Unidad 5Unidad 5

LOS AGRONEGOCIOS LOS AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES Y LA INTERNACIONALES Y LA

ARGENTINAARGENTINA

Unidad 5Unidad 5

1. Historia de las Polit icas Economicas en Arg. (Las 4 argentinas)1. El Sector Agroalimentario argentino: Principales Cadenas

2. El Estado en la cadena 1. Plan Estrategico Agroalimentario 2020 2. El INTA y el Programa Agregado de Valor en Origen.

3. Comercio mundial de al imentos1. Principales tendencias en el sistema agroalimentario;2. Evolución de los bloques Económicos. MERCOSUR y el Asia-

Pacífico3. Nuevos competidores.

4. Marca país. – Marca e identidad. – Productos orgánicos. – Trazabilidad. Denominación de origen.

1. Conclusión: Desafíos para el siglo XXI .

1-1-HistoriaHistoria de las de las

Polít icas Economicas Polít icas Economicas en Arg. en Arg.

(Las 4 argentinas)(Las 4 argentinas)

COMPETITIVA

1989 / 1991 - ?

COMPETITIVA

1989 / 1991 - ?

SUSTITUCION DEIMPORTACIONES1930 - 1989

SUSTITUCION DEIMPORTACIONES1930 - 1989

LAS 3 ARGENTINAS

Estado

Oligárquico - Liberal

Garante derechos individuales

Estado & Sociedad separados

Patrimonialismo

Ciudadano Inmigrante

Individualismo liberal

Modelo a favor V.Comparativas

Apertura 33%PBI

Ranking PBI 15 - 50%1º

Estado Benefactor Nacional y Popular Desarrollista - Autoritario

Garante derechos sociales

Estado & Sociedad interdependientes

Neocorporativismo

Trabajador Empresario

Igualitarismo sectorial

Modelo a expensas en contra V. Comparativas

Apertura 25-12%/ 9- 5%

RankingPBI 19/26- 25% 1º

Estado neoliberal Democratico y Liberal

Garante macro de competencia

Estado & Sociedad diferenciados

Pluralismo

Consumidor Contribuyente

Individualismo competitivo

Modelo facilitador creacion V. Competitivas

Apertura 8%

Ranking 30 - 30% 1º

AGROEXPORTADORA

1880 - 1929

AGROEXPORTADORA

1880 - 1929

COMPETITIVA

1989 / 1991 - 2001

COMPETITIVA

1989 / 1991 - 2001

SUSTITUCION DEIMPORTACIONES1930 - 1989

SUSTITUCION DEIMPORTACIONES1930 - 1989

Capitalismo corporativo

ESTADO REGULADOR Y PRODUCTOR

ESTATIZACIÓN

REGULACIONES

ECONOMÍA CERRADA

Intervencion estatal

SISTEMA IMPOSITIVO LAXO: EVASIÓN

Déficit fiscal

Inflación

No hay precios - No hay costo

Estado asigna recursos

Precios controlados

Coordina la indexación

Devaluar & doble tipo de cambio

Tipo de cambio reasignador

Fuga de capitales

i subsidiada

Crédito compensador

Promoción industrial

Retención agroexportación

Discriminación agro y agroindustrial

Politica sectorial

Corporaciones

Capitalismo competitivo

REFORMA DEL ESTADO

PRIVATIZACIÓN

DESREGULACIÓN

APERTURA ECONÓMICA

Iniciativa privada

AJUSTE FISCAL

Superavit fiscal

Estabilidad

Hay precios - Hay costo

Mercado asigna recursos

Precios de mercado

Descoordina la competencia

Ley de convertibilidad

Tipo de cambio & reservas

Ingreso de capitales

i internacional & riesgo país

Crédito a proyectos

Presión impositiva

Reintegro agroexportación

Fomento agro y agroindustrial

Resolución de interfases

Grupos económicos - emprendedores

Ajuste macroEntorno macroeconómico

Lobby financiera cambiariaSectorial & Horizontal

Productor agropecuario

Agricultura es cultivar commodities

Cultura de rentaVentaj. comparativa heredada

ExtracciónSe vende lo que se produce

Orientación productivista

Empuja la producción

Fuerte condicionamiento políticoModelo a expensas y en contra

Ventajas comparativas

Ajuste micro

Entorno microeconómico

CALIDAD & PRODUCTIVIDAD

Competitividad en Red & Vertical

Agroempresario

Agronegocios

es producción y distribución de alimentos

Cultura emprendedora

Ventaj. competitiva construída

Desarrollo sustentable

Se produce lo que se vende

Orientación al cliente

Tira el mercado

Fuerte condicionamiento del cliente y mercadoModelo facilita creaciónVentajas competitivas

