UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE...
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR, INTEGRACIÓN Y ADUANAS Tesis de grado previa a la obtención del título de INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR INTEGRACIÓN Y ADUANAS TEMA: “LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ECUATORIANA ANÁLISIS Y PERSPECTIVA PARA EL COMERCIO EXTERIOR 2011-2015” Autora: MARÍA CRISTINA ARTEAGA GARZÓN Director de Tesis: ECO. JAIME CUEVA Quito 2012
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS
CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR, INTEGRACIÓN Y ADUANAS
Tesis de grado previa a la obtención del título de
INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR INTEGRACIÓN Y ADUANAS
TEMA:
“LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ECUATORIANA ANÁLISIS Y PERSPECTIVA
PARA EL COMERCIO EXTERIOR 2011-2015”
Autora: MARÍA CRISTINA ARTEAGA GARZÓN
Director de Tesis: ECO. JAIME CUEVA
Quito 2012
Certificación de Tutoría
Por medio de la presente certifico, que la Srta. María Cristina Arteaga Garzón, ha
realizado bajo mi tutoría la Tesis de grado titulada: “LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ ECUATORIANA ANÁLISIS Y PERSPECTIVA PARA EL
COMERCIO EXTERIOR 2011-2015”, la misma que cumple con los objetivos y
lineamientos planteados para su ejecución, fundamentada a los requisitos
expedidos por la Universidad Tecnológica Equinoccial, para la obtención del título
de Ingeniero en Comercio Exterior Integración y Aduanas.
Atentamente:
…………………….
Eco. Jaime Cueva
Director de Tesis
Declaración de Autenticidad
La responsabilidad del contenido de la presente tesis de grado, corresponde a su
autora:
……………………………………
María Cristina Arteaga Garzón
C.I 1716868458
DEDICATORIA
Dedico esta tesis a mis amados padres, Edwin y María
Cristina, quienes estuvieron presentes, con su cariño y apoyo
incondicional en todos estos años de vida universitaria,
gracias por ser el mejor ejemplo y modelo para mí.
Y a mis queridos hermanos, mis mejores amigos, Andrés y
Jonathan quienes son una gran fuente de alegría, energía y
confianza.
¡Gracias! A mi familia y a Dios he logrado cumplir una etapa
muy importante en mi vida, la cual me ha ayudado a crecer
tanto intelectual como espiritualmente, dándome una base
para seguir en mí camino hacia el futuro.
AGRADECIMIENTO
Mi más sincero agradecimiento a la Universidad Tecnológica
Equinoccial a las autoridades de mi facultad y a mis queridos
profesores por compartir su ciencia y experiencias,
proporcionándome los conocimientos y herramientas para
cumplir mis objetivos a nivel personal, académico y
profesional.
Un agradecimiento especial al Eco. Jaime Cueva quien me
guió, me brindó su apoyo, y fue una referencia muy
importante con los diferentes empresarios de la Industria
Automotriz Ecuatoriana para la realización de la presente
tesis.
Me llevo en el corazón momentos inolvidables de esta
universidad.
MARIA CRISTINA.
INDICE
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 Planteamiento del Problema…………………………………………………..……………. 1
1.1.1 Formulación del Problema…………………………………………………….……………… 2
1.2 Justificación del Tema……..……………………………………………………………………. 2
1.3 Objetivo General…………………………………………………………………………………… 3
1.3.1 Objetivos Específicos……………………………………………………………………..…….. 3
1.4 Marco Referencial….…………………………………………………………………………….. 4
1.4.1 Marco Teórico….…………………………………………………………………………………… 4
1.4.2 Marco Conceptual….…………………………………………………………………………….. 7
1.4.5 Formulación de la Hipótesis………………….……………….…………………………… 11
1.6 Variables e Indicadores….……………………………………………….…………………. 12
1.6.1 Dependiente………………..…………………………………………………………..………… 12
1.6.2 Independiente………..…………………………………………………………………………. 12
1.7 Métodos de Investigación….………………………………….……………………………. 12
1.7.1 Método Analítico……….………………………………………………….…………………… 12
1.7.2 Método Deductivo………………………………………………………………….………..… 13
1.7.3 Método Histórico Lógico…………………………………………………………………..… 14
1.7.4 Método Sintético….…………………………………………………………………….……… 14
1.8 Técnicas e Instrumentos de Investigación…….………………………………..…… 15
1.8.1 Entrevista con Expertos………………………………………………………….…………… 15
1.9 Población……………………………………………………………………………………………. 15
1.10 Muestra Estratificada…………………………………………………………………………. 16
CAPÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL QUE REGULAN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
2.1 Instituciones y Organismos de Apoyo al sector Automotor………………... 17
2.2 Marco Legal del Sector Automotriz……..……………………………………………… 23
CAPÍTULO III
EL SECTOR AUTOMOTOR EN LA ECONOMÍA NACIONAL
3.1 Participación del sector en el P.I.B………………………………………….………….. 37
3.2 Empleo Generado por el Sector Automotriz…………..……………………..……. 41
3.3 Tecnología, Investigación y Desarrollo……………………..…………………………. 44
3.4 Impuestos……………………………………………………………………………………………48
3.5 Divisas……………………….………..……………………………………………………………… 48
3.6 Precio Promedio de Ventas de Vehículos Periodo 2005-2010……….……. 50
3.7 Resumen de la Industria Automotriz Nacional (unidades) Periodo2000-
2010…………………………………………………………………………………………………... 51
3.8 Exportaciones Anuales por Tipo de Vehículos Periodo 2005-2010……... 53
CAPÍTULO IV
DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL SECTOR AUTOMOTOR
4.1 Síntesis del Análisis situacional del Sector Automotor………………..………. 56
4.2 Descripción de la Cadena en el Ecuador……………………………….…………….. 61
4.2.1 Niveles de Encadenamiento Sectorial Hacia Atrás y Hacia Adelante…… 64
4.3 Sector Ensamblador……………………………………………………………………………. 64
4.3.1 Empresas Productoras………………………………………………………………………… 66
4.3.1.1 Aymesa S.A……….…………………………………………………………………………..….… 66
4.3.1.2 Manufacturas Armadurias y Repuestos Ecuatorianos S.A. Maresa……… 70
4.3.1.3 Omnibus BB Transportes S.A……………………………………………….……………... 73
4.4 Exportaciones Anuales por Ensambladora Periodo 2000-2010….……….. 75
4.4.1 Producción Anual por Tipo de Vehículos Periodo 2000-2010…………..…. 76
4.4.2 Producción Por tipo de Vehículos y Ensambladoras Parido 2005-
2011……………………….…………………………………………………..………………...…… 78
4.5 Sector Autopartista………………………………………………………………….……..…. 80
4.5.1 Principales Autopartistas del Ecuador………………………………….……………… 81
4.5.1.1 Alfombras Industriales Alfinsa S.A………………………………………………………. 82
4.5.1.2 Elasto S.A………………………………………………………………………………………….… 83
4.5.1.3 Industria de Accesorios y Partes de Automotores Indima S.A……………… 84
4.5.1.4 Mundy Home munmeCiaLtda…………………………………………………….…….... 85
4.5.1.5 Metaltrocnic S.A………………………………………………..……………….………………. 86
4.5.1.6 Coivesa…………………………………………………………………………………….…………. 87
4.5.1.7 Contineltal Tire Andina S.A…………………………………………………………….…... 87
4.5.1.8 Domizil S.A………………………………………………………………….……………………... 88
4.5.1.9 Vanderbilt S.A…………………………………………………………………….………………. 89
4.5.1.10 Tennividrio 2000 S.A………………………………………………………………….…….…. 90
CAPÍTULO V
COMERCIO EXTERIOR
5.1 Exportaciones de Vehículos……………………………………………………….………. 91
5.1.2 Exportaciones Anuales por Tipo de Vehículos………..……….….…………..… 92
5.1.3 Exportaciones Anuales por Principales Mercados de Destino y Tipo
de Vehículos Año 2010……………………………..………………………………………… 93
5.2 Importaciones………………………………………………………………………………….… 94
5.2.1 Importaciones Anules por Tipo de Vehículos Periodo 2000-2010………..94
5.2.2 Importaciones de Vehículos Unidades Periodo 2001-2010…………………. 95
5.2.3 Importaciones de Vehículos por Países Proveedores Año 2010………..… 96
5.3 Volumen de importación de CKD Periodo 2010…..………………………....…. 97
5.4 Restricción a las Importaciones de Vehículos Año 2012……………………... 98
5.4 Ventas de Vehículos…………………………………………………………………………... 99
5.4.1 Composición de las Ventas Vehículos Período 2001-2010………………... 101
5.4.2 Ventas Anuales de Vehículos por Tipos y Unidades Periodo
2001-2010………………………………………………………………….…………….………. 103
5.5 Importaciones de Motocicletas………………………………………………………... 104
5.5.1 Importaciones de Motos CKD Periodo 2003-2010…………………………….. 105
5.5.2 Ventas de Motocicletas por Marca Año 2010………………..…………………. 106
5.5.3 Ventas de Motocicletas por Origen Año 2010…………………………………... 106
5.6 Llantas………………………………………………………………………………………………. 107
5.6.1 Importaciones de Llantas en Miles de Unidades Período 2003-
2010……………………………………………………………….……..…………………………. 108
5.6.2 Importación de Llantas en Miles de Dólares por Tipo Periodo
2003-2010……………………………………………………………………….………….……. 108
5.6.3 Importaciones de Llantas por Marca Año 2010 (unidades)………….….... 109
5.6.4 Importaciones de Llantas por Países en Miles de Dólares Año
2010…………..………………………………………………………………………………..…… 110
5.6.5 Importaciones de Llantas por Año 2010………………………….……..……..... 111
CAPÍTULO VI
PERSPECTIVAS FUTURAS
6.1 Entorno Internacional………………………………………………………………………. 112
6.1.1 Perspectivas de la Firma de los Acuerdos del Libre Comercio de
Colombia Perú con la Unión Europea e Implicación para el Ecuador... 112
6.2 Desarrollo de Nuevas Inversiones…..………………………………………….…... 113
6.2.1 Ensambladora TusushoCorporation….……………………………………………… 113
6.2.2 Ensambladora Neohyndai...……………………………………………………………...114
6.3 Tendencias Tecnológicas…………..……………………………………………………… 116
6.3.1 Vehículos Híbridos……………………………………………………………………………. 117
6.3.1.1 Importaciones de Vehículos Híbridos por Segmento………………………... 119
6.3.1.2 Importaciones de Vehículos Híbridos por Países de Origen……….……… 120
6.3.1.3 Venta de Vehículos Híbridos por Marca Año 2010….………….…………..... 121
6.3.2 Vehículos Eléctricos………………………………………………………………………..… 122
6.3.3 Nuevos Conceptos……………………………………………….…………………………… 124
6.3.3.1 Biocombustible…………………………………………………………………………………. 125
6.3.3.2 Diesel……………………………………………………………………………………………..… 125
6.3.4 Importación de Autos Chinos……………………………………………………………. 126
6.4 Restricciones Arancelarias y Financieras……………………………………..….... 127
6.4.1 Ley de Hipotecas a Vehículos Junio 2012…………………………………..……… 127
6.4.2 Nuevas Disposiciones COMEX…………………………………………………..………. 129
6.5 Perspectivas del Sector Automotor Periodo 2011–2015……….………….. 130
6.5.1 Perspectivas de las Ventas Totales de Vehículos Periodo 2011-2015… 132
6.5.2 Perspectivas de las Exportaciones Periodo 2011-2015……………………... 133
6.5.3 Perspectivas de las Ventas de Vehículos Periodo 2011-2015……………. 134
6.5.4 Perspectivas de las Ventas Locales de Vehículos Periodo 2011-2011.. 134
6.5.5 Perspectivas de las Ventas por Tipo y Unidades Periodo 2011-2015…. 135
CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones…………………….………………………………………………….…………..136
7.2 Recomendaciones………………………………………………………………………….... 139
Bibliografía……………………………………………………………………………………………..………… 141
Anexos……………………………………………………………….………………………………………….… 145
1
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ECUATORIANA ANÁLISIS Y PERSPECTIVA
PARA EL COMERCIO EXTERIOR 2011-2015
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 Planteamiento del Problema
El mercado ecuatoriano alcanzará ventas históricas y totalizará un récord de miles
de unidades vendidas, de acuerdo al Semanario de Economía y Negocios Líderes.
Es así como se determina que las ventas del sector automotor en el país crecieron
en 38% y las marcas preferidas por los ecuatorianos son Chevrolet, Hyundai, Kia,
Mazda y Toyota.
La dolarización de la economía ecuatoriana, la diversificación de la oferta
automotriz con cerca de 40 marcas en el mercado y la mejora de la red vial en el
país, son algunas razones que se mencionan para explicar el buen desempeño de
ventas sectoriales.
La Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador, menciona que la importación
de autos es muy beneficiosa para la economía del país ya que genera altas
ganancias y puestos de trabajo, estas compañías están enfocadas a presentar
planes ambiciosos de crecimiento automotriz para futuro.
Dentro del análisis destacó que la gestión de las Instituciones Financieras ha sido
trascendental para el éxito de esta industria.
Por consiguiente, gracias a dichos créditos y a otros planes de financiamiento, se
comercializan alrededor de 125 mil vehículos nuevos en el año 2010.
2
Lo expuesto implica que la industria automotriz ha crecido un 42%,
posicionándose como el tercer sector económico más productivo en el Ecuador.
Esto le ha permitido expandir su participación en el mercado de exportaciones.
Pero si las perspectivas de importaciones de autos siguen creciendo en el
Ecuador se debe investigar cual es la expectativa que se proyecta en la balanza
comercial a futuro.
1.1.1. Formulación del Problema
1. ¿La industria automotriz se mueve en terreno fértil?
2. ¿Las empresas vinculadas en el sector automotriz, ensambladoras y
autopartistas, se encuentran inmersas en procesos de alta calidad y tecnología?
3. ¿El arancel incide en los niveles de competitividad con potencias industriales?
4. ¿El sector automotriz podrá mantener y aumentar su participación en el
mercado, con el incremento de exportaciones?
1.2 Justificación del Tema
El sector Automotor es generador de aproximadamente 25.000 plazas de trabajo
en todas sus actividades directas e indirectas. Un 14% en la industria
manufacturera, 20% en la comercialización y un 66% en negocios relacionados,
representando en su conjunto el 1,2% del empleo del sector industrial de la
economía.
3
Las perspectivas de crecimiento del sector son buenas. La razón es que el
mercado del Grupo Andino es atractivo para la inversión. Aparte de los ingresos
que produce, la industria automotriz genera una gran cantidad de mano de obra,
en el país.
1.3 Objetivo General
Diagnosticar la situación actual de la industria automotriz ecuatoriana en el periodo
2000 - 2011 y su perspectivas en el comercio exterior para el periodo 2011 - 2015.
1.3.1 Objetivos Específicos
Determinar las disposiciones legales y reglamentarias, normas técnicas y
resoluciones de las negociaciones regionales para obtener preferencias
arancelarias en el sector automotriz.
Investigar como se encuentra la producción nacional automotriz y los
valores agregados, frente a la competencia más amenazante.
Evaluar y cuantificar las importaciones y exportaciones automotrices,
desde y hacia el país y analizar la incidencia en el sector automotor.
Verificar si este sector es un indicador importante de empleo que contribuya
a la economía ecuatoriana.
Recopilar información validada sobre las perspectivas del sector automotriz
de nuevas tendencias tecnológicas de vehículos eléctricos, híbridos y
biocombustible con enfoque sustentable.
4
1.4 Marco Referencial
1.4.1 Marco Teórico
El origen del sector automotor en el Ecuador se remonta a los inicios del siglo XX
con la aparición de los primeros importadores y distribuidores de vehículos
motorizados en las principales ciudades del país.1 El modelo de sustitución de
importaciones adoptado por el Ecuador, facilitó el nacimiento de la industria de
ensamblaje automotriz que se estableció en la Sierra a fin de impulsar el
desarrollo de las ciudades andinas con un marco favorable a través de la Ley de
Fomento Industrial y protecciones arancelarias.
Como bien se ha expresado en algunos foros empresariales y de organizaciones
gremiales, el sector automotor ecuatoriano nació frente a la perspectiva de un gran
mercado Subregional como es la Comunidad Andina de Naciones, conocida
anteriormente como Grupo Andino. Este bloque se planteó como meta incursionar
en el mundo industrial automotriz y para el año 1992, en que se levanta la
prohibición de importaciones en Ecuador, ingresaron al país una amplia variedad
de automotores que crearon una dura competencia a la industria nacional, pero
permitió asimismo, la posibilidad al Ecuador de exportar a Colombia y Venezuela.
Esto propició que se establecieran ensambladoras en el país, siendo la primera
planta de la firma Autos y Máquinas del Ecuador S.A., Aymesa, fundada en 1970,
que inició sus operaciones a partir del año de 1973. Luego la compañía Ómnibus
BB Transportes S.A., lo realizó el 16 de octubre de 1975, siendo la ensambladora
que más ha producido a lo largo de la década del 90 y hasta la actualidad. Otra
compañía que incursionó en el sector fue Manufacturas Armadurías y Repuestos
1La Historia Empresarial del Ecuador, Vol.2 Guillermo Arosemena, Primera Edición 1996.
5
del Ecuador, Maresa, fundada en el año 1976 y que empezó sus operaciones en
el año 1979. Coenansa, Corporación Ensambladora Automotriz Nacional, fue la
última planta ensambladora de automotores establecida en el Ecuador. Esta
empresa se ubicó en Manta y pertenecía al grupo Noboa, comenzó sus
operaciones en el año 1991 y dejó de ensamblar en el año 1997.
La comercialización de las unidades ensambladas en el país y de las importadas
incidió para que se incrementen los concesionarios automotrices encargados de
hacer llegar los vehículos a los consumidores.
La Industria de Autopartes en Ecuador tuvo sus comienzos por el año 1973, el
subsector autopartista, que está conformado por los proveedores de partes y
piezas de las compañías ensambladoras, no tuvo casi participación en la
fabricación de componentes para la industria de ensamblaje ecuatoriana, por
cuanto ésta tenía un desarrollo muy incipiente, el mercado automotor era muy
heterogéneo y su tamaño muy reducido. Se fabricaban solamente neumáticos,
baterías, resortes de ballestas y filtros de motor.
En cambio entre los componentes y partes que se fabrican actualmente se
mencionan: asientos, tapicería, partes estampadas, partes de fibra de vidrio,
vidrios, aislantes isonorizantes, sistema de escape, material de fricción, bujías de
encendido, filtros de aire y aceite, partes de fundición, baterías, llantas, partes
plásticas, radiadores, tanques de combustible, sellantes, pinturas horneables y
solventes, parachoques, conjunto de cables eléctricos, partes de caucho,
tambores y discos de frenos, discos de embrague, silenciadores, ruedas
estampadas, gatas portátiles, bocinas, espejos, cajones para camionetas,
ceniceros, entre otros.
6
En los primeros años, la industria de apoyo del sector automotor contemplaba
entre los requisitos que debían cumplir las ensambladoras nacionales, un mínimo
porcentaje de valor agregado o componente nacional, para poder gozar de las
exoneraciones arancelarias del 0% a las importaciones dentro de la CAN.
Hablando a nivel mundial la industria automotriz se caracteriza por ser una de las
más competitivas, por lo que la presente tesis, se orienta a determinar las
fortalezas y debilidades que tiene el sector automotor ecuatoriano, con una visión,
del entorno nacional.
Por otra parte, el enfoque de competitividad toma en cuenta la posición relativa del
país, en cuanto a sus costos de materia prima, transporte, administración,
logística, tiempo de entrega y todos los elementos de la cadena de valor, por
cuanto inciden en la ventaja competitiva de las empresas de cada nación, al
contribuir a una mayor o menor productividad.
El presente trabajo cubre los aspectos relativos al comercio internacional del
sector automotor y los volúmenes de producción, crecimiento del parque
automotor, entre otros aspectos.
Asimismo, este estudio contempla el análisis de la actividad realizada por las tres
ensambladoras mencionadas anteriormente, Aymesa. Ómnibus BB y Maresa así
como de su comercialización en el país y las importaciones y exportaciones de
vehículos automotrices, a más de la de autopartes, incluye por tanto el análisis de
la producción y comercialización, importación o exportación de los productos
elaborados en el país, y el estudio de las demás instituciones relacionadas con el
sector.
7
1.4.2 Marco Conceptual:
Importaciones
Es la introducción de mercancías extranjeras para uno o consumo en el país2. Las
importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la
frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son
generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas.
Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no
se producen, o más baratos o de mayor calidad, beneficiándolos como
consumidores.
Exportaciones
La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios nacionales de un país
pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden
ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de un Estado. Las
exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas.
P.I.B.
En macroeconomía, el producto interno bruto (PIB) conocido también como
producto bruto interno (PBI) y en España como producto interior bruto, es una
medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de bienes y
servicios finales de un país durante un período (normalmente, un año). El PIB es
usado como una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de
2 Glosario de Comercio Internacional COPCI
8
estudio de la macroeconomía. Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad
nacional. Para estimarlo, se emplean varios métodos complementarios; tras el
pertinente ajuste de los resultados obtenidos en los mismos, al menos
parcialmente resulta incluida en su cálculo la economía sumergida, que se
compone de la actividad económica ilegal y de la llamada economía informal o
irregular (actividad económica intrínsecamente lícita aunque oculta para evitar el
control administrativo).
