Crecimiento Económico y la Ola de Inversiones
Julio Morriberón Rosas
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
Evolución de la Economía Nacional.
Economía de la Macroregion Sur.
Arequipa y la Atracción de Inversiones.
Propuesta de Desarrollo.
Perspectivas de Inversión 2011 – 2012.
Índice Temático
Evolución de la Economía Nacional
Fuente: INEIElaboración: CESEM/CCIA
Producto Bruto Interno(Millones de US$ - precios corrientes)
Crecimiento promedio del PBI per cápita 1950-2009(Var.% reales)
Fuente: BCRP
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2010, http://www.conference-board.org/economics/database.cfm
2009: $ 8 426
1975: $ 7 066
2005: $ 6 907
PBI per cápita ajustado por PPP(en US$ de 2009)
202530354045505560657075
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
10
8 000
500
Manejo Económico
Deuda Pública (% PBI)
Inflación (Var.% anual)
Fuente: BCRP Fuente: BCRP
*Información al 12 de octubre de 2010
Fuente: BCRP
Reservas Internacionales Netas (Millones de US$)
Manejo Económico
Fuente: INEI
53.4
48.4 48.7
44.5
19.5
34.8
55.1
42.742.4
45.4
53.453.8
52.050.4
39.336.2
11.5
24.2
22.7
22.9 21.8 20.7
24.1 24.221.9
17.1 17.416.1
13.7 12.6
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
1991 1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PobrezaPobreza Extrema
Perú: Nivel de pobreza y pobreza extrema, 1991–2009(en porcentaje de la población)
Economía de la Macroregión Sur
Participación de MRS en el PBI del Perú (Año 2009 - Millones de US$)
Fuente: INEI – Departamento de Cuentas NacionalesElaboración: CESEM/CCIA
Fuente: INEI – Departamento de Cuentas NacionalesElaboración: CESEM/CCIA
AÑO 2009 AÑO 2008
DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN US$ PARTICIPACIÓN US$
Lima 44.8% 58,386 44.2% 57,036
MRS 14.3% 18,636 14.1% 18,195
Arequipa 5.3% 6,907 5.2% 6,710
Cusco 3.0% 3,910 2.9% 3,742
Puno 2.1% 2,737 2.1% 2,710
Moquegua 1.6% 2,085 1.7% 2,194
Tacna 1.4% 1,825 1.4% 1,807
Madre de Dios 0.5% 652 0.4% 516
Apurimac 0.4% 521 0.4% 516
TOTAL NACIONAL 100% 130,325 100% 129,041
Participación de MRS en el PBI del Perú (Año 2009 - Millones de US$)
Variables: PBI corriente / TC promedio anual / PoblaciónFuente: INEI, BCRPElaboración: CESEM/CCIA
MRS: Producto Bruto Interno per cápita (Valores Corrientes en US$)
Fuente: INEI
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2004 2005 2006 2007 2008 200945
50
55
60
65
70
75
80 Arequipa
MadredeDios
Moquegua
Tacna
Cusco (Ejederecho) Puno (Ejederecho)
MRS: Evolución de la pobreza, 2004 - 2009 (como porcentaje de la población)
Arequipa y la atracción de inversiones
Fuente: INEIElaboración: CESEM/CCIA
Arequipa: Tasas de crecimiento promedio anual del PBI por sector, 2001 - 2009
ACTIVIDADES Crecimiento Acumulado
2001 - 2009
Tasa de crecimiento promedio anual
2001 - 2009
Construcción 207.02% 23.00% Minería 187.63% 20.85% Pesca 80.88% 8.99% Servicios Gubernamentales 78.50% 8.72% Manufactura 65.54% 7.28% Transporte y Comunicaciones 62.48% 6.94% Restaurantes y Hoteles 57.62% 6.40% Agricultura, Caza y Silvicultura 50.28% 5.59% Comercio 39.06% 4.34% Electricidad y Agua -0.07% -0.01% Otros Servicios 45.72% 5.08% Valor Agregado Bruto 68.98% 7.66%
Fuente: INEIElaboración: CESEM/CCIA
Arequipa: Tasas de crecimiento del PBI por sectorA0000117958, 052010, 2009, 20001
Ventajas• Arequipa es la segunda ciudad (después de Lima) para hacer negocios en el país.• Se la percibe como una ciudad segura (luego de Cusco y Piura).• Destacan : Apoyo del gobierno local y servicios ejecutivos. Limpieza y orden.• Destino interesante para actividades mineras y agrícolas.
