¿Quiénes somos?1
¿Quiénes somos?Industria Nacional de Autopartes Es el órgano máximo de representación de las empresas del Sector de Autopartes con intereses de manufactura en México.
Somos un organismo que apoya el crecimiento y desarrollo sustentable de sus agremiados a través de la promoción del mercado global y la manufactura del sector automotriz y de autopartes en México.
Cuyo objetivo se centra en lograr la justa representatividad ante: las autoridades locales, estatales y federales, el gremio automotriz, la academia y la sociedad, con el fin de promover el crecimiento y desarrollo de la industria de autopartes en México.
44
¿Quienes somos?
Algunos de nuestros socios
Sector Automotriz Mexicano
Asociaciones Internacionales
Renegociación del TLCAN, ahora:Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
Reglas de Origen del Sector Automotriz
Parte de la Estrategia INACabeza de Sector“Cuarto de Junto”
7
América del
Norte
México
Europa
Europadel este
TurquíaChina
Corea Japón
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
Regiones del Mundo Productoras de Automóviles
Malasia
FilipinasMarruecoTúnez
VietnamTailandia
8
Importancia de los países de bajo costo
Fuente: INA con información de IHS Markit, FIEV, VDA y JAPIA
$4,600
3,000
6,000
0
$4,600
$4,033
$2,551
$2,100
$4,033 $2,551 $2,100
Piezas importadasde países debajo costo
Dependen de las importaciones de partes en países de bajo costo
por vehículode partes importadas
de partes importadasdel país de bajocosto / vehículo
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
Fuente: INA con información de IHS Markit
0
2008
Mill
on
es d
e u
nid
ades
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2010
2009 2011
2012 2014
2013 2015
2016 2018
2017 2019
2020 2022
2021
2000 2002
2001 2003
2004 2006
2005 2007
México 10.5% México 18% Pronóstico
NAFTA =17.1 Millones de unidades
NAFTA = 17.5 Millones de unidades
+ 2.1 %
En 2022 México producirá el 22% de la producción de NAFTA.
9
Producción de Vehículos Ligeros en la Región NAFTA Perspectiva delSector Automotriz
EEUU68%
Canadá10%
México22%
3.8
Sur
Norte
3.84.0
5.95.65.4
6.05.55.6
1.81.82.0
51%50%51%
49%50%49%
1.9
4.7
7.8
3.0
63%
37%
10
Producción de Autopartes por País, 2017 Perspectiva delSector de Autopartes
México es el 5º productor de autopartes a nivel mundial
Para 2018 se pronostica:
92 billones de dólares
China Japón México India Brasil
EstadosUnidos
Alemania Corea del Sur
Canadá Italia
Fuente: ProMéxico con información de INEGI.
Tailandia
11
Histórico de Exportaciones Automotrices de México a Estados Unidos
Fuente: INA con información de IHS Markit
20,000
0
10,000
60,000
40,000
70,000
Mill
on
es d
e d
óla
res
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Autopartes(472 fracciones)
Vehículos pesados(23 fracciones)
Vehículos ligeros(24 fracciones)
65,249
48,360
8,982
40,999
24,655
6,011
30,000
50,000
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
46,703
52,032
58,44061,458 63,512
28,077
34,62537,505
40,301 41,648
6,325 6,9159,993 11,081
7,489
2020
70,679
49,286
7,873
12
Histórico de Importaciones Automotrices de México provenientes de Estados Unidos
Fuente: INA con información de IHS Markit
10,000
0
5,000
20,000
15,000
25,000
Mill
on
es d
e d
óla
res
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
23,721
3,729
152
18,471
3,468
144
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
20,31120,892 22,368 22,729 22,447
3,371 3,536 3,534 3,368 3,385
257 266 274 229 194
Autopartes(472 fracciones)
Vehículos pesados(23 fracciones)
Vehículos ligeros(24 fracciones)
30,576
3,270
266
2020
13
Déficit Comercial de EEUU con el mundo en 2017
Fuente: Centro de Comercio Internacional (ITC)
74$
Déficit
2do.
