Vínculos entre PyMES y empresas grandes: Derramas de ...

V Congreso Nacional AMET 2006 Trabajo y Reestructuración: Los Retos del Nuevo Siglo

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Vínculos entre PyMES y empresas grandes: Derramas de empresas grandes y capacidades de absorción de las PyMES

Claudia De Fuentes∗ Gabriela Dutrénit∗∗

Introducción Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) en México presentan una problemática específica que no les permite articularse con empresas de clase mundial, ya sean nacionales o transnacionales, ni beneficiarse de los vínculos establecidos; asimismo, encuentran dificultades para aprovechar eficientemente la infraestructura existente dentro de una localidad. En este sentido, los objetivos del presente trabajo son: (i) analizar el tipo y naturaleza de los vínculos que han establecido los principales agentes de una localidad con las PyMES, y (ii) analizar las principales capacidades de las PyMES, y discutir el impacto que han tenido los vínculos que han establecido con los agentes de la localidad en el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas y organizacionales. El caso analizado es el de PyMES de la industria de maquinado, moldes y troqueles (MMT) en la localidad de Querétaro en México. La selección de la localidad de se basa en que Querétaro es una ciudad mexicana con un gran dinamismo industrial, dentro de esta localidad existen empresas de clase mundial, tanto mexicanas como transnacionales, PyMES, centros públicos de investigación y desarrollo tecnológico, universidades, etc. La selección de PyMES de MMT se basa en que son proveedores de EG del sector automotriz y de electrodomésticos. Se tienen identificadas a 150 PyMES de MMT y sus ventas promedio anuales son del rango de $2.6 millones de dólares. Dada la naturaleza de las PyMES, es posible visualizar un Arreglo Productivo Local en Querétaro en torno a las PyMES de MMT. Este Arreglo Productivo Local presenta una dinámica específica que puede facilitar el flujo de conocimientos entre los agentes presentes. Sin embargo, no es clara la magnitud del flujo de conocimiento, ni el impacto que estos flujos han tenido en el fortalecimiento de las PyMES de la localidad. El trabajo está dividido en 5 partes, en la primera parte se discute la literatura sobre los vínculos establecidos entre PyMES y empresas grandes, así como los factores determinantes para aprovechar más estas relaciones. En la segunda parte se describe la metodología. La tercera parte analiza los vínculos entre los agentes y PyMES de MMT en la localidad. La cuarta parte analiza las características principales de estas PyMES y las

∗ Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, Área de Gestión Tecnológica de la Universidad Autónoma Metropolitana-XochimilcoCorreo electrónico: [email protected] ∗ ∗ Profesora de la Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico de la Universidad Autónoma Metropolitana-XochimilcoCorreo electrónico: [email protected]


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características generales de los vínculos que han establecido con las empresas grandes. Finalmente la quinta parte presenta algunas conclusiones. Vínculos entre empresas grandes y PyMES Altenburg (2000) menciona que existen tres factores principales para la intensidad de los vínculos y derramas de EG hacia PyMES. Estos factores son: i) Estrategia corporativa de la ETN; ii) Existencia de PyMES que tengan el potencial de cubrir los altos estándares de ETN (empresas transnacionales) y iii) Existencia y eficiencia de una gama de políticas públicas de soporte. En esta sección se discuten los factores propuestos por Altenburg (2000), y se propone una modificación para analizar el caso de los vínculos entre EG y PyMES de MMT en la localidad de Querétaro. i) Estrategia corporativa de la ETN. Altenburg (2000) habla sobre la estrategia de ETN, pero no analiza las derramas existentes a través de los vínculos establecidos entre EG (nacionales) y PyMES. Lo cual es importante destacar, ya que las EG nacionales también se enfrentan a dinámicas de mercado y económicas distintas, lo cual les ha llevado a desarrollar capacidades tecnológicas y organizacionales superiores a las de las PyMES. Dada esta diferencia de capacidades, es posible que las PyMES se puedan beneficiar también del conocimiento superior de EG nacionales y no solo de ETN. Adicionalmente, Altenburg (2000) analiza el papel que juega la estrategia corporativa de la ETN, pero no hace un análisis detallado sobre la estrategia de proveeduría. ii) Existencia de PyMES con potencial de cubrir los altos estándares de ETN. Aunque Altenburg (2000) no menciona explícitamente las capacidades tecnológicas y organizacionales de las PyMES, en el trabajo se definen una serie de elementos relacionados con el potencial de las PyMES que bien pueden ser indicadores de las capacidades tecnológicas de las mismas. Independientemente de este punto, no se analizan las capacidades organizacionales ni se identifican elementos que puedan ser indicadores de las capacidades organizacionales de las PyMES. iii) Políticas públicas de soporte para las PyMES. Altenburg (2000) menciona que deben existir políticas públicas que den soporte a las PyMES, señala la importancia del fortalecimiento de PyMES a nivel local. Altenburg (2000) menciona que estas políticas deben fortalecer a las PyMES para que logren alcanzar los requerimientos de las ETN. Sin embargo, poco se habla en este trabajo acerca de los agentes locales y de los vínculos que las PyMES pueden establecer con estos agentes para fortalecer sus capacidades tecnológicas y organizacionales. El presente trabajo argumenta que más las políticas públicas en una localidad específica, el Arreglo Productivo Local juega un papel determinante en el fortalecimiento de las PyMES gracias a los vínculos establecidos entre ellas y los agentes de la localidad. En este sentido se retoman algunas ideas desarrolladas por la RedeSist sobre arreglos productivos locales.


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En esta investigación se proponen tres factores determinantes de la existencia de derramas a través de los vínculos establecidos entre EG y PyMES de la localidad: 1) Estrategia de la empresa grande, en especial, la estrategia relacionada con la

proveeduría. En función de la estrategia seguida por la empresa grande, se permitirá en mayor o menor medida la existencia de vínculos y derramas hacia las PyMES.

