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DICIEMBRE 5 DE 2017

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Alejandra López / Monitor Energético

La empresa de origen regiomontano, Cemex, prepara un proyecto consistente en una central solar con una poten-cia nominal de 15.4 MW con un pico de 19.35 MW conec-tada dentro del punto de carga de la planta que tiene en el municipio de Huichapan, Estado de Hidalgo.

El proyecto se denomina Planta Fotovoltaica Cemex Huichapan, y en el cual la empresa considera realizar una inversión de 20.7 millones de dólares, la cual es requerida para la instalación de la planta solar, los trabajos nece-sarios para acondicionar el predio, las obras de construc-ción para preparar las estructuras de colocación y sopor-te de los paneles.

La planta de Cemex cuenta con una subestación prin-cipal reductora 230/13.8 kv de 100 MVA de capacidad (5 transformadores de potencia de 20 MVA cada uno) para el suministro del servicio eléctrico, de acuerdo con informa-ción del proyecto en poder de Monitor Energético.

Instalar la planta fotovoltaica requerirá de una superfi-cie de 819 mil 186 metros cuadrados, divididos en 7 polí-gonos generales, de acuerdo con Cemex.

La central generadora tendrá todos los equipos nece-sarios para elevar el voltaje, de baja tensión a media ten-sión de interconexión, en el cuarto de distribución a 13.8 kv a 60 hz para una potencia nominal de la instalación gene-radora de 15.4 MW nominales.

El proyecto será desarrollado por Fotovoltaica GI 5, con-tará con 60 mil 480 paneles solares y 336 inversores, y se contempla tenga un tiempo de vida útil de 24 años.

El proyecto requiere la preparación del sitio, en donde se contempla realizar actividades de trazado y delimitación del proyecto, desmonte y despalme. En lo que es la obra eléctrica se incluirán algunas actividades que estarán en paralelo con otras actividades de obra civil.

Los temas contemplados en la obra eléctrica son el montaje de las estructuras y buses, montaje de los inte-rruptores de potencia, transformadores de potencia, trans-formadores de instrumentos y las cuchillas de potencia.

Además, tableros de media tensión, de protección, con-trol y medición y de servicios propios, accesorios para sis-temas de tierras, luminarias, tubería subterránea y aérea, accesorios eléctricos, sistemas de tierra, tendido de cables y sistema contra incendio, entre otros.

La planta solar constará de un total de 7 puntos de transformación de 2.2 MW nominales, a los cuales se les alimentarán con energía en corriente directa proveniente de los paneles solares, de acuerdo con información del pro-yecto de la cementera regiomontana, en poder de Moni-tor Energético.

Construirá Cemex plantafotovoltaica en HidalgoLa cementera había anunciado que desplegaría un total de siete proyectos para generar energía eléctrica en varias partes del País.

Baja S&P nota de General ElectricLa agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s (S&P) rebajó ayer la nota que otorga al grupo industrial General Electric, casi un mes después de presentar su vasto plan de reestructuración.

La calificación de la deuda de General Electric y de su brazo financiero, GR Capital, bajó en dos escalones, desde sobresaliente bajo (“AA-”) hasta notable (“A”), según un comunicado de la agencia de medición de riesgo.

S&P justificó los cambios al considerar que con el plan de reestructuración que presentó GE a mediados de noviembre su nivel de apalancamiento será mayor, mientras que su flujo de caja será menor en el 2018 “y quizá en el 2019”.

A pesar de la rebaja de la calificación de General Electric, la agencia de medición de riesgo decidió mantener la nota que le otorga con perspectiva estable al considerar que “su métrica crediticia mejorará”.

El plan de reestructuración de la compañía implica enfocarse en tres sectores, un recorte en el 50 por ciento de su dividendo y la reducción de asientos en el consejo de administración.

“Vemos que los dos hitos principales a los que se enfrenta la empresa en los próximos años son mejorar el desempeño de su segmento dedicado a la electricidad y los saldos de caja de su segmento industrial”, concluyó S&P.

Los títulos de General Electric, una de las 30 empresas que forman parte del índice Dow Jones de Industriales, subían un 0.20 por ciento en la Bolsa de Nueva York, donde se han desplomado un 43 por ciento desde que comenzó el año.

