V B - CONSEJERA - El Mercado de Maquinaria … · 87.01 Tractores (excepto las carretillas tractor...

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ios de Mercado

El mercado de maquinaria agropecuaria en Bulgaria

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía

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ios de Mercado

Este estudio ha sido realizado por David Sán-chez Timón bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Es-paña en Sofía SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre, 2009, 2009, 2009, 2009

El mercado de maquinaria agropecuaria en Bulgaria

EL MERCADO DE MAQUINEL MERCADO DE MAQUINEL MERCADO DE MAQUINEL MERCADO DE MAQUINARIA AGRARIA AGRARIA AGRARIA AGROPECUARIA EN BULGARIOPECUARIA EN BULGARIOPECUARIA EN BULGARIOPECUARIA EN BULGARIAAAA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 3333

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7 1.1.1.1. Definición del sector agrícola y subsectores relacionados 7

2.2.2.2. Características del sector y subsectores relacionados 10

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 21 1.1.1.1. Análisis cuantitativo 21

1.1. Tamaño de la oferta 21 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 22

2.2.2.2. Análisis cualitativo 39 2.1. Producción 39 2.2. Obstáculos comerciales 39

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 41 1.1.1.1. Análisis cuantitativo 41

1.1. Canales de distribución 41 1.2. Esquema de la distribución 41 1.3. Principales distribuidores 42

2.2.2.2. Análisis cualitativo 43 2.1. Estrategias de canal 43 2.2. Estrategias para el contacto comercial 43 2.3. Condiciones de acceso 43 2.4. Condiciones de suministro 44 2.5. Promoción y publicidad 44 2.6. Tendencias de la distribución 45

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 46 1.1.1.1. Evaluación del volumen de la demanda 46

1.1. Crecimiento esperado 46 1.2. Tendencias industriales 47 1.3. Tendencias tecnológicas 47 1.4. Tendencias medioambientales 48

2.2.2.2. Estructura del mercado 48

3.3.3.3. Factores asociados a la decisión de compra 49

4.4.4.4. Percepción del producto español 50

V. ANEXOS 51 1.1.1.1. Empresas 51

2.2.2.2. Ferias del sector 52



3.3.3.3. Listado de direcciones de interés 54

4.4.4.4. Fuentes de información 57



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

La principal característica de la economía búlgara en los últimos años ha sido la de un cre-cimiento sostenido con una tasa media de aumento anual del PIB de casi un 6%, en el últi-mo quinquenio, aunque las tensiones inflacionistas han llegado a poner en peligro el “cu-rrency board” (mecanismo que fija el “lev”, moneda búlgara, al euro). A pesar del contexto económico internacional actual se espera que la recuperación de Bulgaria de la crisis mun-dial sea más rápida que la de la mayor parte de los países de la UE.

Uno de los factores clave del sector agrícola búlgaro y de su futuro desarrollo es la estructu-ra de la propiedad. En efecto, la restitución de la tierra a sus antiguos propietarios, tras la caída del régimen comunista, tuvo como resultado el minifundio que todavía persiste. Como consecuencia, el pequeño tamaño de las explotaciones frena el rendimiento de las mismas, impidiendo un correcto desarrollo del sector (mecanización, irrigación, etc.). Actualmente, a través de diversos medios como los Real Estate Investment Trust (REITs) se está producien-do una paulatina concentración y comienzan a surgir explotaciones de mayor tamaño sus-ceptibles de inversiones y mejoras. Para llegar a un nivel eficiente de concentración parcela-ria hay que sortear algunos inconvenientes como por ejemplo los relacionados con la delimi-tación y propiedad originales de las parcelas.

Así, desde que Bulgaria fue nombrada candidata a la adhesión a la UE sus importaciones de maquinaria agropecuaria no han parado de crecer, especialmente en los últimos tres años en los que las importaciones se han triplicado.

El segundo problema del sector agrario búlgaro, además del tamaño de las explotaciones, es de la gran dificultad para obtener financiación privada (créditos para PYMEs) debido a los costes financieros que ha de soportar el prestatario. Aunque esta situación va mejorando lentamente, la falta de financiación es el principal factor que ha a llevado a la actual obsoles-cencia del equipamiento agrícola búlgaro.

Como consecuencia de la dificultad de obtener financiación privada, el aprovechamiento de los Fondos Europeos asignados al país será clave para el desarrollo agrícola. La restitución, a principios de septiembre de 2009, de 140 M EUR de los Fondos SAPARD (Programa Es-pecial de Adhesión para la Agricultura y el Desarrollo Rural, dentro del Instrumento de Ayuda de Preadhesión), que la CE congeló debido a la existencia de irregularidades, debería supo-ner la modernización del sector. En este sentido no es difícil prever que tan solo con la mejo-ra de los dos factores clave anteriormente citados, el aprovechamiento de los fondos multila-



terales y la concentración de la propiedad, la demanda y las importaciones seguirán crecien-do en los próximos años.

Aunque los productos de países centroeuropeos tienen imagen de calidad, los procedentes de Italia, Hungría, Rusia, Rumanía o Turquía ofrecen una mejor relación calidad-precio. Los productos españoles, de igual o mejor calidad, soportan unos mayores costes de transporte que los anteriores lo que repercute en el precio final. También hay que destacar la irrupción de productos asiáticos que cuentan con una clara ventaja competitiva vía precio.

La percepción general del producto español es positiva, especialmente en invernaderos y en tratamiento post-cosecha, aunque todavía es necesario consolidar la posición adquirida para poder aprovechar esta buena imagen.

Entre los proveedores de maquinaria agropecuaria hay que destacar a Alemania, líder en más del 75% de las partidas analizadas. Igualmente es reseñable el lugar que ocupan otros países, como Italia, Países Bajos o Francia aunque en subsectores más especializados.

Los productos chinos por su parte, especialmente la maquinaria agrícola y aperos, están en-trando cada año con más fuerza, gracias a su ventaja comparativa en cuanto a precios. Igualmente se observa que los tractores chinos están mejor adaptados a terrenos más pe-queños.

Sin embargo los mayores proveedores de sistemas de irrigación son países mediterráneos con una mayor experiencia en esta técnica. Si a ello le sumamos que, según las entrevistas mantenidas con empresas búlgaras, este sector está todavía poco desarrollado en Bulgaria y la competencia todavía no ha entrado con tanta fuerza como en otros, podemos concluir que el mercado de los sistemas de riego puede resultar atractivo como oportunidad de negocio para las empresa españolas. Una buena forma de introducirse podría ser través de las “Aso-ciaciones de Riego”.

Los invernaderos también son una buena oportunidad de negocio para las empresas espa-ñolas ya que España tiene el know-how necesario y, al igual de lo que sucede con los siste-mas de irrigación, el sector está todavía poco desarrollado con una ausencia, por el momen-to, de competencia relevante.

El canal de distribución más adecuado es el importador-distribuidor. Estos agentes conocen perfectamente la realidad y las necesidades del sector al estar en contacto directo con las asociaciones profesionales y con el cliente final. En sectores como el equipamiento para ga-nado, el tratamiento post cosecha, los sistemas de irrigación o los invernaderos, el distribui-dor confiere un valor añadido al producto al ser él mismo quien ofrece proyectos llave en mano así como los servicios de mantenimiento.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. DEFINICIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El objetivo principal de este estudio de mercado es informar al exportador español de las ca-racterísticas, condiciones y posición española dentro del mercado búlgaro de maquinaria agropecuaria, para servir de ayuda en la toma de sus decisiones a los fabricantes que ten-gan como objetivo entrar en este mercado y a las empresas ya establecidas en el país.

El sector ICEX sobre el que trata este documento es:

4.02.13 EQUIPOS Y MAQUINARIA AGROP4.02.13 EQUIPOS Y MAQUINARIA AGROP4.02.13 EQUIPOS Y MAQUINARIA AGROP4.02.13 EQUIPOS Y MAQUINARIA AGROPEEEECUARIACUARIACUARIACUARIA

que comprende los siguientes subsectores:

4.02.13.01 Maquinaria agrícola;4.02.13.01 Maquinaria agrícola;4.02.13.01 Maquinaria agrícola;4.02.13.01 Maquinaria agrícola;

4.02.13.02 Maquinaria avícolapecuaria;4.02.13.02 Maquinaria avícolapecuaria;4.02.13.02 Maquinaria avícolapecuaria;4.02.13.02 Maquinaria avícolapecuaria;

4.02.13.03 Equipamiento de riego;4.02.13.03 Equipamiento de riego;4.02.13.03 Equipamiento de riego;4.02.13.03 Equipamiento de riego;

4.02.13.04 Maquinaria post4.02.13.04 Maquinaria post4.02.13.04 Maquinaria post4.02.13.04 Maquinaria post----cosecha;cosecha;cosecha;cosecha;

4.02.13.05 Maquinaria p4.02.13.05 Maquinaria p4.02.13.05 Maquinaria p4.02.13.05 Maquinaria para silvicultura;ara silvicultura;ara silvicultura;ara silvicultura;

4.02.13.05 Otras máquinas agropecu4.02.13.05 Otras máquinas agropecu4.02.13.05 Otras máquinas agropecu4.02.13.05 Otras máquinas agropecuaaaarias;rias;rias;rias;

4.02.13.05 Aperos y componentes para maquinaria agropecuaria.4.02.13.05 Aperos y componentes para maquinaria agropecuaria.4.02.13.05 Aperos y componentes para maquinaria agropecuaria.4.02.13.05 Aperos y componentes para maquinaria agropecuaria.

Para la elaboración del estudio se han utilizado distintas fuentes de información, desde en-trevistas con los profesionales del sector, importadores y productores locales, la visita a fe-rias especializadas, así como documentación de la propia Oficina Económica y Comercial y de otros organismos detallados en la bibliografía anexo a este estudio.

En la siguiente página se presentan las partidas, según sistema armonizado y nomenclatura combinada (TARIC), consideradas en este estudio. En ocasiones por falta de datos oficiales se realizará el análisis de las partidas agregadas.



Tabla Tabla Tabla Tabla 1111. PARTIDAS CONSIDERADAS EN ESTE ES. PARTIDAS CONSIDERADAS EN ESTE ES. PARTIDAS CONSIDERADAS EN ESTE ES. PARTIDAS CONSIDERADAS EN ESTE ESTUDIOTUDIOTUDIOTUDIO

TRACTORES

87.01 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709).

87.01.10 Motocultores.

87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques.

87.01.30 Tractores de orugas.

87.01.90 Los demás.

APEROS

82.08 Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos.

82.08.40 Para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales.

84.32 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el tra-bajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o .terrenos de deporte.

84.32.10 Arados.

84.32.21 Gradas (rastras), escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas, rotativas (rotocultores), escardadoras y binadoras, de discos.

84.32.29 Los demás.

84.32.30 Sembradoras, plantadoras y transportadoras.

84.32.40 Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos.

84.32.80 Las demás máquinas, aparatos, y artefactos

84.32.90 Partes

RECOLECCIÓN Y COSECHA

84.28 Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)

84.28.90.71 Cargadores especialmente concebidos para explotaciones agrícolas 84.33 Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forra-

je; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437).

84.33.11 Cortadoras de césped.

84.33.20 Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor. 84.33.30 Las demás máquinas y aparatos de trillar.

84.33.40 Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas.

84.33.51 Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de trillar.

84.33.60 Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas. 84.33.90 Partes.

87.16 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes.

87.16.20 Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola. TRANSPORTE, ALMACENAJE Y TRATAMIENTO DE GRANO

73.09 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas com-primido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositi-vos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.

73.09.00.30 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas com-primido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositi-vos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo. Para líquidos.

73.09.00.90 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas com-primido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositi-vos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo. Para sólidos

84.19 Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 8514), para el tratamiento de materias mediante operaciones que im-pliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, destila-ción, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado, evapora-ción, vaporización, condensación o enfriamiento (excepto los aparatos domésticos); calenta-dores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los eléctricos).

84.19.31.00 Secadores. Para productos agrícolas



84.23 Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas para comprobar o contar piezas fabricadas (excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg); pesas pa-ra toda clase de básculas o balanzas.

84.23.30 Básculas y balanzas para pesada constante, incluidas las de descargar pesos determinados en sacos (bolsas) u otros recipientes, así como las dosificadoras de tolva

84.28 Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos).

84.28.20.30 Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos). Especialmente concebidos para explotaciones agrícolas.

84.37 Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina se-cas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina se-cas (excepto las de tipo rural)

EQUIPOS PARA GANADERÍA

73.26 Las demás manufacturas de hierro o acero.

73.26.20.30 Jaulas y pajareras.

84.34 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera.

84.34.10 Máquinas de ordeñar.

84.34.90 Partes.

84.36 Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o api-cultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas.

84.36.10 Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales. 84.36.21 Máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las incubadoras y ciradoras.

84.36.80.90 Los demás (no silvicultura).

84.36.80.10 Las demás máquinas y aparatos. Para Silvicultura.

84.36.91 Partes. De máquinas o aparatos para la avicultura.

84.36.99 Partes. De las demás.

SISTEMAS DE RIEGO

39.17 Tubos y accesorios de tubería [por ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)], de plástico. 39.17.23 Tubos rígidos. De cloruro de vinilo.

84.24 Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líqui-das o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; má-quinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares.

84.24.81 Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líqui-das o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; má-quinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares. Para agricul-tura u horticultura.

INVERNADEROS

39.20 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.

39.20.10 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, de polímero de etileno.

94.06 Construcciones prefabricadas.

94.06.00.31 Construcciones prefabricadas, de hierro o acero. Invernaderos.



2.2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El rasgo más notable de la economía búlgara, tanto en relación con los países de su entorno, como con respecto a su pasado inmediato, es la estabilidad y solidez de su crecimiento, aunque éste haya ido acompañado en los últimos años de una elevada inflación, alcanzando un 12,5% de crecimiento interanual, medido a través del IPC, en 2007. En 2008, no obstante, la tasa de inflación ha disminuido hasta el 7,8%. Este descenso está permitiendo al país re-ducir su pérdida de competitividad exterior así como frenar presiones especulativas que existían sobre el mantenimiento del tipo de cambo fijado al euro (“currency board”).

En lo que se refiere especialmente al sector agrario la importancia del sector siempre ha sido muy alta en Bulgaria respecto de otros países de reciente adhesión a la UE y de otros PECO (Países Europa Central y Oriental). Sin embargo, durante el periodo de transición hacia una economía de mercado, la participación del sector agrícola en el PIB fluctuó significativamen-te. Así se incrementó en más del doble entre 1993 y 1997, hasta alcanzar el 24% del PIB. Posteriormente descendió al 16,8% del PIB en 1998, alcanzando apenas un 12,3% en el año 2000. Esta tendencia decreciente se ha roto, no obstante, en el año 2008, en el que el peso del sector agrario ha vuelto a aumentar, alcanzado el 6% del PIB, (5,1% en 2007).

Estos atisbos de recuperación se producen en el segundo año tras la entrada de Bulgaria en la UE y son fruto, no solo de la adhesión, sino de un arranque posiblemente definitivo de la modernización del sector propiciado, primero, por los Fondos SAPARD y, posteriormente, por los Fondos Estructurales dirigidos a Bulgaria dentro de las perspectivas financieras 2007-20131. Para la agricultura, más concretamente, los fondos recibidos dentro del marco de la Política Agraria Común (PAC).

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 2004. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 2004. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 2004. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 2004----2008200820082008

INDICADOR 2004 2005 2006 2007 2008

PIB (millones de euros) 16.584 18.007 20.630 23.724 28.044

Agricultura (% PIB) 9,2 7,7 7 5,1 6

Industria (% PIB) 24,4 24,2 25,2 26,5 25,1

Servicios (% PIB) 50 50,4 49,5 50,5 51,1

Crecimiento PIB (%) 4,8 5,3 6,6 6,3 6,1

PIB per cápita (EUR) 2.136 2.333 2.686 3.105 3.687

Inversión Extranjera Directa (mill. EUR) 2.736 3.152 6.158 8.488 6.163

IED en el sector agrario (mill EUR) 5,6 9,5 27,8 75,2 51,5

IED en el sector agrario (% del total de IED) 0,21 0,30 0,45 0,89 0,84

Inflación (% fin de período) 4 6,5 6,5 12,5 7,8

Desempleo (% fin de período) 12,0 10,1 9,0 6,9 5,7

Fuente: Banco Nacional de Bulgaria (en adelante BNB), Instituto Nacional de Estadística (en adelante NSI).

