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ASIADISTRIBUCIÓN EN LOS MERCADOS ASIATICOS
Lic. Fernando Trollano
Documento preparado por el Equipo de Investigación de Área del Vino
Mendoza, 28 de Abril de 2011
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Tendencias mundiales de distribución
Distribución del consumo mundial de vinos – Millones de Litros
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
70.2%
70.4%70.5% 70.6%
71.0%
71.4%71.2%
Off-trade %
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Off-trade Vol. 17.708 18.024 18.252 18.689 18.951 19.063 19.404 Off-trade % 70,2% 70,4% 70,5% 70,6% 71,0% 71,4% 71,2%On-trade Vol. 7.505 7.566 7.623 7.785 7.751 7.653 7.834 On-trade % 29,8% 29,6% 29,5% 29,4% 29,0% 28,6% 28,8%Total Vol. 25.213 25.590 25.874 26.474 26.702 26.716 27.238
Situación mundial actual
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La venta de vinos a nivel mundial tiende a concentrarse en el canal Off-trade
La tendencia es creciente y se ha sostenido en los últimos años
El canal Off-trade concentra poco mas del 70% de las ventas de vino en volumen
Sin embargo: proyecciones indican que en 2015 la distribución se encontraría en torno a 70-30 (70% off-trade y 30% on-trade - Euromonitor)
Tendencias mundiales de distribución
Situación mundial proyectada
4
Según las proyecciones, en el año 2009 se alcanzó el máximo nivel de ventas de vinos en volumen en el canal off-trade, que llegaría al 70% en el año 2015, cayendo 1,1% a nivel mundial
Tendencias mundiales de distribución
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
71.4%71.2% 71.2%
71.0%
70.8%
70.5%
70.3%
Off-trade %
Situación actual en los principales mercados de exportación de Argentina
5
Tendencias mundiales de distribución
World Brazil United Kingdom USA Canada Netherlands
72%79% 82% 82% 84% 88%
28%22% 19% 18% 16% 12%
2010
Off-trade Volume On-trade Volume
World Brazil United Kingdom USA Canada Netherlands
49%
69% 70%
52%63%
57%
51%
31% 30%
48%37%
43%
2010
Off-trade Value RSP On-trade Value RSP
Situación actual en los principales mercados de Asia
6
Tendencias mundiales de distribución
China Hong Kong Singapore Japan South Korea
45%
60%
73% 76% 77%
55%
40%
27% 24% 23%
2010
Off-trade Volume On-trade Volume
China Hong Kong Singapore Japan South Korea
26%
43%
58%48%
60%
74%
57%
42%52%
40%
2010
Off-trade Value RSP On-trade Value RSP
Situación actual en los principales mercados de Asia
7
-China se encuentra muy por debajo del promedio mundial en volumen y valor
-El On-trade representa en China el 74% de las ventas en valor
-Hong Kong también se encuentra debajo del promedio en volumen pero algo mas cercano en valor
-En los cinco países de Asia las ventas a través del canal Off-trade poseen participaciones menores en volumen que en Brasil
-La dispersión por bloque en valor es importante en el canal On-trade:
-Para los principales mercados de Argentina, el On-trade participa entre el 30% y 48% del total en valor
-Para los cinco mercados de Asia, el On-trade varía entre el 40% al 74% en valor
Tendencias mundiales de distribución
Estimación del On-trade en Asia – 2015 - Volumen
8
En China como en Hong Kong se espera un crecimiento del On-trade en volumen para 2015, en tanto que para Japón, Singapur y Corea del Sur este canal perderá participación en el próximo quinquenio
Tendencias mundiales de distribución
China Hong Kong, China
Japan Singapore South Korea
54.9%
39.7%
23.9%
26.7%
23.1%
56.3%
40.4%
22.5%
26.4%
22.4%
2010 2015
Proyecciones del On-trade en Asia – 2015 - Volumen
9
Tendencias mundiales de distribución
2005 2006 2007 2008 2009 201020.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
55.0%
60.0%
China Hong Kong, China Japan
Singapore South Korea2010 2011 2012 2013 2014 2015
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
55.0%
60.0%
China Hong Kong, China Japan
Singapore South Korea
Proyecciones del On-trade en Asia – 2015 - Volumen
10
Tendencias mundiales de distribución
-En China se observa claramente la creciente tendencia del On-trade tanto histórica como proyectada
-En Hong Kong si hasta 2010 la tendencia del On-trade era decreciente, para 2015 se espera un crecimiento