2) Capacidades tecnológicas y organizacionales de las PyMES. No es suficiente que existan derramas por parte de las empresas grandes, si no existen las capacidades suficientes para absorber estas derramas, no es posible beneficiarse de ellas.

3) Papel arreglo productivo local. Las instituciones presentes en la localidad juegan un papel importante, pues: i) deben desarrollar los recursos necesarios para conformar un clima de competitividad; y ii) deben apoyar el establecimiento de redes entre agentes para promover la difusión del conocimiento.

A continuación se analiza el concepto de derramas de EG hacia PyMES y se describen los mecanismos a través de los cuales ocurren, identificando la importancia de los vínculos establecidos entre PyMES y EG para que las derramas ocurran, analizando el papel de la localidad. Derramas de EG hacia PyMES Las empresas grandes pueden contribuir al desarrollo de las localidades o regiones donde están ubicadas, pues debido a que mantienen vínculos con agentes de escala mundial, deben mantener un esquema de alto dinamismo tanto en sus procesos productivos como organizacionales. Para Blömstron y Kokko (2003), las derramas de empresas transnacionales (ETN) hacia firmas locales ocurren cuando las firmas locales se benefician del conocimiento superior de las tecnologías de producto, proceso o mercado, sin incurrir en un costo adicional. Como resultado de las derramas de ETN, las empresas locales adoptan nuevos métodos de producción o administración, dando como resultado un incremento de productividad.1 Es razonable asumir que las derramas están relacionadas positivamente con los vínculos entre ETN y empresas locales. El contacto directo entre las empresas parece ser un factor importante para la transferencia de tecnología, en especial cuando las habilidades y capacidades tecnológicas son pocas en las empresas locales.2 La mayoría los estudios que se han realizado muestran que ocurren derramas significativas debido a un incremento de productividad en las empresas locales, pero ninguno de ellos explica cómo ocurren las derramas. Algunos autores han analizado el impacto que tiene la capacidad de absorción de las empresas locales en las derramas de las ETN, el impacto de la IED puede ser positivo, negativo o neutro dependiendo de valores críticos de la capacidad de absorción. Mientras

1 Kinoshita, 2000. 2 Blomström y Kokko, 2003; te Velde, 2002; Chung, et.al. 2002.


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mayores son las capacidades de absorción de las empresas locales, las derramas de las ETN se difunden más rápidamente.3 Mecanismos de derramas Dentro de la literatura se identifican cuatro canales a través de los cuales las firmas locales pueden incrementar su productividad a través de las derramas de ETN:4 i) efectos de demostración-imitación; ii) efectos de entrenamiento (adquisición de habilidades); iii) efectos de competencia; iv) efectos de vínculos extranjeros (mayor propensidad a exportar). La tabla 1 muestra los mecanismos de derramas y las fuentes de ganancia de productividad.

Tabla 1 Mecanismos de derramas

Mecanismo Fuentes de ganancia de productividad

Imitación-demostración − Adopción de nuevos métodos de producción − Adopción de nuevas prácticas administrativas

Entrenamiento − Incremento de productividad en el trabajo − Conocimiento tácito

Competencia − Reducción de ineficiencia − Adopción más rápida de nuevas tecnologías

Exportaciones − Economías de escala − Exposición a mercados internacionales

Fuente: Adaptado de Görgg y Greenaway, 2001. Efecto de la localidad Las derramas de productividad tienen dimensiones geográficas, en este sentido, las derramas son mayores en la región donde está localizada la empresa grande (EG).5 Los efectos locales de las derramas se deben i) a que existe contacto directo con proveedores y distribuidores locales para minimizar los costos de transporte y facilitar la comunicación entre proveedor-EG-distribuidor;6 ii) los empleados que son capacitados en las EG y posteriormente se mueven hacia otras empresas es uno de los mecanismos de transmisión más efectivo, al ser la movilidad territorial de los empleados relativamente baja, la localidad se beneficia por el capital humano más capacitado;7 iii) los efectos de demostración son locales, las PyMES locales observan e imitan a EG de la misma región;8 iv) Los flujos de conocimiento tienen un componente regional, es decir, si el conocimiento es tácito y no está codificado, se transmite más fácilmente en distancias pequeñas.9 3 Marin y Bell, 2003; Girma, 2002. 4 Girma y Greenaway, 2000; Kinoshita, 2000; Chudnovsky, et.al., 2003; Görg y Greenaway, 2001, Aitken y Harrison, 2003. 5 Girma, 2002; Girma y Görg, 2002; Sjöholm, 1998; Aitken y Harrison, 2003; te Velde, 2002. 6 Blomströn y Sjölhom, 1998; Girma y Wakelin, 2000. 7 Blomströn y Sjölhom, 1998; Greenaway et al., 2000; Girma y Wakelin, 2003. 8 Girma, 2003; Girma y Greenaway; Girma y Wakelin, 2001; Blomströn y Sjölhom, 1998; Blomström and Kokko, 1996. 9 Nonaka y Takeuchi; Girma y Wakelin, 2000.


