Desempeño Bancario 2018
Ricardo G. Fernández D.Superintendente de Bancos
20 de Marzo de 2019
Agenda
1. Contexto Económico Nacional
2. Resultados Financieros 2018 del Centro Bancario
3. Hoja de Ruta Regulatoria 2019
4. Agenda Evaluación GAFI
5. Modernización Sistema Financiero
6. Aspectos Institucionales SBP
6.0
4.1
3.63.4 3.2
2.5
PIB Proyectado 2019
Panamá Perú Colombia Chile Uruguay México
-3.8%
-3.2%
0.7%
1.8%
2.1%
2.6%
2.8%
3.1%
3.2%
3.6%
4.2%
7.3%
8.4%
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%
-2.0
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%
10
.0%
Hoteles y restaurantes
Pesca
Industrias manufactureras
Sector primario
Otras actividades
Electricidad, gas y agua
Actividades inmobiliarias
Explotación de minas
Construcción
Comercio
Intermediación financiera
Transporte y comunicaciones
Gobierno General
Panamá: Centro Bancario InternacionalCrecimiento del PIB 2018 y Proyección 2019
(en porcentaje)
Crecimiento del PIB 3.7%
Fuente: Fondo Monetario InternacionalFuente: INEC Contraloría General de la República
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Inversión Extranjera Neta(millones de dólares)
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3.5
5.9 5.7
4.0
2.6
0.1 0.7 0.9 0.8
Porc
enta
je
Índice de Precios al Consumidor2010 - 2018
Panamá160.1 PBS
5,548
Panamá: Centro Bancario InternacionalEntorno Macroeconómico Local
0
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300
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500
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18
EMBI Global Dic 2010 - 2018
Chile (A+) Colombia (BBB-) México (BBB+) Panamá (BBB) Perú (BBB+)Fuente: Firmas Calificadoras
Fuente: INEC Contraloría General de la República Fuente: INEC Contraloría General de la República
Calificación Estable
Moodys Baa1
Fitch BBB
S&P BBB
Panamá: Centro Bancario InternacionalEstado de Resultado
Diciembre 2018 (en millones USD)
CBI Ene -Dic
2017Ene-Dic
2018Var. % 12
meses Var.
Absoluta
A. Ingresos Por Intereses 5,279 5,731 8.6% 452
Préstamos 4,508 4,809 6.7% 301
Depósitos 190 264 38.8% 74
Inversiones 545 627 15.1% 82
Otros Ingresos 36 31 -14.2% -5
B. Egresos de Operaciones 2,648 2,931 10.7% 282
Intereses Pagados 2,434 2,703 11.0% 268
Comisiones 214 228 6.6% 14
C. Ingreso Neto de Intereses 2,631 2,801 6.5% 170
D. Otros Ingresos 2,233 2,258 1.1% 25
E. Ingresos de Operaciones 4,864 5,058 4.0% 195
F. Egresos Generales 2,581 2,609 1.1% 28
G. Utilidad antes de provisiones
2,283 2,449 7.3% 166
H. Gastos de Provisiones 501 597 19.2% 96
I. Utilidad del Periodo 1,782 1,852 3.9% 70
1.9% 1.9%
1.0Veces
1.1Veces
1,0
74
1,2
96
1,4
68
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21
1,5
28
1,5
75
1,5
24
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82
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Dic
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.17
Dic
.18
Utilidad Eficiencia
Utilidad vs Eficiencia
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
55% 54% 55% 56%51%
a < Ratio > Eficiencia
ROA
2018 1.58%2017 1.49%
ROAA2018 1.65%2017 1.55%
ROE
2018 13.16%2017 12.92%
MIN
2018 2.61%2017 2.45%
Panamá: Centro Bancario InternacionalIndicadores de Rentabilidad
Diciembre 2018 (en porcentaje)
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
Panamá: Centro Bancario InternacionalActivos (en millones USD)
Diciembre 2010-2018d
ic.1
0
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.11
dic
.12
dic
.13
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.14
dic
.15
dic
.16
dic
.17
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.18
Local Extranjero
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
48%
52%57%
43%
55%
45%
50%
51%
49%
50%
69 %USD 50,002 Millones
71,842121,484
dic
-10
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dic
-12
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dic
-14
dic
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dic
-16
dic
-17
dic
-18
Comercio Construcción Industria Agropecuario Otros Sectores
10%
6%4%5%
21%
12%
6%
4%
4%
dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18
Créditos de Consumo USD 12,020
Prestamo Personal 65%
Tarjeta de Crédito 21%
Prestamo Auto 15%
1,781
2,482
7,757
dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18
Créditos Hipotecarios USD 16,984
Ley no Preferencial 65%Ley Preferencial 35%Hipoteca Local Comercial
2,061
5,223
9,700
Panamá: Centro Bancario InternacionalCartera de Crédito Local por Actividad
(En millones USD)
620
806
3,782
833
2,267
3,707
USD 25,112
USD 12,707
27%
Total : USD 54,116 millones 5%
Créditos Corporativos
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
Panamá: Centro Bancario InternacionalClasificación de Cartera
Diciembre 2018
3.5%
1.2%
0.9%
0.8%
Mención Especial Subnormal
Dudoso Irrecuperable
93.6% Normal
Cartera Crediticia por Clasificación(en Porcentaje)
Cartera Clasificada(en millones USD)
2,900
3,705
Empresas
1,121
1,316
Consumidor
2017
2018
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
Panamá: Centro Bancario InternacionalCalidad de Cartera
Diciembre 2018 (En millones USD)
HipotecarioUSD 550 3.2%
HipotecarioUSD 334 1.9%
ComercioUSD 670.8%
ConstrucciónUSD 73 0.9%
Otros SectoresUSD 435 1.0%
Moroso Vencido
USD 1,1241.43%
USD 1,2131.55%
* Otros sectores Incluye: Industria, servicio, agropecuario, sector financiero y sector público.
