Prodigal GX. Conceptos generales.

Objeto:Este manual introduce conceptos generales para el uso del sistema. Se presentan formatos de pantalla y funciones cuyo uso es habitual y reiterado en distintos paneles de trabajo.

Introducción :

Prodigal GX es un administrador de carteras de Seguros que permite a Brokers, productores y Organizadores, la gestión integral del negocio.

La línea GX de la familia Prodigal, representa una renovación tecnológica completa respecto de la versión 5.0. Estos cambios redundan en potencia y flexibilidad, permitiendo además una mejor integración con servicios web y productos complementarios de la familia Prodigal.

La familia Prodigal está confirmada por los siguientes componentes:

Prodigal Administrador: Solución administrativa para uno o varios Productores.

Prodigal Distribuido: Módulo de acceso remoto para usuarios distribuidos. Ideal para Organizaciones o Productores con varias oficinas o puntos de venta. Si su necesidad es centralizar la información en un solo sistema, Prodigal Distribuido permite configurar la estructura operativa más conveniente a su negocio. (Disponible desde versión 6.1)

Prodigal CotiWeb: Gestión de procesos en la web. Es un complemento para quienes desean brindar servicios por Internet a clientes y colaboradores comerciales, tales como pedidos de presupuestos, consultoría, avisos de vencimiento y renovaciones, denuncias. Las funciones de Prodigal CotiWeb pueden ser accedidas desde teléfonos celulares con acceso a Internet.

Prodigal Interfases: Se refiere al conjunto de interfases de emisión y cobranzas con las empresas con las que se dispone de acuerdos técnicos de intercambio de datos. Consulte la lista de empresas.

Beneficios:

Simplicidad de uso: La interfase del usuario está pensada para facilitar el uso y el aprendizaje del sistema. Se ha tratado de lograr una experiencia de uso intuitiva y ágil.Productividad: Prodigal dispone de múltiples facilidades para el aumento de la productividad de los usuarios. Interfases, tablas de textos predefinidos, productos predefinidos, uso de lectores de código de barras, agenda, biblioteca de documentos, entre otras. La premisa: hacer más con menos clics.

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Integración: Internet, mail, Excel, Skype, redes sociales. al alcance de la mano para sacar provecho de las mismas, durante la operación del sistema. Robustez y confiabilidad: Se utilizan bases de datos SQL con integridad transaccional para eliminar los problemas de inconsistencias. Se utilizan algoritmos de cifrado para la protección de datos sensibles como los números de tarjeta de crédito.Performance y escalabilidad: Es posible gestionar carteras de miles de operaciones, múltiples usuarios más grandes y muchos más usuarios. La versión 6.1 del nuevo Prodigal introducirá la posibilidad de gestión de múltiples oficinas. Flexibilidad: Se dispone de diversos mecanismos para personalizar el uso a necesidades propias de cada Organización de Seguros. El complemento Prodigal CotiWeb, brinda al Broker la posibilidad de diseñar e implementar sus estrategias de negocio en forma práctica y ágil. Control de acceso: con un poderos sistema de Seguridad de acceso basado en roles y perfiles Prodigal puede responder a los requisitos de confidencialidad de cualquier empresa. El usuario administrador del sistema cuenta con las funciones para permitir o restringir el acceso a cada actividad.

Vuelco de datos. Migración de Prodigal 5.0 a 6.0:

La interfase de vuelco de información entre Prodigal 5 y Prodigal 6 (GX) está totalmente operativa. Solo los siniestros están fuera de la interfaz, porque el nuevo módulo está totalmente renovado y requiere datos inexistentes en la versión 5.0.

Interfases con Aseguradoras:

Prodigal 6.0 incorporará gradualmente todas las interfases con aseguradoras que resulte posible. La consigna es reducir todo lo posible la carga de trabajo del PAS.

Además de las interfases “específicas” con aseguradoras, se dispone de interfases “genéricas” que permite aprovechar los archivos que las empresas entregan por intermedio de su sitio web (u otro medio). Prodigal dispone de las siguientes interfases genéricas: Refacturaciones Refacturaciones ART (genera las imputaciones de cobranza como realizadas) Importación de cobranzas Importación de liquidaciones Importación de asegurados Importación de riesgos (flotas) Códigos de barra para imputación rápida de pagos.