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El análisis de los Sistemas de Innovación (SI) resulta de gran importancia y pertinencia para entender los elementos que influyen en los procesos de creación, uso y difusión del conocimiento, así como en los procesos de innovación de las empresas. Sin embargo, en los países en desarrollo resulta un poco complicado hablar de la existencia de Sistemas Locales de Innovación, pues el establecimiento de vínculos entre los diferentes agentes presentes algunas veces es nulo o incipiente. En este sentido, podría emplearse el concepto de Arreglos Productivos Locales y Sistemas Productivos Locales.10 Este concepto fue desarrollado por el grupo de investigación RedeSist11 de Río de Janeiro, Brasil. Estos conceptos están basados en la visión de la teoría evolutiva de la innovación y hacen énfasis en el aprendizaje, innovación y territorio. El arreglo productivo local de Querétaro presenta un gran dinamismo dentro de los sectores electrónico y automotriz, entre otros. Los principales agentes presentes en la localidad son: i) empresas grandes, mismas que pueden nacionales o transnacionales; ii) PyMES; iii) centros públicos de investigación y desarrollo tecnológico; iv) universidades; v) centros de capacitación; vi) dependencias gubernamentales, v) instituciones financieras, etc. Cada arreglo productivo local es único, pues no existen los mismos agentes y la dinámica establecida entre ellos es única y está determinada por la historia, capacidades y cultura de cada uno de los agentes y de la localidad. En este trabajo se discute el tipo de arreglo productivo local de diferentes PyMES articuladas alrededor de una empresa grande, del tipo “hub-and-spoke” Metodología Este trabajo emplea una metodología de estudio de caso donde los insumos principales son entrevistas a los principales agentes de la localidad y una encuesta aplicada a PyMES del sector. La unidad de análisis son los vínculos establecidos entre los agentes de la localidad y las PyMES de maquinados, moldes, troqueles (MMT) de Querétaro, que son proveedores del sector automotriz y de electrodomésticos.

Las entrevistas fueron aplicadas a diferentes agentes ubicados en Querétaro durante el 2004, entre los que destacan: centros públicos de investigación y desarrollo tecnológico, universidades, cámaras y asociaciones, dependencias gubernamentales. El objetivo de las entrevistas era identificar los principales programas de apoyo a las PyMES que tenían los agentes, así como los vínculos establecidos entre ellos y las PyMES. Las personas entrevistadas representaban mandos altos o medios de la institución, lo cual aseguraba en cierta manera una visión estratégica de la organización y de los programas dirigidos hacia las PyMES del sector.

La encuesta fue aplicada durante 2005, a 179 empresas de maquinados industriales. Para la aplicación de la encuesta se identificó al dueño de la empresa para que él respondiera las 10 Arranjos produtivos locais y Sistemas produtivos locais (RedeSist). 11 Casiolato y Lastres, 2003; Cassiolato, J.; Lastres, H.; Szapiro, M., 2000; Cassiolato, J., Szapiro, M., 2002; Lastres, 2003.


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preguntas. La encuesta está diseñada para identificar las características generales de la empresa, además de identificar las capacidades tecnológicas y organizacionales necesarias para aprovechar los vínculos establecidos con otros agentes. También se identifica los vínculos establecidos entre las PyMES y los agentes de la localidad, así como el impacto de estos vínculos. Vínculos entre PyMES y agentes locales de Querétaro En esta sección se analizan los programas desarrollados por los diferentes agentes de la localidad encaminados a fortalecer las capacidades tecnológicas y organizacionales de PyMES de MMT, se analizan los vínculos establecidos entre los agentes de la localidad y las PyMES, así como los principales impactos obtenidos. Características generales de Querétaro Querétaro tiene una ubicación estratégica, pues está localizado en el centro del país y representa una de las principales vías de comunicación para el comercio en México. Santiago de Querétaro es la capital del estado y es una de las ciudades más importantes de Querétaro, debido a su gran dinamismo industrial será la localidad analizada. Las principales ramas de actividad de esta localidad son: productos metálicos, auto-partes, textil, química y eléctrica-electrónica. La figura 1 muestra la ubicación de Santiago de Querétaro con respecto a los demás municipios del Estado de Querétaro.

Figura 1 Ubicación de Santiago de Querétaro

Vínculos establecidos entre los agentes de la localidad y PyMES de MMT en Querétaro La existencia de los agentes dentro de una localidad específica, no implica la vinculación entre ellos y las PyMES, por lo que uno de los objetivos de estas investigación es el análisis del tipo y naturaleza de los vínculos que han establecido los principales agentes de la localidad con las PyMES de MMT, particularmente aquellos vínculos que contribuyen a


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fortalecer sus capacidades tecnológicas y empresariales. En este sentido, esta sección analiza los vínculos establecidos entre los diferentes agentes de la localidad y los impactos que han tenido en las PyMES de MMT de la localidad.

a) Centros Públicos de Investigación y Desarrollo Tecnológico Los centros públicos de desarrollo tecnológico actualmente tienen la encomienda del gobierno federal para orientar su trabajo hacia las necesidades del mercado. En Querétaro se observa una ruptura de los vínculos entre los centros públicos de investigación y las empresas. Por esta razón, algunas dependencias y asociaciones sugieren como urgente la necesidad de cambiar las reglas de operación entre los centros de investigación y las empresas.12 Los centros públicos de investigación y desarrollo tecnológico de Querétaro han desarrollado diversos esquemas y programas para ofrecer servicios tecnológicos ampliamente vinculados con la industria, esta oferta ha dado como resultado la vinculación con la industria, pero principalmente con empresas medianas y grandes. Desgraciadamente las PyMES no han sido capaces de beneficiarse más ampliamente del conocimiento tecnológico de los centros públicos de investigación localizados en Querétaro. Desde la perspectiva de las PyMES, los centros públicos de desarrollo tecnológico no presentan una fuente importante para el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas. De acuerdo con la encuesta realizada a las PyMES de la localidad, éstas mencionan que la relación con los centros de investigación se basa en la caracterización de sus materias primas. Sin embargo las verdaderas capacidades tecnológicas de los centros públicos de investigación no son aprovechadas por las PyMES de MMT. Una de las principales razones por las que no ha existido mayor vinculación es por que las PyMES perciben que estos centros no cuentan con la infraestructura ni con la capacidad necesaria, además de presentar costos y tiempos de respuesta muy elevados. Adicionalmente, las PyMES de MMT perciben que los centros de investigación no han promovido los esfuerzos de vinculación necesarios. A partir de las entrevistas realizadas a tres de los centros públicos de investigación de la localidad, se construyó la tabla 2, donde se conjunta la información sobre los vínculos más importantes de estos centros con otros agentes y con las PyMES de maquinado ubicadas en Querétaro, así como algunos resultados de los vínculos establecidos con las PyMES de MMT. Tabla 2 Principales programas de los centros públicos de investigación ubicados en Querétaro y vínculos establecidos con PyMES de maquinado

