USOS VIABLES DEL GAS NATURAL EN EL SUR DEL PERU

Ing. César Gutiérrez PeñaDirector UTILITIES PERU

Lima, 16 de julio de 2014

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SECTOR ELÉCTRICO

¿HABRÁ LA DEMANDA DE GAS SUFICIENTE?

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NODO ENERGÉTICO DEL SUR:CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS

SAMAY I

Ubicación Mollendo

Tipo de Central Dual-Ciclo Simple

Potencia 500 MW

Plazo de Contrato 20 años

Remuneración 6,899 US$/MW-mes

Entrada prevista Mayo 2016

Inversión est. 400 MMUS$

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NODO ENERGÉTICO DEL SUR:CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS

ENERSUR

Ubicación Ilo

Tipo de Central Dual-Ciclo Simple

Potencia 598 MW

Plazo de Contrato 20 años

Remuneración 5,750 US$/MW-mes

Entrada prevista Marzo 2017

Inversión est. 500 MMUS$

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C.T. QUILLABAMBA:CARACTERÍSTICA DE LAS PLANTA

ELECTROPERÚ

Ubicación Quillabamba

Tipo de Central G.N.-Ciclo Simple

Potencia 200 MW

Entrada prevista 2017

Inversión est. 413 MMS/.

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DEMANDA DE GAS NATURAL SECTOR ELÉCTRICO

CENTRAL ELECTRICA

POTENCIA ELÉCTRICA

(MW)

ENERGÍAELÉCTRICA(GWh/año)

CONSUMO DE GAS

(MPCD/día)

Samay I 500.00 3,504.00 96,096.00

Enersur 598.00 4,190.78 114,930.82

TOTAL NODO ELÉCTRICO 1,098.00 7,694.78 211,026.82

Quillabamba 200.00 1,401.60 38,438.40

TOTAL DEMANDA ELÉCTRICA 1,298.00 9,096.38 249,465.22

Factor de carga 80%

Btu/PC 1,000

MMBtu/MWh 10.01

POTENCIA, ENERGÍA Y CONSUMO DE G.N. – CICLO SIMPLE

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DEMANDA DE GAS NATURAL SECTOR ELÉCTRICO

CENTRAL ELECTRICA

POTENCIA ELÉCTRICA

(MW)

ENERGÍAELÉCTRICA(GWh/año)

CONSUMO DE GAS

(MPCD/día)

Samay I 720.19 5,047.11 96,096.00

Enersur 861.35 6,036.34 114,930.82

TOTAL NODO ELÉCTRICO 1,581.54 11,083.45 211,026.82

Quillabamba 288.08 2,018.84 38,438.40

TOTAL DEMANDA ELÉCTRICA 1,869.62 13,102.29 249,465.22

Factor de carga 80%

Btu/PC 1,000

MMBtu/MWh 6.05

POTENCIA, ENERGÍA Y CONSUMO DE G.N. – CICLO COMBINADO

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CONCLUSIÓN SECTOR ELÉCTRICO

Dada la construcción del Nodo Energético del Sur, si existe demanda de gas natural en el sur, incluso si no se concreta la

construcción de la Central Térmica de Quillabamba. El consumo mínimo esperado es de 250 MMPCD

Las centrales del Nodo Energético del Sur en teoría tienen una potencia instalada de 500 MW cada una, pero si se convierten

a ciclo combinado existirá en el nodo una potencia total instalada de 1,582 MW, que se pueden atender con 250

MMPCD

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SECTOR PETROQUÍMICO

¿HABRÁ INDUSTRIA PETROQUIMICA EN EL SUR EN EL PRÓXIMO QUINQUENIO?

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PROYECTOS PETROQUÍMICOS EN EL PERÚ

1/ Estos proyectos ya fueron abandonados, pero se mencionan a fin de demostrar su inviabilidad

Proyectos peruanos

Inversión (MMUS$) Productos

Capacidad de producción (MMTM/Año)

Del proyecto Mundial

Orica Nitratos Perú1/ 500 Nitrato de

amonio 0.3 0.8

C.F. Industries Perú1/ 2,000

Amoniaco 0.9 0.8

Urea 1.4 1.3

Nitratos del Perú 650

Amoniaco 0.8 0.8

Nitrato de amonio 0.4 0.8

Proyectos peruanos

Inversión (MMUS$) Productos

Capacidad de producción (MMTM/Año)

Del proyecto Mundial

Braskem 3,000 Etileno 1.2 1.1

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COSTO DE LOS PROYECTOS PETROQUÍMICOS

Proyecto Inversión (MMUS$)

MMUS$/AñoTotal (MMUS$)CAPEX1/ OPEX Gas Natural

Orica Nitratos Perú 500 67 20 0 87

C.F. Industries Perú 2,000 268 80 115 463

Nitratos del Perú 650 87 26 83 196

Proyecto Inversión (MMUS$)

MMUS$/AñoTotal (MMUS$)2/

CAPEX1/ OPEX

Braskem 3,000 402 120 522

Datos

WACC 12%

Horizonte (años) 20

K 0.1339

OPEX (% inversión) 4%

PGNBP (2013) 3.1762

Proyecto Consumo GN (MMPCD)

Orica 0

CFI 99

Nitratos del Perú 72

1/Capex = Inversión x K2// Opex no incluye el costo del gas natural.

