Seminario Valorizacin de Activos Mineros: Mtodosy Factores de Riesgo
23 de Julio de 2014
LA CREACIN DE VALOR Y LOS CLSTER EN LA INDUSTRIA MINERA
Domingo Fuenzalida F.Encargado del Clster Minero
I. Entorno Competitivo
II. Estrategia Clster
III. Programa de Proveedores de Clase Mundial
IV. Consideraciones Finales
Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
ENTORNO COMPETITIVO
Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries (2014)
Total Mundial:
680 millones de ton. (Mt)
Indonesia
27.9%
10.3%
5.7%
4.4%
4.4%
4.1%
12.8%
5.6%
Chile
Per
Estados Unidos
Rusia
China
Mxico
Otros pases
14%
3.8 %Polonia
3%
3%
DR Congo
Zambia20 Mt
Australia
RESERVAS DE COBRE A NIVEL MUNDIAL
Gobierno de Chile | Ministerio de Minera4
Fuente: WBMS, Cochilco
Chile 31,5%
China 9,6%
Peru7,5%USA
6,9%
Australia 5,2%
Zambia 4,7%
Russia 3,9%
DR Congo 4,4%
Canada3,5%
Mexico 2,7%
Others 20,0%
Total Mundial18.314 MT
PRODUCCIN TOTAL DE COBRE MINA 2013
5Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
Metales
Proporcin de las
Reservas
Mundiales(%)
Proporcin de la
Produccin
Mundial (%)
Ranking Mundial de
Produccin
Cobre (MT) 28 32 1
Molibdeno (MT) 21 14 3
Renio (MT) 52 52 1
Plata (MT) 14 5 8
Oro (MT) 8 2 14
Fuentes: USGS Mineral Commodity Summaries, Cochilco
Minerales
Industriales
Proporcin de las
Reservas
Mundiales(%)
Proporcin de la
Produccin
Mundial (%)
Ranking Mundial de
Produccin
Nitratos Naturales
(MT)100 100 1
Litio (MT) 58 35 1
Yodo (MT) 24 61 1
PRODUCCIN Y RESERVAS DE OTROS MINERALES, RANKING Y PROPORCIN 2013
6Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
Fuente: Cochilco, Banco Central
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
MMUS$2013Minera 59%Cobre 51%
Exportaciones
Totales
Exportaciones
Mineras
Exportaciones
de Cobre
EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS EN CHILE
7Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
Agriculture1%
Minera34%
Food, beverages and tobacco
5%
Wood and paper products
1%Chemicals7%
Other manufacturing industries
1%
Electricity, gas & water11%
Wholesale and retail trade1%
Transport and storage6%
Communication3%
Financial services10%
Insurance19%
Other services 1%
Total 2012MMUS$ 8.284
Fuente: CINVER
INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN CHILE
8Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
ESTRATEGIA CLSTER
CONTEXTO ECONMICO ACTUAL
10Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
0
50
100
150
200
250
Co
nce
ntr
aci
n d
e M
iner
al (
%)
US$
/l
b
Costo del Ctodo de Cobre
Ley Mineral Promedio
INNOVACIN
CONTEXTO POLTICO ACTUAL
11Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
Programa de Gobierno
Apoyaremos el desarrollo de las empresas que prestan servicios paraabastecer a la minera, las que muestran un importante dinamismo
Fortaleceremos el clster minero estimulando la colaboracin entre lasinstituciones de investigacin para evitar la fragmentacin de losesfuerzos.
Agenda de Productividad, Innovacin y Crecimiento
Se dar un impulso adicional al Programa de Proveedores de ClaseMundial de la minera para consolidar este clster, incrementando lacobertura del programa y su capacidad pata transferir capacidadestcnicas y de gestin a nuevos participantes, adems de la articulacincon Centros de Excelencia y el programa de encadenamiento productivo.
DESAFO
SINERGIA LINEAL - CUANTICA MODULAR Y FLEXIBLE
VISION COMPARTIDAASOCIATIVIDAD
ENCADENAMIENTO
DESAFODE LA
INDUSTRIA
ARTICULACIN PUBLICO PRIVADO
COMO VALOR COMPARTIDO
CREANDO VALORRelacin de actores de la industria
DINMICAS DE CLUSTERIZACIN
Tensin por costos, etc.
