z.informe Final OMV.25.03.13docx

CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO SOBRE OPERADORES MÓVILES VIRTUALES

INFORME FINAL

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO SOBRE

OPERADORES MÓVILES VIRTUALES

Elaborado por: Equipo técnico Consultora Making

División de Telecomunicaciones25 Marzo 2013


EQUIPO TÉCNICO

- Ing. Paul Fernando Troncoso Castro DNI 07852369

- Eco. Juan Celestino León Mendoza DNI 09921074

- Dra. Kelly Silvana Minchán Antón DNI 18134614

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ContenidoCapítulo I....................................................................................................................................6Operadores Móviles Virtuales..................................................................................................6

1.1. Marco Conceptual de operadores móviles virtuales.............................................61.1.1. Definiciones........................................................................................................91.1.2. Estructura de los Operadores Móviles Virtuales........................................111.1.3. Características de los OMV............................................................................12

1.2. Modalidades de prestación y operación...............................................................121.2.1. OMV Completo.................................................................................................121.2.2. OMV Hibrido o Intermedio..............................................................................161.2.3. OMV Revendedor............................................................................................24

1.3. Facilitador de Operadores Móviles Virtuales.......................................................281.3.1. Habilitador de Operadores Móviles Virtuales (MVNE)................................281.3.2. Agrupador de Operadores Móviles Virtuales (MVNA)................................30

1.4. Conclusiones............................................................................................................30Capítulo II.................................................................................................................................32Evaluación del mercado de servicios públicos móviles en el Perú...................................32

2.1. Oferta.............................................................................................................................322.1.1. Estado de la infraestructura del servicio de servicios públicos móviles.. .342.1.2. Dinámica competitiva......................................................................................362.1.3. Proyecciones del mercado de servicios públicos móviles al 2021............46

2.2. Demanda..................................................................................................................502.2.1. Tamaño de demanda......................................................................................502.2.2. Proyecciones de la demanda potencial al 2021..........................................55

2.3. Impacto costo beneficio de la entrada de un OMV.............................................562.3.1. Análisis de facilitar la entrada de OMV, según sus modalidades..............572.3.2. Identificación de principales mercados, burbujas de negocios y/o áreas geográficas donde operarían los OMV.........................................................................74

2.4. Conclusiones............................................................................................................78Capítulo III................................................................................................................................80Tecnologías Móviles en operación en el Mercado Peruano..............................................80

3.1. Evolución de las redes móviles..............................................................................803.1.1. Primera Generación 1G..................................................................................803.1.2. Segunda Generación 2G...............................................................................813.1.3. Tercera Generación 3G.................................................................................823.1.4. Cuarta Generación 4G....................................................................................863.1.5. Tabla comparativa de tecnologías.................................................................89

3.2. Tecnologías móviles utilizadas en el Perú...........................................................903.3. Bandas de Operaciones Móviles...........................................................................91

3.3.1. Telefónica Móviles S.A....................................................................................933.3.2. América Móvil...................................................................................................933.3.3. Nextel Perú.......................................................................................................943.3.4. Viettel Group.....................................................................................................95

3.4. Conclusiones............................................................................................................96Capítulo IV................................................................................................................................98Legislación de Telecomunicaciones.....................................................................................98

4.1. Contratos de concesión..........................................................................................984.1.1. Telefónica Móviles SAC (Movistar)...............................................................984.1.2. América Móvil Perú SAC (Claro)...................................................................98

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4.1.3. Nextel del Perú.................................................................................................994.1.4. Viettel Perú S.A.C..........................................................................................102

4.2. Marco legal general: TUO de la Ley de Telecomunicaciones, su Reglamento General, Lineamientos y Planes Técnicos Fundamentales aplicables......................1024.3. Compromisos asumidos en normas y tratados internacionales: TLC, CAN, OMC 107

4.3.1. Tratado de Libre Comercio Perú – EE.UU.................................................1074.3.2. Acuerdo comercial entre el Perú y la Unión Europea...............................1104.3.3. Acuerdo de Complementación Económica Nº 58 con Mercosur.............1114.3.4. Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Chile ....................................1124.3.5. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y México......................................1124.3.6. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Canadá....................................1134.3.7. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Corea........................................1144.3.8. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Japón........................................1144.3.9. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Panamá....................................1154.3.10. Comunidad Andina (CAN)........................................................................1164.3.11. Organización Mundial de Comercio (OMC)...........................................117

4.4. Conclusiones..........................................................................................................118Capítulo V...............................................................................................................................121Comparativo internacional de países.................................................................................121

5.1. Metodología de selección.....................................................................................1215.2. Desarrollo global y regional..................................................................................121

5.2.1. Estados Unidos..............................................................................................1235.2.2. España............................................................................................................1265.2.3. Reino Unido....................................................................................................1285.2.4. Brasil................................................................................................................1295.2.5. Chile.................................................................................................................1315.2.6. Colombia.........................................................................................................132

5.3. Políticas regulatorias que permiten la entrada de OMV...................................1345.3.1. Estados Unidos..............................................................................................1355.3.2. España............................................................................................................136Tipo de regulación.........................................................................................................1365.3.3. Reino Unido....................................................................................................1425.3.4. Brasil................................................................................................................1435.3.5. Chile.................................................................................................................146Tipo de regulación.........................................................................................................1465.3.6. Colombia.........................................................................................................148

5.4. Recomendaciones de Organismos Internacionales: UIT.................................1515.5. Conclusiones..........................................................................................................151

Capítulo VI..............................................................................................................................156Propuesta de política regulatoria y de los cambios normativos necesarios para facilitar la entrada de operadores móviles virtuales.......................................................................156

6.1. Marco general........................................................................................................1566.2. Políticas para promover la entrada de nuevos operadores (OMV)................1616.3. Políticas complementarias:...................................................................................1796.4. Cronograma de Implementación del OMV.........................................................180

Capítulo VII.............................................................................................................................181Conclusiones y Recomendaciones.....................................................................................181

7.1. Conclusiones..........................................................................................................1817.2. Recomendaciones.................................................................................................181

Anexo I....................................................................................................................................185

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Licencia “Autorizada” a la empresa habilitadora MVNE Sisteer do Brazil.....................185Anexo II...................................................................................................................................187Metodología de estimaciones y proyecciones...................................................................187Anexo III..................................................................................................................................189Resumen de reuniones de la consultora Making con empresas y representantes de organismos públicos sobre OMV........................................................................................189Anexo IV.................................................................................................................................210Evolución del Marco Regulatorio de Servicios Móviles....................................................210Anexo V..................................................................................................................................213Glosario de términos OMV...................................................................................................213

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Capítulo I

Operadores Móviles Virtuales

1.1. Marco Conceptual de operadores móviles virtuales

Las comunicaciones móviles se han caracterizado por su continua evolución y mejora tecnológica, brindando mejores facilidades y nuevos servicios.

El nivel de penetración de la telefonía móvil en el mundo es extraordinario. A fines del año 2011 la población mundial alcanzó los 7,000 millones1 de personas y el número de líneas móviles, a octubre del 2012, alcanzó la cifra de 6,400 millones2; hoy existe en muchos países más líneas móviles que población.

La telefonía móvil representa uno de los servicios de telecomunicación que más ha impactado en la forma de vida de los ciudadanos, constituyendo un medio de comunicación fundamental, una herramienta de trabajo y una de las formas que en todo momento permite acceso rápido a la información, las redes sociales e inclusive el ocio.

El nuevo modelo de negocio de Operador Móvil Virtual (OMV) u Operador de Red Virtual Móvil (MVNO-Mobile Virtual Network Operator, por sus siglas en inglés) surge en el mercado de telecomunicaciones móviles en los años noventa en Europa, específicamente en el Reino Unido y posteriormente en los Estados Unidos con el objetivo de dinamizar y potenciar el mercado de telefonía móvil.

Sistema de Telefonía Móvil

El servicio de telefonía móvil está basado en el uso del espectro radioeléctrico3 como medio de acceso a una red el cual permite a los usuarios la capacidad de movilidad.

La infraestructura del servicio de telefonía móvil, independientemente del estándar utilizado, incorpora elementos necesarios para poder gestionar de forma eficiente la movilidad, así como para garantizar un acceso seguro a los usuarios.

1www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/SP_SWOP2012_Report_1.pdf2 www.4gamericas.org3 El espectro radioeléctrico es un recurso natural formado por ondas electromagnéticas que van desde 9KHz hasta

300GHz y pertenece al patrimonio de la Nación. En el Perú, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) elencargado de su gestión, administración y control.

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La red móvil está conformada básicamente por dos partes, la red celular que incluye una serie de elementos básicos y los equipos terminales según como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1.1. Arquitectura4 de una red de telefonía móvil

Red de acceso radio móvil.-Está constituida por las estaciones base y los terminales móviles que operan en diferentes bandas de frecuencias asignadas para brindar los servicios móviles.Dicha estructura cambia según sea el tipo de tecnología GSM, UMTS, LTE.La GSM incluye un módulo adicional denominado Controlador de Estaciones Base.La UMTS dispone del módulo UTRAN el cual incluye el Controlador de la red de Radio (RNC, Radio Network Controller en inglés).El LTE tiene el modulo E-UTRAN el cual incluye el eNodeB.

En el estudio mostramos la estructura de la tecnología GSM por ser la más desarrollada en el mundo.

4 Alberto León-García, Redes de Comunicación 2002 McGraw-Hill

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AC = Centro de autentificación PSTN = Red telefónica pública conmutadaBSC = Control de estaciones base EB = Estación base BSS = Subsistema de estación base STP = Punto de transferencia de señalEIR = Registro de identificación de equipo VLR = Registro de ubicación de visitantesHLR = Registro de ubicación base MSC = Centro de conmutación móvil


Estaciones móviles (EM). Permiten al usuario conectarse a la red a través de las estaciones base. Pueden ser teléfonos portátiles, teléfonos inteligentes, modem USB, laptop, netbook, tablets, etc.

Estaciones base (EB). Equipamiento fijo distribuido geográficamente para cubrir el área a la cual se pretende dar el servicio. Controlan el enlace de radio entre el usuario y la red, constituye la puerta de acceso y permite la movilidad del usuario dentro del área de cobertura de la red.

Control de estación base (BSC). Realiza el control de las estaciones base, el control de la llamada, controla la conmutación de la conexión entre distintas estaciones base, de forma que la movilidad del usuario sea gestionada de forma transparente a éste.

Registro de ubicación base (HLR). Permite la localización de los usuarios en la red móvil, así como disponer y distribuir la información de perfil correspondiente a cada uno (incluyendo aspectos de autentificación y tarificación).

Centro de Conmutación Móvil (MSC) Es el conmutador central, gestiona las conexiones entre las estaciones base así como también las conexiones hacia otras centrales móviles de otros operadores y también a la red de telefonía fija.

El OMV u Operador Móvil Virtual no tiene espectro radioeléctrico ni tampoco red de acceso radio y es esta parte de la red que el OMR compartirá con el OMV vía un acuerdo comercial, como se explicará en los puntos más adelante.

Operadores Móviles de Red (OMR)

En casi todos los países del mundo, para operar un servicio de telefonía móvil se requiere de alguna forma de Título Habilitante o habilitación administrativa, que puede adoptar la forma de licencia, autorización o concesión, que es otorgada por un ente autorizado del Estado u organismo regulador independiente.

A las empresas operadoras del servicio de telefonía móvil se las suele denominar Operador Móvil de Red (OMR). Diremos entonces que un OMR es una empresa autorizada para brindar el servicio de telefonía móvil en una zona geográfica (Área de Cobertura), contando para ello con una licencia, autorización o concesión que le permite el uso del espectro radioeléctrico en una determinada banda de frecuencias atribuida para brindar el servicio.

Un OMR debe disponer de la infraestructura física necesaria, centros de conmutación, elementos de control, plataformas especializadas, así como una red de estaciones transmisoras y receptoras de radio, con el espectro

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radioeléctrico (banda de frecuencias) necesario para poder prestar los servicios de telecomunicaciones. El espectro radioeléctrico es un recurso limitado y es imprescindible para poder brindar servicios móviles. El OMR utiliza la porción del espectro que el Estado le ha asignado para prestar sus servicios sobre un área de cobertura dentro del territorio nacional.

La Cadena de valor de un Operador Móvil de Red

La serie de actividades o procesos operativos, administrativos y comerciales que realiza una empresa y genera valor a sus clientes, se denomina cadena de valor5. La cadena de valor de los servicios móviles está constituida de la siguiente manera:

Figura 1.2. Cadena de valor de un Operador Móvil de Red (OMR).

Elaboración: Consultora Making

1.1.1. Definiciones

En la literatura encontramos diversas definiciones de Operador Móvil Virtual. Así, para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT6, 2001) un OMV es “un operador que proporciona servicios de comunicaciones móviles a usuarios sin tener red propia y bajo licencias otorgadas por los gobiernos”.

En el Reino Unido, OFTEL7 define a un OMV como una organización que provee a los clientes de servicios de telefonía móvil sin poseer cualquier tipo de infraestructura relacionada con este servicio; y para la Oficina de Telecomunicaciones de Hong Kong, OFTA8, un OMV es una entidad que proporciona servicios de telecomunicaciones móviles a clientes gracias a la interconexión y acceso a la infraestructura de radiocomunicaciones de un operador móvil con red propia. Existen muchas definiciones más, pero todas

5 Michael Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985).6 UIT. Disponible en http://www.itu.int/itunews/issue/2001/08/mvno.html7 Office of Telecommunications. Statement on mobile Virtual Network Operator, October 19998 http://www.ofta.gov.hk/

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Cadena de Valor: Servicios Móviles

Red de accesoRadio móvil


ellas coinciden en un punto: que un OMV no posee una licencia de espectro para el acceso a la red, como sí lo posee un OMR.

En el siguiente cuadro se muestran las definiciones adoptadas por las diferentes organizaciones de las telecomunicaciones.

Cuadro 1.1 Definiciones de OMV según organizaciones de telecomunicación

Organización Definición de OMV

UIT Un OMV es operador que proporciona servicios de comunicaciones móviles a usuarios sin tener red propia y bajo licencias otorgadas por los gobiernos.

OFCOM (antes OFTEL)

Un OMV es una organización que provee a los clientes de servicios de telefonía móvil sin poseer cualquier tipo de infraestructura relacionada con este servicio

OFTA9 Un OMV es una entidad que proporciona servicios de telecomunicaciones móviles a clientes gracias a la interconexión y acceso a la infraestructura de radiocomunicaciones de un operador móvil con red propia

infoDev10 Un OMV es un operador que ofrece servicios móviles a usuarios finales pero que no tiene licencia del gobierno de uso de radiofrecuencia

Pyramid Research11 Un OMV es una compañía que ofrece servicios de móviles de voz

y datos a usuarios finales, a través de un acuerdo con los que disponen de acceso de espectro.

Los OMV por medio de un acuerdo tienen acceso a los elementos de red de un Operador Móvil de Red (OMR), que son los siguientes:

- El radioenlace de transmisión, las estaciones base, sus funciones de control y las funciones de gestión de movilidad que mantienen seguimiento de la ubicación exacta de los terminales móviles de manera que puedan originar y recibir llamadas.

- Instalaciones de transmisión y conmutación, que son necesarias para enlazar las instalaciones de radio a los puntos de interconexión, sea

9https://www.google.com.pe/search?q=%5BPDF

%5D+Hong+Kong+Third+Generation+Mobile+Services+Information+...+www.ictregulationtoolkit.org%2Fen%2FDocument.2689.pdf&aq=f&oq=%5BPDF%5D+Hong+Kong+Third+Generation+Mobile+Services+Information+...+www.ictregulationtoolkit.org%2Fen%2FDocument.2689.pdf&aqs=chrome.0.57.3429&sourceid=chrome&ie=UTF-810 http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.1985.html11 http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.1985.html

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directamente con el sistema del OMV o con operadores de redes de tránsito o de redes fijas.

A manera de síntesis y para efectos del presente documento se define un OMV, en el ámbito nacional, como una empresa que sin contar con una red de acceso móvil propia ni asignación de espectro radioeléctrico, tiene la aprobación del organismo competente para brindar servicios móviles a los usuarios, a través de la red de un OMR, concesionario de los servicios móviles, para lo cual requiere contar con un acuerdo comercial.

1.1.2. Estructura de los Operadores Móviles Virtuales

La estructura que puede adoptar un OMV es variada, desde una situación en la que no dispone de ninguna infraestructura hasta aquella que dispone de infraestructura propia, excepto el espectro radioeléctrico.

En la siguiente figura se muestra el grado de relación de los OMV con el OMR según como se posicione en el mercado y como el nivel de sus ingresos y beneficios están sujetos a la mayor integración con la cadena de valor.

Figura 1.3. Modelos de negocio en el mercado de telefonía móvil de un OMV


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1.1.3. Características de los OMV

Las principales características de un OMV son:

- Siempre están asociadas a un OMR (vía un acuerdo comercial de prestación de redes)

- Están enfocados en el cliente como principal objetivo del negocio.

- Pueden desarrollarse en diferentes niveles, desde revendedores de servicios móviles hasta convertirse en OMV completo

- Maximizan la capacidad de espectro, es decir incrementan el tráfico de redes.

- Aumentan la competencia en el sector, es decir los precios pueden ir bajando para beneficio de los consumidores.

- No poseen espectro radioeléctrico.

1.2. Modalidades de prestación y operación

Los OMV estructuran su negocio sobre la base del acuerdo con los operadores móviles de red, teniendo en cuenta el segmento del mercado al cual se dirigen (público objetivo).

Unos OMV dependen íntegramente de la red del operador móvil sobre la cual realizan sus operaciones, en cambio a otros les interesa contar con sus propios elementos de red.

Según sea la estructura adoptada por el Operador Móvil Virtual se configuran varios modelos de negocio, los mismos que se desarrollan a continuación.

1.2.1. OMV Completo

Un OMV Completo es aquel que dispone de infraestructura excepto de la red de acceso ni dispone tampoco de espectro radioeléctrico.

Las funciones que un OMV completo tiene en la cadena de valor de un OMR son: red; contenidos y aplicaciones; operaciones y comercialización.

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Figura 1.4. Cadena de valor de un OMV completo


Los OMV completos considerando la cadena de valor tienen el control sobre la definición y la provisión de sus servicios, lo cual les permite:

Definir ofertas de servicios Una gestión integral del cliente. Brindar una buena calidad de servicio.

En la siguiente figura se muestra la estructura de red de un OMV completo.

Figura 1.5. Estructura de la red de un OMV completo

Leyenda:

AUC: AUTHENTIFICATION CENTER, Centro de autentificación de usuarioBSC: BASE STATION CONTROLLER, Control de estación baseBTS: BASE TRANSCEIVER STATION, Estación baseCDR CALL DATA REGISTER, Registro de datos de llamadaCRM: CUSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, Gestión de relación con el clienteEIR: EQUIPMENT IDENTITY REGISTER, Registro de identidad de equipos

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HLR: HOME LOCATION REGISTER, Registro domestico de abonadosVLR:VISITOR LOCATIONS REGISTER, Registro de localización de visitantesMSC: MOBILE SWICTHING CENTER, Central de Conmutación MóvilSCP:SERVICE CONTROL POINT, Punto de control de servicioIP:INTERNETPSTN:PUBLIC SWICTHING TELEPHONE NETWORK, Red Conmutada de telefonía públicaIN:INTELLIGENT NETWORK, Red InteligenteSGSN: SERVING GPRS SUPORT NODE, Nodo de conmutación de paquetesSOFTSWITCH, Elemento de integración de servicios y aplicacionesSMSC:SHORT MESSAGE SYSTEM CENTER, Centro de envío de SMSMMSC: Centro de envío de mensajes multimediaGMSC: GATEWAY MOBILE SWICTHING CENTER, Enrutador de llamadasGGSN:GATEWAY GPRS SUPORT NODE: Nodo soporte GPRS de pasarelaSMLC: SERVING MOBILE LOCATION CENTER, Servicios de localizaciónUSSD: UNSTRUCTURED SUPPLEMENTARY SERVICE DATA, Datos de servicio suplementario no estructuradoSMSC:SHORT MESSAGE SERVICE CENTRE, Centro de servicios de mensajes cortos.GMLC:GATEWAY MOBILE LOCATION CENTER, Centro de localización de servicios móviles de pasarelaUMS:UNIFIED MESSAGING SYSTEM, Sistema de mensajería unificada.WAP:WIRELESS APLICATION PROTOCOL, Protocolo de aplicación inalámbrica

Fuente: Luis Jiménez, Operador Virtual MóvilElaboración: Consultora Making

Este tipo de OMV posee infraestructura de red de telefonía móvil, como:

Central de conmutación móvil (MSC) Servicios de gestión de red Servicios de aplicación. Plataformas de gestión comercial (CRM) Plataforma de red Inteligente Dispone de rangos de numeración Dispone de sus propias tarjetas SIM (Subscriber Indentity Module, por sus

siglas en inglés) módulo de identificación del suscriptor que permite su identificación con la red móvil.

Dispone de Identidad internacional de suscripción al servicio móvil (IMSI, International Mobile Subscription Identity, en inglés)La Numeración Técnica referida a la identidad internacional de suscripción al servicio móvil (IMSI12, International Mobile Subscription Identity, en inglés), se compone de tres partes: el indicativo del país para el servicio móvil MCC(Mobile Country Code), el indicativo de red para el servicio móvil MNC (Mobile Network Code) y el número de identificación de suscripción al servicio móvil MSIN (Mobile Subscription Identification Number), para redes que utilizan GSM,CDMA, UMTS.

Lo único que no le pertenece, a este tipo de OMV, es el espectro radioeléctrico y la red de acceso a los clientes.

El disponer de infraestructura central de conmutación móvil propia le permite a un usuario de OMV generar y recibir llamadas de voz.

12 Disponible en http://www.itu.int/rec/T-REC-E.212-200805-I/es

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Contempla el tráfico de voz de entrada y salida, que será cursado por los usuarios del OMV, tanto para llamadas entre los usuarios del OMV, los usuarios del OMV con los usuarios del OMR con el cual tiene acuerdo, es decir llamadas al interior de la Red del OMR (llamadas On-net), como para llamadas fuera de la red (Off-net), dirigidas o provenientes de otros concesionarios de servicio de voz.

Esta central de conmutación le permite diseñar promociones para llamadas On-net y para llamadas Off-net.

El acuerdo con el OMR se basará en la utilización de:

Recursos radio por parte de los usuarios del OMV. La interconexión13 entre las redes del OMR y del OMV, para poder realizar

llamadas de salida y entrada de los usuarios del OMV. La interconexión del OMV con otras redes de diferentes proveedores.

En la siguiente figura se muestra el esquema de interconexión para ambos casos.

Figura N. 1.6 esquema de Interconexión de OMV vs OMR

Fuente : Resolucion de la CMT del 10 de mayo del 2012(pag.13)Elaboracion Consultora Making

El desarrollo de acuerdos de roaming para que los clientes del OMV puedan realizar y recibir llamadas del extranjero.

El acuerdo de nivel de servicio (Service Level Agreement, SLA por sus siglas en inglés) esto le permite trasladar las obligaciones a su OMR y asegurar que sus usuarios dispondrán de la misma calidad de servicio que

13 Para el Caso de Brasil se especifica en el Art. 12° (Reglamento sobre Explotación del Servicio Móvil

Personal por medio de Red Virtual) “La interconexión de redes necesaria al complemento de llamadas y al encaminamiento de tráfico debe hacerse por medio de Contratos de Interconexión celebrados por la OMR con las demás prestadoras de servicio de telecomunicaciones”.

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los del OMR, sin discriminación y que a su vez cumpla con las normas de calidad.

Una de las ventajas del OMV completo es que su margen de utilidad es mayor, sin embargo, también los niveles de inversión son mayores, por lo que su riesgo se incrementa.

El disponer de infraestructura de redes de conmutación móvil y redes inteligentes le permite ofrecer a sus clientes una amplia gama de servicios como:

- Lineas prepago, post pago, venta de equipos terminales, venta de chips.

- Servicios suplementarios (llamadas en espera, conferencia, línea directa )

- Buzón de correo de voz

- Recarga de telefonos prepago, recarga de datos

- Llamadas internacionales servicios Roaming

- SMS,MMS,M2M, localizacion, comercio electrónico, bancarización

- Videos, juegos, música

- Television, multimedia, publicidad

- Internet, redes sociales,WAP

1.2.2. OMV Hibrido o Intermedio

Existen otros modelos de negocio de OMV, diferenciados básicamente por el tipo de infraestructura propia de que disponen, central de conmutación móvil, plataforma de red Inteligente o sistemas operativos. A continuación se presentan las tres modalidades existentes.

A. OMV Proveedor de Servicios de Red

Este tipo de OMV tiene su propia central de conmutación móvil, núcleo de red (core network), que le facilita brindar diferentes servicios a sus clientes que están conectados con esta red.

Al disponer de infraestructura central de conmutación móvil propia le permite a un usuario del OMV generar y recibir llamadas de voz.

Contempla el tráfico de voz de entrada y salida, que será cursado por los usuarios del OMV, tanto para llamadas entre los usuarios del OMV, los usuarios del OMV con los usuarios del OMR con el cual tiene acuerdo, es decir llamadas al interior de la Red del OMR (llamadas On-net), como para llamadas

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fuera de la red (Off-net), dirigidas o provenientes de otros concesionarios de servicio de voz.

Esta central de conmutación le permite diseñar promociones para llamadas On-net y para llamadas Off-net.

Esta modalidad presenta la siguiente cadena de valor:

Figura 1.7. Cadena de valor de un OMV proveedor de servicios de red


En la siguiente figura se muestra la estructura de red de un OMV Proveedor de Servicios de Red

Figura. 1.8. Estructura de la Red14 de un OMV Servicios de Red

Leyenda:AUC: AUTHENTIFICATION CENTER, Centro de autentificación de usuarioBSC: BASE STATION CONTROLLER, Control de estación base

14 Luis Jiménez. Operador Virtual Móvil , España,2008

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BTS: BASE TRANSCEIVER STATION, Estación baseCDR CALL DATA REGISTER, Registro de datos de llamadaCRM: CUSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, Gestión de relación con el clienteEIR: EQUIPMENT IDENTITY REGISTER, Registro de identidad de equiposHLR: HOME LOCATION REGISTER, Registro de localización de origenMSC: MOBILE SWICTHING CENTERIP: INTERNET PROTOCOLPSTN: PUBLIC SWICTHING TELEPHONE NETWORK, Red Conmutada de telefonía públicaSOFTSWITCH, Elemento de integración de servicios y aplicacionesSMSC: SHORT MESSAGE SYSTEM CENTER, Centro de envio de SMS

Fuente : Luis Jiménez, Operador Virtual MóvilElaboración: Consultora Making

El núcleo de red está compuesto por los siguientes elementos:

Central de Conmutación Móvil (MSC).

Registro de locación de clientes. Es un centro de datos que contiene detalles de cada uno de los teléfonos móviles que se han suscrito y están autorizados por la red del OMR.

Este OMV no dispone de rangos de numeración, utilizando los códigos de numeración del OMR.


Recursos radio por parte de los usuarios del OMV. Venta de acceso a internet (precio/Megabyte) Venta de mensajes (precio/mensajes) La interconexión entre las redes del OMR y del OMV, para poder realizar

llamadas de salida y entrada de los usuarios del OMV. El desarrollo de acuerdos de Roaming para que los clientes del OMV

puedan realizar y recibir llamadas del extranjero. Códigos de numeración. La numeración técnica es necesaria para la identificación de la red móvil

(código de red móvil del OMR) El desarrollo de acuerdos de Roaming para que los clientes del OMV

puedan realizar y recibir llamadas del extranjero. El acuerdo de nivel de servicio (Service Level Agreement, SLA por sus

siglas en inglés), le permite trasladar las obligaciones a su OMR y asegurar que sus usuarios dispondrán de la misma calidad de servicio que los del OMR, sin discriminación y que a su vez cumpla con las normas de calidad establecidas por el organismo regulador.

Este tipo de OMV le permite ofertar a sus clientes una gama de servicios como:

- Lineas prepago, post pago, venta de equipos terminales, venta de chips

- Recarga de telefonos prepago

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- SMS,MMS

- Internet

Este modelo de negocio de OMV podría evolucionar a modelos más completos si así lo determina su segmento de mercado.

B. OMV Proveedor de Servicios Avanzados

Este tipo de OMV dispone de una Red Inteligente, la cual le permite brindar servicios de valor añadido a sus clientes.

Los usuarios del OMV Proveedor de servicios Avanzados, para realizar y recibir sus llamadas de voz, locales, internacionales, Roaming, deberán utilizar la infraestructura y/o acuerdos (red de acceso de radio, la central de conmutación y demás elementos) del Operador Móvil de Red.

De igual forma los usuarios del OMV Proveedor de Servicios Avanzados para utilizar el servicio de transmisión de datos, SMS, MMS, juegos, acceso a internet, Tv móvil; utilizan su propia Red Inteligente.

En la figura siguiente se muestra su cadena de valor.

Figura 1.9. Cadena de valor de un OMV Proveedor de Servicios Avanzados


Este OMV se encuentra configurado por los siguientes elementos según como se muestra en la siguiente figura:

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Figura Nº 1.10. Estructura de la Red OMV Proveedor de Servicios Avanzados15

Leyenda:AUC: AUTHENTIFICATION CENTER, Centro de autentificación de usuarioBSC: BASE STATION CONTROLLER, Control de estación baseBTS: BASE TRANSCEIVER STATION, Estación baseCDR CALL DATA REGISTER, Registro de datos de llamadaCRM: CUSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, Gestión de relación con el clienteEIR: EQUIPMENT IDENTITY REGISTER, Registro de identidad de equiposHLR: HOME LOCATION REGISTER, Registro de localización de origenMSC: MOBILE SWICTHING CENTERI: INTERNETPSTN: PUBLIC SWICTHING TELEPHONE NETWORK, Red Conmutada de telefonía públicaIN: INTELLIGENT NETWORK, Red InteligenteSGSN: SERVING GPRS SUPORT NODE, Nodo de conmutación de paquetesSMSC: SHORT MESSAGE SYSTEM CENTER, Centro de envio de SMSMMSC: Centro de envío de mensajes multimedia


- Plataforma de servicio. Es una plataforma en la cual vía una página web los clientes no sólo pueden encontrar información sobre los servicios y equipos del OMV, sino que también pueden enviar preguntas y encontrar números en los cuales pueden ser atendidos para resolver todas sus dudas

- Tarjeta SIM propia. Las tarjetas SIM almacenan de forma segura la clave de servicio del cliente usada para ser identificada por la red, de forma que sea posible cambiar la línea de un terminal a otro simplemente cambiando la tarjeta.

15 Luis Jiménez, Operador Virtual Movil,2008

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Atención del cliente. Este OMV gestiona la primera línea de atención al cliente, mientras que para la segunda línea se apoya en el OMR, para dar una respuesta satisfactoria al cliente en sus requerimientos.


La venta de minutos al por mayor voz (precio/minutos) Accesos a internet (precio/Mbyte) Recursos radio por parte de los usuarios del OMV. La interconexión entre las redes Inteligentes IN del OMR y del OMV Códigos de numeración. La numeración técnica es necesaria para la identificación de la red móvil

(código de red móvil del OMR) El acuerdo de nivel de servicio (Service Level Agreement, SLA por sus

siglas en inglés) le permite trasladar las obligaciones a su OMR y asegurar que sus usuarios dispondrán de la misma calidad de servicio que los del OMR, sin discriminación y que a su vez cumpla con las normas de calidad establecidas por el organismo regulador.

Este tipo de OMV le permite ofertar a sus clientes una gama de servicios de:

- Lineas prepago, venta de equipos terminales, venta de chips- Recarga de datos- Descarga de melodias de llamadas- Llamadas internacionales servicios Roaming- SMS, MMS, M2M , localizacion- Videos, juegos, musica- Television, multimedia, publicidad- Internet, redes sociales

C. OMV Proveedor de Servicios

Este OMV dispone de una mínima infraestructura, un CRC (Customer Relationship Management en inglés), que le permite realizar la gestión comercial a sus clientes.

Los usuarios del OMV Proveedor de Servicios para realizar y recibir sus llamadas de voz, locales, internacionales, Roaming, deberán utilizar la infraestructura y/o acuerdos (red de acceso de radio, la central de conmutación y demás elementos) con el OMR anfitrión.

Los usuarios del OMV Proveedor de Servicios, para utilizar el servicio de transmisión de datos, M2M, SMS, MMS, juegos, acceso a internet, Tv móvil; utilizan la infraestructura del OMR Anfitrión.

21


Este OMV tiene en sus plataformas un centro de facturación el cual se encarga de la emisión y cobranza de los recibos para sus clientes.

El acuerdo con el OMR se fundamenta en una relación de colaboración (Partnering) con el OMV. Está basado en:

Cuotas tráfico a partir de los cuales se establecen márgenes para el OMV. Reparto de ingresos.

Esta relación facilita la planificación de red del OMR.

El acuerdo de nivel de servicio (Service Level Agreement, SLA por sus siglas en inglés) le permite trasladar las obligaciones a su OMR y asegurar que sus usuarios dispondrán de la misma calidad de servicio que los del OMR, sin discriminación y que a su vez cumpla con las normas de calidad establecidas por el organismo regulador.

La siguiente figura se muestra la cadena de valor de esta modalidad.

Figura 1.11. Cadena de valor de un OMV Proveedor de Servicios


Además los clientes pueden obtener información sobre tarifas y costos en sus recibos telefónicos.

En la siguiente figura se muestra la estructura de red de un OMV Proveedor de Servicios.

Figura Nº 1.12. Estructura de la Red OMV Proveedor de Servicios16


22



Leyenda:AUC: AUTHENTIFICATION CENTER, Centro de autentificación de usuarioBSC: BASE STATION CONTROLLER, Control de estación baseBTS: BASE TRANSCEIVER STATION, Estación baseCDR CALL DATA REGISTER, Registro de datos de llamadaCRM: CUSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, Gestión de relación con el cliente EIR: EQUIPMENT IDENTITY REGISTER, Registro de identidad de equiposHLR: HOME LOCATION REGISTER, Registro de localización de origenMSC: MOBILE SWICTHING CENTER, Equipo enrutador de llamadasI: INTERNETPSTN: PUBLIC SWICTHING TELEPHONE NETWORK, Red Conmutada de telefonía públicaSGSN: SERVING GPRS SUPORT NODE, Nodo de conmutación de paquetesSOFTSWITCH, Elemento de integración de servicios y aplicaciones


Este modelo de OMV se caracteriza por:

Realizar una menor inversión. Menor riesgo financiero. Sin embargo presenta limitaciones como:

No dispone de ningún control sobre el servicio brindado y por lo tanto la calidad del servicio depende del OMR.

El margen de utilidad es reducido aunque mayor que el del OMV Revendedor.

Este modelo es adecuado para empresas distribuidoras cuya principal ventaja es la de tener una amplia base de clientes y una red de distribución ya establecida.

Los servicios que brinda este OMV son:

- Lineas prepago, venta de equipos terminales, venta de chips

23


- Recarga de telefonos prepago, recarga de datos


- SMS, MMS.

- Internet

1.2.3. OMV Revendedor

Este OMV no realiza ninguna inversión en infraestructura, porque será el operador móvil de red el que asuma todas las operaciones de gestión de red y de la gestión comercial, para brindar el servicio el cliente.

El valor del OMV Revendedor reside en su marca, la cual es percibida por el cliente como un valor diferencial al resto de ofertas presentes en el mercado.

Este modelo es adoptado por empresas que vienen de industrias distintas a la telecomunicación y poseen un gran poder de marca y/o buenos canales de distribución.

Los usuarios del OMV Revendedor para realizar y recibir sus llamadas de voz, locales, internacionales, Roaming, RPM, utilizan la infraestructura y/o acuerdos (red de acceso de radio, la central de conmutación y demás elementos) con el OMR anfitrión.

De igual forma los usuarios del OMV Revendedor para utilizar el servicio de transmisión de datos, M2M, SMS, MMS, juegos, acceso a internet, Tv móvil, utilizan la infraestructura del OMR Anfitrión.

Por tanto todos los servicios que ofrece el OMV Revendedor son los mismos que brinda el OMR y estarán soportados íntegramente por la infraestructura del OMR anfitrión.


- En la venta de minutos al por mayor voz (precio/minutos)

- La venta de mensajes (precio/mensajes)

- Accesos a internet (precio/Mbyte)

- Los procesos de facturación y atención a los clientes

- El acuerdo de nivel de servicio (Service Level Agreement, SLA en inglés) le permite trasladar las obligaciones a su OMR y asegurar que sus usuarios dispondrán de la misma calidad de servicio que los del OMR, sin discriminación y que a su vez cumpla con las normas de calidad establecidas por el organismo regulador.

En la siguiente figura se muestra la cadena de valor de esta modalidad

24


Figura 1.13. Cadena de valor de un OMV Revendedor


En la siguiente figura se muestra la estructura de red de un OMV Revendedor

Figura Nº 1.14 Estructura de la red del OMV Revendedor17

Leyenda:AUC: AUTHENTIFICATION CENTER, Centro de autentificación de usuarioBSC: BASE STATION CONTROLLER, Control de estación baseBTS: BASE TRANSCEIVER STATION, Estación baseCDR CALL DATA REGISTER, Registro de datos de llamadaCRM: CUSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, Gestión de relación con el clienteEIR: EQUIPMENT IDENTITY REGISTER, Registro de identidad de equipos


25



HLR: HOME LOCATION REGISTER, Registro de localización de origenMSC: MOBILE SWICTHING CENTER, Central de Conmutación MóvilIP: INTERNET PROTOCOLPSTN: PUBLIC SWICTHING TELEPHONE NETWORK, Red Conmutada de telefonía públicaSGSN: SERVING GPRS SUPORT NODE, Nodo de conmutación de paquetesSOFTSWITCH, Elemento de integración de servicios y aplicaciones


Los márgenes de utilidad obtenidos en este modelo de negocio del OMV Revendedor son mínimos.

Este modelo de negocio es de rápida implementación.

Los servicios que brinda este OMV son los mismos que dispone el OMR:

-Lineas prepago, Venta de equipos terminales, venta de chips

-Recarga de telefonos prepago, recarga de datos

-Llamadas internacionales servicios Roaming

-SMS,MMS

-Internet

Los tipos de OMV reseñados son los principales, pero se pueden encontrar más variantes.

En el siguiente cuadro se muestra el grado de dependencia de un OMV respecto al OMR.

Cuadro 1.2 Nivel de Dependencia de un OMV respecto al OMR

Tipo de OMVRed

FísicaRed

Inteligente

Bases de Datos de Gestión

Códigos deNumeración

Completo Dispone Dispone Dispone DisponeServicios

proveedores de Red

Dispone OMR Dispone OMR

Proveedor de Servicios

AvanzadosOMR Dispone Dispone OMR

Proveedor de Servicios

OMR OMR Dispone OMR

Revendedor OMR OMR OMR OMR

26


En el siguiente cuadro general podemos ver qué aspectos comprenden cada uno de los tipos de OMV que operan en el mercado.

Cuadro 1.3 Tipos e Infraestructura de los OMV18

Fuente: Edgar Castro Monge. Los Operadores Móviles Virtuales


En el siguiente cuadro general se muestran los diferentes servicios que prestan cada uno de los tipos de OMV.

Cuadro 1.4 Servicios que brindan OMV según modalidades

18 Edgar Castro Monge, Los operadores Móviles Virtuales en España ,2011

27


Revendedor Proveedor de

Servicios

Proveedor de

Servicios avanzados

Proveedor de

Servicios de Red

Completo

O Full OMV

Lineas prepago Venta de equipos

Venta de chips Recargas Llamadas

internacionales Servicios Roaming

Mensajes Internet

Lineas prepago, Venta de equipos Venta de chips

Recarga de telefonos prepago, recarga de datos

Llamadas internacionales

Servicios Roaming

Mensajes Internet

Lineas prepago, Venta de equipos Venta de chips Recarga de datos Descarga de

melodias de llamadas

Llamadas internacionales servicios Roaming

SMS,MMS,M2M Localizacion, Comercio electrónico

Bancarizacion Videos,Juegos,Mu

sica Television,Multime

dia,Publicidad Internet,

Lineas prepago, lineas post pago

Venta de equipos, venta de chips

Recarga de telefonos prepago

Llamadas internacionales Servicios Roaming

SMS Internet

Lineas prepago

Lineas post pago, Venta de equipos Venta de chips Servicios suplementarios

Buzon de voz Recarga de

telefonos Recarga de

datos Llamadas

internacionales servicios roaming

SMS,MMSM2M Servicios de Localizacion, Comercio electrónico

Bancarizacion Videos,Juego

s Musica,Televi

sion Publicidad Internet,Rede

s sociales,WAP

Elaboración : Consultora Making

1.3. Facilitador de Operadores Móviles Virtuales

1.3.1. Habilitador de Operadores Móviles Virtuales (MVNE)

El Habilitador de Operadores Móviles Virtuales (Mobile Virtual Network Enabler MVNE en inglés) es un modelo focalizado en la provisión de:

Infraestructura como redes de conmutación. En casos podría incrementar cobertura Redes inteligentes Servicios de bases de datos facturación y gestión comercial. Consultoría.

28


En la siguiente figura se muestra la relación de intermediario entre el OMR y el OMV.

Figura 1.15 Habilitador MVME vs OMR-OMV

Los MVNE son empresas cuyo propósito es facilitar a los OMV la funcionalidad operativa de los eslabones intermedios de la cadena de valor de un OMR, actuando de intermediario entre ambos.

Un MVNE no tiene relación con los usuarios finales.

La infraestructura que un MVNE pone a disposición del OMV tiene que ver con la provisión, administración y operación de elementos de red, mientras que los servicios ofrecidos hacen referencia a sistemas de soporte operacional y de negocios, los cuales son un conjunto de aplicaciones computacionales que automatizan la operación y administración de servicios de telecomunicaciones lo que impacta en menores costos de operación y mantenimiento para los OMV.

Algunas actividades para el lanzamiento de un OMV pueden representar barreras de entrada, como:

La falta de experiencia en la industria de telecomunicaciones. Alta inversión inicial en infraestructura Tiempos largos de implementación.

Un MVNE le permite reducir dichas barreras, mientras los OMV se enfocan en su negocio, concentrándose en atender a sus clientes de manera personalizada, según sus necesidades.

