Universo ERP Penteo Markets

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

por Óscar Alonso, Enric Cánovas y José Luis Pérez

1 Penteo define como Pyme a aquellas empresas cuyo tamaño en número de empleados se encuentre entre 10 y 249. La

definición completa de los diferentes segmentos de empresas que Penteo define en función de su tamaño en número de

empleados es la siguiente:

Microempresa – De 1 a 9 empleados

Pequeña empresa – De 10 a 49 empleados

Mediana empresa – De 50 a 249 empleados

Gran empresa – De 250 a 1.000 empleados

Corporación – Más de 1.000 empleados

Universo Penteo Abril 2014


Indicadores de evaluación

Dimensión Indicador

Capacidad Capilaridad geográfica en España. Existencia de centros técnicos o de soporte en España. Presencia

geográfica en el resto del mundo.

Estrategia de acercamiento sectorial.

Estrategia de canal y alianzas para la venta y provisión de servicios en soluciones ERP.

Definición del target para la oferta de servicios ERP y organización comercial ERP.

Capacidades de implantación propias. Partners con capacidad de implantación. Programas de

certificación. Profesionales certificados en la solución/servicio en España.

Años de experiencia del proveedor. Aspectos económicos del proveedor/solución. Política de

crecimiento. Estructura accionarial. Años de presencia en el mercado de la solución ERP en España.

Claridad del portafolio y roadmap previsto de producto/servicio.

Número de clientes ERP en España y el resto del mundo. Número de nuevos clientes en el último año

fiscal.

Dimensión Ámbito Funcionalidades valoradas

Cobertura Finanzas Multicompañía, Contabilidad general, Consolidación, Contabilidad de activos fijos,

Cuentas a cobrar y cuentas a pagar, Control y gestión del presupuesto, cuentas

de resultados (P/G), Contabilidad analítica

Tesorería y

conciliación

bancaria

Tesorería general, gestión de cobros pagos y firmas electrónicas, comunicación

con bancos, conciliación contable, presupuesto tesorería, gestión financiera,

Gestión de crédito y recobros, análisis flujo de caja

Control de

Gestión

Análisis ingresos y gastos desde perspectiva producto y cliente, análisis de

margen de contribución por producto, gestión de gastos e imputaciones, gestión

de costes (centros, clases, periodificación anticipada, traspasos, distribución,

etc.), Cuenta de gastos contable y analítica, contabilidad de centros de beneficio.

Compras Tarifas, precios (por familia, por proveedor, etc.), tolerancia en precios, ingresos

atípicos, gestión de compra electrónica, subastas electrónicas, compras con/sin

pedido, contratos abiertos/cerrados por periodo, gestión de subcontratación,

registro proveedores homologados, planificación de compras, pedidos intragrupo,

y compras de importación.

Logística y

Distribución

No valorado

Producción Gestión del proceso de producción multi-planta / mono-planta, gestión de

componentes OPE, Stocks, gestión de producto, subproductos, materiales,

Integración (CAD, PLM, MES, SCADA, otros), planificación de recursos (MRP),


gestión de Calidad, control de alérgenos y microbiológico, trazabilidad de

proceso/artículo, paradas/Incidencias, gestión de personal y operadores,

fabricación por terceros, subcontratas, escandallos e indicadores PPM y OEE.

Mantenimiento Mantenimiento preventivo, correctivo, gestión de repuestos, programación y

asignación de recursos.

Recursos

Humanos

No valorado

Gestión de

Proyectos

Cartera de proyectos, proyectos en tiempo real, gestión del conocimiento, control

y asignación de recursos, seguimiento de proyectos.

Explotación de

datos (business

analytics)

Balanced Scorecard, Dashboard y reporting, Análisis de la información (BI),

Análisis predictivo & data mining, planificación.

Otras

funcionalidades

de valor añadido

Acceso desde dispositivos móviles a la aplicación, Disponibilidad de APPs para

dispositivos móviles, Soporte documental, Soporte a requisitos legales

específicos por país, Herramientas de workflow para la gestión de flujos de

trabajo, Gestor de Alertas programados en función de eventos, Integración con

Ofimática (carga masiva Excel, etc..)


2


Capacidad Necesita

Mejorar Correcta Positiva Líder Base de clientes limitada.

Prestaciones Necesita

Mejorar Correcta Positiva Líder

Buena cobertura funcional.

Líder en satisfacción de

clientes.

Proyección Incierta Estable Prometedora Líder

La compañía debe responder a

la situación del mercado con

una propuesta diferencial

sostenible

Valoración Planeta


IFS tiene que comunicar su apuesta en cloud y generar confianza sobre ella.

Puede que IFS haya entrado con retraso en el paradigma cloud, dependiendo

además de un partner como Microsoft (Azure), que es competencia a su vez en el

mercado de ERP.