Envían desde EU gasolina ilegalCuatro pipas de 88 mil litros que pretendían introducir hidrocarburo de manera ilegal al País fueron decomisadas la tarde del domingo cerca del puente internacional Tratado Libre Comercio- Los Indios, en Matamoros.

A través de un comunicado, el Gobierno estatal detalló que la detención de dos pipas ocurrió en territorio mexicano, en el Ejido Las Barrancas, durante un operativo de la Policía Estatal y la Secretaría de Finanzas, con apoyo de la Marina.

Las autoridades estatales revisaron documentos y verificaron el contenido de la pipa que pretendía introducir hidrocarburo al País con falsos pedimentos aduanales que declaraban irregularmente la transportación de químicos fertilizantes.

El Gobierno tamaulipeco señaló que los choferes de las otras dos unidades de transporte se regresaron a Estados Unidos antes de cruzar la aduana, por lo que se notificó a las autoridades estadounidenses para el seguimiento legal correspondiente.

Fuentes del cruce internacional aseguraron que esas dos pipas fueron detenidas por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense.

“Desde hace tiempo choferes de unidades de transporte de líquidos presentan documentación falsa o declaran cargas vacías al pasar hacia territorio mexicano, en las oficinas aduanales donde se presume pueda existir alguna colusión”, señala el comunicado.

Las dos pipas aseguradas en territorio mexicano portaban placas autorizadas para servicios de transportación transfronteriza.

2MARTES 5 de Diciembre de 2017

3MARTES 5 de Diciembre de 2017

Paralizan amparos importación de gas natural a MéxicoUn total de cuatro nuevos gasoductos están frenados por amparos promovidos contra su construcción.

Lo anterior, pese a que las importaciones de gas natural representan el 47 por ciento de la demanda nacional y que resulta indispensable para la industria y la generación de electricidad.

Recientemente un Juez ordenó la suspensión del proyecto Samalayuca-Sásabe, en Chihuahua, a cargo de Grupo Carso.Este gasoducto enfrenta un amparo interpuesto por miembros del Ejido Janos, cuya suspensión le fue otorgada el pasado 17 de

noviembre.El Juez Quinto de Distrito en Chihuahua, José Erasmo Barraza Grado, decretó la suspensión inmediata de su construcción, con la

mediación legal de Raymundo Gaxiola Santacruz, de acuerdo con el documento en poder de EL NORTEAl igual que en otros proyectos, el gasoducto fue sometido previamente a consulta social y el 23 de abril de este año, en una

asamblea de ejidatarios, de los 137 que asistieron 93 votaron a favor, 44 se abstuvieron y ninguno votó en contra.Ahí se aprobó la viabilidad de esta obra al igual que la contraprestación de 30.7 millones de pesos que propuso Carso Gasoducto

Norte por las afectaciones, cuya acta fue avalada ante notario y por un representante de la Procuraduría Agraria.No obstante, el Juez otorgó la suspensión al presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Janos, así como a José Pilar Talamantes

López y Cristina Piñón Chávez, secretario y tesorera suplente de la agrupación.Los ejidatarios, de acuerdo con la demanda, reclaman que la construcción del gasoducto de 610 kilómetros, ubicado entre

Chihuahua y Sonora, afectará 101 hectáreas del ejido.En otro caso, desde octubre de 2015, la canadiense Atco no ha podido completar el kilómetro y medio de construcción que le falta

al gasoducto Ramal Tula a raíz de cuatro amparos interpuestos por ejidatarios del estado de Hidalgo.Adicionalmente, a raíz de un amparo interpuesto por la comunidad yaqui, desde junio la subsidiaria mexicana de Sempra Energy,

IEnova, no ha podido entrar a reparar un tramo del gasoducto Guaymas-El Oro, en Sonora, saboteado presuntamente por la misma comunidad.

4MARTES 5 de Diciembre de 2017

Sube EU plataformas activas y cae crudoLos precios del crudo caían ayer lunes, debido a que las perforadoras de esquisto en Estados Unidos aumentaron el número de plataformas petroleras la semana pasada, pero los precios seguían cerca de máximos desde mediados del 2015, apoyados por una extensión al acuerdo de la OPEP para reducir la producción.

