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Variaciones de los Precios BasePlanes Complementarios de IsapresProceso de Adecuación de ContratosJulio 2016 – Junio 2017

31 de Marzo de 2016

Sebastián Pavlovic JeldresSuperintendente de Salud

Principales Resultados

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

● El promedio ponderado de las variaciones de precios informadaspor las isapres para el proceso de adecuación de contratos que seinicia en julio de 2016, es equivalente a un 4,4% real (por sobre lainflación) para el conjunto del Sistema.

● El promedio de las alzas para este período es superior a la mediaobservada en los últimos 11 años, que fue de 3,6% real.

● Cuatro isapres (3 abiertas y 1 cerrada) de un total de 13,informaron que aplicarán alzas de precios en el próximo procesode adecuación de contratos.

● Las variaciones de precios, de aquellas isapres que aplicaránadecuación de contratos, fluctuarán entre un 3,9% y un 12,5% real(por sobre la inflación).

● Las alzas afectarán al 48,6% del total de beneficiarios del Sistema(1.664.916 de beneficiarios). No se verán afectados el 51,4%restante (1.757.751).

● El 55,1% de los beneficiarios de los planes individualesexperimentará alzas superiores al 4% real, un 40,8% superioresal 6% real y un 4,2% tendrá un alza de 12,5% real.

2

Estructura de Precios de los Planes de Salud de Isapres


Precio 1Plan Auge (GES)

Precio único por isapreIndependiente del Riesgo Individual

Precio 2Plan Complementario (PCS)

Precio según riesgo individual (Precio Base * Factores de Riesgo)

+

+

Precio 3Beneficios Adicionales (BA)

Precio libre y voluntario

3

% Prima Total

2,1%

84,6%

13,3%

PCS

GES-80

BA


PPV: Corresponde al promedio de las alzas de los precios base informada para cada plan de salud vigente en el mes de enero de 2016 ponderado por la cartera de beneficiarios de cada plan a esa fecha.

4

Promedio Ponderado de las Variaciones (PPV) Reales de los Precios Base del Sistema Isapre

Proceso de Adecuación julio 2016 a junio de 2017

UF +4,4%

ColmenaCruz BlancaConsalud

Vida TresÓptimaMasvidaBanmédica

No Aplicarán Alzas de Precios

Aplicarán Alzas de Precios

ISAPRES ABIERTAS

ISAPRES CERRADAS

Fusat

San LorenzoChuquicamataRío BlancoFundaciónCruz del Norte

Aplicarán Alzas de Precios

No Aplicarán Alzas de Precios

Evolución Alzas de Precios 2006–2016Promedios Ponderados de las Variaciones Reales


Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016.

5

Reajustes sobre el IPC (UF + %)

2,2%

3,6%

8,0%

0,9%1,6%

6,0%

2,2% 1,9%

4,8%

3,5%4,4%

3,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GES 56108,2%

GES 69167,0%

GES 8040,5%

GES 80"?



6

Promedio Ponderado de las Variaciones Realesy Bandas de Precios Informadas por las Isapres

Proceso de Adecuación julio 2016 a junio de 2017

Isapre Variación Mínima

Promedio Ponderado

Variación Máxima

Isapres AbiertasCruz Blanca 6,7% 9,6% 12,5%Consalud 6,2% 7,5% 9,0%Colmena 6,0% 6,0% 6,0%Vida Tres 0,0% 0,0% 0,0%Óptima 0,0% 0,0% 0,0%Masvida 0,0% 0,0% 0,0%Banmédica 0,0% 0,0% 0,0%Isapres CerradasFusat 3,9% 3,9% 3,9%San Lorenzo 0,0% 0,0% 0,0%Chuquicamata 0,0% 0,0% 0,0%Río Blanco 0,0% 0,0% 0,0%Fundación 0,0% 0,0% 0,0%Cruz del Norte 0,0% 0,0% 0,0% Sistema 0,0% 4,4% 12,5%

Planes con Alza 3,9% 7,9% 12,5%

Procesos de Adecuación 2015 y 2016 ComparadosPromedios y Bandas de Precios por Isapre


No aplica proceso de adecuación.

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2015 y 2016, respectivamente.