Capacidad Necesita


Base de clientes notable.

Recursos limitados en España



Buena cobertura funcional.

Fuerte en Fabricación.

Proyección Incierta Estable Prometedora Líder Presencia limitada en España.

Debe mejorar en SaaS

Valoración Planeta


Credibilidad sobre su propuesta para partners y clientes

Infor dispone de un producto con prestaciones superiores a las expectativas, pero

su imagen ha sufrido un deterioro que puede ser difícil de recuperar a corto plazo.

Infor deberá cambiar la percepción actual de los clientes y partners con una

apuesta clara de recursos en el mercado español para volver a situarse como líder

en este segmento.

Capacidad Necesita


Necesita mejorar cobertura

partners



Amplia cobertura funcional.

Portfolio heterogéneo.


Su capacidad a nivel mundial y

su apuesta por Infor 10x

pueden mejorar su

posicionamiento

Valoración Sol


Capacidad del canal

Las empresas entrevistadas manifiestan un acercamiento demasiado técnico y

poco orientado a negocio por parte de los partners, con una mejorable atención a

la gestión del cambio. Microsoft debería aumentar la anchura y profundidad de su

canal, en un contexto de transición paulatina hacia modelos de provisión

centrados en el servicio.


Capacidad Necesita


Gran base de clientes.

Solidez del portafolio



Necesita mejorar el

acercamiento

a las compañías de gran

tamaño.


Roadmap claro

Plataforma con gran

proyección

Valoración Estrella


Oracle se enfrenta al reto de mantener su cartera de clientes y la cuota de mercado

frente al resto de soluciones líderes, en un mercado en concentración, mientras

trabaja para crear su portafolio de soluciones sobre Fusion Applications.


Capacidad Necesita



Recursos de la corporación



Amplia cobertura funcional.


Portafolio maduro.

Soluciones sectoriales con

proyección



QAD es una excelente alternativa para compañías industriales. Sin embargo, la

circunstancia de que esté todavía fundamentalmente en manos de sus fundadores, que

le ha posibilitado tener una estrategia coherente a largo plazo independiente de los

vaivenes de los mercados financieros, plantea interrogantes sobre su capacidad de

crecimiento futura y la evolución de su propiedad a medio plazo.


Capacidad Necesita


Especialización sectorial.

Sin canal de Partners.



Buena cobertura funcional en

industria.

Solución SaaS sólida.


Fuerte crecimiento en

Licencias, Servicios (aprox del

20%, y sobre todo en Saas

(90%).

Valoración Planeta


Incertidumbre sobre la estrategia de SAGE en gran cuenta


SAGE parece haber intensificado su enfoque hacia la pequeña empresa, lo que

transmite al mercado incertidumbre respecto a cómo evolucionará X3 en el futuro.

Los clientes no perciben un compromiso claro por parte de SAGE en seguir

apostando por la solución, lo que dificulta la creación de nuevas instalaciones.

Capacidad Necesita


Amplia base de clientes

Posición financiera estable


Mejorar Correcta Positiva Líder Amplia cobertura funcional.

Proyección Incierta Estable Prometedora Líder Necesita clarificar su estrategia

en gran cuenta

Valoración Sol


3.


Incertidumbre en sus iniciativas estratégicas, en un contexto de necesidad de

crecimiento

Algunas de las iniciativas estratégicas más importantes de SAP, como por ejemplo

HANA, presentan todavía una limitada penetración inicial. El modelo SaaS no es

claro, y no incluye la capa de infraestructura, dejando este ámbito a discreción del

cliente y partner.

El intenso empuje comercial de la compañía para impulsar la adopción de SAP

Sybase y de SAP HANA desde la perspectiva tecnológica causa cierta

incertidumbre entre clientes. SAP necesita generar crecimiento para mantener su

rentabilidad, por lo que necesita tener éxito en estas iniciativas y en su propuesta

de valor en cloud.


Capacidad Necesita



Poderosa red de partners



Completa cobertura funcional.

Soluciones sectoriales.


Roadmap claro

Incertidumbres en cloud y

HANA



Sostenibilidad de su segmento frente al cloud y otros competidores

El segmento en el que Unit4 Ekon es más fuerte es el que va a verse más afectado

por el terremoto competitivo de cloud y el advenimiento de nuevos jugadores.

Unit4 necesitaría simplificar y clarificar su oferta ofreciendo una propuesta clara

de futuro en cloud para retener a su satisfecha base instalada y atraer a clientes

de otras soluciones de menor entidad.


Capacidad Necesita


Amplia base de clientes

Posición financiera estable


Mejorar Correcta Positiva Líder Amplia cobertura funcional.

Proyección Incierta Estable Prometedora Líder Su base instalada satisfecha

es un buen activo

Valoración Sol


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