VII Congreso de Economía Agraria

Impacto de barreras no arancelarias en el comercio de frutas

Philippe BinardFreshfel Europe

16-18 de Septiembre 2009

Almeria

Freshfel Europe

• Freshfel: sede en Bruselas – Foco: UE• www.freshfel.org y www.freshquality.org • 200 miembros en los varios eslabones de la cadena• Plataforma del sector hortofrutícola para temas de

• Comercio• Sanidad • Salud• Aduana• Agricultura• Transparencia• Consumo – promoción • ….

Freshfel Europe

• Freshfel: sede en Bruselas – Misión

Tener un sector eficaz y competitivo al nivel internacional Asistir miembros a cumplir con las mas altas normas de seguridad y de

calidad Facilitar el comercio internacional Posicionar el sector en investigación y innovación Asegurar un marco favorable para la promoción de la fruta=> Todo ello con el objetivó de aumentar el consumo de fruta y hortalizas frescas

Plan de la presentación

Exportación: ¿qué se exporta? Exportación: ¿por qué no se exporta? Exportación: caso específicos Exportación: remedios y recomendaciones Barreras no arancelarias: ¿dónde vamos? Conclusiones

Exportación: ¿qué se exporta?

El comercio Europeo se caracteriza por:– Gran mercado interno– Nivel importante de importación– Nivel de exportación limitado– Déficit commercial creciendo

¿Qué exporta la UE-27?

- Mercado de exportación de f & h = €3.5 billones

- Importancia de Rusia

WHAT Total

Apples 1.029.874Oranges 359.949

Soft citrus 323.154Pears 283.597

Tables grapes 236.960Kiwis 152.966

Peaches 151.646Nectarines 145.375

Watermelons 82.350Lemons 81.795Melons 75.843Plums 49.722

Strawberries 43.302Grapefruits 26.572Avocados 23.668

Fresh cherries 21.648Apricots 18.857

Dates & figs 8.696Limes 4.736

Raspberries 2.286Quince 1.947

Passion fruits 1.628Papayas 1.619

Other citrus 1.349TOTAL 3.129.541

WHAT Total

Onions & garlic 650.627Tomates 273.530

Cauliflowers and brocolis 249.711Carrots 168.376

Sweet peppers 131.600Lettuces 76.739

Cucumbers 64.242Champignons 58.535

Courgettes 23.370Peas and beans 22.385

Endives 19.093Aubergenis 18.325

Leeks 12.069Sweet corn 10.854

Celery 10.059Fennel 6.822

Asparagus 6.794Total 1.803.129

Exportación: ¿qué se exporta?

¿Quién exporta y dónde?

- Principalmente 10 E.M - Holanda y Lituania = plataforma de re-exportación - Rusia y otros países vecinos como principal destino - China, India, Turquía, … ni siguiera aparecen en el

ranking

WHERE  

Russia 1.601.526

Switzerland 432.124

Ukraine 346.861

Norway 271.781

Belarus 130.371

Croatia 121.872

Senegal 118.704

USA 101.535

Algeria 80.978

Serbia 71.310

Bosnia 66.447

Albania 61.050

Malaysia 50.257

Ivory Coast 37.788

Moldova 35.731

Mauritania 33.379

Brazil 31.806

Emirates 30.535

Canada 29.246

Saudi Arabia 28.860

Guinea 27.003

Macedonia 26.906

Israel 23.539

Libya 23.086

Morocco 21.868

WHO 2008

Netherlands 1.152.935

Spain 560.715

Lithuania 499.792

Italy 457.551

Poland 427.337

France 260.536

Belgium 249.001

Greece 200.064

Slovenia 99.854

Germany 76.966

Others 147.639

Exportación: ¿qué se exporta?

Evolución y balance:

– Rusia y Ucrania van creciendo– Noruega, Suiza se estabilizan– EEUU va cayendo al igual que otros mercados de alto valor– Algunos países vecinos no son clientes Turquía, Marruecos, Egipto, …– Balance Ronda Uruguay,:• Am Lat, Asia: +75% • EEUU: +50% • África, Oceanía: +45% • UE: +35%

– Nuestro mejor cliente es Rusia que

• No tiene acuerdo bilateral con la UE => fuera del marco bilateral• No esta dentro de la O.M.C. => fuera del marco multilateral

Exportación: ¿qué se exporta?

Múltiples razones:

– Exportación solo como “alternativa” – Ausencia de estrategia y política europea– Tipo de cambio desfavorable– Aspectos de competitividad e instrumentos de promoción a la exportación de

competidores y aumento de la competencia internacional– Falta de reciprocidad en los intercambios – Sistema de interdicción de importación en varios países– Trabas a la importación sin desmantelar en negociación multi o bilateral

• Trabas arancelarias : India, Marruecos, Turquía, ...• Trabas no arancelarias (SPS): China, EEUU, Corea, Chile, México, Australia,

Nueva Zelanda• Trabas no arancelarias (administrativas): Egipto, Brasil …

Exportación: ¿por qué no se exporta?