Las perforadoras en Estados Unidos sumaron dos nuevas plataformas en la semana al 1 de diciembre, lo que llevó la cuenta total a 749, el número más alto desde septiembre, dijo el viernes Baker Hughes.

Los futuros del Brent para febrero caían 52 centavos, a 63.21 dólares el barril; en tanto que los del West Texas Intermediate bajaban 65 centavos, a 57.70 dólares.

Hace un mes, el precio del Brent tocó un máximo de dos años, de 64.65 dólares el barril, y desde entonces ha atraído inversiones récord de administradores de fondos.

La cifra de plataformas petroleras en Estados Unidos ha subido fuertemente desde las 477 que estaban activas hace un año, después de que las empresas de energía elevaron sus planes de gasto para el 2017.

Durante este año, las perforadoras se vieron alentadas a elevar su actividad por el repunte de los precios del crudo luego que la OPEP y otros exportadores como Rusia acordaron bajar su producción hasta marzo del año próximo.

La semana pasada, la OPEP y otros productores acordaron una extensión de su acuerdo de reducción al bombeo hasta fines del 2018.

5MARTES 5 de Diciembre de 2017

Operan en Michoacán gasolineras privadas que eran de PemexEn Michoacán ya operan las dos primeras gasolineras que formalmente dejaron de ser franquicias de Petróleos Mexicanos, para pasar a ser completamente privadas, anunció el empresario Mauricio Prieto Gómez.

Las estaciones se encuentran ubicadas sobre la Avenida Madero, a la altura de Tres Puentes y la otra en la Salida a Salamanca, donde ya borraron los logotipos de Pemex y liberaron los precios.

“En el caso de nosotros es una empresa que se llama G500, donde hay mil 400 gasolineros de todo el país, lo que quiere decir que hasta ahora nos sigue suministrando el combustible Pemex, pero mientras tenemos nuestra propia infraestructura, para poder suministrarnos nuestro propio combustible”, dijo.

Prieto Gómez explicó que gracias a este proceso establecido en la Reforma Energética, las dos estaciones ya dejaron de ser franquiciatarios de Pemex para transformarse en empresas independientes.

“Y esto va a cambiar mucho. Por ejemplo hoy con la liberación de los precios, el tema es que en las nuevas gasolineras se dé un excelente precio, una buena calidad y litros de a litro”, resaltó. Justo eso, señaló, su compromiso es implementar una serie de estrategias, para que el consumidor tenga la certeza de una buena calidad, de un muy buen precio y que se le despachen litros de a litro.

Agregó que otras de las ventajas que tendrá el consumidor es que con la liberación del precio del combustible, ya contarán con una aplicación (GassoApp), donde se exhibirán los costos al público de todos los establecimientos del país, para que puedan escoger la que más les convenga.

Importa ExxonMobil gasolina para OrsanLa petrolera estadounidense ExxonMobil se convirtió en la primera empresa en importar combustibles con fines comerciales en México, los cuales serán vendidos a Grupo Orsan. De acuerdo con Argus Media, firma de análisis de mercados, la petrolera introdujo a territorio mexicano un cargamento de gasolina Premium y diésel el pasado 21 de noviembre.

Los 53 mil barriles tuvieron como destino el Bajío y el cliente fue el consorcio gasolinero Grupo Orsan. La operación se dio a través de tren, posteriormente, el pasado 2 de diciembre llegó a la terminal de San Luis Potosí el segundo cargamento con 60 mil barriles de los mismos combustibles.

“El altamente sensitivo acuerdo entre ExxonMobil y Grupo Orsan, que tiene 140 gasolineras en México, estuvo en secreto por meses”, comenta la firma. Apenas la semana pasada la Secretaría de Energía informó que entre enero y octubre de este año, 18 empresas privadas han importado gasolinas al menos una vez, mientras que 46 compañías particulares y una persona física han traído el diésel, aunque todas ellas con fines de autoconsumo.

Este miércoles, ExxonMobil inaugurará la primera estación de servicio bajo su marca en Querétaro, misma que seguirá perteneciendo a Grupo Orsan.

El reporte de Arguns abunda que la terminal de combustibles de Exxon será oficialmente inaugurada este mes con una capacidad inicial de entre 39 mil a 70 mil barriles diarios, con la finalidad de elevarla a 300 mil barriles en junio de 2018 y posteriormente a 1.2 millones en 2028.

