1
Mtro. Sergio Alejandro García de Alba ZepedaSecretario de Economía
Enero 26, 2006
Versión: Preliminar
La Secretaría de Economía como agente para la Competitvidad de las Empresas
2001-2006
2
Reconversión Productiva en México
Reconversión Productiva en México
3
13.086
12.19112.22612.164
12.546
12.017
11.311
12.5094.6
2.6
-0.3
0.5
-3.1
4.4
6.2
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
Trabajadores Var. % anual
Trabajadores Permanentes* en el IMSS
1998-2005 Millones de Trabajadores
y Variación % Anual
576.599
61.945
-34.790
318.634
2002 2003 2004 2005
Generación Neta de Empleo
2002-2005 (Miles)
* Incluye Trabajadores Permanentes (Urbanos y del Campo) y Trabajadores Eventuales Urbanos.Período: Diciembre de cada año.Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
∆%81.0
Mercado Laboral
4
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y del IMSS.
Creación de Empleos
529,348
576,599
2000 2005
Empleos Generados (IMSS) Acumulados en el año
(Numero de Trabajadores)
∆%8.9
6.6
3.0
2000 2005
Producto Interno Bruto (Variación % Anual)
80,204
192,199
2000 2005
Empleos Generados en el IMSS vs Punto Porcentual de Crecimiento
en el PIB (Numero de Empleo)
2vecesmás
5
22.6
11.0 9.411.5
14.417.2
20.1
24.9 25.1 26.2
30.8
17.7
4.40.9
10.312.2
16.819.4
25.3
23.0
-15.20
5
10
15
20
25
30
35
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Importaciones Var. % anual
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
Importación de Maquinaria y Equipo Especial para Industrias Diversas 1994-2004 Miles de Millones de
Dólares y Variación % Anual%
28.0
29.4
Ene/ Nov 04 Ene/ Nov 05
Importaciones Maquinaria mmdd
∆%5.8
Incluye Maquinaria para: • Industria Textil.• Imprenta y Artes Gráficas.• Industria del Papel y Cartón.• Máquinas de Coser.• Máquinas para Calzado.• Etc.
Modernización: Inversión en Maquinaria y Equipo
USD $
6
Política de Desarrollo Empresarial2001-2006
Política de Desarrollo Empresarial2001-2006
7
Política Industrial1995-2000
SECOFI
Función NORMATIVA
Política Desarrollo Empresarial
Secretaría de Economía 2001-2006
MAS FOMENTO Y PROMOCION
MENOS REGULACIÓN
Evolución de la Secretaría de Economía
Fuente: Secretaría de Economía.
Cambio Estructural
Nuevos Programas
• Fondo PYMEi. Emprendedores- Incubadoras- Capacitación y
Consultoría- Capital Semilla
ii. Apoyo a PYMES- Financiamiento- Competitividad- Oferta Exportable- PYMES Tecnológicas
• PRONAFIM • PROSOFT• Evolución de FONAES
8
Presupuesto por Dependencia para Actividades de Fomento Económico
Política Industrial vs Política de Desarrollo Empresarial Miles de Millones de pesos (mmdp)
7.607.02
5.385.40
6.43
4.99
1.411.181.911.99
1.321.19
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06*Total: $9.0 mmdp
Promedio: $1.5 mmdpSexenio de E. Zedillo
Total: $36.8 mmdpPromedio: $6.1 mmdp
Sexenio de V. Fox
Política IndustrialSECOFI
1995-2000
Política Desarrollo Empresarial
Secretaría de Economía 2001-2006
Evolución de la Secretaría de Economía
Fuente: Subsecretaría de Egresos de la SHCP
9
86,700
106,960112,522
85,000
2003 2004 2005* 2006**
∆%29.8
• Empleo Formal Impulsado 2005
Fondo/Programa 2005
Fondo PYME (impulsado) 86,414
Empresas Integradoras 17,547
Programa Marcha Hacia el Sur
8,561
Total 112,522
Meta 107,014
Avance (%) 105%
Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa** Cifra Preliminar** Meta
Empleos Formales impulsados por el Fondo PYME 2003-2005 Registrados en
el IMSSPolítica de Desarrollo Empresarial
Secretaría de EconomíaTotal: 391,182
Evolución de la Secretaría de Economía
10
Migración a un modelo basado en la Innovación
MODELOBASADO EN LA
APERTURACON ESTABILIDAD
MACRO-ECONOMICA
MODELODE CRECIMIENTO BASADO EN LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES
1940-1982
1983 - 2005
Cambio
Evolución MODELO
DE CRECIMIENTO BASADO EN LA
INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Resultados
Beneficios
Positivos:• Base industrial incipiente• Tasas altas de crecimientoNegativos:• Sobreprotección • Sesgo anti-exportador • Desequilibrio fiscal • Endeudamiento
Resultados
Positivos: • Estabilidad macroeconómica• Consolidación de la apertura vía TLCNegativos:• Pérdida de competitividad
• ∆ Valor Agregado• ∆ Competitividad• ∆ Divisas• ∆ Mercados• ∆ Crecimiento Económico• ∆ Calidad de empleo
2005 - … Estamos evolucionando a un modelo de negocios
basado en la innovación y el desarrollo tecnológico…
Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.
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Valor Agregado Generado por Persona USD $ Dólares promedio al año
12,000
85,000
285,000
Países en Víasde Desarrollo
PaísesDesarrollados
San José,California (Silicon
Valley)
Migración a un modelo basado en la Innovación
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Agricultura Tradicional
Cultivos como:
• Maíz.• Frijol.• Trigo.• Sorgo.• Caña de Azúcar.• Etc.
• Productividad y rendimiento bajo en muchas regiones.
• Competencia por subsidios.
Agro PYMES y PYMES Verdes en Mercados de Nicho
• Cultivos y Productos Orgánicos.
• Productos Naturistas.
• Floricultura.
• Herbolaria.
• Acuacultura.
• Industrialización de Frutas y Verduras.
• Producción de Hortalizas y Vegetales.
• Plantaciones Forestales Comerciales.
• Oportunidad de Tecnificar el Campo:
– Invernaderos
– Sistemas de Uso Eficiente del Agua
• Productividad y rendimiento alto en muchas regiones.
• Precios rentables con comercio justo.
• Conservación del Medio Ambiente.
Bala
nce
ad
o c
on
…
Agro PYMES y PYMES Verdes del Sector Primario
Nichos de Oportunidad en el Sector Primario
Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda.
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Baratijas
Vulnerables ante la:
• Competencia global de países como China, India, etc.
• Competencia del comercio informal
• Contrabando
• Precios bajos para sobrevivir• Competencia por grandes
volúmenes
Productos diferenciados
• Con enfoque a NICHOS de Mercado (muchos a nivel internacional).
• A través de:
– Calidad.
– Diseño, Moda e Innovación (producto, materiales y empaque).
– Posicionamiento de Marca (individual o de grupo).
– Adecuada Mercadotecnia.
– Comercialización (puntos de ventas, comercio electrónico, etc.)
• Márgenes de utilidad altos• Valor Agregado• Innovación y desarrollo
tecnológico
vs
Migración en los Negocios Existentes
vs
Nichos de Oportunidad en la Industria Tradicional
Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda.
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Nichos de Oportunidad en el Sector Servicios
• Consorcios de Exportación (sectoriales y especializados por región/mercado)
• Tur Operadores Especializados.
• Proyectos Comerciales y Recreativos ligados al Mercado de Cruceros.
• PYMES Verdes:
– Ecoturismo, Turismo Rural y Turismo de Aventura.
– Servicios Ambientales.– Eco Eficiencia Energética.– PYMES de Reciclado.
• PYMES Promotoras de la Calidad de Vida:– Spas y Centros de Salud.– Prevención y Cura Adicciones.– Servicios Psicológicos y Psiquiátricos.– Servicios Odontológicos.– Servicios de Geriatría.– Servicios de Salud en General.
PYMES Verdes del Sector Servicios
Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda.
15
Migración a Negocios de Base Tecnológica
Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda.