1 http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296132_5287111_4131485_BG,00.html



En contraste con lo que sucedía a finales de los años noventa y a principios del milenio la población activa ha ido creciendo, desde el año 2005, al tiempo que el número total de em-pleados se ha incrementado en un 17%, desde el año 2003, por lo que ha dado lugar a un caída de la tasa de desempleo hasta el 5,7% de la población activa, en el año 2008.

En cuanto al sector agrícola, la tabla 3, muestra un claro descenso en el número de emplea-dos agrarios que han pasado de representar el 10,1% de la población activa, en el año 2003, a suponer, tan solo, un 7,6% en el año 2008. Las razones son de índole general, tales como el envejecimiento de la población rural, la emigración al extranjero y el éxodo rural a las ciu-dades. Pero, también, existen razones específicas del sector que reflejan su modernización, como una mayor eficiencia del sistema productivo, progreso en la mecanización, paulatino proceso de concentración de la propiedad, etc.

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333. SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN BULGARIA 2003. SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN BULGARIA 2003. SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN BULGARIA 2003. SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN BULGARIA 2003----2008200820082008

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Población activa 3.237.100 3.322.000 3.314.200 3.415.700 3.447.900 3.504.700

Total empleados 2.825.600 2.922.200 2.980.000 3.110.000 3.208.800 3.306.200

Agricultura 285.900 282.100 265.400 252.200 251.800 251.200 Agricultura (%) 10,1 9,7 8,9 8,1 7,8 7,6 Total desempleados 411.400 399.800 334.200 305.700 239.100 198.500

Desempleo (%) 12,7 12,0 10,1 9,0 6,9 5,7

Fuente: NSI

A lo largo de la historia reciente de Bulgaria se pueden observar períodos de cambios drásti-cos que han condicionado la economía del país. Así la transición del régimen comunista a una economía de mercado ha afectado especialmente al sector agrícola. En la actualidad, a pesar de la integración europea, Bulgaria sigue arrastrando problemas derivados de aquella transición; pero también elementos positivos que ofrecen perspectivas favorables.

Los factores clave del sector agrícola en Bulgaria son:

• Estructura de la propiedad

Tras la caída del régimen comunista se produjo la restitución de tierras a los propieta-rios o herederos en términos reales, lo que supuso el retorno al minifundio. La super-ficie del país quedó, a principios de los noventa, fragmentada en 25 millones de par-celas, con 2,5 millones de propietarios. Desde principios del milenio se desarrollaron los Real Estate Investment Trust, REITs, fondos de inversión que se dedican a la con-centración parcelaria en grandes terrenos de cultivo. Igualmente cabe mencionar la existencia de pequeñas dificultades en cuanto a la delimitación y propiedad originales de las parcelas.

Entre el año 2000 y 2008 se han concentrado, por esta vía, la propiedad de tal modo que se ha reducido el número de propietarios en casi medio millón de personas, y el número de parcelas ha disminuido en medio millón, pasando a 20 millones actual-mente. Se calcula, no obstante, que para alcanzar una buena eficiencia productiva, desde el punto de vista agrario, las parcelas no deben ser inferiores a 10 hectáreas. Ello supone pasar a 300.000 propietarios, lo que implica 15 años más de concentra-ciones caso de mantenerse el ritmo actual de operaciones.



• Obsolescencia de la maquinaria agrícola

La transición hacia una economía de mercado produjo una fuerte recesión en el cam-po motivada por diversos factores (el retorno al minifundio, la destrucción de infraes-tructuras, la desarticulación del mercado nacional, la pérdida de los antiguos merca-dos del entorno de la Unión Soviética, la desaparición de las centrales de compra es-tatales, etc.). La destrucción de las cooperativas y de las bases de maquinaria supu-so el regreso a métodos de cultivos arcaicos.

Las explotaciones agrícolas no pudieron hacer frente a las necesarias reposiciones de capital fijo y circulante, por lo que la obsolescencia de la maquinaria agrícola se convirtió en uno de los mayores y más duraderos problemas para el desarrollo del sector agrícola, problema que sigue vigente en la actualidad.

En los últimos años, no obstante, este problema se ha amortiguado en parte gracias a la financiación obtenida mediante fondos europeos. En todo caso, el sector necesi-ta una modernización definitiva de la maquinaria y de las instalaciones agrarias.

• Integración en la UE

La integración en la UE supone una importante oportunidad comercial para los pro-ductos agrícolas búlgaros que ahora pueden acceder sin restricciones al mercado único. Esto se traduce en un gran potencial exportador del sector de la agricultura, pero, además, también puede suponer la posibilidad de recuperar posiciones en el comercio con su mayor socio, Rusia, de la que tradicionalmente ha sido proveedor de alimentos, con otros países balcánicos y con todos aquellos con los que la UE tie-ne acuerdos de libre comercio.

Por otra parte, Bulgaria ha tenido que adaptar su legislación al marco europeo, para lo que ha tenido que implantar las normas veterinarias, sanitarias, fitosanitarias y de calidad de los productos agrícolas europeos mejorando, así, su posición competitiva frente a terceros países.

• Fondos Europeos

Desde antes de su entrada en la UE, ya como país candidato, Bulgaria ha sido bene-ficiaria del Instrumento Agrícola de Preadhesión (SAPARD) por un montante de 365 M EUR, aproximadamente, para el período 2000-2006. Las prioridades a las que iba destinada esta financiación fueron: organizar y definir los subsectores de producción, desarrollo de actividades agrícolas más respetuosas con el medio ambiente, gestión de los recursos hídricos, desarrollo y mejora de las infraestructuras rurales, asistencia técnica, etc.

Se estima que 165 M EUR de SAPARD han sido absorbidos sin problemas. Sin em-bargo es importante reseñar que 200 M EUR fueron congelados por la Comisión Eu-ropea (CE) debido a irregularidades detectadas en su asignación. No obstante el Consejo de Ministros asignó una partida especial de 103 M EUR para sufragar con fondos propios los proyectos ya iniciados y que se han visto afectados por el blo-queo. A principios de septiembre de 2009 la CE ha anunciado el desbloqueo de 140 M EUR de los fondos SAPARD congelados.



Ya como país miembro, dentro de la Política Agraria Común (PAC), Bulgaria tiene asignados 2.689 M EUR (2.609 M EUR para la agricultura y el desarrollo rural y 80 M EUR para el sector pesquero).

• Tradición agrícola, tierra fértil y clima favorable

La tierra y el clima son muy propicios para este sector, contando con una diversidad de terrenos y de microclimas que hacen que la variedad de especies cultivables abar-que todas las europeas, excepto los cítricos y el olivo.

Igualmente, Bulgaria tiene una larga tradición agrícola, especialmente en el cultivo de cereales, verduras y hortalizas, así como ganadera, especialmente en porcino, ovino, caprino, y sobre todo en vacuno lechero destinado a satisfacer las demandas de le-che, dado a que tanto el yogur como el queso son alimentos fundamentales de la di-eta y la cocina búlgaros.

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444. ÁNALISIS DAF. ÁNALISIS DAF. ÁNALISIS DAF. ÁNALISIS DAFO DEL SECTOR Y LA INDUSTRIA AGRÍCOLA EN BULGARIAO DEL SECTOR Y LA INDUSTRIA AGRÍCOLA EN BULGARIAO DEL SECTOR Y LA INDUSTRIA AGRÍCOLA EN BULGARIAO DEL SECTOR Y LA INDUSTRIA AGRÍCOLA EN BULGARIA

DEBILIDADES AMENAZAS

• Estructura de la propiedad muy fragmenta-da.

• Descapitalización y difícil acceso a finan-ciación.

• Productividad todavía baja.

• Mano de obra envejecida.

• Uso ineficiente de los recursos naturales, y sobreexplotación.

• Inapropiada gestión del agua y de la tierra.

• Baja participación de la I+D en el sector.

• Obsolescencia de los equipos.

• Desaprovechamiento de las ayudas euro-peas.

• Aumento del coste del suelo.

• Mayor competencia en el mercado domésti-co.

• Contaminación procedente de la industria.

• Costes por adaptación a nuevos requisitos de calidad.

• Control del mercado por los compradores de cosechas y no por los productores y coope-rativas.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Larga tradición agrícola.

• Alto potencial natural para la producción de biocombustibles.

• Buena imagen de la agricultura y la indus-tria alimentaría búlgara en Europa Central y Oriental.

• Buena red de asociaciones profesionales.

• Buena biodiversidad y diversidad regional.

• Posibilidades para los cultivos ecológicos.

• Tradición cooperativa.

• Nueva tecnología disponible en el sector.

• Incremento de los ingresos y de la demanda interna de alimentos y productos frescos.

• Acceso al Mercado único de la UE.

• Política Agrícola Común de la UE (PAC).

• Mejora en la legislación medioambiental.

• Aumento de la inversión extranjera.

• Recuperación de los mercados más rápida que en países de su entrono.

Fuente: elaboración propia.



2.1. Cultivos2.1. Cultivos2.1. Cultivos2.1. Cultivos

Con respecto a la utilización de la tierra, se puede observar que aproximadamente un 11% sigue sin cultivar. Ésta situación ha mejorado, no obstante, considerablemente desde el año 2003 en que el 25% de la tierra no se cultivaba. A ello han contribuido, entre otros, los pro-cesos de concentración de la propiedad de la tierra y los fondos europeos.

Fuente: NSI

En el año 2007 se cultivaron 1,8 millones de hectáreas de cereales lo que supone un 36,2% de la superficie agrícola utilizada. Los principales cereales cultivados fueron: el trigo (21,9%), maíz (7,8%) y la cebada (3,9%). Las condiciones para estos son óptimas en la zona de tie-rras negras del nordeste del país: Targovishte, Rousse, Razgrad, Shumen, Varna, Dobrich y Silistra. En términos de volumen La producción total ascendió a 3,2 millones de toneladas.

Los cultivos industriales y oleaginosos (incluido el tabaco) ocuparon 0,84 millones de hectá-reas en 2007 (16,4% de la superficie agrícola cultivada), de las que 748.000 se dedican a oleaginosas. El girasol representa el 91,7% de las oleaginosas y un 13,4% de la superficie agrícola cultivada, habiendo disminuido su producción en un 10,4%, desde el año 2006. Geográficamente la producción de oleaginosas se concentra, en su mayor parte, en la cuen-ca del Danubio (norte-centro y noroeste del país: Veliko Tarnovo, Pleven, Gabrovo, Targo-vishte, Rousse, Razgrad, Shumen, Varna, Dobrich y Silistra).

Otros cultivos industriales a destacar son: el tabaco, que ocupó 31.144 ha, con un creci-miento del 11% respecto de 2006 y la remolacha azucarera, con una superficie de 944 ha. El lúpulo o la colza prácticamente han desaparecido de los campos búlgaros en los últimos años.

La superficie cultivada de verduras y hortalizas prácticamente se ha mantenido alrededor de 71.000 ha en los últimos años. Las cosechas principales son las patatas, pimiento verde, pe-pino y tomates.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1111. USO DE LA . USO DE LA . USO DE LA . USO DE LA TIERRA ENTIERRA ENTIERRA ENTIERRA EN BULGARIA BULGARIA BULGARIA BULGARIA (2007) (2007) (2007) (2007)

USO DE LA SUPERFICIE DE BULGARIA (2007)

ÁREA CULTIVADA/CULTIVABLE

47%

RESTO ÁREA AGRÍCOLA11%

BOSQUES33%

ZONAS URBANIZADAS4%

ÁREAS HÚMEDAS2%

MINERÍA2%

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

1%



Los árboles frutales más extendidos, en el año 2007, han sido los manzanos, ciruelos y cere-zos.

Tabla Tabla Tabla Tabla 5555. UTILIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA (2005. UTILIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA (2005. UTILIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA (2005. UTILIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA (2005----2007)2007)2007)2007)

CATEGORÍAS (ha) 2005 2006 2007 2006/2005 (%) 2007/2006(%)

Cereales (incl. pienso) 1.832.629 1.609.089 1.772.350 87,80% 110,15%

Oleaginosos 713.307 835.920 778.720 117,19% 93,16%

Industriales no oleaginosos 44.217 35.325 39.954 79,89% 113,10%

Verduras y flores 76.515 70.340 69.670 91,93% 99,05%

Forrajes y piensos 461.542 538.857 397.046 116,75% 73,68%

TOTAL SUPERFICE CULTIVADA

3.128.210 3.089.531 3.057.740 98,76% 98,97%

Campos de hierba perenne, pastos y huertos

4.728.262 4.665.947 4.600.791 98,68% 98,60%

Cultivos perennes 536.259 524.106 515.429 97,73% 98,34%

TOTAL SUPERFICIE AGRÍCOLA CULTIVABLE

5.264.521 5.190.053 5.116.220 98,59% 98,58%

Fuente: NSI

La actividad vitivinícola, por su parte, ha tenido un fuerte desarrollo en los últimos años debi-do a varios factores, aunque quizás el más importante sea la concentración parcelaria que se está produciendo en la actualidad. El sector vitivinícola es uno de los más atractivos para los REITs ya que este cultivo es uno de los más adecuados a la hora de desarrollar explotacio-nes de un tamaño viable y sostenible a largo plazo. Repercute, además, muy positivamente en la atracción de inversión extranjera directa (IED).

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 2222. EVOLUCIÓN DE ÁREA CULTIVADA POR TIPO DE PRODUCTOS 2005. EVOLUCIÓN DE ÁREA CULTIVADA POR TIPO DE PRODUCTOS 2005. EVOLUCIÓN DE ÁREA CULTIVADA POR TIPO DE PRODUCTOS 2005. EVOLUCIÓN DE ÁREA CULTIVADA POR TIPO DE PRODUCTOS 2005----2007200720072007

Fuente: NSI

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2005 2006 2007

Cereales (incl. pienso)

Oleaginosas

Industriales noo leaginosos

Verduras y flo res

Forrajes y piensos



2.2. Ganadería2.2. Ganadería2.2. Ganadería2.2. Ganadería

Durante los años noventa la cabaña ganadera se redujo drásticamente debido a que los ga-naderos no podían afrontar los altos precios de los forrajes y los piensos. Además, una priva-tización mal planificada llevó al sacrificio de una parte significativa de la cabaña que había sido puesta en manos de propietarios sin los recursos suficientes para realizar las inversio-nes necesarias.

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. CABAÑA GANADERA POR ESPECIE Y AÑOS. CABAÑA GANADERA POR ESPECIE Y AÑOS. CABAÑA GANADERA POR ESPECIE Y AÑOS. CABAÑA GANADERA POR ESPECIE Y AÑOS

Cabezas de ganado 1.11.2005 1.11.2006 1.11.2007

Bovinos – Total 621.797 628.271 602.056 Vacas 359.300 361.224 349.851Búfalos – Total 8.198 8.247 8.968

Búfalas 4.747 4.826 5.153Porcinos – Total 942.992 1.012.655 888.609 Cerdas 76.589 76.150 70.442Ovinos – Total 1.602.255 1.635.419 1.526.392

Ovejas 1.314.391 1.296.181 1.233.441Caprinos - Total* 608.426 549.076 495.484 Cabras* 505.895 450.559 406.064Aves – Total 19.514.929 20.156.227 18.697.687

Gallinas ponedoras 9.548.568 10.419.278 9.252.143Colmenas 663.367 671.674 718.822

Fuente: NSI. *Los datos son del 31.12 de cada año.

Entre 2001 y 2005, con la perspectiva del ingreso en la UE, la cabaña ganadera fue recupe-rándose. Los factores clave fueron, al igual que en el cultivo, el comienzo de la concentra-ción parcelaria a través de la compra-venta de terrenos y, sobre todo, el efecto de los Fon-dos SAPARD.