7

Variación Mínima

PPV Informado

Variación Máxima

Variación Mínima

PPV Informado

Variación Máxima

Isapres AbiertasCruz Blanca 4,8% 4,8% 4,8% 6,7% 9,6% 12,5%Consalud 3,9% 3,9% 3,9% 6,2% 7,5% 9,0%Colmena 3,3% 4,6% 5,9% 6,0% 6,0% 6,0%Vida Tres 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Óptima 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Masvida 5,0% 6,0% 7,8% 0,0% 0,0% 0,0%Banmédica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Isapres CerradasFusat 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 3,9% 3,9%San Lorenzo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Chuquicamata 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Río Blanco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Fundación 6,0% 6,0% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0%Cruz del Norte 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Sistema 0,0% 3,5% 7,8% 0,0% 4,4% 12,5%

Planes con Alza 3,3% 4,8% 7,8% 3,9% 7,9% 12,5%

2015 2016Isapre

Procesos 2015 y 2016 ComparadosPromedios Ponderados Alzas de Precios Reales

Isapres Abiertas


Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2015 y 2016, respectivamente..

8

0,0% 0,0% 0,0%

6,0%

4,6% 3,9%4,8%

0,0%

6,0%

7,5%

9,6%

3,5%

4,4%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

Prom

edio

Alz

as d

e Pr

ecio

s

20152016Promedio 2015Promedio 2016

Afectados; 1.664.916; 48,6%

No afectados; 1.757.751; 51,4%

Beneficiarios Afectados y No Afectados en Procesos de Adecuación de Contratos

(Precios Base del Plan)

Proceso Adecuación de Contratos Julio 2016 – Junio 2017

Beneficiarios Afectados y No Afectados

Evolución Beneficiarios Afectados Procesos 2014 –2016

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud 9

Causas de No Afectación:- En planes de isapres que no aplicarán alzas- En planes grupales- En planes con precios expresados en la

cotización obligatoria (7%)2

.33

1.7

02

2.1

17

.08

3

1.6

64

.91

6

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2014 2015 2016

63,8%

48,6%

72,6%


Beneficiarios Considerados en el Proceso de Adecuación de Precios Base


10

Beneficiarios

Total Vigentes

En Proceso Adecuación

Con Alza de precios

Nota: Los beneficiarios se encuentran asociados a 64.012 planes de salud, de los cuales,33.217 entran al proceso de adecuación (51,9% del total de planes) y 15.395 tendrán alzas deprecios base (24,1% del total de planes).

3.422.667100%

1.664.91648,6%

3.014.24488,1%


Beneficiarios Afectados con AlzasRespecto de la Cartera Total de cada Isapre


Isapre Promedio Variaciones

Beneficiarios Isapre

Beneficiarios con Alzas %

Colmena 6,0% 538.011 430.512 80,0%

Cruz Blanca 9,6% 711.330 655.863 92,2%

Consalud 7,5% 666.861 575.164 86,2%

Fusat 3,9% 25.884 3.377 13,0%

3.422.667 1.664.916 48,6%

ISAPRES ABIERTAS

ISAPRES CERRADAS

44,8%

0,0% 0,1%

14,3%21,0%

14,4%

1,2%4,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Porc

enta

je d

e Ben

efic

iarios

Tramo Porcentual de Variación de Precios Base

Distribución de los Beneficiarios según Tramos de Variación de Precios



55,1% de los beneficiarios de planes individuales tendrán alzas superiores a 4% sobre el IPC

40,8% de los beneficiarios de planes individuales tendrán alzas superiores a 6% sobre el IPC

Variaciones de Precios según Sexo y Tramos de Edad de los Beneficiarios



4,2%4,1%

4,7%

4,3% 4,2%4,6%

4,8%

4,2%4,0%

4,8%

4,4% 4,2%4,5%

4,9%

4,4%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

Variac

ión

de P

reci

os P

rom

edio

Tramos de Edad

Mujeres

Hombres

Impacto de las Variaciones de Precios según Sexo y Edad de los Beneficiarios

(Tablas de Factores)Ejemplos (caso de mayor alza 2016)

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud 14Nota: El valor de la UF al 31/12/2015 es de $25.629,09

Precio Base Inicial : 1,50 UF 1,50 UF 1,50 UFFactor de Riesgo : 1,00 2,50 4,50Precio Inicial del Plan (UF) : 1,50 UF 3,75 UF 6,75 UFPrecio Inicial del Plan ( $ ) : $ 38.444 $ 96.109 $ 172.996

Alza del Precio Base: : 12,5% 12,5% 12,5%

Precio Base Reajustado : 1,69 UF 1,69 UF 1,69 UFFactor de Riesgo (no cambia) : 1,00 2,50 4,50Precio Final del Plan (UF) : 1,69 UF 4,22 UF 7,59 UFPrecio Final del Plan ( $ ) : $ 43.249 $ 108.123 $ 194.621

Variación Precio Mensual ($) : $ 4.805 $ 12.014 $ 21.625

HOMBRE 30 AÑOS MUJER 30 AÑOS HOMBRE 75 AÑOS

321

Relación Siniestralidad y Alzas de PreciosIsapres que Aplicarán Alzas


Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016 y Datos Financieros de los últimos tres años.

