Chile, plataforma de expansión para empresas

Lorena Sepúlveda V.

Directora Oficina Comercial ProChile en España

Embajada de Chile

Barcelona

30 de Abril de 2013

UN PAÍS DIVERSO

Atacama, el desierto más árido del mundo por el Norte

La Cordillera de Los Andes y el Océano Pacifico

La Antártica Chilena

Diversidad de clima, paisajes, productividad. Fronteras naturales

RADIOGRAFÍA DE LA ECONOMÍA CHILENA

Fuentes: Banco Central (www.bcentral.cl). FMI

Social

Población 17,1 millones

Idioma oficial Español

Moneda Peso

Alfabetización 97%

Esperanza de vida 78 años

Economía

PIB 2012 (proy. FMI) US$ 268 mil millones

PIB per cápita (PPC, 2012, FMI)) US$ 18.354 1er lugar en Sudamérica

Tasa de interés (Política monetaria)

5,0%

Tasa de desempleo (Nov 12–Ene 13) 6%

Deuda pública externa (2011) US$ 15,7 mil millones

Exportaciones (2012) US$ 78,8 mil millones

Importaciones (2012) US$ 74,6 mil millones

Calificaciones soberanas

Fitch Ratings A+

Standard & Poors AA-

Moody’s Aa3

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Fuente: FMI

Nota 1: RGM Oxford Economics y Ernest & Young

Comparación Mundo, Latam y OCDE 2000-2013

*Crecimiento proyectado

3,6* 3,9*

1,4*

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mundo Latinoamérica y el Caribe Chile OECD

5,5* 5,6

Chile en 2013 se situará entre las 10 economías

más dinámicas del mundo 1

180 155

139 130 124

103 89

48 45 43 37

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Venezuela

Bolivia

Ecuador

Brasil

Argentina

Paraguay

Uruguay

México

Colombia

Perú

Chile

Australia

Georgia

Corea

Reino Unido

Noruega

Dinamarca

Estados Unidos

Nueva Zelanda

Hong Kong

Singapur

Ambiente de negocios de excelencia

Haciendo Negocios 2013 Ranking de Competitividad 2012 Índice de Libertad Económica

2012 (7 de 179 economías)* (37 de 185 economías)*

Categoría Pos.

Protección al inversionista 32 Chile lidera Latinoamérica.

ECONOMÍA INTEGRADA AL MUNDO

» Chile tiene 22 Tratados de Libre Comercio con 60

países

62% de población mundial

86% del PIB mundial y 4.302

millones de potenciales clientes

Venezuela

Ecuador

Colombia

Bolivia

Perú

Cuba

Panamá

Nicaragua

Mercosur

América Central

Estados Unidos

Canadá

México

Unión Europea

EFTA

Turquía

Japón

India

China

Corea

Malasia

Australia

P-4

El 93% de las exportaciones al mundo

con países con preferencia comercial

Acuerdos Vigentes Acuerdos Negociados Acuerdos en Negociación

ECONOMÍA INTEGRADA AL MUNDO

» Apertura real para nuestras exportaciones

US$ 78 billones exportaciones

199 mercados de

destino

7.460 empresas

exportadoras

Acuerdos Vigentes Acuerdos Negociados Acuerdos en Negociación

31%

18%

48%

US$ 71 billones

inversión chilena en el exterior

EXPORTACIONES DEL SECTOR ALIMENTOS – 2012

Exportaciones: US$ 13.701 MM

Fruta Fresca y Frutos Secos 31%

Pescados* 24%

Vinos 13%

Fruta Transformada

11%

Carnes 7%

Molúscos* 4%

Otros 3%

Cereales 2% Algas y Aceites/pescd.

1%

4%

Otros Alimentos 21%

* Frescos, Refrigerados , Congelados , Ahumados o Conservas.

FUENTE: Elaboración propia datos Banco Central

Pdtos lácteos 1,5 % Pdtos de origen vegetal 0,9 % Pdtos Industralizados 0,6 % Aceites 0,4 % Pdtos de origen animal 0,4 % Bebidas y aguas 0,04 %

+ 150 destinos + 1.500 empresas

Lugar número 16 dentro del ranking de países exportadores de alimentos y bebidas, constituido por un universo de más de 200 países.