TaTaTaTabla bla bla bla 7777. PROMEDIO DE CABEZAS DE GANADO POR TIPO DE EXPLOTACIÓN (2007). PROMEDIO DE CABEZAS DE GANADO POR TIPO DE EXPLOTACIÓN (2007). PROMEDIO DE CABEZAS DE GANADO POR TIPO DE EXPLOTACIÓN (2007). PROMEDIO DE CABEZAS DE GANADO POR TIPO DE EXPLOTACIÓN (2007)

Cabezas de ganado Vacuno Ovino Caprino Propietario individual 2,5 9,6 3,3

Empresas unipersonales 53,8 196,8 33,5

Cooperativas 77 247,1 209,7

Otros 32,6 200,5 36,8

TOTAL 2,9 10,4 3,3 Fuente: NSI. *Los datos son del 31.12.



Algunas de las características más interesantes de las cabañas de las diferentes especies se resumen a continuación:

• Ganado bovino:

Entre los años 2005 y 2007 el número de vacas se ha mantenido estable (con ligeras fluctua-ciones). Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la cabaña bovina se destina a la pro-ducción de leche y no a la de carne.

La cría de búfalos tiene un importante potencial ya que implica un menor coste en la alimen-tación y varios de los productos derivados de su leche (yogur, queso tipo mozzarella, etc.) tienen oportunidad de encontrar un nicho de mercado lucrativo.

• Ganado porcino

La cabaña es insuficiente para cubrir la demanda nacional de carne y sus derivados, por lo que se recurre a las importaciones de diferentes países entre ellos España.

• Ganado ovino y caprino:

Bulgaria ha sido tradicionalmente un lugar de cría de ovejas y cabras y presenta condiciones naturales favorables para el sector, exportando ganado vivo a países como Turquía, Grecia o Jordania. Bulgaria también es un exportador tradicional de carne de cordero.

• Aves:

Es el sector que más progresos tecnológicos diminuyó en los últimos años habiéndose in-dustrializado de forma definitiva. Un ejemplo de esto es el aumento de la productividad del sector: mientras que en el período 2005-2007 disminuyó el número de gallinas ponedoras en un 3,1%, la producción de huevos, por el contrario, ha aumentado casi en la misma propor-ción (2,9%.).



2.3. Irrigación2.3. Irrigación2.3. Irrigación2.3. Irrigación

Tabla Tabla Tabla Tabla 8888. . . . SUPERFICIE DE REGADÍOSUPERFICIE DE REGADÍOSUPERFICIE DE REGADÍOSUPERFICIE DE REGADÍO POR TIPO DE POR TIPO DE POR TIPO DE POR TIPO DE EXPLOTACIÓNEXPLOTACIÓNEXPLOTACIÓNEXPLOTACIÓN EN EL AÑO 2007 EN EL AÑO 2007 EN EL AÑO 2007 EN EL AÑO 2007

(ha) Total

Propietario

individual

Empresas

unipersonales Cooperativas Otros

Superficie agrícola utilizada 3.050.745 1.033.468 1.190.671 726.305 100.301

Superficie con sistemas de riego

104.578 54.113 37.011 12.321 1.133

Fuente: NSI

Según los fabricantes y exportadores entrevistados, Bulgaria todavía carece de buenas in-fraestructuras de riego.

El uso del agua para irrigación ha sido uno de los más importantes en los que se han em-pleado los recursos acuíferos búlgaros. Sin embargo los cambios políticos y económicos y la reforma agraria iniciada en 1989 provocaron que los cultivos de trigo y de cebada empeza-sen a sustituir a los cultivos, más intensivos, tales como verduras, hortalizas, arroz o maíz que tradicionalmente se cultivaban en zonas con sistemas de regadío más avanzados.

Desde el año 2005, el agua destinada al riego se ha ido incrementando como subproducto del incipiente desarrollo del sector y de un aumento de la actividad y dinamización del mis-mo.

Tabla Tabla Tabla Tabla 9999. USO DEL AGUA EN BULGARIA (2003. USO DEL AGUA EN BULGARIA (2003. USO DEL AGUA EN BULGARIA (2003. USO DEL AGUA EN BULGARIA (2003----2007)2007)2007)2007)

miles m3 2003 2004 2005 2006 2007

Agricultura, caza, sivlicultura y pesca 184.887 171.176 152.865 177.982 258.022

Para irrigación 173.735 160.852 144.311 165.871 241.682 Industria 5.282.157 4.893.085 4.872.469 4.811.402 4.313.919

Consumo doméstico 342.626 336.752 332.231 343.735 351.472

Total utilizadoTotal utilizadoTotal utilizadoTotal utilizado 5.809.6705.809.6705.809.6705.809.670 5.401.0145.401.0145.401.0145.401.014 5.357.5655.357.5655.357.5655.357.565 5.333.1195.333.1195.333.1195.333.119 4.923.4134.923.4134.923.4134.923.413

Pérdidas durante el transporte 1.354.385 1.109.463 941.398 1.249.784 1.211.910 Fuente: NSI

La “Ley para Usuarios del Agua (2001)” establece y regula la figura de las “Asociaciones de Riego” (organismos análogos a las “Comunidades de Regantes” españolas). Estos Entes es-tán respaldados por el Estado y tienen, como órgano supervisor directo, al Ministerio de Agricultura y de Alimentación.

Estas asociaciones son organizaciones voluntarias entre cuyas actividades se encuentran la construcción de nuevas instalaciones y sistemas de irrigación y aprovechamiento del agua, el suministro y distribución de agua para riego, el drenaje de las aguas sobrantes de los te-rrenos e implantación de medidas técnicas y agrícolas para la mejora del consumo de agua.

Por todo lo anterior, es importante para los exportadores españoles tener en cuenta a las Asociaciones de Riego como posible enlace con los potenciales clientes.



2.4. Invernaderos2.4. Invernaderos2.4. Invernaderos2.4. Invernaderos2222

Tabla Tabla Tabla Tabla 10101010. SUPERFICIE DESTINADA AL CULTIVO EN INVERNADEROS (2006). SUPERFICIE DESTINADA AL CULTIVO EN INVERNADEROS (2006). SUPERFICIE DESTINADA AL CULTIVO EN INVERNADEROS (2006). SUPERFICIE DESTINADA AL CULTIVO EN INVERNADEROS (2006)

TIPO DE CULTIVO Cosecha 2006 (ha)

AIRE LIBRE 68.491,9 CULTIVOS CUBIERTOS 1.075 ,1

Cristal 517,7

Polietileno 557,4

TOTAL 69.567,0

Fuente: Ministerio de Agricultura y Alimentación (en adelante MAFS).

En la cosecha del año 2006 se observó un claro incremento de la superficie utilizada para in-vernaderos, así como de la producción asociada a los mismos. Asi, la cantidad total produ-cida en invernaderos ascendió a 90.048 tn., alrededor de un 10% más que en 2005. Se pro-dujeron 42.442 tn. de tomates (un 19% más que en 2005), 37.724 tn. de pepino (10% más que el año anterior), 1.725 tn. de pepinillos (27% más) y 2.229 tn. de lechuga (97% más res-pecto de 2005).

Cabe resaltar la alta producción de pepinos y pepinillos de invernadero ya que esta hortaliza es de consumo masivo en Bulgaria, siendo muy importante dentro de la cocina local durante todo el año. Igualmente hay que destacar la producción en invernaderos de otras hortalizas (calabacines, berenjenas, zanahorias, etc), otras verduras (espinacas, perejil, apio, coliflor, coles de Bruselas, brécol, etc.) y de otros tubérculos (nabo, rábano, remolacha, etc.).

En la página siguiente, la tabla 11 muestra los datos de la producción total y la correspon-diente a invernaderos de la cosecha del año 2006 en Bulgaria.

2 Nota metodológica: la información expuesta en este apartado corresponde a datos consolidados de la cosecha del año 2006 y algunos provisionales de 2007, siendo ambos los más recientes y últimos publicados por el Minis-terio de Agricultura y Alimentación hasta la fecha de elaboración de este estudio.



Tabla Tabla Tabla Tabla 11111111. SUPERFICIE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO MEDIO PARA VEGETALES, COSECHA 2006. SUPERFICIE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO MEDIO PARA VEGETALES, COSECHA 2006. SUPERFICIE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO MEDIO PARA VEGETALES, COSECHA 2006. SUPERFICIE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO MEDIO PARA VEGETALES, COSECHA 2006

PRODUCCIÓN (tn)

SUPERFICIE AIRE LIBRE

(ha) INVERNADERO AIRE LIBRE TOTAL

RENDIMIENTO MEDIO (tn/ha)

I. Hortalizas

Tomates 7.022 42.442 170.527 212.969 24,28

Pimientos dulces 8.516 3.467 153.217 156.684 17,99

Berenjenas 303 129 7.653 7.782 25,25

Pepinos y pepinillos 991 39.429 22.028 61.457 14,36

Calabazas 214 0 3.135 3.135 13,54

Sandías 6.414 0 135.947 135.947 21,2

Melones 3.656 17 49.858 49.875 13,64

Maíz dulce 112 0 828 828 7,36

Otras frutas y verduras* 687 1.275 6.963 8.238 -

II. Legumbres

Judías verdes 556 36 3.176 3.212 5,72

Guisantes 1.087 0 3.471 3.471 3,19

Habas 12 0 44 44 3,8

Alubias 3.677 0 4.844 4.844 1.32

Lentejas 1.918 0 2.246 2.246 1,17

Garbanzos 519 0 471 471 0,82

III. Hortalizas de género brassicas

Repollo 2.818 167 72.495 72.662 25,73

Otras brassicas** 1.283 2.712 15.640 18.352 -

IV. Tubérculos

Patatas 24.471 113 385.937 386.050 15,77

Zanahorias 646 61 13.212 13.273 20,45

Bulbos de cebolla 2.217 5 20.267 20.272 9,14

Bulbos de ajo 846 1 3.180 3.181 3,76

Puerros 207 0 3.971 3.971 19,19

Semillas de cebollas 112 0 701 701 6,26

Otros tubérculos*** 162 100 1.926 2.026

V. Fresas 1.396 59 8.702 8.761 6,24

VI. Champiñones - - 1.894 -

VII. Otros vegetales 108 - 536 543 4,96

Total: 69.96469.96469.96469.964 90.01390.01390.01390.013 1.090.9231.090.9231.090.9231.090.923 1.182.8651.182.8651.182.8651.182.865 Fuente: MAFS * Calabacines, etc. ** Espinacas, perejil, apio, ajedrea, chirivía, eneldo, coliflor, coles de Bruselas, colinabo, brécol, cebollas verdes, ajo verde, etc. *** Nabo, rábano, remolacha, etc.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta

El sector de la maquinaria agropecuaria comprende productos muy heterogéneos. A esto hay que añadirle que los datos disponibles sobre producción son incompletos y algunos confidenciales, por lo que no es posible determinar de una forma exacta el tamaño de la oferta. No obstante la tabla 12 detalla la balanza comercial del sector de la maquinaria agrí-cola para los años 2004-2008, lo que puede resultar útil como aproximación a la oferta en Bulgaria.

Tabla Tabla Tabla Tabla 12121212. BALANZA COMERCIAL DE . BALANZA COMERCIAL DE . BALANZA COMERCIAL DE . BALANZA COMERCIAL DE MAQUINARIA AGROPECUARIA (2004MAQUINARIA AGROPECUARIA (2004MAQUINARIA AGROPECUARIA (2004MAQUINARIA AGROPECUARIA (2004----2008)2008)2008)2008)

millones de euros 2004 2005 2006 2007 2008

Importaciones 97,54 101,04 95,27 148,51 268,14

Exportaciones 4,87 5,55 8,04 10,7 26,2 Saldo -92,67 -95,49 -87,23 -137,81 -241,94

Fuente: EUROESTACOM

Fuente: EUROESTACOM

BALANZA COMERCIAL DE MAQUINARIA AGROPECUARIA

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008

Importaciones

Exportaciones

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 3333. BALANZA CO. BALANZA CO. BALANZA CO. BALANZA COMERCIAL DE MAQUINARIA AGROPECUARIA (2004MERCIAL DE MAQUINARIA AGROPECUARIA (2004MERCIAL DE MAQUINARIA AGROPECUARIA (2004MERCIAL DE MAQUINARIA AGROPECUARIA (2004----2008)2008)2008)2008)



1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la oferta

1.2.1 Producción y exportaciones

Los datos de producción de maquinaria agrícola, que se analizan en este apartado proceden del NSI (únicos disponibles en el país). Esta información debe interpretarse con precaución ya que muchos de los datos, o bien son confidenciales, o bien los fabricantes no facilitan la totalidad de los mismos. Igualmente, hay que tener en cuenta que, como se ha indicado an-teriormente, la heterogeneidad de los productos del sector estudiado da lugar que existan diferentes unidades para medir la producción, de ahí las dificultades para poder definir la oferta de forma más o menos precisa.

La maquinaria agrícola cubre un amplio espectro de productos: tractores, equipos para arar la tierra, equipos para la protección del cultivo, máquinas cosechadoras, y equipos para la producción animal. A la hora de fabricar estos equipos se tienen en cuenta las característi-cas de la agricultura nacional. Así, la producción de tractores universales es resultado de la diversidad de las explotaciones agrícolas y de las labores que éstas requieren. En este sub-sector existen en Bulgaria una serie de fabricantes, de larga experiencia, avalados en el de-sarrollo de sus productos, por los institutos de investigación y de mecanización agrícola, así como por las universidades de ingeniería mecánica de Ruse y Sofía.

La tabla 13 muestra los datos sobre la producción búlgara de maquinaria agropecuaria, por categorías, según la información oficial existente.

Tabla Tabla Tabla Tabla 13131313. PRODUCCIÓN BÚLGARA DE MAQUINARIA AGROPECUARIA. PRODUCCIÓN BÚLGARA DE MAQUINARIA AGROPECUARIA. PRODUCCIÓN BÚLGARA DE MAQUINARIA AGROPECUARIA. PRODUCCIÓN BÚLGARA DE MAQUINARIA AGROPECUARIA3333

PRODUCCIÓN TOTAL TARIC

CODIGO DE

PRODUCCIÓN DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO MEDIDA

2006* 2007* 2008**

39.17.23 22.21.21.57

Tubos y accesorios de tubería [por

ejemplo: juntas, codos, empalmes

(racores)], de plástico. De cloruro de

vinilo.

kg 7.085.481 8.005.133 n.d.

39.20.10 22.21.30.10

Las demás placas, láminas, hojas y

tiras, de plástico no celular y sin re-

fuerzo, estratificación ni soporte o

combinación similar con otras mate-

rias. De polímeros de etileno.

kg 12.254.799 13.930.717 n.d.

3 Los datos de producción nacional únicamente se hacen públicos, por ley, cuando el número de fabricantes de

un determinado producto es superior a tres.




CODIGO DE


2006* 2007* 2008**

73.09.00.30 25.29.11.20

Depósitos, cisternas, cubas y reci-

pientes similares para cualquier ma-

teria (excepto gas comprimido o li-

cuado), de fundición, hierro o acero,

de capacidad superior a 300 l, sin

dispositivos mecánicos ni térmicos,

incluso con revestimiento interior o

calorífugo. Para líquidos

kg 441.444 2.175.323 n.d.

73.09.00.90 25.29.11.50

Depósitos, cisternas, cubas y reci-

pientes similares para cualquier ma-

teria (excepto gas comprimido o li-

cuado), de fundición, hierro o acero,

de capacidad superior a 300 l, sin

dispositivos mecánicos ni térmicos,

incluso con revestimiento interior o

kg 1.951.743 3.155.999 n.d.

73.26.20 25.99.29.25 Jaulas y pajareras. kg 272.552 1.104.464 n.d.

82.08.40 25.73.60.63

Cuchillas y hojas cortantes, para má-

quinas o aparatos mecánicos. Para

máquinas agrícolas, hortícolas o fo-

restales.

kg 0 0 n.d.

84.19.31.00 28.93.16.00 Secadores. Para productos agríco-

las. unidades 32 47 n.d.

28.30.60.10

28.30.60.30

84.24.81

28.30.60.50

Aparatos mecánicos, incluso manua-

les, para proyectar, dispersar o pul-

verizar materias líquidas o en polvo;

extintores, incluso cargados; pistolas

aerográficas y aparatos similares;

máquinas y aparatos de chorro de

arena o de vapor y aparatos de cho-

rro similares. Para agricultura u horti-

cultura.

unidades 95 48 n.d.

