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DINÁMICA REGIONAL DEL SECTOR
DE BIENES Y SERVICIOS
PETROLEROS EN COLOMBIA Martes 5 de noviembre de 2012
CAPITAL HUMANO PARA LA COMPETITIVIDAD MINERO-ENERGÉTICA
Hotel Dann, Bogotá D.C.
Un estudio de CAMPETROL con el apoyo de:
CONTENIDO
1. El Sector de Bienes y Servicios Petroleros
en Colombia.
2. Los factores productivos.
3. Conclusiones y propuestas.
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EL SECTOR DE BIENES Y SERVICIOS
PETROLEROS EN COLOMBIA
3
PRODUCCIÓN Y RESERVAS DE PETRÓLEO EN
COLOMBIA
652
935
10,8
6,8
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Añ
os
KB
PD
Producción de Crudo (KBPD) Relación Reservas/Producción
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INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS:
PRINCIPAL LOCOMOTORA DE LA ECONOMÍA
COLOMBIANA
76% 73%
5%
8%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Par
tici
pac
ión
In
du
stri
a P
IB N
acio
nal
Par
tici
pac
ión
In
du
stri
a e
n P
IB M
inas
y C
nat
eras
% PIB Industria Hidrocarburos/ PIB Explotación de Minas y Canteras
% PIB Industria Hidrocarburos/PIB Nacional
DIVERSIDAD: ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR DE
BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS (2011) Metodología Cuentas Nacionales
C1120 77%
K7421 7% D2929
3%
G5161 1%
F4530 3% Otros
9%
C1120: Actividades de servicios relacionadas con las extracción de hidrocarburos. K7421: Actividades de arquitectura e ingeniería. D2929: Fabricación de otras maquinarias de uso especial. F4530: Construcción de obras de ingeniería civil.
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29 líneas Bienes y Servicios
Petroleros
DIVERSIDAD: CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL DEL
SECTOR DE BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS Metodología Industria de Hidrocarburos
EXPLORACIÓN
Topografía (Aéro) Gravimetría (Aéro)Magnetometría Geoquímica Sismografía (Re) Procesamiento de datos Perforación estratigráfica y corazonamiento
EVALUACIÓN & DESAROLLO
Socialización del proyecto Transporte (taladros y tubería) Evaluación ambiental
Servicios profesionales especializados (geología well-site y company-man)
Obras civiles Pruebas de pozo
Servicios de perforación
Servicios de perforación Herramientas perforación y completamiento Perforación direccional Sartas de revestimiento/producción/válvulas Cementación Registros eléctricos & cañoneo Fluidos de perforación/tratamiento y disposición
Servicios complementarios
Combustible Catering Generación de energía
DESARROLLO & PRODUCCIÓN
Levantamiento artificial Construcción campamentos Estimulación de pozos Workover y mantenimiento Construcción líneas de flujo Construcción y mantenimiento de facilidades
EL SECTOR DE BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS:
PARTICIPACIÓN EN EL PIB NACIONAL.
16 14 10 28 21 35 56 70 99 75 112 126
202
534
620
506
733
1.100
0,6%
2,0%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nú
mer
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ozo
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erfo
rad
os
Par
tici
pac
ión
en
el P
IB N
acio
nal
Pozos A3 Pozos Desarrollo % PIB Sector Bienes y Servicios Petroleros/ PIB Nacional
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FACTORES PRODUCTIVOS:
Q=ƒ(L,T,I) L: Mano de Obra.
T: Tecnología.
I: Insumos.
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FACTORES PRODUCTIVOS:
Q=ƒ(L,T,I) L: Mano de Obra.
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Q=ƒ(L,T,I) :
COMPOSICIÓN MANO DE OBRA DEL SECTOR
ETAPA DE LA CADENA
Exploración: 23.470 (47%)
Evaluación y Desarrollo:
20.760 (41%)
Desarrollo y Producción*:
6.073 (12%)
NIVEL DE CALIFICACIÓN
Profesional:
13.470 (27%)
Técnico:
18.431 (37%)
No calificado: 18.401 (36%)
ORIGEN
Fuera de la región:
20.356 (40%)
Regional: 29.946 (60%)
TIPO DE VINCULACIÓN
Permanentes: 15.636 (31%)
Temporales: 34.667 (69%)
* No incluye construcción y mantenimiento de facilidades de producción.