Ventajas de un Habilitador

La ventaja que un MVNE proporciona a un OMV:

Reduce la inversión de capital. Reduce los gastos de operación y mantenimiento.

29

Habilitador de Operadores Móviles Virtuales (MVNE)

Especializada en suministro de: Infraestructura de Red Red Inteligente Base de datos (Tarificación, Gestión

Comercial) Consultoría

Operador Móvil de Red OMR

Operador Móvil Virtual OMV

El Habilitador MVNE es Intermediario entre el OMR y OMV


Disminuye los riesgos, como los de seguir los cambios tecnológicos y especialización de sus recursos humanos para el manejo de los sistemas operacionales.

Reducción de tiempo de ingreso al mercado

En Brasil existen empresas habilitadoras (MVNE) que para operar requieren de una AUTORIZACIÓN19 según lo establecido por el organismo regulador ANATEL.

La empresa francesa Sisteer MVNE ha creado una subsidiaria MVNE Sisteer do Brazil20 para operar como habilitador de OMV en el mercado brasileño.

En el anexo Nº 3 se muestra la licencia que permite operar todos los componentes técnicos y operativos dentro de cadena de valor del servicio de telefonía móvil.

1.3.2. Agrupador de Operadores Móviles Virtuales (MVNA)

Un Agrupador de Operadores Móviles Virtuales (MVNA- Mobile Virtual Network Aggregator, por sus siglas en inglés) es una figura que surge debido a que en muchos casos los OMV, de forma individual, no cuentan con el suficiente potencial como para realizar una negociación atractiva con los OMR establecidos; sin embargo, los OMV agrupados puede representar un volumen importante y concretar acuerdos comerciales que de otra forma no se darían de manera individual.

1.4. Conclusiones

Al término de este capítulo podemos concluir:

Los OMV son modelos de negocio que se integran en la cadena de valor de los servicios móviles brindados por el Operador Móvil de Red, OMR.

No existe uniformidad en la definición de un Operador Móvil Virtual, sin embargo todos coinciden en que para brindar los diferentes servicios móviles a sus usuarios necesita de llegar a un acuerdo comercial con el OMR

El grado de integración está en función de tipo de modelo que adopte y puede ser desde un Operador Móvil Virtual Completo hasta el nivel más reducido: el OMV Revendedor.

Los OMV son empresas operadoras que se focalizan en la atención personalizada al cliente, brindan una gama de servicios, como voz, datos, mensajes SMS, M2M, MMS, Internet, servicios de localización.

19 Reglamento OMV de ANATEL – BRASIL20http://www.sisteer.com/sites/default/files/pdf/Sisteer%20granted%20full%20MVNx%20licence%20by

%20Anatel.pdf

30


Los OMV Completos y los OMV con Servicios Avanzados (Red Inteligente) pueden brindar servicios de valor añadido como: Publicidad en el móvil multimedia, comercio electrónico, ofertas turísticas, reservas de viaje reservas de hoteles, bancarización, Medios de Pago, Servicios de suscripción, servicios de información, descargas de música, juegos.

Su rentabilidad será mayor en la medida que dispongan de infraestructura propia (excepto la red de acceso y espectro radioeléctrico), lo que les permite cierta libertad para ofertar sus servicios.

En este nuevo negocio de los OMV existen los llamados Habilitadores de los Operadores Móviles Virtuales (MVNE - Mobile Virtual Network Enabler, en inglés) que están especializados en la provisión de infraestructura sea redes de conmutación, redes inteligentes o bases de datos para la gestión comercial de los clientes.

Las ventajas de los Habilitadores (MVNE) son: evitar cuantiosas inversiones de capital a los OMV, acortando los tiempos de ingreso al mercado y reduciendo costos de operación y mantenimiento, lo cual les permite a los OMV focalizarse en la atención del cliente.

Un OMR puede ser técnicamente un MVNE, su infraestructura de red y de plataformas lo permiten. Sin embargo su limitación estaría dada si es que éste no tiene capacidad disponible.Puede convertirse en un negocio de alquiler de infraestructura.

31


Capítulo II

Evaluación del mercado de servicios públicos móviles en el Perú

En la presente sección se elaborará un análisis tanto de la demanda como de la oferta del mercado de servicios públicos móviles en el Perú, considerando la evolución de los principales indicadores (como líneas, tráfico e ingresos), con un mayor énfasis en el análisis de la dinámica competitiva (nivel de competencia y estrategias competitivas de los operadores móviles establecidos), tamaño de la demanda (penetración y patrones de consumo), y proyecciones para los principales indicadores de desarrollo de mercado. Finalmente establecer el impacto costo beneficio de la entrada de un Operador Móvil Virtual (OMV) al mercado.

2.1. Oferta

El mercado de servicios públicos móviles en Perú presentó para el año 2011 un total de 32,3 millones de líneas en servicio21, se estima que al término del año 2012, el total de líneas en servicio ascienda a 35,8 millones (ver Figura 2.1.).

Figura 2.1.Servicios públicos móviles Perú. Evolución del total de líneas en servicio (en millones) 2005-2012e

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

5.6

8.8

15.4

21.0

24.7

29.0

32.3

35.8

Fuente: MTC, OSIPTELElaboración: Consultora Making

21Es preciso considerar que en el mercado de servicios públicos móviles se distingue entre líneas de acceso y líneas en servicio (en uso), donde el primero contiene a todas las líneas activadas por el operador independientemente si cursan tráfico y el segundo contiene a todas las líneas activadas que cursen tráfico. Para el presente estudio se considera como materia de análisis a las líneas en servicio porque se tiene datos oficiales para todos los operadores, por tanto, de aquí en adelante cuando se refiera a líneas móviles corresponderán a las líneas en servicio.

32


Para el periodo 2005-2012e22, el mercado de servicios públicos móviles en el Perú ha mostrado un desempeño operativo creciente reflejado en un TACC23 de 30.4%, llegando al final de este periodo con 6.4 veces las líneas del año 2005.

Para este mismo periodo, se encontraron dos sub periodos determinados por su crecimiento, el primero va desde los años 2005-2009 (fase de crecimiento explosivo) cuando las líneas presentaron un TACC de 45.0%, y el segundo va desde los años 2010-2012e (fase de crecimiento estable) con un TACC de 11.1%, este último como consecuencia de una desaceleración natural de la expansión de líneas cuando se alcanzan niveles de penetración por encima del cien por ciento (ver Figura 2.2.).

Figura 2.2. Servicios públicos móviles Perú. Fases de crecimiento de las líneas 2005-2012e

Fuente: análisis propioElaboración: Consultora Making

En cuanto al tráfico, para el periodo 2005-2012e presentó un TACC de 31.9%, estimándose que al término del año 2012 el tráfico ascienda a los 25,019 millones de minutos anuales (ver Figura 2.3.). Así mismo, a lo largo de dicho periodo el tráfico (de voz) viene mostrando un crecimiento cada vez menor, comenzando con variaciones anuales de 50.8% del 2005 al 2006 y terminando con una variación anual de 8.6% del 2011 al 2012e, esto es resultado de varios

22De aquí en adelante se señalará la estimación de un periodo con la letra “e”, que hará referencia a que la información de tal año ha sido estimada. Ver en el Anexo 2 el detalle de la metodología utilizada para la estimación.23Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC).

33


factores tales como la complementariedad de las comunicaciones vía datos (principalmente SMS y MMS).

Figura 2.3. Servicios públicos móviles Perú.Evolución del tráfico total (en millones de minutos) 2005-2012e

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

3,5995,428

9,910

14,250

19,51921,203

23,03225,019

Fuente: MTC, OSIPTEL, operadores, análisis propioElaboración: Consultora Making

El mercado de servicios públicos móviles en los últimos siete años se ha convertido en el motor de crecimiento del sector de las telecomunicaciones en el Perú, representando alrededor del 60%24 de los ingresos de dicho sector. Sin embargo, tiene un margen para seguir expandiéndose, como consecuencia de su papel como sustituto de la telefonía fija, la posibilidad de brindar servicios de valor agregado y plataforma relevante para la expansión de la banda ancha móvil

2.1.1. Estado de la infraestructura del servicio de servicios públicos móviles

La expansión del mercado de servicios públicos móviles en el Perú ha tenido como pilar el despliegue de infraestructura a nivel nacional, que es un componente relevante y que aún es necesario que siga expandiéndose. A septiembre del año 2011 la cobertura de la red de servicios públicos móviles alcanzó a 1,626 distritos, quedando solamente 208 distritos sin cobertura (ver Figura 2.4.). Dicha red está conformada por la tecnología 2G y 3G, comprendiendo está última el 30% de la red25.

24 Sistema de Información de telecomunicaciones de DN Consultores 2011.25Entrevista con operadores.

34


Figura 2.4. Servicios públicos móviles Perú.Cobertura a nivel nacional (en número de distritos). Septiembre de 2011

Fuente: MTCElaboración: Consultora Making

Si se desagrega por operadores, a finales del año 2011, Claro atiende a 1,538 distritos, seguida por Movistar con 1,371 y Nextel atiende a 244 distritos. Si bien los distritos atendidos se vienen incrementado aún es necesario seguir expandiéndose en términos de cubrir más áreas y ampliar los anchos de banda (con una reasignación de espectro radioeléctrico) para soportar la expansión de los servicios de datos que demanda la banda ancha móvil(ver Figura 2.5.).

35


Figura 2.5. Servicios públicos móviles Perú.Cobertura por empresa (en número de distritos atendidos). 2011

Fuente: operadores, OSIPTELElaboración: Consultora Making

2.1.2. Dinámica competitiva

Las interrelaciones entre los actores de mercado permiten establecer patrones de desarrollo de la competencia. A continuación se presentarán las características del mercado de servicios públicos móviles en términos de la concentración, desempeño de los operadores y sus estrategias competitivas.

A. Participación en el mercado de servicios públicos móviles

En el Perú existen tres operadores que brindan los servicios públicos móviles: Movistar, Claro y Nextel, que han determinado la estructura de mercado actual. Para evaluar dicha estructura es pertinente analizar las cuotas que estos operadores tienen en términos de líneas e ingresos.

En cuanto a líneas (ver Figura 2.6.), Movistar tiene la mayor cuota de mercado, con un 61% (21.9 millones de líneas), seguida de Claro con 35% (12.4 millones de líneas) y Nextel con 4% (1.5 millones de líneas).

36


Figura 2.6. Servicios públicos móviles Perú.Líneas totales por empresa. Cuotas de mercado (%). 2012e

Movistar

61%

35%

Nextel

Claro

4%


Para el periodo 2005-2012e la estructura de mercado en términos de cuotas mantiene una regularidad, siendo Movistar el operador dominante con una participación casi inalterable. En general todos los operadores han mantenido sus cuotas en los últimos 7 años, estableciendo una estructura de mercado duopólica (ver Figura 2.7.).

Figura 2.7. Servicios públicos móviles Perú.Evolución de las cuotas de mercado (%). 2005-2012e

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

60.6% 57.7% 61.2% 62.6% 63.2% 63.6% 61.5% 61.3%

34.9% 38.4% 35.7% 34.3% 33.5% 32.7% 34.2% 34.5%

4.5% 3.9% 3.1% 3.1% 3.4% 3.7% 4.3% 4.2%

Movistar Claro Nextel


En cuanto a ingresos (ver Figura 2.8.), Movistar vuelve a tener la mayor cuota de mercado, con un 50% (US$ 1,789 millones), seguida de Claro con 39% (US$ 1,415 millones) y Nextel con 11% (US$ 404 millones).

37


Figura 2.8. Servicios públicos móviles Perú.Ingresos totales por empresa. Cuotas de mercado (%). 2012e

Movistar50%

39%

Nextel

Claro

11%

Fuente: operadores, análisis propioElaboración: Consultora Making

Según las cuotas de mercado, el servicio de servicios públicos móviles presenta una estructura donde dos operadores (Movistar y Claro) tienen más del 95% (en el caso de líneas) y más del 85% (en el caso de ingresos) de participación. Sin embargo, para especificar rigurosamente la concentración de un mercado, es necesario hacer mediciones específicas, para lo cual la literatura económica utiliza los siguientes índices de concentración: HHI, RC4 y Noam26; estándares internacionales para medir la concentración, basados en consideraciones de instituciones de competencia económica de los Estados Unidos27. El HHI28 (por sus siglas en inglés, Herfindhal-Hirschman Index), es el índice de mayor difusión y adopción para evaluar la concentración de mercado, consiste en la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de todas las empresas que operan. RC4 es el ratio de concentración que considera la suma de las cuotas de mercado de las cuatro empresas más grandes en un mercado. Para el presente caso, tomaremos una variante de este índice que considera la suma de las cuotas de mercado de las dos mayores empresas, obteniendo el RC2. La tercera medición es el índice de Noam, especializado en medir la

26El presente análisis puede ser complementado con otras técnicas tales como la estimación de

elasticidades de demanda residual, elasticidades cruzadas. Para ello se necesita la estimación de la función de demanda del servicio de telefonía móvil, sin embargo el consumo de dicho servicio tiene características que hacen particularmente difícil la estimación de esta función, tales como: 1. Precios no lineales; 2. Consumos aleatorios; y 3.No continuidad en la variable de acceso. Además de las limitaciones impuestas por las características del servicio, se carece de información específica para dicha evaluación y es prácticamente imposible encontrar literatura econométrica especializada en mediciones de la elasticidad de la telefonía móvil. Ante estas restricciones, el presente estudio recomienda como posibles aproximaciones diseñar y realizar encuestas a los hogares y usuarios de este servicio para especificar la reacción del consumo y acceso al mercado ante variaciones hipotéticas en los precios por minuto y cargos de conexión. Con base en esta información, se podría estructurar un panel de datos y así estimar modelos ortodoxos de demanda.27Noam E. International Media Concentration, Social Science Research Networks (2011).28 Noam E. Media ownership and concentration in America, Oxford University Press (2009).

38


diversificación en la concentración, el cual se caracteriza por dividir el HHI por la raíz cuadrada del número total de empresas en el mercado.

Para una análisis temporal, estos índices se han aplicado a las líneas e ingresos para cada año del periodo 2005-2012e. A continuación presentamos los criterios de evaluación del nivel de concentración para cada índice (ver Cuadro 2.1.).

Cuadro 2.1. Niveles de concentración del mercado de servicios públicos móviles de Perú. 2012e

Índice PuntajeNivel de

concentración

Aplicado al mercado de servicios públicos

móviles Resultado

Ingresos Líneas

HHI

Mayor o igual a 4000Extremadamente

concentrado4,121 4,964

Mercado de servicios públicos móviles altamente

concentrado

Entre 3999 y 1800Altamente

concentrado

Entre 1799 y 1000Moderadamente

concentrado

Menor a 1000 No concentrado

RC2

Igual o mayor a 50%Altamente

concentrado (oligopolio)

89% 96%

Entre 49% y 34%

Moderadamente concentrado (competencia monopólica)

Noam

Mayor o igual a 1800Extremadamente

concentrado2,379 2,866

Entre 500 y 1799Altamente

concentrado

Entre 300 y 499Moderadamente

concentrado

Menor a 300 No concentrado

Fuente: análisis propio con base en la información de los índices utilizadosElaboración: Consultora Making

Del análisis anterior se determina que el mercado de servicios públicos móviles en el Perú es altamente concentrado al término del año 2012e, con una estructura duopólica centrada en las empresas Movistar y Claro. Este alto nivel de concentración se viene replicando para todo el periodo 2005-2012e en términos de líneas e ingresos, medidos para todos los índices analizados, incluso con ligeros incrementos en el valor de los mismos, es decir, la concentración se incrementó (ver Cuadro 2.2.).

39


Cuadro 2.2. Servicios públicos móviles Perú. Evolución de los índices de concentración 2005-2012e

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

En base a líneasHHI 4,913 4,815 5,032 5,101 5,120 5,129 4,973 4,964CR2 96% 96% 97% 97% 97% 96% 96% 96%Noam 2,836 2,780 2,905 2,945 2,956 2,961 2,871 2,866

En base a ingresosHHI 4,099 4,043 4,154 4,272 4,139 4,215 4,188 4,121CR2 86% 87% 88% 89% 88% 90% 89% 89%Noam 2,367 2,334 2,399 2,466 2,389 2,434 2,418 2,379

Fuente: Análisis propioElaboración: Consultora Making

Si se toma el índice Noam, desde el año 2005 los niveles de concentración de mercado no han presentado diversificación, es decir siguen siendo el mismo número de empresas con la misma estructura de mercado. Para el periodo 2005-2012e, la tendencia del nivel de concentración es ligeramente creciente, destacando una caída entre los años 2005 y 2006 que obedece al ingreso de Claro al mercado, y la adquisición y posterior fusión entre Movistar y Bellsouth (ver Figura 2.9.).

Figura 2.9. Servicios públicos móviles Perú.Tendencia del nivel de concentración basado en el índice HHI (%). 2005-2012e

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

4,9134,815

5,032

5,1015,120 5,129

4,9734,964


40


Un hecho adicional para corroborar la concentración de mercado, es el análisis sobre el espectro radioeléctrico (recurso escaso y esencial para los servicios públicos móviles) y las bandas que tienen asignadas los operadores móviles. Aplicando los índices se determina una vez más que el mercado de servicios públicos móviles en Perú es altamente concentrado (ver Figura 2.10.), aunque es preciso mencionar que es en menor medida a la concentración en las líneas e ingresos.

Figura 2.10. Servicios públicos móviles Perú.Índices de concentración basados en la asignación de espectro radioeléctrico

por área geográfica. Junio 2012.


B. Indicadores de desempeño

Para el año 2012 se estima que los ingresos totales de los servicios públicos móviles asciendan a US$ 3,603 millones, creciendo 11.8% en relación al año 2011 cuando los ingresos ascendieron a US$ 3,222 millones.

Para el periodo 2005-2012e, los ingresos totales del mercado de servicios públicos móviles en el Perú presentaron un TACC29 de 23.5%, llegando al final de este periodo con 4.4 veces más de los ingresos del año 2005 (ver Figura 2.11.).

29Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC).

41


Figura 2.11. Servicios públicos móviles Perú. Ingresos totales (en US$ millones). 2005-2012e

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

823

1,120

1,619

2,214 2,323

2,826

3,222

3,603


Para ese mismo periodo, Movistar y Claro presentaron las mayores TACCs, 22,3% y 26,5%, respectivamente, sin embargo no están muy alejados de Nextel que presentó un TACC de 19.8% (ver Cuadro 2.3.).

Cuadro 2.3. Servicios públicos móviles Perú. Ingresos totales por operador (US$ millones). 2005-2012e

2005 2012e TACC%

Total 823 3,603 23.5%Movistar 436 1,785 22.3%Claro 273 1,415 26.5%Nextel 114 404 19.8%


En el mercado de servicios públicos móviles existen tres indicadores para medir el desempeño: ARPU, ARPM y el MOU. Los dos primeros están ligados a los ingresos que obtienen los operadores móviles en base a sus líneas y tráfico que cursan; y el tercero está ligado al consumo promedio de tráfico que realiza una línea (que se analizará más adelante en la sección de la demanda).

En el Perú el ARPU (ingreso promedio mensual por línea) para el periodo 2005-2012e presentó un TACC de -4.6%, comenzando en US$ 12.3 y llegando a US$ 8.8, como consecuencia que las líneas móviles son en su mayoría prepago que generan que los ingresos estén creciendo por debajo de las líneas, esto hace que los operadores móviles estén obteniendo menores ingresos por línea a medida que transcurren los años (ver Figura 2.12.).

42


Figura 2.12. Servicios públicos móviles Perú. ARPU: ingreso promedio mensual por línea (US$). 2005-2012e


Similar comportamiento presenta el ARPM (ingreso promedio por minuto) para el mismo periodo, que registró un TACC de -6.4%, comenzando en US$ 0.24 por minuto y llegando a US$ 0.14 por minuto (ver Figura 2.13.).

Figura 2.13. Servicios públicos móviles Perú.ARPM: ingreso promedio por minuto (US$/min). 2005-2012e

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

0.230.21

0.160.16

0.120.13 0.14

0.14


C. Estrategias competitivas de los operadores móviles

En la sección A de este capítulo, se determinó que en el mercado de servicios públicos móviles en el Perú existe una alta concentración de mercado, siendo los operadores dominantes Movistar y Claro. Dichas empresas operan en casi la totalidad de países de América Latina brindando no sólo servicios públicos móviles, sino también servicios de telefonía fija, telefonía de larga distancia,

43

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

12.313.0

11.210.1

8.5 8.8 8.8 8.8


acceso a Internet, televisión por suscripción y con ellos el empaquetamiento de sus servicios en formatos doble play y triple play.

Si bien pueden contar con lineamientos estratégicos generales en los diferentes países donde operan, cada país es diferente en función a factores de mercado (oferta y demanda) y factores regulatorios que conlleva a establecer estrategias competitivas particulares.

Ante este contexto, la dinámica competitiva en el mercado de servicios públicos móviles está ligada a las estrategias de estás dos grandes empresas con la suma de Nextel, el tercer operador móvil en operación.

Movistar:

Movistar es la marca comercial que une a dos empresas Telefónica del Perú y Telefónica Móviles ambas subsidiarias de Telefónica de España. En el mercado de telecomunicaciones del Perú, Movistar es la empresa de mayor tamaño, por ingresos, por la amplia gama de servicios que ofrece, por número de clientes, por el despliegue de infraestructura, por la integración en toda la cadena de valor de los diversos servicios de telecomunicaciones.

La empresa tiene como estrategia afianzar su posición de mercado, para ello está enfocándose en los servicios de servicios públicos móviles y la conexión a Internet a través de la banda ancha (fija y móvil). Al mismo tiempo está ampliando su infraestructura de red de transporte de información y red de capilaridad a nivel nacional, centrándose en ciudades de la Sierra y Selva del Perú.En cuanto a sus servicios públicos móviles, viene desplegando su red 3G como mecanismo para mantener su cuota de mercado así como también expandir su servicio de banda ancha móvil30.

Claro:

Claro es la marca comercial de la empresa de capitales mexicanos América Móvil, que hace dos años adquirió a la empresa Telmex (ambas de los mismos propietarios), obteniendo una mayor gama de servicios que brinda bajo una misma marca, afianzando su posición de mercado. En el mercado de telecomunicaciones del Perú, es la segunda empresa de mayor tamaño, teniendo en sus servicios públicos móviles el eje de su posicionamiento por ser su servicio más extendido.

30Movistar está promocionando su servicio de banda ancha móvil a través de la modalidad de venta atada con servicio de banda ancha fija.Publicado en el siguiente enlace http://www.movistar.com.pe/internet/internet-movil

44

http://www.movistar.com.pe/internet/internet-movil


La estrategia que tiene esta empresa es fortalecer sus servicios públicos móviles y lograr una mayor masificación de sus servicios de acceso a Internet y televisión por suscripción. Para ello, viene desplegando fibra óptica tanto para su red de transporte de información como para su red de capilaridad dentro de las ciudades.

Adicionalmente para sus servicios públicos móviles, al igual que su mayor competidor (Movistar) viene implementando redes, principalmente de 3G, teniendo como premisa desplegar esa tecnología indistintamente de la ubicación geográfica (zona urbana o zona rural).

Nextel:

NII Holding es propietaria de Nextel, es considerada un operador de nicho y es la tercera empresa de mayor tamaño en el mercado de telecomunicaciones de Perú, por sus ingresos y por número de clientes.

La empresa tiene como estrategia reforzar su posición relevante en el segmento corporativo con su servicio troncalizado que viene ofreciendo por más de 10 años y el cual lo identifica. Sin embargo, han implementado redes de 3G31 para ampliar su gama de servicios y ofrecer la banda ancha móvil; además de ampliar con esa tecnología su cobertura a más ciudades al interior del país que antes no atendía; y masificar sus servicios a segmentos como Pymes y Mypes.

Cabe mencionar que como estrategia central de competencia, los tres operadores están desplegando e implementado redes de 3G, estimándose que al término del año 2012 este tipo de redes representen el 30% del total de redes de servicios públicos móviles en el Perú. Sumado a lo anterior, los operadores están enfocados en la captación y fidelización de clientes prepago y post pago; impulsando los planes de voz y datos para smartphones, ofreciendo diversas novedades en este tipo de equipos.

A continuación en el Cuadro 2.4.se presenta un resumen de las estrategias y posturas en términos de competencia de los operadores móviles y otros operadores relevantes vinculados (mercado mayorista).

31Dentro del marco de las entrevistas con operadores, Nextel estima que el 10% de su red es 3G.

45


Cuadro 2.4. Tipo de estrategias

OperadoresCriterios de estrategias

Servicios Infraestructura Posibles entrantes

Movistar

Servicios públicos móviles,

banda ancha móvil y servicios de valor

agregado.

Tiene desplegada redes desde 2G hasta 3G

Seguir expandiendo su red en la Sierra y Selva

El problema no es la poca competencia, sino el

déficit de infraestructura.

Promover el despliegue de más infraestructura

donde no existe

Claro

Servicios públicos móviles,

banda ancha móvil y servicios de valor

agregado

Tiene desplegada redes desde 2G hasta 3G, con mayor énfasis en esta

última.

Para la entrada de nuevos operadores es necesario ampliar la

infraestructura, aumentar la capacidad de las redes y mejorar la asignación de

espectro radioeléctrico.

Nextel

Servicios públicos móviles, servicio

troncalizado,banda ancha móvil y

servicios de valor agregado

Expandir su servicio de 3G recién lanzado.

Ampliar su cobertura con redes propias a ciudades de la Sierra con demanda potencial que rentabilice

la inversión

La entrada de otros operadores es positiva

siempre estableciendo un esquema de incentivos a

los operadores establecidos

Otros operadores relevantes vinculados:(mercado mayorista)

Servicios de transporte de información nacional

e internacional y adicionalmente cuentan

con centrales de contenidos.

Incrementar el alcance de sus redes de fibra óptica y fortalecer la calidad de las

mismas.

La entrada de otros operadores móviles

aumenta la demanda en el mercado mayorista.

Fomentar la entrada de nuevos es una

oportunidad de negocio

Fuente: entrevistas con operadores, análisis propioElaboración: Consultora Making

2.1.3. Proyecciones del mercado de servicios públicos móviles al 2021

Diversos estudios a nivel internacional determinan que los servicios de telecomunicaciones tienen un impacto positivo para los países en términos económicos y sociales.

Existe abundante literatura económica que acredita a los servicios públicos móviles como un factor relevante para el crecimiento de un país y la integración de la sociedad en el marco de la economía del conocimiento e información.

Si se considera a la servicios públicos móviles como un servicio esencial para el desarrollo del Perú, como plataforma de comunicación (voz y datos) e

46


inclusión social, es necesario promover la competencia a través de diversos instrumentos. Dado que el número de operadores en el mercado de servicios públicos móviles está en principio limitado por el número de concesiones otorgadas en cada licitación del espectro radioeléctrico en las bandas de frecuencias atribuidas a este servicio, la figura del OMV se presenta como un instrumento para incrementar el número de operadores y así dinamizar dicho mercado.

Para enriquecer el análisis de las proyecciones se considera el establecimiento de dos escenarios, que permitan establecer desarrollos diferentes de mercado, sujetos a la entrada o no de los OMV. A continuación se establecen los siguientes supuestos para las proyecciones del servicio según escenario (ver Cuadro 2.5.).

Cuadro 2.5. Escenarios para las proyecciones32

Supuestos

Escenario normal

Sin operadores móviles virtuales (OMV). Cuatro operadores móviles (Movistar, Claro, Nextel y Viettel) Meta de penetración para el año 2021: 150%.

Escenario alternativo

Con operadores móviles virtuales (OMV). Cuatro operadores móviles y dos OMV para el año 2014

ascendiendo a veinticuatro para el año 2021. OMV con un crecimiento anual de 35% en cuota de mercado,

ascendiendo su cuota total a 12% en el año 2021. Meta de penetración para el año 2021: encima de 160%. Mayor nivel de líneas motivado por la reducción de tarifas,

mejora en la calidad de servicio y acceso de población no atendida con el servicio.


Escenario normal:

En el escenario donde no exista la entrada de nuevos operadores (se mantiene la misma estructura de mercado con la única entrada de Viettel), para el periodo 2012e-2021p33se proyecta que las líneas móviles presenten un TACC de 3.8%, ascendiendo a 49.9 millones de líneas en el año 2021. En tanto el tráfico de voz crecerá en un TACC de 3.0% como resultado de la sustitución del uso de las llamadas por otros medios de comunicación (como la diversidad

32 Ver Anexo 2 para mayor detalle.33De aquí en adelante se señalará la proyección de un periodo con la letra “p”, que hará referencia a que la información de tal año ha sido proyectada. Ver en el Anexo 2 el detalle de la metodología utilizada para la estimación.

47


de servicios de mensajería instantánea) basados en datos y soportados en la convergencia de las redes de servicios públicos móviles.

Cuadro 2.6. Proyecciones de servicios públicos móviles Perú. Escenario normal (sin OMV): líneas (en millones) y tráfico (en millones de

minutos). 2012e-2021p

2012e 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p

Líneas 35.8 37.9 40.2 42.6 43.7 44.9 46.1 47.3 48.6 49.9

Tráfico 25,019 27,312 29,181 31,178 31,802 31,945 32,088 32,232 32,377 32,523


Nota: se considera hasta el 2021 por ser el bicentenario nacional

Cuadro 2.7. Proyecciones de servicios públicos móviles Perú. Escenario normal (sin OMV): índices de concentración. 2012e-2021p

2012e 2013p 2014p 2015p … 2021p

HHI 4,964 4,904 4,847 4,793 … 4,366

RC2 96% 95% 95% 95% … 91%

Noam 2,866 2,452 2,424 2,396 … 2,183


En cuanto a los niveles de concentración, en un escenario sin OMV y considerando que tendrá cuatro operadores móviles (Movistar, Claro, Nextel y Viettel), el mercado de servicios públicos móviles seguirá altamente concentrado, a pesar de una ligera disminución en el nivel de los índices debido al desarrollo normal de los operadores dominantes, la expansión de Nextel con servicios masivos basados en el despliegue de redes de última generación y el efecto natural de la entrada de Viettel como un nuevo operador.

Escenario alternativo:

En un escenario donde el mercado de servicios públicos móviles permita la entrada de los OMV (escenario alternativo), para el periodo 2012e-2021p se proyecta que las líneas móviles y el tráfico presenten un TACC de 4.5% y 4.6%, respectivamente. Al año 2021 las líneas móviles ascenderán a 53.3 millones.

48


Cuadro 2.8. Proyecciones de servicios públicos móviles Perú. Escenario alternativo (con OMV): líneas (en millones) y tráfico (en millones de

minutos). 2012e-2021p

2012e 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p

Líneas 35.8 37.9 40.2 42.6 44.2 45.9 47.6 49.4 51.3 53.3

Tráfico 25,019 27,312 29,181 31,178 32,443 33,423 34,432 35,471 36,542 37,645


En un escenario con OMV se proyecta que el mercado de servicios públicos móviles presentará una disminución en los niveles de concentración en todos los índices analizados, destacando el índice de Noam que establece un mercado moderadamente concentrado y con mayores niveles de diversificación de la oferta.

Cuadro 2.7. Proyecciones servicios públicos móviles Perú. Escenario alternativo (con OMV): índices de concentración. 2012e-2021p

2012e 2013p 2014p 2015p … 2021p

HHI 4,964 4,904 4,824 4,723 … 3,614RC2 96% 95% 95% 94% … 83%Noam 2,866 2,452 1,969 1,670 … 683


Establecidos ambos escenarios (sin OMV y con OMV), la comparación resultante establece que en un escenario con mayores competidores (escenario alternativo, con OMV) se obtiene mayor expansión del servicio: las líneas y el tráfico crecerán a un TACC mayor, así como también la disminución de los niveles de concentración (ver Cuadro 2.8.). Es preciso resaltar que en un escenario con OMV las líneas se expanden más que en un escenario sin OMV, 4.5% y 3.8%, respectivamente, directamente como consecuencia de la naturaleza del modelo de negocio de un OMV que permite el acceso a segmentos específicos de la demanda que el OMR no cubre e indirectamente por la reducción de las tarifas y costos de acceso al servicio.

49


Cuadro 2.8. Proyecciones servicios públicos móviles Perú. Análisis comparativo por escenarios

TACC (%) 2012e - 2021p

Escenario normal Escenario alternativo(Sin OMV) (Con OMV)

Líneas 3.8% 4.5%

Tráfico 3.0% 4.6%

ConcentraciónHHI -1.4% -3.5%CR2 -0.6% -1.6%Noam -3.0% -14.7%


La figura del OMV es una alternativa para promover la competencia en el mercado de servicios públicos móviles, con la consecuencia de una mayor diversificación de la oferta (entendida como mayor número de operadores y mayor portafolio de planes) obteniendo mayores alternativas (que las ya existentes) para los usuarios.

2.2. Demanda

El mercado de servicios públicos móviles es uno de los servicios de telecomunicaciones de mayor adopción (en términos de penetración y uso) por parte de la demanda (usuarios) a nivel global.

2.2.1. Tamaño de demanda

A. Niveles de penetración nacional, departamental y comparativo internacional.

El mercado de servicios públicos móviles en el Perú presentó para el año 2011 un nivel de penetración de 108%, es decir, existen 108 líneas móviles por cada cien habitantes; se estima que al término del año 2012, el nivel de penetración ascienda a 119%34 (ver Figura 2.14.).

34Ver en el Anexo 2 el detalle de la metodología utilizada para la estimación.

50


Figura 2.14. Servicios públicos móviles PerúEvolución del nivel de penetración (líneas por cada 100 habitantes) 2005-2012e

Fuente: MTC, OSIPTEL, análisis propioElaboración: Consultora Making

En el año 2011 América Latina presentó un nivel de penetración promedio de 110%, dos puntos porcentuales por encima del nivel del Perú, quedando dentro del grupo de los países en un estadio de expansión intermedia de la región junto a Ecuador y Colombia (ver Figura 2.15.).

Figura 2.15. Servicios públicos móviles América Latina.Penetración (líneas por cada 100 habitantes). 2011

Fuente: entes reguladores, UIT, análisis propioElaboración: Consultora Making

Si bien el Perú se encuentra a un nivel aproximado al promedio de penetración de América Latina, esta expansión encubre una dispersión en el interior del

51

Bol Méx Ven Par Col Perú Ecu Bra Chi Arg Uru

72%

83%

98% 99%104%

108% 109%

124%129%

141% 142%

Promedio América Latina: 110%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

21%

32%

56%

75%

88%

98%

108%

119%


país. Se estima que hay once regiones cuyo nivel de penetración está por debajo del 100% (ver Figura 2.16.), estableciendo que la expansión del servicio es desigual, existiendo regiones que en su totalidad no son atendidas por los operadores debido entre otros factores económicos y carencia de infraestructura.

Figura 2.16. Servicios públicos móviles PerúPenetración (líneas por cada 100 hab.) por departamento. 2012e

Hcv

Lor

Amz

Hnc

Apu

Psc

Smt

Cjm

Ayc

Uca

Piu

Anc

Jun

Czc

Pun

Lby

Perú

Lib

Tmb

Moq

Ica

Tac

MdD

Arq

Lima

30%45%

55%65%

68%70%

77%79%

89%92%93%

103%105%

108%114%

117%119%120%

123%124%

135%143%

147%150%

156%

Fuente: MTC, OSIPTEL, análisis propioElaboración: Consultora Making

Para el año 2012 el 85% de los hogares peruanos tiene el servicio de servicios públicos móviles, reflejando el efecto sustitución sobre la telefonía fija que está presente en el 32% de los hogares35. Esto corrobora la mayor adopción del servicio como uno de los principales medios de comunicación, que debe seguir creciendo con tarifas más competitivas no sólo para el acceso sino también para el uso.

Sin embargo, al evaluar la penetración del servicio móvil según zona geográfica, resulta que el 93% de los hogares de Lima Metropolitana tienen el

35 OSIPTEL. Principales resultados de la Encuesta Residencial de Demanda de servicios de telecomunicaciones 2012.

52


servicio, mientras que en el resto urbano sólo el 86% de los hogares lo tiene. En las regiones donde la telefonía fija no ha logrado expandirse en buena medida, los servicios públicos móviles están permitiendo a los hogares acceder al mercado de telecomunicaciones. Las zonas rurales son una evidencia de lo antes mencionado, el 71% de los hogares rurales tiene servicios públicos móviles, mientras que sólo el 3% de ellos tiene telefonía fija36.

Figura 2.17. Servicios públicos móviles PerúPorcentaje de hogares con servicio de servicios públicos móviles por ámbito

geográfico. 2012

Lima Metropolitana Resto urbano Rural Perú

93%86%

71%

85%

7%14%

29%15%

Sí No

Fuente: OSIPTEL. Principales resultados de la encuesta de demanda residencial de servicios de telecomunicaciones 2012.


B. Patrón de consumo.

En los servicios públicos móviles los patrones de consumo están determinados por el tráfico cursado, medido a través del MOU y el precio o tarifas (de acceso y uso) del servicio al usuario.

En cuanto al tráfico cursado en la red de un operador móvil, el MOU (consumo de minutos por línea al mes) para el periodo 2005-2012e tiene una tendencia creciente con un TACC de 1.9%. Entre los años 2005 y 2007 el MOU se incrementó como resultado de la agresiva estrategia comercial de la entrada al mercado de Claro; y entre los años 2010-2012e por el crecimiento de los datos como medio de comunicación (diversos tipos de mensajería) como complemento a las llamadas, disminuyo el MOU (ver Figura 2.18.).

36OSIPTEL. Principales resultados de la encuesta de demanda residencial de servicios de telecomunicaciones 2012.

53


Adicionalmente, a medida que aumenta la penetración se integran usuarios con disposiciones cada vez más bajas a consumir37, hecho que es más marcado cuando existe un alto porcentaje de líneas prepago como es el caso de Perú.

Figura 2.18. Servicios públicos móviles Perú.MOU: tráfico promedio mensual por línea (Min/mes/línea). 2005-2012e

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

54

63

6865

71

6663 61


Si se considera la complejidad de los esquemas de tarifas presentes en el mercado de servicios públicos móviles, la UIT ha desarrollado una metodología para establecer cestas (que contienen un conjunto de prestaciones tales como un paquete de minuto, un número de mensajes de texto y multimedia entre otros) de precios de los servicios de telecomunicaciones, con el propósito de supervisar la asequibilidad a estos servicios por parte del usuario38.

Dicha cesta es un instrumento único de referencia mundial que proporciona una información detallada sobre el costo y la asequibilidad de los servicios de telefonía fija, servicios públicos móviles y banda ancha fija. Según el análisis de la UIT, el Perú tiene los precios más altos de América Latina, con una cesta cuyo precio representa el 11% del INB39 per cápita (ver Figura 2.19.).

Figura 2.19. Servicios públicos móviles América Latina.Sub-cesta de precios de acceso y uso (como % del INB per cápita). 2011

37Económica Consultores. Consultoría para la determinación de elasticidades precio e ingreso de la demanda de servicios públicos móviles celular, 2012.38UIT, Measuring the Information Society. 2012. Publicado en el siguiente enlace: http://bit.ly/QfIEtR39INB es el Ingreso Nacional Bruto, que corresponde al valor de todos los bienes y servicios producidos por los residentes de un país durante un periodo (generalmente un año) , expresado a valores de paridad de poder de adquisición (PPP por sus siglas en inglés)

54

http://bit.ly/QfIEtR


Méx Uru Ven Chi Par Col Ecu Arg Bol Bra Perú

2.3 2.4 2.5 2.8

4.34.8

5.35.7

6.97.3

11

Fuente: UIT. Medición de la Sociedad de la Información, 2012.Elaboración: Consultora Making

2.2.2. Proyecciones de la demanda potencial al 2021

Basado en el porcentaje de población considerada demanda potencial para el servicio de servicios públicos móviles y los supuestos considerados para las proyecciones de oferta se establecieron dos escenarios: normal (sin OMV) y alternativo (con OMV).

En el escenario donde no exista la entrada de nuevos operadores (sin OMV), se proyecta que la penetración para el periodo 2012e-2021p tendrá un TACC de 2.6%, ascendiendo a 150% para el año 2021. Mientras el MOU decrecerá en un TACC de -1.2%%.

Cuadro 2.9. Proyecciones de servicios públicos móviles Perú. Escenario normal y escenario alternativo. 2012e-2021p

2012e 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p

Escenario normal

Penetración 119% 124% 130% 137% 139% 141% 143% 145% 148% 150%

MOU 61 60 60 59 58 57 57 56 56 55

Escenario alternativo

Penetración 119% 124% 130% 137% 140% 144% 148% 152% 156% 160%

MOU 61 60 60 59 59 59 59 60 60 60


En un escenario donde el mercado de servicios públicos móviles permita la entrada de los OMV, se proyecta que la penetración para el periodo 2012e-2021p tendrá un TACC de 3.4% ascendiendo a 160% para el año 2021,

55


mientras el MOU decrecerá en un TACC de -0.2%, como resultado de mayor número de operadores.

Cuadro 2.10. Proyecciones de servicios públicos móviles Perú.Análisis comparativo por escenarios

TACC (%) 2012e - 2021p

Escenario normal Escenario alternativo(Sin OMV) (Con OMV)

Penetración 2.6% 3.4%

MOU -1.2% -0.2%


2.3. Impacto costo beneficio de la entrada de un OMV

Es preciso resaltar que el Perú viene estableciéndose en los últimos años como un entorno favorable para las inversiones y el establecimiento de diversos negocios, por tanto, que aún no haya atraído a operadores móviles de trayectoria internacional amerita una explicación. Esto obedece a la estructura del mercado de telecomunicaciones de Perú, que tiene una alta concentración determinada por dos operadores (Movistar y Claro).

Esta situación es agravada por el hecho de que estos dos operadores registran alrededor del 70% de los ingresos en telecomunicaciones en toda América Latina40. Considerando el fuerte componente de inversiones en su estructura de costos, las economías de escala derivadas de tal posición regional los ubica en una posición difícil de igualar por cualquier otro operador con pretensiones de obtener un grado importante de competitividad en un nuevo país de América Latina.