ComercioUSD 213 2.6%
ConstrucciónUSD 86 1.1%
Otros SectoresUSD 581 1.3%
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
NIIF 9(Pérdida
Esperada)
1,284
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
872
933833
0
200
400
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800
1,000
1,200
1,400d
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8
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Regulatoria NIIF
NIC 39 : Principio de
pérdida incurrida
Evidencia objetiva de deterioro
Panamá: Centro Bancario InternacionalProvisiones Regulatoria vs NIIF 9
Diciembre 2015-2018 (en millones USD)
15.2% 15.4% 15.8% 16.1% 16.1% 15.9% 16.1% 16.0% 16.1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
16
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-mar
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n
17
-sep
17
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-mar
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n
18
-sep
18
-dic
CBI Mínimo requerido(8%)
58.6% 58.6%
65.0%62.4% 61.4%
14
-dic
15
-dic
16
-dic
17
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18
-dic
CBI Mínimo Requerido (30%)
Panamá: Centro Bancario InternacionalSolvencia y Liquidez
Diciembre 2018 (en porcentaje)
Índice de Adecuación de Capital Índice de Liquidez Legal
8% 30%
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
El índice de solvencia a diciembre 2018 es suficiente para cubrir los requerimientos de riesgo de mercado y riesgo operativo
4,086
2,638
2,1321,936 1,829 1,716 1,687 1,617 1,548 1,527 1,500
Panamá: Centro Bancario InternacionalDepósitos (En millones USD)
Diciembre 2018Depósitos Internos
USD 52,666 millones
Depósitos ExternosUSD 30,799 millones
A la vista
A Plazo
Ahorro
Co
lom
bia
Ve
nez
ue
la
Ecu
ado
r
Re
p. P
op
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Ric
a
Can
adá
USA
Isla
s V
írge
ne
s
Re
p.
Do
min
ican
a
63%Internos
37% Externos
USD 11,498
USD 28,752
USD 12,416
1.2 1.5 2.0
3.0
dic
-15
mar
-16
jun
-16
sep
-16
dic
-16
mar
-17
jun
-17
sep
-17
dic
-17
mar
-18
jun
-18
sep
-18
dic
-18
SBN: Tasas DPF(en porcentaje)
1 MES 3 MESES 6 MESES 1 AÑO
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
USD 83,465 millones
Consolidación del Sector
Evolución de Tasas de Interés
Conflictos Comerciales
Cambio Climático
Desempeño Macroeconómico
Competencia por acceso a fondos locales
Riesgo de sobre-endeudamiento
Riesgo Reputacional
Factores de Riesgo
Panamá: Centro Bancario InternacionalFactores de Riesgo
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
Colchón de Conservación
Pruebas de Stress y Autoevaluación del Capital
Titularizaciones
Gestión, Límites, Provisiones, Pruebas de
Tensión
Requerimiento de capital gradual
iniciando a partir de diciembre 2019
Implementación 2018 gradual en tramos de
25% por año
Panamá: Centro Bancario InternacionalHoja de Ruta Regulatoria Basilea III
Requerimiento de capital gradual iniciando a partir
del 2019. Títulos de Negociación
Regulaciones Aprobadas Regulaciones 2019
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
Adecuación Promedio
15.00%
Adecuación Promedio
15.5%
8.0%
1.5%
2.5%
8.0%
1.5%
2.5%
Panamá: Sistema Bancario NacionalEjercicio de Requerimiento de Capital
Diciembre2018
Bancos Sistémicos Bancos no Sistémicos
Colchón de Conservación
Provisión Dinámica Promedio
Adecuación Mínima
Colchones
12.0%
3.5%Adicional regulatorio
Colchón de Conservación
Provisión Dinámica Promedio
Adecuación Mínima
12.0%
3.0% Adicional regulatorio
ColchonesFuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
Panamá: Centro Bancario InternacionalAgenda con Grupo de Acción Financiera Internacional
Febrero 2019
Plenario GAFI: Decisión sobre Cara a cara con ICRG
Abril 2019
Cara a Cara con ICRG
Marzo 20: envío plantilla a ICRG
Abril 10: Respuesta del ICRG aprobado por cochairs
Abril 18: Respuesta de País a comentarios. Envío final ICRG para evaluación
Junio 2019
Plenario GAFI: Decisión sobre progresos del País
Evaluación de Abril es sobreprogresos en Efectividad deResultados Inmediatos calificadosmoderados (6) y bajos (3).
