2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
Nº EX-2020-41070555- -APN-DGD#MPYT INFORME TECNICO PREVIO A LA DETERMINACION FINAL DE LA REVISION
CIERTAS BOMBAS REFRIGERANTES
ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
INFORME TECNICO PREVIO A LA DETERMINACION FINAL
DE LA REVISION
EXPEDIENTE Nº EX-2020-41070555- -APN-DGD#MPYT
Fecha: 14 de julio de 2021. Informe: GINC-GID ITDFR N°12/21.
Información Sumaria
Fecha de Presentación SSPyGC: 26 de junio de 2020.
Nº de Expediente SSPyGC: EX-2020-41072186-APN-DGD#MPYT
Fecha de Ingreso a la CNCE: 26 de junio de 2020.
Nº de Expediente CNCE: EX-2020-41070555- -APN-DGD#MPYT
Denominación del Producto Importado:
“bombas para líquido refrigerante o agua para motores de encendido por chispa o compresión, con un caudal de entre DOS METROS CÚBICOS POR HORA (2 m3/hora) y DIECIOCHO METROS CÚBICOS POR HORA (18 m3/hora), destinado al mercado de reposición no original, de peso comprendido entre CERO COMA CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por unidad, y para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas, grupos electrógenos, usinas móviles y demás motores de encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando motores para usos ferroviarios y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin, Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki”
Posiciones Arancelarias NCM/SIM:
8413.30.90.100
Origen objeto de solicitud de examen:
República Popular China
Tipo de solicitud: Revisión de Derechos Antidumping por expiración de su período de vigencia.
Resolución cuyo examen se solicita:
Resolución ex MEyFP N° 1011/2015 del 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 28 de septiembre de 2015, con vigencia a partir de su publicación.
Período de vigencia: 5 años.
Peticionante:
VMG S. A. Representantes: Ing. Héctor O. Chiapero (Presidente) Héctor Félix Arese (Apoderado)
Usos del Producto:
Se emplean en los motores (de chispa o comprensión) activando la circulación del refrigerante (agua o similar) para que por intercambio de temperatura se produzca la refrigeración del motor.
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Información Sumaria
Cumplimiento del Artículo 6 del Decreto Nº 1393/08:
Acta de Directorio Nº 2288 del 16 de julio de 2020 IF-2020-45462796-APN-CNCE#MDP
Informe Relativo a la Viabilidad de Apertura de Examen:
27 de julio de 2020
IF-2020-48515109-APN-SSPYGC#MDP
Determinación previa a la apertura de examen:
Acta de Directorio N° 2294 (IF-2020-52495081-APN-CNCE#MDP) del 10 de agosto de 2020.
Apertura de Examen:
Resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo N° 490/2020 (RESOL-2020-490-APN-MDP) del 17 de septiembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial el 18 de septiembre de 2020
Informe final de recurrencia de dumping
4 de mayo de 2021 (Nota N° NO-202139184121-APN-SSPYGC#MDP – IF-2021-39081530-APN-CNCE#MDP)
Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión:
16 de junio de 2021
IF-2021-52682418-APN-CNCE#MDP
Otras partes acreditadas
AUTOPARTES DMC
CUIT:
Representante legal:
Productor
30-71224229-5
Francisco Comellas (presidente)
Legislación Aplicable: Ley Nº 24.425, Decreto Reglamentario Nº 1393/08 y Resolución ex SICyPyME Nº 293/08.
Equipo Técnico:
Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales: Soledad Britti, Santiago González y Facundo Acosta.
Gerencia de Investigaciones sobre Daño: Carlos Wolff, Julia Bexiga, Eduardo Faingerch, Mariano Abalo, Victor Insausti, Sebastián Cipolla y Emilia Ayala Pacin.
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SECCIÓN I - GLOSARIO 1
I. GLOSARIO.
Este glosario contiene los términos y abreviaturas utilizados por el equipo
técnico en este informe, sin perjuicio de los que la peticionante hubiera empleado en
sus presentaciones, en cuyo caso se transcriben textualmente y entre comillas.
I.1. Glosario de abreviaturas y términos específicos del caso AFAC: Asociación de Fabricantes Argentinos de Componentes. CIRA: Cámara de Importadores de la República Argentina. IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación. ISO: Organización Internacional de Normalización. Kg: Kilogramo/s. l: Litros. min: minutos. m3: Metros cúbicos.
I.2. Glosario de abreviaturas generales Acuerdo Antidumping: Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos. BCRA: Banco Central de la República Argentina. CNCE: Comisión Nacional de Comercio Exterior. Ex SSCE: Subsecretaria de Comercio Exterior. DGA: Dirección General de Aduanas. DMCE: División de Monitoreo de Comercio Exterior Ex ME: Ex Ministerio de Economía. Ex MEyFP: Ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ex MEyOSP: Ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Ex MEyP: Ex Ministerio de Economía y Producción. Ex MIyT: Ex Ministerio de Industria y Turismo.
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SECCIÓN I - GLOSARIO 2
Ex MP: Ex Ministerio de Producción.
Expte.: Expediente.
Ex SICyM: Ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería.
Ex SICyPyME: Ex Secretaría de Industria, Comercio y de la PyME.
FOB: Free On Board.
GID: Gerencia de Investigaciones y Daño.
GINC: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales.
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
IPIM: Índice de Precios Internos al por Mayor.
ITPR: Informe Técnico Previo a la Revisión de los derechos antidumping vigentes.
ISHER: Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión.
ITDFR: Informe Técnico Previo a la Determinación Final de la Revisión de los
derechos antidumping vigentes.
MERCOSUR: Mercado Común del Sur.
MDP: Ministerio de Desarrollo Productivo.
NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR.
OMC: Organización Mundial de Comercio.
RUMP: Registro Único del Ministerio de Producción (actualmente Ministerio de
Desarrollo Productivo).
SIM: Sistema Informático María.
SIMI: Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones.
SSPyGC: Subsecretaría de Política y Gestión Comercial Externa.
USD: Dólares estadounidenses.
USD/kg: Dólares estadounidenses por kilogramo.
USD/u: Dólares estadounidenses por unidad.
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 1
II. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES REALIZADOS POR Y ANTE LA CNCE1
1. El 26 de junio de 2020, la firma VMG S.A. presentó ante la Subsecretaría de
Política y Gestión Comercial (SSPYGC), una solicitud de apertura de revisión
por expiración de la medida aplicada por la Resolución ex MEyFP N°
1011/2015 del 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 28
de septiembre de 2015 y con vigencia a partir de su publicación, a las
importaciones de “bombas para líquido refrigerante o agua para motores de
encendido por chispa o compresión, con un caudal de entre DOS METROS
CÚBICOS POR HORA (2 m3/hora) y DIECIOCHO METROS CÚBICOS POR
HORA (18 m3/hora), destinado al mercado de reposición no original, de peso
comprendido entre CERO COMA CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y
DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por unidad, y para motores de autos,
camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas, grupos
electrógenos, usinas móviles y demás motores de encendido por chispa o
compresión fijos, exceptuando motores para usos ferroviarios y aéreos y
bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin,
Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki”, originarias de la República Popular
China2. Dicha solicitud ingresó a esta Comisión el 27 de junio de 2020 bajo el
expediente Nº EX-2020-41070555- -APN-DGD#MPYT (ordenes 1 a 34)
2. El 7 de julio de 2020, mediante Nota NO-2020-43339345-APN-CNCE#MDP, la
CNCE solicitó a la Dirección de Monitoreo del Comercio Exterior que remita la
información relativa a los despachos de aduana correspondientes a las
operaciones de importación, incluidas las de zona franca egreso (ZFE), y de
exportación, ambas a nivel subitem, que se realizaron durante el año 2017 al
mes de junio de 2020 (inclusive) a la última información disponible, del
producto objeto de derechos. (Nº de Orden N° 38).
3. El 8 de julio de 2020, mediante Nota NO-2020-43850795-APN-CNCE#MDP la
CNCE se le hizo saber a la Asociación de Fábricas Argentinas de
Componentes (AFAC) que esta Comisión utilizaría la información sobre
producción nacional obrante en las presentes actuaciones (adjuntándose copia
1 En este informe, la denominación completa de cada entidad se menciona sólo la primera vez que se la nombra. 2 En adelante China.
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 2
de la respectiva nota) y que, sin perjuicio de ello, en el supuesto que la
mencionada Cámara considerara necesario rectificar tales datos o efectuar
algún comentario adicional, podría remitirlo a la CNCE hasta el 15 de julio de
2020. Cabe señalar que no se recibió rectificación o comentario alguno al
respecto (orden 40).
4. El 15 de julio de 2020 la CNCE mediante Nota NO-2020-45139385-APN-
CNCE#MDP, esta CNCE le hizo saber a la SSPYGC que, conforme lo
dispuesto en el artículo 5º del Decreto Reglamentario Nº 1393/08, consideraba
que se encontraban cumplidos los requisitos legales para conceder el
tratamiento confidencial a la información solicitada por la firma peticionante
(Cuadro Nº 2: Estructura de costos. (Nº de Orden 43).
5. El 16 de julio mediante Acta Nº 2288 el Directorio de esta CNCE comunicó a la
SSPyGC a través del Memorándum MEMORÁNDUM GIN-GI/47/20 (IF-2020-
45462796-APN-CNCE#MDP), en lo que respecta al análisis que debe efectuar
en esta etapa del procedimiento, no se han registrado errores y omisiones en la
solicitud. (Ver IF-2020-45549547-APN-CNCE#MDP– N° de Orden 42).
6. En la misma fecha la SSPyGC remitió a la CNCE mediante NO-2020-
45512469-APN-SSPYGC#MDP la presentación efectuada por la Asociación de
Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) a través de la Nota N° NO-2020-
44999200-APN-DGD#MPYT (IF-2020-44998463-APNDGD#MPYT, IF-2020-
44998741-APN-DGD#MPYT, IF-2020-44998872-APN-DGD#MPYT). (Nº de
Orden 44).
7. El 23 de julio de 2020, mediante Nota N° NO-2020-47404985-APN-
SSPYGC#MDP, la SSPYGC informó que a través del Memorándum N° ME-
2020-47319076-APN-SSPYGC#MDP de fecha 23de julio de 2020 ha prestado
conformidad a la solicitud de la firma peticionante VMG S.A, de brindar
tratamiento confidencial a la información presentada con tal carácter (orden 48)
8. El 27 de julio de 2020, se recibió de la SSPyGC mediante Nota Nº NO-2020-
48529916-APN-SSPYGC#MDP, copia del Informe Relativo a la Viabilidad de
apertura de Examen elaborado por la SSPyGC en la misma fecha (IF-2020-
48515109-APN-SSPYGC#MDP) en el que se informa que “se estima que se
encontrarían reunidos elementos que permiten iniciar el examen tendiente a
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 3
determinar la posibilidad de recurrencia de prácticas comerciales desleales en
el comercio internacional bajo la forma de dumping para la exportación de
“bombas para líquido refrigerante o agua para motores de encendido por
chispa o compresión, con un caudal de entre DOS METROS CÚBICOS POR
HORA (2 m3/hora) y DIECIOCHO METROS CÚBICOS POR HORA (18
m3/hora), destinado al mercado de reposición no original, de peso comprendido
entre CERO COMA CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO
KILOGRAMOS (18 kg) por unidad, y para motores de autos, camiones,
camionetas, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas, grupos
electrógenos, usinas móviles y demás motores de encendido por chispa o
compresión fijos, exceptuando motores para usos ferroviarios y aéreos y
bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin,
Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki”. El presunto margen de dumping
calculado en las exportaciones del origen China a la república Oriental del
Uruguay es de 44% (Orden Nº 52).
9. El 10 de agosto de 2020, mediante Acta N° 2294 (IF-2020-52495081-APN-
CNCE#MDP), el Directorio de la CNCE determinó que “existen elementos
suficientes para concluir que, desde el punto de vista de la probabilidad de la
repetición del daño, es procedente la apertura de la revisión por expiración del
plazo de las medidas antidumping vigentes, impuestas a las operaciones de
exportación hacia la República Argentina de ´bombas para líquido refrigerante
o agua para motores de encendido por chispa o compresión, con un caudal de
entre DOS METROS CÚBICOS POR HORA (2 m3/hora) y DIECIOCHO
METROS CÚBICOS POR HORA (18 m3/hora), destinado al mercado de
reposición no original, de peso comprendido entre CERO COMA CINCO
KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por unidad, y
para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas,
tractores, lanchas, grupos electrógenos, usinas móviles y demás motores de
encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando motores para usos
ferroviarios y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi,
Caterpillar, Yue Jin, Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki’ originarias de la
República Popular China”, y que “se encuentran dadas las condiciones
requeridas por la normativa vigente para justificar el inicio de un examen por
expiración del plazo de las medidas antidumping impuestas por la Resolución
ex MEyFP Nº 1011/2015”. Asimismo, se dispuso la inclusión del Informe GIN-
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 4
GI/ITPR N° 08/20 (IF-2020-52461516-APN-CNCE#MDP) en el Expediente y se
remitieron las conclusiones a la SIECYGCE mediante Nota N° NO-2020-
52745587-APN-CNCE#MDP (ordenes 54 y 55).
10. El 17 de septiembre de 2020, mediante Resolución del Ministerio de Desarrollo
Productivo N° 490/2020 (RESOL-2020-490-APN-MDP), publicada en el Boletín
Oficial el 18 de septiembre, se declaró “procedente la apertura de examen por
expiración del plazo y cambio de circunstancia de la medida antidumping
dispuesta por la Resolución N° 1011 de fecha 25 de septiembre de 2015 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS para las operaciones
de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de bombas para líquido
refrigerante o agua para motores de encendido por chispa o compresión, con
un caudal de entre DOS METROS CÚBICOS POR HORA (2 m3/hora) y
DIECIOCHO METROS CÚBICOS POR HORA (18 m3/hora), destinado al
mercado de reposición no original, de peso comprendido entre CERO COMA
CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por
unidad, y para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos
agrícolas, tractores, lanchas, grupos electrógenos, usinas móviles y demás
motores de encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando motores
para usos ferroviarios y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia,
Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin, Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki, originarias
de la REPÚBLICA POPULAR CHINA”. El 21 de septiembre, mediante Nota N°
NO-2020-62974540-APN-DCD#MDP, la DCD remitió dicha resolución
conjuntamente con el informe de recomendación (orden 57).
11. El 30 de septiembre de 2020, se procedió a incorporar a las actuaciones los
modelos de “Cuestionario para el Productor”, “Cuestionario para el Importador”
y “Cuestionario para el Exportador” elaborados por la CNCE mediante Informe
N° IF-2020-65840017-APN-CNCE#MDP (orden 63).
12. El 30 de septiembre de 2020, mediante informe N° IF-2020-65840252-APN-
CNCE#MDP se establecieron los plazos para que las partes interesadas
puedan remitir los Cuestionarios de la CNCE, en los términos del artículo 16
del decreto N° 1393/08 y para que realicen ofrecimiento de prueba conforme lo
dispuesto en los artículos 18, y 56 del mencionado decreto reglamentario
(orden 64).
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 5
13. Las partes interesadas se detallan en las tablas II.1, II.2 y II.3. En la Tabla II.4,
se presentan las actuaciones subsiguientes relacionadas con las referidas
respuestas a los cuestionarios.
14. El 2 de octubre de 2020 mediante Informe N° IF-2020-66364228-APN-
CNCE#MDP la empresa AUTOPARTES DMC se acreditó en las presentes
actuaciones (orden 77).
15. El 23 de octubre de 2020 mediante Nota N° NO-2020-71899707-APN-
DCD#MDP remitió información relacionada a la empresa AUTOPARTES DMC
a los fines de poner en conocimiento a esta Comisión (orden 91).
16. El 2 de noviembre de 2020 mediante Informe N° IF-2020-74377727-APN-
CNCE#MDP la firma AUTOPARTES DMC aportó documentación de la
empresa (orden 100).
17. El 18 de noviembre de 2020 mediante Nota N° NO-2020-79642989-APN-
CNCE#MDP, esta CNCE le solicitó a la SIECYGCE que remita la información
relativa a los despachos de aduana, correspondientes a las operaciones de
importación y exportación, incluida zona franca egreso que se realizaron
durante el período enero 2017 a el último mes disponible de 2020 (orden 137).
18. El 24 de noviembre de 2020 mediante Nota N° NO-2020-81086444-APN-
CNCE#MDP, esta CNCE le solicitó a la SIECYGCE que remita la información
relativa a los despachos de aduana, correspondientes a las operaciones de
importación y exportación, incluida zona franca egreso que se realizaron
durante el período enero 2014 a diciembre de 2016 (orden 139).
