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ABABOLETÍNASOCIACIÓN DE BANCOS COMERCIALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
Boletín trimestral - Año 9 No. 38 / Abril - Junio 2018
www.aba.org.do
A FONDOTendencia de la cartera de crédito de la banca múltiple
Comportemiento del sector bancario en los primeros cinco meses del año
La banca latinoamericana
ante el desafío de la ciberdelincuencia
EDITORIAL
Por: José Ml. López Valdés
LA CUANTIFICACIÓN DEL COSTO DE LA REGULACIÓN
DIRECTORJosé Ml. López Valdés
EDITORESVictor BautistaPamela Castillo
EQUIPO DE REDACCIÓNManuel González MartínezJulio LozanoKatherine CabralAlberto ImbertMaría A. PezzottiJunil Fermín
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓNTinta para Creativos E.I.R.L
FOTOGRAFÍAShttps://www.freepik.es/
¿QUIENES SOMOS?La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), fundada el 15 de enero de 1979, está conformada por las dieciocho instituciones del sistema de la banca múltiple: Banco Popular, Banco de Reservas, Banco BHD-León, Banco del Progreso, Scotiabank, Citibank, Banco BDI, Banco Santa Cruz, Banco Vimenca, Banco Caribe, Banco López de Haro, Bancamérica, Banco Promérica, Banesco, Banco Ademi, Banco Lafise, Bellbank y Banco Activo Dominicana.
DIRECCIÓNAve. Winston Churchillesq. Luis F. Thomen, Torre BHD, 6to piso
T 809 541 5211F 809 541 9171
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Es ampliamente reconocido en la literatura económica y financiera que la regulación es condición necesaria para promover que la economía, y en particular el sistema bancario, funcione solvente, eficiente y competitivamente. Ello requiere que se sopese el costo-beneficio de las disposiciones regulatorias que se dicten, en procura de que las normas establecidas no den lugar a costes mayores a los beneficios que se esperan de las mismas. Recientemente, el Poder Ejecutivo emitió el 11 de julio del año en curso, el Decreto 258-18, en virtud del cual se dispuso la cuantificación y análisis de los costos asociados a las regulaciones vigentes en la República Dominicana así como su impacto en la economía nacional. Al mismo tiempo, puso en marcha el Plan Nacional de Mejora Regulatoria, que se espera habrá de impulsar la competitividad, la actividad empresarial, el crecimiento económico y el desarrollo social del país.
Dicho Decreto designó a la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad como la entidad responsable para determinar el costo de las regulaciones vigentes y su impacto en la economía nacional. Al mismo tiempo, deberá identificar los distintos factores que limitan las posibilidades de desarrollo de la capacidad competitiva del país así como de los sectores productivos y proponer las medidas necesarias para mejorar el marco regulatorio en el país de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. El objetivo perseguido es que los beneficios de cualquier regulación económica superen el costo que la adopción e implementación de las mismas conlleva no sólo para las empresas sino para la economía nacional. El lograr este objetivo contribuirá innegablemente a mejorar la eficiencia y la competitividad de nuestro país.
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A FONDO
Cartera de crédito mantiene su ritmo de crecimientoPor: Manuel González y Alberto Imbert
La cartera de crédito total, en forma
interanual, muestra una tendencia
alcista al pasar de un crecimiento
del 9.3% en abril 2017 al 12.8%
en el mismo período del 2018.
Este resultado está sustentado
por el crecimiento y la cantidad de
préstamos al sector privado que se
han canalizados durante el primer
cuatrimestre del presente año.
El aumento del crédito de forma
interanual ha estado influenciado
principalmente por la cartera
comercial, que de un crecimiento
del 8.3% mostrado en diciembre del
2017, se eleva al 13.5% al mes de
abril del presente año; mientras que
la cartera de consumo refleja una
ligera variación en su crecimiento
del 12.7% en diciembre del 2017 al
13.3% en abril 2018. En cuanto a
la cartera hipotecaria experimentó
una pequeña reducción al pasar del
13.1% en diciembre 2017 al 12.7%
en abril 2018. Ver Grafico 1
La cartera de préstamos bruta de
la banca múltiple al mes de abril
del 2018 alcanzó los RD$873.8
mil millones, representando para
el primer cuatrimestre del año un
aumento en términos absolutos de
RD$22,500.9 millones y en términos
relativos un incremento de 2.6%, lo
que refleja un crecimiento significativo
del crédito si lo comparamos con la
reducción del 1.8% experimentado
en igual periodo del año anterior.
