó
78,1% en el último año (174.196 ton en 2014)
El objetivo es movilizar 80 mil ton al mes a través de la red férrea del
Valle del Cauca
0,3 1,8 2,2
3,1 3,3 4,5 4,7
7,4 7,9 9,6
7,2 8,1 8,1
8,7 10,4 10,5
7,4 6,1 6,4
10,2
12,2
8,8 7,1
12,9
20,4
13,6
23,6
21,7
9,3
16,4
18,1
jun-1
2
jul-
12
ago-1
2
sep-1
2
oct-
12
nov-1
2
dic
-12
ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-
13
ago-1
3
sep-1
3
oct-
13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-
14
ago-1
4
sep-1
4
oct-
14
nov-1
4
dic
-14
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Volumen de carga movilizada por el Ferrocarril del Pacífico
(miles ton) jun 2012-2014
Infraestructura férrea
112
166,1
212,6
257,7
450,9
475,9
200,1
247,3
293,0
520,8
548,9
Camiones de 5 ejes
Camiones de 3 - 4 ejes
Camiones de 2 ejes
Camiones de 6 ejes
Automóviles - camionetas
2014 2013
Vehículos movilizados por peaje de Loboguerrero según tipo (miles)
2013-2014
El flujo de vehículos por el peaje de Loboguerrero creció 15,8% en 2014
frente a 2013. En particular, el flujo de camiones de cinco ejes aumentó
20,4% en el mismo periodo
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Infraestructura terrestre
113
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Entrega de obras por parte de INVIAS
en marzo-abril de 2015:
• Tramo 1 (Citronela- Altos de
Zaragoza): inversión COP 195.610
millones
• Tramo 4 (Cisneros –Loboguerrero):
inversión COP 551.305 millones
En 2016 la ANI debe entregar el tramo
Loboguerrero-Mediacanoa
La culminación de la Doble Calzada Buga – Buenaventura continúa siendo un reto del Valle y del País en 2015
114
• El contrato del proyecto fue
firmado el 22 de enero de 2015 y
tendrá una inversión cercana a COP
1,1 billones
• Reducción: 53 km Cali-
Buenaventura y 340 metros de
altura
• Longitud: 31,2 km
Fuente: Observatorio de Infraestructura del Valle del Cauca
Fuente de imagen: ETC
El acceso al Puerto de Buenaventura por la vía Mulaló – Loboguerrero representa importantes beneficios para los empresarios de la región
115
• El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 señala que el Ministerio de
Transporte, a través de INVIAS, definirá el corredor y estructurará el
proyecto entre 2015 y 2017
• Se seleccionaron 3 alternativas para este proyecto:
Alternativa Longitud
(km)
Longitud por tipo de
terreno (km)
Costo total
alternativa
(COP billones)
1 272,4 Plano (148,6), túnel (32,1),
montañoso (91,6)
3,6
2 273,2 Plano (159,1), túnel (21,4),
montañoso (92,7)
2,8
3 266,6 Plano (148,4), túnel (27,6),
montañoso (90,6)
3,2
Fuente: INVIAS – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Alternativas para la conexión Pacífico - Orinoquía
Reto del presente cuatrenio: la estructuración integral de la Conexión Pacífico – Orinoquía
116
En 2015 se proyecta la entrega de 4 obras de infraestructura
urbana del Sistema Integrado de Transporte Masivo (MIO) y se
licitarán nuevas obras por valor de COP 298.000 millones
Fuente: Metrocali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
28 febrero
Marzo
Junio-Julio
Diciembre
Adición petroncales II
Inversión: COP 3.000
millones
MIO Cable
Inversión: COP
96.000 millones
2015
Terminal Paso del Comercio
Inversión: COP 59.044 millones
Infraestructura Urbana - MIO
Terminal Calipso Julio Rincón
Inversión: COP 12.000 millones
Troncal Aguablanca
Inversión: COP 196.000 millones
117
Fuente: Metrocali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Troncal de Aguablanca
• Más de 100.000 metros cuadrados
de espacio público y zonas verdes
• Siete comunas beneficiadas: 8, 9,
11, 12, 13, 14 y 15
MIO Cable
• Conectará la Comuna 20 con el
Sistema Troncal del MIO en solo 7
minutos
• 4 estaciones y 60 cabinas
Infraestructura Urbana - MIO
118
2. Capital Humano
• Calidad
• Bilingüismo
119
Puntaje de las Pruebas Saber 11° Colombia 2014-I
Uno de los retos del Valle del Cauca en educación es mejorar la
calidad en los niveles de básica primaria y secundaria
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
72,5
57,4 54,7 60,0
52,6 51,3 53,3 50,7 51,4 51,1 50,0 47,9 43,3 42,5 44,4
Inglés Matemáticas Lenguaje
Atlántico Bogotá Valle del Cauca Santander Antioquia
Calidad
120
11,8
15,7
26,3
35,3
35,6
Atlántico
Santander
Bogotá
Valle
Antioquia
Estudiantes matriculados en IES de alta calidad según departamento
(% del total matriculado) - 2013
El Valle del Cauca es el segundo departamento con mayor número de
estudiantes matriculados en IES* de alta calidad
El reto consiste en ajustar los programas de educación superior