19. El 25 de noviembre de 2020 mediante Informe N° IF-2020-81550335-APN-
CNCE#MDP la empresa VMG aportó información relativa a la presente
investigación (orden 147).
20. El 18 de diciembre de 2020 mediante Informe N° IF-2020-88643510-APN-
CNCE#MDP se dejó constancia que se incorporó en las actuaciones el Informe
gráfico reservado N° IF-2020-87838609-APN-CNCE#MDP conteniendo
información remitida por la DMCE (orden 187).
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 6
21. El 3 de marzo de 2021 mediante Nota N° NO-2021-18776280-APN-
CNCE#MDP esta Comisión le solicitó a la peticionante, aclaraciones respecto a
las variables de Ventas, Costos y Precios (orden 219). En la Tabla II.5, se
presentan las actuaciones subsiguientes relacionadas con las respuestas
brindadas.
22. El 19 de marzo de 2021, mediante Nota N° NO-2021-24643906-APN-
CNCE#MDP esta Comisión convocó a la empresa VMG a una reunión técnica
para tratar aspectos relacionados a la presente investigación (orden 236).
Asimismo, el 23 de marzo mediante Informe N° IF-2021-25181584-APN-
CNCE#MDP se dejó constancia de la reunión llevada a cabo (orden 238).
23. El 16 de abril de 2021 mediante Nota N° NO-2021-33283388-APN-CNCE#MDP
esta Comisión atento a la complejidad técnica del caso y ante la imposibilidad
de cumplir con el plazo establecido en el artículo 56 del Decreto N° 1393/08 le
solicitó a la SSPYGC que le autorice a hacer uso de un plazo adicional a fin de
realizar la respectiva Determinación Final de continuación o repetición del daño
(orden 270). El 23 de abril mediante Nota N° NO-2021-35393375-APN-
CNCE#MDP la SIECYGCE autorizó hacer uso del mencionado plazo (orden
277).
24. El 4 de mayo de 2021 mediante Nota N° NO-202139184121-APN-
SSPYGC#MDP la Secretaría remitió como archivo embebido el Informe de
Determinación Final. El margen determinado de dumping fue de 286,35%
(ordenes 284 y 285).
25. El 9 de junio de 2021, mediante IF-2021-51794085-APN-CNCE#MDP y
conforme a lo previsto en el párrafo 4 del artículo 18 del Decreto Nº 1393/08,
se declaró la clausura del período probatorio, y se dejó constancia que el
equipo técnico de esta CNCE basaría la “Información Sistematizada de los
Hechos Esenciales de la Revisión” sobre la información recibida hasta la fecha,
con miras a la elaboración del mencionado Informe Técnico en el marco de la
presente investigación, a efectos de, luego de su incorporación a las presentes
actuaciones, y según lo establecido por el Art. 6.9 del Acuerdo Relativo a la
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994, se invite a las partes a que examinen toda la información
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 7
disponible, y de considerarlo oportuno presenten sus alegatos con miras a la
Determinación Final de la CNCE (orden 301).
26. El 16 de junio de 2021, mediante NO-2021-54062039-APN-CNCE#MDP, el
Directorio de la CNCE opinó que “no existen objeciones con relación a la
Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión (Informe
GIN-GI/ISHER Nº 13/21 – IF-2021-52682418-APN-CNCE#MDP)”, y que “se
está en condiciones de incorporar el ISHER mencionado” a las presentes
actuaciones (orden 308).
27. El 17 de junio de 2021, mediante notas Nros NO-2021-54455620-APN-
CNCE#MDP y NO-2021-54486516-APN-CNCE#MDP se notificó a las partes
interesadas en las presentes actuaciones, y a la representación diplomática del
origen objeto de examen, que “en el marco de lo establecido por el Artículo 6.9
del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VI del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el artículo 18, párrafo cuarto, del
Decreto Reglamentario Nº 1393/08, se informa que se ha procedido al cierre de
la etapa probatoria, y que se encuentra a vuestra disposición la “Información
Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión” (ISHER) elaborada por
la CNCE, a efectos de que tomen vista y examinen toda la información
disponible en las actuaciones de la referencia y dentro de los DIEZ (10) días
hábiles, cuya fecha de vencimiento operará el día 2 de julio de 2021, a fin de
que ejerciten la defensa de sus intereses, efectuando sus consideraciones
finales acerca de lo actuado en base a la mencionada información si lo
estimaren conveniente” (órdenes 310 y 311).
28. El 30 de junio de 2021 mediante Informe N° IF-2021-58259036-APN-
CNCE#MDP se recibieron los alegatos finales de la firma VMG (orden 323).
Tabla II.1. Cuestionarios para el productor de la CNCE
EMPRESAS Nota Respondió
SI/NO Tipo de respuesta al
Cuestionario
VMG S.A NO-2020-65841607-APN-CNCE#MDP (orden N° 66)
SI COMPLETA
AFAC NO-2020-65841814-APN-CNCE#MDP (orden N° 67)
NO El 03/12/2020 aportó información relativa a producción capacidad de producción de las bombas bajo análisis. IF-2020-84092768-APN-CNCE#MDP (orden 160).
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia.
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 8
Tabla II.2. Cuestionarios para el Importador de la CNCE3
EMPRESAS Nota
Respondió SI/NO Tipo de respuesta al
Cuestionario4
Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA)
NO-2020-65840859-APN-CNCE#MDP (orden N° 65) NO N/C
REPUESTOS ALCORTA DE AMBROSIO RAFAEL FONTES Y LUIS ISAA
NO N/C
INDUSTRIAS MOVILIFT S.R.L. NO N/C
DHM INDUSTRIA S.A NO N/C
INDUSTRIAS JUAN F SECCO S A NO N/C
LOPEZ DIESEL SOCIEDAD ANONIMA NO N/C
3D ARGENTINA S.A. NO N/C
INDUSTRIAS JUAN F SECCO S A NO N/C
POWERTECOUTBOARDS S A NO N/C
TERCOM S R L NO N/C
DEUTZ AGCO MOTORES S A MERCEDES LA PLATA S.R.L.
NO N/C
INDUSTRIAS MOVILIFT S.R.L. NO N/C
COMPAÑIA MUNDIAL DIESEL S.R.L. NO N/C
CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A NO N/C
ZMG ARGENTINA SRL NO N/C
SUPPLY PARTS S.A NO N/C
RURAL SANTA FE SOC ANONIMA IND COM Y AGROP
NO N/C
VIENOR SOCIEDAD ANONIMA NO N/C
OLD FOX S.R.L. NO N/C
Tabla II.3. Cuestionarios para el exportador de la CNCE
EMPRESAS/EMBAJADA Nota Respondió
SI/NO Tipo de respuesta al
Cuestionario
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
NO-2020-65969450-APN-CNCE-MDP
(Orden Nº 70)
NO N/C
Taizhou Yuxuan Automobile Water NO N/C
Waloda Automobile Parts Co. Ltd NO N/C
Aopec Internatioanl Group Limited NO N/C
Cocome Automobile Parts NO N/C
Ningbo F & Autopart Co. Ltd NO N/C
Kamax Autoparts. Co. Ltd NO N/C
Huahang Impo and Export Co. Ltd NO N/C
Zibo Golden Harvest NO N/C
Yancheng Great Foreign NO N/C
China First Automobile Group NO N/C
3 En esta tabla se presentan las empresas a quienes fueron remitidas las notificaciones, sin perjuicio de que en el marco de las presentes actuaciones se han acreditado otras firmas importadoras. 4 En algunos casos se señala que la respuesta es COMPLETA, sin perjuicio de que no hayan respondido todas las preguntas por no corresponder o no estar disponible.
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 9
Tabla II.4. Síntesis de las Actuaciones Relativas al Cuestionario para el Productor de la CNCE5
VMG
Fecha vencimiento original para responder Cuestionario
02/11/2020
Prórrogas solicitadas para responder Cuestionario
SI IF-2020-74929085-APN-CNCE#MDP
Orden 104
Vencimiento prórrogas establecido por CNCE
NO-2020-75602698-APN-CNCE#MDP Orden 114
Vto: 16/11/2020
Fecha de presentación del Cuestionario
03/11/2020 y 16/11/2020 IF-2020-74929085-APN-CNCE#MDP e IF-2020-78911937-APN-CNCE#MDP
Ordenes 104 y 131
Información Confidencial
SI IF-2020-75108400-APN-CNCE#MDP e IF-2020-78896655-APN-CNCE#MDP
(ordenes 108 y 135)
1º Nota de errores y omisiones Vencimiento:
NO-2020-82046059-APN-CNCE#MDP (orden 150)
2 de diciembre de 2020
Respuesta a 1º Errores y Omisiones 2/12/2020
IF-2020-83852804-APN-CNCE#MDP (orden 157)
Información Confidencial SI
IF-2020-83911026-APN-CNCE#MDP (orden 167)
2º nota de errores y omisiones Vencimiento:
NO-2020-86290098-APN-CNCE#MDP (orden 170)
16 de diciembre de 2020
Respuesta a 2º errores y omisiones 16/12/2020
IF-2020-87683708-APN-CBCE#MDP (orden 176)
Información Confidencial SI
IF-2020-87705851-APN-CNCE#MDP (orden 184)
3° nota de errores y omisiones Vencimiento:
NO-2020-91341684-APN-CNCE#MDP (orden 189)
5 de enero de 2021
Respuesta a 3° errores y omisiones 04/01/2021
IF-2021-00486973-APN-CNCE#MDP (orden 193)
Nota concediendo tratamiento confidencial
NO-2020-86290098-APN-CNCE#MDP NO-2020-91341684-APN-CNCE#MDP NO-2021-00890392-APN-CNCE#MDP
(ordenes 170; 189 y 195)
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia.
5 Cabe destacar que las presentaciones recibidas dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del vencimiento del plazo, se las considera realizadas en tiempo oportuno, conforme lo dispuesto por el Art. 25, último párrafo del Reglamento de Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1759/72.
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 10
Tabla II.5. Síntesis de las Actuaciones Relativas al pedido de información hecho por la CNCE
VMG
Fecha vencimiento original para responder Aclaraciones
17/03/2021
Prórrogas solicitadas para responder Cuestionario
NO
Vencimiento prórrogas establecido por CNCE
N/C
Fecha de respuesta a las aclaraciones 15/03/2021
IF-2021-22739182-APN-CNCE#MDP Orden 230
Información Confidencial SI
IF-2021-22811543-APN-CNCE#MDP (orden 234)
1º Nota de errores y omisiones Vencimiento:
NO-2021-25886042-APN-CNCE#MDP (orden 242)
30 de marzo de 2021
Respuesta a 1º Errores y Omisiones 31/03/2021
IF-2021-28432073-APN-CNCE#MDP (orden 257)
Información Confidencial SI
IF-2021-28406515-APN-CNCE#MDP (orden 253)
2º nota de errores y omisiones Vencimiento:
NO-2021-30241414-APN-CNCE#MDP (orden 262)
13 de abril de 2021
Respuesta a 2º errores y omisiones 12/04/2021
IF-2021-31507329-APN-CBCE#MDP (orden 267)
Información Confidencial SI
IF-2021-31509166-APN-CNCE#MDP (orden 268)
Nota concediendo tratamiento confidencial NO-2021-44867617-APN-CNCE#MDP
(orden 292)
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SECCIÓN III - PRODUCTO IMPORTADO 1
III. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE MEDIDAS1.
III.1. Descripción.
Conforme la Resolución MDP N° 490/20, los productos objeto del examen por
expiración de plazo de la medida antidumping dispuesta mediante la Resolución ex
MEyFP N° 1.011/15, son las “bombas para líquido refrigerante o agua para motores de
encendido por chispa o compresión, con un caudal de entre DOS METROS CÚBICOS
POR HORA (2 m3/hora) y DIECIOCHO METROS CÚBICOS POR HORA (18 m3/hora),
destinado al mercado de reposición no original, de peso comprendido entre CERO
COMA CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por
unidad, y para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas,
tractores, lanchas, grupos electrógenos, usinas móviles y demás motores de
encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando motores para usos ferroviarios
y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin,
Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki”2 originarias de la República Popular China3.
En la mencionada Resolución MDP N° 490/20 se resolvió mantener vigentes
las medidas aplicadas por la Resolución ex MEyFP N° 1.011/15, hasta tanto se
concluya el procedimiento de revisión iniciado.
Cabe señalar que por la Resolución del ex MEyFP N° 1.011/15 se fijó, para las
operaciones de bombas para líquido refrigerante de China hacia Argentina, un derecho
antidumping ad valorem definitivo del 246%, calculado sobre los valores FOB de
exportación, por el término de 5 años.
III.2. Clasificación arancelaria.
La posición arancelaria actual de las bombas para líquido refrigerante según la
Nomenclatura Común del MERCOSUR y los sufijos nacionales correspondientes al
Sistema Informático Malvina (SIM), es la que se detalla en la tabla III.1.
1 La presente sección contiene en asteriscos información de carácter confidencial. 2 En esta sección, el producto considerado, tanto importado como nacional, también podrá denominarse como “bombas para líquido refrigerante” o “bombas de agua”. 3 En adelante “China”.
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SECCIÓN III - PRODUCTO IMPORTADO 2
Tabla III.1 Posición Arancelaria actual de las bombas para líquido refrigerante.
Posición N.C.M./S.I.M.
Denominación
8413 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.
8413.30 -Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa o compresión.
8413.30.90 Los demás
8413.30.90.100H Para refrigerante, de caudal superior o igual a 33.33 l/min (2 m3) pero inferior o igual a 300 l/min (18 m3) y de peso superior o igual a 0.5 kg pero inferior o igual a 18 kg excepto las para motores de uso ferroviario o aéreo.
Fuente: www.tarifar.com 26/04/2021.
III.3. Firmas importadoras y exportadoras.
Las firmas importadoras del producto objeto de investigación más importantes
son: ***.
La peticionante indicó como empresas exportadoras, las siguientes: Taizhou
Yuxuan Automobile Water Pump Co. Ltd., Waloda Automobile Parts Co. Ltd., Aopec
Internatioanl Group Limited, Cocome Automobile Manufacture Co. Ltd., Ningbo F &
Autopart Co. Ltd., Kamax Autoparts. Co. Ltd., Huahang Impo and Export Co. Ltd., Zibo
Golden Machinary Co. Ltd., Yancheng Trade Corp Ltd. y China First Automobile
Group,Import & Export Corp.
Para un mayor conocimiento acerca de las empresas a las cuales se les remitió
el correspondiente Cuestionario para el Importador4 y Exportador5, ver Sección II del
presente informe técnico.
III.4. Antecedentes de la medida antidumping aplicada a las bombas para líquido refrigerante.
En las tablas III. 2 y III.3 se presenta un detalle de las medidas antidumping
aplicadas por la Argentina a las bombas para líquido refrigerante originarias de China.
4 Cabe señalar que la nota notificando la apertura de investigación e informando donde podrán obtener el “Cuestionario para el Importador” fue dirigida a la CIRA a efectos de que ésta lo distribuya entre sus asociados. 5 Se remitió nota notificando la apertura de investigación e informando donde podrán obtener el “Cuestionario para el Exportador” a la Embajada de China.
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SECCIÓN III - PRODUCTO IMPORTADO 3
Tabla III.2: Investigaciones anteriores relacionadas con el producto importado objeto de medidas.
Peticionantes
Tipo de Solicitud
Origen
Apertura de Investigación
(Resolución, fecha y publicación B.O)
Medidas Provisionales
(Resolución, fecha y publicación B.O.)
Derecho aplicado
Vigencia Medidas Definitivas (Resolución, fecha y publicación B.O)
Derecho aplicado
Vigencia
VMG S.A. y R.W.
VOLCKMANN S.A..
. (Expte. CNCE
Nº 36/07).
República Popular China.
Resolución ex SICyPYME Nº
182/2008 del 28 de julio de
2008, publicada el 30 de julio de 2008.
Resolución ex – MP
Nº 150/2009 del 27 de abril,
publicada el 4 de mayo de 2009.
Valor mínimo de Exportación de 26,30 USD/kg.
4 meses
Resolución ex – MIyT
Nº 14/2010 del 27 de enero,
publicada el 29 de enero de 2010.
Derecho antidumping ad
valorem definitivo calculado sobre los valores FOB de exportación
del 287%.
5 años.
Fuente: CNCE sobre la base de información del Boletín Oficial.
Tabla III.3: Bombas para líquido refrigerante: Revisión relacionada con el producto importado objeto de medidas.
Peticionantes
Tipo de Solicitud
Origen
Apertura de Investigación
(Resolución, fecha y publicación B.O)
Medidas Definitivas (Resolución, fecha y publicación B.O)
Derecho aplicado
Vigencia
VMG S.A.
(Expte. CNCE
Nº 48/14).
República Popular China.