-En Japón y Corea del Sur claramente cae el On-trade hasta 2010, mientras que para 2015 caerá pero en menor medida que el período histórico
-En el caso de Singapur si bien se mantiene estable en el período histórico, en el período proyectado se espera un leve repunte
Concentración dentro del canal Off-trade en el mundo
11
Tendencias mundiales de distribución
Concentración dentro del canal Off-trade
12
Dentro del canal Off-trade, el fenómeno de concentración ha sido especialmente intenso
En 2010 los Super-Hipermercados concentran el 46,9% del total de las ventas en volumen del canal
Las tiendas especializadas han alcanzado en 2010 una participación del 20,3% del total del canal
Las ventas por Internet se colocan en 2010 en torno al 1,9% del total del canal, y tiene la mayor tasa de crecimiento promedio anual (11,8%)
Tendencias mundiales de distribución
Caracterización actual del Off-trade en Países Europeos
13
Tendencias mundiales de distribución
Caracterización actual del Off-trade en Países de Asia - Volumen
14
Tendencias mundiales de distribución
South Korea China Singapore Japan Hong Kong0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
64.0% 63.5% 63.0%54.8% 53.3%
24.0% 20.5%
3.7%11.2%
3.6%
12.0% 15.0%
33.3% 34.0%43.1%
0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Super-Hipermercados Pequeñas tiendas minoristasTiendas especializadas Otras tiendas minoristas
Caracterización actual del Off-trade en Países de Asia - Volumen
15
-La concentración en Super-Hipermercados es mayor en los 5 países de Asia que el promedio para el mundo en 2010, similar si se compara con Reino Unido
-Las tiendas especializadas tienen gran relevancia en Japón, Hong Kong y Singapur con 33% a 43% del total de las ventas en volumen del Off-trade
-En Corea del Sur y China las pequeñas tiendas minoristas (mini-super) comercializan mas del 20% del volumen de ventas Off-trade
-Super e Hipermercados junto con pequeños tiendas minoristas en China, suman el 88% del volumen de ventas del Off-trade en ese país
Tendencias mundiales de distribución
Ventas por Internet
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-Las ventas de vino por Internet en Singapur, Hong Kong y Japón superan el promedio mundial de 1,9% para este canal
-La tasa de crecimiento en Hong Kong y Japón también supera el promedio, salvo en Singapur donde muestra una caída
-Aún así, en Singapur las ventas de vino por Internet alcanzan al 5,5% del total en volumen del Off-trade
-Prohibida la venta de alcohol por Internet en Corea del Sur
Tendencias mundiales de distribución
Ventas por Internet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CAGRChina 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hong Kong, China 1,7% 1,8% 2,0% 2,0% 2,2% 2,4% 29%Japan 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 22%Singapore 6,5% 6,5% 6,0% 6,0% 6,0% 5,5% -18%South Korea 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
La distribución en Japón
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JAPÓN
-Lenta desregulación de la Ley de Bebidas Alcohólicas
-Sistema de distribución complejo con muchos intermediarios
-Licencias: no para importar ni para el On-trade, pero sí para distribuidores y mayoristas y para venta minorista Off-trade
-Kirin-Mercian, Suntory, Asahi Beer, Sapporo Beer y Kikkoman: importadoras y distribuidoras del 70% del vino consumido en Japón. Alcanzan a todos los canales pero no directamente, sino a través de mayoristas
-Pequeños y medianos importadores: proveen a supermercados y hoteles, incluso comprando a otros distribuidores
-Minoristas buscan eliminar intermediarios, incluso importando en forma directa, pero todavía prevalece el sistema complejo
La distribución en Japón
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JAPÓN
-Grandes productores japoneses
-Grandes mayoristas, pueden obtener licencia para vender minorista
-Tradings especializadas: intermediarios con alcance geográfico y orientados a promoción
-Konbini’s: agrupación en cadena – Importación directa
EXPORTADORES DE VINO A GRANEL EXPORTADORES DE VINO A FRACC.
