Análisis de las relaciones económicas y comerciales entre América Latina y el Caribe y la India Luz María de la Mora Consultora SELA
Relaciones Extrarregionales Reunión Regional sobre las Relaciones Económicas y Comerciales de América Latina y el Caribe con el área del Pacífico, la India y África Caracas, Venezuela 9 y 10 de octubre 2014 SP/RRRECALCPIA/Di N° 4-14
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SESIONII.ANÁLISISDELASRELACIONESECONÓMICASY COMERCIALESENTREAMÉRICALATINAYELCARIBEY
LAINDIA
Reunión Regional sobre las Relaciones Económicas y Comerciales de América Latina y el Caribe con el área del
Pacífico, la India y ÁfricaSELA
Caracas, Venezuela 9 y 10 de octubre
de 2014
27
Indice1.
Objetivo del Estudio
2. Antecedentes
3. Comercio
4. Inversión
5. Cooperación
6. Áreas de Oportunidad
7. Propuestas y Recomendaciones
8. Conclusiones
28
1.Objetivodelestudio
Informar y contribuir con el análisis sobre la relación entre India y ALC
Ofrecer recomendaciones sobre líneas de acción en las áreas económico‐comerciales y de cooperación para apoyar a que ALC y los países de la región a nivel
individual puedan promover un mayor acercamiento.Ofrecer propuestas y recomendaciones para fortalecer
la relación en ambos sentidos teniendo mayor claridad sobre las áreas que son susceptibles de permitirles un
mayor acercamiento entre ambos. Contribuir a que ALC como región desarrolle una
colaboración más estrecha con la India. 29
2.Antecedentes
• India es una potencia en ciernes.
• Democracia más grande del mundo.
• Gobierno del Primer Ministro Modi –
coyuntura es favorable para profundizar el
acercamiento de ALC.
30
2.Antecedentes:Población• Segundo país más poblado: 1200 mns
• 15% de la fueza
laboral del mundo
• Bono demográfico
• Reto: crear 13 millones de empleos
• 90% de los trabajadores indios operan en informalidad
31
2.Antecedentes:ÍndicedeDesarrolloHumano
32
Mayor a 0.61
0.52 a 0.60
0.43 a 0.51
Menor a 0.42
Pobreza extrema es grave problema. 68% de la población (800 mns) india vive con menos de USD $2 (PPP).
2.Antecedentes:economíaycompetitividad• Una de las economías con el crecimiento más dinámico
gracias a su apertura en 1991.• Tasas de crecimiento por arriba de 6.5% en promedio
anualmente
donde el sector servicios
ha tomado
un papel
predominante: 56.5% del PIB.• 7º
importador
y 8º
exportador
de servicios
en el mundo.
• Sector manufacturero
contribuye
con 14% del PIB
• Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), India mantendrá
una tasa de
crecimiento promedio anual de 7.2% en el periodo 2010‐
2020, 6.2% entre 2020 y 2030, y de 4.8% entre 2030 y 2050. • India se podría consolidar como la segunda economía más
grande del mundo (USD PPP) después de China.33
2.Antecedentes:economíaycompetitividad
34
Inflación, cambio anual de precios al consumidor: India y el
mundo, 10.9% en 2013 (4 veces la tasa mundial)
2.Antecedentes:economíaycompetitividad
35
• Indice
de Competitividad del Foro
Económico Mundial (2013) 60 entre
148 países • Calificación promedio de 4.3 en una
escala de 1 a 7. • Fortalezas: tamaño de su mercado
(posición 3/148) y el desarrollo de su
mercado financiero (19).• Debilidades: estabilidad
macroeconómica (posición 110/148);
salud y educación primaria (102);
eficiencia del mercado laboral (99);
preparación tecnológica (98), y
educación superior y capacitación (91).
3.Comercio
36
12º
importador mundial USD 477.3 mm
16º
exportador mundial USD 336.6 mm
Flujo comercial de India y crecimiento anualmiles de millones de dólares
Fuente: Centro de Comercio Internacional (2014B) y OMC (2014D)
37
Tanto las importaciones como las exportaciones de India han crecido a un ritmo más acelerado que las tasas del crecimiento del comercio de México y Brasil
3.Comercio
3.Comercio:Principalessocios comercialesdeIndia
38
ALC y la India no son socios comerciales de importancia ni como destino de las exportaciones ni como origen de sus respectivas importaciones
3.Comercio:LaOMCrigelarelacióncomercial bilateral
39
Fuente: Elaboración propia con información de la Organización Mundial de Comercio (2014) y el Banco Mundial (2014C).
3.Comercio:Acuerdospreferenciales
• Pese a las barreras existentes, el comercio y las inversiones
son las principales variables que explican el renovado vínculo
entre India y ALC. • Escasos tratamientos preferenciales: Acuerdos de Alcance
Parcial India – Chile (2007) India – MERCOSUR (2009)
• Aranceles elevados en el comercio birregional• Arancel consolidado promedio de la India para productos
agrícolas es de 113,1% y de 34,5% para productos no
agrícolas. • El arancel promedio aplicado en 2012 fue del 33,5% para los
productos agrícolas y el 10,4% para los productos no agrícolas. 40
3.Comercio:Flujoscomerciales
• Crecimiento de las exportaciones de ALC a India: 75%
Importaciones: 88%• Comercio total de LAC con India es 1.37% en 2013.
