7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
1/27
1
Gran minera deChile:
Desafos deproductividad
Agosto 2013
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
2/27
% Participacin de la produccin global
FUENTE: US Bureau of Mines
Chile: Lder mundial
en produccin de cobre
2
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
3/27
Produccin y reservas en Chile2012
ProduccinChile
Participacin enla produccin
mundial
Ranking en laproduccin
mundial
Participacin enreservas
mundiales
Cobre 5,4 millones de TM 32% 1 32%
Oro 50 TM 2% 16 7%
Plata 1.195 TM 5% 6 14%
Molibdeno 35 mil TM 13% 3 21%
3FUENTE: Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
4/27
Participacin promedio de la industriaminera en el PIB chileno a precioscorrientes
La Minera es el sector productivo
ms relevante de la economa
FUENTE: Banco Central de Chile4
60% de nuestras exportaciones son mineras
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
5/27
Minera: principal generador de
ingresos fiscales
5
847 3.607 6.163 12.910 14.153 11.181 4.567 9.772 10.853 8.359
6%
17%
22%
34%32%
26%
14%
21%19%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos provenientes de la minera Participacin
Aporte de la minera y participacin en los ingresos fiscales totales 2003-2012Millones de USD
FUENTE: Consejo Minero con datos de Cochilco
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
6/27
El Estado ahorra en ciclos deprecios altos para enfrentar
turbulencias econmicas
FUENTE: Ministerio de Hacienda, Cochilco
(1) Valores a marzo de 2012
Precio de cobre USc/lb
6
Evolucin en Fondo de Estabilizacin y precio de cobreSaldo en miles de millones de USD
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
7/27
Inversin de la Gran Minera yparticipacin en el total del pas 2003-2012
7
788 8741.325
1.758 1.682
3.009 3.145
4.5355.055
6.316
895 893
1.845 1.2191.605
1.975 1.681
2.3092.252
3.687
15 17
18 26 41
56 92
123
501
874
11%
9%
12%
10%10%
11%
13%
16%
14%
18%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Minera privada cobre Codelco Minera privada oro Gran Minera / Inversin total
FUENTE: Consejo Minero con datos de Cochilco y BCCH
Inversin de la Gran Minera y participacin en el total del pas 2003-2012Millones de USD
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
8/27
Mantener este liderazgo y aporterequiere abordar ciertos desafos
8
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
9/27
Produccin de cobre estancada
9
492 580 573 555 539 526 539 492 527 544
4.412
4.832 4.748 4.8055.018
4.802 4.856 4.927 4.7364.889
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Subterrnea Rajo
Produccin de cobre en Chile, por tipo de yacimiento, 2003 2012KTMF
FUENTE: Consejo Minero con datos de MBChile
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
10/27
FUENTE: CRU Strategies
Capacidad de produccin de cobre
al 2020
10
Capacidad de produccin al ao 2020
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
11/27
65 6371
100 103
143
141
161
199223
6776 80
113 119
164
137154
181211
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chile Resto del mundo
Costos en la minera del Cobre enChile y en el mundo 2003-2012
FUENTE: Consejo Minero con datos de Cochilco
* C3=Costo Total (Cash costs+Depreciacin+Intereses+Costos indirectos)
11,5% ms competitivos quepromedio del resto del mundo
5,7% menos
competitivos quepromedio del resto del
mundo
11
US$/lb*
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
12/27
Costo de inversin por unidad deproduccin de Cobre 2003-2012
4.515 5.153
7.9196.666
7.982
10.250
14.252 13.582
15.596
20.523
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(miles de US$ /TMF)Definido como: Capex de la cartera de proyectos vigente cada ao
produccin estimada de dicha cartera