Resolución ex MEyFP Nº
23/2015 del 28 de enero de 2015, publicada el
29 de enero de 2015.
Resolución ex MEyFP N°
1011/2015 del 25 de septiembre de 2015
y publicada en el Boletín Oficial el 28 de septiembre de
2015, con vigencia a partir de su publicación.
Derecho ad valorem sobre
valor FOB de exportación, de
246%.
5 años.
Fuente: CNCE sobre la base de información del Boletín Oficial.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 1
IV. PRODUCTO SIMILAR NACIONAL.
En el marco de la presente revisión, mediante Acta Nº 2.294, el Directorio de la
CNCE determinó que las “bombas para líquido refrigerante o agua para motores de
encendido por chispa o compresión, con un caudal de entre DOS METROS CUBICOS
POR HORA (2m3/hora) y DIECIOCHO METROS CUBICOS POR HORA (18m3/hora),
destinado al mercado de reposición no original, de peso comprendido entre CERO
COMA CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por
unidad, y para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas,
tractores, lanchas, grupos electrógenos, usinas móviles y demás motores de
encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando motores para usos ferroviarios
y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin,
Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki” originarias de China y objeto de medidas,
encontraban un producto similar nacional.
Con posterioridad a la apertura de revisión, la peticionante VMG informó que no
se habían registrado cambios en las características de los productos bajo análisis
desde el 2014 a la fecha. En ese sentido, a continuación se consigna la información
sobre las características físicas, los usos y la sustituibilidad, el proceso de producción,
los canales de comercialización, la percepción del usuario y los precios, que surge de
la respuesta al cuestionario para el productor presentada por VMG en esta
investigación, la recabada por esta CNCE en páginas de internet –relacionadas con el
producto- y la utilizada como fuente para la elaboración del Informe Técnico Previo a la
Determinación Final de la Revisión GI/GN/ITDFR N° 08/151 correspondiente al
expediente CNCE Nº 48/14, que se encuentra disponible para su consulta en la página
web de la CNCE: https://www.argentina.gob.ar/cnce/consultaporexpediente,
específicamente en los enlaces
http://www.cnce.gov.ar/cuerposexpte/2014.048/ACTA%202014.048.pdf y
http://www.cnce.gov.ar/cuerposexpte/2014.048/ITDF%202014.048.pdf).
1 En adelante también podrá denominarse “Informe Técnico N°08/15”.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 2
IV.1. Características físicas.
La bomba para líquido refrigerante o de agua2 es un equipo que forma parte del
sistema de refrigeración de los motores de chispa o compresión, siendo en tal sentido
parte del diseño del motor de vehículos (autos, camiones, tractores, entre otros) así
como de motores fijos (grupos electrógenos, por ejemplo).
Su función principal es la de mantener bajo control la temperatura, pues tiene
como cometido distribuir el fluido refrigerante (agua o similar) para así expulsar el
exceso de calor hacia el exterior del motor. Es accionada por una correa que,
actuando en el sistema mediante una polea, hace girar una turbina que permite el
ingreso y egreso del líquido refrigerante dentro del block del motor, provocando la
refrigeración del mismo por intercambio de temperatura. En las figuras IV.1 y IV.2
pueden observarse un esquema de refrigeración por bomba de agua, y un diagrama
interno de una bomba de agua como las objeto de estudio.
Figura IV.1 Esquema de refrigeración de un motor por bomba de agua
Fuente: ¿Qué es la bomba de agua del coche y cómo funciona? (26/04/2021). ROD-ES obtenido de: https://www.ro-des.com/mecanica/que-es-la-bomba-de-agua/.
2 Cabe señalar que los términos “bomba para líquido refrigerante” y “bomba de agua” son equivalentes, por lo que a los fines explicativos, podrá utilizarse uno u otro en forma indistinta.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 3
Figura IV.2 Diagrama interno de una bomba de agua
Fuente: ¿Por qué se avería la bomba de agua? (26/04/2021). ROD-ES, obtenido de: https://www.ro-des.com/mecanica/porque-se-averia-la-bomba-de-agua/.
Las bombas de agua están compuestas de al menos cinco partes: cuerpo,
carcasa o cubierta, turbina, eje y rodamiento y sello y, dependiendo del motor al cual
están destinadas, se presentan recubiertas con carcasas o cubiertas de fundición gris
o nodular, o bien de aluminio.
Respecto a las cubiertas de función gris o nodular, siguiendo la tendencia a
nivel mundial en la construcción de vehículos, éstas están siendo reemplazadas por
plástico o aluminio –entre otros-, debido a las nuevas exigencias de peso, diseño y
resistencia de los automóviles y sus partes. Esta tendencia, según lo manifestado
oportunamente por las peticionante, se observa tanto para el producto nacional como
para cualquier bomba de agua que se produzca a nivel mundial, incluidas las
originarias de China.
En ese sentido, VMG indicó en la presente revisión que las bombas de agua,
en general, están fabricadas a partir de materiales como el aluminio, acero, plástico,
goma, acero inoxidable y pintura en polvo y, si bien los materiales utilizados en la
fabricación de las bombas se repiten, el diseño de cada modelo de bomba varía según
la marca, diseño y tipo de motor, conforme desarrollo realizado por la terminal
automotriz a la que se analice.
Las bombas de agua presentan diferentes dimensiones, formas y pesos
conforme el tipo de motor al cual están destinados (nafteros o por chispa, y gasoleros
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 4
o por compresión). Así, motores de mayor tamaño y potencia requieren de mayor
caudal de refrigerante y, por consiguiente, el tamaño de la bomba de agua resulta
mayor. Conforme lo señalado, el rango de peso de las bombas de agua tanto
importadas como nacionales oscila entre 0,5 kg. y 18 kg.
VMG indicó algunos de sus modelos como el BA4 y BA046 para RENAULT
(Megane, Scenic, Symbol, Clio, Sandero, Logan, R11, R19, etc.), BA1076 y BA358
para VOLKSWAGEN (Gol, Gacel, Senda, Polo, Fox, Suran, etc.), entre otros 766
modelos más, para autos de distintas marcas.
En la figura IV.3 pueden observarse, a modo de ejemplo, distintos modelos de
bombas de agua, aportados en el catálogo presentado por VMG, con su morfología
externa acorde a la marca y motor de automóvil al que será destinado.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 5
Figura IV.3 Algunos modelos de bombas de agua para algunas marcas de automóviles, según catálogo de VMG
MERCEDES BENZ MITSUBISHI
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 6
NISSAN SUZUKI/TOYOTA
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 7
PEUGEOT RENAULT
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 8
VOLKSWAGEN VOLVO
Fuente: Catálogo presentado por la peticionante en el expediente de la referencia.
Así, desde el punto de vista de las características físicas las bombas de agua
importadas y las nacionales, se pueden describir como un producto de apariencia
externa de aluminio o fundición gris o nodular, cuya forma es irregular y variará según
sea la forma del motor del cual son parte, apreciándose los conductos de ingreso y
egreso del agua o líquido refrigerante y los orificios de sujeción al motor, los cuales ya
se encuentran previamente determinados en el diseño del motor.
Respecto de la similitud del producto, VMG sostuvo en la presente revisión que
su producto, el importado de China así como los de otros orígenes eran idénticos.
No se han observado nuevos elementos en las características físicas que
permitan suponer que los productos importados objeto de revisión y los nacionales no
sean similares en este aspecto.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 9
IV.2. Usos y sustituibilidad
Tanto las bombas para líquido refrigerante importadas como las nacionales se
utilizan en motores (de chispa o compresión) para activar la circulación de un líquido
refrigerante (agua o similar) y así, por intercambio de temperatura, producir la
refrigeración del motor.
La firma peticionante VMG indicó que no existen productos sustitutos de las
bombas para líquidos refrigerantes. En ese mismo sentido, se habían expresado las
empresas productoras, VOLCKMANN y AP MATCH que participaron en la
investigación que diera origen a la presente revisión.
Según los dichos de las productoras nacionales VMG y VOLCKMANN en la
investigación que diera origen a la presente revisión “existe una completa
sustituibilidad entre una bomba nacional y una bomba importada de China”.
Respecto de los sectores a los que están destinadas las bombas para líquido
refrigerante, se señala que las mismas se utilizan en el sector automotor,
autotransporte de pasajeros, maquinarias agrícolas, de carga, maquinaria para
trabajos viales, etc. y son requeridas, debido a su particularidad de ser para reposición
no original, por mecánicos, servicios técnicos o particulares propietarios de sus
automóviles.
De acuerdo a la información aportada en el expediente, no existen motivos que
modifiquen el análisis respecto de los usos, sectores usuarios y sustituibilidad
realizado en la etapa previa a la presente investigación, no obrando, por consiguiente,
fundamentos para modificar las conclusiones arribadas oportunamente.
IV.3. Proceso de producción.
Con la recepción de los materiales y su ingreso a depósito, comienza el
proceso de fabricación de las bombas para líquido refrigerante de la peticionante. El
mismo consta de seis etapas.
1) Recepción de Materiales: Los materiales (cuerpo de aluminio inyectado, eje
integral, sello mecánico -o empaquetadura-, turbina, maza, polea y junta, entre
otros) ingresan a la planta de producción y son categorizados para ingresar en
las distintas etapas y líneas del proceso.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 10
2) Control de recepción y calidad y estado de los materiales: Dispuestos los
materiales, se produce un control de la recepción, calidad y estado de los
mismos y en caso de no cumplir con los estándares establecidos, los mismos
son rechazados y vueltos a la zona de expedición para su pase a depósito y
devolución a proveedores.
3) Ingreso a líneas de mecanizado: Una vez controlados los materiales, se
dispone su ingreso directo a la zona de mecanizado en la cual son tratados.
Aquellos insumos que no reciben mecanizado se disponen en las líneas
productivas para ingresar directamente a la línea de identificación.
4) Identificación de materiales y paso a proceso y línea de ensamble: Con los
materiales que provienen directamente del ingreso (sin mecanizado) y los que
provienen de la línea de tratamiento y mecanizado se produce el control de la
calidad de los mismos y su preparación para el armado del producto.
5) Ensamble de los componentes: En esta etapa, se procede al armado final de la
bomba para líquido refrigerante.
6) Control de calidad y empaque: Finalizado el proceso de ensamble se produce
el control de calidad y empaque de los productos terminados, para luego pasar
a depósito y posterior despacho a clientes.
VMG señaló que cuando se establece la producción de una bomba para líquido
refrigerante para un determinado motor, suele realizarse el análisis y prueba del
modelo. Si el mismo existe ya en el mercado internacional, se realiza la importación de
varias unidades las cuales se despiezan y se analizan. Paralelamente se colocan otras
en bancos de prueba para medir el rendimiento. Todos los valores luego conforman el
desarrollo de una bomba para líquido refrigerante para un motor determinado.
La peticionante indicó que de acuerdo a la información con la que cuenta,
basada tanto en observaciones del proceso de producción en China, como por la
información disponible a nivel técnico (fruto de encuentros en Ferias, Exposiciones y
Capacitaciones, entre otros), el proceso descripto es similar al utilizado en las
empresas fabricantes de China y, en general, a nivel internacional.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 11
Sobre este particular, no obran en las presentes actuaciones fundamentos para
modificar las conclusiones arribadas en la etapa previa a la apertura de la presente
investigación.
IV.4. Normas técnicas.
VMG indicó que no existen normas técnicas que deban ser cumplidas en el
mercado de reposición no original. Y que ello no ocurre en el caso de repuestos
originales o ventas directas a terminales en donde la producción se realiza conforme
normas y exigencias particulares de la misma, resultando usual la exigencia del
cumplimiento de normas de aseguramiento de calidad (como las Normas ISO).
Las bombas para líquido refrigerante dirigidas al mercado de reposición no
original –como son las en estudio- además de no tener que cumplir normas técnicas,
no cuentan con normas de identificación válidas a nivel internacional que permitan una
sola identificación. Cada fabricante de este mercado codifica el producto con un
número o identificación y si bien pueden existir formas de analizar correspondencia
entre fabricantes de bombas para líquidos refrigerantes para reposición no original, las
mismas no se encuentran estandarizadas a nivel internacional.
Así, respecto de las normas técnicas de las bombas para líquido refrigerante
bajo análisis, no obran en las presentes actuaciones fundamentos para modificar las
conclusiones arribadas en la etapa previa a la apertura de la presente investigación de
revisión.
IV.5. Canales de comercialización.
Tanto el productor nacional VMG como los importadores actualmente,
canalizan principalmente sus ventas de bombas para líquidos refrigerante a través del
canal mayorista.
La productora nacional VMG informó el esquema de comercialización en el
mercado nacional del producto doméstico y el importado objeto de revisión, conforme
la tabla IV.1
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Tabla IV.1. Canales de comercialización de las bombas para líquido refrigerante nacionales e importadas, en el mercado doméstico en porcentajes, según la empresa productora VMG.
Canales de comercialización Productores Importadores
Venta Distribuidores/Mayoristas 70% 70%
Venta Minoristas 30% 30%
Total 100% 100% Fuente: Cuestionarios para el productor presentados en la presente revisión.
De la tabla IV.1 puede observarse que las bombas para líquido refrigerante
bajo estudio, tanto nacionales como importadas, comparten idénticos canales de
comercialización.
Sobre este particular, no obran en las presentes actuaciones fundamentos para
modificar las conclusiones arribadas en la etapa previa a la apertura de la presente
investigación de revisión.
IV.6. Percepción del usuario.
Para el mercado de reposición no existen diferencias en la percepción del
usuario entre las bombas para líquido refrigerante producidas por la industria nacional,
las importadas de China y las importadas de otros orígenes. Según la peticionante el
factor considerado por los usuarios es su precio y señaló que es el precio del producto
chino el que afecta a la comercialización del nacional.
Reforzando lo dicho, VOLCKMANN afirmó en la investigación original que las
diferencias en la percepción del usuario se vinculaban únicamente a la preferencia por
precio. También indicó –al igual que VMG- que había advertido que en el mercado
muchas bombas para líquido refrigerante de China no indicaban el origen, dificultando
así su identificación.
VMG y VOLCKMANN también indicaron en dicha oportunidad que, en general,
el consumidor final –particular dueño del automóvil o del motor- no participa en el
proceso de decisión de compra toda vez que ésta recae, en un 90%, sobre el
mecánico o servicio técnico.
Respecto de la percepción del usuario de las bombas para líquido refrigerante
objeto de medidas y los nacionales, no obran en las presentes actuaciones
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 13
fundamentos para modificar las conclusiones arribadas en la etapa previa a la apertura
de la presente investigación de revisión.
IV.7. Precios. En la tabla IV.2, se presentan los precios de las bombas para líquido
refrigerante nacionales y nacionalizados de los precios medios FOB de las
importaciones de terceros mercados (Uruguay) originarias de China a nivel depósito
del importador correspondientes al período 2019.
Tabla IV.2. Precios de Bombas para líquidos refrigerantes.
Nivel depósito del importador En pesos por kilogramo
INDUSTRIA NACIONAL PRODUCTO DE ORIGEN CHINA HACIA UN TERCER MERCADO
(URUGUAY)
2019 642 317 Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia y base PENTA-TRANSACTION.
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SECCIÓN V – MERCADO 1
V. EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE BOMBAS PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE1/2
En esta sección se considera información correspondiente al período 2017-
agosto 2020, y para algunos indicadores, al período 2014-2016, obtenidos de la
investigación original y revisión que diera origen a la presente investigación.
La información fue obtenida de las presentaciones efectuadas por la empresa
productora nacional VMG y se contó con información de DMCE, así como de otras bases
de comercio exterior e información de acceso público obtenida de publicaciones y sitios
de internet, las que serán citadas cuando corresponda.
V.1. Características generales del mercado argentino
Las bombas de agua son un insumo utilizado con el fin de refrigerar motores de
autos, camiones, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas, grupos electrógenos,
usinas móviles y demás motores de encendido por chispa o compresión fijos. Según su
destino, se diferencian dos submercados, el de bombas de agua originales, las que en
mayor medida se destinan a terminales de automotores, y las bombas de agua
consideradas en la presente revisión, destinadas al mercado de reposición.
En el mercado original de bombas de agua destinadas a terminales para
ensamblar motores o comercializadoras de productos originales, la vinculación del
productor de bombas de agua con las terminales es completa, ya que son éstas las que
determinan las características, cantidad, presentación, precios, plazos de entrega, etc.