COMPETITIVA

1989 / 1991 - 2001

COMPETITIVA

1989 / 1991 - 2001

SUSTITUCION DEIMPORTACIONES1930 - 1989

SUSTITUCION DEIMPORTACIONES1930 - 1989

La 4° Argentina DESARROLLO CON INCLUSION 2002-2012

3-3-

El Comercio Mundial de Alimentos

EL ESCENARIO EL ESCENARIO INTERNACIONALINTERNACIONALLa GlobalizaciónLa Globalización

Definición:Definición:LLa globalización de la producción y el comercio es a globalización de la producción y el comercio es

un proceso de transformación de la economía un proceso de transformación de la economía mundial que se caracteriza por la apertura comercial mundial que se caracteriza por la apertura comercial (reducción arancelaria, eliminación de regulaciones y (reducción arancelaria, eliminación de regulaciones y restricciones al comercio), la adopción de un marco restricciones al comercio), la adopción de un marco internacional de reglas y normas que regulan el internacional de reglas y normas que regulan el intercambio, dado por la OMC con el objetivo de intercambio, dado por la OMC con el objetivo de incrementar la multilateralización del comercio incrementar la multilateralización del comercio mundial.mundial.

Fuerzas que impulsan los cambios

GLOBALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS

MERCADOS

REVOLUCIÓN EN LAS COMUNICACIONES Y LOGÍSTICA

INNOVACIÓN - CAMBIO TECNOLOGICO

REESTRUCTURACION DE LOS SISTEMAS AGROINDUSTRIALES:

DIFERENCIACIÓN DE LOS SUBSISTEMASREORGANIZACIÓN VERTICAL“DESCOMODITIZACIÓN” DE LA PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA

CAMBIOS EN LOS CONTEXTOS COMPETITIVOSAUMENTO EN LA COMPETENCIA

INTEREMPRESARIALNUEVAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

NUEVO CONTEXTO COMPETITIVO -NUEVOS ACTORES

ESTRATÉGICOS

NUEVOS ACTORES ESTRATÉGICOS

CAMBIOS EN PATRONES DE CONSUMO

HEGEMONIA HEGEMONIA (dentro del Sistema Económico)(dentro del Sistema Económico)

PRODUCCION PRIMARIA PRODUCCION PRIMARIA (s.XIX )(s.XIX )

AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA (s. XX)(s. XX)

DISTRIBUCION Y CONSUMO DISTRIBUCION Y CONSUMO (fines del s.XX y el XXI)(fines del s.XX y el XXI)

Crecimiento del PBI realVariación porcentual trimestral anualizada desestacionalizada

Consumo Mundial de Alimentos por Habitante (Kgs/hab.)

Nota: En las proyecciones al año 2020 se considera el promedio de los escenarios de crecimiento alto y bajo.

Fuente: En base a FAO, OCDE, USDA y Llach, Harriague “El Auge de la Demanda Mundial de Alimentos 2005-2020”,

Fundación Producir Convservando

ProductoProducto AñoAño 19901990 (Kgs/hab.)(Kgs/hab.)

Año 2000 Año 2000 ((Kgs/habKgs/hab.).)

Año 2020 Año 2020 ((Kgs/habKgs/hab.).)

Carne de polloCarne de pollo 6,56,5 12,512,5 19,519,5

Carne VacunaCarne Vacuna 8,28,2 9,99,9 11,711,7

Leche fluidaLeche fluida 9898 9999 110110

Frutas de pepitaFrutas de pepita 8,18,1 12,712,7 21,421,4

Frutas cítricasFrutas cítricas 10,010,0 11,911,9 14,514,5

TrigoTrigo 108108 9696 9898

MaízMaíz 9191 118118 123123

SojaSoja 20,520,5 3434 7171

GirasolGirasol 4,14,1 4,74,7 5,35,3

PERSPECTIVAS DEL CONSUMO DE ALIMENTOSLas proyecciones de consumo per cápita de alimentos crecerán en los próximos

años…

Requerimiento de Tierras para la Producción de Biocombustibles (en millones de Has.)

