5° Foro de Contenidos Digitales: Una Muestra del 2012 en Contenidos Digitales
en Colombia y Perspectivas para el 2013
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación #ForosISIS 14 de diciembre de 2012
5º Foro de Contenidos Digitales ESTUDIO OFERTA NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE CONTENIDOS DIGITALES.
Martha Cecilia Rodríguez D. Directora Centro de Estrategia y Competitividad (CEC) - Universidad de los Andes.
Pablo Figueroa F. Profesor Asociado, Universidad de los Andes. Director del proyecto.
Eliécer Gutiérrez G. Profesor, Universidad de los Andes.
Proyecto financiado con recursos de:
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Objetivos del estudio • Elaborar un perfil, un dimensionamiento y una caracterización de los
principales actores del sector de contenidos digitales en Colombia.
• Identificar los principales productos y servicios que se ofrecen en las principales ciudades del país para apoyar el desarrollo del sector de contenidos digitales:
• Elaborar un perfil de la oferta exportable del sector de contenidos digitales.
Alcance: Bogotá, Cali, Medellín y Manizales, y explorar otras ciudades
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Metodología
• Diseño de los instrumentos de recolección de información.
• Levantamiento de una base de datos empresas del sector.
• Estudio de campo – Encuesta para empresas.
(Administrada por el Centro Nacional de Consultoría)
– Encuesta Online complementaria para empresas.
– Encuesta Online a individuos desarrolladores.
• Tabulación y Análisis.
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Aspectos incluidos en el estudio
• Caracterización general del sector – Distribución por tamaño, niveles de ventas, años de operación. – Distribución por ciudades. – Composición por subsectores Animaciones, Videojuegos, Libros Interactivos e-books, Proveedores de servicios
• Internacionalización – Niveles de exportaciones (actuales y proyectadas). – Principales mercados de exportación. – Participación en eventos.
• Herramientas de desarrollo de productos (software). • Asociatividad y trabajo cooperativo.
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Empresas
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en Colombia y Perspectivas para el 2013
Aspectos incluidos en el estudio
• Caracterización general del sector – Distribución por tamaño, niveles de ventas, años de operación. – Distribución por ciudades. – Composición por subsectores Animaciones, Videojuegos, Libros Interactivos e-books, Proveedores de servicios
• Internacionalización y capacidad exportadora – Niveles de exportaciones (actuales y proyectadas). – Principales mercados de exportación. – Participación en eventos. – Conocimiento del mercado.
• Herramientas de desarrollo de productos (software). • Asociatividad y trabajo cooperativo.
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Empresas
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Aspectos incluidos en el estudio
• Nivel de formación y experiencia profesional.
• Principales herramientas de desarrollo.
• Niveles salariales actuales y expectativas.
• Afiliación a asociaciones y/o agremiaciones.
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Desarrolladores
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Ficha Técnica Estudio CNC
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Empresa contratante Universidad de los Andes - Proexport
Empresa ejecutora Centro Nacional de Consultoría S.A.
Naturaleza de la Investigación Cuantitativa
Técnica de recolección Entrevista telefónica
Grupo Objetivo Empresas del sector de videojuegos, animación, libros interactivos
Cubrimiento Bogotá, Medellín, Cali, Barraquilla, Manizales, Bucaramanga
Muestra Efectiva 177 encuestas
Fecha de campo 16 Noviembre – 10 Diciembre de 2012
Método de muestreo NA - CENSO
Número de encuestadores 15
Método de supervisión Telefónica
Tipo de incentivos NA
Procedimiento selección entrevistados NA
Procedimiento de Ponderación NA
Instrumentos Cuestionario estructurado (anexo en medio impreso y magnético)
Tasa de respuesta NA
Error muestral NA- CENSO
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Distribución por Ciudades (CNC)
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Bogotá 47%
Bucaramanga 2%
Honda 1%
Barranquilla 2%
Medellín
12%
Manizales 3%
Pereira 1%
Cali 4%
Base: Total Entrevistados 177
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Distribución por Sectores (CNC)
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31% Videojuegos
31% Animación
12% Libros interactivos/E-Book
4% Diseño Web
3% Audiovisual
2% Desarrollo de software
17% Otro
Base: Total Entrevistados 177
%
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Promedio de Ventas Anuales (CNC)
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2011 2012 2013
Ventas anuales promedio
[miles de pesos]
Proyección de ventas promedio [miles de pesos]
237.200,80 251.179,50
488.189,90
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
Promedio (Miles)
Base: Informa ventas 99
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Porcentaje de Exportaciones(CNC)
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TOTAL
P1. Sector de la Empresa
Animación Videojuegos Libros Interactivos /
e-book Otro
Base: Total Entrevistados 177 54 55 21 47
No ha exportado 58 54 53 57 68
1% - 20% 18 20 15 19 19
21% - 40% 7 6 7 9 9
41% - 60% 7 11 7 - 4
61% - 80% 5 7 6 10 -
81% - 100% 3 2 7 - -
No informa 2 - 5 5 -
%
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Paises para Exportaciones (CNC)
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48
20
17
15
11
11
8
42
18
14
10
10
8
8
Estados Unidos
México
España
Brasil
Argentina
Canada
Ecuador
Base: Entrevistados que han exportado 71 Base: Total Entrevistados 177
Países que exportó en los dos últimos años (2011 y 2012)
Países que piensa exportar en el 2013
Estados Unidos
España
México
Panamá
Ecuador
Argentina
Canada
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Estudio con Desarrolladores
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16,0%
84,0%
Femenino
Masculino
Total encuestas completas 1 : 82
1 Incluyendo perfil en LinkedIn y portafolio en Behance Total encuestas : 428
12,3%
87,7%
Actualmente laborando en el sector Distribución por género
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Estudio con Desarrolladores (2)
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0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Bac
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Po
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7,5%
16,3%
53,8%
22,5%
Nivel de Formación
Promedio 4.75 años
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
1 añ
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Entr
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y 2
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os
Entr
e 2
y 5
añ
os
Más
de
5 a
ño
s
8,8% 13,8%
27,5%
50,0%
Años de Experiencia
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Estudio con Desarrolladores (3)
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación #ForosISIS 14 de diciembre de 2012
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Ad
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88,9%
35,8%
30,9%
21,0% 19,8%
9,9% 9,9% 7,4% 6,2% 6,2%
3,7% 3,7% 2,5%
Herramientas en la cuales se tiene mayor experiencia
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Estudio con Desarrolladores (4)
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0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
1 S
MM
LV o
men
os
Entr
e 1
y 2
SM
MLV
Entr
e 2
y 3
SM
MLV
Entr
e 3
y 4
SM
MLV
Entr
e 4
y 5
SM
MLV
Más
de
5 S
MM
LV
11,6%
21,7% 18,8%
14,5% 14,5%
18,8%
Nivel de ingresos actual personas actualmente laborando
Promedio 3.2 SMMLV
0,0%
20,0%
40,0%
1 S
MM
LV o
men
os
Entr
e 1
y 2
SM
MLV
Entr
e 2
y 3
SM
MLV
Entr
e 3
y 4
SM
MLV
Entr
e 4
y 5
SM
MLV
Más
de
5 S
MM
LV
11,1%
27,8%
44,4%
11,1% 5,6%
Nivel expectativa de ingresos personas actualmente no laborando
Promedio 3.25 SMMLV
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