En el mercado de reposición, el producto replica en sus especificidades al
original sin conservar la marca y los principales usuarios son los talleres mecánicos, los
servicios técnicos y los propietarios de vehículos. VMG señaló que cuando se establece
la producción de una bomba de agua para un determinado motor, se realiza el análisis
y prueba del modelo. Si el mismo existe ya en el mercado internacional, se realiza la
importación de varias unidades que se despiezan y analizan. Paralelamente, se colocan
otras en bancos de prueba para medir el rendimiento. Todos los valores luego
conforman el desarrollo de una bomba para un motor determinado. VMG destacó en su
respuesta al cuestionario, que por la observación en China y la información técnica
1 En la presente sección se referirá al producto objeto de análisis como “bombas para líquido refrigerante” o “bombas de agua” indistintamente. 2 La presente sección contiene en asteriscos información de carácter confidencial.
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SECCIÓN V – MERCADO 2
disponible, fruto de encuentros en ferias, exposiciones y capacitaciones, entre otros,
resulta que el proceso de producción a nivel internacional es similar al realizado en el
país.
Dado que el diseño de las bombas para líquido refrigerante es parte del diseño
original del motor, este último predetermina a la fabricación de las mismas. Por esto, las
especificidades de las bombas de agua varían según la forma del motor del cual vaya a
ser parte. Es decir, un modelo de bomba de agua es utilizable solamente para el motor
específico para el que fue diseñado. De ello se deduce la existencia de un amplio
abanico de modelos de bomba de agua, en concordancia con la diversidad que
presentan los motores a las que están destinadas.
Las bombas para líquido refrigerante3 se presentan recubiertas de fundición gris
o nodular (de acero) aunque, debido a modificaciones en la fabricación de automóviles,
en la actualidad está siendo mayormente reemplazada por fundición de aluminio;
también en el material de sus otros componentes (acero, bronce o plástico) se observa
una mayor preponderancia de distintos tipos de plástico. Esta tendencia ya era visible
en los años del período analizado de la investigación original.
El mercado nacional de bombas para líquido refrigerante fue abastecido durante
el período analizado en alrededor del 80% por la producción nacional y en el resto por
las importaciones casi exclusivamente de orígenes diferentes de China.
Gráfico V.1 Estructura del consumo aparente de bombas para líquido refrigerante (2017 - enero-agosto 2020)
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente.
3 Las bombas de agua están compuestas de cinco partes: cuerpo, carcasa o cubierta, turbina, eje y rodamiento y sello.
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SECCIÓN V – MERCADO 3
En el año 2019, el mercado local de bombas para líquido refrigerante se ubicó
en 1.993 toneladas. Medido en valores, este mercado representó alrededor de 1.018
millones de pesos4, lo que representó en este período poco más de 21 millones de
dólares.
V.1.a: Características de la oferta en el mercado nacional
Según AFAC, además de VMG, entre los otros productores de bombas de agua
se encuentran DOLZ ARGENTINA S.A., BMR, DMC, FIRMO S.A., CHIVILCOY
BOMBAS, GRUPO 3G S.R.L (ex HELIODINO), INDISA, REP BOM, RODA y BMME.
A continuación, en el Recuadro V.1 se presenta información de algunas de estas
empresas:
Recuadro V. 1:
Información de las empresas productoras nacionales
VMG tiene por objeto social la fabricación, industrialización, comercialización,
distribución, importación y exportación de bombas para líquido refrigerante y sus
accesorios para motores a chispa o compresión. Desarrolla sus actividades en el país
como fabricante desde hace más de 30 años. Durante 2019 empleó a un total de 82
personas, de los cuales 50 estuvieron dedicadas a la producción de bombas para
líquido refrigerante, mientras que el resto correspondieron a sectores comunes de
fábrica (21) y administración (11). La empresa tiene vínculos con EQUIPO ORIGINAL VMG
S.A., que es una empresa creada para abastecer únicamente a las terminales
automotrices. Fuente: información obrante en el expediente de referencia.
DOLZ ARGENTINA inició su actividad en el país en el año 2003, con el objetivo de
abastecer al mercado local y sudamericano. Su casa matriz es INDUSTRIAS DOLZ España,
empresa con más de 80 años en el mercado europeo. Su planta industrial se encuentra
ubicada en Ciudadela, Provincia de Buenos Aires. Posee una superficie cubierta de
2.500 m2. La marca Dolz ya estaba presente antes de su radicación en el país a través
de fabricantes locales que importaban las bombas de agua Dolz para completar su
propia gama. Fuente: http://www.idolz.com.ar.
4 La estimación se realizó, en el caso de la producción nacional considerando el ingreso medio por ventas de la peticionante, y en el caso de las importaciones nacionalizando según los datos presentados en la Tabla A.I.5 del Anexo I: anexo metodológico.
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SECCIÓN V – MERCADO 4
Recuadro V. 1 (Cont.).
BMR se encuentra ubicada en Las Parejas, Provincia de Santa Fe. Dentro de las bombas
de agua que produce se encuentran las destinadas al agro, autoelevadores,
maquinaria liviana, pesada y otra. Fuente: https://www.bombasfulp100.com.ar/
AUTOPARTES DMC produce repuestos para todas las marcas y modelos de autos,
camiones y tractores. Su planta industrial se encuentra en Villa Maria, Provincia de
Córdoba. Fuente: www.dmcbombas.com.ar/
FIRMO es una empresa de la localidad de San justo, provincia de Buenos Aires, dedicada
a la fabricación y comercialización de sellos mecánicos, bombas de agua, turbinas y
sus componentes y trabaja bajos normas de certificación internacionales. Tiene una
planta de 1.500 metros cuadrados y opera desde hace 30 años. Fuente:
www.firmo.com.ar.
CHIVILCOY BOMBAS fue fundada en 1978 y fabrica bombas para líquido refrigerante
para automotores (vehículos livianos y pesados). Esta empresa tiene su planta industrial
en Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires. Fuente: http://www.chivilcoybombas.com.ar/
GRUPO 3G es una empresa que tomó a su cargo la comercialización y fabricación de
las bombas de agua marca Heliodino y de su línea premium Marcedino. La empresa
está ubicada en Caseros, Partido de 3 de febrero de la Provincia de Buenos Aires.
Fuente: www.heliodino.com.ar
RODA es una empresa con más de 35 años de historia localizada en Rosario, Provincia
de Santa Fe. Del catálogo consultado en su página web se desprende que produce
bombas para líquido refrigerante para cerca de 36 marcas de vehículos. Fuente:
https://www.rodabombasdeagua.com/.
En la investigación original (expediente CNCE Nº 36/07) habían participado las
empresas VMG, VOLCKMANN S.A.5 y A.P. MATCH6. De la investigación por revisión
(EXPTE CNCE Nº 48/14) se desprende que estas dos últimas empresas habían
desaparecido, atento no haber podido mantener, incluso con la medida, su producción.
En ocasión de esta nueva revisión, VMG informó que otras empresas que participaban
5 La empresa VOLCKMAN fabricaba bombas para líquido refrigerante marca Heliodino, y quebró en el año 2012; en el mismo año la marca Heliodino fue adquirida en remate público por la familia Guarigno que fundó GRUPO 3G y retomó la fabricación de bombas para líquido refrigerante. 6 Esta empresa estaba localizada en La Tablada, provincia de Buenos Aires, y representaba el 2% de la producción nacional en el año 2007.
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SECCIÓN V – MERCADO 5
de la rama de producción nacional han desaparecido y citó el caso de TMR de la ciudad
de Laguna Larga en la Provincia de Córdoba.
Las importaciones originarias de China, en el año 2019, tuvieron una cuota de
mercado de 0,9%, mientras que las del resto de los orígenes explicaron el 18% del
consumo aparente.
Las importaciones del origen China fueron realizadas durante el período 2017-
agosto 2020 por 171 empresas, explicando 12 de esos importadores el 67% del total.
En el Recuadro V.2 se presenta información de los principales importadores del
origen China durante el período bajo análisis.
Recuadro V. 2:
Información de las principales empresas importadoras
***
La capacidad de producción nacional fue durante todo el período analizado
superior al consumo aparente. En el año 2019, la misma fue de un 35% superior.
VMG informó que entre 2015 y 2017 ha llevado adelante un plan de inversiones
por un monto que superó los USD 150.000 con el fin de mejorar el proceso productivo
a través de la incorporación de tecnología. Dichas inversiones, si bien no se tradujeron
en un aumento de la capacidad de producción de la empresa, permitieron incorporar
seguridad e innovación en la fabricación de bombas para líquido refrigerante, el
lanzamiento de un nuevo modelo y la automatización y mejora en procesos de inyección.
La peticionante informó que está trabajando en un proyecto para adquirir más
tecnología con la incorporación de mayor equipamiento tendiente a mejorar los procesos
y la calidad del bien final.
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SECCIÓN V – MERCADO 6
V.1.b. Características de la demanda en el mercado nacional
Las bombas para líquido refrigerante se utilizan para activar la circulación del
refrigerante (agua o similar) en los motores de chispa o compresión para que por
intercambio de temperatura se produzca la refrigeración del motor.
La demanda de bombas para líquido refrigerante para el mercado de reposición
no original se compone principalmente de los talleres de reparación de vehículos y
servicios técnicos.
Según surge de información obrante en investigaciones anteriores, de acuerdo
a las condiciones de desgaste, la reposición de la bomba de agua debería realizarse
aproximadamente cada 3 años en los vehículos de modelos más antiguos y cada 4 años
en los de modelos más recientes.
VMG indicó que no existe estacionalidad de la demanda a lo largo del año.
También informó que no hay regulaciones que afecten las decisiones de los
compradores, ni las comparaciones de precios entre los productos nacionales e
importados en el mercado nacional de bombas para líquido refrigerante para el mercado
de reposición no original, condiciones que, según esta empresa, no han cambiado
respecto de la investigación original.
Según la productora nacional, la comercialización al mercado interno de las
bombas para líquido refrigerante se lleva a cabo principalmente a través del canal
mayorista/distribuidor representando hasta el 70% de las ventas, ya sea de los
productores nacionales o de los importadores. Esta estructura de comercialización no
ha presentado cambios respecto de la revisión anterior.
En este sentido, la información que se presenta en el esquema V.1 surge de lo
informado por VMG en el expediente CNCE Nº 48/14, ya que en el presente examen no
se cuenta con información de otros actores que permitan actualizar esta información.
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SECCIÓN V – MERCADO 7
Esquema V.1 Esquema de mercado
Fuente: CNCE sobre la base de información en el expediente CNCE Nº 48/14.
En el esquema de mercado se observan ventas directas a grandes usuarios
finales, los llamados flotilleros, tanto por parte de los productores nacionales como de
los importadores. Estas operaciones que, por ejemplo, VMG computa como ventas
mayoristas son proporcionalmente de escasa significación.7 Se observaron ventas de
importadores y mayoristas a usuarios finales (como talleres mecánicos o servicios
técnicos), las que también serían poco relevantes.
En la presente revisión VMG manifestó que no existen diferencias de calidad, ni
en cuanto a la percepción del usuario entre las bombas para líquido refrigerante
producidas localmente, las importadas del origen objeto de derechos y las importadas
de otros orígenes. Según la peticionante, en general el precio es un elemento que es
considerado por el usuario y es el que afecta a la comercialización del producto nacional.
Respecto de las normas técnicas se especificó puntualmente que no existen en
el mercado de reposición no original donde se comercializan las bombas de agua
consideradas en la presente investigación.
7 Entre el 1% y 4% para los productores nacionales y de 1% y 6% para los importadores, de acuerdo a información de la revisión anterior.
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SECCIÓN V – MERCADO 8
V.2. Dinámica reciente del mercado nacional de Bombas para líquido refrigerante El consumo aparente de las bombas para líquido refrigerante presentó un
comportamiento irregular durante el período 2014-agosto de 2020, no obstante, se
observa un incremento en valores absolutos a partir del año 2017, para luego descender
en los años completos siguientes, si bien se mantuvo en niveles superiores a los de
inicio de la serie.
Gráfico V.2 Evolución del consumo aparente de bombas para líquido refrigerante En toneladas
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente y DMCE.
Se observa una pérdida de participación de la industria nacional durante todo el
período: pasó del 92% en 2014 al 81% en el último año completo de la serie. Esta
pérdida de la participación de la industria nacional fue debido al incremento de las
importaciones del resto de los orígenes.
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SECCIÓN V – MERCADO 9
Gráfico V.3 Composición del consumo aparente de bombas para líquido refrigerante En porcentajes
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente y DMCE.
La cuota de mercado de las importaciones de origen China no superó el 3%
(2015) y tendió a disminuir hacia el final del período, en tanto que la del resto de los
orígenes mostró una evolución creciente, pasando del 7% en 2014 al 19% en enero-
agosto de 2020. Las importaciones del resto de los orígenes estuvieron conformadas
por cerca de cuarenta países, de los cuales, cinco de ellos (Brasil, Estados Unidos,
España, Italia y Alemania) explicaron más del 80% del total.
VMG realizó importaciones de bombas para líquido refrigerante durante el
período analizado de dos orígenes: Taipéi Chino y Estados Unidos. El volumen de estas
importaciones representó menos del 1% de su producción.
En la comparación de precios se consideró el precio medio FOB nacionalizado
hasta depósito del importador en Argentina de las exportaciones originarias de China a
un tercer mercado (Uruguay), mientras que para el precio nacional se consideró el
ingreso medio por ventas totales de VMG, atento no haberse podido detectar precios de
modelos importados equivalentes a los representativos nacionales. En todos los casos
de estas comparaciones se observaron subvaloraciones, las que se exponen en el
gráfico V.4.
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SECCIÓN V – MERCADO 10
Gráfico V.4: Comparación de precios de bombas para líquido refrigerante originarias de China y las de producción nacional - Nivel depósito del importador DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 100 En porcentajes y pesos por kilogramo
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente y de Penta transaction.
El gráfico V.5 presenta la evolución de los indicadores de destino de la
producción de VMG. El grado de utilización de capacidad de producción fue de 72%,
53% y 58% (años 2017, 2018 y 2019, respectivamente) y 38% en el período parcial de
2020.
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SECCIÓN V – MERCADO 11
Gráfico V.5: Destino de la producción de VMG En toneladas
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente.
Las ventas al mercado interno de las bombas para líquido refrigerante
representaron aproximadamente entre el 73% y el 80% de la facturación total de VMG.
De la información contable suministrada por la empresa productora surge lo
siguiente:
Los rubros del activo más significativos fueron las cuentas a cobrar y bienes de
cambio.
Durante el período analizado no se han registrado inversiones en el corto plazo.
El aumento en los otros activos no corrientes se debe principalmente a activos
por impuestos diferidos.
Las obligaciones de la empresa en todos los ejercicios se concentraron casi en
su totalidad (más del 90%) en el corto plazo y las cuentas por pagar y las deudas
financieras representaron el 87% del pasivo a corto plazo.
Respecto de los indicadores de rentabilidad se señala que casi todos decrecen
punta a punta, especialmente los ratios que se calculan respecto del resultado
neto.
La situación patrimonial es de absoluta solvencia con altos y estables indicadores
de liquidez y bajos indicadores de endeudamiento.
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SECCIÓN V – MERCADO 12
Las cuentas específicas de bombas para líquido refrigerante muestran una
tendencia indefinida en la contribución marginal en porcentajes señalando que punta a
punta la misma crece (de 2017 a enero – agosto de 2020 pasó del *** al ***). El resultado
de la empresa fue siempre positivo, señalándose que la relación ventas / costo total se
ubicó en *** en 2017, en *** en 2018, en *** en 2019 y en *** en enero – agosto de 2020.
Similares evoluciones y niveles de rentabilidad se observan en los productos
representativos informados.
V.3. Mercado Internacional
La empresa VMG manifestó que no hubo cambios en la estructura del mercado
internacional de bombas para líquido refrigerante desde el último examen, motivo por el
cual a continuación, se presenta información disponible de las investigaciones
precedentes.
La oferta internacional de bombas para líquido refrigerante se compone de un
grupo de grandes empresas de Estados Unidos, Europa y Japón, entre las que se
destacan AIRTEX, DOLZ, GRAF, BUGATTI, HEPU, GMB y una serie de empresas de
China.
La española DOLZ,8 es una empresa con más de 80 años de historia, y desde
su creación solo ha fabricado bombas para líquido refrigerante para automóviles,
camiones y tractores. Esta empresa tiene plantas productoras en Asia (China), Europa
(Castilla) y Sudamérica (Argentina).
HEPU9 es una empresa alemana de más de cincuenta años. A demás de fabricar
bombas para líquido refrigerante, comercializa –entre otros productos- kits de cadenas
de distribución, kits de correa de distribución, lubricantes y refrigerantes, entre otros.
La empresa japonesa GMB10 es una de las principales productoras mundiales
de autopartes y bombas para líquido refrigerante. Posee plantas en China, Corea del
Sur, Tailandia, Estados Unidos y Japón.