Interfases entre sistemas ProdigalSi se cuenta con una oficina centralizadora (Organizador o productor con varias oficinas), es posible el envío de propuestas y liquidaciones desde un Prodigal a otro. Cada oficina, en este modelo, actúa en foma independiente.

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Conceptos generales :

A continuación presentamos en forma rápida algunos conceptos que resultan necesarios para operar con el sistema.

Conceptos comunes

Acceso al sistema. Definición de usuarios.

Una vez instalado Prodigal, uno de los primeros pasos a realizar es configurar los usuarios que tendrán acceso al mismo. Esta tarea será realizada por el usuario Administrador designado. La forma de gestionar los usuarios se explica en el manual correspondiente.

Los usuarios operativos (no administradores) serán informados del código de usuario y la clave de acceso inicial, debiendo cambiarla en el primer acceso. Una vez ingresado al sistema verán el panel principal de gestión, que tiene acceso al menú de opciones desplegables.

Los siguientes conceptos son importantes: Cada usuario es responsable por la confidencialidad de su clave. El sistema registra las acciones

realizadas por cada uno, las cuales pueden ser analizadas con posterioridad. En caso de tener dudas sobre si la clave fuera conocida por otro, solicitar el cambio de la misma.

El mismo usuario no puede ingresar al sistema desde distintas ejecuciones del sistema al mismo momento. Por lo tanto, debe usarse la función “salir” del menú principal del sistema para que Prodigal registre su salida. No debe usarse la X de cerrar ventana de Windows.Por defecto los usuarios quedan habilitados para trabajar solo de L a V en un horario de oficina. Si se requiere poder trabajar fuera de esos límites se debe solicitar al administrador de seguridad que lo habilite.

Módulos del sistema: Prodigal Administrador está estructurado en 2 programas principales:

El gestor de cartera propiamente dicho 1. Es el que permite gestionar clientes, operaciones y siniestros, cobranzas y liquidaciones, tablas operativas, agenda, etc. Los usuarios normales encontrará aquí todo lo que necesitan para gestionar la su cartera de seguros. Dependiendo de los permisos que haya asignado el administrador del sistema, este programa puede actuar en 2 modalidades diferentes:

o Full: Como gestor integral de la cartera, pudiendo realizar tareas de modificación de datos. cargar operaciones

o Consulta: Permite solamente realizar consultas pero no cargar ni modificar datos.

1 programa uProdigalGX.exe

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La herramienta del administrador del sistema 2:. Es utilizada por el usuario designado como Administrador para gestionar la configuración, la seguridad, los usuarios y realizar procesos especiales. Puede ser utilizada también por SOFTeam sistemas durante las actividades de soporte técnico. Para tener acceso a este programa, el usuario que ingresa debe estar identificado como “administrador”, el resto de los usuarios no puede acceder.

Tipos de Paneles de trabajo comúnmente utilizados: Hemos estructurado el sistema utilizando algunos paneles de trabajo que tienen características bien definidas que es conveniente conocer para comprender mejor el alcance y funcionamiento. Discutiremos brevemente las características de cada uno:

Menu principal

Es la estructura normal de acceso a las funcionalidades del sistema. Los menúes se presentan en la parte superior de todos los paneles de trabajo.

2 programa uProdigalSet.exe

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Paneles de ingreso de datos:

Son los paneles que se utilizan para el ingreso, consulta o modificación de información en tablas, clientes, operaciones, siniestros, etc. El siguiente es un ejemplo del panel para actualizar Secciones:

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Paneles del tipo “Trabajar con…”

Los paneles “trabajar con” brindan una forma de acceder a la información. Veamos los elementos comunes que se repiten en todos los paneles del tipo “trabajar con...”. Usemos como ejemplo el panel de “Trabajar con secciones” que se ve arriba.

La forma de trabajo es simple: si en el panel de elementos visualizados (grilla) no aparece el buscado, cambie las condiciones de filtro superiores y luego oprima el botón “Recarga”.