Por su parte, la distribución de
cartera de crédito, al sector público
y al sector privado, al mes de abril
mostró saldos de RD$65,230.3
millones y RD$808,561 millones
respectivamente, lo que implicó
que la cartera de crédito durante
el primer cuatrimestre mostrase
una reducción en la del sector
público de RD$1,458.1 millones
(-2.2%), mientras que la cartera de
crédito al sector privado fue donde
Gráfico 1. Fuente: Cartera de créditos por tipo de préstamo. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
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Evolución del crédito, rentabilidad y solvencia de la banca múltiple | A FONDO
se concentró todo el aumento con
los RD$23,959 millones (3.1%) de
préstamos adicionales que recibió
de la banca múltiple.
En referencia al crédito al sector
privado es necesario destacar que
el crecimiento mostrado durante el
primer cuatrimestre ha representado
una importante canalización de
recursos si lo comparamos con el
que resultó en igual periodo del año
anterior, donde tan solo representaba
el 0.13%, apenas 0.9 mil millones.
Las actividades que influyeron
principalmente en el aumento
durante los 4 primeros meses del
presente año fueron: préstamos de
consumo RD$4,434millones (2.7%);
hoteles y restaurantes RD$3,747
millones (8.1%); construcción
RD$3,721 millones (6.8%);
adquisición de viviendas RD$3,181
millones (2.8%); electricidad y
gas RD$2,732 millones (28.3%);
industria manufacturera RD$1,023
millones (1.8%); tarjetas de crédito
RD$932 millones (2%); transporte
y almacén RD$355 millones (2.5%);
agricultura y silvicultura RD$313
millones (2.2%); inmobiliaria
RD$218 millones (0.7%); servicios
comunitarios RD$206 millones (1%);
comercio al por mayor y por menor
RD$98 millones (0.1%). Mientras
que las que experimentaron
reducción en sus saldos fueron:
microempresas RD$959 millones
(-10%) y explotación de mina y
canteras RD$28 millones (-1.3%).
Gráfico 2 y 3. Fuente: Estadísticas financieras BCRD
4,434
3,747
3,721
3,181
2,732
1,023
932
736
355
313
218
206
98
-28
-959
-2,000 -1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
OTROS PRESTAMOS DE CONSUMO
HOTELES Y RESTAURANTES
CONSTRUCCION
ADQUISICION DE VIVIENDAS
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
TARJETAS DE CREDITO
RESTO DE OTRAS ACTIVIDADES (3)
TRANSPORTE, ALMACEN Y COMUNICACION
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA
SERV. INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE…
SERV. COMUNITARIOS, SOCIALES Y…
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
MICROEMPRESAS
Cartera de Crédito al Sector Privado de la Banca Múltiple Variación abril18/dic17
20,908
16,170
13,579
9,101
8,335
7,101
5,193
4,129
3,432
3,185
2,694
1,478
-316
-1,902
-1,963
-5,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
OTROS PRESTAMOS DE CONSUMO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ADQUISICION DE VIVIENDAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
HOTELES Y RESTAURANTES
RESTO DE OTRAS ACTIVIDADES (3)
SERV. INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQ. (1)
TARJETAS DE CREDITO
SERV. COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES (2)
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA
TRANSPORTE, ALMACEN Y COMUNICACION
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
MICROEMPRESAS
CONSTRUCCION
Cartera de Crédito al Sector Privado de la Banca MúltipleVariación abril18/abril17
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A FONDO | Evolución del crédito, rentabilidad y solvencia de la banca múltiple
CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL
El crecimiento del crédito comercial
refleja en su variación interanual
durante los últimos meses una
tendencia alcista, impulsado
principalmente por el crecimiento
de los mayores deudores que desde
el 1.15% mostrado en diciembre
del 2016 se ha ido elevando hasta
alcanzar el 10.24% al mes de abril
del presente año. También la cartera
de menores deudores ha apoyado
dicho crecimiento al mantener
interanualmente su tendencia de
crecimiento del 9.8% mostrado en
diciembre 2016 al 11.27% al mes de
abril del 2018. Ver Gráfico 4
Cabe destacar que la cartera de
crédito comercial durante el primer
cuatrimestre del año reflejó un
aumento de RD$14.4mil millones
(1.5%) al mostrar un saldo en el mes
de abril de RD$535.7 mil millones,
influido por los aumentos en los
préstamos a menores deudores
comerciales y principalmente por
el incremento en los mayores
deudores comerciales, cuyos
saldos de RD$143 mil millones y
RD$392.7 mil millones, muestran
incrementos de RD$2.4mil millones
(1.7%) y RD$12.1mil millones
(3.2%) respectivamente; mientras
que durante el mismo período del
año anterior dichas carteras habían
mostrado un crecimiento del (0.3%)
y (-5.3%).