Grupo de paísesGrupo de países Año 2004Año 2004 Año 2030Año 2030

Hipótesis de Hipótesis de ReferenciaReferencia

Año 2030Año 2030

Hipótesis de Hipótesis de políticas políticas

alternativasalternativas

Año 2030Año 2030

Hipótesis de Hipótesis de biocombustiblebiocombustible

s de segunda s de segunda generacióngeneración

África y Cercano África y Cercano OrienteOriente

-- 0,80,8 0,90,9 1,11,1

Asia en DesarrolloAsia en Desarrollo -- 5,05,0 10,210,2 11,811,8

Unión EuropeaUnión Europea 2,62,6 12,612,6 15,715,7 17,117,1

LatinoaméricaLatinoamérica 2,72,7 3,53,5 4,34,3 5,05,0

OCDE PacíficoOCDE Pacífico -- 0,30,3 1,01,0 1,01,0

Economías en Economías en TransiciónTransición

-- 0,10,1 0,20,2 0,20,2

EEU y CanadáEEU y Canadá 8,48,4 12,012,0 20,420,4 22,622,6

Mundo Mundo 13,813,8 34,534,5 52,852,8 58,558,5

Fuente: Rajagopal (2007), Naylor (2007) citados en el trabajo “Biocombustibles: perspectivas, riesgos y oportunidades”, FAO, 2008

Además se suman los biocombustibles…

BIOCOMBUSTIBLES: UNA DEMANDA ADICIONAL

15

China: Consumo per-cápita de Alimentos (Kilos por persona por año)

Fuente: FAO

China: Consumo Total de Alimentos (Millones de Toneladas)

EL MERCADO DE ALIMENTOS EN CHINA

…y particularmente en China también tienden a consumir más carnes y frutas

Entre 1997 y 2007, China incrementó el consumo per cápita de Frutas en un 68%, y de Carnes en 20%

16

SECTOR AGROPECUARIO Y EMPLEO: EL CASO DE CHINA

• En las Economías Emergentes las prioridades en la fijación de los objetivos de largo plazo a veces hacen inviables las políticas sectoriales más adecuadas en el corto y medianos plazo:

• Un ejemplo es China:

- Quieren evitar una abrupta emigración del campo a la ciudad

- Por ese motivo retienen 200 millones de familias campesinas en 120 millones de hectáreas agrícolas arables, o sea un poco más de media hectárea por familia.

- Esta estructura hace muy difícil aumentar el rinde de los granos.

17

LAS LIMITACIONES DEL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Rendimientos por Hectárea – Maíz (Tn/Ha.)

Heilongjiang : Rendimientos por Hectárea – Maíz (Tn/Ha.)

Fuente: USDA

…por eso en la Manchuria aún con excelente calidad de tierra y el uso de gran cantidad de fertilizantes el rinde del maíz no despega…

5-5-

Desafíos para el siglo XXI .

¿Cuáles son los semáforos amaril los del actual sistema productivo

argentino?• Desaparición de productores agropecuarios activos y

proliferación de productores rentistas

• Indice demográfico negativo en los pueblos agrícolas sin industria (pueblo de viejos).

• Ausencia de rotación de cult ivos . – El cultivo de la soja representa el 58% del área de siembra total/anual.

– Baja reposición de nutrientes en la producción de granos. En el país solo se repone el 31% de los nutrientes que extraen del suelo los cultivos en promedio.

– En soja, el tema es más preocupante, solo se repone el 14% de los nutrientes exportados.

• Caída de la Materia Orgánica de los suelos , aún con el 81% de adopción de Siembra Directa.

• Baja del stock ganadero (actualmente en proceso de recuperación a partir del 2010/11.

• Estancamiento de la producción de leche (> 3% anual)• Importación de carne porcina. • Industria avícola productora de huevos con techo de colocación

de sus productos en el mercado interno • Carne de pescado: Poco desarrollo argentino de la producción

a partir de la Agro-acuicultura.

• Industria Metalmecánica Argentina: Poco desarrollo de la en tecnologías de procesos y agroalimentarias.