Banco Central del Ecuador
El rol del banco central del ecuador en los actuales momentos dentro de la
economía ecuatoriana viene a ser tan solo de entidad de ejecución de las políticas
monetarias, crediticias y financieras que tiene el ecuador aun mas con todo el
poder económico lo tiene el Ministerio Coordinador de la Política Económica.
Otro punto muy importante que se debe tomar en cuenta es que desde que se
produjo la dolarización en el Ecuador se ha perdido el manejo de la política
monetaria y cambiaria, con esto los resultados que podemos obtener es que no
podemos devaluar la Moneda para que de esta manera nos ayude a la economía
interna, lo cual les sirve a otros países para tener estabilidad económica.3
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ( SENAE )
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es un organismo estatal, autónomo y
moderno, orientada al servicio. Es parte activa del quehacer nacional e
3 Rol del Banco Central publicación COPCI
9
internacional, facilitadores del Comercio Exterior, con un alto nivel profesional,
técnico y tecnológico.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador está en constante innovación, y
perfeccionamiento de los procesos, con el objetivo de brindar la mejor calidad en
el servicio al usuario. Son consientes que en las instituciones, el principal recurso
es el humano.4
Instituto Técnico de Normalización (INEN)
Es el organismo oficial de la República del Ecuador para la normalización, la
certificación y la metrología.
Es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,
Pesca y Competitividad, MICIP, y fue creada en 1970-08-28 mediante Decreto
Supremo No.357 publicado en el Registro Oficial No.54 de 1970-09-07.
Complete Knocked Down ( CKD )
Es un sistema logístico mediante el cual se consolidan en un almacén todas las
piezas necesarias para armar un automóvil, y se envían según los programas de
fabricación.
Esto hace que las piezas sean tratadas en primer lugar como «importación de
partes de automóvil», no computando así en los límites impuestos de importación
4http://www.aduana.gov.ec/ 8-Ene-2012
10
de vehículos por algunos gobiernos, y con una segunda ventaja, que es la
creación de empleo en el país de destino.5
Las plantas de montaje CKD son menos costosas de establecer y mantener, ya
que no necesita un equipo robótico moderno, y la mano de obra suele ser mucho
menos costoso en comparación con el país de origen. También pueden ser
eficaces para la producción de bajo volumen. El concepto CKD permite a las
empresas en los mercados en desarrollo adquirir conocimientos especializados
en una industria en particular. Al mismo tiempo, la compañía de exportación para
armar en CKD gana nuevos mercados que de otra manera estarían
cerrados(respetando modelos, extras, etc.) a fábricas en otros lugares del mundo.
Autopartista
El sector de autopartes se caracteriza por ser un negocio empresa a empresa,
intensivo en capital y cuyos dos grandes mercados se dividen en los fabricantes
de equipo original y el mercado de reposición.
La fabricación de autopartes abarca diversas actividades industriales como la
industria química, la siderúrgica y otros metales, la metalmecánica, la industria de
petroquímicos y la de vidrios. Es un sector que hace valiosos aportes a los
procesos de desarrollo, de transferencia y de asimilación de tecnología, así como
a la generación de mano de obra altamente calificada.
5www.wikipedia.com/CKD/comec.487/ec./ 22 Dic 2012
11
Híbrido
Un vehículo híbrido es un vehículo de propulsión alternativa combinando un motor
movido por energía eléctrica proveniente de baterías y un motor de combustión
interna.
Aranceles
Norma Legal contenida en el D.F.L No 2 de 1989, del Ministerio de Hacienda que
ordena sistemáticamente conforme al Sistema Internacional Armonizado de
Denominación y Codificación, las mercancías con los respectivos tributos que le
son aplicables en las destinaciones de importación o exportación.
El arancel es un impuesto que se aplica en el comercio exterior para agregar valor
al precio de las mercancías en el mercado de destino. Se gravan las mercaderías
que se importan a fin de equilibrar la producción de un país.6
1.5 Formulación de la Hipótesis
¿La situación actual y futura de la industria automotriz, incidirá en el volumen de
las exportaciones de las ensambladoras y autopartistas, así como en la
importación de automotores hacia el país?
6 Aranceles y Clasificación Arancelaria de las Mercaderías Eduer Trujillo y Luis Suarez
12
1.6 Variables e Indicadores
1.6.1 Dependiente
La industria automotriz, el efecto en las importaciones y exportaciones, así como
en la balanza comercial.
1.6.2 Independiente
Diagnosticar y analizar cuantitativamente las exportaciones de las ensambladoras
o autopartistas, así como la importación de automotores que existen en el país.
Además de las que se regulan a través CKD.
1.7Métodos de Investigación
1.7.1 Método Analítico
Nuestro análisis se realiza considerando los activos el sector automotor en toda
su estructura productiva, estas empresas productoras (ensambladoras) de
vehículos; empresas procesadoras de autopartes y empresas comercializadoras o
distribuidora de vehículos.
Para poder comprender la esencia de un todo, hay que conocer la naturaleza de
sus partes.
Nuestro análisis consiste en la desmembración de todo el sector automotor en
todos sus componentes, es decir vamos a tratar de descifrar las causas y los
efectos que influyen en esta, descomponiéndolo en sus elementos más
importantes.
13
En este documento se va a tratar sistemáticamente a través de varias etapas
ascendentes. Empezando por la observación macroeconómica del país y como se
ve influido por la el sector automotor.
Posteriormente descompondremos todos los detalles mediante un análisis FODA,
esta es una herramienta de planificación estratégica, que nos ayudara
literalmente a identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del
sector automotor. 7
1.7.2 Método Deductivo
Por medio de este método se busca establecer con claridad y objetividad las
fortalezas, oportunidades, debilidades que permita evaluar correctamente la
situación actual y poder pronosticar cómo se verá la industria automotriz
ecuatoriana en los próximos años.
Conforme a la conceptualización científica, esta metodología es muy adecuada
para la formulación y enriquecimiento del marco teórico relacionado con la realidad
automotriz de nuestro país.
Por lo expuesto, con este método se pretende analizar el marco legal, existente y
particularizarlo al sector de las importaciones y exportaciones de vehículos en el
Ecuador y su incidencia en la situación económica de este sector.
7 Hernán Auléstia G. Guía Metodológica, Elaboración Plan de Tesis
14
1.7.3 Método Histórico Lógico
Con este método se busca identificar los cambios que ha experimentado la
industria automotriz durante los últimos años aproximadamente analizando la
transformación y desarrollo que ha experimentado en el tiempo.
El método histórico lógico es indispensable para la propuesta de nuevas
tecnologías de automóviles y combustibles así como de ensambladoras y
autopartistas del país, como es el caso de los vehículos a combustible a inyección
y actualmente con la oferta de los automotores híbridos y eléctricos.
1.7.4 Método Sintético
Este método es la operación inversa del analítico es decir, como en la presente
tesis se reunieron las partes o elementos de una jurisprudencia y resoluciones
gubernamentales y del sector privado existentes como un todo y separarlos para
ser interpretados independientemente en la línea de las importaciones y
exportaciones de automotores.
Al realizar el análisis de las condiciones macro y microeconómicas del mercado de
la industria objeto de esta tesis, estamos sintetizando y la síntesis constituye el
análisis de cada uno de los elementos abordados en las estadísticas en los stocks,
regulaciones arancelarias y en los privilegios o beneficios con los que cuentan los
vehículos que contribuyen a la mitigación del impacto ambiental.8
8 Hernán Auléstia G. Guía Metodológica, Elaboración Plan de Tesis
15
1.8 Técnicas e Instrumentos de Investigación
1.8.1 Entrevista con Expertos
En este análisis se realizara entrevistas a los representantes de la Industria
Automotriz ecuatoriana, como a la fuente de interacción primaria para que
contribuyan con su conocimiento y visión de este sector tan importante para el
país.
La entrevista va a centrarse en 4 interrogantes conceptuales en las que el objetivo
será contar con una apreciación general y con un criterio profesional sobre el
sector y las tendencias que se podrían presentar a futuro.9
1.9 Población
Según registros de la CINAE en el Ecuador existen 287 empresas pertenecientes
al segmento automotor, que incluye a 3 empresas ensambladoras y 284 empresas
autopartistas y distribuidoras de vehículos. Para efecto de la presente
investigación se considero las 3 empresas ensambladoras y 10 autopartistas que
producen más el 80% de los componentes nacionales que se fabrican en el país.
Adicionalmente se tomaran algunas referencias de ciertas empresas distribuidoras
de las principales marcas de vehículos que se comercializan en el país.
9 Hernán Auléstia G. Guía Metodológica, Elaboración Plan de Tesis
16
1.10 Muestra Estratificada
Esta será una muestra estratificada y segmentada, ya que existe dificultad por la
confidencialidad y el entorno competitivo del sector.
Para nuestra muestra hemos tomado 13 empresas a las que vamos a aplicar la
entrevista y son las siguientes:
Ensambladoras
Aymesa S.A.
Manufacturas Armadurías y Repuestos Ecuatorianos S.A.
Maresa
Omnibus BB Transportes S.A.
Autopartistas
Alfombras Industriales Alfinsa S.A.
Elasto S.A.
Industria de Accesorios y Partes de Automotores Indima S.A.
Mundy Home MunmeCia. Ltda
Metaltronic S.A.
Coivesa S.A.
Continental Tire Andina S.A.
Domizil S.A.
Vanderbilt S.A.
Tecnividrio 2000 S.A.
17
CAPÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL QUE REGULAN LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
2.1 Instituciones y Organismos de Apoyo al Sector Automotor
El sector automotor cuenta con un marco institucional que coordina el accionar de
cada uno de los miembros de la cadena. En cuanto a producción la Cámara de la
Industria Automotriz Ecuatoriana, CINAE, 10organismo que regula todo lo relativo a
la producción automotriz nacional, de acuerdo a las facultades establecidas en la
Ley de Fomento de la Industria Automotriz.
La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE11, se ocupa de los
aspectos concernientes a la comercialización de automotores en el país y participa
como miembro de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores Automotrices,
ALADDA, organismo que representa los intereses de los concesionarios
automotrices a nivel internacional.
El COMEX, cuentan con una división especialmente destinada a servir al sector
automotor. Por otra parte, existen un sin número de asociaciones privadas que
agrupan a empresas localizadas en las diferentes ciudades del país que tienen
como objetivo el defender los intereses de sus afiliados.
10
http://www.cinae.org.ec/ 22-Feb-2012 11
http://www.aeade.net/web/22-Feb-2012
18
2.1.1Ministerio de Coordinación de la Productividad, Empleo y
Competitividad (MCPEC)
Este ministerio sirve para coordinar, impulsar, ejecutar y evaluar las políticas,
estrategias y programas de producción, empleo y competitividad, que permitan
superar las inequidades, diversificar la producción y transformar el modelo
productivo del Ecuador.12
2.1.2 Ministerio de Industrias y Producción (MIPRO)
El MIPRO es un foro de concertación de políticas de comercio exterior e
inversiones. Su misión es mantener un nexo constante entre el sector público y
privado para establecer de forma conjunta los lineamientos de corto, mediano y
largo plazo que impulsen las relaciones comerciales del país con el exterior.
El MIPRO establece estrategias para incentivar al sector productivo con el objetivo
de lograr la apertura de mercados y alienta la modernización del Estado. La
institución fue creada en el marco de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones
LEXI y se busca la participación real del sector privado en su aplicación. 13
Además el MIPRO es la cabeza de los Sistemas Nacionales de Promoción
Externa y de Promoción de Inversiones, este último creado por la Ley de
Promoción y Garantía de las Inversiones, que se dirigen a establecer una
institucionalidad y un esquema de coordinación a nivel del país que permita un uso
adecuado de los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles en la tarea
12
http://www.mcpe.gob.ec/MCPE2012/ 03-Marz-2012 13
http://www.mipro.gob.ec/ 11-Marz-2012
19
de venta de la imagen del Ecuador en el exterior y sobre todo un desarrollo
eficiente de las actividades de fomento y diversificación de las exportaciones y
atracción de inversión extranjera directa hacia los sectores productivos.
2.1.3 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países miembros
comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región,
con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres
mecanismos:
Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios
de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros
países.
Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países
miembros).
Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del
área.
2.1.4 Asociación Latinoamericana de Distribuidores Automotores(ALADDA)
20
La Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores es el ámbito
donde se convergen las asociaciones nacionales de distribuidores de automotores
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, EEUU, Honduras, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
La distribución de automotores es la categoría económica compuesta por
empresas que ejerzan la compleja actividad, comercial, técnica, financiera y de
otro carácter inherente o afín, de proveer el consumo y la circulación de bienes
durables consistentes en automóviles, camiones, vehículos similares, motocicletas
y tractores; en la consecución de cuyo objetivo establecen contratos expresos o
tácitos con el fabricante y/o importador de estos productos y sus componentes.
A la empresa que ejerce tal actividad le corresponde la denominación de
distribuidor de automotores, aunque se le atribuya la designación de
concesionario, revendedor autorizado, distribuidor autorizado, agente u otra de
sentido idéntico o similar.14
2.1.5 Consejo de Comercio Exterior (COMEX)
El COMEX es un foro de concertación de políticas de comercio exterior e
inversiones. Su misión es mantener un vínculo constante entre el sector público y
privado para establecer de forma conjunta los lineamientos de corto, mediano y
largo plazo que impulsen las relaciones comerciales del país con el exterior.
14
http://www.aladda.com/ 05-Marz-2012
21
El COMEX establece estrategias para incentivar al sector productivo con el
objetivo de lograr la apertura de mercados y alienta la modernización del Estado.
La institución fue creada en el marco de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones
LEXI y se busca la participación real del sector privado en su aplicación.
Además el COMEX es la cabeza de los Sistemas Nacionales de Promoción
Externa y de Promoción de Inversiones, este último creado por la Ley de
Promoción y Garantía de las Inversiones, que se dirigen a establecer una
institucionalidad y un esquema de coordinación a nivel del país que permita un uso
adecuado de los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles en la tarea
de venta de la imagen del Ecuador en el exterior y sobre todo un desarrollo
eficiente de las actividades de fomento y diversificación de las exportaciones y
atracción de inversión extranjera directa hacia los sectores productivos.15
2.1.6 Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE)
Procurar el desarrollo y fortalecimiento de la industria automotriz ecuatoriana
cooperando con los organismos públicos y privados en todas las actividades
relacionadas con la actividad.
Representar a los afiliados y brindarles asistencia, apoyo y cooperación en
defensa de sus legítimos intereses
2.1.7 Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)
15
http://www.comexi.gob.ec/comexi/index.shtml 14-Marz-2012
22
AEADE, es el gremio de los distribuidores o concesionarios de vehículos
automotores y también de los demás negocios automotrices como llantas,
repuestos, accesorios, talleres, etc.
AEADE es una central de apoyo de los negocios de sus asociados brindando
servicios de defensa gremial, asesoría legal y comercial, estadísticas de la
industria y capacitación. Llevan haciendo esta labor durante 60 años, apoyando y
sirviendo al comercio y a la industria automotriz.
2.1.8 Comunidad Andina de Naciones ( CAN )
Es una comunidad compuesta de cuatro países que decidieron unirse
voluntariamente con el objetivo de alcanzar un desarrollo más acelerado, más
equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y
latinoamericana.
Esta comunidad se ha propuesto avanzar en la profundización de una integración
integralque contribuya de manera efectiva al desarrollo humano sustentable y
equitativo para vivir bien, con respeto por la diversidad y las asimetrías que
aglutine las diferentes visiones, modelos y enfoques y que sea convergente hacia
la formación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).16
2.2 Marco Legal del Sector Automotriz
16
http://www.americaeconomica.com/zonas/can.htm 12-Abri-2012
23
Enero 18 de 1979 se promulga la Ley de Fomento de la Industria Automotriz,
publicada en el registro oficial 765 de febrero 2 del mismo año, por la cual se
busca dar cumplimiento al Programa Sectorial de Desarrollo de la Industria
Automotriz, establecido dentro de la Decisión 120 del Acuerdo de Cartagena. El
objetivo de esta ley fue promover el desarrollo ordenado y armónico del sector
automotor ecuatoriano.
Dentro de su articulado la precitada ley señala que las empresas ensambladoras
de vehículos deberán estimular la formación de proveedores nacionales de
componentes, brindándoles la asistencia técnica que requieran. Indicando además
que el Gobierno incentivará el establecimiento y desarrollo de tales proveedores,
proporcionándoles a través de las instituciones competentes, el apoyo financiero
necesario.
Dicha ley establecía como deducible del impuesto a la renta, todo gasto realizado
para investigación científico-tecnológica, así como el entrenamiento de personal
en áreas técnicas. Asimismo se indica que las empresas automotrices están
obligadas a prestar la colaboración y asistencia adecuadas para el desarrollo de
programas nacionales de capacitación del personal ecuatoriano y para el
establecimiento de centros de investigación y control de calidad, vinculados al
sector automotor.
En cuanto a inversión de nuevas empresas en el sector y las reinversiones en las
existentes, eran deducibles del impuesto a la renta. Se exoneraba de todo
gravamen al capital en giro, a los contratos de constitución, aumentos de capital y
de todo tipo de impuestos provinciales, municipales, fiscales, excepto el de
plusvalía en los contratos de transferencia de dominio de inmuebles.
24
Inclusive, las empresas que no tenían como giro principal el automotriz, pero que
servían a dicho sector también se beneficiaban de exoneraciones tributarias. Se
disponía además que las instituciones de derecho público y privado con finalidad
social y pública, estaban obligadas a proporcionar a las empresas automotrices
que se ubiquen en los lugares señalados en la Lista de Inversiones Dirigidas, los
servicios de crédito, estudios de factibilidad, promoción, asistencia técnica, etc.
La referida ley, otorgaba exoneraciones a la importación de diferentes insumos
como materias primas, partes y piezas, así como a bienes de capital nuevos tales
como: maquinarias, equipos, accesorios, herramientas y repuestos.
Para promover las exportaciones se estableció incentivos como: Suspensión de
cobro de impuestos a la internación de materias primas, semi elaborados
genéricos, partes y piezas y conjuntos, no producidos en el país y que se
incorporen a los productos automotores a ser exportados, hasta la adopción del
Arancel Externo Común. Además se aplicó el régimen de abonos tributarios a las
exportaciones de conformidad con la normativa vigente en ese entonces.
2.2.1 Convenio de Complementación del Sector Automotor en la CAN
La Comunidad Andina de Naciones, CAN ha venido impulsando el proceso de
integración del sector automotor para definir y aprobar una política común para el
sector, buscando desarrollar una industria automotriz competitiva y eficiente a
través de mecanismos como el Convenio de Complementación Industrial en el
Sector Automotriz, suscrito en noviembre de 1993 y ampliado en mayo de 1994 y
25
que se lo actualizó en septiembre de 1999, con vigencia a partir del 1 de enero del
2000. 17
La suscripción del nuevo convenio andino automotor, firmado en Lima y que entró
en vigencia en enero 1 de 2000, por el cual Colombia, Venezuela y Ecuador
esperaban aumentar la producción de la subregión, en 500.000 unidades anuales
en un lapso menor a los 10 años y se pretendía convertir a la industria automotriz
andina ensambladora en una industria productora. 18
Además, este convenio permitió ampliar los mercados y empezar un proceso de
sustitución de productos importados por productos de fabricación nacional y de
integración de proveedores que debió aumentar la eficiencia y los niveles de
integración locales. Se tenía previsto que en unos 5 o 10 años se pudiera lograr
una mayor integración de al menos el 50% en los componentes de origen
Subregional, para el desarrollo industrial automotor.
2.2.2 Resolución 323
Sustitución de las Resoluciones 336 y 442 de la Junta del Acuerdo de
Cartagena sobre Requisitos Específicos de Origen para productos del sector
automotor
Esta resolución está estructurada por dos resoluciones la 336 y 442 con 3 títulos,
3 anexos, 8 artículos.
17
Revista Ekos publicación 09 –Febrero-2010 18
Analisis Situacional Indicadores de Crecimiento Económico del Banco Central del Ecuador
26
Esta resolución trata sobre la evolución de la industria en la subregional enfatiza
acerca de la importancia de modificar mecanismos como el origen requerido para
los productos del sector automotor.
Define sobre el programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena en el territorio
de cualquier País Miembro, y sobre los bienes automotores que deben cumplir con
las Normas de Origen establecidas por la Comunidad Andina.19
Esta decisión es de análisis y evaluación en diferentes reuniones del Comité del
Convenio de Complementación en el Sector Automotor, y los Países Miembros
han llegado a un acuerdo en la necesidad de modificar el requisito específico de
origen establecido para los bienes de este sector.
La Secretaría General fijara los requisitos específicos de origen para los productos
que lo requieran.
2.2.3Decisión 416
Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las
Mercancías
Esta resolución está estructurada por 3 capítulos, 3 secciones, 6 títulos y 23
artículos.
En esta decisión se adoptara normas especiales para la calificación y certificación
del origen del universo de las mercancías que se encuentran en la NANDINA,
19
www.comunidadandina.org/Normativa.aspx 29-Abr-2012
27
aplicables al comercio en el mercado ampliado de los Países Miembros del
Acuerdo de Cartagena.
2.2.4 Acuerdos de Libre Comercio
La existencia del Convenio de Complementación en el Sector Automotor entre
Colombia, Ecuador y Venezuela, ha previsto en las negociaciones del posible
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de una plataforma de negociación
en bloque para los países que lo conforman.