8 https://www.idolz.com/industrias-dolz/ 9 https://www.hepu.de/ 10 Fuente: https://www.gmb.net/es/about/
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SECCIÓN V – MERCADO 13
V.3.a. Principales países exportadores e importadores de bombas para líquido refrigerante. Para el análisis de la siguiente información se consideraron las estadísticas de
comercio exterior de fuente TRADE MAP. La posición consultada a nivel subpartida es
la 8413.30, cuya glosa arancelaria corresponde a “Bombas de carburante, aceite o
refrigerante, para motores de encendido por chispa o compresión”, motivo por el cual
los datos expresados en los siguientes cuadros pueden contener productos distintos al
objeto de análisis, tales como aquellos destinados a las terminales automotrices.
Las exportaciones totales de la subpartida 8413.30 acumuladas para el período
2017-2019 fueron de 41,191 millones de USD. El principal país exportador fue Alemania
(21% del total exportado), seguido por República Checa (11%), Estados Unidos (10%)
y China en cuarto lugar (7%). Estos cuatro países explicaron prácticamente el 50% de
las exportaciones mundiales. Argentina se ubicó en el puesto 38 de los países
exportadores, explicando el 0,07% del total de las exportaciones.
Gráfico V.6 Principales exportadores mundiales de bombas para líquido refrigerante (Posición SA 8413.30) Periodo 2017-2019 (acumulado) En miles de USD
Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.
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SECCIÓN V – MERCADO 14
Tabla V.1 Principales exportadores mundiales de bombas para líquido refrigerante (Posición SA 8413.30) Periodo 2017-2019 (acumulado) En porcentajes
Orden País Participación Participación Acumulada
1 Alemania 21% 21%
2 República Checa 11% 32%
3 Estados Unidos de América 10% 42%
4 China 7% 49%
5 México 7% 56%
6 Japón 6% 63%
7 Italia 5% 68%
8 Rumania 4% 71%
9 Tailandia 3% 75%
10 Francia 3% 78%
11 Corea, República de 3% 81%
12 Canadá 3% 83%
13 Bélgica 2% 85%
14 Reino Unido 2% 87%
15 Polonia 2% 88%
38 Argentina 0,1% 88%
Resto 12% 100% Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.
Los principales países importadores del período 2017-2019 fueron Estados
Unidos (19%), Alemania (10%), China (6,7%) y México (5,4%). En conjunto estos países
representaron el 41% de las importaciones totales del período acumulado. Argentina se
ubicó, como importador, en el puesto 30, con una participación de 0,54%.
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SECCIÓN V – MERCADO 15
Gráfico V.7 Principales importadores mundiales de bombas para líquido refrigerante (Posición SA 8413.30) Periodo 2017-2019 (acumulado) En miles de USD
Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.
Tabla V.2 Principales importadores mundiales de bombas para líquido refrigerante (Posición SA 8413.30) Periodo 2017-2019 (acumulado) En porcentajes
Orden País Participación Participación Acumulada
1 Estados Unidos de América 19% 19%
2 Alemania 10% 29%
3 China 7% 36%
4 México 5% 41%
5 Reino Unido 5% 47%
6 Francia 5% 51%
7 Hungría 3% 54%
8 Canadá 3% 57%
9 Polonia 3% 60%
10 Japón 2% 62%
11 Corea, República de 2% 64%
12 República Checa 2% 67%
13 Indonesia 2% 69%
14 Bélgica 2% 71%
15 Austria 2% 73%
30 Argentina 1% 74%
Resto 26% 100% Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.
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SECCIÓN V – MERCADO 16
V.3.b. El mercado de China y su comercio exterior de bombas para líquido refrigerante
De la información que surge de fuente TRADE MAP, durante el período 2017-
2019 China exportó 2,9 millones de dólares por la subpartida 8413.3011. El principal
destino de las exportaciones chinas fue Estados Unidos (27%), seguido de Indonesia
(7%), Japón (7%) y México (5%), los que explicación más del 45% de las exportaciones
de este país. Es importante destacar que China exportó durante el período 2017-2019
a más de doscientos países, ubicándose Argentina en el puesto número 34 de sus
exportaciones.
Tabla V.3 Principales destinos de las exportaciones de China de bombas para líquido refrigerante (Posición SA 8413.30) Período 2017-2019
Orden Destino Participación 2017-2019 Participación Acumulada
1 Estados Unidos de América 27% 27%
2 Indonesia 7% 34%
3 Japón 7% 42%
4 México 5% 47%
5 Corea, República de 4% 51%
6 Brasil 4% 55%
7 India 4% 59%
8 Italia 3% 62%
9 Rusia, Federación de 3% 65%
10 Polonia 3% 67%
11 Alemania 2% 70%
12 Reino Unido 2% 72%
13 Kazajstán 2% 73%
14 Irán, República Islámica del 2% 75%
15 Emiratos Árabes Unidos 1% 76%
38 Argentina 0,4% 77%
Resto 23% 100%
TOTAL 100% Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.
V.4 Medidas vigentes e investigaciones en terceros mercados De la información disponible en la página web de la OMC12 no surge la existencia
de otras medidas ni investigaciones de defensa comercial que alcancen a las bombas
para líquido refrigerante.
11 Como se señaló dicha información abarca productos que exceden al objeto de este examen. 12 Organización Mundial de Comercio (1 de abril de 2021). https://i-tip.wto.org/goods/forms/tableview.aspx?language=es.
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 1
VI. DISTINTOS ARGUMENTOS APORTADOS EN EL EXPEDIENTE RESPECTO A LA NECESIDAD DE EXAMEN DEL DERECHO ANTIDUMPING VIGENTE 1
VI.1. Consideraciones sobre la probabilidad de continuación o repetición del daño ante la supresión de la medida vigente
En la solicitud, la firma VMG advirtió que “…la medida ha sido eficaz para
contener el daño, siendo necesaria su continuidad de aplicación no solo a futuro sino
además en el período en que se tramita la revisión que se solicita”. Y continuó
señalando “…en el caso de eliminarse la medida antidumping se observaría el ingreso
a consumo de bombas de agua a valores viles (por efecto del dumping) y generando
una repetición de las condiciones de daño que dieron origen a la medida vigente y que
se confirmaron en la revisión anterior”.
Seguidamente agregó que “puede observarse que el valor de ingreso por
FOB/Kilogramo de las bombas de agua originarias de China con destino al mercado
de Uruguay presentan un precio que afectaría (vía margen de dumping) claramente la
industria nacional repitiendo el daño original. Incluso puede comprobarse que estos
valores son los mismos o incluso algo más bajos que los declarados originalmente
previos a la aplicación de la medida original aplicada”.
En este sentido, explicaron que “las condiciones de precios a las cuales la
oferta de China ingresa a otros mercados nos obliga a concluir que, de eliminarse la
medida vigente, dichos valores serán a los cuales los exportadores de China invadan
el mercado nacional, provocando un daño concreto y probado a la rama de producción
nacional”2.
Con respecto al contexto señaló que China ha incrementado notablemente su
capacidad de producción del sector automotriz en general y de autopartes en
particular. De esta manera, tanto por sus precios como por la potencialidad de sus
exportaciones “surge un panorama claro de daño grave sobre la rama de producción
nacional en caso de ser eliminada la medida vigente”.
Además, la empresa VMG menciona la reciente crisis mundial que ha dejado
en condiciones de mayor debilidad a la industria argentina. En ese contexto, es de
1 Esta Sección se basa en los distintos argumentos expuestos por la peticionante. Ello implica que su contenido no constituye en modo alguno una opinión del equipo técnico de la CNCE, sin perjuicio de las aclaraciones y precisiones que este equipo técnico juzgue pertinente formular. 2 En relación a esta afirmación, para un mayor detalle dirigirse al Cuadro N° 8 de la sección Notas Metodológicas correspondiente al Anexo I del presente Informe.
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 2
prever que la oferta de China, en un contexto mundial de retracción, sea aún más
agresiva –vía precios con dumping- que en oportunidades anteriores.
La firma indicó que “las condiciones de precios y exportaciones originales
advertidas que han dado lugar la vigencia de la medida antidumping, no sólo se
mantienen en el presente, sino que se han agravado vía el crecimiento y el aumento
de capacidad de producción de las empresas exportadoras China". Ello podría
agravarse “en los años venideros por el contexto mundial que coloca a la industria
argentina en mayor debilidad frente a la agresión de productos originarios de China”.
VMG menciona la amenaza de daño que representa el volumen de
importaciones, la capacidad libremente disponible, las existencias y el nivel de precios
de la producción y las exportaciones de China, factores totalmente comprobables. En
relación a lo mencionado, la empresa manifestó que dicho riesgo “es muy grande, el
cual, de producirse, afectaría de manera definitiva a la rama de producción nacional”.
En su respuesta al Cuestionario, sobre el modo en el que se configuró el daño
manifestó que “las evidencias muestran que claramente existen condiciones de
dumping y existen diferenciales de precios capaces de profundizar el daño a la rama
de producción nacional”. Para la empresa “la eliminación de la medida representaría la
destrucción de las productoras locales quienes con esas condiciones de precios con
dumping no pueden competir”. Aún en vigencia de la medida “han ingresado de igual
forma bombas de agua… y lo han hecho a precios tan bajos que siguieron afectando
la fabricación nacional según lo demuestran los volúmenes de importación”3. Esta
situación se mantiene atento que “la oferta de China abarca todos los modelos de
bombas para el mercado de reposición no original incluso con bombas de agua para
vehículos que casi únicamente se han producido en el mercado nacional”.
Explicó que el daño a la rama de producción nacional viene dado “mediante el
proceso de desplazamiento en los canales comerciales -vía el precio y volumen- a
manos del producto” del origen investigado”. Conforme lo mencionado, es de “clara
necesidad el mantenimiento de la medida”.
Respecto a la situación de la empresa informó que, “VMG ha venido
incorporando maquinaria e inversiones tendientes a la eficiencia productiva”,
3 En relación a esta afirmación, para un mayor detalle dirigirse al Cuadro N° 6.1 de la sección Notas Metodológicas correspondiente al Anexo I del presente Informe.
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 3
integrando “robótica y tecnología de punta para mejorar sus condiciones de
competencia con dicho mercado”. Dichas inversiones y planes de expansión se verían
afectados “en caso de eliminarse la medida”.
En relación al origen investigado y teniendo en cuenta factores como “el
incremento como fabricante mundial, las condiciones de precios de exportación y la
situación de la industria nacional no hacen más que ratificar que existen pruebas
fehacientes que el daño a la rama de producción es provocado por las importaciones
en condiciones de dumping de China”.
En cuanto a si cambió su situación respecto al daño causado por las
importaciones originarias de China VMG informó que “la variación más significativa fue
que de no haber contado con la medida antidumping toda la rama de producción, las
más de media docena de fabricantes nacionales, y gran cantidad de trabajo argentino
hubiese desaparecido”. En ese sentido, la existencia de la medida significó la
“posibilidad de subsistencia y de mantenimiento de la producción nacional”. De no
haber existido la medida, “tanto por volumen como por precios todo el mercado
hubiese pasado a estar abastecido de China”.
Sobre si las importaciones investigadas aumentarán o permanecerán en
valores similares a los actuales la empresa consideró que, “tal como se observa en los
precios internacionales surge claramente la diferencia de valor al que ingresan las
bombas de agua originarias de China” por lo que dichas importaciones se
incrementarían. En el caso de eliminarse la medida “los valores se retraerían a valores
históricos repitiendo el daño a la rama de producción nacional”.
VI.2. Alegatos finales.
La peticionante expresó que “la eliminación de la medida repetiría el daño a la
industria nacional” en consecuencia “provocaría la destrucción de las industrias” que
“han podido sobrevivir y poder mantener el desarrollo de la industria local”.
Al respecto y teniendo en cuenta que la definición de producto fue elaborada
excluyendo aquellas marcas que solo están afectadas al mercado original, la empresa
“se ha concentrado en preservar el mercado de reposición…”.
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 4
En este sentido, VMG mostró su competitividad “al mantener sus exportaciones
a lo largo del tiempo”4.
Para la empresa, la industria requiere la continuidad de la medida vigente en
especial por dos aspectos esenciales: “el gran margen de dumping que aún existe5” y
“la condición de debilidad que muestra la industria”.
Según lo manifestado por la empresa, luego de la lectura del ISHER se puede
observar “la caída de la producción, la caída en el uso de la capacidad instalada y la
retracción de las ventas locales”. Dicha situación “en un contexto de precios de
dumping, en caso de no continuarse la medida, no provocaría otra cosa que la
destrucción de lo que se ha preservado de la competencia desleal”6.
Conforme lo expuesto en sus alegatos, para la productora VMG surge del
Informe mencionado en el párrafo que antecede que la industria nacional requiere para
su permanencia y crecimiento “continuar con la medida antidumping vigente por un
período similar”.
4 Se deja constancia que la empresa exportó durante todo el período entre un 9% y un 36% de su producción. Para un mayor detalle de la afirmación hecha por la empresa, dirigirse al Cuadro N° 1 del Anexo Estadístico del presente Informe 5 El margen final de dumping determinado fue de 286,35% 6 Para un mayor detalle dirigirse al Anexo estadístico del presente Informe.
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A.1. I
ANEXO I:
NOTAS METODOLÓGICAS
Y
CUADROS ESTADÍSTICOS
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A.1. II
NOTAS METODOLÓGICAS Consideraciones Generales:
La unidad de medida utilizada en el presente informe es la tonelada, salvo
algunos cuadros donde la información se expresa en kilogramos. El período objeto de
revisión es enero 2017 – agosto de 2020, y adicionalmente, en algunos de los cuadros
se presentará información de los años 2014-2016, obtenidos del cuestionario enviado
a las partes por esta CNCE.
Los cuadros del presente anexo fueron confeccionados con los datos
aportados por la empresa peticionante VMG en su respuesta al Cuestionario para el
Productor de esta CNCE, la AFAC y datos obtenidos del expediente CNCE Nº 48/14,
que diera origen a la presente revisión.
A continuación, se detallan las fuentes de información, cálculos y metodologías
utilizados en la confección de los cuadros estadísticos.
Cuadros 1.1 y 1.2: Condición de la industria: Producción, Existencias, Ventas, Exportaciones, Capacidad de Producción y Empleo:
Producción: La firma peticionante se encuentra adherida a la AFAC, la que presentó los
datos de producción nacional total.
Ventas:
Los ingresos medios por ventas fueron calculados como el cociente entre los
respectivos valores y toneladas vendidos, no obstante, esta información se presenta
en pesos por kilogramo.
Existencias: La información referida a las existencias al 31 de diciembre de cada año del
período analizado y al 30 de agosto de 2019 y 2020 resulta consistente con la de las
existencias teóricas1 calculadas por esta CNCE.
1 Las existencias teóricas al final de un año se calculan como las Existencias al final del año anterior más Producción de ese año menos las Ventas al mercado interno de ese año menos las Exportaciones de ese año.
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A.1. III
La relación existencias/ventas promedio mensual (expresada en meses de
venta promedio) se obtuvo como el cociente entre ambas variables.
Exportaciones:
La información de exportaciones de VMG fue suministrada por la empresa,
mientras que las correspondientes al total nacional es de fuente DMCE. VMG aclaró
que la información de sus exportaciones surge de la contabilidad de la empresa, la
cual en algunas pocas operaciones difiere de la que surge de fuente oficial debido a
que en la contabilidad se considera la fecha de facturación, mientras que en la
información de fuente oficial se considera la fecha de los permisos de embarque.
Los coeficientes de exportación fueron calculados como el cociente entre las
exportaciones y la producción, multiplicado por cien.
Capacidad de producción y grado de utilización:
La capacidad de producción nacional fue suministrada por la AFAC, mientras
que VMG informó la propia.
El grado de utilización de la capacidad de producción fue calculado como el
cociente entre la producción y la correspondiente capacidad de producción,
multiplicado por cien.
Empleo, masa salarial, salario medio y producto físico medio:
El salario medio fue calculado como el cociente entre la masa salarial promedio
mensual y el nivel de empleo.
El producto medio físico del empleo ha sido calculado como el cociente entre la
producción promedio mensual y el personal del área de producción de bombas para
líquido refrigerante.
Cuadro 2: Costos
La empresa VMG suministró las estructuras de costos promedio de bombas
para líquido refrigerante BA 046 para Renault 9 y 11; y BA 434 Renault K4M -utilizable
en modelos Megane 1.6, Megane 2 1.6, Laguna 1.6, Clio 1.6, Symbol 1.6, Sandero 1.6
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A.1. IV
y Sandero Stepway 1.6-, en pesos por kilogramo, para cada año a partir de 2017 y
para el período enero – agosto de 2020.
Además de las estructuras de costos señaladas se presentan cuadros con las
diferencias en valores absolutos de los distintos componentes del costo.