Pide Acciona blindar las subastas de CFEEl Gobierno de México debe crear instrumentos que permitan asegurar que los contratos otorgados en las subastas eléctricas a las empresas se cumplan en tiempo y forma, dijo Miguel Ángel Alonso, director de Acciona Energía México.

En entrevista con motivo de la presentación del libro S.M.A.R.T, el directivo destacó que debe vigilarse la capacidad financiera y seriedad de las firmas que construyen plantas eólicas y solares para confirmar que venderán energía a la CFE.

“En nuestro caso todos los megawatts que venderemos ya están operando o en construcción (…).No debemos festejar los anuncios de inversión, se deben adoptar modelos que aseguren que esos proyectos se cumplan”, explicó.

En ese sentido, dijo que Acciona se encuentra lista para participar en la subastas eléctricas de 2018, con proyectos eólicos y solares.“Nosotros trabajamos en ambas tecnologías pero vemos que la solar crece más rápido. Aunque nuestro portafolio (en operación)

es más eólico”, agregó.La división energética de la firma construirá en los próximos meses el complejo fotovoltaico Puerto Libertad, en Sonora, de 339

megawatts, con lo que alcanzará mil 63 megawatts de potencia total instalada en México.

6MARTES 5 de Diciembre de 2017

Estudia Repsol vender participación en Gas NaturalRepsol está considerando distintas opciones entre las que se incluyen una posible venta de la participación de 4 mil 400 millones de dólares en la distribuidora de gas española Gas Natural, según dijeron ayer lunes personas familiarizadas con el asunto, una medida que podría ayudar a la mayor empresa petrolera de España a recaudar efectivo e invertir en áreas como las energías renovables.

Las deliberaciones, que son preliminares, incluyen una venta parcial o total de la participación del 20 por ciento en Gas Natural a uno o varios fondos de inversión, explicaron las personas, las cuales pidieron que no se revelara su identidad porque se trata de un asunto privado. Aún no se ha llegado a una decisión definitiva, y Repsol podría decidir conservar la participación, aseguraron las fuentes. Los representantes de Gas Natural y Repsol rehusaron hacer comentarios. Las acciones de Gas Natural cerraron el viernes en Madrid a 18.64 euros, lo que equivale a un valor de mercado de la compañía de 18 mil 650 millones de euros.

Repsol está considerando distintas opciones entre las que se incluyen una posible venta de la participación de 4 mil 400 millones de dólares en la distribuidora de gas española Gas Natural, según dijeron este lunes personas familiarizadas con el asunto, una medida que podría ayudar a la mayor empresa petrolera de España a recaudar efectivo e invertir en áreas como las energías renovables.

Pide Chevron abrir ductos de Pemex a las empresas Para que Chevron pueda construir puertos marítimos para recibir buques cargados de gasolina en la costa noroeste de México primero el Gobierno deberá abrir la infraestructura existente de Pemex.

“La decisión en puertos de importación y almacenamiento está muy próxima a tomarse, y las señales como liberalización de precios que da el gobierno acelera este tipo de decisiones, otra que aceleraría es la creación de mecanismos para que nuevos participantes puedan acceder a infraestructura existente”, dijo José Parra, director de Chevron gasolinas.

En entrevista con El Financiero, confirmó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) está analizando diferentes opciones a las temporadas abiertas para poner a disposición de particulares los ductos y terminales de almacenamiento de Pemex.

“Estamos hablando de los distintos mecanismos que contempla la legislación, uno de ellos es las temporadas abiertas y cualquier otro que los reguladores consideren apropiado y eficiente para acelerar la participación más significativa de las empresas de la industria”, señaló.

7MARTES 5 de Diciembre de 2017

Se cotiza petróleo mexicano por debajo de los 54 dólaresTras el fuerte repunte del pasado fin de semana, el petróleo mexicano de exportación perdió 98 centavos para ubicarse en 53.42 dólares por barril, según informó Petróleos Mexicanos (Pemex).