Antes inclusive de que se conformaran en Ecuador las comisiones negociadoras
del referido tratado, los países de la CAN expresaron su interés por aliarse con el
MERCOSUR20, cuyo Acuerdo de Complementación Económica, vigente a partir
del 1 de abril del 2005, ha impulsado para que se lleven a cabo conversaciones
desde hace algunos años, como un solo bloque CAN-MERCOSUR, en el que
consideran que el sector automotor juega un papel fundamental en la unión de
tales bloques latinoamericanos.
Por su parte la CAN sugirió se establezca un plazo de más de diez años para que
se den los procesos de desgravación arancelaria, procurando robustecer los
sectores de cada uno de los países miembros y buscar la especialización y el
desarrollo colectivo.
Y en el acuerdo CANMERCOSUR, el cual sólo lo suscribieron Colombia,
Venezuela y Ecuador, por el bloque de la CAN y Brasil, Argentina, Paraguay y
Uruguay por parte del MERCOSUR, nuestro país ha expresado que la
20
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur 29-Abr-2012
28
desgravación se la realice en unos 15 años, previo resolución de temas relativos a
los certificados de origen.
En el caso del TLC a firmarse con Estados Unidos, de no poderse diferir los plazos
para que el sector automotor ecuatoriano pueda fortalecerse, daría lugar a que se
lleve a cabo una reconversión industrial, reasignando los factores hacia otros
sectores del país, con menor riesgo ante una desgravación inmediata.
Ante esta posibilidad, hay que señalar que ciertamente cada integrante de la
cadena del sector automotor ecuatoriano se verá afectado en distinto grado y aún
dentro del mismo eslabón de la cadena, no todas las empresas tendrán una
misma exposición al riesgo. Sin embargo es de advertir que no obstante las
diferencias que puedan existir entre los eslabones de la cadena, todos sus
miembros tanto ensambladoras como autopartistas, comparten una gran debilidad
que es el alto grado de componente importado en sus materias primas e insumos
68, que bordean el 91 % de sus componentes totales, lo que les impide lograr
ahorros sustanciales en sus costos operativos y una mejor competitividad frente a
los automotores importados. Aspecto que requerirá de una atención especial en
virtud de que los acuerdo de comercio con Estados Unidos y CAN-MERCOSUR
conllevan para su aceptación acápites relacionados con fórmulas a aplicarse para
el “Contenido del Valor Regional” y la correspondiente emisión de los “certificados
de origen”
2.2.5 Ley de Fomento Automotriz
Este cuerpo legal fue publicado en Registro Oficial el 28 de Septiembre de 1971,
esta ley trataba básicamente sobre las exoneraciones parciales o totales de
29
derechos arancelarios a las importaciones previstas en las leyes generales o
especificas.
En esta se acogían todas las empresas que formaban parte de la industria con el
fin de desarrollar la economía del país.
Esta ley se hacía presente solo en las actividades industriales de transformación
más no en las de comercialización.
El encargado de la regulación reglamentos y ley fue el Comex, esta ley en la
actualidad ya no tiene vigencia.21
2.2.6Protección del Medio Ambiente
En nuestro país se considera prioritario aplicar los principios derivados de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente CNUMAD22 y cumplir con los
compromisos adquiridos en convenciones internacionales y regionales sobre
distintos aspectos de la problemática medioambiental.
En ese contexto se debe señalar que la industria de ensamblaje automotriz afronta
el problema de la contaminación, del cual se tienen ya varios estudios que señalan
que es responsable del 80% de gases nocivos, en los que además se indica que
el otro 20% lo genera las industrias en general.
A este respecto Ómnibus BB, obtuvo el premio de Medio Ambiente otorgado por el
Distrito Metropolitano de Quito Año 2002, como una compañía que busca evitar la
contaminación ambiental y tiene además la Certificación ISO 14000.58
21
http://www.mipro.gob.ec/images/stories/delministerio/LeyFomentodelaIndustriaAutomotriz%5B1%5D.pdf 29-Abr-2012 22
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html 29-Abr-2012
30
El Distrito Metropolitano manifestó que el año 2004, es el segundo año en que se
realiza la supervisión vehicular. En el año 2003 de 175.449 automotores
revisados, 169.938 carros obtuvieron el certificado ambiental, por lo que 5.511
vehículos no pasaron la revisión y técnicamente deberían salir de circulación.
La contaminación en nuestro medio también se produce por el incumplimiento a
los reglamentos de tránsito por parte de los conductores y la falta de controles, la
mala calidad de los combustibles de nuestro país, algunos organismos 60 señalan
que el parque automotor del transporte público tiene una tecnología obsoleta, en el
cual por ejemplo disponen de sistema mecánico y fijo de carburador que no tiene
la eficiencia del sistema de inyección.
Adicionalmente, existen otras áreas del sector automotor en donde también se
produce contaminación ambiental como son las lubricadoras o centros de cambio
de aceite que producen una gran cantidad de partículas que se envían por los
sumideros y contaminan los ríos y el suelo por los aceites quemados.
Asimismo, los departamentos de pintura de los talleres debido a los solventes ahí
utilizados que son productos químicos derivados del petróleo, los que se manejan
sin considerar los aspectos técnicos que regulan su manejo.
31
2.2.7 Normas Técnicas del Sector Automotor
El objetivo de la reglamentación técnica es normar, bajo un criterio técnico, los
niveles, estándares y requisitos en los productos que se comercializan en el
Ecuador.
En el caso automotriz, las normas y reglamentos técnicos son requisitos a cumplir
para los vehículos llantas y repuestos nuevos, sean importados o producidos
localmente.
El Congreso Nacional, mediante Ley 2007- 76 expidió la Ley del Sistema
Ecuatoriano de la Calidad, a través de la cual, se establece como organismos
pertenecientes al sistema a:
CONCAL, Consejo Nacional de la Calidad
Organismo técnico y superior encargado de formular las políticas con base en las
cuales se definirán los bienes y productos cuya importación deberán cumplir
obligatoriamente con reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad.23
INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización
Organismo técnico, encargado de formular, en sus áreas de competencia, luego
de los análisis técnicos respectivos, las propuestas de normas, reglamentos
técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.
23
http://www.oae.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=107 30-Abr-2012
32
OAE, Organismo de Acreditación Ecuatoriano
Organismo oficial encargado de acreditar en concordancia con los lineamientos
internacionales, la competencia técnica de los organismos que operan en materia
de evaluación en conformidad. Esta ley determina que la reglamentación técnica
comprende la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos
necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud
de la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la
protección del consumidor contra prácticas engañosas.24
2.2.8 Normas y Reglamentos Técnicos
La Organización Mundial del Comercio, dentro de sus principios, propone una
liberalización a nivel global del intercambio de bienes y servicios.
De esta forma ha solicitado a todos sus países miembros, que sus normas
técnicas pasen a ser voluntarias.25
En los últimos años, las normas ecuatorianas han sido sometidas a un proceso de
modificación para convertirse en voluntarias. Sin embargo, y como lo establece la
propia Ley, sin perjuicio del carácter voluntario de las normas técnicas, las
autoridades podrán requerir su observancia en un reglamento técnico para fines
específicos. Es decir, el Ecuador exige el cumplimiento de los requisitos técnicos a
través de reglamentos y ya no de normas técnicas. Dentro del espectro automotriz
existen las siguientes normas:
24
http://www.oae.gob.ec/ 11- Abri-2012
33
Cuadro No 1
Normas Técnicas Sector Automotor
Normas Ámbito
NTE INEN 1155 Vehículos Automotores Dispositivos para
mejorar la visibilidad
NTE INEN 1323 Vehículos Automotores Carrocerías de
Buses. Requisitos
NTE INEN 2204 Gestión Ambiental. Aire.
Vehículos Automotores.
Límites permitidos de emisiones
producidas por fuentes móviles terrestres
de Gasolina.
NTE INEN 2207 Gestión Ambiental. Aire.
Vehículos Automotores.
Límites permitidos de emisiones
producidas por fuentes móviles terrestres
de Diesel.
NTE INEN 3833 Vehículos Automotores.
Tipos. Términos y Definiciones
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
Estas normas son ahora voluntarias y son solamente exigibles a través de los
reglamentos:
34
Reglamentos Técnicos
Cuadro No 2
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
INEN – 1
Algunos productos automotrices están sujetos a la obtención del certificado
INEN1.
Reglamentos Ámbito
RTE INEN 011 Neumáticos
RTE INEN 014 Aceites Lubricantes
RTE INEN 017 Control de Emisiones contaminantes de
fuentes móviles y terrestres.
PRTE INEN 028 Combustibles
RTE INEN 031 Líquido de Frenos
Hidráulicos
RTE INEN 034 Elementos Mínimos de Seguridad en
Vehículos Automotores
RTE INEN 038 Bus Urbano
RTE INEN 039 Funcionamiento de Vehículos con gas
licuado de petróleo (GLP)
PRTE INEN 041 Vehículos de Transporte Escolar
PRTE INEN043 Bus Provincial e Interprovincial
35
Estos se incluyen en la lista de bienes sujetos a control y requieren el
cumplimiento de los requisitos establecidos cada uno de sus reglamentos
INEN 1
Descripción Arancelaria por Productos
Cuadro No 3
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
Descripción Arancelaria Producto NTE o RTE
2710.19.38.00 Aceites Lubricantes RTE INEN 014
3819.00.00.00 Líquido de Frenos NTE INEN 444
4011 Neumáticos RTE INEN 011
7007.11.00.00 Vidrios de Seguridad para
Automotores
NTE INEN 1669
7318.23.00.00 Remaches para zapatas de
freno y disco de embrague
NTE INEN 962
85.11.10 Bujías NTE INEN 1353
87 Vehículos Automotores NTE INEN - ISO 612
NTE INEN - ISO 2204
NTE INEN - ISO 2205
NTE INEN - ISO 2207
NTE INEN - ISO 3779
NTE INEN - ISO 3780
NTE INEN - ISO 3833
NTE INEN - ISO 4030
87.08 Partes y Accesorios NTE INEN - ISO 2185
36
El Concal (Consejo Nacional de Calidad) a través de su resolución No. 010
estableció las diferentes maneras de obtener el certificado de conformidad INEN 1,
expedido por un organismo de evaluación de conformidad debidamente acreditado
y reconocido:
a) Certificado de Conformidad del Producto o Certificado de Inspección
Emitidos en el país de origen o de embarque por organismos acreditados; cuya
acreditación sea reconocida por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE).
b) Certificado de Conformidad del Producto o Certificado de Inspección
Documentos emitidos en el país de origen o de embarque por organismos
acreditados; cuya acreditación deberá ser reconocida por el Organismo de
Acreditación Ecuatoriano (OAE).
c) Declaración de Conformidad del Fabricante
Según el formato establecido en el numeral 6.1 de la Norma ISO 17050-1 vigente,
tratándose de empresas registradas con Certificación de Sistema de Calidad ISO
9001 emitido por un organismo de certificación debidamente acreditado. En este
caso se deberán adjuntar los reportes o informes de ensayo de la conformidad del
producto terminado, en base al reglamento técnico ecuatoriano o norma técnica
ecuatoriana obligatoria o con normas internacionales de producto.
Las empresas formales, representantes de marca de vehículos, llantas y
repuestos han venido cumpliendo con esta normativa técnica, lo que ha permitido
asegurar al consumidor final productos de calidad y que cumplan los estándares
internacionales previstos para cada caso. Como sociedad, estas exigencias
técnicas permiten que no ingresen productos que atenten contra el medio
ambiente y la vida de las personas.
37
CAPÍTULO III
EL SECTOR AUTOMOTOR EN LA ECONOMÍA NACIONAL
3.1 Participación del Sector en el P.I.B
Tomando como base el desenvolvimiento del subsector maquinaria, equipo y
material de transporte, en el CIIU26 3743 con que el que se mide el
desenvolvimiento del sector automotor, la contribución al PIB de esta actividad
económica se ha incrementado gradualmente desde el año 2002, en que se ubicó
en 0.99% hasta el año 2007, en que alcanzó al 1.06% del PIB. Y a partir del año
2008 hasta 2009, reflejó decrementos ya que se ubicó en 0.79 y 0.75%
respectivamente. Esto se debe a la mala economía internacional que viene
golpeado el mundo.
Para el año 2010, la participación de las tres ramas 3410 Fabricación de vehículos
automotores, 3420 Fabricación de carrocerías y 3430 Fabricación de autopartes,
suman 1.78 %, evidenciando que tuvieron un incremento de participación estas
tres actividades económicas respecto del PIB total del Ecuador originando una
gran aportación a la producción del Sector Industrial Ecuatoriano.27
El 2010 quedará registrado como el año de las ventas más altas de vehículos de
la última década. Las empresas automotrices llegaron a una cifra inédita que no se
había alcanzado años atrás.
Con los resultados obtenidos el año pasado, el sector incrementó en un 40,51%
las ventas comercializadas en el 2009, un año que estuvo marcado por la crisis
económica y restricciones a las importaciones.
26
Código Internacional Industrial Unifrome 07-May-2012 27
El Comercio publicación Febrero 12 del 2010
38
Según las principales marcas, el buen año que tuvo el sector se debe al
crecimiento natural del mercado y al hecho de que se evacuó parte de la demanda
represada en el 2009. Además, hubo una mayor oferta crediticia que empujó el
comercio.
Código Internacional Industrial Uniforme
Cuadro No 4
CIIU Descripción % PIB
1110 Extracción de petróleo 11.96%
1721 Fabr. Art. Mat. Textiles 2.20%
3610 Fabricación de muebles 1.18%
1512 Elaboración de pescado 1.02%
1511 Prod. Procesamiento de carne 0.88%
1511 Destil. Bebidas alcohol 0.74%
1520 Elaboración de lácteos 0.61%
2411 Fabr. Sustanc. Quim. Básicas 0.59%
2102 Fabr. Papel, cartón ondulado 0.54%
39
2694 Fabr. Cemento, cal y yeso 0.53%
1542 Elaboración de azúcar 0.37%
1513 Elaborac. Cons. Frutas 0.37%
1532 Elaboración de almidones 0.37%
1549 Elab. Otros prod. Alim 0.36%
1320 Extracción de minerales 0.31%
2520 Fabr. Productos de plástico 0.30%
1533 Elaborac. Alim. Animales 0.29%
1514 Ealboración de aceites 0.19%
2924 Fabr. Maq. Explot. Minas. Cant 0.18%
1543 Elab. Cacao y confitería 0.11%
3410 Fab. Vehículos automotores 1.03%
40
3420 Fab. Carrocerías vehículos 0.53%
3430 Fab. Partes. Piezas. Acces. Veh 0.22%
3511 Cont. Reparación de buques 0.09%
2710 Indus. Bás. Hierro y acero 0.04%
1600 Elab. Productos de tabaco 0.01%
3691 Fab. Joyas y art. Conexos 0.01%
Fuente: Banco Central de Ecuador
Las ramas 3410, 3420 y 3430 corresponden a la fabricación de vehículos,
carrocerías y autopartes y cada una tiene una participación de la actividad
económica en el PIB del 0.11 %.
Por su parte, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE en su
Anuario 200928, Automundo que considera al sector conformado por el ensamblaje
de automotores, la fabricación de autopartes y la comercialización de vehículos,
ha tenido una aportación en promedio en la última década que ha representado el
7 % del PIB, señalando sin embargo que incluye sectores indirectos por cuanto
influye en el transporte terrestre y tiene participación en el comercio en general,
28
Revista de la AEADE 2010
41
así como en la producción de combustibles por ser un consumidor del 80 %
producido en el país.
3.2 Empleo Generado por el Sector Automotriz
En el año 2010 la industria automotriz ecuatoriana generó un total de 7594 plazas
de trabajo directo, 35 % menos que en el año 2008 cuando registró 1.381 puestos
de trabajo.29 Se establece las proporciones de componente nacional y extranjero
en los vehículos ensamblados en el Ecuador. Siendo su principal insumo los CKD
(complete knockeddown) o vehículo totalmente desarmado, el cual representa el
70 % de los componentes, al que se adicionan las partes y piezas de fabricación
nacional que elabora la industria autopartista, y que se estima es menor al 14 %
del total del costo del vehículo, debido a su escaso desarrollo tecnológico, siendo
cada vez mayor el componente importado. A dichos porcentajes se le agrega el 10
% en mano de obra nacional.
El sector automotor demanda el concurso de personal técnico altamente
calificado, como son ingenieros industriales especializados, así como de operarios
mecánicos y ayudantes y personal administrativo de apoyo los que tienen
diferente participación durante el proceso de ensamblaje, con lo cual las empresas
buscan mantener un nivel óptimo y eficiente de su recurso humano. Se observa en
el Cuadro el número de empleados de las tres ensambladoras.
El sector automotor es un importante generador de mano de obra. De acuerdo a
cifras obtenidas, en 2010 el sector generó aproximadamente 70 mil fuentes de
29
Análisis Sectoriales, Indicadores de Impacto Social y Económico, Banco Central del Ecuador, pagina www.bce.fin.ec
42
empleo directas e indirectas. Lo que representa alrededor de 1,6% de la Población
Económicamente Activa (PEA) y 7,7% del empleo formal del país. Sin embargo,
las cifras de empleo del sector difieren ampliamente, según su origen. En el caso
de las cifras proporcionadas por AEADE, ese número de fuentes de empleo
corresponde principalmente a la actividad de comercialización de vehículos
Recursos Humanos en las Ensambladoras Año 2010
Cuadro No 5
ENSAMBLADORAS NUMERO DE EMPLEADOS
OMNIBUS B.B. 2268
AYMESA S.A. 935
CORPORACION MARESA 1250
TOTAL 4453
Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana
Interpretación del Autor:
De los 4.453 empleados que conforman la mano de obra incorporada a las
ensambladoras de vehículos existentes en el Ecuador el 50.93% pertenece a
Omnibus BB. El 28.07% a la compañía Maresa y el 20.99% a la empresa Aymesa
S.A. Cantidades que han permanecidos sin mayor variabilidad porcentual a los
últimos años, lo que significa que no ha existido un crecimiento importante en el
sector automotriz, situación que se confirma porque la principal oferta laboral de
las ensambladoras casi siempre fue de estas tres empresas.
43
Cuadro No 6
Recursos Humanos en la Industria Automotriz en el Año 2010
SECTOR AUTOMOTOR 2010 PERSONAS
Asalariados Declarados 5.936
Hombres 4.618
Mujeres 1.318
Asalariados no Declarados 234
Hombres 234
Mujeres 0
Patrono 843
Hombres 843
Mujeres 0
Cuenta Propia 581
Hombres 423
Mujeres 158
Total Empleo 7.594
Fuente: Banco Central del Ecuador
Interpretación del Autor:
El Número total de personas incorporadas en el año 2010 al sector automotriz en
el Ecuador suman 7.594 registradas en las entidades responsables del control
laboral, de los cuales 6.118 pertenecen al sexo masculino y 1.476 al sexo
femenino.
44
El 78.2% corresponden a asalariados declarados, 3.1% están como no
declarados, 11.1% equivalen a 843 son patronos y el 7.7% son 581 personas que
trabajan por cuenta propia.
Al comparar estos valores con los datos registrados en los años anteriores al 2010
se concluye que los recursos humanos insertados a la industria automotriz ha
crecido proporcionalmente con la producción total nacional de vehículos.
3.3 Tecnología Investigación y Desarrollo
Las ensambladoras han ido desarrollando su propia tecnología, lo que les ha
permitido el montaje de instalaciones modernas que garantizan la elaboración de
un producto mejor acabado, con mayor aporte nacional, sin embargo, su
crecimiento se ha visto limitado en estos últimos años, observándose que no todas
las ensambladoras en nuestro país tienen el mismo nivel de desarrollo
tecnológico.30
Pero este aspecto no sólo depende de las decisiones de los empresarios
ecuatorianos sino en mayor grado, de los intereses y situaciones regionales que
identifica cada corporación multinacional para desarrollar sus planes de mercado.
Las políticas corporativas de las marcas a nivel internacional, han estado dirigidas
en los últimos años a trabajar en función no de países, sino de regiones. Por tanto,
estas corporaciones transnacionales son las que definen los niveles de utilidad
con los que desean operar en los mercados emergentes de Latinoamérica, entre
los que se encuentra el Ecuador, y con ello, establecen los niveles de inversión, de
30Daniela Carrillo (2009), Diagnóstico del Sector Automotriz, INEC
45
capacidad de producción a instalarse, con que desean contar en determinados
territorios para atender segmentos de mercado predefinidos en sus estrategias
corporativas.
Es de mencionarse el caso de Aymesa, que en el año 1996 era una de las más
modernas a nivel subregional, caracterizado por haber implementado equipos que
cumplían con las especificaciones y requerimientos técnicos emitidos por Opel de
Alemania, Subsidiaria de General Motors.
Otro caso es el de la compañía Maresa, que ha ensamblado sus unidades
aplicando tecnología japonesa en los vehículos Mazda y Toyota, y americana en
los vehículos marca Ford y ha realizado inversiones en tecnología e implantado
controles hasta obtener la certificación bajo la norma ISO 9901: 2000, con
productos de calidad que le han permitido incursionar en los mercados de
Colombia, Venezuela.
La planta de Ómnibus BB es una de las más grandes en el país, y ha obtenido
certificaciones ISO 9000:2000, ISO 14000.31 Y para el caso de los proveedores, la
certificación QS 9000, aplicable al ensamblaje de sus vehículos marca Chevrolet,
que son los de mayor venta en nuestro mercado, siendo además la primera
empresa automotor que cuenta con un Departamento de Ingeniería Experimental,
dedicado a la investigación, desarrollo y homologación de nuevos productos. En
los últimos cinco años, su monto de reinversión principalmente en la planta ha
llegado a US $35,7 millones, destinados a la modernización de los sistemas de
31Banco Central del Ecuador, Dirección General de Estudios, Análisis del Sector Automotor Ecuatoriano, Octubre de 2010
46
producción y gestión. En el año 2.008 invirtió un monto de US $ 8,3 millones para
innovación de la planta.