contribuyan al fortalecimiento de las dinámicas empresariales de la región
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Instituciones de Educación Superior
Calidad
121
Pedagogía
Tecnología
Comunidad
Educativa
Sostenibilidad
Tit@: Desarrollo y educación digital para todos
122 Referencias: Anotaciones del texto
2050
Tablero digital
Interactivo y
Unidad carga
2050
Aulas con
Conectividad
338
Sedes con
adecuación
eléctrica y datos
82000
Computadores
en el aula
Cali
9 SGR 65
VDR 48
Cali
35 SGR 431 VDR
48
SGR
430
MEN 1572 VDR
1920
CPE 7504
Cali 8800
SGR 9500
6718
Docentes
formados y
acompañados
VDR 546
Cali 110
SGR 2070
6718
Docentes con
Computador
VDR 111
Cali 50
SGR 2100
VDR 5
Con las siguientes metas y componentes financiados
123
Programa de bilingüismo en Cali – GO Cali
El Departamento debe concentrar esfuerzos para promover el bilingüismo
entre los estudiantes de educación pública primaria y secundaria
Lifetime English
1.000 estudiantes en clases de inglés
para estudiantes de 10° y 11° de 5
Instituciones Educativas oficiales
English Together
2.000 estudiantes de 14 I.E. oficiales
realizan intercambios semanales con 20
colegios bilingües privados
Conversation Clubs
Prácticas conversacionales de inglés
para 800 estudiantes y 400 maestros
de I.E. oficiales
Masterful English
Capacitación para 280 maestros de
I.E. oficiales en aprendizaje y
pedagogía del idioma inglés, durante
casi 9 meses
Bilingüismo
124
Entidades de apoyo al programa Go Cali
125
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
*Cali, Yumbo, Jamundí, La Cumbre, Vijes
Existen 48.197 empresas matriculadas y renovadas en la CCC a 31 de marzo de 2015, lo que representó un crecimiento de 29,7% anual
Tamaño 2014 2015 Var (%)
Grande 438 468 6,8
Mediana 1.112 1.341 20,6
Pequeña 3.575 4.734 32,4
Micro 32.030 41.654 30,0
Total 37.155 48.197 29,7
Número de empresas registradas y renovadas a 31 de marzo en la
Cámara de Comercio de Cali 2014 - 2015
126
Grande 1,0% Mediana
2,8%
Pequeña 9,8%
Micro-empresas
86,4%
Composición del tejido empresarial en
Cali* por número de empresas (%)
2015
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
*Cali, Yumbo, Jamundí, La Cumbre, Vijes
Las Pymes registradas y renovadas a 31 de marzo de 2015 en la CCC* representan 12,6% del total. Poseen activos por valor de COP 14,7 billones que corresponden a 12,4% de los activos totales.
Grande 86,8%
Mediana 8,2% Pequeña
4,2%
Micro-empresas
0,7%
Composición del tejido empresarial en
Cali* por activos de las empresas (%)
2015
127
Grande 74,4%
Mediana 14,6%
Pequeña 8,6%
Micro-empresas
2,5%
Composición del tejido empresarial en
Cali* por valor de las ventas (%)
2015
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
*Cali, Yumbo, Jamundí, La Cumbre, Vijes
Las empresas registradas y renovadas a 31 de marzo en la CCC registraron COP 66,5 billones en ventas. Las grandes empresas generan 74,4% de estas ventas, las Pymes 25,2% y las microempresas 2,5%.
Grande 44,6%
Mediana 21,0%
Pequeña 14,4%
Micro-empresas
20,0%
Composición del tejido empresarial en
Cali* por generación de empleo (%)
2015
128
La Cámara de Comercio de Cali está impulsando el crecimiento empresarial de la región a través de tres palancas:
Plataforma Cluster
Emprendimiento e innovación empresarial
Servicios para los negocios
129
130
Proteína Blanca 303 empresas
Ventas 2013 USD 3,1 miles de millones
Dimensión de los Cluster en el Valle del Cauca
Proteína Blanca
303 empresas
Ventas 2014 USD 3,2 billones
Excelencia Clínica
525 empresas
Ventas 2014 USD 3,0 billones
Macrosnacks
179 empresas
Ventas 2014 USD 3,0 billones
Bienestar y Cuidado Personal
208 empresas
Ventas 2014 USD 1,7 billones
Bioenergía
2.891 empresas
Ventas 2014 USD 2,5 billones
131
El reto para las Iniciativas Cluster es definir el plan de acción e iniciar su implementación en 2015
• Mapeo e identificación de los actores de cada uno de los Cluster
• Identificación de los retos estratégicos para cada una de las Iniciativas
• Plan de acción: junio 2015
• Plan de Acción de la Iniciativa Cluster de Proteína Blanca definido en diciembre de 2014
• Cuentan con 1 proyecto estructurado para implementar en el segundo semestre del año
• Diagnóstico, entrevistas con los empresarios y agentes de la cadena productiva
• Identificación de los retos estratégicos y factores para competir en el mercado en el largo plazo
• Plan de acción: mayo 2015 • Cuentan con 1 proyecto estructurado para implementar
en el segundo semestre del año
132
Emprendimiento
e Innovación
133
Inscríbase y consulte los
términos y condiciones.