Mediante IF-2021-28432073-APN-CNCE#MDP e IF-2021-28406515-APN-
CNCE%MDP, en respuesta a un requerimiento de esta CNCE, VMG presentó la
siguiente información: a) nota que explica la evolución de la relación ventas / costos
totales y precio / costo en los modelos representativos, b) cuadro de tarifas (con los
papeles de trabajo y metodología de cálculo), por hora al 31/8 de cada año, para la
mano de obra directa y los gastos generales y también la asignación y distribución por
porcentajes preestablecidos, c) para los insumos importados aportaron un cuadro con
las diferentes cotizaciones del dólar utilizadas, d) papeles de trabajo considerados
para la determinación de los costos unitarios de los modelos representativos, e)
facturas de compra, listas de empaque y despachos de importación de los insumos
importados y facturas de compra de los principales insumos nacionales
De la información mencionada surge que lo informado en el Cuestionario para
el Productor resulta consistente con la información presentada y la metodología
expuesta por la firma.
Los precios considerados corresponden a los expuestos en los Cuadros 3.
Cuadro 3: Precios corrientes y relativos de Bombas para líquido refrigerante:
Los precios de los mismos modelos representativos para los que se presentó la
información de costos los años 2017, 2018 y 2019 y el período enero-agosto de 2019
y 2020 corresponden al ingreso medio por ventas.
Los precios relativos fueron calculados a partir de los respectivos precios
corrientes, en función de la evolución de los IPIM nivel general y del sectorial “Bombas
y compresores” (CIIU 2912), elaborados por el INDEC.
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A.1. V
Cuadro 4: Indicadores contables:
Los Estados Contables analizados fueron suministrados por la empresa
productora y constan en el expediente de referencia.
A continuación, se presenta una tabla con los rubros contables de la empresa:
Tabla A.1. Evolución de los principales rubros contables de VMG
En miles de pesos
Valores históricas
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2018/2017 2019/2018
Caja y Bancos 7.687 6.645 12.028 -14% 81%
Inversiones 0 0 0 ___ ___
Cuentas a Cobrar 51.828 93.296 141.707 80% 52%
Bienes de Cambio 55.015 114.731 140.435 109% 22%
Otros Activos Corrientes 19.790 17.080 14.639 -14% -14%
Activo Corriente 134.319 231.752 308.810 73% 33%
Bienes de Uso 10.468 28.153 36.286 169% 29%
Otros Activos No Corrientes 2.245 49 14.458 -98% 29269%
Activo No Corriente 12.713 28.203 50.744 122% 80%
Activo Total 147.032 259.955 359.554 77% 38%
Cuentas por Pagar 15.024 73.321 73.548 388% 0,3%
Ds. Financieras a C.P. 20.293 28.614 37.818 41% 32%
Ds. Sociales y Fiscales 6.909 8.880 13.265 29% 49%
Otros Pasivos Corrientes 12.682 4.677 3.283 -63% -30%
Pasivo Corriente 54.907 115.491 127.914 110% 11%
Ds. Bancarias y/o f inancieras a L.P. 6.373 5.761 3.058 -10% -47%
Otros Pasivos No Corrientes 0 5.652 10.162 ___ 80%
Pasivo No Corriente 6.373 11.412 13.220 79% 16%
Pasivo Total 61.280 126.904 141.134 107% 11%
Capital 7.500 7.500 7.500 s/v s/v
Resultados Acumulados 78.252 125.551 210.920 60% 68%
Patrimonio Neto 85.752 133.051 218.420 55% 64%
Ventas 227.755 334.998 567.680 47% 69%
Costo de Ventas 160.830 261.786 425.887 63% 63%
Resultado Bruto 66.926 73.212 141.794 9% 94%
Gs. Administración, Comercialización y otros 23.015 22.740 29.055 -1% 28%
Resultado Operativo 43.911 50.471 112.739 15% 123%
Resultados Financieros -7.299 -29.612 -80.861 ___ ___
Result.No Op. y Extraordinarios 301 311 0 3% ___
Resultado Antes de Impuestos 36.913 21.170 31.877 -43% 51%
Impuestos a las ganancias -13.225 -19.363 -9.346 ___ ___
Resultado Neto 23.688 1.808 22.532 -92% 1146%
Estados contablesVariaciones
Ajustado por inflación
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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A.1. VI
Cuadro 5: Cuentas específicas:
Con los datos proporcionados por VMG sobre ventas de producción propia en
kilogramos y valores, costos variables y fijos totales, los técnicos de la CNCE
confeccionaron las cuentas específicas.
El punto de equilibrio representa el nivel de ventas necesario para la cobertura
de costos variables y fijos, y se calculó de la siguiente manera:
Punto de equilibrio en pesos =
Costo Fijo
1 - (Costo variable total / Ingreso total)
y
Punto de equilibrio en unidades =
Costo Fijo
Ingreso medio – Costo variable unitario
Cuadros 6 y 7: Importaciones y precios medios FOB:
Los datos de importaciones presentados en este cuadro son de fuente DMCE,
teniendo en cuenta la posición arancelaria por la que clasifica el producto objeto de
derechos (ver tratamiento arancelario más adelante en esta sección). La limpieza
realizada corresponde al listado de marcas detalladas en la definición del producto
objeto de derechos (Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin, Chrysler, Cummins, Deutz, y
Suzuki) y al listado acompañado por la empresa VMG sobre productos con destino a
terminales automotrices.
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A.1. VII
Tabla A.I.2 Listado de marcas no consideradas en el cálculo de las importaciones
MARCAS
MARCA: ALFA ROMEO
MARCA: BMW
MARCA: CATERPILLAR
MARCA: CHERY
MARCA: CHRYSLER
MARCA: CITROEN
MARCA: CUMMINS
MARCA: DAEWOO
MARCA: DEUTZ
MARCA: FIAT
MARCA: FORD
MARCA: GM
MARCA: GM DAEWOO
MARCA: GM KOREA
MARCA: HONDA
MARCA: HYUNDAI
MARCA: IVECO
MARCA: JOHN.DEERE
MARCA: KIA
MARCA: LAND ROVER
MARCA: MB
MARCA: MERCEDES BENZ
MARCA: MINI
MARCA: MITSUBISHI
MARCA: NISSAN
MARCA: PEUGEOT
MARCA: PEUGEOT CITROEN
MARCA: PEUGEOT CITROEN AUT
MARCA: PEUGEOT CITROEN AUTO
MARCA: PEUGEOT CITROEN SA
MARCA: PSA
MARCA: RENAULT
MARCA: ROVER
MARCA: SCANIA
MARCA: SEAT
MARCA: SUBARU FUJI
MARCA: SUZUKI
MARCA: TOYOTA
MARCA: V.W
MARCA: V.W.
MARCA: VOLKSWAGEN
MARCA: VOLVO
MARCA: VOLVO PENTA
MARCA: VW Fuente: Resolución MDP N° 490/20 e información obrante en el expediente de referencia.
Adicionalmente, se excluyeron los despachos que se acompañan en la tabla
A.I.3, los que fueron informados por la empresa VMG.
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A.1. VIII
Tabla A.I.3 Listado de despachos no considerados en el cálculo de las importaciones
DESPACHOS
19001IC04089892K
19001IC04097142U
19001IC04100559R
19001IC04115752S
19001IC04122741Y
19001IC04166975X
19001IC04181747C
19001IC04181754A
19073IC04078021B
19017IC04006746EFuente: información obrante en el expediente de Referencia.
La firma peticionante adjuntó en su solicitud de apertura de revisión una nota
dirigida a la AFIP manifestando que por la posición 8413.30.90.900 se detectaron
importaciones que deberían ser consideradas como bombas para líquido refrigerante
con las características de las alcanzadas por la definición de producto objeto de
derechos. Por este motivo, las importaciones ingresadas por dicha posición
(considerando el mismo criterio de limpieza indicado anteriormente) fueron incluidas
por la firma en su solicitud y se presentan en los cuadros solo para el origen objeto de
derechos, atento haber sido el único origen listado en la referida nota. Cabe destacar
que la nota presentada por VMG ante la AFIP consideraba las importaciones hasta el
mes de abril de 2020, motivo por el cual a partir de ese mes se consideró únicamente
el dato correspondiente a la posición arancelaria 8413.30.90.100.
En el Cuadro 7 los precios medios FOB corresponden al cociente entre las
importaciones en valores y toneladas de los cuadros 6.
Cuadro 8: Comparaciones de precios:
Las comparaciones de precios realizadas se muestran en forma sintética a
continuación:
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A.1. IX
Tabla A.I.4 Alternativas de comparaciones de precios efectuadas.
Número de
Cuadro Producto Objeto de Investigación Producto Similar Nacional
Nivel de
Comparación
8
Precios Medios FOB nacionalizados de las importaciones de Uruguay originarias de China de bombas
para líquido refrigerante
Ingreso medio por ventas de VMG
Depósito del importador
La comparación de precios con el precio nacionalizado en Argentina a partir del
precio medio FOB de las exportaciones de China a un tercer mercado se realizó
atento a que los precios de las importaciones de nuestro país podrían estar
distorsionados por la medida vigente. Cabe mencionar que en las exportaciones
realizadas al tercer mercado Uruguay no se han podido identificar aquellas
operaciones que unívocamente contengan los modelos comparables con los modelos
representativos nacionales, motivo por el cual se utilizó el precio medio FOB de las
bombas para líquido refrigerante originarias de China, considerando únicamente
aquellas en cuya descripción contenía “bomba de agua”. Se consultó también la base
de exportaciones de China a Chile, a los fines de arribar a una comparación de
precios con el producto representativo nacional, sin embargo, no fue posible detectar
estos productos en dicha base. Análogamente, como precio del producto nacional, se
consideró el ingreso medio por ventas totales de VMG.
Los coeficientes de nacionalización utilizados corresponden a los considerados
en el expediente que dio origen a la presente revisión y están expresados a nivel de
depósito del importador, que es el punto de competencia entre el producto nacional y
el objeto de revisión, de acuerdo a lo que se extrae del ranking de importadores, por
tratarse de comercializadoras de repuestos que no se encuentran vinculados a un
exportador. Los mismos se presentan a continuación.
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A.1. X
Tabla A.I.5: Estructura de costos de nacionalización
Nota: Los coeficientes de nacionalización contemplan los cambios de la tasa de estadística registrados durante los años 2019 y el período parcial de 2020. Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia y DMCE.
En la tabla A.I.6 se presentan los precios medios FOB utilizados para la
comparación de precios con un tercer mercado:
Tabla A.I.6 Precios medios FOB de las exportaciones de origen China a Uruguay: En dólares por kilogramo
Periodo Tercer Mercado
Uruguay
2017 6,41
2018 7,17
2019 7,49
Enero Agosto 2019 7,18
Enero Agosto 2020 7,92 Fuente: CNCE en base a información de PENTA TRANSACTION.
El tipo de cambio utilizado para la nacionalización es el promedio
correspondiente a cada período y se detalla en la siguiente tabla:
Concepto
China
2017 2018 2019
Ene-Ago
2020
Flete y seguro internacionales s/FOB
8% 8% 8% 8%
Derecho de importación s/CIF
18% 18% 18% 18%
Tasa de estadística s/ CIF
0,50% 0,5% 2,5% 3%
Gtos. apertura c/de crédito s/CIF
0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Gtos. de despacho s/CIF
0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Gtos. portuarios s/cif
1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Coeficiente CIF/FOB 1,08 1,08 1,08 1,08
Coeficiente de nacionalización a depósito del importador s/FOB
1,307 1,307 1,327 1,332
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A.1. XI
Tabla A.I.7 Tipo de cambio En pesos por dólar
Periodo Promedio
2017 16,56
2018 28,11
2019 48,25
Enero Agosto 2019 43,05
Enero Agosto 2020 66,53 Fuente: BCRA
El régimen arancelario correspondiente al producto bajo análisis, según la
NCM y los sufijos nacionales correspondientes al SIM, es el que se detalla en la Tabla
A.I.8.
Tabla A.I.8 Régimen arancelario actual de las bombas para líquido refrigerante.
Posición
N.C.M./S.I.M.
Denominación AEC1 DIE2 DII3
8413 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.
8413.30 -Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa o compresión
8413.30.9 Los demás
8413.30.90.100 Para refrigerante, de caudal superior o igual a 33.33 l/min (2 m3) pero inferior o igual a 300 l/min (18 m3) y de peso superior o igual a 0.5 kg pero inferior o igual a 18 kg excepto las para motores de uso ferroviario o aéreo
18 18 0
1 Arancel Externo Común 2 Derecho de Importación Extrazona 3 Derecho de Importación Intrazona Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (15/4/2021), Nomenclaturas, www.tarifar.com
Durante el período bajo análisis, tanto el Arancel Externo Común, como el
Derecho de Importación Extrazona no presentaron modificaciones, siendo los
aranceles presentados en la tabla precedente.
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A.1. XII
Tabla A.I.9: Evolución de la tasa de estadística
FECHA ALICUOTA TASA DE ESTADISTICA DECRETO/LEY
Desde 09-01-1998 al 06-05-2019
0,5% Dec 37/1998
Desde 07-05-2019 hasta 31-12-2019
2,5% Dec 332/19
Desde 01-01-2020 a la fecha 3% Ley 27541/19 Art 49 Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (14/4/2021), Nomenclaturas, www.tarifar.com.
Para el comercio intrazona de las mercaderías bajo análisis es aplicable el
Régimen de Origen establecido por la Decisión 18/03 del Consejo del Mercado Común
del MERCOSUR y los Protocolos Adicionales VII y XXII al AAPCE 18, en tanto que las
importaciones originarias de Extrazona quedan sujetas al Régimen de Origen
dispuesto por la Resolución ex - MEYOSP Nº 763/96 si se dan los supuestos previstos
en su artículo 2º, incisos a), b) y c).
La posición arancelaria 8413.30.90.900 se encuentra incorporada en la Lista 2
de Autopartes, negociada dentro del marco del AAP.CE Nº 57 con la República
Oriental del Uruguay. Los productos automotores serán comercializados entre las
Partes Signatarias con un margen de preferencia del 100% (0% de tarifa ad valorem
intrazona) siempre que satisfagan los requisitos de origen.
Las mercaderías que ingresan por las posiciones arancelarias consideradas se
gestionan a través del SIMI, quedando sujetas a la tramitación de Licencias No
Automática de Importación.
Las posiciones que se indican en la tabla A.I.8 no se encuentran afectadas por
valores criterio.
Cuadro 9: Consumo aparente:
Para el cálculo del consumo aparente de bombas para líquido refrigerante en
toneladas se consideró como “ventas de producción nacional al mercado interno” las
ventas al mercado interno de VMG del Cuadro Nº 1 y las del resto de las empresas de
producción nacional que se estimaron como la producción del resto neta de
exportaciones (Cuadro 1).
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A.1. XIII
En el caso de las importaciones, se consideraron como tales las
presentadas en Cuadro 6.
Cuadro 10: Relación importaciones/producción:
La relación entre las importaciones originarias de China y la producción
nacional de bombas para líquido refrigerante fue calculada como el cociente de ambas
variables, multiplicado por 100 (Cuadros 1 y 6).
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En algunos cuadros de este informe se utilizan algunas de las siguientes convenciones:
q General
r s/d: Sin dato.r s/op: Sin operación. Corresponde a cuadros de Precios, en cantidades y valores corresponde "0".r n/c:
r d/c: Dato contradictorio.r s/v: Sin variación.r
-
q Participaciones
r
r
q Confidencialidad
r
q Variaciones
r Las variaciones corresponden al mismo período de cada año.
q Periodo de Referencia
r El período de referencia se muestra en el área sombreada.
No corresponde. Se refiere a periodos donde la empresa no fabricaba aún el producto o modelo en
cuestión. En la práctica puede ser "0" ó "s/op" pero dicho resultado no deriva de fluctuaciones
económicas o estacionales sino de la ausencia de producción.
No se puede efectuar el cálculo. Se aplica en casos en que el cálculo resulta en una indeterminación -ej.
Cociente con divisor cero- o donde los datos no permiten efectuar la operación -ej. Cociente entre dato
no numérico y número-.
Para las empresas en que en algún año la producción no superaba el 0,5%, se adicionó un decimal al panel b.
del cuadro 1.
La suma de las participaciones puede no coincidir con los totales y subtotates por razones de redondeo.
En la versión confidencial de este informe se presenta en itálica y negrita la información confidencial. En la
versión pública de este informe, que se incorpora al expediente, dicha información se presenta con asteriscos.