Es uno de los pocos países del mundo, en que el sector alimentario tiene una alta participación en el PIB, con más del 10%, después de Nueva Zelanda y Bélgica.

Las exportaciones de alimentos superó los US$13.700 MM el 2012, cifra que se espera aumente a US$ $20.000 MM el año 2015.

Aislamiento geográfico constituye una importante

barrera natural fito y zoosanitaria.

CHILE | DESARROLLO ALIMENTARIO

1er. exportador de fruta del Hemisferio Sur.

1er. exportador mundial de manzanas, uvas de mesa, ciruelas, arándanos.

2º exportador mundial de aguacates y kiwis

5º exportador mundial de vino y 9º productor mundial

7º exportador mundial de productos pesqueros

1er. Productor de truchas

2º productor y exportador de salmón

3er. exportador mundial de vieiras

1er. exportador a España de merluza y mejillones

…

Cada día…

9,8 millones toman una copa de vino chileno

7,4 millones comen pescados y mariscos chilenos

7 millones consumen una ración de salmón chileno

6,4 millones de personas en el mundo toman un vaso de

zumo chileno

4,7 millones comen fruta en conserva chilena

5 millones de personas consumen un vaso de leche chilena

cada día

Fuente: ChileaAlimentos: Supuestos: Una porción de salmón = 150 grs.; un vaso de jugo = 125 cc.; una porción de fruta en conserva = 120 grs; una copa de vino = 170 ml. Cada persona come una porción de salmón o fruta en conserva al día y/o toma un vaso de jugo o copa de vino al día.

Hoy, los productos chilenos

son una oferta relevante en el mundo

CHILE | POTENCIA ALIMENTARIA

Marcas Sectoriales

CHILE ESPAÑA: COMERCIO E INVERSIONES

X 2012: US$ 1.600 mill.

Inv.90-2012 : 441 mill.

Turistas 2012: 63 mil

X 2012 : US$ 1.400 mill.

Inv.74-2012: 15.700 mill.

Turistas 2012 : 57 mil

FLUJO CRECIENTE DE BIENES Y SERVICIOS, CAPITALES, PERSONAS

EXPORTACIONES DEL SECTOR ALIMENTOS A ESPAÑA – 2012

Fruta Fresca y Frutos Secos 26%

Molúscos y Crustáceos 25%

Pescados 24% Vinos

9%

Fruta transformada 8%

Pdtos de origen vegetal 3% Carnes

2%

Pdtos de origen animal 1%

Aceites 1%

Otros 1%

Otros Alimentos 16%

* Frescos, Refrigerados , Congelados , Ahumados o Conservas. FUENTE: Elaboración propia datos Banco Central

Algas y Aceites/pescado 0,7 % Cereales 0,5 % Bebidas 0,04 % Otros 0,01 %

Jugos Concentrados 55,6% Frutos Deshidratados 32,7% Fruta y Hortalizas congeladas 7,5%

Manzanas 21,4 % Kiwis 16,9 % Frutos Secos 15,8 % Uvas 12,9 % Aguacate 12,6 %

Merluzas 77,7 % Salmon 9,5 % Peces Espada 5,3 % Congrio 3,7 %

Exportaciones: US$ 315 MM

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

2.550 4.307

7.173 6.984 7.426

12.572

15.518

12.887

15.373

22.931

30.323

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

FLUJOS TOTALES DE IED EN CHILE, 2002-2012

Fuente: Banco Central - CIE

Durante 2011 y 2012, Chile anotó un récord histórico como receptor de IED

Según la UNCTAD, Chile en 2012 es el 2º receptor de inversión extranjera en América Latina, superando a México y entrando al ranking de los 20 primeros receptores mundiales de IED . US$ 30.323 millones ingresaron al país en 2012, un 32% más que en 2011.

Evolución IED ingresada al país 2002-2012 (US$ millones)

FLUJOS DE IED A TRAVÉS DEL D.L. 600

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl).

División por países División por sectores

Estados Unidos 24,6%

España 19,0%

Canadá 18,1%

Reino Unido 8,0%

Japón 5,5%

Australia 4,6%

Italia 2,4%

México 2,2%

Países Bajos 2,1%

Francia 2,0%

Otros 11,5%

Minería 34,1%

Servicios 22,4%

Electricidad, gas y agua 18,4%

Transporte y comunicaciones

11,1%

Industria 10,9%

Construcción 1,7%

Agricultura, Silvicultura y

Pesca 1,4%

1974-2012 ene-jun (US$ 83.788 millones)

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Chile es un actor a nivel mundial.