El pasado viernes, la mezcla mexicana llegó a los 54.40 dólares, su nivel más alto de las últimas tres semanas.El crudo de exportación de Pemex acompaño a los principales referenciales en un movimiento bajista que, de acuerdo con el

análisis diario de Banco Base, la expectativa de que la decisión de la OPEP y sus aliados sobre extender el acuerdo conjunto de reducir la producción petrolera hasta finales del 2018 impulsará la producción de crudo shale.

En este contexto, el crudo tipo West Texas Intermediate (WTI) perdió 86 centavos y se vendió en 57.47 dólares el barril, mientras que el Brent un dólar con 28 centavos y al fijarse sus últimos hechos en 62.45 dólares el barril.

La ampliación del acuerdo de los recortes de la producción petrolera por nueve meses más, dejó abierta la puerta para que la producción de crudo y la participación de mercado de Estados Unidos y otros países que no tienen relación con el cartel aumenten.

Impulsa metales ecológicos empuje de coches eléctricos Desde el “cobre feng shui” hasta el aluminio bajo en carbono, la revolución de energía verde sacude los mercados mundiales de materias primas y eleva la demanda de las materias primas de mayor calidad.

A medida que las compañías automotrices más grandes del mundo se centran en producir más vehículos eléctricos, se enfrentan a un mayor escrutinio sobre los efectos éticos y ambientales de sus cadenas de suministro.

Desde los metales para las baterías, como el cobalto, hasta las materias primas industriales como el aluminio y el cobre, el mercado comienza a pagar una prima por los metales sustentables e identificables.

Ese tipo de desarrollo bien puede provocar una divergencia permanente de precios en todos los mercados de materias primas, con precios más altos para los productos con bajas emisiones de carbono al igual que formas de metales más procesadas para las baterías de los coches eléctricos.

El London Metal Exchange, el intercambio de metales más grande del mundo, dice que trabaja en nuevos contratos que reflejen una probable prima en el precio de los metales para las baterías.

8MARTES 5 de Diciembre de 2017

Aseguran precios más competitivos en hidrocarburosLuego de que culminara el proceso de liberalización de los precios de la gasolina y diesel el 30 de noviembre, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que la apertura traerá precios de hidrocarburos más competitivos.

El funcionario federal dijo que la entrada de nuevas marcas de gasolinas, las importaciones, los espacios nuevos de almacenamiento y los múltiples métodos de distribución contribuirán al beneficio de los consumidores porque generarán competencia.

“Sin duda, lo que mejor da resultados es la competencia, porque la gente sabe donde se le da el valor de lo que compra y eso mejora mucho las condiciones, habernos alejado de un monopolio público de gasolineras nos lleva a un mejor terreno. La competencia misma va a garantizar que los precios sean competitivos”, dijo.

Guajardo dijo que este esquema garantiza que los precios sean comparables a los que se manejan internacionalmente, y recordó que sólo había dos países, entre ellos México, que aún dictaban los precios máximos de las gasolinas por medio de un ente gubernamental. “Sólo era México y otro país en el mundo que mantenían este cierre y esta falta de competencia , sin duda las gasolinas son influidas por los precios del petróleo y por el precio del dólar dado que hay una buena parte de importaciones, afortunadamente mientras esas variables se mantengan estables, no habrá presión”, explicó.

Aumenta importación de turbosina La situación actual del sector de refinación en México ha generado que la producción nacional de turbosina sea in suficiente para cubrir las ne cesidades de consumo de un rubro que mantiene un buen nivel de crecimiento. De acuerdo con el reporte más reciente de Petróleos Mexi canos (Pemex) las importa ciones de ese combustible ya cubren 51.6 por ciento ele la demanda, principalmente de las aerolíneas comerciales.

Las compras al extranje ro de ese petrolífero pasaron de 32.93 mil barriles por día. entre enero y octubre de 2016 a 41.8 mil barriles diarios en el mismo periodo de 2017, lo que significó un aumento de 27.1 por ciento.

Hasta antes de 2015, las importaciones de este com bustible mantenían un volu men marginal, sin embargo. en ese año se incrementaron de manera importante. pues alcanzaron un aumento de 140 por ciento, ante la falta de producción por parte de Pemex.