Colmena87,7%; 6,0%

Cruz Blanca87,1%; 9,6%

Vida Tres86,0%; 0,0%

Óptima57,2%; 0,0% Masvida

88,7%; 0,0%

Banmédica87,3%; 0,0%

Consalud85,7%; 7,5%

-2,0%-1,0%0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%9,0%

10,0%

50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pro

med

io P

ond

erad

o A

lzas

Pre

cios

Siniestralidad Promedio Últimos Tres Años

Las ISAPRES que presentan mayor siniestralidad, no necesariamente

aplican las mayores alzas

Relación Rentabilidad Capital y Alzas de PreciosIsapres que Aplicarán Alzas


Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016 y Datos Financieros de los últimos tres años.

Colmena3,3%; 6,0%

Cruz Blanca26,1%; 9,6%

Vida Tres65,3%; 0,0%

Óptima10,3%; 0,0% Masvida

11,7%; 0,0%Banmédica31,1%; 0,0%

Consalud35,3%; 7,5%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

0% 15% 30% 45% 60% 75%

Pro

med

io P

ond

erad

o A

lzas

Pre

cios

Rentabilidad Promedio Capital Últimos Tres Años

Las ISAPRES que presentan menor rentabilidad, no necesariamente

aplican las mayores alzas

Evolución Reclamos y Recursos de Protección por Alzas de Precios Base


Fuente: Superintendencia de Salud

Reclamos IngresadosSuperintendencia de Salud

Recursos de Protección IngresadosCorte de Apelaciones

Fuente: Poder Judicial

17

39

1.0961.505

452

4.218

7.820

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

7.368

21.497

43.40753.994

99.521

133.233

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

+ 33,9%

El año 2015, los gastos legales representan un 8,1% del Total de Gastos deAdministración y Ventas del Sistema Isapre y explican un 31,0% del aumentodel GAV.

+ 85,4%

Gastos de Administración y Ventas (GAV) 2015:Incidencia de la Judicialización

Publicidad; 7.342 ; 2,7%

Deterioro por deudores de cotizaciones; 12.283 ; 4,4%

Deterioro por deudores de préstamos de salud; 2.165 ; 0,8%

Remuneración del personal; 80.902 ; 29,2%

Remuneraciones y comisiones del personal de ventas; 67.627 ; 24,4%

Otros (no judiciales); 84.352 ; 30,4%

Gastos legales (judicialización); 22.361 ; 8,1%


Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de los Datos Financieros del año 2015 proporcionados por las isapres.


Variaciones Referenciales de los Costos de IsapresOct. 2013 a Sep. 2014 vs Oct. 2014 a Sep. 2015

Indicadores Variación

Variación % real de precios de prestaciones (IVUBI) -1,0

Variación % de la cantidad de prestaciones (ICBI) +5,7

Variación % real del gasto en SIL (IGSI) +6,0

Variación % en la cobertura de las prestaciones MLE (ICO) -0,4

Consideraciones Finales


● Los nuevos precios comenzarán a regir a partir de julio de2016 y se aplicarán a cada contrato en el mes de suanualidad.

● Las cartas de adecuación notificando estas alzas van a serremitidas por las isapres a partir del mes de abril, con 90 díasde anticipación al mes de cumplimiento de la anualidad decada contrato.

● Luego de conocer el alza, los beneficiarios tienen lassiguientes opciones: Aceptar la propuesta de alza efectuada por la Isapre, es

decir, mantener el plan a un nuevo precio. Cambiar de plan dentro de la misma Isapre, a uno que se

ajuste mejor a la actual cotización de salud. Ponerle término al contrato, para cambiarse de Isapre o

incorporarse al Fonasa. Reclamar ante la Superintendencia de Salud. Recurrir a las Cortes de Apelaciones respectivas.

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