PRODUCTORES DE VINO JAPONESES
MAYORISTAS PRIMARIOS COMPAÑIA DE TRADING
HORECA
MAYORISTAS SECUNDARIOS
CONSUMIDOR FINAL
OFF-TRADE
La distribución en Japón
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JAPÓN
-Desregulación: crece el número de licencias para vender alcohol, nuevas tiendas
-Necesidad de acortar eslabones – Agrupación de cadenas minoristas
-Tiendas de conveniencia (konbini): open 24hs, formato pequeño supermercado, productos de consumo rápido, vinos de precios medios y bajos, creciente importación directa permite ofrecer precios mucho mas bajos, incluso están logrando una especialización relativa en vinos en sus tiendas superando los “corners”
Concentración del Off-trade en volumen
20
JAPÓN
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20150%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
71.9% 71.7% 72.0% 74.2% 75.1% 76.1% 77.5%
28.1% 28.3% 28.0% 25.8% 24.9% 23.9% 22.5%
Off-trade Japan On-trade Japan
Japón se asemeja mas en la participación de los canales a los mercados tradicionales de vino como los europeos o Estados Unidos y Canadá, cercano en el volumen y con mayor similitud a Estados Unidos en valor. El consumidor tiende a comprar vino para consumirlo en el hogar con mayor frecuencia. La tendencia en este sentido es creciente.
Concentración del supermercado en el Off-trade
21
JAPÓN
El Super-Hipermercado concentra la mitad de las ventas Off-trade, con una importante participación de las tiendas especializadas. La lenta pero progresiva desregulación del mercado permite que aparezcan nuevos jugadores.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
44%45%
48%50% 51% 51%
12% 11% 11% 10% 10% 11%
38% 37%35%
33% 32% 32%
Off-trade - Canales tradicionales en Volumen - Japón
Super-Hipermercados Pequeñas tiendas minoristasTiendas especializadas
Caída relativa del mercado en valor
22
-Si bien el mercado crecerá, lo hará mas en volumen que en valor, con lo cual se espera a diferencia del período 2005-2010 un menor precio promedio del vino consumido
-Sin embargo, en el On-trade se puede esperar un incremento en el precio promedio del vino, en contraposición con vinos mas baratos para el sector del Off-trade
JAPÓN
Canal2005-2010
PGrowth% 2005-2010
CAGR% 2010-2015
PGrowth% 2010-2015
CAGR% Off-trade Volume 23,5% 4,3% 18,8% 3,5%On-trade Volume -0,9% -0,2% 10,1% 1,9%Total Volume 16,6% 3,1% 16,7% 3,1%Off-trade Value 32,3% 5,8% 8,8% 1,7%On-trade Value 25,6% 4,7% 17,7% 3,3%Total Value 28,7% 5,2% 13,4% 2,6%
La distribución en Hong Kong
23
HONG KONG
-Eliminación de impuestos sobre el vino – 2008
-Objetivo: centro de distribución de vino en Asia
-Pérdida de protagonismo re-exportador en favor de Singapur y Macao (que también eliminó su impuesto al vino)
-Fuerte lobby de dos grandes grupos minoristas y de canal HORECA
-Mercado muy competitivo – “Tiranizado” – Selección natural: de 300 operadores de distribución en los 90 solo quedan 100, y de ellos tan sólo 40 o 50 son significativos para el mercado
-Libre comercio pero con licencia para importación
-Importante mercado de subasta de vinos (desbancando a NY-USA)
Esquema de distribución en Hong Kong
24
HONG KONG
El agente es un intermediario orientado a las actividades de promoción
PRODUCTOR DE VINO
IMPORTADOR
RESTAURANTES
AGENTE
T. ESPECIALIZADAS
CONSUMIDOR FINAL
HOTELES CLUB OTRAS TIENDAS
La distribución en Hong Kong
25
HONG KONG
-Fuerte concentración minorista en supermercados – Precios medios-bajos-> Park’ N Shop (Hutchison Whampoa/AS Watson) > 45%->Wellcome + 7 Eleven (Dairy Farm/Jardine) > 40%
-Precios medios-altos: tiendas especializadas, importación directa, Watson´s Wine Cellar, Remy Fine Wines, Ponti´s, Central, Causeway Bay y Tsim Sha Tsui
-Grandes filiales de compañías internacionales: Rémy Martín, Pernod-Ricard, Riche Monde, Maxxium y Casella.
A tener en cuenta: si un vino no se vende como se esperaba se baja drásticamente el precio y esto puede dañar la imagen del vino. Es preferible ingresar con pequeños distribuidores o en el On-trade y según el resultado avanzar mas agresivamente.
