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Una mirada al clima de negocios internacional y al comercio de la

región, caso Bolivia

Oswaldo Barriga KarlbaumGerente General – CADEX, Santa Cruz - Bolivia

Asunción, Paraguay 20 de Agosto de 2015 - Hotel Bourbon

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Una mirada a la Integración: Hay divergencia de cómo insertarse mejor en el comercio mundial

  Estados Unidos Unión Europea China

MERCOSUR n/d X (En Estudio) n/d

Alianza del Pacifico 

        Colombia X X X(En Negociación)

        Perú X X X

        Chile X X X

        México  X X X (En Negociación)

Estrategia Geoeconómica de la Integración 

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La integración regional viro hacia dos bloques, donde el regionalismo abierto y cerrado se acentuó

PIB: Miembros del Mercosur y la Alianza del Pacífico(Miles de millones)

Paraguay

Bolivia

Uruguay

Perú

Chile

Colombia

Venezuela

Argentina

Mexico

Brasil

31

32

57

203

258

378

510

540

1,283

2,346

Alianza del Pacifico

MERCOSUR

Comercio Intrarregional: Miembros del Mercosur y la Alianza del Pacífico

(En porcentaje)

MERCOSUR

ALIANZA DEL PACIFICO

PIB – MERCOSUR 3.500 billones de USDPIB - ALIANZA 2.200 billones de USDFuente: Banco Mundial

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La estrategia de integración parece no tener un patrón claro desde la mirada del intercambio comercialMercosur: Composición del Comercio

(En porcentajes)

Resto del Mundo; 60.8

Es-ta-dos Unidos; 10.8

Mercosur; 14.2

China; 14.0

Resto del Mundo; 34.0

Estados Unidos; 50.5

Alianza del Pacifico; 3.6

China; 12.0

Alianza del Pacifico: Composición del Comercio(En porcentajes)

Fuente: Trade Map

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El performance del bloque de la Alianza del Pacifico es más dinámico debido a su apertura comercial y de inversiones

Exportaciones: Crecimiento de bienes y servicios MERSOCUR y Alianza del Pacifico

(En porcentajes)

Importaciones: Crecimiento de bienes y servicios MERSOCUR y Alianza del Pacifico

(En porcentajes)

MERCOSURALIANZA DEL PACIFICO

MERCOSURALIANZA DEL PACIFICO

Fuente: Trade Map

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El Clima de los Negocios y la Competitividad se ha deteriorado en el MERCOSUR mientras qué la Alianza gana espacios

Clima para los Negocios: Comercio Transfronterizo MERSOCUR y Alianza del Pacifico

Nº Criterios  MERCOSURAlianza del 

Pacifico

1 Documentos para exportar (numero) 6 4

2 Tiempo para exportar (días) 25 12

3 Costo de exportación (US$ por contenedor) 1.504 1.158

4 Documentos para importar (numero) 8 6

5 Tiempo para importar (días) 34 13

6 Costo de importación (US$ por contenedor) 2.299 1.298

Competitividad: Pilares de la CompetitividadMERSOCUR y Alianza del Pacifico

Nº  Pilares MERCOSURAlianza del 

Pacifico

1 Instituciones - +2 Infraestructura - +3 Entorno macroeconómico - +4 Salud y educación primaria - +5 Calidad y formación superior - +6 Eficiencia de los mercados - +7 Eficiencia del mercado laboral - +8 Desarrollo financiero - +9 Desarrollo tecnológico - +

10 Tamaño de mercado - +

11 Sofisticación en los negocios - +

12 Innovación - +Fuente: Doing Business  y Global Competitiveness Index (GCI)

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Principales Centros de Producción, Distribución y Consumo

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Ámbitos logísticos de la región

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BOLIVIA: UNA VISTA DESDE EL COMERCIO Y LA

LOGISTICA

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BOLIVIA: CRECIMIENTO REAL DEL PIB2011 – 2014p

(En porcentaje)

2011 2012 2013p 2014p

5.20% 5.17%

6.80%

5.70%

BOLIVIA: EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO 2015 

(En porcentaje)

Bolivia, crecimiento y expectativas económicas

FMI

Banc

o M

un...