CARTERA CRÉDITO DE CONSUMO
En cuanto a la variación interanual
la cartera de consumo mantiene
un crecimiento del 13.3%, siendo
este levemente superior al 12.7%
mostrado en diciembre 2017,
principalmente por el impulso en el
crecimiento interanual en tarjeta de
crédito. Cabe mencionar que al mes
de abril el crecimiento interanual
en préstamos de consumo fue de
14.3% y el de tarjetas de crédito de
10.4%. Ver Gráfico 5
Se puede destacar que el crédito
total de la cartera consumo durante
los 4 primeros meses del año
reflejó un aumento de RD$5.8mil
millones (2.7%) al mostrar un saldo
en el mes de abril de RD$216.8
mil millones, influido por los
incrementos en los préstamos de
consumo y de tarjetas de crédito,
que mostraron aumentos en el
cuatrimestre de RD$4.7mil millones
(2.8%) y RD$1.1mil millones (2.4%)
respectivamente.
CARTERA CRÉDITO HIPOTECARIA
El crecimiento interanual en el crédito
hipotecario muestra una tendencia de
reducción durante los últimos meses,
si consideramos que en el mes de
agosto del 2017 era de 14.4% y para
el mes de abril del presente año ha
sido de 12.7%.
Ver Gráfico 6.
En cuanto a la evolución del crédito
hipotecario durante el primer
cuatrimestre del año aumentó en
RD$3.1mil millones (2.6%) al mostrar
un saldo en el mes de agosto de
RD$121.6 mil millones, manteniendo
un crecimiento cercano al del mismo
período del año anterior del (2.9%).
Gráfico 4. Fuente: Cartera de créditos por tipo de préstamo. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Gráfico 5. Fuente: Cartera de créditos por tipo de préstamo. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
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Evolución del crédito, rentabilidad y solvencia de la banca múltiple | A FONDO
RIESGO DE CRÉDITO
La cartera de préstamos vencida
al mes de abril reflejó un valor
de RD$15.8mil millones, lo que
representa el 1.78% con respecto
a la cartera de crédito total. Dicho
porcentaje representa un ligero
aumento durante el cuatrimestre de
0.9%, si consideramos que a final
de diciembre del 2017 era de 1.69%.
Aunque cabe destacar que este
indicador presenta una mejoría en
forma interanual, ya que en abril del
2017 era del 1.84%
En cuanto a las provisiones
alcanzaron RD$28.1mil millones,
lo que resulta en un índice de
provisiones sobre cartera vencida de
1.78, es decir, que la cartera vencida
está cubierta en un 178%.
Ver Gráfico 7 y 8.
RESULTADOS E ÍNDICE DE
SOLVENCIA.
La banca múltiple al mes de abril
refleja una rentabilidad del activo
(ROA) del 2.39% y una rentabilidad
financiera (ROE) del 22.88%.
Cabe destacar que la rentabilidad
económica y financiera para el
sistema se mantiene en niveles
favorables, mostrando para el caso
de la rentabilidad económica una
tendencia al alza en comparación a
la rentabilidad reflejada en abril del
año anterior del 2.30%. Pero en el
caso de la rentabilidad financiera
(ROE), comparándola con la
mostrada en igual período del año
del 23.22%, no recibe y potencializa
el efecto positivo de la rentabilidad
económica al disminuir en 0.34
puntos porcentuales.
En cuanto al índice de solvencia
para el mes de abril fue del 16.7%, lo
que representa un 67% por encima
de lo requerido por la Ley Monetaria
y Financiera 183-02.
Ver Gráfico 9 y 10.
Gráfico 6. Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Gráfico 7. Fuente; Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Gráfico 8. Fuente; Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
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NOTA: El artículo presenta principalmente un análisis de la evolución de la cartera de crédito en forma interanual
y para los primeros 4 meses del año 2018.