Cuando el elemento está visible, selecciónelo haciendo clic en la barra izquierda de la grilla. Luego ejecute la acción de la parte inferior del panel que quiera realizar. Algunas acciones no requieren seleccionar un elemento de la grilla (por ejemplo la acción “Nuevo” puede realizarse sin seleccionar ningún elemento en la grilla).

Las condiciones de filtro, los datos en las grillas y las acciones variarán en los diversos paneles, pero la forma de trabajo es siempre igual en todos los paneles del tipo “Trabajar con”.

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Los paneles “Trabajar con...” y la ejecución de acciones:

Los paneles “Trabajar con...” deben su nombre a que desde ellos es posible realizar la mayoría de las acciones relacionadas con clientes, operaciones, siniestros o cualquier otra. Hay paneles trabajar con para todas las tablas del sistema.

Para realizar una acción, generalmente es necesario elegir en la grilla del panel la operación sobre la cual dicha acción desea realizarse. Luego se elije la acción a realizar y se ejecuta la misma. Las acciones pueden presentarse en modo de botones (Ver, Nuevo, Editar, etc) o mediante los controles de acciones que se muestran a continuación.

Trabajar con Operaciones. Algunos detalles.

El panel de trabajar con operaciones se accede desde el menú principal, submenú producción.

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El panel de trabajar con Pólizas/Endosos es una herramienta poderosa para filtrar operaciones por diversos criterios e iniciar acciones. Los datos de la sección superior del panel permiten búsquedas y filtros.

Una vez que se establecen los criterios de filtro el botón “RECARGAR” permite que la grilla central de información se recargue siguiendo los criterios de filtro elegidos.

Existen muchos filtros en el Reporte de trabajar con operaciones. Le sugerimos que investigue los distintos filtros para comprender mejor la potencia que Prodigal GX pone en su mano.

Al pie del panel de “Trabajar con…” se presentan los botones de acción para “Ver”, “Modificar”, etc. El control desplegable “Otras acciones” presenta una larga lista de acciones específicas que se pueden realizar sobre las operaciones en la cartera.

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Cómo se utiliza el control de “Otras acciones” al pie del panel de operaciones?

(Supongamos que se quiere emitir un endoso de una póliza en la grilla de operaciones)1. Se usan los filtros superiores para, por póliza o nombre del cliente, encontrar la operación.

(Recuerde utilizar el botón “Recargar”)2. Se selecciona la operación en la grilla. (Debe verse con fondo gris al seleccionarla con los

botones de la izquierda de los registros, como se ve en la imagen siguiente)3. Se despliega el control de “Otras acciones” y selecciona la acción “Emitir propuesta de

endoso”. Finalmente se oprime el botón de ejecutar (punta de flecha).

De la misma forma se trabaja para “Imprimir”, “Pasar Propuesta a póliza”, “Renovar”, etc:

1 2 3FILTRAR

con los controles superiores del panel y el botón RECARGAR

ELEGIRel registro a afectar en la grilla

de registros.

EJECUTAR ACCIONcon los botones laterales o

inferiores o el control de “Otras acciones”.

Esta misma filosofía es aplicable a Asegurados, Siniestros y todos los paneles que permiten trabajar con tablas. Al agregarse nuevas acciones (a medida que el sistema evolucione) simplemente se amplía la lista de “Otras acciones”, sin que cambie la forma de trabajo o la presentación de los paneles.

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Paneles de observaciones y errores

Este panel es utilizado para mostrar en forma unificada todas las observaciones de un proceso determinado. Por ejemplo al grabar una nueva operación de seguros se realizan una cantidad de comprobaciones y puede ser necesario mostrar varios mensajes al usuario que la está ingresando.

Como se observa el panel tiene dos tipos de mensajes: observaciones y errores graves. Si solo existieran mensajes de observación se dejará confirmar la operación. Si existe algún Error grave, no se podrá confirmar la grabación hasta corregir el problema.

Este panel se utiliza en diversos lugares del sistema para guiar al usuario en el correcto ingreso de datos.

Herramientas comunes:

Calculadora: Cada vez que el usuario tiene el cursor sobre un dato numérico, puede activar un panel “calculadora” que le permite realizar operaciones y devolver el resultado sobre el propio campo. Eso se logra con el borón derecho del mouse, para que aparezca el menú contextual en el que aparecerá la opción “calculadora”.