Biotechnology• Agro /Bio
• Healthcare
Communications• Telecommunications software
• Cable TV systems
• Network security
Internet Systems & e Commerce
• Wireless
• Software
• Multimedia & Promotion
• Logistics (Software)
CAD/CAM Robotics• Security
• Toys
Software • Car Industry & Autoparts
• Games & Recreational
• Multimedia ( Media / Movies Productions / Advertising)
• Pharmaceutical
• Aerospace
Control, Testing & Security Equipment
• Measure Lectors (for solids and liquids)
Electronics• Car Industry (Autoparts)
• Medical Equipment's
Semiconductors• Car Industry
Health & Medicine• Medical Equipment
• Tele-Medicine
Sub-Segmentos en los que México cuenta con mayor potencial
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Líneas de apoyo:
• Nuevos Productos y Materiales
• Mejora en los Procesos de Producción
• Maquinaria y Equipo
• Infraestructura para la I&D Tecnológico
Innovación y Desarrollo Tecnológico en PYMES
AñoMonto de
Apoyo (mdp)**
Proyectos Apoyados
2002 200.0 135
2003 150.0 70
2004 125.9 65
2005 175.9 84
2006* 100.0 80
Total $751.8 434
Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico Apoyos e Impactos 2002-2006
Sectores de Interés:
• Industria alimenticia: alimentos procesados
• Industria automotriz y de autopartes
• Industria del cuero, calzado y curtiduría
• Industria eléctrica y electrónica
• Industria farmacéutica,
• Ciencias de la salud,
• Biotecnología y genómica
• Industria metalmecánica
• Industria textil y de la confección
Pequeña
68%Mediana
19%
Grande
13%
Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.
* Meta mínima.** Aportaciones SE – CONACYT.
Tamaño de las Empresas Apoyadas:
17
416 496 5001,000
4,000
3,000
'01 '02 '03 '04 '05* 06**
Innovación y Desarrollo Tecnológico
Estímulos Fiscales 2001-2005
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
1,000
540416
341267
131
'01 '02 '03 '04 '05* '06**
Fondos Mixtos 2001-2005
Total: $2,694 mdp
Total: $9,412 mdp
Tipo de Proyectos:
• Ciencia y Tecnología para la atención de necesidades sociales.
• Biotecnología.
• Diseño de productos de alto valor agregado y procesos avanzados de manufactura.
• Genómica y Salud.
• TIC’s.
• Materiales avanzados.
* A diciembre del 2005.** Cifra estimada por el CONACYT.
* PEF 2005** PEF 2006
PYMES,
63.0%
Grandes,
37.0%
Tamaño de las Empresas Apoyadas 2004
Programa Avance: $195 mdp
18
Casos de EjemploCasos de Ejemplo
19
Rubro de apoyo2004
(Miles)2005
(Miles)Total (Miles)
Infraestructura y Equipamiento 4,705.0 300.0 5,005.0
1° Convocatoria FUMEC 814.0 -- 814.0
2° Convocatoria FUMEC -- 1,185.0 1,185.0
Apoyo directo a PYMES Participantes
17,000.0 7,500.0 24,500.0
Consultoría Especializada -- 11,500.0 11,500.0
Promoción -- 300.0 300.0
Total 22,519.0 20,785.0 43,304.0
TechBA: Aceleradora de Negocios en Silicon Valley
San Jose, California, Estados Unidos
• 40 PYMES Mexicanas, en sectores como el software, pigmentos, mecatrónica y hardware, están recibiendo las mejores prácticas, la inteligencia de negocios, el desarrollo de programas para validación del mercado internacional, así como la asesoría comercial y de negocio.• Para conquistar los mercados mundiales en el corto plazo.
Migración a Negocios de Base Tecnológica
Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.
20
PYMES Giro
3dmx Animación 3D
Seguridad Privada Seguridad Informática
StakeWare Software
Medida Redes y sensores inalámbricos
JackBe Aplicaciones basadas en Internet
Innovamedica Ingeniería Biomédica
ASCI Firmware
Azertia TIC’s Desarrollo de Software
TRALCOM e learning
BlockNetworks EPR´s
Pess Sistemas de Monitoreo de Energía
Migración a Negocios de Base Tecnológica
TechBA Silicon Valley: Primera Generación
21
PYMES Giro
Altius Par Solutions Software
C3 Tecnologies Software
Eportal Software
Equaltec México Software
IMK ACCYS 3000 Wireless
Industrias Rossbach Biotecnología
Infinite Solutions, S.C.(INSOL)
Manufactura
Informática Integral Empresarial
Nearshore
Interware de México Software
Ipse Tecnologia Software
NOVUTEK Software
PERSTO Software
Prodigia Multimedia
Pumse & Toys Multimedia
Sigma Tao Factory Nearshore
TechBA Silicon Valley: Segunda Generación
Migración a Negocios de Base Tecnológica
22
Rubro de apoyo2005
(Miles)
Transferencia del Modelo IC2 1,500.0
Equipamiento 112.3
Consultoría Especializada 11,898.5
Promoción 150.0
Total 13,660.8
• Para que 16 PYMES Tecnológicas Mexicanas transiten por un proceso de aceleración tecnológico empresarial que les permita penetrar en mercados internacionales y aumentar su atractividad para acceder a capital de riesgo a través de su presencia en Austin, Texas.
