ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
23 de Noviembre de 2010
Secretaría de Economía Subsecretaría de Industria y Comercio
SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
El crecimiento generalizado de la economía mundial se explica en mayor medida por economías emergentes y países en desarrollo.
2 e. Esperado Fuente:: FMI
-3,2
2,7 2,2 2,6 2,5
7,1 6,4 6,5
-0,6
4,8 4,2 4,5
2009 2010 2011 2012
Producto Interno Bruto (Var. % Real Anual)
Economías Desarrolladas Países Meregentes y Economías en Desarrollo Mundial
3 Fuente: Consensus Forecast y Banxico
Expectativas de crecimiento del PIB para 2010 (Variaciones Porcentuales Anuales)
Expectativas de crecimiento del PIB para 2011 (Variaciones Porcentuales Anuales)
Fuente: Banxico
Las expectativas de crecimiento del PIB de México para 2010 continúan ajustándose al alza.
2,90
3,30
4,30
4,70
2,08
1,68
2,54
2,94 3,28
4,31
4,75
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Ene09
Abr09
Jul 09 Oct09
Ene10
May10
Oct10
ConsensusForecast
Banxico
3,2
3,46
3,6 3,65
3,52
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10
4 */ Enero - Septiembre Fuente: Banco de México
Las exportaciones manufactureras y automotrices muestran un desempeño positivo.
Exportaciones Manufactureras y de la Industria Automotriz, (Millones de Dólares)
25.9
% 26
%
25.4
%
24%
22.3
%
25.1
%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Automotriz Resto Ind. Manufactura
5 Fuente: Elaborado con información de INEGI
Se observa una recuperación de la confianza de los consumidores
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93ju
n-0
8
sep
-08
dic
-08
mar
-09
jun
-09
sep
-09
dic
-09
mar
-10
jun
-10
sep
-10
Índice de confianza del consumidor (Enero 2003 = 100)
6
(Miles de trabajadores)
FUENTE: BANXICO
37
0
17
4
15
7
16
7
14
9 20
0
20
6
21
3
25
2
23
8
20
3 2
69
2
80
2
58
3
59
3
95
46
8 51
4
50
8
53
9
56
4
60
8
64
6
0
100
200
300
400
500
600
700
Dic
iem
bre
Feb
rero
Ab
ril
Jun
io
Ago
sto
Oct
ub
re
Dic
iem
bre
Feb
rero
Ab
ril
Jun
io
Ago
sto
Oct
ub
re
2008 2009 2010
42
3
43
9
46
3
46
4
49
2
50
5
53
4
51
1
50
4
51
3
53
9
0
100
200
300
400
500
600
Dic
iem
bre
Ener
o
Feb
rero
Mar
zo
Ab
ril
May
o
Jun
io
Julio
Ago
sto
Sep
tiem
bre
Oct
ub
re
2009 2010
2010 2011
El número de trabajadores ha crecido en los últimos meses de 2010, y se espera una tendencia ascendente en 2011.
7 Fuente: Banxico
Las expectativas de la inflación al cierre de 2010, se han reducido respecto a los primeros meses del año, conforme a la encuesta mensual del Banco de México.
4,93
5,21 5,28
5,19
4,94
4,66
4,59
4,43
4,33 4,3
4
4,2
4,4
4,6
4,8
5
5,2
5,4
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN PARA 2010
4,46
4,83
4,97
4,27
3,92
3,69 3,64 3,68
3,70
4,02
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
INFLACIÓN ANUAL 2010
8
Luego de la contracción de los mercados en 2009, la producción de vehículos ya se ubica en niveles superiores a los registrados previo a la crisis.
1.808.298
1.881.600
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Producción de Vehículos ligeros (Unidades)
69.231 70.056
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Producción de Vehículos Pesados (unidades)
*/ Información al mes de octubre Fuente: Elaborado con información de AMIA
La recuperación de las ventas internas inició en marzo de 2010, en enero-octubre el crecimiento anual es 7%.
9
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2005 2006 2007 2008 2009 2009* 2010*
Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos por Origen (Miles de Unidades)
Importado Nacional-8,0
-3,3
1,8
17,6
15,3
7,0
9,8
13,6 12,7
7,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Ventas Internas de Vehículos Nuevos 2010 (Var. %. Anual)
Ventas Desestacionalizadas de Vehículos Ligeros Nuevos (Unidades)
Las ventas muestran una tendencia creciente
10
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
ene-
95
ago-
95
mar
-96
oct-
96
may
-97
dic-
97
jul-9
8
feb-
99
sep-
99
abr-
00
nov-
00
jun-
01
ene-
02
ago-
02
mar
-03
oct-
03
may
-04
dic-
04
jul-0
5
feb-
06
sep-
06
abr-
07
nov-
07
jun-
08
ene-
09
ago-
09
mar
-10
oct-
10
Fuente: Elaborado con información de AMIA.
Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos (Enero 2007=100)
Históricamente las ventas de vehículos nuevos muestran un rezago de alrededor de 4 meses vs. Estados Unidos
11
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
EUA Canadá México
12
IF Bancario
IF No Bancario
67.5 mdp
32.5 mdp
3,068 mdp en generación de créditos adicionales
21,152 clientes beneficiarios en la compra de un auto nuevo
Recursos Asignados en Subasta (100 millones de pesos)
Beneficios
El Gobierno Federal ha instrumentado acciones para contribuir a la reactivación del mercado interno: Estímulo por Tenencia para vehículos nuevos y garantías para el financiamiento de vehículos nuevos.
13
Al mes de octubre, se tiene un avance del 82%, al haberse otorgado créditos por 2,524.0 millones de pesos
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
IF Bancario IF No Bancario Total
Cred. Otorgado Cartera
Avance en el Financiamiento con el Esquema de Garantías (Millones de Pesos)
14 Fuente: Elaborado con información de AMDA y AMIA
La eliminación de la tenencia no ha provocado una caída ventas, en octubre fueron igual al pronóstico
64.064
59.516
65.414
60.432
61.632 59.909 61.959
66.931
65.932
74.094
65.221
61.180 60.861
58.772
62.156 64.822 63.746
66.287
68.450 74.088 70.741
82.727
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
VENTAS AL MERCADO INTERNO 2010
(UNIDADES)
Observadas Proyección AMDA
15
En el mercado mexicano no se ha observado que la disminución en la venta de autos nuevos esté aparejada a un aumento en la importación de autos usados.
*/ Enero -Agosto. Nota: no incluye importaciones por la vía de amparos en contra del Decreto de diciembre de 2008. La información disponible para este tipo de importaciones indica un crecimiento de 116.9% de los ingresos por la clave A1, al pasar de 2,856 unidades de enero a agosto de 2009 a 115,366 en igual período de 2010. Fuente: Elaborado con información de AMIA y de la AGA.
Subsecretaría de Industria y Comercio
1.139,7 1.099,9
1.025,5
754,9
471,7 499,9
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2006 2007 2008 2009 2009* 2010*
Ventas de Vehículos Nuevos e Importación de Vehículos Usados (Miles de Unidades)
Nuevos Resto del País Frontera
16
Carácter estratégico de la Industria Automotriz.
La industria automotriz en el sector manufacturero de México
En los últimos años, las ventas de vehículos nuevos a crédito han disminuido más de 15% como proporción del total.
62%**
46.5% **
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos a Crédito, (Unidades)
Con información al primer semestre de 2010.
**/ Como porcentaje del total de la facturación nacional.
Fuente: elaborado con información de Jato Dynamics, publicado por AMDA.
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