XXIV Encuentro del

Sector Financiero

19 y 20 de abril de 2017

D. José Mª Méndez

Director General

Retos 2017

Contexto

Económico-

Financiero

Contexto

Económico-

Financiero

Retos 2017

Entorno macroeconómico

Contexto

Económico-

Financiero

Fuente:

Cuadro macro

Créditos y Recursos minoristas

Dudosidad

Rentabilidad

Créditos y recursos minoristas

del sistema

Contexto

Económico-

Financiero

Cuadro macro

Créditos y Recursos minoristas

Dudosidad

Fuente: Banco de España

Rentabilidad

Crédito sector privado

Depósitos

Recursos fuera de balance

Recursos fuera de balance

Contexto

Económico-

Financiero

Cuadro macro

Créditos y Recursos minoristas

Dudosidad

Evolución del patrimonio

122.322

153.834

194.843

219.877

235.341

107.606115.301

124.141128.696

131.016

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2012 2013 2014 2015 2016

Fondos Inversión

Fondos pensiones + EPSV

Millones €Millones €Millones €Millones €

Rentabilidad

Fuente: Inverco y Federación de EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria) del País Vasco

235.341

131.016

Dudosidad del sistema

Contexto

Económico-

Financiero

Cuadro macro

Créditos y Recursos minoristas

Dudosidad

Variación mensual de la dudosidad

Fuente: CECA y Banco de España

Tasa dudosidad

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

%

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

12

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16

Efecto volumen Efecto dudosidad

p.p.% p.p

Rentabilidad

Rentabilidad

Contexto

Económico-

Financiero

Cuadro macro

Créditos y Recursos minoristas

Dudosidad

Rentabilidad

Fuente: BCE. Datos consolidados. Septiembre 2016

ROE. Comparativa europea Margen de intereses y comisiones

Fuente: Banco de España. Datos individuales.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2008 2016

Mill. €

1,23 0,99

0,410,46

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2008 2016

Margen de intereses Comisiones

% s/ ATM

-27%

-20 pb

1,0

1,3

1,9

3,7

5,0

7,0

7,0

7,3

8,1

8,4

8,6

9,1

9,8

13,1

Portugal

Alemania

Italia

Reino Unido

UE

Irlanda

España

Francia

Austria

Holanda

Finlandia

Dinamarca

Bélgica

Suecia

Contexto

Económico-

Financiero

Retos 2017

Actividad Asociativa de

CECA

10

Contribución fiscal de entidades

CECA

Impuestos soportados: 2.255 M€ (46%) Impuestos recaudados: 2.611 M€ (54%)

Seguridad Social; 1009

IVA soportado no deducible;

706

IDEC; 204

Impuestos municipales y autonómicos ;

329

Otros tributos; 7

Ret. Empleados y profesionales;

1169

Ret. Productos financieros;

894

Impuestos sobre ventas y servicios ; 324

Seguridad Social; 188

Otros tributos; 36

Tipo Impositivo Total (impuestos soportados / beneficio antes de

impuestos): 38%

Como entidad colaboradora (tributos y cotizaciones sociales) se han

gestionado pagos y cobros por importe de 71.451 M€ y 89.955 M€..

Contexto

Económico-

Financiero

Retos 2017

Retos

2017

Retos regulatorios nacionales

Cierre del marco regulatorio del

Sector de Cajas de Ahorros

• CBE 7/2016: marco contable para fundaciones bancarias

Reforma del mercado hipotecario

• Mejorar la seguridad jurídica

• Preservar la cartera viva

Implantación MiFiD 2 / MiFIR

• Modelos de asesoramiento e incentivos

Retos

2017

Retos regulatorios europeos

Unión Bancaria

• I Pilar (MUS): Foco en la gobernanza

• II Pilar (MUR): Requerimientos de MREL

• III Pilar (FGD): Proyecto EDIS

Contabilidad: IFRS 9

• Enfoque de pérdida esperada (prospectivo)

• Marco contable para provisiones basado en modelos internos

Pagos: PSD 2

• Regulación de nuevos competidores: las fintech

Observatorio de

digitalización financiera

El cliente de la banca digital en España

El perfil promedio del cliente de servicios financieros digitales es el de

una mujer de menos de 39 años, con hijos, residente en poblaciones de

más de 200.000 habitantes.

El 92% de los clientes bancarios es usuario habitual de Internet y el

83% tiene smartphone.

El 27% de los usuarios de móvil realiza alguna transferencia por este

medio a lo largo de un año.

El 56% consulta el saldo online de sus cuentas semanalmente.

Retos

2017

CK-LabPagos

inmediatos

Securities

Services

CET1: 31% Rating: BBB-

Retos

2017