Aceleradora de Nuevos Negocios: Techba en Austin Austin, Texas, Estados Unidos
Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.
Migración a Negocios de Base Tecnológica
23
PYMES Giro
Advanced Electronics de México
Biometria
Anxo Tecnologías de México Wireless
Appteck Software
DEGHA Software
Basic Voip Voz Sobre IP
Conectividad y Telecomunicación
Software
Eduspark Educacion
Informática Dalai Software
Innouva Technologies de México
3D
Medisist, Software
Merkatum SA de CV Biometria
NUTEC Alimentos
Origo Solutions Software
SCAI Software
Servicios Especializados y TI Software
Unima Bioseguridad Integral Biotecnología
TechBA Austin: Primera Generación
Migración a Negocios de Base Tecnológica
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Sistemas Micro Electromecánicos (MEM’s)
Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.
Concepto de apoyoFondo PYME
(miles)
Impactos
PYMES a atender
Empleo a conservar
Empleos a generar
10 Laboratorios de Diseño 2,965.0 39 19 0
Capacitación especializada 500.0 50 18 4
Estudio 1,350.0 4 4 0
Centro de Articulación 8,228.3 70 52 25
Laboratorios de Innovación 36,000.0 10 27 16
Proyecto Integral 2,600.0 30 24 7
Transferencia de Tecnología
6,000.0 3 0 13
Total 57,643.3 206 144 65
Migración a Negocios de Base Tecnológica
25
Emprendurismo e IncubadorasEmprendurismo e Incubadoras
26
Incubadoras y Emprendedores
4.6 12.6 19.4
271.9
73.0
305.0
2001 2002 2003 2004 2005* 2006**
Monto de apoyo Fondo PYMETotal $686.5
Millones de pesos
* Cierre Estimado** Meta Mínima.
IncubadorasNúmer
o
Tradicionales 61
Tecnología Intermedia
123
Alta Tecnología 9
Por Certificar 3
Total 196
Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.
Sistema Nacional de Incubación de Nuevas Empresas 2001-2006
∆%273.0
• Incubadoras 2005
∆%12.2
• Meta 2006: 244
27
2,113
9,806
14,306
2004 2005 2006*
Número de Nuevas PYMES Creadas 2004-2006
15
196
244
2004 2005 2006*
Número de Incubadoras Apoyadas 2004-2006
Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.
Sistema Nacional de Incubación de Nuevas Empresas 2004-2006
Cifras Acumuladas* Proyecciones al cierra del 2006
Cifras Acumuladas* Proyecciones al cierre del 2006.
Incubadoras y Emprendedores
28
• Objetivo del proyecto: Formar y capacitar a Mentores Especializados en PYMES para el desarrollo y operación de nuevos negocios de jóvenes emprendedores con tendencias innovadoras en sus servicios, procesos de operación y productos, para apoyarlos y guiarlos en su éxito empresarial, ya sea para la generación de nuevas empresas o para la modernización de su empresas actuales.
Sistema Nacional de Mentores JEMMAC 2004-2005
Sistema Nacional de Mentores
Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.
Año
Inversión (miles de pesos) Impactos
Fondo PYME
British Petroleu
m
BID-FOMIN
TotalPYMES Apoyada
s
Empleo Conservad
o
Empleo Generad
o
2004 $400.0 $300.0 $100.0 $800.0 20 0 20
2005 $1,800.0 $1,882.5 $0 $3,682.5 165 165 0
Total $2,200.0 $2,185.5 $100.0 $4,482.5 185 165 20
www.jemac.org/ourpeople.asp
29
ConclusionesConclusiones
30
Las ventajas de MIGRAR a una Economía basada en Negocios de mayor Valor Agregado y Base Tecnológica
Empresas de Valor Agregado, Innovación y Base
Tecnológica
Precios más altos
Mejores márgenes y utilidades
Mejores salarios y
prestaciones
Más recaudación fiscal
Mayor contribución al PIB
Desarrollo Económico y Social
Mayor contribución al PIB
Desarrollo Económico y Social
Migración en los Negocios
= Mejor calidad de vida para los empresarios y sus colaboradores
= Mejor calidad de vida para los empresarios y sus colaboradores
Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda.
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