Agente Principales programas Vínculo con otros agentes

Vínculo con PyMES

Algunos Resultados de los vínculos con PyMES

CENAM Apoyar a los

Programa MESURA: detección de puntos de mejora y

Red MESURA: CIATEQ,

El programa MESURA no ha

Se asume que uno de los factores que

12 Carlos González, Canacintra, Seminario Foro Consultivo Científico y Tecnológico.


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diversos sectores respecto a necesidades en metrología

sugerencia de proyectos para dar respuesta a las necesidades de medición y calibración

CIDESI, CICY, CIATEC, CIO, CIMAV

tenido suficiente éxito con las PyMES de maquinado

influye la falta de interés de las PyMES sobre el programa MESURA son los problemas de financiamiento de las PyMES

CIATEQ Colaborar con la industria en el desarrollo de proyectos tecnológicos

Colaboración para el desarrollo de proyectos tecnológicos Formación y desarrollo de capacidades tecnológicas de la industria manufacturera Diplomado de Diseño y Fabricación de Moldes

Vínculos con diversos agentes. Sus principales clientes son empresas grandes (Los detalles se muestran en la figura 2)

Las PyMES de maquinado no son sus clientes. 12 de estas PyMES son sus proveedores, los apoyan constantemente en la producción de algunas piezas que necesitan. (Ver Figura 2)

La relación de proveeduría puede fortalecer las capacidades de las PyMES de maquinado. El diplomado de moldes no es accesible para todas las PyMES de la localidad, debido a los costos elevados y a la duración del diplomado

CIDESI Tiene como objetivo el desarrollo tecnológico del sector productivo a través de la investigación aplicada

Desarrollar tecnologías para que posteriormente se transfieran y se funden empresas de base tecnológica Vinculación para integrar la cadena productiva de las empresas en Querétaro

Vínculos importantes con la industria automotriz (Los detalles se muestran en la figura 3)

Cuando las piezas que se requieren para la maquinaria y equipo diseñada por el CIDESI no son muy complejas, se recurre a talleres de maquinado de la localidad (Ver figura 3)

El modelo ha tenido muy buenos resultados y ha sido posible incrementar la producción de PyMES como proveedoras de estos centros. Para que este modelo funcione, es necesario conocer las capacidades de los proveedores.

Fuentes: Entrevista con Salvador Echeverría (Cenam, 2004), Entrevista con Miguel Ángel Vega, CIATEQ (2004), Entrevista con Vicente Bringas, CIATEQ, 2003), www.ciateq.mx, www.cidesi.mx.

Las figuras 2 y 3 fueron reconstruidas a partir de las entrevistas realizadas al personal de los centros de investigación anteriormente mencionados. De las figuras se observa que los centros CIATEQ y CIDESI son de los pocos centros públicos de investigación en México que cuentan con una fuerte vinculación con la industria, sin embargo la vinculación para el desarrollo de tecnología solamente se da con empresas grandes. Con las PyMES de MMT existe vinculación, pero no para el desarrollo de tecnología, sino porque las PyMES son proveedores de piezas maquinadas. A pesar de que las PyMES no se involucran con el diseño de la pieza, este modelo les permite incrementar sus capacidades a través de un esquema de desarrollo de proveedores que los centros públicos han desarrollado. En este esquema se les evalúa y se les indica su posición actual y la posición a la que tienen que


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llegar para poder ser proveedores de los centros, indicándoles que actividades específicas deben de desarrollar.

Figura 2 Algunos vínculos establecidos por el CIATEQ

Fuente: Entrevistas con Fernando Curiel y Miguel Ángel Vega, CIATEQ (2004).

Figura 3 Vínculos que ha establecido el CIDESI con diferentes organizaciones

CIATEQ

Kentucky rebuild company: convenio de colaboración

para proyectos de ingeniería

Centros SEP-Conacyt: cooperación en

investigación y desarrollo

CINVESTAV: cooperación en investigación y

desarrollo

South West: cooperación en ingeniería y desarrollo

tecnológico

Clientes principales: PEMEX, ASA, Rotoplas, CEA, INAOE, Telecom, Valeo, Tebo

CONACYT: solicitud de impartición de cursos

externos

Moltro: convenio para desarrollo de capacidades en producción de moldes

Proveedores de maquinados


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Fuente: Entrevista con Vicente Bringas, CIDESI (2004).

b) Instituciones de educación superior y centros de capacitación Con respecto a las universidades e institutos tecnológicos de la localidad, estudios realizados anteriormente encontraron que existe poca cooperación entre universidades públicas y privadas, y en ambos casos con los institutos de investigación y empresas.13 Las universidades de la localidad no han jugado un papel muy agresivo en cuanto a la vinculación con la industria. Éstas son vistas solamente como formadoras de capital humano y como capacitadoras potenciales del personal de las empresas a través de sus programas de educación continua o capacitación, así como estancias de estudiantes o académicos en la industria. No se han establecido proyectos exitosos de investigación y desarrollo entre las universidades y empresas de la localidad.14 Aunado a esta problemática, algunos propietarios de PyMES de maquinado encuentran una fuerte debilidad en los programas de educación tecnológica, pues generalmente los egresados de estas instituciones no cubren el perfil necesario para poder integrarse rápidamente al esquema de producción de la empresa, requieren de mucha capacitación y en el peor de los casos, es muy difícil que los egresados de estas instituciones logren aprender rápidamente los conceptos de producción necesarios.