• Bioenergía en origen: Poco desarrollo de biodiesel para autoconsumo, biogás a partir de efluentes biofertilizantes, energía solar, energía eólica, etc.

• Preocupante: Distribución de las rentas y del uso de las tierras fértiles en Argentina.

• Importación de Maquinaria Agrícola por un valor de 550 M/U$S y exportación por 260 M/U$S, balanza comercial negativa 2,1 a 1

• Balanza Comercial Nacional de toda la Economía Argentina levemente positiva, se importan containers de alto valor agregado y se exportan barcazas de commodities.

• Fuerte proceso de extranjerización:– del manejo de los insumos (semillas y agroquímicos). – del complejo agroindustrial y exportador de commodities.– de las tierras Argentinas.

• Fuerte y agresiva presencia asiática en el mercado de comercio de alimentos en Argentina.

• Ausencia de una ley de alquileres que proteja el uso y manejo del suelo productivo

• Productor Agropecuario Argentino muy poco integrado a las Cadenas Agroindustriales: – Productor primario que participa en el 20 a 30% de las rentas que generan

las CAA. (baja competitividad) – Baja cultura de asociativismo en el Productor Primario Argentino

23Fuente: MAGyP, FPC

Argentina: Área sembrada Total (Millones de Hectáreas)

Argentina: Producción agrícola Total (Millones de Toneladas)

Bajo estas perspectivas, es momento de pensar en aprovechar aún más es potencial agrícola de Argentina

ARGENTINA: POTENCIAL AGRÍCOLA 2020

Se estima que Argentina podría llegar a cultivar unas 39,4 millones de hectáreas 39,4 millones de hectáreas y producir unas 135 millones de toneladas de granos 135 millones de toneladas de granos en el 2020.

135

Oportunidades y posibles medidas transformación

•país primario a país productor y exportador de

agroalimentos consumo humano

–Argentina produce 8 veces más alimentos primarios de lo que

requiere para el consumo interno

–Una oportunidad muy favorable en un contexto de demanda

global de alimentos aumentará no menos de un 70% en los

próximos 40 años con cambios de dieta

–Consumo de carne crecerá de 32 Kg. de carne anuales per

cápita a 52 Kg. de carne anuales per cápita mundial en el 2050.

– Ese cambio de estructura dietaría a futuro deja a la Argentina frente a una

oportunidad única de transformar sus exportaciones primarias de grano y

commodities en carne y alimento de consumo humano directo.

– Leyes laborales mejorables para el empleador y el empleado (eliminar la industria del

juicio que perjudica a todos menos a las empresas del juicio).

– Corregibles legislaciones tributarias orientadas hacia el fomento de la creación de

nuevos puestos de trabajo.

– Canalización de los recursos del Estado hacia el fomento de la innovación

tecnológica

– El PEA debe ser dinámico, conservar los macro lineamientos estratégicos, pero

recibir aggiornamiento anual a través de asesores públicos/privados permanentes.

– Reorientación de las instituciones de ciencia y tecnología (INTA, INTI, CONICET, UNIVERSIDADES, etc.), hacia la creación de capacidades orientadas al desarrollo de nuevas tecnologías de productos y procesos, para industrializar y agregar valor a la producción primaria produciendo alimentos de consumo humano directo.

– Trabajar en colegios agro-técnicos y universidades para discutir la necesidad de la formación de futuros recursos humanos que demandaran los nuevos procesos de valor

agregado en origen . – En ese contexto resulta clave el rol de los gobiernos locales intendentes legisladores,

formando proyectos regionales planificando financiando interviniendo en las economías regionales, diversificando la producción y facilitando la captura y el libre acceso a los

mercados.

-

• El Estado presente en el diseño estratégico de logística habitacional

infraestructura educacional especifica, infraestructura de acceso de rutas,

ferrocarriles, electricidad, gas, comunicación y crédito.

• El Estado presente en cada proceso como facilitador y acompañador de

redes y clúster y consorcios mejorando el perfil exportador a través de la

internacionalización de las empresas.

• El Estado favoreciendo el asociativismo y la formación de cooperativas de

nueva generación, de lo contrario los pequeños y medianos productores

seguirán desapareciendo herramientas de integración mas complejas y de

mayor organización.