Se estima que las compañías mineras invertirán US$ 91 mil millones en los próximos 8 años.

Minería

Oportunidades de inversión: Sector pesquero

(acuicultura: salmón, miticultura)

Industria de la fruta y el agro

Industria del vino y subproductos de la uva

Industria olivícola Industria auxiliar Alimentos

elaborados Biotecnología

aplicada a la industria alimentaria.

Agronegocios

Alto potencial de crecimiento.

Oportunidades de inversión:

Condiciones naturales para las ERNC;

Necesidad de diversificar la matriz;

Necesidad de independencia energética.

Energía

Chile tiene un potencial de inversión de US$ 8 mil millones a concesionar por el Estado.

Infraestructura

Fabricación e integración de partes y componentes orientadas a la exportación.

Encadenamientos productivos

SERVICIOS Turismo: · Áreas

protegidas (parques nacionales) · Alojamiento · Centros de actividades

INDUSTRIA FRUTÍCOLA Superficie superior a las 330 mil hectáreas

plantadas. Principales variedades exportadas (en volumen):

uva, manzana, kiwi, palta, ciruela, arándano y cereza.

Industria muy variada en la que participan alrededor de 1.700 viveros, 16 mil productores, 500 empresas exportadoras, 60 empresas procesadoras y alrededor de mil packings.

Oportunidades de inversión: Producción primaria de fruta fresca de exportación

para frutales de nuez, cerezas y berries. Aprovechamiento integral de residuos de la

industria olivícola de Chile. Producción de fruta orientada a la agroindustria.

Industria Alimentaria

Gobierno de Chile | Comité de Inversiones Extranjeras

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

INDUSTRIA LACTEA Producción: 2.379 millones de litros. representa un 6% del PIB

silvoagropecuario nacional. Alrededor de 19.000 productores de leche. 122 plantas industriales. Exportaciones 2011: US$199 millones. Existencia de una capacidad disponible: posibilidad de absorber un

crecimiento futuro del orden de 37% (fuente: consorcio lechero). Oportunidades de inversión: Producción de leche bovina

Industria Alimentaria

Gobierno de Chile | Comité de Inversiones Extranjeras

VINO Quinto mayor productor a nivel mundial (alrededor de 800 millones

de litros). Superficie plantada: 128.993 ha.

Oportunidades de inversión:

Producción de vinos especiales (de latitudes, de altura, marítimos, orgánicos biodinámicos) orientado a segmentos de nichos.

Explotación integral de subproductos de la agroindustria de Chile.

ACUICULTURA

Segundo mayor productor de salmón.

Oportunidades de inversión:

Fábrica de alimento para peces y otros animales.

Fábrica de insumos para la acuicultura (jaulas, etc.).

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

OPORTUNIDAD PARA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

VINO ACEITE DE OLIVA ANCHOAS VINO

2204.21 (embotellado)

CHILE ESPAÑA

0% ** 27%

6,9% - 40,7yen/l

6,9% - 112 yen/l

2,8% 14%

ANCHOAS

1604.16 (en conservas)

CHILE ESPAÑA

0% 16%

7,2%** 9,6%

2,4% 12%

ACEITE DE OLIVA

1509.10 (virgen)

CHILE ESPAÑA

0% 10%

libre libre

2% 10%

OPORTUNIDAD PARA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

Brasil 1

Japón 2*

China 3

*Para beneficiarse de las rebajas arancelarias negociadas en los acuerdos comerciales se debe cumplir con la Norma de Origen establecida. **Sistema de Preferencias Generalizado SPG 1 FUENTE: PROCHILE - en base a datos de la Aduana de Brasil. 2 FUENTE: PROCHILE - en base a datos de la Aduana de Japón. 3 FUENTE: PROCHILE - en base a datos Trade Wizards.

Chile : Agregación de Valor para nuestra oferta exportable. Incorporación de tecnología, innovación. España : Expansión de negocios; acceso a mercados.

Oficina Comercial de Chile en España

C/ Velázquez, 80. Madrid 28001 | Tel.: 91 4357834

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