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Cuadro 1
Indicadores de la condición de la industria nacional de Bombas para líquido refrigerante
a. Destino de la producción y capacidad de producción en TONELADAS
PERÍODO Producción nacional Producción VMGProducción del
restoVentas VMG
Exportaciones
totales nacionalesExportaciones VMG
Existencias VMG
al final de cada
año y período
parcial
Capacidad
producción
nacional
Capacidad de
producción VMG
2013 53
2014 1.595 532 1.064 373 177 141 70 3.045 1.469
2015 1.287 579 708 511 247 65 74 3.045 1.469
2016 1.394 586 809 481 283 155 23 3.045 1.469
2017 2.194 878 1.316 552 332 313 35 3.045 1.469
2018 1.616 646 970 546 165 85 51 3.045 1.469
2019 1.767 707 1.060 657 172 65 36 3.045 1.469
Ene-Ago 2019 1.119 448 672 416 140 44 38 2.030 979
Ene-Ago 2020 768 307 461 316 48 20 8 2.030 979
Var. 2015/2014 -19% 9% -33% 37% 39% -54% 4% s/v s/v
Var. 2016/2015 8% 1% 14% -6% 15% 140% -69% s/v s/v
Var. 2017/2016 57% 50% 63% 15% 17% 102% 54% s/v s/v
Var. 2018/2017 -26% -26% -26% -1% -50% -73% 44% s/v s/v
Var. 2019/2018 9% 9% 9% 20% 4% -23% -29% s/v s/vVar. Ene-ago 2020/ene-ago 2019 -31% -31% -31% -24% -65% -55% -79% s/v s/v
b. Coeficientes c. Participación de la producción
PERÍODO
Relación
Existencias/Ventas
(En meses de venta
promedio)
Coeficientes de
exportación
Nacional
(En porcentajes)
Coeficientes de
exportación VMG
(En porcentajes)
Grado de
utilización de la
capacidad de
producción
Nacional
(En porcentajes)
Grado de
utilización de la
capacidad de
producción VMG
(En porcentajes)
Participación VMG en
la producción
nacional
Participación del
Resto de la
Producción
Nacional
Ventas VMG
Ingreso medio por
ventas VMG - en
pesos por kilogramo
2014 2,3 11 27 52 36 33 67 64.321 172
2015 1,7 19 11 42 39 45 55 105.251 206
2016 0,6 20 27 46 40 42 58 138.599 288
2017 0,8 15 36 72 60 40 60 182.683 331
2018 1,1 10 13 53 44 40 60 245.226 449
2019 0,7 10 9 58 48 40 60 421.469 642
Ene-Ago 2019 0,7 13 10 55 46 40 60 244.275 587
Ene-Ago 2020 0,2 6 6 38 31 40 60 302.136 957
Var. 2015/2014 64% 20%
Var. 2016/2015 32% 40%
Var. 2017/2016 32% 15%
Var. 2018/2017 34% 36%
Var. 2019/2018 72% 43%Var. Ene-ago 2020/ene-ago 2019 -42% -9%
Grisado de presenta el período de referencia.
d. Ventas e ingresos medios en
pesos
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro 1.2
Indicadores de empleo de VMG
a) Empleo - En cantidad de personas - Promedio anual
Produción de bombas
para líquido
refrigerante
Comunes de fabrica Administración Total empresa
2014 47 24 11 82
2015 53 23 11 87
2016 52 23 11 86
2017 54 23 12 89
2018 52 22 11 85
2019 50 21 11 82
Ene-Ago 2019 50 21 11 82
Ene-Ago 2020 49 21 10 80
Var. 2015/2014 13% -4% 0% 6%
Var. 2016/2015 -2% 0% 0% -1%
Var. 2017/2016 4% 0% 9% 3%
Var. 2018/2017 -4% -4% -8% -4%
Var. 2019/2018 -4% -5% 0% -4%
Var. Ene-Ago 2020-Ene-Ago 2019 -2% s/v -9% -2%
b) Masa Salarial
Produción de bombas
para líquido
refrigerante
Comunes de fabrica Administración Total empresa
2014 4.871.536 2.487.592 956.687 8.315.816
2015 8.193.954 3.492.505 1.746.252 13.432.711
2016 10.661.205 4.544.120 2.272.060 17.477.384
2017 14.105.104 6.012.011 3.006.006 23.123.121
2018 16.559.086 7.057.971 3.528.985 27.146.042
2019 24.579.057 10.476.319 5.238.160 40.293.536
Ene-Ago 2019 14.858.766 6.333.245 3.166.622 24.358.633
Ene-Ago 2020 19.392.264 8.265.545 4.132.777 31.790.586
Var. 2015/2014 68% 40% 83% 62%
Var. 2016/2015 30% 30% 30% 30%
Var. 2017/2016 32% 32% 32% 32%
Var. 2018/2017 17% 17% 17% 17%
Var. 2019/2018 48% 48% 48% 48%
Var. Ene-Ago 2020-Ene-Ago 2019 31% 31% 31% 31%
c) Salario Medio Mensual - En pesos - Promedio mensual
Produción de bombas
para líquido
refrigerante
Comunes de fabrica Administración Total empresa
2014 8.637 8.637 7.248 8.451
2015 12.884 12.654 13.229 12.867
2016 17.085 16.464 17.213 16.935
2017 21.767 21.783 20.875 21.651
2018 26.537 26.735 26.735 26.614
2019 40.965 41.573 39.683 40.949
Ene-Ago 2019 37.147 37.698 35.984 37.132
Ene-Ago 2020 49.470 49.200 51.660 49.673
Var. 2015/2014 49% 47% 83% 52%
Var. 2016/2015 33% 30% 30% 32%
Var. 2017/2016 27% 32% 21% 28%
Var. 2018/2017 22% 23% 28% 23%
Var. 2019/2018 54% 56% 48% 54%
Var. Ene-Ago 2020-Ene-Ago 2019 33% 31% 44% 34%
d) Producto medio físico - En kilogramos por persona del área de producción de bombas para líquido refrigerante - Promedio mensual
Produción de bombas
para líquido
refrigerante
2014 943
2015 910
2016 938
2017 1.354
2018 1.036
2019 1.178
Ene-Ago 2019 1.119
Ene-Ago 2020 784
Var. 2015/2014 -3%
Var. 2016/2015 3%
Var. 2017/2016 44%
Var. 2018/2017 -24%
Var. 2019/2018 14%
Var. Ene-Ago 2020-Ene-Ago 2019 -30%
Grisado de presenta el período de referencia.
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia
2021 - Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro 2.1
EMPRESA: VMG
Estructura de costos de Bombas para líquido refrigerante
Modelo: bomba para líquido refrigerante para Renault 9/11 –equivalente al modelo nacional BA046
Este producto representó el 0,26% de la facturación total del producto similar al mercado interno en 2019.
En pesos por KILOGRAMO
Concepto Part. Part. Part. Part.Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2018/2017 2019/2018 2020/2019
Insumos nacionales *** 40% *** 36% *** 40% *** 39% 39% 61% 39%
D25 NYLON 66+30% *** 0% *** 0% *** 0% *** 1% ___ ___ ___
CI036/B CUERPO AL BRUTO REN.R9-R11 D 30 *** 18% *** 16% *** 16% *** 17% 40% 50% 47%
IN011 INSERTO TU FORD KA D12 x 12mm *** 0% *** 0% *** 0% *** 1% ___ ___ ___
TU311 TURBINA R11 DIAM 12MM *** 4% *** 5% *** 5% *** 0% 106% 40% -100%
PO046/B POLEA AL BRU.RENAULT R9/11 D15.0 X 70U *** 10% *** 8% *** 11% *** 11% 16% 96% 44%
BO011 BOLSITA KIT COLOCACION CIER.ZIPLOC 7X10 con logo VMG *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 71% 6% 26%
KB009 CAJAS P/BOMBAS No 4 (C4) *** 2% *** 2% *** 2% *** 3% 50% 80% 53%
ST015 STICKER PARA BOMBA PREMIUM Y KIT DE COLOCACION *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% s/v s/v s/v
TO010 TORNILLO P/M.B. 6x1x30 CINC.DORADO *** 2% *** 1% *** 1% *** 2% 37% 29% 115%
TO030 TORNILLO M6 x 1 x 50 CINC.DORADO *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 34% 66% 42%
TO031 TORNILLO M6 x 1 X 25 CINC.DORADO *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 39% 28% 82%
TO038 TORNILLO CAB. HEX. M6X1X40 CINC.DORADO *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 35% 33% 109%
KM001-2 CAJA EMBALAR MODULO (MAT.F5S) COD.306231 *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 55% 82% 29%
AD001 PAPEL PARA JUNTA 0,8 (Guarnital)(1mX50mX0.8mm) *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 69% 85% 83%
BO003 BOLSITA TERMOCONTRAIBLE 25x34 *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% -20% 52% 9%
SERVICIOS DE 3OS *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 5% 79% 52%
LO001 LOCTITE 680 *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% s/v s/v s/v
Insumos importados *** 14% *** 20% *** 21% *** 20% 125% 48% 34%
ER 169 - EJE INT. REN *** 9% *** 12% *** 12% *** 11% 114% 38% 36%
EM065-1 - EM MONOSEALS DE30mm *** 5% *** 8% *** 9% *** 8% 144% 63% 31%
Mano de obra directa *** 8% *** 7% *** 6% *** 5% 32% 16% 37%
Costos variables de fabricación *** 5% *** 5% *** 4% *** 5% 57% 27% 52%
Energía eléctrica y combustible *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 57% 27% 52%
Combustibles *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 57% 27% 52%
Desperdicios *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___
Otros *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 57% 27% 52%Fletes y gs variables de comercialización *** 3% *** 3% *** 3% *** 3% 57% 27% 52%
TOTAL COSTOS VARIABLES *** 71% *** 71% *** 74% *** 72% 57% 49% 39%
Costos fijos de Fabricación *** 20% *** 20% *** 18% *** 19% 57% 27% 52%
Mano de obra indirecta *** 13% *** 13% *** 11% *** 12% 57% 27% 52%
Mantenimiento *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 57% 27% 52%
Depreciación *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 57% 27% 52%
Otros Costos fijos de producción *** 4% *** 4% *** 4% *** 4% 57% 27% 52%
Otros costos *** 9% *** 9% *** 8% *** 9% 57% 27% 52%
Financieros *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 57% 27% 52%
Administrativos *** 5% *** 5% *** 4% *** 5% 57% 27% 52%
Fijos de comercialización *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 57% 27% 52% Otros *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___
TOTAL COSTOS FIJOS *** 29% *** 29% *** 26% *** 28% 57% 27% 52%
COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 57% 43% 42%
PRECIO DE VENTA 338,29 531,14 778,20 1.051,60 57% 47% 35%
RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
20192017 2018 Enero - Agosto 2020 Variaciones Porcentuales
2021 - Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro 2.1 (Cont.)
Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.
$ Participación $ Participación
Insumos Importados *** 30% Insumos Nacionales *** 51%
Insumos Nacionales *** 28% Insumos Importados *** 22%
Costos Fijos de Fabricación *** 20% Costos Fijos de Fabricación *** 13%
Otros Costos *** 9% Otros Costos *** 6%
Costos Var. de Fabricación *** 5% Costos Var. de Fabricación *** 3%
Mano de Obra Directa *** 5% Mano de Obra Directa *** 3%
Fletes *** 3% Fletes *** 2%
VARIACIONES POSITIVAS *** 100% VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
VARIACIONES NEGATIVAS *** ____ VARIACIONES NEGATIVAS *** ____
VARIACIÓN NETA *** VARIACIÓN NETA ***
$ Participación
Insumos Nacionales *** 37%
Costos Fijos de Fabricación *** 22%
Insumos Importados *** 17%
Otros Costos *** 10%
Costos Var. de Fabricación *** 5%
Mano de Obra Directa *** 5%
Fletes *** 3%
VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
VARIACIONES NEGATIVAS *** ____
VARIACIÓN NETA ***
Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.
2018/2017 2019/2018
2020/2019
2021 - Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro 2.2
EMPRESA: VMG
Estructura de costos de Bombas para líquido refrigerante
Modelo: bomba para líquido refrigerante tipo Renault K4M -utilizable en modelos Megane 1.6, Megane 2 1.6, Laguna 1.6, Clio 1.6, Symbol 1.6, Sandero 1.6 y Sandero Stepway 1.6 equivalentes al modelo nacional BA434
Este producto representó el 1,96% de la facturación total del producto similar al mercado interno en 2019.
En pesos por KILOGRAMO
Concepto Part. Part. Part. Part.Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2018/2017 2019/2018 2020/2019
Insumos nacionales *** 26% *** 22% *** 26% *** 28% 48% 54% 43%
D25 NYLON 66+30% CARGA DE FV 70G33HS1L BK031 *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 135% 73% 20%
CI119/B CUERPO R.MEGANE 1.6i 16v ALUM. *** 17% *** 15% *** 18% *** 19% 54% 51% 48%
IN011 INSERTO TU FORD KA D12 x 12mm *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 40% 29% 27%
KB008 CAJAS P/BOMBAS No 3 (3) *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 34% 95% 39%
TO035 ESPARRAGO RENAULT MEGANE 1.6 16V *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 22% 42% 36%
KM001-2 CAJA EMBALAR MODULO (MAT.F5S) COD.306231 *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 55% 82% 28%
AD001 PAPEL P/JUNTA 0,8 Negro(Guarnital)(1mX50mX0.8mm) *** 0,2% *** 0,2% *** 0,3% *** 0,5% 69% 85% 83%
BO006 BOLSITA TERMOCONTRAIBLE 19 X 30 *** 1% *** 0,2% *** 0,2% *** 0,2% -43% 54% 22%
LO001 LOCTITE 680 *** 0,1% *** 0,03% *** 0,03% *** 0,02% s/v s/v s/v
Insumos importados *** 37% *** 45% *** 41% *** 41% 112% 18% 33%
PO076 POLEA SINTER.REN.MEGANE 1.6 16V D.15.9 *** 12% *** 15% *** 15% *** 15% 114% 33% 31%
EM065-1 EM MONOSEALS DE30mm MTU(94366)/J.CRANE *** 14% *** 17% *** 11% *** 11% 108% -15% 31%
ER175 EJE INT.B.B. R.LAGUNA-PEUG.307 2.0 16V *** 11% *** 13% *** 15% *** 15% 114% 44% 35%
Mano de obra directa *** 7% *** 5% *** 5% *** 4% 32% 16% 21%
Costos variables de fabricación *** 4% *** 4% *** 4% *** 4% 57% 33% 28%
Energía eléctrica y combustible *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 57% 33% 28%
Combustibles *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 57% 33% 28%
Desperdicios *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___
Otros *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 57% 33% 28%Fletes y gs variables de comercialización *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 57% 33% 28%
TOTAL COSTOS VARIABLES *** 76% *** 78% *** 78% *** 79% 78% 29% 35%
Costos fijos de Fabricación *** 16% *** 15% *** 15% *** 15% 57% 33% 28%
Mano de obra indirecta *** 10% *** 9% *** 10% *** 9% 57% 33% 28%
Mantenimiento *** 2% *** 2% *** 2% *** 1% 58% 33% 28%
Depreciación *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 57% 33% 28%
Otros Costos fijos de producción *** 4% *** 3% *** 3% *** 3% 57% 33% 28%
Otros costos *** 8% *** 7% *** 7% *** 7% 57% 33% 28%
Financieros *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 57% 33% 28%
Administrativos *** 4% *** 4% *** 4% *** 4% 57% 33% 28%
Fijos de comercialización *** 2% *** 2% *** 2% *** 1% 57% 33% 28% Otros *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___
TOTAL COSTOS FIJOS *** 24% *** 22% *** 22% *** 21% 57% 33% 28%
COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 73% 30% 34%
PRECIO DE VENTA 285,55 495,58 646,96 829,44 74% 31% 28%
RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2017 2018 2019 Enero - Agosto 2020 Variaciones Porcentuales
2021 - Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro 2.2 (Cont.)
Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.
$ Participación $ Participación
Insumos Importados *** 57% Insumos Nacionales *** 39%
Insumos Nacionales *** 17% Insumos Importados *** 27%
Costos Fijos de Fabricación *** 13% Costos Fijos de Fabricación *** 16%
Otros Costos *** 6% Otros Costos *** 8%
Costos Var. de Fabricación *** 3% Costos Var. de Fabricación *** 4%
Mano de Obra Directa *** 3% Mano de Obra Directa *** 3%
Fletes *** 2% Fletes *** 2%
VARIACIONES POSITIVAS *** 100% VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
VARIACIONES NEGATIVAS *** ____ VARIACIONES NEGATIVAS *** ____
VARIACIÓN NETA *** VARIACIÓN NETA ***
$ Participación
Insumos Importados *** 40%
Insumos Nacionales *** 34%
Costos Fijos de Fabricación *** 13%
Otros Costos *** 6%
Costos Var. de Fabricación *** 3%
Mano de Obra Directa *** 3%
Fletes *** 2%
VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
VARIACIONES NEGATIVAS *** ____
VARIACIÓN NETA ***
Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.