A FONDO | Evolución del crédito, rentabilidad y solvencia de la banca múltiple
Gráfico 9. Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Gráfico 10. Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
ROA y ROE de la Banca Múltiple
Índice de Solvencia de la Banca Múltiple
ACTIVOSLos activos de los bancos múltiples muestran en forma interanual una tendencia descendiente en su crecimiento al mes de mayo, al pasar de un incremento del 10.8 % en mayo en el 2017 al 7.2% reflejado en mayo del presente año. En cuanto a su comportamiento durante los cinco primeros meses, los activos de los bancos múltiples mostraron un valor de RDS1,433 mil millones en el mes de mayo del 2018. Dicho valor reflejó un ligero aumento de RD$5.5 mil millones, equivalente a un crecimiento del 0.38% durante los primeros cinco meses del año, lo que representa prácticamente una cuarta parte del crecimiento mostrado durante el mismo periodo del año anterior. Cabe destacar que la banca múltiple representa el 86.3% del total de los activos de las entidades de intermediación financiera reguladas.
CARTERA DE PRÉSTAMOSLa cartera total de préstamos bruta durante los cinco primeros meses presenta un incremento de 3.76%, al pasar de los RD$851.3 mil millones en diciembre 2017 a los RD$883.3 mil millones al mes de mayo del 2018, con un aumento en términos absolutos de RD$32.5 mil millones. El aumento en el crédito estuvo influido principalmente por los préstamos al sector privado, que aumentaron en RD$34.6 mil millones (4.4%) al alcanzar un saldo de RD$819.2 mil millones con respecto al valor mostrado al final del año recién terminado, mientras los préstamos al sector público se redujeron en RD$2.5 mil millones (-3.82%). También se puede destacar que el total de la cartera bruta aumenta su participación al 61.6% de los activos al final del mes de mayo, superior al 59.6% reflejado al final del 2017. En referencia al crédito al sector privado, el incremento del 4.4%
durante los 5 primeros meses estuvo influenciado principalmente por los recursos adicionales a las siguientes actividades: préstamos de consumo RD$6,818millones(4.2%); construcción RD$4,557 millones (8.3%); industria manufacturera RD$4,332 millones (7.7%); adquisición de viviendas RD$4,042 millones (3.5%); hoteles y restaurantes RD$3,944 millones (8.6%); electricidad y gas RD$3,362 millones (34.8%); tarjetas de crédito RD$1,471 millones (3.2%); servicios comunitarios RD$801 millones (3.71%); agricultura y silvicultura RD$723 millones (5.1%); transporte y almacén RD$716 millones (5.1%); inmobiliaria RD$413 millones (1.4). Mientras que las que experimentaron reducción en sus saldos fueron: microempresas RD$1,028 millones (-10.8%) y explotación de mina y canteras RD$35 millones (-1.6%).En cuanto a la cartera de crédito vencida, experimentó un incremento del 10.8%,
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A FONDO
Comportamientode la banca múltiple durante enero-mayo 2018Por Manuel González M.
El índice de solvencia de la banca múltiple al mes de mayo del 2018 alcanzó el 16.9%, superior en un 69% al establecido por la Ley Monetaria y Financiera, debido principalmente al aumento del capital y reservas patrimoniales, además de una adecuada distribución de sus activos.
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al pasar de RD$14,586 millones en diciembre 2017 a RD$16,157 millones al mes de mayo del 2018, con un índice de cartera vencida sobre cartera total de tan solo 1.83%, menor al de 1.87% en el mes de mayo del año anterior. Cabe destacar, que las provisiones de cartera se incrementaron en RD$2,156.0 millones, para alcanzar al mes de mayo los RD$28.1 mil millones; esto conllevó a presentar en este periodo un índice de cobertura de provisiones sobre cartera vencida 1.74% al mes de mayo del 2018, lo que significa que por cada peso
en cartera vencida existen RD$1.74 de provisiones.
DISPONIBILIDADESLos fondos disponibles, con una participación del 16.6% en los activos, alcanzaron un valor de RD$238.1 mil millones al final de mayo, lo que significó un aumento de tan solo RD$0.2 mil millones durante los cinco primeros meses del año.