c) Dependencias gubernamentales

En lo referente a las dependencias de gobierno, se han realizado diferentes esfuerzos para fortalecer a PyMES de diferentes sectores de la localidad, de cualquier manera, el sector metal-mecánico es identificado como estratégico para el desarrollo local. Entre los programas más importantes establecidos por las dependencias de gobierno se encuentra la

13 Concyteq, 2001 (SNI). 14 Para una mayor discusión al respecto ver Concyteq, 2001 (SNI).

CIDESI

Alianzas

estratégica:

Clientes

principales:

Proveedores de

maquinados:

GAONA

¿MOLTRO?


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sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de cadenas productivas. Es precisamente en estos programas que el gobierno de Querétaro identifica a las empresas de maquinados, moldes y troqueles como estratégicas en términos de fortalecimiento con el fin de reducir las importaciones en este sector. La tabla 3 presenta los principales agentes gubernamentales, así como sus programas y algunos resultados derivados de los programas. Tabla 3 Principales programas de las dependencias gubernamentales ubicadas en Querétaro

Agente Programas Resultados

CONCYTEQ

Diferentes esfuerzos para establecer vínculos entre los diferentes agentes de la localidad Proyecto: Vinculación, Algunos Aspectos que ilustran la Problemática para Establecer la Relación Academia-Industria

Es necesario fortalecer la vinculación entre las PyMES y los agentes de la localidad para promover la competitividad de las PyMES, es necesario identificar cuáles fueron los factores determinantes que no permitieron la vinculación. Se tiene que mejorar los centros públicos de investigación, la banca de desarrollo, el sector gubernamental, la legislación. Se deben encontrar mecanismos dentro de las universidades para que se de una mayor vinculación con la industria de acuerdo a las investigaciones que se realizan.

Secretaría de Economía Aplicación y aseguramiento de continuidad de los programas establecidos desde la Secretaría de Economía a nivel federal poniendo énfasis en las necesidades específicas del Estado

Mantiene una estrecha relación con el gobierno estatal, ya que éste diseña los programas necesarios para fortalecer los sectores estratégicos de Querétaro.

Parece haber poca información acerca de las necesidades de la industria en Querétaro.

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SeDeSu) Fortalecimiento del desarrollo regional; el desarrollo y fortalecimiento de MiPyMES

Formación de cadenas productivas, financiamiento, incubadoras Programa Integral de Desarrollo de Proveedores Desarrollo económico sustentable. Estrategia para complementar el desarrollo exportador de las PyMES

Los últimos años han sido de gran actividad en cuanto a diseño y difusión de programas por parte de la SeDeSu para fortalecer las empresas de la localidad.

BANCA DE DESARROLLO

Los esquemas de financiamiento no son funcionales. En general, el crédito que ofrecen las instituciones de banca de fomento es costoso y bajo las circunstancias económicas actuales, las pequeñas empresas no consideran a tales instituciones bancarias viables.

Fuentes: Entrevista en CONCYTEQ, 2004. Concyteq, 2001 (SNI).


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De la tabla 4 se observa que los diferentes programas desarrollados por las dependencias gubernamentales no han sido suficientes para observar un fortalecimiento de las PyMES de MMT. De acuerdo con las PyMES de maquinados ubicadas en Querétaro, los principales apoyos que éstas perciben de las dependencias gubernamentales son el desarrollo de proveedores, organización de eventos y ferias, juntas de negocios y negociaciones colectivas.

d) Cámaras y Asociaciones Empresariales Las cámaras y asociaciones empresariales deben jugar un papel importante dentro de los arreglos productivos locales, sin embargo en Querétaro no se encontró una vinculación fuerte entre las cámaras y las PyMES de MMT de la localidad. La tabla 4 muestra los principales programas y algunos resultados.

Tabla 4 Principales programas desarrollados por las cámaras y asociaciones de la localidad

Agente Programa Resultados

Canacintra (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación) Representar los intereses de la industria, promoviendo su competitividad

Capacitación organizacional Capacitación para obtener certificaciones de calidad Se planea involucrar a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a las universidades y tecnológicos de la zona para que desarrollen proyectos que tengan aplicación productiva. Se está trabajando conjuntamente con la Secretaría de Economía para el desarrollo de CAP´s (Centros de Articulación Productiva), se está planeando que existan 4, uno de ellos es Moltro, se va a formar otro CAP de inteligencia de Mercados

La mayor parte de los asociados de CANACINTRA son empresas micro y pequeñas, mientras que el menor número de afiliados lo representan las empresas grandes. Del total de PyMES afiliadas, los talleres de maquinado representan un porcentaje muy bajo, los talleres de maquinado de la localidad no han mostrado gran interés por afiliarse a Canacintra.

Centro de Diseño y fabricación de moldes y troqueles (Moltro) Moltro es la asociación de Moldes y Troqueles en Querétaro, es una asociación civil que tiene como asociadas a empresas de diseño y fabricación de moldes y troqueles

La problemática identificada para la creación de Moltro fue la falta de capacidades para proveer de moldes y troqueles altamente competitivos a estas industrias. En este sentido, Moltro ha sido apoyada por el gobierno estatal para promover la competitividad y el desarrollo de capacidades tecnológicas de empresas de moldes y troqueles y con esto disminuir las importaciones de estos productos.