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO REQUERIDOS: 50.302
Q=ƒ(L,T,I) :
COMPOSICIÓN MANO DE OBRA DEL SECTOR:
ETAPA EXPLORACIÓN
Línea de servicio Puestos de
trabajo
Procedencia Nivel de calificación
Fuera de la región
Region Profesional Técnico No
calificado
Topografía 657 33% 67% 33% 22% 44%
Gravimetría 219 33% 67% 67% 33% 0%
Magnetometría 730 10% 90% 10% 0% 90%
Geoquímica 438 33% 67% 33% 67% 0%
Sismografía 20.221 38% 62% 3% 43% 54%
Procesamiento de datos 29 100% 0% 100% 0% 0%
Perforación estratigráfica y corazonamiento
1.175 12% 88% 19% 32% 50%
Subtotal etapa 23.469 36% 64% 6% 41% 53%
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Q=ƒ(L,T,I) :
COMPOSICIÓN MANO DE OBRA DEL SECTOR:
ETAPA EVALUACIÓN Y DESARROLLO
Línea de servicio Puestos de
trabajo
Procedencia Nivel de calificación
Fuera de la región
Región Profesional Técnico No
calificado
Socialización de proyectos 525 86% 14% 86% 0% 14%
Transporte de equipos 1.305 14% 86% 8% 46% 46%
Estudios ambientales 2.025 52% 48% 52% 4% 44%
Servicios profesionales especializados
490 100% 0% 100% 0% 0%
Obras civiles 5.268 23% 77% 58% 21% 21%
Pruebas de pozo 1.225 100% 0% 40% 60% 0%
Servicios de perforación 6.370 13% 87% 13% 46% 40%
Perforación direccional 490 100% 0% 100% 0% 0%
Cementación 760 68% 32% 35% 65% 0%
Registros electricos 1.250 71% 29% 67% 33% 0% Fluidos de perforación/tratamiento y
disposición 1.054 100% 0% 95% 5% 0%
Subtotal etapa 20.762 41% 59% 44% 31% 25%
Q=ƒ(L,T,I) :
COMPOSICIÓN MANO DE OBRA DEL SECTOR:
ETAPA DESARROLLO Y PRODUCCIÓN
Línea de servicio Puestos de
trabajo
Procedencia Nivel de calificación
Fuera de la región
Region Profesional Técnico No
calificado
Levantamiento artificial 880 100% 0% 50% 50% 0%
Construcción de campamentos 660 20% 80% 20% 34% 45%
Estimulación de pozos 735 33% 67% 17% 83% 0%
Workover y mantenimiento 3.798 61% 39% 61% 29% 10%
Subtotal etapa 6.073 58% 41% 50% 39% 11%
* No incluye construcción y mantenimiento de facilidades de producción.
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COMPOSICIÓN DEL EMPLEO: INDUSTRIA DE
HIDROCARBUROS
15
32% 23.841 Empleados
68% 50.302 Empleados
Compañías operadoras (incluye ECP) Compañías de Bienes y Servicios Petroleros
Fuen
te:
Fase
cold
a
Multiplicador
Empleo 2007 2010
3,3 5,5
FACTORES PRODUCTIVOS:
Q=ƒ(L,T,I) T: Tecnología.
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Q=ƒ(L,T,I) :
TECNOLOGÍA: TENDENCIAS
Internacional:
• Alta inversión en bienes de capital.
• Tecnología de última generación.
• Investigación y desarrollo.
Q=ƒ(L,T,I) :
TECNOLOGÍA: TENDENCIAS
18
$ 470
$ 376
$ 331
$ 244
$ 195 $ 185
$ 144 $ 121
$ 37 $ 24
0,24% 0,17%
0,32% 0,26%
0,90%
0,30% 0,17%
0,33%
0,14%
2,14%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
$ 0
$ 50
$ 100
$ 150
$ 200
$ 250
$ 300
$ 350
$ 400
$ 450
$ 500
Shell BP ExxonMobil Chevron Petrochina Total ENI StatOil Ecopetrol PromedioSSPP
Inve
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nes
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D/I
ngr
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s O
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(%)
Ingr
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per
acio
nal
es 2
011
: M
iles
de
mill
on
es (
USD
)
Inversiones I&D: Servicios Petroleros y Operadoras (2011)
Fuente: Annual report 2011 de cada una de las compañías presentadas. El promedio del sector de bienes y servicios (SSPP) fue calculado con base en información de: Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes yWeatherford,
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Q=ƒ(L,T,I) :
TECNOLOGÍA: TENDENCIAS
Nacional:
• Baja capacidad para suplir demandas de tecnología.