Ranking
100
0
200
Bill
on
es d
e d
óla
res
300
400
China
México
Japón
Alemania
Vietnam
Irlanda
Italia
Malasia
India
Corea del Sur
Canadá
Tailandia
Taiwán
Francia
Suiza
Indonesia
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
14
Déficit Comercial de EEUU con México en 2017
Fuente: Centro de Comercio Internacional (ITC)
-40
-60
-20
Bill
on
es d
e d
óla
res
0
20
Total
-80
Petr
óle
o, c
arb
ón
Plá
stic
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s m
anu
fact
ura
s
Equ
ipo
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Co
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do
ras
y e
lect
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s
Equ
ipo
de
tr
ansp
ort
e
-74
14.811.5
-20.9 -11.5-63
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
85%
15
Balanza Comercial Automotriz NAFTA 2017
Fuente: INA con información de US Census Bureau , Statistics Canada y SAT
Vehículos ligeros
4,880,744Vehículos ligeros
1,167,209
Autopartes
$ 126 Billones Autopartes
$ 22 Billones
Balance negativo del TLCAN vs el Mundo
3,713,535 Vehículos ligeros
$104 Billones Autopartes
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
DÉFICIT
DÉFICIT
EXPORTACIONES NAFTA
IMPORTACIONES NAFTA
16
Importación de Autopartes hacia la región del TLCAN en 2017
JapónChinaMillones de dólares
$16,891$22,540Estados Unidos
$3,208$6,721México
$32,299Total
$2,816$3,038Canadá
Alemania
$12,018
$2,511
$790
$22,915
GRAN TOTAL $82,720
$15,319
Corea
$8,476
$3,164
$547
$12,187
Fuente: INA con información de US Census Bureau , Statistics Canada y SAT
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
17
Producción Autos Ligeros en NAFTA.
Fuente: INA con información de EMIM de INEGI
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
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07
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16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
11.9 Millones deUnidades
3.7Millones de
Unidades
1.7Millones de
Unidades
Pronóstico
2
Mill
on
es d
e u
nid
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0
14
12
10
8
6
4
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
18
Parte deNuestra
Estrategia
Fortalecer la Región NAFTA
Competitividad en la Región
Ventajas del TLCAN para los consumidores norteamericanos de automóviles.
Escasez de Mano de Obra en EEUU
Estrategia conjunta:
Autopartes: INA, MEMA y APMAAutomóviles: AMIA, AAPC, ALLIANCE,
GLOBAL AUTOMEKERS y CVMATractocamiones: ANPACT, NAM
Comercialización: AMDA y AmCham
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
Parte de Nuestra Estrategia
19
Categoría 1Vehículos Ligeros y Pick Ups Programa Estratégico
Automotriz Visión 2024
TLCAN 1.0
T-MECTLCAN 2.0
Una regla VCR= 62.5%.
CUATRO REGLAS1. VCR = 75%2. 70 % de contenido de acero y aluminio de la región3. 40% de costo en región de salario de $16 dlls / hora
(EEUU y Canadá)4. Incorporación de la región de todas las “Core Parts”
20
Vehículos ligerosy Pick Ups
Tiempos:➢ 66% a la entrada en vigor➢ 69% a enero próximo➢ 72% a enero del siguiente año➢ 75% a enero siguiente
Regla 1
75% de VCR Costo Neto
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
,mmm
Regla 2
21
Acero y aluminio
Para OEMsEl 70% del total de las compras corporativas delas OEMs tiene que ser Acero de la región.
El 70% del total de las compras corporativas delas OEMs tiene que ser Aluminio de la región.
Esta regla no aplica para Autopartes
Acero y Aluminio:
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
22
Índice salarial
40% del valor del vehículo ligero y 45% en las PickUps, tiene que ser fabricado en una zona donde sepague igual o superior a 16 dólares la hora.
*Tiempos: • 30% a la entrada en vigor• 33% a Enero próximo• 36% a Enero del Siguiente año• 40% a Enero siguiente• 45% al siguiente enero
Regla 3
Índice Salarial:
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
Esta regla no aplica para Autopartes
23
Índice salarial
El porcentaje se subdivide de la siguiente manera:
25 % y 30% respectivamente debe de ser de Materiales + Mano de Obra (salario base) +Transportación (Costo de Manufactura). Dentro de los materiales las OEMs podrán sumar lasimportaciones de materiales y materia prima que sus proveedores mexicanos hagan de EEUU yCanadá. (Esto es importante ya que le agrega hasta un 8% o 10% y ayudará a la OEM en Méxicoa evitar que solicite componentes de EEUU preferencialmente)
Hasta un total del 10% podrá ser considerado de gastos de I+D y Tecnología de la Información,esto podrá ser el gasto de Recursos Humanos y Software, se excluye el gasto de hardware.