41
Comercio de Latinoamérica y El Caribe (ALC): Total y con India (In)Millones de dólares EE.UU.
AñosExp. De ALC
al mundo Exp. De ALC a In
Razón Exp.
ALC a
In/mundo
(%)Imp. De ALC del
MundoImp. De
ALC de In
Razón Imp.
ALC a
In/mundo
(%)
CT de ALC
con
MundoCT de ALC
con In
Razón CT
ALC a
In/mundo
(%)2001 339758.7 1575.8 0.46% 364420.9 1502.4 0.41% 704179.6 3078.2 0.44%2002 343752.6 2012.0 0.59% 337487.1 1585.2 0.47% 681239.8 3597.1 0.53%2003 378687.1 1883.8 0.50% 351796.4 1704.7 0.48% 730483.5 3588.5 0.49%2004 470425.6 2378.8 0.51% 425299.1 2336.7 0.55% 895724.8 4715.5 0.53%2005 570908.9 3262.2 0.57% 513866.4 3386.4 0.66% 1084775.3 6648.6 0.61%2006 682625.4 4541.8 0.67% 613803.6 4216.9 0.69% 1296428.9 8758.7 0.68%2007 704502.5 6287.6 0.89% 685988.0 5515.4 0.80% 1390490.5 11803.0 0.85%2008 885218.4 5522.7 0.62% 888568.9 8141.2 0.92% 1773787.2 13663.9 0.77%2009 698155.3 7256.6 1.04% 679488.0 6088.7 0.90% 1377643.3 13345.4 0.97%2010 882204.1 8455.8 0.96% 874793.4 9651.4 1.10% 1756997.5 18107.2 1.03%2011 1102444.4 9457.8 0.86% 1062573.0 12893.9 1.21% 2165017.4 22351.8 1.03%2012 1018739.7 14782.3 1.45% 1146171.5 13569.7 1.18% 2164911.2 28352.0 1.31%2013 1018812.8 14126.7 1.39% 1168977.2 15932.8 1.36% 2187790.1 30059.5 1.37%T.M.C. 24.99% 74.71% n.a. 26.73% 88.37% n.a. 25.89% 81.38% n.a.
Fuente: OMC y Trade
Map
42
ALC como región tiene un déficit comercial con India; sin embargo, la mayor parte de sus principales socios comerciales mantienen una balanza comercial superavitaria. Sólo RB de Venezuela está entre 10 principales socios comerciales de la India
3.Comercio:Concentraciónenpocossectores
Exportaciones de ALC a India
1.
Combustibles minerales;
2.
Minerales y escorias;
3.
Grasas y aceites animales;
4.
Azúcares y artículos de
confitería, y 5.
Perlas y piedras preciosas
Representan 86%
de
exportaciones totales de
ALC a India
Importaciones de LAC desde India
1.
Combustibles minerales,
2.
Vehículos automotores,
3.
Productos químicos
orgánicos, 4.
Maquinaria y
5.
Productos farmacéuticos.
En estos se concentra 59.3%
de las importaciones que
ALC 43
3.Oportunidadesparaincrementarel comercio
Importaciones potenciales que
LAC podría realizar de India
• Perlas finas y piedras
preciosas;
• Gomas, resinas y otros
extractos vegetales;
• Seda;• Fibras textiles; • Alfombras; • Materiales trenzables; • Café
y té• Algodón • Plomo y manufacturas de
plomo
• Productos de navegación
aérea o espacial
Exportaciones potenciales que
LAC podría realizar hacia la India• Máquinas y reactores
nucleares;
• Aparatos y material eléctrico; • Fundiciones de hierro y acero; • Materias plásticas y sus
manufacturas;
• Grasas y aceites animales o
vegetales;
• Productos de navegación
marítima;
• Instrumentos de óptica,
fotografía y cinematografía,
• Productos químicos • Abonos• Papel• Muebles
44
4.Inversión:FlujosanualesdeIEDdelaIndia almundo,2000‐2005
45
A partir de 2000, India empieza a enviar IED al exterior con flujos anuales de 2 mmd
Fuente: CEPAL, La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2013 (2014)
4.Inversión:FlujosanualesdeIEDdelaIndia almundo,2006‐2012
46
India es la 6ª fuente de IED entre países emergentes con flujos promedio anuales de 15 mmd.
Fuente: CEPAL, La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2013 (2014)
4.Inversión:LasempresasdeIndia comienzanafigurarentrelasquerealizanlas
mayoresadquisicionesdeempresas establecidasenALC.