Desventajas• Segunda ciudad más costosa para instalar un negocio.• Segunda ciudad con importantes mejoras pendientes en el sector turismo.
Invertir en Arequipa
• Turismo: restaurantes y hoteles.• Inversión inmobiliaria.• Industrias y servicios relacionados a la minería.• Agroexportación.
PROYECTOS MONTO EN US$Centros Comerciales 150 MMAmpliación de líneas de producción en empresas locales industriales y mineras
380 MM
Otros 30 MMTOTAL 560 MM
Inversión Privada 2010
Elaboración: CESEM/CCIA
Proyecto Públicos 2010
• Planta(s) de Tratamiento de Aguas Residuales.• Conectar todas las capitales de provincia con al menos un acceso
pavimentado.• Circuitos turísticos.
PROYECTOS MONTO EN US$Autopista Yura – La Joya 70 MMMetropolitano 80 MMPlanta de agua potable La Tomilla II 114 MMPuente Chilina 130 MMTOTAL 394 MM
Elaboración: CESEM/CCIA
Propuesta de desarrollo
1. Generar condiciones objetivas que atraigan inversiones masivas a la región sur: Infraestructura de transporte, energía y recursos humanos.
2. Reconducir el proceso social a uno que promueva el desarrollo.
3. Posicionar a la Región Sur como líder en el ámbito subregional.
Objetivos
• Conectividad Rombo Minero– Rombo exterior:
Cusco – Abancay – (Marcona) Ica – Arequipa – Moquegua (Ilo) – Puno/Juliaca (Desaguadero) – Cusco.
– Rombo interior: Corredor Minero//Las Bambas/ Tintaya/Minas de Hierro// – //Cerro Verde/Tia Maria/ Toquepala/Cuajone/Quellaveco//.Corredor Turístico:Maccu Picchu- Puno/Juliaca/ Colca/(Playas de Arequipa)
• Gasoducto Sur.• Generación eléctrica y petroquímica.• Autopista Tacna – Ica.
Objetivos EspecíficosIntegración vial y energética
ANDAGUAORCOPAMPA
COTAHUASI CAYLLOMA
YAURI
YANAOCA
CUZCO
AREQUIPA
COLCAPAMPACOLCA
CHUQUIBAMBA
JULIACA
LAS BAMBAS
OMATE
QUELLAVECO
SAN RAFAEL, MINSUR
TINTAYA
CHAPI
CUAJONE
TOQUEPALA
CERRO VERDE
PAUSA
Rombo Minero
Rombo Minero
Minería en la Región Sur
EN EJECUCIÓN UBICACIÓN PROYECTOS UBICACIÓN
Las Bambas Apurimac Proyecto Haquira Apurimac
Mina Cerro Verde Arequipa Proyecto Hierro Apurimac Apurimac
Mina Orcopampa Arequipa Proyecto Los Chancas Apurimac
Antapacay Cusco Proyecto Pampa de Pongo Arequipa
Mina Tintaya Espinar Proyecto Tia Maria Arequipa
Mina Marcona Ica Proyecto Cerro Ccopane Cusco
Refineria de Ilo Ilo Proyecto Constancia Cusco
Mina de Cuajone Moquegua Proyecto Quechua Cusco
Mina de Quellaveco Moquegua Proyecto Mina Justa Ica
Mina Corani Bear Creek Puno Proyecto Chucapaca Moquegua
Mineria en La Rinconada Puno Proyecto Pucamarca Tacna
Mina de Toquepala Tacna
Ruta Minera
Gasoducto Sur
Interoceánica Sur
Rutas hacia Desaguadero
Autopista Tacna Ica
• Promover la integración económica Macroregional alrededor de actividades ancla:Turismo, Minería, Agricultura y Energía.