Hasta un 5% se otorga en el caso que la OEM, tenga fabricación de 100,000 motores o 100, 000transmisiones o 25,000 baterías de litio, producidos en EEUU o Canadá ($16 dlls / hora).
Índice Salarial:
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
Regla 3
24
Índice salarial
Incorporación de “Core Parts”
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
Regla 4
Las 7 “Core Parts” del automóvil deberán de ser producidos en la región y cada una de ellasdeberá tener las “Key Parts” hechas igualmente en la región y el promedio de VCR de todasellas deberá ser mayor a 75%
1. Axles and drive shaft / Ejes (Incluyendo: Axle shafts, Axle housings, Axle hubs, Carriers, Differentials)2. Bodies / Carrocerias – Chasis (Incluyendo: Major body panels, Secondary panels, Structural panels,
Frames)3. Engines / Motores (Incluyendo: Heads, Blocks, Crankshafts, Crankcases, Pistons, Rods, Head subassembly,
Engine final assembly)4. Steering / Sistemas de Dirección (Steering columns, Steering gears/racks Control units)5. Suspension / Sistemas de Suspensión (Incluyendo: Shock absorbers, Struts, Control arms, Sway bars,
Knuckles, Coil springs, Leaf springs)6. Transmissions / Transmisiones (Incluyendo: Transmission cases, Torque converters, Torque converter
housings, Gears and gear blanks, Clutches, Valve body assembly, Transmission final assembly)7. Lithium Batteries / Baterías de litio (Incluyendo: Cells, Modules/arrays, Assembled packs)
“CORE PART” ”KEY PARTS”
25
Vehículos pesados
• De 60% de VCR CN pasan a 70% VCR Costo Neto en 7años• Índice Salarial (45% del Valor del Vehículo tiene que ser fabricado en un zona de, igual o superior a 16 dlls la hora)• El 70% del total de sus compras Acero y Aluminio, tendrá que ser de la región.
FraccionesSubPartida: 870422 Vehículos Pesados, De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t.SubPartida: 870423 Vehículos Pesados, De peso total con carga máxima superior a 20 t.SubPartida: 870432 Vehículos Pesados, De peso total con carga máxima superior a 5 t.SubPartida: 870490 - Los demás. Vehículos para el Transporte de MercancíasSubPartida: 870120 - Tractores de carretera para semirremolques.
*Los Autobuses, Tractores Agrícolas , Maquinaria Pesada y Vehículos Especiales Pesados, quedan con las reglas actuales (TLCAN 1.0).
Autopartes para Vehículos PesadosDentro de las Core Parts, los Motores, Transmisiones, Carrocerías y Chasis, solo tendrán que cumplir con el
70% sin la obligatoriedad de las Key Parts.
Categorías 1 y 2:Para las Core Parts y Principales (Categoría 1 y 2), si la regla del TLCAN actual tiene un 60% de VCR bajo el CN se incrementará 70% CN en un proceso de Transición a 7 años en 7 cortes.
Categoría 3:Las partes complementarias, se quedan con la regla vigente en TLCAN.
Vehículos Pesados Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
26
Acuerdos
Primera propuesta de EEUU vs Final
Autopartes:
• Pasar de 5 Categorías a solo 3• Bajar de 85, 75 y 70% de VCR a 75, 70 y 65% de VCR Costo Neto• Se eliminó el requerimiento del 70% de Acero y Aluminio de la
Región• Se eliminó la obligatoriedad del 50% “Made in USA”• Se eliminó la obligatoriedad del Índice Salarial (16 dlls/Hr.)
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
Autopartes
Categorías de VCR en Autopartes:
27
Categorías deVCR en Autopartes
El VCR para Autopartes, contempla 3 categorías.
Todas las autopartes tienen que cumplir con el VCR para calificar como originarias dependiendo de la categoría en que se encuentren y se permitirá el “Roll Up”.