SectorNo. de
matrices
Indias
No. de
filiales Recientes
No. de
empleados
reportados
Empleados
Total de
empresas
indias en
ALC
478 790 90 115 30,872
Total de
empresas
indias en
países en
desarrollo
669 1288 525 331 131,317 47
• Brasil es el país de ALC en donde India tiene un mayor número de empresas. Le siguen México y Chile.
• Sectores de la IED de India: fabricación de equipo electrónico; comercio; transporte, almacenamiento y comunicaciones, y actividades inmobiliarias y de alquiler.
4.Inversión:CámarasdeComercio:una herramientaparapromoveracercamientos
País Cámara
1. Argentina Cámara de Industria y Comercio Argentino‐India
2. Brasil Cámara de Comercio Brasil‐India
3. Chile Cámara Chileno‐India de Comercio
4. Colombia Cámara Colombia India de Comercio e Industria
5. Ecuador Cámara Ecuatoriana India de Comercio
6. Guatemala Cámara de Comercio e Industria Guatemala‐India
7. México Cámara de Negocios India‐México
8. Perú Cámara de Comercio de la India en Perú
9. Uruguay Cámara de Comercio Uruguay‐India48
5.CooperaciónInternacional:Foros
Existen importantes coincidencias entre India y los países de ALC
en temas y agendas de foros multilaterales y regionales como:1.Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
– India2.Alianza del Pacífico3.Foro Trilateral IBSA4.Movimiento de los países No Alineados5.Grupo de los 77 (G‐77)6.Grupo de los 24 (G‐24)7.Grupo de los 158.Commonwealth9.G2010.BRICS
49
5.CooperaciónInternacional:Educacióne Innovación
• ‐
Hoy India es la tercera comunidad con más científicos en el
mundo. India ha compartido sus Centros de Excelencia con
Dominica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá
y Perú
para capacitar capital humano para desarrollar
TICs.• Acuerdos de cooperación educativa1.Acuerdos de cooperación en materia de
ciencia y tecnología
con El Salvador, México, Perú
y Trinidad y Tobago
2.Acuerdos de cooperación académica y en educación con
Chile, Colombia y Panamá; y, 3.Acuerdo de cooperación en investigación agrícola con Chile
50
5.CooperaciónInternacional
• PYMEs1.Ministerio para la PYME2.Diversidad de programas para el desarrollo empresarial. 3.Creación de clústeres 4.MOU México –
India paraPYMEs
• TURISMO1.15 mns de turistas de la India en el mundo.2.Brasil es el primer destino en ALC con aprox 21500 en 20113.Sólo Brasil tiene un acuerdo de cooperación en turismo con
India a través de IBSA. 4.Escasa conectividad aérea 5.Visa es un obstáculo 51
5.CooperaciónInternacional
• Acuerdos de cooperación con India en materia energética. 1.Argentina cuenta con un Acuerdo de Cooperación en Usos
Pacíficos de Energía Nuclear; 2.Chile con un Acuerdo de Cooperación en Materia de Energía
Nueva y Renovable, y 3.La RB de Venezuela con un Acuerdo de Cooperación en el
Sector Hidrocarburos. 4.Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el
campo de la Energía Nueva y Renovable con México. • Energía Eólica• Energías Renovables
52
6.ÁreasdeOportunidad
• Económico – comercial1.Negociar acuerdos preferenciales2.Acuerdos para promover inversiones mutuas3.Negociación e implementación de acuerdos sobre doble
tributación4.Promoción de inversiones5.Financiamiento para el intercambio comercial y de inversión6.Estudios de mercado para identificación de oportunidades
concretas7.Desarrollo de proyectos de inversión
53
6.ÁreasdeOportunidad• Cooperación técnica1.Intercambio de personal técnico y científico 2.Recolección y armonización de datos estadísticos 3.Mecanismos que promuevan el intercambio cultural y
educativo4.Mejorar la conectividad marítima y aérea 5.Flexibilizar las restricciones al movimiento de personas6.Creación de más Centros de Excelencia para la Educación en
Tecnologías de la Información
de India en más países de ALC
7.Mecanismos de colaboración para el desarrollo de PYMEs 8.Cooperación en el tema de atención a la juventud9.Sector energético 54
6.Herramientasparaimpulsarlarelaciónde IndiayALC
• Impartición de Seminarios• Realización de estudios de mercado• Reforzar las labores de difusión • Dar seguimiento y promover la realización
de encuentros entre India y ALC como región
• Facilitar una agenda de trabajo que permita acercar a los actores involucrados
de ambas partes 55
7.CONCLUSIONES
Nuestro acercamiento con esta región ha sido lento. Hay excusas como la distancia, pobre conectividad, y barreras de lenguaje. Sin embargo, éstas son inaceptables y
debemos hacer más. Nosotros estamos determinados a superar la mentalidad que puede haber inhibido el
acercamiento con esta región. Habrá
retos, pero habrá oportunidades también. Nuestro objetivo es superar
dichos retos para convertirlos en oportunidades. Shri
Ganapathi, Secretario de Occidente, MinRelEx2012.
56
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