2018/2017 2019/2018
2020/2019
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro 3.1
Precios Corrientes y Relativos de Bombas para líquido refrigerante
Modelo: bomba para líquido refrigerante para Renault 9/11 –equivalente al modelo nacional BA046
En pesos por kilogramos y números índice
Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL
338 100 100 100 100 100
2018 531 157 105 150 116 135
2019 778 230 97 238 112 206
Enero - Agosto 2019 704 208 96 217 111 187
Enero - Agosto 2020 1.052 311 99 315 112 277
Var. 2018/2017 57% 57% 5% 50% 16% 35%
Var. 2019/2018 47% 47% -8% 59% -4% 52%
Var. Ene-Ago 2020 / Ene-Ago 2019 49% 49% 3% 45% 1% 48%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.
Serie original [base
2017 Simple = 100]
Precio relativo [base
2017 = 100]
Índice 2: 2912 - Bombas y Compresores
Serie original [base
2017 Simple = 100]
Precios Corrientes
2017
[base 2017 = 100]
Período
$ por kilogramoPrecio relativo [base
2017 = 100]
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
En pesos por kilogramos y números índice
Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL
286 100 100 100 100 100
2018 496 174 116 150 128 135
2019 647 227 95 238 110 206
Enero - Agosto 2019 585 205 94 217 109 187
Enero - Agosto 2020 829 290 92 315 105 277
Var. 2018/2017 74% 74% 16% 50% 28% 35%
Var. 2019/2018 31% 31% -18% 59% -14% 52%
Var. Ene-Ago 2020 / Ene-Ago 2019 42% 42% -2% 45% -4% 48%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.
Serie original [base
2017 Simple = 100]
Cuadro 3.2
Precios Corrientes y Relativos de Bombas para líquido refrigerante
Modelo: bomba para líquido refrigerante tipo Renault K4M -utilizable en modelos Megane 1.6, Megane 2 1.6, Laguna 1.6, Clio 1.6, Symbol 1.6, Sandero 1.6
y Sandero Stepway 1.6 equivalentes al modelo nacional BA434
[base 2017 = 100]Precio relativo [base
2017 = 100]
Serie original [base
2017 Simple = 100]
Precio relativo [base
2017 = 100]
2017
Período
Precios Corrientes Índice 2: 2912 - Bombas y Compresores
$ por kilogramo
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Cuadro 4
Indices contables de bombas para líquido refrigerante VMG S.A.
En miles de pesos y porcentajes.
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Porcentaje de participación de las BOMBAS PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE vendidas sobre la facturación total (1) 80% 73% 74%
Ventas al mercado interno de BOMBAS PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE 182.683 245.226 421.469
Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de BOMBAS PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE ___ 62.543 176.242
Participación de las BOMBAS PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE en la evolución de las ventas totales (2) ___ 58% 76%
RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS
Ventas 227.755 334.998 567.680
Costo de Ventas 160.830 261.786 425.887
Resultado Bruto 66.926 73.212 141.794
Resultado Operativo 43.911 50.471 112.739
Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) 45.307 57.494 119.761
Resultado Neto 23.688 1.808 22.532
INDICES DE RENTABILIDAD
Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 29% 22% 25%
Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas 19% 15% 20%
ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas 20% 17% 21%
Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas 10% 1% 4%
Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto 28% 1% 10%
Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total 16% 1% 6%
INDICES DE LIQUIDEZ
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 245% 201% 241%
Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 144% 101% 132%
INDICES DE ENDEUDAMIENTO
Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 42% 49% 39%
Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 71% 95% 65%
Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 37% 44% 36%
(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno/Ventas totales de la empresa) * 100. La participación de las ventas del producto en 2018 y 2019 estarian subvaluadas ya que se comparan valores de origen versus las ventas
del Estado de Resultados que se encuentran en moneda homogenea de cierre.
(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna evolución inversa y
cuando el porcentaje es superior a 100% significa que los demás productos de la empresa evolucionaron en forma distinta.
2021 - Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro 5
Cuentas Específicas de Bombas para líquido refrigerante En miles de pesos y kilogramos.
Período
Ventas al
mercado
interno en
miles de
pesos ( A )
Ventas en
kilogramos (
B )
Costo
Variable
( C )
Contribución
marginal en
miles de
pesos
( D = A-C ))
Contribución
marginal
% s/ventas
( E = D/A )
Costo Fijo
( F )
Resultado
( G = D-F)
Punto de
Equilibrio en
miles de pesos
( H = F/(1-(C/A )) )
Punto de Equilibrio
en kilogramos ( I =
F/((A/B)-(C/B) )
Relación Ventas
/ Pto. Equilibrio
( J = H/A = I/B )
Relación
Ventas /
Costo Total
2017 182.683 *** *** *** *** *** *** 106.918 322.966 1,71 ***
2018 245.226 *** *** *** *** *** *** 170.741 380.333 1,44 ***
2019 421.469 *** *** *** *** *** *** 211.080 328.878 2,00 ***
Enero -Agosto 2020 302.136 *** *** *** *** *** *** 119.310 124.612 2,53 ***
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro 6.1
Importaciones de BOMBAS PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE En Toneladas
a. Anual
ORIGEN OBJETO DE
DERECHOS
PERÍODOCHINA
2014 18,3 102,4 120,7
2015 33,7 158,6 192,3
2016 25,5 138,9 164,3
2017 32,0 361,4 393,4
2018 12,7 325,7 338,4
2019 18,5 364,7 383,3
Ene-Ago 19 9,9 260,1 270,0
Ene-Ago 20 3,5 179,9 183,4
Var. 2015/2014 84% 55% 59%
Var. 2016/2015 -24% -12% -15%
Var. 2017/2016 25% 160% 139%
Var. 2018/2017 -60% -10% -14%
Var. 2019/2018 46% 12% 13,3%
Var. Ene-ago 2020/ene-ago 2019 -65% -31% -32%
b. Participación. En porcentajes
ORIGEN OBJETO DE
DERECHOS
PERÍODOCHINA
2014 15 85 100
2015 18 82 100
2016 16 84 100
2017 8 92 100
2018 4 96 100
2019 5 95 100
Ene-Ago 19 4 96 100
Ene-Ago 20 2 98 100
Grisado de presenta el período de referencia.
Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DMCE.
ORIGENES NO OBJETO
DE DERECHOS
IMPORTACIONES
TOTALES
ORIGENES NO OBJETO
DE DERECHOS
IMPORTACIONES
TOTALES
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro 6.1 (Cont. )
Importaciones de BOMBAS PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE En miles de Dólares FOB
c. Anual
ORIGEN OBJETO DE
DERECHOS
PERÍODO
CHINA
2014 245,5 1.185 1.431
2015 303,6 1.810 2.114
2016 232,8 1.877 2.109
2017 270,4 6.090 6.361
2018 153,1 4.850 5.003
2019 284,0 4.410 4.694
Ene-Ago 19 152,1 3.267 3.419
Ene-Ago 20 42,5 2.197 2.239
Var. 2015/2014 24% 53% 48%
Var. 2016/2015 -23% 4% 0%
Var. 2017/2016 16% 225% 202%
Var. 2018/2017 -43% -20% -21%
Var. 2019/2018 85% -9% -6%
Var. Ene-ago 2020/ene-ago 2019 -72% -33% -35%
Grisado de presenta el período de referencia.
Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DMCE.
ORIGENES NO OBJETO
DE DERECHOS
IMPORTACIONES
TOTALES
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro 6.2
Importadores de BOMBAS PARA LIQUIDO REFRIGERANTE Originarias de CHINA - en Kilogramos -
a) Ordenados por su participación en el total importado en el período enero-agosto 2020
IMPORTADOR Kilogramos Participación Ranking Kilogramos Participación Ranking Kilogramos Participación Ranking Kilogramos ParticipaciónParticipación
acumulada
*** *** *** *** 2.532 8% 5 4.496 35% 1 4.027 22% 1 1.920 55% 55%
*** *** *** *** *** *** 151 1% 25 389 11% 66%
*** *** 290 8% 75%
*** *** *** *** *** *** 440 1% 13 105 1% 25 502 3% 7 183 5% 80%
*** *** *** 93 3% 83%
*** *** *** 1.425 4% 7 576 5% 5 72 0% 35 82 2% 85%
*** *** *** *** 4 0% 60 3 0% 77 27 0% 51 64 2% 87%
*** *** *** 17 0% 53 17 0% 57 53 2% 88%
*** *** *** *** 122 0% 24 694 5% 2 15 0% 59 18 1%
*** *** *** 679 5% 3
*** *** *** *** 6.724 21% 1 3 0% 70 185 1% 19
*** *** *** *** 5.476 17% 2
*** *** *** 3.100 10% 3
*** *** *** 2.012 11% 3
*** *** *** *** *** *** *** *** 3.188 17% 2
Resto 12.128 38% 6.154 48% 8.354 45% 391 11% 11%
Total general 31.951 100% 12.726 100% 18.549 100% 3.482 100%
b) Ordenados por su participación en el total importado durante el período 2017 - Enero-Agosto 2020
Participación
individual
Participación
acumulada2017 2018 2019
Enero - Agosto
2020
*** *** *** *** 12.975 19% 19% 5 1 1 1
*** *** *** *** 6.913 10% 30% 1 70 19
*** *** *** *** 5.476 8% 38% 2
*** *** *** *** *** 3.268 5% 43% 4 4
*** *** *** *** *** *** *** *** 3.188 5% 48% 2
*** *** *** 3.100 5% 52% 3
*** *** *** 2.155 3% 56% 7 5 35 6
*** *** *** 2.012 3% 59% 3
*** *** *** *** 1.626 2% 61% 6
*** *** *** 1.363 2% 63% 9 29 21
*** *** *** *** 1.321 2% 65% 8
*** *** *** *** *** *** 1.230 2% 67% 13 25 7 4
Resto 22.082 33% 100%
Total general 66.708 100%
c) Precio medio FOB - Ordenados por su participación en el total importado en el período enero-agosto 2020
2017 2018 2019Ene - Agosto
2020Var. 2018 / 2017 Var. 2019 / 2018
Var. Ene-Ago
2020 / 2019
*** *** *** *** 12,7 5,7 8,9 9,5 -55% 55% 7%
*** *** *** *** *** *** - - 27,3 9,0 - - -67%
*** *** - - - 4,3 - - -
*** *** *** *** *** *** 15,4 46,5 22,1 15,9 202% -53% -28%
*** *** *** - - - 5,8 - - -
*** *** *** 10,1 12,6 12,1 15,3 25% -4% 27%
*** *** *** *** 24,3 31,0 22,5 25,1 28% -27% 12%
*** *** *** - 6,4 6,89 25,1 - 8% 264%
*** *** *** *** 14,9 12,7 96,7 22,6 -15% 663% -77%
*** *** *** - 3,3 - - - - -
*** *** *** *** 2,1 10,8 10,0 - 410% -7% -
*** *** *** *** 8,3 - - - - - -
*** *** *** 6,6 - - - - - -
*** *** *** - - 4,9 - - - -
*** *** *** *** *** *** *** *** - - 8,5 - - - -
TOTAL 8,5 12,0 15,3 12,2 42% 27% -20%
IMPORTADOR
Total del períodoRANKING
Kilogramos
Participación Porcentual
IMPORTADOR
Precio medio FOB Variación del Precio Medio FOB
2017 2018 2019 Enero - Agosto 2020
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
En Dólares FOB por Kilogramo
a. Anual
ORIGEN OBJETO DE
DERECHOS
PERÍODO CHINA
2014 13,4 11,6
2015 9,0 11,4
2016 9,1 13,5
2017 8,5 16,8
2018 12,0 14,9
2019 15,3 12,1
Ene-Ago 19 15,3 12,6
Ene-Ago 20 12,2 12,2
Var. 2015/2014 -33% -1%
Var. 2016/2015 2% 18%
Var. 2017/2016 -7% 25%
Var. 2018/2017 42% -12%
Var. 2019/2018 27% -19%
Var. Ene-ago 2020/ene-ago 2019 -20% -3%
Grisado de presenta el período de referencia.
Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DMCE.
ORIGENES NO OBJETO
DE DERECHOS
Cuadro 7
Precios Medios Fob de las importaciones de BOMBAS PARA LÍQUIDO
REFRIGERANTE
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro 8 Cuadro 8 (Cont.)
Nivel de comparación: DEPÓSITO DE IMPORTADOR
En pesos por kilogramo En porcentajes
PERÍODO
CHINA A URUGUAYChina a Uruguay vs. Precio
NacionalSigno diferencia %
2017 139 331 2017 -58 (-)
2018 263 449 2018 -41 (-)
2019 480 642 2019 -25 (-)
Ene-Ago 19 410 587 Ene-Ago 19 -30 (-)
Ene-Ago 20 702 957 Ene-Ago 20 -27 (-)
Var. 2018 / 2017 90% 36%
Var. 2019 / 2018 82% 43%
Var. Ene-Ago 20 / Ene-Ago 19 71% 63%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y PENTRANSACTION.
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio
Nacional) / Precio Nacional
Comparación de los precios internos de la producción nacional de
bombas para líquido refrigerante con los precios nacionalizados de
las exportaciones de China a Uruguay del producto objeto de
solicitud
Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las
exportaciones de China a Uruguay de bombas para líquido refrigerante y
los precios nacionales del producto objeto de solicitud de revisión
ORIGEN OBJETO DE
DERECHOSPERÍODO
PRECIO DEL
PRODUCTO NACIONAL
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro 9
Consumo aparente de bombas para líquido refrigerante En toneladas
a. Anual
Importaciones del orígen
objeto de derechos
PERÍODO
VMGResto de
productores (*)Totales CHINA
2014 373 1.028 1.401 18 102 121 1.522
2015 511 526 1.037 34 159 192 1.229
2016 481 681 1.161 25 139 164 1.326
2017 552 1.298 1.850 32 361 393 2.243
2018 546 890 1.436 13 326 338 1.774
2019 657 953 1.610 19 365 383 1.993
Ene-Ago 19 416 575 992 10 260 270 1.262
Ene-Ago 20 316 433 748 3 180 183 932
Var. 2015/2014 37% -49% -26% 84% 55% 59% -19%
Var. 2016/2015 -6% 29% 12% -24% -12% -15% 8%
Var. 2017/2016 15% 91% 59% 25% 160% 139% 69%
Var. 2018/2017 -1% -31% -22% -60% -10% -14% -21%
Var. 2019/2018 20% 7% 12% 46% 12% 13% 12%
Var. Ene-ago 2020/ene-ago 2019 -24% -25% -25% -65% -31% -32% -26%
b. Participación. En porcentajes
Importaciones del orígen
objeto de derechos
PERÍODO
VMGResto de
productores (*)Totales CHINA
2014 25 68 92 1 7 8 100
2015 42 43 84 3 13 16 100
2016 36 51 88 2 10 12 100
2017 25 58 82 1 16 18 100
2018 31 50 81 0,7 18 19 100
2019 33 48 81 0,9 18 19 100
Ene-Ago 19 33 46 79 0,8 21 21 100
Ene-Ago 20 34 46 80 0,4 19 20 100
c. Diferencias en puntos porcentuales
Importaciones del orígen
objeto de derechos
PERÍODO
VMGResto de
productores (*)Totales CHINA
Dif. 2015/2014 17 -25 -8 2 6 8 0
Dif. 2016/2015 -5 9 3 -1 -2 -3 0
Dif. 2017/2016 -12 7 -5 -0,5 5,6 5 0
Dif. 2018/2017 6 -8 -2 -0,71 2,2 2 0
Dif. 2019/2018 2 -2,3 0 0,2 0 0 0
Dif. ene-ago 2020/ene-ago 2019 1 1 2 -0,41 -1 -2 0
Grisado de presenta el período de referencia.
(*) Producción menos exportaciones del resto. Para detalles sobre la estimación ver las notas metodológicas.
Ventas de producción nacional al mercado interno importaciones de los
orígenes no objeto de
derechos
Importaciones
totales
Consumo
aparente
Ventas de producción nacional al mercado interno importaciones de los
orígenes no objeto de
derechos
Importaciones
totales
Consumo
aparente
Ventas de producción nacional al mercado interno importaciones de los
orígenes no objeto de
derechos
Importaciones
totales
Consumo
aparente
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Cuadro 10
En porcentajes
Origen objeto de derechos
CHINA
2014 1,1
2015 2,6
2016 1,8
2017 1,5
2018 0,8
2019 1,0
Ene-Ago 19 0,9
Ene-Ago 20 0,5
Grisado de presenta el período de referencia.
Relación entre las importaciones objeto de solicitud y la
producción nacional de bombas para líquido refrigerante
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de la
DMCE..
PERÍODO
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