Cabe aclarar, no obstante lo señalado anteriormente, que el desarrollo tecnológico
de la industria auxiliar o de autopartes es fundamental para que el sector de las
ensambladoras pueda estar al nivel de sus competidores internacionales y que
como se comentó, no tiene el mismo grado de perfeccionamiento alcanzado por la
industria de ensamblaje, por lo cual está en desventaja frente a sus vecinos de
Colombia y Venezuela, países que tienen un mayor grado de integración de
componente nacional en los vehículos ensamblados por ellos, lo que hace que
estén en mejores condiciones de competir que la industria ecuatoriana.
Además el subsector se ha caracterizado por ser más intensivo en mano de obra
que en capital, debido a su mediano desarrollo tecnológico, lo que si bien ha
permitido una mayor generación de empleo, constituye una limitante para su
crecimiento y competitividad, frente a otros proveedores de autopartes de países
vecinos.
Por su parte la pequeña industria se vincula a la producción de elementos con
bajos niveles de tecnología como son las fábricas de alfombras, pitos, carrocerías
de madera, forros para vehículos, etc., utilizando como insumos materias primas
nacionales o importadas por proveedores locales. Es necesario señalar que en
general, las pequeñas y medianas empresas del país, grupo en el cual se
circunscribe la industria de autopartes, adolecen de un atraso tecnológico,
inadecuados métodos de gestión, a lo cual se suman otros factores de apoyo, que
afectan la competitividad de las unidades económicas, en los que los propios
47
gremios empresariales y el Estado podrían desempeñar un rol importante para su
desarrollo.
Del grado de desarrollo tecnológico del subsector autopartista, en los procesos de
fabricación de componentes y elementos o repuestos, dependerá el grado de
componente nacional de las unidades vehiculares que se ensamblen en el
Ecuador, por lo que las empresas de autopartes juegan un papel muy importante
dentro de la industria automotriz ecuatoriana que se sujeta a los compromisos de
producción y exportación adquiridos por el país con la Comunidad Andina, de
acuerdo a los convenios firmados.
Por lo señalado, y dada una política industrial prácticamente inexistente durante el
predominio de la era de reformas de mercado promovida por la visión neoliberal
del desarrollo, resulta evidente que la T & I+D (Tecnología & Investigación +
Desarrollo).
En consecuencia, para que las plantas ensambladoras puedan mantener el nivel
de sus competidores internacionales y al mismo tiempo demandar partes y piezas
elaboradas en el país, es necesario emprender políticas de upgrade32tecnológico
si se desea que las primeras demanden cada vez más productos de las segundas,
dados los niveles de competitividad del mercado internacional de automóviles.
Esto es especialmente importante si se quiere emular a vecinos como Colombia y
Venezuela, países que tienen un mayor grado de integración de componente
nacional en los vehículos ensamblados en sus economías, lo que les permite
competir en mejores condiciones que la industria ecuatoriana.
32Por upgrade tecnológico se asume el conjunto de medidas de política pública conducentes a la recuperación del rezago en este aspecto que adolecerían las empresas del Sector
48
3.4 Impuestos
En Ecuador, según información del 2010, este sector aportó al fisco alrededor de
US $ 400 millones por concepto de impuestos, tasas y aranceles. Según el
Servicio de Rentas Internas (SRI), ese año las matrículas de los vehículos
permitieron recaudar US$ 74,4 millones, que subieron a US$ 155,6 millones en
2010. Lo que admite aproximar la tendencia de crecimiento del sector y su
importancia relativa, en todos los órdenes económicos
3.5 Divisas
En opinión de representantes del sector automotor, con la dolarización de la
economía ecuatoriana en el año 2000 y la gradual estabilidad económica, se
comenzó a recuperar el sector automotor en general incentivado además por la
disponibilidad de recursos provenientes de las remesas de migrantes, los que se
aplicaron a la compra de vehículos, constituyéndose en un factor permanente en
los años siguientes 2002 y 2003, para que se produzca un mayor volumen de
importaciones a fin de atender la demanda represada de los años anteriores.
El total de importaciones del país en valor CIF por el año 2003, fue de US $
6.534’404.000, por lo que las importaciones de vehículos representaron el 8.65%.
Sin embargo se debe anotar que el sector automotor no solo importa vehículos
sino también, autopartes y repuestos que aumentan significativamente el referido
porcentaje afectando negativamente nuestra balanza comercial del sector. 33
33Banco Central del Ecuador, Dirección General de Estudios (2005), Análisis del Sector Automotor Ecuatoriano.
49
Por otra parte, se observa que en los últimos años las estrategias de las marcas
internacionales se han orientado por ingresar a los mercados de destino a través
de la inversión extranjera directa. El sector automotor de Latinoamérica, que
constituye un mercado emergente para las transnacionales, ha sido en general
beneficiado por este mecanismo, que ha llevado a que marcas internacionales
tengan presencia en países como Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, entre
otros, motivados por la conveniencia de economías de escala, ubicación, etc. que
como se verá más adelante, constituye un factor que ha incidido para que un
volumen apreciable de vehículos importados provengan de Latinoamérica.
En los años, 1997, 2001 y 2003, en los que se logró altos nivel de exportaciones
se debe a que contribuyeron varios factores: nacional a más del crecimiento de
producción nacional que creció de manera significativa, también dependieron de
las condiciones económicas de los países de destino de las exportaciones, como
Colombia y Venezuela, la existencia de redes de concesionarios que permitieron
la comercialización de los automotores nacionales, niveles de precio más
competitivos por estar exentos del pago de aranceles y condiciones del mercado,
que les posibilitaron enfrentar en los mercados externos la competencia de
automotores importados de otros países fuera de la CAN, con mayor variedad de
modelos, en vista de que varias marcas internacionales se disputaban los
mercados emergentes latinoamericanos, se determina que del total de
exportaciones en valor FOB que el país realizó en el año 2003 y que totalizaron
US $ 6004 millones de dólares, el sector automotor contribuyó con el 2.07%,
alcanzando una cifra total de US $ 124’475.640 que no representa un monto
50
significativo. Las exportaciones del sector automotor las que más impacto tuvieron
fueron las de vehículos, que alcanzó el 61.91% del monto total, con US $
77’073.970, monto que incluye motocicletas, partes y piezas, entre otros.
En los próximos nueve años, la compañías ensambladoras elevarían el consumo
de materiales nacionales hasta USD 1 280 millones. Esta inversión, permitiría
agregar fuentes de empleo y productos con valor agregado.
3.6 Precio Promedio de Ventas de Vehículos Periodo 2005 - 2010
Cuadro No 7
Tipo 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Automóviles US$14.019 US$14.906 US$15.219 US$14.908 US$13.478 US$15.656
Camionetas US$19.058 US$20.806 US$20.877 US$22.584 US$22.272 US$25.924
Todo
Terreno
US$27.407 US$28.313 US$29.198 US$26.352 US$22.939 US$28.203
Van US$22.285 US$23.765 US$25.935 US$25.095 US$20.409 US$27.285
Camiones y
Buses
US$41.035 US$35.737 US$37.227 US$49.296 US$53.966 US$53.266
PROMEDIO US$19.343 US$20.290 US$21.776 US$22.895 US$21.532 US$23.964
Fuente: Banco Central del Ecuador
Interpretación del Autor:
Al analizar los precios promedio de ventas de vehículos desde el año 2005 al 2010
se concluye lo siguiente:
Automóviles año 2005 - 14.019, año 2010 - 15.656 incremento: 10.45%
Camionetas año 2005 - 19.058, ano 2010 - 25.924 incremento: 26.48%
51
Todo terreno año 2005 - 27.407, año 2010 - 28.203 incremento: 2.82%
Vans año 2005 - 22.285, año 2010 - 27.285 incremento: 18.32%
Camiones y Buses año 2005 - 41.035, año 2010 - 53.266 incremento:
22.96%
Si el precio promedio de todos los vehículos fue 19.343 al año 2005 y
23.964 al año 2010, significa un incremento promedio por portafolio de
vehículos del 19.28%.
Es necesario resaltar que al año 2007 el precio promedio fue 21.776, al año 2008
se incremento a 22.895 lo que porcentualmente significa 4.84%; sin embargo en
el año 2009 debido a la crisis financiera mundial decreció en 5.95%.
3.7 Resumen de la Industria Automotriz Nacional Periodo 2000 - 2010
(unidades)
Cuadro No 8
Año Pro.Total Exportación Prod. Merc. Local Importación Ventas Nac. Ventas Import. Ventas
Totales
2000 13.076 5.012 8.064 8.019 8.963 10.020* 18.983
2001 28.335 7.493 20.842 42.394 20.316 36.634 56.950
2002 27.931 5.077 22.854 49.093 21.047 48.325 69.372
2003 31.201 8.574 22.627 30.956 22.768 35.327 58.095
2004 31.085 9.308 21.777 38.248 22.230 36.921 59.151
2005 43.393 13.481 29.912 55.310 29.528 50.882 80.410
2006 51.763 20.283 31.480 57.476 31.496 58.062 89.558
2007 59.290 25.916 33.374 54.104 32.591 59.187 91.778
2008 71.210 22.774 48.436 70.322 46.782 65.902 112.684
52
2009 55.561 13.844 41.717 40.649 43.077 49.687 92.764
2010 76.252 19.736 56.516 78.757 55.683 76.112 131.795
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
Interpretación del Autor:
Las ventas totales de vehículos del periodo 2000 – 2010 provienen de la
producción nacional de las ensambladoras menos las exportaciones y mas las
unidades importadas.
Por lo expuesto se desprende que en el año 2000 se vendió 18.983 unidades y en
el año 2010 131.795, lo cual nos permite concluir que las ventas del sector
crecieron en el 694%, su tope máximo de ventas del año 2000 al 2008 llegó a
112.684 y para el año 2009 por la crisis económica mundial decreció en un
17.67%.
Es necesario resaltar que los inventarios disponibles de años anteriores
permitieron que las ventas de vehículos sea superiores a los volúmenes
importados en estos años lo que significa por ejemplo que para el año 2000 existe
un stock de 2000 unidades.
En el año 2010 la producción total fue 76.252 de ellos 19.736 se exportaron la
diferencia 56.516 vehículos se destinaron para el mercado nacional mas los 78516
vehículos importados suman 135.032 vehículos disponible para la venta de este
valor 131.795 se vendió es decir el 97.60%, la diferencia constituye el stock para
los próximos años.
53
3.8 Exportaciones Anuales por Tipo de Vehículos Periodo 2005 - 2010
Cuadro No 9
Año Automóviles Camionetas Todo Terreno Vans Camiones Total
2005 4.670 5.690 3.121 ---- ---- 13.481
2006 4.170 11.325 4.788 ---- ---- 20.283
2007 6.362 13.871 4.164 1.519 ---- 25.916
2008 3.469 11.903 5.190 2.062 150 22.774
2009 2.430 4.809 5.865 740 ---- 13.844
2010 4.976 7.125 6.913 722 ---- 19.736
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
Grafica No 1
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
Interpretación del Autor:
Del año 2005 al 2007 las exportaciones de vehículos crecieron de 13.481 a 25.916
lo que significa un aumento del 47.98%, este incremento se ve afectado por la
7493
5077
8574
9308
13481
20283
25916 22774
13844
19736
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
54
crisis de mediados del periodo 2008, puesto que para el año 2009 se produce una
reducción muy importante de 8.930 unidades exportables. En el año 2010 se
puede observar una recuperación frente al año 2009 del 29.85% de incremento
pero muy inferior a las 25.916 unidades exportables en el año 2007.
Las camionetas constituyen el tipo de automotores con mayor aceptación en el
mercado internacional con 7.125 unidades, 6.913 todo terreno, 4.976 automóviles
y finalmente 722 vans.
Durante el periodo 2011 y aunque sigue en un nivel pequeño nuestra industria de
armado de automóviles, ya sean buses, taxis y furgonetas, han experimentado un
alza en Ecuador, al punto que promete adoptar una curva ascendente gracias a
tratados con Venezuela país signatario del convenio de complementación
mencionado anteriormente que implican la exportación de 2.500 vehículos por un
costo de US$150 millones y se estima que por esta tarea reciba US$73 millones y
genere nada menos que 1.400 nuevos empleos directos e indirectos.
Este 2012 en curso va a ser un periodo parecido al 2011, en términos de
crecimiento éste será un poco menor, quizás oscilará entre 5 ó 5.5%. Además, en
el año 2010 el valor FOB de las exportaciones de vehículos descendió a US $
19.736, con destino principalmente a Colombia con el 87.44 % del total exportado,
determinándose que el total de exportaciones del sector al año 2010, incluidos
neumáticos, cajas de rodamiento, asientos y dispositivos, y demás autopartes y
accesorios, sumaron US $ 76.252 y conjuntamente con los demás rubros como
neumáticos, rodamientos, entre otros que representan el 2.07 % del total
exportado por el país que ascendieron a US $ 205.322,589 con relación al 2009 lo
55
que prueba una baja contribución y una situación deficitaria en la balanza
comercial del sector automotor ecuatoriano.
56
CAPÍTULO IV
DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL SECTOR AUTOMOTOR
4.1Síntesis del Análisis Situacional del Sector Automotor
Dadas las condiciones institucionales prevalecientes (incluidas la normativa andina
y el arancel ecuatoriano a la importación de vehículos), el sector automotor, a
pesar de su potencial para generar empleo y de las condiciones que le permiten
vender sus productos en el mercado andino, presenta como principal deficiencia
una estructura de encadenamientos débil, pues la mayor parte de sus insumos
proviene del exterior.
Esto podría tener varias explicaciones.
La primera radica en que los insumos importados tienen costos menores y su
calidad es la requerida para un mercado muy competitivo.
La segunda, que refuerza a la anterior, tiene que ver con los costos y la calidad
de las autopartes producidas en el país, que son el resultado de la falta de política
industrial para el sector, inducida por un modelo de desarrollo que pregonó una
apertura indiscriminada, salvo excepciones contadas, entre las cuales se
encuentra precisamente el ensamblaje de vehículos.
A partir de esta premisa básica, en base a información de la Cámara de la
Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), de la Dirección General de Estudios del
Banco Central del Ecuador, de la Asociación de Empresas Automotrices del
Ecuador (AEADE). Realizare el siguiente FODA.
57
MATRIZ DE ANÁLISIS SITUACIONALFODA
Análisis Interno
FORTALEZAS DEBILIDADES
Presencia de varios años en el
mercado, certificaciones internacionales de
calidad y especialización en el ensamblaje de
determinados modelos de marca.
Ensambladoras participan en el
patrimonio de ciertas empresas autopartistas.
Cercanía física se traduce en ahorros en
logística y transporte.
Personal de ingeniería calificado y
entrenado, a nivel de ensambladoras y se
cuenta con capacidad de formación en las
universidades en la especialidad automotriz.
Amplia red de concesionarios y
distribuidores y certificaciones de calidad,
conlleva al desarrollo de marketing operativo.
Alto componente importado
materias primas de la industria de
autopartes, atomización de la industria,
escaso desarrollo, en desventaja frente a
sus similares de la CAN y países “extra
zona”
Alta dependencia de proveedores
de la Subregión para el ensamblaje de
unidades.
Parque automotor con mayor
volumen de vehículos importados que
vehículos nacionales, bajo presupuesto
para investigación y desarrollo, que
incide para que el país tenga el menor
volumen de producción a nivel
Subregional.
No se ensamblan en Ecuador
58
34Centro de Información e Inteligencia Comercial (CICO), Perfiles del Producto, Perfil de Sector Automotriz, Diciembre de 2009
Buena organización del sector a nivel
de ensambladoras y concesionarios, atractiva
a las firmas internacionales.
Convenio de Complementación de la
CAN posibilitó desarrollo del sector y facilita
exportaciones hacia la CAN.
Cercanía hacia países destino de
exportaciones nacionales: Colombia y
Venezuela, Perú y Bolivia implica ahorros de
transporte y logística.
vehículos pesados, se subutiliza la
capacidad instalada y dificulta las
economías de escala.34
Bajo nivel de exportaciones de
producción nacional, más aún en
mercados “extra zona” .Limitada variedad
de modelos para exportación.
Efecto negativo de importaciones
de vehículos y autopartes en balanza
comercial del sector.
Marketing estratégico de
ensambladoras subordinado a decisiones
de empresas transnacionales.
Alta concentración industrial.
Oligopolio. Una sola compañía posee
casi el 50% del mercado nacional.
Escaso control de antigüedad del
parque automotor, ocasiona
contaminación medioambiental.
59
Análisis Externo
Carencia de sociedades
tecnológicas, o alianzas estratégicas con
fabricantes o proveedores automotrices
regionales o internacionales. No existe
transferencia de tecnología para un
mejor desarrollo de la industria.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Posibilidad de negociar en bloque con
Colombia y Perú, el TLC con Estado Unidos
que permitirá una mejor posición relativa de
este sector.
Potencial mercado para autopartistas
nacionales en el Perú, de prohibirse en ese
país la importación de partes y piezas, que
permitirá incrementar producción y lograr
Encarecimiento del crédito al
consumo, afectará ventas domésticas que
se financian en un 80 % a través del
Sistema Financiero.
Incremento de la preferencia por
vehículos importados, de mejor calidad y
con mayores prestaciones que los
nacionales.
60
economías de escala.
Convenio de Complementación
Automotor posibilita alianzas estratégicas o
acuerdos de cooperación tecnológica con
Colombia y Venezuela y un aumento de las
exportaciones ecuatorianas.
Crecimiento de demanda de
vehículos nacionales en Colombia con
posibilidades de incrementarse por
renovación del parque automotor de ese
país.
Contexto de estrategia de
transnacionales posibilita se logre optar por
la especialización de la producción nacional
en determinados modelos, que permitirá
recuperar inversiones adicionales en
ampliación de plantas, desarrollo de
tecnologías y reorganización
Capacidad de planta disponible para
expandir producción nacional.
Poca capacidad de ahorro por
parte de compradores.
Inestabilidad política y económica,
que disminuiría demanda y crecimiento
del sector.
Aumento de cargas tributarias que
graven la adquisición de vehículos que
desmotivarían la demanda.
Existencia de autopartistas
subregionales con mayor grado de
competitividad que empresas nacionales,
que amenaza su supervivencia.
Incremento de costos en las
importaciones de vehículos, CKD y demás
componentes por variaciones de tipo de
cambio de aquellos procedentes de
Europa, Japón y Corea.
Dificultad de acceso a nuevas
tecnologías por parte de empresas
61
4.2Descripción de la Cadena en el Ecuador
Previo a realizar el ensamblaje de vehículos, las empresas ensambladoras
nacionales, suscriben contratos de licenciamiento con las firmas internacionales,
ensambladoras y autopartistas, debido a
su escaso nivel de inversión y desarrollo.
Velocidad de cambio tecnológico,
que vuelve obsoletos o poco atractivos los
modelos de fabricación nacional y le resta
competitividad frente a los vehículos
importados, limitando además las
posibilidades de exportación del sector.
Acortamiento de plazos para
desgravación del sector en negociaciones
de TLC con Estados Unidos, que impida
fortalecimiento de la industria nacional.
Acuerdo CAN-MERCOSUR
posibilita la competencia en el mediano y
largo plazo a la producción nacional, de
modificarse el plazo de 15 años acordado
en primera instancia.
62
conocidas como empresas terminales, para que les permitan ensamblar y
comercializar en el país sus marcas de automotores. Para el efecto deben
importar los CKD o Complete Knocked Down 35(Vehículo totalmente desarmado) y
completar la unidad vehicular con las piezas y partes de fabricación nacional, las
que adquieren a las empresas autopartistas que constituyen sus proveedores
nacionales. Pero además deben importar de otros países así como de
proveedores regionales “países pertenecientes a la CAN y que han suscrito el
Convenio de Complementación Automotriz “algunas partes y piezas que no son
fabricadas en el Ecuador.
Vale destacar que se han producido modificaciones sobre el grado de componente
nacional que deben cumplir los vehículos ensamblados en el Ecuador, ya que
como se indicó la Industria de Autopartes en el Ecuador y el Convenio de
Complementación del Sector Automotor introdujo reformas, fijándose como norma,
ya no el porcentaje de origen nacional sino el porcentaje de origen Subregional
para poder gozar de la exoneración del 35 % que es el arancel unificado para el
sector de la CAN.
En cuanto a la comercialización de vehículos en el país, ésta se realiza a través de
las redes de concesionarios, distribuidores y sub distribuidores. Las firmas
internacionales tienen en el mercado local sus propios concesionarios a los cuales
les conceden sus licencias para poder comercializar sus unidades en las
35El arancel a la importación de CKD se mantiene en 0%. Así, con información del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), en 2010 se importaron 90.780 CKD con arancel 0 que, si hubieran sido ingresados al país como automóviles ya ensamblados, hubieran pagado en impuestos a la importación unos $ 475 millones
63
principales ciudades de nuestro país36, las cuales deben seguir los lineamientos
de estas empresas extranjeras, que en algunos casos otorgan el crédito directo.
La cadena de distribución no es muy diferente para las empresas ensambladoras
que para las importadoras, la que se puede representar en el siguiente flujo:
Grafica No 2
El servicio postventa de mantenimiento y reparación tanto de automotores
nacionales como importados es provisto por los concesionarios y por talleres de
servicio. Adicionalmente esta actividad requiere de la disponibilidad de partes y
accesorios, que son proporcionados por los concesionarios y las casas
comerciales que realizan actividades de importación.