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COMPARACIÓN DE PRECIOS: PRODUCTO EQUIVALENTE

Proyecto Total (MMUS$)capex+opex

Producto Equivalente (PEQ)

Precio Unitario PEQ (US$/TM)1/ PEQ (MTM/Año)

Orica Nitratos Perú 87 Nitrato de amonio grado explosivo 493.00 176.47

C.F. Industries Perú 463 Urea 412.00 1,122.64

Nitratos del Perú 196 Nitrato de amonio grado explosivo 493.00 398.56

Proyecto Total (MMUS$) Producto Equivalente (PEQ)

Precio Unitario PEQ (US$/TM)1/ PEQ (MTM/Año)

Braskem 522 Etileno 2,306.00 226.16

1/Precio FOB de importación 2012

1/Precio FOB de importación de gas de etileno 2012

La PEQ debería cubrir un mínimo de producción de: 59% para Orica; 97% para CFI y 81% para Nitratos

La PEQ debería cubrir un mínimo del 18% de la capacidad de producción de Braskem

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CONCLUSIÓN SECTOR PETROQUÍMICO

No hay posibilidad alguna de Petroquímica en el próximo quinquenio porque para ello tienen que concurrir tres

condiciones: tamaño de planta competitivo a nivel mundial, mercado cercano y gas natural existente con precio

competitivo. No se da esta concurrencia en el caso peruano y latinoamericano.

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SECTOR VEHICULAR

¿SE PODRÁ DESARROLLAR EL MERCADO DE GNV EN LA MACRORREGION SUR?

LOCALIZACIÓN DEL MERCADOProyecto Graña y Montero zonas altoandinas

(Centro-Sur)

Huancayo

Huancavelica

HuamangaAbancay

Cusco

Puno

San Román

Tacna

Arequipa

Mariscal Nieto

ESTACION DE SERVICIO (EDS)

City GateZona Centro – Sur Zona Sur – Oeste

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MERCADO CENTRO SUR

En la zona centro-sur del país, las provincias objetivo1/ son:

Centro-SurHuancayoHuancavelicaHuamangaAbancayCuscoPuno y San Román

Huancayo

Huancavelica

HuamangaAbancay

Cusco

Puno

San Román

1/Provincias que contengan la ciudad capital de la región. En el caso de la región Puno se considera también la provincia de San Román por contener a la ciudad de Juliaca.

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MERCADO CENTRO SUR

AÑO

Provincia Índice 1 2 3 4 5 6

HuamangaVeh. Convertibles 11 47 113 159 203 248m3/día 75 329 788 1,112 1,424 1,737MPCD 3 12 28 39 50 61

AbancayVeh. Convertibles 5 20 48 68 87 107m3/día 32 141 339 478 612 746MPCD 1 5 12 17 22 26

CuscoVeh. Convertibles 68 299 716 1,011 1,294 1,578m3/día 479 2,092 5,014 7,075 9,056 11,047MPCD 17 74 177 250 320 390

HuancavelicaVeh. Convertibles 2 9 21 30 38 47m3/día 14 62 149 210 269 328MPCD 1 2 5 7 9 12

HuancayoVeh. Convertibles 92 404 968 1,365 1,748 2,132m3/día 647 2,826 6,773 9,558 12,234 14,924MPCD 23 100 239 338 432 527

Puno/San Román

Veh. Convertibles 59 258 619 873 1,118 1,363m3/día 414 1,807 4,331 6,112 7,823 9,543MPCD 15 64 153 216 276 337

TOTALVeh. Convertibles1/ 238 1,037 2,485 3,507 4,488 5,475m3/día 1,663 7,257 17,394 24,546 31,417 38,325MPCD 59 256 614 867 1,109 1,353

La economía de una Estación de servicio es con 1,000 vehículos diarios con un consumo de 10 m3/vehículo.

1/Simulando la evolución del N° de vehículos convertidos en Lima y Callao 2006-2011. Se separó del modelo el 2005 por ser el año de introducción.1/A un consumo efectivo por vehículo de 7m3/día.

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MERCADO SUR

Tacna

Arequipa

Mariscal Nieto

1/Provincias que contengan la ciudad capital de la región.