Sin embargo:– altos criterios UE : calidad, sanidad, seguridad, variedad– otras ventajas: logística, cadenas de distribución europea en países terceros, experiencia y

capital humano …– Demanda de clientes para productos europeo

Pero no conseguimos estar a la altura de otros exportadores– EEUU: mentalidad diferente– HS : Política mas agresiva de negociación

USA Exports EU Exports USA Exports EU Exports USA Exports EU ExportsAustralia 20.854 305 0 0 14.183 41China 35.470 46 6.340 460 6.842 0India 1.841 11 17.703 144 1.511 67Israel 0 0 5.870 2.889 0 0Japan 82.450 151 237 0 2.178 0Korea 100.883 506 81 21 4.846 0Thailand 492 0 12.686 2.558 7.583 0Total 241.988 1.019 42.918 6.072 37.143 108

Oranges Apples Table Grapes

Exportación: ¿por qué no se exporta?

Exportación: el caso de Rusia

• Crisis económica , Memorándum y LMR, • ..pero fuerte crecimiento de las importaciones• Solucionar el tema a nivel UE• Tema de fondo es político y no técnico• Prioridad debe ser la armonización

Exportación: el caso de China

• Gran mercado … cerrado, • Complejidad y lentitud para negociar, falta de reciprocidad• Pequeños progresos en marcha, pero protocolos siguen imperfectos y parciales:

– Manzanas (Francia), cítricos (España), kiwis (Italia, Francia), peras (Bélgica y Holanda) , los otros NADA, prohibido la entrada de momento

– Beneficios de coordinación Europea para extensión de protocolos y presión para acelerar el proceso

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

EU Imports

EU Exports

Exportación: el caso de EEUU y México

• Tipo de cambio, protocolo con condiciones excesivas y costos, falta de flexibilidad e incertidumbre

• Nuevas discusiones entre DG TRADE y APHIS => Nuevas perspectivas• ¿Revisar algunas de la condiciones existentes? • Beneficios también para presionar México

Exportación fruta UE a EEUU

Exportación: remedios y recomendaciones

OMC – El acuerdo SPS es => desfavorable para los mercado ya abiertos– Falta de normas clara – Procedimiento Dispute Settlement lento

Propuestas: – Doha no quiere abordar temas SPS– Necesidad de armonización y de normas SPS comunes– Reconocimiento de controles– CODEX para plaguicidas – Transparencia de legislación y requisitos

U.E otros

Exportación: remedios y recomendaciones

Bilateral– Acuerdos bilaterales, no siempre solucionan problemas de acceso al mercado– Múltiples ejemplo de fracasos ( en una sola dirección!) : México, Chile, Turquía, Túnez,

Marruecos , o en menor grado Africa del Sur. Quid de Korea?

Propuestas– Forzar transparencia :publicación de una legislación clara, transparente con lista de organismos

nocivos y remedios– Mecanismo de solución en caso de conflicto (TBT)– Mayor posibilidad de reciprocidad de intercambio en fruta– Mayor reconocimiento de controles – Coordinación imprescindible entre las negociaciones arancelarias y los otros aspectos de acceso

al mercado

Exportación: remedios y recomendaciones

Interno UE (propuestas)– Público / Privado

• U E / E.M. => continuar nueva definición de tarea y de competencia. • Coordinación : Rosendael Group, embajadas, “Market Access Management Committee”

coordinación Estado Miembros/Commision Europea• Buen uso de los recursos disponible y aliviar el trabajo• E.M. competente para PRA • Posición mas proactiva en SPS ( IPPC) , Codex • Conseguir extensión de protocolos• Impulsar un Public / Private partnership al nivel UE (Market Access)• Estrategia europea coherente de exportación enfocada:

– Acceso al mercado (desmantelar trabas arancelarias y no arancelarias)– Mecanismo de apoyo a la competitividad (“export credit”, tipo de cambio, logística,

negociación de protocolo)– Promoción: una vez en el mercado competir con las mismas armas que los

competidores

Exportación: remedios y recomendaciones

¿Qué se puede ganar de una mejor coordinación Europea?– Mas peso político– Mas equilibrio (¿y reciprocidad?) y coherencia– Mas fuerza– Mas coherencia con el mercado único – Mas rapidez en apertura de mercados– Mas presión a nivel internacional para implementar el modelo europeo

transparentey también– Permitir posicionar la fruta europea en los mercados de mañana– ¡El competidor no es el vecino Europeo!

Barreras no arancelarias: ¿dónde vamos?Tomar en cuenta otros aspectos paralelos:

– Revisión UE del uso de substancias activas (directiva 91/414

– Revisión de la directiva 2000/29

– Terrorismo y otras medidas costosas

– Nuevos requisitos también privados ( = acceso al cliente y no al mercado ..)

• Cambio climático, carbon footprint/ foodmiles, agua

• Guardar balance entre los varios pilares del desarrollo sostenible

=> Ampliación de la agenda inevitable (ONG, agenda política ...)

Conclusiones

• Presencia de la fruta y hortaliza europea en mercados terceros es un «must»

– Países vecinos, lejanos y zona con amplia población

– 75% de la población mundial está en Asia

– El consumo europeo está estancado => necesidad de diversificación

• Coordinación para conseguir disminución de trabas arancelarias y no arancelarias

• Retos múltiples que necesitan unir fuerzas

• Leadership y coordinación europea imprescindible para mayor reciprocidad – Nuevas normas internacionales para acabar con el proteccionismo (OMC,

Codex, …)– Saber aprovechar los acuerdos bilaterales – Conseguir un buen balance entre la necesaria protección contra organismos

nocivos (incluso en la misma UE) y el desarrollo del comercio. => ¡Sin producción , no hay comercio!

MUCHAS GRACIAS

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