Se puede destacar que la variación de los fondos disponibles fue producto
de los efectos combinados siguientes: Los aumentos experimentados en las disponibilidades en el Banco Central y las disponibilidades en el extranjero, que aumentaron en términos absolutos RD$4.8 mil millones y RD$12.9 mil millones respectivamente, lo que significaron aumentos en términos relativos del 3.1% y 47.2%. Mientras que las disponibilidades en caja, las disponibilidades en bancos del país y otras disponibilidades, se redujeron en RD$3.5 mil millones, RD$11.8 mil millones y RD$2.3 mil millones respectivamente.
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDAPor otra parte, las inversiones en instrumentos de deuda conformadas por las inversiones negociables, inversiones disponibles para la venta, inversiones mantenidas hasta vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda, representaron en términos netos el 17.1% de los activos. Mostrando una reducción del 9.7% al pasar de los RD$270.8 mil millones en diciembre del 2017 a RD$244.7 mil millones al mes de mayo 2018, lo que significó una disminución en términos absolutos de RD$26.1 mil millones.
Se puede destacar que la inversiones están concentradas en un 97.1% dentro de las denominadas otras inversiones en instrumentos de deuda, el 2.8% distribuidas en inversiones disponibles para la venta, el 0.1% en inversiones mantenidas hasta vencimiento y prácticamente sin posición en inversiones negociables.
A FONDO | Evolución de la banca múltiple durante enero - mayo 2018
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PASIVOS El total de pasivos conformados por las obligaciones con el público, los fondos interbancarios, los depósitos de instituciones financieras del país y del exterior, los fondos tomados a préstamo, las aceptaciones en circulación, los valores en circulación, otros pasivos y obligaciones subordinadas, se incrementaron en RD$3.6 mil millones, al pasar de los RD$1,279.9 mil millones en diciembre del 2017 a los RD$1,283.5 mil millones al mes de mayo del 2018, representando un crecimiento en términos relativos durante el trimestre del 0.3%. El reducido crecimiento de los pasivos totales fue producto principalmente por las disminuciones operadas en los depósitos de instituciones financieras del país, en los préstamos tomados a instituciones financieras del exterior y en los títulos y valores en circulación, que se contrajeron en RD$15.3 mil millones, RD$19.0 mil millones y RD$4.2 mil millones respectivamente.
Cabe destacar que los depósitos del público correspondientes al conjunto de los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo, aumentaron durante el cuatrimestre en RD$41.7 mil millones al pasar de los RD$768.5 mil millones en diciembre del 2017 a los RD$810.2 mil millones al mes de mayo del 2018. Dicho incremento estuvo influenciado principalmente por el crecimiento de los depósitos de ahorro que aumentaron en términos absolutos RD$34.9 mil millones (9.0%), pues los depósitos a la vista y los depósitos a plazo aumentaron solamente en RD$2.7 mil millones (1.38%) y RD$3.8 mil millones (2.0%) respectivamente.
PATRIMONIO TÉCNICORespecto al patrimonio técnico que excluye los beneficios del periodo pero incluye la deuda subordinada, se puede destacar que aumentó de los RD$166.6 mil millones en diciembre del 2017 a los RD$180.4 mil millones al mes de mayo del 2018, para un aumento en términos
absolutos de RD$13.8 mil millones, principalmente por el aumento en el capital adicional pagado, las reservas patrimoniales y en los resultados acumulados; lo que unido a una adecuada gestión y distribución de sus activos, permitió alcanzar un índice de solvencia del 16.9%, un 69.0% por encima de lo establecido por la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.
BENEFICIOS Y RENTABILIDADEn cuanto al nivel de beneficios alcanzado por la banca múltiple al mes de mayo del 2018 fue de RD$11.4 mil millones, con un aumento de RD$1,995.3 millones con respecto a los beneficios de igual periodo del año anterior, es decir un incremento de 21.3%. Siendo la rentabilidad económica (ROA) y rentabilidad financiera (ROE) del 2.38% y 22.77%, superior a las mostradas en igual periodo anterior si consideramos que al mes de mayo 2017 eran del 2.07% y 20.25% respectivamente.
Evolución de la banca múltiple durante enero - mayo 2018 | A FONDO
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La creación de nuevas tecnologías, su implementación, replicación y actualización avanza a un ritmo vertiginoso. Las razones son múltiples: simplicidad en la prestación de servicios, mayores exigencias de los consumidores, impacto positivo en la estructura de costos, y mayores eficiencias operativas son algunas razones que explican esta tendencia a nivel mundial. En esta transición han sido determinantes el
mayor acceso a internet, a la telefonía móvil y a la computación, que en general permiten acceder a innumerables servicios de manera directa, rápida y confiable.De hecho, la prestación de servicios en línea y a través de diversos dispositivos, ha permitido a empresas de diversos tamaños, sectores y geografías extender su base de clientes (actual y potencial), a la vez que generan impactos positivos
en sus márgenes de rentabilidad. Estas economías de escala han generado un impacto positivo en la implementación de nuevas tecnologías debido, principalmente, a costos de adquisición cada vez menores.La banca mundial en general, y aquella latinoamericana en particular, está migrando de un modelo de negocio de banca tradicional a un modelo de banca digital integral. En dicho modelo
ACTUALIDAD
Ciberseguridad: una prioridad para el sector bancarioPor: FELABAN
ACTUALIDAD | Ciberseguridad: una prioridad para el sector bancario
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la tecnología, los canales digitales, la escalabilidad y la adaptabilidad de nuevas herramientas están centradas en construir una nueva propuesta de valor, en mejorar la experiencia de sus clientes, y en generar mayores eficiencias operativas y de negocio.No obstante, la transformación digital de la banca genera no solo oportunidades, también retos. Robert Mueller, exdirector general del FBI, alguna vez afirmó que “Hay dos tipos de empresas: aquellas que han sido hackeadas, y aquellas que serán hackeadas1 ” . Inclusive, Jhon Chambers, antiguo CEO de Cisco Systems, afirmó en un sentido similar que “Hay dos tipos de empresas: aquellas que han sido hackeadas, y aquellas que aún no saben que han sido hackeadas2” .Aun cuando hay cada vez más herramientas disponibles para prevenir el ciberfraude a nivel empresarial, hay diversas razones que explican su ocurrencia – y en algunos casos, recurrencia. Errores humanos y/o de software; falta de capacidad, recursos y/o tiempo para responder a un ciberataque; amplio espectro de dispositivos con niveles de vulnerabilidad heterogéneos; desconocimiento y/o falta de prevención del usuario final; e innovación por parte de los cibercriminales, son solo una parte de la amplia lista de desafíos a contemplar al momento de abordar este problema.Los bancos históricamente han lidiado con la seguridad de sus clientes en las sucursales físicas, con la falsificación, con el resguardo de la información física,
y con la violencia criminal, entre otros. Ahora, cuando su actividad de negocio se traslada al campo digital, los delincuentes migran sus actividades hacia el campo virtual y continúan su batalla este campo.De hecho, la más reciente encuesta de seguridad global de Ernst & Young3 , que incluyó entrevistas a más de 1200 CEOs y responsables de tecnología de grandes empresas en diversos sectores, reveló que el 89% de los encuestados considera que su estrategia de ciberseguridad no cumple totalmente con las necesidades de su organización. Aunque el 59% de los encuestados afirmó que su presupuesto de ciberseguridad aumentó en el último año, el 87% de los mismos afirmaron que requieren un presupuesto al menos 50% superior al actual.En virtud de lo anterior, es necesario resaltar que el sector bancario ha adoptado una actitud más proactiva que reactiva ante los desafíos que impone este riesgo estrictamente financiero, dado que los bancos tienden a ser el blanco preferido de los cibercriminales: en el año 2015, la industria financiera enfrentó incidentes de ciberseguridad en una proporción de 3 a 1 en comparación con otras industrias4. Las inversiones en este frente responden con creces a la problemática en cuestión: mientras que JP Morgan anunció un incremento de su presupuesto en ciberseguridad de USD 250 billones a USD 500 billones para el año 2016, el CEO de Bank of America manifestó que ciberseguridad es la única área de la compañía que no tiene restricciones
presupuestales5. A nivel latinoamericano, en el Congreso CL@b 2017 de FELABAN (Miami, septiembre de 2017) fue revelado que la banca regional ha aumentado la inversión promedio en ciberseguridad, que ha pasado del 7% al 10% del presupuesto de las áreas de tecnología. Ahora bien, paralelo a los esfuerzos de la banca regional para mitigar este riesgo, hay que tener en cuenta que la colaboración entre bancos y sector público es determinante para lograr sinergias en la lucha contra este tipo de crimen. En particular, se resalta la proactividad de gobiernos y reguladores regionales (financieros y no financieros) en abordar esta problemática de manera integral, ya que su naturaleza es multilateral y requiere de cooperación internacional para ser combatido con éxito. Un solo país, un solo banco, o un solo gobierno serán incapaces de ganar esta batalla si deciden hacerlo en forma aislada.Así las cosas, el sector bancario ha entendido que la mejor política de ciberseguridad implica asumir que el peor escenario puede ocurrir próximamente, y que aquellos días de “seguridad absoluta” son cosa del pasado. La ciberseguridad es vista por la banca, y progresivamente por otros sectores económicos, como una inversión y no como un gasto. De hecho, los bancos son conscientes que no se deben contemplar límites presupuestales al momento de enfrentar el cibercrimen.