Decisión de Plenario es relativo aprogresos; no para cambios deresultados inmediatos.
País sigue en seguimientointensificado hasta evidenciarprogresos en evaluaciones mutuascon organismo regional.
Evidencia de progresos posteriorespueden cambiar status a seguimientoregular.
Importante identificación y gestión deaspectos críticos.
Temas de GAFI deben formar parte dela agenda de transición de NuevoGobierno.
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
Panamá: Centro Bancario InternacionalLBTR y Modernización de Sistemas de Pagos
•Cámara Compensación
•Telered
• Latinclear
• Integración Core BNP
•Recaudación Tributaria
Fase I
•Efectivo Reserva Nacional
•MEF (CUT) pagos que se reciben en Sistema Bancario
• Instituciones Financieras No Bancarias
Fase II
•Optimización LBTR
•Entidades Autónomas
Fase III
•Banco Medios de Pago
Fase IV
LBTR: Liquidación Bruta en Tiempo RealFuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
Panamá: Sector Financiero(en millones USD)
2.5%
Seguros 93.8%
1.4%
1.7%
0.7%Valores
Cooperativas
Financieras
Bancos
Activos Totales USD 128,000 (pre)
Entidades Supervisadas Superintendencia de
Bancos
84 Bancos
70Empresas
Fiduciarias
246Otras
Entidades
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá e INEC
Empleados CBI 26,416
Salarios CBIUSD 930
Capital Humano SBP
478Empleados SBP
Capacitación áreas técnicas 24,806 horas
75.6% Carrera de Supervisor Bancario
Leyes y Regulaciones
Riesgo Mercado
Riesgo Operacional
Riesgo de Tasas de Interés (libro Bancario)
Actualización de Acuerdo de Inversiones
en base a NIIF 9
Gestión Administrativa
Derivados
LCR
Recaudación de Ingresos 100%
Planificación 1er Congreso Internacional
Eficiencia en Gasto 90.3%
Implementación Sistema ISTMO
Gestión del Superintendente 2018
Reforzamiento de Áreas Técnicas Prevención
Procesos de Supervisión
402Inspecciones Integrales
53Fiduciarias
33 *Otras Entidades Supervisadas
34Especial FECI
23Seguridad Bancaria
* Otras Entidades Supervisadas : Empresas Financieras, leasing, factoraje, casas de cambio y remesas.
Industria Bancaria
E-Learning 30,297 participantes
Otras Entidades Supervisadas:
27 Capacitaciones,3,211 participantes
Átomos: 28 Seminarios
2015
2016-2017
2018Prudenciales
Cumplimiento
2019
Blanqueo de Capital• 4-2015• 5-2015• 7-2015• 9-2015• 10-2015
Blanqueo de Capital• 6-2016• 7-2016• 1-2017• 3-2017• 8-2017
• Colchón Anticíclico• Medidas
macroprudenciales• Riesgo Crédito Blanqueo de Capital
• 13-2018
Otros sujetos Obligados• 1-2018• 2-2018• 3-2018• 4-2018• 5-2018
• Requerimiento de Capital
• Activo Ponderado por Riesgo
• Derivados
• LCR• Riesgo Mercado• Riesgo País• Riesgo Operativo
Panamá: Centro Bancario InternacionalSuperintendencia de Bancos
Reseña de Regulaciones 2015-2019
Prudenciales
• Colchones de Conservación
• Pruebas de Stress y Autoevaluación del Capital
• Titularizaciones
• Inversión en Valores -NIIF 9
• Gestión de Riesgo de Tasas Libro Bancario
Cumplimiento
• Regulación sobre Evasión Fiscal
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
Contexto Macro Económico y Fiscal Favorable
Sistema Bancario estable, sólido y seguro. Liquidez y Solvencia exceden en doble de requerimiento legal. Eficiencia operativa de ingresos a gastos de 1.9 a 1 evidencia capacidad de generación de ganancias y aumentos de patrimonio.
Hoja de Ruta Basilea III con avances claros en LCR, Capital por Riesgo Crédito, Mercado y Operativo. Colchón Sistémico y Pruebas de Stress y Autoevaluación de Capital son parte de normas de 2019.
Marco de Prevención de BCFT se ha robustecido en Sector Financiero. Desafíos para fortalecer identificación en estructuras societarias corporativas.
Modernización Sistema Financiero y mejorar inclusión financiera.
Robustecer autonomía institucional y presupuestaria de la SBP. Supervisión y Regulación de Medios de Pago y Compensación son retos en corto plazo.
Panamá: Centro Bancario InternacionalResumen
Muchas Gracias
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