36
Debe tenerse en cuenta que los concesionarios pueden ser de una sola marca, o también pueden ser multimarcas, es decir que
trabajan para varias empresas fabricantes internacionales.
64
Finalmente existen empresas e instituciones relacionadas con el sector automotor,
como son los órganos reguladores, MIPRO, COMEX, CINAE, entre otros y los
organismos de apoyo como las Industrias, bancos y financieras y las compañías
de seguro, etc.
4.2.1 Niveles de Encadenamiento Sectorial Hacia Atrás y Hacia Adelante
El nivel de importancia estratégica de un sector en la economía de un país en la
generación de producción y empleo, se mide por su grado de relación o impacto
que tiene con otros sectores la misma.
Entre más alto es el encadenamiento hacia atrás – insumos o bienes que absorbe
de otros sectores - o hacia delante – producción de bienes o servicios que son
utilizados por otros sectores -, mayor importancia o peso, debido a su impacto
social y económico, tiene dicho sector que se evalúa, en la economía de una
nación. Estos indicadores permiten conocer el impacto social que tendría un
proceso de desgravación del sector automotor, como es el caso del Acuerdo CAN-
MERCOSUR.
4.3 Sector Ensamblador
Este sector lo conforman tres ensambladoras, de las cuales sólo dos de ellas en la
actualidad continúan produciendo vehículos de distintos segmentos como son:
automóviles, camionetas y todo terreno, los que se los clasifica como vehículos
destinados al transporte de personas.
Estas empresas tienen sus plantas de ensamblaje establecidas en la ciudad de
Quito. Ómnibus BB Transportes S.A. es la empresa que tiene casi el 50 % de
65
participación del mercado. Conforme a publicaciones del Banco Central del
Ecuador estas empresas tuvieron que obtener su respectiva clasificación en los
primeros anos otorgada por el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración,
MICIP para gozar de los beneficios que en un inicio en el año 1.979 contemplaba
este cuerpo legal, tales como exoneraciones de impuestos, aranceles, tasas, entre
otros tributos.
Se debe aclarar sin embargo que si bien la concentración de las empresas
autopartistas y ensambladoras tiene como sede principal la zona norte del país,
actualmente ha cobrado importancia una pequeña red de autopartistas en la
Provincia del Tungurahua, motivado por la disponibilidad de mano de obra
calificada y de bajo costo, que ha modificado parcialmente la distribución
geográfica de este sector.
En conclusión las empresas ensambladoras dirigen y orientan el conjunto de
relaciones entre los proveedores, ya que determinan los modelos de vehículos y
por ende las partes, piezas y componentes a ser suministrados por los
autopartistas.
Finalmente el desarrollo de todo el sector a su vez depende de las políticas
corporativas de las empresas automotrices transnacionales que conceden licencia
a las empresas ecuatorianas para ensamblar vehículos de sus respectivas marcas
internacionales.
Dependiendo del tipo o modelo de vehículo, algunos concesionarios son
propiedad de las ensambladoras, las que además tienen sus propias financieras
como es el caso de General Motors a través de su empresa GMC concede crédito
directo a los consumidores para facilitar la venta o en su defecto mantienen
66
convenios con Bancos e Instituciones Financieras y de Seguros para facilitar la
venta de sus automotores.
La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, (AEADE); que se ocupa de
los aspectos concernientes a la comercialización de automotores en el país y
participa como miembro de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores
Automotrices, ALADDA.
Participan además otras empresas relacionadas, como los bancos y financieras,
así como las compañías de seguro en la compra venta de vehículos, facilitando el
crédito a los consumidores y apoyando a la demanda del sector.
Para concluir se presenta las tres empresas ensambladoras ecuatorianas y las
diez empresas autopartistas más importantes del sector.
4.3.1 Empresas Productoras
4.3.1.1 Aymesa S.A
Es la primera planta ensambladora de vehículos en el Ecuador, fundada el 28 de
abril de 1970. Actualmente, genera plazas de trabajo directo e indirecto,
involucrando en su cadena logística a un gran grupo de proveedores de bienes y
servicios, constituyéndose en un importante eslabón de la cadena comercial y
productiva del país.37
En un estricto proceso de auditoría, llevado a cabo por Kia Motors a sus plantas
alrededor del mundo, Aymesa ha conseguido ubicarse en los primeros lugares
entre las plantas ensambladoras de la marca.
37
http://www.aymesa.com.ec/ 22-Abril-2012
67
El compromiso con la protección al medio ambiente se evidencia con la planta de
tratamiento de aguas y desecho de sólidos, que elimina cualquier polución en sus
vertidos, superando las normas de control establecidas por los organismos
regulatorios.
Aymesa es una industria automotriz multi-marca, es decir que puede ofrecer sus
servicios de ensamblaje de vehículos a varias marcas al mismo tiempo, con una
capacidad instalada actual de 36.000 unidades al año.
El Sistema de Producción de Aymesa involucra Procesos de Fabricación, Calidad
y Medio Ambiente; además garantiza un producto final de "Clase Mundial" con
clara orientación al cliente y a la comunidad.
Actualmente, los modelos de Kia producidos por Aymesa se comercializan con
gran aceptación en Ecuador y son exportados a Venezuela y Colombia.
Aymesa es bien reconocida en la industria automotriz ecuatoriana, debido a su
historia y tradición.
Esta empresa de montaje de automóviles contribuyó al hecho de que General
Motors eligió a Ecuador como uno de los dos países del mundo donde se ejecuta
un programa llamado BTV (vehículo de transporte). El reto consistía en producir
vehículos sobre la base de un proceso simple y de bajo costo.
En mayo de 1973, el primer vehículo hecho en Ecuador (llamado "Andino") fue
lanzado en el mercado. En 1975, más de 1.000 vehículos habían sido ya
vendidos, algunos de ellos se vendieron en Colombia como el primer producto de
68
exportación realizados por la industria automotriz ecuatoriana. Aymesa siempre ha
sido reconocida en el mercado por su creatividad y tenacidad. Un poco más tarde,
la aceptación de nuevas oportunidades de innovación, Aymesa inicia la producción
de vehículos con carrocería de fibra de vidrio. Después de la mejora de su planta
de producción, la fábrica ofreció un nuevo vehículo, bajo una marca ecuatoriana,
denominada "Cóndor", que consistió en un sedán con un diseño deportivo.
El rendimiento técnico en Aymesa, que ha sido elevado y constante, y la planta de
soldadura establecida para la carrocería metálica en 1981, resultó en éxito la
presentación de un nuevo producto llamado Chevrolet Chevette, que fue
concebido como un producto para la familia.
Aymesa, un líder de la industria automotriz en el Ecuador, se integra, debido a su
filosofía, un equipo sólido que incluye: proveedores, distribuidores y empleados.
Este equipo se centró en la visión corporativa Aymesa y la misión en una realidad,
ofreciendo al mercado local e internacional: "TransportWorldClass y productos
relacionados". Aymesa éxito cumple todos los requisitos de un mundo cambiante y
globalizado y mantiene la lealtad de todos sus clientes, como resultado de su
compromiso, su profunda implicación, y sobre todo, su "pasión" se aplica a diario
en su trabajo.
A.- Volumen de Producción
En una extensa zona cubierta, Aymesa tiene una capacidad de la planta de 6
puestos de trabajo por hora, es decir, 36.000 unidades al año.
69
B.- Capacidad de Producción
Inversiones y proyectos en ejecución dará a la compañía la oportunidad de
ofrecer, en un corto plazo, para producir 54.000 unidades al año que se utilizarán
como modelos embly, muchos con marcas reconocidas a nivel internacional
C.- Tecnología de Producción
Las carrocerías, que provienen de los talleres de pintura, va a un centro, donde,
en virtud de un proceso productivo moderno, que se ensamblan de acuerdo a
estándares de calidad mundial solicitados por el mercado y las marcas. Este
proceso ha terminado con una tarea de control computarizado que garantiza la
funcionalidad del producto y su alto nivel.
Otro producto principal de esta ensambladora es el Body Shop que son
sofisticados dispositivos neumáticos localizados, con millimetric precisión, la
fijación y los puntos de soldadura en la carrocería. Herramientas de vanguardia
utilizadas en el control y la automatización en el proceso de soldadura son una
garantía de calidad en la producción.
El Paint Shop es una técnica que se aplica en un ambiente presurizado, bajo
proceso controlado automático, las carrocerías están pintadas. Las carrocerías
son tratadas por inmersión con la operación de electro capa de pintura "ELPO". El
proceso de pintura de base y el color satisface las más altas normas de calidad
internacionales controladas por un proceso automatizado electrónico.
70
Aymesa tiene un sistema de calidad se integra en un ciclo de Demming,
ingeniería, proveedores, Planta y clientes.
Para mejorar las prácticas de la Industria se aplican para cada punto de control de
calidad. 5 pasos: PPR, REC, DDR, de Auditoría de Procesos, la Patrulla de par,
los temas calientes de campo, etc. Son algunas de las herramientas utilizadas en
este sistema.
Sistema de Producción
El Sistema de Gestión Integrado en Aymesa ha adoptado las mejores prácticas y
la más importante en la industria automotriz mundial que garantizan productos de
calidad y servicios para que puedan obtener la lealtad del cliente como su activo
más importante.
D.- Tipos de Vehículos que Producen, Marca y Modelos
KIA - RIO STYLUS SOP 2007-JANUARY
FURGONETAS KIA PREGIOSOP 2007-MAYO
TODO TERRENO KIA SPORTAGE SOP 2009-JULIO
4.3.1.2 Manufacturas Armadurías y Repuestos Ecuatorianos S.A. Maresa
Nace en 1997 con la agrupación de empresas que se derivan de los negocios
relacionados con la comercialización y ensamblaje automotor de la empresa
Maresa, la misma que cuenta con más de 30 años de trayectoria en el mercado
ecuatoriano. Entre las empresas que conforman este Holding se encuentran:
71
Mareauto - Avis Ecuador, Colombia y Perú, Comeraut - Mazda, Ecuaensambles,
Kawamotors - Kawasaki, GPS Track, Maresa, Maresa Colombia, Mazmotors,
Autosharecorp - Orgu Ford y Mareadvisor. 38
Este grupo es reconocido por ser un equipo sinérgico que mantiene liderazgo
dentro sus áreas de negocios. Corporación Maresa Holding, fue posicionada por la
revista ecuatoriana EKOS en el puesto 23, dentro de un ranking de las 100
empresas más destacadas del país.
Manufacturas Armadurías y Repuestos Ecuatorianos S.A., cuenta con una
trayectoria de 32 años en el mercado. Es una empresa dedicada al ensamblaje y
distribución de vehículos Mazda a nivel nacional, constituida con un capital 100%
ecuatoriano.
Maresa genera alrededor de 500 puestos de trabajo directos y contribuye
permanentemente con el desarrollo de la industria de autopartes, para ofrecer a
los clientes productos con tecnología de punta manteniendo excelentes
estándares de calidad, diseño, durabilidad y seguridad.
Es una compañía que se caracteriza por su excelencia en varios aspectos como
son la relación obrero-patronal, la calidad de sus productos, el cumplimiento con
sus obligaciones tributarias, el compromiso con el medio ambiente y la importancia
de la Responsabilidad Social Empresarial.
38
http://www.corpmaresa.com.ec/ 22-Abri-2012
72
A.- Volumen de Producción
Actualmente Maresa ensambla catorce versiones de camionetas Mazda BT 50,
que representan el 80% de sus ventas, e importa los siguientes vehículos: Mazda
3 en sus cinco versiones, Mazda 6, Mazda 5 en sus dos versiones y CX-9 en sus
dos versiones, que significan el 20% restante de sus ventas.
B.- Capacidad de Producción
La capacidad de producción de Maresa está centrada exclusivamente en el
conceptos de vehículos modelo camioneta Mazda bt-50 las mismas que para el
año 2010 fueron de 1500
C.- Tecnología de Producción
Ecuaensamble
Constituida el 28 de Diciembre del 2007.
Es una empresa dedicada a la fabricación de sub-ensambles de conjuntos, partes
y piezas para vehículos automotores, actualmente estás piezas son utilizadas en
el proceso de ensamblaje de las camionetas Mazda BT-50, que Maresa produce.
D.- Tipo de Vehículos Marca y Modelo
Larguero de chasis
Conjuntos Aro- Llantas
Recubrimientos de Baldes
Mazda BT-50.
73
4.3.1.3 Ómnibus BB Transportes S.A.
En 1975 se funda Ómnibus BB Transportes S.A. (OBB), compañía que inicia la era
del ensamblaje de los primeros buses, marcando nuevos referentes en la industria
automotriz ecuatoriana
Ómnibus BB tiene certificaciones como la ISO 9001 y la ISO 14001, a su vez
destina casi el 40% de su producción a los mercados de Colombia y Venezuela.
Hoy, entre los más de 1600 trabajadores directos y 6500 colaboradores en
cocesionarios y empresas proveedoras, GM OBB representa el 69% de la fuerza
laboral del sector automotriz del Ecuador. 39
A.- Volumen De Producción
El 2005 fue un año especial para la compañía, se celebraron 30 años de
operaciones de ensamblaje de OBB. Un año más tarde festejos continuaron para
conmemorar los 80 años de presencia Chevrolet en el país. Durante el 2008, GM
celebra a nivel mundial el inicio de su segundo siglo: GM Next. Ese mismo año en
GM OBB se ensambla la unidad 400.000.
B.- Capacidad de Producción
En la planta se ensamblan 215 vehículos diarios, de los cuales se exportan a
Colombia, Venezuela y Chile.
39
http://www.chevrolet.com.ec/mundo-chevrolet/noticias/2011/01/31.html 22-Abr-2012
74
En 1980 OBB construye la planta de ensamblaje de vehículos livianos y lanza al
mercado la clásica Grand Blazer. Para 1981, General Motors se integra como
accionista a OBB y arranca una fuerte inversión programada para ensamblar miles
de automóviles, camionetas y todoterrenos en Ecuador.
C.- Tecnología de Producción
La producción de la Chevrolet Rodeo y Esteem inicia con la década de los 90,
poco después llegaron el camión FTR y el nuevo Rodeo 4x4. Para el 2000, la
fábrica se moderniza, obtiene certificados como la ISO 9001 y la ISO 14001 y
destina casi el 40% de su producción a los mercados de Colombia y Venezuela.
Para el 2012 se completa la gama de 4x4 con los modelos: Grad Vitara SZ,
Tahoe, Captiva y Trail Blazer V8.
D.- Tipos de Vehículos que Producen Marca y Modelos
Entre 1984 y 1987, se inicia la fabricación de la Chevrolet Luv y del automóvil
Gemini. Además, se presenta el Forsa, un auto popular que rompe todos los
records de venta. Entre 1988 y 1991 se lanza la nueva Chevrolet Luv 2.300 cc, el
Vitara de 1.600 cc y el Forsa II. Luego aparecerá el Vitara 5 puertas.
Durante el 2008 se desarrolla una estrategia agresiva de productos con nuevos
lanzamientos tales como el Grand Vitara SZ, OptraAdvance y Chevrolet Luv D-
MAX Facelifts y el re lanzamiento del Gran Vitara 5 puertas 4x2 TM. Por otro lado,
el Aveo, con poco tiempo desde su introducción, cuenta ya con una gran
aceptación. Actualmente los modelos producidos son: la Familia Aveo, la renovada
75
LuV D-Max en sus nueve versiones, la línea Vitara, Grand Vitara y el nuevo Grand
Vitara SZ.
Para el 2010 llega lo Nuevo de Chevrolet con dos espectaculares modelos
híbridos, Tahoe y Silverado Híbrida, que dan inicio a la Línea Verde de Chevrolet
en el país, reafirmando su compromiso con el medio ambiente. Así como también,
dos modelos exclusivos: el emblemático deportivo Chevrolet Camaro y el
Chevrolet Cruze, un sedán de gran estilo y equipamiento que abrirá una nueva
categoría de vehículos sedán en Ecuador.
Producción Nacional Año 2011:
Automóviles Chevrolet Aveo
Camionetas Chevrolet Luv D-Max
Todo Terreno Chevrolet Vitara y
Grand Vitara.
4.4 Exportaciones Anuales por Ensambladora Periodo 2000-2010
Cuadro No 10
Año Aymesa Maresa Omnibus BB Total
2000 ---- ---- 5.017 5.012
2001 360 ---- 7.133 7.493
2002 144 ---- 4.933 5.077
2003 290 ---- 8.284 8.574
2004 100 ---- 9.208 9.308
76
2005 ---- ---- 13.481 13.481
2006 ---- ---- 20.283 20.283
2007 7.224 ---- 18.692 25.916
2008 5.082 ---- 17.692 22.774
2009 3.845 ---- 9.999 13.844
2010 8.137 1500 10.099 19.736
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
Interpretación del Autor:
Sin lugar a dudas desde el año 2000 la ensambladora Ómnibus B.B es la mayor
exportadora de vehículos puesto que de las 5.012 unidades del 2000 pasa a
10.099 unidades en el 2010, lo que significa un incremento del 50.37% y el año
más crítico fue el año 2009 donde se observa una reducción con relación al año
2008 del 43.48%.
La segunda ensambladora es Aymesa con 8.3137 unidades exportadas para el
año 2010 y Maresa con 1.500 vehículos, estos dos últimos valores comparados
con las exportaciones de Ómnibus BB representan el 19.42% y 85.14%
respectivamente.
4.4.1 Producción Anual Por Tipo de Vehículo Periodo 2000 - 2010
Cuadro No 11
Año Automóviles Camionetas Todo Terreno Vans Camiones y Buses Total
2000 1.236 3.918 7.922 ---- ---- 13.076
2001 2.735 9.010 15.972 ---- 618 28.335
77
2002 5.973 11.259 10.333 ---- 366 27.931
2003 14.991 9.557 6.341 ---- 312 31.201
2004 14.405 9.976 6.568 ---- 136 31.085
2005 16.884 19.956 6.364 ---- 189 43.393
2006 16.927 25.748 8.999 ---- 89 51.763
2007 21.094 27.235 9.102 1.785 74 59.290
2008 20.929 33.132 14.032 2.803 314 71.210
2009 18.225 17.378 18.668 1.290 ---- 55.561
2010 26.564 23.299 24.598 1.791 ---- 76.252
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
Interpretación del Autor:
De los 13.076 vehículos producidos en el año 2000 se pasa a 76.252 en al año
2010 lo que significa un crecimiento de 82.85%. Hasta el año 2008 se obtuvo un
crecimiento sostenido, sin embrago en el año 2009 disminuye en el 21.97%.
De la producción total de vehículos en el año 2010 los automóviles representan el
34.83%, las camionetas el 30.55%, los todo terreno 32.25%, las vans el 2.34% y
camiones y buses el 0%.
Es de señalar que las vans empiezan a producirse desde el año 2007 mientras
que los camiones y buses se dejaron de producir a partir del año 2008.
78
4.4.2 Producción por Tipo de Vehículos y Ensambladoras Periodo 2005-2010
Cuadro No 12
Año Ensambladoras Automóviles Camioneta Chasis Furgoneta Todo
Terreno
Total
General
2005 Maresa
Omnibus BB
701
16.183
4.312
15.644
189
6.364
5.013
38.380
Total
2005
16.884 19.956 189
6.364 43.393
2006 Maresa
Omnibus BB
965
15.962
5.344
20.404
89
8.999
6.309
45.454
Total
2006
16.927 25.748 89
8.999 51.763
2007 Aymesa
Maresa
Ómnibus BB
5.812
1.073
14.209
6.243
20.992
745
1.785
9.102
7.597
7.316
44.377
Total
2007
21.094 27.235 74 1.785 9.102 59.290
2008 Aymesa
Maresa
Omnibus BB
3.629
192
17.108
8.598
24.534
314
2.803
6.432
8.790
55.988
Total
2008
20.929 33.132 314 2.803 14.032 71.210
2009 Aymesa
Maresa
4.109
6.835
1.290
1.178
17.490
6.577
6.835
79
Omnibus BB 14.116 10.543
42.149
Total
2009
18.225 17.378
1.290 18.668 55.561
2010 Aymesa
Maresa
Omnibus BB
6.499
20.065
8.995
14.304
1.791
4.802
19.796
13.092
8.995
54.165
Total
2010
26.564 23.299
1.791 24.598 76.252
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
Interpretación del Autor:
De las 76.252 unidades producidas por las ensambladoras en el año 2010
demuestran la tendencia que desde el año 2005 la empresa Ónmibus BB es la
que más unidades fabrica así podemos ver que se ensambló 20.065 automóviles,
14.304 camionetas, y 19.796 todo terreno, lo cual representa el 71.03%. Aymesa y
Maresa contribuyen al sector con 17.16% y 11.79% respectivamente.
Es necesario resaltar que en el tipo furgonetas Aymesa es el único productor
desde el año 2007 hasta el año 2010 con un promedio de 1.791 unidades.
Respecto del modelo Todo Terreno Maresa no los produce. La empresa Aymesa
desde año 2007 hasta el año 2010 no fábrica camionetas y en el caso de
automóviles los años 2009 y 2010 Maresa no los produce.