Dada la dificultad de atraer operadores móviles internacionales para promover la competencia en el mercado de servicios públicos móviles, es necesario buscar y evaluar mecanismos alternativos como la entrada del modelo de OMV. Es preciso mencionar que el Estado peruano viene implementado mecanismos para promover la competencia, una de ellas es la portabilidad numérica que desde el año 2010 viene rigiendo, adicionalmente se ha sumado la entrada del cuarto operador móvil, Viettel (que está en fase de despliegue de su infraestructura y pruebas operativas), que si bien no tiene la trayectoria internacional de operadores móviles como Movistar, Claro, Vodafone o TIM, se espera que incremente la competencia. Pero dada las características peculiares del mercado de servicios públicos móviles en Perú, como la alta

40Sistema de Información de Telecomunicaciones de DN Consultores 2011.

56


concentracióncon estructura duopólica y los precios de asequibilidad más elevados de América Latina41, es necesario considerar otros mecanismos como la entrada de los OMV cuyo principal efecto sobre el mercado es aumentar la competencia basándose en la diferenciación de productos y reducción de precios. A continuación se establecerá el análisis costo beneficio de la entrada de OMV.

2.3.1. Análisis de facilitar la entrada de OMV, según sus modalidades

La literatura económica establece que en los últimos años se vienen presentando nuevas formas de competir que desafían la visión tradicional de la competencia y la estrategia empresarial: novedosos modelos de negocio que explotan las oportunidades que brindan cambios estructurales: tecnológicas, regulación y hábitos del consumidor42.

Dentro ese marco aparecen los OMV, cuya entrada aportaría ventajas relevantes al mercado de servicios públicos móviles, ya que incrementaría la diversidad de la oferta, la introducción de nuevos productos y potencialmente llevaría a una reducción de los precios43.La Comisión Europea44, argumenta que los OMV pueden aumentar la competencia con ventajas tangibles para los consumidores en términos de precios inferiores. Adicionalmente, los OMV presentan además una atractiva propuesta para los OMR, ya que proveen un crecimiento de sus ingresos maximizando la capacidad de espectro radioeléctrico asignado y ampliando el atractivo de la cadena de valor del mercado de servicios públicos móviles. Esta característica es especialmente valida con los nuevos operadores que ingresan al mercado y los operadores que necesitan buscar nuevas formas para incrementar el tráfico de sus redes45.

Sin embargo, en la práctica existe una reticencia del OMR sobre el OMV, que complica el establecimiento de un acuerdo comercial entre ambos, dificultando al OMV el acceso a infraestructura. En las siguientes secciones se desarrollará en primer lugar la relación teórica entre OMR y OMV, el análisis del modelo de OMV más conveniente, en tercer lugar la estructura de beneficios sobre el mercado de la entrada de un OMV, en cuarto lugar las potenciales desventajas en el mercado provocadas por los OMV, luego el análisis de presencia de

41 UIT. Medición de la Sociedad de la Información, 2012.42 Casadesus-Masanell (2004). “Dinámica competitiva y modelos de negocio”. Universia Business Review-Actualidad Económica, Harvard Business School, pp. 8-17.43 Montero (2000). “Competencia en las comunicaciones móviles: ¡existen alternativas a la orientación de costes?. Revista ICE, n.832, pp. 115-130.44 Comisión Europea (1997). “Directiva “Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 1997 relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP)”. DiarioOficial de la Unión Europea, Directiva-Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Regulatory approaches to mobile virtual network operators (MVNOs)”, in: Vodafone (ed.): Regulating access to networks, Vodafone Policy Paper, n. 3,pp.10-15, London.45 Otero, J. (2003): “Identificando el Nicho de los Operadores de Redes Móviles virtuales (MVNOs)”. TELECOM-CIDE, Programa de Investigación en Telecomunicaciones, pp. 1-4.

57


barreras de mercado, en sexto lugar los costos de transacción para el establecimiento de los OMV y finalmente, perspectiva del mercado para la entrada de los OMV.

A. Relación entre OMR y OMV: modelo

El propósito de esta sección es presentar un modelo que permita establecer la estructura de beneficios y costos en un mercado de servicios públicos móviles donde compitan los OMR y OMV46.

El beneficio del mercado está calculado en base a la siguiente ecuación:

π=P∗Q−(CV∗Q+CF)

Donde:π=BeneficiosP=ARPUQ=Número de líneasCV=Costos variables sujet oal númerode líneasCF=Costos fijos

El OMV para poder ofrecer sus servicios a sus clientes debe pagar al OMR un precio denominado cargo de acceso α establecido en el acuerdo comercial previamente logrado, siendo el monto total a pagar al OMR el cargo por el total de líneas. El modelo utilizado supone que el OMR está integrado verticalmente en el mercado mayorista y minorista, siendo en este último donde compite con los OMV. A continuación se calcula el beneficio de un OMR que tiene acuerdos con uno o n OMVs.

πOMR=[ (POMR∗QOMR )+α∑i=1

n

QOMV ]−[(CV OMR∗QOMR )+CI∑i=1

n

QOMV+CFOMR ]Donde:α=Cargo deacceso que pagaelOMV alOMRCI=Costode interconexión

Los ingresos del OMR serán mayores en un escenario con OMV, teniendo como costo adicional la interconexión necesaria para los clientes del OMV. En cuanto a los OMV sus beneficios estarán calculados con la siguiente ecuación:

46Pattanavichai, S.; Jongsawat, N. (2010). A pricing model and sensitivity analysis for MVNO investment decisión Making in 3G UMTS networks. Siam University, Thailand.

58


πOMV=(POMV∗QOMV )−[ (CV OMV∗QOMV )+CFOMV ]

Los conceptos de costos fijos del OMV son similares al OMR, excluyendo los costos de operación y mantenimiento, propios del OMR. En tanto los conceptos de costos variables los OMR tienen a los costos de adquisición de clientes (CAC), costos de retención de clientes (CRC) y costos de interconexión (CI). Mientras los OMV tienen a los CAC, CRC y el costo de acceso a la red del OMR (α) 47.

Figura 2.20. Principales costos fijos y variables: OMR y OMV

Fuente: Coleago Consulting 2009Elaboración: Consultora Making

Para un OMR sus costos fijos representan el 75% de sus costos totales, en cambio para un OMV los costos variables representan el 75% dominados por los costos de acceso a la red (α ) y costos de adquisición de clientes (CAC), mientras menor sea (α) se tendrá un mayor margen de acción para el OMV (ver Figura 2.21.). Por tanto, se debe tener en cuenta la relevancia de un acuerdo comercial óptimo entre el OMV y OMR para la viabilidad del modelo de OMV.

Figura 2.21. Estructura de costos: OMR y OMV

47Colega Consulting (2009). Mobile Virtual Network Operators: Critical success factors.

59


Fuente: Coleago Consulting 2009Elaboración: Consultora Making

B. OMV: modelo de integración operacional

Los modelos de negocio de OMV que se han desarrollado a nivel global han sido múltiples y muy variados entre sí. Sin embargo, se puede identificar una característica común a todos sus modelos, y es la de centrarse en los usuarios; en el que la marca, la personalización, y sobre todo la capacidad de adecuarse a las necesidades del usuario serán sus ejes de acción en el mercado de servicios públicos móviles. Por ello, las capacidades de relación con el usuario son la base y fundamento sobre la que los OMV se sostienen para prestar todos sus servicios.

Dado que focalizarse en el usuario es una característica común a todas las modalidades, resulta un elemento clave en la actualidad para competir con probabilidades de éxito en el mercado48.

Como ya se especificó en el primer capítulo, el posicionamiento de un OMV en la cadena de valor determina el tipo de modalidad con la que entra al mercado, la misma que le establece diversos niveles de integración con el OMR, variación del riesgo de inversión y diferentes niveles de capacidad para crear servicios diferenciados (ver Figura 2.22.).

Figura 2.22. Modalidades de OMV: vinculación en la cadena de valor

48 Garcia, S., Navarrete, J. y Fernández, J. (2007): “Liberalización del sector de Servicios públicos móviles, ¿merece la pena el esfuerzo?Anales de mecánica y electricidad, marzo-abril, pp. 26-35.

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Fuente: Ministerio TIC Colombia, análisis propioElaboración: Consultora Making

Por tanto, mientras menos integrado esté un OMV al OMR, reducirá su grado de dependencia y tendrá la posibilidad de diferenciar sus servicios, ampliando la diversidad de la oferta.

Adicionalmente, el nivel de integración de un OMV a la cadena de valor determina el tipo de estrategia competitiva que puede realizar en el mercado. Existen dos grandes tipos de estrategias que un OMV puede adoptar en su entrada al mercado:

1. Estrategias basadas en precios . Están caracterizadas por establecer precios competitivos, comprar tráfico al por mayor y revenderlo.

2. Estrategias basadas en el servicio . Están caracterizados por establecer diferencias marcadas de cada servicio que ofrecen, para lo cual se focalizan en crear productos adicionales y especializados para segmentos específicos de la demanda.

Si se cruzan las modalidades de OMV con los dos grupos de estrategias que pueden adoptar, se determina que de las cinco modalidades analizadas en el primer capítulo del presente informe, la figura del revendedor y el proveedor de servicios son especializados en adoptar estrategias basadas en precio como descuentos con enfoque masivo. Mientras que la estrategia basada en servicios es adoptada por el OMV completo, proveedor de servicios de red y el proveedor de servicios avanzados, siendo justamente estos operadores los que tienen la capacidad para crear productos adicionales y especializados generando mayor diversidad a la oferta del mercado de servicios públicos móviles, que se transformará en un mayor bienestar social.

Ahora, conociendo las características particulares del mercado de servicios públicos móviles en Perú y los efectos de la entrada de un OMV en el mercado

61


sobre la competencia, surge la interrogante: ¿qué modalidad de OMV se ajusta o es más recomendable para el Perú?

La literatura económica49 sostiene que lo fundamental y necesario es que los OMV tengan un papel importante en la competencia y que sobre todo puedan ofrecer productos diferenciados a los usuarios.

Por tanto, sin perjuicio de excluir a ninguna modalidad de OMV, es preciso tipificar en el marco normativo la figura de OMV completo e híbrido, ya que actualmente no existen en la normativa, siendo estas modalidades las que crean productos diferenciados que aumentan la diversidad de la oferta. En cuanto a la modalidad de revendedor ya existe la figura normativa en el mercado de telecomunicaciones peruano50, que permitirá la entrada de empresas que no necesariamente sean del sector de telecomunicaciones. Sobre esto último, la figura del OMV puede ser adoptada por una serie de empresas de diferentes rubros de negocio como entidades financieras, aseguradoras, empresas de consumo masivo, empresas de contenidos multimedia y televisión entre otras.

C. Estructura de beneficios para el mercado

La entrada de un nuevo operador al mercado siempre genera estado de alerta por parte del OMR establecido. Para el caso, los OMV se presentan ante los OMR como una oportunidad y una amenaza a la vez, el interés que puede tener un operador de red en brindar acceso a su infraestructura a un OMV es básicamente el mismo que para cualquier otro mercado mayorista51: aprovechar las capacidades existentes, consiguiendo ingresos marginales con clientes a los que de otro modo sería difícil acceder52.

Existen razones económicas y financieras de peso para que en el mercado de servicios públicos móviles la relación entre los dos tipos de operadores se produzca de forma voluntaria. La mayor razón para esto es el “valor económico”, esto se refiere a que las relaciones voluntarias surgirán cuando los OMV ofrezcan más ventajas que desventajas a los OMR. Estos beneficios se materializan en distintas formas53:

49Kim, B. y Park, S. (2004): “Determination of the optimal network charge for the mobile virtual network operator system”.50 La legislación correspondiente se presenta en la sección 4.2 del Capítulo IV del presente informe. 51 En este caso, el mercado de telecomunicación es está conformado por dos mercados: mercado mayorista y minorista, donde el primero se da entre los operadores y el segundo se da entre operadores y usuarios finales de los servicios. 52En este mismo sentido, en Alemania, Finlandia, Holanda y Reino Unido los OMR ven a los OMV como una oportunidad para aumentar su base de usuarios y utilizar capacidad excedente de su red.53Dippon, C. (2006): “The Economics Of Mobile Virtual Network Operators”. NERA Economic Consulting. n. 5 -december, pp. 1-13.

62


Extensión de los servicios móviles a segmentos de mercado donde los OMR no han tenido éxito previamente,

Expansión del mercado alcanzando nuevos segmentos de mercado o segmentos que habían quedado sin servir,

Mejor utilización de la red y aprovechamiento de las economías de escala,

Menores costes operativos,

Conversión en competidores efectivos,

Mayor efectividad en el empaquetamiento de servicios y venta cruzada,

Ingresos mayoristas.

Los altos beneficios derivados de las relaciones voluntarias con los OMV pueden, no obstante, conllevar ciertos costos para los OMR. Una de las principales desventajas surge cuando un OMV acaba compitiendo por los mismos usuarios que el OMR y, en el proceso, fracasa en la expansión del mercado. Esto puede suceder cuando los servicios del OMV no están lo suficientemente diferenciados y su estrategia consiste exclusivamente en la competencia en precios. A pesar de que la competencia entre los OMV y los OMR no es esencialmente negativa para el bienestar social, el incentivo de los OMR para entrar en relaciones voluntarias con los OMV sólo puede darse si los beneficios en conjunto se incrementan para ambos. Esto es, los beneficios de expandir el mercado deben más que compensar los efectos asociados a la mayor competencia.

Los OMR con licencia UMTS u otras tecnologías de tercera generación podrían firmar acuerdos con empresas de medios y contenidos para desarrollar OMV enfocados a lanzar servicios de alto valor añadido que les ayuden a sufragarlos altos costos que están afrontando en el despliegue de la red de tercera generación54. Esto último podría ser una alternativa interesante que Viettel tendría que considerar para beneficiarse de la entrada de los OMV.

En resumen, el impacto de la entrada de OMV gira alrededor de tres ejes: Estado (que incluye a los usuarios), los OMR y todas las empresas que estén interesadas en operar como OMV (ver Figura 2.23.).

54De los Ríos, A. (2007): “Nuevos entrantes en el sector de la telecomunicaciones”. Revista bit, n. 160, pp. 53-55. Dewenter, R. y Haucap, J. (2006): “Incentives to licence virtual mobile network operators -MVNOs-”. Helmut-Schmidt UniversityHamburg y Ruhr-University Bochum,pp.1-13. Pérez, J. y Redondo, J: (2006): “La irrupción de los operadores móviles virtuales en el mercado español”. Revista bit, n. 156, abril-mayo, pp. 58-61.

63


Figura 2.23. Beneficios en un entorno con OMV


El Estado con la entrada de OMV obtendrá un aumento de la penetración, una disminución ligera de la concentración de mercado, un incremento de la eficiencia del uso del espectro radioeléctrico, una disminución de los precios (tarifas) y principalmente mayor diversificación de la oferta en el mercado de servicios públicos móviles. En resumen, el aumento de competencia debe llevar a los OMR y OMV a impulsar vías de crecimiento alternativo. En este mismo sentido, una aportación de valor añadido a lo que ya existe actualmente en el mercado de servicios públicos móviles podría generar crecimiento. Siempre que aporten un valor añadido a lo que ya ofrecen los OMR que están en el mercado, la presencia de los OMV será positiva55.

D. Posibles desventajas para el mercado

En la sección anterior se presentaron los beneficios que la entrada de los OMV puede generar al mercado de servicios públicos móviles, sin embargo es necesario contemplar las posibles desventajas o costos y bajo que escenario se generarían.

Se pueden identificar a tres posibles desventajas que ocasionaría la entrada de los OMV al mercado: 1. Disminución de la inversión, 2. Disminución de la innovación y disminución del ARPU. Los dos primeros están directamente

55Martín, E. y Marcelo, J. (2002): “Operadores móviles virtuales, por fin se conocen las reglas del juego”. I WORLD. Revista de tecnología y estrategias de negocio en internet. pp. 1-8.

64


vinculados al bienestar social, teniendo un impacto negativo, y el último está relacionado a los ingresos y beneficios de los OMR (ver Figura 2.24.).

El escenario bajo el cual se podrían dar estas desventajas es cuando la estrategia de los OMV entrantes este basada en precios y no una estrategia basada en servicios (diferenciación de servicios).

Figura 2.24. Posibles desventajas (costos) de la entrada de OMV


La inversión en el mercado de servicios públicos móviles es crucial para su expansión y masificación, la entrada de los OMV con servicios no diferenciados podría desincentivar al OMR a seguir invirtiendo en infraestructura.

La innovación es uno de los efectos de promover mayor competencia en el mercado, la entrada de los OMV que solamente establecen precios competitivos, compran tráfico al por mayor y lo revenden sin diferenciar sus servicios disminuyen la innovación del mercado de servicios públicos móviles.

La entrada de los OMV puede generar guerra de precios y deteriorar la rentabilidad de todos los operadores móviles, reflejado en una disminución del ARPU. Pero esto se contrarresta cuando los OMV tiene la capacidad para crear servicios diferenciados, incluso podría incrementar el ARPU a través de mayores y nuevos servicios de datos.

Si los OMV no ofrecen un servicio completamente diferenciado y solo se basan en estrategias de precios y productos de alguna manera sustitutos de los OMR generarán posiblemente una disminución de la inversión, innovación y ARPU en el mercado.

65


E. Análisis de presencia de barreras de mercado para la entrada de los OMV56

En el momento de establecer una política para promover la competencia se debe considerar los beneficios y costos que esta implica, dado ello, se debe proporcionar una serie de incentivos para reducir dichos costos.

La entrada de OMV es un mecanismo para promover la competencia en el mercado de servicios públicos móviles que genera una estructura de beneficios para el mercado, que en varios países ha sido la base para determinar que es necesario un mandato por parte del Estado para que el OMV pueda acceder a la infraestructura del OMR, sin embargo su principal costo está asociado al efecto negativo que tiene sobre la inversión del OMR.

En el caso de Perú se necesita por un lado promover la competencia en los servicios públicos móviles y por otro lado proporcionar incentivos para invertir en infraestructura, sobre todo cuando el despliegue de infraestructura está sesgado geográficamente, principalmente en cuanto a la banda ancha móvil57, por ello el desincentivo de invertir de los OMR ante la presencia de OMV puede resultar en una barrera para la entrada de OMV.

A continuación se analizan las dos posibles barreras para la entrada de los OMV.

Desincentivo a los OMR para invertir en infraestructura de red:

El argumento más utilizado para determinar los efectos negativos (o costos para el mercado) de la entrada de los OMV es que la competencia intensa reduce la rentabilidad esperada de las inversiones, lo que reducirá el incentivo para invertir en infraestructura por parte de los OMR dado que los OMV se benefician de la inversión pero solo los OMR pagan el costo58.

Algunos expertos han discutido sobre los incentivos que los OMR tienen para permitir el acceso a sus redes a los OMV; estudios como los de Dewenter y

56Barreras de entrada al mercado se refiere a las asimetrías entre los operadores establecidos (OMR) y nuevos operadores que hacen más costoso o más difícil para estos últimos ser competitivos.57Ver sección 2.1.1. del presente capítulo.58Lo, Yu-Shan (2009). Incentive to supplythe mobile virtual network operators with demand-side investment. University of York, UK.

66


Haucap (2010)59,Dippon (2009)60, Lo (2009)61 y Le Cadre y Bouhtou (2010)62 han establecido que el principal elemento para contrarrestar la reducción de incentivos para invertir en infraestructura es que los OMV que entren ofrezcan servicios diferenciados en relación a los OMR.

En Dewenter y Haucap (2010) se sostiene que un OMR permitirá el acceso a su infraestructura a un OMV si estos últimos invierten en aumentar el grado de diferenciación de sus servicios con relación a los del OMR63, en esa misma línea Dippon (2009)sostiene que los incentivos del OMR para permitir el acceso se dará solo si los OMV añaden valor agregado a su oferta.

Estos dos estudios son complementados por Lo (2009) que analiza un modelo de integración vertical para investigar el incentivo de los OMR para permitir o denegar el acceso a su red de los OMV. Un OMV que realice una mayor inversión para entrar al mercado tendrá una mejor posición ante el OMR para obtener un acuerdo comercial, esta mayor inversión del OMV debe estar orientada en obtener una mayor diferenciación de servicios. Es decir, a medida que el OMV este más integrado (ver Figura 2.22.) en la cadena de valor de los servicios públicos móviles (como el caso del OMV Completo) será mayor el grado de diferenciación, mayor la inversión agregada y así disminuir el uso del desincentivo de invertir como instrumento estratégico para evitar la entrada de OMV.

La experiencia internacional muestra que la entrada de los OMV no ha desalentado la inversión en infraestructura de los OMR, en países como Reino Unido y Estados Unidos donde los OMV tienen más de 10 años operando, los OMR siguieron desplegando y actualizando sus redes, incluso cuentan con sus propios OMV. En el caso de España, los OMR no se han sentido desincentivados para seguir invirtiendo en infraestructura, es más la empresa Yoigo que comenzó como OMV luego desplego su propia red de infraestructura alcanzado para el año 2001 una cuota de mercado de 5%64. En Chile, Movistar sigue invirtiendo en infraestructura incluso luego de cerrar acuerdos comerciales con los OMV: Virgin Mobile y Falabella65. Finalmente en Colombia,

59Dewenter, R.; Haucap J. (2010). Incentives to licence virtual mobile network operators (MVNOs). University Hamburg and University Bochum, Germany.60Dippon, C. (2009). Voluntary relationships among mobile network operators and mobile virtual network operators: an economic explanation. Nera Economic Consulting.61Lo, Yu-Shan (2009). Incentive to supplythe mobile virtual network operators with demand-sideinvestment. University of York, UK.62Le Cadre, H.; Bouhtou, M. (2010). Modeling MNO and MNVO´s dynamic interconnection relations: is cooperative content investment profitable for both providers?. Orange Labs, France.63Ese estudio se baso en un análisis microeconómico considerando los siguientes modelos de competencia: Cournot, Bertrand y Stackelberg.64Revisar el capítulo cinco del presente informe.65Movistar y los otros OMR siguen invirtiendo en infraestructura como por ejemplo en redes 4G. Ver en Gobierno de Chile

67

http://www.gob.cl/informa/2012/07/30/licitacion-4g-se-definen-frecuencias-para-entel-movistar-y-claro.htm


Movistar sigue invirtiendo en infraestructura a la vez que ya tiene un acuerdo comercial con Virgin Mobile para ser el operador que le permita acceso a su red66. Adicionalmente, el OMV genera un beneficio adicional al OMR en relación que con los ingresos que obtiene por permitirle el acceso a su red puede amortizar las altas inversiones necesarias para el despliegue de redes de última generación (3G y 4G).

Adicionalmente el OSIPTEL67 sostiene que los niveles de inversión de los OMR no se verán influenciados por la entrada de los OMV cuando el servicio es completamente diferenciado. El desincentivo a la inversión se da cuando los servicios provistos por el OMV presenten cierto grado de sustitución con relación a los del OMR. Incluso no se debe descartar la posibilidad de colusión entre los OMR con la finalidad de denegar la entrada de los OMV, donde se coindice con el OSIPTEL en el sentido que la colusión genera menores niveles de inversión, siendo necesario la implementación medidas anticolusorias.

Saturación del espectro radioeléctrico y déficit de infraestructura

Ante la posibilidad de la entrada de los OMV, los OMR de Perú sostienen que se tienen que dar ciertos supuestos para la viabilidad de los OMV en el mercado de servicios públicos móviles. Se tendría que mejorar el despliegue de redes tanto de transporte como de acceso, sumado a eso las capacidades de dichas redes deben incrementarse. Otro aspecto que se debe evaluar es el espectro radioeléctrico, en el sentido que la entrada de los OMV generaría una saturación (ver Figura 2.25.)68.

Figura 2.25. Posición de los OMR ante la potencial entrada de los OMV

Fuente: entrevista con operadoresElaboración: Consultora Making

66Ver en Movistar sigue invirtiendo67Barriga, C.; Gavilano, M. y Argandoña, D (2013). Operadores Móviles Virtuales: Funcionamiento, experiencia Internacional y recomendaciones sobre modificaciones normativas necesarias para su eventual funcionamiento en el Perú. Documento de trabajo GPRC, OSIPTEL. Las consideraciones de los aspectos técnicos y normativos de este documento de trabajo han sido tratados en los capítulos uno, dos y seis del presente informe.68Entrevista con operadores.

68

http://www.comunidad-ola.com/portal/index.php/telecomunicaciones/operadores/5850-movistar-colombia-invertira-1-billon-de-pesos-en-infraestructura-en-2012


En Perú, el despliegue de redes realizado ha sido uno de los pilares para el crecimiento y masificación del mercado de servicios públicos móviles, que si bien se ha desplegado a nivel nacional es necesario que siga expandiéndose y actualizándose a redes de última generación como sucede en otros países en respuesta al propio desarrollo del mercado y evolución de la tecnología. En cuanto a las capacidades de las redes también se viene expandiendo, obviamente deben seguir creciendo por cuestiones tecnológicas y de mercado, como en España, donde los OMV entraron en un mercado con las capacidades de sus redes inferiores a las que actualmente tiene el Perú.

En un análisis de las asignaciones tope de espectro radioeléctrico y/o espectro por operador en los países que cuentan con OMV, se observa que Perú tiene una asignación de espectro que está a niveles similares a los de estos países principalmente en Colombia y Chile, por tanto, no existe barrera de infraestructura para implementarse los OMV en base a un potencial saturación del espectro radioeléctrico (ver Figura 2.26.).

Figura 2.26. Asignación de espectro radioeléctrico tope y/o por operador y número de OMV

Fuente: entidades regulatorias de cada país, TelegeographyElaboración: Consultora Making

Es preciso mencionar que con el inminente inicio de operaciones de Viettel como cuarto operador móvil, la entrada de los OMV podría generar algún impacto negativo en el desempeño de este nuevo OMR; sin embargo mientras los OMV entrantes inviertan en aumentar el grado de diferenciación de sus servicios y Viettel estructure alianzas con empresas de medios y contenidos

69


para desarrollar OMV con servicios de alto valor añadido69,este cuarto operador móvil no se verá perjudicado en un mercado con OMV.

F. Costos de transacción para el establecimiento de un OMV

La entrada de un OMV al mercado está vinculada a un conjunto de costos de transacción asociados a las tres fases que debe pasar un OMV para su lanzamiento al mercado. La primera fase (Fase I) está constituida por el análisis de entrada al mercado y la estructuración del plan de negocios; la segunda fase (Fase II) constituida por las negociaciones con el OMR, y la tercera fase (Fase III) conformada por la preparación del lanzamiento y la puesta en marcha (ver Figura 2.27.)70.

A continuación se establecen los costos de transacción asociados a cada fase del lanzamiento de un OMV:

69En el caso que ya existiera la figura del OMV en Perú, una posible estrategia de Viettel para iniciar sus operaciones hubiera sido comenzar como OMV, que le permitiría obtener reconocimiento de su marca mientras desplegaba su propia infraestructura de red.70Nereo Business Consultants (2010). Considerations before launching an MVNO. MVNO Workshop.

70


Figura 2.27. Costos de transacción para el establecimiento de un OMV

Fuente: Nereo Business ConsultantsElaboración: Consultora Making

71

Fase III


Si bien las tres fases son relevantes, la Fase II es crucial para la viabilidad del OMV, es en ella donde se debe negociar y conseguir un contrato óptimo con el OMR, las condiciones establecidas en dicho contrato serán los lineamientos para sustentar las operaciones del OMV. Las dos principales áreas de negociación entre el OMR y el OMV son las tarifas al por mayor, el Acuerdo de Servicio de Telecomunicaciones (AST) que define las interfaces y servicios proporcionados por el OMR al OMV; y una lista de indicadores relevantes de desempeño (KPIs por sus siglas en inglés).

Adicionalmente, promover la entrada de los OMV al mercado por parte del Estado genera costos asociados al desarrollo, administración y supervisión de los lineamientos establecidos dentro de un marco normativo. Considerando las tres fases para el lanzamiento de un OMV, los costos regulatorios se encuentran en tres momentos: i) Pre entrada del OMV; ii) Durante el lanzamiento del OMV, y iii) Post entrada del OMV (ver Figura 2.28.).

Figura 2.28. Momentos de los costos regulatorios para la entrada de un OMV

Fuente: Nereo Business Consultants, Coleago Consulting, análisis propioElaboración: Consultora Making

El momento de la “Pre Entada del OMV” es aquel donde se desarrolló todo el marco normativo necesario para permitir la entrada de los OMV y cuyos costos regulatorios están conformados principalmente por la tipificación de la figura de OMV en la norma (título habilitante, derechos y obligaciones, etc.) y la realización del análisis de operador dominante como mecanismo para solicitar al OMR el acceso a su red. El tiempo que puedo tomar en desarrollar esta normativa está entre seis meses a un año, según la experiencia internacional analizada.

72


“Durante el lanzamiento del OMV” y luego de la negativa del OMR para llegar a un acuerdo comercial con el OMV, el Estado intervendrá generando costos asociados al cumplimiento y supervisión de la normativa (costos administrativos internos y externos). Según la experiencia internacional el tiempo promedio que toma las tres fases del lanzamiento de un OMV está entre seis meses y dos años, donde la fase de la negociación es a veces la que toma más tiempo. Es evidente que con un marco normativo bien estructurado este tiempo se reduce, principalmente por fortalecer la posición del OMV al tener un respaldo normativo para acceder a la red del OMR71.

El momento “Post entrada del OMV”, con el OMV en el mercado es preciso supervisar si se están cumpliendo las obligaciones comprometidas del OMV y del OMR.

Dado los costos asociados a la entrada de un OMV y el tiempo que toma establecer el marco normativo y las fases del lanzamiento de un OMV, la factibilidad temporal para su entrada al Perú está dentro de 12 meses y 18 meses, considerando 12 meses máximos para establecer el marco normativo necesario y 6 meses para el lanzamiento de un OMV considerando que existe la potencial entrada de Virgin Mobile, que ya opera en Chile y tiene acuerdos comerciales con el OMR Movistar, que también opera en el Perú.

G.Perspectiva para la entrada de los OMV

La entrada de los OMV en los mercados de distintos países está dando lugar a precios más bajos y a la introducción de un número mayor de servicios diferenciados, de modo que serán los usuarios los que determinen los servicios más atractivos y los operadores que prestan dichos servicios de forma más satisfactoria.

El contexto actual del Perú en términos socioeconómicos y de mercado se presenta favorable para atraer nuevos negocios como los OMV (ver Figura 2.29.).

Figura 2.29. Entorno propicio para promover la competencia.

71Revisar el capítulo seis y siete del presente informe.

73



2.3.2. Identificación de principales mercados, burbujas de negocios y/o áreas geográficas donde operarían los OMV

A. Determinación de las áreas geográficas

Los servicios públicos móviles en el Perú vienen creciendo, reflejado en una penetración de 119% al final del año 2012, similar al promedio de América Latina. Sin embargo, ese crecimiento del servicio no ha sido homogéneo entre las 24 regiones que conforman el país. Al analizar el cruce de la penetración y el PIB per cápita de cada región se determinaron tres grupos. Estos grupos deberían constituirse en mercados regionales para los OMV (ver Figura 2.30.).

Figura 2.30. Servicios públicos móviles Perú.

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Relación entre penetración (%) y PIB per cápita (a nuevos soles constantes 1994).

Fuente: MTC, OSIPTEL, INEI, análisis propioElaboración: Consultora Making

Al definir estos tres grupos, la intención es categorizar las regiones y determinar las que necesitan mayor impulso para expandir los servicios públicos móviles. Al entrar los OMV estos podrán operar en todas las regiones, estableciendo probablemente como estrategia inicial el ofrecer sus servicios en las regiones donde haya un nivel mayor de ingresos y ARPU como las regiones del Grupo 1. Por ejemplo, en Chile Virgin Mobile viene ofreciendo sus servicios inicialmente solo en la Región Metropolitana de Santiago, con planes de expandirse a los 14 regiones restantes.

Como ya se mencionó anteriormente, los OMV se caracterizan por tener altos niveles de segmentación de la demanda, ofreciendo sus servicios a medida de sus clientes potenciales, esto es relevante porque si bien los OMV no despliegan infraestructura de red, sí pueden aumentar el acceso y uso de los servicios públicos móviles. En ese sentido, la brecha digital puede reducirse, principalmente en las 11 regiones del Grupo 3 cuya penetración está por debajo del 100% al final del año 2012 y que ya cuentan con cobertura (ver Figura 2.31.).

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Figura 2.31. Servicios públicos móviles Perú.Brecha digital: relación entre cobertura y grupos determinados

Fuente: operadores, MTC, OSIPTEL, análisis propioElaboración: Consultora Making

Si bien en un primer momento los OMV que entren al mercado no tendrán como meta el ofrecer sus servicios en las regiones del Grupo 3, mediante el establecimiento normativo de sus derechos y obligaciones se puede aplicar el concepto de planes de expansión para que por lo menos atiendan a un determinado número de regiones de dicho grupo.

Dado que los efectos en los precios con la entrada de los OMV serán más visibles en mercados con penetración por debajo del 100% (Grupo 3), allí donde se encuentre un espacio que efectivamente aumente el consumo y se instrumentalice con variables de negocio distintas72 basadas en un diferenciación de servicios, la determinación del grupo elegido se refuerza para

72ENTER. (2006): “Los Operadores Móviles Virtuales: Impacto en el sector de la servicios públicos móviles”. Centro de Análisis de la Sociedad de la información y las Telecomunicaciones, pp. 1-30.

76


ser considerado en las metas de expansión de una potencial entrada de los OMV (ver Cuadro 2.11.).

Cuadro 2.11. Grupos diferenciados

Grupos diferenciados Regiones (Departamentos)

Grupo 1 (8 departamentos)Superior al nivel de penetración de

Perú

Lima Arequipa Madre de Dios Tacna

Ica Moquegua Tumbes La Libertad

Grupo 2 (5 departamentos)Superior al 100%, pero inferior al

nivel de penetración de Perú

Lambayeque Puno Cuzco

Junín Ancash

Grupo 3 (11 departamentos)Inferior al 100% de penetración

Piura Ucayali Ayacucho Cajamarca San Martin Pasco

Apurímac Huánuco Amazonas Loreto Huancavelica


Adicionalmente, los OMV podrían ofrecer servicios segmentados a zonas urbanas y rurales, por ejemplos a estas últimas se podría ofrecer servicios de datos como: precios de mercados agrícolas regionales, situación climática, disponibilidad hídrica, información de crianza de ganado, acuicultura, eco-negocios, capacitaciones, etc.; todo relacionado a brindar información a la población rural en sus actividades económicas.

B. OMV como oportunidad de negocio

En base a las entrevistas con diversos agentes de mercado, se estableció el interés de diversas empresas con la potencial entrada de los OMV al mercado peruano.

A continuación presentamos al detalle a los interesados.

Virgin Mobile: presenta un firme interés en entrar al mercado de servicios públicos móviles en América Latina, siendo el Perú uno de los países de mayor interés. Para ello han realizado un análisis preliminar y considera que nuestro mercado tiene deficiencias en calidad y atención al usuario, viéndolo como una de las oportunidades para centrar su estrategia de negocios. En América Latina, la empresa ha iniciado operaciones en Chile desde principio del segundo trimestre del año 2012, habiendo alcanzado a noviembre, los 120 mil clientes. Su programa de expansión en América Latina invertirá US$ 300 millones y tiene este orden de prelación: Chile,

77


Colombia, México, Brasil, Perú, Argentina, Uruguay y Bolivia. Americatel: presenta un firme interés junto a Entel PCS de Chile, su casa

matriz, por constituirse en un OMV para potenciar su propio giro de negocio. Valtron y Rural Telecom: presentan interés en participar como OMV en

algunas zonas geográficas. Gilat: tiene interés en participar como una empresa de habilitador de OMV.

Figura 2.32. Potenciales operadores interesados

Fuente: entrevista con operadoresElaboración: Consultora Making

2.4. Conclusiones

Como conclusión del análisis de mercado, podemos establecer la siguiente caracterización del mercado de servicios públicos móviles en el Perú:

1. Mercado altamente concentrado con estructura duopólica.2. Despliegue de infraestructura sesgado geográficamente, principalmente en

cuanto a banda ancha móvil.3. Nivel de penetración semejante a la del promedio de América latina, pero

que oculta una dispersión y desigualdad de expansión del servicio dentro del país.

4. Los precios de asequibilidad más elevados de América Latina, según la UIT. 5. La entrada de los OMV en un escenario alternativo trae como resultado una

expansión del servicio en términos de líneas, tráfico y reducción de los niveles de concentración y hace una oferta más diversificada, y

6. Los operadores establecidos (OMR) tienen como principal estrategia ampliar su infraestructura, considerándolo como el problema central del mercado de telecomunicaciones en el Perú. Sin embargo, en lo que se refiere a infraestructura de los servicios públicos móviles, es precisamente el despliegue de ésta la que ha impulsado la masificación de dichos

78


servicios, pero aún es necesario que siga expandiéndose principalmente para masificar la banda ancha móvil.

Y en cuanto al análisis costo beneficio de la entrada de los OMV al mercado se establecen las siguientes conclusiones:

7. Los impactos de la entrada de los OMV en el mercado son: incremento de la competencia, innovación, mayor eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico, siendo los principales la mayor diversidad de servicios y reducción de tarifas.

8. El OMV completo tiene la mayor capacidad de diferenciar su servicio como consecuencia de generar su misma plataforma de contenidos.

9. A medida que el OMV esté más integrado en la cadena de valor de los servicios públicos móviles (como el caso del OMV completo) será mayor el grado de diferenciación, mayor la inversión agregada y así disminuir el uso del desincentivo de invertir como instrumento estratégico para evitar la entrada de OMV.

10.No existe barreras de infraestructura para la entrada de los OMV, la posible saturación del espectro radioeléctrico no es una barrera debido a que la asignación tope de espectro radioeléctrico en Perú es similar a países donde ya operan OMV.

11.La barrera principal para la entrada de OMV es la negativa a concretar un acuerdo comercial del OMR en base a mantener su posición de mercado actual.

12.Ante la negativa de los OMR, se debe establecer un esquema de obligatoriedad a los OMR dominantes de mercado.

13.Hay operadores interesados en operar como OMV en el Perú.

79


Capítulo III

Tecnologías Móviles en operación en el Mercado Peruano

En este capítulo abordaremos brevemente la evolución de las tecnologías móviles en el mundo y qué tecnologías están utilizando los operadores móviles de red, bandas de frecuencias asignadas y los servicios que se brindan en el mercado del Perú.

3.1. Evolución de las redes móviles

La evolución de las redes móviles se ha clasificado o segmentado en cuatro generaciones (1G, 2G, 3G y 4G)

El avance en el entorno de las comunicaciones móviles y de las nuevas tecnologías para dispositivos móviles va a suponer en los próximos años un desarrollo vertiginoso, en cuanto a la creación y utilización de nuevos servicios y aplicaciones basadas en la telefonía móvil, la cual va a requerir un mayor ancho de banda.

Con la implantación de la tecnología 3G, el concepto de teléfono móvil cambió radicalmente, pasando de ser un simple instrumento de comunicación para convertirse en un terminal multimedia con múltiples aplicaciones, así como la capacidad de conectarse a Internet, transferencia y reproducción de audio y video.

3.1.1. Primera Generación 1G

Las redes móviles de primera generación, utilizaban tecnología analógica y permitían brindar servicios de voz.

Se establecieron en la década de los 80. Hubo varios estándares y el más conocido fue sistema americano de telefonía móvil el AMPS (Advanced Mobile Phone System).

En la siguiente figura se muestra un teléfono de primera generación 1G.

Figura 3.1. Teléfono Celular 1G

80


3.1.2. Segunda Generación 2G

La segunda generación de telefonía móvil se implementó alrededor de 1990 y su desarrollo fue con tecnología digital, lo que permitía brindar servicios de:

Voz Datos a velocidad de 9,6 a 14,4 Kbps Mensajería SMS, Short Message Service, Roaming

En 2G, la tecnología dominante es la GSM en el mercado mundial y su éxito se debe a la elaboración de un conjunto de normas comunes a todos los países europeos por parte de la Conference Europeenne des Postes et Telecommunications (CEPT) y del European Standards Telecommunications Institute (ETSI).

En la siguiente figura se muestra la arquitectura del sistema GSM.

Figura 3.2 Arquitectura 2G Tecnología GSM73

En la siguiente figura se muestra una serie de teléfonos móviles de la generación 2G.

Figura 3.3 Teléfonos Celulares 2G

73Huidobro Moya José Manuel, 2012 Comunicaciones Móviles 2012, RA-MA Editorial

81


El GSM es la tecnología que más ha evolucionado en esta generación. En la siguiente figura se muestra el logotipo de esta tecnología.

Figura 3.4 Logotipo GSM

El sistema GSM opera en las siguientes bandas según como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 3.1.Bandas de Frecuencia para GSM

BANDA NOMBRE CANALES FREC.SUBIDA FREC.BAJADA

850 GSM850 128-251 824-849 869-894

900 P-GSM900 1-125 890-915 935-960E-GSM900 975-1023 880-890 925-935

1800 GSM1800 512-885 1710-1785 1805-18801900 GSM1900 512-810 1850-1910 1930-1990

3.1.3. Tercera Generación 3G

La 3G se caracteriza por la convergencia de voz y datos con acceso inalámbrico a Internet; en otras palabras, es apta para aplicaciones multimedia y transmisión de datos.

Esta tecnología permite brindar servicios de:

Voz Datos de 144 Kbps hasta 2 Mbps en fijo Multimedia Roaming internacional

82


M2M Acceso a Internet Videoconferencia

Estos tres últimos servicios son los que marcan la diferencia con la tecnología 2G.

Servicio M2M, (Machine To Machine en inglés), son comunicaciones de maquina a máquina o telemetría. Sirven para conectar dispositivos remotos con funcionalidades de comunicación, de forma que la información pueda intercambiarse entre ellos de manera automática.

Las comunicaciones de máquina a máquina consisten en la conexión en red de elementos remotos inteligentes con capacidades de comunicación. Realiza el intercambio de información sin la intervención humana

El acceso en tiempo real, en cualquier momento y lugar, a la información recopilada por máquinas o dispositivos remotos está cambiando el modo en que operan las empresas.

Las comunicaciones de máquina a máquina, utilizan microprocesadores y sensores inteligentes implantados en los elementos remotos.Entre estos sensores se encuentran las tarjetas SIM — si bien ligeramente distintas de las que se emplean en los teléfonos móviles— capaces de recibir y transmitir datos por redes inalámbricas a un servidor central, donde pueden analizarse dichos datos y tomar decisiones.Estos elementos remotos, que pueden ser fijos o móviles, pueden ser flotas de automóviles o camiones, medidores o contadores de servicios de suministro, impresoras y fotocopiadoras, kioscos y pantallas inalámbricos, sensores de ventilación y aire acondicionado, dispositivos médicos domésticos, medidores de actividad física o cámaras de circuito cerrado, etc. Las tecnologías de comunicaciones inalámbricas que se utilizan para crear esta conectividad son, entre otras: GSM, GPRS, EDMA, 3G, 4G o LTE o Wifi y Wimax.