12FUENTE: Consejo Minero con datos de MBChile
Miles de USD /TMF
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
13/27
Calidad del recursoen proceso de progresivo deterioro
13
1,10 1,11
1,07 1,081,08
0,99
0,920,89
0,84 0,86
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Leyes de mineral en la minera del Cobre en Chile, 2003 - 2012
FUENTE: Consejo Minero con datos de Cochilco
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
14/27
FUENTE: Wood Mackenzie
Baja en las leyes ms all de la
tendencia mundial
6
4
2
0
15.00010.0005.0000
Chile
de produccin conmejor ley que Chile
21% 35% 43%
6
4
2
0
30.00020.00010.0000
Chile
de produccin conmejor ley que Chile
6
4
2
0
40.00030.00020.00010.0000
Chile
de produccin conmejor ley que Chile
Ley promedio por pas y produccin anual respectiva de cobre
1992 2010 2020
14
Miles de toneladas Miles de toneladas Miles de toneladas
% % %
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
15/27
15
Energa:
Alto precio y falta de proyectos de generacin
Alto precio de la energa
Retraso/falta de proyectos de generacin
Proyeccin del gobierno 2012 2020
Pas: crecimiento anual 6%Minera: crecimiento anual 6 -7% 2012 2015 2018 2020
SIC 8,5 10,6 12,0 13,7
SING 14,9 19,6 24,8 25,7
TOTAL 23,4 30,1 36,8 39,4
Proyeccin del consumo de energaelctrica en la minera(TWh)
FUENTE: COCHILCO.
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
16/27
FUENTE: Informacin pblica de las compaas.
16
Proyecto Empresa Capacidad
Central Hornitos (termo) Antofagasta Minerals 165 MW
El Arrayn (elica) Antofagasta Minerals 115 MW
Energa Andina (geotermia) Antofagasta Minerals En exploracin
Alto Maipo (hidro) Antofagasta Minerals 531 MW
Punta Colorada (elica) Barrick 20MW
Kelar (GNL) BHP Billiton 540 MW
Luz Minera (GNL) Codelco 760 MW
Parque elico en Calama Codelco 250 MW
Generadora fotovoltaica Collahuasi 25 MW
Planta de cogeneracin (trmica) Teck 70MW
Energa Austral (hidro) Glencore 1.000 MW
Energa:
Aporte de la gran minera
Proyectos de
generacin, incluyendodesarrollos en ERNC
- Ms de 1.000 MW- Autogeneracin a partir delfrenado de las correastransportadoras
Desarrollo de proyectospara licitacin a terceros
Asociacin con empresas
generadoras
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
17/27
Agua:
recurso necesario, escaso y caro
FUENTE: Wood Mackenzie, CRU Group, Anlisis McKinsey
Costo por uso de agua de marUSD/m3
17
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
18/27
Agua:Aporte de la gran minera
FUENTE: Cochilco, en base a informacin pblica de las compaas.
18
Regin Empresa minera Estado
Planta Coloso Antofagasta BHP Billiton En operacin
Desaladora M. Escondida Antofagasta BHP Billiton Factibilidad
DesaladoraCollahuasi Tarapac Doa I. de Collahuasi PreFactibilidad
DesaladoraR Tomic Antofagasta Codelco En estudio
Desaladora Quebrada Blanca Tarapac Teck Factibilidad
DesaladoraMichilla Antofagasta Antofagasta Minerals En operacin
Agua Mar Esperanza Antofagasta Antofagasta Minerals En operacin
Desaladora Mantoverde Atacama Anglo American En Construccin
DesaladoraCandelaria Atacama Freeport McMoRan En Construccin
DesaladoraRelincho Atacama Teck Factibilidad
Eficiencia: 66% del agua usada en produccin de concentradosproviene de reutilizacin
Plantas desaladoras en operacin y proyecto:
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
19/27
Capital humano:
Escasez de trabajadores calificados
19FUENTE: Informe de Fuerza Laboral de la Gran Minera, 2012 2020, Consejo de Competencias Mineras (Consejo Minero)
Nuevos puestos detrabajo
Reemplazos poredad potencial deretiro
Demanda de 38 mil trabajadores adicionales al 2020, tan slo para labores deextraccin, procesamiento y mantenimiento. 24% de incremento de fuerza laboral.