Perturbacin por
competencia
MARGEN CRTICO
INNOVACIN
Gobierno de Chile | Ministerio de Minera12
GobiernoCompaas Mineras
Asociaciones Gremiales
Entorno Competitivo
Grandes Centros de Demanda
Sustitutos
Demanda
RR.HH. Agua
Energa Yacimientos
Insumos
Transporte
Mantencin
Ingeniera
Construccin
Proveedores
Fuente: Harvard Business School Institute for Strategy and Competitiveness
MODELO DE INDUSTRIA COMPETITIVASegn M. Porter
Infraestructura y desarrollo pas
Disponibilidad de proveedores calificados
Presencia de clusters Acceso a insumos de calidad Abastecimiento confiable
Demanda impulsada por pases emergentes
Amenaza de sustitutos
13Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
A las Empresas Mineras:
Lo que es bueno para lacomunidad es bueno para elnegocio.
Trabajar de forma colaborativa,para transmitir de mejor manerasus mejoras al ambiente denegocios mineros.
Tener una fluida coordinacin conel gobierno para transmitiroportunidades de mejora por lava de leyes y regulaciones.
Fuente: Harvard Business School Institute for Strategy and Competitiveness
CMO MEJORAR LA INDUSTRIA MINERARecomendaciones de M. Porter
Al Gobierno:
Promover el desarrollo de clsterlocales fuertes, debido a queaumenta la eficiencia de la cadena devalor y disminuye el impacto local.
Incentivar el desarrollo deproveedores locales y atraerproveedores extranjeros.
Trabajar con instituciones deeducacin locales para mejorarcalidad y crear programasespecializados.
Incentivar la innovacin,favoreciendo instancias colaborativas
14Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
PRINCIPALES DESAFOS PARA LA INDUSTRIA MINERA
15
Productividad de las
Compaas
I+D
Agua
Comunidades e
Impacto Ambiental
Energa
Capital humano y Seguridad
Regionalizacin
Las condiciones externas condicionan la productividad de la compaa.
Involucrar al entorno local y a los actores involucrados en la solucin de los problemas de la compaa, permite
Crear valor y compartir valor para la compaa y para su entorno social.
Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
ESTRATEGIA DEL CLSTER MINERO
Empresas Mineras
EstadoMin. Minera
CORFOGobiernos locales
Frontera TecnolgicaCentros pblicos y
privados de I+D
Bancos e Instituciones financieras
Proveedores
Asociacin Industriales
Centros Educacionales
Comunidades
Creacin de Valor
Compartido
16
DINMICAS DE CLUSTERIZACIN
ARTICULACIN-AUTOGENERACINENCADENAMIENTO
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ESTRATEGIA CLSTER: PILARES DE ACCIN
Innovacin para el Clster Minero
Desarrollo de proveedores
Uso y gestin sustentable de insumos estratgicos
Sustentabilidad ambiental
Atraccin de inversiones
Centros de desarrollo tecnolgico
Adecuacin de lneas de financiamiento
Fortalecimiento de competencias
laborales
Marco de cualificaciones mineras
Desarrollo de competencias y habilidades de negocio.
Promocin de la asociatividad entre
actores
Proyectos asociativos
Mirada sistmica e integradora en los distintos mbitos de accin del Ministerio.
17
ENTORNO
SISTEMICO
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ACCIONES PARA EL CLSTER MINERO
18Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
1.- REDEFINIR MARCO INSTITUCIONAL.
1.1.- Definir alcances y lmites de la nueva lnea institucional del Clster Minero definido por elMinisterio de Minera concordante con el mandato presidencial.
1.2.- Definir alcances y lmites de la nueva lnea institucional del Clster Minero definido por elMinisterio de Minera concordante con el mandato presidencial.
1.3.- Asumir de parte de las distintas unidades de desarrollo temtico del Ministerio de Minerala Mirada Clster, esencialmente sistmica e integradora, que puede lograr mayores sinergiasde esfuerzo y tiempo. Articulacin de conversaciones transversales.
ACCIONES PARA EL CLSTER MINERO
19Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
2.- MARCO DE ACCIONES
2.1.- Fortalecer Programa de Proveedores (CORFO), incrementando su cobertura y sucapacidad de transferencia de capacidades tcnicas de gestin a nuevos participantes, comotambin articular con Centros de Investigacin de Excelencia..
2.2.-Reinstalar Mesas de Trabajo Regional como Consejos Regionales Estratgicos del Clster uotra.