CEPA

L

EEE

DEL

BCB

Gobi

erno

-PGN

CADE

X

4.5

4.8

4.5

4.9

5.9

4.5

www.cadex.orgFuente: Instituto Nacional de Estadística.

Bolivia: Crecimiento por Actividad Económica  2015/2014(Variación porcentual)

2015: 4,76%

2014: 4,80%Minerales

Hidrocarburos

Restaurantes y Hoteles

Comunicaciones

Comercio

Agropecuaria

Transporte y Almacenamiento

Industria

Servicios Financieros

Adm., Pùblica

Construcciòn

Electricidad, gas y agua

1.49

12.73

2.8

2.81

3.33

0.86

5.63

4.22

5.36

6.27

8.05

4.32

0.75

0.77

3.76

3.78

4.45

4.46

4.76

4.83

4.9

7.05

7.81

7.86

Abr. 2015(p) Abr. 2014(p)

El desempeño sectorial menor, y heterogéneo

www.cadex.orgFuente: Instituto Nacional de Estadística.

(En %)

Bolivia: Participación sectorial en el PIB

20142004

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Bolivia: Evolución de las Exportaciones e Importaciones (En millones de dólares)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Bolivia: Evolución del Comercio

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1,399 1,3621,850

9731,559 1,427

3,6872,975

2,499

12,991

10,492

Saldo Comercial Exportaciones Importaciones

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Bolivia: Gran dinamismo sectorial, pero el nivel de inversión todavía es insuficiente para cerrar brechas

2 20

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Infraestructura Inversión en Infraestructura/%PIB

19941996

19982000

20022004

20062008

20102012

2014(p)-4

-2

0

2

4

6

8

10

12PIB PIB Transporte y Almacenamiento

Bolivia: Tasa de Crecimiento(En porcentaje)

Bolivia: Inversión  en Infraestructura(En porcentaje y Millones de USD)

Fuente: INE Bolivia

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Infraestructura y logística, existe una correlación estrecha con el crecimiento y desarrollo económico

PIB/cápita   -  Logística 2014 PIB/cápita   -  Infraestructura 2014

Fuente: Banco Mundial - BID

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Evolución del movimiento de carga

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Movimiento de carga de Comercio Exteriorexpresado en toneladas

Exportación Importación

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Bolivia: Participación de carga según modo de transporte

21% 1%

18%60%

FLUVIAL

AEREA

FERROVIARIA

CARRETERA

EXPORTACIONES

2.20% 6.35%

91.12%

OTROS

FLUVIAL

AEREA

POSTAL

COURRIER

FERROVIARIA

CARRETERA

IMPORTACIONES

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Bolivia: Evolución carga de Exportación

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

Bolivia: Evolución del flujo de carga de exportaciónen toneladas

CARRETERA FERROVIARIA FLUVIAL AEREA

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Bolivia: Movimiento de carga de exportación según punto de salida

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Bolivia: Pronostico de Carga, se observa un crecimiento dinámico

Sin la incorporación de la carga generada por: Hidrocarburos ni MineralesMutún, Cemento, Petroquímica, Urea y otros proyectos potenciales que hacia el 2020 generarían 10,000,000 de Tn de carga adicional

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Sistema Logístico Bolivia

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Flota para el transporte

9,758 Camiones (furgones, tanque, tracto camiones)22 Líneas Aéreas registradas (carga y pasajeros)

2,000 Vagones (Bodega, tanque, plano)6 Empresas de transporte fluvial registradas

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Sudamérica: Red de carreteras

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Carretera Bioceánica y Corredor Norte-SurSistemas de peajes automáticos: reduce el tiempo de espera y permite recibir información detallada sobre los tránsitos realizados en la carreteraSistema de control de pesoServicios al transporte: reparaciones y mantenimientoPolicía CamineraServicios de turismo: restaurantes y hostales Pueblos intermedios: Puerto Suarez, Robore, San José de Chiquitos, Pailon, Warnes, Yapacani, Ichilo. San Matias, San Ignacio de Velasco, Cuatro Cañadas.

Malla carretera boliviana

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¿Qué es lo que define a un corredor como tal?