1 La frase completa (traducida del inglés) es “Estoy convencido que solo hay dos tipos de empresas: aquellas que han sido hackeadas, y aquellas que serán hackeadas. Inclusive, están convergiendo en una sola categoría: empresas que han sido hackeadas, y empresas que serán hackeadas de nuevo”. Fuente: https://archives.fbi.gov/archives/news/speeches/combating-threats-in-the-cyber-world-outsmarting-terrorists-hackers-and-spies / 2 ¿What does the Internet of Everything mean for security? Fuente: https://www.weforum.org/agenda/2015/01/companies-fighting-cyber-crime/ 3 Mayor información en http://www.ey.com/gl/en/services/advisory/ey-global-information-security-survey-2017-18 4 Mayor información en http://www.websense.com/assets/reports/report-2015-industry-drill-down-finance-en.pdf5 Mayor información en https://www.forbes.com/sites/stevemorgan/2016/01/27/bank-of-americas-unlimited-cybersecurity-budget-sums-up-spending-plans-in-a-war-against-hackers/#40aed55b264c
ACTUALIDAD
PATERNIDAD RESPONSABLEComo parte de las celebraciones por el Día del Padre, el Banco Popular Dominicano llevó a cabo acciones de comunicación en favor de la paternidad responsable y la importancia de la estimulación temprana de los hijos en sus primeros 1,000 días de vida, que aproximadamente equivalen a los tres primeros años de edad. De este modo, el Banco Popular se suma a la campaña Súper Papá, impulsada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la cual busca crear conciencia social sobre el rol paterno en la crianza de los pequeños, promoviendo buenas prácticas para su cuidado, el apego, el juego, la salud del menor y su correcta nutrición, así como su desarrollo cerebral mediante técnicas de estimulación.
EDUCACIÓN FINANCIERABanco Ademi continúa con las diferentes iniciativas que forman parte de su programa de educación financiera y que ha beneficiado a alrededor de 210 mil personas hasta el 2017. En ese sentido el banco detalló que realizarán 40 talleres presenciales de educación financiera, que impactarán tanto a clientes como a representantes de instituciones diversas. De igual forma presentarán en este 2018 un programa formativo para jóvenes de centros educativos del país. La entidad con el apoyo de Fundación Ademi, realiza este programa de educación financiera, que incluye herramientas como la distribución de agendas, volantes, orientaciones en pantalla en sus 73 oficinas, participación en diversas actividades, entre otros.
PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTOEl Banco de Reservas informó que respaldará a emprendedores con una potencial inversión de capital de hasta tres millones de pesos. A través de Cree Banreservas, la entidad seleccionó trece proyectos innovadores para participar en su tercera edición del programa de Pre-Aceleración, que facilita a los participantes, las herramientas que contribuyen al desarrollo de sus proyectos de emprendimiento para aumentar sus posibilidades de éxito. La entidad bancaria informó que los equipos participantes recibirán durante los próximos cuatro meses capacitación y acompañamiento por parte de mentores y facilitadores expertos en validación de modelo de negocios, estrategias de mercado y proyección de ventas.
Responsabilidad Social
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EDUCANDO EN POSITIVODurante la celebración del Día de las Madres, el Banco del Progreso desarrolló una conferencia para las más de doscientas madres jóvenes pertenecientes a La Fundación Pediátrica por un Mañana. Las chicas de la Fundación Pediátrica por un Mañana que tuvieron presente en la charla realizada por el Banco del Progreso, son adolescentes entre los 11 y 24 años de edad con niños o embarazadas, y son parte del programa “Restaurando un mañana” el cual les permite recibir formación técnica y vocacional en el centro, mientras sus bebés son atendidos en la guardería, libre de costos. La charla con el Título “Educando en positivo, a pesar de las Situaciones Adversas” fue desarrollada por la educadora Margarita Heinsen.