Actualmente la venta de turbosina es de 81.2 mil barriles por día. 7.6 por ciento más que el año pasado. Es así que la importación actual ele 41.8 mil barriles por día, representa el 51.6 por ciento de la demanda. Según la Secretaría de Energía (Sener). con los cam bios generados en el merca do por la implementación de la Reforma Energética

se es pera que la turbosina pueda ser adquirida a proveedores distintos a Pemex, es por ello que desde el año pasado ha otorgado permisos a empre sas públicas y privadas para la importación, y ele los cua les hasta ahora se mantienen vigentes 76.

9MARTES 5 de Diciembre de 2017

Suben tarifas de transporte y entrega de gas LPLas tarifas de transporte y de entrega de gas licuado de petróleo (LP) por medio de ductos subieron 9 por ciento en un año, una cifra cinco veces menor al aumento que registran los precios al consumidor de ese combustible en 10 meses.

En abril de 2017, el Gobierno federal emitió las tarifas para los servicios de transporte por ducto y entrega en un permiso otorgado a Pemex Logística, una filial de Petróleos Mexicanos.

Las tarifas corresponden a 21 ductos en el territorio nacional que oscilan desde los 1.40 pesos por tonelada de gas LP en el caso del tramo Arroyo San Francisco-Tacoteno (Inyección Minatitlán), hasta los 121.29 pesos por tonelada para el ducto Extracción Terminal Irapuato (Abasolo)-Guadalajara.

Según un documento disponible en la página en Internet de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), las tarifas para los 21 ductos tuvieron un incremento de 9 por ciento este año en comparación con 2016. Si se comparan con 2015, la tasa de aumento es de casi 17 por ciento.

En el caso de las tarifas máximas de entrega, el aumento también fue de 9 por ciento para este año. La cifra más alta correspondió a la terminal Guadalajara-Zapopan, con 226.42 pesos por tonelada. De igual manera estas tarifas son 17 por ciento superior a las establecidas en 2015.

De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, los precios al consumidor del combustible, utilizado en dos de cada tres hogares mexicanos, tuvieron alzas anuales superiores a 30 por ciento y calculó que la inflación general se acercará a 6.6 por ciento al cierre del año, “con su consecuente efecto sobre el poder adquisitivo de los hogares”.

El gas LP, cuyo precio dejó de estar controlado por el Estado y se liberalizó el primero de enero de este año, fue uno de los principales factores que llevaron la inflación de la primera quincena de noviembre hasta 6.59 por ciento, la más alta desde 2000.

Interesa a petroleras extranjeras gasolineras en el BajíoBP, Shell, Total y Exxon Mobil están interesadas en abrir estaciones de servicio de combustibles en algunos estados del Bajío.

En Querétaro y Guanajuato ya se instalaron gasolineras de BP y se prevé abrir más. En el primer estado podría colocar hasta 9 estaciones de servicio antes de que termine el año.

En territorio queretano BP abrió una estación en la zona norte de la capital, cerca de Juriquilla y sobre Paseo de la República, y está por abrir dos más, una en la carretera México–Querétaro, en el municipio de El Marqués, a la altura del Parque Industrial Bernardo Quintana; y la segunda en el Libramiento Surponiente, en el municipio de Corregidora.

La empresa de origen británico tiene el objetivo de abrir mil 500 estaciones de servicio en cinco años en el país, de las cuales, el 15 por ciento estará en Querétaro.

Se estima que antes de finalizar el año, la marca Shell inaugure su primera estación de servicio en Querétaro, y tiene interés de colocar otras en El Marqués, Querétaro y Colón.

El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa, informó que empresarios de Shell se han acercado al municipio para manifestar su interés de llegar a la zona, ya que conocen el fuerte desempeño industrial que tiene, por la operación de empresas de los sectores automotor y aeroespacial, principalmente.

“Han pedido información de algunos terrenos pero no se ha concretado nada, y Shell es la que ha buscado y tiene interés en colocarse en las colindancias de Colón”, expresó.

En Guanajuato, Shell inauguró su primera estación de servicio y no será la única gasolinera del Bajío, ya que tiene un plan agresivo de crecimiento e inversión en México, donde invertirá más de mil millones de dólares en los próximos diez años en proyectos relacionados con gasolineras e infraestructura logística.

Las estaciones programadas para éste y el siguiente año estarán en Salamanca, San Francisco del Rincón, Celaya, León y ocho municipios más del estado de Guanajuato.

10MARTES 5 de Diciembre de 2017

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