• Atraer empresas especializadas en manejo logístico. Orientación al mercado externo.
• Reestructurar el ordenamiento territorial macroregional, con agenda específica para las:– Ciudades industriales.– Ciudades turísticas.– Ciudades de servicios.
Estrategia
• Consolidar los niveles de coordinación entre las Cámaras de Comercio.
• Generar una corriente de integración económica basada en las complementariedades y la consolidación de la capacidad política frente al Gobierno Nacional.
• Articular los objetivos con las empresas ancla, las cuales deben representar a los sectores prioritarios.
• Desarrollar vínculos orgánicos con actores económicos y políticos con influencia significativa, que estén dispuestos a alinear sus intereses con los objetivos reseñados.
• Incluir una agenda económica internacional con un agenda concreta de integración subregional con Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Usar el concepto de Costa Pacífica y apropiarlo para la Región Sur del Perú.
Agenda a trabajar
Perspectivas de inversión 2011 - 2012
Stock de inversión extranjera directa
Fuente: PROINVERSIÓN
La inversión será el componente más dinámico de la demanda
En el pipeline de proyectos 2011-2012 hay más de 40 proyectos en los que se invertirá más de US$100 mil millones en los sectores minería, hidrocarburos, infraestructura, electricidad, industria y retail.
Gobiernos regionales y municipales seguirán contando con recursos suficientes para financiar sus inversiones.
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Canon minero
Canon gasífero -regalías
TRANSFERENCIAS POR CONCEPTO DE CANON MINERO Y GASÍFERO A GOBIERNOS LOCALES Y
REGIONALES 1/(US$ Millones)
Fuente: MEF, APOYO Consultoría1/ Proyecciones a partir del 2011.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
Oriente Norte Centro SurMinería/Hidrocarburos Otros 1/
PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA IDENTIFICADOS POR APOYO CONSULTORÍA PARA
EL PERIODO 2011-2012(US$ Millones)
1/ Incluye infraestructura, electricidad, industria y retail moderno.Fuente: empresas, medios, APOYO Consultoría
Tumbes: US$130 millones.
Piura: US$600 millones.
Cajamarca: US$130 millones.
Lambayeque: US$210 millones.
La Libertad: US$820 millones.
Ancash: US$950 millones.
Lima: US$3 000 millones.
Ica: US$1 800 millones.
Ayacucho: US$10 millones.
Arequipa: US$840 millones.
Moquegua: US$1 300 millones.
Tacna:US$290 millones.
Puno: US$160 millones.
Apurímac: US$2 300 millones.
Madre de Dios: US$40 millones.
Cusco: US$2 000 millones.
Junín: US$1 750 millones.
Pasco: US$60 millones.
Huánuco: US$150 millones.
San Martín: US$5 millones.
Amazonas: US$5 millones.
Loreto: US$330 millones.
Fuente: APOYO Consultoría
Inversión privada (grandes proyectos) descentralizada 2011-2012
La inversión privada crecerá en promedio 12% entre el 2011 y 2012.
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INVERSIÓN PÚBLICA 1/(US$ Millones)
1/ Proyecciones a partir del 2010.Fuente: BCR,APOYO Consultoría
7 000
14 000
21 000
28 000
35 000
42 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INVERSIÓN PRIVADA 1/(US$ Millones)
1/ Proyecciones a partir del 2010.Fuente: BCR, APOYO Consultoría
La inversión pública crecerá en promedio 7% entre el 2011 y 2012.
Inversión marcará nuevo récord.
Gracias
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