• “Argentina necesita un buen análisis prospectivo hacia el diseño de un país

aggiornado frente a los nuevas oportunidades de crecimiento del 70% de la

demanda de alimentos en los próximos 40 años”.

• En este aspecto, la Argentina, debería orientar la mirada a otros mercados.

• El cambio de país agro exportador de commodities, a exportador de alimentos de

consumo humano directo requiere de un gran desarrollo energético estructural.

• En bioenergía es mucho lo que se puede investigar, desarrollar y aplicar en origen.

• El análisis FODA indica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

• En la Argentina de futuro, el sector agropecuario debe seguir siendo estratégico

en generación de riquezas, en generación de empresas, en generación de

puestos de trabajo en origen y también en todo aquello relacionado al

crecimiento sustentable con alto impacto en el desarrollo territorial.

• Poner en valor nuestras fortalezas y plasmarlas en nuestra marca país.

• En el año 2007/2008 el INTA PRECOP diseñó una estrategia para contribuir al

aumento de agregado de valor a la producción agropecuaria en origen, con una

particularidad muy innovadora de integrar verticalmente al productor agropecuario

en origen a través de Pymes asociativas con empresas de competitividad de

producto y proceso.

• La idea se expresa en el próximo gráfico esquemático donde se demuestra que la

producción primaria interviene en el 20% de las rentas y aporta el 65% del

capital, las empresas de industrialización primaria, transformación e

industrialización de alimentos primarios a consumo humano directo aportan el

25% de la inversión percibiendo el 40% de las rentas y el último sector de

logística, transporte, cadena de frío, comercio local e internacional, aportando

solamente el 10% del capital se quedan con el 40% de la renta.

La Empresa RuralLa Empresa Rural

Se debe a:Se debe a:– desarrollos productivos, desarrollos productivos,

tecnológicos y organizativos tecnológicos y organizativos de las empresas,de las empresas,

– de sus estrategias de sus estrategias competitivas,competitivas,

– del contexto institucional y del contexto institucional y regulatorio nacional e regulatorio nacional e internacional,internacional,

– del grado de desarrollo del grado de desarrollo económico del país en económico del país en cuestión.cuestión.

EL SISTEMA AGROINDUSTRIAL(como subsistema del S. Economico)

INDUSTRIAS DE INSUMOS Y BIENES DE CAPITAL + SERVICIOSINVESTIG. Y DESARROLLO

PRODUCCIÓNAGRÍCOLA(incluye lo pecuario)

INDUSTRIAS AGRICOLAS

PreservaciónConservaciónTransformación

DISTRIBUCIÓN /COMERCIALIZACIÓNDist. MayoristaDist. Minorista LogísticaPublicidad y promoción

Mayor interrelación de la empresa agrícola y su contexto económico-político y social, tanto a nivel nacional como global

Industrialización de la agricultura (diferenciación productos– tecnificación productiva y cuidado del medio ambiente)

Menor peso de la materia prima en el precio final

Diferenciación de productores: estructuras de producción cada vez más heterogéneas

AGRIBUSINESSAGRIBUSINESS

• Definición: Es la suma del total de operaciones involucradas en la manufactura y en la distribución de la producción agrícola, operaciones de la producción en el campo; en el almacenaje, el procesamiento, y la distribución (mayosita y minorista) de los commodities agrícolas y las manufacturas hechas con los mismos hasta llegar al consumidor final .

(Davies & Goldberg 1957).

El papel de los Estados Nacionales en la construcción de la competitividad:

• Crear condiciones institucionales para el buen funcionamiento de los mercados

• La estabilidad macroeconómica

• Las regulaciones básicas

• Infraestructura de alcance nacional

Reto Público-Privado: buena gobernanza Perfil Económico Regional

• Promoción económica hacia:

– Especialización de aquellas actividades en las cuales la región luce ventajas comparativas

– Desarrollo basado en: • recursos endógenos (uso completo de los

recursos regionales, empresariales, mano de obra y tradiciones productivas)

• mercados exógenos

Regiones exitosas

• Las regiones se convierten en más o menos exitosas en la medida en que tengan:

– un sentido de territorio – sus autoridades políticas legitimadas

democráticamente– un proyecto político regional– un perfil diferenciador de actividades

económicas – una identidad