80
4.5 Sector Autopartista
Entre los componentes y partes que se fabrican actualmente se mencionan:
asientos, tapicería, partes estampadas, partes de fibra de vidrio, vidrios, aislantes
isonorizantes, sistema de escape, material de fricción, bujías de encendido, filtros
de aire y aceite, partes de fundición, baterías, llantas, partes plásticas, radiadores,
tanques de combustible, sellantes, pinturas horneables y solventes, parachoques,
conjunto de cables eléctricos, partes de caucho, tambores y discos de frenos,
discos de embrague, silenciadores, ruedas estampadas, gatas portátiles, bocinas,
espejos, cajones para camionetas, ceniceros, entre otros.40
En los primeros años, la industria de apoyo del sector automotor contemplaba
entre los requisitos que debían cumplir las ensambladoras nacionales, un mínimo
porcentaje de valor agregado o componente nacional, para poder gozar de las
exoneraciones arancelarias del 0% a las importaciones dentro de la CAN y que
para los demás países o “extra zona” se fijó en 35%, razón por la cual las
empresas proveedoras de autopartes buscaban aumentar su importancia dentro
del sector.
Esta situación cambió posteriormente con las reformas al Convenio de
Complementación del Sector Automotriz, firmado por Colombia, Ecuador y
Venezuela, en la cual la exigencia era de tener un mínimo de componente
subregional, es decir podrían adquirirse partes o componentes a las industrias de
cualquiera de los países signatarios y gozar de la exoneración arancelaria.
40
La industria automotriz nacional, una estimación de su situación, estructura económica, eficiencia y argumento para su
desregulación, Álvaro Moreno y George Naranjo, Tesis de Grado ESPOL, Año 2002
81
Mediante un convenio entre el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro) y
las industrias nacionales de autopartes, se espera que hasta 2019, el 20% de las
autopartes usadas en el ensamblaje de vehículos sean ecuatorianas.41
Este proyecto gubernamental beneficiaría al crecimiento tecnológico e industrial
del país. Además, permitiría expandir el negocio a otros mercados.
Estas industrias ensamblan 56 mil autos al año en promedio y generan 9 mil
plazas de empleo directo. Entre estas ensambladoras, Omnibus BB, es la que
tiene mayor producción local.
En la actualidad el subsector autopartista lo integran un total de más de 200
empresas la mayoría se encuentra localizadas en la provincia de Pichincha,
concentradas principalmente en la ciudad de Quito, lo que se explica debido a que
las ensambladoras de vehículos se encuentran también ubicadas en dicha zona,
constituyéndose la localización en un factor estratégico clave en el ahorro de
costos en logística de los proveedores de las empresas ensambladoras.
4.5.1 Principales Autopartistas del Ecuador
En consideración a que las empresas autopartistas en el Ecuador son muy
numerosas y de diferente tamaño económico comercial para el presente estudio
se ha considerado el análisis de las 10 más representativas que existe en el
41
Publicación sobre el estudio de la Industria Automotriz ecuatoriana del Banco Central del Ecuador
82
Ecuador cuyas características principales de volúmenes de producción, y
tecnología utilizada y productos que diseñan se describen a continuación.
4.5.1.1 Alfombras Industriales Alfinsa S.A.
Desde su inicio, ha sido preocupación permanente de la empresa el lograr
productos que superen las expectativas de sus clientes en calidad, servicio y
precio, en base a su personal debidamente motivado y entrenado, así como la
aplicación de tecnología apropiada para los productos y volúmenes
demandados.42
A.- Capacidad de Producción
Alfombras termo formadas y planas
Insonorizantes para piso, techo, motor y capot
Moquetas (cubre tapetes)
Componentes de poliuretano.
B.-Principales Consumidores
La satisfacción de los clientes ha valido ser reconocidos como proveedores Clase
"A", y en el caso de GM OBB fue distinguidos como "Mejor Proveedor" en los años
1998, 2002, 2003, 2005, 2007 y en Aymesa, Medalla de Oro al Mejor Proveedor
del 2008.
C.- Tecnología de Producción
42
http://www.cinae.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=497&lang=es 22-Abr-2012
83
Actualmente están certificados con la Norma ISO/TS 16949 y en proceso de
implementación del Sistema Básico de Competitividad QSB y el Modelo de
Gestión de Calidad MGC.
4.5.1.2 Elasto S.A.
Empieza produciendo espumas para asientos de autos, forros y estructuras de los
mismos. A los 10 años con el ensamble de tanques de combustible. Actualmente
son también importadores y ensambladores de aros y llantas de Colombia, Brasil y
China, así como de auto partes y accesorios automotrices para los concesionarios
de General Motors.
Esta es una empresa multinacional, reconocida en la provisión de productos y
servicios principalmente para el sector automotriz.
A.- Capacidad de Productos
Asientos
Tanques de combustible
Ensamble aro – llanta
Vidrios
Arneses eléctricos
Alfombras de piso y baúl
Productos para la preparación de la superficie, lubricantes y refrigerantes
Equipos de aire acondicionado, entre otros.
84
Elasto distribuye lubricantes y accesorios a la red de concesionarios
Chevrolet
B.- Principales Consumidores
Tiene como clientes a General Motors Ómnibus BB, Maresa y Aymesa,
ensambladoras ecuatorianas de vehículos.
Fabricación de espumas de poliuretano para la industria automotriz y del mueble,
tanques para combustible, chasis para bus. Servicio de subensambe de partes
automotrices y entrega justo a tiempo.
C.- Tecnología de Producción
Actualmente están certificados con la Norma ISO/TS 16949 y en proceso de
implementación del Sistema Básico de Competitividad QSB y el Modelo de
Gestión de Calidad MGC.
4.5.1.3Industria de Accesorios y Partes de Automotores Indima S.A
Fabricantes de sistemas de escape original, luego de darse a conocer la calidad
de sus productos, se extiende su mercado a todas las ensambladoras del país.
A.- Capacidad de Producción
Sistemas de Escape
B.- Principales Consumidores
Actualmente cubre el 98% a nivel nacional, y para el mercado de reposición, al
que se atiende mediante la cadena de Tecnoescape, a nivel nacional, donde se
85
atiende el 6% del mercado en el país, así como, el 15% del mercado en la ciudad
de Quito.
C.- Tecnología de Producción
Norma ISO/TS 16949 y en implementación del Modelo de Gestión de Calidad
MGC.
4.5.1.4Mundy Home MunmeCia. Ltda
Se dedica a la fabricación de auto estéreos y de arneses eléctricos para
comercializarlos en el sector automotriz local y al exterior, además importa
productos terminados de la línea Car Audio y Hogar para comercializarlos en el
mercado local.
A.- Capacidad de Producción
Ensamble de Auto radios para la Industria Automotriz
Fabricación de Arneses para la Industria Automotriz.
Importación y comercialización de productos terminados de línea Auto
radios y Hogar en la marca Pioneer, Monster Cable, Dali entre otras.
B.- Principales Consumidores
Cuenta con una red de centros de servicio autorizado en más de 10 ciudades del
país como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Máchala, Latacunga, Santo Domingo,
Manta, Loja, entre otras.
86
C.- Tecnología de Producción
Trabaja con un Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requerimientos de
ISO/TS 16949:2002.
4.5.1.5Metaltronic S.A
Empresa metalmecánica que lidera la fabricación de autopartes en el país. Inició
sus actividades con el ensamblaje del vehículo Trooper en el Ecuador.
A.- Capacidad de Producción
Fabrica y ensambla autopartes metalmecánicas
Fabricación y ensamble de chasis
Parachoques delanteros y posteriores
Fabricación y ensamble de pisos
Fabricación y ensamble de baldes para pick up
Fabricación y ensamble de paneles frontales de baldes para pick-up
Estructura de asientos
Soportes de alarma
Protectores de tanque de combustible
Distribución de equipo para manejo de materiales.
C.- Tecnología de Producción
Trabaja bajo la norma ISO/TS 16949, la norma mundial más exigente para la
fabricación de componentes de vehículos.
87
4.5.1.6 Coivesa S.A.
Ejecuta labores en la producción de forros para el sector automotriz.
A.- Capacidad de Producción
Forros para asientos de vehículos y tapicería.
C.- Tecnología de Producción
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2000, incluyendo la mejora continúa,
entrega justo a tiempo, prevención de defectos y ser competitivos.
4.5.1.7 Continental Tire Andina S.A.
Actualmente la compañía cambió su razón social a Continental Tire Andina ya que
pasó a formar parte del grupo Continental AG de Alemania. El proceso de
integración al Grupo Continental se inició en el año 2009, completándose hasta la
fecha varias fases del mismo desde la automatización y la utilización de sistemas
de última generación como de transferencia de procedimientos operativos y de
gestión de calidad además de un intensivo plan de entrenamiento del personal.
A.- Capacidad de Producción
Llantas para auto, camioneta y camión, tanto radiales como convencionales bajo
las marcas Continental, General Tire, Barum, Sportiva, Sidewinder, Viking
Actividad
Fabricación de neumáticos
88
B.- Principales Consumidores
Es la pionera en la industrialización del austro y una de las principales industrias
del Ecuador al ser líder en el mercado nacional y en equipo original, el tercer
grupo más fuerte de la Región Andina y Chile.
C.- Tecnología de Producción
Mediante la transferencia tecnológica se ha iniciado un extensivo plan de
renovación de las líneas de productos con los lanzamientos de dos diseños de la
marca General Tire (que forma parte del grupo Continental) Altimax y Grabber
HTS para vehículos livianos y completando la primera fase del proyecto pionero en
la Región Andina para la producción de llantas para Camión Radial. Además
Continental lanzó al en el mes de Diciembre del año pasado su nueva adquisición
para el mercado de automóviles la llanta ContiPowerContact que cumple con las
características técnicas y prestaciones que todo consumidor desea como:
seguridad, conservación del medio ambiente, ahorro de combustible con un menor
desgaste en su labrado, conducción confortable y silenciosa, y excelencia en
frenado.
4.5.1.8 Domizil S.A
Fabrica el asiento para camioneta Chevrolet Luv.
A.- Capacidad de Producción
Asientos para vehículos posteriores y delanteros
Juego de asientos individuales
89
Actividad
Fabricación de asientos para vehículos
B.- Principales Consumidores
El 74% de la producción para la línea de comerciales y pasajeros de General
Motors Ómnibus BB.
El 13% de la producción se dedica a la producción de asientos para Maresa S.A.
El 13% de la producción para Aymesa (automóviles) quien es representante de
Kia en el Ecuador y reabrió sus operaciones en el mes de noviembre de 2006.
4.5.1.9 Vanderbilt S.A.
Es una empres dedicada a la fabricación de hojas y paquetes de resortes o
muelles de ballestas.
A.- Capacidad de Producción
Hojas y paquetes de resortes o muelles de ballestas
B.- Principales Consumidores
Sus clientes las ensambladoras y consumidores finales del Ecuador.
C.- Tecnología de Producción
Normas de calidad ISO/ TS 16949 y en implementación del modelo de gestión de
la competitividad.
90
4.5.1.10 Tecnividrio 2000 S.A
Fabrica vidrios de seguridad curvados para la línea automotriz, línea industrial y
línea estructural.
A.- Capacidad de Producción
Vidrios para automóviles y línea blanca.
Actividad
Fabricación de vidrios para automóviles, parabrisas posteriores con
desempañado.
B.- Principales Consumidores
Su especialidad, en la división automotriz, es la elaboración de vidrios laterales
para automotores como producto original de las ensambladuras y de reposición,
como producto general en el mercado nacional y de exportación a Colombia y
Venezuela.
C.- Tecnología de Producción
Norma ISO/TS 16949, la certificación QSB y en implementación del Modelo de
Gestión de Calidad MGC, con el propósito de ampliar la satisfacción de sus
clientes, cumpliendo con la entrega justo a tiempo, cero errores y siendo
competitivos en todo su trabajo.
91
CAPÍTULO V
COMERCIO EXTERIOR
5.1 Exportaciones de Vehículos
El año 2010 marcó un hito histórico en el mercado automotor ecuatoriano,
evidenciando su recuperación luego del descenso experimentado en el 2009, año
en el que las ventas se redujeron un 18% debido a factores como la crisis
financiera internacional y las salvaguardias cambiara y por balanza de pagos
impuestas por el gobierno.
La comercialización de 132.172 vehículos nuevos refleja un crecimiento
significativo con respecto al 2009, año en que se comercializaron 92.764 vehículos
nuevos.
Este crecimiento ha motivado la preocupación del gobierno y la opinión pública,
sin embargo es importante tener en cuenta que en el año 2009 el mercado no se
desarrolló en condiciones normales.
Al comparar los niveles de ventas del presente año con el mercado automotor en
condiciones normales del año 2008 el crecimiento asciende a 11,82% en un
período de dos años y representa un crecimiento promedio anual del 5,9%, que
denota la recuperación del mercado luego de las dificultades presentadas el año
anterior y no es nada alarmante para un sector competitivo, de márgenes muy
reducidos y cuya contribución como dinamizador de la economía nacional
mediante la generación de empleo y el pago de tributos es muy importante.
92
5.1.2Exportaciones Anuales por Tipo de Vehículos
Las ensambladoras nacionales ÓMNIBUS BB, Aymesa y Maresa exportaron
19.736 vehículos en el año 2010. Los países de destino de los automotores
ecuatorianos fueron Colombia, Venezuela y Costa Rica.
Las exportaciones de vehículos nacionales presentaron un incremento del 43%
con respecto al año 2009
Exportación por Ensambladora y Tipo de Vehículo 2010
Cuadro No 12
Ensambladoras Automóviles Camionetas Todo Terreno Vans Total
Ómnibus BB ---- 5.625 4.474 ---- 10.099
Aymesa 4976 ----- 2.439 722 8.137
Maresa ---- 1500 ---- ---- 1500
Total 4.976 7.125 6.913 722 19.736
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
Interpretación del Autor:
En el año 2010 se exportó 19.736 unidades de las cuales Ómnibus BB tiene
10.099 vehículos que representan 51.17% del total, de este valor en camionetas
se envió el 55.69% y 44.30% de los todo terreno.
Aymesa con sus 8.137 vehículos tienen una participación del 41.22% distribuidos
de la siguiente forma 61.15% automóviles, 29.97% Todo Terreno, 8.87% tipo
Vans.
93
Maresa de la producción total con sus 1.500unidades representa el 7.60% y
exportó únicamente camionetas.
5.1.3 Exportaciones Anuales por Principales Mercados de Destino y Tipo de
Vehículos 2010
Cuadro No 13
País Automóviles Camionetas Todo Terreno Vans Total
Colombia 1.810 5.625 4.863 310 12.608
Venezuela 3.166 1500 2.050 401 7.117
Rep.
Dominicana
---- ---- ----- 11 11
Total 4.976 7.125 6.913 722 19.736
Fuente: Asociación de Empresas Automotores del Ecuador
Interpretación del Autor:
Los principales mercados de destino de los vehículos producidos en el Ecuador en
el año 2010 son: Colombia 63.88%, Venezuela 36.06% y Republica Dominicana
0.05% donde se exportaron únicamente 11 unidades tipo vans.
De las exportaciones a Colombia el 14.35% son vehículos; 44.61% camionetas;
38.57% todo terreno y 2.45% tipo vans.
En el caso de Venezuela el 44.48% son automóviles; 21.07% camionetas; 28.80%
todo terreno y 5.63% vans.
94
5.2 Importaciones
El sector importador presentó una recuperación luego de las medidas restrictivas
impuestas por el gobierno en el año 2009. El 58% de los vehículos
comercializados en el 2010 fueron importados.
5.2.1 Importaciones Anuales por Tipo de Vehículos Periodo 2000 – 2010
Cuadro No 14
Año Automóviles Camioneta Todo Terreno Vans Camiones y Buses Total
2000 4.137 1.277 1.491 85 1.029 8.019
2001 21.213 5.136 5.153 2.491 8.401 42.394
2002 25.403 6.078 5.714 2.807 9.091 49.093
2003 14.830 3.779 4.317 2.384 5.646 30.956
2004 19.979 4.289 6.251 1.754 5.975 38.248
2005 31.870 3.138 10.301 2.276 7.725 55.310
2006 30.525 4.379 11.555 1.678 9.339 57.476
2007 22.485 6.212 13.401 1.879 10.127 54.476
2008 32.585 9.038 13.569 1.915 13.215 70.322
2009 15.709 5.343 12.779 919 5.899 40.649
2010 38.418 13.964 15.803 2.938 8.558 79.681
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
95
Interpretación del Autor:
Al comparar las importaciones de anuales por tipo de vehículos en los años 2001 y
2010 se desprende lo siguiente:
Vehículos 2001 2010 V. Porcentual de Incremento
Automóviles 21.213 38.418 81.10%
Camionetas 5.136 13.964 171.88%
Todo Terreno 5.153 15.803 206.67%
Vans 2.491 2938 17.94%.
Camiones y Buses 8.401 8.558 1.86%
La información anterior demuestra que las camionetas y todo terreno son los
vehículos importados de mayor participación en el mercado ecuatoriano.
5.2.2 Importaciones de Vehículos (unidades) Periodo 2001- 2010
Grafica No 3
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
42394 49093
30956 38248
55310 57476
54104
70322
40649
79681
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Serie 1
96
Interpretación del Autor:
Las fluctuaciones en unidades de las importaciones de vehículos desde el año
2001 hasta el 2010 demuestran las siguientes tendencias:
Periodo V. Porcentual
2001-2002 Incremento 16.51%
2002-2003 Decremento 36.95%
2003-2004 Incremento 23.55%
2004-2005 Incremento 44.60%
2005-2006 Incremento 3.91%
2006-2007 Decremento 5.86%
2007-2008 Incremento 29.97%
2008-2009 Decremento 42.20%
2009-2010 Incremento 96.02%
5.2.3 Importaciones de Vehículos por Países Proveedores Año 2010
Cuadro No 15
País Cantidad
Corea 26.170
Japón 10.239
Colombia 9.498
E.E.U.U 8.959
México 8.653
China 3.373
97
Brasil 1.748
India 1.390
Argentina 1.386
Otros 8.265
Total 79.681
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
Interpretación del Autor:
Corea participa con 32.84%; Japón 12.85% Colombia 11.92%; E.E.U.U 11.24%;
México 10.86%; China 4.23%; Brasil 2.19%; India 1.74%; Argentina 1.74% y de
otros orígenes 10.37%.
5.3 Volumen de Importación de CKD Año 2010
Cuadro No 16
Segmento Unidades CIF FOB
Accesorios 435.869 7’284.983 6’801.997
Colisión 3’031.924 40’176.826 36’343.236
Desgaste 9’093.659 119’279.232 113’713.127
Eléctricos 10’048.584 23’327.530 22’413.625
Mantenimiento 31’940.989 27’860.962 26’050.604
Total 54’551.025 217’929.533 205’322.589
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
Interpretación del Autor:
En el año 2010 las exportaciones de CKD en grupos de:
98
Accesorios, colisión, desgaste, eléctricos y mantenimiento demuestran que en el
valor CIF de insumos de desgaste importados representan el 45.26% y en el Caso
del valor FOB 44.61%; las restantes variables se distribuyen en 46.00% casi de
manera proporcional excepto en el caso de accesorios, que el valor FOB
importado refleja únicamente un 3.31% del total.
5.3.1 Restricción a las Importaciones de Vehículos Año 2012
El 15 de Junio del 2012 entró en vigencia, una vez que fue publicada en el
Registro Oficial, la resolución del Comité de Comercio Exterior e Integración
(COMEX) que establece restricciones cuantitativas anuales a la importación de
vehículos, disposición que durará hasta el 31 de diciembre de 2014.
Este Comité es un organismo que aprueba las políticas públicas nacionales en
materia comercial, y pertenece al Ministerio de Coordinación de la Producción,
Empleo y Competitividad.43
Estos se encuentran formando un grupo interinstitucional conformado por el INEN,
MIPRO, MAE y la Secretaría Técnica del COMEX para el desarrollo de nueva
normativa técnica y/o procesos de certificación de calidad técnica y ambiental,
para la importación de vehículos, en un plazo de 120 días.
Se exceptúa de la restricción vehicular, las importaciones de vehículos para
personas con discapacidad, diplomáticos y funcionarios sujetos a la Ley de
43
El Comercio publicación del 15 Junio 2012
99
Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, las que realice el Estado y
sus instituciones, así como los vehículos que forman parte del Plan Renova.
Los vehículos que se importen a un régimen de perfeccionamiento con fines de
exportación no serán descontados de los cupos asignados, a no ser que luego
sean nacionalizados.
La importación de automóviles en Ecuador se encuentra limitada por segunda
ocasión con un cupo máximo y monto de importación a las empresas que en el
país se dedican a la importación de automotores.
El motivo fue medioambiental, lo que para muchos fue solo una excusa, para
justificar el desbalance en la balanza comercial en la que Ecuador importa más de
lo que exporta.
5.4 Ventas Vehículos
El mercado automotor nacional cerró el año 2010 con 132.172 unidades
comercializadas. Todos los segmentos de vehículos presentan un crecimiento con
relación al año 2009.
El 40.40% de las ventas totales fueron realizadas en la provincia de Pichincha
siendo la primera provincia en ventas de vehículos nuevos del país, seguida por
Guayas con una participación de 25.60%, Tungurahua es la tercera provincia en
comercialización de vehículos con un 7.93% presentado por tres años
consecutivos una partición mayor que Azuay que logró un 6.86%. La provincia de
Imbabura se ubicó en el quinto lugar con una participación de 3.77%
100
La comercialización de vehículos híbridos ascendió a 4.507 unidades y representa
el 3.41% del total de vehículos comercializados.