Se puede realizar un cáculo y luego con el botón Ret devolver el resultado al campo donde estaba el cursor.

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Calendario: Cada vez que el usuario tiene el cursor sobre un dato de tipo fecha, puede activar un panel “calendario” que le permite seleccionar fechas y devolver el valor sobre el campo.Con el botón derecho del mouse sobre un campo de tipo fecha, aparecerá la opción “calendario”.

Una vez seleccionada una fecha, con doble clic sobre la misma se puede retornar al campo, el cual adoptará el valor de la fecha seleccionada.

DocuCenter: Es una herramienta para el registro de documentos digitales. Cuando haga clic en el ícono de DocuCenter (cuando está trabajando con Operaciones, Clientes y Siniestros) se abrirá el panel para ver los documentos asociados a esa operación, cliente o siniestro y podrá agregar nuevos. Cuando vuelva a esa operación, cliente o siniestro, los documentos serán facilmente accesibles.

Podrá agregar documentos casi de cualquier tipo: PDF’s, imágenes, planillas Excel, documentos Word y otros. Los documentos quedan guardados en un repositorio en el servidor donde se encuentra instalado Prodigal.

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Agenda: Prodigal le recuerda automáticamente cumpleaños de clientes, vencimientos de pólizas, vencimientos de registro de conductor, entre otros. También podrá agregar recordatorios “operativos” a partir de notas propias en Poliza, asegurados y siniestros. Por ejemplo el recordatorio de revisar la suma asegurada de un contrato en una fecha futura. Es decir, la carga de la nota es manual, pero el recordatorio del tema es automático al llegar la fecha.

Textos predefinidos:

Tanto las operaciones de seguros, como los asegurados y los siniestros, cuentan con campos de observaciones que permiten describir cláusulas y riesgos u otros detalles particulares. Muchas veces estas observaciones necesitan

ingresarse en forma reiterada. Para que esta tarea no resulte tediosa, el sistema cuenta con una “Biblioteca de textos predefinidos” que puede ser extendida por el productor en base a sus necesidades. Este ícono permite el acceso con un clic a la biblioteca de textos. Puede elegir uno preexistente o crear nuevos.

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Notas en Pólizas, clientes y siniestros. Relación con la Agenda y los textos predefinidos:

Cuando se edita una operación de seguros, un cliente o un siniestro, es posible incorporales “notas” internas que sirven para llevar el control de las consultas recibidas y gestiones realizadas.

Las notas agregadas forman un historial de lo actuado. Al ingresar una nota puede indicar “fecha de agenda” para que el sistema le recuerde el tema. Abajo se ve el panel de alta de una Nota, (un reclamo de emisión). El texto se trajo de los textos predefinidos y se completa con los datos del reclamo.

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“ Ping” póliza :

con este nombre bautizamos una utilidad muy práctica que se refiere a poder abrir desde Prodigal (cuando se está consultado una operación), la consulta de esa misma operación en la web de la Cía aseguradora que la emitió. Es decir, al oprimir el ícono “Ping Póliza” se abre directamente el sitio web de la empresa en la consulta de esa póliza. Esta función simplifica la operación del usuario, al reducir enormemente la cantidad de clics y actividades necesarias para comparar datos entre Prodigal y la web de la Cia.

Nota: Ping Póliza está disponible solo para algunas empresas, ya que se deben cumplir algunos requisitos técnicos para que sea viable la operación. Consulte sobre las aseguradoras habilitadas.

Asistencia frente a problemas. El servicio de soporte técnico post-venta:

Prodigal cuenta con un servicio de asistencia técnico permanente. Si su producto se encuentra en modalidad de abono o en período de garantía, el soporte está disponible todos los días hábiles, de L a V, de 9:30 a 18hs. La mesa de asistencia atiende en forma remota dudas y problemas técnicos.

Soporte Técnico: Sistema de soporte on-line (para usuarios registrados): www.softeam.com.ar , solapa contactoMail: soporte@softeam.com.arSkype: soporte.softeam / soporte.softeam.1Urgencias:Teléfono: En La Plata: 0221 4273637 Transitoriamente, por mudanza, 221-4891228.

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