2.3.-Construir la Agenda Regional de Actividades de Programas de Asociatividad del sectorminero en conjunto con Empresas Mineras, Asociaciones Gremiales, Centros de Investigacine Institucionalidad Pblica.
ACCIONES PARA EL CLSTER MINERO
20Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
2.- MARCO DE ACCIONES
2.4.- Insertar en la dinmica Clster la mirada de Gnero y de Desarrollo de Comunidades .
2.5.- Fortalecer las acciones tendientes a la supresin de brechas de competencias de CapitalHumano, incorporando los insumos aportados desde la industria y sus instancias deasociatividad como es el estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minera Chilena 2013-2022, delConsejo de Competencias Mineras.. n
2.6.- Contribuir y propiciar una cultura de clusterizacin, con sus componentes deasociatividad, encadenamiento, innovacin y productividad, en la opinin pblica como en lasinstancias formativas, ampliando la mirada tradicional que reduce los beneficios de la mineraslo al aporte tributario, a una mirada que en conjunto valore el aporte del encadenamientoproductivo y la distribucin de valor generado en la poblacin a travs de los esfuerzos pblico-privados.
PROGRAMA DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL
CARACTERIZACIN DE LOS PROVEEDORES DE LA MINERA
Fue
nte
: E
stu
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Fun
da
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hile
, 2
01
4
Gran parte de losproveedores de laminera tienen suCasa Matriz en laReginMetropolitana(62%)
Las principalesbrechas dedesarrollo de lasmicro y pequeasempresas es laPlanificacinFinanciera. Paralas medianas, elControl y Mejorade Procesos
Solo un 25% delos proveedoresse consideraninnovadoresesenciales concapacidades dedesarrollotecnolgico.
El porcentaje deempresasproveedoras queexporta an esmuy bajo (34%), ypara la mayora,las exportacionesrepresentaronmenos del 10%de ventas totales.
22Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DESARROLLO DE PROVEEDORES
Coordinar y difundir acciones quepermitan incrementar la competitividad
e innovacin entre los proveedores de
la minera.
As, se busca aumentar suparticipacin de marcado local y
de exportaciones de bienes y
servicios especializados.
Mediante una alianza pblico-privada,se contribuir al desarrollo de una
oferta de clase mundial de bienes y
servicios de proveedores de la minera
chilena.
Con ello, se avanzar en lacreacin de una economa basada
en el conocimiento y que sea
capaz de sustituir los recursos
naturales no renovables que
habremos consumido.
MINISTERIO DE MINERA
EMPRESAS MINERAS
CORFOPROVEEDORES
23Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
24
METODOLOGA DEL PROGRAMA DE PROVEEDORES
Apoyo alEntorno Ecosistema CORFO.
Apoyo a la InnovacinDisruptiva
1
Apoyo a laInnovacinIncremental
Apoyo a las Capacidades Competitivas
2
3
E
CNIC
DivisinCreadores
DivisinAdaptadores
DivisinGestin de la Produccin
Fuente: CORFO
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EMPRESAS MINERAS MANDANTES
ASOCIACIONES DE INDUSTRIALES
ENCUBADORAS- ACELERADORASECOSISTEMA CORFO
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ESTADO ACTUAL Y ESPERADO DE PROVEEDORES
Fuente: Desarrollo de un Modelo Metodolgico para el Desarrollo Tecnolgico de los Proveedores de la Ciudad de Calama, Alejandro Plaza Milln, 2012
Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
Situacin Actual
Situacin Esperada
CONSIDERACIONES FINALES
Promover la transferencia tecnolgica de la Gran Minera a la Mediana Minera
Mejorar la relacin con comunidades locales
Desarrollar e Incorporar inteligencia a actividades mineras y productos relacionados
Promover el flujo de informacin de la industria minera a sus proveedores
Desarrollar un marco regulatorio de procesos de adquisicin y de libre competencia
Desarrollar un centro pblico de investigacin e innovacin aplicada en minera y metalurgia y desarrollo de mercados
Desarrollar oferta de formacin avanzada en innovacin
Desarrollar un modelo asociativo por proyectos para distribuir el riesgo en innovacin
DESAFIOS PARA EL CLSTER MINERO
27Gobierno de Chile | Ministerio de Minera
Seminario Valorizacin de Activos Mineros: Mtodosy Factores de Riesgo
23 de Julio de 2014
LA CREACIN DE VALOR Y LOS CLSTER EN LA INDUSTRIA MINERA
Domingo Fuenzalida F.Encargado del Clster Minero
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