• Existen algunos elementos y disponibilidad en las regiones.
OFERTA TECNOLÓGICA NACIONAL:
ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS
Exploración
Situación actual: Mantenimiento y calibración
de niveles (equipo topográfico convencional), trípodes,
bastones, prismas, baterias, taladros básicos, detonadores
y alguna tubería básica.
Perspectivas a 5 años: Producción de algunos equipos convencionales, software para
equipos GPS y geófonos
Evaluación y desarrollo
Situación actual: Árboles de navidad, tornos, cabezales de
pozo, tubería, plantas de energía y mantenimiento , calibración de maquinaria, repuestos de maquinaria y plantas de trituración de
material.
Perspectivas a 5 años: Calibración de herramientas
especializadas
Desarrollo y producción
Situación actual: Tanques de almacenamiento, tanques separadores, adaptadores,
crucetas, colgadores, válvulas, alguna tubería básica, sistemas
eléctricos, chasis del tráiler, pernos y controles de
monitoreo.
Perspectiva a 5 años: plantas de tratamiento.
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TECNOLOGÍA: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE
BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS
(589) (688)
(882)
(1.455)
$ 25 $ 56 $ 34 $ 57
-$ 1.600
-$ 1.400
-$ 1.200
-$ 1.000
-$ 800
-$ 600
-$ 400
-$ 200
$ 0
$ 200
2008 2009 2010 2011
Importaciones (Millones USD) Exportaciones (Millones USD)
FACTORES PRODUCTIVOS:
Q=ƒ(L,T,I) I: Insumos.
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Q=ƒ(L,T,I) :
REQUERIMIENTOS DE INSUMOS: REGIONES
Porcentaje del gasto en servicios complementarios que realizan las empresas de servicios petroleros en los departamentos que operan.
Servicios complementarios Casanare Huila Meta Santander Servicios petroleros 30% 14% 30% 21% Transporte (de personal) y telecomunicaciones
27% 20% 27% 19%
Transporte maquinaria y equipos 26% 12% 24% 19% Sustancias y productos químicos 22% 11% 19% 12% Energia y gas 32% 17% 23% 13% Otros servicios* 28% 19% 25% 22% * Otros servicios incluye hotelería y restaurante, inmobiliarios y alquiler de vivienda, servicios culturales y de esparcimiento.
Fuente: Dinámica Regional del Sector de Bienes y Servicios Petroleros en Colombia.
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
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CONCLUSIONES:
• Impactos económicos y sociales positivos en las regiones de influencia.
• Debilidad de empresas locales.
• Existe un potencial de crecimiento del empresariado local.
• Modelo de desarrollo regional e incluyente.
25
PROPUESTAS:
Modelo de Desarrollo
Existe sí y solo sí...
Se garantiza la sostenibilidad
de las reservas de hidrocarburos en el largo
plazo
Factor de Recobro
Offshore
Crudos Pesados
H. No Convencionales
ARTICULACIÓN DE
ACTORES
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PROPUESTAS:
Producción
&
Reservas
Colciencias Alcaldías
Gobernaciones
Sociedad Civil
Cámaras de Comercio
Agremiaciones
Universidades
Bienes y Servicios
Petroleros Operadoras ANH
Ministerio de
Ambiente
Ministerio Defensa
Ministerio Minas y Energía
Ministerio Educación
SENA
iNNpulsa
ACTORES
PROPUESTAS:
• Articulación: Alianza Público-Privado.
• Estrategia mediano y largo plazo: Acuerdo Gobierno Industria (AGI).
• Fortalecimiento interno: Sector de Bienes y Servicios Petroleros.
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• www.campetrol.org
Contacto: [email protected] Carrera 14 No. 89 – 48 Of. 603 Teléfono: +57 1 6170188 Bogotá D.C.
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