El corredor de transporte es la suma de infraestructuras físicas, servicios de transporte y logísticos, procedimientos y regulaciones que hacen posible el flujo continuo de mercaderías, de manera económica, segura y eficiente.

Corredor bioceánico en BoliviaCorredor bioceánico central concluidoNo se incrementó el tránsito de carga de Brasil a los Puertos del PacíficoExceso de retenesFalta de servicios a la carga Demoras en pasos de frontera

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Corredor bi-oceánico central carretero

3,400 km Santos – AricaCarretera asfaltada, algunos tramos doble víaAcceso al Atlántico a través de puertos en BrasilAcceso al Pacífico a través de puertos de Perú y Chile.Transporte de pasajeros, carga y turismo14 millones de habitantes en su área de influenciaZonas de producción agroindustrial, forestal y ganadera; principalmente.

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Corredor bi-oceánico central ferroviario

La conexión de las redes oriental y occidental de Bolivia posibilitará la unión de los puertos del Atlántico con los del Pacífico.La existencia de una misma trocha métrica entre Brasil, Argentina, Bolivia y Chile posibilitará la habilitación de un corredor de costa a costa.Acceso al Atlántico a través de puertos en BrasilAcceso al Pacífico a través de puertos de Perú y Chile.Transporte de carga principalmente14 millones de habitantes en su área de influenciaZonas de producción agroindustrial, forestal y ganadera.

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Puertos del Sistema Tamengo

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Quijarro – Central Aguirre

Terminal Ferroviaria Quijarro

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(Central Aguirre)Terminal Graneles

Terminal Graneles sólidos y líquidos

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Central Aguirre – FOSA – Canal Tamengo

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Puerto de Gravetal en el Canal Tamengo

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NUTRIOIL en el Canal Tamengo

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Puerto Busch – Hidrovía Paraguay Paraná

2,490 km hasta Buenos AiresAcceso a puertos a lo largo de la hidrovíaMas de 30 millones de habitantes en su área de influencia300 millones de USD para acceso ferroviarioPuerto multipropósito (Totalmente viable sin la exportación de Mineral de Hierro)15 millones de TM de carga de exportación (Bolivia)Posibilidad de dar servicio a la carga de Rondonia, Mato Groso, Mato Groso del Sur

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Hidrovía Paraguay - Paraná

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Eje Ichilo - Mamoré

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Hidrovía Ichilo Mamoré - Amazonas

Acceso a Manaos (Brasil) y el río amazonasTerminal multimodal en Puerto VillarroelExisten zonas donde se dificulta la navegación por las cachuelas, necesidad de dragado

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VIRU VIRUHUB DE CARGA Y PASAJEROS

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2:50 Hrs

4:30 Hrs. 4:00 Hrs

3:30 Hrs.

2:00 Hrs

1:30 hrs.

2:30 Hrs

2:50 hrs2:50 Hrs.

Bolivia: Aeropuerto de Viru Viru, hub estratégico

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Ampliacion y Mejora Terminal Aerea de Carga

Tendido de Linea Ferroviaria Para 

Transporte de Pasajeros

Camino de Acceso  Nuevo

Conexión y Sub Terminal  Montero – SCZ

Ampliacion de Pistas 2025

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Viru Viru – Hub en Planos Fase 5

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COMENTARIOS FINALES

Como hemos podido ver, el desarrollo del comercio y la integracion en bloques como el MERCOSUR y la ALIANZA del PACIFICO se debe principalmente a la inversion en integgracion logistica, pero desde el punto de vista privado. La atraccion de inversiones o seguridad juridica que los paises del MERCOSUR y Bolivia generan es baja. Totalmente contraria a los paises de la Alianza del Pacifico. Por que sera?Bolivia, asi como Paraguay son de los paises que mayor inversion precisan en el marco de la Integracion logística para disminuir el Gap de transporte por encontrarse en medio del Continente. Situacion que se puede convertir en una Oportunidad importante. Hub de Logística, pero implica cambios prufundos en las Politicas Internas y de Integracion de cada uno de estos paises.

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MUCHAS GRACIAS

Oswaldo Barriga KarlbaumGerente General – CADEX, Santa Cruz - Bolivia

Asunción, Paraguay 20 de Agosto de 2015 - Hotel Bourbon