A continuación, se señalan las 3 categorías para autopartes:
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
“Roll Up”: Si una autoparte cumple con el 75% de VCR, se le tomará a la armadora como un 100%
28
Categoría 1
*(Tiempos: 66% a la entrada en vigor / 69% a Enero próximo / 72% a Enero del siguienteaño / 75% a Enero del año siguiente)
Autopartes Esenciales / “Core Parts” con sus partes principales:Tendrán que ser hechas en la región, ya que representan un gran contenido para lafabricación de un vehículo:
1. Axles and drive shaft / Ejes (Incluyendo: Axle shafts, Axle housings, Axle hubs, Carriers, Differentials)2. Bodies / Carrocerias – Chasis (Incluyendo: Major body panels, Secondary panels, Structural panels,
Frames)3. Engines / Motores (Incluyendo: Heads, Blocks, Crankshafts, Crankcases, Pistons, Rods, Head subassembly,
Engine final assembly)4. Steering / Sistemas de Dirección (Steering columns, Steering gears/racks Control units)5. Suspension / Sistemas de Suspensión (Incluyendo: Shock absorbers, Struts, Control arms, Sway bars,
Knuckles, Coil springs, Leaf springs)6. Transmissions / Transmisiones (Incluyendo: Transmission cases, Torque converters, Torque converter
housings, Gears and gear blanks, Clutches, Valve body assembly, Transmission final assembly)7. Lithium Batteries / Baterías de litio (Incluyendo: Cells, Modules/arrays, Assembled packs) (Las baterias si
pueden tener un cambio de clasificación / Salto arancelario)*(Si los vehículos no cumplen con este principio, no podrán ser considerados de la región)Se
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oCATEGORIA 1 CORE PARTS / 75% VCR Costo Neto o 85% Valor de Transacción
Si un motor solo lleva el 70% y no el 75% de VCR, puede utilizar el % extra decualquier otro “Core Part” que se encuentre por encima del 75 % de VCR.
29
Categoría 2
*(Tiempos: 62.5% a la entrada en vigor / 65% a Enero próximo / 67.5% a Enero delsiguiente año / 70% a Enero del año siguiente)
Autopartes Principales:Tienen que cumplir con el 70% del VCR (Representa
25-30 % del valor de un automóvil terminado):
1. Bearings / Rodamientos2. Body and structural parts / Partes para
carrocerías ( partes estructurales)3. Braking systems / Sistemas de Freno4. Bumpers / Parachoques5. Climate control and engine cooling / Aire A
condicionado y motor de enfriamiento6. Control panels / Paneles de control7. Electric motors (for vehicle propulsion) /
Motores eléctricos (para propulsión devehículos)
8. Engine and transmission parts (incl. clutches)/ Partes de motor y transmisión (embragues)
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CATEGORIA 2 / 70%VCR Costo Neto o 80% Valor de Transacción
9. Exhaust / Escapes10. Fuel systems / Sistemas de combustible11. Glass / Parabrisas12. Interior / Partes de Interior13. Passenger restrains (e.g. airbags,
seatbelts) / bolsas de aire, cinturones deseguridad)
14. Seats and seat parts / Asientos y suspartes
15. Tires / Llantas16. Wheels / Rines
30
Categoría 3
*(Tiempos: 62.5% a la entrada en vigor / 63% a Enero próximo / 64% a Enero delsiguiente año / 65% a Enero del año siguiente)
Partes Complementarias:Tiene que cumplir con 65% del VCR
1. Audio and telematics / Equipo de Audio ytelemando
2. Autonomous vehicle parts (e.g. radar, LIDAR) /Partes autónomas del vehículo (por ejemplo,radar, LIDAR)
3. Belts, gaskets, and washers / Cinturones,juntas y arandelas
4. Cameras and monitors / Cámaras y monitores5. Catalytic converters / Convertidores catalíticos6. Electronics and electrical / Electrónica y
eléctrica7. Flywheels and pulleys / Volantes y poleas8. Instrument panels / Paneles de instrumentosSe
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CATEGORIA 3 / 65%VCR Costo Neto o 75% Valor de Transacción
9. Lighting / Iluminación10. Locks / Cerraduras 11. Measuring and checking equipment /
Equipo de Medición y control de equipos12. Motors (not for vehicle propulsion) /
Motores (no para propulsión de vehículos)13. Plastic panels / Paneles de plástico14. Regulating equipments / Equipos
reguladores15. Switches / Interruptores16. Valves / Válvulas17. Wiring sets / Juegos de cableado
Certificado de Origen Art.5.2
Cada Parte dispondrá que un importador pueda hacer una solicitud de tratoarancelario preferencial, basada en una certificación de origen llenada por elexportador, productor o importador con el propósito de certificar que unamercancía que se exporte del territorio de una Parte al territorio de otra Parte,califica como originaria.