84.28.20.30 28.22.17.10

Las demás máquinas y aparatos de

elevación, carga, descarga o mani-

pulación (por ejemplo: ascensores,

escaleras mecánicas, transportado-

res, teleféricos). Especialmente con-

cebidos para explotaciones agríco-

las.

unidades 0 0 n.d.




CODIGO DE


2006* 2007* 2008**

84.28.90.71 28.22.18.50

Las demás máquinas y aparatos de

elevación, carga, descarga o mani-

pulación (por ejemplo: ascensores,

escaleras mecánicas, transportado-

res, teleféricos). Concebidos para

montar en tractores agrícolas.

unidades 14 d.c. n.d.

28.30.31.30

28.30.31.50

28.30.32.10

28.30.32.20

28.30.32.30

28.30.32.50

28.30.32.70

28.30.33.33

28.30.33.35

28.30.33.50

28.30.34.30

28.30.34.50

28.30.39.00

28.30.52.00

Máquinas, aparatos y artefactos agrí-

colas, hortícolas o silvícolas, para la

preparación o el trabajo del suelo o

para el cultivo; rodillos para césped o

terrenos de deporte.

unidades 2.519 3.269 n.d.

84.32

28.30.92.00

Partes de maquinaria agrícola, hortí-

cola, o de silvicultura para la prepa-

ración del suelo o para el cultivo.

Mil EUR 2.649 3.011 n.d.




CODIGO DE


2006* 2007* 2008**

28.30.40.10

28.30.40.30

28.30.40.50

28.30.40.70

28.30.51.30

28.30.51.53

28.30.51.55

28.30.51.70

28.30.53.30

28.30.53.50

28.30.54.20

28.30.54.50

28.30.54.80

28.30.59.15

28.30.59.30

28.30.59.45

28.30.59.60

28.30.59.75

28.30.59.90

28.30.81.00

Máquinas, aparatos y artefactos de

cosechar o trillar, incluidas las pren-

sas para paja o forraje; cortadoras de

césped y guadañadoras; máquinas

para limpieza o clasificación de hue-

vos, frutos o demás productos agrí-

colas (excepto las de la partida

8437).

unidades 4.622 8 n.d.

84.33

28.30.91.00 Partes de maquinaria y aparatos de

la partida HS 8433 Mil EUR 2.355 1.636 n.d.

28.30.82.00

28.93.12.00

Máquinas de ordeñar y máquinas y

aparatos para la industria lechera. unidades 1.288 1.185 n.d.

84.34

28.30.94.00 Máquinas de ordeñar y máquinas y

apara-tos para la industria lechera. Mil EUR 39 d.c. n.d.




CODIGO DE


2006* 2007* 2008**

28.30.83.00

28.30.84.00

28.30.85.00

28.30.86.30

28.30.86.40

28.30.86.50

Las demás máquinas y aparatos para

la agricultura, horticultura, silvicultu-

ra, avicultura o apicultura, incluidos

los germinadores con dispositivos

mecánicos o térmicos incorporados

y las incubadoras y criadoras avíco-

las.

unidades 875 842 n.d.

28.30.93.30 Partes de maquinaria e incubadoras

del sector avícola. Mil EUR d.c. d.c. n.d.

84.36

28.30.93.80 Partes de la maquinaria comprendida

en la partida HS 8436. Mil EUR 391 585 n.d.

28.93.13.00

28.93.20.00

Máquinas para limpieza, clasificación

o cribado de semillas, granos u hor-

talizas de vaina secas; máquinas y

aparatos para molienda o tratamiento

de cereales u hortalizas de vaina se-

cas (excepto las de tipo rural).

unidades 420 996 n.d.

84.37

28.93.34.00 Partes de la maquinaria comprendida

en la partida HS 8437. Mil EUR 433 463 n.d.

28.30.10.00

28.30.21.00

28.30.22.00

28.30.23.30

28.30.23.50

28.30.23.70

87.01

28.30.23.90

Tractores (excepto las carretillas

tractor de la partida 8709) unidades d.c. 10 n.d.

87.16.20 28.30.70.40

Remolques y semirremolques, auto-

cargadores o autodescargadores,

para uso agrícola.

unidades 71 60 n.d.

9406003100 25.11.10.30 Construcciones prefabricadas. Inver-

naderos tonelada 79.452 96.173 63564

Fuente: NSI. *: datos obtenidos de la muestra anual. **: datos obtenidos mediante proyección de la muestra de

un mes (única disponible). ***: los datos referidos a partidas medidas por Mil EUR se refieren a la variable unida-

des vendidas. n.d: datos no disponibles. d.c.: datos confidenciales.



A continuación, se resumen las principales estadísticas de exportación de Bulgaria al resto del mundo.

Tabla Tabla Tabla Tabla 14141414. EXPORTACIONES BÚLGARAS DE . EXPORTACIONES BÚLGARAS DE . EXPORTACIONES BÚLGARAS DE . EXPORTACIONES BÚLGARAS DE LAS PARTIDAS ESTUDIADAS. LAS PARTIDAS ESTUDIADAS. LAS PARTIDAS ESTUDIADAS. LAS PARTIDAS ESTUDIADAS. POR TIPO DE PRODUCTOS. POR TIPO DE PRODUCTOS. POR TIPO DE PRODUCTOS. POR TIPO DE PRODUCTOS.

(miles de euros) 2006 % 2007 % 2008 % TOTALTOTALTOTALTOTAL 25.121,0225.121,0225.121,0225.121,02 100,0%100,0%100,0%100,0% 22.678,3722.678,3722.678,3722.678,37 100,0%100,0%100,0%100,0% 54.575,954.575,954.575,954.575,91111 100,0%100,0%100,0%100,0%

A) TRACTORES 3.298,55 13,1% 3.898,88 17,2% 15.785,89 28,9%

B) APEROS 3.242,50 12,9% 3.088,79 0,1% 5.783,42 10,6%

C) COSECHA 2.461,99 9,8% 2.305,51 0,1% 6.882,70 12,6%

D) ALMACENAJE 786,54 3,1% 2.009,58 8,7% 5.208,00 9,5%

E) GANADERÍA 10.516,69 41,9% 12317,92 54,3% 14.947,90 27,4%

F) RIEGO 107,43 0,4% 207,13 0,9% 779,59 1,4%

G) INVERNADEROS 4.707,32 18,7% 4.190,92 18,5% 5.188,41 9,5%

Fuente: EUROESTACOM

Las exportaciones se han duplicado en tres años, superando los 54 M EUR en 2008, pu-diéndose observar la tendencia positiva, en cuanto a exportaciones, de los seis subsectores definidos anteriormente. Las exportaciones de tractores son las que, en la actualidad, tienen un mayor peso sobre el total, con casi un 29% de la cuota. Le siguen los equipos de gana-dería, con un 27%. Con valores menores se encuentran los equipos para la cosecha (13%), los aperos (11%), los invernaderos y las tecnologías de almacenaje (10% cada uno de ellos) y, finalmente, de forma casi residual, los equipos para riego (1%).

1.2.2 Importaciones y evolución

Como se ha podido comprobar tras el análisis de la balanza comercial, la inmensa mayoría de la maquinaria agropecuaria en Bulgaria es importada. El factor precio es decisivo en este mercado, aunque como se verá a lo largo del estudio, este hecho depende, en mayor o me-nor medida, del subsector considerado. En términos generales es de destacar que las difi-cultades de acceso al crédito agrícola han dejado a los agricultores búlgaros a merced de otro tipo de financiación como las líneas bilaterales con países como Países Bajos, Alemania o Francia, que han sabido aprovechar esta situación para introducirse en el mercado y dar a conocer sus productos.

Sin embargo, la implantación del Instrumento Agrícola de Preadhesión (SAPARD)4 y la poste-rior aplicación de los fondos Estructurales de la UE para Bulgaria están actuando positiva-mente sobre las importaciones.

4 Conviene recordar que a fecha de elaboración de este estudio hay 115 M EUR de este fondo congelados por la CE y que existen muchas posibilidades que sean devueltos a lo largo de 2009.



IM PORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTOS (2006 - 2008)

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

2006 2007 2008

TRACTORES

APEROS

COSECHA

ALM ACENAJE

GANADERÍA

RIEGO

INVERNADEROS

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 4444. IMPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTOS. IMPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTOS. IMPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTOS. IMPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTOS

Fuente: EUROESTACOM

Tabla Tabla Tabla Tabla 15151515. IMPORTACIONES BÚLGA. IMPORTACIONES BÚLGA. IMPORTACIONES BÚLGA. IMPORTACIONES BÚLGARAS DE LAS PARTIDAS ESTUDIADAS. POR TIPO DE PRODUCTOS.RAS DE LAS PARTIDAS ESTUDIADAS. POR TIPO DE PRODUCTOS.RAS DE LAS PARTIDAS ESTUDIADAS. POR TIPO DE PRODUCTOS.RAS DE LAS PARTIDAS ESTUDIADAS. POR TIPO DE PRODUCTOS.

(miles de euros) 2006 % 2007 % 2008 % TOTALTOTALTOTALTOTAL 255.525,74255.525,74255.525,74255.525,74 100,0%100,0%100,0%100,0% 314.274,60314.274,60314.274,60314.274,60 100,0%100,0%100,0%100,0% 458.481,25458.481,25458.481,25458.481,25 100,0%100,0%100,0%100,0%

A) TRACTORES 155.522,93 60,9% 188.681,01 60,0% 245.471,30 53,5%

B) APEROS 16.316,82 6,4% 24.611,68 7,8% 56.310,27 12,3%

C) COSECHA 28.355,40 11,1% 36.655,54 11,7% 83.303,72 18,2%

D) ALMACENAJE 9.033,14 3,5% 10.711,74 3,4% 12.879,64 2,8%

E) GANADERÍA 14.649,03 5,7% 19543,73 6,2% 16.233,41 3,5%

F) RIEGO 3.841,23 1,5% 5.043,79 1,6% 10.230,05 2,2%

G) INVERNADEROS 27.807,19 10,9% 29.027,11 9,2% 34.052,86 7,4%

Fuente: EUROESTACOM

En el año 2008, las importaciones búlgaras de maquinaria agropecuaria ascendieron a 458 M EUR, esto es casi 89% más que en 2006 y un 46% más que en 2007. Los subsectores que más peso han tenido en las importaciones búlgaras durante 2008 son: tractores (54%), equi-pos de cosecha (18%) y aperos (12%). A gran distancia les siguen los, invernaderos (7%), equipos para ganadería (4%), tecnología de almacenaje (3%) y sistemas de irrigación (2%).

Es de destacar que, desde 2007 se está acometiendo una renovación del parque móvil de tractores, cosechadoras y sembradoras. Este extremo queda confirmado de acuerdo

con los últimos datos (primer semestre de 2009) de la Inspección Técnica de Control del Ministerio de Agricultura y Alimentación. Según estos da-tos, el ritmo de importación de tractores, cosechadoras y sembradoras sigue aumentando respecto a semestres anteriores.

La mayor parte de las importaciones proceden de la UE y, dentro de ella, destaca, muy por encima del resto de países, Alemania. Italia, Francia, Países Bajos, Gran Bretaña y los países escandinavos también tienen una cuota importante de las importaciones, aunque cada país parece estar especializado en determinados productos.

Es importante destacar el nuevo papel que los países asiáticos están tomando en el merca-do búlgaro. En varias de las partidas, países como China, Corea del Sur o Taiwán están en-tre los diez mayores proveedores debido a sus precios competitivos. Además, según los clientes entrevistados, parte de la maquinaria está diseñada para explotaciones de pequeño tamaño que son las que más abundan en Bulgaria.



Desde hace unos siete años Turquía, por su parte, ha incrementado su cuota de importacio-nes agrarias, tendencia que también se ha podido observar en otros sectores y que es atri-buible principalmente, al Tratado de Libre Comercio vigente entre la UE y Turquía. Aunque, en un principio, esta tendencia parecía temporal debido a la supuesta baja calidad de los productos turcos, este país se ha consolidado como uno de los actores dentro de los pro-veedores búlgaros de este sector.

Las principales marcas y empresas extranjeras de maquinaria agropecuaria presentes en el mercado búlgaro son:

• Alemania: CLAAS (maquinaria y aperos), Amazone Werke (maquinaria e irrigación), Petkus Wutha GMBH (equipos post-cosecha), Big Dutchman Internacional y Big Dutchman Pig Equipment (equipos para ganadería), Berger, Ambros Schmelzer & Sohn (equipos para ganadería), Neuero Farm Und Fördertechnik (equipos post-cosecha).

• Bielorrusia: Minsk Traktoren Zavod (maquinaria y aperos).

• China: Foton Lovol International Heavy Industry (maquinaria), Cixi Kingring Motorcycle (maquinaria).

• Corea del Sur: Daedong Industrial (maquinaria y aperos).

• Dinamarca: Skiold Saeby A/S (equipamiento para ganado), Kongskilde (equipos post-cosecha), Texas Andreas Petersen (aperos), Fiona Maskinfabrik (maquinaria y ape-ros).

• EE.UU: John Deere (maquinaria y aperos), Oregon Cutting Systems Group (aperos), GSI International, Dow Agrosciences, Nelson Irrigation Corporation (irrigación).

• Francia: Kuhn (maquinaria e irrigación), Manitou (maquinaria), Ribouleau-Monosem (maquinaria y aperos).

• Israel: Netafim (irrigación), Azprom (invernaderos), Nana (irrigación).

• Italia: Lamborghini (maquinaria), Same (maquinaria), Claber (irrigación), Di Martino (irrigación), OCMIS (irrigación), Agricola Italiana (maquinaria), Plastic Puglia (inverna-deros), Pasquali (maquinaria), Rota Guido (equipos para ganadería).

• Países Bajos: New Holland (maquinaria, ahora de capital italiano), Agriprom (maquina-ria y equipos para ganadería), Hotraco Agri (equipos para ganadería).

• Reino Unido: Massey Ferguson (maquinaria y aperos), Vegetable Farmer, Smallholder Tractor Company (maquinaria) y Wright Rain Irrigation (irrigación), Brice Baker Silos (equipos post-cosecha), Challenger (maquinaria), Simba international (maquinaria y aperos).



(A) TRACTORES

El parque de tractores de Bulgaria cuenta en la actualidad con 46.277 unidades. La mayor parte de las unidades en funcionamiento en el mercado fueron adquiridas antes 1990 por lo que, en su mayoría, proceden de la extinta URSS. La tabla 16 muestra una aproximación de la situación del mercado por marcas y tipos.

Tabla Tabla Tabla Tabla 16161616. SITUACIÓN DEL MERCADO D. SITUACIÓN DEL MERCADO D. SITUACIÓN DEL MERCADO D. SITUACIÓN DEL MERCADO DE LOS TRACTORES EN 2008*E LOS TRACTORES EN 2008*E LOS TRACTORES EN 2008*E LOS TRACTORES EN 2008*

TIPO CUOTA PROCEDENCIA

Tractores Oruga 100,0%

DT-75 (todos los tipos) 52,1% Antigua URSS

T-130, T-150B, T-170.01 21,8% Antigua URSS

T-54B, T-60B, VN, VNU 17,1% Antigua URSS

C-100, T-100, 4,7% Antigua URSS

Otros 4,2% --

Tractores de ruedas 100,0%

UMZ-6L, UMZ-6M, 32,8% Antigua URSS

TK-80, TK-82, 19,3% BULGARIA

MTZ (todos los tipos) 16,9% Antigua URSS

T25, T-25A, T-30 8,8% Antigua URSS

T-150K, T-151-08, 6,0% Antigua URSS

T-40AN,ANM, AM, 2,4% Antigua URSS

K-700, K-700A, K-701M, 1,4% Antigua URSS

Otros 10,7% --

Fuente: NSI. * A fecha 01.01.08

Como consecuencia de la obsolescencia del parque, las importaciones búlgaras de tractores (87.01) (87.01) (87.01) (87.01) han mantenido una tasa de crecimiento elevada en los últimos tres años, pasando de 155 M EUR, en 2006, a casi 246 M EUR en 2008, lo que supone una tasa de crecimiento acumulado del 58% en el trienio. Como ya se indicó en el apartado anterior, los tractores suponen el 54% de las importaciones de todas las partidas estudiadas.

