Daimler México, S.A. de C.V.Road ShowDaimler 16
Estructura Corporativa Daimler en México
Daimler Mexico Daimler16/ Mayo 2016 / Page 2
3. Daimler VehículosComerciales México,
S. de R. L. de C.V.
7.Daimler Servicios Corporativos,
S. de R.L. de C.V.
11. Daimler Financial Services,
S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.
4. Mercedes-Benz Mexico,
S. de R.L. de C.V.
99%
99%
99% 99%99%
2. Mercedes-Benz Desarrollo
de Mercados, S. de R.L. de C.V.
10. Polomex, S.A. de C.V.
8. Daimler Manufactura, S.A. de C.V.
26%
Emisor
6. DAIPRODCOMéxico
S. de RL de CV
99.%
1. Daimler México, S.A. de CV
99%
99.9%
5. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V.
9. Detroit Diesel Allison,
S. de R. L. de C.V
99%
1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2.- Compra Venta de unidades nuevas y usadas (Camiones, Tractocamiones y Autobuses).3.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco Saltillo y Garcia, Nuevo León).4.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart).5.- Entidad de servicios financieros.6.- Sin actividad.7.- Prestadora de servicios.8.- Prestadora de Servicios.9.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores.10.- Joint Venture con Marcopolo.11. -Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).
Cifras claves del balance
Page 3
1T 2015 1T 2016
Ingresos 5,211 7,242
Resultado Operativo 365 488
Utilidad Neta 177 224
Diciembre 2015 Diciembre 2015
Deuda total contratada 27,291 27,816
Razón de Capital Industrial* 38.8% 38.8%
Liquidez Bruta 2,610 1,867
Daimler Mexico Road Show Daimler16/ Mayo 2016 /
-en millones de pesos-Fuente: Emisor
Ingresos por divisiones
Page 4
1T 2015 1T 2016 cambio %
Total Grupo Daimler 5,211 7,242 +39
de los cuales
Daimler Camiones 2,389 2,846 +19
Daimler Autobuses 1,078 1,685 +56
Automóviles Mercedes-Benz 1,084 1,689 +56
Vanes Mercedes-Benz 174 433 +149
Daimler Financial Services 492 560 +14
Reconciliación -6 29 +583
Daimler Mexico Road Show Daimler16/ Mayo 2016 /
-en millones de pesos-
Fuente: Emisor
Resultado de Operación
Page 5
1T 2015 1T 2016 cambio %
Total Grupo Daimler 365.2 487.5 +34
de los cuales
Daimler Camiones 68.5 114.6 +67
Daimler Autobuses 16.1 29.4 +83
Automóviles Mercedes-Benz -23.9 -105.5 +341
Vanes Mercedes-Benz 2.4 72.5 +2921
Daimler Financial Services 216.6 129.2 -40
Otros -15.8 86.3 +646
Reconciliación 101.1 161.0 +59
Daimler Mexico Road Show Daimler16/ Mayo 2016 /
Fuente: Emisor -en millones de pesos-
Daimler CamionesVentas Domesticas y Exportación-
Page 6
17,976
1T 2015
20,373
1T 2016
Exportación Daimler
Daimler Mexico Road Show Daimler 16/ Mayo 2016 /
-12%
5,559 5,681
1,8301,167
1T 20161T 2015 1T 20161T 2015
-----Industria Mexico----- ------Daimler Camiones ------
+2%
+57%
-unidades-
Fuente: Emisor/ANPACT
Daimler AutobusesVentas del Mercado Domestico
Page 7Daimler Mexico Road Show Daimler16/ Mayo 2016 /
1,495 1,616
577 542
1T 20161T 20151T 20161T 2015
------- Industria Mexico ------- --------Daimler Autobuses ---------
+8%
-6%
Fuente: Emisor/ANPACT
-unidades-
Mercedes-Benz Automóviles y VanesMercado Domestico
Page 8
2,122
3,509
1T 20161T 2015
356
914
1T 2015 1T 2016
Mercedes-Benz Automóviles Vanes Mercedes-Benz
Daimler Mexico Road Show Daimler 16/Mayo 2016/
+65%
+157%
-unidades-
Fuente: Emisor
Daimler México
Servicios FinancierosDesarrollo del portafolio
Page 9
13,433
6,386