PROGRAMA DE REFORESTACIÓNLa comunidad San José del Puerto, localizada en Villa Altagracia, fue escogida como destino para la jornada de reforestación de Scotiabank, en la que participaron representantes del Ministerio de Medio Ambiente, ejecutivos y colaboradores de la entidad bancaria. Por décimo año consecutivo, la actividad medioambiental se llevó a cabo como parte de las acciones del Programa Comunitario Scotiabank, desarrollado para unificar las iniciativas de apoyo en las comunidades dominicanas donde la institución tiene presencia. Scotiabank informó que los colaboradores y ejecutivos voluntarios reforestaron un total de 2,000 plantas, pertenecientes a la especie de pinos y cedros en la comunidad San José del Puerto, Villa Altagracia.
MATERIALES RECICLADOSComo parte de sus acciones de responsabilidad social, Bancamérica auspicia por cuarto año consecutivo, la realización de un mural elaborado con material reciclado, realizado por los alumnos de quinto nivel de primaria del Centro Educativo El Buen Pastor. Los alumnos estuvieron apoyados por los artistas José Rodríguez (Asdruval) y Pedro Amauris Vargas. Este año el tema seleccionado por los niños para elaboraron el mural se centró en el tema del reciclaje, donde los alumnos utilizaron todo su arte y creatividad para dejar plasmado en la pared el Colegio, una pieza que enaltece las ventajas de cuidar el medio ambiente. Previo a iniciar la realización del mural, los niños recibieron una charla sobre el medio ambiente, a cargo del Comité Goes Green de Bancamérica.
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Curso Taller Fundamentos de Análisis de CréditoFecha de inicio: 06 de septiembre 2018
III Diplomado en Formación Fiduciaria InternacionalFecha de inicio: 17 de septiembre 2018
Certificación Antilavado de Dinero Nivel Asociado FIBA FIU AMLCA: 27 y 28 de septiembre de 2018
Taller de Crédito: Análisis, Estructuración y Administración de Créditos Comerciales: 16 de octubre 2018
52° Asamblea FELABAN 2018Fecha de inicio: Del 11 al 14 de Noviembre 2018
Programa de Formación en Prevención de Riesgos Integrales en la Seguridad BancariaFecha de inicio: 1er. Trimestre 2019
Derecho Penal EconómicoFecha de inicio: Primer Semestre 2019
PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADEMICA ABASeptiembre - Noviembre 2018 / Enero - Marzo 2018
Para más información sobre el Programa de Formación Académica de la ABA, puede contactar a:Indhira Jiménez / Alexandra Espinal Correos: [email protected] / [email protected]
EL EVENTO MÁS GRANDE QUE CELEBRA LA INDUSTRIA FINANCIERA DE AMÉRICA LATINA Y QUE CONGREGA A MÁS DE 1,600 BANQUEROS DE TODO EL MUNDO, SE
LLEVARÁ A CABO EN REPÚBLICA DOMINICANA.
11-14 Noviembre, 2018Centro Internacional de Convenciones Punta Cana, Hard Rock Hotel.
www.asambleafelaban2018.com.do
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INFORME DEINDICADORES
Activos Totales de los BancosÚltimos diez años (cifras en millones de RD$)*
Patrimonio Total de los BancosÚltimos diez años (cifras en millones de RD$)*
Tasas de Interés Activas en RD$Últimos diez años (cifras en %)*
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Depósitos TotalesÚltimos diez años (cifras en millones de RD$)*
Préstamos TotalesÚltimos diez años (cifras en millones de RD$)*
Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
Fuente: Banco Central de la República Dominicana
Fuente: Banco Central de la República Dominicana
Fuente: Banco Central de la República Dominicana Fuente: Banco Central de la República Dominicana
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Tasas de Interés Activas en US$Últimos diez años (cifras en %)*
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Tasa de Interés Interbancaria Últimos diez años (cifras en %)*
Tasa de Cambio RD$/EuroÚltimos diez años
Índice de Inflación Anualizada Últimos diez años (cifras en %)*
Tasas de Interés Pasivas en US$Últimos diez años (cifras en %)*
Fuente: Banco Central de la República Dominicana
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Fuente: Banco Central de la República Dominicana
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