Tabla Tabla Tabla Tabla 17171717. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 87.01. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 87.01. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 87.01. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 87.01

87.01 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709)

Año 2006 2007 2008 2006-2008

Valor (miles EUR) 155.522,93 188.681,01 245.471,30 589.675,24

Fuente: EUROESTACOM

La mayoría de importaciones búlgaras de tractores proceden de la UE, destacando Alema-nia, Bélgica y Suecia, con unas cuotas del 44%, 8,5% y 8% respectivas. Alemania siempre ha sido el proveedor principal de tractores. Estados Unidos, que desde la apertura al libre mercado había sido proveedor tradicional de Bulgaria, ha sufrido un fuerte descenso en sus exportaciones en los últimos años, quedando, incluso, fuera de los diez proveedores princi-pales.

Dentro de la partida 87.0187.0187.0187.01, la subpartida más relevante en cuanto a valor de las importacio-nes, entre 2006 y 2008 ha sido la 87.01.2087.01.2087.01.2087.01.20 (tractores para carretera y semirremolques). El principal país proveedor de este producto ha sido Alemania, con un 48% de la cuota de im-



IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 84.32

ALEMANIA20%

TURQUIA15%

FRANCIA13%

ITALIA12%

AUSTRIA7%

ESPAÑA4%

OTROS29%

portaciones. España constituye el noveno exportador a Bulgaria, con un total de 3.282.000 EUR, lo que supone 1%, de las importaciones búlgaras de esta partida.

(B) APEROS

Las importaciones de la partida 82.08.4082.08.4082.08.4082.08.40 han aumentado, de forma constante, en los últi-mos tres años (un 70% desde el año 2006). Dentro de estas partidas ha resultado especial-mente llamativo el incremento de las importaciones de la subpartida 84.3284.3284.3284.32 con una tasa cu-mulada de más del 250%, desde el año 2006, con una tasa interanual del 200% entre el año 2007 y el año 2008.

Tabla Tabla Tabla Tabla 18181818. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 82.08.40 Y 84.32. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 82.08.40 Y 84.32. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 82.08.40 Y 84.32. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 82.08.40 Y 84.32

82.08.40 Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos. Para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales.

Año 2006 2007 2008 2006-2008

Valor (miles EUR) 131,97 219,57 225,4 576,94

84.32 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el culti-

vo; rodillos para césped o terrenos de deporte.

Valor (miles EUR) 16.184,85 24.392,11 56.084,87 96.661,83

Fuente: EUROESTACOM

Italia ha sido el país que más aperos (partida 82.08.4082.08.4082.08.4082.08.40) ha exportado a Bulgaria en el trienio, alcanzando una cita de importaciones del 30%, seguida de Alemania (28%) y Grecia (12%).

En cuanto a máquinas para la preparación del suelo (partida 84.3284.3284.3284.32), es Alemania quien lidera el ranking de proveedores, con un 20% de la cuota, seguida por Turquía (15%) y Francia (13%). España destaca en la sexta posición, habiendo realizado operaciones por valor más de 4 M EUR (4% de la cuota) entre 2006 y 2008.

La subpartida que supone un mayor valor de las importaciones ha sido la 84.32.3084.32.3084.32.3084.32.30 (sembra-doras plantadoras y transportadoras). Alemania (24%), Turquía (20%) e Italia (10%) han sido lo mayores proveedores de sembradoras en los tres últimos años.

Fuente: EUROESTACOM

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 5555. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.32. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.32. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.32. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.32



IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 87.16.20

ALEMANIA

23%

ITALIA

15%POLONIA

11%

HUNGRIA

9%

REPUBLICA

CHECA

8%

AUSTRIA

6%

OTROS

28%


ALEM ANIA44%

ITALIA12%

BÉLGICA8%

RUSIA7%

REINO UNIDO4%

HUNGRÍA4%

OTROS21%

Fuente: EUROESTACOM

(C) RECOLECCIÓN Y COSECHA

En cuanto a equipos de recolección y cosecha, la partida que proporcionalmente más ha aumentado en los últimos tres años ha sido la 84.28.90.7184.28.90.7184.28.90.7184.28.90.71, habiéndose septuplicado las im-portaciones, en 2008, respecto del año 2006. El mayor suministrador de estos productos ha sido Italia, con un 26% de la cuota, seguida de Alemania (22%) y de Francia (19%)

Tabla Tabla Tabla Tabla 19191919. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 84.28.90.71, 84.33 Y 87.16.20. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 84.28.90.71, 84.33 Y 87.16.20. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 84.28.90.71, 84.33 Y 87.16.20. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 84.28.90.71, 84.33 Y 87.16.20

84.28.90.71 Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (...).para montar en tractores agríco-

las.

Año 2006 2007 2008 2006-2008

Valor (miles EUR) 164,24 587,96 1.266,01 2.018,21

84.33 Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar (…).

Valor (miles EUR) 27.296,57 33.445,14 79.630,16 140.371,87

87.16.20 Remolques y semirremolques para cualquier vehícul o (…) para uso agrícola.

Valor (miles EUR) 894,59 2.622,44 2.407,55 5.924,58

Fuente: EUROESTACOM

Por su parte, el aumento de las importaciones de la partida 84.3384.3384.3384.33 (máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar) ha sido de un 203%. El incremento ha sido especialmente significativo en el año 2008. Al tener los equipos de esta partida similitudes muy importantes con los de la partida 87.0187.0187.0187.01 (tractores) la estructura de los países proveedores es muy parecida: Alemania es el mayor suministrador (44% de la cuota), seguida de Italia (21%) y Bélgica (8%). La mayor demanda ha sido la de la subpartida 84.33.5184.33.5184.33.5184.33.51 (las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de trillar) siendo los principales proveedores: Alemania (51%), Bélgica (11%) y Rusia (10%).

También se observa una tendencia creciente de las importaciones de la partida 87.16.2087.16.2087.16.2087.16.20 (remolques y semirremolques para cualquier vehículo, para uso agrícola), en el trienio, que se han triplicado, aunque en el año 2008 han disminuido ligeramente, respecto del año anterior. El mayor proveedor para estos productos ha sido Alemania (23%) seguida de Italia (15%) y Polonia (11%).

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 6666. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA . IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA . IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA . IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA

PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA 84.3384.3384.3384.33


PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA 87.16.87.16.87.16.87.16.20202020



IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 73.09.00.90

ALEM ANI A

47%

REPÚBLI CA

CHECA

14%

T URQUÍA

13%

ESPAÑA

12%

REINO UNIDO

7%

SERBIA

2%

OT ROS

5%

IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 84.19.31.00

ALEM ANI A

52%

IT ALIA

18%

GRECI A

10%

EST ADOS UNIDOS

7%

REI NO UNIDO

3%

T URQUÍA

3%

OT ROS

7%

Fuente: EUROESTACOM

(D) TRANSPORTE, ALMACENAJE Y TRATAMIENTO DE GRANO

La tendencia positiva en cuanto a las importaciones que se observa en los subsectores ante-riormente analizados presenta fluctuaciones en algunas de las subpartidas que conforman el subsector de “transporte, almacenaje y tratamiento de grano”.

Tabla Tabla Tabla Tabla 20202020. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 73.09.00.30, 73.09.00.90 Y 84.19.31.00. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 73.09.00.30, 73.09.00.90 Y 84.19.31.00. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 73.09.00.30, 73.09.00.90 Y 84.19.31.00. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 73.09.00.30, 73.09.00.90 Y 84.19.31.00

73.09.00.30 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (…), de capacidad superior a 300 l, (…).

Para líquidos.

Año 2006 2007 2008 2006-2008

Valor (miles EUR) 67,94 333,16 981,17 1.382,27

73.09.00.90 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (…), de capacidad superior a 300 l, (…).

Para sólidos.

Valor (miles EUR) 961,16 3.054,73 1.494,66 5.510,55

84.19.31.00 Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida

8514), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura (...). Para productos agrí-

colas.

Valor (miles EUR) 1.345,71 1.101,99 4.537,61 6.985,31

Fuente: EUROESTACOM

Las partidas relativas a depósitos, cisternas, cubas y recipientes son un claro ejemplo de lo anterior. Así, para la subpartida 73.09.00.3073.09.00.3073.09.00.3073.09.00.30 (para líquidos) las importaciones, entre 2006 y 2008, han aumentado de forma constante (principales proveedores: Alemania 46%, Italia 25% y Turquía 11%), sin embargo, para la subpartida 73.09.00.9073.09.00.9073.09.00.9073.09.00.90 (para sólidos) las importaciones aumentaron fuertemente en el año 2007 y se redujeron a la mitad en el 2008 (principales proveedores: Alemania 47%, República Checa 14% y Turquía 13%).

En esta subpartida destaca España como cuarto proveedor (11%) con unas ventas acumuladas, en valor, de 625.000 EUR, entre 2006 y 2008.

La subpartida 84.19.31.0084.19.31.0084.19.31.0084.19.31.00, , , , por su parte, (secadores para productos agrícolas), se ha duplicado con creces en los últimos tres años. Más de la mitad de las importaciones proceden de Alemania (51%), seguida de Italia (19%) y Grecia (10%).


PARTIDA 79.09.00.90PARTIDA 79.09.00.90PARTIDA 79.09.00.90PARTIDA 79.09.00.90


PARTIDA 84.19.31.00PARTIDA 84.19.31.00PARTIDA 84.19.31.00PARTIDA 84.19.31.00




TURQUIA32%

ALEMANIA19%

SUIZA11%

ITALIA10%

AUSTRIA5%

REINO UNIDO4%

OTROS19%

Fuente: EUROESTACOM

Tabla Tabla Tabla Tabla 21212121. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 84.23.30, 84.28.20.30 Y 84.37. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 84.23.30, 84.28.20.30 Y 84.37. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 84.23.30, 84.28.20.30 Y 84.37. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 84.23.30, 84.28.20.30 Y 84.37

84.23.30 Aparatos e instrumentos de pesar (...). Básculas y balanzas para pesada constante, incluidas las de descargar pesos

determinados en sacos (bolsas) u otros recipientes, así como las dosificadoras de tolva.

Año 2006 2007 2008 2006-2008

Valor (miles EUR) 1.045,30 356,71 302,93 1.704,94

84.28.20.30 Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras

mecánicas, transportadores, teleféricos), Neumáticos. Especialmente concebidos para explotaciones agrícolas.

Valor (miles EUR) 150,9 298,6 638,9 1.088,40

84.37 Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para

molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural).

Valor (miles EUR) 6.507,43 5.923,26 5.227,30 17.657,99

Fuente: EUROESTACOM

Al analizar la partida 84.23.3084.23.3084.23.3084.23.30 se observa, al contrario de lo que sucedió para partidas ante-riores, una tendencia decreciente de las importaciones en los últimos años. Así, las importa-ciones han descendido dos tercios en el trienio, alcanzando, en este período, más de 1,7 M EUR. El principal proveedor, y casi único, es Alemania (73%), seguida del Reino Unido (10%) y Países Bajos (4%).

La tendencia al alza que las importaciones están experimentando en prácticamente todos los productos y sectores analizados se vuelve a romper para la partida 84.3784.3784.3784.37 (maquinas para limpieza, clasificación y aparatos de molienda y tratamiento de cereales). La ten-dencia de esta partida es claramente decreciente, y aunque no muy pronunciada, a lo largo de los tres últimos años, con una tasa media de descenso del 10% anual aproximadamente desde 2006. En este período el principal proveedor fue Turquía (con un 32% de cuota), se-guida de Alemania (18%) y Suiza (11%).

Las importaciones totales de la subpartida 84.28.20.3084.28.20.3084.28.20.3084.28.20.30, , , , por el contrario, se cuadruplicaron entre 2006 y 2008. El principal exportador ha sido Italia con un 33% de la cuota, seguida de Polonia (29%) y de Turquía (8%).

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 10101010. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.37. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.37. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.37. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.37




ALEMANIA35%

IITALIA19%

AUSTRIA9%

HUNGRÍA7%

GRECIA6%

POLONIA5%

OTROS19%

Fuente: EUROESTACOM

(E) EQUIPOS PARA GANADERÍA

Al igual que el anterior subsector de transporte, almacenaje y tratamiento de grano, la ten-dencia al aumento de las importaciones no es tan clara, como en los otros sectores estudia-dos previamente.

Tabla Tabla Tabla Tabla 22222222. IMPORTACIONES DE LAS. IMPORTACIONES DE LAS. IMPORTACIONES DE LAS. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 73.26.20.30, 84.34.90 PARTIDAS 73.26.20.30, 84.34.90 PARTIDAS 73.26.20.30, 84.34.90 PARTIDAS 73.26.20.30, 84.34.90

73.26.20.30 Jaulas y pajareras.

Año 2006 2007 2008 2006-2008

Valor (miles EUR) 375,89 81,01 146,32 603,22

84.34.10 Máquinas de ordeñar.

Valor (miles EUR) 594 1.593,81 568 2.756

84.34.90 Partes de Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera.

Valor (miles EUR) 901 1.034,31 1.319, 3.254

Fuente: EUROESTACOM

La importación de jaulas y pajareras (73.26.20.30)(73.26.20.30)(73.26.20.30)(73.26.20.30) ha seguido, así, una tendencia fluctuante: disminuyendo, a la mitad, desde el año 2006 al 2007, aunque con una leve recuperación en el año 2008. Los principales países proveedores en estos tres últimos años han sido: Países Bajos (54%), Siria (12%) y China (13%).

Las importaciones de la partida 84.34.1084.34.1084.34.1084.34.10, máquinas de ordeñar, han sufrido, por su parte, una fuerte caída del 64% en el trienio. Lo que puede ser debido a que este subsector, en concreto (ordeño), se ha desarrollado más rápidamente que el resto, y que los proyectos aprobados con financiación de fondos UE son superiores respecto a otros sectores no lácteos. Austria es el país que más máquinas para ordeñar suministró a Bulgaria, un 51% del total, seguida de Suecia (22%) y Alemania (12%).

Asociado a lo anterior, la relativamente temprana mecanización del sector lácteo, la subpartida partes para máquinas de ordeñar (84.34.9084.34.9084.34.9084.34.90), sigue una tendencia creciente desde el año 2006, habiendo aumentado en casi un 50% desde ese año. Los países líderes en el suministro son: Alemania (35% de la cuota de importación), Italia (19%) y Austria (9%).

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 11111111. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.34.90. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.34.90. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.34.90. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.34.90



Fuente: EUROESTACOM

Fuente: EUROESTACOM

Tabla Tabla Tabla Tabla 23232323. IMPORTACIONES DE. IMPORTACIONES DE. IMPORTACIONES DE. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 84.36 LA PARTIDA 84.36 LA PARTIDA 84.36 LA PARTIDA 84.36

84.36 Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germi-

nadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas.

Año 2006 2007 2008 2006-2008

Valor (miles EUR) 7.839,93 10.080,65 7.416,87 25.337,45

Fuente: EUROESTACOM

Otra prueba del comportamiento irregular de este subsector es partida 84.3684.3684.3684.36 (las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, in-cluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incuba-doras y criadoras avícolas); cuyas importaciones siguen un patrón irregular ya que, se puede observar que, en 2007, se incrementaron en un 38% y, sin embargo, al año siguiente sufrie-ron un descenso del 26%.

Tomando todo el período considerado, las importaciones de la subpartida máquinas y apa-ratos, han descendido en un 5% en los últimos tres años, siendo Alemania el mayor país suministrador, con una cuota del 29%, seguida de Países Bajos (13%) e Italia (12%). Es im-portante destacar la buena posición española en esta subpartida, séptimo proveedor, con una cuota del 6,8% y un valor exportado a Bulgaria de 1,7 M EUR.

Dentro de la partida 84.3684.3684.3684.36, la subpartida más importada por Bulgaria fue la 84.36.9184.36.9184.36.9184.36.91 (partes de maquinas o aparatos para la avicultura), en la que destaca España, como tercer provee-dor, habiendo realizado operaciones por valor de 684.000 EUR y alcanzando una cuota de (22%) en el trienio. Los dos primeros proveedores, por su parte, fueron, Bélgica (25%) y Paí-ses Bajos (22%), este último superando, mínimamente, a España.