Concentración del Off-trade en volumen
26
HONG KONG
Hong Kong posee una baja participación del volumen del canal Off-trade en relación a los mercados mas tradicionales y al promedio mundial. Esto hace que el valor del canal On-trade alcance al 57% del total. El amplio sector hotelero y gastronómico de Hong Kong benefician este panorama.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20150%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
57.4% 57.3% 58.0% 59.4% 59.9% 60.3% 59.6%
42.6% 42.7% 42.0% 40.6% 40.1% 39.7% 40.4%
Off-trade Hong Kong, China On-trade Hong Kong, China
Gran participación de las tiendas especializadas en el Off-trade
27
HONG KONG
Si bien los Super e Hipermercados concentran la mitad de las ventas Off-trade, las tiendas especializadas tienen una alta participación, dejando sólo un 4% restante para las pequeñas tiendas minoristas. No se observan fuertes tendencias entre los diferentes sectores.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
49% 49% 50%52% 52% 52%
7% 8% 7%5% 4% 4%
42% 41% 41% 42% 42% 42%
Off-trade - Canales tradicionales en Volumen - Hong Kong
Super-Hipermercados Pequeñas tiendas minoristasTiendas especializadas
Crecimiento relativo del On-trade
28
-Se espera una desaceleración del crecimiento en volumen pero con aceleración en el crecimiento en valor
-Para los próximos cinco años el mercado crecerá relativamente en valor, es decir, se venderán productos de mayor valor en promedio, tanto en el On-trade como en el Off-trade
-El crecimiento en valor será a un ritmo mayor que en los últimos 5 años
HONG KONG
Canal2005-2010
PGrowth% 2005-2010
CAGR% 2010-2015
PGrowth% 2010-2015
CAGR% Off-trade Volume 47,7% 8,1% 31,3% 5,6%On-trade Volume 31,0% 5,5% 33,9% 6,0%Total Volume 40,6% 7,0% 32,3% 5,8%Off-trade Value 34,0% 6,0% 35,6% 6,3%On-trade Value 27,9% 5,1% 39,0% 6,8%Total Value 30,5% 5,5% 37,5% 6,6%
Distribución en China
29
CHINA
-Mercado fragmentado con basta superficie territorial
-Vino importado: On-trade en zonas costeras y grandes ciudades
-Vino local: Off-trade, generalmente para regalo, todo el país
-Antes: corporaciones estatales de importación y distribución. Hoy: empresas privadas con licencia. Comisión por el uso de licencias.
-Grandes redes de distribución en Shangai y Beijing, con logística saturada
-Necesidad de sistemas de distribución locales, recientes, con alta tasa de fracaso, inexperiencia y bajo compromiso.
-Problemas de transporte y logística de almacenamiento por clima
Grandes grupos de distribución en China
30
CHINA
-Grandes marcas chinas: fuerte penetración en todo el mercado, conocimiento,
precios bajos. COFCO, Yantai, Dynasty.
-Grandes marcas internacionales: distribución de productos propios,
economías de escala
-Distribuidores de vino importado: ASC-Suntori, Globus, Summergate, Torres.
Tienen carteras bien definidas y eligen cuidadosamente la bodega proveedora.
-Otros distribuidores: FWP, MPC, Jointek, Jebsen, TBC, DTAsia, ocupan
posiciones secundarias, pero de mayos importancia a nivel local
-Esquemas necesarios de subdistribuidores
-Supermercados: Carrefour, METRO, Auchan, WalMart, Hymall Tesco.
Algunas consideraciones sobre China
31
CHINA
-Fuerte cultura del regalo: año nuevo chino, packaging especial, principal motivo de ventas off-trade, estacionalidad-Hoteles, restaurantes y otros canales minoristas generalmente no tratan con la bodega en forma directa, es necesario un distribuidor-Los pocos distribuidores de prestigio del mercado reciben miles de solicitudes de bodegas de todo el mundo (mail, fax, etc), no es la mejor forma de llegar a ellos-En general el distribuidor fija muchas condiciones y no son negociables, tales como el plazo de pago-El distribuidor está interesado en generar relaciones de largo plazo-En general en China no se conocen marcas de vino ni denominaciones o regiones, y escasamente puede conocerse sobre varietales.
Concentración del On-trade en volumen
32
CHINA
China no sólo tiene una alta participación del On-trade sino que se espera que siga creciendo tanto en volumen, como en valor alcanzando el 75% del mercado total. La mayor parte del vino importado se consume en el On-trade, siendo de precio sensiblemente superior al vino chino, que se consume generalmente en el hogar (compras Off-trade).