2,782 551 228
Diciembre-2015
------------------ $23,380 ----------------
Road Show Daimler16/Mayo 2016/
+4%
-en millones de pesos-Fuente: Emisor
14,457
6,016
3,294232 214
Marzo 2016
Préstamos de capital
Arrendamiento operativo
Arrendamientio financiero
Plan Piso
Crédto directo
------------------ $24,213 ----------------------
Daimler México
Daimler MéxicoDeuda total a 31 de marzo 2016 $27,816
Page 10
5,365 4,5062,100
3,723
2,500
995 6,103
800
1,500
130
96
2017
13,108
2016
10,082
2019
930
2018
3,696
Bancario
Mercado de deuda
Intercompañia
28%
26%
46%
Mercado de deudaIntercompañiaBancario
Distribución por fuente de financiamiento
Daimler Mexico Road Show Daimler16/Mayo 2016/
Fuente: Emisor
Daimler AGInformación Garante1T 2016
Cifras clave
Page 12Daimler AG Road Show Daimler16/Mayo 2016/
1T 2015 1T 2016
Ingresos 34.2 35.0
EBIT
Utilidad neta 2.1 1.4
Ganancias por acción (en euros) 1.83 1.26
Liquidez libre del negocio Industrial* 18.6 18.5
Flujo libre del negocio Industrial 2.3 0.3
Fuente: Garante
*:2015 cierre de año – 2016 1T 2016 -miles de millones de Euros-
Ingresos por divisiones
Page 13
1T 2015 1T 2016 cambio %
Total Grupo Daimler 34.2 35.0 +2
de los cuales
Automóviles Mercedes-Benz 19.5 20.0 +2
Daimler Camiones 8.4 8.2 -2
Vanes Mercedes-Benz 2.4 2.8 +17
Daimler Autobuses 0.9 0.8 -5
Daimler Financial Services 4.5 4.9 +7
Volumen de contratos * 116.7 115.7 -1
Daimler AG Road Show Daimler16/Mayo 2016/
* Servicios Financieros al 31 de diciembre 2015 y 31 de marzo 2016 -en miles de millones de euros-
Fuente: Garante
Daimler AG
Unidades vendidas
Road Show Daimler16/Mayo 2016/ Page 14
1T 2015 1T 2016 cambio %
Total Grupo Daimler 641.6 683.9 +7
de los cuales
Automóviles Mercedes-Benz 459.7 496.8 +8
Daimler Camiones 112.4 105.7 -6
Vanes Mercedes-Benz 63.8 76.6 +20
Daimler Autobuses 5.7 4.8 - -15
Fuente: Garante
-miles de unidades-
Daimler AG
EBIT por divisiones- -EBIT en millones de euros; RoS in %-
1T 2015 1T 2016
EBIT RoS %* EBIT RoS %*
Grupo Daimler 2,906 8.4 2,148 5.7
de los cuales
Automóviles Mercedes-Benz 1,841 9.4 1,395 7.0
Daimler Camiones 472 5.6 516 6.3
Mercedes-Benz Vanes 215 8.9 301 10.7
Daimler Autobuses 34 3.9 39 4.7
Daimler Financial Services 409 - 432 -
Reconciliación -65 - -535 -
* Retorno sobre ventas del Grupo Daimler excluyendo a Daimler Financial Services
Road Show Daimler16/Mayo 2016/ Page 14
Fuente: Garante
Características de la Emisión
Características de la Emisión
Daimler Mexico Daimler16/ Mayo 2016 / Page 17
Emisor Daimler México, S.A. de C.V.
Tipo de Valor Certificados Bursátiles de Largo Plazo (91)
Clave de Pizarra DAIMLER 16
Número de Emisión Sexta Emisión
Garantía Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG
Calificación Global del Garante A- por S&P y A- por Fitch
Calificación Local de la Emisión mxAAA por S&P y AAA(mex) por Fitch
Denominación Pesos, Moneda Nacional
Monto de la Emisión Hasta $1,500 millones de pesos
Plazo 728 días, equivalente a 2 años
Tipo de Tasa de Interés Variable
Tasa de Referencia TIIE 28 días
Frecuencia de Pago de Intereses Cada 28 días
Amortización Al vencimiento
Fecha de Construcción de Libro 18 de mayo de 2016
Fecha de Emisión y Liquidación 20 de mayo de 2016
Representante Común CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple
Intermediarios Colocadores Conjuntos
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