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
20/27
Costo de concentrado de cobre para proyectos en riesgoPromedio pases mineros vs. Chile, USc/lb
(1)
FUENTE: Wood Mackenzie, Anlisis McKinsey
(2)
Altos costos de proyectos en Chile afectan lacompetitividad del sector minero nacional y
ponen en riesgo 33% de produccin adicional
(3) (4)
(1) Consumibles incluyeprincipalmenteagua, neumticos, cables, bolas de molinos.
(2) Servicios incluyeprincipalmente las labores
de mantenimiento realizadaspor terceros contratistas.
(3) Promedio de los siguientespases: Per, Mxico yArgentina.
(4) Promedio de los siguientespases:Canad, Per, Mxico yArgentina.
20
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
21/27
Los salarios del sectorson los ms altos del pas
$ 2.363
$ 1.900$ 1.827
$ 1.364$ 1.285
$ 1.160 $ 1.134 $ 1.092 $ 1.102
$ 730
Promedio pas
$1.059
21
Intermediacinfinanciera
Explotacin deminas ycanteras
Suministro deelectricidad,gas y agua
Adm. pblica yDefensa,Planes de Seg.
IndustriasManufacturerasMetlicas
Transporte yalmacenamiento
Pesca IndustriasManufacturerasNo Metlicas
ConstruccinAgricultura yGanadera
Ingreso imponible mensual por actividad econmicaEn US$, a diciembre 2012
FUENTE: Consejo Minero con datos de SAFP
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
22/27
Brecha entre productividad laboral
y alza en costos de mano de obra
FUENTE: Consejo Minero con datos de SERNAGEOMIN, COCHILCO e INE22
109
123 119
135
154165
100 90 89
105
87 8881
9080 81
74 7166
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
ndice de remuneraciones en la minera (US$)
Productividad definida como mineral de cobre procesado / dotacin minera del cobre
Productividad definida como cobre fino producido / dotacin minera del cobre
Productividad laboral en la minera del cobre y remuneraciones en minera2006-2012
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
23/27
Necesidad de entender los factores que
estn afectando la Productividad
23
Entre las causasno estructurales identificadas:
Dficit de habilidades operacionales y gerenciales Bajo nivel de anlisis de procesos Remuneracin no asociada a productividad Rigidez de las jornadas laborales Limitaciones a la polifuncionalidad
Costo de
producir una
libra de cobre
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
24/27
Necesidad de generar espacios para
mejorarla Productividad
24
Algunos ejemplos:
Optimizacin de los procesos ligados tanto a proyectoscomo a operaciones, mayor productividad no implicasacrificar la seguridad de los trabajadores. Incentivos ligados a resultados. Polifuncionalidad.
Flexibilidad para acordar jornadas de trabajo y sistemas deturnos ms adecuadas para la operacin. I+D como palancas para impulsar la competitividad. Capacitacin alineada a los requerimientos de la industria.
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
25/27
Capital humano y Productividad:
Aporte de la gran minera
25
El primer consejo de competencias de Chile.
Provee informacin y herramientas para adecuar laformacin de tcnicos y profesionales a las necesidadesdel sector minero.
Compromiso sectorial de largo plazo para abordar enforma conjunta y coordinada el desarrollo de capitalhumano para la minera, contribuyendo a mejorar laproductividad laboral y a incrementar la empleabilidad dequienes se formen o capaciten.
Paquetes de
entrenamiento
Fuerza Laboral de laGran MineraChilenaDiagnstico yRecomendaciones 2012-2020
Marco deCualificaciones
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
26/27
La minera chilena enfrenta significativosdesafos de competitividad, que han sido
identificados y cuantificados.
El trmino del superciclo de los commoditiesjunto con los desafos enfrentados hacenimperativo adoptar medidas que permitan mejorar
la productividad.La oportunidad de mantener el liderazgomundial no se puede perder.
26
Conclusiones
7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F
27/27
27
Gran minera de
Chile:
Desafos deproductividad
Top Related