Visitándonos en: www.valleimpacta.co
Contáctanos en: [email protected]
Criterios: crecimiento a doble
dígito, facturación anual entre
COP 400M – COP 6000M anuales
y 3 años – 15 años de vida con
modelos de negocio basados en
la innovación
134
Servicios para
los Negocios
135 135
Contenidos y
Conferencistas
Es emprendedor serial y ángel
inversionista, cuenta con un portafolio de
más de 7 empresas.
Co-fundador de Officenet, primera
empresa argentina para la venta de
artículos para oficinas y librería comercial
que fue adquirida por Staples en $24
millones de USD en el 2004. Seleccionada
en 1998 como empresa ENDEAVOR
Argentina.
Es socio fundador de Quasar Ventures, una
generadora de empresas tecnológicas,
desde las que contribuyó a crear
compañías, como Wanako Games y
Restorando.
Cofundador de Voice Bunny y premio MIT
Technology Review a los Innovadores
menores de 35 Colombia 2012
Miembro fundador de VoiceBunny y
Booking Markets.
Voice es un servicio online pionero que
pone en contacto a locutores y
productores para trabajos relacionados
con la voz. Tras cursar estudios de
automatización y electrónica y sistemas
de gestión informática, decide dejar la
universidad para montar, en el año 2000,
Torrenegra Labs, una incubadora de la
que han salido ya más de 15 empresas.
Contenidos y
Conferencistas
El jugador más veterano en participar de un
mundial de fútbol en la historia.
El jugador con mayor cantidad de partidos
internacionales disputados.
El jugador que más ha participado en
eliminatorias mundialistas.
Contenidos y
Conferencistas
Faryd Camilo Mondragón, arquero de la Selección Colombia para
el Mundial Brasil 2014, se ha destacado como uno de los mejores
jugadores en la historia del fútbol y como el más veterano en
participar de un mundial.
Inició su carrera deportiva junto al Deportivo Cali en 1990,
perteneciendo desde entonces a equipos como el Real Cartagena
e Independiente Santa Fe en Colombia, Cerro Porteño en
Paraguay, Juniors e Independiente de Avellaneda en Argentina -
coronándose con éste campeón de la Recopa y la Supercopa
Sudamericana en 1995.
Su charla se centra en la importancia del liderazgo, la
perseverancia, el respeto y otros valores como fundamentales del
crecimiento empresarial.
Panel:
Desmitificando la
Inversión de Riesgo
MODERADORA
Martha Cruz
Co-Fundadora de NXTP
Labs, uno de los fondos
de inversión en tecnología
más activos de América
Latina con más de 150
inversiones en empresas
de etapa temprana.
INVERSIONISTA
Carlos Juri EMPRENDEDOR
Andrés Valencia
Fue Presidente de
Coéxito, Gerente General
de Dimaderas Santa Lucía
y de Juri Constructores.
Es ángel inversionista, de
la Red Nacional de
Ángeles Inversionistas de
Fundación Bavaria.
Co-fundador de Real
Group Interactive.
Catalogados como uno
de los 50 mejores
emprendimientos para
invertir en Colombia
según iNNpulsa.
De la U a la E
Shailendra Vyakarnam
Co-fundador y Director de Accelerator-India, un acelerador de negocios transfronterizos
que se asocia con empresas del Reino Unido para ayudar a capturar la oportunidad
India. Miembro de la Junta del Consejo de Negocios del Reino Unido y la India.
Consejero de la Empresa Educadores UK y Director de la Iniciativa GEN - una
organización sin fines de lucro.
Contenidos
Talleres Prácticos
TALLER EN BUSCA DE LA CREATIVIDAD
Katharsis
firma de consultoría no-tradicional que se especializa en la gestión de
culturas de innovación.
Entre sus clientes se encuentra: Toyota, Corona, Ecopetrol, Pintuco, Helm,
Phillip Morris, Bavaria, Telmex, Fritolay, Novartis, DHL, Andi, Phizer, Mac
Donals, Nestle, entre otras.
Los roles de una sesión de ideación focalizada.
Preparando el paso a paso de una sesión de ideación
Ejemplos de Sesiones de Ideación y su resultado.
Metodologías para el proceso Creativo:
Claves de Creatividad Aplicada.
Lluvia de ideas
Redefinción y Eliminación de supuestos
SCAMPER
Rueda de Negocios Más de 500 oferentes y 100 compradores
143
El desafío del crecimiento empresarial en el Valle del
Cauca
Esteban Piedrahita Presidente
Top Related