MOTRO se formó como una asociación cuyo objetivo era el fortalecimiento de la industria de moldes y troqueles de la región, pero no ha cumplido con su misión, pues en realidad no se ha beneficiado a los talleres que realmente necesitan de apoyos y fortalecimiento tecnológico. No se han establecido verdaderos esquemas de colaboración o de división del trabajo. No se ha apoyado a la creación de una cultura de trabajo entre los talleres de maquinado para que exista competencia leal.

Fuentes: www.canacintraqro.org.mx. Entrevista en Canacintra (2004). Entrevista con José Alfonso Flores, Moltro (2004). Entrevista con Vicente Bringas, CIDESI (2003).


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La tabla 4 presenta una muy débil vinculación entre las cámaras/asociaciones de la localidad y las PyMES de MMT, las cámaras no han logrado diseñar los programas específicos que las PyMES necesitan, ni difunden adecuadamente los programas con los que cuentan, esto ha creado un clima de cierta desconfianza hacia los programas desarrollados por las cámaras empresariales. De acuerdo con lo presentado anteriormente en relación de los agentes presentes en la localidad y de los vínculos establecidos entre ellos y las PyMES de MMT, la figura 4 presenta un esquema de los vínculos establecidos entre los diferentes agentes de la localidad. Los círculos pequeños representan a cada agente de la localidad, mientras que los círculos grandes representan el tipo de agente al que se refieren. Las flechas son indicadores de la direccionalidad y de la fuerza de los vínculos. La figura 4 permite observar que la localidad analizada representa un Arreglo Productivo Local, pues a pesar de que existen muchos los agentes necesarios para conformar un sistema, a través de ellos se presentan vínculos incipientes o no existen vínculos, por lo que difícilmente pueden existir flujos de conocimiento.

PyMES de Maquinado, Moldes, Troqueles y Troquelado Para que las PyMES de MMT de la localidad puedan fortalecer sus capacidades tecnológicas a partir de fuentes externas de conocimiento, deben establecer vínculos con otros agentes de la localidad. En esta sección se analizan las capacidades tecnológicas y organizacionales de las PyMES de la localidad. Las capacidades de absorción son un reflejo de las capacidades tecnológicas, por lo que a mayores capacidades tecnológicas, se puede suponer una mayor capacidad de absorción.

a) Características generales Las PyMES de MMT ubicadas en Querétaro son 260. Son dominadas por los clientes, pues todos los proyectos nuevos son solicitados y diseñados por ellos. Aunque las capacidades de diseño de las PyMES son bajas, requieren del conocimiento y capacidades para la interpretación de planos. Las PyMES de MMT de Querétaro son heterogéneas, presentan diferentes capacidades tecnológicas y organizacionales, derivadas en gran medida por la trayectoria que han seguido a lo largo del tiempo y por la visión del empresario.


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Figura 4 Vínculos establecidos entre los diferentes agentes de la localidad

La tabla 5 muestra las principales características de las PyMES de maquinado, moldes y troqueles encuestadas ubicadas en Querétaro. Tabla 5 Principales características de las PyMES de MMTT en Querétaro

Micros Pequeñas Medianas Total

Centros técnicos:

Dependencias gubernamentales

Cámaras/Asociaciones

Empresas grandes

PyMES de maquinado

Ciateq

Cenam

Cidesi

Moltro

Canacintra

Concytec

Se De Su

S. Economía

Universidades

ITQ

UTQ

ITESM

Centros de capacitación

Conalep


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Micros Pequeñas Medianas Total No. de talleres identificados en 2005 163 51 11 244

Ventas estimadas promedio/año (M.N.) $ 811,340.43 $ 7,836,774.19 $19,071,428.57

$490,839,000.00 (ventas totales del sector)

No. de empleados totales 724 1,097 1,271 3,092

Ingenieros 96 59 25 180 Técnicos 305 276 562 1,143 Empíricos 220 215 5 484

Empresas con certificación de calidad 3 4 6 13

Empresas en proceso de certificación 12 10 5 27

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a los talleres de maquinados industriales localizados en Querétaro. Proyecto: Importancia del Sistema de Innovación de Querétaro para el establecimiento de vínculos de largo plazo entre empresas grandes y PyMES de maquinado, FOMIX, QRO. (2005). Notas: Se identificaron 260 talleres de maquinados industriales, de los cuales solo 179 respondieron la encuesta completa y 65 más respondieron solo las preguntas generales. En el número de empleados no se considera al dueño de la empresa y se consideran 244 talleres de maquinados industriales. Para el número de ingenieros, técnicos y empíricos, se considera al dueño Para ventas promedio, distribución de los trabajadores y empresas certificadas, solo se consideran 179 talleres de maquinados industriales. El sector de maquinados industriales en Querétaro surgió aproximadamente en la década de 1950. La empresa con más años en el sector que se encuentra operando actualmente en Querétaro surgió en 1952.

b) Capacidades organizacionales Las capacidades organizacionales de las PyMES de maquinado pueden representar un factor determinante para el éxito o fracaso de las PyMES. Para las PyMES de maquinado, los principales elementos que determinan las capacidades organizacionales son las siguientes: i) Formación del empresario; ii) Capacidad de negociación con clientes; iii) Nivel de toma de decisiones de la PyME; y iv) Financiamiento. El papel del empresario representa un elemento crítico respecto al nivel de capacidades organizacionales de la empresa. La tabla 6 muestra que de las empresas encuestadas, las que se especializan en moldes, el dueño tiene formación técnica o experiencia empírica, mientras que para las empresas que se especializan en maquinados y maquinaria, la mayoría de los dueños tiene formación de ingeniería. Otro resultado interesante, es que los dueños de las empresas que se especializan en troquelados cuentan con formación profesional, ya sea en áreas de ingeniería o en áreas administrativas. También se puede observar que las PyMES que más contratos formales establecen con sus clientes son las