Campos de aplicación la utilización de este servicio M2M es muy vasto:

Transporte, contratación de seguro para vehículos, para gestionar flotas, su ubicación, avería, velocidad.

Logística, las comunicaciones de máquina a máquina se emplean para que las empresas dedicadas a cadenas de suministros puedan entregar las mercancías de la forma más eficiente posible en la misma puerta de sus clientes. Incluso la propia entrega en destino puede confirmarse y abonarse utilizando la tecnología M2M.

Medición inteligente y servicios de suministro la medición es un elemento fundamental para las empresas de servicios como el agua, energía, gas.

83


Atención sanitaria la telemedicina en radiología, cardiología, la pediatría, la dermatología, la siquiatría no sólo ofrece una mejora de la calidad en el tratamiento del paciente, sino que también permite reducir gastos y reconcentrar los recursos en el tratamiento presencial y en la atención de camas en hospitales a los enfermos más graves o con necesidades de tratamiento intensivo.

En los países desarrollados este servicio está en pleno crecimiento. En España por ejemplo estos servicios tienen estadísticas separadas. Las líneas relacionadas con maquinas y telemetría en al año 2011 alcanzaron la cifra de 2.5 millones.

En USA el OMV Kore Telematics74 está dedicado a brindar globalmente este servicio de M2M

En el Reino Unido la empresa VODAFONE75 brinda este servicio M2M globalmente

En Brasil el OMV PORTO SEGURO76 está dedicado principalmente a brindar este servicio de M2M para seguro de automóviles.

Figura 3.5. Teléfono Celular 3G

Protocolos de la tecnología 3G

W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Es una interfaz de estándar que se encuentra en telecomunicaciones móviles 3G. W-CDMA transmite en un par de canales de radio 5 MHz de ancho. W-CDMA se ha convertido en un conjunto completo de especificaciones, un protocolo detallado que define cómo se comunica un teléfono móvil con la torre, cómo se modulan las señales, cómo se estructuran los datagramas, y las interfaces del sistema que permite la libre competencia en los elementos de tecnología.

74 www.koretelematics.com75 https://m2m.vodafone.com/discover-m2m/why-vodafone-m2m/76 http://www.teleco.com.br/mvno_br.asp

84


CDMA2000. Es una familia de estándares de telecomunicaciones móviles de tercera generación (3G) que utilizan CDMA, un esquema de acceso múltiple para redes digitales para enviar voz, datos y señalización (como un número telefónico marcado) entre teléfonos celulares y estaciones base.Esta es la segunda generación de la telefonía celular digital IS-95. CDMA2000, la que ha tenido un largo historial técnico y aún sigue siendo compatible con los antiguos estándares en telefonía CDMA (como cdmaOne).Existen diversos estándares CDMA2000, tales como: CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, y CDMA2000 1xEV-DV

UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems). UMTS es una nueva tecnología de comunicaciones por radio que creará un “canal de bits” para ofrecer acceso móvil a servicios basados en Internet.En la siguiente figura se muestra la arquitectura de un sistema de 3G, UMTS.

Figura 3.6. Red de acceso y central en un sistema UMTS77

. UMTS se basa en extender las actuales tecnologías móviles, inalámbricas y satelitales proporcionando mayor capacidad, posibilidades de transmisión de datos y una gama de servicios mucho más extensa, usando un innovador programa de acceso radioeléctrico y una red principal mejorada.

IMT-2000. El sistema IMT-2000 opera en las bandas de frecuencias terrenales y satelitales, según como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 3.2. Bandas de Frecuencia para IMT-2000

Componente Terrenal Componente Satelital

77Comunicaciones Móviles de Tercera generación Volumen I Telefónica Moviles,2001 España

85


Rango de Frecuencias Rango de Frecuencias806-960 1980-20101710-1885 2170-22001885-1980 2500-25202010-2025 2670-26902110-22002500-2690

Fuente: ASEIN

3.1.4. Cuarta Generación 4G

La tecnología 4G logra una capacidad multiservicio, integrando todas las tecnologías móviles existentes (GSM, GPRS, WiFi – Wireless Fidelity, Bluetooth)

Un sistema 4G provee una solución segura de ancho de banda móvil basada en una red totalmente IP (All IP en inglés) para laptops, módems inalámbricos, smartphones, y otros dispositivos móviles.

Los usuarios tienen una tasa de consumo de datos cada vez más alta desde la llegada de los terminales inteligentes, como el iPad, el GalaxyTab, etc.

Esta tecnología permite brindar los siguientes servicios: Voz Datos Acceso a Internet Localización Videoconferencia Multimedia Televisión HD Video

Figura 3.7. Arquitectura de la Red 4G78

78Sistelnetworks [sede Web]. Valencia, 2012; [acceso 20 de diciembre del 2012]. “SISTEMAS DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE REDES DE FEMTOCELDAS LTE”. Disponible enhttp://www.sistelnetworks.com/femtoceldas_lte.html

86

http://www.sistelnetworks.com/femtoceldas_lte.html


La red de acceso de la 4G concentra en un solo módulo el eNodeB79 (envolved Node B en inglés), las funciones de recursos de radio, control de calidad y la movilidad.

Figura 3.8. Arquitectura de la Red 4G LTE80

Las tecnologías pre-4G tales como el Wimax y el Long Term Evolution (LTE) están en el mercado desde el 2006 y el 2009 respectivamente y con frecuencia son llamadas 4G.

Las versiones actuales de estas tecnologías no cubren los requerimientos originales del ITU-R en tasas de datos de:

- 100 Mbps en movimiento y de 1Gbps en reposo.79 También se le conoce como e UTRAN Node Bhttp://www.ee.kth.se/~carlofi/Publications/globecom09-handover.pdf80 http://www.slideshare.net/aitelpucp/evolucion-de-redes-mviles3-g-y-4-g-pucp-1511173

87


La tecnología 4G proveerá mejores imágenes que los de una televisión o un link de video.

En Latinoamérica se están implementando redes 4G en las bandas de frecuencias de 1.7 GHz y 2.1 GHz.

En Latinoamérica (Chile y Colombia), también se están implementando redes 4G en las bandas de frecuencias de 1.7 / 2.1 y 2.5 GHz.

En nuestro país se viene trabajando a través de PROINVERSION81 el proceso de adjudicación de la banda 1.7/2.1 GHz, para la 4G.

Los OMV pueden compartir la infraestructura de un OMR en 4G, para lo cual es necesario de un acuerdo comercial previo y adecuar la normatividad vigente

En la siguiente figura se muestra un esquema de la interconexión entre un OMV con OMR en 4G

Figura 3.9 Esquema de Interconexión de un OMR-OMV en 4G

Fuente : www.3gpp.orgElaborado por Consultora Making

Asimismo se tiene planificado utilizar la banda de 700 MHz (Dividendo Digital82) para esta tecnología en los próximos años.

3.1.5. Tabla comparativa de tecnologías

En el siguiente cuadro se muestran los diferentes servicios que se brindan al usuario final para cada tecnología.

Cuadro 3.3. Comparativa en servicios de las tecnologías móviles

81http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/ST_B1710_DOCS_BASES/Bases_Modificadas_Banda_1700_MHz.pdf82 http://www.ahciet.net/index.php/estudios/estudios-ahciet/cat_view/5-estudios/18-estudios-ahciet/21-beneficios-economicos-del-dividendo-digital-para-america-latina

88


TECNOLOGÍA

1G

TECNOLOGÍA

2G

TECNOLOGÍA83

3G

TECNOLOGÍA

4G

Voz Voz Voz Voz

Datos Servicios de Fax Servicios de Fax

Correo electrónico con voz

Correo electrónico con voz

Servicios de mensajes cortos

Envío/Recepción de mensajes con color y

sonido

Envío/Recepción de mensajes con color,

sonido y video

Internet Internet

Información de mapas

(Localización)

Información de los mapas,(Localización)

Conexión con la PC Conexión con la PC

Reproducción y descarga de archivos

de video y música

Reproducción y descarga de archivos

de video y música

Videoconferencia Videoconferencia

Machine To MachineM2M

Machine To

Machine84

M2M

Velocidad: 9.6 KbpsVelocidad:

384 kbps- 2 MbpsVelocidad:

100 Mbps-1Gbps

Fuente: 4G Mobile Broadband Evolution Octubre 2012 y Sistemas de TelefoníaElaboración: Consultora Making

En el siguiente cuadro se muestran las velocidades de transmisión de datos real y teóricas en cada tecnología móvil.

Cuadro 3.4. Comparación en velocidades de las tecnologías móviles85

TENOLOGÍAREAL (Promedio)

TEÓRICAMENTE (Máximo) DISPONIBILIDA

DDESCARG SUBIDA DESCARGA SUBIDA

83,José Manuel Huidobro. Sistemas de Telefonía, 5ta edición, año 2005844G Mobile Broadband Evolution, http://www.4gamericas.org/documents/4G%20Mobile%20Broadband%20Evolution-Rel%2010%20Rel%2011%20and%20Beyond%20October%202012.pdf.85WordPress.com – Difference Between 1G, 2G, 2.5G, 3G, Pre-4G and 4G, publicado el 1° de Junio del 2011; Disponible en http://sudhakarreddymr.wordpress.com/2011/06/01/difference-between-1g-2g-2-5g-3g-pre-4g-and-4g/

89


A2G GSM 10 Kbps - 9.6 Kbps - Vigente

2.5GGPRS

32 - 48 Kbps

15 Kbps 114 Kbps 20 KbpsVigente

EDGE 175 Kbps 30 Kbps 384 Kbps 60 Kbps Vigente

3G

UMTS 226 Kbps 30 Kbps 384 Kbps 64 Kbps Vigente

W-CDMA 800 Kbps 60 Kbps 2 Mbps 153 Kbps Vigente

EV-DO red. A 1 Mbps 500 Kbps 3.1 Mbps 1.8 Mbps Vigente

HSPA 3.6 650 Kbps 260 Kbps 3.6 Mbps 348 Kbps Vigente

HSPA 7.2 1.4 Mbps 700 Kbps 7.2 Mbps 2 Mbps Vigente

Pre - 4G

WiMAX 3 - 6 Mbps 1 Mbps 100 Mbps+ 56 Mbps Vigente

LTE 5 - 12 Mbps2 - 5 Mbps

100 Mbps+ 50 Mbps Finales 2010

HSPA+ - - 56 Mbps 22 Mbps 2011

HSPA 14 2 Mbps 700 Kbps 14 Mbps 5.7 Mbps Vigente

4G

WiMAX 2(802.16 m)

- -100 Mbpsmóvil1 Gbps fijo

60 Mbps 2012

LTE Advanced

- -100 Mbpsmóvil1 Gbps fijo

- 2012 +

Fuente: WordPress.comElaboración: Consultora Making

3.2. Tecnologías móviles utilizadas en el Perú

Las empresas operadoras del servicio de telefonía móvil son libres de elegir la tecnología con la que desean trabajar, ya sea GSM, UMTS, CDMA, etc., pues la normativa de telecomunicaciones está orientada a regular servicios y no tecnología.

Actualmente, conforme la investigación avanza aparecen nuevas tecnologías y si éstas son comercialmente favorables para las empresas operadoras y proveedoras de telefonía celular, se estandarizan y van llegando a cada país según las necesidades del mercado.

La tecnología predominante es la GSM durante la presente década y hoy, lo más veloz que existe en el país es la tecnología HSPA+, la cual se conoce como red 3.5G y actualmente representa la mejor oportunidad de crecimiento para las telecomunicaciones, debido a su amplia aceptación entre fabricantes de dispositivos.

3.3. Bandas de Operaciones Móviles

En la actualidad en el Perú contamos con 3 operadores de telefonía móvil. El cuarto operador, Viettel, tiene proyectado iniciar sus operaciones comerciales en el 2013.

90


El espectro radioeléctrico para los servicios de telefonía móvil tiene habilitadas las bandas de 850 MHz, 900 MHz y 1900 MHz, según el Plan Nacional de Frecuencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

A continuación en el siguiente cuadro se detalla en qué banda de operación trabaja cada operador móvil en nuestro país.

Cuadro 3.5. Asignación en las bandas de 800, 900 y 1900 MHz. para el servicio de telefonía celular en el mercado peruano86

Empresa Banda (MHz)

Total de espectro asignado(MHz)

Lima y Callao Provincias

Telefónica 800 (25)50 50

Móviles 1900(25)

América 800(25) 60 60Móviles 1900(35)

NextelPerú

800(22.375)1900(35)

57.375 50

Viettel1900(27)

59 53900(32 - 26)

Fuente Ministerio de Transportes y ComunicacionesElaboración: Consultora Making

En el Perú mediante Decreto Supremo N·011-2005-MTC publicado el 1° de abril del 2005, se fijó un tope en 60 MHz, las asignaciones de espectro para los servicios troncalizados, telefonía móvil y servicios de comunicaciones personales como asignación total por concesionario.En el mercado de servicios móviles tenemos dos operadores que concentran la mayor participación de mercado que utilizan similar tecnología y cubren las mismas áreas geográficas con la misma densidad poblacional en cada una de ellas.

En el siguiente cuadro se muestra el uso de espectro relacionado como Usuarios / Ancho de Banda

Cuadro 3.6 Uso del espectro: Usuarios/ Ancho de banda asignado87

OperadorTotal

usuariosTotal ancho de Banda Usuarios/MHz

Telefónica Móviles 18,061,584 50 MHz 361,232

86Resolución Ministerial 015-2012-MTC/03. Topes a la asignación del espectro radioeléctrico para prestar servicios públicos móviles. Resolución Ministerial 015-2012-MTC/0387 IDEM

91


América Móviles 9,825,389 60 MHz 163,756

En el siguiente cuadro se muestra la utilización de espectro en América Latina

Cuadro 3.7 Uso de Espectro: Usuarios/MHz. América Latina al 201088

País Habitantes OperadorEspectro Asignado

Total en MHz

UsuariosEn millones

Usuarios/MHz en miles

BRASIL186,770,56

2

CLARO 67 35.662 533

TIM 62 35,225 565

VIVO 53 42.279 802

OI 71 21.864 307

BRT 20 5.251 263

MEXICO103,246,92

7

TELCEL 72 60.265 835

TELEFONICA 61 17.813 291

IUSACEL 54 3.707 69

ARGENTINA 39,550,990

AMX ARGENTINA 43 14.831 342

TELEFONICA 50 14653 293

TELECOM PERSONAL 43 11.941 281

NEXTEL 42 938 22

COLOMBIA 42,919,444

COMCEL 40 25.372 634

MOVISTAR 40 9.701 243

TIGO 40 3.974 100

CHILE 16,763,470ENTEL PCS 60 5.851 98

MOVISTAR 55 6.561 119

CLARO CHILE 55 2.787 51

88 XVI Reunión del Comité Consultivo Permanente II de la CITEL realizado el 29 de noviembre de 2010 en Bogotá. Topes a la Asignación del espectro radioeléctrico para prestar servicios públicos móviles. Resolución Ministerial Nº015-2012-MTC/03

92


De esta información se desprende que el nivel de uso del recurso espectral varía de un operador a otro, aunque las áreas de servicios y los mercados atendidos son similares.

3.3.1. Telefónica Móviles S.A.

Movistar es la marca comercial con la que Telefónica Móviles opera en el Perú

Dispone de la tecnología GSM (2G) y para lo que es 3G, es decir, la tercera generación de telefonía celular, Telefónica está desplegando en el Perú UMTS/HSDPA.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), que es un estándar de telefonía móvil de tercera generación (3G) que brinda la posibilidad de disponer de una variada gama de servicios multimedia. La principal diferencia que incorpora es la capacidad de soportar altas velocidades de transmisión de datos muy superiores a GPRS o EDGE.

HSPA (High Speed Packet Access), es la evolución de la tercera generación (3G) de telefonía móvil, denominada 3.5G+ y consiste en la optimización de la tecnología UMTS brindando mayor capacidad en las conexiones de datos.

La compatibilidad de las distintas redes móviles en operación es fundamental para garantizar la continuidad del servicio móvil, ello permite que interactúen equipos de distintas generaciones celulares (2G, 3G), pues, en donde no hay cobertura 3.5G, el equipo hará automáticamente el cambio a la tecnología GSM/ EDGE y si no encuentra red EDGE bajará a GPRS.

Cuando el usuario esté fuera del área de cobertura 3.5G, el equipo nunca dejará de funcionar, ya que migra automáticamente al tipo de tecnología disponible según la zona donde se encuentre.

3.3.2. América Móvil

Claro utiliza la tecnología GSM (Global Systemfor Mobile Communications), así como su evolución a GPRS (General Packet Radio Service Transmission) y EDGE (Velocidades de Datos Mayor para GSM Evolution).

Claro ofrece servicios con una red GSM en la banda de 1900 MHz, también dispone de redes EDGE y UMTS (3G) en la banda de 1900.

En abril de 2008, América Móvil-Claro, fue la primera empresa en lanzar un servicio 3G sobre una plataforma GSM, usando la tecnología HSDPA en la banda de 850 MHz a una velocidad de hasta 1,5 Mbps

93


Claro también posee una red 3.5G+ que, como se ha mencionado, está soportada sobre la tecnología HSPA (High Speed Packet Access) que es la evolución de la tercera generación (3G) de telefonía móvil, y consiste en la optimización de la tecnología UMTS brindando mayor capacidad en las conexiones de datos.

La cobertura de la red móvil de Claro en las diferentes tecnologías, a marzo del 2012, es la que se indica en su Portal Institucional89:

Cobertura tecnología GSM - GPRS

Basada en tecnología GSM/ GPRS, es la red más extensa de la empresa, llegando a todos los departamentos del país y casi a todos sus distritos.

Cobertura tecnología Edge

Es la segunda mayor red de la empresa, llegando a todos los departamentos del país y a casi todos sus distritos.

Cobertura tecnología 3.5G

Es una red con creciente penetración, pero con mucha menor cobertura que las anteriores.

Cobertura tecnología 3.5G+

Si bien esta red llega a casi todos los departamentos del país (Lima, Ica, Junín, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Apurímac, Pasco, San Martín, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno, Tacna, La Libertad, Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes cuentan con el servicio), su nivel de penetración es incipiente, siendo la red de menor cobertura de la empresa.

Sobre la información de cobertura proporcionada, América Móvil Perú S.A.C. hace las siguientes aclaraciones:

1. La indicación de un centro poblado "con cobertura" no significa que exista cobertura total en todo el distrito/centro poblado.

2. La información de cobertura incluye las zonas que cuentan con cobertura “indoor” y “outdoor” así como aquellas que cuentan únicamente con cobertura “outdoor”.

3.3.3. Nextel Perú

La red principal de Nextel, posee la característica conocida como Push toTalk, basada en la tecnología iDEN de Motorola.

89Claro; “Cobertura Móvil a nivel Nacional” . Disponible en http://www.claro.com.pe/wps/portal/pe/pc/hogar/movil/cobertura

94


Nextel comenzó con la implementación de su red 3G en 2009, con el lanzamiento del servicio Internet Nextel.

En el Perú Nextel también se apunta al sector masivo de telefonía celular a través del despliegue de su red WCDMA.

iDEN Nacional90

- La señal de Nextel le permite comunicarse a lo largo de un corredor de cobertura que se extiende desde Tumbes hasta Tacna, Cusco y Puno.

- Todos los servicios de voz (Conexión Directa Nextel, interconexión telefónica, larga distancia nacional e internacional) y datos (Mensajes de 2 Vías, Localizador Nextel, Navegador Nextel, Internet Nextel) están disponibles a lo largo de este corredor.

- Con el uso de la Conexión Directa Nextel, se puede comunicar desde y hacia cualquier punto de la cobertura sin incurrir en gastos adicionales de Larga Distancia Nacional.

Son equipos iDEN aquellos que se conectan a la red del servicio de radio troncalizado con tecnología digital de Nextel.

Nextel 3G

Nextel despliega su red de 3G para aquellos terminales móviles Nextel 3G que poseen la funcionalidad High Performance Push to Talk incorporada y que se conectan a la red del servicio de comunicaciones personales de Nextel.

Los equipos de este servicio combinan capacidades Push to Talk de alto rendimiento, con los servicios de datos de alta velocidad disponibles en su red 3G. El servicio se soporta sobre la red WCDMA de Nextel Perú.

3.3.4. Viettel Group

La empresa Viettel Group se convertirá en el cuarto operador móvil, a través de la concesión operara en la bandas de 900 y 1900 a nivel nacional y de Lima y Callao.

La empresa, actualmente no se encuentra en fase de operación del servicio concedido.

El servicio que brindará Viettel es el servicio de comunicaciones personales (PCS) el área de concesión es el territorio de la República de Perú.

Sus operaciones se iniciarán cuando menos en una provincia del área de concesión.

90 Nextel; “Cobertura – Nacional IDEN” [base de datos en Internet]. Perú, Nextel, 2012; disponible

enhttp://www.nextel.com.pe/portal/server.pt

95

http://www.nextel.com.pe/portal/server.pt


Según el plan de cobertura Viettel iniciará sus operaciones en un plazo máximo de dos años en cinco provincias fuera de la provincia de Lima y Callao, contadas a partir de la aprobación del proyecto técnico.

Las provincias donde iniciarán operaciones serán las siguientes:

Chincha Huaral Huarochirí Ica Trujillo

Viettel se compromete a contar con un mínimo de 15,000 líneas móviles en servicio al primer año y un mínimo de 338,000 de líneas al quinto año.

3.4. Conclusiones

Al término de este capítulo podemos concluir:

La evolución de las tecnologías móviles se han diferenciado o segmentado por generaciones y cada una de ellas se caracteriza por los servicios brindados:1G: Voz2G: Voz, Datos y SMS3G: Voz Datos SMS Multimedia, M2M, MMS, Internet.4G: Voz Datos, M2M, Multimedia, M2M, MMS, Internet, Video HD.

En algunos países como es el caso peruano conviven aun dos generaciones, la 2G y la 3G.

En el Perú las empresas operadoras móviles de red disponen de diferentes tecnologías dentro de las generaciones 2G y 3G.

Telefónica Móviles:- GSM- GPRS- UMTS- EDGE

América Móvil:- GSM- GPRS- EDGE- UMTS

Nextel Perú:- IDEN- UMTS

Los servicios móviles que se brindan en el mercado peruano son:

96


- Voz- Datos- Mensajes SMS, MMS- Acceso a Internet- Multimedia.

La introducción de los OMV es una respuesta a las necesidades del mercado, se adecúan a la tecnologías existentes 2G, 3G, 4G. Es decir la existencia de un OMV está relacionada a un aspecto comercial más que tecnológico.

Las tecnologías 2G y 3G, los servicios móviles que operan y se brindan respectivamente en Perú, viabilizan tecnológicamente la entrada de los OMV.

La tecnología 4G en el Perú se está promoviendo en la banda de 1.7/2.1 GHz. Es una tecnología centrada en trasmisión de datos, video, señales multimedia. Es una tecnología denominada “ALL IP” es decir está basada totalmente en uso de protocolo IP.Los OMV son empresas que utilizan las tecnologías desplegadas en cada país y se adecuan a ellas. Lo importante son las oportunidades de negocio así como los segmentos de mercado hacia los que se dirigen.Estos OMV pueden participar en este segmento de mercado 4G, requiriendo un acuerdo comercial con el OMR y con la adecuación de la normatividad vigente.

De acuerdo el Plan Técnico Fundamental de Numeración, los códigos de numeración asignados para el servicio de telefonía móvil, cuya estructura es de 9 dígitos, permitirá atender los requerimientos de códigos de numeración, laque deberá ser asignada por el MTC según la normatividad.La UIT define la numeración técnica como: “Las identidades internacionales de suscripción al servicio móvil (IMSI) son independientes de los planes de numeración nacionales” por lo que los OMV Completos y los Proveedores de red (ambos cuentan con central de conmutación móvil) requieren de un código que identifique su red a través del Código de Red Móvil91

Respecto al espectro radioeléctrico el OMV operará en las bandas de frecuencias asignadas al Operador Móvil de Red, OMR, con el cual alcance el acuerdo comercial.

Los requerimientos de mayor espectro de la industria, estarían motivados por la evolución tecnológica de migración hacia una nueva tecnología de banda ancha móvil, que requeriría de bloques de mayor ancho de banda para proveer altas capacidades de transmisión.

91 http://www.itu.int/rec/T-REC-E.212-200805-I/es Según esta Recomendación Anexo B es la administración nacional quien coordina con la UIT para la asignación de la numeración técnica.

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http://www.itu.int/rec/T-REC-E.212-200805-I/es


Capítulo IV

Legislación de Telecomunicaciones

Para tener un diagnóstico del marco legal aplicable a los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en el Perú o el entorno en el cual se pueden desarrollar, se ha realizado un análisis de la normativa general, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional, este último a través de las normas o compromisos asumidos por el Perú en los diversos Tratados de Libre Comercio (TLC), las normas de la Comunidad Andina (CAN) y la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Como cuestión previa es importante precisar que la figura de OMV no tiene una normativa específica en el Perú; sin embargo, se ha procedido a revisar los contratos, normas, tratados y otros compromisos en los aspectos más vinculados al tema en cuestión, para determinar las implicancias con el objetivo de la presente consultoría.

4.1. Contratos de concesión

4.1.1. Telefónica Móviles SAC (Movistar)

Telefónica Móviles es actualmente titular de 4 concesiones de telefonía móvil, 2 de ellas fueron otorgadas hace varios años a la que fuera CPT S.A. (RM N° 373-91-TC/15.17 para operar en Lima, del 26 de mayo de 1991) y Entel Perú S.A. (RM N° 055-92-TC/15.17 para operar en provincias, del 13 de febrero de 1992). Adicionalmente como resultado de transferencias de autorizaciones de Bellsouth Perú S.A. obtuvo 2 concesiones otorgadas a la entonces Empresa Difusora Radio Tele (RM N° 440-91-TC/15.17 para operar en Lima el 28 de junio de 1991) y Tele 2000 en el año 1998 (RM N° 250-98-MTC/15.17 para operar en provincias y suscrita el 1.6.1998).

Los tres contratos que son objeto de renovación a la fecha fueron suscritos en 1991 y 1992.

Los referidos contratos tienen una CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA que literalmente señala que la concesionaria queda sujeta a las normas legales y técnicas sobre telecomunicaciones vigentes y que en el futuro se expidan, así como a la legislación peruana en general.

4.1.2. América Móvil Perú SAC (Claro)

El contrato entre el MTC y Stet Mobile Holding (ahora América Móvil Perú-CLARO) fue suscrito el 8 de mayo de 2000. El referido contrato en su cláusula 17.5 establece la posibilidad de ofrecer tráfico, sujetándose a las leyes aplicables. Por otro lado en su cláusula 22.7 se establece que la concesionaria

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para la prestación del servicio concedido se ajusta a lo expresado en el contrato, las leyes vigentes y las que se promulguen en el futuro.

4.1.3. Nextel del Perú

Nextel del Perú es una empresa que tiene suscritos once contratos de concesión con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siendo los más importantes, para el presente caso, los que utiliza para la prestación de su servicio en la modalidad troncalizada (banda 800 MHz) y el contrato de PCS.

En el caso del servicio troncalizado es necesario tener en cuenta los contratos suscritos con las siguientes empresas:

C-Comunica S.A. Master Communications S.A. Mobil Line Perú S.A. Beacom Supply y Comunicaciones S.A. Pompano S.R.LTDA Radionet S.A. Dualcom S.R.L. General Radio S.A. Perú Tel S.A. SMR Direct Perú S.R.L. Transnet del Perú S.A.

4.1.3.1. C-Comunica S.A.

Este contrato fue suscrito el 4 de abril de 1995 y en su cláusula 21.7, Adecuación automática del contrato, prevé que:

“Las partes declaran que el presente Contrato quedará adecuado de modo automático a las normas de observancia obligatoria que establezcan las disposiciones que en el futuro se expidan al amparo de la Ley de Telecomunicaciones”

4.1.3.2. Master Communications S.A.

Este contrato fue suscrito el 6 de abril de 1995 y en su cláusula 21.7, Adecuación automática del contrato, prevé que:


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4.1.3.3. Mobil Line Perú S.A.

Este contrato fue suscrito el 25 de agosto de 1995 y en su cláusula 21.7, Adecuación automática del contrato, estipula que:


4.1.3.4. Beacom Supply y Comunicaciones S.A.

Este contrato fue suscrito el 7 de noviembre de 1995 y en su cláusula 21.7, Adecuación automática del contrato, prevé que:


4.1.3.5. Pompano S.R.LTDA.

Este contrato fue suscrito el 7 de diciembre de 1995 y en su cláusula 21.7, Adecuación automática del contrato, establece que:


4.1.3.6. Radionet S.A.

Este contrato fue suscrito el 13 de diciembre de 1995 y en su cláusula 21.7, Adecuación automática del contrato, contempla que:


4.1.3.7. Dualcom S.R.L.

Este contrato fue suscrito el 10 de febrero de 1996 y en su cláusula 21.7, Adecuación automática del contrato, prevé que:


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4.1.3.8. General Radio S.A.

Este contrato fue suscrito el 14 de agosto de 1996 y en su cláusula 21.7, Adecuación automática del contrato, estipula que:


4.1.3.9. Perú Tel S.A.

Este contrato fue suscrito el 12 de setiembre de 1997 y en su cláusula 21.7, Adecuación automática del contrato, señala que:


4.1.3.10. SMR Direct Perú S.R.L.

Este contrato fue suscrito el 13 de julio de 1998 y en su cláusula 23.7, Adecuación automática del contrato, prevé que:

“Las partes declaran que el presente Contrato quedará adecuado de modo automático a las normas de observancia obligatoria que se dicten al amparo de la Ley de Telecomunicaciones, siempre que no impliquen cambios en las obligaciones sustanciales de este contrato, en cuyo caso ambas partes negociarán y adecuarán de mutuo acuerdo los términos de contrato a los reglamentos señalados ”

4.1.3.11. Transnet del Perú S.A.

Este contrato fue suscrito el 6 de marzo de 1996 y en su cláusula 21.7, Adecuación automática del contrato, establece que:

“Las partes declaran que el presente Contrato quedará adecuado de modo automático a las normas de observancia obligatoria que establezcan las disposiciones que en el futuro se expidan al amparo de la Ley de Telecomunicaciones”.

4.1.3.12. Contrato para el servicio de PCS

El 17 de setiembre de 2007 la empresa Nextel firmó un contrato para el servicio de comunicaciones personales (PCS) en las bandas D y E.

En la cláusula 21.6 se establece que “La Sociedad concesionaria reconoce y acepta que en adelante, sus derechos y obligaciones para la prestación del

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Servicio Concedido, se ajustarán a lo expresado en las Leyes aplicables vigentes y que se promulgarán en el futuro sobre la materia a este contrato.

Sin embargo, las Partes declaran que el presente contrato, quedará adecuado de modo automático a las normas de observancia obligatoria que se dicten al amparo de las Leyes Aplicables, dentro de los plazos establecidos en ellas, de ser el caso.”

Por otro lado, se previó una clausula específica 17.4 que señala que:

“La Sociedad Concesionaria con la aprobación previa y por escrito del concedente podrá subcontratar con terceros la ejecución de cualquiera o todas las actividades comprendidas en la prestación del Servicio de Comunicaciones Personales materia de concesión, en cualquier lugar dentro el área de concesión, en las mismas condiciones que se estipulan en este Contrato de Concesión.”

4.1.4. Viettel Perú S.A.C.

El contrato entre el MTC y Viettel Group fue suscrito el 5 de mayo de 2011. El referido contrato en su cláusula 17.4 establece la posibilidad de ofrecer tráfico, sujetándose a las leyes aplicables. Asimismo en la cláusula 21.6 establece que las partes declaran que el contrato quedará adecuado de modo automático a las normas de observancia obligatoria que se dictan al amparo de las leyes aplicables.

Luego de revisar los contratos antes mencionados, puede concluirse lo siguiente:

Los contratos de concesión no son estáticos, pues prevén su adecuación a las disposiciones por el cambio normativo que pueda ocurrir en el futuro.

No existen estipulaciones que prohíban el desarrollo de esquemas de reventa o de OMV en todos los contratos revisados. Es más algunos prevén casos de reventa, sujetándolos a la autorización del MTC y no precisamente en la parte correspondiente a los derechos del concesionario.

Para tal efecto se considera conveniente prever una regulación para el caso de los OMV a fin de que estos puedan desarrollar sus actividades en un marco regulatorio estable y predecible en el país. La propuesta se presentará en la parte correspondiente a las Propuestas de Políticas.

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4.2. Marco legal general: TUO de la Ley de Telecomunicaciones, su Reglamento General, Lineamientos y Planes Técnicos Fundamentales aplicables

De acuerdo con la definición contemplada en el numeral 1.1.1 del Capítulo I – Operadores Móviles Virtuales- del presente informe, por la cual se recoge la definición de la UIT, un OMV es un operador que proporciona servicios de comunicaciones móviles a usuarios sin tener red propia y bajo licencias otorgadas por los gobiernos.

Asimismo se ha dado cuenta que el OMV es una figura comercial que existe en un gran número de países de Europa, destacando el Reino Unido y los países escandinavos en cuanto a cantidad y antigüedad. En principio, pueden operar en cualquiera de las tecnologías de telefonía móvil existentes, como GSM, UMTS o CDMA2000, dado que su existencia está ligada a un factor comercial más que tecnológico.

Efectuada una revisión de la regulación específica de este esquema en nuestro país, podemos señalar las normas internas sobre el cual debe basarse el nuevo esquema regulatorio, como el TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC:

El Artículo 40 señala lo siguiente:

“Serán considerados servicios públicos de telecomunicaciones aquellos servicios declarados como tales en el reglamento de esta Ley, que estén a disposición del público en general y cuya utilización se efectúe a cambio del pago de una contraprestación. Su prestación será normada por la presente Ley y podrá ser reglamentada cuando por las características del servicio ello fuere necesario.

Los servicios portadores serán considerados necesariamente servicios públicos".

Por otra parte, el TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por D.S. N° 020-2007-MTC, prevé lo siguiente:

Artículo 26.- Inclusión de nuevos servicios

“El Ministerio podrá incluir dentro del marco de la clasificación general establecida en los artículos 8 y 9 de la Ley, aquellos servicios no considerados en el Reglamento y los que surjan en el futuro como consecuencia del avance científico y tecnológico.”

Artículo 53.- Clasificación de teleservicios públicos

“Se consideran teleservicios públicos a los siguientes:

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1. Servicio telefónico.- Es el que permite a los usuarios la conversación telefónica en tiempo real, en ambos sentidos de transmisión, a través de la red de telecomunicaciones.”

Por otro lado, el Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, que aprobó los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, en su artículo 6 dispone el caso de Comercialización o reventa:

“1. Se entiende por comercialización o reventa a la actividad que consiste en que una persona natural o jurídica compra tráfico y/o servicios al por mayor con la finalidad de ofertarlos a terceros a un precio al por menor. Los revendedores o comercializadores deberán registrarse en el Registro de Comercializadores, salvo las excepciones que establezca el MTC. El organismo regulador no establecerá niveles de descuento obligatorios. Sin perjuicio de lo anterior OSIPTEL determinará que los descuentos sean ofrecidos de manera no discriminatoria y que sean publicados. Los revendedores o comercializadores no tendrán los derechos ni las obligaciones que la normatividad vigente otorga a los concesionarios ni a los abonados, con excepción de aquellos derechos que se confieren al comercializador descrito en el párrafo siguiente.

(…)

El comercializador es responsable ante el usuario final por la prestación del servicio de telefonía local o de larga distancia.

OSIPTEL establecerá los derechos y obligaciones que a los comercializadores les compete.

2. La oferta de tráfico y/o de servicios públicos de telecomunicaciones, a otros proveedores de servicios para fines de reventa, es una facultad de los concesionarios.” (resaltado es nuestro)

Mediante Decreto Legislativo N° 1019, Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de junio de 2008, en el marco de lo previsto en el Capítulo 14 – Telecomunicaciones, del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU., declara de interés público y necesidad el acceso a la infraestructura de los proveedores importantes de servicios públicos de telecomunicaciones, que incluye tanto a la telefonía fija como móvil, a fin de reducir la brecha de infraestructura y promover la competencia en la prestación de dichos servicios.

El objeto de la Ley es regular el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público de telecomunicaciones, proporcionando las alternativas a los concesionarios para garantizar un acceso razonable y no discriminatorio a la infraestructura de telecomunicaciones. La norma es obligatoria para los titulares de infraestructura de telecomunicaciones y que sean Proveedores

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Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y es derecho para los concesionarios.

Dicha norma establece en su artículo 12 las modalidades de acceso, siendo uno por acuerdo de partes en un plazo de 60 días calendario y la otra por mandato expreso de OSIPTEL. Además se dispone las condiciones, la contraprestación, las garantías y modalidades para el acceso y uso, así como las sanciones en caso de incumplimiento.

Ahora conviene destacar quién tiene el carácter de Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. La norma nos indica que es:

“Todo proveedor o concesionario de servicios públicos que tiene la capacidad de afectar de manera importante las condiciones de participación, desde el punto de vista de los precios y del suministro, en el mercado relevante de los servicios públicos de telecomunicaciones como resultado de:

Control de instalaciones esenciales, o La utilización de su posición en el mercado.”

Asimismo se dispone que OSIPTEL sea el encargado de velar por la norma en mención, pudiendo dictar las disposiciones específicas que sean necesarias.

En esa línea mediante Resolución N° 099-2011-CD/OSIPTEL, del 21 de julio de 2011, se aprobó el Documento Marco para la Determinación de los Proveedores Importantes en los Mercados de Telecomunicaciones. Casi un año después con Resolución N° 168-2012-CD/OSIPTEL, del 16 de noviembre de 2012, se ha emitido una resolución que resuelve el Recurso de Reconsideración de Determinación de Proveedores Importantes en el Mercado Nº 25: Acceso Mayorista para Internet y Transmisión de Datos, presentado por Telefónica.

Una vez concluido este procedimiento, OSIPTEL puede orientar su estudio hacia el mercado móvil y determinar los Proveedores Importantes de este mercado a los cuales se les puede exigir obligaciones como la reventa o el acceso a su infraestructura.

Adicionalmente podríamos señalar que no existe una reglamentación específica para los OMV en el caso de los Planes Técnicos Fundamentales.

De acuerdo a lo expuesto en los anteriores párrafos se puede concluir lo siguiente:

1. Regulación del OMV

Se requiere emitir una reglamentación específica para el OMV, desde la definición, clasificación, el título habilitante, procedimiento para obtener la

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concesión o registro y los aspectos técnicos contemplados en los planes técnicos fundamentales de numeración, señalización y otros que sean relevantes, y que a la fecha no se prevé nada al respecto.

a) Para OMV completo: En principio al configurar un OMV completo como un servicio público de

telecomunicaciones estaría sujeto a todos los derechos y obligaciones que de ella se generan, tales como, obligaciones de pago, contar con un contrato de concesión, contar con numeración, señalización y tener acuerdos de interconexión.

En este caso en principio se requiere de un acuerdo entre las partes (OMV y OMR). De ser el caso, ante la negativa del proveedor de servicios móviles, deberá existir un mandato, en base a una norma nivel de Ley, que establezcan las condiciones técnicas, económicas y legales para el acceso y uso de su red. Para este caso como alternativa se plantea la modificación o precisión en el Decreto Legislativo N° 1019 a fin de ampliar la obligación del Proveedor Importante a su red de acceso.

b) OMV Revendedor:Para el caso del OMV revendedor es posible aplicar la legislación vigente sobre comercializador previsto en la legislación vigente92. En ese sentido, se recomienda que este Reglamento de la Ley, que prevé la figura de revendedor, precise el caso del OMV como una forma más de comercialización. La norma a emitirse en este caso es un Decreto Supremo que modifique o precise la referida norma.

c) OMV hibridoPara el caso del OMV hibrido su regulación dependerá de cada caso, es decir, si cuenta con central estará en las mismas condiciones del OMV completo, caso contrario será un OMV revendedor. El detalle de la regulación en cada caso, habilitación, responsabilidades, obligaciones, etc. se precisará en el Capítulo VI.De igual manera, en el mencionado capítulo VI se abordarán los aspectos legales relacionados al documento del trabajo elaborado por OSIPTEL denominado Operadores Móviles Virtuales desarrollado por la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL.

2. La interconexión para el caso de los OMV

En el caso de la interconexión debe tenerse en cuenta que de acuerdo al TUO de las Normas de Interconexión, aprobado por Resolución N° 134-2012-CD/OSIPTEL, en su artículo 3 se define a la interconexión como:

92 Artículo 138 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, comercialización o reventa: “1. Se entiende por comercialización o reventa a la actividad que consiste en que una persona natural o jurídica compra tráfico y/o servicios al por mayor con la finalidad de ofertarlos a terceros a un precio al por menor. (…)”

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“…el conjunto de acuerdos y reglas que tienen por objeto que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones prestados por un operador puedan comunicarse con los usuarios de servicios de telecomunicaciones de la misma naturaleza, según la clasificación legal correspondiente, prestados por otro operador.”

a) Para el caso del OMV completo:

Para efectos de la interconexión debe tenerse en cuenta que es un operador que se caracteriza, de acuerdo a su Cadena de Valor93, porque presenta los elementos de red necesarios para dicho propósito, integrada por: núcleo de red, códigos de numeración, plataforma de servicios, operaciones (facturación, atención al cliente y sim), así como las actividades de comercialización (publicidad, marketing y red de distribución), careciendo únicamente de la red de acceso. Todo ello permite cumplir a cabalidad con las condiciones previstas en el artículo 39 de las normas de interconexión (elementos de red).

Tal como se ha indicado en el Capítulo I, numeral 1.2.1, la única diferencia entre un OMV y un OMR reside en que este último tiene una red de acceso propia gracias a las frecuencias de espectro radioeléctrico, previamente asignadas por el MTC.

Es así que precisamente la carencia de esa red de acceso propia, la sustituye con el acceso y uso compartido de la red del OMR, por lo que en ese estado, no estaría imposibilitado de someterse a las normas para interconectarse con otras redes del mismo OMR que le facilita su red o la de otros operadores. Asimismo, en aplicación del artículo 29 de las normas de interconexión citadas puede llegar a acuerdos o solicitar se expida el mandato correspondiente al OSIPTEL, en caso corresponda.

b) Para el OMV revendedor

No se aplicaría la interconexión puesto que únicamente sería un caso de comercializador de servicios de telecomunicaciones.

c) En el caso del OMV híbrido

Su regulación dependerá de factores como: si cuenta con central estará en las mismas condiciones del OMV completo, pudiendo acceder a la interconexión, caso contrario será un OMV revendedor.

Las normas vigentes propenden a fortalecer el mercado de telecomunicaciones basado en la plena competencia, dado que hay un marco general que brinda la pauta básica; en tal sentido para impulsar el surgimiento de los OMV debe establecerse el marco necesario a fin de brindar la seguridad y estabilidad

93 Ver Figura 1.4 Cadena de Valor del OMV Completo

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jurídica del caso para el operador establecido y para los entrantes, tratando de evitar un posible descreme del mercado.

4.3. Compromisos asumidos en normas y tratados internacionales: TLC, CAN, OMC

4.3.1. Tratado de Libre Comercio Perú – EE.UU.

Un tratado de libre comercio es un contrato cuyo objeto es eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y servicios y favorecer la captación de la inversión privada. Asimismo, se le reconoce como un instrumento de política comercial y como tal corresponde ser negociado por entidades rectoras de cada Gobierno. En el caso del TLC con los EE.UU. las negociaciones comenzaron en el 2004 y culminaron en diciembre de 2005, siendo que, luego de aprobarse su implementación, rige a partir del 1° de febrero de 2009.

El TLC con EE.UU. con el fin de profundizar la integración de las economías, incorpora, además de temas comerciales, temas económicos, institucionales, de propiedad intelectual, laborales y medio ambientales, entre otros. De otro lado, para resguardar a los sectores más sensibles de la economía, el TLC apunta al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países que lo negocian y establece foros y mecanismos para dirimir controversias comerciales. Este TLC incorpora asuntos relativos al comercio de servicios como telecomunicaciones, financieros, profesionales, construcción, software, entre otros, al comercio electrónico y las compras gubernamentales, la promoción y protección recíproca de inversiones y la protección de los derechos de propiedad intelectual, el cumplimiento de las normas laborales y medioambientales y la aplicación de mecanismos de solución de controversias.

Como se ha indicado en este tratado se previó un Capítulo de Telecomunicaciones en el que rige el Principio de Abstención por el cual si las fuerzas del mercado funcionan bien, el regulador debiera abstenerse de intervenir en éste. Asimismo se debe mencionar que este documento no se aplica a: (i) los servicios de radiodifusión ni a (ii) los servicios de televisión por cable.

De manera general dicho capítulo comprende los siguientes aspectos:

Acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones. Obligaciones relativas a los operadores de servicios públicos de

telecomunicaciones. Este acápite comprende: (i) interconexión, (ii) reventa, (iii) portabilidad de número y (iv) paridad de discado. Los 3 últimos no se aplican obligatoriamente a los operadores de servicios móviles, pero deja a salvo que cada país regule los requerimientos que considere convenientes. Asimismo, también se puede exonerar a los operadores de telefonía rural.

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Obligaciones Adicionales Relativas a los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. El texto excluye de la obligatoriedad también a los operadores rurales y de algunas a los operadores móviles (no poner a disposición en forma oportuna a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones, información técnica sobre las instalaciones esenciales y la información comercialmente relevante que éstos necesiten para suministrar servicios públicos de telecomunicaciones, reventa, desagregación, interconexión, circuitos, coubicación y acceso a postes).

Sistemas de cables submarinos Servicios de Información. Organismos de regulación independiente Servicio universal Licencias Asignación de recursos escasos Cumplimiento Solución de controversias Transparencia Flexibilidad en Tecnologías, por el cual ninguna de las partes podrá

impedir que los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones tengan la flexibilidad para escoger las tecnologías que ellos usen para el suministro de sus servicios, incluyendo los servicios comerciales móviles inalámbricos, sujeto a los requisitos necesarios para satisfacer los intereses legítimos de política pública.

Abstención

En general, se impone una obligación dirigida a evitar prácticas anticompetitivas (subsidios cruzados anticompetitivos y el uso de información obtenida de los competidores) de parte del operador dominante de telefonía móvil. Esta disciplina denominada salvaguardas anticompetitivas es aplicada actualmente por el OSIPTEL de manera ex-post, cuando existen denuncias de parte o indicios de prácticas anticompetitivas.En el caso de los OMV, en la modalidad de revendedor, es importante tener en cuenta la obligación de la reventa por ser la figura que más se asemeja al caso94. Sobre el particular debemos citar el Artículo 14.3: Obligaciones Relativas a los Proveedores de Servicios Públicos de Telecomunicaciones el cual establece que:

“Reventa

2. Cada Parte garantizará que los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones no impongan condiciones o limitaciones no razonables o discriminatorias a la reventa de dichos servicios.(…)”

94 Para el caso del OMV el esquema requiere de un acuerdo de partes, salvo que en aplicación del Decreto Legislativo 1019, se estipule la obligatoriedad del acceso y uso a la infraestructura de los operadores importantes de servicios públicos móviles a favor del OMV.

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Por otro lado, en el Artículo 14.4 - Obligaciones Adicionales Relativas a los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones- prevé que:

“Reventa

3. Cada Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio:

(a) ofrezcan para reventa, a tarifas razonables, a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de otra Parte, servicios públicos de telecomunicaciones que dichos proveedores importantes suministren al por menor a los usuarios finales que no son proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones; y

(b) no impongan condiciones o limitaciones no razonables o discriminatorias en la reventa de dichos servicios.”

Si bien el mismo texto dispone que por el TLC con los Estados Unidos, dichas obligaciones no se apliquen al caso de los operadores móviles, si está como una medida de política de competencia y en este caso deja a que cada país regule el caso según su situación.

4.3.2. Acuerdo comercial entre el Perú y la Unión Europea95

Las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea (de la que España forma parte) culminaron el 28 de febrero de 2010 en la ciudad de Bruselas. El 18 de mayo de 2010, durante la VI Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe (ALC-UE) celebrada en Madrid se anunció formalmente la conclusión de esta negociación. Asimismo, el 23 de marzo de 2011, luego de concluido el proceso de revisión legal del Acuerdo, este fue rubricado con el objeto de iniciar el proceso interno en cada una de las Partes para la aprobación y entrada en vigencia del Acuerdo, El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia se suscribió el 26 de junio de 2012 en Bruselas, Bélgica. Este instrumento fue ratificado por la Unión Europea el 11 de diciembre de 2012 y por el Congreso del Perú el 12 de diciembre de 2012.

El origen de las negociaciones de este Acuerdo se enmarca en la relación política y comercial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE). Así, la voluntad de acercamiento dio lugar al inicio de las negociaciones para la suscripción de un Acuerdo de Asociación bloque a bloque CAN-UE, el cual sería integral y comprehensivo, incluyendo tres pilares de negociación: Diálogo Político, Cooperación y Comercio.

95Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Portal Institucional. Disponible en: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=73

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http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=73



Las disciplinas que se incluyeron en la negociación fueron: Acceso a Mercados; Reglas de Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Obstáculos Técnicos al Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Defensa Comercial; Servicios, Establecimiento y Movimiento de Capitales; Compras Públicas; Propiedad Intelectual; Competencia; Solución de Diferencias, Asuntos Horizontales e Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible y Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades.

El Acuerdo forma parte de una estrategia comercial integral que busca convertir al Perú en un país exportador, consolidando más mercados para sus productos, desarrollando una oferta exportable competitiva y promoviendo el comercio y la inversión, para brindar mayores oportunidades económicas y mejores niveles de vida, así como certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica para el comercio y las inversiones.

En este caso no se incluye un capítulo especial sobre Telecomunicaciones que mencione los casos como reventa o acceso al bucle de abonado que podríamos aplicar al caso concreto.

4.3.3. Acuerdo de Complementación Económica Nº 58 con Mercosur96

El Acuerdo de Complementación Económica Nº 58 (ACE 58) suscrito por el Perú y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, se firmó el 30 de noviembre de 2005 y se encuentra vigente desde enero del 2006.

Los principales objetivos del ACE 58 son:

Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos, en condiciones de competencia entre las Partes;

Formar un área de libre comercio mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afectan el comercio recíproco;

Promover e impulsar las inversiones entre los agentes económicos de las Partes;

Promover la complementación y cooperación económica, energética, científica y tecnológica.

El ACE 58 establece disposiciones y/o compromisos sobre: Programa de Liberación Comercial, Régimen de Origen, Trato Nacional, Medidas Antidumping y Compensatorias, Prácticas Restrictivas a la Libre Competencia,


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Aplicación y Utilización de Incentivos a las Exportaciones, Salvaguardias, Solución de Controversias, Valoración Aduanera, Normas y Reglamentos Técnicos, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Medidas Especiales, Promoción e Intercambio de Información Comercial, Servicios, Inversiones y Doble Tributación, Propiedad Intelectual, Transporte, Complementación Científica y Tecnológica, y Administración y Evaluación del Acuerdo.

El Acuerdo vigente entre los países no contempla ningún aspecto específico sobre telecomunicaciones por lo que no hay ninguna prohibición que limite las decisiones de cada país sobre este tema.

4.3.4. Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Chile 97

El 1° de marzo de 2009 entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile (suscrito en agosto de 2006). Dicho Acuerdo se desarrolló sobre la base del Acuerdo de Complementación Económica Nº 38 (ACE Nº 38), suscrito en junio de 1998 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), cuyo programa de desgravación no se modificó, ya que involucraba la liberación del universo arancelario entre ambos países; sin embargo, se incluyeron temas de servicios e inversiones y se modificaron algunas normas vinculadas a las disciplinas de acceso de bienes. Fue puesto en ejecución mediante Decreto Supremo N° 010-2009-MINCETUR, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de febrero de 2009. Entró en vigor el 1° de marzo de 2009.

El Acuerdo contempla disposiciones en materia de acceso a mercados de mercancías, régimen de origen, procedimientos aduaneros, salvaguardias, antidumping y derechos compensatorios, políticas de competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, inversión, comercio transfronterizo de servicios, entrada temporal de personas de negocios, cooperación y promoción comercial, solución de controversias, transparencia y disposiciones de administración del Acuerdo.

Asimismo, existen clausulas evolutivas y obligaciones a futuro de negociar aspectos relacionados al reconocimiento mutuo de certificados de estudios y títulos, servicios financieros y compras públicas.

El Acuerdo vigente entre los países no contempla ningún aspecto específico sobre telecomunicaciones por lo que no hay ninguna prohibición que limite las decisiones de cada país sobre este tema.


112




4.3.5. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y México

El denominado Acuerdo de Integración Comercial Perú – México se firmó en Lima el 6 de abril de 2011, entrando en vigencia el 1 de febrero de 2012, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2012-MINCETUR, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de enero de 2012.

Este Acuerdo negociado comprende temas de acceso a mercados, reglas de origen, reconocimiento de denominaciones de origen, salvaguardias, prácticas desleales de comercio, obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, reconocimiento mutuo de títulos profesionales, inversión, servicios (se establece la obligación de no exigir la presencia local para el suministro de servicios de manera remota o transfronteriza), asuntos institucionales y solución de controversias.

Es importante destacar que en el Capítulo X correspondiente a Comercio Transfronterizo de Servicios se contempla obligaciones de trato nacional y trato de nación más favorecida, los mismos que se aplican al acceso y uso de sistemas de distribución, transporte o redes de telecomunicación y servicios relacionados con el suministro de un servicio entre ambos países, pero está relacionado a compromisos de carácter general sin limitarlo a tal o cual servicio o tecnologías.

En conclusión el Acuerdo vigente no contempla ningún aspecto específico sobre telecomunicaciones en lo que respecta a servicios móviles, por lo que no hay ninguna prohibición que limite las decisiones de cada país sobre este tema.

4.3.6. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Canadá

EL Tratado de Libre Comercio (TLC) se firmó en Lima el 29 Mayo de 2008; y entró en vigencia el 1° Agosto 2009.

El tratado comprende aspectos sobre: Trato Nacional y Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Facilitación de Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Emergencia y Defensa Comercial, Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Entrada Temporal Personas de Negocios, Política de Competencia, Contratación Pública, Comercio Electrónico, Laboral, Medio Ambiente, Transparencia, Solución de Controversias.

En el capítulo 10 de Telecomunicaciones encontramos los siguientes aspectos más relevantes:

Acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones. Comportamiento de los Proveedores Importantes Organismo Regulador Servicio Universal

113


Procedimientos de Licencias y Otras Autorizaciones Asignación y Uso de Recursos Escasos Cumplimiento Solución de controversias domésticas sobre:

o Telecomunicaciones

o Transparencia

o Abstención

o Relación con Otros Capítulos

o Estándares y Organizaciones Internacionales

En conclusión el Acuerdo vigente no contempla ningún aspecto específico que impida o prohíba establecer el modelo de OMV o reventa de servicios, por lo que su establecimiento depende únicamente de las decisiones de cada país.

4.3.7. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Corea

El Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea fue suscrito el 21 de marzo de 2011 y está vigente desde el 1° de Agosto del 2011.

El Acuerdo contempla los siguientes temas: Trato Nacional y Acceso de Mercaderías al Mercado, Reglas de Origen y Procedimientos de Origen, Defensa Comercial, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Procedimientos Aduaneros y, Facilitación de Comercio, Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Entrada Temporal de Personas de Negocios, Servicios Financieros, Inversión, Comercio Electrónico, Propiedad Intelectual, Políticas de Competencia, Compras Públicas, Cooperación y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, Laboral, Medio Ambiente, Solución de Controversias y Asuntos institucionales.

El Capítulo 13 de telecomunicaciones comprende los siguientes aspectos:

Acceso y uso de redes y servicios públicos de telecomunicaciones Obligaciones adicionales con relación a los Proveedores Importantes de

los servicios públicos de telecomunicaciones: Tratamientos, salvaguardias, interconexión,

Otras medidas: Organismos Reguladores y Servicio Universal, procedimientos de licencias, asignación de recursos escasos, entre otros.


4.3.8. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Japón

El Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón fue suscrito el 31 de mayo de 2011 y entró en vigencia el 1° de Marzo del 2012.

114


El Acuerdo incluye los siguientes capítulos: Comercio de Mercancías, Reglas de Origen, Aduanas y Facilitación del Comercio, Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Contratación Pública, Comercio Transfronterizo de Servicios, Entrada Temporal de Nacionales con Propósito de Negocios, Telecomunicaciones, Competencia, Propiedad Intelectual, Cooperación, Transparencia, Administración del Tratado, Solución de Controversias y Mejora del ambiente de Negocios.

El Capítulo 8 de Telecomunicaciones comprende los siguientes temas:

Acceso y Uso Portabilidad Numérica Salvaguardias Competitivas Tratamiento de los Proveedores Importantes Reventa Interconexión Suministro y Fijación de Precios de Servicios de Circuitos Arrendados Organismo Regulador Independiente de Telecomunicaciones Servicio Universal Disponibilidad Pública de los Criterios de Concesión de Licencias

Asignación y Uso de Recursos Escasos Transparencia Solución de Controversias sobre Telecomunicaciones Relación con Organizaciones Internacionales


4.3.9. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Panamá

El Tratado de Libre Comercio Perú – Panamá se suscribió el 25 de mayo de 2011, fue ratificado por el Perú mediante Decreto Supremo Nº 009-2012-RE, publicado el 9 de marzo de 2012, y mediante Decreto Supremo Nº 008-2012-MINCETUR, publicado el 6 de abril de 2012. Entro en vigencia a partir del 1° de Mayo de 2012.

El Tratado regula temas relativos al Acceso a los Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, Cooperación Aduanera, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa Comercial, Políticas de Competencia, Servicios, Telecomunicaciones, Inversiones, Propiedad Intelectual, Compras Públicas, Solución de Diferencias y Asuntos Institucionales.

El Capítulo 16 de Telecomunicaciones comprende los siguientes temas:

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Acceso a las Redes y Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Utilización de los Mismos

Procedimientos relativos a las Licencias o Concesiones Comportamiento de los Proveedores Dominantes o Importantes:

Tratamiento de los Proveedores Dominantes o Importantes, Salvaguardias Competitivas, Interconexión, etc.

Servicio Universal Asignación y Uso de Recursos Escasos Organismo Regulador Cumplimiento Solución de Controversias Nacionales sobre Telecomunicaciones Transparencia Abstención Relación con Otros Capítulos Normas y Organizaciones Internacionales


En conclusión ninguno de los tratados o acuerdos de Libre Comercio citados contempla ningún aspecto que impida o prohíba establecer el modelo de OMV o reventa de servicios, por lo que su establecimiento depende únicamente de las decisiones de cada país.

Por otro lado, entendemos que al no existir artículos que marquen un trato preferente por un país, esto se aplicaría a futuros tratados que celebre el Perú.

4.3.10. Comunidad Andina (CAN)

Al respecto conviene citar la Decisión 462, que aprueba las Normas que regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina, que en su artículo 8, referido al acceso y utilización de redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones, dispone lo siguiente:

“1.- Cada País Miembro se asegurará que se conceda a todo proveedor de otro País Miembro trato nacional en el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones ofrecidos en su territorio y la utilización de éstos, para el suministro de cualquier servicio señalado en el artículo 3 de esta Decisión.

2.- Cada País Miembro se asegurará que los proveedores de servicios de otros Países Miembros tengan acceso a cualquier red o servicio público de transporte de telecomunicaciones ofrecido dentro de sus fronteras, incluidos los circuitos arrendados, y puedan utilizar tal red o

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servicio, y, a esos efectos, se asegurará, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5 de este artículo, que se permita a los proveedores:a) Comprar o arrendar y conectar equipos que hagan interfaz con la red pública de transporte de telecomunicaciones y sea necesario para suministrar los servicios del proveedor;

b) Utilizar los protocolos de operación que elija el proveedor de servicios para el suministro de cualquier servicio, salvo en lo necesario para asegurar la disponibilidad de las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones para el público en general.”

Las normas de la CAN no prevén tampoco una reglamentación específica sobre el tema de los OMV, sin embargo, a través de normas de competencia se puede apreciar que el espíritu de la misma es el acceso a redes y servicios públicos de telecomunicaciones en un entorno de competencia.

4.3.11. Organización Mundial de Comercio (OMC)

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC en su Artículo VIII, Monopolios y proveedores exclusivos de servicios, prevé:

1. “Cada Miembro se asegurará de que ningún proveedor monopolista de un servicio en su territorio actúe, al suministrar el servicio objeto de monopolio en el mercado pertinente, de manera incompatible con las obligaciones del Miembro en virtud del artículo II y sus compromisos específicos.

2. Cuando un proveedor monopolista de un Miembro compita, directamente o por medio de una sociedad afiliada, en el suministro de un servicio que no esté comprendido en el ámbito de sus derechos de monopolio y que esté sujeto a los compromisos específicos contraídos por dicho Miembro, éste se asegurará de que ese proveedor no abuse de su posición monopolista para actuar en su territorio de manera incompatible con esos compromisos.

(…)5. Las disposiciones del presente artículo serán también aplicables a los

casos de proveedores exclusivos de servicios en que un Miembro, de hecho o de derecho: a) autorice o establezca un pequeño número de proveedores de servicios, y b) impida en lo sustancial la competencia entre esos proveedores en su territorio.”

La OMC tampoco ha regulado ningún aspecto sobre los OMV en los asuntos en los que el Perú se ha obligado, no obstante sí se aprecia compromisos como el de asegurar la plena competencia en los mercados en los cuales existe fuertemente la presencia de un operador dominante. Adicionalmente

117


también debe indicarse que no existe ningún impedimento legal que impida la formulación de un nuevo esquema regulatorio específico para los OMV.

A continuación se presente un cuadro con los aspectos más importantes de los TLC, de acuerdo a los aspectos antes mencionados:

Cuadro 4.1. Comparativo de los TLC en aspectos relacionados a los OMV

COMPARATIVO DE LOS TLC

Tiene o no TLC con

Perú

Tiene Capítulo de Telecomunicaciones

Tiene políticas que permiten

los OMV

Tiene políticas que permiten la

reventaEE.UU. Si Si No regulado SiEspaña (Unión Europea) Si No No regulado No precisaBrasil (Mercosur)(*) No No No regulado No precisaChile Si No No regulado No precisaColombia (**) No No No regulado No precisaMéxico Si No No regulado No precisaCanadá Si Si No regulado SiCorea Si Si No regulado No precisaJapón Si Si No regulado SiPanamá Si Si No regulado No precisa

(*) Tiene solamente un Acuerdo de Complementación Económica Nº 58 en el marco del Mercosur.(**) Con Colombia no se tiene un TLC, pero para la referencia se toma los aspectos de la CAN de la que también es parte el Perú.

Fuente: TLC- Página web de Mincetur: www.mincetur.gob.pe.Elaboración: Making

4.4. Conclusiones

a) Los contratos de concesión no son estáticos, pues prevén su adecuación a las disposiciones por el cambio normativo que pueda ocurrir en el futuro; asimismo, en los contratos vigentes de los concesionarios de servicios móviles no existen estipulaciones que prohíban el desarrollo de esquemas de reventa o de OMV. En ese sentido, pueden adecuarse a la regulación que se dicte a futuro.

b) Por su parte los Tratados o Acuerdos de Libre Comercio vigentes no estipulan ningún aspecto que impida o prohíba establecer el modelo de OMV o reventa de servicios, por lo que su establecimiento depende únicamente de las decisiones de cada país. Entendemos además que al no existir artículos que marquen un trato preferente por un país, esto se aplicaría a futuros tratados que celebre el Perú.

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c) Las normas de la CAN no prevén tampoco una reglamentación específica sobre el tema de los OMV, sin embargo, a través de normas de competencia se puede apreciar que el espíritu de la misma es el acceso a redes y servicios públicos de telecomunicaciones en un entorno de competencia. En el caso de la OMC tampoco se ha regulado ningún aspecto sobre los OMV, no obstante se aprecia compromisos como el de asegurar la plena competencia en los mercados en los cuales existe fuertemente la presencia de un operador dominante.

d) De acuerdo al marco legal vigente tenemos para la implementación de los OMV, en sus diversas modalidades, se requiere establecer un marco legal que contemple la definición, clasificación, el título habilitante requerido, procedimiento para obtener la concesión o registro y los aspectos técnicos contemplados en los planes técnicos fundamentales, entre otros.

De manera puntual en cada caso se concluye que:

1. El caso del OMV completo califica como un servicio público de telecomunicaciones por lo que estaría sujeto a todos los derechos y obligaciones que de ello se generen, tales como, contar con un contrato de concesión, obligaciones de pago (excepto el pago de canon por el uso de espectro radioeléctrico, de acuerdo al marco legal vigente), contar con numeración, señalización y tener la posibilidad de llegar a acuerdos de interconexión.

En el contexto actual para que los operadores móviles (OMR) puedan brindarles las facilidades, se requiere el acuerdo previo con el OMV; sin embargo, ante la posible negativa y con el sustento técnico y económico del caso, sería posible establecer la obligatoriedad. Para tal efecto se requiere de una norma nivel de Ley, que establezcan el acceso y uso de la red del OMR; en tal sentido, se plantea la dación de una norma especial o la modificación del Decreto Legislativo N° 1019 a fin de ampliar la obligación del Proveedor Importante para facilitar su red de acceso al OMV. Por otro lado, dado que es un operador que se caracteriza porque presenta los elementos de red necesarios para interconectarse (careciendo únicamente de la red de acceso) cumple a cabalidad con las condiciones previstas en las normas de interconexión, pudiendo llegar a acuerdos respectivos o solicitar se expida el mandato correspondiente al OSIPTEL.

2. Para el caso del OMV revendedor es posible aplicar la legislación vigente sobre la figura de comercializador de tráfico y/o servicios de telecomunicaciones previsto en la legislación vigente. En ese sentido, para mayor claridad del caso se recomienda que el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, a través de una modificación (Decreto Supremo), precise esta figura como una forma de comercialización.

119


En este caso no se aplicaría la interconexión puesto que únicamente se trata de comercialización de servicios de telecomunicaciones.

3. Para el caso del OMV híbrido su regulación dependerá de cada caso de acuerdo a la cadena de valor expuesta en los capítulos previos, es decir, si cuenta con central de conmutación estará en las mismas condiciones del OMV completo, caso contrario será un OMV revendedor.

e) En conclusión no existe ningún impedimento legal para la formulación de un nuevo esquema regulatorio específico para los OMV, en cualquiera de sus modalidades, pero se requiere de la dación de normas o modificaciones dependiendo el caso particular, lo que haría predecible y adecuado el desarrollo del mercado de telecomunicaciones móviles.

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Capítulo VComparativo internacional de países

Criterios Variables de filtro para la selección Lógica/Racionalidad Países*

Referidos a rasgos

estructurales

Perfil económicoSemejanzas en el tejido

productivo

Región:

Brasil

Chile

Colombia

Global:

España

Estados Unidos

Crecimiento económicoPaíses de mayor

crecimiento en América Latina

Poder adquisitivoSemejanzas en el PIB per

cápita de paridad de compra

Referidos al marco

normativoMercados regulados y liberados

Orientación del Estado al mercado

Referidos al mercado

Mercados con Operadores Móviles Virtuales activos

Experiencia en licencias y operaciones

Presencia de los mismos operadores establecidos telecom

Telefónica y América Móvil

Mercados móviles maduros (penetración por encima de 100%)

Orientación del Estado al mercado

5.1. Metodología de selección

Cuadro 5.1. Operadores Móviles Virtuales (OMV)* Adicionalmente a estos países se ha considerado al Reino Unido como país donde se lanzaron los primeros OMV.

5.2. Desarrollo global y regional

A mediados de la década de los años noventa aparece la figura de los OMV, teniendo como mercado de origen el Reino Unido, expandiéndose posteriormente al resto de Europa, Estados Unidos y Canadá, siendo su distintivo la generación de mayor competencia, incremento de la diversidad en la oferta del mercado de servicios públicos móviles.

121


Figura 5.1. Alcance de los operadores móviles virtuales a nivel mundial

Fuente: Telegeography, Wireless IntellegenceElaboración: Consultora Making

Los OMV se están expandiendo a nivel mundial. A junio del año 2012 existen 732 OMVs a lo largo de los cinco continentes, siendo Europa el mayor mercado de adopción de los OMV con 526 operando que representan el 72% del total (ver Figura 5.2.).

Figura 5.2. Número de operadores móviles virtuales por región geográfica.Junio 2012

526

106

73

1314

Europa

Asia-Pacífico

Norte América

RestoAmérica Latina

Total732

Fuente: Statista, Wireless Intelligence, TelegeographyElaboración: Consultora Making

La zona del Asia-Pacífico es el segundo lugar en cuanto a expansión de los OMV, seguida de Norte América con un 14% y 10% del total, respectivamente.

122


En el caso de América Latina los OMV están en una fase de expansión inicial, existiendo 13, que representan solo 2% del total.

A lo largo de la expansión de los OMV en distintos países su cuota de mercado conjunta viene creciendo, para el año 2012 ésta oscila entre 3% a 15% (ver Figura 5.3.). Es preciso mencionar que el impacto mayor de un OMV está en dinamizar el mercado de servicios públicos móviles, mayor diversidad de la oferta e indirectamente reducir las tarifas.

Figura 5.3. Alcance de los operadores móviles virtuales a nivel mundial

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e0%

5%

10%

15%

20%Europa y Norteamérica

Promedio mundial

Resto del mundo

Fuente: TelegeographyElaboración: Consultora Making

A continuación se presenta para cada país seleccionado una caracterización del mercado de servicios públicos móviles considerando los siguientes criterios:

- Tamaño de mercado (total de líneas móviles)- Penetración de la telefonía móvil- Participación de mercado- Niveles de concentración- Número de OMV y tipos de modalidad

5.2.1. Estados Unidos

Para el año 2011 el mercado de servicios públicos móviles ascendió a 331.6 millones de líneas (ver Figura 5.4.) y está conformado por cuatro OMR: Verizon, AT&T, Sprint Nextel y T-Mobile, con cuotas de mercado que van desde 10% (T-Mobile) hasta 33% (Verizon).

123


Figura 5.4. Servicios públicos móviles en Estados UnidosLíneas totales (en millones) y cuotas de mercado (%). 2011

33%

31%17%

10%

9%

Verizon

AT&T

Sprint Nextel

Otros/OMV

T-Mobile

Total331.6-

mill

Fuente: operadores, FCC, GSMAElaboración: Consultora Making

Estados Unidos alcanzó una penetración de 105% en el año 2011, nivel que está por debajo del promedio de América Latina para ese mismo periodo. Es interesante resaltar que los OMV en este país entraron en un contexto con un nivel de penetración inferior al 100%.

En cuanto al nivel de concentración, Estados Unidos presenta un HHI e índice de Noam de 2,509 y 302, respectivamente, sin duda un mercado con una alta diversidad de la oferta, esto último basado en la presencia de 65 OMV (ver Figura 5.5.).

Se presentan todas las modalidades de OMV, siendo la mayoritaria la figura del revendedor, más del 50% de los OMV opera bajo esta modalidad e implementan estrategias basadas en precios.

Figura 5.5. Características del mercado de servicios públicos móviles en Estados Unidos. 2011

124


Fuente: operadores, FCC, Telegeography, análisis propioElaboración: Consultora Making

Todos los OMR tienen acuerdos con los OMV e inclusive Verizon, Sprint Nextel y T-Mobile tienen sus propios OMV en la modalidad de revendedor (ver Figura 5.6.).

Figura 5.6. OMV según modalidad y red asociada en Estados Unidos. 2012

Fuente: operadores, FCC, Telegeography, WirelessIntellegenceElaboración: Consultora Making

Sprint Nextel es el OMR que tiene más acuerdos con OMV y más de un OMV tiene acuerdos con más de un OMR, lo que implica que un OMV puede trabajar sobre distintas redes y distintas tecnologías. Tracfone es un ejemplo de esto último, es el principal OMV de Estados Unidos teniendo 19 millones de líneas a

125


junio del año 2012.Es preciso mencionar que Tracfone tiene cuatro marcas para comercializar sus servicios:

a. Tracfone, dirigido a usuarios interesados en gastar poco dinero y con un reducido uso del servicio.

b. Net 10, dirigido a usuarios latinoamericanos, ofreciendo tarifas especiales para llamadas internacionales.

c. Straight Talk, dirigida a usuarios prepago y apoyada en las tiendas Walmart como canal adicional de comercialización.

d. Safelink, es un programa patrocinado por el Estado norteamericano que ofrece a clientes de bajos recursos, un teléfono móvil y minutos totalmente gratis.

5.2.2. España

Para el año 2011 el mercado de servicios públicos móviles ascendió a 58.7 millones de líneas (ver Figura 5.7.) y está conformado por cuatro OMR: Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo, con cuotas de mercado que van desde 5% (Yoigo) hasta 40% (Movistar).

Figura 5.7. Servicios públicos móviles en EspañaLíneas totales (en millones) y cuotas de mercado (%). 2011

40%

28%

20%

5%

6%

Movistar

Vodafone

Orange

OMV

YoigoTotal58.7 mill

Fuente: operadores, CMT, GSMAElaboración: Consultora Making

España alcanzó una penetración de 122% en el año 2011, nivel que está por encima del promedio de América Latina para ese mismo periodo. Es interesante resaltar que los OMV en este país entraron en un contexto con un nivel de penetración inferior al 100% tal como en Estados Unidos.

126


En cuanto al nivel de concentración, España presenta un HHI e índice de Noam de 2,879 y 554, respectivamente, como resultado que a los cuatro OMR se les suma los 24 OMV que están en operación (ver Figura 5.8.).

Se presentan todas las modalidades de OMV, siendo la mayoritaria la figura del revendedor, el 58% de los OMV opera bajo esta modalidad mientras el restante 48% está conformado principalmente por la modalidad de OMV completo.

Figura 5.8. Características del mercado de servicios públicos móviles en España. 2011

Fuente: operadores, CMT, Telegeography, análisis propioElaboración: Consultora Making

Todos los OMR tienen acuerdos con OMV, siendo Vodafone y Orange los que cuentan con más acuerdos, e incluso este último tiene su propio OMV llamado Amena, que opera en la modalidad de revendedor (ver Figura 5.9.).

Figura 5.9. OMV según modalidad y red asociada en España. 2012

Fuente: operadores, CMT, Telegeography, WirelessIntellegenceElaboración: Consultora Making

Los OMV implementaron estrategias muy diferenciadas entre ellos, las mismas que pueden agruparse en cuatro:

127


1. OMV basado en una oferta especializada de tarifas internacionales competitivas.

2. OMV basado en una oferta móvil integrada junto con otros servicios prestados por redes fijas.

3. OMV que ostenta extensas redes de distribución a través de las cuales podrán ofertar sus servicios móviles al conjunto de sus clientes.

4. OMV cuyo principal argumento comercial es la oferta de tarifas móviles nacionales muy competitivas gracias a la eliminación de servicios complementarios.

5.2.3. Reino Unido

Para el año 2011 el mercado de servicios públicos móviles ascendió a 78.1 millones de líneas (ver Figura 5.10.) y está conformado por cuatro OMR: Everything Everywhere (resultado de la fusión entre: T-Mobile y Orange) Vodafone, O2 (Telefónica) y H3G con cuotas de mercado que van desde 11.6% (H3G) hasta 35% (Everything Everywhere ).

Figura 5.10. Servicios públicos móviles en el Reino UnidoLíneas totales (en millones) y cuotas de mercado (%). 2011

34%

27%

23%

8%

8%

Everything Ever-ywhere

Vodafone

O2

OMV

H3GTotal78.1 mill

Fuente: operadores, OFCOM, GSMAElaboración: Consultora Making

El Reino Unido alcanzó una penetración de 125% en el año 2011, nivel que está por encima del promedio de América Latina para ese mismo periodo. Es interesante resaltar que fue el primer país donde apareció la figura comercial del OMV (año 1999), en un contexto con un nivel de penetración inferior al 100% tal como en Estados Unidos y España.

128


En cuanto al nivel de concentración, el Reino Unido presenta un HHI e índice de Noam de 2,539 y 1,037, respectivamente, como resultado que a los cuatro OMR se les suma los 58 OMV que están en operación (ver Figura 5.11.).

Figura 5.11. Características del mercado de servicios públicos móviles en el Reino Unido. 2011

Fuente: operadores, OFCOM, Telegeography, análisis propioElaboración: Consultora Making

Se presentan todas las modalidades de OMV, siendo la mayoritaria la figura del revendedor, el 42% de los OMV opera bajo esta modalidad mientras el restante 58% está conformado principalmente por la modalidad de OMV completo. El principal OMV es Virgin Mobile (OMV completo), que no solo tiene operaciones en el Reino Unido, también está en varios países de Europa, Norte América y América Latina.

5.2.4. Brasil

Para el año 2011 el mercado de servicios públicos móviles ascendió a 242.2 millones de líneas (ver Figura 5.12.) y está conformado por cuatro OMR: Vivo (Movistar), TIM, Claro y Oi con cuotas de mercado que van desde 19% (Oi) hasta 30% (Vivo).

Figura 5.12. Servicios públicos móviles en BrasilLíneas totales (en millones) y cuotas de mercado (%). 2011

129


30%

26%

25%

19%

0%

Vivo

TIM

Claro

Otros

OiTotal242.2 mill

Fuente: operadores, ANATEL TelecoElaboración: Consultora Making

Brasil alcanzó una penetración de 124% en el año 2011, nivel que está por encima del promedio de América Latina para ese mismo periodo. En cuanto al nivel de concentración, presenta un HHI e índice de Noam de 2,546 y 962, respectivamente (ver Figura 5.13.).

En Brasil solo hay un OMV, Porto Seguro, que es subsidiario de una empresa aseguradora a nivel nacional y opera bajo la modalidad de revendedor.

Figura 5.13. Características del mercado de servicios públicos móviles en Brasil. 2011

Fuente: operadores, ANATEL, Telegeography, análisis propioElaboración: Consultora Making

5.2.5. Chile

130


Para el año 2011 el mercado de servicios públicos móviles ascendió a 24.5 millones de líneas (ver Figura 5.14.) y está conformado por cinco OMR: Movistar, Entel PCS, Claro, Nextel y VTR98, con cuotas de mercado que van desde 0.2% (Nextel) hasta 39% (Movistar).

Figura 5.14. Servicios públicos móviles en ChileLíneas totales (en millones) y cuotas de mercado (%). 2011

39%

38%

23%

0%

Movistar

Entel PCS

Claro

Otros

Total24.5 mil

Fuente: operadores, SUBTEL, Convergencia LatinaElaboración: Consultora Making

Chile alcanzó una penetración de 129% en el año 2011, nivel que está por encima del promedio de América Latina para ese mismo periodo. En cuanto al nivel de concentración, presenta un HHI e índice de Noam de 3,482 y 1,316, respectivamente (ver Figura 5.15.).

Figura 5.15. Características del mercado de servicios públicos móviles en Chile. 2011

Fuente: operadores, Subtel, Telegeography, análisis propioElaboración: Consultora Making

98Tanto Nextel como VTR han entrado al mercado desde el año 2011.

131


En Chile existen tres OMV: GTD Móvil, Virgin Mobile y Falabella, está última aún no está operando pero ya tiene la autorización de Subtel y el acuerdo con el OMR Entel PCS.

Figura 5.16. OMV según modalidad y red asociada en Chile. 2012

Fuente: operadores, Subtel, Telegeography, Wireless IntellegenceElaboración: Consultora Making

GDT Móvil y Virgin Mobile operan en la modalidad de OMV completo y soportan sus servicios en las redes de Movistar. (ver Figura 5.16.).

5.2.6. Colombia

Para el año 2011 el mercado de servicios públicos móviles ascendió a 45.1 millones de líneas (ver Figura 5.17.) y está conformado por cuatro OMR: Claro, Movistar y Tigo con cuotas de mercado que van desde 13% (Tigo) hasta 64% (Claro).

Figura 5.17. Servicios públicos móviles en Colombia

132


Líneas totales (en millones) y cuotas de mercado (%). 2011

64%

22%

13%

1%

Claro

Movistar

Tigo

OMV

Total45.1 mill

Fuente: operadores, MinTICElaboración: Consultora Making

Colombia alcanzó una penetración de 104% en el año 2011, nivel que está por debajo del promedio de América Latina para ese mismo periodo. En cuanto al nivel de concentración, presenta un HHI e índice de Noam de 4,758 y 1,943, respectivamente (ver Figura 5.18.).

Figura 5.18. Características del mercado de servicios públicos móviles en Colombia. 2011

Fuente: operadores, MinTIC, Telegeography, análisis propioElaboración: Consultora Making

En Colombia existen tres OMV: UFF, ETB móvil y UNE móvil, siendo éstas dos últimas operadores de otros servicios de telecomunicaciones (conexión a Internet de banda ancha fija y telefonía fija) que ven como alternativa la figura del OMV para expandir y complementar su portafolio de servicios. Estos tres OMV soportan sus servicios en las redes de Tigo (ver Figura 5.19.).

133


Para el año 2013 se espera el inicio de operaciones del OMV Virgin Mobile, que soportará sus servicios en las redes de Movistar. Este nuevo OMV entrará bajo la modalidad de OMV completo tal y como lo hacen ETB, UNE y UFF.

Figura 5.19. OMV según modalidad y red asociada en Colombia. 2012

Fuente: operadores, MinTIC, Telegeography, WirelessIntellegenceElaboración: Consultora Making

5.3. Políticas regulatorias que permiten la entrada de OMV

Las normativas regulatorias respecto a los OMV a nivel internacional tienen diferentes enfoques:

Reguladores que en materia de los OMV se han mostrado favorables hacia la no regulación y la promoción de relaciones armoniosas entre los OMV-OMR, manteniendo el control y la vigilancia del nivel de competitividad del mercado.

Reguladores que han tenido que intervenir para lograr la compartición de infraestructura de los operadores móviles de red, para luego hacer que los acuerdos comerciales entre los OMR y los OMV sean estrictamente comerciales y transparentes.

Se presenta los procedimientos y normas que se aplicaron para el ingreso de los OMV en los países seleccionados: Estados Unidos, España, Reino Unido, Brasil, Chile y Colombia.

5.3.1. Estados Unidos

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Tipo de regulaciónTodos los OMV que deseen entrar al mercado de los Estados Unidos deben registrarse previamente en la FCC (ente regulador) llenando un documento llamado “FCC Form 499-A99 ”.

Si bien la FCC siempre ha aplicado una política de no discriminación para nuevas empresas o para los revendedores, para el caso los OMV deben encontrar una manera de diferenciarse de los operadores con los cuales suscriben el contrato para poder competir dentro del mercado.

Título Habilitante

Para que cualquier empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones opere en el mercado debe obtener el certificado de registro, según formato “Sección 214”. Las empresas podrán operar previa aceptación del registro por parte de la autoridad regulatoria. De operar sin el correspondiente registro están sujetos a una penalidad de 100,000 dólares.

La referida solicitud se llena a través de la página web de la FCC, siendo el costo de esta aplicación de aproximadamente $ 1050 dólares americanos. Después de la evaluación correspondiente, la solicitud de aplicación se podrá ver como aceptada o denegada en un periodo de 2 semanas después del pago. Después de ser aceptada, la empresa debe obtener un Número de Registro Federal, a través de la página de la FCC.

Además de la información general sobre la compañía u organización, se debe brindar información sobre los tipos de servicio que se van a brindar y revelar el nombre de toda persona o entidad con mayor del 10% de control de la compañía.

Existen tres posibles situaciones por las cuales la FCC no procesará la solicitud:

- Cuando el solicitante esté vinculado a una empresa extranjera en el mercado de destino que pretende servir.

- Cuando el solicitante tenga afiliación a una compañía dominante en USA, que ha sido cambiada a conmutada o línea privada

- Cuando el demandante solicite la autorización para prestar servicios de conmutación básicos sobre líneas privadas a un país en el cual la FCC no ha autorizado el suministro de servicios conmutados.

Para empresas extranjeras la revisión de información es mucho más meticulosa, además que la cantidad de información solicitada es mayor y

99 FCC 214 LICENCES, Federal Communications Commission de los Estados Unidos. Portal institucional www.fcc.gov

135


puede tardar de semanas a meses para ser revisada. en el siguiente cuadro se especifica los documentos usados.

Cuadro 5.2. Documentos para el registro de OMV

Documentos relevantes100

Sección 214 Para todas las empresas que ofrezcan servicios de telecomunicaciones, esta certificación es una obligación.

Formato 499 Todos los OMV deben registrarse en este formato y automáticamente entran a la lista de empresas registradas en FCC.


Tarifas e interconexión

El mercado de Estados Unidos es uno de los más libres del sector de telecomunicaciones, en ese contexto las tarifas son libres y establecidas por la misma dinámica de mercado. En cuanto a la interconexión, se establecen acuerdos bilaterales entre los OMR y OMV.5.3.2. España

Tipo de regulación

En este país se ha presentado una evolución regulatoria que podría ser un buen referente internacional para tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones para el caso peruano.

En España se inicia la introducción de los OMV en el año 2000 cuando el mercado de telefonía móvil tenía el 72% de penetración. En el Cuadro 5.2. se presenta la evolución de la regulación de los OMV en España.

Cuadro 5.3. Resumen de la regulación de los OMV

Año Hechos Relevantes

Marzo 2002 Publicación de la regulación de los OMV a través de las licencias A2101

Noviembre 2003 Entra en vigor la ley de telecomunicaciones de España102

Diciembre 2004 Se aprueba el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración103.

100 FCC 214 LICENCES, portal institucional www.fcc.gov101 ORDEN CTE/601/2002 14 de marzo102 Ley de Telecomunicaciones 32/2003

136


Enero 2005

Julio 2005

Diciembre 2005

La CMT, por encargo del Estado, analiza los factores que han impedido el desarrollo de los OMV.

La CMT atribuye a Telefónica Móviles, Vodafone y Amena posición de dominio colectivo en el mercado español.

La CMT envía a la CE el análisis del mercado de acceso a las redes móviles.

Enero 2006

Febrero 2006*

Anales de Mecánica y Electricidad

27 de octubre de 2006

La CE da el visto al análisis del mercado y autoriza a la CMT a garantizar el acceso de terceros a las redes de los operadores móviles.

La CMT establece la obligación de poner a disposición de los terceros los elementos necesarios para el establecimiento de los OMV104.

Carrefour Móvil lanza al mercado la primera oferta de un operador móvil en España.

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología, CMTElaboración: Consultora Making

La Orden Ministerial CTE/601/2002105que entró en vigencia el 21 de marzo de 2002, establecía un nuevo tipo de licencia para prestar los servicios de comunicaciones móviles disponibles al público. Este cambio suponía la introducción de la figura del Operador Móvil Virtual en España, que podría operar servicios de telefonía móvil mediante la nueva licencia "A2" creada específicamente para dar cabida a estos nuevos operadores. La nueva licencia A2 obligaba a sus titulares a disponer de una red de soporte de servicio formada por elementos para la gestión de los abonados, equipos de conmutación y transmisión y capacidad para la provisión de acceso a sus abonados.

Esta nueva licencia autorizaba a un Operador Móvil Virtual a:

- Prestar servicios de telefonía móvil a los clientes finales.- Emitir tarjetas SIM propias.- Poseer código propio de red móvil.- Operar centros de conmutación, transmisión y facturación propios.

103Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre,’104Revista Anales de mecánica y electricidad portal www.icai.es/publicacion/anales105Ministerio de Ciencia y Tecnología, publicado el 20 de marzo del 2002

137


No obstante, les prohíbe tener red de acceso radio móvil propia, la cual debería ser arrendada a los operadores móviles existentes en ese momento (Movistar, Vodafone y Amena) mediante acuerdo voluntario entre ambas partes, en el cual se debía respetar el principio de no discriminación.

El 10 agosto de 2004 la CMT lanzó una pre consulta sobre los servicios minoristas de acceso y tráfico desde una ubicación móvil106 y en enero de 2005 el gobierno incluyó, en el Plan de Medidas para la Dinamización de la Economía, el encargo a la CMT del análisis de los factores que habían impedido el inicio de actividad de los OMV, la realización de un informe y su pronunciamiento al respecto. Dicho informe estaba previsto para inicios del 2006 y el Gobierno sólo se pronunciaría tras la decisión de la CMT, que debería ser ratificada por la UE, en el marco de la definición de los 18 mercados de referencia.

El 7 julio de 2005 la CMT abrió una consulta pública para recoger las propuestas y respuestas del sector a su informe sobre el análisis de la competencia en el mercado de acceso a las redes de los operadores móviles en España (informe de los servicios sobre la definición del mercado de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil). Como resultado de la consulta realizada, la CMT estableció que los tres operadores móviles presentes en el mercado español disponían de una posición de dominio colectiva y que su negativa a dar acceso a terceros a sus redes "afecta a la natural convergencia de los servicios fijo y móvil y afecta negativamente a los consumidores de telefonía móvil en España",, por lo que recomendó que se obligara a los operadores a ofrecer acceso a terceros, "en condiciones tales que no limiten o restrinjan las necesidades financieras de los operadores móviles para invertir en sus redes".

El 30 de enero de 2006 la CMT recibió el visto bueno de la CE al análisis del mercado de acceso a las redes móviles. Esto significaba que la CMT podría obligar a los operadores actuales a vender su servicio de red a “precios razonables107”a quien quisiera entrar en el mercado de los servicios móviles, facultándola a imponer las correspondientes obligaciones para atender las solicitudes razonables de aquellos agentes interesados en proveer un servicio de telefonía móvil a través de la figura de un OMV.

106 Esto se efectuó como trámite previo al inicio del proceso de definición y análisis de mercados exigido

por el marco comunitario adoptado en 2002 (2002/21/CE) e incorporado a la legislación española por la Ley 32/2003 (LGTel), desarrollada por el Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Mercados de Comunicaciones Electrónicas, Acceso a las redes y Numeración.

107Articulo 13.1 e de la LGT el 32/2003 y Articulo 11 del Reglamento sobre Mercados de Comunicaciones electrónicas, Acceso a las Redes y Numeración.

138


Se entiende por precios razonables que éstos no pueden ser excesivos ni comportar una compresión de márgenes operativos del operador solicitante que impida la entrada de un operador eficiente.

La CMT, en la Sesión Nº04/06 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el 2 de febrero de 2006, ha emitido el expediente número AEM 2005/933 que contiene la resolución que aprueba la definición y análisis del mercado de acceso, originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil, la designación de los operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, a la vez se acordó su notificación a la comisión europea.

A partir esta designación inicial de operadores con PSM la CMT aprobó, el 4 de octubre de 2007, el proyecto de medida en el que proponía designar a los operadores móviles virtuales completos como operadores con PSM en los mercados de terminación en sus respectivas redes públicas de telefonía móvil. Concretamente, la CMT designó a Euskaltel, entonces el único operador móvil virtual completo que prestaba servicios de terminación, como operador con PSM. Adicionalmente, la resolución proponía designar con PSM a cualquier operador móvil virtual completo que entrara en el mercado con posterioridad a su fecha de publicación y que gestionara por sí mismo el servicio de terminación de llamadas, así en estos momentos la CMT considera operadores con PSM a: Movistar, Vodafone, Orange, Xfera, Euskaltel, Ono, Telecable, BT, R, E-Plus, Jazztel.

Los operadores declarados con poder significativo de mercado108 tendrán las siguientes obligaciones respecto a un operador autorizado con el fin que este operador pueda prestar servicios de telefonía móvil a sus clientes finales.

Una de las obligaciones impuesta a los operadores declarados con PSM es "Atender a las solicitudes razonables de acceso a recursos específicos de sus redes y a su utilización". Esta obligación implica, entre otros aspectos, el que cada operador designado con PSM tenga que:

a) Dar acceso a terceros a elementos y recursos específicos de su red.b) Negociar de buena fe con los solicitantes de acceso autorizados.c) Prestar servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su

reventa a terceros.d) Conceder libre acceso a interfaces técnicas u otras tecnologías

indispensables para la interoperabilidad de los servicios o de servicios de redes virtuales.

108 CMT, RE-06-02-02, Documento 1 Versión no confidencial, ANEXO A : Medida, Obligación de poner a disposición a terceros todos los elementos necesarios para la prestación de los servicios de acceso y originación móvil minorista

139


e) Facilitar modalidades de compartición de instalaciones.f) Prestar los servicios necesarios para garantizar la interoperabilidad de los

servicios de extremo a extremo ofrecidos a los usuarios.g) Dar acceso a terceros a los sistemas de apoyo operativos o a sistemas

informáticos con funciones similares.h) Interconexión de redes o recursos.

Tarifas

En España, las tarifas para los servicios móviles son libres y establecidas por el propio mercado.

En el cuadro siguiente se muestra la evolución del ingreso medio por minuto según la modalidad prepago y post pago expresados en euro/minuto.

Figura 5.20. Evolución del ingreso medio por minuto según modalidad de contratación109

Fuente: CMT - 2011

La CMT fija las mismas obligaciones a todos los operadores con PSM y son:

- Obligación de proporcionar servicios de terminación a todos los operadores.

- Obligación de ofrecer los servicios de terminación a precios orientados en función de los costos.

El objetivo es alcanzar en breve espacio de tiempo el nivel de costes incrementales a largo plazo. La CMT había desarrollado a lo largo de 2011 un estudio de costes incrementales específico que le permitió establecer el precio objetivo.

109 Informe Económico Sectorial. Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 2011. CMT.

140


El precio de terminación de los operadores móviles seguirá una senda descendente con los precios110 y plazos recogidos en el siguiente cuadro:

Cuadro 5.4. Precio de Terminación de llamadas

Precio de Terminación (céntimos por minuto)De 16/04/12 a

15/10/12De 16/10/12 a

29/02/13De 01/03/13 a

30/06/13A partir de 01/10/13

Movistar, Vodafone y Orange

3,42 3,16 2,75 1,09

Yaigo 4,07 3,36 2,86 1,09OMV completos Precio de operador anfitrión

Fuente: CMTElaboración: Consultora Making

La resolución RE-06-02-02. de la CMT establece las bases para la aparición y desarrollo de los operadores móviles virtuales y se reservaba la facultad de intervenir en caso de que los operadores con disponibilidad de recursos de radio presentaran a los agentes interesados en desarrollar la figura del operador móvil virtual unas condiciones que impidiesen el desarrollo del servicio en condiciones eficientes.

En esta resolución también se establece (Anexo A111: MEDIDA)Los precios ofrecidos a los OMV por los OMR :- No podrán ser excesivos - Ni suponer para el OMV un impacto tal en sus márgenes operativos que le

impida la entrada como operador eficiente.Los acuerdos entre los OMV y los OMR en el mercado español son de naturaleza confidencial.

Dos años después de la publicación de esta resolución, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones no ha considerado necesario intervenir para forzar la firma de un acuerdo entre un agente interesado y un operador con disponibilidad de recursos espectrales y ha procedido a rechazar las peticiones de intervención solicitadas.

110 CMT. Informe anual 2010111 http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d204ec3f-57df-4b66-8c6b-405a2a0c2555&groupId=10138

141


Interconexión

La resolución112 de la CMT contemplaba la obligación de dar acceso a terceros a los sistemas de apoyo operativos o a sistemas informáticos con funciones similares y a facilitar la interconexión de redes o recursos.

Esta resolución significó el establecimiento de las bases que facilitaron la posterior aparición en el mercado de los diferentes operadores móviles virtuales que hasta la fecha están prestando servicios de telefonía móvil en el mercado bajo distintas figuras comerciales, desde el operador móvil virtual completo (ej. Euskaltel, R, Telecable, E-Plus, Jazztel, BT u ONO) hasta los revendedores de servicios (40 by Orange) que aportan básicamente su marca, pasando por los proveedores de servicios, sin infraestructuras de telecomunicaciones propias, pero con una amplia red de distribución o una base de clientes ya establecida (ej. Carrefour, Día, o Bankinter) y que, como mínimo, asumen la gestión de las operaciones asociadas a la atención al cliente.

5.3.3. Reino Unido

Tipo de regulación

A nivel europeo existe una legislación común en el ámbito de las telecomunicaciones, esta legislación europea se ejecuta a través de Directivas del Parlamento y Consejo Europeo (Directivas/CE), la misma que contempla la aplicación específica por las autoridades nacionales, mediante la reglamentación de cada país.

El 7 de marzo de 2002 se emitió la DIRECTIVA 2002/21/CE113 relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco).

Teniendo como marco lo anterior, OFCOM (The Office of Communications) realiza la regulación en el Reino Unido. En lo referente a los servicios móviles, esta entidad realizó un estudio de mercado relevante denominado “Acceso móvil y originación de llamadas”, que estaba orientado en conocer el nivel de competencia en los mercados y generar marcos normativos adecuados con el fin de incentivar la competencia.

112 CMT,RE-06-02-02, DOCUMENTO 1 VERSION NO CONFIDENCIAL ,ANEXO A : MEDIDA, Obligación de poner a disposición a terceros todos los elementos necesarios para la prestación de los servicios de acceso y originación móvil minorista113http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:ES:PDF DIRECTIVA MARCO

142

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:ES:PDF


OFCOM, luego del análisis del estudio, determinó que ningún OMR tenía una participación del mercado superior a los demás, constatando que en el mercado no había ningún problema de competencia y que los usuarios se beneficiarían por la libre competencia.

Título Habilitante

OFCOM optó por no regular en forma directa las relaciones entre OMR y OMV, ya que podía crear una sobre-regulación. Sin embargo, mantiene un constante monitoreo de las relaciones ambos.

El acceso de los OMV a las redes de los OMR es negociado sobre estrictas bases comerciales, el título habilitante es el acuerdo comercial.

Título Habilitante

El Reino Unido es uno de los mercados de telecomunicaciones más libres y por tanto las tarifas se establecen por su misma dinámica.

Título Habilitante

OFCOM no designa operadores con PSM (peso significativo en el mercado) en el mercado nacional de interconexión114. Se establecen acuerdos bilaterales entre OMR y OMV.

5.3.4. Brasil

Tipo de regulación

En Brasil la entrada de los OMV está sustentada en la Ley General de Telecomunicaciones y el Reglamento sobre Explotación del Servicio Personal Móvil (SMP) por medio de la Red Virtual (RRV-SMP)115.

Cuadro 5.5. Resumen de la regulación de OMV en Brasil.


114 Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas 26.11.2001115Resolución N° 550 de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, ANATEL, de Brasil del 22 de

noviembre de 2010.

143


16 de julio 1997 Se publica la Ley General de Telecomunicaciones de Brasil116

Marzo 2007 Emite el Reglamento de Portabilidad117

Noviembre 2010

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) aprobó la regulación para el modelo de operador móvil virtual118

Para que una empresa quiera ingresar a prestar servicios móviles bajo el modelo OMV el regulador no tendrá que otorgar autorización alguna, la autoridad sólo homologará el contrato comercial supervisando que se cumplan las reglas mínimas respecto de la normativa en servicios de telecomunicaciones.

Agosto 2012Ingresa MVNO Porto Seguro, al mercado brasileño para lo cual, alcanzó un acuerdo comercial con el operador de red TIM.

Fuente: ANATELElaboración: Consultora Making

Título Habilitante.

Se otorga mediante las denominadas Autorizaciones119 que son de dos tipos120:

El “Acreditado de Red Virtual” (Credenciado) es una persona jurídica acreditada junto a la Prestadora Proveedora (OMR), apta para representarla en la prestación del Servicio Móvil Personal.

El “Autorizado de Servicio Móvil Personal por Medio de Red Virtual” es una persona jurídica, autorizada por la ANATEL, para la prestación del Servicio Móvil Personal (SMP) compartiendo red con la Prestadora Proveedora (OMR).

Las autorizaciones de Red Virtual en el SMP serán expedidas por plazo indeterminado y a título oneroso, mediante pago del valor estipulado de acuerdo con el “Reglamento de Cobranza de Precio Público por el Derecho de Explotación de Servicios de Telecomunicaciones y por el Derecho de explotación de Satélite. La Autorización será formalizada mediante la “assinatura de termo” (suscripción de términos) con la ANATEL.

El Procedimiento para obtención de Autorización de Red Virtual (OMV) se detalla en el artículo 42 del Reglamento sobre Explotación del Servicio Personal Móvil (SMP) por medio de la red virtual. Adicionalmente, el referido reglamento de OMV permite la operación de MVNE y establece el título habilitante de autorizada

116Ley 9,472 de 16 julio de 1997.117Resolução nº 460, de 19 de marzo de 2007.118 Resolución N° 550 de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, ANATEL, Brasil del 22 de noviembre de 2010.119 Ley General de Telecomunicaciones de Brasil artículo 132, Ley Nº 9,472 de 16 de julio de 1997.120 Resolución N° 550 de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, ANATEL, de Brasil del 22 de noviembre de 2010. Disponible en http://legislacao.anatel.gov.br/en/resolucoes/25-2010/46-resolucao-550

144

http://legislacao.anatel.gov.br/en/resolucoes/25-2010/46-resolucao-550


Tarifas

Los planes de servicio ofrecidos a los Usuarios de SMP prestados por medio de la Representación de los Acreditados, son planes de servicio alternativos homologados en la ANATEL por la OMR121.

Derechos y Obligaciones.

En el reglamento se contempla que La Autorizada de Red Virtual (OMV) y la Prestadora de Origen (OMR), son solidariamente responsables por el uso eficiente de los recursos compartidos122.

Interconexión123

La interconexión de redes necesaria al complemento de llamadas y al encaminamiento de tráfico debe hacerse por medio de Contratos de Interconexión celebrador por la OMR con las demás prestadoras de servicio de telecomunicaciones.

Numeración124

No se le asignarán códigos de numeración. Los recursos de numeración necesarios a utilizar son los atribuidos a la OMR.

Portabilidad Numérica125

Los OMV y El OMR deben mantener todas las condiciones para la aplicación de la portabilidad numérica de los usuarios.En caso que no exista acuerdos ANATEL actuará para solucionar conflictos, divergencias interpretaciones en la aplicación del Reglamento.

MVNE

En Brasil existen empresas habilitadoras de OMV como:121 Según el artículo 13 del Reglamento sobre Explotación del Servicio Personal Móvil (SMP) por medio de la Red Virtual.122 Dispuesto en artículo 1 del Reglamento sobre Explotación del Servicio Personal Móvil (SMP) por medio de la Red Virtual.123De acuerdo al artículo 12 del Reglamento sobre Explotación del Servicio Personal Móvil (SMP) por medio de la Red Virtual.124Conforme al artículo 11 del Reglamento sobre Explotación del Servicio Personal Móvil (SMP) por medio de la Red Virtual.125 De acuerdo al Anexo I, Art XII del Reglamento sobre Explotación del Servicio Personal Móvil (SMP) por medio de la Red Virtual (puntos del 1 al 7).

145


- Sisteer Do Brasil .- Una de las principales empresas europeas MVNE126 que ha ingresado en el mercado de telecomunicaciones móviles como MVNE, para lo cual ha creado una subsidiaria: Sisteer Do Brasil127 que brinda servicios en toda la cadena de valor de los servicios móviles, técnicos y operacionales. (Ver Anexo N° 3).

- Transtelco es un MVNE que opera en Brasil y ha llegado a un acuerdo con el OMV Algar Telecom para brindar el servicio M2M en una primera etapa y voz en una segunda etapa128.

5.3.5. Chile

Tipo de regulación

En Chile se inicia la entrada de los OMV en el año 2006. En el Cuadro 5.5. se presenta la evolución de la regulación de los OMV en Chile.

Cuadro 5.6. Resumen de la regulación de OMV en Chile.


24 de agosto de 2006 Aparece en Chile la figura legal129 del OMV

La empresa Telecomunicaciones Dotcom Limitada, presenta solicitud como Operador Móvil Virtual

27 de julio de 2007 La SUBTEL de Chile otorga la concesión de servicio público de telefonía móvil a la empresa Telecomunicaciones

Dotcom130 Limitada

14 de agosto de 2007 Con fecha 14 de agosto de 2007, a fojas 114, la Fiscalía Nacional Económica (en adelante, también, FNE) interpuso un requerimiento en contra de Telefónica Móviles de Chile S.A., Telefónica Móviles Chile S.A. (ambas, en adelante TMCH o Movistar), Claro Chile S.A. (CLARO), y Entel PCS Telecomunicaciones S.A. (ENTEL PCS), por haber realizado prácticas exclusorias con el objeto de impedir, restringir y entorpecer la competencia en el mercado de la telefonía móvil

126 Ver http://www.sisteer.com127 Ver http://www.sisteer.com/pt-br128 Ver http://www.transtelco.com.br/portal/transtelco/129 Ley -18168 Ley de Telecomunicaciones de Chile, Articulo 26 130 http://www.elmostrador.cl/c_avisos/imagenes/concesion_dotcom_092007.pdf

146

http://www.transtelco.com.br/portal/transtelco/

http://www.sisteer.com/pt-br

http://www.sisteer.com/


Diciembre 2011 La Corte Suprema acogió la reclamación condenando a Telefónica, Entel y Claro a pagar una multa de 3.000 UTM (Unidad Tributaria Mensual) cada una. También se ordena a las empresas a presentar una oferta de facilidades y/o reventa de planes para OMV, en base a criterios generales, uniformes, objetivos y no discriminatorios en el plazo de 90 días.

Marzo 2012 La SUBTEL de Chile otorga concesión de servicio público de telefonía móvil a la empresa sociedad Falabella Móvil131 SPA.

Abril 2012

Noviembre 2012

El OMV VIRGIN MOBILE inicia sus operaciones en el mercado chileno utilizando la red de Movistar.

La SUBTEL de Chile anuncia que el Reglamento de los OMV está siendo revisado por la Contraloría y estará siendo promulgado en el año 2013.

Fuente: SUBTELElaboración: Consultora Making

En general en Chile primero se otorga la concesión, la cual tiene vigencia de 30 años, para lo cual la empresa tiene que presentar un proyecto técnico. En segundo lugar, la empresa tiene que alcanzar un acuerdo comercial con los operadores móviles de red.

En su origen, los OMR le negaron la solicitud a la empresa Dotcom para alquilar su red y operar como OMV. Este caso se judicializó, hasta que en el fallo de la Corte Suprema132 de diciembre del 2011 multó a las operadoras Movistar, Claro y Entel. La Corte también dio plazo de 90 días para presentar una oferta de facilidades para la OMV, lo que fue considerado insuficiente por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). La Sub Secretaria de Telecomunicaciones (SUBTEL), Organismo Regulador de Chile ha elaborado el Reglamento para las OMV, documento que recién se promulgara en el año 2013, después de su revisión por la Contraloría.

5.3.6. Colombia

131 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1039371132 http://www.elmostrador.cl/media/2011/12/Sentencia-Corte-Suprema.pdf

147


Tipo de regulación

En Colombia la regulación de los operadores móviles virtuales está sustentada en la Ley 1341133 de 2009, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC), se crea la agencia nacional del espectro y se dictan otras disposiciones”. Esto cambia la normativa colombiana y el paradigma regulatorio para contemplar la convergencia de redes y servicios de telecomunicaciones.

Las políticas que se establecen en el ámbito regulatorio están orientadas a propiciar escenarios de libre competencia, fomento del despliegue y uso eficiente de la infraestructura, calidad en beneficio de los usuarios, así como garantizar la observancia cuando se haya determinado la falla en el mercado.

Título Habilitante

Se otorga una Licencia de Concesión, la cual tiene una duración de 10 años renovables.

Numeración

En el Decreto 25134 de 2002, no existe una prohibición expresa que impida otorgar numeración al proveedor de redes y servicios debidamente registrado, máxime cuando el artículo 6º advierte que “la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones asignará números a operadores legalmente habilitados que lo hayan solicitado, a través del formato de solicitud que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones defina.”

La única condición para la asignación de numeración es que el solicitante sea un proveedor de servicios HABILITADO según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, sean virtuales o no.

Interconexión

El OMV completo al disponer de infraestructura deberá registrar su Oferta Básica de Interconexión y gestionar, de acuerdo a lo establecido en el articulo10 de la ley 1341 de 2009 y la regulación de CRC, los acuerdos de interconexión con otros proveedores de redes y servicios.

Cuadro 5.7. Resumen de la regulación de OMV en Colombia.

133 http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=41717#134 http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=41918#

148



Julio2009 Congreso promulga la ley 1341135. Se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. (Alquiler de Infraestructuras)

Mayo 2009 El operador UNE se convirtió en la primera compañía en prestar el servicio de Internet móvil en el país mediante la figura de Operador Móvil Virtual (OMV) de datos, es decir, que arrendará la infraestructura de la empresa de telefonía celular Colombia Móvil-Tigo para prestar el servicio de Internet móvil.

Abril 2010 La operadora ETB de Bogotá ofrece banda ancha móvil a través de la red de Tigo y servicios de televisión pagada en asociación con DirecTV y ha lanzado servicios de telefonía móvil con un esquema de OMV (con portabilidad numérica) en este año 2012. Otro OMV es la empresa UFF que no proviene del sector de telecomunicaciones, sino que pertenece al grupo empresarial Ardila Lulle (propietario de RCN Radio y Televisión entre otros negocios en distintos segmentos de la economía).

Noviembre 2011 Modificaciones para permitir la asignación del recurso numérico tanto para los Operadores Móviles Virtuales como para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que soliciten numeración para uso de operación móvil virtual específicamente.

Diciembre 2012 La empresa Virgin Mobile anuncia que tiene autorización para brindar servicio de telefonía celular para lo cual dispone de un acuerdo comercial con Movistar de Colombia.

Sus operaciones iniciaran en los primeros meses del 2013.

Fuente: MinTICElaboración: Consultora Making

Esta Ley no sólo es un cambio en la regulación y definición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), sino que además desarrolla un cambio institucional a efecto de dar señales claras en el mercado en cuanto a que su objetivo es desarrollar políticas públicas, defender el desarrollo del mercado mediante la protección de la sana y libre competencia, la protección de usuarios y consumidores, la universalización de la cobertura, la defensa de la calidad de los servicios, la promoción de la inversión , la defensa del uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico.

135 http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=41717#

149


A través de la normativa, el Estado colombiano asume el deber de garantizar a todos los operadores relacionados con las TIC o proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, así como nuevos actores como los OMV, que tendrán las mismas condiciones de interoperabilidad y acceso a la infraestructura y recursos de numeración, que los operadores ya establecidos.

Portabilidad Numérica136

En Colombia la portabilidad numérica está contemplada en la Ley 1245/2008, que establece la obligación de implementar la portabilidad numérica y otras disposiciones. De acuerdo con lo establecido por esta ley, en la telefonía móvil se facilitará la conservación del número al usuario, inclusive cuando modifiquen la modalidad tecnológica de la prestación del servicio.

La Resolución CRC137 3086, que establece las condiciones para la implementación de la Portabilidad Numérica de la telefonía móvil en Colombia, dispone que los OMV también están sujetos a obligaciones y derechos de la portabilidad, y que todos los Prestadores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones con obligación de portabilidad, están obligados a definir las condiciones y operación del Administrador de Base de Datos, firmando los compromisos correspondientes.

El Mercado de OMV está siendo promocionado por el gobierno en Colombia, para lo cual ha generado una serie de actividades para alcanzar las condiciones regulatorias y de mercado para los OMV.En el siguiente se muestra el escenario de las redes móviles existentes en Colombia (ver Figura 5.21.).

Figura 5.21. Escenario de las redes móviles existentes en Colombia

136 http://www.portabilidad.gov.co/images/stories/crt-documents/ActividadRegulatoria/PortabilidadNumerica/normatividad/ley_1245_2008.pdf137 http://www.crcom.gov.co/PortalAnterior/images/stories/crt-documents/Normatividad/ResolucionesCRT/2011/00003086.pdf

150


Fuente: MinTICElaboración: Consultora Making

5.4. Recomendaciones de Organismos Internacionales: UIT

La Unión Internacional de Telecomunicaciones, para este caso específico de los Operadores Móviles Virtuales no emite recomendaciones, por tratarse de aspectos empresariales entre privados.

5.5. Conclusiones

De la experiencia internacional se puede establecer que en los países donde los OMV ya tienen varios años operando, no existe una regulación específica (salvo España, donde la CMT obligó a los OMR con Poder Significativo en el Mercado, PSM, a compartir su infraestructura pero su actuación es pasiva, ya que los OMV realizan sus acuerdos con los OMR sin la intervención de la CMT).

Todo lo contrario está ocurriendo en regiones donde los OMV recién están operando, como es el caso de América Latina, donde países como Brasil, Colombia y Chile vienen ejecutando una serie de medidas para definir un marco normativo referido a los OMV y sus relaciones con los OMR.

151


A continuación se presenta un resumen del comparativo internacional:

152


Cuadro 5.7. Resumen del comparativo internacional. Aspectos normativos.

RegulaciónTítulo

habilitanteRequisitos

Derechos y obligaciones

Calidad Atención al usuario

¿Sujeto a regulación?

¿Qué tipo de habilitación?

¿Qué requisitos debe cumplir para obtener el

título habilitante?¿Cuál es su responsabilidad?

Estados Unidos No LicenciaTener certificado de

registroCompartida entre el OMV y OMR

Compartida entre el OMV y OMR

España Sí LicenciaTener un contrato

comercialCompartida entre el OMV y OMR


Brasil SíConcesión

(Autorizado y Acreditado)

Tener un contrato comercial



Chile No Concesión Por reglamentar Por reglamentar Por reglamentar

Colombia No Licencia Por reglamentar Por reglamentar Por reglamentar

153


Cuadro 5.8. Resumen del comparativo internacional. Aspectos normativos y técnicos.

Numeración InterconexiónEspectro

radioeléctricoPortabilidad

¿Asignación de códigos de numeración (OMV

completo)?

¿Se ha creado un esquema especial?

¿Cuál es la asignación tope?

¿Contribuyen económicamente a la

base de datos?

Estados Unidos Sí, se autorizaNo, se aplica el esquema

general55 Sí

España Sí, se autorizaNo, se aplica el esquema

general100 Sí

Brasil NoNo, se aplica el esquema

general60 Sí

Chile Sí, se autorizaNo, se aplica el esquema

general60 Sí

Colombia Sí, se autorizaNo, se aplica el esquema

general60 Sí

154


Cuadro 5.9. Resumen del comparativo internacional. Aspectos normativos y regulatorios.

Evaluación de operadores importantes

OMR como OMV Habilitador de OMV

¿Se determinada obligatoriedad al acceso de la red del OMR previo análisis de operadores importantes?

¿Un OMR puede ser OMV?

¿Existe alguna norma que promueva la figura de

habilitadores o es resultado del desarrollo de mercado?

Estados Unidos No Sí No

España Sí Sí No

Brasil Sí No Sí

Chile Por reglamentar Por reglamentar Por reglamentar

Colombia Por reglamentar Por reglamentar Por reglamentar

155


Capítulo VI

Propuesta de política regulatoria y de los cambios normativos necesarios para facilitar la entrada de operadores móviles virtuales

6.1. Marco general

a) Dado que existe un mercado de oferta altamente concentrado (en dos empresas: Movistar y Claro) se necesita promover el ingreso de nuevos actores que dinamicen la oferta del mercado; por tanto de acuerdo a las experiencias internacionales mostradas en este informe, así como las estimaciones efectuadas en el presente trabajo, definen que es conveniente adoptar políticas que faciliten el ingreso de nuevos operadores (OMV) que impulsen el desarrollo de la competencia en el mercado.

b) También existe un mercado geográfico igualmente concentrado en ocho regiones (Lima, Arequipa, La Libertad, Piura, Puno, Lambayeque, Junín y Cusco) que en conjunto tienen el 77% del total de líneas móviles y están con niveles de penetración por encima del 100%, a diferencia de otras regiones (Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Amazonas, Apurímac, Pasco entre otras) que están por debajo del 100% del nivel de penetración. Por tanto, es importante emitir políticas que incluyan el cumplimiento de metas en cuanto a la expansión del servicio de telefonía móvil en regiones de baja penetración, dando prioridad a las zonas rurales y periurbanas, como compromiso de expansión a los nuevos actores del mercado móvil.

A continuación se presenta un cuadro detallando las principales conclusiones de capítulos anteriores que sirven de sustento a la formulación de las políticas expuestas en el presente capítulo, presentadas como diagnóstico actual del mercado peruano, con relación al comparativo internacional, que pueden ser consideradas como una base para alternativas a la situación existente.

156


Operadores Móviles Virtuales

Diagnóstico

Capítulo 1:Aspectos técnicos de

OMV

Los OMV son modelos de negocio que se integran en la cadena de valor de los servicios móviles brindados por el Operador Móvil de Red, OMR.

No existe uniformidad en la definición de un Operador Móvil Virtual, sin embargo todos coinciden en que para brindar los diferentes servicios móviles a sus usuarios necesita de llegar a un acuerdo comercial con el OMR.

El grado de integración está en función de tipo de modelo que adopte y puede ser desde un OMV Completo hasta el nivel más reducido: el OMV Revendedor.

Los OMV son empresas operadoras que se focalizan en la atención personalizada al cliente, brindan una gama de servicios, como voz, datos, mensajes SMS, MMS, Internet, servicios de localización.

Su rentabilidad será mayor en la medida que dispongan de infraestructura propia (excepto la red de acceso y espectro radioeléctrico), lo que les permite cierta libertad para ofertar sus servicios.

Para facilitar la operación de los OMV a redes de acceso surgieron los llamados Habilitadores de los Operadores Móviles Virtuales (MVNE - Mobile Virtual Network Enabler, en inglés) que están especializados en la provisión de infraestructura sea redes de conmutación, redes inteligentes o bases de datos para la gestión comercial de los clientes.

Las ventajas de los Habilitadores son: evitar cuantiosas inversiones de capital a los OMV, acortando los tiempos de ingreso al mercado y reduciendo costos de operación y mantenimiento, lo cual les permite focalizarse en la atención del cliente.

157


Capítulo 2:Evaluación del mercado

de servicios públicos móviles en Perú

2.1. Mercado de servicios públicos móviles. Mercado altamente concentrado con estructura duopólica. Despliegue de infraestructura sesgado geográficamente. Nivel de penetración semejante a la del promedio de América latina, pero que oculta una dispersión y desigualdad de

expansión del servicio dentro del país. Los precios de asequibilidad más elevados de América Latina según la UIT. Los operadores establecidos tienen como principal estrategia ampliar su infraestructura, considerándolo como el problema

central del mercado de telecomunicaciones en el Perú. La entrada de los OMV en un escenario alternativo trae como resultado una expansión del servicio en términos de líneas,

tráfico y reducción de los niveles de concentración y hace una oferta más diversificada.2.2. Impacto costo beneficio de la entrada de un OMV Los principales impactos de los OMV en el mercado son: mayor diversidad de servicios y reducción de tarifas. El OMV completo tiene la mayor capacidad de diferenciar su servicio como consecuencia de generar su misma plataforma

de contenidos. No existe barreras de infraestructura para la entrada de los OMV, la asignación tope de espectro radioeléctrico en Perú es

similar a países donde ya operan OMV. La barrera principal para la entrada de OMV es la que podrían generar los OMR ante la negativa a concretar un acuerdo

comercial con los OMV. Ante la negativa de los OMR, se debe establecer un esquema de obligatoriedad a los OMR dominantes de mercado. Hay operadores interesados en operar como OMV.

Capítulo 3:Tecnologías moviles en

operación

En el Perú los OMR disponen de diferentes tecnologías dentro de las generaciones 2G y 3G. La introducción de los OMV es una respuesta a las necesidades del mercado, se adecúan a la tecnologías existentes 2G,

3G. Es decir, la existencia de un OMV está relacionada a un aspecto comercial más que tecnológico. De acuerdo el Plan Técnico Fundamental de Numeración, los códigos de numeración asignados para el servicio de telefonía

móvil, cuya estructura es de 9 dígitos, permitirá atender los requerimientos de códigos de numeración así como la asignación de Código de Red Móvil a los OMV Completos para que puedan disponer de su propia numeración, la que deberá ser asignada por el MTC, según la normatividad vigente.

En lo que respecta al espectro radioeléctrico el OMV operará en las bandas de frecuencias asignadas al OMR con el cual alcance el acuerdo comercial.

158


Capítulo 4:Legislación en

telecomunicaciones

Los contratos de concesión no son estáticos, pues prevén su adecuación a las disposiciones por el cambio normativo que pueda ocurrir en el futuro; asimismo, en los contratos vigentes de los concesionarios de servicios móviles no existen estipulaciones que prohíban el desarrollo de esquemas de reventa o de OMV.

Los Tratados o Acuerdos de Libre Comercio vigentes no estipulan ningún aspecto que impida o prohíba establecer el modelo de OMV o reventa de servicios, por lo que su establecimiento depende únicamente de las decisiones de cada país.

Las normas de la CAN no prevén tampoco una reglamentación específica sobre el tema de los OMV, sin embargo, a través de normas de competencia se puede apreciar que el espíritu de la misma es el acceso a redes y servicios públicos de telecomunicaciones en un entorno de competencia. En el caso de la OMC tampoco se ha regulado ningún aspecto sobre los OMV, no obstante se aprecia compromisos como el de asegurar la plena competencia en los mercados en los cuales existe fuertemente la presencia de un operador dominante.

De acuerdo al marco legal vigente tenemos para la implementación de los OMV, en sus diversas modalidades, se requiere establecer un marco legal que contemple la definición, clasificación, el título habilitante requerido, procedimiento para obtener la concesión o registro y los aspectos técnicos contemplados en los planes técnicos fundamentales, entre otros.

No existe ningún impedimento legal para la formulación de un nuevo esquema regulatorio específico para los OMV, en cualquiera de sus modalidades, pero se requiere de la dación de normas o modificaciones dependiendo el caso particular, lo que haría predecible y adecuado el desarrollo del mercado de telecomunicaciones móviles.

Comparativo internacional: benchmarking

Capítulo 5:Comparativo internacional

Regulación. De la revisión de las referencias internacionales sobre este tema se observa que a la fecha España y Brasil han regulado el tema, mientras que en los casos de Estados Unidos, Chile y Colombia, aunque estos dos últimos están porreglamentar la figura del OMV en su normativa.

Título habilitante. De la revisión de las experiencias internacionales encontramos que en el caso de Estados Unidos, Chile y Colombiaha se brinda una licencia, en tanto España y Brasil otorgan a los OMV la figura de concesión, siendo en este último país donde se establece un mayor detalle de la figura del OMV al cual se le puede atribuir dos modelos de concesión: autorizado y acreditado.

Derechos y obligaciones.De la revisión de las referencias internacionales sobre este tema se observa que en todos los casos la responsabilidad por la calidad del servicio está compartida por el OMR y el OMV.

Numeración. Como características en los diferentes países se aprecia que hay una asignación de códigos de numeración siempre y cuando sea el caso de un OMV Completo, salvo en Brasil donde por reglamentación no hay dicha asignación.

Interconexión. De la revisión de las experiencias internacionales encontramos que no se ha creado un esquema especial de interconexión para los OMV.

Portabilidad. Como características en los diferentes países se aprecia que los OMV contribuyen económicamente a la gestión de la base de datos necesaria para la portabilidad.

159


Evaluación de operadores importantes. De los países analizados solo en España y Brasil se ha realizado una evaluación de la determinación de operadores importantes para establecer obligatoriedad al acceso de la red de los OMR.

OMR como OMV. En Estados Unidos y España los OMR tienen OMV como subsidiarias, por el contrario en Brasil no se permite a un OMR ser un OMV. Para el caso de Chile y Colombia se está por reglamentar si se permitirá a un OMR ser OMV.

Habilitador de OMV (MVNE). De las referencias internacionales sobre este tema se observa que la figura del habilitador ha sido resultado del desarrollo del mercado, salvo en Brasil donde existe una norma que promueve la figura del habilitador y en Chile que existe concesión de servicios intermedios138 que únicamente provean infraestructura física para telecomunicaciones la cual crea el OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA.

Agregador de OMV (MVNA). De las referencias internacionales sobre este tema, no se ha encontrado empresas en operación, sin embargo podría presentarse como un desarrollo posterior del mercado de OMV, para aprovecha la economías de escala

En base a la evaluación y análisis del diagnóstico conjuntamente con el comparativo internacional, se establecieron los siguientes lineamientos de política.

138 Decreto 99 01-06-2012 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaria de Telecomunicaciones , ChileEnlace: http://www.leychile.cl/N?i=1041710&f=2012-07-12&p=

160


6.2. Políticas para promover la entrada de nuevos operadores (OMV).

En el ámbito normativo, a continuación se detallan las propuestas y/o de lineamientos de política que deben ser establecidos para cada modalidad de OMV:

a) Para el caso del OMV Completo

Definición

Propuesta y/o Recomendaciones Comentarios adicionales

Un Operador Móvil Virtual Completo es un concesionario que no posee asignación de espectro radioeléctrico, y por tanto carece de una red de acceso, por lo cual debe acceder a la red de un operador de servicio móvil con quien debe suscribir un acuerdo.

La definición recoge el concepto que se ha dado en documentos de referencia internacional.

Título habilitante


Concesión de Operador Móvil Virtual Completo

El OMV completo es un operador que brinda servicios al público en general a cambio de una contraprestación.En ese sentido se configura como concesionario en el marco de la normativa vigente, y dada sus características también puede contar con usuarios propios, interconexión, numeración, características propias de un concesionario.

Requisitos para ser clasificado como OMV


Se aplican los requisitos previstos en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones (DS 013-93-TCC) y su Reglamento General (DS 020-2007-MTC).

De manera detallada los requisitos para obtener la habilitación son los previstos en el artículo 144 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, dado que la habilitación a otorgarse será la de una concesión de servicios públicos de telecomunicaciones.

En ese sentido se requerirá:

-La solicitud dirigida al MTC.-La información legal de la persona natural o

Al tratarse de un concesionario, se aplicarían las mismas reglas que para el caso de los operadores que cuentan con concesión de telefonía móvil.

La propuesta planteada en el presente informe tiene como objetivo establecer un esquema ordenado y de rápida implementación, siendo el modelo de concesión una figura regulada e identificable con el esquema del OMV completo.Además debe tenerse en cuenta que el hecho de no contar con espectro radioeléctrico no enerva la posibilidad de contar con una concesión. A manera de ejemplo tenemos el caso de los operadores de televisión por cable o los operadores portadores de larga distancia

161


jurídica solicitante.-El perfil del proyecto técnico, considerando el plan de cobertura y-La proyección de inversión para los 5 años y para el primer año.

De conformidad con el numeral 7 del art. 144, del Reglamento, se exigirá la respectiva Carta Fianza en el caso que sea necesario, es decir, únicamente para el caso que el área de concesión involucre la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao.

que únicamente se soportarán en infraestructura de fibra óptica, es decir, no cuentan con espectro radioeléctrico, pero requieren de una concesión para brindar sus servicios al público en general.Sin embargo, de considerarlo conveniente el MTC también podría crear una figura jurídica específica para los casos de OMV; pero en tal caso, se requerirá la expedición de diversas normas más detalladas, inclusive la expedición de una modificatoria de la Ley de Telecomunicaciones (mediante otra norma de similar rango), considerando todos los temas técnicos y legales detallados de manera previa. Esto no es necesario, a criterio de la consultora, pues la figura de concesión se puede adaptar al caso del OMV completo con algunas precisiones detalladas en este informe.

OMR podrá ser OMV en áreas de cobertura donde no tiene presencia.


Sí Se justifica en la medida que el operador no cuenta espectro radioeléctrico o no tenga infraestructura, con lo cual favorecería la política de inclusión social.Sin embargo, existe un riesgo en la competencia si el OMR que tiene una posición dominante (según el estudio que realice el OSIPTEL), se convierta a la vez en OMV, pues la consecuencia podría ser que incremente su cuota de participación en el mercado, en lugar de generar mayor competencia y dinamismo, como se propone en el presente caso al implementar la figura de los OMV. En ese sentido, al igual que en otros países se sugiere que sobre la base del estudio de OSIPTEL, se prevea que el OMR dominante no pueda ser un OMV en este escenario.Se considera que en caso el OMR no sea un operador dominante pueda contar con la autorización para ser un OMV, pues no existen razones que presuman que en ese caso se pueda afectar la competencia en el mercado.

Derechos y obligaciones del OMV


OBLIGACIONES DEL OMV

Con relación al usuario:El OMV, que es con quien contrata el

Como marco de referencia es importante tener en cuenta los derechos y obligaciones previstos en la Resolución N° 020-2008-CD/OSIPTEL.

162


usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones, es responsable de atender al usuario en los reclamos por la prestación del servicio, lo que incluye recibir las quejas en temas como las fallas en la calidad en la atención al usuario, lo que no involucra ser responsable de la falla de los servicios.

Asimismo debe informar de las tarifas que aplicará y las condiciones comerciales de la contratación.

Asimismo, deberá prestar el servicio de información y asistencia sus usuarios.

Con relación al OMREl OMV debe cumplir con pagarle una contraprestación por el uso de la red de acceso (monto que debe incluir el porcentaje correspondiente del canon por el uso del espectro), así como responsabilizarse por hacer un uso adecuado y eficiente de las frecuencias de espectro radioeléctrico, evitando las posibles interferencias que por su responsabilidad se generen.

Con relación a los organismos reguladoresEl OMV es responsable de todas las obligaciones en su condición de concesionario de servicio público (por lo que debe cumplir con el pago de tasa, derechos, aportes, FITEL, pago de aporte por uso de base de datos para portabilidad).No estará obligado al pago de canon por el uso del espectro radioeléctrico dado que no se le asignará frecuencias, sino que se soportará sobre la red de acceso del OMR.

Además se propone para que los usuarios estén debidamente informados que el OMV informe a sus usuarios y al OSIPTEL la red que le sirve de soporte.

EL OMV también debe remitir copia de su contrato con el OMR al OSIPTEL para que este verifique las condiciones de equidad y neutralidad en el tratamiento a los operadores.

DERECHOS DEL OMVLos derechos alcanzan diversos aspecto, tales como:

-Prestar y comercializar los servicios con su propio nombre o marca,

-El derecho a fijar tarifas

Calidad del ServicioAdicionalmente se considera el hecho de que el OMV reciba las quejas de los usuarios no involucra en modo alguno que sea responsable de la falla del servicio, pues no gestiona la red, sino únicamente en cuanto tiene la obligación de recibir las quejas del público.

Para todos los efectos los temas de calidad de la red son responsabilidad (TINE, TLLI) del OMR, dado que éste es quien que gestiona dicha infraestructura. Para tal efecto debe preverse en la norma que regule este caso tal situación, y que en los Acuerdos entre OMR y OMV se establezca las responsabilidades o reasignación de estas, y cuando surjan controversias sobre este tema, OSIPTEL resolverá.

Pago del canonEl pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico deviene de la asignación que realiza el MTC a los operadores de conformidad con el Art. 60 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por DS 013-93-TCC; concordante con los artículos 202 y 231 de su Reglamento, aprobado por DS 020-2007-MTC, por lo cual, con el marco normativo vigente, exigir al OMV el pago del mismo deviene en inaplicable, ya que el MTC no le asigna frecuencias para la prestación de su servicio.

Por el contrario, el MTC le asigna al OMR, previa licitación o concurso público, una banda de espectro radioeléctrico para brindar sus servicios públicos móviles y este a partir de la suscripción de su contrato y asignación de frecuencias dispone de este recurso.

Cuando el OMR y el OMV llegan a un Acuerdo para generar la constitución de este último, en el referido acuerdo deben prever una retribución o compensación por el uso de la red de acceso del OMR. Ese acuerdo debe incluir todos los costos que le genera al OMR ceder parte de su red, (incluyendo obviamente el pago de canon por las frecuencias de que hará uso el OMV) y un margen de utilidad, de lo contrario se vería perjudicado y le generaría pérdidas este tipo de acuerdos.

Ahora bien en el esquema regulatorio actual previsto en el artículo 231 del Reglamento vigente, el pago del canon para el caso de servicios móviles, se hace en función al número de terminales. Por ello en el Acuerdo se puede prever que el OMV deba informar al OMR la cantidad de sus terminales en uso para

163


independientemente del OMR, -Acceso a Roaming, portabilidad,

conforme al acuerdo que llegue con el OMR

-Derecho a prestar servicios adicionales a los que ofrece el OMR, en base a que dispone de una plataforma de red inteligente.

prorratear el pago del canon que este último haría al MTC.

La otra alternativa es que en el caso que se efectúe la modificación de las normas para crear la figura del OMV, se pueda prever en la misma norma que el pago por el número de terminales que use el OMV lo pague directamente éste al MTC, bajo los procedimientos previstos actualmente.

Con relación a la experiencia internacional debemos indicar que el mismo MTC en la Exposición de Motivos del Proyecto del DS que aprueba el Reglamento del Canon por el Uso del Espectro Radioeléctrico, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de octubre de 2006, indicó que “..se consideró necesario realizar una revisión de la política de canon por el uso del espectro que realmente contribuya al uso eficiente del espectro radioeléctrico…por lo expuesto es necesario contar con un reglamento para el cobro del canon atendiendo a los avances tecnológicos, las tendencias y recomendaciones internacionales y los nuevos servicios de telecomunicaciones …proponiendo un nuevo modelo que permita otorgar predictibilidad a los operadores en la toma de sus decisiones al aplicarse un cobro fijo…” (resaltado nuestro).

Como lo manifestó el propio MTC en esa oportunidad, la tendencia internacional para el cobro del canon ya no es el número de terminales como se realiza en nuestro país (en base a una norma que data de 1993), sino que se aplican otros criterios como el pago único por el espectro. De allí que tomar como referencia el número de terminales en el contexto internacional ya no resulta relevante y adecuado al caso.

Por otra parte, como ya se indicó, de acuerdo al marco legal vigente, el OMR debe hacer el pago del canon y el OMV debe retribuirle el pago por la porción que usa y que le corresponde.Si el OMR no paga por el espectro que se le ha asignado debe ser sujeto a sanción por infracción grave (art.88 numeral 7 de la Ley) y es causal de resolución de contrato (art. 137, numeral 6 del Reglamento).

A nuestro criterio y como una mejor alternativa se recomienda que el Decreto Supremo que se emita y que prevea la figura del OMV, establezca expresamente que el pago del canon por el uso del espectro lo debe hacer

164


directamente el OMV de acuerdo a la cantidad de terminales (en tanto se mantenga este criterio) que declara conforme lo dispone el art. 231 del Reglamento.

Especificar servicios que prestaría


Servicios M2M (Machine to machine) o servicios de datos.

Servicios de localización Servicios de venta de contenidos

específicos Servicios de tonos de alarma y alertas. Acceso a internet SMS, MMS Banca electrónica móvil Roaming

El OMV ofrecerá los servicios que el OMR provea.Adicionalmente puede ofrecer otros servicios de valor agregado dado que cuenta con plataforma de red inteligente.Los servicios a prestar son independientes de los tipos de tecnología.

Actividades y condiciones para su operaciones


Se enmarca en la necesidad de contar con los respectivos acuerdos comerciales con operadores de red.A falta de acuerdo se requerirá de una norma con rango de ley que establezca la obligatoriedad para acceder a la red del OMR.

EL OMV puede tener acuerdos con uno o con diferentes operadores, puesto esto deriva de acuerdos privados que se realicen en el mercado.Para acceder a la red del OMR, en caso éste manifieste su negativa, puede modificarse o precisarse el DL 1019 y definirse los proveedores importantes de infraestructura de servicios móviles, incorporando como parte de ésta a la red de acceso.

b) Para el caso del OMV revendedor

Definición


Un Operador Móvil Virtual Revendedor es una persona natural o jurídica que compra tráfico y/o servicios al por mayor con la finalidad de ofertarlos a terceros a un precio al por menor.


Título habilitante


Registro de Comercializador, en la modalidad de OMV revendedor.El título habilitante es el previsto en el

El artículo 138 del Reglamento, modificado por DS N° 002-2009-MTC, establece que los revendedores o comercializadores deberán

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artículo 138 del Reglamento. registrarse en el Registro de Comercializadores del MTC.



Los requisitos previstos en el TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por DS 020-2007-MTC.Se aplica la Directiva aprobada por Resolución Ministerial N° 110-2000-MTC/15.03.En tal sentido para obtener el registro correspondiente deberá presentar los siguientes requisitos:

Información y datos de la persona natural o jurídica solicitante.

Indicar los servicios que va a brindar y

La información del operador sobre el cual se soportará.

Se considera conveniente precisar en el art. 138 del TUO del Reglamento General de la Ley de telecomunicaciones la figura del OMV revendedor.

OMR podrá ser OMV en áreas de cobertura donde no tiene presencia


Sí Se justifica en la medida que el operador no cuenta espectro radioeléctrico o no tenga infraestructura, con lo cual favorecería la política de inclusión social.Al igual que en el caso anterior, existe el riesgo si el OMR, que tiene una posición dominante se convierta a la vez en OMV, pues dicho operador de red podría incrementar su cuota de participación en el mercado en vez de generar mayor competencia que es el objetivo de implementar la figura de los OMV. En ese sentido, se considera OMR dominante no pueda ser un OMV en este escenario.Se considera que en caso el OMR no sea un operador dominante pueda contar con la autorización para ser un OMV, pues no existen razones que presuman que en ese caso se pueda afectar la competencia en el mercado.

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167



Conforme al art. 138 del Reglamento, modificado por DS N° 002-2009-MTC, Resolución Ministerial N° 110-2000-MTC/15.03, la Resolución 049-2000-CD/OSIPTEL los derechos y obligaciones del OMV Revendedor se pueden resumir de la siguiente manera:

OBLIGACIONES DEL OMV:

Con relación al usuario:

El OMV, que es con quien contrata el usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones, es responsable de atender al usuario por los reclamos por la prestación del servicio, lo que incluye recibir las quejas en temas como los referidos a las fallas en la calidad en la atención al usuario.



Con relación al OMREl OMV debe cumplir con pagarle una contraprestación por la reventa de los servicios, previendo las garantías necesaria de ser el caso (Por ejm. Carta fianza).

Con relación a los organismos reguladoresEl OMV es responsable de brindar toda la información que le requiera el MTC y el OAIPTEL para el cumplimiento de sus funciones.


EL OMV debe remitir copia de su contrato con el OMR al OSIPTEL.


Prestar y comercializar los servicios con su propio nombre o marca,

El derecho a la interconexión, El derecho a contar con numeración

propia, Derecho a contar con su propia

señalización,

Como marco de referencia es importante tener en cuenta los derechos y obligaciones previstos en la Resolución N° 020-2008-CD/OSIPTEL.Asimismo será aplicable el régimen previsto en las Normas relativas a la comercialización del tráfico y/o servicios públicos de telecomunicaciones aprobados por la Resolución 049-2000-CD/OSIPTEL (específicamente los artículos 11 y 12) en las cuales se establecen, entre otros temas, las obligaciones y derechos del revendedor, del concesionario y las relaciones entre estos.Calidad del Servicio:Es conveniente tener en cuenta que actualmente el artículo 10 de la Resolución 049-2000-CD/OSIPTEL prevé que la prestación del servicio público de telecomunicaciones comercializado,incluyendo la calidad del mismo, será responsabilidad del comercializador detráfico y/o servicios públicos de telecomunicaciones. Sin embargo, como bien se indica en su Exposición de Motivos, eso no enerva que en los Acuerdos respectivos se establezca la reasignación de responsabilidades que le compete a cada uno.

Dado que no es concesionario de servicios públicos, sino que únicamente es habilitado mediante un Registro, conforme al marco legal vigente, no está obligado a pagar aportes, derechos, tasa, canon, aporte al FITEL. Al igual que en el caso anterior el Acuerdo con el OMR establece las responsabilidades o reasignación de las mismas cuando corresponda.

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El derecho a fijar tarifas independientemente del OMR,

Acceso a Roaming, Acceso a la portabilidad, Derecho a prestar servicios

adicionales a los que ofrece el OMR, en base a que dispone de una plataforma de red inteligente.

No está obligado a pagar aportes, derechos, tasa, canon, FITEL al no ser concesionario.



Servicios de voz, SMS, MMS, acceso a internet, entre otros.

El OMV ofrecerá los servicios que el OMR provea y está autorizado.



Se enmarca en la necesidad de contar con los respectivos acuerdos comerciales con operadores de red para brindar sus servicios. A falta de acuerdo se requerirá de una norma con rango de ley que establezca la obligatoriedad para acceder a la red del OMR.En este caso se podría aplicar el DL N° 1019, concordante con el Reglamento, si define a los operadores importantes de infraestructura de telecomunicaciones en los servicios móviles.

De acuerdo al DL N° 1019 OSIPTEL debe definir a los operadores importantes de infraestructura de telecomunicaciones.El Reglamento en su art. 138 numeral 2 (modificado por Decreto Supremo N° 002-2009-MTC) establece que el proveedor importante estará obligado a ofrecer a otros proveedores, la reventa de tráfico y/o de sus servicios públicos de telecomunicaciones a tarifas razonables.

c) Para el caso del OMV hibrido

El tratamiento del OMV hibrido depende de cada caso. Como se ha establecido en el Capítulo I, la diferencia está definida por el hecho de si cuenta con una central de conmutación o no. Según se ha explicado en el citado Capitulo esta infraestructura le permite originar y terminar llamadas locales, internacionales, datos, servicios suplementarios y servicios Roaming. En síntesis, se entiende que si tiene una central se aplicará el esquema del OMV completo y si no la tiene, solo se aplicará la figura similar al OMV revendedor.

En tal sentido, el título habilitante del OMV hibrido que cuenta con central de conmutación, será como el de un OMV completo, debiendo aplicársele las obligaciones y derechos detallados en los párrafos anteriores para tal caso.

En el caso de un OMV hibrido que carece de una central de conmutación y cuenta, por ejemplo con solo una base de datos y red inteligente, no califica bajo el mismo modelo del OMV completo, puesto que como ya lo hemos

169


manifestado previamente, para llegar a este esquema requiere necesariamente de una central de conmutación.

Sin perjuicio de lo señalado se detalla la situación de este caso en sus diversas modalidades:

c.1.- OMV Proveedor de servicios de red

Definición


Un Operador Móvil Virtual Proveedor de servicios de red es un concesionario que no posee asignación de espectro radioeléctrico, y por tanto carece de una red de acceso, por lo cual debe acceder a la red de un operador de servicio móvil con quien debe suscribir un acuerdo.


Tiene su propia central de conmutación móvil, núcleo de red (core network), que le facilita brindar diferentes servicios a sus clientes que están conectados con esta red.

Título habilitante


Concesión de Operador Móvil Virtual Proveedor de Servicios de Red

El OMV Proveedor de Servicios de Red es un operador que brinda servicios al público en general a cambio de una contraprestación.En ese sentido se configura como concesionario en el marco de la normativa vigente, y también puede contar con usuarios propios, interconexión, numeración.



Se aplican los requisitos previstos en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones (DS 013-93-TCC) y su Reglamento General (DS 020-2007-MTC).

De manera detallada los requisitos para obtener la habilitación son los previstos en el artículo 144 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, dado que la habilitación a otorgarse será la de una concesión de servicios públicos de telecomunicaciones.

En ese sentido se requerirá: La solicitud dirigida al MTC. La información legal de la persona

natural o jurídica solicitante. El perfil del proyecto técnico,

Al tratarse de un concesionario, se aplicarían de manera general las mismas reglas que para el caso de los operadores que cuentan con concesión de telefonía móvil.

La propuesta planteada en el presente informe tiene como objetivo establecer un esquema ordenado y de rápida implementación, siendo el modelo de concesión una figura regulada e identificable con el esquema del OMV Proveedor de Servicios de Red.Además debe tenerse en cuenta que el hecho de no contar con espectro radioeléctrico no enerva la posibilidad de contar con una concesión.

Sin embargo, de considerarlo conveniente el

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considerando el plan de cobertura y La proyección de inversión para los

5 años y para el primer año.

De conformidad con el numeral 7 del art. 144, del Reglamento, se exigirá la respectiva Carta Fianza en el caso que sea necesario, es decir, únicamente para el caso que el área de concesión involucre la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao.

MTC también podría crear una figura jurídica específica para los casos de OMV; pero en tal caso, se requerirá la expedición de diversas normas más detalladas, inclusive la expedición de una modificatoria de la Ley de Telecomunicaciones (mediante otra norma de similar rango), considerando todos los temas técnicos y legales detallados de manera previa.Esto no es necesario, a criterio de la consultora, pues la figura de concesión se puede adaptar al caso del OMV con algunas precisiones detalladas en este informe.

OMR podrá ser OMV en áreas de cobertura donde no tiene presencia.


Sí Se justifica en la medida que el operador no cuenta espectro radioeléctrico o no tenga infraestructura, con lo cual favorecería la política de inclusión social.Sin embargo, existe un riesgo en la competencia si el OMR que tiene una posición dominante (según el estudio que realice el OSIPTEL), se convierta a la vez en OMV, pues la consecuencia podría ser que incremente su cuota de participación en el mercado, en lugar de generar mayor competencia y dinamismo, como se propone en el presente caso al implementar la figura de los OMV. En ese sentido, al igual que en otros países se sugiere que sobre la base del estudio de OSIPTEL, se prevea que el OMR dominante no pueda ser un OMV en este escenario.

Se considera que en caso el OMR no sea un operador dominante pueda contar con la autorización para ser un OMV, pues no existen razones que presuman que en ese caso se pueda afectar la competencia en el mercado.



OBLIGACIONES DEL OMV

Con relación al usuario:El OMV, que es con quien contrata el usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones, es responsable de atender al usuario en los reclamos por la

Calidad del ServicioSe considera que el hecho que el OMV reciba las quejas de los usuarios no involucra en modo alguno que sea responsable de la falla del servicio, pues no gestiona la red, sino únicamente en cuanto tiene la obligación de

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prestación del servicio, lo que incluye recibir las quejas en temas como los referidos a las fallas en la calidad en la atención al usuario, lo que no involucra ser responsable de la falla de los servicios.



Con relación al OMREl OMV debe cumplir con pagarle una contraprestación por el uso de la red de acceso (monto que debe incluir el porcentaje correspondiente del canon por el uso del espectro), así como responsabilizarse por hacer un uso adecuado y eficiente de las frecuencias de espectro radioeléctrico, evitando las posibles interferencias que por su responsabilidad se generen.

Con relación a los organismos reguladoresEl OMV es responsable de todas las obligaciones en su condición de concesionario de servicio público (por lo que debe cumplir con el pago de tasa, derechos, aportes, FITEL, pago de aporte por uso de base de datos para portabilidad).No estará obligado al pago de canon por el uso del espectro radioeléctrico dado que no se le asignará frecuencias, sino que se soportará sobre la red de acceso del OMR.


EL OMV también debe remitir copia de su contrato con el OMR al OSIPTEL para que este verifique las condiciones de equidad y neutralidad en el tratamiento a los operadores.



El derecho a fijar tarifas independientemente del OMR,

Acceso a Roaming, portabilidad, conforme al acuerdo que llegue con

recibir las quejas del público.

Para todos los efectos en temas de calidad de la red es responsabilidad (TINE, TLLI) del OMR, dado que éste es quien que gestiona dicha infraestructura. Para tal efecto debe preverse en la norma que regule este caso tal situación, y que en los Acuerdos entre OMR y OMV se establezca las responsabilidades o reasignación de responsabilidades, y que cuando surjan controversias sobre este tema, OSIPTEL resolverá.

Pago del canonEl pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico deviene de la asignación que realiza el MTC a los operadores de conformidad con el Art. 60 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por DS 013-93-TCC; concordante con los artículos 202 y 231 de su Reglamento, aprobado por DS 020-2007-MTC, por lo cual, con el marco normativo vigente, exigir al OMV el pago del mismo deviene en inaplicable, ya que a este el MTC no le asigna frecuencias para la prestación de su servicio.

Por el contrario, el MTC le asigna al OMR, previa licitación o concurso público, una banda de espectro radioeléctrico para brindar sus servicios públicos móviles y este a partir de la suscripción de su contrato y asignación de frecuencias dispone de este recurso.

Cuando el OMR y el OMV llegan a un Acuerdo para generar la constitución de este último, en el referido acuerdo deben prever una retribución o compensación por el uso de la red de acceso del OMR. Ese acuerdo debe incluir todos los costos que le genera al OMR ceder parte de su red, (incluyendo obviamente el pago de canon por las frecuencias de que hará uso el OMV) y un margen de utilidad, de lo contrario se vería perjudicado y le generaría pérdidas este tipo de acuerdos.

Ahora bien en el esquema regulatorio actual previsto en el artículo 231 del Reglamento vigente el pago del canon para el caso de servicios móviles se hace en función al número de terminales. Por ello en el Acuerdo se puede prever que el OMV deba informar al OMR la cantidad de sus terminales en uso para prorratear el pago del canon que este último haría al MTC.

La otra alternativa es que en el caso que se efectúe la modificación de las normas para

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el OMR Derecho a prestar servicios


crear la figura del OMV, se pueda prever en la misma norma que el pago por el número de terminales que use el OMV lo pague directamente éste al MTC, bajo los procedimientos previstos actualmente.

Con relación a la experiencia internacional debemos indicar que el mismo MTC en la Exposición de Motivos del Proyecto del DS que aprueba el Reglamento del Canon por el Uso del Espectro Radioeléctrico, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de octubre de 2006, indicó que para el cobro del canon atendiendo a los avances tecnológicos, las tendencias y recomendaciones internacionales se propuso un nuevo modelo que permita otorgar predictibilidad a los operadores en la toma de sus decisiones al aplicarse un cobro fijo.

Como lo manifestó el propio MTC en esa oportunidad, la tendencia internacional para el cobro del canon ya no es el número de terminales como se realiza en nuestro país, sino que se aplica otros criterios como el pago único. De allí que tomar como referencia el número de terminales en el contexto internacional ya no resulta relevante y adecuado al caso.

Por otra parte, como ya se indicó, de acuerdo al marco legal vigente, el OMR debe hacer el pago del canon y el OMV debe retribuirle el pago por la porción que usa y que le corresponde.Si el OMR no paga por el espectro que se le ha asignado debe ser sujeto a sanción por infracción grave (art.88 numeral 7 de la Ley) y es causal de resolución de contrato (art. 137, numeral 6 del Reglamento).

A nuestro criterio y como una mejor alternativa se recomienda que el Decreto Supremo que se emita y que prevea la figura del OMV, establezca expresamente que el pago del canon por el uso del espectro lo debe hacer directamente el OMV de acuerdo a la cantidad de terminales (en tanto se mantenga este criterio) que declara conforme lo dispone el art. 231 del Reglamento.

Efectivamente debe tenerse en cuenta que el uso del espectro por el OMV involucra una contraprestación a favor del OMR.

Ello no impide que en las normas que se emitan se prevea el supuesto que el OMV pague el canon directamente al MTC (en base a la cantidad de terminales conforme al

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art. 231 del Reglamento). Sin embargo, este esquema se complica si se aplica el modelo de canon por espectro asignado pues ello involucraría hacer una división del porcentaje de espectro utilizado lo que hace más difícil el cálculo para el MTC.



Voz Roaming Mensajería SMS Acceso a Internet

El OMV ofrecerá los servicios que el OMR provea.Adicionalmente puede ofrecer otros servicios de valor agregado.Los servicios a prestar son independientes de los tipos de tecnología.



Se enmarca en la necesidad de contar con los respectivos acuerdos comerciales con operadores de red.A falta de acuerdo se requerirá de una norma con rango de ley que establezca la obligatoriedad para acceder a la red del OMR.

EL OMV puede tener acuerdos con uno o con diferentes operadores, puesto esto deriva de acuerdos privados que se realicen en el mercado.Para acceder a la red del OMR, en caso éste manifieste su negativa, puede modificarse o precisarse el DL 1019 y definirse los proveedores importantes de infraestructura de servicios móviles, incorporando como parte de ésta a la red de acceso.

c.2. OMV Proveedor de Servicios Avanzados

Definición


Un Operador Móvil Virtual de Servicios Avanzados es una persona natural o jurídica que compra tráfico y/o servicios al por mayor con la finalidad de ofrecerlos a terceros a un precio al por menor.


Este tipo de OMV dispone de una Red Inteligente, la cual le permite brindar servicios de valor añadido a sus clientes.

Título habilitante


Registro de Comercializador, en la modalidad de OMV Proveedor de Servicios Avanzados.

El artículo 138 del Reglamento, modificado por DS N° 002-2009-MTC, establece que los revendedores o comercializadores deberán

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El título habilitante es el previsto en el artículo 138 del Reglamento.

registrarse en el Registro de Comercializadores del MTC.







Se considera conveniente precisar en el art. 138 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones la figura del OMV Proveedor de Servicios Avanzados.



Sí Se justifica en la medida que el operador no cuenta espectro radioeléctrico o no tenga infraestructura, con lo cual favorecería la política de inclusión social.Al igual que en el caso anterior, existe el riesgo si el OMR, que tiene una posición dominante se convierta a la vez en OMV, pues dicho operador de red podría incrementar su cuota de participación en el mercado en vez de generar mayor competencia que es el objetivo de implementar la figura de los OMV. En ese sentido, se considera OMR dominante no pueda ser un OMV en este escenario.


175




Conforme al art. 138 del Reglamento, modificado por DS N° 002-2009-MTC, Resolución Ministerial N° 110-2000-MTC/15.03, la Resolución 049-2000-CD/OSIPTEL los derechos y obligaciones del OMV Revendedor se pueden resumir de la siguiente manera:



El OMV, que es con quien contrata el usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones, es responsable de atender al usuario en los reclamos por la prestación del servicio, lo que incluye recibir las quejas en temas como los referidos a las fallas en la calidad en la atención al usuario.


Asimismo, deberá prestar los servicios de información y asistencia sus usuarios.


Con relación a los organismos reguladoresEl OMV es responsable de brindar toda la información que le requiera el MTC y el OSIPTEL para el cumplimiento de sus funciones.



Como marco de referencia es importante tener en cuenta los derechos y obligaciones previstos en la Resolución N° 020-2008-CD/OSIPTEL.Asimismo será aplicable el régimen previsto en las Normas relativas a la comercialización del tráfico y/o servicios públicos de telecomunicaciones aprobados por la Resolución 049-2000-CD/OSIPTEL (específicamente los artículos 11 y 12) en las cuales se establecen, entre otros temas, las obligaciones y derechos del revendedor, del concesionario y las relaciones entre estos.

Calidad del Servicio:Es conveniente tener en cuenta que actualmente el artículo 10 de la Resolución 049-2000-CD/OSIPTEL prevé que la prestación del servicio público de telecomunicaciones comercializado,incluyendo la calidad del mismo, será responsabilidad del comercializador detráfico y/o servicios públicos de telecomunicaciones. Sin embargo, como bien se indica en su Exposición de Motivos, eso no enerva que en los Acuerdos respectivos se establezca la reasignación de responsabilidades que le compete a cada uno.


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DERECHOS DEL OMVLos derechos alcanzan diversos aspectos, tales como:




señalización, El derecho a fijar tarifas

independientemente del OMR, Acceso a Roaming, Acceso a la portabilidad, Derecho a prestar servicios


No está obligado a pagar aportes, derechos, tasa, canon, FITEL, al no ser concesionario.



Servicios Voz SMS MMS Acceso a internet

El OMV ofrecerá los servicios que el OMR provea y para los que esté autorizado.

Actividades y condiciones para sus operaciones



De acuerdo al DL N° 1019, OSIPTEL debe definir a los operadores importantes de infraestructura de telecomunicaciones.El Reglamento en su art. 138 numeral 2 (modificado por Decreto Supremo N° 002-2009-MTC) establece que el proveedor importante estará obligado a ofrecer a otros proveedores, la reventa de tráfico y/o de sus servicios públicos de telecomunicaciones a tarifas razonables.

c.3. OMV Proveedor de Servicios

Definición


Un Operador Móvil Virtual Proveedor de La definición recoge el concepto que se ha

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Servicios es una persona natural o jurídica que compra tráfico y/o servicios al por mayor con la finalidad de ofertarlos a terceros a un precio al por menor.

dado en documentos de referencia internacional.

Este OMV dispone de una mínima infraestructura, un CRM (Customer Relationship Management), que le permite realizar la gestión comercial a sus clientes.

Título habilitante


Registro de Comercializador, en la modalidad de OMV Proveedor de Servicios.El título habilitante es el previsto en el artículo 138 del Reglamento.

El artículo 138 del Reglamento, modificado por DS N° 002-2009-MTC, establece que los revendedores o comercializadores deberán registrarse en el Registro de Comercializadores del MTC.







Se considera conveniente precisar en el art. 138 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones la figura del OMV Proveedor de Servicios.



Sí Se justifica en la medida que el operador no cuenta espectro radioeléctrico o no tenga infraestructura, con lo cual favorecería la política de inclusión social.Al igual que en el caso anterior, existe el riesgo si el OMR que tiene una posición dominante se convierta a la vez en OMV, pues dicho operador de red podría incrementar su cuota de participación en el mercado en vez de generar mayor competencia que es el objetivo de implementar la figura de los OMV. En ese sentido, se considera OMR dominante no pueda ser un OMV en este escenario.

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Conforme al art. 138 del Reglamento, modificado por DS N° 002-2009-MTC, Resolución Ministerial N° 110-2000-MTC/15.03, la Resolución 049-2000-CD/OSIPTEL los derechos y obligaciones del OMV se pueden resumir de la siguiente manera:



El OMV, que es con quien contrata el usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones, es responsable de atender al usuario en los reclamos por la prestación del servicio, lo que incluye recibir las quejas en temas como los referidos a las fallas en la calidad en la atención al usuario.




Con relación a los organismos reguladoresEl OMV es responsable de brindar toda la información que le requiera el MTC y el OSIPTEL para el cumplimiento de sus funciones.



Como marco de referencia es importante tener en cuenta los derechos y obligaciones previstos en la Resolución N° 020-2008-CD/OSIPTEL.Asimismo será aplicable el régimen previsto en las normas relativas a la comercialización del tráfico y/o servicios públicos de telecomunicaciones aprobados por la Resolución 049-2000-CD/OSIPTEL (específicamente los artículos 11 y 12) en los cuales se establecen, entre otros temas, las obligaciones y derechos del revendedor, del concesionario y las relaciones entre estos.Calidad del Servicio:Es conveniente tener en cuenta que actualmente el artículo 10 de la Resolución 049-2000-CD/OSIPTEL prevé que la prestación del servicio público de telecomunicaciones comercializado,incluyendo la calidad del mismo, será responsabilidad del comercializador detráfico y/o servicios públicos de telecomunicaciones. Sin embargo, como bien se indica en su Exposición de Motivos, eso no enerva que en los Acuerdos respectivos se establezca la reasignación de responsabilidades que le compete a cada uno.


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DERECHOS DEL OMVLos derechos alcanzan diversos aspectos, tales como:




señalización, El derecho a fijar tarifas

independientemente del OMR, Acceso a Roaming, Acceso a la portabilidad, Derecho a prestar servicios


No está obligado a pagar aportes, derechos, tasa, canon, FITEL, al no ser concesionario.



Servicios de voz, SMS, MMS, acceso a internet, entre otros.

El OMV ofrecerá los servicios que el OMR provea y está autorizado.




De acuerdo al DL N° 1019 OSIPTEL debe definir a los operadores importantes de infraestructura de telecomunicaciones.El Reglamento en su art. 138 numeral 2 (modificado por Decreto Supremo N° 002-2009-MTC) establece que el proveedor importante estará obligado a ofrecer a otros proveedores, la reventa de tráfico y/o de sus servicios públicos de telecomunicaciones a tarifas razonables.

6.3. Políticas complementarias:

Los Habilitadores Móviles Virtuales (MVNE) son empresas operadoras especializadas en brindar infraestructura, soporte técnico y operacional a los OMV, que podrían desempeñar un papel muy activo en el mercado peruano sobretodo se priorizaren en las áreas rurales y de interés social. El MTC, junto con el OSIPTEL, FITEL, operadores rurales y los OMR

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deberían conformar un grupo de trabajo, para establecer los mecanismos adecuados para la introducción de estas empresas habilitadoras.

Los Agregadores Móviles Virtuales (MVNA) son empresas que aparecen posterior a la entrada de los OMV y a su propio desarrollo. El poder negociador los OMV será a traves de un conglomerado empresarial.

Prever la posible asignación de espectro radioeléctrico adicional ante el evidente crecimiento de la demanda de servicios de datos, requiriendo para ello mayores anchos de banda.

La facilidad de la portabilidad aplica también para los OMV, siendo necesario reducir los plazos para la ejecución del trámite una vez establecida la solicitud por parte del usuario.

Acelerar el desarrollo de la Red Dorsal y las políticas complementarias, como medio de transporte importante para la masificación y adopción de los servicios de telecomunicaciones, y por ende fomentar el desarrollo de la competencia y cobertura.

6.4. Cronograma de Implementación del OMV

La introducción de los OMV en el mercado de los servicios móviles en los diferentes países, ha permitido a los usuarios disponer de mejores ofertas, mejor atención, nuevos servicios de valor añadido, según lo desarrollado en los capítulos anteriores.

Estos operadores se adecuan a las tecnologías (2G, 3G, 4G), infraestructura disponible (cobertura), bandas de operación asignadas a los OMR.

Los OMV son empresas que dinamizan el mercado, no son soluciones tecnológicas, no obstante que disponen en caso de los OMV completos de redes inteligentes que les permiten brindar nuevos servicios a los usuarios dentro de una estrategia de diferenciación.

La normatividad recomendada para los OMV, está centrada en su implementación en el mercado de nuestro país, incluye las bandas que en la actualidad y en futuro se puedan concesionar por el Estado según como se propone en el siguiente cronograma.

Periodo/Caso Corto plazo (1 a 6 meses) Mediano Plazo (6 a 18 meses)

OMV Completo u OMV hibrido, cuando corresponda

Normas que definan el marco regulatorio del título habilitante del OMV (Decreto Supremo-MTC)

Adecuaciones en cuanto al Marco regulatorio para numeración e interconexión.

Modificar el DL 1019 para ampliar los alcances de uso y acceso compartido a la red de acceso de los operadores móviles.

Definición de operador importante en el mercado móvil por parte de OSIPTEL (para la obligatoriedad del OMV)

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OMV revendedor Adecuaciones o precisiones en cuanto al marco regulatorio sobre comercialización (Decreto Supremo-MTC).

Definición de operador importante en el mercado móvil por parte de OSIPTEL (para la obligatoriedad del OMV revendedor)

Capítulo VII

Conclusiones y Recomendaciones

7.1. Conclusiones

a) El esquema de un OMV en el mercado, a la luz de la experiencia internacional, conlleva beneficios para el usuario: reducción de tarifas, mejor calidad de atención, mayores opciones de productos y paquetes personalizados. Para el Estado representa uso más eficiente de los espectros asignados, mayor competencia, diversidad de productos en el mercado y acceso a segmentos específicos de la demanda; y para los operadores establecidos, mayor tráfico, mejor uso de su infraestructura, mayores ingresos en el mercado mayorista.

b) En el Perú dado los altos niveles de concentración en ingresos, en línea en servicio y en espectro radioeléctrico en el mercado de telefonía móvil, y por razones de uso de un bien escaso, es conveniente generar nuevas políticas que promuevan la competencia en beneficio del usuario, evitar la duplicidad innecesaria de infraestructura (principalmente estaciones bases y redes de enlace de fibra óptica).

c) De acuerdo con las razones mencionadas en los puntos anteriores se considera conveniente la implementación de los OMV, en todas sus modalidades, en el mercado de telecomunicaciones de Perú, dado los beneficios en la competencia teniendo como principales ejes la reducción de tarifas, diversidad de la oferta, mejora de la calidad de la atención a los usuarios. Para efectos de la implementación de los OMV se debe modificar el marco normativo que permita incorporar la modalidad de los OMV en sus diferentes modelos de negocios.

d) Un aspecto relevante de la incorporación de los OMV es incrementar la demanda basado en reducción de tarifas y permitir el acceso a determinados segmentos de demanda antes no servidos o servidos de manera limitada; el incremento de la demanda generará el despliegue de mejor infraestructura en el mediano y largo plazo. La consecuencia de todo esto coadyuvará a lograr la inclusión social.

182


7.2. Recomendaciones

a) Se considera conveniente incorporar los OMV completo e hibrido, cuando corresponda, como una modalidad del teleservicio público.

b) Dentro de las modalidades de OMV se recomienda incentivar especialmente la incorporación de empresas con mayor agregación en la cadena de valor del servicio de telefonía móvil: OMV completo y OMV híbrido. Sin perjuicio de permitir también el desarrollo de OMV Revendedor bajo el esquema legal referido en el capítulo de políticas.

c) Se recomienda contar con el título habilitante de una concesión para la prestación de servicios cuando sea el caso de un OMV completo y OMV Hibrido, cuando corresponda. En el caso de un OMV revendedor se aplicaría la normativa vigente para comercializador de servicios públicos o tráfico de telecomunicaciones.

d) Se recomienda que el MTC y el OSIPTEL, de acuerdo a sus competencias, emitan la normativa necesaria para la implementación del OMV en sus diferentes modalidades. Para tal efecto se recomienda la formación de un grupo de trabajo conjunto dado que la figura de OMV conlleva aspectos que involucran las competencias de ambos organismos.

e) Entre los Planes de Cobertura a considerar para el caso del OMV que requiera concesión, se recomienda considerar las regiones que requieren ser servidas por su bajo nivel de penetración en comparación con el nivel de penetración del país. Para tal efecto se recomienda considerar las siguientes regiones, cuyo nivel de penetración está por debajo del 100%, según el siguiente listado:

Conviene precisar que cuando esta recomendación se refiere a Planes de Cobertura en el marco del artículo 153 del TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, debe entenderse a “puntos de venta” o “comercialización” del servicio y no a la obligación de expandir redes o infraestructura, dado que esto no es el objeto del negocio o interés de un

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a) Piurab) Ucayalic) Ayacuchod) Cajamarcae) San Martinf) Pasco

g) Apurímach) Huánucoi) Amazonasj) Loretok) Huancavelica


OMV. En razón de ello es necesario para el cumplimiento de los planes que en cada punto de venta o comercialización debe existir la infraestructura disponible de un OMR y la capacidad necesaria de éste para ceder su uso a terceros. Bajo este supuesto no habría tampoco ningún impedimento que un OMV solicite una concesión única a nivel nacional sujetándose a los planes de cobertura que la normativa prevé, pero bajo los supuestos señalados previamente.

Conviene señalar que conforme se indicó en el Capítulo V- Comparativo internacional de países- de la experiencia internacional se puede establecer que en los países donde los OMV ya tienen varios años operando, no existe una regulación específica, salvo España. Todo lo contrario está ocurriendo en países de América Latina, (Brasil, Colombia y Chile) donde recién se vienen implementando, y, por lo tanto, se encuentran en pleno proceso de desarrollo una serie de medidas para definir un marco normativo referido a los OMV, siendo que en todos ellos se requiere el Acuerdo Comercial con el OMR, por lo tanto, en la actualidad, no tiene carácter obligatorio.

Sin embargo, se destaca el caso de Chile donde se puede apreciar que en tanto la habilitación aplicable al OMV es la de la Concesión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 18168 - Ley de Telecomunicaciones139, es aplicable también lo dispuesto en el artículo 30 de la misma norma, en el sentido que se exige Planes de Expansión de la empresa en un periodo no inferior a 5 años de acuerdo a la demanda prevista.

En ese sentido, la experiencia en países como Chile, donde ya se ha implementado la figura del OMV, muestra la viabilidad de contemplar Planes de Cobertura. Y siendo que en nuestro país se aplicaría la figura de la Concesión, que exige planes de cobertura para obtener la habilitación, se considera que la exigencia es legal y razonable, siendo además que con ello se beneficia con mayor competencia en la oferta de servicios en lugares donde la densidad está por debajo del 100% de penetración.

f) Se considera necesario, a efectos de contar con un marco regulatorio oportuno y predecible para la implementación de los OMV, que el MTC en su calidad de ente responsable de dictar las políticas de comunicaciones, solicite a OSIPTEL evalúe la situación del mercado de comunicaciones móviles, a efectos de determinar los proveedores importantes de infraestructura de conformidad con el D.L. N° 1019.

139 Disponible en el siguiente enlace: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29591

184

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29591


g) Si bien la figura del habilitador no se considera una modalidad de OMV, si es un elemento que coadyuva al desarrollo y sostenimiento de las comunicaciones en áreas rurales y de interés social a través de los OMV y de los OMR, para lo cual los entes involucrados (MTC, OSIPTEL, FITEL, operadores rurales y operadores móviles) deberían conformar un grupo de trabajo a efectos de establecer los mecanismos adecuados, dentro del marco legal vigente, para su implementación, que podrían ser a través acuerdos privados o mediantes asociaciones público privadas.