En la zona sur del país, las provincias objetivo1/ son:

SurArequipaMariscal Nieto (Moquegua)Tacna

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MERCADO SUR

AÑO

Provincia Índice 1 2 3 4 5 6

ArequipaVeh. Convertibles 366 1,599 3,833 5,409 6,923 8,446m3/día 2,565 11,195 26,832 37,864 48,464 59,122MPCD 91 395 948 1,337 1,711 2,088

Mariscal NietoVeh. Convertibles 28 124 297 419 537 655m3/día 199 868 2,080 2,935 3,757 4,583MPCD 7 31 73 104 133 162

TacnaVeh. Convertibles 175 765 1,833 2,587 3,311 4,039m3/día 1,227 5,354 12,831 18,107 23,176 28,273MPCD 43 189 453 639 818 998

TOTALVeh. Convertibles1/ 570 2,488 5,963 8,415 10,771 13,140m3/día 3,990 17,417 41,743 58,907 75,397 91,977MPCD 141 615 1,474 2,080 2,663 3,248

La economía de una Estación de servicio es con 1,000 vehículos diarios con un consumo de 10 m3/vehículo.

1/Simulando la evolución del N° de vehículos convertidos en Lima y Callao 2006-2011. Se separó del modelo el 2005 por ser el año de introducción.1/A un consumo efectivo por vehículo de 7m3/día.

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TOTAL MERCADO DE GNV

AÑO

Mercado Índice 1 2 3 4 5 6

Centro Sur

Veh. Convertibles 238 1,037 2,485 3,507 4,488 5,475

m3/día 1,663 7,257 17,394 24,546 31,417 38,325

MPCD 59 256 614 867 1,109 1,353

Sur

Veh. Convertibles 570 2,488 5,963 8,415 10,771 13,140

m3/día 3,990 17,417 41,743 58,907 75,397 91,977

MPCD 141 615 1,474 2,080 2,663 3,248

TOTAL

Veh. Convertibles1/ 808 3,525 8,448 11,922 15,259 18,615

m3/día 5,653 24,674 59,137 83,453 106,814 130,302

MPCD 200 871 2,088 2,947 3,772 4,601

1/Simulando la evolución del N° de vehículos convertidos en Lima y Callao 2006-2011. Se separó del modelo el 2005 por ser el año de introducción.1/A un consumo efectivo por vehículo de 7m3/día.

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CONCLUSIÓN SECTOR VEHICULAR

Sé podrá desarrollar el mercado de GNV pero su consumo será limitado, al no existir un mercado importante. El número de vehículos convertibles en el sur oeste es menos del 10% de

los existentes en la Lima Metropolitana

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SECTOR REDES

¿SÉ ESPERA UN GRAN CONSUMO DE GN POR REDES?

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G.N. DOMICILIARIO: MERCADO CENTRO-SUR

En base a proyecto GNC de Graña y Montero

1/A junio 2013. Considerando un ratio de 4 personas por domicilio.

Provincia Índice AÑO 1-6

HuamangaFamilias 66,598Domicilios conectados 6,692MPCD 87

AbancayFamilias 26,475Domicilios conectados 2,661MPCD 35

CuscoFamilias 108,779Domicilios conectados 10,931MPCD 142

HuancavelicaFamilias 38,855Domicilios conectados 3,905MPCD 51

HuancayoFamilias 124,858Domicilios conectados 12,547MPCD 163

Puno/San Román

Familias 131,992Domicilios conectados 13,264MPCD 172

TOTALFamilias1/ 497,556Domicilios conectados 50,000MPCD 650

Distribución de domicilios conectados en función de la población

de cada provincia.Penetración: 10.0%

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G.N. DOMICILIARIO: MERCADO SUR

1/A junio 2013. Considerando un ratio de 4 personas por domicilio.

Provincia Índice AÑO 1-6

ArequipaFamilias 236,846Domicilios conectados 10,647MPCD 138

Mariscal NietoFamilias 19,936Domicilios conectados 896MPCD 12

TacnaFamilias 76,902Domicilios conectados 3,457MPCD 45

TOTALFamilias1/ 333,684Domicilios conectados 15,000MPCD 195

Distribución de domicilios conectados en función de la población

de cada provincia.Penetración: 4.5%

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G.N. DOMICILIARIO: TOTAL MERCADO

1/A junio 2013. Considerando un ratio de 4 personas por domicilio.

Mercado Índice AÑO 1-6

Mercado Centro-Sur

Familias1/ 497,556

Domicilios conectados 50,000

MPCD 650

Mercado Sur

Familias1/ 333,684

Domicilios conectados 15,000

MPCD 195

TOTAL

Familias1/ 831,240

Domicilios conectados 65,000

MPCD 845

Distribución de domicilios conectados en función de la población

de cada provincia.Penetración: 4.5%

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CONCLUSIÓN SECTOR DOMICILIARIO

No habrá un mercado atractivo en la masificación del GN, en el sector domiciliario.

El consumo será mínimo y el sector comercial e industrial es muy limitado.

Se espera una demanda mínima de solo 845 MPCD, para 15,000 conexiones en domicilios.

El compromiso del concesionario es de 2,230 conexiones al 2016 y 19,199 conexiones al 2018

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CONCLUSIONES FINALES

El consumo real importante que se espera para el gasoducto del sur del Perú es el Nodo

Energético del Sur .