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PyMES de troquelados y de moldes, lo cual puede indicar que en función del tipo de producto, se deben establecer condiciones de entrega que aseguren las características del producto. Los contratos formales pueden representar un vínculo de más largo plazo entre PyMES y EG.

c) Capacidades tecnológicas Las capacidades tecnológicas se relacionan con la habilidad de la empresa para producir sus productos o servicios. En el caso de las PyMES de MMT analizadas, las capacidades tecnológicas se identificarán a partir de los siguientes elementos: i) número y experiencia de los empleados en el manejo de diferentes procesos; ii) tecnología incorporada en maquinaria y equipo;15 y iii) capacidades de diseño. La tabla 6 muestra el número de ingenieros en el sector de maquinados industriales. La presencia de ingenieros en el sector es poca, adicionalmente, otro problema que puede afectar en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas de las PyMES de maquinados industriales de la localidad es la debilidad en cuanto a capacitación de los trabajadores. La mayoría de las PyMES de maquinados industriales solo capacitan a sus trabajadores a través del personal de su propia empresa. Un número importante de empresas emplean como una de sus principales fuentes de capacitación a sus clientes, lo cual es un indicador de la existencia de derramas de conocimiento de las empresas grandes hacia las PyMES de maquinados industriales. Tabla 6 Número de ingenieros en el sector de maquinados industriales de Querétaro

Ingenieros en las empresas No. de ingenieros Dueños con formación de ingeniería 45 Empleados con formación de ingeniería 128 No. de PyMES con ingenieros 75 Ingenieros por empresas 2.4 Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a los talleres de maquinados industriales localizados en Querétaro. Proyecto: Importancia del Sistema de Innovación de Querétaro para el establecimiento de vínculos de largo plazo entre empresas grandes y PyMES de maquinado, FOMIX, QRO. (2005).

En cuanto a la tecnología incorporada al equipo, la Tabla 7 presenta el número de equipos por tipo en el sector de maquinados industriales de la localidad.

Tabla 7 Maquinaria total dentro del sector de maquinados industriales de Querétaro

Tipo de equipo No. de unidades Empresas que Programan CAM Fresa convencional 457 N.A. Torno convencional 384 N.A. Fresa CN 30 N.A. Torno CN 21 N.A.

15 En este análisis se identifica la tecnología incorporada en el equipo como un indicador de las habilidades que deben tener los operarios para manejar equipos simples o más complejos.


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Fresa CNC (centro de maquinado) 50 19 Torno CNC 15 3 Electroerosionadora por penetración 31 1 Electroerosionadora por hilo 13 1 Rectificadora plana 127 4 Rectificadora circular 67 0 Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a los talleres de maquinados industriales localizados en Querétaro. Proyecto: Importancia del Sistema de Innovación de Querétaro para el establecimiento de vínculos de largo plazo entre empresas grandes y PyMES de maquinado, FOMIX, QRO. (2005).

Las capacidades de diseño son in indicador de las capacidades tecnológicas de las empresas. La mayoría de las PyMES de maquinados industriales localizadas en Querétaro no emplean medios electrónicos para que sus clientes transfieran los diseños de los productos a ser fabricados, por el contrario, la mayoría de las ocasiones el diseño es transferido a través de planos impresos o a través de la pieza física del producto a ser desarrollado. Esa debilidad se debe en gran medida a que las PyMES de maquinados industriales de la localidad no cuentan con el software necesario para abrir los diseños realizados por sus clientes. La Tabla 8 muestra los principales medios de recepción de la información para la producción de las piezas.

Tabla 8 Principales medios de recepción de los diseños para la producción de maquinados industriales

Medios de recepción de la información No. de empresas en 2000 / 2001

No. de empresas actualmente

Planos 112 142 Pieza física del producto final 68 91 Pieza física del molde 19 28 Características específicas del producto 2D 4 5 Características específicas del producto 3D 1 1 Características específicas del molde 2D 2 3 Características específicas del molde 3D 3 5 Archivo digitalizado 2D 4 8 Archivo digitalizado 3D 2 11 Otros 14 18 Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a los talleres de maquinados industriales localizados en Querétaro. Proyecto: Importancia del Sistema de Innovación de Querétaro para el establecimiento de vínculos de largo plazo entre empresas grandes y PyMES de maquinado, FOMIX, QRO. (2005).

Vínculos establecidos entre PyMES de MMT y sus clientes en Querétaro Al existir una gran oferta de proveedores de maquinados industriales en Querétaro, la competencia entre ellos es muy alta, por lo que las empresas grandes de la localidad han tenido la necesidad de diseñar esquemas para la identificación de capacidades de sus


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proveedores potenciales. A continuación, siguiendo el modelo propuesto por Krause, D. y Handfield, R., se resume la estrategia de proveeduría y desarrollo de proveedores seguida por las empresas localizadas en Querétaro que fueron analizadas. i) Identificar y racionalizar la base de proveedores potenciales. En general, para el abastecimiento de maquinados industriales, todas las empresas grandes entrevistadas identifican y evalúan las capacidades actuales de sus proveedores potenciales. En algunos casos se aplican cuestionarios donde se evalúan las capacidades del personal, la maquinaria y equipo con que cuentan y la experiencia que tienen. Es común que el personal de las empresas grandes realice visitas a los talleres de maquinados industriales para evaluar y corroborar la información del cuestionario. En algunas ocasiones los proveedores de maquinados industriales que son elegidos por las empresas grandes no necesariamente son los mejor equipados. Lo importante para las empresas grandes es que cuenten con el equipo necesario para desarrollar determinado proceso y que cuenten con los elementos y capacidades para asegurar las especificaciones en cuanto a dimensiones, calidad y tiempo de entrega. En general, al tratarse de insumos que deben cumplir con ciertas características en cuanto a dimensiones, las empresas grandes establecen niveles de tolerancia, los cuales deben ser cumplidos por los proveedores ii) Desarrollo para la solución de problemas para que los proveedores logren cumplir los requerimientos actuales de producción. Como se mencionó en el punto anterior, las empresas evalúan y conocen las capacidades de sus proveedores. Si entre las PyMES de maquinados industriales y empresas grandes logra establecerse un clima de confianza, las empresas grandes comienzan a solicitar un mayor nivel de complejidad en cuanto a los productos que producen las empresas de maquinados industriales. Este proceso de solicitud de productos de mayor complejidad es común entre las empresas grandes analizadas, y de esta manera, las PyMES de maquinados industriales se ven forzadas a hacer sus procesos productivos más eficientes si desean seguir siendo proveedores de esas empresas. En la mayoría de los casos estas solicitudes representan proyectos aislados. Solo en algunos casos de empresas analizadas, este proceso responde a una estrategia formalizada por parte de las empresas grandes. iii) Desarrollo proactivo para lograr una base de proveedores autoconfiable y mejora continua. En general, la comunicación establecida entre las empresas grandes localizadas en Querétaro y las PyMES de maquinados industriales son abiertas y a través de ellas fluye información para cumplir con las características específicas del producto solicitado por las empresas grandes. Es muy común que el personal de las empresas grandes visite las instalaciones de las PyMES de maquinados industriales, lo cual puede retroalimentar el proceso de producción. Sin embargo, en la mayoría de las empresas analizadas, este paso


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no va más allá y los proveedores de maquinados industriales no son realmente involucrados en un proceso de desarrollo sistemático, lo cual puede ocasionar que no logren desarrollar un mayor nivel de capacidades. iv) Desarrollo integrador. Red de proveedores alineada globalmente. El cuarto paso descrito por Krause, D. y Handfield es el desarrollo integrador, de acuerdo con este paso, la mayoría de las empresas analizadas no llegan hasta este nivel en cuanto a sus actividades, ya sean formales o informales, de desarrollo de proveedores. Lo cual podría ser explicado por el nivel de contenido tecnológico de los productos de maquinados industriales. La mayoría de los maquinados industriales producidos por las PyMES de la localidad tienen bajo nivel tecnológico y las PyMES de maquinados industriales juegan un papel de fabricadores de los diseños de empresas grandes. En general las PyMES de maquinados industriales no tienen capacidades para diseñar nuevos productos y en raras ocasiones son invitados para participar en el diseño de un nuevo producto. Muchas PyMES localizadas en Querétaro no tienen una estructura formal, el dueño cubre la mayoría de las funciones, muchas de las actividades administrativas se apoyan en despachos externos. Tienen una problemática relacionada con el reclutamiento de recursos humanos, rotación del personal, insumos, equipo, nivel de automatización, no cuentan con apoyos de los centros públicos de investigación.16 Esta problemática afecta el establecimiento y tipo de las relaciones establecidas con empresas grandes. Las empresas grandes pueden diseñar y llevar a cabo programas de desarrollo de proveedores, pero para que estos programas sean exitosos, es necesario que las PyMES de la localidad cuenten con cierto nivel de capacidades.

Conclusiones Si bien, el contexto local es un factor determinante para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y organizacionales de las PyMES de maquinado. En el caso de Querétaro no es posible hablar de la existencia de un Sistema local de Innovación, pues a pesar de que hay una gran riqueza de agentes presentes en la localidad, a través de ellos no existen los flujos de conocimiento necesarios que permitan fortalecer las PyMES de MMT ubicadas en Querétaro. Se debe fortalecer el tejido institucional para que a través de los vínculos establecidos existan flujos de conocimiento para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y organizacionales de PyMES de maquinado. Es importante para el desarrollo local que las PyMES ubicadas en Querétaro logren formar redes con los agentes que conforman el espacio local de producción, con el propósito de aprovechar la infraestructura propia de la localidad, permitiendo el desarrollo de ventajas competitivas y

16 Entrevista en Concyteq (2004).


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aprovechando en mayor medida los flujos de conocimiento, con el objetivo de lograr establecer vínculos de largo plazo con las empresas de clase mundial. En función de la discusión teórica, es necesario incorporar al análisis presentado por Altenburg (2000) el enfoque sobre Arreglos Productivos Locales, con tal de identificar los agentes presentes en una localidad y analizar los vínculos y el impacto que han tenido en el fortalecimiento de PyMES de una localidad específica. En cuanto a las acciones específicas de política que permitan el fortalecimiento del sector, es necesario integrar a los agentes de la localidad y diseñar programas más incluyentes. De la misma manera, es necesario dar mayor difusión a los programas que existen actualmente y establecer canales más amigables con las PyMES. Pues algunas veces la poca información da lugar a descontento o desilusión por parte de las PyMES. La infraestructura presente en la localidad se debe fortalecer a través de políticas de apoyo dirigidas por los organismos gubernamentales. Las dependencias gubernamentales saben cuales son las debilidades generales de las PyMES de maquinados y han establecido una serie de acciones necesarias para fortalecer el sector, en este sentido el desarrollo de vinculadores y el fortalecimiento de cadenas productivas son los programas que convergen con los principales problemas presentados en la localidad con respecto a la falta de vinculación. Aunado a esto, las dependencias gubernamentales deben fortalecer sus esfuerzos para la obtención de diagnósticos más precisos y detallados acerca de las capacidades y necesidades de las PyMES.

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