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20150%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
46.5% 46.4% 46.0% 45.7% 45.4% 45.1% 43.7%
53.5% 53.6% 54.0% 54.3% 54.6% 54.9% 56.3%
Off-trade China On-trade China
Fuerte concentración del supermercado en el Off-trade
33
CHINA
También existe en China una fuerte concentración del supermercado en las ventas Off-trade, con una clara tendencia creciente en detrimento de los pequeños minoristas. Las tiendas especializadas ganan terreno, mas relacionadas con los vinos importados y la “cultura del regalo”.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
59% 60% 61% 62% 63% 64%
28% 27% 26%24%
22% 21%
12% 12% 12% 13% 14% 15%
2% 1% 1% 1% 1% 1%
Off-trade - Canales tradicionales en Volumen - China
Super-Hipermercados Pequeñas tiendas minoristasTiendas especializadas Otras tiendas minoristas
“Crecimiento a tasas chinas”
34
-Si bien se espera una desaceleración del crecimiento respecto de los últimos cinco años, las tasas anuales de crecimiento serán muy altas en relación a los demás países de Asia analizados
-Como ya se ha visto, queda de manifiesto el mayor crecimiento del On-trade en relación al Off-trade, tanto en valor como en volumen
-Se puede esperar un importante crecimiento del valor del mercado en los próximos cinco años
CHINA
Canal2005-2010
PGrowth% 2005-2010
CAGR% 2010-2015
PGrowth% 2010-2015
CAGR% Off-trade Volume 162,6% 21,3% 128,4% 18,0%On-trade Volume 177,8% 22,7% 141,9% 19,3%Total Volume 170,7% 22,0% 135,8% 18,7%Off-trade Value 267,7% 29,7% 197,6% 24,4%On-trade Value 284,7% 30,9% 213,4% 25,7%Total Value 280,2% 30,6% 209,4% 25,3%
Esquema de distribución
35
SINGAPUR
-Singapur: ciudad-Estado, pequeño mercado de prueba para el sudeste asiático.
-Presencia necesaria para el ingreso al mercado de Asia
-Modernas instalaciones y accesos portuarios y aéreos, facilitan el ingreso
-70% del vino importado es re-exportado
-Es un mercado muy competitivo, con saturación de marcas pero luego redistribuye hacia otros países
-Esquema de distribución Simple y Directo:
EXPORTADOR ---> IMPORTADOR ---> DISTRIBUIDOR/MAYORISTA --->
---> MINORISTA ---> CONSUMIDOR FINAL
La distribución
36
SINGAPUR
-Por lo general el IMPORTADOR y DISTRIBUIDOR suelen se una única figura entre el EXPORTADOR e incluso el consumidor final
-Es posible la importación directa por parte del canal HORECA pero no es común dado que el mercado es reducido
-Objeto final: el último eslabón busca el precio mas bajo y se trata de eliminar la mayor cantidad posible de eslabones
-Consecuencia: estructura confusa, con poca experiencia, y multitud de distribuidores de vino en un mercado pequeño
-La importación no requiere licencia, solo un simple registro, existen muchos importadores
Concentración del Off-trade en volumen
37
SINGAPUR
La participación de los canales en Singapur se aproxima a la de los países de consumo mas tradicional de vino, en volumen y valor. Si bien la tendencia continúa con la concentración en el Off-trade no se esperan grandes cambios en las participaciones para 2015. En el Off-trade son importantes las ventas de vino por Internet (5,5%).
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20150%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
71.5% 71.8% 72.2% 72.4% 73.2% 73.3% 74.7%
28.5% 28.2% 27.8% 27.6% 26.8% 26.7% 26.4%
Off-trade Singapore On-trade Singapore
Tendencias estables en el Off-trade
38
SINGAPUR
Dentro del canal Off-trade como mercado relativamente maduro también se encuentran tendencias relativamente estables, con una alta participación del supermercado y de las tiendas especializadas. Otros tipos de formatos de venta solo participan del 8% del total.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
59% 59% 59% 59% 60% 60%
4% 4% 4% 4% 4% 4%
31% 31% 31% 31% 31% 32%
Off-trade - Canales tradicionales en Volumen - Singapur
Super-Hipermercados Pequeñas tiendas minoristasTiendas especializadas
Desaceleración y caída en el valor relativo
39
-Se proyecta una importante desaceleración del crecimiento, sobre todo en valor generando una caída relativa en este
-Tanto el Off-trade como el On-trade tendrán comportamientos similares,
-Se puede esperar un mercado con menores precios en promedio en proporciones similares para el Off y On-trade
SINGAPUR
Canal2005-2010
PGrowth% 2005-2010
CAGR% 2010-2015
PGrowth% 2010-2015
CAGR% Off-trade Volume 48,3% 8,2% 24,0% 4,4%On-trade Volume 33,1% 5,9% 23,6% 4,3%Total Volume 43,9% 7,6% 23,9% 4,4%Off-trade Value 67,0% 10,8% 13,5% 2,6%On-trade Value 47,2% 8,0% 12,5% 2,4%Total Value 58,1% 9,6% 13,1% 2,5%
Esquema de distribución
40
COREA DEL SUR
-Si bien la estructura de la cadena no es compleja, se encuentra bastante fragmentada en sus eslabones.