ALEMANIA28%

PAÍSES BAJOS14%ITALIA

12%

TURQUIA12%

BELGICA10%

DINAMARCA7%

ESPAÑA7%

OTROS10%

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 12121212. IMPORTACIONES POR . IMPORTACIONES POR . IMPORTACIONES POR . IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.36ORIGEN DE LA PARTIDA 84.36ORIGEN DE LA PARTIDA 84.36ORIGEN DE LA PARTIDA 84.36




ITALIA31%

ALEMANIA13%TURQUIA

9%

GRECIA8%

FRANCIA7%

CHINA6%

OTROS26%

Fuente: EUROESTACOM

Fuente: EUROESTACOM

(F) SISTEMAS DE IRRIGACIÓN

Tal y como se puede observar en los dos últimos subsectores analizados, la tendencia de la importación de los productos comprendidos en este subsector no es muy clara. Igualmente, es de destacar que este subsector (sistemas de irrigación) no está dominado por Alemania, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de los sectores anteriormente analizados. Por el contrario los líderes son los países mediterráneos y de Centroeuropa.

Tabla Tabla Tabla Tabla 24242424. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 84.24.81 Y 39.17.23. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 84.24.81 Y 39.17.23. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 84.24.81 Y 39.17.23. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 84.24.81 Y 39.17.23

84.24.81 Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo (...). Para

agricultura u horticultura.

Año 2006 2007 2008 2006-2008

Valor (miles EUR) 3.841,23 5.043,79 10.230,05 19.115,07

39.17.23 Tubos y accesorios de tubería [por ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)], de plástico. De cloruro de vinilo.

Valor (miles EUR) 5.473,99 5.212,59 4.733,37 15.419,95

Es más, en la tabla 24 puede observarse que la importación de la partida 84.284.284.284.24444.81.81.81.81 casi se ha triplicado desde 2008. Los principales proveedores de Bulgaria son, por este orden: Italia (32,4%), Alemania (13%) y Turquía (9%). Hay que destacar que el origen de productos de es-ta subpartida no está tan concentrado como el de otras. Muestra de ello (tal y como se pue-de observar en el gráfico 13) es que, excluyendo a los seis mayores proveedores, el porcen-taje de “otros” países de los que Bulgaria importa, suma más de un 25%.

Por lo contrario, la importación de componentes, tubos y accesorios de tubería (subpartida 39.17.2339.17.2339.17.2339.17.23) ha ido cayendo de forma ligera, pero constante, en los últimos tres años, con un descenso de las im-portaciones en de un 13% en el trienio. Los productos pertenecien-tes a esta subpartida son introdu-cidos en el país, en su mayoría, por Rumanía (30%), seguida de Hungría (19%) y de Polonia (8,3%).

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 13131313. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.24.81. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.24.81. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.24.81. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 84.24.81



IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 94.06.00.31.00

PAISES BAJOS38%

HUNGRIA36%

GRECIA18%

FRANCIA6%

ITALIA1%

OTROS0%

ISRAEL1%

Fuente: EUROESTACOM

(G) INVERNADEROS

En este sector existe un gran mucho potencial de desarrollo en Bulgaria, ya que según las entrevistas realizadas a fabricantes extranjeros que habitualmente exportan estos productos al país, todavía la competencia no es tan fuerte como, por ejemplo, en tractores o equipos para ganadería.

Tabla Tabla Tabla Tabla 25252525. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 39.20.10 Y 94.06.00.31. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 39.20.10 Y 94.06.00.31. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 39.20.10 Y 94.06.00.31. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 39.20.10 Y 94.06.00.31

39.20.10 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación

similar con otras materias. De polímeros de etileno.

Año 2006 2007 2008 2006-2008

Valor (miles EUR) 22.185,06 22.310,73 28.510,78 73.006,57

94.06.00.31 Construcciones prefabricadas. Invernaderos.

Valor (miles EUR) 148,14 1.503,79 808,71 2.460,64

Fuente: EUROESTACOM

El comportamiento de estas partidas corrobora los cambios que el sector agrícola búlgaro está experimentando, tal y como se ha visto en el epígrafe I.2.2. En efecto, las importaciones de la partida 39.20.1039.20.1039.20.1039.20.10 han aumentado en un 27% en los últimos tres años, aunque la mayor parte de este crecimiento se produjo en el año 2008. Los mayores proveedores de estos productos son, por este orden: Grecia con una cuota de importación del 19%, Turquía (16%) e Italia (15%). España es el noveno exportador con un valor de 1,4 M EUR y una cuota de mercado del 2% en el trienio.

Las importaciones de construcciones prefabricadas (invernaderos), de la posición 94.06.00.3194.06.00.3194.06.00.3194.06.00.31, no siguen, por el contrario, una tendencia clara. Así, entre los años 2006 y 2007, se multiplicaron por diez. Sin embargo, en el último año se han reducido prácticamente a la mitad. Países Bajos, con el 37%, lidera el ranking de proveedores en los años

considerados, seguido de Hungría (36%) y Grecia (19%).

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 14141414. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 94.06.00.31. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 94.06.00.31. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 94.06.00.31. IMPORTACIONES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 94.06.00.31



2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. PPPProducciónroducciónroducciónroducción

En 1909 se inauguró la primera fábrica de maquinaria agrícola en Ruse, la actual SPARKY AD, dedicada, inicialmente, a la fabricación de machacadoras para molinos. En 1939 comen-zó la producción de trilladoras, que llegaron a ser exportadas tras un período de moderniza-ción. Durante el período 1939-1962 se fabricaron un total de 9.000 trilladoras, parte de las cuales se destinaban a la exportación.

El primer tractor búlgaro se fabricó antes de 1944. Posteriormente a esta fecha, se desarrolló fuertemente su producción, así como la de otros tipos de maquinaria agrícola. En efecto, en 1960 ya existían un total de 14 fábricas de maquinaria agrícola en Bulgaria, por lo que en esa década los fabricantes de maquinaria agrícola se agruparon en la Unión Económica Estatal denominada AGROMACHINA. En los años 70 y 80, el sector experimentó una nueva época de desarrollo. Así, AGROMACHINA estaba representada por las plantas de fabricación de Ruse, Chirpan, Nova Zagora, Yambol, Tryavna, Karnobat y la fábrica de tractores de Karlovo. Las labores de investigación y desarrollo del sector estaban a cargo de las instituciones científicas búlgaras y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Mecanización y Electrificación del Sector Agrícola de Sofía, así como, el TISEM de Ruse (instituto científico dedicado al desarrollo de nuevas máquinas agrícolas privatizado a finales de los 90).

En la actualidad, quedan unas 40 fábricas en funcionamiento, siendo las principales: METALAGRO (Dobrich), RALOMEX (Zavet), PERLA (Nova Zagora), HAN KUBRAT (Kubrat) SPARKY AD (Ruse) y REMEL (Elena). La mayoría de estas fábricas están privatizadas y man-tienen su capacidad productiva. Algunas de ellas, como, por ejemplo, SPARKY AD pertene-cen a inversores extranjeros, habiendo sido adaptada su tecnología a fin de satisfacer al mercado actual, habiéndose, también, diversificado la gama de productos de su oferta.

2.2.2.2.2.2.2.2. Obstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comerciales

Normas técnicas de fabricación y homologación

Tras la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea, el 1 de enero de 2007, los requisitos bási-cos, de homologaciones y estandarizaciones de maquinaria agropecuaria ha seguido en Bul-garia siguen las Directivas y los Reglamentos UE.

De esta forma, los productos marcados CE tienen libre circulación en el mercado europeo y ningún Estado miembro puede limitar la circulación y puesta en servicio de éstos, salvo que existan pruebas fehacientes de la no conformidad del producto.

En Bulgaria el organismo de normalización es el:

BULGARIAN INSTITUTE FOR STANDARDIZATION (BDSBULGARIAN INSTITUTE FOR STANDARDIZATION (BDSBULGARIAN INSTITUTE FOR STANDARDIZATION (BDSBULGARIAN INSTITUTE FOR STANDARDIZATION (BDS))))

“Izgrev” Complex, 165 str. – 1797 Sofia

Teléfono: (003592) 8174552, Fax: (003592) 8735597

E-mail: [email protected], Web: http://www.bds-bg.org/

Persona de contacto: Violeta Yordanova

El BDS es miembro de pleno derecho de la Internacional Organization for Standarization (ISO) y de la International Electrothecnical Comission (ITC).



Regímenes comerciales y fiscales:

En la UE, los intercambios intracomunitarios de bienes (mercancías producidas en el territo-rio de la UE y mercancías en libre práctica) están exentos de cualquier restricción comercial y de cualquier aplicación de derecho arancelario, por lo que ya no es necesario realizar for-malidades aduaneras de exportación.

El IVA en Bulgaria asciende al 20%.

Medios de pago:

La forma más habitual de pago en las operaciones de comercio de maquinaria agropecuaria en Bulgaria es el cheque o la transferencia bancaria y suele seguir el siguiente procedimien-to:

1. En principio, se solicita el pago por adelantado, negociable en cuanto a qué importe pagar por adelantado y cuanto a la recepción de la mercancía.

2. Según la confianza y la solvencia que el cliente vaya adquiriendo se puede proponer alguna facilidad, como algún pago aplazado a 30 o 60 días.

3. Debido a la rigidez del sistema bancario y al pequeño tamaño de las compañías que forman el tejido empresarial búlgaro, el crédito documentario se utiliza con poca fre-cuencia, ya que los bancos suelen exigir inmovilizar el 100% del importe de la opera-ción.

Patentes y marcas:

El organismo búlgaro encargado de todos los aspectos relacionados con la propiedad inte-lectual, patentes, derechos de autor, registro de marcas comerciales, diseño industrial, etc. es:

PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARPATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARPATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARPATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIAIAIAIA

52 b Dr. G.M.Dimitrov Blvd. - Sofia 1040.

Teléfono: (003592) 9701321, Fax: (003592) 8735258

E-mail: [email protected], Web: http://www1.bpo.bg/

Bulgaria forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En materia específica de patentes, el país es signatario del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). En cuestión específica de marcas, forma parte del Arreglo de Madrid rela-tivo al Registro Internacional de Marcas y de su Protocolo.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIOOOO

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución

La comercialización de maquinaria agrícola en Bulgaria utiliza los canales de distribución tra-dicionales. Es decir, la distribución se realiza, principalmente, a través de importadores-distribuidores y/o agentes que conocen el mercado nacional, disponen de contactos sólidos con agricultores, cooperativas e, incluso, asociaciones profesionales, poseen una estructura financiera estable y tiene una buena reputación entre las autoridades del Ministerio de Agri-cultura y Alimentación. No existen mayoristas intermediarios para maquinaria agrícola en Bulgaria.

1.2.1.2.1.2.1.2. Esquema de laEsquema de laEsquema de laEsquema de la distribución distribución distribución distribución

Aunque no existen datos numéricos sobre la utilización de cada uno de los canales de distri-bución en este sector, de las conversaciones mantenidas con importadores y de la observa-ción del funcionamiento del mercado búlgaro en general, se desprende que la inmensa ma-yoría de la maquinaria agrícola importada se introduce en el mercado a través de los agentes e importadores-distribuidores, conocedores del mercado local que, posteriormente, la ven-den directamente a los agricultores y cooperativas, pudiendo ofrecer un esquema de finan-ciación a plazos (o “leasing”) o de pagos diferidos, esto último, si el cliente final es de con-fianza.

Las compañías búlgaras dedicadas a la fabricación de maquinaria agrícola distribuyen su producción a través de la venta directa y/o de las redes propias, integradas por compañías que distribuyen en las grandes ciudades del país y/o a través de AGROMACHINAIMPEX, la organización comercial más antigua del sector. Hasta 1990 era el monopolio estatal de co-mercio exterior del sector. En la actualidad, ya privatizada, sigue siendo una de las empresas más importantes del sector, manteniendo intacta su red comercial en las principales ciuda-des del país, aunque en los últimos años han aparecido serios competidores. A pesar de que la mayoría de los fabricantes todavía mantienen relaciones con AGROMACHINAIMPEX PLC, éstos han desarrollado sus propias redes de distribución y practican la venta directa habi-tualmente.



1.3.1.3.1.3.1.3. Principales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidores

AGROMACHINAIMPEX PLCAGROMACHINAIMPEX PLCAGROMACHINAIMPEX PLCAGROMACHINAIMPEX PLC ---- Sofía Sofía Sofía Sofía (www.agromachina.com) Puntos de venta: Puntos de venta: Puntos de venta: Puntos de venta: 6 Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Interesado en equipamiento ganadero, maquinaria agrícola, equipos post-cosecha, invernaderos e irrigación. --- BRI VARNA LTDBRI VARNA LTDBRI VARNA LTDBRI VARNA LTD ---- Varna Varna Varna Varna Puntos de venta: Puntos de venta: Puntos de venta: Puntos de venta: 1 DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: Importador de maquinaria agrícola y de jardín, especialmente motocultores y tractores. --- BULAGRO JSCBULAGRO JSCBULAGRO JSCBULAGRO JSC –––– Stara ZagoraStara ZagoraStara ZagoraStara Zagora (www.bulagro.com) Puntos de venta: Puntos de venta: Puntos de venta: Puntos de venta: 1 Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Importador de tractores, maquinaria de cultivo del suelo, cultivadores, trillado-ras, cosechadoras, aperos, etc. Forma parte del conglomerado Bulagro Holding que cuenta con otras empresas del sector que importan, maquinaria para viñedos, fertilizantes, etc. --- L.G. MOTORSL.G. MOTORSL.G. MOTORSL.G. MOTORS ---- Sofía Sofía Sofía Sofía Puntos de venta:Puntos de venta:Puntos de venta:Puntos de venta: 1 DescripcDescripcDescripcDescripción: ión: ión: ión: Importa silos y remolques de España. Interesado en equipamiento ganadero, maquinaria agrícola, tecnologías de almacenamiento, invernaderos, irrigación y post-cosecha. --- MEGATRON JSCMEGATRON JSCMEGATRON JSCMEGATRON JSC ---- SofíaSofíaSofíaSofía (www.megatron-bg.com) Puntos de venta: Puntos de venta: Puntos de venta: Puntos de venta: 5 Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Importa de Europa Occidental. Interesado en todos los sectores de maquinaria agropecuaria. --- OPTIKOMOPTIKOMOPTIKOMOPTIKOM –––– Stara Zagora Stara Zagora Stara Zagora Stara Zagora (www.opticom-bg.com) Puntos de Venta: Puntos de Venta: Puntos de Venta: Puntos de Venta: 2 Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Importa repuestos para maquinaria agrícola y tractores de Rusia, Ucrania y Bielorrusia; importa piezas y remolques de España.

Es importante destacar que Stara Zagora (5ª ciudad del país) y Dobrich (13ª) son los dos centro más importantes de este sector. Allí se concentran las oficinas centrales de los gran-des distribuidores y son zonas eminentemente dedicadas a la agricultura.



2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Estrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canal

Una de las oportunidades que ofrece este mercado es la de cooperar con los fabricantes lo-cales, ya que, así, se aprovecha, no sólo su experiencia en el know-how, sino, también, su red de distribución, su presencia y conocimiento en el mercado. Al tiempo, la cooperación con fabricantes locales ofrece la posibilidad de ahorrar costes en piezas y/o mano de obra para las piezas en la que existe suministro local y poder centrarse en productos españoles en aquellas otras piezas que requieran mayor calidad, aprovechando, así, la buena imagen de España en este sector (buena, aunque no muy relevante).

Hay que tener en cuenta que el posicionamiento del producto español se encuentra a medio camino entre la diferenciación vía precio y la diferenciación vía calidad, depende del subsec-tor. En efecto, si bien los productos alemanes, británicos, escandinavos, así como, algunos italianos se diferencian vía calidad, también están apareciendo en el mercado búlgaro pro-ductos asiáticos (Corea del Sur, China y Taiwán) que se diferencian vía precio.

Por ello los posibles competidores directos de España son los fabricantes búlgaros y los de los países ex-soviéticos ya que el consumidor deposita en ellos su confianza debido a la tra-dición comercial entre estos países, el conocimiento del producto y su buena relación cali-dad-precio que hace que sean mucho más competitivos que el resto de productos del mer-cado.