Venta de Vehículos Periodo 2000 – 2010
Cuadro No 17
Año Total
2000 18.983
2001 56.950
2002 69.372
2003 58.095
2004 59.151
2005 80.410
2006 89.558
2007 91.778
2008 112.684
2009 92.764
2010 132.172
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
101
Interpretación del Autor:
Del total de las ventas de vehículos en unidades se desprende lo siguiente:
Periodo V. Porcentual
2001 2002 Crecimiento 21.81%
2002 2003 Decrecimiento 16.25%
2003 2004 Crecimiento del 1.81%
2004 2005 Crecimiento del 35.94%
2005 2006 Crecimiento del 11.37%
2006 2007 Crecimiento del 2.47%
2007 2008 Crecimiento 22.77%
2008 2099 Decrecimiento del 17.67%
2009 2010 Crecimiento 29.81%
Esta tendencia demuestra que los años críticos fueron el segundo semestre del
2008 y el año 2009 en estos últimos años se afectaron la mayor parte de las
actividades económicas por la crisis financiera.
5.4.1 Composición de las Ventas Vehículos de Vehículos Periodo 2001 -
2010
Cuadro No 18
Año Ensamblaje Local Importaciones Total
2001 20.316 36.634 56.950
102
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
Interpretación del Autor:
Las ventas tanto para el mercado local como para las exportaciones dese el año
2001 hasta el año 2010 porcentualmente se distribuyen de la siguiente forma
Año Ensambladoras Importaciones Total
2001 35.67% 64.33% 100%
2002 30.34% 69.66% 100%
2003 39.19% 60.81% 100%
2004 37.58% 62.42% 100%
2005 36.72% 63.28% 100%
2006 35.17% 64.83% 100%
2007 35.51% 64.49% 100%
2008 41.52% 58.48% 100%
2002 21.047 48.325 69.372
2003 22.768 35.327 58.095
2004 22.230 36.921 59.151
2005 29.528 50.882 80.410
2006 31.496 58.062 89.558
2007 32.591 59.187 91.778
2008 46.782 65.902 112.684
2009 43.077 49.687 92.764
2010 55.683 76.489 132.172
103
2009 46.44% 53.56% 100%
2010 42.25% 57.75% 100%
Como se puede observar el promedio de vehículos comercializados de la
producción nacional representan aproximadamente el 40.00% y de las unidades
importadas el 60.00%.
5.4.2 Ventas Anuales de Vehículos por Tipo y Unidades Periodo 2001-2010
Cuadro No 19
Año Automóviles Camionetas Todo Terreno Vans Camiones y Buses Total
2001 21.616 19.973 12.762 1.349 4.973 53.673
2002 29.296 16.103 12.910 2.664 8.399 69.372
2003 26.313 13.472 8.639 2.813 4.219 55.456
2004 28.474 14.196 10.009 2.372 4.098 59.151
2005 41.695 17.734 12.647 2.054 6.280 80.410
2006 42.932 19.251 15.968 1.563 6.280 89.558
2007 38.565 20.660 19.769 1.917 9.844 91.778
2008 46.846 27.963 22.710 2.207 10.867 112.684
2009 35.869 21.336 24.727 1.895 12.958 92.764
2010 57.278 27.808 32.972 3.702 8.937 132.172
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
Interpretación del Autor:
Las ventas anuales por tipo de vehículos durante la década del 2000 al 2010
presenta una tendencia sostenida del producto más demandado a los automóviles
104
puesto que en el año 2001 representaba el 40.27% de las ventas totales seguidos
por camionetas con 24.17%, todo terreno 23.77%, camiones y buses 9.26% tipo
vans 2.51%.
Para el año 2010 la participación es la siguiente:
Automóviles 43.33%
Camionetas 21.03%
Todo Terreno 24.94%
Vans 2.80%
Camiones y buses 7.67%
Como se puede apreciar a partir del año 2009 los vehículos todo terreno crecieron
en la demanda total.
5.5 Importación de Motocicletas
La importación de motos armadas se redujo en un 4% con respecto al año 2009 y
un 63% con relación al año 2008. 44
La importación de CKD´s de motos se incrementó en un 2% con relación al año
2009 y evidencia un importante incremento de 1200% en comparación con el 2008
reflejando el crecimiento del ensamblaje local que en el año 2010 atendió más del
70% de la demanda nacional de motocicletas.
44
Revista de la AEADE del 2009
105
5.5.1 Importaciones de Motos CKD Periodo 2003 - 2010
Cuadro No 20
Año Completamente Armado
(CBU)
CKD Total
2003 17.095 ---- 17.095
2004 43.627 ---- 43.627
2005 60.449 ---- 60.449
2006 95.907 ----- 95.907
2007 101.541 ---- 101.541
2008 105.093 7.184 112.277
2009 40.376 85.439 125.815
2010 38.864 87.734 126.598
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
Interpretación del Autor:
Del año 2009 al 2010 la importación de motocicletas decreció en el 3.74%. Las
motocicletas kid desarmadas se importan dese el año 2009 al 2010 con un
crecimiento de 2.68%.
Respecto del total de motos importadas desde el año 2009 y comparado con el
año 2010 creció en un 0.63%
106
5.5.2 Ventas de Motocicletas por Marca Año 2010
Grafica No 4
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
5.5.3 Ventas de Motocicletas por Origen Año 2010
Cuadro No 21
País Unidades
China 70.183
Ecuador 16.807
Colombia 2.059
India 1.348
Brasil 1.104
Japón 775
Austria 129
E.E.U.U 103
10% 9%
8%
5%
3%
3% 3% 3% 2%
37%
17%
0%
Ventas
Shineray Motor Uno Traxx Ranger Daytona Sukida
Honda Tekno Dukare Otros Suzuki
107
Tailandia 34
Filipinas 23
Otros 60
Total 92.625
Fuente: Banco Central del Ecuador
Interpretación del Autor:
Los principales proveedores de motocicletas para el mercado ecuatoriano son:
China con 76.06% seguido por Ecuador 18.14% y Colombia con el 2.22% ente los
más importantes.
5.6 Llantas
Un total de 2’558.070 unidades se importaron en el año 2010. Los principales
países proveedores de llantas del mercado ecuatoriano son: China, Taiwán,
Corea, Japón y México.
En el año 2010 se modificó el arancel para la importación de llantas, pasando de
un arancel ad valorem a un específico en función del peso de los neumáticos, que
causó un perjuicio para el sector importador, ya que en la práctica el arancel
específico representó un incremento con respecto al arancel anteriormente
aplicado. AEADE expresó su desacuerdo con el cambio arancelario y finalmente el
COMEX remplazó el arancel específico por uno mixto más semejante al ad
valorem del 15%.
108
5.6.1 Importación de Llantas en Miles de Unidades Periodo 2003 2010
Cuadro No 22
Tipo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Liviano 767.33 774.95 1.117.5
4
904.24 1.011.9
9
1.259.4
1
804.55 1.869.9
3
Pesados 279.25 373.89 483.25 460.19 460.19 520.29 382.68 688.14
Total 1.046.
59
1.148.8
4
1.600.7
9
1.364.4
3
1.364.4
3
1.779.7
0
1.187.2
3
2.558.0
7
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
5.6.2 Importaciones de Llantas en Miles de Dólares por Tipo Periodo 2003
2010
Cuadro No 23
Tipo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Livian
o
21.282.
39
22.831.
45
36.014.
94
31.548.
26
37.499.
10
49.649.8
9
32.636.
59
77.328.4
4
Pesa
do
23.468.
86
31.370.
91
47.951.
26
50.034.
24
58.665.
15
71.175.9
0
62.802.
76
109.327.
19
Total 44.751.
26
54.202.
36
83.966.
20
81.582.
50
96.164.
26
120.825.
79
95.439.
35
186.655.
63
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
109
5.6.3 Importaciones de Llantas por Marca Año 2010 (unidades)
Cuadro No 24
Marca Unidades en Miles Participación
Continental- General Tire 345.97 13.52%
Maxxis 283.79 11.09%
Goodyear 240.07 9.38%
Kumho 167.98 6.57%
BridgestoneFirestone 128.44 5.02%
Hankook 111.86 4.37%
Toyo 91.57 3.58%
ChengShin 84.87 3.32%
Sumitomo 65.28 2.55%
Dunlop 64.33 2.51%
DoubleCoin 63.87 2.50%
Nankang 59.76 2.34%
Michellin 56.76 2.22%
Giti 56.99 2.18%
Longlong 42.22 1.65%
Otras 695.61 27.19%
Total 2.558.07 100%
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
110
5.6.4 Importación de Llantas por Países en Miles de Dólares Año 2010
Cuadro No 25
País FOB en Miles
China 66.236.17
Japón 17.834.07
Colombia 16.595.99
Corea 14.554.52
Perú 9.909.41
E.E.U.U 9.526.99
Taiwán 8.539.80
Brasil 7.810.03
México 7.459.32
Alemania 5.407.44
Otros 22.871.89
Total 186.655.63
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
Interpretación del Autor:
En el año 2010 la importación de llantas por países en miles de dólares tiene la
siguiente participación de mercado:
China35.48%; Japon9.54%, Corea 7.79%, Colombia 8.89%, Perú 5.30%, E.E.U.U
5.10%, Taiwán 4.57%, Brasil 4.18% México 3.99% Alemania 2.89% y Otros países
12.26%.
111
5.6.5 Importación de Llantas por Países Año 2010
Grafica No 5
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
3% 4% 4% 5%
5%
5%
8%
9% 10%
35%
12%
0%
Ventas
Alemania Mexico Brasil Taiwan E.E.U.U Peru
Corea Colombia Japon China Otros
112
CAPÍTULO VI
PERSPECTIVAS FUTURAS
6.1 Entorno Internacional
A nivel mundial, las empresas terminales, como se denomina a las compañías
fabricantes para diferenciarlas de las empresas autopartistas, han adoptado
estrategias que contemplan la reorganización de la cadena de valor para
adaptarse a los nuevos niveles de rentabilidad que impone las condiciones de la
competencia, así como al desarrollo de acciones para fortalecer su presencia en
mercados con mayor potencial y adecuar sus estructuras de producción para
enfrentar el surgimiento de grandes bloques comerciales en la economía mundial.
Por otra parte, el Ecuador importa vehículos en todos los segmentos y de
diferentes países. El principal origen de donde se abastece la demanda de
vehículos es Corea (40,22%), seguido de Japón (26,37%) y E.E.U.U. (8,68%).
Estos tres países representaron en el 2010 el 75% de vehículos importados al
mercado ecuatoriano.
Colombia en el 2009 representó el 17,83% de las importaciones, mientras que en
el 2009 importó apenas un 7,49%, debido a las medidas de salvaguardia.
6.1.1 Perspectivas de la Firma de los Acuerdos del Libre Comercio de
Colombia Perú con la Unión Europea e Implicación para el Ecuador
Perú y Colombia han firman con la Unión Europea el tratado de Libre Comercio
mientras que Ecuador no define que hará con este bloque; a partir de Octubre
113
entrara como observador esto impulsara el comerció y la inversión que es muy
importante en la actual situación económica que enfrenta Europa.
La Eurocamara dará su aval de 500 millones de euros en este acuerdo que
beneficiara el mercado potencial de consumidores con alto poder adquisitivo de
503 millones de consumidores, con esto también ganan los europeos puesto que
fomenta el comerció por medio de la generación de empleo y tecnología. El
tratado prevé la liberación gradual total del comercio de mercancías y servicios lo
que incrementará el PIB de 1% para Colombia y Perú.
Ecuador espera seguir un acuerdo diferente con la Unión Europea pero las
negociaciones se han estancado por lo que los representantes de las cámaras del
Ecuador han llamado para retomar los diálogos. 45
6.2 Desarrollo de Nuevas Inversiones
Se procura la captación de mercados emergentes, en Latinoamérica cuyas
decisiones de localización de plantas industriales se tiene que ajustar al tamaño
del mercado así como a la existencia de reglas especiales contempladas en tales
bloques para el sector.
6.2.1 Ensambladoras TsushoCorporation
La marca Toyota TsushoCorporation, primer constructor mundial de automóviles
fue determinante para que este grupo económico decida utilizar el puerto manabita
para el ingreso al país de partes de sus automotores, proyectan ingresar 200
45
El Comercio edición 27 de Junio del 2012
114
contenedores mensuales con piezas y accesorios que se utilizan para ensamblar
vehículos, sería desde finales del 2012.46
El establecimiento de empresas autopartistas, que constituyen la industria de
apoyo de las firmas terminales, está en función de la ubicación de las plantas
terminales en las distintas regiones del orbe, observándose que ante esta realidad,
aquéllas, buscan convertirse en “proveedores globales”, sitial que está reservado
para determinadas compañías que disponen de tecnología propia, niveles
crecientes de venta y liderazgo dentro del mercado, las que debido a la fuerte
competencia buscan reducir sus costos y aumentar su eficiencia en logística de
aprovisionamiento, toda vez que las partes y componentes de los vehículos
constituyen los principales costos del ensamble que oscila entre un 60% y un 70%
del costo de producción de un automóvil.
Sin embargo, debido a las necesidades particulares de cada región, como es en el
caso de Latinoamérica, las firmas autopartistas adoptan ciertas especificidades,
asumiendo el papel de “proveedores regionales”, estableciéndose en cada país o
región con un enfoque de producción complementaria.
6.2.2 Ensambladora Neohyundai
Aymesa se diversifica y empieza a ensamblar camiones con una inversión de
USD 5 millones, la planta tiene previsto armar 3000 camiones anuales de la marca
Hyundai. Un 30% se destinara al mercado nacional, las líneas de las gamas
HD65, HD72, HD78 y HD45. Con esta nueva línea de ensamblaje se generara 200
46
El Comercio edición de Febrero 6 del 2012
115
plantas nuevas de trabajo directas. Además, se ha impartido transferencia
tecnológica a través de los técnicos surcoreanos de Hyundai conjuntamente con el
personal ecuatoriano calificado.47
La fábrica funcionara en la planta de Aymesa del sur de la Quito, fue inaugurada
en Abril del 2012, esta es la primera etapa ya que tiene previsto crear otra en
Manta cuyo costo e inversión será de USD 70 millones, tendrá capacidad para
producir 60000 unidades anualmente. Esta empresa está contando con el apoyo
técnico de Hyundai Motors Company.48
Cabe recalcar que esta ensambladora pertenece al grupo Eljuri que también
posee Aymesa.
Según Clemente Ponce Director ejecutivo de la AEADE hay que tomar dos
medidas para proteger la industria nacional contra las importaciones de camiones.
La primera es impulsar el ensamblaje ya que aquí se produce una diferencia en el
costo de flete de camiones armados y CKD y los menores aranceles para piezas
y partes de automotores. El flete aproximado de un camión es de USD 1000 y de
las partes y piezas USD 500.
Pero uno de los Factores que han impulsado esta idea ha sido el factor arancelario
la diferencia es del 12% aproximadamente. El impuesto para las partes y piezas
es de 3% mientras que para camiones armados está entre 10% y 15%. Se tiene
previsto vender 30% de esta producción en el país y el 70% en Venezuela.
47
Líderes edición 23 Abril 2012 48
El Comercio edición 20Abril 2012
116
6.3 Tendencias Tecnológicas
La tecnología debe estar siempre encaminada al beneficio del ser humano. La
creación del vehículo, desde sus inicios, estuvo enfocada en satisfacer la
necesidad de transportación de las personas y de bienes.
A lo largo de su historia, los vehículos han pasado de motores a vapor, hasta la
creación de los más difundidos, los motores a gasolina (ciclo Otto) y diesel. Estos
motores crearon gran dependencia de los combustibles fósiles a nivel mundial,
usando en muchos casos grandes máquinas que necesitaban mayor cantidad de
estos combustibles para su operación.
Si bien no existe una idea clara sobre cuántos años más la tierra podrá darnos
combustibles fósiles, sí existe una creciente preocupación por los problemas
generados por la contaminación automotriz.
A esto hay que sumarle la experiencia de los altos costos de los combustibles del
2008 en E.E.U.U., que abrió la puerta al debate sobre vehículos que quizás
estaban sobredimensionados para su verdadera necesidad de uso. Este
fenómeno se evidenció en la caída de ventas de camionetas y SUV´s que poseían
motores demasiado robustos.49
Las empresas automotrices constantemente se encuentran en investigación de
nuevas tecnologías, en pos de generar mayores beneficios para el conductor y
pasajeros, tanto en temas de seguridad, como en manejos más eficientes y
protección del medio ambiente. Las tendencias mundiales, hoy en día, apuestan
49
Revista de la AEADE del 2009
117
en el ámbito de cuidado del medio ambiente a vehículos híbridos, eléctricos, pero
además a mejores desempeños de los motores diesel.
6.3.1 Vehículos Híbridos
Es un vehículo que posee dos motores, uno de combustión interna y uno eléctrico
que trabajan simultáneamente. El motor eléctrico se alimenta por la energía propia
del vehículo, recargando las baterías del vehículo. A su vez, el computador del
vehículo elige, de acuerdo al manejo que se deba hacer, la utilización de uno u
otro motor.
Como beneficios adicionales, los vehículos híbridos se desplazan más
silenciosamente, así como demandan un menor mantenimiento, al no tener que
cambiar piezas como filtros que se gastan más rápido en los vehículos
convencionales.
La tecnología híbrida no es nueva, sin embargo, es en estos últimos años cuando
ha sido mayormente difundida. La japonesa Toyota ha sido la pionera en esta
tecnología y su primer modelo fue el Prius, que ahora tiene ya su tercera
generación.
Dentro de la tecnología híbrida además existe una variación denominada los plug–
in, vehículos híbridos en los cuales sus baterías pueden ser recargadas, con el fin
de usar sus motores eléctricos para mayores distancias y favorecer así su
autonomía.
Hoy en día, la tecnología en vehículos híbridos ofrece varios modelos:
118
Vehículos Híbridos
Cuadro No 26
Marca Modelo
Audi Q5
BMW X6, Active, Malibu
Chevrolet Tahoe, Silverado,
Malibu
Ford Fusion, Escape
Honda Civic, Insight, Cr-Z
Hyundai Elantra, Blue will
Lexus Hs 250H, RX, 450H,
LS 600HL
Mazda Tribute
Mercedes Benz S400, Ml 450
Nissan Altima
Porsche Cayenne s
Toyota Prius, Highlander,
Camry
Volkswagen Touareg
Volvo V70
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
119
Interpretación del Autor:
Varios de estos modelos están ya en el mercado y otros serán lanzados durante el
2010.
Marcas como Peugeot, Citroën y Volkswagen han realizado investigaciones para
incluir un motor a diesel junto al motor eléctrico y así apostar a la tecnología
híbrida.
En el Ecuador, los vehículos híbridos se benefician del no pago de aranceles, IVA
e ICE.
El Gobierno ha privilegiado el ingreso de este tipo de vehículos para así favorecer
el ambiente y reducir el consumo de combustibles.
6.3.1.1 Importación de Vehículos Híbridos por Segmento Periodo 2008 – 2010
Cuadro No 27
Marca 2008 2009 2010
Automóviles 11 905 1.275
Camionetas 8 92 353
Todo Terreno 491 2.802 3.823
Total 510 3.799 5.451
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
Interpretación del Autor:
El analizar las importaciones por tipo de vehículos en el periodo 2008-2010 se
debe a que existió en el 2009 una fuerte disminución de unidades debido a la
afectación mundial que originó la crisis económica, es así que para el año 2008
120
ingresaron 510 unidades de las cuales 2.15% comprende a automóviles, 1.56%
camionetas y el 96.27% a los todo terreno.
En el 2009 la situación se incrementa en un 86.57% y su distribución es la
siguiente:
Automóviles 23.82%
Camionetas 2.42%
Todo Terreno 73.75%
Al comparar el año 2008 con el 2010 se observa un aumento del 1.068% y la
situación individual es la siguiente: 23.39% automóviles; 6.47% camionetas y
70.13% todo terreno.
Como conclusión final podemos decir que los todo terreno han sido los vehículos
que más demandó el mercado ecuatoriano.
6.3.1.2 Importaciones de Vehículos Híbridos por Países de Origen Embarque
Año 2010
Cuadro No 28
Segmento Total
E.E.U.U 3.548
Japón 1.382
México 302
Alemania 111
Bélgica 103
121
Otros 5
Total 5.451
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
Interpretación del Autor:
En el año 2010 se importaron 5.451 unidades de vehículos de los cuales
ingresaron al país de E.E.U.U el 65%; Japón 25%; México 6%; Alemania 2%;
Bélgica 2%.
6.3.1.3 Ventas de Vehículos Híbridos por Marca Año 2010
Cuadro No 29
Segmentos Total
Toyota 1.840
Ford 1.056
Chevrolet 711
Lexus 498
BMW 154
Mercedez Benz 86
Porche 54
GMC 53
Otras 55
Total 4.507
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
122
Interpretación del Autor:
El año 2010 se vendió 4.507 de los vehículos importados de ellos de a cuerdo a la
marca la distribución porcentual es la siguiente:
Toyota 40.82%
Ford 23.43%
Chevrolet 15.77%
Lexus 11.04%
BMW 3.41%
Mercedez Benz 1.90%
Porche 1.19%
GMC 3%
Otros 1%
6.3.2 Vehículos Eléctricos
Son vehículos que utilizan un motor eléctrico para su desplazamiento. Su energía
se almacena en baterías que son recargadas, sea a través de una fuente de
alimentación convencional o a través de un generador instalado en el propio
vehículo. Su autonomía de circulación varía de acuerdo a su marca y tecnología.
El Chevrolet Volt tiene una autonomía de 64 kilómetros, con electricidad guardada
en su batería y una vez que esta se consume, se prende un generador que a
través de una mínima cantidad de gasolina, recarga la batería para desplazarse
cientos de kilómetros más con el motor eléctrico.