-No todos los mayoristas tienen alcance nacional en su cadena, razón por la cual tienen que ser suplidos por los importadores
EXPORTADOR
CONSUMIDOR FINAL
INTERMEDIARIO EN ORIGEN
IMPORTADOR
PRODUCTOR COREANO (GRANEL)
MAYORISTA
OFF-TRADE
ON-TRADE
Burocracia del sistema
41
COREA DEL SUR
-El mercado se desreguló a principio de la década de 1990, pero la distribución resulta actualmente fragmentada e ineficiente
-Los impuestos, aranceles, y márgenes de la cadena encarecen el producto para la percepción del consumidor coreano
-Licencia de importación, solo para los productos importados, permite también distribución pero nunca para venta final
-Licencia mayorista, distribución para la venta final, pero nunca a consumidor final
-Autorización para minoristas
-No se puede vender vino (bebidas alcohólicas) por Internet
La distribución
42
COREA DEL SUR
-Aproximadamente 60 importadores activos- Los 30 importadores más importantes concentran el 80% delas importaciones, las que en un 50% distribuyen a través de los supermercados-Importante crecimiento de pequeños distribuidores locales, ante la fragmentada distribución nacional
-Grandes almacenes: Shinsegae, Hyundai, Lotte, Galleria, GS Square, GS Retail
-Super-Hipermercados: E-Mart, Home Plus, Lote-Super, GS Supermarket, GS-Mart, COTSCO, Mega-Mart, Family-Mart
Concentración del Off-trade en volumen
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COREA DEL SUR
Corea del Sur es dentro de los cinco principales importadores asiáticos el de mayor concentración en el canal Off-trade. Esto hace que en términos de valor también sea el de menor proporción en relación con esos países.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20150%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
68.0% 70.2% 72.0% 72.7%76.6% 76.9% 77.6%
32.0% 29.8% 28.0% 27.3%23.4% 23.1% 22.4%
Off-trade South Korea On-trade South Korea
Gran concentración del supermercado y de las tiendas minoristas
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COREA DEL SUR
Al igual que en China, existe una alta concentración del supermercado en las ventas del canal Off-trade, similar a la del mercado de Reino Unido. Sumado a esto, las pequeñas tiendas minoristas participan de un cuarto mas del volumen. Una leve tendencia indica mayor concentración en los supermercados.2005 2006 2007 2008 2009 2010
62% 62% 63% 62% 64% 64%
26% 26% 26% 26% 25% 24%
13% 13% 12% 12% 12% 12%
Off-trade - Canales tradicionales en Volumen - Corea del Sur
Super-Hipermercados Pequeñas tiendas minoristasTiendas especializadas
Impulso del On-trade
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-Mientras que en los últimos 5 años venía cayendo el On-trade, entre 2010 y 2015 el canal tomará un fuerte impulso
-Se espera un crecimiento relativo del mercado en valor, con precios promedio levemente superiores
-El Off-trade desacelerará su tasa de crecimiento
COREA DEL SUR
Canal2005-2010
PGrowth% 2005-2010
CAGR% 2010-2015
PGrowth% 2010-2015
CAGR% Off-trade Volume 44,4% 7,6% 17,9% 3,4%On-trade Volume -8,0% -1,7% 12,5% 2,4%Total Volume 27,6% 5,0% 16,7% 3,1%Off-trade Value 37,9% 6,6% 22,1% 4,1%On-trade Value -4,5% -0,9% 19,9% 3,7%Total Value 17,0% 3,2% 21,2% 3,9%
Gracias por su atención
Equipo de Investigación de Área del Vino
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