2.2.2.2.2.2.2.2. Estrategias para el contacto comeEstrategias para el contacto comeEstrategias para el contacto comeEstrategias para el contacto comerrrrcialcialcialcial

Es interesante iniciar los primeros contactos o, por lo menos, informarse, a través de las aso-ciaciones, cámaras y Uniones que representan al sector agrícola y, especialmente a través de la asociación sectorial de maquinaria agrícola, ya que tienen información de primera ma-no sobre las necesidades de los agricultores, la evolución del mercado y las posibles formas de penetrar en el mismo.

Otra estrategia a la hora de presentar la oferta comercial para los suministradores de maqui-naria agrícola es a través de ferias y exposiciones que, en Bulgaria, se celebran varias veces al año. Como anexo se incluye una breve descripción de las principales ferias dentro del sector agrícola.

2.3.2.3.2.3.2.3. CondiCondiCondiCondiciones de accesociones de accesociones de accesociones de acceso

Se considera que el canal más interesante para la introducción de maquinaria agrícola en Bulgaria es a través del contacto directo con un distribuidor. Esto permite aprovechar la red de contactos del distribuidor, además de disponer de información sobre las posibilidades de éxito y la estrategia de posicionamiento para cada producto. Además, el hecho de que los propios distribuidores posean su propia flota de camiones e, incluso, tiendas, propias facilita mucho las operaciones.

La figura del importador-distribuidor cobra una especial importancia en subsectores tales como los equipos para ganadería (equipamientos para granjas, ventilación, etc.) y el trata-miento post cosecha (cisternas, silos, etc.). Ambos subsectores son adecuados para la ins-talación de proyectos llave en mano y la disponibilidad de servicio post venta, por lo que el



distribuidor es una figura clave antes, durante y después de la estricta relación comercial con el cliente final.

2.4.2.4.2.4.2.4. Condiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministro

Para poder analizar las diferentes condiciones de suministro de los productos de maquinaria agropecuaria es necesario distinguir entre los que requieren alguna especificación determi-nada por el cliente y los que son genéricos. El ejemplo más claro de estos últimos es el del subsector tractores, mientras que productos como aperos, equipos de recolección y alma-cenaje de cosecha, equipos para ganadería, sistemas de irrigación e invernaderos, requieren un diseño, fabricación e instalación personalizados.

Los productos universales cuentan con una mayor agilidad de suministro, debido a que en algunos casos se encuentran directamente en el stock de fabricantes o distribuidores. Sin embargo también hay que tener en cuenta que al tratarse de maquinaria voluminosa el stock es caro de mantener, con lo que los importadores y distribuidores intentan reducir los tiem-pos de almacenaje al máximo y es poco frecuente encontrar importaciones de muchas uni-dades de un mismo producto juntas (por ejemplo 10 tractores ó 10 cosechadoras). Conviene recordar que estos bienes representan más de la mitad de las importaciones búlgaras en el sector.

En la mayoría de los casos los fabricantes de maquinaria trabajan bajo pedido. Por ello resul-ta algo más complicado ajustar el tiempo de entrega ya que existen varios factores variables dentro de la cadena de suministro: materiales, diseño, fabricación, etc., de modo que una buena cadena logística puede determinar una ventaja competitiva en según qué productos.

Asimismo, es muy importante que todos los productos del sector lleguen a tiempo para los diferentes procesos para los que se adquieren (cosechas y temporadas). Debido a lo anterior hay momentos del año en el que hay una mayor demanda para un grupo determinado de productos.

En general, los plazos de entrega de este tipo de maquinaria vienen determinados por:

• productos genéricos vs. productos con especificaciones;

• necesidad de importación del país de origen vs. existencia en stock en Bulgaria;

• el momento en el que se hace el pedido (temporadas agrícolas);

• condiciones de transporte.

2.5.2.5.2.5.2.5. Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad

Para los fabricantes y exportadores españoles, participar en una Misión Comercial Directa, organizadas por las Cámaras y/o Asociaciones sectoriales, suele ser la mejor opción para una primera toma de contacto con el mercado.

En noviembre de 2007 tuvo lugar la última Misión Comercial Directa Sectorial a Bulgaria rea-lizada hasta la fecha de realización de este estudio, relativa al sector de la maquinaria agro-pecuaria, dentro del plan sectorial de AGRAGEX y con el apoyo de ICEX y de la Oficina Eco-nómica y Comercial de la Embajada de España en Sofía. El principal objetivo de este en-cuentro fue el de facilitar el contacto directo entre las empresas productoras españolas y po-tenciales clientes búlgaros (principalmente importadores y distribuidores) a fin de ofrecer productos españoles en un sector que ofrece un gran margen de desarrollo.



Igualmente, en junio y julio de 2007, tuvo lugar la última Misión Comercial Inversa Sectorial, al Congreso Internacional de la Maquinaria Agropecuaria (Barcelona, 29 de junio – 2 de julio de 2007) organizado también por AGRAGEX, dentro del mismo plan.

Eventos de este tipo no sólo ayudan al exportador español en sus contactos individuales con potenciales distribuidores o clientes finales, sino que, además, consolidan la imagen de Es-paña como país productor de maquinaria agropecuaria, con una experiencia avalada por su tradición agrícola y que ofrece una gama amplia de productos competitivos.

Por otro lado, en Bulgaria existen varias ferias y exposiciones de fabricantes y distribuidores de maquinaria agropecuaria, siendo la más importante la feria internacional AGRA, que se celebra en Plovdiv, con carácter anual, a finales de febrero y principios de marzo. No obstan-te, hay que tener en cuenta que algunos fabricantes locales e importadores a pequeña esca-la no pueden permitirse el gran gasto que supone una exposición internacional. Otras ferias del sector son: The Agriculture and Everything for It (25/08/09 - 29/08/09, en Dobrich), ZarAgro (13/05/09 – 16/05/09 Stara Zagora), Agriculturaland Automotive Machinery Expo (13/05/09-16/05/09, Ruse) y Vinaria (18/03/09-21/03/09).

Los periódicos y revistas especializadas ofrecen una vía de promoción más asequible, aun-que no siempre llegan a las granjas pequeñas que, en el mercado búlgaro, son el principal consumidor final. Como anexo se incluyen los datos de contacto de asociaciones y publica-ciones del sector.

2.6.2.6.2.6.2.6. Tendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribución

La distribución a través de la figura del importador-distribuidor prácticamente monopoliza la introducción de productos de maquinaria agropecuaria en Bulgaria. Es por ello por lo que, desde la caída del régimen comunista y el comienzo de la economía de libre mercado, la es-tructura de la distribución de este sector ha sufrido pocas variaciones, aunque sí se ha ob-servado una cierta evolución:

• A medida que se recupera el sector se van demandando nuevos productos.

• Los distribuidores utilizan medidas de financiación al cliente más modernas (“lea-sing”, pagos aplazados, etc.) auspiciados por nuevos productos financieros ofrecidos por la banca privada.

• Concentración de la distribución en un grupo de empresas estable y con red en todo el país.

• En los últimos años, los importadores-distribuidores que buscan representar marcas de calidad, demandan, de los fabricantes extranjeros, las garantías y los servicios ne-cesarios para sus productos. Una parte importante de ello es la formación necesaria para poder realizar ellos mismo, tanto el montaje, como el servicio de atención técni-ca, ya que, en según que productos, es el propio distribuidor el encargado del mon-taje y del mantenimiento.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDADADADA

1.1.1.1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1.1.1.1.1.1.1. Crecimiento esperadoCrecimiento esperadoCrecimiento esperadoCrecimiento esperado

La entrada de Bulgaria en la UE supuso para ella el acceso a un mercado de casi 500 M de habitantes. Esto significa una gran oportunidad para el sector agrario búlgaro, que está co-menzando a dar sus primeros pasos en el Mercado Único, pudiendo considerarse, no obs-tante, que todavía está en una fase de posicionamiento. Pero la oportunidad de entrar en un mercado tal también supone la amenaza de la competencia del resto de países. Como se ha visto a lo largo de este estudio Bulgaria tiene una gran tradición agrícola, su territorio tiene muy buenas condiciones y sus productos suelen ser de buena calidad (ya bajo los estánda-res sanitarios de la UE). Por ser un “recién llegado” hay que ir observando como se estable-ce en el Mercado Único, qué oportunidades tiene en este sector y cómo le va a afectar una mayor competencia en el mercado doméstico.

En cuanto al acceso a la financiación externa, hay que decir que ha mejorado algo durante los últimos años, con la aparición de nuevos instrumentos de financiación. Sin embargo, pa-ra la mayoría de las explotaciones agrarias búlgaras, la financiación externa es aún cara (al-tos intereses, requisitos colaterales no razonables, procedimientos burocráticos largos, pa-gos “laterales” grandes, etc.) o inaccesible. Además, la actual situación financiera internacio-nal provoca incertidumbre en cuando a cómo se van a comportar los bancos respecto de la concesión de créditos a las PYMEs agrarias.

Como contraste a ello Bulgaria tiene una gran oportunidad de financiación con la concesión de los Fondos Estructurales de la UE. La reciente recuperación de 140 M EUR, de parte de los fondos SAPARD que estaban congelados, es consecuencia del esfuerzo que está reali-zando el Gobierno búlgaro para que los problemas ocurridos con el Instrumento Agrícola de Preadhesión no se vuelvan a repetir y poder, así, aprovechar estos fondos correctamente.

Por el lado de la estructura de la propiedad, como se ha visto a lo largo de este estudio, se está avanzando, a través de instrumentos de mercado, hacia la concentración de las explo-taciones y la superación del minifundio heredado.

Por todo ello, fuentes consultadas del sector de la maquinaria agropecuaria estiman que la demanda podría crecer un 30% anual en los próximos años.



1.2.1.2.1.2.1.2. Tendencias industrialesTendencias industrialesTendencias industrialesTendencias industriales

El sector de la maquinaria agrícola, considerado como un pilar clave de la economía búlgara, experimentó un fuerte desarrollo hasta 1990. En la década de los 90 no se registraron nue-vas inversiones y se observaron muy pocas compras de equipos nuevos (las pocas realiza-das, lo fueron gracias líneas de financiación bilateral o multilateral), lo que produjo un impac-to negativo sobre la calidad de la producción y los costes de la misma.

A principios del 2000 comenzó la entrada, en mayor o menor medida, de inversión extranjera en fábricas búlgaras de maquinaria agropecuaria. Esto produjo la diferenciación en dos tipos de actividades manufactureras: las de 100% del capital búlgaro y las adquiridas o participa-das por empresas del exterior.

A pesar de que, en términos generales, la maquinaria agrícola procedente de empresas to-talmente locales no es inferior a los modelos de características similares fabricados en Euro-pa Occidental, se considera que el nivel es, en cierto modo, más bajo, por lo menos, en lo relativo a la resolución de las tareas operativas. La falta de inversiones en equipos nuevos y en tecnología punta de los últimos años, así como, y la baja calidad de las materias primas (fundamentalmente acero) son dos factores que justifican el hecho de no haber alcanzado un mayor nivel de calidad.

Sin embargo, los fabricantes que cuentan con inversión extranjera si que han podido permi-tirse realizar mayores inversiones en I+D+i y aprovecharse de las sinergias con sus empresas matrices. Gracias a ello, el nivel de calidad de los productos de estas empresas se acercan, algo más, a los estándares de los producidos en Europa Occidental.

1.3.1.3.1.3.1.3. Tendencias tecnológicasTendencias tecnológicasTendencias tecnológicasTendencias tecnológicas

Las labores de investigación y desarrollo del sector se llevan a cabo, fundamentalmente, en dos institutos científicos, el Instituto Nacional de Investigación de la Mecanización y Electrifi-cación de la Agricultura de Sofía (RIMEA) y el Instituto Tecnológico para Ingería Agrícola y Experimental de Ruse (TISEM). Ambas instituciones realizan investigaciones sobre nuevos productos. Una característica esencial que diferencia sus actividades es la de que el RIMEA desarrolla procesos de mecanización para todos los sectores agrícolas, mientras que el TISEM, privatizado a finales de los 90, se centra en el desarrollo de nuevas máquinas. Am-bas instituciones cuentan con una plantilla de investigadores bien cualificados que han des-arrollado un elevado porcentaje de los modelos de máquina agrícola que actualmente se fa-brican en el país.

El potencial científico e investigador del sector está también representado por la Universidad Técnica de Ruse (Facultad de Ingeniería Industrial Agraria), la Universidad Técnica de Sofía y en la Facultad Agrícola de la Universidad Tracia de Stara Zagora. Concretamente, la Univer-sidad de Ruse organiza, en su propias instalaciones, desde hace once años, la feria “Agricul-tural Machinery and Automobiles”.

La actividad investigadora que existe en Bulgaria también se manifestó mediante la existen-cia de casi cincuenta instituciones estatales de investigación de diferentes productos rela-cionados con los sectores agrícola y ganadero.

También hay que destacar que los fabricantes nacionales realizan, asimismo, tareas de in-vestigación y que aplican las tendencias tecnológicas de los países más avanzados.



1.4.1.4.1.4.1.4. Tendencias medioambientalesTendencias medioambientalesTendencias medioambientalesTendencias medioambientales

Como se ha visto anteriormente, la inmensa mayoría de la maquinaria agrícola pecuaria de-mandada en Bulgaria lo es a través de las importaciones. Por ello, estas tendencias vienen definidas por las líneas generales que marca el mercado internacional más que por las de-mandas del mercado búlgaro en si.

Las certificaciones medioambientales necesarias que la maquinaria agropecuaria debe cum-plir a la hora de operar en Bulgaria son las mismas que para el resto de la UE.

2.2.2.2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

El proceso de reforma agraria iniciado en 1992 consistió en la restitución de tierras en térmi-nos reales a sus legítimos propietarios antes de 1946. Este proceso, ya de por sí complejo, ha sido lento desde su inicio, aunque, en la actualidad, está prácticamente acabado.

Tabla Tabla Tabla Tabla 26262626. ÁREA CULTIVADA POR CATEGORÍ. ÁREA CULTIVADA POR CATEGORÍ. ÁREA CULTIVADA POR CATEGORÍ. ÁREA CULTIVADA POR CATEGORÍA DE PROPIEDADES (2008)A DE PROPIEDADES (2008)A DE PROPIEDADES (2008)A DE PROPIEDADES (2008)

CATEGORÍAS SUPERFICIE %

Empresas unipersonales 1.190.671 39%

Propietario individual 1.033.468 34%

Cooperativas 726.305 24%

Otros 100.301 3%

TOTAL 3.050.745100%

Fuente: NSI

Hoy en día, la estructura productiva agrícola es altamente dual: por una parte, se encuentra las escasas explotaciones individuales grandes, así como, las cooperativas y, por otra parte, se encuentra un número muy elevado de granjas unifamiliares muy pequeñas. El futuro de estas granjas no es muy prometedor, ya que no tienen acceso a una información suficiente sobre el mercado, no disponen de una gestión adecuada, lo que incrementa su ineficiencia e impide su acceso al crédito.

Como se ha visto en el epígrafe I.2 se calcula que, para alcanzar la eficiencia productiva agrí-cola, las parcelas no deben ser menores de 10 hectáreas, de modo que, el número de pro-pietarios, debería ser de unos 300.000, para lo cual serían necesarios 15 años de mantener-se el ritmo actual de concentración.

Como factor indirecto, el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural, a través de uno se sus ejes prioritarios (“mejora del nivel de vida y desarrollo de los empleos en las zonas rura-les”), pretende combatir el difícil acceso al mercado de las personas que viven en zonas ru-rales y tienen recursos limitados.



3.3.3.3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

Para analizar los factores asociados a la decisión de compra, hay que volver a enfatizar en el carácter dual de la agricultura búlgara, en los que, claramente, se diferencian dos tipos de consumidores, los de “escasos recursos” (agricultores pequeños) y los “ricos” (cooperati-vas). Teniendo en cuenta que el producto español, por lo general, está dirigido a las explota-ciones de tamaño medio, las cooperativas quedan descartadas como posibles clientes ya que buscan tecnologías de gran escala, normalmente financiadas por fondos europeos.

Sin embargo, para el pequeño agricultor, que aún tiene difícil acceso a la financiación exter-na, el precio sigue siendo un factor determinante en la decisión de compra, sobre todo en lo relacionado con la maquinaria agrícola en sentido estricto: tractores, maquinaria de cultivo y cosecha, etc. En este sentido, la irrupción en Bulgaria de los productos asiáticos (especial-mente de China) cobra una especial importancia por dos motivos: por un lado son muy com-petitivos vía precios y, por otro, se están especializando en la fabricación de equipos cuyas especificaciones técnicas se ajustan mejor a las pequeñas explotaciones búlgaras.

En cuanto a los invernaderos, equipamiento ganadero y almacenamiento de grano, los con-sumidores buscan proyectos llave en mano. En este caso, aunque el precio sigue teniendo un papel importante, se busca también una calidad adecuada que se adecue a sus necesi-dades. Este tipo de consumidor suele estar concienciado de la importancia que tiene el man-tener una producción de calidad de cara a la competencia con otros países de la UE, por lo que, dentro de sus posibilidades económicas, buscan soluciones perdurables a largo plazo, con una calidad garantizada y con servicios competentes tales como el montaje y el servicio post-venta. Los productos alemanes y holandeses son los que ofrecen una mayor calidad (a un coste mayor). Sin embargo, productos procedentes de Italia, Bélgica o Grecia ofrecen una relación calidad-precio más equilibrada.

Por otro lado, están aquellos pequeños agricultores que todavía no están concienciados de la importancia de invertir en estos sistemas, por lo que su conocimiento de los productos es limitado, por no decir inexistente y, por tanto, no se puede hablar de factores de decisión de compra. Este hecho resalta la importancia de la publicidad y la promoción de las nuevas tecnologías de mecanización del sector agropecuario, en general, ya que para poder vender es necesario que el consumidor final cambie su mentalidad de productor de subsistencia hasta la concienciación de la importancia de ofrecer un producto de calidad que pueda com-petir con los productos agrícolas de la UE.

Lógicamente, aquellas marcas que más campañas de marketing realizan son las que el con-sumidor conoce y baraja como posibles para su inversión, aunque, al ser un sector poco desarrollado (pero con un crecimiento importante), suelen confiar en los consejos de los im-portadores-distribuidores que son los que mejor conocen el producto y las necesidades del agricultor.



4.4.4.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La introducción del producto español se está realizando de forma paulatina a lo largo de los últimos años. Entre 2006 y 2008, España se ha situado entre los diez mayores proveedores para más de un tercio de las partidas consideradas en este estudio, concretamente, para las ordeñadoras, almacenaje de cosecha, clasificación y limpieza de cereal, depósitos y cister-nas y láminas plásticas para invernaderos. Sin embargo, todavía existen productos cuya pre-sencia es muy reducida o nula (aperos, jaulas y pajareras, secadores, invernaderos, etc.) y que deberían ir incrementándose, poco a poco, gracias a la experiencia adquirida con la in-troducción de productos que sí se exportan a Bulgaria de una forma más regular.

La maquinaria agropecuaria española tiene una imagen de calidad superior a la producción local y, aunque su presencia se ve contrarrestada por sus precios elevados, es más barata que otras marcas extranjeras como las alemanas, francesas, etc. Se considera que el pro-ducto español tiene cabida en el mercado búlgaro, pero, por el momento, se ve dificultado por los precios y los costes de transporte. En otras palabras, la relación calidad-precio es equiparable a la de otros países como Italia, pero el transporte encarece el producto y resta competitividad en el mercado búlgaro.

En cuanto a los invernaderos, el equipamiento ganadero, las tecnologías de almacenamiento y los sistemas de irrigación, teniendo en cuenta que, en general, se busca un proyecto llave en mano, el importador y, en consecuencia, el consumidor final, lo que demanda es el know-how y el diseño de los proyectos. Los consumidores búlgaros no muestran interés por ele-mentos individuales ya que existe producción local (tuberías, plásticos, etc.).

En el caso de los equipos de almacenamiento y tratamiento de grano españoles los precios son muy elevados para los estándares búlgaros. Sin embargo, la calidad y los precios del equipamiento ganadero son mejores que los de otros países (Países Bajos, etc.).

La experiencia con el producto español hasta el momento no ha planteado ningún problema para los importadores. No se han registrado quejas en cuanto a la calidad y la imagen que los consumidores finales tienen de los productos es favorable y demuestran confianza. Aun-que no son muchas las marcas españolas consolidadas en el mercado búlgaro, sí existe imagen país, y se asocian algunas de las firmas, principalmente de piezas y componentes, con España.



V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. EMPRESAS

En esta Oficina Comercial están disponibles los siguientes listados de empresas:

• Distribuidores búlgaros de remolques;

• Fabricantes búlgaros de maquinaria agrícola;

• Importadores búlgaros de equipos para granjas (avícolas, porcinas, ganaderas);

• Importadores y distribuidores búlgaros de equipos y herramientas para jardinería;

• Importadores y distribuidores de sistemas de riego;

• Importadores y distribuidores maquinaria agrícola.



2.2.2.2. FERIAS DEL SECTOR

Esta Oficina Comercial realiza un informe de AGRA, la feria más importante del sector en Bulgaria. El informe de la última edición de esta feria puede descargarse en el siguiente enla-ce:

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_5287111_4234238_BG,00.html

Las ferias del sector de maquinaria agropecuaria que se celebran en Bulgaria son:

AGRAAGRAAGRAAGRA

International Agricultural ExhibitionInternational Agricultural ExhibitionInternational Agricultural ExhibitionInternational Agricultural Exhibition

Lugar de celebración: Internacional Fair of Plovdiv, Plovdiv (Bulgaria).

Organizador: International Fair of Plovdiv Web: http://www.fair.bg;

Web de la feria: http://www.agra.bg;

Frecuencia: anual;

Fechas de la última edición: 18/02/09 – 22/02/09;

Fechas de la próxima edición: 17/02/10 – 21/02/10;

Contacto: Ms. Margarita Madzharova

Tel.: (00359) 32 902316

E-mail: [email protected];

Catalógo de la edición de 2009 disponible en esta Oficina Comercial (en formato pa-pel y formato electrónico).

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ROUSSE ROUSSE ROUSSE ROUSSE SPECIALIZED EXHIBITIONSPECIALIZED EXHIBITIONSPECIALIZED EXHIBITIONSPECIALIZED EXHIBITION

Rousse Specialized Exhibition of AgrRousse Specialized Exhibition of AgrRousse Specialized Exhibition of AgrRousse Specialized Exhibition of Agri-i-i-i-cultural Machinery and Automobiles.cultural Machinery and Automobiles.cultural Machinery and Automobiles.cultural Machinery and Automobiles.

Lugar de celebración: Universidad de Ru-se, Ruse (Bulgaria);

Organizador: Universidad de Ruse. Web: http://www.ru.acad.bg/index_en.php;

Web de la feria: http://expo.ru.acad.bg/index_en.html

Frecuencia: anual;


Fechas de la próxima edición: n.d.

Contacto: Dr. Kaloian Stoianov

Tel. móvil: (00359) 878180187,

Tel. fijo: (00359) 82 888542


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VINAVINAVINAVINARIARIARIARIA

International Exhibition of VineInternational Exhibition of VineInternational Exhibition of VineInternational Exhibition of Vine----Growing Growing Growing Growing and Wine Producing.and Wine Producing.and Wine Producing.and Wine Producing.

Lugar de celebración: Internacional Fair of Plovdiv, Plovdiv (Bulgaria).

Organizador: International Fair of Plovdiv Web: http://www.fair.bg;

Web de la feria: http://www.vinaria.bg

Frecuencia: anual.


Fechas de la próxima edición: n.d.;

Contacto: Ms. Yana Mincheva

l.: +359/32/902 494


Informe de Feria. Vinaria 2009: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/contro-ller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_5287111_4238255_BG,00.html

Catalógo de la edición de 2009 disponible en esta Oficina Comercial (en formato pa-pel y formato electrónico).

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ZARAGROZARAGROZARAGROZARAGRO

Lugar de celebración: Aeropuerto de Stara Zagora, Stara Zagora (Bulgaria);

Organizador: Fairnet Bulgaria, Expo Team. Web: http://www.fairnetbg.com/?page=home&lang=en;

Web de la feria (solo en búlgaro): http://www.zaragro-show.com;

Frecuencia: anual;

Fechas de la última edición: 13/05/09 – 16/05/09

Fechas de la próxima edición: n.d.

Contacto: Expo Team.

Tel.: (00359) 2 962149, 965910,9659922, Fax: (00359) 2 9625848

E-mail: [email protected]

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THE AGRICULTURE AND THE AGRICULTURE AND THE AGRICULTURE AND THE AGRICULTURE AND EVERYTHING FOR ITEVERYTHING FOR ITEVERYTHING FOR ITEVERYTHING FOR IT

Lugar de celebración: Sport complex Prostor, Dobrich (Bulgaria).

Organizador: Dobrich Fair. Web: http://www.dobrich-fair.com

Web de la feria: http://www.dobrich-fair.com/main.php

Frecuencia: anual

Fechas de la última edición: 26/08/08 – 30/08/08

Fechas de la próxima edición: 25/08/09 – 29/08/09

Contacto: Dobrich Fair SA

Tel.: (00359) 58 603152, 605293,

Fax: (003592) 58 604283




3.3.3.3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

ASOCIACIONES PROFESIONALESASOCIACIONES PROFESIONALESASOCIACIONES PROFESIONALESASOCIACIONES PROFESIONALES

ASOCIACIÓN DE AGRICULTURA

17 Chr. Botev Blvd. - Sofía

Tel (Sofía): (003592) 9520852, 9549566;

Tel (Plovdiv): (003532) 446041


Sr. Andreya Shterev, Executive Director

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ASOCIACION BULGARA DE PRODUCTORES DE VERDURAS EN INVERNADEROS (BAPOP)

C/ Dobrotich, 2 - Plovdiv;

Tel: (0035932) 968158;

Fax: (0035932) 968158, 954182;


Sr. Nikola Gunchev, Presidente.

Móvil: (00359888) 949349

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UNIÓN DE LOS FABRICANTES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

(edita el periódico “Zemedelska Tehnika”)

J.K. Mladost-3, Bl.355, Vhod D, Et. 2, Ap.6 – 1712 Sofia;

Tel: (003592) 765067, 203048;

Tel/fax: (003592) 758549


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CENTRO DE PRUEBAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, FORESTAL Y SUS COMPONENTES (RUSE).

bul. Tutrakan Nº94, P.K. 370 – 7000 Ruse;

Tel: (0035982) 846051, 842095, 842121.

Fax: (0035982) 842094


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UNION OF AGRICULTURAL COOPERATIVES

C/ Rakovski, 99, 11et, 11 - 1000 Sofia;

Tel: (003592) 9871134, 9874744;

Tel/fax: (003592) 9878625;


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CENTROS DE INVESTIGACIÓNCENTROS DE INVESTIGACIÓNCENTROS DE INVESTIGACIÓNCENTROS DE INVESTIGACIÓN

AGRICULTURAL ACADEMY

Ul. Suhodolska 30 - 1373, Sofía

Tel.: (003592) 8127517, 8127518, 8127519;

Fax: (003592) 8127582


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FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA. UNIVERSIDAD DE RUSE.

8, Studentska St, 7017 Ruse

Tel: (00359) 82 888 465,

Fax: (00359) 82 845 708


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PUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONES

AGROBUSINESS

(resvista mensual)

Ul. Ivan Vazov, 9 – 1000 Sofía

Tel: (003592) 9376268

Fax: (003592) 9376270


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AGRONOM

Revista de agronomía

P.O. Box 1148 – 1000 Sofía

Tel.: (003522) 8463471,

Móvil: (00359) 899 841284


Web: http://www.agronom-bg.com

---

BULGARIAN FARMER

(periódico semanal)

Tsarigradsko Shosse 47, Poligraficheski Kombinat - 1000 Sofia;

Tel: (003592) 9433314;

Fax: (003592) 9433773;


---

FERMER NOVIAT

Periódico semanal de agricultura

Tzar Iván Asen II, 65 – 1606 Sofía

Tel: (003592) 846433. 8464233;

Tel/fax: (003592) 9443596

E-mail: [email protected] ---

ZEMEDELSKA TEHNIKA

Periódico semanal de la Unión de Fabri-cantes de Maquinaria Agrícola.

J.K. Mladost-3, Bl.355, Vhod D, Et. 2, Ap.6 – 1712 Sofia;

Tel: (003592) 765067, 203048;

Tel/fax: (003592) 758549

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ZEMEDELIE PLUS

(revista mensual de agricultura)

Blvd. Hristo Botev 17 – 1606 Sofía

Tel: (003592) 9549348

---

ORGANISMOS ORGANISMOS ORGANISMOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALESGUBERNAMENTALESGUBERNAMENTALESGUBERNAMENTALES

CONSEJO DE MINISTROS

1, Dondoukov Blvd. - 1194 Sofia

Tel: (003592) 9402770, 9402999

Fax: (003592) 9802056, 9870774


Web: www.government.bg

---

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

Blvd. Hristo Botev 55 – 1040 Sofia

Tel.: (00359) 2 98511199


Web: http://www.mzh.government.bg

---

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

67, William Gladstone Str. - 1000 Sofia

Tel: (003592), 9406231

Fax: (003592) 9885913


Web: www.moew.government.bg



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ORGANISMOS PARA LA ORGANISMOS PARA LA ORGANISMOS PARA LA ORGANISMOS PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIONESPROMOCIÓN DE INVERSIONESPROMOCIÓN DE INVERSIONESPROMOCIÓN DE INVERSIONES

INVEST BULGARIA AGENCY

31, Aksakov Str. - 1000 Sofia

Tel: (003592) 9855500

Fax: (003592) 9801320

E-Mail: [email protected]

Web: www.investbg.government.bg

---

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

9 Iskar Str. - 1058 Sofia.

Tel.: (003592) 8117400, 9872631

Fax: (003592) 9873209


Web: http://www.bcci.bg

---

BULGARIAN INDUSTRIAL ASSOCIATION

Alabin, 16-20 – 1000 Sofía

Tel: (003592) 93209119923

Fax: (003592) 9872604


Web: www.bia-bg.com



4.4.4.4. FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de información utilizadas para la elaboración de este estudio han sido la inmensa mayoría de los organismos, publicaciones y direcciones indicadas en el apartado anterior, así como la visita a la feria AGRA 2009, y además:

BIBLIOGRAFÍA:

GUÍA DE INVERSIONES (2008)

Editada por la Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en Sofía.

GUÍA PAIS BULGARIA (abril 2009)



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL BULGARIA

(ABRIL 2009)



STATISTICAL YEARBOOK (2003-2008)

Anuario estadístico publicado por el NSI.

RECURSOS WEB:

AGROWEB BULGARIA

http://www.mzgar.government.bg/agroweb

BOLSA DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS

http://www.bic.bia-bg.com

BULGARIAN NATIONAL BANK

http://www.bnb.bg

BULGARIAN NEWS AGENCY

http://www.bta.bg

CAPITAL MARKET

http://beis.bia-bg.com/?lang=en

CIELA

Base de datos legal y jurídica de Bulgaria.

COMISIÓN EUROPEA

http://ec.europa.eu

DATAINVEX

Base de datos de estadísticas de inversiones

http://datainvex.comercio.es/

DNEVNIK

http://news.dnevnik.bg

EUROESTACOM

Base de datos interna de comercio bilateral.

EUROSTAT

http://ec.europa.eu/eurostat



FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION

http://www.fao.org

INTERNET SECURITIES

http://www.securities.com

NATIONAL STATISTICAL INSTITUTE

http://www.nsi.bg

NEWS.BG

http://www.news.bg

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA

EMBAJADA DE ESPAÑA EN SOFÍA

http://bulgaria.oficinascomerciales.es

BULGRIAN NATIONAL RADIO

http://www.bnr.bg

THE SOFIA ECHO

http://sofiaecho.com

ENTREVISTAS:

Con exportadores españoles, importadores búlga-

ros, fabricantes, asociaciones profesionales, autori-

dades y clientes finales.

V B - CONSEJERA - El Mercado de Maquinaria … · 87.01 Tractores (excepto las carretillas tractor...

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