(a) no necesite realizarse en un formato preestablecido;(b) pueda presentarse en una factura o cualquier otro documento;(c) especifique tanto, que la mercancía es originaria como que cumple con
los requisitos de este Capítulo;(d) describa la mercancía originaria con suficiente detalle para permitir su
identificación; y
Cláusula de revisión
Se establece una cláusula que prevé un mecanismo de revisión con un horizonte de planeación.
La cláusula establece una vigencia del tratado de 16 años, sistemáticamente prorrogable:
En el año sexto a partir de la entrada en vigor, cada una de las Partes deberá comunicar su intención de continuar el acuerdo.
En caso de hacerlo, el T-MEC se renovaría sucesivamente por un periodo adicional de 16 años
Aranceles en caso de no cumplir con las nuevas reglas
33
Seguridad Nacional
Si el vehículo o la autoparte no cumplen con las reglas indicadas, deberán pagar el arancelcorrespondiente al establecido en la OMC.
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
Vehículos Ligeros
2.5%
Pick Ups25%
Tractocamión2.5%
Rabón25%
Autopartes0% - 6 %≈ 2.2%
Sección 232 de “Seguridad Nacional”
34
Seguridad Nacional
Europa
Actualmente Estados Unidos se encuentra negociando con Europa, Japón y afinando su tratado con Corea del Sur(Korus) para que entre otras cosas, los vehículos fabricados en Estados Unidos no tengan que pagar arancelespara entrar a dichos países. Poniendo como medida de presión, aranceles de hasta el 25% bajo la sección 232.
Estados Unidos al eliminar las barreras arancelarias en dichos países, podrá vender más vehículos fabricados conautopartes mexicanas.
Ejemplo: Aranceles Nación Más Favorecida (NMF) / OMC
Vehículos Ligeros de EEUU pagan
el 10% de arancel para entrar aEuropa y los vehículos europeos solopagan el 2.5% de arancel
Japón
Vehículos Ligeros de EEUU pagan
el 20% de arancel para entrar aJapón y los vehículos japoneses solopagan el 2.5% de arancel
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
Se negoció una “Carta Paralela” que excluye a las exportaciones de automóviles ligeros y autopartes hasta 2.6millones de autos y 108 mil millones de dólares de autopartes que representan un 40% más que lasexportaciones realizadas en 2017.
Firma del Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
Objetivo
06 de noviembre 2018: Elecciones intermedias en EEUU
01 de diciembre 2018: Inicia la posibilidad de enviar el acuerdo al Senado mexicano
31 de agosto 2018: USTR notificó al Congreso de EEUU, la intención defirmar el acuerdo con México y “en su caso” con Canadá.
30 de septiembre 2018: USTR publica los textos completos delacuerdo ( México hace lo propio)
29 de noviembre de 2018: Firma del acuerdo por parte de los 3Presidentes (Posiblemente en la reunión del G20 Argentina)
28 de enero 2019: Presidente de EEUU reporta al Congreso los cambiosque se tienen que hacer en las distintas Leyes de EEUU
14 de marzo 2019: La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, publica elestudio sobre el impacto económico. Posterior a esta fecha se envía al Congreso de EEUU
01 de enero 2020: Entrada en vigor delAcuerdo (T-MEC)
Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024
Promedio VCR 75%
36
VCR en la región NAFTA
Fiat Chrysler
Ford
75%
GM
Tesla
Balanza comercial
Americanas VCR %
(41% - 92%)
(20% - 90%)
(20% - 90%)
(70% - 75)
Perspectiva delSector de Autopartes
Ford
Promedio VCR 75%
Audi
Ford
51%
Mercedes
BMW
Europeas VCR %
(67% - 77%)
(30% - 61%)
(1% - 70%)
(25% - 35%)
VW
Mazda
Ford
Honda
Toyota
Asiáticas VCR %
(75% - 80%)
(20% - 80%)
(50% - 75%)
(35% - 65%)
Nissan
Promedio VCR
Ford
Subaru
(44% - 60%)
(40% - 45%)
Kia
59%
Fuente: INA con información de American Automobile Labeling Act
¡GRACIAS!Lic. Alberto Bustamante
Industria Nacional de Autopartes
Director de Comercio Exterior
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