185


Anexo I

Licencia “Autorizada” a la empresa habilitadora MVNE Sisteer do Brazil

Press Relations Brazil : Luiz Melo- l dme l o @s i s t e e r . c o m – Tel : + 55 11 3900 14 57-www.sisteer.com/pt-br

Globa Press Relations: Gabrielle Considère- p r es s @s i s t e e r . c o m -Tel :+ 33(0)1 709584 07- www.sisteer.fr

French MVNE Sisteer granted full MVN license by Brazilian regulator Anatel

Tier One European MVNE Sisteer was granted its license by the Brazilian

regulator Anatel, enabling the company to operate on the Brazilian market.

Paris,16thDecember2011–Two years following the opening ofan office in Sao

Paolo, tier one European MVNE Sisteer (ww w . s i st e er . c o m ) is authorized by

national telecommunications regulator Anatel to operate in Brazil.

Full authorization to operate as an MVNO

The Brazilian telecommunications regulator Anatel, has given Sisteer the

license to operate as an MVNx in Brazil.

The license granted to Sisteer is type “Autorizada”, which from Anatel’s

perspective gives Sisteer, the ability to implement a full MVNE platform and

manage the entire value chain. Thanks to this license, Sisteer is able to operate

all the technical and operational components required to commercialize MVNO

offerings in Brazil.

A thriving accomplishment in Brazil

Sisteer launch edit ssubsidiary Sisteer do Brazil in 2009 and signed, this year, a

strategic agreement with one of the four Brazilian wireless operators. The

company, created in 2002 as an outsourcing service provider for alternative

operators mainly in Europe and Africa, has grown at an admirable pace since.

In 2011, the company’s MVNE activity provided solutions for 30 MVNO son the

SFRand Orange networks, gathering a total of 2 million SIM cards. CEO Alain

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Bureaucomments: “We would like to thank Anatel for granting us this license,

which not only shows their trustin our company but also validate sour original

decision in entering the Brazilian market. This license represents an important

milestone in the company’s international expansion.”

The company is the first pure MVNE player to enter the Brazilian market.

The path towards global expansion

Altogether with the “Autorizada” MVNO license and the operator agreement,

Sisteer now has the complete ability to develop its MVNE activities in Brazil.

Sisteer is currently working on the integration o fits Brazilian platform with the

objective to launch the first MVNO in 2012 and to efficiently address the other

business projects for which the company has been solicited.

About Sisteer:

Sisteer is a European tier one Mobile Virtual Network Enabler (MVNE). The

company provides MVNOs

with a comprehensive and cost effective set of mobile services, enabling them

to market a competitive mobile phone offering. Thanks to its telco expertise and

solid partnerships with mobile network operators and software providers,

Sisteer operates a platform that MVNOs can rely upon to deliver an outstanding

customer experience. Sisteer is based in France and has subsidiaries in Brazil,

Morocco and Hong Kong. Its network service currently hosts the end users of

30 MVNOs.

187


Anexo II

Metodología de estimaciones y proyecciones

Criterios

Estimación para el año

2012

Para estimar el número total de líneas en servicio, tráfico cursado e ingresos se utilizó la tasa de crecimiento trimestral de los suscriptores de cada operador teniendo como fuente primaria OSIPTEL.

El periodo considerado para determinar la tasa de crecimiento trimestral va desde diciembre del año 2010 hasta septiembre del año 2012.

Como consecuencia de obtener las líneas en servicio de cada operador se determinaron las cuotas de mercado de servicios móviles al final del año 2012.

Proyecciones para el

periodo 2013-2015

En general:

En cuanto a líneas en servicioPara el periodo 2013-2015 se utilizó una tasa de crecimiento ponderada. Dicha ponderación estuvo basada en dos componentes:

i) Económico: TACC del PIB per cápita correspondiente al periodo 2010-2012.ii) Mercado: TACC del total de líneas en servicio correspondiente al periodo 2010-2012.

La ponderación del componentes económico es 0.7 y la del componente de mercado es 0.3. El mayor peso al primer componente se basa en que el mercado de servicios públicos móviles ya superó el 100% de penetración y los incrementos de mayores líneas serán motivados mayormente por un entorno de crecimiento económico. Se considera el periodo 2010-2012 porque es el lapso cuando el mercado de servicios públicos móviles entra en una fase de crecimiento estable luego de una fase de explosión correspondiente a los años anteriores.

Escenario normal (sin OMV):

Para el periodo 2016-2021, se estableció un nivel de penetración para el año 2021 de 150%, similar al promedio de los países desarrollados. A partir de ese dato y en conjunto con la población se obtiene el total de líneas para el 2021 y el TACC del periodo 2015-2021, a partir del cual se determinan las líneas para los años del 2016 al 2021.

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Para el escenario alternativo (con OMV):

Para el periodo 2016-2021, se estableció un nivel de penetración para el año 2021 de 160%. A partir de ese dato y en conjunto con la población se obtiene el total de líneas para el 2021 y el TACC del periodo 2015-2021, a partir del cual se determinan las líneas para los años del 2016 al 2021. La experiencia internacional muestra que la entrada de los OMV al mercado ha incrementado la penetración entre 5% al 25% como el caso del Reino Unido, Estados Unidos y España.

Para el año 2021, se asume un 12% de cuota de mercado correspondiente a los OMV, tomando un escenario optimista en base al promedio (9%) de cuota de mercado que han obtenido los OMV a lo largo de su existencia a nivel global entre 3% a 15% (ver Figura 5.3.)

El OMV completo, es la modalidad más conveniente en el sentido que tiene mayor capacidad para ofrecer un servicio más diferenciado al del OMR, y es precisamente esta diferenciación la que permite un mejor impacto de la entrada de OMV y no desincentivar por ejemplo la inversión en infraestructura del OMR. En base a lo anterior y sumado a que dicha modalidad, junto a la modalidad de proveedor de servicios son mayormente los establecidos en América Latina, que es una región donde los OMV recién se vienen desarrollando según el análisis comparativo internacional presentado en el capítulo cinco del presente informe. Para el 2014 entrarán 2 OMV (de preferencia OMV completo como Virgin Mobile) y el 2021 estarán operando 24 OMV, creciendo en un TACC de 35%, basado en tendencias de crecimiento en España, Estados Unidos y el Reino Unido, países que tiene entre 12 a 10 años de experiencia con OMV.

Los OMV traerán mayor diferenciación de servicios y reducción de precios, que aparte de permitir un mayor acceso también traerá un mayor consumo. El MOU aumentó con la entrada de los OMV a nivel internacional, en España del año 2005 al año 2012 pasó de 210 a 345 y en Colombia del año 2008 al año 2011 pasó de 237 a 357, siendo la fuente los reguladores de cada país.


189


Anexo III

Resumen de reuniones de la consultora Making con empresas y representantes de organismos públicos sobre OMV

FITEL (27/11/2012)

Representantes Comentarios generales IP Conclusiones (*)

-Luis Montes

-Lucia Valenzuela

-Carlos Sotelo

-Max Ponce

Al respecto se indicó que los primeros proyectos no tienen ingresos, por lo que el modelo de negocio debería cambiar. La cantidad de pueblos rurales con Internet es 1500 y 1600 de un aproximado de 80,000. La población rural a ser impactado con los proyectos seria el total.Actualmente los operadores pequeños no se pueden interconectar a los grandes por el tema de Señalización 7.

En el tema de las normas sobre exigencias de calidad del servicio podría replantearse, pero ese depende de OSIPTEL.

La Red Dorsal es solo para transporte.

Para contar con la información de la cobertura de FITEL se puede revisar en la página del Congreso del 29.2.2012.

Con respecto a la Red Dorsal se indicó que ésta será entregada en concesión.

Sobre las tarifas que se aplican para rurales depende del tipo de servicio, banda ancha, tarifas relacionadas a velocidades, los proyectos han evolucionado, no hay tarifa única para todos los proyectos, los costos son diferentes entre satelitales y otras tecnologías. Ellos determinan la tarifa para que el proyecto sea viable y sostenible. En los próximos años se espera que las tarifas bajen. La tendencia es la voz baje y los datos están subiendo.

Sobre el OMV para FITEL interesa conocer cómo va a ser la arquitectura, hardware, software. Un aspecto importante a tener en cuenta en el área rural es que la el valor del servicio es mayor al de un poblador urbano.Se citó como ejemplo que en el tema normativo en Brasil donde las bandas para móvil están disponibles para que otros puedan usarlas. Eso permite mejorar su sostenibilidad. En zonas donde no llegan los operadores debería permitirse que otros puedan usar esas frecuencias.

Para el caso de Perú indican que se necesita saber la latencia, calidad del servicio

No tiene una posición definida sobre los OMV, pero requiere información de cómo van a operar.

De darse el caso de implementación sugieren considerar la problemática de los rurales.

190


La inversión por abonado rural no es uniforme, depende del lugar.

Actualmente OSIPTEL está trabajando en las tarifas de interconexión. Tiene que determinarse si hay o no, si afecta los cargos, etc.

de un OMV y dentro del otro operador que le sirve de soporte, qué se debe hacer, cómo se va a dar el plan de datos de un OMV.

También se considera importante conocer el tema de sincronización entre redes, si va desde la conmutación, si los encaminamientos serán fácilmente cambiables, etc. Estaremos yendo a una red convergente?Por otro lado, ahora todo está en NGN, significa que todo está en IP. Las móviles deben estar en 70%.

Para FITEL los OMV deben considerar la ampliación de cobertura, sostenibilidad de proyectos rurales y competencia (a través de nichos de mercado).

191


NEXTEL (28.11.2012)

192



-Ernesto Montagne

-Lourdes Carlos-Marketing

-Jorge Fernandini

Hasta el 2007 han utilizado solo la tecnología Iden. Tienen red de transporte desde Tumbes a Tacna. Ahora están en Puno y Cusco. En 2007 obtuvieron PCS y construyeron red de GSM. Tienen 2G y 3G en toda su cobertura.

En noviembre de 2012 y los próximos meses estarán en Huancayo, Cajamarca y Huaraz. Todo para redes de 3G, con infraestructura propia.

Nextel tiene presencia en México, Brasil, Perú, Chile y Argentina.

Con respecto a la tecnología NEXTEL trabaja con Motorola y Huawei. La red principal es de 2G en casi 90% y el resto en 3G, no están utilizando redes de 4G.

Actualmente buscan ampliar cobertura y mejorar la calidad, quieren seguridad y rentabilidad. La cantidad de estaciones base aun es mínima. Se necesita mejorar la infraestructura y tener rentabilidad. Se requiere promover infraestructura, tener en cuenta a los no usuarios y no sobre regular.

Aún les preocupa los costos de terminación de llamada entre móviles. Aún está pendiente su revisión por parte de OSIPTEL, pues de acuerdo a las normas deben tender a costos.En ese costo sólo deben incluirse los costos para terminar la llamada. El costo es de 5 centavos de dólar por terminar llamadas. Esto debe ser revisado y reducido. El costo variable que tienen ahora es el cargo. Si no se tiene costo de terminación bien regulado no va a funcionar el negocio.

Con respecto al tema rural el subsidio temporal al operador para prestar el servicio debería tener un plazo mayor, más prolongado.

Les interesa ser arrendadores en el tema de la Red Dorsal, inclusive con el tema rural.

En el tema de neutralidad de red comparten el principio, pero consideran que

Consideran el OMV como una oportunidad de negocio, pero no está en sus planes. Además debería ser contemplado dentro de la libertad contractual y debe ser respetuoso de la inversión. Hay que determinar donde hay capacidad, y ahí podría aplicarse. Un tema que preocupa es que se soporta sobre una red y que puede sufrir la imagen de la empresa.

No muestran objeción al tema OMV, pero siempre sujeto a la libertad contractual.

193


el operador debe tener un control del tráfico.

OLO PERÚ (29.11.2012)


-Guillermo Vertiz

-MassimoVorobyev

-Verónica Hermoza

La empresa desarrolla sus operaciones con tecnología Wimax móvil, que según sostienen, se puede definir como 4G según lo hizo ITU en el 2011. Esta empresa trabaja 100 por ciento sobre IP. Sólo dan servicio de Internet. Asimismo usan un NAP privado. Van a analizar si alguno va a usar IP pública. Sólo brindan conectividad. Actualmente están enfocados en la construcción de la red, en infraestructura, cobertura.

Su obligación es cubrir las 12 provincias a nivel nacional. En sus planes están Arequipa, Trujillo y Lambayeque, sus clientes son de uso residencial. Toda la infraestructura es propia.

Señalan que no hay sustento técnico para decir que no dan 4G.

Garantizan el porcentaje de acuerdo al plan, garantizan por Kbs.

Solo están en Perú y no en otros países de la región. Agregan que el costo de Internet es alto en Perú y que parte del problema es con las municipalidades, las cuales incumplen la Ley de Desarrollo de Infraestructura.La diferencia la marcan por el servicio mismo, mejor en comparación con los competidores. El tema de la Red Dorsal sería una ventaja para el transporte.

No está en sus planes el caso del OMV.

No tienen una posición definida sobre los OMV.

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OSIPTEL (30.11.2012)

195



-Manuel Muñoz

-Luis Pacheco

-Claudia Barriga

Sobre los costos de interconexión aún se necesitan evaluar. Se ha previsto revisar los cargos entre operadores como el enlace de interconexión. Al respecto se puede revisar la consultoría de para OSIPTEL de 2009. Este tema podría ser una barrera para operadores pequeños innecesarios. También es necesario revisar el plan de señalización.

Otro aspecto es que es necesario revisar si las zonas donde FITEL intervine son realmente zonas donde se requiere acceso real, más allá de las tecnologías. Debería revisarse el rol de FITEL y re enfocar su estrategia. El despliegue de esta red debería hacerse con cofinanciamiento y escenarios de competencia a futuro.

En el tema de la red dorsal debería evaluarse como se va a concesionar y qué tipo de operador neutro queremos. Se sugiere revisar la consultoría de Analysis Mason. Ver caso de OTT.

Se va a revisar cargo para enlaces, larga distancia y local. Se está revisando además el acceso de datos para mayorista. Los cargos han bajado bastante en los últimos años. Internacionalmente estamos entre los más bajos. En tema rural se va mantener la diferenciación de cargos.

La telefonía móvil es el menos concentrado de todos. Ante la pregunta sobre qué opinión tenían sobre el nivel de concentración de mercado móvil preguntaron si era respecto a la concentración de participación de mercado o densidad o HHI. Indicaron que el móvil no tiene alta prioridad de los servicios en evaluación. Las cifras son objetivas, están en niveles similares a otros países como es el caso de México.

Proinversion puede tener información sobre la posibilidad de que ingrese un nuevo operador móvil.

El DL 1019 de 2011 ha determinado el orden de mercado para analizar. Inicialmente se ha evaluado el mercado de ADSL a fines de 2012. La norma establece el estudio de base y el tema de reventa.

No tienen una posición definida pues sostienen que el tema está en estudio.

196


El tema de OMV está en estudio en OSIPTEL. Sostienen que para algunos expertos no debería haber sobre todo si están ingresando nuevos operadores. Por ello debería haber una evaluación más profunda sobe el tema.

Mencionaron que había una empresa de telefonía rural que estaba interesada el tema. Gilat realizó hace poco una consultoría con DN. La empresa plantea el tema de facilitador de móvil para que los demás se apoyen en su infraestructura y expandir la cobertura.

El OMV en la mayoría de países se ha dado de manera natural.

LEVEL 3 (30.11.12)

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Verónica Valdez En un inicio eran un transporte (carriers). Al comprar Impsat agregan los servicios corporativos, data center, hosting.Siempre han sido las empresas innovadoras en IP. Level 3 es el Tier 1 más grande. Con Level 3 ahora Global Crossing ofrece CDN (Red para contenidos).Dan acceso a internet tanto al sector corporativo e ISP. También da servicios a carriers. Servicios de transporte capa 2 (orientados para carriers o para la comunicación de data centers (cualquier tipo de conectividad y comunicación entre data centers).Tienen 15 data centers en América Latina, dando hosting, virtualización de servidores, administración de SAP. El próximo año darán un servicio de guías y servicios de seguridad

Hay mucha infraestructura instalada que no está en uso, Level 3 (mayorista) le interesa el desarrollo para que sus futuros clientes (minoristas) que brindan el servicio de internet,El local bucle pueda darse como alternativa para las zonas alejadas.Level 3 tiene un plan agresivo en América Latina, para expandir su infraestructura, en Perú están hablando con las eléctricas para ampliar su red.Las dos ciudades después de Lima son Arequipa y Lambayeque, están alejadas y encima no haya ciudades en el camino que generen incentivos para desplegar infraestructura.En Perú los servicios de mantenimiento (LSA) son malos por lo tanto el servicio de internet es malo.Calidad de servicio del transporte se presentan más cortes de fibra.El objetivo final es llegar a todas las capitales departamentales.Les interesa mucho vender a las universidades en América Latina. Todo lo que sea expandir la fibra óptica es de su interés, apoyando al EstadoSugieren que haya mejores condiciones para el Bucle porque hay infraestructura que no se está usando.Facilidades para operadores regionales (departamentales) para llegar al país, con el objetivo de democratizar el acceso a internet.Iniciativa para tener en cuenta:- Permitir el acceso del bucle de abonado en zonas alejadas.- Fomentar las posibilidades por igual para acceder a la infraestructura, quizás arrendar ductos y LEVEL y otros puedan arrendar y tender sus redes.

En la región no tienen relación con OMVs, pero consideran que es una oportunidad de ampliar su negocio al ampliar el mercado de telecomunicaciones.

Están a favor de los OMV pues podría favorecer el desarrollo de su negocio.

198


- La bancarización- Educación y alfabetización digital.

Fomentar el desarrollo de empresas que apunten a las regiones para tender sus redes, pero uno de sus limitantes es que tienen que llegar a Lima incrementando sus costos y disminuyendo los incentivos económicos

TELEFÓNICA (4.12.2012)


-Gino Kou

-Edgar Aparicio

-Ing. Rodrigo Guillén

Se presentan barreras para el despliegue de redes, sin un marco efectivo para el desarrollo de las redes alámbricas.

Un tema importante es que la concepción del contrato de concesión de 1994 fue para un periodo corto de concurrencia limitada, por lo que la telefonía fija local esta entrampada por esas circunstancias.

En la telefonía móvil, Telefónica opera con redes de voz y 3G UMTS por lo que está realizando la inversión necesaria. De nada serviría la banda de 4G sino hay transporte, hay carencia de infraestructura. Una de las barreras es la norma de topes de espectro. Además de los problemas con las municipalidades, carreteras, Provias. Las normas de condiciones de uso están diseñadas para zonas urbanas y no rurales. También proponen la desregulación de mercado de telefonía fija.

Sobre OMV, en España han entrado a copar como 3% de mercado, pero no han desarrollado inversión por lo que el modelo está en revisión. Consideran que una vez que haya infraestructura será posible dictar normas de competencia.

En el caso móvil el tema principal es el de inversión para el tendido de las redes a nivel nacional.

Actualmente la prioridad es 3G, pero para el caso rural no pues aun el servicio que se requiere es de voz.OMV se aplica en un entorno competitivo, es una

No están de acuerdo con los OMV, pues consideran que el país requiere más infraestructura.

199


herramienta de competencia.

Con los OMV solo se beneficia a un grupo o a un determinado sector. No necesariamente es una herramienta del Estado para el bienestar.

Indican que no han recibido solicitudes de comercialización o reventa. Para aplicar este esquema es necesario cubrir el déficit de infraestructura que AFIN ha publicado. Telefónica está construyendo la Red de los Andes.

AMERICATEL (4.12.2012)

200



-Paola Márquez

-Jackson Haro

Las redes de Americatel es Wimax. No se debe dejar de lado la perspectiva de desarrollar infraestructura de transporte y acceso.

Comparten infraestructura con otros operadores. Pero las normas de secreto de las telecomunicaciones extremas para el acceso a las redes dificultan la compartición de infraestructura. En general la norma de compartición no ha funcionado. Por otro lado, en fija no se ha determinado el mercado relevante.

En cuanto a su desarrollo en la cobertura de red en telefonía fija a aún no ha funcionado, están esperando las normas de interoperabilidad.

Las características del mercado les permiten fijar unas tarifas altas. Pero al tener regulado el mercado de Telefónica (telefonía fija) las tarifas no pueden subir mucho. También han pedido al MTC que cambie el código de interoperabilidad para que todo sea a través de un único código el 19XX.

Las adecuaciones de red son altas por lo que no puede accederse a interconexión directa. Claro cobra 26,000 dólares por adecuación de red móvil.

El NAP facilita al usuario el acceso a contenidos locales. Hay propuestas para reducir costos a otros operadores. Para el usuario final y para el operador reduce la demanda de circuitos internacionales.

La Red Dorsal es importante, pero tiene que ser operada sin discriminación.

El transporte es caro pues hay circuitos de 3000 dólares, y esperan que con la dorsal sea menos de 100 dólares.

En regulación de interconexión podría mejorarse. Hay un nuevo texto único, pero hay que mejorar la adecuación de red, la oferta básica de interconexión, hay que mirar a detalle la facturación y la recaudación.

Entel Chile, matriz de Americatel, está facilitando la implementación de los OMV a través de Falabella. Pero en dicho país es potestativo.

En Perú debería haber la posibilidad de acceder al espectro como en Chile y hay una concentración del mercado móvil. En la fijación de la tarifa fijo-móvil se da cuenta de eso. Hubo una reducción gradual de tarifas.

En el tema de OMV la ley de Chile podría servir, pero siempre y cuando haya acuerdo, manifestando que habría interés de su representada en participar como OMV.

Están de acuerdo con la figura de los OMV, pero debe prevalecer el acuerdo de las partes.

201


En el tema rural por el volumen de tráfico necesitan para sus comunicaciones de S7.

El tema pasa por acelerar la realización de los proyectos rurales. Aunado a ello hay un sobredimensionamiento de las características de equipos, no había energía eléctrica, las normas de calidad aún son iguales para todos, en perjuicio de los rurales.

Además el contrato de financiamiento rural es una traba. Debería haber una flexibilidad al año 5, pues ahora termina y no se mantiene el subsidio temporal que otorga el FITEL para desarrollar el servicio.

Debería haber un estudio de flujo, pues a los proyectos rurales se les trata como una concesión de obra.

VIRGIN MOBILE (5.12.2012)


Pete Mcnee (videoconferencia por skype)

Tienen presencia o están por ingresar en Colombia, Chile, México, Brasil y Argentina. En Brasil y Argentina son muy rigurosos para el acceso.

Consideran que benefician al mercado.

En Chile y Colombia tienen acuerdo con Movistar. En Perú tienen planificado entrar

Están de acuerdo con los OMV, pero requieren de un marco para permitir su ingreso al Perú.

202


al mercado, pero requieren contar con un marco regulatorio. En el caso de Virgin el modelo implementado es el de OMV completo o full.

Entre los pasos a seguir para el acuerdo con el operador están: fijar precios, determinar calidad de red, la inversión a desarrollar, la estrategia con los OMV.

En Colombia Movistar ha desarrollado una oficina especialmente para OMV. Consideran que la regulación a veces ayuda, pero otras veces no.

En Colombia lanzan el servicio a comienzos de 2013, luego van a Brasil y posteriormente México. Indican que en Perú hay interés en ingresar porque los operadores móviles no brindan un buen servicio al cliente. Indican como ejemplo que el porcentaje de mercado ganado en Chile es

203


de 1% de participación en solo 7 meses, es decir, 160,000 abonados.

En Perú señalan que han conversado tentativamente con Claro y Movistar pero estos no están abiertos al cambio.

En Chile hay 5 operadores actualmente. Pero una condición que el regulador impone para otorgar la autorización es que haya un plan de negocios, ese es el enfoque principal, aunque el ente regulador ha promovido mucho para que el modelo funcione. Inicialmente se han enfocado en Santiago, pero luego piensan ampliar a las demás zonas. En cuanto a la atención al cliente la han tercerizado con otra empresa.

Además el negocio es de líneas prepago.

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VIETTEL (17.12.2012)


-Hoang Quoc Quyen (Gerente de Comercialización)

Es el cuarto operador

El mercado peruano es el más desarrollado. Además de Perú están en Laos, Camboya, Haití, Mozambique y Camerún.

Piensan llegar de 10 a 15 países y de esos de 5 a 10 en América Latina.

Un tema importante en el mercado móvil es que los peruanos pagan 6 o 7 veces más que en Laos o Camboya

Aparte de tarifas, el otro aspecto es mejorar la atención al usuario. Las redes que vienen implementando son de 3G y 2G. No tienen planes para ingresar a LTE, pero su intención es cubrir el país con banda ancha móvil.

Van a prestar servicios de voz y datos y están instalando fibra óptica. También están interesados por el Proyecto de la red dorsal.

Uno de los temas que mencionaron es que en Vietnam solo se trabaja con un Ministerio ellos dan todos los permisos, aquí tienen que recurrir a las municipalidades que demoran sus trámites.

Comienzan a operar en 2013

Podrían ofrecer su red a OMV si sobra capacidad.

Los OMV tienen inversión de corto plazo. En Vietnam Indochina Telecom es OMV.

No manifiestan objeción para los OMV, pero sostienen que no invierten en redes.

205


AFIN (18.12.2012)


-Rosario Rojas

-Arturo Delgado

No hubo consenso en el tema de la Ley de Banda Ancha

En la regulación actual siguen existiendo excesos regulatorios de parte del MTC y OSIPTEL

El registro pre-pago y el manejo de las comunicaciones en ámbito rural son el ejemplo de la mala regulación.

El pago del canon castiga la expansión e impide crecer en el mercado de telecomunicaciones.

El tema de la Ley de Banda Ancha y la Red Dorsal “fue inconstitucional” y no tomaba en cuenta los costos de todos los involucrados, especialmente a los concesionarios de las vías (eléctricas, empresas de transporte) y las barreras municipales. Por ejemplo citaron que Internexa tuvo problemas por más de un año por el tema municipal.

En el caso de comunicaciones IP debe tenerse en cuenta la inversión y su fomento.

Se debe garantizar además el tema de fiscalización y seguridad para cumplimiento de obligaciones y tener cuidado con el tema de equidad.

No tienen una posición sobre el tema entre todos los integrantes de la Asociación.

INTERNEXA (18.12.2012)


-Luis Gamero

-Sergio Modonese

Es una empresa más vinculada al mercado mayorista. La red es abierta para dar soporte a todos los operadores, siendo que mientras más operadores mejor es su situación. Esperan duplicar capacidades de internet.

Consideran que no hay monopolio solo empresa dominante en el mercado.

Para cambiar el ingreso de voz por datos se necesita banda ancha.

Para abrir el mercado a los OMV se necesita la reglamentación que lo impulse. A manera de propuesta para este nuevo esquema plantean que se debe publicar una convocatoria para conocer el

Están de acuerdo con el desarrollo de los OMV

206


Pero la Red Dorsal del Estado tomará todavía unos 3 o 4 años de construcción; no obstante están interesados en revisar las bases del proyecto rural dorsal. El costo estimado para esta infraestructura lo calculan en 450 millones de dólares.

interés en convertirse en OMV, a manera de bolsa. Concluyen que permitir el ingreso de los OMV es bueno para dinamizar la competencia.

VALTRON (20.12.2013)


Rudy Valdivia En el ámbito rural, el servicio celular debe consolidarse, por el hecho mismo de nuevos operadores que buscarán en el campo un nicho de mercado que a la fecha es despreciado por los grandes operadores.

El Plan que tiene el MTC sobre las Redes de Banda Ancha, debiera en el próximo quinquenio llegar a todos los distritos del Perú, sin distingo de su ubicación (algo contrario sería inaceptable) lo cual facilitará la implementación de redes PON, redes que permitirán múltiples servicios a bajo costo.

Sobre Banda ancha La ley es un proyecto de interés nacional, por tanto hay que apoyarlo en todo lo que sea posible. De inicio hay un problema y es que no se define con claridad que haya tarifa plana nacional de extremo a extremo y eso es un mal comienzo. El hecho de utilizar la infraestructura eléctrica de soporte es una buena idea, pero hay que saber elegir qué tipo de red. Una red de alta tensión (60KV o más) va de punta a punta sin pasar por puntos intermedios (digamos de capital de provincia a capital de provincia), pero ello conlleva a tener altos costos de implementación de fibra óptica por todas las implicancias de este tipo de redes y que para cumplir su cometido nacional deben complementarse con redes distritales. Una idea que me parece aconsejable, es planificar estas

Es una opción que debe contemplarse en nuestro mercado. Como una posibilidad de bajar tarifas

Si tiene interés en entrar como OMV

Están de acuerdo con los OMV

207


redes sobre redes de media tensión, que son aquellas que como los micros de transporte son caleteras, porque van de pueblo en pueblo y con un costo de inversión mucho menor, pues los vanos en promedio son alrededor de los 150 mts., por tanto el costo de tendido incluida la fibra no debiera exceder en el extremo los quince soles por metro. Con este tipo de aprovechamiento se tendrá sobre una misma red, la dorsal y la distrital. Se entiende que entre distritos extremos de provincias colindantes, habrá que unir las dos redes provinciales, mediante un tendido nuevo y aun así los costos serán muy bajos comparados con los tendidos sobre redes de 60 KV o más.

En interconexión hay trabas en el crecimiento. Hoy han bajado y se ven más interesantes, pero ya el mercado rural está en manos de los Móviles.

GILAT (19.12.2013)


-AriechRohrstock

-IvethRomero

La telefonía móvil reduciría el tiempo de establecimiento de comunicaciones a diferencia de los teléfonos públicos los cuales hay cierta demora para acceder al punto donde se presta el servicio.

Está interesado en el modelo de habilitador. Refirieron que habían presentado una propuesta al MTC.

No manifiestan objeción, pero les interesa más el modelo de habilitador.

208


OPTICAL IP (21.12.2012)


-Iván Chumo García – Gerente

Tienen 340 kilómetros de fibra en Lima. Están desarrollando un proyecto rural con tendido de fibra en Tacna. La contratación de internet les cuesta entre 20 a 200 dólares el mega. En su caso brindan servicios a clientes corporativos.

El Estado representa el 25% de los ingresos de esta empresa. Además el volumen de tráfico por el NAP no supera los 5 gigas. Telefónica debe estar en 1 Giga 800 y es el más grande.

Proponen que no debe existir la exigencia de las empresas públicas que para contratar servicios requieran que sus proveedores estén en el NAP. Un 30% de tráfico se va al NAP y es muy costoso

La posibilidad de tener un NAP por el Estado es viable.

Para entrar a competir al mercado de usuarios finales se requiere:

-Disponibilidad de frecuencias para Wimax y LTE.

-Reducir los altos costos que cobran las municipalidades para el tendido de la fibra que alcanza los 60 a 80 dólares. Canalizar un kilómetro cuesta entre 60 a 80 mil dólares.

-La tendencia es llegar con fibra al domicilio.

-Hay que implementar un NAP del Estado en el cual exista un porcentaje de tráfico para brindar al Estado.

-El tema de contenidos es importante si se aloja a las principales páginas.

No manifestaron objeción al tema de los OMV.

209


WINET Perú (27.12.2012)


Martin D. Diaz-Gerente General

Su mercado está orientado a las medianas empresas y su red esta tendida sobre sistemas de radio (VHF y UHF).

Provee servicios de internet a medianas y pequeñas empresas. Brindan servicios de alta calidad de internet.

Alto control de calidad de sus clientes (cuentan con dos call centers).

No manifestaron objeción a los OMV, pero no estaban en su planes a corto plazo.

Están de acuerdo con los OMV, pero no está en sus planes de negocio.

Rural Telecom (28.12.2012)


-Carlos Ramírez En el área rural el tráfico se ha reducido de tal manera que no es sostenible el negocio. Gran parte de ello se debe al crecimiento de la red móvil, mientras ellos continúan con tecnología satelital.

Esta empresa tiene como 1,000 VSAT, mientras otras como Gilat tienen 5,000.

El acceso para áreas rurales es complicado y se necesita tecnología satelital.

La red dorsal si es importante, pero se necesita la demanda suficiente. Además para que sea beneficioso se requiere: Un operador neutral y el costo del mega que sea el mismo que se cobra en Lima.

La OBI no ha funcionado.

Proponen la figura del MVNE o habilitador que provee de equipos en su red.

El OMV es una ventaja. También podría aplicarse en áreas rurales.

Están de acuerdo, pero proponen el modelo habilitador.

210


América Móvil (10.1.2013)

211



-Juan Rivadeneyra

-Roberto Arancivia

La tendencia es a 4G, para ello conviene tener bandas bajas. Aunque para Claro actualmente sus nuevas redes están tendiendo a 3G.

Van a requerir frecuencias para 4G porque el consumo de datos exige más espectro.LTE tiene más de 1 año de retraso por el MTC.

Consideran al mercado peruano como un mercado en expansión.

En el sector no se promueve la inversión, solo se presenta por iniciativa privada.

Requieren incentivos de tipo fiscal para banda ancha

Se ha eliminado de régimen de incentivos por pago de canon para expansión.

Recomiendan que se deba hacer una diferenciación entre el tratamiento urbano y el rural. Si revisan estadística de crecimiento de cobertura en rural hay un estancamiento.

El diseño de telefonía rural no es adecuado. La figura del emprendedor no funciona. No se condice con las costumbres del poblador rural. Falta comprender las necesidades del usuario rural.

El problema en el país no es la red dorsal, sino el acceso al usuario. No es suficiente llegar a la provincia.

Hubiera sido importante que ellos puedan participar en la red dorsal.

Sobre el OMV no tiene una posición definida sobre el tema. Aún no conocen los términos y condiciones de los interesados.En todos los procesos mayoristas conviene que todo se deje al mercado y a los acuerdos. En situaciones forzadas se puede llegar a discusiones.

El caso de TRACFON en EEUU (OMV que opera en los Estados Unidos y en cuyo accionista mayoritario es América Móvil) es debido a su cercanía con México.

Para que exista el OMV, es importante.

(i) capacidad de red y(ii) disponibilidad de

espectro.Para OMV van a necesitar contar con la tarifa y ver si es conveniente para el OMR. Hasta el momento no tuvieron requerimiento de

No tienen una posición definida sobre los OMV.

212


reventa de tráfico.

(*)La opinión de Making a los comentarios de los entrevistados sobre el tema de OMV se brinda en los capítulos del presente informe, sí como en la parte de políticas, conclusiones y recomendaciones.

213


Anexo IV

Evolución del Marco Regulatorio de Servicios Móviles

214

Diciembre2

El mercado colombiano tiene 3 OMV se inicio con el OMV UNE en el

La Comisión de Regulación de

Comunicaciones CRC emite el estudio

Agosto 1993

Julio

Se aprueba Ley 037 de 1993,Ley

de Telefonía

Se aprueba la Ley 1341 de 2009

Ley de las Tecnologías de la

1990

1989

Se aprueba el Decreto 1900

Normas Básicas

Se aprueba Ley 072 de

1989 General

Marco Regulatorio de los OMV en Colombia

Evolución del Marco Regulatorio de Colombia


215

Diciembre2

El mercado Chileno tiene 3 OMV se inicio

con el OMV GTD Móvil Virgin Mobile y

Falabella.

Se aprueba la ley Nº 20643 Ultima

modificación de la

Diciembre 1995

Agosto

Se emite la Resolución 1117

Exenta 1995 “ Norma Técnica para el

La Subsecretaria de Telecomunicaciones

de Chile SUBTEL por DECRETO Nº

743 otorga la

1988

1982

Se emite la Resolución 354

Exenta 1988 “Norma técnica para el

Se aprueba Ley 18168 de 1982 Ley general de

Marco Regulatorio de los OMV en Chile

Evolución del Marco Regulatorio Chile


216

Diciembre2012

El mercado Brasileño

tiene 1 OMV Porto Seguro

ANATEL aprueba la Resolución Nº 550

“Reglamento sobre la Explotación del Servicio

Diciembre 2010

Agosto 2007

ANATEL emite la Resolución 460 del

2007 Reglamento de

1996

1997

Se emite la Ley 9.295 “ de 1996 Ley Mínima” Servicios de Telefonía

Se aprueba Ley 9472 de 1997 Ley

general de

Marco Regulatorio de los OMV en Brasil

Evolución del Marco Regulatorio Brasil


217

1985

1985 Entra en operación los

servicios móviles

Diciembre2012

El mercado Americano tiene 65 OMV, entre ellos destaca:

TRACFONE con 20 millones de

1993La comisión del

congreso crea la clasificación

1934

1996

Se emite la Ley de Telecomunicaciones

“The Communications

The Telecommunicatio

Marco Regulatorio de los OMV en Estados Unidos

Evolución del Marco Regulatorio Estados Unidos Servicio Móvil 1988-2011


218

Diciembre2011

El mercado Británico

tiene 56 OMV Donde destaca

el OMV Virgin Mobile que

dispones de 3

Se emite la ley “The Communication Act

2003”Para adecuar las

2003

2002Del Parlamento Europeo y del

Consejo:Directiva 2002 /19/

CEDirectiva 2002 /20/

CE.Directiva 2002 / 21/

1984

1984

Se privatiza British Telecommunications

Se emite en 1984, Telecommunication

Marco Regulatorio de los OMV en Reino Unido

Evolución del Marco Regulatorio Reino Unido


Anexo V

Glosario de términos OMV

AC Centro de autentificación

Agrupador de Operadores Móviles Virtuales (MVNA)Agrupador de Operadores Móviles Virtuales (MVNA- Mobile Virtual Network Aggregator, por sus siglas en inglés) es una figura que surge debido a que en muchos casos los OMV, de forma individual, no cuentan con el suficiente potencial como para realizar una negociación atractiva con los OMR establecidos, sin embargo, los OMV agrupados puede representar un volumen importante y realizar negociaciones que de otra forma no se darían.

Bases de datos Es un conjunto de datos que permiten la localización de los usuarios en la red móvil, así como disponer y distribuir la información de perfil correspondiente a cada uno (incluyendo aspectos de autentificación y tarificación).Los dispositivos móviles son cada vez más utilizados por la sociedad, y permite que sus usuarios tengan un mayor acceso a la información que les resulta vital, ya que estos dispositivos (junto con las redes) posibilitan el acceso a Internet y a bases de datos, y de esta manera la sociedad se beneficia, ya que la información y la comunicación es un recurso básico.

BSCControl de estaciones base

BSSSubsistema de estación base

CDRRegistro de los datos de llamadas

Control de estación base (BSC)Es el que realiza el control de las estaciones base, de control de la llamada, controlan la conmutación de la conexión entre distintas estaciones base, de forma que la movilidad del usuario sea gestionada de forma transparente a éste.

Cadena de valor de un operador móvil de RedEs la serie de procesos o actividades, operativos, administrativos, comerciales que realiza una empresa operadora que genera valor a sus clientes móviles.

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Centro de Conmutación Móvil (MSC) Es el conmutador central, que gestiona las conexiones entre las estaciones base así como también las conexiones hacia otras centrales móviles de otros operadores y también a la red de telefonía fija.

EBEstación base

EIRRegistro de identificación de equipo

Estaciones móviles Son las estaciones que permiten al usuario conectarse a la red a través de las estaciones base. Pueden ser teléfonos portátiles, teléfonos inteligentes, tarjetas de red o incluso dispositivos inteligentes como Laptop, netbook, iPad, etc.

Estaciones base (EB)Equipamiento fijo distribuido geográficamente para cubrir el área a la cual se pretende dar el servicio. Controlan el enlace de radio entre el usuario y la red, constituyendo, por tanto las puertas de acceso de los usuarios a la red.

Habilitadores de Operadores Móviles Virtuales (MVNE -Mobile Virtual Network Enable, en inglés) Son empresas especializadas que proporcionan la infraestructura y servicios según los requerimientos de los OMV, actúan como intermediarios entre el operador móvil de red (gestiona la red) y el operador móvil virtual (gestiona la relación con el cliente).

HLR Registro de ubicación base

INRed Inteligente

GSMEstándar europeo de tecnología de telefonía móvil

MSCCentro de conmutación móvil

OMV

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Son operadores que sin contar con una red de acceso móvil propia ni concesión de espectro radioeléctrico, tienen la aprobación de la entidad reguladora para vender u ofertar servicios de telefonía móvil a los usuarios, a través de la red de un Operador Móvil de Red (OMR) para lo cual requieren de contar con un acuerdo comercial.

OMV Completo Es aquel que para brindar su servicio móvil posee de toda la infraestructura y maneja toda la cadena de atención al cliente.

OMV Proveedor de Servicios de Red Es el tipo de OMV se enfoca en desarrollar y tener su propia Core Network, que es una red que facilita diferentes servicios a los usuarios que están conectados con esta red. Una de sus principales funciones transmitir las llamadas móviles a través de la red fija.

OMV Proveedor de Servicios Avanzados Es el OMV que tienen un nivel de independencia mayor que el OMV Revendedor de servicios. La infraestructura de los OMV proveedores de servicios avanzados le permite brindar servicios de valor añadido a sus clientes.

Operadores Móviles de Red (OMR)Es el operador del servicio de telefonía móvil que tiene habilitación administrativa, que puede adoptar la forma de licencia, autorización o concesión, que es otorgada por un ente autorizado del Estado u organismo regulador independiente.

OMV Proveedor de Servicios Es el OMV tiene en sus plataformas un centro de facturación el cual se encarga de emisión y cobranza de los recibos paras sus clientes.

OMV Revendedor Es el OMV que establece un acuerdo comercial con el Operador Móvil de Red que básicamente está referido a la compra mayorista de tráfico con un margen de descuento.

PSTNRed telefónica pública conmutada

Plataforma de servicioEs una plataforma en la cual vía una página web los clientes no sólo pueden encontrar información sobre los servicios y equipos del OMV, sino que también

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pueden enviar preguntas y encontrar números en los cuales pueden ser atendidos para resolver todas sus dudas

RoamingServicio que permite a un usuario, originar y recibir llamadas en redes móviles fuera del área de servicio local de su compañía

STPPunto de transferencia de señal

Tarjeta SIM propia: Son tarjetas SIM que almacenan de forma segura la clave de servicio del cliente usada para ser identificada por la red, de forma que sea posible cambiar la línea de un terminal a otro simplemente cambiando la tarjeta.

VLRRegistro de ubicación de visitantes

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