123
Con corriente de 110 V este vehículo se recarga en 8 horas y con corriente de 240
V en solo 3 horas. Su batería tiene una vida útil de 10 años o 240.000 kilómetros.
El Nissan Leaf tiene una autonomía de hasta 160 kilómetros y su batería, con
corriente de 240 V, se recarga entre 4 y 8 horas; y 30 minutos en “estaciones de
carga”, que se instalarán en diferentes lugares para que sus propietarios puedan
realizar dicha recarga. Esta tecnología se lanzó al mercado en el 2010, pero hoy
en día hay poca implementación de la misma ya que los automotores están
dirigidos a las elites económicas, con marcas muy exclusivas e inaccesibles para
la mayoría de ecuatorianos.
Como beneficios de los autos eléctricos está la no emisión de gases al medio
ambiente, el ahorro en el mantenimiento del propio vehículo, ya que este no
necesita de cambios de aceites o filtros que son necesarios en motores a
combustión, así como un desplazamiento menos sonoro.
Varias marcas pondrán a la venta sus modelos dentro de la tecnología eléctrica:
Vehículos Eléctricos
Cuadro No 30
Marca Modelo
BMW City
BYD E6
Chevrolet Volt
Ford Focus
124
Hyundai Santa Fe
Mercedes Benz Blue Zero
Mini Cooper E
Mitsubishi Mi Ev
Nissan Leaf
Renault Fluence
Toyota Ft Ev
Volvo C30
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador
6.3.3 Nuevos Conceptos
Los grandes consorcios automotrices incorporarán a su portafolio más vehículos
de estas tecnologías, no sólo en el caso de livianos, sino además para los
vehículos comerciales, de transporte de carga y personas.
Un grupo de marcas realizan además pruebas con hidrógeno. Estos vehículos
usarían celdas de hidrógeno como combustible, sin embargo, su almacenamiento
es un problema a resolver y el costo de producción es aún alto.
Por su parte, Universidades y empresas privadas, estudian nuevas tecnologías,
como biocombustibles de nueva generación, a partir de biomasa o algas para no
destinar productos alimentarios para este uso.
125
6.3.3.1 Biocombustible
En la apuesta por reducir los efectos nocivos de los combustibles fósiles, está el
etanol y biodiesel. El primero de uso masivo en países como Brasil y Estados
Unidos. Los biocombustibles son obtenidos del proceso de granos como el maíz,
la soya o la caña de azúcar.
Los biocombustibles son combinados con gasolina o diesel, en un porcentaje para
el uso en motores. Sin embargo, este mecanismo no suplantará a los
combustibles fósiles, sino que son accesorios a estos. Como punto negativo está
que el destinar las cosechas de maíz, soya o azúcar hacia los biocombustibles, ha
generado una escasez o encarecimiento de estos productos, toda vez que la
producción de biocombustibles a partir de estos productos es más rentable para
las empresas explotadoras.
En el país arrancó un plan piloto de biocombustibles en la ciudad de Guayaquil.
Existen ya gasolineras vendiendo gasolina mezclada con un 5% de etanol extraído
de caña de azúcar, que puede ser utilizado en cualquier vehículo.
6.3.3.2 Diesel
Si bien el diesel es un combustible fósil, la investigación y desarrollo de varias
marcas, principalmente europeas, ha logrado grandes mejoras en su eficiencia. Es
así, que en Europa la mitad de vehículos nuevos utilizan diesel y en varios países
el parque automotor está constituido por vehículos a diesel en un mayor
porcentaje que el de gasolina.
126
El diesel es conocido por tener mayor energía que la gasolina y por ende producir
una mejor combustión en el vehículo.
Volkswagen ha desarrollado sus versiones para varios de sus modelos,
denominadas de “diesel limpio”. Estas han mostrado ser en muchas pruebas, más
amigables con el medio ambiente, sin sacrificar su desplazamiento.
Es así que el Jetta TDI fue elegido “Green Car of theYear 2009” venciendo a otros
nominados híbridos y eléctricos, en la lista de la revista Green Car.
6.3.4. Importación de Autos Chinos
En el 2007 Chery se convirtió en la primera marca de autos Chinos en establecer
su base en Argentina. En el 2010 vendió 2 millones de autos. Al año siguiente fue
nombrada la marca número uno en China.
Esta marca de vehículos chinos Chery recibió un nuevo impulso en el mercado
nacional con la consolidación de una alianza entre la concesionaria Ponce Yepes
y Cinascar. La meta es potenciar la meta de esta marca y la distribución de sus
repuestos en el Ecuador.
Cinascar opera en el país desde el 2006 con las marcas chinas Chery, ZX y Zotye.
Estas marcas son ideales para familias y personas que adquieren su primer
vehículo su motor no supera los 1.500cc lo que significa reducción de c consumo
de gasolina. Estos modelos chinos fluctúan desde los 10.400 hasta los 20.000
dólares, se estima que hasta Junio del próximo año se vendan unos 200 autos
127
Chery en ese país ya se fabrican vehículos híbridos de una tecnología muy
moderna, no sería una sorpresa que en unos años ya los importe Ecuador.
La alianza se consolida luego de que Ponce Yepes terminara una relación
comercial de 20 años con la marca alemana Volkswagen por el reducido margen
de ganancia que la concesionaria obtenía de los vehículos importados del Brasil.50
6.4 Restricciones Arancelarias y Financieras
6.4.1Ley de Hipotecas a Vehículos Junio 2012
La Ley de hipotecas y vehículos, aprobada por la Asamblea Nacional, está
orientada a proteger a los clientes del sistema financiero.51
Sin embargo, la entidad de control tiene dos observaciones al documento que
salió de la Asamblea que son las siguientes:
El primer reparo es la obligación del sistema financiero de destinar al menos el 5%
del patrimonio técnico de las entidades para créditos hipotecarios. Del segundo
punto es la retroactividad de la ley, lo cual fue observado por la Asociación de
Bancos Privados.
Con la aprobación las instituciones financieras, no podrán desestimar esta
situación y estarán obligados a extender préstamos hipotecarios.
Al respecto la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)
concluye que la inclusión de los vehículos en la ley de hipotecas plantea mas
50
Lideres edición 18 de Junio 2012 51
El Comercio 22 de Mayo del 2012
128
perjuicios que beneficios pues el nivel de morosidad del sector es de apenas el
0.3%.
Esta afirmación se fundamenta en lo siguiente con el fin de proteger a un pequeño
grupo de clientes que incurren en el incumplimiento de pagos se afecta a muchos
consumidores que buscan satisfacer sus necesidades de transporte cotidiano.
Hasta antes de esta ley la banca aprobaba entre el 60% y 65% de las solicitudes
de crédito que recibía. Ahora está aprobando alrededor del 40% lo que pudiera
significar una reducción del 20% respecto de la estimación de venta de vehículos
para este año, ya afectada por el establecimiento de cutas de importación. Así con
una demanda anual real de 140.000 unidades basada en las ventas del sector
durante el 2011, el mercado automotor nacional pudiera retroceder a una cifra de
algo más de 100.000 vehículos. Por lo tanto una buena parte de esta demanda
podría volcarse al mercado de autos usados.
Los consumidores al sentirse afectados por la no aprobación de sus créditos
podrían acudir a fuentes de crédito informales y de alto riesgo con los conflictos
sociales que eso acarrea. También hay que pensar en el desestimulo al desarrollo
de la economía nacional de un sector tan importante.52
52
Carburando edición 9 de Junio del 2012
129
6.4.2 Nuevas Disposiciones del COMEX
Resolución No 65 del COMEX
El artículo 11 de la citada resolución relativo a cupos y ajustes arancelarios para
partes y piezas de vehículos establecen que ecuador deberá renegociar el
convenio de complementación automotriz con dos países de la Comunidad Andina
de Naciones CAN. Dicho documento firmado en 1999 establece una política
comunitaria para el ingreso de vehículos enteros así como para CKD para
ensamblaje en Ecuador, Colombia y Venezuela así se establecen condiciones
equitativas para el ingreso de las partes. Sin embargo, los vehículos de Colombia,
ahora ingres non cupos mientras que los que salen de Ecuador a ese país no. La
política arancelaria se está pareciendo más a la de Venezuela que ya fijo cupos
para la compras puesto que Ecuador podrá exportar hasta 12.700 automotores a
Venezuela, luego que ese país duplicar los cupos para la importación de autos de
origen ecuatoriano. Aymesa, Maresa y NeoHyndai dicen tener la capacidad para
exportar esos volúmenes. Esto dependerá de la entrega de CKD a la firma.53
Aymesa venderá modelos KiaPregio, Rio y Soportage; mientras que NeoHyndai y
Maresa exportaran camiones y camionetas respectivamente para el año 2012 se
busca concretar ventas por sobre los 200 millones de dólares.54
53
COMEX Registro Oficial 26 Junio 2012 54
El Comercio edición 12 de mayo y 27 de Junio 2012
130
Según el Comex las donaciones de automotores que formen parte del menaje de
casa de los migrantes que retornan al país conforme dice la resolución aduanera
no estarán sujetas a las cuotas.
6.5 Perspectivas del Sector Automotor Período 2011-2015
Hoy por hoy, el Sector está trabajando en la implementación de una política
automotriz con el gobierno nacional, la idea es plantear una política a largo plazo,
al menos hasta el 2020, sino algo más, que permita a los diferentes actores
planificar, invertir y proyectar sus negocios,.55
Se encuentran expectativa de que el convenio Automotor continúe y se dé una
negociación con Venezuela de igual manera que la desgravación con el Mercosur
se frene, así también se tiene perspectivas de participación en otros mercados
como él ALBA56
También existen perspectivas del sector automotor con la CAN y estas son de
mantener lo que consta en el Acuerdo de Complementación Automotor, así como
la normativa de origen (R 323), lamentablemente existen rumores de personeros
del Gobierno que pretenden modificar esta regulación, en base a una negociación
con Colombia, situación que consideramos podrá tomar algunos meses en este
2012.
55
Entrevista al Ing. Patricio Sánchez ex Presidente de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana 56
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
131
Por otro lado actualmente también existe la fijación de cupos a las importaciones
de autos nuevos la demanda por los modelos de segunda mano crecerá en los
próximos años.
Tras la aprobación de la regulación de crédito para los vehículos, muchos expertos
del sector automotor han asegurado que los vehículos usados tendrán un repunte
significativo.
A las restricciones crediticiasderivadas de las entradas en vigencia de la Ley de
Hipotecas, se suma la fijación de cupos a las importaciones por pate del Comité
de Comercio Exterior (COMEX) para reconfigurar el panorama del mercado
nacional.
La ley emitida tiene efecto retroactivo desde Enero y muchas empresas
importadoras están por agotar y otras ya agotaron sus existencias permitidas para
este año.
Actualmente existe una alta demanda de autos semi-nuevos es decir de hasta 4
años de antigüedad, pero también crea un a especulación en el mercado ya que
debió al anuncio de las restricciones a las importaciones la gente se volcó a
comprar autos nuevos por que saben que mas adelante será mas difícil de
conseguir uno.
132
El gerente de división de autos usados de Casabaca dice que este Junio fue un
mes de record histórico por la especulación creciente de desabastecimiento y
subida de precios.57
Pero esto trae consigo que como efecto de la subida de precios de autos nuevos,
los propietarios de los usados también eleven el valor de sus vehículos y se
muestre un mercado poco flexible para la negociación esto hará más lento el
proceso de renovación del parque automotor.
Es por esto que las autoridades deben evitar las sorpresas y los cambios drásticos
para generar confianza y evitar las especulaciones ya que los simples rumores
detienen las ventas.
6.5.1 Perspectiva de las Ventas Totales de Vehículos Periodo 2011 -2015
Cuadro No 31
Tendencias
Año Pro. Total Exportaciones Prod. Mercado
Local.
Importaciones Ventas Nac. Ventas
Import.
Ventas
Totales
2011 104.465 28.025 76.296 152.001 71.975 116.451 188.426
2012 143.117 39.795 102.999 293.361 93.034 178.170 271.204
2013 67.590 32.913 35.376 72.431 33.721 60.370 94.091
57
RevistaCarburandoedición 22-Jul-2012
133
2014 77.052 41.799 37.498 74.603 34.891 61.577 96.468
2015 87.839 53.084 39.747 96.983 36.101 62.808 98.909
Elaboración: El Autor
6.5.2 Perspectiva de las Exportaciones Periodo 2011 – 2015
Cuadro No 32
Tendencias
Año Total
2011 28.123
2012 40.089
2013 32.913
2014 41.799
2015 53.084
Elaboración: El Autor
134
6.5.3 Perspectiva de las Venta de Vehículos Periodo 2011 – 2015
Cuadro No 33
Tendencias
Año Total
2011 171.572
2012 222.717
2013 94.044
2014 96.366
2015 98.746
Elaboración: El Autor
6.5.4 Perspectiva de las Ventas Locales de Vehículos Periodo 2011 – 2015
Cuadro No 34
Tendencias
Año Ensamblaje Local Importaciones Total
2011 71.831 117.747 189.578
2012 92.661 181.259 273.920
2013 33.721 60.370 94.091
135
2014 34.891 61.577 96.468
2015 36.101 62.808 98.909
Elaboración: El Autor
6.5.5 Perspectiva de Ventas de Vehículos por Tipo y Unidades Periodo 2011 -
2015
Cuadro No 35
Tendencias
Año Automóviles Camionetas Todo Terreno Vans Camiones y Buses Total
2011 91.032 36.150 46.162 7.218 15.103 19.566
2012 144.740 46.995 61.395 14.075 25.524 292.729
2013 72.887 22.106 24.315 2.338 25.200 146.846
2014 137.756 23.653 29.907 2.852 39.312 233.480
2015 260.512 25.308 36.785 3.479 61.326 387.410
Elaboración: El Autor
136
CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones
1.- La industria de automóviles cumple un rol fundamental en las economías
modernas. Su desarrollo está ligado al transporte de personas y de bienes en
prácticamente todas las actividades productivas. En los países donde este sector
no constituye uno de los ejes del desarrollo industrial, el comercio creado a su
rededor y las actividades conexas que requiere generan puestos de trabajo e
ingresos fiscales por medio de aranceles e impuestos. O, dadas las diferencias
tecnológicas entre países, puede servir para impulsar el desarrollo de aquellas
manufacturas con menor componente tecnológico que se pueden incorporar a los
productos ensamblados a partir de CKD importados.
2.- En el Ecuador estos últimos años ha crecido y se ha estimulado el desarrollo
de la industria del ensamblaje de vehículos especialmente para abastecer la
demanda interna del país y de los mercados de la Comunidad Andina de
Naciones.
Se identifica como fortalezas la existencia del Convenio de Complementación, la
organización del sector de la CAN y la presencia de muchos años en el mercado.
Se establece como oportunidades, de complementación económica con el bloque
Colombia y Venezuela, la perspectiva de aumentar las exportaciones al mercado
de autopartes hacia el Perú con incremento del nivel de exportaciones a Colombia
y sobre todo Venezuela
137
a.- Se establece que durante el período 2008 – 2011, la producción nacional, tuvo
una evolución muy variable con altibajos en sus niveles originados por diversos
factores como: condiciones económicas, ingreso disponible de la población,
volumen de importaciones, hábitos y preferencias que incidieron en la demanda.
b.- En el año 2009 este sector tuvo una participación del 0.83 % del Producto
Interno Bruto y para el año 2010, su aporte fue de sólo el 0.42 % del PIB. Según
cifras de los indicadores del Banco Central la ubican entre las de menor
contribución dentro de la industria ecuatoriana, demostrándose además que su
aporte al desarrollo de los demás sectores de la economía ecuatoriana, ratifican
una baja participación, lo que evidencia que la industria ecuatoriana automotriz
tiene un bajo impacto en la economía nacional, desde el punto de vista social y
económico.
3.- El tamaño del mercado en Ecuador es de 46.000 vehículos vendidos
anualmente, observándose algunos factores que afectaron la demanda doméstica
de vehículos en el Ecuador, como son: crédito al sector, gustos y preferencias,
prestigio de la marca, disponibilidad y costos de repuestos, número de
distribuidores o dealers.
4.- El cambio absoluto en la Balanza Comercial del sector automotor, durante el
período 2001 - 2010, evidencia que este sector ha importado más de lo que ha
exportado, con el agravante de que las exportaciones ecuatorianas han ido
perdiendo participación dentro de las importaciones totales de sus principales
socios comerciales, reflejando en consecuencia una carencia de competitividad
del comercio internacional, más aún comparado con el grado de apertura
138
exportadora de las ensambladoras de Colombia, principal socio comercial del
Ecuador en el sector automotor.
Respecto al comercio exterior del sector automotor, se puede señalar quelas
exportaciones a Colombia fueron las que reflejaron las mayores tasas de
crecimiento con relación a las exportaciones realizadas a los demás países de
destino, sin embargo, dentro del mercado colombiano las exportaciones a su vez,
han venido perdiendo importancia en la mayoría de las categorías de vehículos
vendidos durante el período analizado.
No todas las empresas ensambladoras ecuatorianas tendrán igual impacto frente
la caída en las exportaciones que se viene percibiendo, debido a su distinto grado
de participación en el mercado, nivel de exportaciones y al diferente grado de
desarrollo tecnológico alcanzado por cada una de ellas, sin embargo deberán
enfrentar problemas por el alto componente importado en sus insumos.
5.- Como principales escenarios externos previstos para la industria automotriz
tenemos, el aumento de la preferencia de vehículos importados, el encarecimiento
del crédito para adquisición de vehículos, la velocidad del cambio tecnológico que
agrave la situación de la industria local en especial del sector y el aumento de las
cargas tributarias al consumo, que desmotiven la demanda local y en el caso del
resolución de Junio del 2012 donde se establece ciertas restricciones a las
importaciones de vehículos.
139
7.2 Recomendaciones
En base a las conclusiones establecidas luego de los análisis realizados en el
trabajo de investigación, se pueden señalar las siguientes recomendaciones.
1.- Dada la importancia del sector automotor en la economía ecuatoriana, tanto
por la generación de empleo, desarrollo tecnológico, impulso de las industrias
complementarias y aportes de impuestos al erario nacional, será recomendable
que el Gobierno defina una verdadera y realística Políticas de desarrollo del
Sector Automotor en el Ecuador, la cual propicie y garantice el desarrollo más
competitivo de la industria nacional.
2.- Igualmente, sería recomendable que el Gobierno establezca una Política
Tributaria, incluyendo principalmente el mantenimiento de niveles arancelarios
acorde a las realidades del sector y de la industria en cuanto a su desarrollo
productivo y a las realidades del sector empresarial, pero garantizando siempre el
beneficio del consumidor final.
3.- Por otro lado, a fin de propiciar una mayor incorporación y desarrollo de
componentes locales, será recomendable que el Estado Ecuatoriano propicie una
Política de Integración Productiva , acorde las realidades de desarrollo tecnológico
de la industria de autopartes y de las industrias básicas, así como las posibilidades
de integración que permiten las empresas trasnacionales proveedoras de dichos
componentes.
4.- Las nuevas tendencias tecnológicas de la industria automotriz a nivel mundial,
vienen propiciando la presencia de nuevos tipo de vehículos y diseño de motores y
baterías compatibles con los procesos de conservación de Ambiente –productos
verdes-, todo lo cual en el corto plazo determinará que el consumidor final oriente
sus preferencias a estos nuevos productos; lo cual exigirá que el Gobiernos
determinen políticas arancelarias especiales y de impulso a la generación de
energía alternativas-para el desarrollo y comercialización de este tipo de
vehículos en el Ecuador.
5.- Finalmente, sería recomendable que tanto el sector empresarial, tanto a nivel
de las industrias ensambladoras como de autopartes y de las empresas
distribuidoras de vehículos y las autoridades de los diferentes organismos y
entidades del Gobierno Nacional mantengan reuniones permanentes de trabajo
para definir en conjunto las Políticas de Estado necesarias y adecuadas para el
mantenimiento en el corto plazo de las importantes inversiones de la industria
140
automotriz por su impacto socio económico en la población ecuatoriana; y, que en
el futuro se propicie desarrollo del sector Automotora a través del establecimiento
de políticas realísticas y permanentes que constituyen garantía de beneficio
productivo para el país y sus ciudadanos.
141
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www.usergioarboleda.edu.co/pymes/measure.htm
145
ANEXOS
146
147
148
ENSAMBLADORA MARESA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO
SECTOR POMASQUI
149
LARGUEROS DE CHASIS
CONJUNTO ARO-LLANTAS
RECUBRIMIENTO DE BALDES
150
151
152
153
EMPRESA:
NOMBRE:
CARGO:
El objetivo de mi entrevista es ir a la fuente directa que son ustedes los expertos
del tema para que me ayuden con una apreciación general y con un criterio sobre
la industria automotriz, las tendencias que habrá en el próximo quinquenio para el
desarrollo ya sea a nivel económico o con políticas de gobierno.
Cómo influirá la CAN y ALADI en el sector y observar cual es el diagnostico que
pueden dar.
ENTREVISTA
1.- USTEDES COMO EMPRESARIOS COMO VEN LAS PERSPECTIVAS DEL
DESARROLLO DEL SECTOR AUTOMOTOR EN EL ECUADOR:
2.- DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO COMO VEN LOS
EMPRESARIOS LA IMPORTACIÓN DE PARTES Y PIEZAS:
3.- CUALES SON LAS PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
ECUATORIANA CON LA CAN:
4.- COMO AFECTA SU PRODUCCIÓN, LA LIMITACIÓN DE IMPORTACIONES
DE CKD:
