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Actualizacin y diagnstico delSector Olivcola Argentino
Autores: Ing. Humberto Gallo, Lic. Maria Marta Jalil Colome,Lic. Diego Molina Muscar
Abril 2005
Direccin Provinc ial de Programacin del DesarrolloMinisterio de Produccin y Desarrollo
Gobierno de la Provincia de Catamarca
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
INDICE
1. INTRODUCCIN.3
2. CARACTERIZACION DE LA OLIVICULTURA EN EL MUNDO.. 4
2.1ACEITE DE OLIVA..4
2.2 ACEITUNAS DE MESA..10
3. CARACTERIZACION DE LA OLIVICULTURA EN ARGENTINA...12
3.1HASTA LA DCADA DE LOS 90..12
3.2APARTIR DE LA DCADA DE LOS 90
123.3 PRODUCCIN INDUSTRIAL DEL ACEITE DE OLIVA..
16
3.4 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA.19
3.5 PRODUCCIN INDUSTRIAL DEL A ACEITUNA DE MESA..22
4. ANALISIS DEL CLUSTER..25
5. ANALISIS DEL CLIMA DE NEGOCIO..32
5.1CONDICIONES DE LA DEMANDA.35
5.2INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO..35
6 EL SECTOR OLIVICOLA CATAMARQUEO35
6.1COMPOSICIN VARIETAL..37
6.2PROBLEMTICA QUE ENFRENTA LA OLIVICULTURA CATAMARQUEA...38
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 40
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
1. INTRODUCCIN
Las grandes perspectivas que presenta el Sector Olivcola Argentino, llevaron a la
necesidad de efectuar una actualizacin y diagnstico del Sector, lo que constituye el
objeto del presente trabajo.
Para tal fin se dividi el anlisis en una primera parte donde se caracteriza a la olivicultura
en el mundo analizando los principales productores, exportadores e importadores de
aceite de oliva y aceitunas de mesa, as como tambin los precios promedios de
exportacin e importacin y las estrategias de comercializacin de los principales pases
intervinientes.
Luego se focaliza el anlisis en el sector olivcola argentino. Se describe su evolucin a
travs del tiempo destacando las caractersticas de la produccin tradicional y la moderna.
Se analizan la superficie comprometida, produccin y comercio internacional, tanto de
aceitunas de mesa como de aceite de oliva, composicin de las exportaciones y
tendencias.
En la tercera etapa se analiza el cluster del sector destacando las fortalezas y debilidades
de las industrias.
Se describe el clima de negocios en base al Diamante de la competitividad donde se
analizan las condiciones de los factores y de la demanda, las industrias relacionadas y de
apoyo y las estrategias de empresa, estructura y rivalidad,
La transformacin de la provincia de Catamarca en una de las principales provincias
olivaleras de Argentina y en la mayor productora de aceite de oliva del pas, justifica la
dedicacin de un apartado a esta provincia resaltando las dificultades y los potenciales
que posee.
Finalmente, las conclusiones.
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
2.CARACTERIZACION DE LA OLIVICULTURA EN EL MUNDO:
Para poder efectuar una anlisis adecuado del comportamiento y evolucin de las
variables mas importantes y teniendo en cuenta la existencia de la cevera en la
produccin olivcola, se consideraron valores promedios.
Considerando el promedio de la produccin mundial entre los aos 2001 a 2004 de
aceitunas, tanto para aceite como para aceituna de mesa, fue de 15.701.268 Mt. Los
principales pases productores son Espaa (36%), Italia (20%) y Grecia (15%).
PRODUCCIN MUNDIAL DE ACEITUNAS
36,5%
19,8%
14,6%
8,1%
4,8%2,1%2,0%1,7%9,8% 0,6%
Espaa Italia Grecia Turqua
Siria Tnez Egipto Portugal
Argentina Resto del Mundo
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2001-2004
La produccin de Argentina es marginal y representa solamente el 0,59% del mundial.
Dentro de los nuevos pases productores se encuentran: Argentina, Estados Unidos y
Australia. Los pases lderes en rendimiento agropecuario son: Estados Unidos, Grecia,
Egipto, Argentina e Italia.
2.1ACEITE DE OLIVA
2.1.1 Produccion Mundial
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
En el ao 2003, la produccin mundial de aceite de oliva ascendi a ms de 2,7 millones
de toneladas, recuperando los valores alcanzados en el ao 2001, cuando supero los 2,8
millones de toneladas. .
El principal productor mundial de aceite de oliva es Espaa, seguido por Italia, Grecia,
Siria y Turqua.
PRODUCCIN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA
43,3%
21,0%
15,4%
5,6%4,6%2,6%5,2%
1,1%1,0%
0,3%
Espaa Italia Grecia Siria
Turqua Tnez Portugal Jordania
Argentina Resto del Mundo
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2000-2003
Si se considera la produccin mundial promedio para el periodo 2000 a 2003 se observa
un alto grado de concentracin de la produccin de aceite de oliva distribuido entre los
siguientes pases: Espaa (43%), Italia (21%), Grecia (15%) y Siria (6%).
Tanto en al ao 2001 como en el 2003, la fluctuacin de los valores en la produccin
mundial fue consecuencia del aumento generado en Espaa, que super durante ambos
perodos el milln de toneladas. Los otros pases productores han mantenido sus niveles
estables en los ltimos aos, con excepcin de Tnez, cuya produccin ha disminuidoconsiderablemente.
2.1.2 Exportaciones Mundiales
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El volumen total de las exportaciones mundiales de aceite de oliva se ha mantenido
estable, en valores superiores a los 2.000 millones de dlares.
Si se consideran las exportaciones promedio del perodo 2000 a 2003, el 43%
correspondi a exportaciones espaolas de aceite de oliva, que alcanzaron los 1.025
millones de dlares.
Italia es el segundo pas exportador del producto con una participacin del 33%, seguido
por Grecia con el 9% y Tnez con el 5%.
Los cuatro pases arriba mencionados concentran el 90% de las exportaciones.
Argentina tiene una participacin marginal, el 0,7% del valor de las exportaciones
mundiales del perodo.
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA
42,7%
33,2%
8,9%
4,8%3,8%2,3%
0,6%
2,2%0,6%0,8%
Espaa Italia Grecia Tnez
Turqua Portugal Argentina Siria
Francia Resto del Mundo
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2000-
2003
2.1.3 Importaciones
Las importacionesmundiales promedio del periodo considerado fueron de 1.207.857 Tn
representando un valor de U$S 2.628.174.000. Los principales pases importadores
fueron: Italia (36%), Estados Unidos (17%), Francia (8%) y Alemania (4%).
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
....
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA
36,1%
17,3%
7,8%
3,8%3,4%2,6%
2,4%0,7%
23,8%
1,7%
0,3%
Italia Estados Unidos Francia Alemania
Portugal Australia Brasil Espaa
Lbano Argentina Resto del Mundo
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2000-2003
Argentina representa slo el 0,3% del total de importaciones mundiales. Se destina al
mercado mundial el 40% de la produccin global
2.1.4 Estrategias de Comercializacin
Se calcularon los precios unitarios promedios entre los aos 2002 a 2003, tanto
para importaciones como para las exportaciones a efectos de poder efectuar
comparaciones.
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EXPORTACIONES de aceite de ol iva. Precios Unitarios (miles de U$S/Tn)
Francia 4,14 64,9%
Alem ania 3,73 48,5%
Italia 3,02 20,2%
Portugal 2,86 14,1%
Argentina 2,73 8,8%
Grecia 2,62 4,2%
Espaa 2,32 -7,4%
Siria 2,13 -15,1%
Union Europea (15) 2,59 3,0%
Mundo 2,51
Pas Precio Unitario
Promedio%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2002-2003
IMPORTACIONES de aceite de oliva. Precios Unitarios (miles de
U$S/Tn)
Alem ania 3,02 27,5%
Chile 2,84 20,0%Brasil 2,74 15,6%
Francia 2,44 3,1%
Argentina 2,42 2,2%
Grecia 2,35 -0,7%
Estados Unidos 2,33 -1,6%
Italia 2,16 -8,7%
Portugal 2,16 -8,7%
Espaa 1,93 -18,4%
Union Europea (15) 2,29 -3,4%
Mundo 2,37
PasPrecio Unitario
Promedio%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2002-2003
El calculo de los precios unitarios promedios de las exportaciones de aceite de oliva para
los aos 2002-2003, permite visualizar que Francia es el pas que recibe mejor precio de
sus exportaciones, siguiendo en importancia Alemania, Italia, Portugal y Argentina.
Espaa y Siria obtienen precios inferiores al promedio mundial
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A partir del clculo de los precios promedios es posibles detectar las distintas estrategias
de comercializacin de los pases.
Existen pases como Francia y Alemania que son pequeos productores de aceite de
oliva (Francia el 0,13 % del mundial) pero sin embargo fuertes importadores exportando
grandes volmenes, lo que permite ubicarse a nivel mundial entre los once primeros
pases exportadores.
1Spain 43,3% Spain 46,3% Spain 53,9% Italy 41,9% Italy 36,2%2Italy 21,0% Italy 27,4% Italy 14,4% Unite d States of America 17,5% United States of America 17,4%3Greece 15,4% Greece 10,8% Greece 5,2% France 8,0% France 7,8%4Syrian Arab Republic 5,6% Tunisia 6,5% Tunisia 4,5% Portugal 4,0% Germany 3,8%5Turkey 4,6% Turkey 5,0% Turkey 2,4% Germany 3,1% Portugal 3,4%6Tunisia 2,6% Portugal 1,9% Portugal 1,5% Australia 2,4% Australia 2,6%7Portugal 1,1% Syrian Arab Republic 0,7% Argentina 1,0% Spain 2,1% Brazil 2,4%8Jordan 1,0% Argentina 0,6% Syrian Arab Republic 1,0% Brazil 2,0% Spain 1,7%
9Argentina 0,3% United States of America 0,6% France 0,7% Libyan Arab Jamahiriya 1,0% Libyan Arab Jamahiri ya 0,7%10Libyan Arab Jamahiriya 0,2% France 0,4% United States of America 0,3% Argentina 0,3% Argentina 0,3%
11
12
Lebanon 0,2% Germany 0,1% Germany 0,2% Israel 0,3% Israel 0,3%Israel 0,2% Jordan 0,1% Lebanon 0,2% Greece 0,3% Greece 0,3%
13France 0,1% Lebanon 0,1% Jordan 0,1% Chile 0,1% Chile 0,2%Chile 0,1% Egypt 0,0% Australia 0,1% Turkey 0,1% Turkey 0,1%United States of America 0,0% Australia 0,0% Egypt 0,0% Egypt 0,0% Egypt 0,0%
16Australia 0,0% Israel 0,0% Israel 0,0% Tunisia 0,0% Tunisia 0,0%
Brazil 0,0% Brazil 0,0% Lebanon 0,0% Lebanon 0,0%Chile 0,0% Chile 0,0% Jordan 0,0% Jordan 0,0%Libyan Arab Jamahiriya 0,0% Libyan Arab Jamahiriya 0,0% Syrian Arab Republic 0,0% Syrian Arab Republic 0,0%
FUENTE: Elaboracion propia en base a datos de FAO
Importaciones U$SPr odu cci n d e Aceit e Exp or tac io nes Tn Expo rt acio nes U$S Impo rt acio nes Tn
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Italia y Portugal importan ms del 80% de lo que producen. Italia es el segundo pas
productor y exportador y ocupa el primer lugar como importador.
En otro segmento se ubican Grecia y Espaa como grandes productores y exportadores
con bajos volmenes importados.
Es posible agrupar a los pases segn su comportamiento comercial, Espaa y Grecia son
grandes productores y exportadores, Italia y Portugal producen volmenes importantes,
pero tambin realizan grandes importaciones volcando parte de ellas en las exportaciones
que realizan. Francia y Alemania son pequeos productores, fuerte importadores y re
exportadores.
Argentina: mediano productor que exporta e importa fuertemente en relacin a su
produccin y Siria es un gran productor para consumo interno.
Es posible representar en forma grfica el comportamiento comercial de los
principales pases intervinientes en el sector.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
log tn Exportadas
milesU$S/tn
Alemania
Espaa
Italia
Grecia
Siria
Argentina Portugal
Francia
Pases que exportan ms que su produccin Pases que importan ms que 80% de su produccin
4,7 4,9
Fuente: Elaboracin Propia
2.2 ACEITUNAS DE MESA
Las exportaciones mundiales promedio entre los aos 2000 a 2003 fueron de 536.447 Tnlo que represento un valor de U$S 740.323.250. Los principales pases exportadores son:
Espaa (54%), Grecia (14%), Argentina (5%), Turqua (4,5%) e Italia (2%).
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VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITUNA DE MESA
53,9%
14,4%
4,5%2,4%0,7%15,4%
5,2%
1,0%
1,0%
1,5%
Espaa Grecia Argentina Turqua
Italia Francia Estados Unidos Portugal
Alemania Resto del Mundo
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2000-2003
Las importaciones mundiales promedio fueron de 575.909 Tn que representaron un valor
de U$S 758.691.000. Los principales pases importadores son: Estados Unidos (30%),
Italia (12%), Francia (9%), Alemania (7%) y Brasil (6%).
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITUNA DE MESA
30,3%
11,6%
9,2%
6,7%6,3%2,9%
31,1%
0,2%0,7% 1,0%
Estados Unidos Italia Francia Alemania
Brasil Australia Portugal Espaa
Argentina Resto del Mundo
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2000-2003
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Las importaciones argentinas representan el 0,2% del comercio mundial.
3. CARACTERIZACION DE LA OLIVICULTURA EN ARGENTINA
Al realizar una anlisis de la olivicultura Argentina, es posible efectuar un corte en la
dcada de los 90, producindose cambios sustanciales a partir de esa fecha.
3.1HASTA LA DCADA DE LOS 90
El comercio era altamente dependiente de los productos espaoles coexistiendo una
demanda en aumento y una produccin nacional casi inexistente.
A principios del siglo XX los conflictos econmicos polticos en la pennsula Ibrica
dificultaron el comercio. Ante esta situacin el Gobierno Nacional comenz a fomentar el
cultivo del olivo en distintas regiones del pas.
En 1965 Argentina contaba con 50.000has. implantadas, con un total de cinco millones de
plantas de variedades aceiteras, aceituneras y doble propsito. Pero este desarrollo del
cultivo no fue acompaado por una poltica de asistencia y capacitacin de los
productores, lo que provoc que muchas plantaciones fueran abandonadas.
El aumento de los precios internacionales de aceite de oliva, la reduccin sostenida de la
produccin en la cuenca del Mediterrneo, el compromiso de reducir los subsidios de la
UE y la posibilidad de aplicar la ley de diferimiento impositivo, ubicaron al olivo en una
situacin de privilegio dentro de las alternativas productivas.
3.2APARTIR DE LA DCADA DE LOS 90
A comienzos de los 90 existan en Argentina 29.500 has. distribuidas principalmente enMendoza, San Juan y Crdoba.
Con alrededor de 3 millones de plantas, la produccin nacional promedio rondaba las
140.000 ton. de aceitunas que se distribuan en iguales proporciones entre las industrias
de conserva y la aceitera.
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Exista una concentracin productiva en Mendoza que produca el 70% del total de aceite
de oliva y el 40 % de la aceituna de mesa.
La aplicacin de la Ley de Diferimiento Impositivo provoc un desplazamiento de las
reas productivas, al ingresar en el circuito los valles ridos de La Rioja, Catamarca y San
Juan.
Para las nuevas plantaciones se solicitaron variedades productoras de aceites requeridos
por los mercados internacionales, lo que gener una gran demanda de plantines que los
viveros nacionales no pudieron satisfacer, en especial porque las variedades solicitadas
no se haban plantado hasta el momento en nuestro pas.
Se importaron plantines desde los principales viveros del mundo. A partir de 1994
comenzaron a ingresar grandes cantidades de plantas, alcanzando el pico en 1997 con 12
millones de plantines procedentes de Espaa, Italia, Israel y Estados Unidos, entre otros
orgenes.
En la primera etapa se importaron ms de treinta variedades diferentes, pero despus se
not cierta preferencia hacia las que son internacionalmente conocidas por la calidad de
sus aceites. Esta tendencia favoreci la presencia de Arbequina, Frantoio, Leccino y
Picual.
Los viveros aumentaron la oferta en variedades y cantidad a partir de 1997 lo que provoc
que la importacin de material gentico disminuya sustancialmente.
Se observa una concentracin productiva de la nueva olivicultura en torno a pocas
variedades: Arbequina y Manzanilla (de la cual el 50% corresponde al tipo Manzanilla
aceitera). Entre las restantes son de destacar Coratina, Barnea y Frantoio, dependiendo
de la regin considerada. La concentracin en torno de cinco o seis variedades brindar a
nuestro pas una masa crtica de aceites varietales de excelente calidad que le permitir
a las empresas insertarse en un mercado cada vez ms exigente.
La incorporacin de nuevo material gentico fue acompaada por la adopcin de
tecnologa acorde en prcticas de plantado, cultivo, conduccin, fertilizacin y riego. El
resultado son plantaciones de alta densidad (330 plantas/ha) en bloques monovarietales,
con plantas conducidas a un tallo, regadas con sistemas de goteo y fertirrigacin. En
todos los casos se busc facilitar las labores de cultivo, en especial la cosecha mecnica.
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La mejora de los viveros nacionales permiti la exportacin de plantas selectas de olivo a
pases limtrofes.
Hacia fines de 1998, haba en el pas un total de 71.000 has. comprometidas a plantar con
olivos, de las cuales el 70% correspondan a variedades aceiteras y doble propsito y el
30% a variedades de conserva.
En el perodo comprendido entre 1992 y 2003 la superficie olivarera creci en ms de
50.000 has., lo que representara aproximadamente 14.000.000 plantas de olivo,
correspondiendo un 65% a plantaciones con destino a aceite de oliva.
Se estima que la superficie seguir creciendo hasta alcanzar las 60.000 has. de olivares
modernos, manteniendo la misma proporcin entre los destinos industriales.
Si se considera la superficie tradicional y la que entrara al circuito productivo en el ao2010, Argentina contara con un total de 112.720 has con olivos, de las cuales mas de
60.000 corresponderan a plantaciones de alta densidad con avanzadas tcnicas de
cultivo.
Provincia Tradicionales Con
diferimientos
Totales A plantar
hasta el
2010
Totales
Mendoza 13700 300 14000 8140 22140
Crdoba 5000 0 5000 1700 6700
San Juan 4800 6500 11300 7380 18680
La Rioja 2900 17000 19900 10000 29900
Bs As 1800 0 1800 0 1800
Catamarca 1400 19000 20400 11100 31500
Salta 0 2000 2000
Total 29600 42800 72400 40320 112720
Superficie plantada (1999) Sup. Plantada (2010)
Fuente: C.F.I.
Es posible efectuar un resumen sobre las principales caractersticas de las explotaciones
tradicionales y modernas, lo que permite visualizar la clara distincin existente entre
ambas.
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3.2.1 Caracterizacin de las Explotaciones Tradicionales
Las explotaciones tradicionales eran minifundios, marcos en damero a 10 x 10, a
excepcin de los montes de borduras. El rendimiento promedio de 3,1Tn/Ha
El sistema de riego era superficial por inundacin. La tecnologa escasa o nula con
poda a varios brazos principales.
La variedad predominante el arauco. El origen gentico de la distribucin varietal era
incierto.
Entre las variedades aceiteras se encontraba Arbequina, Frantoio y Picual, pero
existan dudas respecto de ellas porque eran el resultado de la multiplicacin por
carozo de plantas que haban recibido polinizacin cruzada, o provenan de material
de multiplicacin agmica de individuos seleccionados por su buen comportamiento.
Tradicionalmente en Argentina la estrategia de produccin estaba liderada por la
cantidad y no por la calidad. Produca aceite en cantidad para abastecer a Brasil, pas
que no apreciaba la calidad del aceite tal como se la delimita en las normas
internacionales (normas del COI).
3.2.2 Caracterizacin de las Explotaciones Modernas
Las explotaciones modernas poseen marcos intensivos de plantacin, con superficie
promedio cercana a las 150 has. Grandes plantaciones de montes puros y cuadros
monovarietales.
Tecnologa de riego por goteo.
Excelente gentica: arbequia, picual, frantoio.
Rendimiento entre 7,5 y 12,5 Tn. /Ha.
El progresivo ingreso en mercados demandantes de productos de calidades acordes a
la norma COI, hizo la nueva estrategia comercial priorice la calidad.
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Incorporacin de un paquete tecnolgico integral que coloca a nuestro pas en un
lugar de privilegio en el contexto mundial. Incluye: tcnicas de cultivo, material vegetal
selecto, tecnologa de proceso y acondicionamiento del aceite.
Se estima que al menos la mitad de la aceituna aceitera se recolecte en forma
mecnica, utilizando maquinaria tipo cabalgante con rodillos peinadores.
Se incorporaron maquinas cosechadoras, tecnologa que posibilita una reduccin
significativa del costo medio de la cosecha.
3.3 PRODUCCIN INDUSTRIAL DELACEITE DE OLIVA
Como consecuencia de los cambios producidos en las dos ltimas dcadas, la produccin
nacional de aceite de oliva reflej un comportamiento errtico con valores extremos
variados.
Sin embargo, dejando de lado la campaa 99-00, donde las heladas que se produjeron en
casi todas las regiones del pas provocaron una importante reduccin en la produccin, la
tendencia es creciente y sostenida, presentando variaciones normales debido a la
vecera.
Las buenas perspectivas del mercado mundial: aumento internacional del precio del
aceite de oliva y reduccin de la oferta en los principales pases productores posibilitaron
a partir de 1995-1996 el mayor cambio en la produccin.
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PROD. DE ACEITE DE OLIVA
0
2
4
6
8
10
12
14
16
95-96 96-97 97-98* 98-99* 99-00* 00-01* 01-02* 02-03* 03-04*
CAMPAAS
MILESTO
N
Fuente: Direccin Nacional de Alimentacin
En la campaa 96-97 comenzaron a verse los primeros resultados con el aumento de la
oferta de aceitunas, y un incremento de ms del 20% de la produccin nacional de aceitede oliva.
En el ao 1998 se observa que comenzaron las primeras plantaciones correspondientes a
la implementacin de la Ley de Diferimiento.
En los prximos aos se espera un crecimiento sostenido de la produccin nacional de
aceite de oliva debido al progresivo ingreso de los montes a la produccin de rgimen
(10.000 kg/ha).
Es de esperar que no se presenten problemas en la recepcin y el proceso de la
aceituna, ante el incremento en la superficie plantada, acompaado por un aumento en la
capacidad instalada, en especial a partir de la campaa 2002/03,
A principios de la dcada de 1990 la capacidad de proceso de Argentina era de 18.000 tn
de aceite de oliva. Posteriormente la capacidad instalada ingres en una etapa de
crecimiento continuo.
El aumento de la capacidad de produccin fue acompaado de:
Cambio en el sistema de extraccin de 3 fases por el de dos fases. Se reemplaz
el sistema de prensa hidrulica por el de centrifuga horizontal.
Compra de lneas de gran capacidad de extraccin (100 tn/da de capacidad de
proceso)
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Aumento de la capacidad individual de las lnea de proceso
Mejora en las instalaciones de almacenamiento de aceite. Depsitos con aislacin
trmica y tanques de acero inoxidable. Incorporacin de inyectores de nitrgeno.
Cuenta con las mejores salas de depsito del mundo
La capacidad instalada continuara creciendo con tendencia a lneas de 2 fases de gran
capacidad de proceso, lo que constituye una gran ventaja ya que el resultado es aceite
con mayor contenido de antioxidantes y poli fenoles.
La produccin de las plantaciones modernas fue acompaado del desplazamiento del
centro de industrializacin a la regin norte del pas, lo que elev la capacidad instalada a
mas de 60.000 tn en el ao 2000. Entre las campaas 2002/03 y 2003/04 se instalaron 25
lneas nuevas con un promedio de 100 toneladas de capacidad de molienda diaria.
El 80% de la capacidad instalada a partir del 2000 se realiz en Catamarca, La Rioja y
San Juan.
Se estima un aumento de la capacidad de produccin de un 20 % como resultado de la
futura inauguracin de 10 lneas nuevas.
El hecho que los emprendimientos industriales comenzaron a instalarse en las zonasproductoras de materias primas, permiti que el producto obtenido sea de excelente
calidad, al no ser trasladada la aceituna a grandes distancias y la posibilidad de adecuar
la cosecha a las necesidades de la industria local.
Las inversiones permanentes en instalaciones industriales de alta tecnologa, importantes
mejoras en las instalaciones de almacenamiento, la produccin contra estacin, la
tendencia hacia la produccin de aceites extravirgenes varietales , el crecimiento de la
capacidad instalada y la tendencia creciente en el consumo de aceite de oliva, son
factores que llevarn a que Argentina sea uno de los principales pases productores de
aceite de oliva y posiblemente el mayor productor de Aceite extravrgen varietal.
Es importante destacar que si bien es posible estimar que hacia 2010 la produccin ronde
las 60.000 / 70.000 ton. de aceite, la gran ventaja de nuestro pas no radica en la cantidad
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
de aceite producido sino en la posibilidad de producir aceite de oliva de excelente calidad,
lo cual permitir que Argentina se ubique en un lugar de relevancia en el contexto
mundial. Esto posibilitado por la suma de economas de escala con incorporacin de la
mejor tecnologa de industrializacin disponible en el mundo.
3.4 EXPORTACIONESARGENTINAS DEACEITE DE OLIVA
En el ao 2004 las exportaciones de aceite de oliva disminuyeron con respecto al ao
anterior, alcanzando un volumen de 5.281 ton. No obstante se registr un incremento en
los precios obtenidos para los distintos tipos de aceite
Se observa una clara tendencia a la exportacin de aceite virgen en reemplazo al de oliva,
correspondiendo a aceites vrgenes el 65% del volumen total.
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA (Tn)
2.346
5.680
3.450
3.144
2.308
1.305
522
226
156
5
133
4
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1
Toneladas Orujo
Oliva
Refinado
Virgen
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA
Se registr una tendencia retractiva en el aceite de oliva (solo el 25 % del total). Destino
casi exclusivo a Brasil (fraccionado), a granel comparte con Chile.
El aceite de oliva refinado ms que duplic su volumen exportado, pero su incremento en
el precio es menor al promedio.
Las exportaciones de Orujo son marginales.
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA (U$S)
4.970.000
13.566.000 12.516.000
11.760.000
6.287.0004.593.000
993.000364.000
266.000
10.000
212.000
5.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
1
U$S
Orujo
Oliva
Refinado
Virgen
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA
Se observa una tendencia a la venta de productos con mayor valor agregado (ms del
50% fraccionado para consumo directo).
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN (Tn)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2002 2003 2004*
* Primeros seis meses
Organicos a granel
Organicos
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
En el caso de los aceite vrgenes no solo se observ un mayor fraccionamiento (62% del
total para consumo directo) sino tambin diversificacin de destinos crecimiento del
mercado brasileo y afianzamiento de EEUU como segundo destino.
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN (U$S)
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2002 2003 2004*
* Primeros seis meses
Organicos a granel
Organicos
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA. PAISES DE DESTINO
54,2%
79,3%79,7%
11,8% 12,6%
25,1%
2,4%
8,5%
4,7% 3,3%6,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%80%
90%
100%
2001 2002 2003
OtrosSudfrica
Uruguay
Chile
Italia
EEUU
Brasil
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA
Se observa la disminucin de la importancia relativa de Brasil como pas de destino de las
exportaciones argentinas de aceite de oliva y la tendencia hacia una mayor
diversificacin.
3.5 PRODUCCIN INDUSTRIAL DEL AACEITUNA DE MESA
Existen en Argentina ms de 90 empresas industriales y gran cantidad de pequeas
empresas artesanales
Se observa una tendencia a generar productos con mayor valor agregado (aceitunas
rellenas, en rodajas, pastas, etc.)
Las exportaciones de aceituna de mesa en el ao 2004 superaron las 55.000 Tn,
constituyendo un nuevo record. La excelente calidad y diversificacin de destinos se vio
reflejada en los aumentos de precios promedios que se verificaron en el 2004.
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
Valor de las exportaciones de aceitunas de mesa
Fuente: Elaboracin propia en base a SAGPyA
6.122.000 5.240.000 4.751.000
20.8
57.0
00
20.6
56.0
00
15.3
91.0
00
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
2002 2003 Primeros seis meses 2004
U$S
Env
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
3.197
1.570
758
1.16088
50
282
220
74
30
386
470
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2003 Primer semestre 2004
Tonelad
as
Otras (cuartos rodajas)
Rellenas
Negras s/carozo enterasVerdes s/carozo enteras
Negras c/carozo
Verdes c/carozo
Si bien la mayor parte de las exportaciones (tanto a granel como fraccionadas) se
presenta bajo la forma de aceitunas verdes con carozo, cada vez son mas importantes las
colocaciones de aceitunas negras con carozo, verdes rellenas y pastas y filetes.
SEGMENTACION DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITUNAS A GRANEL
22.875
12.750
3.234
2.090
1.994
1.110
3.201
1.730
118
150660
1.680
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2003 Primer semestre 2004
Tonelad
as
Otras (cuartos rodajas)
Rellenas
Negras s /carozo enteras
Verdes s/carozo enteras
Negras c/carozo
Verdes c/carozo
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
4. ANALISIS DEL CLUSTER
Un Cluster esta formado por un grupo de compaas e instituciones interconectadas
asociadas en un campo particular y prximo, geogrficamente unidas por prcticas
comunes y complementarias.
El desarrollo del cluster constituye un paso fundamental en el camino hacia una economa
avanzada. El sector olivcola argentino posee un cluster en formacin con un alto
potencial de crecimiento
A efectos de analizar el cluster del sector olivcola argentino se realizo una estimacin de
la produccin de aceite de oliva de oliva y de aceitunas de mesa considerando dos
hiptesis. La hiptesis I estima la produccin hacia el ao 2020 y la hiptesis II al ao
2012.
Se supuso un rendimiento agropecuario para las producciones tradicionales de 3,1 Tn/Ha.
y para las nuevas de 8 Tn/ha. Para la produccin industrial 0,18 en Mendoza y San Juan,
0,14 en La Rioja y Catamarca y 0,12 en Crdoba.
Los resultados fueron:
PROYECCIN DE LA PRODUCCIN
HIPTESIS I HIPTESIS II
Produccin 2020 Producc in 2012
Aceite de Oliva Aceite de Oliva
81.436 Tn 49.343 Tn
Aceitunas de mesa Aceitunas de mesa
261.221 Tn 163.651 Tn
Se consideraron los siguientes valores de consumo domstico de aceite de oliva y
aceitunas de mesa.
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
CONSUMO DOMSTICO
Aceite de Ol iva Aceitunas de mesa
Argentina: 200g/hab ao Argentina: 400g/hab ao
Europa: 11 Kg/hab ao- Europa: 2,5 a 3 Kg/hab ao
Superponiendo en un grfico la proyeccin de la produccin de ambas hiptesis y la
demanda nacional surge claramente que la produccin debe orientarse a la exportacin,
tanto en el caso del aceite de oliva como en la aceituna de mesa.
ACEITE DE OLIVA: Produccin y consumo domstico
PRODUCION DE ACEITE DE OLIVA
0100002000030000400005000060000700008000090000
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
Ano
Tn
Produccin
Nacional (H 1)
Produccin
Nacional (H 2)
Demanda Nacional
Exportaciones
Fuente: Elaboracin propia en base a SAGPyA
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
ACEITUNA DE MESA: Produccin y consumo domstico
PRODUCCION DE ACEITUNA DE MESA
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
Ano
Tn
Produccin
Nacional (H 1)
Produccin
Nacional (H 2)
Demanda Nacional
Exportaciones
Fuente: Elaboracin propia en base a SAGPyA
Considerando ambas hiptesis se proyectaron las ventas de aceite de oliva y aceituna de
mesa, con los siguientes resultados:
..PROYECCIN DE LAS VENTAS
HIPTESIS I HIPTESIS II
Ventas Aceite de Oliva Ventas Aceite de Oliva
224.764.440 U$S 136.187.839 U$S
Ventas Aceitunas de mesa ..... Ventas Aceitunas de mesa
248.160.221 U$S 155.468.450 U$S
A efectos de determinar la importancia del cluster a nivel nacional, regional y provincial, se
consider para ambas hiptesis el Valor Bruto de la produccin olivcola respecto al PBI,
las exportaciones del sector olivcola respecto a las exportaciones totales y respecto a las
exportaciones de manufacturas de origen agropecuario.
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
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Fuente: Elaboracin en base a datos de la FAO
IMPORTANCIA DEL CLUSTER A NIVEL LOCAL
El sector olivcola argentino posee un cluster en formacin
Fuente: Elaboracin en base a datos de FAO
IMPORTANCIA DEL CLUSTER A NIVEL LOCAL
Ace it e Ace it e Ace it una Local G
H1 2,90% 1,50% 6,30% 38,10% 12,3%
H2 1,80% 1% 3,80% 23,90% 9,7%
Produccin Exportaciones Tasa de Crecimient
Ace it una lo bal
o anual
4,4%
VBP/PBI Xoli/Xtotal Xoli/XMOA VBP/PBG Xoli/Xtotalr Xoli/XMOAr VBP/PBG Xoli/Xtotal Xoli/XMOA
H1 0,18% 1,50% 5,40% 3,19% 26% 103,10% 9,19% 30% 1232,22%
H2 0,11% 0,90% 3,10% 1,97% 15,10% 59,80% 6,25% 19,28% 789,32%
Nivel Nacional Nivel Regional Nivel Provincial
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
Grficamente se puede definir el cluster olivcola argentino de la siguiente manera:
Insumos
Maq. y equip. Industrial Envases para embalajes Agroqumicos
Maq. agricolas Viveros Riego
Proveedores generales: ferreterias, librerias, gas, telefona, materiales elctricos, materiales de construccin, fletesy transporte, plsticos,gomeras, servicios de automotor,combustibles y lubricantes, servicios profesionales.
ProduccionAgropecuaria
Mercado Interno
Aceite de Oliva Aceituna demesa
Servicios
Riego
Intermediarios
Hoteles, restaurantes
Ind.secundarias (desechos)
Produccion Industrial Art. Regionales
Supermercados e hipermercados
Fraccionadores
Desechos y subproductos Anlisis de suelo y agua Servicios financieros
Ind.secundarias (subprod.)
Exportaciones
Seguros Seguridad industrial
Calidad
Agencias de empleo Certificadoras
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
Dentro de las fortalezas de las industrias argentinas se pueden destacar: el alto
rendimiento agropecuario, la importante escala de produccin agropecuaria, la
utilizacin de tecnologa de ultima generacin tanto agropecuaria como industrial), la
excelente gentica, la orientacin hacia la produccin de aceites extravirgenes
varietales, algunas estrategias de diferenciacin, la posibilidad de tener produccin
en contra estacin y buena calidad de productos.
En cuanto a las debilidades: la existencia de empresas
con base inicial en administradores, con estrategias de posicionamiento
difusa, la comercializacin en su mayora a travs de fraccionadoras, la
incertidumbre en el rendimiento agropecuario de ciertas variedades en ciertas zonas
productivas, el bajo rendimiento industrial registrado en algunas zonas productivas y
el bajo contenido de cidos oleicos en ciertos aceites
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
5. ANALISIS DEL CLIMA DE NEGOCIO
Es posible efectuar un anlisis del clima de negocio del olivo, utilizando como herramienta
el diamante de la competitividad propuesto por Michael Porter.
Estrategia de
Empresa, Estructura
y Rivalidad
Estrategia de
Empresa, Estructura
y Rivalidad
Condicin
de los Factores
Condicin
de los Factores
GobiernoGobierno
Condiciones de
la Demanda
Condiciones de
la Demanda
Industrias
Relacionadas
y de Apoyo
Industrias
Relacionadas
y de Apoyo
AzarAzar
DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD
En lo que respecta a la CONDICION DE LOS FACTORES cabe destacar:
Los factores climticos locales podran afectar negativamente la produccin deaceite de oliva
Los recursos humanos tcnicos se encuentran en etapa de especializacin
La constitucin de equipos tcnicos regionales
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
La formacin de paneles de catacin locales
Existe dficit de infraestructura y logstica tanto vial, energtica, como decomunicaciones)
Los cuadros gerenciales se encuentran en etapa de formacin
La inexistencia de servicios financieros especializados
La alta productividad agronmica
El buen nivel tecnolgico productivo
La existencia de programas de capacitacin en I&D
El buen acceso a la informacin
En cuanto a la Estrategia, Estructura y Rivalidad de las empresas se puede resumir lo
siguiente:
Existe rivalidad entre la produccin: tradicional y las nuevas. empresas condiferentes caractersticas (agropecuarias, industriales, pequeos productores,
produccin artesanal, fraccionadoras, etc.)
Las estrategias de posicionamiento son an difusas.
Las inversiones para obtener alto valor agregado, an son poco explotadas(orgnico)
La competencia internacional se encuentra en el mercado local, amortiguada por laaplicacin de un arancel compensatorio
El fluido contacto con expertos y concursos a nivel global, sobre todo con Italia yEspaa.
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
Protocolo de calidad para denominacin de origen
Importantes niveles de cooperacin horizontal y vertical, tanto bilateral comomultilateral
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
5.1CONDICIONES DE LA DEMANDA
La demanda domstica es escasa (poco consumo), pero medianamente sofisticada
presentando una tendencia creciente
Internacionalmente la demanda atendida es poco exigente en el caso de Brasil, pero muy
exigente en el caso de EEUU y la ms sofisticada del mundo se encuentra en los
mercados de Europa.
5.2INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO
Es posible efectuar una distincin entre las industrias mejor relacionadas, las
medianamente y las que no tienen un buen vinculo con el sector.
Dentro del primer grupo se encuentran: el riego, los viveros, los proveedores engeneral y el anlisis del suelo y el agua.
En el segundo grupo se puede mencionar: las maquinarias agrcolas, las agenciasde empleo, las escuelas tcnicas especializadas, los seguros, la seguridad
industrial, el papel de las Universidades y centros de I&D, los servicios financieros
especializados, los envases y embalajes, los servicios de logstica, los operadores
de comercio exterior, las certificadoras, la maquinaria y el equipamiento industrial.
En cuanto a las industrias o actividades que no estn aun desarrolladas: el turismo,las artesanas, souvenirs y regalos, las industrias procesadoras de desechos y
subproductos.
6 EL SECTOR OLIVICOLA CATAMARQUEO
La olivicultura ingres en la provincia de Catamarca en la poca de la Colonia con los
Jesuitas y lo conquistadores espaoles.
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
Existan dos zonas productoras de olivo diferenciadas por su clima y aptitud al cultivo:
Pomn y Andalgal por un lado (donde an se pueden observar algunos ejemplares
dispersos) y Tinogasta y Fiambal por otro.
En estas zonas el gran problema era que el agua de riego provena de las mismas fuentes
que para el consumo domstico. El aumento de la poblacin urbana provoc que
disminuya la oferta para riego, llegando en muchos casos a restringirse el riego de las
plantaciones. Esto limit la posibilidad que el cultivo se expandiera.
Tradicionalmente la provincia tena 1.400 has. cultivadas con olivos, fundamentalmente de
variedades Arbequina y Arauco, que producan alrededor de 7.000 ton. de aceitunas que
se vendan a empresas de la provincia de La Rioja. Haba una sola fbrica de aceite de
oliva que mola parte de la produccin de aceitunas aceiteras de Andalgal y una industria
incipiente de aceitunas de mesa artesanales.
La aplicacin a principios de la dcada de los 90 de la Ley de Diferimiento Impositivo
provoco un cambio sustancial en la realidad productiva de la provincia, lo que posibilitar
que Catamarca se transforme en una de las principales provincias olivaleras del pas y en
la mayor productora de aceite de oliva.
Hacia fines de 2003 se haban plantado 24.000 hascon compromisos para plantar cerca
de 30.000 has de olivos
Con la ley de diferimiento impositivo, las nuevas condiciones econmicas permitieron el
surgimiento de tres regiones productivas aptas para el cultivo del olivo, pero con aptitud
agroecolgica diferente:
Valle Central: valle ubicado entre los cordones del Ambato y del Ancasti, corredores
productivos ruta nacional 38 y ruta provincial 33.
Bolsn de Pipanaco: regin determinada entre el salar homnimo y el cordn del
Ambato, corredor productivo de la ruta provincial 46, tramo desde Pajinal a Andalgal.
Zona de altura: los distintos valles productivos del departamento Tinogasta, corredor
productivo de la ruta nacional 60 en el tramo desde La Cordobita a Fiambal
Se observan diferencias importantes entre las regiones en los siguientes factores:
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
Heladas tardas: afectan la produccin cuando se producen en la floracin o en la
primera etapa del cuaje de los frutos.
Precipitaciones otoales: las lluvias en el poca de la cosecha afecta la aptitud
industrial de la aceituna al disminuir su calidad visual para la elaboracin de aceituna
de mesa y dificulta la separacin de fases provocando una disminucin en los
rendimientos industriales en la extraccin del aceite
Amplitud trmica: cuando el diferencial trmico diario y/o estacional no es marcado, se
altera la sntesis de cidos grasos, tanto en cantidad como en calidad.
El anlisis de los tres factores arriba mencionados, permite establecer diferencias entre
las regiones productivas: el Valle Central presenta la mayor concentracin de
precipitaciones otoales y el escaso diferencial trmico, mientras que Tinogasta las
heladas tardas.
En principio el Bolsn de Pipanaco es la regin de Catamarca con mejores aptitudes para
el cultivo del olivo con precipitaciones en otoo que no superan los 70 mm, con diferencial
trmico y con ausencia de heladas tardas.
Segn relevamiento efectuado en 2003 por la Direccin Nacional de Alimentacin existan
70 establecimientos que representaban cerca de 21.200 has. de olivares a plantar, siendo
la regin de mayor relevancia el Valle Central (60%).
6.1COMPOSICIN VARIETAL
Tradicionalmente en Catamarca las plantaciones de olivo eran marcos plurivarietales,
constituidos principalmente por la variedad Arauco con Arbequia como polinizadora.
Con las nuevas extensiones cultivadas se introdujo un nuevo sistema de plantacin que
garantiza que el 90% de un lote sea de una nica variedad principal con una o dos
variedades polinizadoras. La mayor ventaja de este sistema es la homogeneidad en lamaduracin ya que si el 90% de la fruta corresponde a la misma variedad, es posible
utilizar cosechadoras mecnicas autopropulsadas
Otro cambio importante fue considerar a los montes como unidades productivas
destinadas a la elaboracin de alimentos de mayor calidad, lo que llev a utiliza material
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
gentico seleccionado apto para la produccin de aceitunas de excelente aptitud industrial
y muy apreciadas por los clientes.
Esta estrategia de produccin llev a una elevada concentracin de las plantaciones en
pocas variedades, el 42% de la superficie plantada corresponde a una sola variedad,
Arbequina, y el resto a tres variedades: Arbequia, Manzanilla y Picual No obstante la
composicin vara de una Valle a otro y entre fincas de un mismo valle.
La eleccin de las variedades permitir a Catamarca ser el principal centro de produccin
de aceite de Arbequina fuera de Catalua.
6.2PROBLEMTICA QUE ENFRENTA LA OLIVICULTURA CATAMARQUEA
Se pueden destacar las siguientes situaciones coyunturales que afectan a lacompetitividad del sector olivcola catamarqueo:
6.2.1 Problemas de sumin istro energtico
La provisin de energa elctrica no es homognea en las tres regiones productivas aptas
para el cultivo del olivo.
En la zona del Bolsn de Pipanaco, si bien se habilit en el ao 2003 el corredor
Andalgal, la potencia es inferior a la requerida lo que provoca que al momento del riego
baje la tensin en toda la regin provocando cortes energticos en la red rural y en la
urbana.
En la zona de Tinogasta, la regin se encuentra interconectada a la red nacional que une
Tinogasta con Fiambal. El sector este dispone de una red energtica de baja capacidad
que impide la utilizacin de motores y electro bombas, siendo la energa solamente de
uso domiciliario. Las plantaciones tradicionales utilizan acequias como sistema de
distribucin del agua, por lo que la falta de energa no constituye un inconveniente tan
grande como en el caso de las plantaciones modernas ubicadas en Copacabana yalrededores.
En el Valle Central el corredor productivo ubicado sobre la ruta nacional 38 esta
interconectado con la red nacional hasta la localidad de Chumbicha, no existiendo
inconvenientes en el suministro de energa y el corredor productivo .de la ruta provincial
- 37 -
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Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino
33 tambin se encuentra interconectado hasta la localidad de San Martn, utilizando las
empresas la electricidad como fuente de energa.
6.2.2 Problemas en la disponibili dad de mano de obra para la cosecha manual
La gran concentracin varietal y la tendencia creciente a la cosecha de aceitunas con
bajos ndices de maduracin, lleva aparejada una distribucin desigual de las
necesidades de mano de obra y requiere el manejo de alta cantidad de personal
garantizndoles adecuadas condiciones de hospedaje, alimentacin e higiene, debiendo
las empresas proveer las instalaciones y los servicios correspondientes. La mayor parte
de los cosecheros se presentan con su grupo familiar representando un riesgo no
cubiertos por las ART, sumado a ello, la presencia de menores en las fincas y puede
considerarse una contratacin de menores
El alto nivel de rotacin del personal transitorio constituye una complejidad adicional
6.2.3 Problemas para el acceso a la red de telefona fija
Presenta a igual que el suministro de energa elctrica, diferencias en las distintas
regiones. Existen grandes regiones donde el nico medio de comunicacin es la radio o
telefona rural con serios inconvenientes para acceder al servicio y en la prestacin del
mismo. En algunas zonas la ausencia de telefona fija provoca una gran dependencia de
la telefona celular y la imposibilidad de acceder a internet, con los inconvenientes que
trae aparejado este aislamiento.
6.2.4 Inconvenientes en la logstica de movimiento y recepcin de materias primas.
Se estima que la produccin futura de aceitunas podra superar las 210.000 tn, lo que
provocar un problema de circulacin en el transito sobre las principales vas de
comunicacin de la provincia. Esto se puede transformar en un verdadero impedimento
para el desarrollo del sector y requiere que las empresas tengan perfectamente
planificada su logstica de recepcin y procesado de aceitunas.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A diferencia de lo que ocurre en los pases del Mediterrneo, que son los principales
productores, con una larga tradicin olivcola con un claro posicionamiento en el mercadointernacional, el cluster nacional argentino no tiene un claro posicionamiento a nivel global
Sin embargo es un cluster con un importante potencial que necesita posicionarse y que
presenta ventajas comparativas que necesariamente deben transformarse en ventajas
competitivas
Existe cierto grado de incertidumbre respecto a los rendimientos industriales y en las
caractersticas de algunos productos
El sector presenta niveles de integracin y cooperacin horizontal y vertical adecuados.
Existe insuficiencia de recursos humanos altamente calificados y los programas de I&D
presentan un desarrollo incipiente.
Se observa una tendencia a la venta de productos con mayor valor agregado y una
diversificacin en el destino de las exportaciones, registrndose un lento cambio de
destinos.
En al ao 2004 se ingres en mercados interesantes como Australia, Sudfrica, EEUU yCanad, lo que constituye un paso decisivo hacia la diversificacin de mercados.
El cambio de destino de las colocaciones se registr en especial, en los productos
fraccionados y con mayor valor agregado.
Los aumentos de los precios promedios que se verificaron en el ao 2004 fueron el
resultado de la excelente calidad y diversificacin de destinos.
Es imprescindible crear en algunos casos y fortalecer en otros, eslabones en las
industrias de apoyo
Es de destacar la buena articulacin pblico privado que existe en el sector.
La provincia de Catamarca cuenta con el potencial necesario para convertirse en la
principal provincia productora de aceite de oliva de Argentina.
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La estrategia de insercin en la nueva realidad productiva catamarquea esta
determinada por dos factores: la composicin varietal de las nuevas plantaciones y la
capacidad de transformacin de las materias primas
La insercin en el mercado mundial de aceite de oliva requiere productos de primera lnea
y con un gran valor agregado.
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